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Share Issue/Capital Change • Oct 17, 2022

증권발행실적보고서 2.6 플라즈맵 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2022년 10월 17일
회 사 명 :	주식회사 플라즈맵
대 표 이 사 :	임 유 봉
본 점 소 재 지 :	대전광역시 유성구 과학로 125, 바이오벤처센터 111호 (어은동)
	(전 화)042-716-2115
	(홈페이지) http://www.plasmapp.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영본부장 (성 명) 석 완 수
	(전 화) 042-716-2115

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 코스닥중소기업의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개12,397,000,000총 공모금액

구분	발행총액	비고

주) 발행총액은 신주모집 1,771,000주에 대한 금액이며, 상장주선인의 의무인수분 53,130주에 대한 발행금액은 포함되지 아니한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 코스닥시장공모2022년 10월 12일2022년 10월 13일2022년 10월 17일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 미래에셋증권(주)1,771,00012,397,000,000100.0대표주관회사1,771,00012,397,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합177,10010.001177,1001,239,700,0006.941177,1001,239,700,00010.00기관투자자1,151,15065.00791,151,1508,058,050,00045.13791,151,1508,058,050,00065.00일반투자자442,75025.002,7441,222,4908,557,430,00047.932,744442,7503,099,250,00025.00기타----------1,771,0002,8242,550,74017,885,180,0002,8241,771,00012,397,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 207,59053.11일괄청약방식235,16046.89442,750100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위: 주 건)

청약현황			배정현황						총배정수량 (D=B+C)	배정비율 (D/A)
균등방식			비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당 배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당 배정수량	비례배정수량(C)
10	950	9,500	702	5	3,510	702	0	0	5,990	63.05%
248	10	2,480	248	0	0
20	433	8,660	314	10	3,140	314	0	0	5,520	63.74%
119	20	2,380	119	0	0
30	207	6,210	156	15	2,340	156	0	0	3,870	62.32%
51	30	1,530	51	0	0
40	82	3,280	65	20	1,300	65	0	0	1,980	60.37%
17	40	680	17	0	0
50	132	6,600	88	25	2,200	88	0	0	4,400	66.67%
44	50	2,200	44	0	0
60	32	1,920	29	30	870	29	0	0	1,050	54.69%
3	60	180	3	0	0
70	23	1,610	19	35	665	19	0	0	945	58.70%
4	70	280	4	0	0
80	32	2,560	16	40	640	16	0	0	1,920	75.00%
16	80	1,280	16	0	0
90	15	1,350	9	45	405	9	0	0	945	70.00%
6	90	540	6	0	0
100	296	29,600	217	50	10,850	217	0	0	18,750	63.34%
79	100	7,900	79	0	0
200	132	26,400	90	100	9,000	90	0	0	17,400	65.91%
42	200	8,400	42	0	0
300	86	25,800	72	150	10,800	72	0	0	15,000	58.14%
14	300	4,200	14	0	0
400	28	11,200	22	200	4,400	22	0	0	6,800	60.71%
6	400	2,400	6	0	0
500	65	32,500	49	250	12,250	49	0	0	19,681	60.56%
9	464	4,176	9	0	0
7	465	3,255	7	0	0
600	18	10,800	11	300	3,300	11	0	0	6,551	60.66%
4	464	1,856	4	0	0
3	465	1,395	3	0	0
700	18	12,600	14	350	4,900	14	0	0	6,757	53.63%
3	464	1,392	3	0	0
1	465	465	1	0	0
800	6	4,800	6	400	2,400	6	0	0	2,400	50.00%
900	9	8,100	8	450	3,600	8	0	0	4,064	50.17%
1	464	464	1	0	0
1,000	64	64,000	46	464	21,344	46	20	920	30,976	48.40%
18	465	8,370	18	19	342
1,500	14	21,000	10	464	4,640	10	158	1,580	8,708	41.47%
4	465	1,860	4	157	628
2,000	15	30,000	9	464	4,176	9	296	2,664	11,400	38.00%
6	465	2,790	6	295	1,770
2,500	13	32,500	11	464	5,104	11	434	4,774	11,674	35.92%
2	465	930	2	433	866
3,000	17	51,000	14	464	6,496	14	572	8,008	17,615	34.54%
3	465	1,395	3	572	1,716
3,500	5	17,500	4	464	1,856	4	710	2,840	5,871	33.55%
1	465	465	1	710	710
4,000	4	16,000	4	464	1,856	4	848	3,392	5,248	32.80%
4,500	3	13,500	2	464	928	2	986	1,972	4,351	32.23%
1	465	465	1	986	986
5,000	7	35,000	4	464	1,856	4	1,124	4,496	11,119	31.77%
3	465	1,395	3	1,124	3,372
5,500	1	5,500	1	465	465	1	1,262	1,262	1,727	31.40%
6,000	5	30,000	5	464	2,320	5	1,400	7,000	9,320	31.07%
7,000	1	7,000	1	464	464	1	1,676	1,676	2,140	30.57%
7,500	2	15,000	1	464	464	1	1,814	1,814	4,557	30.38%
1	465	465	1	1,814	1,814
8,000	1	8,000	1	464	464	1	1,952	1,952	2,416	30.20%
10,000	6	60,000	5	464	2,320	5	2,504	12,520	17,809	29.68%
1	465	465	1	2,504	2,504
11,000	4	44,000	2	464	928	2	2,780	5,560	12,978	29.50%
2	464	928	2	2,781	5,562
14,000	3	42,000	1	464	464	1	3,609	3,609	12,219	29.09%
2	465	930	2	3,608	7,216
20,000	1	20,000	1	464	464	1	5,265	5,265	5,729	28.65%
21,000	2	42,000	1	464	464	1	5,541	5,541	12,010	28.60%
1	465	465	1	5,540	5,540
23,000	1	23,000	1	464	464	1	6,093	6,093	6,557	28.51%
28,000	1	28,000	1	465	465	1	7,473	7,473	7,938	28.35%
29,000	1	29,000	1	464	464	1	7,749	7,749	8,213	28.32%
37,000	1	37,000	1	464	464	1	9,958	9,958	10,422	28.17%
40,000	1	40,000	1	464	464	1	10,786	10,786	11,250	28.13%
44,000	7	308,000	5	464	2,320	5	11,890	59,450	86,480	28.08%
2	465	930	2	11,890	23,780
합계	2744	1,222,490	2744	-	207,590	2744	-	235,160	442,750	-

(주1)	당사 일반배정물량 442,750주를 균등배정 221.375주(50.0%), 비례배정 221,375주(50.0%)로 배정하였습니다.
(주2)	금번 일반배정 청약참여건수는 총 2,744건으로 균등배정분에 대해 추가납입대상 주식수총 36,063주가 발생하였으며, 이중 22,278주가 추가납입 완료되어 총 균등배정주식수는 207,590주로 배정되었습니다.
(주3)	비례배정에서는 비례청약 경쟁률 "5.20대 1"을 기반으로 청약주식수에 비례하여 5사6입 등의 방법으로 안분배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 3개월확약----2,00012.90------2,0000.17328,450100.004,800100.0013,50087.10432,400100.00--370,000100.001,149,15099.83328,450100.004,800100.0015,500100.00432,400100.00--370,000100.001,151,150100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

항목	주주명	주식의종류	유상증자 전주식수	유상증자 전지분율	유상증자 후주식수	유상증자 후지분율	비고
최대주주등	임유봉	보통주	2,632,800	16.58%	2,632,800	14.87%	최대주주
이길분	14,520	0.09%	14,520	0.08%	최대주주등
고정익	26,000	0.16%	26,000	0.15%	최대주주등
홍유동	11,612	0.07%	11,612	0.07%	최대주주등
이승헌	99,592	0.63%	99,592	0.56%	최대주주등
김준영	67,899	0.43%	67,899	0.38%	최대주주등
임재준	4,234	0.03%	4,234	0.02%	최대주주등
5% 이상 주주	SVIC30호신기술사업투자조합	1,247,280	7.85%	1,247,280	7.04%	2대주주
한국산업은행	1,129,306	7.11%	1,129,306	6.38%
KTBN16호벤처투자조합	910,980	5.74%	910,980	5.14%
NH투자증권(스카이워크GAME CHANGER 제1호)	1,514,800	9.54%	1,514,800	8.55%
LB유망벤처산업펀드	892,826	5.62%	892,826	5.04%
합계		8,551,849	53.85%	8,551,849	48.28%

주1) 상기 지분율은 발행주식총수 대비 비율입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2022년 10월 18일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2022년 10월 21일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고2022년 10월 5일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(www.securities.miraeasset.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2022년 10월 11일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다. 2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	㈜플라즈맵 홈페이지(http://plasmapp.com/)	2022년 10월 12일

3. 청약결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	미래에셋증권㈜ 홈페이지	2022년 10월 17일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 10월 17일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(www.securities.miraeasset.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가.	전자문서	:	금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나.	증권신고서 제출일	:	2022년 8월 19일 (증권신고서)
			2022년 9월 8일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
			2022년 9월 30일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
			2022년 10월 04일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
			2022년 10월 05일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
			2022년 10월 11일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가.	전자문서	:	금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나.	서면문서	:	(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
			(2) 플라즈맵 : 대전광역시 유성구 과학로 125, 바이오벤처센터 111호 (어은동)
			(3) 미래에셋증권㈜ : 서울특별시 중구 을지로5길 26
다.	투자설명서 제출일	:	2022년 8월 19일 (예비투자설명서)
			2022년 9월 8일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
			2022년 9월 30일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
			2022년 10월 04일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
			2022년 10월 05일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
			2022년 10월 05일 (투자설명서)
			2022년 10월 11일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주12,397,000,0007,0001,771,00012,397,000,000-12,397,000,0007,0001,771,00012,397,000,000------------12,397,000,0007,0001,771,00012,397,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 6,530,558,000-356,057,000--5,510,385,00012,397,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.