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Share Issue/Capital Change • Oct 21, 2022

증권발행실적보고서 2.6 주식회사 산돌 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2022년 10월 21일
회 사 명 :	주식회사 산돌
대 표 이 사 :	석금호, 윤영호
본 점 소 재 지 :	서울특별시 성동구 아차산로17길 49, 601~612호
	(전 화) 02-1688-4001
	(홈페이지) http://www.sandoll.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 이 혁
	(전 화) 1688-4001

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업출판업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개28,012,000,000-

구분	발행총액	비고

주) 상장주선인 의무인수분은 44,700주이며, 의무인수금액 840,360,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2022년 10월 18일2022년 10월 19일2022년 10월 21일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 케이비증권(주)1,490,00028,012,000,000100.00대표주관회사1,490,00028,012,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합59,6004.00159,6001,120,480,0000.01159,600 1,120,480,000 4.00기관투자자1,057,90071.00626488,953,0009,192,316,400,00092.035951,057,900 19,888,520,000 71.00일반투자자372,50025.0047,95742,289,300795,038,840,0007.9647,957372,500 7,003,000,000 25.001,490,00048,584531,301,9009,988,475,720,00048,5531,490,00028,012,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주1)	금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. KB증권㈜의 관계인수인은 총 10,578주(기관배정 물량의 1.0%)를 배정 받았습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 186,25050.00일괄청약방식186,25050.00372,500100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위 : 주, %)

청약현황			배정현황										총배정수량 (D=B+C)	배정비율 (D/A)
균등배정					비례배정
청약단위	청약건수	청약수량 (A)	배정건수	1건당 배정수량	추가 배정건수	1건당 추가 배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당 배정수량	추가 배정건수	1건당 추가배정수량	비례배정수량(C)
10	34,111	341,110	34,111	3	29,860	1	132,193	34,111	-	-	-	-	132,193	38.75%
20	3,303	66,060	3,303	3	2,889	1	12,798	3,303	-	-	-	-	12,798	19.37%
30	817	24,510	817	3	712	1	3,163	817	-	-	-	-	3,163	12.90%
40	304	12,160	304	3	265	1	1,177	304	-	-	-	-	1,177	9.68%
50	839	41,950	839	3	726	1	3,243	839	-	-	-	-	3,243	7.73%
60	181	10,860	181	3	153	1	696	181	-	-	-	-	696	6.41%
70	95	6,650	95	3	81	1	366	95	-	-	-	-	366	5.50%
80	83	6,640	83	3	72	1	321	83	-	-	-	-	321	4.83%
90	49	4,410	49	3	44	1	191	49	-	49	1	49	240	5.44%
100	1,085	108,500	1,085	3	965	1	4,220	1,085	-	1,085	1	1,085	5,305	4.89%
150	599	89,850	599	3	548	1	2,345	599	-	599	1	599	2,944	3.28%
200	435	87,000	435	3	387	1	1,692	435	-	435	1	435	2,127	2.44%
250	125	31,250	125	3	112	1	487	125	1	-	-	125	612	1.96%
300	184	55,200	184	3	163	1	715	184	1	-	-	184	899	1.63%
350	82	28,700	82	3	72	1	318	82	1	82	1	164	482	1.68%
400	142	56,800	142	3	127	1	553	142	1	142	1	284	837	1.47%
450	67	30,150	67	3	63	1	264	67	1	67	1	134	398	1.32%
500	294	147,000	294	3	262	1	1,144	294	2	-	-	588	1,732	1.18%
600	182	109,200	182	3	165	1	711	182	2	182	1	546	1,257	1.15%
700	79	55,300	79	3	71	1	308	79	3	-	-	237	545	0.99%
800	89	71,200	89	3	83	1	350	89	3	89	1	356	706	0.99%
900	50	45,000	50	3	43	1	193	50	3	50	1	200	393	0.87%
1,000	404	404,000	404	3	370	1	1,582	404	4	404	1	2,020	3,602	0.89%
1,100	92	101,200	92	3	83	1	359	92	4	92	1	460	819	0.81%
1,200	63	75,600	63	3	57	1	246	63	5	-	-	315	561	0.74%
1,300	54	70,200	54	3	46	1	208	54	5	54	1	324	532	0.76%
1,400	30	42,000	30	3	28	1	118	30	6	-	-	180	298	0.71%
1,500	75	112,500	75	3	69	1	294	75	6	75	1	525	819	0.73%
1,600	51	81,600	51	3	47	1	200	51	7	-	-	357	557	0.68%
1,700	42	71,400	42	3	39	1	165	42	7	42	1	336	501	0.70%
1,800	47	84,600	47	3	46	1	187	47	7	47	1	376	563	0.67%
1,900	28	53,200	28	3	26	1	110	28	8	28	1	252	362	0.68%
2,000	198	396,000	198	3	182	1	776	198	8	198	1	1,782	2,558	0.65%
2,100	60	126,000	60	3	56	1	236	60	9	-	-	540	776	0.62%
2,200	57	125,400	57	3	54	1	225	57	9	57	1	570	795	0.63%
2,300	20	46,000	20	3	18	1	78	20	10	-	-	200	278	0.60%
2,400	20	48,000	20	3	17	1	77	20	10	20	1	220	297	0.62%
2,500	70	175,000	70	3	66	1	276	70	11	-	-	770	1,046	0.60%
2,600	24	62,400	24	3	24	1	96	24	11	24	1	288	384	0.62%
2,700	36	97,200	36	3	36	1	144	36	11	36	1	432	576	0.59%
2,800	23	64,400	23	3	23	1	92	23	12	23	1	299	391	0.61%
2,900	9	26,100	9	3	9	1	36	9	12	9	1	117	153	0.59%
3,000	123	369,000	123	3	118	1	487	123	13	-	-	1,599	2,086	0.57%
3,100	30	93,000	30	3	25	1	115	30	13	30	1	420	535	0.58%
3,200	56	179,200	56	3	53	1	221	56	14	-	-	784	1,005	0.56%
3,300	23	75,900	23	3	22	1	91	23	14	23	1	345	436	0.57%
3,400	20	68,000	20	3	20	1	80	20	15	-	-	300	380	0.56%
3,500	31	108,500	31	3	31	1	124	31	15	31	1	496	620	0.57%
3,600	16	57,600	16	3	15	1	63	16	15	16	1	256	319	0.55%
3,700	15	55,500	15	3	14	1	59	15	16	15	1	255	314	0.57%
3,800	14	53,200	14	3	13	1	55	14	16	14	1	238	293	0.55%
3,900	15	58,500	15	3	15	1	60	15	17	-	-	255	315	0.54%
4,000	80	320,000	80	3	75	1	315	80	17	80	1	1,440	1,755	0.55%
4,100	17	69,700	17	3	15	1	66	17	18	-	-	306	372	0.53%
4,200	23	96,600	23	3	22	1	91	23	18	23	1	437	528	0.55%
4,300	33	141,900	33	3	31	1	130	33	19	-	-	627	757	0.53%
4,400	17	74,800	17	3	17	1	68	17	19	17	1	340	408	0.55%
4,500	25	112,500	25	3	23	1	98	25	19	25	1	500	598	0.53%
4,600	12	55,200	12	3	12	1	48	12	20	-	-	240	288	0.52%
4,700	25	117,500	25	3	23	1	98	25	20	25	1	525	623	0.53%
4,800	12	57,600	12	3	10	1	46	12	21	-	-	252	298	0.52%
4,900	7	34,300	7	3	6	1	27	7	21	7	1	154	181	0.53%
5,000	250	1,250,000	250	3	236	1	986	250	22	-	-	5,500	6,486	0.52%
5,500	83	456,500	83	3	74	1	323	83	24	-	-	1,992	2,315	0.51%
6,000	111	666,000	111	3	108	1	441	111	26	111	1	2,997	3,438	0.52%
6,500	51	331,500	51	3	48	1	201	51	28	51	1	1,479	1,680	0.51%
7,000	74	518,000	74	3	72	1	294	74	30	74	1	2,294	2,588	0.50%
7,500	51	382,500	51	3	47	1	200	51	33	-	-	1,683	1,883	0.49%
8,000	56	448,000	56	3	56	1	224	56	35	56	1	2,016	2,240	0.50%
8,500	48	408,000	48	3	46	1	190	48	37	48	1	1,824	2,014	0.49%
9,000	45	405,000	45	3	40	1	175	45	39	45	1	1,800	1,975	0.49%
9,500	46	437,000	46	3	43	1	181	46	42	-	-	1,932	2,113	0.48%
10,000	269	2,690,000	269	3	254	1	1,061	269	44	-	-	11,836	12,897	0.48%
11,000	108	1,188,000	108	3	103	1	427	108	48	108	1	5,292	5,719	0.48%
12,000	803	9,636,000	803	3	786	1	3,195	803	53	-	-	42,559	45,754	0.47%
13,000	35	455,000	35	3	34	1	139	35	57	35	1	2,030	2,169	0.48%
14,000	95	1,330,000	95	3	93	1	378	95	61	95	1	5,890	6,268	0.47%
15,000	46	690,000	46	3	44	1	182	46	66	26	1	3,062	3,244	0.47%
16,000	18	288,000	18	3	17	1	71	18	70	18	1	1,278	1,349	0.47%
17,000	17	289,000	17	3	17	1	68	17	75	-	-	1,275	1,343	0.46%
18,000	96	1,728,000	96	3	93	1	381	96	79	96	1	7,680	8,061	0.47%
19,000	12	228,000	12	3	10	1	46	12	84	-	-	1,008	1,054	0.46%
20,000	51	1,020,000	51	3	51	1	204	51	88	51	1	4,539	4,743	0.47%
21,000	21	441,000	21	3	21	1	84	21	92	21	1	1,953	2,037	0.46%
22,000	9	198,000	9	3	9	1	36	9	97	-	-	873	909	0.46%
23,000	10	230,000	10	3	10	1	40	10	101	10	1	1,020	1,060	0.46%
24,000	50	1,200,000	50	3	49	1	199	50	106	-	-	5,300	5,499	0.46%
25,000	13	325,000	13	3	12	1	51	13	110	13	1	1,443	1,494	0.46%
26,000	3	78,000	3	3	3	1	12	3	115	-	-	345	357	0.46%
27,000	8	216,000	8	3	7	1	31	8	119	8	1	960	991	0.46%
28,000	7	196,000	7	3	7	1	28	7	123	7	1	868	896	0.46%
29,000	8	232,000	8	3	7	1	31	8	128	-	-	1,024	1,055	0.45%
30,000	218	6,540,000	218	3	212	1	866	218	132	218	1	28,994	29,860	0.46%
33,000	1	33,000	1	3	1	1	4	1	145	1	1	146	150	0.45%
34,000	3	102,000	3	3	3	1	12	3	150	3	1	453	465	0.46%
35,000	1	35,000	1	3	1	1	4	1	154	1	1	155	159	0.45%
36,000	48	1,728,000	48	3	46	1	190	48	159	-	-	7,632	7,822	0.45%

주1)	당사는 일반배정물량 372,500주를 균등배정 186,250주(50.0%), 비례배정 186,250주(50.0%)로 배정하였습니다.
주2)	균등배정에서는 총 청약 건수 47,957건에 3주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 42,379주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.
주3)	비례배정에서는 비례청약 경쟁률을 기반으로 5사6입의 원칙에 따라 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정하였습니다. 비례 잔여주식수 5,291주에 대해서는 소숫점이 높은 청약단위부터 순차적으로 추첨하였고, 15,000주 단위에 대해서는 잔여주 26주를 무작위 랜덤 추첨 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약118,61713.50----------118,61711.213개월 확약288,73532.85----3661.26----289,10127.331개월 확약2,1500.24--1,7056.17------3,8550.3615일 확약5,0470.57----------5,0470.48464,36152.8316,581100.0025,92093.8328,62898.74103,590100.002,200100.00641,28060.62878,910100.0016,581100.0027,625100.0028,994100.00103,590100.002,200100.001,057,900100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목	성명	소유주식수 및 지분율				비고
유상증자 전		유상증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주등	(주)산돌커뮤니케이션	2,984,226	48.63%	2,984,226	38.90%	최대주주
5% 이상소유주주	에버베스트리빙스톤 사모투자합자회사	1,181,702	19.25%	1,181,702	15.40%	벤처금융
윤영호	644,520	10.50%	644,520	8.40%	공동대표이사
손연홍	475,846	7.75%	475,846	6.20%	타인
소계	2,302,068	37.50%	2,302,068	30.01%	-
합계		4,810,448	86.13%	5,877,562	68.91%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2022년 10월 24일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2022년 10월 27일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분	방법	일자
모집 또는 매출가액확정 공고	KB증권㈜(http://www.kbsec.com)	2022년 10월 17일
금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)	2022년 10월 17일

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	㈜산돌(http://www.sandoll.co.kr	2022년 10월 18일
KB증권㈜(http://www.kbsec.com)	2022년 10월 18일

3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약결과 배정 공고	KB증권㈜(http://www.kbsec.com)	2022년 10월 21일

주1)	일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 10월 20일 대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일

일시	내용
2022년 09월 16일	증권신고서
2022년 10월 07일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2022년 10월 17일	정정 증권신고서 - 발행가액 확정

5. 투자설명서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서(1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) ㈜산돌: 서울특별시 성동구 아차산로17길 49, 601~612호(3) KB증권㈜: 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 다. 투자설명서 제출일

일시	내용
2022년 09월 16일	예비투자설명서
2022년 10월 07일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2022년 10월 12일	투자설명서
2022년 10월 17일	정정 투자설명서 - 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주28,012,000,00018,8001,490,00028,012,000,000-28,012,000,00018,8001,490,00028,012,000,000------------28,012,000,00018,8001,490,00028,012,000,000주1)

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주1)	상장주선인 의무인수분은 44,700주이며, 의무인수금액 840,360,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 4,800,000,000-6,696,000,000-16,516,000,000-28,012,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1)	발행제비용 및 상장주선인 의무인수분이 고려되지 않은 공모금액 기준입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.