FutureChem Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Oct 20, 2022

증권발행실적보고서 2.6 (주)퓨쳐켐 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2022년 10월 20일
회 사 명 :	(주)퓨쳐켐
대 표 이 사 :	지대윤
본 점 소 재 지 :	서울특별시 성동구 성수일로8길 59, 평화빌딩 B동 3층
	(전 화) 02-497-3114
	(홈페이지) http://www.futurechem.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무이사 (성 명) 유영일
	(전 화) 02-497-3114

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업의료용 물질 및 의약품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타31,080,900,000주주배정후 실권주 일반공모유상증자

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 구주주2022년 10월 12일2022년 10월 13일2022년 10월 20일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 한국투자증권(주)1,72716,216,5300.05-1,72716,216,5300.05-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주1) '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 2항 5호에 따라 구주주 초과청약 배정 후 발생한 단수주를 대표주관회사인 한국투자증권(주)가 인수하였습니다.주2) 비율은 총 발행주식수인 3,310,000주를 기준으로 합니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 신주인수권증서청약3,310,000100.004,3052,921,430 27,432,227,70085.604,3052,921,430 27,432,227,70088.26초과청약주식수--3,220491,268 4,613,006,52014.402,956386,8433,632,455,77011.69초과청약 배정 후 단수주------11,727 16,216,5300.05실권주 일반공모----------3,310,0007,5253,412,69832,045,234,2207,2623,310,000 31,080,900,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 -------

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) -------------------------------------------

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

[최대주주 및 특수관계인의 주식소유현황]
(기준일 :2022년 10월 19일)	(단위 : 주, %)

성명	관계	주식의 종류	증자 전		변동내역		증자 후(예정)
주식수	지분율	유상증자 구주주청약	기타 변동내역	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---	---
지대윤	최대주주	보통주	947,253	6.92	82,461	-	1,029,714	6.06
박영자	특수관계인	보통주	943,846	6.89	82,194	-	1,026,040	6.03
지형민	특수관계인	보통주	40,797	0.30	11,835	-	52,632	0.31
지효진	특수관계인	보통주	44,112	0.32	12,797	-	56,909	0.33
길희섭	임원	보통주	83,197	0.61	2,586	-	85,783	0.50
유영일	임원	보통주	32,862	0.24	9,533	-	42,395	0.25
정준기	임원	보통주	14,844	0.11	1,800	-	16,644	0.10
계		보통주	2,106,911	15.39	203,206	-	2,310,117	13.59

주1) 유상증자 이후 지분율은 유상증자 전 발행주식총수인 13,691,971주에 본건 유상증자 신주 수인 3,310,000주를 더한 17,001,971주를 기준으로 합니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기 예정일: 2022년 10월 21일 (등기 완료 예정일: 2022년 10월 26일)- 신주유통예정일 : 2022년 11월 03일- 상장 예정일: 2022년 11월 03일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분	공고일자	공고방법
신주 발행 및배정기준일(주주확정일) 공고	2022년 07월 05일	회사 인터넷 홈페이지(http://www.futurechem.co.kr)
모집가액 확정의 공고	2022년 10월 07일	회사 인터넷 홈페이지(http://www.futurechem.co.kr)

2. 증권신고서- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr3. 투자설명서- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr- 서면문서: (주)퓨쳐켐 → 서울특별시 성동구 성수일로8길 59, 평화빌딩 B동 3층 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주 31,080,900,0009,3903,310,000 31,080,900,000- 31,080,900,0009,3903,310,000 31,080,900,000------------ 31,080,900,0009,3903,310,000 31,080,900,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --31,080,900,000---31,080,900,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

동사는 금번 유상증자를 통하여 조달한 31,080,900,000원을 전립선암치료제(FC705)의 미국 및 국내 임상 그리고 전립선암 진단제(FC303)의 국내 임상을 위한 비용 23,000백만원과 전립선암진단제 마케팅을 위한 마케팅 비용 500백만원 그리고 매입대금 결제 및 인건비 등 기타 운영자금을 위한 비용 7,581백만원으로 사용할 예정이며, 하기 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획입니다. 부족분은 동사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.

[자금사용 운선순위]

구분	구분	자금용도	세부 내용	사용시기	금 액
1	운영자금	임상진행자금	전립선암치료제(FC705) 미국.국내 임상 전립선암진단제(FC303) 국내 임상	2023년 ~ 2024년 12월	23,000
2	마케팅자금	전립선암진단제 마케팅 비용	2023년 ~ 2024년 06월	500
3	기타 운영자금	운영자금(매입대 결제, 인건비 등)	2023년 ~ 2025년 12월	7,581
합계					31,081

자료: 동사 제시

1) 연구개발 및 임상을 위한 운영자금동사는 방사성의약품 신약 후보물질 및 상용화를 위한 R&D에 매진해 왔습니다. 세계적인 수준의 후보물질 발굴 역량과 제조기술을 바탕으로 기존 출시된 파킨슨 진단제(피디뷰), 알츠하이머 진단제(알자뷰) 외에도 전립선암, 동맥경화 등 다양한 방사성의약품 파이프라인을 보유하고 있습니다. 다음은 동사가 개발하고 있는 파이프라인입니다.

r&d 파이프라인_2.jpg R&D 파이프라인

주) FC705의 경우, 국내 임상 1상 내부 절차 완료 및 '22년 3분기내 대외적 최종 완료 예정, 국내 임상 2상은 시험 계획 승인 완료 및 현재 진행중

동사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 향후 2~3년 간 전립선암 치료제(FC705)에 200억원, 전립선암 진단제(FC303)에 30억원 사용할 계획이며, 연도별로는 2023년 127억, 2024년에 66억, 2025년에 33억원으로 총 230억원으로 점진적으로 임상 진행 속도를 늘려갈 계획입니다.

(단위: 백만원)

구분			단계	사용(예정) 시기
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
임상	FC705	전립선암치료제	미국 Phase 1/2A	-	10,555	4,445	-	-	15,000
국내 Phase 2/3	-	410	1,330	2,910	350	5,000
FC303	전립선암진단제	국내 Phase 3	-	1,742	850	408	-	3,000
합계				-	12,707	6,625	3,318	350	23,000

자료 : 동사 제시

플랫폼 별로 구체적으로 살펴보면, 전립선암 치료제(FC705)는 현재 미국에서 1/2a상, 한국에서 임상2상을 진행하고 있습니다. 미국 1/2a상은 2022년 5월 FDA의 승인을 받아 26명의 환자를 대상으로 임상을 진행하고 있으며, 국내 임상 2상은 2022년 5월 식약처의 승인을 받아 20명의 환자에게 임상을 진행하고 있습니다. 국내 임상은 3상까지 진행할 예정으로 이에 따라 미국 및 국내 임상비용으로 약 200억원이 사용될 것으로 예상하고 있습니다. 전립선암 진단제는 국내 임상3상 진행중으로 총 398명의 임상인원 중 현재 80%의 환자에게 투여가 완료된 상황이며, 나머지 환자에게 추가 임상을 진행할 예정으로 이에 따라 약 30억원의 임상비용이 사용될 것으로 예상하고 있습니다. 전립선암 진단제는 이미 중국, 유럽 등에 기술이전 계약을 체결하였으며, 국내 임상3상이 완료되면 본격적인 L/O을 계획하고 있습니다.

2) 방사성의약품.원부재료 매입대금, 인건비 등 기타 운영자금당사의 원재료, 인건비, 일반경비 및 기타 운전자금 등으로 월평균 9.8억원이 소요되고 있습니다. 동사는 금번 유상증자 대금 중 방사성의약품 매입대금으로 57억, 원부재료 매입대금 17억, 인건비 등 기타 운영자금으로 143억 등 총 217억을 운전자금으로 사용 예정입니다. 동사의 최근 1년 간 평균 운전자금은 다음과 같습니다.

최근 1년 간 평균 운전자금(단위: 백만원)

구분	21.6월	21.7월	21.8월	21.9월	21.10월	21.11월	21.12월	22.1월	22.2월	22.3월	22.4월	22.5월	합계	월평균
매입대	260	260	201	178	328	254	383	419	277	214	232	242	3,249	271
인건비	249	341	256	247	255	254	342	279	314	254	204	268	3,263	272
일반경비	399	373	555	295	336	349	373	468	518	416	630	518	5,229	436
합계	909	975	1,011	720	919	856	1,098	1,166	1,109	884	1,065	1,029	11,741	978

자료 : 동사 제시

동사 별도 재무제표 기준 방사성의약품 매출액은 2018년 1,070백만원, 2019년 2,395백만원, 2020년 3,126백만원, 2021년 4,148백만원 규모이며, 이에 대한 방사성의약품 매입 및 원부재료 매입대금으로 74억원의 자금을 사용하고자 합니다. 2024년부터는 전립선암 진단제(FC303) 매입대금이 추가로 반영되어 있습니다. 기타 운영자금 143억원 중 인원 충원 및 유지를 위한 인건비로 100억원, 기타 경비로 43억원 사용 예정입니다. 인건비는 현재 연평균 33억원 사용되고 있으며, 연구소 전문인력 및 임상 진행 인원을 추가로 충원할 예정입니다.동사는 2024년 상반기부터 유의미한 매출이 발생할 것으로 예상되는 전립선암진단제(FC303)의 품목허가에 대하여 병원등에 CODE 등록을 위해 8개월에 걸쳐 영상판독자료 제작 등 광고선전비 등의 마케팅 비용에 투자할 계획을 가지고 있습니다. 노령화에 따른 전립선암 환자가 지속적으로 증가하고 있는 추세로 시장 선점 및 매출향상을 위해 사용하고자 합니다. 상기 계획들에 대한 세부 자금사용 목적은 다음과 같습니다.

[기타 운영자금 사용 계획]

구분		사용(예정) 시기
2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	합계
---	---	---	---	---	---	---	---
운영자금	방사성 의약품 매입대금 결제	-	1,903	2,903	903	-	5,709
원부재료 매입 대금 결제	-	558	758	358	-	1,674
전립선암 진단제 마케팅 비용	-	100	200	-	-	300
인건비 등 기타 운영자금	-	4,200	4,800	5,040	277	14,317
합 계		-	6,761	8,661	6,301	277	22,000

자료 : 동사 제시

3) 자금의 운용계획동사가 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2022년 9월 16일한국예탁결제원명의개서대리인3,308,2733,308,273

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2022년 10월 13일한국예탁결제원-2,921,4302,921,430

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

	(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주	구주주 배정 단수주	실권주 및 단수주 총계
386,843	1,727	388,570

주) 구주주 배정 단수주: 구주주 최초배정주식수 3,310,000주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 3,308,273주를 차감한 단수주2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리내역 : 초과청약 배정

	(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주및 구주주 배정 단수주	초과청약 주식수	초과청약배정비율	비 고
388,570	491,268	0.790953206803618	초과청약 배정 단수주 1,727주대표주관회사 인수

주) 구주주 청약 후 단수주 및 실권주는 초과청약되었으며, 초과청약 배정 이후 1,727주의 단수주는 대표주관회사인 한국투자증권(주)가 자기계산으로 인수하였습니다.