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Share Issue/Capital Change • Oct 24, 2022

증권발행실적보고서 2.6 저스템 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2022년 10월 24일
회 사 명 :	주식회사 저스템
대 표 이 사 :	임 영 진
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 기흥구 탑실로 35번길 57
	(전 화) 031-831-2800
	(홈페이지) http://www.justem.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO (성 명) 이 미 애
	(전 화) 031-831-2800

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개18,060,000,000총 공모금액

구분	발행총액	비고

주1) 상장주선인의 의무인수분은 51,600주이며, 의무인수금액 541,800,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2022년 10월 19일2022년 10월 20일2022년 10월 24일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 미래에셋증권(주)1,720,00018,060,000,000100.0대표주관회사1,720,00018,060,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자1,290,00075.03191,290,00013,545,000,0003.503191,290,00013,545,000,00075.0일반투자자430,00025.021,45735,531,230373,077,915,00096.5021,457430,0004,515,000,00025.0기타----------1,720,00021,77636,821,230386,622,915,00021,7761,720,00018,060,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주1) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. 관계인수인(고유재산 참여 제외) 배정 수량은 4,549주로 기관투자자 배정 수량의 0.35%입니다.주2) 참고로, 관계인수인(고유재산 참여 포함) 배정 수량은 4,549주로 기관투자자 배정 수량의 0.35%입니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 223,48251.97일괄청약 방식206,51848.03430,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위: 주 건)

청약현황			배정현황						총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식			비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당 배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당 배정수량	비례배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	9,052	90,520	6,375	5	31,875	6,375	0	0	58,645	64.8%
2,677	10	26,770	2,677	0	0
20	5,389	107,780	3,289	10	32,890	3,289	0	0	59,390	55.1%
800	12	9,600	800	0	0
1,300	13	16,900	1,300	0	0
30	1,257	37,710	505	12	6,060	505	0	0	15,836	42.0%
752	13	9,776	752	0	0
40	560	22,400	223	12	2,676	223	0	0	7,057	31.5%
337	13	4,381	337	0	0
50	438	21,900	161	12	1,932	161	0	0	5,533	25.3%
277	13	3,601	277	0	0
60	162	9,720	68	12	816	68	0	0	2,038	21.0%
94	13	1,222	94	0	0
70	89	6,230	31	12	372	31	0	0	1,126	18.1%
58	13	754	58	0	0
80	49	3,920	16	12	192	16	0	0	621	15.8%
33	13	429	33	0	0
90	95	8,550	29	12	348	29	0	0	1,206	14.1%
66	13	858	66	0	0
100	914	91,400	360	12	4,320	360	1	360	12,436	12.6%
554	13	7,202	554	1	554
200	409	81,800	163	12	1,956	163	1	163	5,563	6.8%
246	13	3,198	246	1	246
300	170	51,000	57	12	684	57	2	114	2,493	4.6%
113	13	1,469	113	2	226
400	111	44,400	43	12	516	43	2	86	1,622	3.7%
68	13	884	68	2	136
500	178	89,000	71	12	852	71	3	213	2,777	3.1%
107	13	1,391	107	3	321
600	52	31,200	25	12	300	25	4	100	859	2.6%
27	13	351	27	4	108
700	45	31,500	21	12	252	21	4	84	744	2.4%
24	13	312	24	4	96
800	46	36,800	17	12	204	17	5	85	811	2.1%
29	13	377	29	5	145
900	51	45,900	25	12	300	25	6	150	944	1.9%
26	13	338	26	6	156
1,000	289	289,000	114	12	1,368	114	6	684	5,377	1.9%
175	13	2,275	175	6	1,050
1,500	118	177,000	39	12	468	39	9	351	2,557	1.4%
79	13	1,027	79	9	711
2,000	204	408,000	80	12	960	80	13	1,040	5,224	1.2%
124	13	1,612	124	13	1,612
2,500	45	112,500	20	12	240	20	16	320	1,285	1.1%
25	13	325	25	16	400
3,000	80	240,000	26	12	312	26	19	494	2,534	1.0%
54	13	702	54	19	1,026
3,500	46	161,000	17	12	204	17	22	374	1,593	1.0%
29	13	377	29	22	638
4,000	76	304,000	31	12	372	31	25	775	2,857	0.9%
45	13	585	45	25	1,125
4,500	28	126,000	15	12	180	15	28	420	1,133	0.9%
13	13	169	13	28	364
5,000	98	490,000	31	12	372	31	32	992	4,379	0.9%
67	13	871	67	32	2,144
5,500	24	132,000	9	12	108	9	35	315	1,143	0.8%
15	13	195	15	35	525
6,000	70	420,000	22	12	264	22	38	836	3,548	0.8%
48	13	624	48	38	1,824
6,500	22	143,000	9	12	108	9	41	369	1,179	0.8%
13	13	169	13	41	533
7,000	23	161,000	10	12	120	10	44	440	1,301	0.8%
13	13	169	13	44	572
7,500	19	142,500	7	12	84	7	48	336	1,152	0.8%
12	13	156	12	48	576
8,000	39	312,000	9	12	108	9	51	459	2,487	0.8%
30	13	390	30	51	1,530
8,500	14	119,000	7	12	84	7	54	378	931	0.8%
7	13	91	7	54	378
9,000	22	198,000	11	12	132	11	57	627	1,529	0.8%
11	13	143	11	57	627
9,500	29	275,500	10	12	120	10	60	600	2,107	0.8%
19	13	247	19	60	1,140
10,000	174	1,740,000	69	12	828	69	63	4,347	13,155	0.8%
105	13	1,365	105	63	6,615
11,000	21	231,000	8	12	96	8	70	560	1,735	0.7%
13	13	169	13	70	910
12,000	34	408,000	13	12	156	13	76	988	3,013	0.7%
21	13	273	21	76	1,596
13,000	20	260,000	9	12	108	9	83	747	1,911	0.7%
11	13	143	11	83	913
14,000	39	546,000	19	12	228	19	89	1,691	3,959	0.7%
20	13	260	20	89	1,780
15,000	41	615,000	16	12	192	16	95	1,520	4,412	0.7%
25	13	325	25	95	2,375
16,000	22	352,000	9	12	108	9	102	918	2,521	0.7%
13	13	169	13	102	1,326
17,000	13	221,000	7	12	84	7	108	756	1,566	0.7%
6	13	78	6	108	648
18,000	10	180,000	1	12	12	1	114	114	1,269	0.7%
9	13	117	9	114	1,026
19,000	33	627,000	15	12	180	15	121	1,815	4,407	0.7%
18	13	234	18	121	2,178
20,000	87	1,740,000	38	12	456	38	127	4,826	12,142	0.7%
49	13	637	49	127	6,223
21,000	70	1,470,000	26	12	312	26	133	3,458	10,194	0.7%
44	13	572	44	133	5,852
22,000	12	264,000	6	12	72	6	140	840	1,830	0.7%
6	13	78	6	140	840
23,000	9	207,000	4	12	48	4	146	584	1,427	0.7%
5	13	65	5	146	730
24,000	21	504,000	9	12	108	9	152	1,368	3,456	0.7%
12	13	156	12	152	1,824
25,000	16	400,000	5	12	60	5	159	795	2,747	0.7%
11	13	143	11	159	1,749
26,000	13	338,000	7	12	84	7	165	1,155	2,307	0.7%
6	13	78	6	165	990
27,000	6	162,000	2	12	24	2	171	342	1,102	0.7%
4	13	52	4	171	684
28,000	5	140,000	2	12	24	2	178	356	953	0.7%
3	13	39	3	178	534
29,000	2	58,000	1	12	12	1	184	184	393	0.7%
1	13	13	1	184	184
30,000	22	660,000	11	12	132	11	191	2,101	4,477	0.7%
11	13	143	11	191	2,101
32,000	22	704,000	7	12	84	7	203	1,421	4,745	0.7%
15	13	195	15	203	3,045
34,000	12	408,000	3	12	36	3	216	648	2,745	0.7%
9	13	117	9	216	1,944
36,000	12	432,000	3	12	36	3	229	687	2,901	0.7%
9	13	117	9	229	2,061
38,000	19	722,000	7	12	84	7	228	1,596	4,572	0.6%
12	13	156	12	228	2,736
40,000	29	1,160,000	16	12	192	16	254	4,064	7,727	0.7%
13	13	169	13	254	3,302
42,000	380	15,960,000	130	12	1,560	130	267	34,710	106,270	0.7%
250	13	3,250	250	267	66,750
합계	21,457	35,531,230	21,457	-	206,518	21,457	-	223,482	430,000	-

(주1)	당사 일반배정물량 430,000주를 균등배정 215.000주(50.0%), 비례배정 215,000주(50.0%)로 배정하였습니다.
(주2)	금번 일반배정 청약참여건수는 총 21,457건으로 균등배정분에 대해 추가납입대상 주식수총 27,367주가 발생하였으며, 이중 18,885주가 추가납입 완료되어 총 균등배정주식수는 206,518주로 배정되었습니다.
(주3)	비례배정에서는 비례청약 경쟁률 "158.9대 1"을 기반으로 청약주식수에 비례하여 5사6입 등의 방법으로 안분배정하였습니다. 총 단수주 47주는 무작위 추첨 방식으로 배정되었습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 1개월------137,5198.0----137,5198.03개월156,8209.1----216,67412.6----373,49421.7198,36611.57,2870.443,6662.5779,07645.3180,00010.55920.01,208,98770.3355,18620.77,2870.443,6662.51,133,26965.9180,00010.55920.01,720,000100

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

항목	주주명	주식의종류	유상증자 전주식수	유상증자 전지분율	유상증자 후주식수	유상증자 후지분율	비고
최대주주등	임영진	보통주	1,798,374	36.2	1,798,374	25.9	최대주주
김용진	231,000	4.5	231,000	3.3	임원
윤희용	46,200	0.9	46,200	0.7	임원
나동근	46,200	0.9	46,200	0.7	임원
(주)저스템	-	-	75,619	1.1	자기주식
5% 이상 주주	CTK-레드우드 소부장투자조합 1호	보통주	408,413	7.9	408,413	5.9	-
합계		보통주	2,605,806	50.4	2,605,806	37.5

주1) 상기 지분율은 발행주식총수 대비 비율입니다. 주2) 당사의 임영진 대표이사는 확정공모가액(10,500원) 기준으로 794백만원에 상응하는 주식을 당사에 무상으로 증여하였습니다. 이로인하여 유상증자 전후 자기주식이 발생하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2022년 10월 26일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2022년 10월 28일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고2022년 10월 18일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(www.securities.miraeasset.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2022년 10월 18일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다. 2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	(주)저스템 홈페이지(http://www.justem.co.kr/)	2022년 10월 18일

3. 청약결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	미래에셋증권㈜ 홈페이지	2022년 10월 24일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 10월 24일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(www.securities.miraeasset.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가.	전자문서	:	금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나.	증권신고서 제출일	:	2022년 9월 19일 (증권신고서)
			2022년 10월 07일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
			2022년 10월 18일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가.	전자문서	:	금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나.	서면문서	:	(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
			(2) ㈜저스템 : 경기도 용인시 기흥구 탑실로 35번길 57 (공세동)
			(3) 미래에셋증권㈜ : 서울특별시 중구 을지로5길 26
다.	투자설명서 제출일	:	2022년 9월 19일 (예비투자설명서)
			2022년 10월 07일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
			2022년 10월 13일 (투자설명서)
			2022년 10월 18일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주18,060,000,00010,5001,720,00018,060,000,000-18,060,000,00010,5001,720,00018,060,000,000------------18,060,000,00010,5001,720,00018,060,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 9,704,000,000-4,081,000,000--4,275,000,00018,060,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1) 당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액에서 매출분을 제외한 금액을 예치할 예정입니다.주2) 상세한 자금의 사용목적은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다. 주3) 발행 관련 제비용은 기타에 추가 하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다