HANIL HYUNDAI CEMENT CO.,LTD

Registration Form • Oct 12, 2022

증권신고서(지분증권) 3.3 한일현대시멘트(주) 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2022년 10월 12일
회 사 명 :	한일현대시멘트 주식회사
대 표 이 사 :	전 근 식
본 점 소 재 지 :	서울특별시 서초구 효령로 275 (서초동, 1587)
	(전 화)02-520-2114
	(홈페이지) https://www.hanilhdcement.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무/회계/내부회계 담당 (성 명) 신 준
	(전 화) 02-520-2078

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 09월 08일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2022년 09월 08일	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2022년 09월 21일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재정정( 파란색)
2022년 10월 12일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	발행조건확정( 녹색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,553,137주

3. 모집 또는 매출금액 : 36,071,606,825원

4. 정정사유 : 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후
2. 공모방법	주) 배정주식수는 출자전환대상 채무금액 36,071,696,325원에 대하여 발행가액으로 나누어 산정합니다. 상기 배정주식수는 예정발행가액(이사회 개최일 전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 10%의 할인율을 적용하여 산정한 가액과 23,225원 중 높은 가액, 주당 23,225원)을 적용하여 산정한 예정배정주식수로써, 확정배정주식수는 추후 발행가액이 확정될 경우 출자전환 대상 채무금액을 확정발행가액으로 나누어 산정하므로 예정주식수와 달라질 수 있습니다.	(삭제)
3. 공모가격 결정방법	(주2) 정정 전	(주2) 정정 후
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항	(주3) 정정 전	(주3) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

구분	주식의 종류	주식의 수	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출)방법
채권금융기관	기명식 보통주	1,553,137	5,000	23,225	36,071,606,825	제3자배정 유상증자(출자전환)

주1) 이사회결의일 : 2022년 09월 01일주2) 발행 주식의 수, 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정수량(금액)이며, 출자전환 대상 채무 36,071,696,325원 한도 내에서 확정발행가액 산정 이후 변경될 수 있습니다.(중략)

마. 상기 모집가액 및 모집총액은 예정가액으로 이사회결의일 전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 10%의 할인율을 적용하여 산정한 가액이 기존 채권금융기관협의회에서 결의한 발행가액(주당 23,225원) 보다 낮아 23,225원으로 적용하였습니다. 확정 발행가액도 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 10%의 할인율을 적용한 가액으로 산정하되, 동 발행가액이 주당 23,225원 보다 낮을 경우 23,225원으로 합니다.

[예정발행가액 산정표]
(단위: 원, 주)

구 분	거래량	거래대금	비 고
2022년 08월 25일	9,212	222,750,550	청약일전 제5거래일
2022년 08월 26일	6,167	148,673,350	청약일전 제4거래일
2022년 08월 29일	11,785	274,129,450	청약일전 제3거래일
합 계	27,164	645,553,350	-
기준주가(가중산술평균주가)			23,765
할인율(%)			2.3
발행가액			23,225

주) 상기 발행가액은 예정가액으로 이사회결의일 전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 10%의 할인율을 적용하여 산정한 가액과 23,225원 중 높은 가액을 적용하였습니다. 확정발행가액은 청약일전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의(2022년 10월 7일, 10일, 11일) 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 2022년 10월 12일 공시할 예정입니다.

(중략)

1) 3자배정 유상증자(출자전환) 내역

구 분	내 역	비 고
예정발행주식수	1,553,137주	-
1주당 발행가격	23,225원	주1)
증가하는 자본금	7,765,685,000원	-

주1) 1주당 발행가격은 이사회결의일 전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 10%의 할인율을 적용한 가액과 23,225원 중 높은 가액을 적용하였습니다. 확정 발행가액은 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 10%의 할인율을 적용한 가액으로 산정하되, 동 발행가액이 주당 23,225원 보다 낮을 경우 23,225원으로 합니다.주2) 금번 출자전환의 방식은 보증채무 채권금융기관을 대상으로 하는 제3자배정 방식으로 출자전환 대상 채무의 원금이 정해져 있습니다. 따라서 예정발행가액으로 산정된 발행주식수는 확정 발행가액 결정 이후 변동될 수 있으며 그에 따라 증가하는 자본금도 변동될 수 있습니다.

(후략)

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

구분	주식의 종류	주식의 수	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출)방법
채권금융기관	기명식 보통주	1,553,137	5,000	23,225	36,071,606,825	제3자배정 유상증자(출자전환)

주) 이사회결의일 : 2022년 09월 01일 (삭제)(중략)

마. 상기 모집가액 및 모집총액은 확정발행가액으로 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 10%의 할인율을 적용한 가액으로 산정한 가액이 기존 채권금융기관협의회에서 결의한 발행가액(주당 23,225원) 보다 낮아 23,225원으로 적용하였습니다.

[ 확정발행가액 산정표]
(단위: 원, 주)

구 분	거래량	거래대금	비 고
2022년 10월 06일	7,684	147,504,200	청약일전 제5거래일
2022년 10월 07일	5,527	106,018,450	청약일전 제4거래일
2022년 10월 11일	11,923	218,189,450	청약일전 제3거래일
합 계	25,134	471,712,100	-
기준주가(가중산술평균주가)			18,768
할증율(%)			23.7
발행가액			23,225

(삭제)(중략)

1) 3자배정 유상증자(출자전환) 내역

구 분	내 역	비 고
확정발행주식수	1,553,137주	-
1주당 발행가격	23,225원	주1)
증가하는 자본금	7,765,685,000원	-

주) 1주당 발행가격은 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 10%의 할인율을 적용한 가액과 23,225원 중 높은 가액을 적용하였습니다. (삭제)

(후략)

(주2) 정정 전

■ 발행가액 산정확정 발행가액은 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 10%의 할인율을 적용한 가액으로 산정하되, 동 발행가액이 주당 23,225원 보다 낮을 경우 23,225원으로 합니다.

[예정발행가액 산정표]
(단위: 원, 주)

구 분	거래량	거래대금	비 고
2022년 08월 25일	9,212	222,750,550	청약일전 제5거래일
2022년 08월 26일	6,167	148,673,350	청약일전 제4거래일
2022년 08월 29일	11,785	274,129,450	청약일전 제3거래일
합 계	27,164	645,553,350	-
기준주가(가중산술평균주가)			23,765
할인율(%)			2.3
발행가액			23,225

주) 상기 발행가액은 예정가액으로 이사회결의일 전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 10%의 할인율을 적용하여 산정한 가액과 23,225원 중 높은 가액으로 적용하였습니다. 확정발행가액은 청약일전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의(2022년 10월 7일, 10일, 11일) 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 2022년 10월 12일 공시할 예정입니다.

(후략)

(주2) 정정 후

■ 발행가액 산정확정 발행가액은 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 10%의 할인율을 적용한 가액으로 산정하되, 동 발행가액이 주당 23,225원 보다 낮을 경우 23,225원으로 합니다.

[ 확정발행가액 산정표]
(단위: 원, 주)

구 분	거래량	거래대금	비 고
2022년 10월 06일	7,684	147,504,200	청약일전 제5거래일
2022년 10월 07일	5,527	106,018,450	청약일전 제4거래일
2022년 10월 11일	11,923	218,189,450	청약일전 제3거래일
합 계	25,134	471,712,100	-
기준주가(가중산술평균주가)			18,768
할증율(%)			23.7
발행가액			23,225

(삭제)(후략)

(주3) 정정 전(전략)가. 모집 또는 매출 조건

항 목	내 용
모집 또는 매출주식의 수	▷ (주)우리은행 : 799,496주▷ 양재복합유통(주) : 571,274주▷ 티와이제십차(주) : 57,066주▷ 진흥저축은행(주) : 45,661주▷ 한국저축은행(주) : 28,538주▷ 경기저축은행(주) : 28,538주▷ 영남저축은행(주) : 11,042주▷ 케이비캐피탈(주) : 11,522주
주당 모집가액 또는 매출가액	▷ 23,225원
모집총액 또는 매출총액	▷ 36,071,606,825원
청약단위	▷ 1주
청약일	▷ 2022년 10월 14일
청약증거금	▷ 모집가액의 100%에 해당하는 금액(*)
납입일	▷ 2022년 10월 14일
배당기산일(결산일)	▷ 2022년 1월 1일

(*) 상기 모집가액 또는 모집총액은 예정가액으로 이사회결의일 전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 10%의 할인율을 적용한 가액과 23,225원 중 높은 가액을 적용하였습니다. 확정 발행가액은 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 10%의 할인율을 적용한 가액으로 산정하되, 동 발행가액이 주당 23,225원 보다 낮을 경우 23,225원으로 합니다.

(후략) (주3) 정정 후

(전략)가. 모집 또는 매출 조건

항 목	내 용
모집 또는 매출주식의 수	▷ (주)우리은행 : 799,496주▷ 양재복합유통(주) : 571,274주▷ 티와이제십차(주) : 57,066주▷ 진흥저축은행(주) : 45,661주▷ 한국저축은행(주) : 28,538주▷ 경기저축은행(주) : 28,538주▷ 영남저축은행(주) : 11,042주▷ 케이비캐피탈(주) : 11,522주
주당 모집가액 또는 매출가액	▷ 23,225원
모집총액 또는 매출총액	▷ 36,071,606,825원
청약단위	▷ 1주
청약일	▷ 2022년 10월 14일
청약증거금	▷ 모집가액의 100%에 해당하는 금액(*)
납입일	▷ 2022년 10월 14일
배당기산일(결산일)	▷ 2022년 1월 1일

(*) 상기 모집가액 또는 모집총액은 확정가액으로 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 10%의 할인율을 적용한 가액과 23,225원 중 높은 가액을 적용하였습니다.

(후략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 09월 08일 및 2022년 09월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.