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증권발행실적보고서 2.6 (주)디티앤씨알오 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2022년 11월 07일
회 사 명 :	주식회사 디티앤씨알오
대 표 이 사 :	박 채 규
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 처인구 백령로20번길 28, 나동 2,3,4층(유방동)
	(전 화) 031-326-6676
	(홈페이지) http://www.dtncro.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무 (성 명) 설 정 원
	(전 화) 031-326-6676

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업연구개발업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개23,800,000,000(주1)

구분	발행총액	비고

주1) 상장주선인의 의무인수분 42,000주(714,000,000원)는 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2022.11.022022.11.032022.11.07

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 키움증권(주)1,400,00023,800,000,000100.00대표주관회사1,400,00023,800,000,000100.00(주1)

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주1) 상장주선인의 의무인수분 42,000주(714,000,000원)는 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합42,0003142,000714,000,0001142,000714,000,0003기관투자자1,008,000721331,014,75517,250,835,000331331,014,75517,250,835,00072일반투자자350,0002516,0162,003,82034,064,940,0006616,016343,2455,835,165,000251,400,00016,1503,060,57552,029,775,00016,1501,400,00023,800,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주1) 일반투자자 균등 및 비례방식 배정 결과 6,755주가 미배정되어 「증권인수업무등에관한규정」제9조제1항제7호에 의거하여기관투자자에게 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 127,70236.49일괄청약방식222,29863.51350,000100

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황			균등방식
청약단위	청약건수	청약수량 (A)	배정건수	1건당 배정수량	1차 균등 배정수량 (a)	추가 배정수량 (b, 주1)	최초균등 배정수량 (c=a+b)	추가납입 미납입 수량 (d)	최종균등 배정수량 (B=c-d)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	9,517	95,170	9,517	10	95,170	-	95,170	40,681	54,489
20	3,550	71,000	3,550	12	42,600	1,012	43,612	6,617	36,995
30	1,224	36,720	1,224	12	14,688	369	15,057	-	15,057
40	246	9,840	246	12	2,952	56	3,008	-	3,008
50	213	10,650	213	12	2,556	62	2,618	-	2,618
60	89	5,340	89	12	1,068	26	1,094	-	1,094
70	26	1,820	26	12	312	5	317	-	317
80	27	2,160	27	12	324	7	331	-	331
90	3	270	3	12	36	1	37	-	37
100	335	33,500	335	12	4,020	87	4,107	-	4,107
150	70	10,500	70	12	840	18	858	-	858
200	124	24,800	124	12	1,488	29	1,517	-	1,517
250	32	8,000	32	12	384	9	393	-	393
300	39	11,700	39	12	468	11	479	-	479
350	21	7,350	21	12	252	4	256	-	256
400	20	8,000	20	12	240	4	244	-	244
450	8	3,600	8	12	96	2	98	-	98
500	61	30,500	61	12	732	20	752	-	752
600	39	23,400	39	12	468	10	478	-	478
700	14	9,800	14	12	168	5	173	-	173
800	9	7,200	9	12	108	2	110	-	110
900	5	4,500	5	12	60	3	63	-	63
1,000	133	133,000	133	12	1,596	40	1,636	-	1,636
1,500	24	36,000	24	12	288	5	293	-	293
2,000	48	96,000	48	12	576	14	590	-	590
2,500	9	22,500	9	12	108	4	112	-	112
3,000	16	48,000	16	12	192	4	196	-	196
3,500	12	42,000	12	12	144	6	150	-	150
4,000	8	32,000	8	12	96	1	97	-	97
4,500	5	22,500	5	12	60	-	60	-	60
5,000	11	55,000	11	12	132	3	135	-	135
6,000	10	60,000	10	12	120	3	123	-	123
7,000	8	56,000	8	12	96	5	101	-	101
8,000	3	24,000	3	12	36	2	38	-	38
9,000	2	18,000	2	12	24	-	24	-	24
10,000	9	90,000	9	12	108	-	108	-	108
11,000	2	22,000	2	12	24	-	24	-	24
12,000	7	84,000	7	12	84	2	86	-	86
14,000	3	42,000	3	12	36	-	36	-	36
15,000	2	30,000	2	12	24	-	24	-	24
16,000	2	32,000	2	12	24	1	25	-	25
17,000	2	34,000	2	12	24	-	24	-	24
18,000	1	18,000	1	12	12	1	13	-	13
20,000	1	20,000	1	12	12	1	13	-	13
21,000	1	21,000	1	12	12	-	12	-	12
22,000	25	550,000	25	12	300	8	308	-	308
합 계	16,016	2,003,820	16,016			1,842	175,000	47,298	127,702

청약현황			비례방식								총 배정수량 (D=B+C)	배정 비율 (D/A)
청약단위	청약건수	청약수량 (A)	배정 건수	1건당 배정수량	1차 비례 배정수량 (e)	추가 배정수량	추가 배정수량 (f)	최초비례 배정수량 (g=e+f)	추가납입 미납입 수량 (h)	최종비례 배정수량 (C=g-h)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	9,517	95,170	-	-	-	-	-	-	-	-	54,489	57.25%
20	3,550	71,000	3,550	2	6,639	1	205	6,844	5,624	1,220	38,215	53.82%
3
30	1,224	36,720	1,224	4	4,896	-	-	4,896	1,131	3,765	18,822	51.26%
5
40	246	9,840	246	5	1,286	-	-	1,286	-	1,286	4,294	43.64%
6
50	213	10,650	213	6	1,340	-	-	1,340	-	1,340	3,958	37.16%
7
60	89	5,340	89	7	649	-	-	649	-	649	1,743	32.64%
8
70	26	1,820	26	8	213	-	-	213	-	213	530	29.12%
9
80	27	2,160	27	9	250	-	-	250	-	250	581	26.90%
10
90	3	270	3	11	34	-	-	34	-	34	71	26.30%
12
100	335	33,500	335	12	4,107	-	-	4,107	-	4,107	8,214	24.52%
13
150	70	10,500	70	18	1,278	-	-	1,278	-	1,278	2,136	20.34%
19
200	124	24,800	124	23	2,881	-	-	2,881	-	2,881	4,398	17.73%
24
250	32	8,000	32	29	937	-	-	937	-	937	1,330	16.63%
30
300	39	11,700	39	35	1,376	-	-	1,376	-	1,376	1,855	15.85%
36
350	21	7,350	21	41	865	-	-	865	-	865	1,121	15.25%
42
400	20	8,000	20	47	944	-	-	944	-	944	1,188	14.85%
48
450	8	3,600	8	53	426	-	-	426	-	426	524	14.56%
54
500	61	30,500	61	58	3,558	-	-	3,558	-	3,558	4,310	14.13%
59
600	39	23,400	39	70	2,740	-	-	2,740	-	2,740	3,218	13.75%
71
700	14	9,800	14	82	1,153	-	-	1,153	-	1,153	1,326	13.53%
83
800	9	7,200	9	93	839	-	-	839	-	839	949	13.18%
94
900	5	4,500	5	105	528	-	-	528	-	528	591	13.13%
106
1,000	133	133,000	133	117	15,601	-	-	15,601	-	15,601	17,237	12.96%
118
1,500	24	36,000	24	175	4,205	-	-	4,205	-	4,205	4,498	12.49%
176
2,000	48	96,000	48	233	11,198	-	-	11,198	-	11,198	11,788	12.28%
234
2,500	9	22,500	9	291	2,623	-	-	2,623	-	2,623	2,735	12.16%
292
3,000	16	48,000	16	351	5,604	-	-	5,604	-	5,604	5,800	12.08%
352
3,500	12	42,000	12	408	4,902	-	-	4,902	-	4,902	5,052	12.03%
409
4,000	8	32,000	8	466	3,729	-	-	3,729	-	3,729	3,826	11.96%
467
4,500	5	22,500	5	524	2,620	-	-	2,620	-	2,620	2,680	11.91%
5,000	11	55,000	11	583	6,416	-	-	6,416	-	6,416	6,551	11.91%
584
6,000	10	60,000	10	699	6,993	-	-	6,993	-	6,993	7,116	11.86%
700
7,000	8	56,000	8	815	6,525	-	-	6,525	-	6,525	6,626	11.83%
816
8,000	3	24,000	3	932	2,798	-	-	2,798	-	2,798	2,836	11.82%
933
9,000	2	18,000	2	1,048	2,096	-	-	2,096	-	2,096	2,120	11.78%
10,000	9	90,000	9	1,165	10,485	-	-	10,485	-	10,485	10,593	11.77%
11,000	2	22,000	2	1,281	2,562	-	-	2,562	-	2,562	2,586	11.75%
12,000	7	84,000	7	1,398	9,788	-	-	9,788	-	9,788	9,874	11.75%
1,399
14,000	3	42,000	3	1,631	4,893	-	-	4,893	-	4,893	4,929	11.74%
15,000	2	30,000	2	1,747	3,494	-	-	3,494	-	3,494	3,518	11.73%
16,000	2	32,000	2	1,864	3,729	-	-	3,729	-	3,729	3,754	11.73%
1,865
17,000	2	34,000	2	1,980	3,960	-	-	3,960	-	3,960	3,984	11.72%
18,000	1	18,000	1	2,098	2,098	-	-	2,098	-	2,098	2,111	11.73%
20,000	1	20,000	1	2,331	2,331	-	-	2,331	-	2,331	2,344	11.72%
21,000	1	21,000	1	2,446	2,446	-	-	2,446	-	2,446	2,458	11.70%
22,000	25	550,000	25	2,562	64,058	-	-	64,058	-	64,058	64,366	11.70%
2,563
합 계	16,016	2,003,820	6,499		222,093	1	205	222,298	6,755	215,543	343,245	17.13%

주1) 균등배정에서는 10주 단위에서는 10주, 20주~22,000주 단위에서는 12주를 추첨하여 배정하였으며 잔여주식 1,842주는 20주~22,000주 단위에서 무작위 추첨을 통해 0주 또는 1주를 배정하였습니다.
주2) 당사는 최초 균등배정 시 균등배정 물량 175,000주(50%)를 배정하였으나, 추가납입이 발생하였으며 추가납입 대상 주식 55,697주 중 47,298주가 추가납입이 미처리되어 최종 균등배정주식수는 127,702주(36.49%)로 결정되었으며 미처리 주식은 비례배정분에 추가하였습니다.
주3) 비례배정에서는 총 222,298주(비례배정주식수 175,000주 + 균등배정 미달분 47,298주)를 배정하였으며 배정이 마감된 10주 단위를 제외한 총청약주수를 기준으로 비례청약 경쟁률을 산출하여 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정하였으며 잔여주식 205주는 20주 단위에서 추첨하여 배정하였습니다.
주5) 비례배정 방식에서 20주 단위에서 5,624주, 30주 단위에서 1,131주, 총 6,755주에 대해 추가납입이 미처리되어「증권인수업무등에관한규정」제9조제1항제7호에 의거하여 기관투자자에게 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 3개월--------------1개월--------------693,438100.00149,817100.0078,564100.0083,936100.009,000100.00-100.001,014,755100.00693,438100.00149,817100.0078,564100.0083,936100.009,000100.00-100.001,014,755100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

항 목	성 명	소유주식수 및 지분율				비 고
유상증자 전		유상증자 후
---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	(주)디티앤씨	2,600,000	53.35	2,600,000	41.17	최대주주
박채규	88,000	1.81	88,000	1.39	최상위 지배주주
김광호	82,938	1.70	82,938	1.31	임원
최수영	45,000	0.92	45,000	0.71	임원
선덕성	42,000	0.86	42,000	0.67	임원
김종영	10,000	0.21	10,000	0.16	관계회사 임원
김수환	2,915	0.06	2,915	0.05	임원
김윤정	2,933	0.06	2,933	0.05	임원
합 계		2,873,786	58.97	2,873,786	45.51	-

주1) 상기 지분율은 각각 공모 전 발행주식총수 4,873,256주와 공모 후 발행주식총수 6,315,256주(상장주선인 의무인수분 포함) 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2022년 11월 08일 3. 상장일(매매개시일)2022년 11월 11일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)	2022년 11월 01일
금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)	2022년 11월 01일

2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	㈜디티앤씨알오 홈페이지(http://www.dtncro.com)	2022년 11월 02일
키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)	2022년 11월 02일

3. 청약결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)	2022년 11월 07일

주1) 일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 11월 07일 대표주관회사인 키움증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일

일시	내용
2022년 09월 30일	증권신고서
2022년 10월 25일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2021년 11월 01일	정정 증권신고서 - 발행가액 확정

5. 투자설명서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) ㈜디티앤씨알오 : 경기도 용인시 처인구 백령로20번길 28, 나동 2,3,4층(유방동)(3) 키움증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 다. 투자설명서 제출일

일시	내용
2022년 09월 30일	예비투자설명서
2022년 10월 25일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2022년 10월 26일	투자설명서
2021년 11월 01일	정정 투자설명서 - 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주23,800,000,00017,0001,400,00023,800,000,000-23,800,000,00017,0001,400,00023,800,000,000------------23,800,000,00017,0001,400,00023,800,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주1) 상장주선인의 의무인수분 42,000주(714,000,000원)는 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 22,800,000,000-480,000,000--520,000,00023,800,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1) 상기 금액은 상장주선인의 의무인수금액(714,000,000원)이 제외된 금액입니다.
주2) 기타의 경우 발행제비용으로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.