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Capital/Financing Update • Oct 5, 2022

아이톡시/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2022.10.05)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제11회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	11	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2020-10-06
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,017
만기일	2023-10-06
2. 사채 취득금액 (통화단위)		200,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		200,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2022-10-05
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		400,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 사채권자의 조기상환 청구에 의한 상환 - 향후 처리방법 : 추후 결정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 주당 전환가액은 2020년 12월 30일, 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 발행함에 따라 조정된 금액으로, 공시일 현재 1,017원입니다. - 상기 취득후 사채의 권면(전자등록)총액은 최초 발행시 전자등록 총액에서 당사(발행인)가 소유하고 있는 전환사채(본건 취득분 포함)를 제외한 동 사채의 전자등록 잔액입니다. 1) 최초 발행시 사채의 권면총액 : 600,000,000원 2) 발행인이 소유하고 있는 전환사채(본건 취득분 포함) : 200,000,000원 3) 본건 취득 후 사채의 전자등록 잔액 : 400,000,000원 - 상기 취득일자는 사채 취득대금 지급일입니다.
※ 관련공시	2020-10-06 전환사채권발행결정(제11회차) 2020-12-30 전환가액의조정(제11회차)