Neuromeka Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Oct 31, 2022

증권발행실적보고서 2.6 주식회사 뉴로메카 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2022년 10 월 31일
회 사 명 :	주식회사 뉴로메카
대 표 이 사 :	박종훈
본 점 소 재 지 :	서울시 성동구 연무장5가길 7 현대테라스타워 W동 15층
	(전 화) 1661-0773
	(홈페이지) https://www.neuromeka.com/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 반성수
	(전 화) 1661-0773

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 코스닥중소기업특수 목적용 기계 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개25,350,000,000-

구분	발행총액	비고

주) 상장주선인 의무인수분은 45,000주이며, 의무인수금액 760,500,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2022년 10월 26일2022년 10월 27일2022년 10월 31일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 대신증권1,500,00025,350,000,000100대표주관회사1,500,00025,350,000,000100 대표주관회사

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 상장주선인 의무인수분은 45,000주이며, 의무인수금액 760,500,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합225,00015.001225,0003,802,500,0000.101225,0003,802,500,00015.00기관투자자900,00060.001,720900,00015,210,000,0000.401,717900,00015,210,000,00060.00일반투자자375,00025.00172,345443,205,2403,745,084,278,00099.49172,345375,0006,337,500,00025.001,500,000174,066444,330,2403,764,096,778,000174,0631,500,00025,350,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주)	금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 187,50050.0일괄청약방식187,50050.0375,000100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황			배정현황										총 배정수량 (D=B+C)	배정비율 (D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당 배정건수수량	추가 배정건수	1건당 추가배정수량	균등 배정수량(B)	배정건수	1건당 배정건수수량	추가 배정건수	1건당 추가배정수량	비례 배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	119,368	1,193,680	119,368	1	10,537	1	129,905	-	-	-	-	-	129,905	10.88%
20	5,968	119,360	5,968	1	520	1	6,488	-	-	-	-	-	6,488	5.44%
30	1,910	57,300	1,910	1	144	1	2,054	-	-	-	-	-	2,054	3.58%
40	680	27,200	680	1	57	1	737	-	-	-	-	-	737	2.71%
50	1,219	60,950	1,219	1	106	1	1,325	-	-	-	-	-	1,325	2.17%
60	546	32,760	546	1	48	1	594	-	-	-	-	-	594	1.81%
70	207	14,490	207	1	15	1	222	-	-	-	-	-	222	1.53%
80	190	15,200	190	1	16	1	206	-	-	-	-	-	206	1.36%
90	115	10,350	115	1	10	1	125	-	-	-	-	-	125	1.21%
100	2,087	208,700	2,087	1	186	1	2,273	-	-	-	-	-	2,273	1.09%
150	564	84,600	564	1	42	1	606	-	-	-	-	-	606	0.72%
200	767	153,400	767	1	67	1	834	-	-	-	-	-	834	0.54%
250	266	66,500	266	1	19	1	285	-	-	-	-	-	285	0.43%
300	321	96,300	321	1	25	1	346	-	-	-	-	-	346	0.36%
350	178	62,300	178	1	12	1	190	-	-	-	-	-	190	0.30%
400	164	65,600	164	1	16	1	180	-	-	-	-	-	180	0.27%
450	97	43,650	97	1	8	1	105	-	-	-	-	-	105	0.24%
500	374	187,000	374	1	36	1	410	-	-	-	-	-	410	0.22%
600	280	168,000	280	1	29	1	309	-	-	-	-	-	309	0.18%
700	144	100,800	144	1	11	1	155	-	-	-	-	-	155	0.15%
800	125	100,000	125	1	9	1	134	-	-	-	-	-	134	0.13%
900	95	85,500	95	1	7	1	102	-	-	-	-	-	102	0.12%
1,000	498	498,000	498	1	46	1	544	-	-	-	-	-	544	0.11%
1,200	366	439,200	366	1	30	1	396	-	-	-	-	-	396	0.09%
1,400	664	929,600	664	1	43	1	707	-	-	-	-	-	707	0.08%
1,600	3,167	5,067,200	3,167	1	297	1	3,464	-	-	3,167	1	3,167	6,631	0.13%
1,800	1,333	2,399,400	1,333	1	126	1	1,459	1,333	1	-	-	1,333	2,792	0.12%
2,000	766	1,532,000	766	1	57	1	823	766	1	-	-	766	1,589	0.10%
2,200	355	781,000	355	1	33	1	388	355	1	-	-	355	743	0.10%
2,400	343	823,200	343	1	26	1	369	343	1	-	-	343	712	0.09%
2,600	208	540,800	208	1	17	1	225	208	1	-	-	208	433	0.08%
2,800	130	364,000	130	1	5	1	135	130	1	-	-	130	265	0.07%
3,000	272	816,000	272	1	18	1	290	272	1	-	-	272	562	0.07%
3,200	144	460,800	144	1	16	1	160	144	1	-	-	144	304	0.07%
3,400	166	564,400	166	1	16	1	182	166	1	-	-	166	348	0.06%
3,600	255	918,000	255	1	23	1	278	255	1	-	-	255	533	0.06%
3,800	451	1,713,800	451	1	39	1	490	451	1	-	-	451	941	0.05%
4,000	1,152	4,608,000	1,152	1	87	1	1,239	1,152	1	1,152	1	2,304	3,543	0.08%
4,200	336	1,411,200	336	1	32	1	368	336	2	-	-	672	1,040	0.07%
4,400	198	871,200	198	1	16	1	214	198	2	-	-	396	610	0.07%
4,600	201	924,600	201	1	12	1	213	201	2	-	-	402	615	0.07%
4,800	249	1,195,200	249	1	20	1	269	249	2	-	-	498	767	0.06%
5,000	519	2,595,000	519	1	30	1	549	519	2	-	-	1,038	1,587	0.06%
5,500	435	2,392,500	435	1	49	1	484	435	2	-	-	870	1,354	0.06%
6,000	827	4,962,000	827	1	67	1	894	827	2	-	-	1,654	2,548	0.05%
6,500	800	5,200,000	800	1	68	1	868	800	3	-	-	2,400	3,268	0.06%
7,000	530	3,710,000	530	1	53	1	583	530	3	-	-	1,590	2,173	0.06%
7,500	278	2,085,000	278	1	24	1	302	278	3	-	-	834	1,136	0.05%
8,000	375	3,000,000	375	1	34	1	409	375	3	-	-	1,125	1,534	0.05%
8,500	500	4,250,000	500	1	55	1	555	500	3	-	-	1,500	2,055	0.05%
9,000	623	5,607,000	623	1	55	1	678	623	4	-	-	2,492	3,170	0.06%
9,500	293	2,783,500	293	1	30	1	323	293	4	-	-	1,172	1,495	0.05%
10,000	462	4,620,000	462	1	44	1	506	462	4	-	-	1,848	2,354	0.05%
10,500	238	2,499,000	238	1	16	1	254	238	4	-	-	952	1,206	0.05%
11,000	622	6,842,000	622	1	46	1	668	622	4	622	1	3,110	3,778	0.06%
11,500	490	5,635,000	490	1	43	1	533	490	5	-	-	2,450	2,983	0.05%
12,000	488	5,856,000	488	1	53	1	541	488	5	-	-	2,440	2,981	0.05%
12,500	166	2,075,000	166	1	14	1	180	166	5	-	-	830	1,010	0.05%
13,000	374	4,862,000	374	1	35	1	409	374	5	-	-	1,870	2,279	0.05%
13,500	350	4,725,000	350	1	40	1	390	350	6	-	-	2,100	2,490	0.05%
14,000	283	3,962,000	283	1	22	1	305	283	6	-	-	1,698	2,003	0.05%
14,500	184	2,668,000	184	1	16	1	200	184	6	-	-	1,104	1,304	0.05%
15,000	309	4,635,000	309	1	32	1	341	309	6	-	-	1,854	2,195	0.05%
15,500	236	3,658,000	236	1	21	1	257	236	6	-	-	1,416	1,673	0.05%
16,000	429	6,864,000	429	1	43	1	472	429	7	-	-	3,003	3,475	0.05%
16,500	190	3,135,000	190	1	11	1	201	190	7	-	-	1,330	1,531	0.05%
17,000	199	3,383,000	199	1	20	1	219	199	7	-	-	1,393	1,612	0.05%
17,500	389	6,807,500	389	1	28	1	417	389	7	-	-	2,723	3,140	0.05%
18,000	12,569	226,242,000	12,569	1	1,123	1	13,692	12,569	7	10,170	1	98,153	111,845	0.05%
18,500	13	240,500	13	1	2	1	15	13	8	-	-	104	119	0.05%
19,000	11	209,000	11	1	-	-	11	11	8	-	-	88	99	0.05%
19,500	10	195,000	10	1	3	1	13	10	8	-	-	80	93	0.05%
20,000	26	520,000	26	1	-	-	26	26	8	-	-	208	234	0.05%
21,000	11	231,000	11	1	2	1	13	11	9	-	-	99	112	0.05%
22,000	12	264,000	12	1	-	-	12	12	9	-	-	108	120	0.05%
23,000	25	575,000	25	1	-	-	25	25	10	-	-	250	275	0.05%
24,000	28	672,000	28	1	1	1	29	28	10	-	-	280	309	0.05%
25,000	18	450,000	18	1	-	-	18	18	10	-	-	180	198	0.04%
26,000	17	442,000	17	1	3	1	20	17	11	-	-	187	207	0.05%
27,000	22	594,000	22	1	3	1	25	22	11	-	-	242	267	0.04%
28,000	25	700,000	25	1	1	1	26	25	12	-	-	300	326	0.05%
29,000	7	203,000	7	1	-	-	7	7	12	-	-	84	91	0.04%
30,000	32	960,000	32	1	4	1	36	32	12	32	1	416	452	0.05%
31,000	16	496,000	16	1	1	1	17	16	13	-	-	208	225	0.05%
32,000	19	608,000	19	1	1	1	20	19	13	-	-	247	267	0.04%
33,000	17	561,000	17	1	3	1	20	17	14	-	-	238	258	0.05%
34,000	15	510,000	15	1	2	1	17	15	14	-	-	210	227	0.04%
35,000	74	2,590,000	74	1	8	1	82	74	15	-	-	1,110	1,192	0.05%
36,000	1,870	67,320,000	1,870	1	170	1	2,040	1,870	15	-	-	28,050	30,090	0.04%
합계	172,345	443,205,240	172,345	-	15,155	-	187,500	31,985	-	15,143	-	187,500	375,000	-

주1) 당사는 일반배정물량 375,000주를 균등배정 187,500주(50.0%), 비례배정 187,500주(50.0%)으로 배정하였습니다.
주2) 균등배정에서는 총 청약 172,345건에 1주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 15,155주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.
주3) 비례배정에서는 비례청약 경쟁률 "2,363.76 대 1"을 기반, 잔여주 최소화를 위하여 5사6입을 적용하려고 하였으나 5사6입 배정을 위한 필요 주식 수(190,350주)가 비례배정 주식수를 초과함에 따라 6사7입을 적용하여 잔여주를 최소화하는 방법으로 안분배정하였습니다. 비례 잔여주식 15,143주는 소수점이 높은 청약단위(6사7입 적용으로 1주 추가 배정받은 청약단위 제외)부터 순차적으로 추첨하였고, 18,000주 단위에 대해서는 잔여주 10,170주를 무작위 랜덤 추첨배정 하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월9070.633601.29--11,5101.896592.0211225.6313,5481.513개월5,6833.928172.93--59,1629.69----65,6627.301개월9,3436.451,2984.652,4882.9719,0293.125531.69--32,7113.632주4,2332.924031.443220.385,1470.84----10,1051.12124,79886.0925,04589.6980,91296.64515,47684.4631,41896.2932574.37777,97486.44144,964100.0027,923100.0083,722100.00610,324100.0032,630100.00437100.00900,000100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

구분	주주명	주식의 종류	공모전		공모후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	박종훈	보통주	2,200,000	25.84	2,200,000	21.87	최대주주
박종석	보통주	65,000	0.76	65,000	0.65	최대주주의 동생
소계	보통주	2,265,000	26.60	2,265,000	22.52	-
5% 이상	KTBN8호 투자조합	보통주	700,000	8.22	700,000	5.57	-
소계	보통주	700,000	8.22	700,000	5.57	-
합계			2,965,000	34.82	2,965,000	28.09	-

주) 지분율은 전환상환우선주(203,250주)를 포함한 발행주식총수에 대한 지분율입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자등기일2022년 11월 02일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2022년 11월 04일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2022년 10월 25일(화)
대신증권㈜ 홈페이지(http://www.daishin.com)	2022년 10월 25일(화)

2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	일간 한겨례신문	2022년 10월 26일

3. 청약 결과 배정 공고일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 10월 31일(월) 대표주관회사인 대신증권㈜의홈페이지(http://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일- 2022년 08월 31일 (증권신고서)- 2022년 09월 07일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2022년 09월 23일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2022년 09월 29일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2022년 10월 07일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2022년 10월 25일 (정정 증권신고서 - 발행조건확정) 5. 투자설명서 공시가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 서면문서1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 주식회사 뉴로메카 : 서울시 성동구 연무장5가길 7 현대테라스타워 W동 15층 3) 대신증권 주식회사- 본점: 서울특별시 중구 삼일대로 343다. 투자설명서 제출일- 2022년 08월 31일 (예비투자설명서)- 2022년 09월 07일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2022년 09월 23일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2022년 09월 29일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2022년 10월 07일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2022년 10월 19일 (투자설명서)- 2022년 10월 25일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주25,350,000,00016,9001,500,00025,350,000,000-25,350,000,00016,9001,500,00025,350,000,000------------25,350,000,00016,9001,500,00025,350,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주) 상장주선인 의무인수분은 45,000주이며, 의무인수금액 760,500,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 10,000,000,000-6,900,000,000--8,450,000,00025,350,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주)	상장주선인 의무인수분은 45,000주이며, 의무인수금액 760,500,000원이 제외되었습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.