ORPEA

Capital/Financing Update • Mar 6, 2023

Puteaux, le 6 mars 2023 (8h00 CET)

CONVERGENCE DES PRINCIPAUX PARTENAIRES BANCAIRES DE LA SOCIETE SUR LES PRINCIPES DE L'ACCORD RELATIF A UN FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE ET A L'AMENAGEMENT DE LA DOCUMENTATION DE FINANCEMENT DE JUIN 2022

ORPEA S.A. (la « Société ») annonce la poursuite dans le calendrier prévu de sa restructuration financière et à ce titre se félicite d'une convergence de ses principaux partenaires bancaires sur les principes de l'accord relatif à la mise en place d'un financement complémentaire et à l'aménagement de la documentation de financement de juin 2022.

Ces partenaires bancaires participeraient à la mise en place de ce financement complémentaire et à l'aménagement de la documentation de financement de juin 2022 uniquement dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan proposé, comme la loi le prévoit, par la Société et destiné en particulier à ce que le groupement d'investisseurs français de long terme mené par la Caisse des Dépôts et Consignations comprenant CNP Assurances, MAIF et MACSF, détienne 50,2% du capital de la Société.

La mise en place et le tirage du financement complémentaire, via plusieurs tranches, en partie sous forme de bridge, permettant notamment de répondre aux besoins de trésorerie de la Société jusqu'à l'entrée au capital majoritaire du groupement emmené par la Caisse des Dépôts et Consignations, restent conditionnés à l'obtention de l'accord des comités de crédit des institutions concernées, à la finalisation de la documentation contractuelle requise, ainsi qu'à certaines étapes de la restructuration financière de la Société.

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