TOBESOFT Co., Ltd.

Capital/Financing Update • Oct 25, 2022

투비소프트/기타 경영사항(자율공시)/(2022.10.25)기타 경영사항(자율공시)(제13회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 만기전 취득 후 재매각의 건)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	제13회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 만기전 취득 후 재매각의 건
2. 주요내용	1) 재매각 사채권의 종류 : (주)투비소프트 제13회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 2) 대상 사채권의 취득일 : 2022년 10월 25일 3) 매각 예정내역 - 최초 발행시 권면 총액 : 30,000,000,000원 - 재매각권면금액 : 3,000,000,000원 - 매매계약일자 : 2022년 10월 25일 - 매각가액 : 3,060,000,000원 - 자기자본(연결기준) : 33,093,214,324원 - 자기자본 대비 : 9.25% 4) 매각목적 : 운영자금 및 신규사업 투자 자금으로 사용할 예정 5) 거래상대방 : (주)에프앤에프 외 2인
3. 결정(확인)일자	2022-10-25
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 각 2022년 10월 25일에 취득한 제13회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 30억원에 대하여 재매각하는 건입니다. - 당사가 2021년 12월 8일 발행한 제13회 전환사채의 만기는 2024년 12월 8일이며, 재매각계약일 현재까지 조정된 전환가액은 959원 입니다. - 상기 자기자본은 최근사업연도(2021년 연결자기자본기준) 자기자본기준입니다.
※ 관련공시	2022-10-13 기타 경영사항(자율공시)(제13회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각) 2022-10-11 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제13회차) 2021-11-30 전환사채권발행결정(제13회차) 2021-12-08 증권 발행결과(자율공시)(제13회차 전환사채)