Studio Dragon Corporation

Share Issue/Capital Change • Nov 8, 2022

주요사항보고서(유상증자결정) 2.6 스튜디오드래곤 주식회사 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2022년 11월 8일
회 사 명 :	스튜디오드래곤 주식회사
대 표 이 사 :	김제현, 김영규
본 점 소 재 지 :	서울특별시 마포구 매봉산로 75 1701호 (상암동, 디디엠씨)
	(전 화) 02-371-8919
	(홈페이지) http://studiodragon.net
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO	(성 명) 장성호
	(전 화) 02-371-8919

유상증자 결정

44,313-50030,014,185---2,999,990,100---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

67,700-67,700-청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가0.00-정관 제10조 제①항2022년 11월 16일2022년 01월 01일-2022년 12월 06일아니오아니오해당없음---해당없음2022년 11월 08일1-참석아니오1년간 보호예수아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 신주의 발행가액상기 발행가액은 금융위원회의 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제1항에 의거하여, 청약일전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정한다.단, 이사회 결의에 따라 호가 단위 미만은 상위 호가로 절상한다.

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원) 2022년 11월 03일48,3193,269,203,2002022년 11월 02일69,3524,686,454,2002022년 11월 01일39,7012,688,579,000157,37210,644,236,40067,637-67,700

일 자	거래량	거래대금	비고
청약일전 제5거래일
청약일전 제4거래일
청약일전 제3거래일
합 계	-
기준주가(가중산술평균주가)
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

(*)	호가단위 미만은 상위 호가로 절상하였습니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제10조(주식의 발행 및 배정) ① 본 회사가 이사회 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1. 주주에게 그가 가잔 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 하는 기회를 부여하는 방식

2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방식으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

본 제3자배정 대상자 박민엽은 2022년 9월 7일 당사가 인수한 길픽쳐스의 대표이사로,당사와 길픽쳐스 간 사업 시너지 강화를 목적으로 금번 유상증자를 시행

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】박민엽종속회사 대표박민엽 대표는 길픽쳐스(2022년 9월 7일 인수)를 통해 <소년심판>, <스토브리그> 등 양질의 드라마 제작에 기여한 바 있으며, 박재범 작가 등 주요 크리에이터와의 풍부한 협업 경험을 갖춘 바, 급변하는 글로벌 드라마 시장 환경 속에서 당사와 시너지 효과를 창출할 수 있을 것으로 판단되어 유상증자 대상자로 선정-44,2471년간보호예수

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

(2) 기타 사항금번 유상증자로 발행 될 주식은 전자등록 절차가 완료되는 즉시 한국거래소에 추가 상장 신청 예정이며, 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수 될 예정입니다.