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Share Issue/Capital Change • Nov 1, 2022

주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 2.6 주식회사 골드앤에스 정 정 신 고 (보고)

2022년 11월 01일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 12월 16일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
1. 사채의 종류	단순 오기	17회차 무기명 무보증 전환사채	17회차 기명 무보증 전환사채

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020년 12월 16일
회 사 명 :	주식회사 더블유에프엠
대 표 이 사 :	김 병 혁
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 국회대로 74길 12 남중빌딩 9층-901호
	(전 화)02-565-4874
	(홈페이지)http://www.wfminc.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)대표이사	(성 명)김병혁
	(전 화)02-565-4874

전환사채권 발행결정

17기명 무보증전환사채5,000,000,000116,880,500,000-------5,000,000,000---0.03.02025년 12월 15일전환사채 발행일로 부터 5년이 되는날, 다만, 그 날이 금융기관 영업일이 아닌 경우에는 그 이후에 최초로 도래되는 금융기관 영업일전환사채 발행일로 부터 5년이 되는날, 다만, 그 날이 금융기관 영업일이 아닌 경우에는 그 이후에 최초로 도래되는 금융기관 영업일사모100.0500사채의 전환가액은 서울회생법원의 결정에 따라 금500원으로 한다주식회사 더블유에프엠기명식 보통주 10,000,00027.62021년 12월 16일2025년 11월 16일-------2020년 12월 16일---2020년 12월 17일---아니오채무자회생및파산에관한법률」 제277조 주식회사인 채무자 또는 신회사가 주식 또는 사채를 발행하는 때에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제119조(모집 또는 매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니한다-미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에따른전환가액조정		최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 담보제공에 관한 사항
16. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
17. 증권신고서 제출대상 여부
18. 제출을 면제받은 경우 그 사유
19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
20. 공정거래위원회 신고대상 여부

21. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 당사는 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 2020년 12월 16일 서울회생법원으로부터 회생계획인가를 받은 회사로서, 이사회와 주주총회 결의는 법원의 허가로 갈음합니다.2) 상기15의 이사회결의일(결정일)은 법원으로부터 회생계획인가 결정문을 접수 받은 날입니다.3) 상기9의 주식총수 대비 비율은 회생계획안에 따른 유상증자 후 주식수로 계산하였습니다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】코스모스 제3호 투자조합---5,000,000,000-

발행 대상자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	발행결정 전후6월이내거래내역 및계획	발행권면(전자등록)총액(원)	비고

【조달자금의 구체적 사용 목적】【운영자금ㆍ기타자금의 경우】(단위 : 천원) 'xx년'xx년'xx년 이후운영자금-----

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
합계

* 다음 문구를 참고하여 운영ㆍ기타자금의 세부내역을 구체적으로 기재한다.

(작성예시) '□□□ 공정기술 개발을 위한 연구개발비(인건비, 재료비) 투자'

법원의 회생계획 인가 후 회생계획안에 따른 재무구조 개선

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】---------------------------

전환(행사)가능주식	기발행미상환사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)가액(원)	전환(행사)가능주식수(주)		전환(행사)가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)