Korean Reinsurance Company

Share Issue/Capital Change • Oct 28, 2022

증권발행실적보고서 2.6 코리안리재보험 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2022년 10월 28일
회 사 명 :	코리안리재보험 주식회사
대 표 이 사 :	원 종 규
본 점 소 재 지 :	서울시 종로구 종로5길 68(수송동) 코리안리빌딩
	(전 화) 02-3702-6000
	(홈페이지) http://www.koreanre.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 기획ㆍ재무담당집행임원 (성 명) 송영흡
	(전 화) 02-3702-6009

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업보험 및 연금업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 100,000,000,000 총 발행금액 :

4(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채100,000,000,0002052년 10월 28일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AANICE신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 4(단위 : 원, 주) 회차 :2022년 10월 28일2022년 10월 28일2022년 10월 28일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권3,000,00030,000,000,00030.00-신한투자증권3,500,00035,000,000,00035.00-NH투자증권3,500,00035,000,000,00035.00-10,000,000100,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권3,000,00030.00----12,250,00022,500,000,00022.50신한투자증권3,500,00035.00----12,625,00026,250,000,00026.25NH투자증권3,500,00035.00----12,625,00026,250,000,00026.25기관투자자--22,500,00025,000,000,000100.022,500,00025,000,000,00025.0010,000,00022,500,00025,000,000,000510,000,000100,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2022년 10월 28일

나. 증권교부일: 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 코리안리재보험(주) - 서울시 종로구 종로5길 68 KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50 신한투자증권(주) - 서울시 영등포구 영등포구 여의대로 70 NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 영등포구 여의대로 108

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 4(단위 : 원) 회차 :100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--100,000,000,000---100,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

(1) 발행목적 및 효과

본 신종자본증권의 주된 발행 목적은 新회계(IFRS17) 및 건전성제도(K-ICS)도입 예정에 따른 자본변동성 대응과 함께 제도 도입 이후 성장동력으로 활용하기 위한 선제적 자본 확충 입니다. 본 신종자본증권 발행을 통하여 건전성 비율 제고와 함께 자본 확대 및 구조의 다변화로 금융환경 변화 등 각종 리스크 요인에 대비하고, 자본 확대를 활용한 영업경쟁력을 확보하여 회사 재도약의 기반을 공고히 할 계획 입니다.

[본 사채 발행 이후 지급여력비율 개선 효과]
(단위 : 백만원, %)

구분	2019년	2020년	2021년	2022년 상반기	금번 신종자본증권1,000억원 발행시
지급여력금액	2,695,807	2,726,275	2,796,947	3,029,818	3,129,818
지급여력기준금액	1,237,966	1,352,636	1,488,336	1,600,191	1,600,191
지급여력비율	217.8	201.6	187.9	189.3	195.6

* 사채납입금의 투자로 인한 '위험기준 지급여력 기준금액'의 상승은 고려하지 않은 수치입니다.
* 자료: 당사 제시 및 금융감독원 금융통계정보시스템

(2) 자금의 활용계획금번 사채발행을 통해 확충된 자금은 당사의 ALM(자산부채종합관리) 정책 및 안정적인 지급여력비율 관리를 충족시키기 위한 운용전략에 따라 투자할 예정이며, 국내 유가증권(주식, 채권, 수익증권 등) 투자에 사용할 계획입니다.

[ 자금의 세부 사용내역 ]

사용내역	금액	비고	집행 예상시기
국내유가증권 투자	100,000,000,000	주식, 채권, 수익증권 등	2022~2023년
합계	100,000,000,000	-	-

주1) 자금의 세부 사용내역은 향후 당사의 실제 사업 진행 상황에 따라 일부 변동 될 수 있습니다.주2) 본 사채발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 주3) 부족자금은 당사 내부 자체 자금을 활용할 계획입니다.