Quarterly Report • Nov 11, 2022
Quarterly Report
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분기보고서 4.9 주식회사 루닛 160111-0354045
분 기 보 고 서
(제 10 기)
2022년 01월 01일2022년 09월 30일
| 사업연도 | 부터 |
| 까지 |
| 금융위원회 | |
| 한국거래소 귀중 | 2022년 11월 11일 |
주권상장법인해당사항 없음
| 제출대상법인 유형 : | |
| 면제사유발생 : |
| 회 사 명 : | 주식회사 루닛 |
| 대 표 이 사 : | 서범석 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 강남대로 374, 4층~9층(역삼동, 케이스퀘어 강남II) |
| (전 화) 02-2138-0827 | |
| (홈페이지) http://www.lunit.io | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) CFO (성 명) 박현성 |
| (전 화) 070-8853-0558 | |
목 차
【 대표이사 등의 확인 】 확인서.jpg 확인서
I. 회사의 개요 1. 회사의 개요
가. 연결대상 종속회사 개황(1) 연결대상 종속회사 현황(요약)
(단위 : 사)-----2--2-2--2-
| 구분 | 연결대상회사수 | | | | 주요종속회사수 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기초 | 증가 | 감소 | 기말 |
| --- | --- | --- | --- |
| 상장 |
| 비상장 |
| 합계 |
※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조
(2) 연결대상회사의 변동내용
--------
| 구 분 | 자회사 | 사 유 |
|---|---|---|
| 신규연결 | ||
| 연결제외 |
나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 "주식회사 루닛"이며, 영문명은 "Lunit Inc." 로 표기합니다. 다. 설립일자당사는 2013년 8월 23일 "주식회사 클디"로 설립되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 본사주소 | 서울특별시 강남구 강남대로 374, 4층~9층 (역삼동, 케이스퀘어 강남II) |
| 전화번호 | 02-2138-0827 |
| 홈페이지 | https://www.lunit.io |
마. 중소기업 등 해당 여부
해당해당미해당
| 중소기업 해당 여부 | |
| 벤처기업 해당 여부 | |
| 중견기업 해당 여부 |
바. 주요사업의 내용당사는 딥러닝 기반 인공지능을 통한 암 진단 및 치료에 기여하는 솔루션 개발 및 상용화를 통해 암 환자 또는 잠재적 암 환자의 생존율을 높이고자 합니다. 당사의 주요 제품 및 서비스로는 암 진단 관련 영상 판독 보조 솔루션인 Lunit INSIGHT와 암 치료 관련 이미징 바이오마커 솔루션인 Lunit SCOPE가 있습니다.당사 사업의 상세 내용은 동 보고서 「Ⅱ. 사업의 내용」을 참조하시기 바랍니다. 사. 신용평가에 관한 사항해당사항 없습니다.
아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항
코스닥시장2022년 07월 21일기술성장기업의코스닥시장 상장코스닥시장 상장규정 제2조 제39항에서 정하는기술성장기업으로서, 동 규정 제30조의 신규상장 심사요건 특레 요건 적용
| 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 | 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 | 특례상장 등여부 | 특례상장 등적용법규 |
|---|---|---|---|
2. 회사의 연혁
가. 회사의 본점소재지 및 그 변경
| 일자 | 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 2013.08.23. | 대전광역시 서구 월평북로 85, 516-1호 (월평동, 학산빌딩) | 설립 |
| 2014.12.16. | 서울특별시 강남구 역삼로 156, 608호 (역삼동, 태광빌딩) | 변경 |
| 2015.10.20. | 서울특별시 강남구 역삼로 165, 3층 (역삼동, 해성빌딩) | 변경 |
| 2016.05.23. | 서울특별시 강남구 역삼로 169, 7층 (역삼동, 명우빌딩) | 변경 |
| 2016.12.19. | 서울특별시 강남구 역삼로 175, 6층 (역삼동, 현승빌) | 변경 |
| 2020.02.11. | 서울특별시 강남구 테헤란로2길 27, 15층 (역삼동, 비젼타워) | 변경 |
| 2022.08.01. | 서울특별시 강남구 강남대로 374, 4층~9층 (역삼동, 케이스퀘어 강남II) | 변경 |
나. 경영진 및 감사의 중요한 변동
2017.03.24임시주총-사내이사 백승욱-2018.06.27임시주총사내이사 서범석사외이사 문여정--2018.08.29임시주총사외이사 박준성--2018.10.10-대표이사 서범석-대표이사 백승욱2019.01.30임시주총기타비상무이사임정희--2019.02.18---사외이사 문여정2019.03.27정기주총
사내이사 박현성
사내이사 장민홍
-
2019.05.24---사내이사 이정인사외이사 이준표2020.03.25정기주총사외이사 문여정사내이사 백승욱-2021.03.26정기주총감사 이원복사내이사 서범석-2021.08.29---사외이사 박준성2021.09.10-사외이사 정남이--2022.02.28---사외이사 문여정2022.03.30정기주총기타비상무이사Garheng Kong-사내이사 장민홍사내이사 박현성기타비상무이사 임정희
| 변동일자 | 주총종류 | 선임 | | 임기만료또는 해임 |
| --- | --- | --- | --- |
| 신규 | 재선임 |
| --- | --- | --- | --- |
주1) 최근 5사업연도 경영진 변동 내역 입니다. 다. 최대주주의 변동해당사항 없습니다. 라. 상호의 변경당사의 상호는 설립시 주식회사 클디였으며, 2015년 10월 20일 상호를 현재의 주식회사 루닛으로 변경하였습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과해당사항 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용해당사항 없습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화해당사항 없습니다.
아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용
| 일자 | 연혁 |
|---|---|
| 2013.08 | 주식회사 클디 설립 |
| 2015.10 | 주식회사 클디 사명 변경 (변경 후: 주식회사 루닛) |
| 2016.10 | 국제 종양증식평가대회(TUPAC 2016) 1위 |
| 2017.01 | CB Insights <세계 100대 인공지능 기업> 국내 기업으로 유일 선정 |
| 2017.08 | 국제 림프절전이검출대회(CAMELYON17 Challenge) 리더보드 1위 |
| 2018.08 | 한국 식약처 허가 |
| 2018.08 | 미국 자회사 Lunit USA 설립 |
| 2019.07 | 한국 식약처 허가 |
| 2019.08 | 후지필름(Fujifilm)과 인공지능 솔루션 유통, 공급 파트너십 체결 |
| 2019.10 | 한국 식약처 허가 |
| 2019.10 | CB Insights <디지털 헬스 150> 국내 기업으로 유일 선정 |
| 2019.10 | 국제 인공지능 대회(VisDA 2019) 1위 |
| 2020.05 | 유럽 CE 인증 |
| 2020.06 | 다보스포럼 <테크놀로지 파이오니어 100> 국내 기업으로 유일 선정 |
| 2020.06 | 지이헬스케어(GE Healthcare)와 AI 솔루션 유통, 공급 파트너십 체결 |
| 2020.06 | 유럽 지사 Lunit EUROPE 설립 |
| 2020.07 | 중국 자회사 Lunit China 설립 |
| 2020.08 | CB Insights <디지털 헬스 150> 국내 기업으로 유일 선정 |
| 2021.01 | 아그파(AGFA)와 인공지능 솔루션 유통, 공급 파트너십 체결 |
| 2021.03 | 필립스(Philips)와 인공지능 솔루션 유통, 공급 파트너십 체결 |
| 2021.06 | 가던트헬스(Guardant Health)와 인공지능 솔루션 공동연구 파트너십 체결 |
| 2021.11 | 미국 FDA 허가 , |
| 2021.11 | 산업통상자원부 주관 세계일류상품 인증 |
| 2021.11 | <제1회 혁신형 의료기기 기업 정부포상> 보건복지부 장관 표창 |
| 2021.12 | CB Insights <디지털 헬스 150> 국내 기업으로 유일 선정 |
| 2022.04 | 유럽 CE 인증 |
| 2022.06 | 홀로직(Hologic)과 공동 입찰 계약 체결 |
| 2022.07 | 한국거래소 코스닥시장 상장 |
3. 자본금 변동사항
가. 자본금 변동현황
| (단위 : 원, 주) |
| 종류 | 구분 | 제10기 3분기(2022년 3분기말) | 제9기(2021년말) | 제8기 (2020년말) |
제7기 (2019년말) |
제6기(2018년말) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 발행주식총수 | 12,223,478 | 9,270,740 | 802,885 | 661,492 | 631,440 |
| 액면금액 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 자본금 | 6,111,739,000 | 4,635,370,000 | 401,442,500 | 330,746,000 | 315,720,000 | |
| 우선주 | 발행주식총수 | - | 1,637,726 | 876,714 | 943,404 | 668,707 |
| 액면금액 | - | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 자본금 | - | 818,863,000 | 438,357,000 | 471,702,000 | 334,353,500 | |
| 기타 | 발행주식총수 | - | - | - | - | - |
| 액면금액 | - | - | - | - | - | |
| 자본금 | - | - | - | - | - | |
| 합 계 | 자본금 | 6,111,739,000 | 5,454,233,000 | 839,799,500 | 802,448,000 | 650,073,500 |
주1) 2018년~2021년말 우선주는 상환전환우선주 또는 전환우선주이며, 한국채택국제회계기준에 따라 재무상태표 상 부채로 분류됨에 따라, 재무상태표상의 자본금과 상기 자본금 합계가 일치하지 아니합니다. 주2) 2021년 4월 10일 1:4 비율로 무상증자를 진행하였습니다.
4. 주식의 총수 등
가. 주식의 총수 현황
2022년 09월 30일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주우선주50,000,000-50,000,000-12,223,4786,842,98619,066,464--6,842,9866,842,986--------------6,842,9866,842,986보통주 전환12,223,478-12,223,478-----12,223,478-12,223,478-
| 구 분 | | 주식의 종류 | | | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 합계 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | |
| | 1. 감자 |
| 2. 이익소각 |
| 3. 상환주식의 상환 |
| 4. 기타 |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | |
| Ⅴ. 자기주식수 | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | |
주) 정관 제8조에 의거하여 회사가 발행하는 종류주식의 수는 발행주식총수의 2/3 범위 내로 발행할 수 있습니다. 나. 자기주식해당사항이 없습니다.
다. 다양한 종류의 주식제11종 및 제12종 종류주식은 2022년 8월 31일자로 전량 보통주로 전환되었습니다.
【발행 이후 전환권 행사가 있을 경우】
2022.08.311,637,7261,637,726---
| 행사일자 | 전환한종류주식 수(주) | 전환된보통주주식 수(주) |
|---|---|---|
5. 정관에 관한 사항
당사 정관의 최근 개정일은 2022년 3월 30일입니다.
[정관 변경 이력]
2019.03.27 제6기정기주주총회 제8조(주식 및 주권의 종류), 제8조의2(배당우선주식), 제8조의3(잔여재산분배우선주식), 제8조의5(상환주식), 제9조(신주인수권), 제11조의2(주식매수선택권), 제18조(주주명부의 폐쇄 및 기준일), 제21조(전환사채의 발행), 제22조(신주인수권부사채), 제45조(통신수단에 의한 회의), 제46조(이사회의 결의방법), 제48조(이사의 보수와 퇴직금), 제50조(감사), 제55조(감사의 보수와 퇴직금), 제57조(재무제표와 영업보고서의 작성과 비치등)- 상법 개정사항, 벤처기업법 등 관련 법령 반영을 위한 조항 및 조문 개정- 코스닥 상장사 표준정관 규정 반영2019.12.12 제7기임시주주총회 제9조(신주인수권)- 제3자배정 신주인수권 한도 증액2021.03.26
제8기정기주주총회
제2조(목적), 제5조(발행예정 주식의 총수), 제8조(주식 및 주권의 종류), 제8조의2(배당우선주식), 제8조의3(잔여재산분배우선주식), 제9조(신주인수권), 제11조(신주의 동등배당), 제11조의2(주식매수선택권), 제11조의3(우리사주매수선택권), 제12조(명의개서대리인), 제13조(명의개서 등)-삭제, 제14조(주식의 양도)-삭제, 제15조(주주 등의 주소, 성명, 인감 또는 서명 등 신고)-삭제, 제16조(주권의 재교부)-삭제, 제17조(수수료)-삭제, 제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일), 제13조의2(주주명부 작성ㆍ비치), 제14조(사채모집), 제16조(전환사채의 발행), 제17조(신주인수권부사채), 제18조(사채발행에 관한 준용규정), 제19조(소집시기), 제21조(소집통지 및 공고), 제23조(주주총회 의장), 제27조(의결권의 불통일행사), 제28조(의결권의 행사), 제30조(서면에 의한 의결권의 행사), 제31조(주주총회 의사록), 제32조(이사의 원수), 제34조(이사의 임기), 제35조(이사의 보선), 제38조(이사의 의무), 제39조(이사회의 구성과 소집), 제45조(감사의 수와 선임, 해임), 제47조(감사의 보선), 제48조(감사의 직무), 제52조(재무제표와 영업보고서의 작성과 비치등), 제52조의2(외부감사인의 선임), 제53조(이익금의 처분), 제54조(이익배당), 제54조의2(분기배당)
- 목적사업 추가- 무상증자를 위한 수권주식수 확대- 코스닥 상장사 표준정관 규정 반영- 상법개정사항 반영을 위한 조항 및 조문 개정 - 전자등록에 관한 법률에 따라 조항 및 조문 개정 - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 반영- 전환사채, 신주인수건 발행한도 확대- 명의개서대리인 선임에 따른 관련조항 및 조문 개정
2022.03.30제9기정기주주총회제11조(신주의 동등배당), 제43조(위원회)- 전자증권 도입에 따른 개정- 상법 반영에 따른 조항 추가
| 정관변경일 | 해당주총명 | 주요변경사항 | 변경이유 |
|---|---|---|---|
주) 최근 3사업연도의 정관 변경 이력입니다.
II. 사업의 내용
1. 사업의 개요
당사는 2013년에 설립된 딥러닝 스타트업으로 2014년부터 의료영상 분야에 집중하면서, 글로벌 1세대 의료 인공지능 기업으로 자리 잡았습니다. 인공지능을 통해 암의 진단 및 치료에 기여하여, 기술이 인류에 도움이 되는 방향으로 사용되는 미래를 이끌고자 하는 목표를 가지고 있습니다.
당사는 현재 딥러닝 기술을 통해 인간의 시각적 한계를 보완하는 판독 보조(AI-assisted detection) 솔루션을 개발하여 상용화하였으며, 뛰어난 딥러닝 기술력을 바탕으로 시장을 선도하고 있습니다. 나아가 인간의 시각 인지 능력과 패턴 인식 능력의 한계를 극복하여, 의료영상 기반의 새로운 바이오마커를 찾아내는 이미징 바이오마커(AI imaging biomarker) 솔루션을 개발하였습니다. 의료 인공지능 산업에서 당사가 새롭게 개척하고 있는 분야로서, 딥러닝 기술을 기반으로 인간이 해내지 못한 의학적 혁신을 이루고자 합니다.당사의 주요 제품 및 서비스로는 암 진단 관련 영상 판독 보조 솔루션인 Lunit INSIGHT와 암 치료 관련 이미징 바이오마커 솔루션인 Lunit SCOPE가 있으며, 세부적인 기능에 따라 다음과 같이 제품군을 분류하고 있습니다. Lunit INSIGHT가 집중하는 암 진단 영역에서는 1) 의사의 의료영상 판독을 보조하여 암을 조기 진단하는 제품군과 2) 의료영상에서 새로운 이미징 바이오마커를 발굴하여 암 발생 위험을 예측하는 제품군을 보유하고 있습니다. Lunit SCOPE가 집중하는 암 치료 영역에서는 1) 의사의 조직병리 슬라이드 판독을 보조하여 바이오마커의 발현율을 정량화하는 제품군과 2) 새로운 이미징 바이오마커를 발굴하여 면역항암제의 치료반응을 예측하는 제품군을 보유하고 있습니다.
당사는 현재 국내는 물론 세계 주요 거점에 판매, 연구개발 네트워크를 구축하고 전세계를 대상으로 사업을 전개하고 있습니다. 2022년 3분기 연결기준으로 약 9,923백만원의 매출을 달성하였으며, 국내 12% 해외 88%입니다. Lunit INSIGHT의 경우, 글로벌 의료기기 제조사 및 유통사와 파트너십을 체결하여 글로벌 영업망을 빠르게 확보하고 있습니다. 글로벌 선두 의료영상장비 기업인 지이헬스케어(GE Healthcare), 필립스(Philips), 후지필름(Fujifilm), 홀로직(Hologic) 등을 통해 각 지역의 판매채널을 효과적으로 선점하였습니다. Lunit SCOPE의 경우, 글로벌 액체생검 선두 업체인 가던트 헬스(Guardant Health)를 비롯하여 제약회사, 임상시험 전문기관, 진단검사 수탁기관 등을 대상으로 하는 연구용 판매를 통해 성장 동력을 확보하고, 장기적으로 의료기기 허가를 획득하여 임상용 판매로 시장을 확대할 예정입니다.
2. 주요 제품 및 서비스
가. 주요 제품 등의 현황
| 품목 | 생산(판매)개시일 | 사용용도, 기능 및 특징 등 기재 | |
|---|---|---|---|
| Lunit INSIGHT | CXR | 2018.08 | 흉부 엑스레이 영상에서 10가지 흉부 이상소견을 검출할 수 있는 인공지능 솔루션으로 판독 의사의 진단을 보조[주요기능]1) 이상소견의 위치 표시2) 이상소견의 존재 가능성 표시3) 이상소견의 유형 분류 |
| MMG | 2019.07 | 유방촬영술 영상에서 유방암 의심부위 검출 및 유방 치밀도를 분류할 수 있는 인공지능 솔루션으로 판독 의사의 진단을 보조[주요기능]1) 유방암 의심부위의 위치 표시2) 유방암 존재 가능성 표시3) 유방 치밀도 분류 | |
| Lunit SCOPE | - | - | 인공지능 기반 항암제 치료 결정 솔루션 |
(1) 유형별 매출실적
(단위: 백만원, %)
| 품목 | 제10기 3분기 | 제9기 | 제8기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lunit INSIGHT | CXR | 4,722 | 47.58 | 2,975 | 44.81 | 1,002 | 70.04 |
| MMG | 1,210 | 12.20 | 776 | 11.69 | 417 | 29.19 | |
| 기타 | 1 | 0.01 | 12 | 0.18 | - | - | |
| Lunit SCOPE | 3,939 | 39.69 | 2,283 | 34.38 | 11 | 0.77 | |
| 상품 | 51 | 0.52 | 594 | 8.94 | - | - | |
| 합계 | 9,923 | 100.00 | 6,639 | 100.00 | 1,430 | 100.00 |
(*) 연결재무제표 기준입니다. 나. 주요 제품의 가격변동 추이당사의 제품에 대한 가격은 제품/판매방식과 국가 및 병원규모에 따라 가격을 달리 설정하고 있습니다. 특히 국가에 따른 의료물가나 구매력 등에 따라 가격을 책정하고 있기 때문에 해당 가격 변동 추이를 정확하게 기재하기 어렵습니다. 나아가 당사가 고객사와 사이에 체결하는 개별 계약에 따른 공급가격은 당사의 중요한 영업기밀에 해당하고, 따라서 동 사항에 대한 세부 내용을 공시할 경우 당사의 영업에 현저한 영향을 미칠 수 있다고 판단하여 세부 내역은 기재하지 않았습니다.
3. 원재료 및 생산설비
가. 주요 원재료 매입 현황 당사는 사업 구조상 인공지능 소프트웨어 개발 및 서비스 공급을 주 업으로 하고 있으므로, 주요 제품 특성상 원재료의 주요 매입처가 존재하지 않습니다. 나. 원재료의 제품별 비중당사는 사업 구조상 인공지능 소프트웨어 개발 및 서비스 공급을 주 업으로 하고 있으므로, 제품 특성상 별도의 원재료는 없습니다. 다만, 인공지능 의료 솔루션을 하드웨어에 탑재하여 납품하는 경우, 해당 하드웨어는 원재료에 해당됩니다. 다. 원재료 가격변동추이당사는 사업 구조상 인공지능 소프트웨어 개발 및 서비스 공급을 주 업으로 하고 있으므로, 제품 특성상 주요 원재료가 없습니다. 라. 주요 매입처에 관한 사항당사는 사업 구조상 소프트웨어 개발 및 서비스 공급을 주 업으로 하고 있으며, 상품을 매입하고 있으나, 비중이 크지 않고 연구 개발 및 프로젝트를 위한 기자재를 구입한것으로, 특정 매입처를 국한하지 않아 주요 매입처에 관한 사항을 기재하지 않았습니다. 마. 생산 능력 및 생산 실적당사는 사업 구조상 인공지능 소프트웨어 개발 및 서비스 공급을 주 업으로 하고 있으므로, 해당사항은 없습니다. 바. 생산 설비에 관한 사항당사는 사업 구조상 인공지능 소프트웨어 개발 및 서비스 공급을 주 업으로 하고 있으므로, 일반적인 제조업 형태의 생산설비를 구비하고 있지 않습니다. 다만, 제품 개발을 위한 인력의 투입과 서비스 제공을 위한 PC 등의 유형자산과, 특허권 및 상표권 등으로 구성되는 무형자산을 보유하고 있습니다.
4. 매출 및 수주상황
가. 매출 실적
| (단위 : 천원) |
| 사업부문 | 매출유형 | 품 목 | 제10기 3분기 | 제9기 | 제8기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI헬스케어단일사업부문 | 제품 | LunitINSIGHT | 수 출 | 4,475,698 | 2,223,133 | 819,026 |
| 내 수 | 453,710 | 621,170 | 86,368 | |||
| 합 계 | 4,929,408 | 2,844,303 | 905,395 | |||
| 서비스 | LunitINSIGHT | 수 출 | 253,788 | 164,384 | 46,948 | |
| 내 수 | 750,413 | 753,685 | 466,700 | |||
| 합 계 | 1,004,200 | 918,069 | 513,648 | |||
| LunitSCOPE | 수 출 | 3,938,500 | 2,282,800 | - | ||
| 내 수 | - | - | 11,000 | |||
| 합 계 | 3,938,500 | 2,282,800 | 11,000 | |||
| 상품 | 기타 | 수 출 | 26,931 | - | - | |
| 내 수 | 24,250 | 593,827 | - | |||
| 합 계 | 51,181 | 593,827 | - | |||
| 합 계 | 수 출 | 8,694,916 | 4,670,316 | 865,974 | ||
| 내 수 | 1,228,373 | 1,968,683 | 564,068 | |||
| 합 계 | 9,923,289 | 6,638,999 | 1,430,042 |
(*) 연결재무제표 기준입니다.
나. 판매경로
당사는 제품 및 서비스 판매를 위해 국내외 고객사와 직접 계약하거나 국내 및 해외의 파트너사를 통해 계약을 진행하고 있습니다. 더불어 전 세계 각 지역에서 기술제품의 판매활동을 촉진하고, 글로벌 파트너사와 효과적으로 협력하기 위해 내부 인력을 구성하고 있습니다. 지이헬스케어(GE Healthcare), 필립스(Philips), 후지필름(Fujifilm), 홀로직(Hologic), 가던트헬스(Guardant Health) 등 글로벌 파트너사 또는 담당 지역에서의 영업 마케팅 경력을 보유한 인력을 확보하였으며, 북미, 유럽, 중남미 등에서는 현지 인력을 채용하여 영업력을 더욱 강화하고 있습니다.
다. 판매 전략 (1) Lunit INSIGHT
당사는 파트너사 본사와 함께 제품의 영업 전략을 구축하고, 패키지 제품을 출시하였습니다. 대표적으로 지이헬스케어, 필립스 등의 의료 영상 촬영장비와 Lunit INSIGHT를 연동한 패키지 제품을 판매하고 있습니다. 또한 당사는 파트너사의 해외 지사에서 진행하는 영업활동을 지원하고 있으며, 다른 의료기기 제조사와 추가 파트너십을 논의 중입니다.
글로벌 의료기기 제조사들이 주력하지 않는 시장에서도 당사의 영업력을 강화하기 위하여, 각 지역의 의료기기/의료인프라 유통 전문기업과 공급 계약을 체결하였습니다. 의원급 의료기관 전문 유통사, 의료 영상 장비 유통사 등 Lunit INSIGHT와 관련된 세부 시장에 특화된 영업채널을 확보하였고, 이를 통해 제품 영업망을 더욱 촘촘하게 구축하였습니다.
당사는 로컬 유통 파트너십을 기반으로 기존에 해당 국가의 의료기관과 오랜 기간 영업 네트워크를 맺고 있는 로컬 영업 인력을 활용하여, Lunit INSIGHT의 판매를 빠르게 확대하고 있습니다. 현재 당사의 파트너사는 전 세계 160개국 이상에서 제품의 영업활동을 펼치고 있습니다.
(2) Lunit SCOPE Lunit SCOPE가 타겟하는 종양 바이오마커 시장은 의료기관을 대상으로 하는 임상용 매출뿐 아니라, 신약개발을 위해 연구용으로 판매되는 매출의 비중이 크다는 특징이 있습니다. 신약 개발, 임상시험 등에 사용되는 연구용 의료기기는 의료기기 허가 없이 자유롭게 판매가 가능합니다. 당사는 암 분야 임상시험의 높은 시장성에 주목하여, Lunit SCOPE 제품군을 연구용으로 판매하고 있습니다. 제약회사, 임상시험 전문기관, 진단검사 수탁기관 등을 대상으로 하는 연구용 판매를 통해 성장 동력을 확보하고, 장기적으로 의료기기 허가를 획득하여 임상용 판매로 시장을 확대할 예정입니다. 특히, 당사는 2021년 6월 미국의 가던트 헬스와 포괄사업계약을 체결하는 등 글로벌 시장 공략에 박차를 가하고 있습니다.
라. 주요 매출처당사의 2022년 3분기 기준 주요 매출처 및 매출 비중은 아래와 같습니다.
(단위 : %)
| 주요 매출처명 | 매출 비중 |
|---|---|
| A사 | 43.79 |
| B사 | 39.69 |
| C사 | 6.33 |
| 기타 | 10.19 |
| 합계 | 100.00 |
마. 수주상황 하기에 기재되어 있는 당사의 제품은 의료기기에 탑재하는 소프트웨어로 고객사에서출고되는 시점에 납기를 잡게 됩니다. 일반적인 제품과는 다르게 고객사의 의료기기 또는 PACS와 같은 소프트웨어와 연동이 되어야 하는 제품이기 때문에 당사의 제품이 해당 환경에서 원활히 작동되는지 일정기간 테스트를 진행하게 됩니다. 해당 테스트가 성공적으로 종료되면 매출금을 회수하게 됩니다. 이러한 내용을 반영한 현재 수주 현황 및 수주 잔고는 하기와 같습니다.
| (기준일 : 2022년 9월 30일) | (단위 : 천원) |
| 품목 | 수주일자 | 납기 | 수주총액 | 기납품액 | 수주잔고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AI Software | 2022-09-30 | 2022-10-04 | 1 | 4,223 | - | - | 1 | 4,223 |
| Server | 2022-09-30 | 2022-10-04 | 1 | 741 | - | - | 1 | 741 |
| AI Software | 2022-09-30 | 2022-10-06 | 5 | 2,447 | - | - | 5 | 2,447 |
| 합 계 | 7 | 7,411 | - | - | 7 | 7,411 |
주) 당사의 제품 발주는 라이선스 키를 제공하는 형태로 진행되기 때문에 수주 부터 납기까지의 기간이 1주 이내로 짧은 경우가 일반적입니다. 작성 기준일인 9월 30일 당일의 수주현황을 기준으로 작성하였으며 해당 수주 금액은 해당일 기준 라이선스키가 전달되지 않은 잔여 건만 기재하였습니다.
5. 위험관리 및 파생거래
가. 위험관리
당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 공정가치이자율위험, 현금흐름이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출돼 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 재무부서의 주관으로 이루어지고 있습니다. 재무부서는 영업부서들과의 긴밀한 협조하에 재무위험을 식별하고 평가하고 관리합니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 원칙과 외환위험, 이자율 위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 정책을 문서화하여 제공하고 있습니다.(1) 시장위험
① 외환위험
당사의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매 및 구매에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, EUR 등입니다.당분기말과 전기말 현재 외환위험에 노출되어 있는 당사의 금융자산ㆍ부채 내역은 다음과 같습니다.
| (원화단위: 천원) |
| 구분 | 통화 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 외화금액 | 원화환산액 | 외화금액 | 원화환산액 | ||
| 금융자산 | |||||
| 현금및현금성자산 | USD | 3,926,352.07 | 5,633,530 | 6,025,731.31 | 7,143,504 |
| EUR | 176,109.70 | 248,109 | 82,217.53 | 110,364 | |
| GBP | 263.46 | 421 | 263.46 | 422 | |
| 외상매출금 | USD | 3,048,018.44 | 4,373,297 | 692,612.54 | 821,092 |
| EUR | 158,976.25 | 223,971 | 46,329.46 | 62,190 | |
| RUB | - | - | 972,877.54 | 15,420 | |
| 미수금 | USD | - | - | 16.00 | 19 |
| EUR | - | - | 1,695.89 | 2,276 | |
| GBP | - | - | 11,000.00 | 17,603 | |
| 임차보증금 | EUR | 2,637.00 | 3,715 | 4,281.81 | 5,748 |
| 기타보증금 | EUR | 95,283.66 | 134,238 | 8,866.00 | 11,901 |
| AED | 89,656.59 | 35,022 | - | - | |
| 소계 | 10,652,303 | 8,190,539 | |||
| 금융부채 | |||||
| 미지급금 | USD | 241,229.73 | 346,116 | 2,193,538.26 | 2,600,440 |
| EUR | 31,330.24 | 44,139 | 453,868.62 | 609,246 | |
| GBP | 6,620.00 | 10,581 | 78,850.26 | 126,180 | |
| CNY | - | - | 25,079.98 | 4,671 | |
| CHF | - | - | 336.00 | 436 | |
| AED | - | - | 6,025.95 | 1,945 | |
| NOK | 161,147.26 | 21,611 | - | - | |
| AUD | - | - | - | - | |
| INR | 1,178.82 | 21 | - | - | |
| 미지급비용 | USD | 14,422.39 | 20,693 | - | - |
| EUR | 6,495.19 | 9,151 | - | - | |
| 리스부채 | EUR | - | - | 12,788.30 | 17,166 |
| 소계 | 452,312 | 3,360,084 |
당분기말과 전기말 현재 관련 주요 통화에 대한 원화가 10% 약세시 환율변동이 세전이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
| USD | EUR | GBP | USD | EUR | GBP | |
| 손익증가(감소) | 964,002 | 55,674 | (1,016) | 536,418 | (43,393) | (10,816) |
한편, 관련 통화에 대하여 원하가 10% 강세인 경우 세전이익에 미치는 영향은 상기표와 동일한 값으로 나타나지만 부호는 반대가 될 것입니다.② 가격위험당사는 공정가치로 평가하는 보유지분증권이 없으므로, 보유지분증권에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있지 않습니다. ③ 이자율위험이자율 위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과차입금에서 발생하고 있습니다. 당사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.
(2) 신용위험신용위험은 당사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 당사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다.신용위험은 현금 및 현금성자산, 각종 예금 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 당사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다.
당사는 금융자산의 손상과 관련하여 기대신용손실모형에 따라 금융자산의 최초인식시점 이후의 신용위험의 변동을 반영하기 위해 매 보고기간말 기대신용손실과 그 변동을 당기손익으로 회계처리하고 있습니다.금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타냅니다. 당분기말과 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 현금및현금성자산 | 40,420,611 | 15,740,566 |
| 매출채권 | 5,640,091 | 1,881,460 |
| 기타금융자산 | 42,641,490 | 72,192,290 |
당분기말 현재 매출채권 및 기타수취채권을 제외한 금융자산 중 연체되거나 손상으로 인식한 금융자산은 존재하지 않습니다.(3) 유동성 위험유동성위험이란 당사가 금융부채와 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 당사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.당분기말 현재 당사의 유동성 위험 분석 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구분 | 장부금액 | 계약상 현금흐름 | 1년 이하 | 1년초과 2년이하 | 2년초과 5년이하 | 5년초과 |
| 매입채무 | 13,695 | 13,695 | 13,695 | - | - | - |
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | - | - | - | - | - | - |
| 미지급금 | 2,180,237 | 2,180,237 | 2,180,237 | - | - | - |
| 미지급비용 | 1,195,921 | 1,195,921 | 1,195,921 | - | - | - |
| 리스부채 | 21,541,190 | 34,039,806 | 3,267,077 | 3,264,181 | 10,318,662 | 17,189,886 |
| 합계 | 24,931,043 | 37,429,659 | 6,656,930 | 3,264,181 | 10,318,662 | 17,189,886 |
나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황
해당사항 없습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동
가. 주요계약
당사의 주요계약 현황은 다음과 같습니다.
| [주요계약 총괄표] |
| (원화단위: 천원) |
| 계약상대방 | 대상지역 | 계약체결일 | 계약종료일 | 총계약금액 | 수취금액 | 진행단계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GuardantHealth, Inc. | 미국, 일본 | 2021.06.22 | - | (주1) | (주1) | - |
(1) Master Business Agreement
| 계약상대방 | 가던트 헬스(Guardant Health, Inc) |
| 계약내용 | Lunit SCOPE의 유통 및 공급, 공동연구개발 |
| 대상지역 | 미국, 일본 |
| 계약기간 | 계약 체결일: 2021.06.22 |
| 총계약금액 | (주1) |
| 수취금액 | (주1) |
| 계약조건 | (주1) |
| 회계처리방법 | (주1) |
| 대상기술 | Lunit SCOPE |
| 개발진행경과 | (주1) |
| 기타사항 | - |
주1) 계약 세부내용의 경우 영업기밀에 해당되며, 공개될 경우 영업에 손실을 초래할 가능성이 있으므로 기재를 생략하였습니다.
나. 연구개발활동(1) 연구개발 담당조직당사는 딥러닝 기술 개발 및 의료영상 기반의 암 진단과 항암제 치료결정 분야 연구를 위해 인공지능 연구(Research), 소프트웨어 개발(Software Development), 의학 부문(Medical Affairs) 조직을 구분하여 운영하고 있습니다.
[연구개발 조직도]
연구개발 조직도.jpg 연구개발 조직도
당사의 인공지능 연구 부문은 Lunit INSIGHT와 Lunit SCOPE 제품군에 적용되는 인공지능 모델 및 관련 플랫폼의 연구개발을 담당하고 있습니다. 당사는 인공지능 연구개발의 경쟁우위를 확보하기 위해, 딥러닝 모델의 연구개발을 전담하는 조직(AI research team)뿐 아니라 데이터, 병렬 및 분산 학습, 자동 제품화 등 다양한 플랫폼의 연구개발을 전담하는 조직(AI platform team, AutoML team)을 별도로 운영하고 있습니다.
당사의 소프트웨어 개발 조직은 Cancer Screening Group의 Lunit INSIGHT 전담 부문과 Oncology Group의 Lunit SCOPE 전담 부분으로 나누어 운영하고 있습니다. 각 제품군의 기획, 개발, 디자인, 배포 및 설치 등 소프트웨어 개발 전체 프로세스를 담당하고 있습니다. 의학 부문은 Lunit INSIGHT와 Lunit SCOPE 제품군의 의학 연구 및 임상검증을 담당하며, 제품군별로 전담 조직을 나누어 운영하고 있습니다. 당사의 연구개발 인력은 총 159명으로 전체 인력 중 연구개발 인력의 비중은 약 53%(2022년 3분기 기준)입니다. 당사는 의료 인공지능 기업으로서 인공지능 기술뿐 아니라, 의학 기술의 전문성도 매우 중요합니다. 현재 당사에 재직중인 Full-time 의사는 총 12명으로 영상의학과, 종양내과, 병리과, 가정의학과 등 다양한 분과의 전문의가 포함되어 있습니다.
| [연구개발 인력 구성] | |
| (기준일 : 2022년 09월 30일) | (단위 : 명) |
| 학력 | 박사 | 석사 | 학사 | 기타 |
|---|---|---|---|---|
| 인원수 | 13 | 60 | 78 | 8 |
(2) 연구개발비용
(단위 : 천원)
| 과 목 | 제10기 3분기 | 제9기 | 제8기 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 연구개발비용 계 | 13,612,206 | 23,744,772 | 9,642,599 | - | |
| (정부보조금) | (388,483) | (1,446,671) | (584,418) | - | |
| 연구개발비용 (정부보조금 차감 후) | 13,223,723 | 22,298,101 | 9,058,181 | - | |
| 회계처리 | 판매비와 관리비 | 13,223,723 | 22,298,101 | 9,058,181 | - |
| 제조경비 | - | - | - | - | |
| 개발비(무형자산) | - | - | - | - | |
| 기타 | - | - | - | - | |
| 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계(*)÷당(분)기매출액×100] | 133.26% | 357.66% | 674.29% | - |
(*) 연결재무제표 기준입니다.
(3) 연구개발실적
| (단위 : 백만원) |
| 과제명 | 연구기간 | 관련제품 | 전담기관 | 총사업비(지원금) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 병원규모의 의료 데이터와 딥러닝을 이용한 진단보조 시스템 | '15.09.01~'17.08.31 | Lunit INSIGHT |
정보통신기획평가원 | 382 (266) |
완료 |
| 흉부 방사선촬영 영상 인공지능 진단 보조시스템 | '17.06.20~'19.06.19 | Lunit INSIGHT |
중소기업기술정보진흥원 | 769 (500) |
완료 |
| 다기관 의료영상 인공지능 연구를 위한 보안클라우드 플랫폼 | '17.11.01~'19.10.31 | Lunit INSIGHT |
서울산업진흥원 | 3,033 (1,700) |
완료 |
| 흉부엑스레이 및 디지털 병리분야의 인공지능기반 의료영상진단 S/W 사업화 | '18.09.07~'20.09.06 | Lunit INSIGHT |
창업진흥원 | 571 (400) |
완료 |
| 글로벌 의료수요 해결을 위한 전략적 기술통합의 개방형 연구 비즈니스 플랫폼 구축 | '19.01.01~'21.12.31 | - | 한국보건산업진흥원 | 97 (0) |
완료 |
| 면역항암제 치료 예측인자로서의 종양메틸레이션에 대한 통합적 분석 | '19.03.01~'21.02.28 | Lunit SCOPE |
한국연구재단(NRF) | 200 (200) |
완료 |
| 질병진단 이미지 AI 데이터 구축 | '19.05.15~'19.11.30 | Lunit INSIGHT |
한국정보화진흥원 | 667 (500) |
완료 |
| 흉부 단순촬영(Chest X-ray)영상에서의 이상소견 검출에 대한 임상시험용 의료기기의 유효성평가를 위한 단일기관, 후향적, 확증 임상시험 | '20.07.01~'20.11.30 | Lunit INSIGHT |
서울아산병원 | 50 (50) |
완료 |
| 감염병 대응을 위한 클라우드기반 임상데이터 플랫폼 구축 및 AI 기반 예후예측 솔루션 개발 | '20.08.01~'22.12.31 | Lunit INSIGHT |
정보통신산업진흥원(NIPA) | 938 (750) |
진행중 |
| AI기반 국방 스마트의료를 위한 의료영상 판독 솔루션 | '20.08.01~'22.12.31 | Lunit INSIGHT |
정보통신산업진흥원(NIPA) | 4,811 (3,849) |
진행중 |
| 유방암 검진 보조 AI 의료기기 미국 허가용 임상시험 | '20.09.01~'22.02.28 | Lunit INSIGHT |
(재)범부처전주기의료기기연구개발사업단 | 1,050 (840) |
완료 |
| 인공지능 기반의 유방영상 판독 보조 소프트웨어를 이용한 다기관 전향적 유방암 검진 코호트연구 | '20.11.01~'22.12.31 | Lunit INSIGHT |
(재)범부처전주기의료기기연구개발사업단 | 266 (196) |
진행중 |
| 흉부 단순촬영에서 딥러닝 기반 병변검출 알고리즘을 응용한 병변의 크기변화 검출 : 단일기관 후향적 성능검증 연구 | '21.05.01~'22.01.31 | Lunit INSIGHT |
서울아산병원 | 6 (6) |
완료 |
| SaaS 기반의 글로벌 AI의료영상분석 서비스 | '21.05.01~'22.11.30 | Lunit INSIGHT |
정보통신산업진흥원(NIPA) | 400 (305) |
진행중 |
| 2021년 K-스타트업 해외진출사업 | '21.06.15~'21.11.30 | Lunit INSIGHT |
창업진흥원 | 86 (60) |
완료 |
| 인공지능기반 흉부X선 판독 보조 솔루션의 임상적용을 통한 실제 데이터 축적과 적정 활용시나리오 탐색 | '22.04.01~ '22.10.31 | Lunit INSIGHT | 정보통신산업 진흥원(NIPA) | 100 (100) | 진행중 |
| 닥터앤서 클리닉_삼성서울병원 | '22.05.01~ '22.12.31 | Lunit INSIGHT | 정보통신산업 진흥원(NIPA) | 45 (45) | 진행중 |
| 닥터앤서 클리닉_고대의료원 | '22.05.01~ '22.12.31 | Lunit INSIGHT | 정보통신산업 진흥원(NIPA) | 46 (46) | 진행중 |
7. 기타 참고사항
가. 지적재산권 보유 현황
당사는 영위하는 사업과 관련하여 2022년 3분기 기준 누적으로 총 76건(국내 57건, 해외 19건)의 등록 특허가 있으며, 출원중인 특허는 125건 입니다. 등록 특허권의 상세 내용은 다음과 같습니다.
| 번호 | 내용 | 권리자 | 출원일 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 시각적 상품 검색 장치 및 이를 이용하는 시각적 상품 검색 방법 | ㈜루닛 | 2013.12.09 | 2016.04.05 |
| 2 | 클라우드 기반 병리 분석 시스템 및 방법 | ㈜루닛 | 2015.04.20 | 2016.06.01 |
| 3 | 의료 영상의 병리 진단 분류 장치 및 이를 이용한 병리 진단 시스템 | ㈜루닛 | 2015.08.06 | 2016.05.17 |
| 4 | 현미경 연결용 스마트폰 거치대 | ㈜루닛 | 2015.09.10 | 2016.01.29 |
| 5 | CLASSIFICATION APPARATUS FOR PATHOLOGIC DIAGNOSIS OF MEDICAL IMAGE, AND PATHOLOGIC DIAGNOSIS SYSTEM USING THE SAME | ㈜루닛 | 2016.07.22 | 2018.07.03 |
| 6 | 약한 지도 학습 방식의 객체 인식 방법 및 장치 | ㈜루닛 | 2016.11.22 | 2018.07.11 |
| 7 | 약한 지도 학습 기반의 기계 학습 방법 및 그 장치 | ㈜루닛 | 2016.11.22 | 2018.10.10 |
| 8 | MACHINE LEANRING METHOD AND APPARATUS BASED ON WEAKLY SUPERVISED LEARNING | ㈜루닛 | 2016.12.13 | 2021.12.14 |
| 9 | OBJECT RECOGNITION METHOD AND APPARATUS BASED ON WEAKLY SUPERVISED LEARNING | ㈜루닛 | 2016.12.14 | 2018.10.16 |
| 10 | 악성 종양 진단 방법 및 장치 | ㈜루닛 | 2017.02.10 | 2018.08.13 |
| 11 | 악성 종양 진단 방법 및 장치 | ㈜루닛 | 2018.07.04 | 2018.08.13 |
| 12 | 악성 종양 진단 방법 및 장치 | ㈜루닛 | 2018.07.04 | 2018.08.13 |
| 13 | 악성 종양 진단 방법 및 장치 | ㈜루닛 | 2018.07.04 | 2018.08.13 |
| 14 | 기계 학습 방법 및 장치 | ㈜루닛 | 2018.11.09 | 2019.11.29 |
| 15 | 어노테이션 작업 관리 방법, 이를 지원하는 장치 및 시스템 | ㈜루닛 | 2018.11.09 | 2020.02.03 |
| 16 | 신경망 학습 방법 및 그 장치 | ㈜루닛 | 2019.03.19 | 2019.11.12 |
| 17 | 멀티태스크 학습 방법 및 그 장치 | ㈜루닛 | 2019.03.20 | 2019.10.22 |
| 18 | 특징 데이터 리캘리브레이션 방법 및 그 장치 | ㈜루닛 | 2019.03.20 | 2019.11.12 |
| 19 | 멀티 도메인 앙상블 학습 방법 및 그 장치 | ㈜루닛 | 2019.03.21 | 2019.10.25 |
| 20 | 시맨틱 세그먼테이션 방법 및 그 장치 | ㈜루닛 | 2019.03.22 | 2020.01.30 |
| 21 | 신경망 데이터 정규화 방법 및 그 장치 | ㈜루닛 | 2019.04.02 | 2019.10.22 |
| 22 | 적대적 학습에 기반한 도메인 어댑테이션 방법 및 그 장치 | ㈜루닛 | 2019.04.02 | 2019.10.25 |
| 23 | 복수의 이미지 간 차이점을 활용한 신경망 학습 방법 | ㈜루닛 | 2019.04.02 | 2019.11.12 |
| 24 | 준지도 학습 기반의 기계학습 방법 및 그 장치 | ㈜루닛 | 2019.04.03 | 2019.10.10 |
| 25 | GAN(Generative Adversarial Networks)을 이용하는 이상 검출 방법, 장치 및 그 시스템 | ㈜루닛 | 2019.04.19 | 2019.10.14 |
| 26 | 기계학습을 위한 정규화 방법 및 그 장치 | ㈜루닛 | 2019.04.29 | 2020.02.24 |
| 27 | 데이터 셋의 연속적인 학습 방법 및 장치 | ㈜루닛 | 2019.05.20 | 2020.01.21 |
| 28 | 의료 영상의 메타데이터 예측 장치 및 방법 | ㈜루닛 | 2019.05.22 | 2020.02.03 |
| 29 | APPARATUS AND METHOD FOR TRAINING NEURAL NETWORK | ㈜루닛 | 2019.06.12 | 2022.03.08 |
| 30 | NORMALIZATION METHOD FOR MACHINE-LEARNING AND APPARATUS THEREOF | ㈜루닛 | 2019.08.08 | 2021.06.22 |
| 31 | METHOD FOR DETECTING ANOMALY USING GENERATIVE ADVERSARIAL NETWORKS, APPARATUS AND SYSTEM THEREOF | ㈜루닛 | 2019.08.08 | 2020.08.04 |
| 32 | 기흉 검출 방법 및 시스템 | ㈜루닛/서울대학교병원 | 2019.09.03 | 2020.02.12 |
| 33 | 기계학습을 이용한 의료 영상 판독의 품질 관리 방법 및 장치 | ㈜루닛 | 2019.09.05 | 2020.07.27 |
| 34 | 이미지 분석 방법 및 시스템 | ㈜루닛 | 2019.10.04 | 2020.01.14 |
| 35 | 이미지 분석 방법 및 시스템 | ㈜루닛 | 2019.10.04 | 2020.01.14 |
| 36 | GAN(Generative Adversarial Networks)을 이용하는 이상 검출 방법, 장치 및 그 시스템 | ㈜루닛 | 2019.10.14 | 2020.05.20 |
| 37 | 적대적 학습에 기반한 도메인 어댑테이션 방법 및 그 장치 | ㈜루닛 | 2019.10.15 | 2020.03.25 |
| 38 | METHOD FOR SEMANTIC SEGMENTATION AND APPARATUS THEREOF | ㈜루닛 | 2019.10.25 | 2020.06.02 |
| 39 | 신경망 학습 방법 및 그 장치 | ㈜루닛 | 2019.10.28 | 2020.10.12 |
| 40 | 신경망 학습 방법 및 그 장치 | ㈜루닛 | 2019.10.29 | 2020.06.23 |
| 41 | METHOD FOR MANAGING ANNOTATION JOB, APPARATUS AND SYSTEM SUPPORTING THE SAME | ㈜루닛 | 2019.11.01 | 2022.05.17 |
| 42 | METHOD FOR FEATURE DATA RECALIBRATION AND APPARATUS THEREOF | ㈜루닛 | 2019.11.07 | 2020.11.03 |
| 43 | 신경망 학습 방법 및 그 장치 | ㈜루닛 | 2019.11.12 | 2020.08.04 |
| 44 | 특징 데이터 리캘리브레이션 방법 및 그 장치 | ㈜루닛 | 2019.11.12 | 2020.08.04 |
| 45 | 복수의 이미지 간 차이점을 활용한 신경망 학습 방법 | ㈜루닛 | 2019.11.12 | 2020.10.13 |
| 46 | METHOD FOR NEURAL NETWORK AI USING DIFFERENCES BETWEEN A PLURALITY OF IMAGES, AND APPARATUS USING THE METHOD | ㈜루닛 | 2019.11.13 | 2020.05.05 |
| 47 | METHOD AND APPARATUS FOR MACHINE LEARNING | ㈜루닛 | 2019.11.15 | 2021.02.16 |
| 48 | METHOD AND SYSTEM FOR ANALYZING IMAGE | ㈜루닛 | 2019.11.25 | 2021.05.24 |
| 49 | 기계 학습 방법 및 장치 | ㈜루닛 | 2019.11.29 | 2020.06.23 |
| 50 | APPARATUS FOR PREDICTING METADATA OF MEDICAL IMAGE AND METHOD THEREOF | ㈜루닛 | 2019.12.09 | 2020.11.03 |
| 51 | APPARATUS FOR QUALITY MANAGEMENT OF MEDICAL IMAGE INTERPRETATION USING MACHINE LEARNING, AND METHOD THEREOF | ㈜루닛 | 2019.12.09 | 2020.11.13 |
| 52 | 조직병리체학 데이터의 해석 정보를 제공하는 방법 및 시스템 | ㈜루닛 | 2019.12.16 | 2020.10.20 |
| 53 | APPARATUS FOR PREDICTING METADATA OF MEDICAL IMAGE AND METHOD THEREOF | ㈜루닛 | 2019.12.19 | 2021.06.09 |
| 54 | APPARATUS FOR PREDICTING METADATA OF MEDICAL IMAGE AND METHOD THEREOF | ㈜루닛 | 2019.12.30 | 2021.11.09 |
| 55 | 의료 영상의 메타데이터 예측 장치 및 방법 | ㈜루닛 | 2020.01.21 | 2022.08.11 |
| 56 | 어노테이션 작업 관리 방법, 이를 지원하는 장치 및 시스템 | ㈜루닛 | 2020.01.28 | 2020.02.18 |
| 57 | 시맨틱 세그먼테이션 방법 및 그 장치 | ㈜루닛 | 2020.01.30 | 2021.01.13 |
| 58 | 어노테이션 작업 관리 방법, 이를 지원하는 장치 및 시스템 | ㈜루닛 | 2020.02.12 | 2022.06.22 |
| 59 | 기계학습을 위한 정규화 방법 및 그 장치 | ㈜루닛 | 2020.02.24 | 2021.04.21 |
| 60 | 의료 영상 장치 및 의료 영상 처리 방법 | ㈜루닛 | 2020.02.28 | 2021.02.09 |
| 61 | METHOD FOR MANAGING ANNOTATION JOB, APPARATUS AND SYSTEM SUPPORTING THE SAME | ㈜루닛 | 2020.03.10 | 2021.07.13 |
| 62 | 데이터의 특징점을 취합하여 기계 학습하는 방법 및 장치 | ㈜루닛 | 2020.03.20 | 2021.01.28 |
| 63 | 데이터의 특징점을 취합하여 기계 학습하는 방법 및 장치 | ㈜루닛 | 2020.03.20 | 2021.01.28 |
| 64 | 의료 영상에서 악성의심 병변을 구별하는 방법, 이를 이용한 의료 영상 판독 방법 및 컴퓨팅 장치 | ㈜루닛 | 2020.04.29 | 2021.04.21 |
| 65 | METHOD FOR MANAGING ANNOTATION JOB, APPARATUS AND SYSTEM SUPPORTING THE SAME | ㈜루닛 | 2020.05.08 | 2021.07.13 |
| 66 | METHOD FOR DISCRIMINATING SUSPICIOUS LESION IN MEDICAL IMAGE, METHOD FOR INTERPRETING MEDICAL IMAGE, ANDCOMPUTING DEVICE IMPLEMENTING THE METHODS | ㈜루닛 | 2020.05.15 | 2022.05.17 |
| 67 | 영상 판독 방법 및 장치 | ㈜루닛/서울대학교병원 | 2020.05.18 | 2021.02.25 |
| 68 | 레이블 정보를 보정하는 방법 및 시스템 | ㈜루닛 | 2020.05.22 | 2021.04.13 |
| 69 | 레이블 정보에 대한 피드백을 제공하는 방법 및 시스템 | ㈜루닛 | 2020.06.08 | 2021.04.23 |
| 70 | 정상 의료 영상을 필터링하는 방법, 이를 이용한 의료 영상 판독 방법 및 컴퓨팅 장치 | ㈜루닛 | 2020.06.15 | 2021.03.18 |
| 71 | 기계학습을 이용한 의료 영상 판독의 품질 관리 방법 및 장치 | ㈜루닛 | 2020.07.15 | 2021.02.02 |
| 72 | 힌트 기반의 머신러닝 모델을 통해 목적 데이터에 대한 어노테이션 정보를 제공하는 방법 및 시스템 | ㈜루닛 | 2020.09.22 | 2021.05.20 |
| 73 | 대상 이미지에 대한 추론 작업을 수행하는 방법 및 시스템 | ㈜루닛 | 2020.11.02 | 2022.08.01 |
| 74 | 데이터의 전향적 전처리 장치 및 그 방법 | ㈜루닛 | 2020.11.30 | 2022.05.03 |
| 75 | 데이터의 특징점을 취합하여 기계 학습하는 방법 및 장치 | ㈜루닛 | 2021.01.19 | 2022.05.02 |
| 76 | 데이터의 특징점을 취합하여 기계 학습하는 방법 및 장치 | ㈜루닛 | 2021.01.19 | 2022.05.02 |
또한 상기의 특허권 외에도 당사의 상표를 보호하기 위한 다수의 상표 특허를 보유하고 있습니다. 국내를 비롯한 미국, 유럽, 중국, 일본 등 다양한 국가에 119건 등록, 48건을 출원하였습니다. 나. 규제 현황 의료기기의 경우 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하기 때문에 제품의 설계 및 개발, 생산, 판매 등 일련의 과정에서 각 국가 규제기관의 인증 및 허가가 요구됩니다. 국가마다 세부 규정에는 차이가 있으나, 일반적으로 의료기기 품질관리 심사(GMP), 임상시험, 의료기기 허가, 보험수가 등재 등의 과정을 거칩니다.
[의료기기 규제 프로세스] 의료기기 규제 프로세스.jpg 의료기기 규제 프로세스
GMP는 의료기기 제조사의 품질관리 시스템에 대한 적합성을 심사합니다. 의료기기 제조사가 의료기기의 품질 관리가 가능한 시스템을 수립, 유지, 관리하고 있음을 인증하며, 대표적으로 한국의 KGMP, 유럽의 ISO 13485 등이 있습니다. 의료기기 허가를 위한 임상시험은 '탐색 임상시험(Pilot test)'과 '확증 임상시험(Pivotal test)'으로 구분됩니다. 탐색 임상시험은 확증 임상시험의 프로토콜 설계에 필요한 통계적 근거를 마련하기 위해 실시하며, 기존에 동일 또는 유사한 제품의 임상시험 자료가 있는 경우 생략될 수 있습니다. 확증 임상시험은 의료기기의 안전성 및 유효성을 검증하기 위해 실시됩니다. 인공지능 기술을 이용하는 소프트웨어 의료기기가 증가함에 따라, 각 국은 인공지능 기술에 알맞은 허가 규정을 제정하고 있습니다. 일부 국가에서는 인공지능 의료기기의 시장 진출을 가속화하기 위하여, 허가 기준을 완화하거나 선 시장 진출 후 평가 제도 등 허가 프로세스의 효율성을 높이는 정책을 발표하였습니다.
[각 국의 인공지능 의료기기 허가제도]
| 국가 | 미국 | 유럽 | 호주 | 대한민국 |
| 규제 기관 |
미국 식품의약국 (FDA) |
유럽연합 집행위원회(EC) | 호주 식약처 (TGA) |
식품의약품안전처 |
| 허가유형 | 510(k) (또는 De Novo) |
CE Mark (Class IIa) |
ARTG (Class IIa) |
허가 (2등급 또는 3등급) |
| 소요기간 | 신청 후 90일 (또는 120일) | - | 신청 후 130일 | 신청 후 80일 |
| 관련가이드라인 | Artificial Intelligence /Machine Learning-Based Software as a Medical (SaMD) Action Plan, 2021. | Guidance on Qualification and Classification of Software in Regulation, 2019. | Regulatory changes for software Based Medical Devices, 2021. | 빅데이터 및 인공지능 기술이 적용된 의료기기의 허가/심사 가이드라인, 2017. |
자료 : 각 규제기관 홈페이지현재 당사의 의료기기 솔루션은 국가별 사업전략 및 의료기기 허가 일정 등을 고려하여 인허가를 진행해 왔으며, Lunit INSIGHT의 경우 2018년 국내에서 인허가를 최초로 득한 후 현재까지 40여개국에서 인허가를 획득하였습니다. 2021년에는 미국 FDA 및 후지필름(Fujifilm)을 통해 일본 식약청(PMDA) 등에서 인허가를 득하였습니다. Lunit SCOPE의 경우 2022년 4월 Lunit SCOPE PD-L1 TPS가 유럽 CE인증을 득하였으며, 이외에도 추가적인 인허가를 위한 임상시험 준비중에 있습니다.
[주요 국가 인허가 제품 현황]
| 제품명 | 적응증 | 사용 목적 | 국가 | 허가일 |
|---|---|---|---|---|
| Lunit INSIGHTCXR Nodule | 폐 결절 및 종괴 | 판독의의 진단결정 보조 | 한국 | 2018.08 |
| Lunit INSIGHTCXR MCA | 폐 결절 포함 총 3종의 주요 폐 이상소견 | 판독의의 진단결정 보조 | 한국 | 2019.10 |
| 일본(PMDA) | 2021.08 | |||
| Lunit INSIGHTCXR | 폐 결절 포함 총 10종의 흉부 이상소견 | 판독의의 진단결정 보조 | 한국 | 2020.10 |
| 유럽(CE) | 2019.11 | |||
| 호주(TGA) | 2020.09 | |||
| Lunit INSIGHTCXR Triage | 기흉 및 흉막 삼출 | 판독이 시급한 이상소견을 빠르게 판독하여 보조 | 미국(FDA) | 2021.11 |
| Lunit INSIGHTMMG | 유방암 의심부위 | 판독의의 진단결정 보조 | 한국 | 2019.07 |
| 유럽(CE) | 2020.05 | |||
| 호주(TGA) | 2020.10 | |||
| 미국(FDA) | 2021.11 | |||
| Lunit SCOPEPD-L1 TPS | 비소세포폐암(NSCLC) | 면역항암제 치료 반응 예측을 위한 PD-L1 발현정도를 분석하고 수치화하여 판독의의 진단 결정 보조 | 유럽(CE) | 2022.04 |
주) Lunit INSIGHT CXR MCA 일본 인허가는 후지필름(Fujifilm)을 통해 득하였습니다.제품 인허가 규제뿐만 아니라 인공지능 의료기기 소프트웨어와 관련된 여러 표준 및 규격들이 있습니다. 표준 및 규격들을 준수하는 것이 의무 사항은 아니나 원활한 인허가 진행 및 파트너십/사업화 등을 위해 다양하게 준수하고 있으며, 특히 품질시스템 관련 규격 등 사업화에 필수적인 항목들은 인증까지 진행하고 있습니다. 다. 산업의 현황 및 전망(1) 시장의 특성(가) 주요 목표 시장
당사의 전방산업은 인공지능 산업이며, 인공지능 산업의 일부분인 헬스케어 솔루션을 구현하여 사업화하고 있습니다. 당사의 주력사업인 인공지능 헬스케어 분야는 인공지능 산업의 큰 축 중 하나로, 딥러닝 기반의 연산 알고리즘이 개발되면서 시장이 형성되기 시작하였습니다. 기존에는 다루기 어려웠던 대량의 의료영상, 의무기록 데이터 등을 머신러닝 알고리즘을 통해 분석할 수 있게 되고, 인공지능 기반 의료 솔루션의 우수성을 입증하는 연구 논문 및 제품이 등장하면서 자연스럽게 인공지능을 접목한 의료기기 개발 회사들이 늘어나고 있습니다. 이러한 글로벌 의료 인공지능 시장 규모는 2018년 21억 달러(약 2.4조원)에서 2025년 362억 달러(약 40조원)로 연평균 50.2%의 빠른 성장이 예상됩니다. 의료 시장의 수요 증가와 인공지능 기술의 발달에 힘입어 매우 빠른 성장세를 보이며, 아직 시장이 태동하는 시기인만큼 장기적으로 시장 규모가 크게 확장될 것으로 기대됩니다.
[글로벌 의료 인공지능 시장 규모] 글로벌 의료 인공지능 시장 규모.jpg 글로벌 의료 인공지능 시장 규모
의료 인공지능 시장을 국가별로 살펴보면, 미국(32.1%, 2018년 기준)과 독일(8.8%), 영국(7.1%), 프랑스(4.9%), 이탈리아(3.5%) 등 유럽 지역이 차지하는 비중이 우세합니다. 아시아ㆍ태평양 지역에서는 중국(8.5%), 일본(7.3%), 한국(5.7%) 등이 주요 국가로 평가됩니다.
의료 인공지능 시장은 전 세계적으로 50%에 육박하는 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 특히 미국은 전체 시장의 32.1%를 차지하며, 단일 국가 기준 최대 규모를 보이는 동시에 연평균 성장률 역시 50% 이상의 빠른 성장이 기대됩니다.
[주요 국가의 의료 인공지능 시장 비중 및 성장세] 주요 국가의 의료 인공지능 시장 비중 및 성장세.jpg 주요 국가의 의료 인공지능 시장 비중 및 성장세
(나) 산업의 특성의료 인공지능 산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 산업입니다. 당사는 의료산업의 고유한 특성을 충분히 이해하고 있으며, 이를 바탕으로 향후 의료산업의 선도 기업으로 성장해 나가고자 합니다. 다른 산업 대비 의료 인공지능 산업은 ① 엄격한 규제 시장, ② 다양한 이해관계자, ③ 규모의 경제 시장 등 3가지 특성을 가지고 있습니다. 1) 엄격한 규제 시장의료 인공지능 시장은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하기 때문에 정부의 의료정책 및 관리 제도의 영향을 받습니다. 정부는 의료기기의 개발부터 생산 및 제조, 유통 및 판매 등 일련의 과정에서 안전성과 유효성 확보에 대한 엄격한 관리를 실시하며, 지식재산권 보장, 개인정보보호 등에 대한 규제도 적용합니다.
의료기기 허가는 글로벌 시장에서 비관세 장벽으로 작용합니다. 국가간 허가 제도가 상이하고 소요기간이 길기 때문에, 제조국에서 출시된 제품을 해외 시장으로 확대하기 위해서는 효과적인 규제 전략이 동반되어야 합니다. 의료 인공지능 솔루션은 최신 컴퓨터공학 기술을 사용하는 신생 제품군으로 해당 제품군에 대한 각 국가의 인허가 제도가 정립되지 않았고 국가별 규제 편차가 크다는 점에서, 허가 난이도가 매우 높은 편입니다. 이 같은 규제 및 허가제도는 후발 기업에게 진입장벽으로 작용합니다.
2) 다양한 이해관계자
의료 인공지능 시장은 환자와 의료기기 제조사 외에도 의료기관, 규제기관, 보험사 등 다양한 이해관계자가 생태계를 구성합니다. 환자의 진료에 대한 의사결정은 의료기관 또는 의료인에 의해 이루어지며, 진료비용은 환자 본인 외에도 의료보험 공단 및 민영 보험사 등에 의해 지불됩니다. 의료기기 도입에 대한 의사결정이 진료 대상자인 환자뿐 아니라 의료진, 의료기관의 구매 부서 등에 의하여 결정되며, 관련 정책이나 보험 제도 등에 따라 의료기기의 시장성이 확대되기도 합니다. 따라서 의료 인공지능 시장은 일반적인 정보기술(IT) 산업과 달리, 제품의 경쟁력뿐 아니라 생태계 내 여러 이해관계자의 니즈를 충족하는 것이 중요합니다. 의료기관의 의료기기 구매는 단순히 제품 스펙만 고려하는 것이 아니라 최고경영층의 선호, 의료기관의 전략적 방향성, 경쟁 의료기관 및 시장 트렌드 등을 종합적으로 평가합니다. 따라서 기본적인 브랜드 인지도 및 제품의 품질 향상과 더불어 다양한 의사결정자의 니즈를 정확히 파악하고 오랜기간 유대감을 형성하는 것이 중요합니다.
3) 규모의 경제 시장
의료 인공지능 시장은 소프트웨어 시장의 속성을 보유하고 있습니다. 소프트웨어 시장은 대표적인 규모의 경제 시장으로, 선도업체의 시장 지배력이 강하고 업계 평균 영업이익률이 높다는 특징이 있습니다.
소프트웨어 산업은 제조업과 달리 제품 개발에 소요되는 연구개발비의 비중이 크지만, 영업활동에 따른 가변비용 및 한계비용이 거의 들지 않습니다. 제품이 생산되기 전 연구개발 단계에 고정비 형태의 모든 투자가 집중되며, 일단 개발된 소프트웨어를 제품형태로 대량생산하는 데에는 복제비용 정도의 무시할 만한 한계비용만이 존재합니다. 따라서 높은 시장점유율을 바탕으로 규모의 경제를 이루면, 품질 경쟁력과 가격 경쟁력을 모두 확보할 수 있습니다.또한 소프트웨어 산업은 사용하는 상품을 전환할 때 가격 외에 추가적으로 발생하는 비용이 비교적 크기 때문에, 선도업체의 높은 시장 점유율이 안정적으로 유지되며, 영업이익률의 향상으로 이어집니다. 실제로 글로벌 주요 소프트웨어 기업의 영업이익률은 지난 10년 동안 20%를 상회하는 수준이었습니다. 의료 인공지능 산업 역시 장기적으로 선도업체가 지속적으로 높은 점유율을 유지하는 동시에 높은 영업이익률을 형성할 것으로 기대됩니다. [글로벌 주요 소프트웨어 기업의 영업이익률]
글로벌 주요 소프트웨어 기업의 영업이익률.jpg 글로벌 주요 소프트웨어 기업의 영업이익률
(다) 산업의 연혁
현재 인공지능 패러다임의 주류를 이루는 딥러닝 기술은 1950년대에 처음 등장하였으나, 2010년대 초까지 학계의 관심을 받지 못하였습니다. 2010년대에 접어들면서 다양한 디지털 기술의 발달과 함께 딥러닝 기술의 잠재력이 두각을 나타내기 시작하였습니다. 대표적으로 2012년 국제 이미지인식대회(ILSVRC)에서 토론토 대학팀의 딥러닝 모델 AlexNet이 기존 기계학습 기반 모델을 큰 격차로 이기며 학계의 주목을 받았습니다. 본 대회를 계기로 딥러닝은 시각 인식, 음성 인식, 자연어 처리, 로봇공학 등 분야를 막론하고 학계와 산업계의 주류로 자리잡았습니다. GPU 기술이 빠르게 발달하고 대규모 디지털 데이터의 확보가 용이해지면서, 딥러닝 기술은 더욱 빠르게 발전하게 되었고 기술 고유의 뛰어난 성능과 넓은 응용 가능성을 바탕으로 4차 산업혁명 시대의 중심에 서게 되었습니다.
의료영상에서도 2012년 ICPR(International Conference on Pattern Recognition)의 유방 병리 영상 내 유사분열세포 검출에서 CNN 기반의 모델이 우승한 이후, 최근 구글이 JAMA(Journal of the American Medical Association)에 발표한 안저영상 기반 당뇨성망막병증(Diabetic retinopathy, DR) 검출, 스탠퍼드 대학에서 Nature에 발표한 피부암 분류 등 전문의의 수준에 준하거나 이를 넘어서는 결과들이 등장하면서 큰 반향을 일으킨 바 있습니다. X선 영상, CT, MRI, 나아가 조직 영상까지 다양한 영상 분야에서 딥러닝 기술의 도입이 아주 빠르게 진행되고 있고 좋은 예측 성능들이 보고되고 있습니다. 이렇게 빠르게 확산될 수 있는 이유는 딥러닝 방식이 데이터로부터 주요 특징들을 스스로 학습하기 때문에 주어진 과제와 영상에 최적화된 특징을 직접 디자인 필요가 없기 때문입니다. 즉, 충분한 양의 학습데이터만 확보되면 바로 학습을 시작할 수 있고 꽤 높은 확률로 좋은 성능을 얻을 수 있습니다.
세계최초로 미국 FDA 승인을 받은 딥러닝 기반의 심장 MRI 정량화 소프트웨어 Cardio DL의 사례처럼 현재까지 개발되어 널리 쓰이는 기술도 잘 정의된 문제와 고품질의 데이터와 결합되어 인공지능 기반 의료영상 분석 기술이 실제 임상에 활용되는 시기의 도래가 가속화되고 있습니다. 국내에서도 식품의약품안전처가 빅데이터 및 인공지능 기술이 적용된 의료기기에 대한 허가 심사 가이드라인을 마련하고 여러 인공지능 기업들이 인허가를 획득한 상황으로 국내에서도 인공지능 기반의 의료 영상 분석 소프트웨어들이 활용되기 시작했습니다. 인공지능 기술은 향후 영상 정보뿐 아니라 다양한 환자 건강 정보나 유전체 정보를 통합하여 분석함으로써 질병의 조기 발견, 예후 및 생존 예측 등을 통해 의료 지출을 감소시키고 환자들의 삶의 질을 향상할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 따라서 병원과 기업, 그리고 임상 연구자와 인공지능 연구자들의 보다 적극적인 만남과 협업을 통해 데이터 기반의 정밀 의료의 구현과 확산의 가능성이 보다 높아질 것으로 기대됩니다.
(라) 수요 변동 요인1) Lunit INSIGHT전 세계적으로 암 발병률이 증가함에 따라, 암 검진 사업을 통한 조기 진단의 중요성이 더욱 강조되고 있습니다. 조기 진단된 암은 예후가 좋기 때문에 생존율이 증가하고 환자 및 정부가 부담해야 하는 의료비용은 크게 절감할 수 있습니다. 암 환자를 조기 발견하여 국가 의료비 지출을 줄이고 국민 삶의 질을 높이기 위해, 전 세계적으로 국가 암 검진 사업이 활성화되고 있습니다.정부 주도의 건강검진 사업뿐 아니라 민간 보험사, 고용주 또는 환자 본인 주도의 건강검진 시장 역시 활성화되고 있습니다. 이러한 암 검진 시장의 활성화는 영상검사 시장의 확대로 이어지고 있습니다. 장기적으로 세계 인구의 60% 이상을 차지하는 아시아ㆍ태평양 지역을 비롯한 중남미, 중동 등 지역의 신흥국에서 검진사업이 본격적으로 도입되면, 의료영상 시장은 더욱 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
[국가별 유방암 검진 사업 현황]
| 국 가 | 대한민국 | 미국 | 프랑스 | 중국 |
| 시작연도 | 1999년 | 1991년 | 1989년 | 2012년 |
| 대 상 | 만 40세 이상 여성 | 만 50-74세 | 만 50-74세 | 만 45-69세 |
| 검진주기 | 2년 마다 | 1년 마다 | 2년 마다 | 1-3년 마다 |
| 검사방법 | 유방촬영술 | 유방촬영술 | 유방촬영술 | 유방촬영술또는 유방초음파 |
자료: 국립암센터; Centers for Disease Control and Prevention; European Breast Cancer Network; Chinese National Breast Cancer Screening Program.더불어 인구의 고령화, 신흥국의 경제발전 등으로 의료 영상검사량이 빠르게 늘면서, 영상의학과 전문의의 업무 부담이 가중되고 있습니다. 미국 영상의학회(American College of Radiology)에 따르면, CT, MRI 등 판독시간이 오래 소요되는 영상검사의 촬영량은 지난 10년간 연평균 7%씩 증가하였으나, 같은 기간 영상의학과 전문의 수 증가율은 2%에 불과합니다. 영국에서는 의료 영상 검사량이 매년 10%씩 증가하면서, 실제로 필요한 영상의학과 전문의 수의 3분의 1 가량이 부족한 것으로 보고되었습니다. 영상의학과 전문의 부족은 신흥국에서 더욱 심각하게 나타나고 있으며, 지역별 편차도 크게 나타나고 있습니다. 이에, 영상의학과 전문의 공급 부족문제를 해결하는 방안으로 인공지능이 주목받고 있습니다. 인공지능을 활용하여 의사의 판독 시간을 단축하거나, 판독 우선순위를 정렬하여 판독 지연으로 인한 문제를 예방할 수 있습니다. 또한 인공지능 분석결과에 따라 의사가 집중해서 판독해야 할 영상을 선별하면, 판독 의사는 업무 시간을 효율적으로 활용할 수 있을 것으로 기대됩니다. 2) Lunit SCOPE
현대의학의 패러다임이 정밀 의료로 재편됨에 따라, 환자별 맞춤형 치료가 각광받고 있습니다. 환자별 맞춤형 치료는 1) 적절한 시기에 적합한 치료를 제공함으로써 치료 효과를 극대화할 수 있고, 2) 불필요한 치료를 최소화함으로써 경제적 비용 및 부작용을 줄일 수 있습니다. 특히 암 환자는 생존기간이 짧고, 특정 치료법을 개시한 후 다른 치료법으로 쉽게 전환하기 어렵다는 점에서 알맞은 치료를 선택하는 것이 매우 중요합니다.하지만 면역항암제의 치료반응 예측에 사용되는 바이오마커는 PD-L1 발현율과 종양 돌연변이 부하(Tumor mutational burden, TMB) 등 매우 소수에 불과하고, 사용 대상이 매우 제한적입니다. 또한 기존 바이오마커는 면역항암제를 투여 가능한 모든 암종 및 병기에 적용되지 않는다는 한계가 있습니다. 면역항암제는 환자의 면역체계를 활성화하여 암 세포를 공격한다는 점에서, 종양학 학계에서는 현재까지 알려진 바이오마커 외에 면역체계에 작용하는 다양한 바이오마커가 존재할 것으로 기대하고 있습니다. 실제로 화이자(Pfizer), 로슈(Roche), 머크(Merck) 등 글로벌 제약사를 중심으로 새로운 바이오마커를 발굴하기 위한 다양한 연구개발이 진행되고 있습니다.
또한, 2010년대 말부터 조직병리 슬라이드가 디지털화됨에 따라, 인공지능 기술로 종양 미세환경을 분석하여 새로운 바이오마커를 발굴하는 연구가 주목받고 있습니다. 조직병리 슬라이드에서 암 영역 및 암 기질 영역, 림프구 등을 구성하는 공간 정보를 파악함으로써, 조직병리 구조에서 나타나는 새로운 패턴을 발견할 수 있습니다. 이러한 인공지능 기반의 이미징 바이오마커를 활용하면, 면역항암제의 치료반응을 예측하는 요소를 다변화할 수 있을 것으로 기대됩니다.
(2) 시장의 규모 및 전망(가) Lunit INSIGHT 시장 규모 및 전망인공지능 기반 암 진단 솔루션 Lunit INSIGHT의 타겟 시장은 의료 인공지능 시장 중 가장 빠른 성장세가 기대됩니다. 2018년 기준 2억 달러(약 2,600억원) 규모인 글로벌 인공지능 의료영상 시장은 연평균 57.8%씩 성장하여, 2025년에는 59억 달러(약 7.6조원)에 이를 것으로 예상됩니다.
[글로벌 인공지능 의료영상 시장 규모] 글로벌 인공지능 의료영상 시장 규모.jpg 글로벌 인공지능 의료영상 시장 규모
지역별로 살펴보면, 미국 중심의 북미 시장이 압도적으로 높은 시장 점유율을 보입니다. 2025년 북미 지역의 인공지능 의료영상 시장은 26억 달러(약 3.3조원) 규모이며, 글로벌 시장의 43.7%를 차지할 것으로 예상됩니다. 유럽과 아시아ㆍ태평양(APAC) 지역은 각 14억 달러(약 1.8조원, 24.4%)와 15억 달러(약 1.9조원, 25.7%)의 비슷한 규모가 예상됩니다.
[지역별 인공지능 의료영상 시장 규모] 지역별 인공지능 의료영상 시장 규모.jpg 지역별 인공지능 의료영상 시장 규모
2018년부터 2025년까지 각 지역 모두 연평균 50% 이상의 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 가장 높은 성장률이 예상되는 지역은 아시아ㆍ태평양(60.4%)이며, 근소한 차이로 북미(58.2%), 유럽(55.4%) 등이 뒤따르고 있습니다. 중동, 남미, 아프리카 등 기타 지역(RoW)은 2025년 4억 달러(약 5,200억원) 규모로, 연평균 55.5%의 성장률이 기대됩니다.
또한, Lunit INSIGHT는 의료영상 세부 분야에서 절반 가까운 비중을 차지하는 시장을 목표하고 있습니다. 인공지능 의료영상 시장을 의료 전문분야별 기준으로 살펴보면, Lunit INSIGHT가 속해있는 종양학 분야가 전체 시장의 45.7%를 차지하고 있습니다. 영상검사 유형 기준에서는 엑스레이, 유방촬영술, 단층촬영(CT) 등 전체 시장의 50.2%를 차지하는 분야에 주력하고 있습니다. 또한 신체 기관별로 살펴보면, Lunit INSIGHT 중 현재 상용판매 제품이 있는 폐 영상과 유방 영상 분야가 전체 시장의 32%를 차지하고 있습니다.
[인공지능 의료영상 시장 분야별 비중] 인공지능 의료영상 시장 분야별 비중.jpg 인공지능 의료영상 시장 분야별 비중
(나) Lunit SCOPE 시장 규모 및 전망
인공지능 기반 항암제 치료효과 예측 솔루션 Lunit SCOPE가 목표로 하는 시장은 2027년 270억 달러(약 35조원) 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 2019년 기준 109억 달러(약 14조원) 규모인 글로벌 종양 바이오마커 시장은 연평균 11.9%씩 안정적으로 성장하여, 2027년에는 2배 이상의 규모를 형성할 것으로 기대됩니다.
[글로벌 종양 바이오마커 시장 규모] 글로벌 종양 바이오마커 시장 규모.jpg 글로벌 종양 바이오마커 시장 규모
지역별로 살펴보면, 북미 지역이 전체 시장의 37.9%를 차지합니다. 2022년 북미 시장은 78억 달러(약 10조원) 규모이며, 연평균 12.0%의 안정적인 성장이 예상됩니다. 유럽과 아시아ㆍ태평양(APAC) 지역은 각 60억 달러(약 7.8조원, 29.1%)와 56억 달러(약 7.2조원, 27.1%)로 비슷한 규모가 예상되지만, 시장 성장률 측면에서는 아시아ㆍ태평양 지역이 전체 시장에서 가장 빠른 성장세(연평균 14.0%)를 보이고 있습니다.
[지역별 종양 바이오마커 시장 규모] 지역별 종양 바이오마커 시장 규모.jpg 지역별 종양 바이오마커 시장 규모
Lunit SCOPE은 종양 미세환경에서 새로운 이미징 바이오마커를 발굴하여, 환자의 면역표현형을 분석하고 이를 면역항암제의 치료반응 예측에 활용합니다. 항암 치료의 패러다임이 재편되면서 3세대 항암제로 각광받고 있는 면역함암제 시장이 빠르게 성장 중입니다. 면역항암제는 인체 고유의 면역체계를 이용하여 암 세포만을 선택적으로 공격하기 때문에 치료 효과가 매우 월등하고 부작용이 적습니다. GBI Research에 따르면 글로벌 면역항암제 시장 규모는 연평균 11.8%씩 성장할 것으로 전망됩니다.
[글로벌 면역항암제 시장 규모] 글로벌 면역항암제 시장 규모.jpg 글로벌 면역항암제 시장 규모
라. 경쟁현황(1) 시장경쟁 상황(가) 경쟁형태1) Lunit INSIGHT
의료기기 시장은 소수의 다국적 기업이 주도하는 과점 시장입니다. 사람의 생명과 연관되는 제품이기 때문에, 제품의 기능이 경쟁사와 유사한 수준이더라도 임상문헌이 많고 브랜드 가치가 높은 제품이 선호됩니다. 따라서 글로벌 의료기기 시장은 소수의 다국적 기업이 주도하고 있습니다.
영상진단 시장에서는 지이헬스케어(GE Healthcare), 필립스(Philips), 지멘스(Siemens) 등을 포함한 총 10개의 선도 기업이 시장의 90% 이상을 점유하고 있습니다. 이들은 오랫동안 쌓아온 브랜드 파워를 바탕으로 규모의 경제를 이루기 때문에, 후발 기업의 시장 진입이 어렵습니다. 특히 의료기기는 임상적 유효성 검증을 위한 연구개발 및 임상시험에 많은 비용이 소요되므로, 안정적인 재정 능력을 갖춘 선도 기업을 중심으로 매출 증대의 선순환이 이루어집니다.
당사는 기술제품과 패키지 구성 및 동반 영업이 가능한 엑스레이 촬영장비, 유방촬영술 촬영장비, 의료영상저장전송장치(PACS) 부문에서 글로벌 제조사와 협력 중입니다. 당사는 지이헬스케어(GE Healthcare), 필립스(Philips), 후지필름(Fujifilm), 홀로직(Hologic) 등 글로벌 의료장비 기업 및 아그파(Agfa), 섹트라(Sectra), 이머전트 커넥트(Emergent Connect) 등 글로벌 의료시스템 기업과 해외 유통 및 판매 계약을 체결하였습니다. 각 시장에서 당사의 파트너사는 50%에 가까운 시장 점유율을 차지합니다. 당사는 글로벌 기업과 견고한 파트너십을 구축하였고, 파트너사의 시장 지배력을 바탕으로 시장을 빠르게 점유하고 있습니다.
2) Lunit SCOPE
동반진단용 바이오마커를 사용하는 주요 목적은 면역항암제의 처방 대상을 발굴하는 것입니다. 따라서 여러 바이오마커를 동시에 적용하여 면역항암제의 치료반응이 높은 환자군을 최대한 많이 찾아내는 것이 중요합니다.
면역항암제의 치료반응을 예측하는 Lunit SCOPE 제품군의 타겟 시장은 제품 간 경쟁 구도가 형성되지 않고, 개별 바이오마커가 새로운 시장을 창출합니다. 면역항암제의 치료반응 예측이라는 동일한 사용목적을 지니더라도 각 바이오마커가 주력하여 분석하는 분야가 다르기 때문에 여러 제품이 상호보완 역할을 하여 동시에 사용됩니다.
실제로 키트루다®의 동반진단 바이오마커로 사용되는 PD-L1은 새로운 바이오마커가 출시된 이후에도 보편적으로 사용되고 있습니다. TMB(Tumor mutational burden), MSI(Microsatellite instability) 등 다른 바이오마커가 키트루다®의 동반진단 바이오마커로 새롭게 승인되었으나, 이들이 PD-L1을 대체하는 것이 아니라 추가검사로서 함께 적용되고 있습니다.(나) 진입장벽
의료 인공지능 산업은 매우 보수적인 산업이기 때문에 플랫폼이 탑재되기까지 매우 긴 검증기간을 거쳐야 할 뿐만 아니라 각 제조사의 다양한 요구사항을 모두 충족시켜 개발해야 하기 때문에 한번 적용된 플랫폼을 교체하려면 또 다시 긴 상용화 검증 과정을 거쳐야 하며 매우 높은 비용을 투입하여야 합니다. 따라서 한번 적용된 플랫폼은 교체가 매우 어렵게 되는 산업 특성을 가지고 있습니다.
그렇기 때문에 당사와 같이 이미 글로벌 시장에 진입하여 상용화한 기업들은 그 규모를 지속하여 확대할 수 있는 기회를 얻게 됩니다. 또한 글로벌 의료기기 업체로부터 검증을 받은 기술력을 바탕으로 추후 출시될 다양한 Modality용(의료영상기기 탑재용) 솔루션 역시 경쟁사보다 수월하게 탑재될 수밖에 없습니다. 이처럼 진입이 매우 어려운 의료 인공지능 산업에 한번 진입하게 되면 안정적인 매출을 기대할 수 있을 뿐만 아니라 부가적인 사업기회도 얻게 되는 소수 독점의 지위를 누릴 수 있게 됩니다.
(2) 경쟁업체 현황당사가 주력하고 있는 서비스 영역별로 유사한 사업을 전개하고 있는 기업들은 다음과 같습니다.
[의료 인공지능 시장의 주요 경쟁업체]
| 제품군 | 경쟁업체명 | 국가 | 주요제품 |
|---|---|---|---|
| LunitINSIGHT | Qure.ai | 인도 | 흉부X-ray 등 인공지능 의료기기 개발 및 보유 |
| ScreenPoint | 네덜란드 | 유방촬영술 등 인공지능 의료기기 개발 및 보유 | |
| CureMetrix | 미국 | 유방촬영술 등 인공지능 의료기기 개발 및 보유 | |
| 뷰노 | 한국 | 골연령, 안저질환, 흉부X-ray 등 인공지능 의료기기 개발 및 보유 | |
| LunitSCOPE | PathAI | 미국 | 디지털 조직병리 슬라이드 |
| Owkin | 미국 | 디지털 조직병리 슬라이드 | |
| Tempus | 미국 | NGS 기반 바이오마커, 임상 데이터 분석 플랫폼 개발 및 보유 | |
| FoundationMedicine | 미국 | NGS 기반 바이오마커, 액체 생검 |
마. 회사의 현황(1) 사업 개황
당사는 2013년에 설립된 딥러닝 스타트업으로 2014년부터 의료영상 분야에 집중하면서, 글로벌 1세대 의료 인공지능 기업으로 자리 잡았습니다. 인공지능을 통해 암의 진단 및 치료에 기여하여, 기술이 인류에 도움이 되는 방향으로 사용되는 미래를 이끌고자 하는 목표를 가지고 있습니다.
당사는 딥러닝의 기술적 특징을 의료영상에 적용하여 인간의 시각 인지 능력을 보완할 뿐 아니라, 인간의 한계를 극복하여 암 환자 또는 잠재적 암 환자의 생존율을 높이고자 합니다. 글로벌 1세대 의료 인공지능 기업으로서 딥러닝의 기술적 장점을 극대화할 수 있는 의학 문제에 집중하여 의료 인공지능 제품을 연구개발 하였습니다. 먼저, 딥러닝 기술을 통해 인간의 시각적 한계를 보완하는 '판독 보조(AI-assisted detection) 솔루션'을 개발하여 상용화하였습니다. 이는 대부분의 의료 인공지능 기업이 집중하고 있는 영역이며, 당사는 뛰어난 딥러닝 기술력을 바탕으로 시장을 선도하고 있습니다.
나아가 인간의 시각 인지 능력과 패턴 인식 능력의 한계를 극복하여, 의료영상 기반의 새로운 바이오마커를 찾아내는 '이미징 바이오마커(AI imaging biomarker) 솔루션'을 개발하였습니다. 의료 인공지능 산업에서 당사가 새롭게 개척하고 있는 분야로서, 딥러닝 기술을 기반으로 인간이 해내지 못한 의학적 혁신을 이루고자 합니다.
당사의 주요 제품 및 서비스로는 암 진단 관련 영상 판독 보조 솔루션인 Lunit INSIGHT와 암 치료 관련 이미징 바이오마커 솔루션인 Lunit SCOPE이 있으며, 세부적인 기능에 따라 다음과 같이 제품군을 분류하고 있습니다. Lunit INSIGHT가 집중하는 암 진단 영역에서는 1) 의사의 의료영상 판독을 보조하여 암을 조기 진단하는 제품군과 2) 의료영상에서 새로운 이미징 바이오마커를 발굴하여 암 발생 위험을 예측하는 제품군을 보유하고 있습니다. Lunit SCOPE가 집중하는 암 치료 영역에서는 1) 의사의 조직병리 슬라이드 판독을 보조하여 바이오마커의 발현율을 정량화하는 제품군과 2) 새로운 이미징 바이오마커를 발굴하여 면역항암제의 치료반응을 예측하는 제품군을 보유하고 있습니다.
(가) Lunit INSIGHT
당사는 의료영상 검사에 딥러닝 기술을 적용하여, 암을 조기에 발견하거나 발병 위험을 사전에 예측하는 제품 Lunit INSIGHT를 연구개발하고 있습니다.
먼저, 판독 보조 솔루션(AI-assisted detection) 단계에서는 인공지능이 의료영상에서 암 병변을 검출하여 병변의 존재 가능성과 위치를 표시합니다. 특히 크기가 작거나 시각적 특징이 뚜렷하지 않아서 의사가 놓치기 쉬운 조기 암 병변을 정확하게 검출하여, 의사의 판독 정확도 및 효율성을 개선합니다.
나아가 이미징 바이오마커(AI imaging biomarker) 단계에서는 인공지능이 의료영상에서 암 병변의 악성도를 평가하거나 미래에 암이 발병할 위험을 예측합니다. 인간의 시각 인지 및 패턴 인식 능력의 한계로 인하여 현대 의학이 발견하지 못한 이미징 바이오마커를 발굴하고, 이를 통해 암 환자 또는 잠재적 암 환자의 생존율을 높이는데 기여합니다.
[Lunit INSIGHT 제품 개요]
| 구분 | 제품 개요 | 출시일 | |
|---|---|---|---|
| 영상판독보조솔루션 | CXR | 흉부 엑스레이 영상에서 10가지 이상소견 검출 | 상용판매 중 |
| MMG | 유방촬영술 영상에서 유방암 의심부위 검출 및 유방 치밀도 분류 | 상용판매 중 | |
| DBT | 디지털 유방 단층촬영술 영상에서 유방암 의심 부위 검출 (병변 유형 분류 등) | 2023년상반기 | |
| 암 발병 위험예측 솔루션 | LungCancer | 흉부 CT 영상에서 폐 결절의 악성도 평가 | 연구개발 중 |
| BreastCancer | 유방촬영술 영상에서 유방암 발병 위험 예측 | 연구개발 중 |
(나) Lunit SCOPE
당사는 디지털 조직병리 슬라이드에 딥러닝 기술을 적용하여, 항암제 치료 결정을 지원하는 제품 Lunit SCOPE를 연구개발하고 있습니다.
먼저, 판독 보조 솔루션(AI-assisted detection) 단계에서는 조직병리 슬라이드를 분석하여 PD-L1, HER2 등 기존에 알려진 바이오마커의 발현율을 정량화합니다. 의사의 주관적인 판단으로 평가되었던 항목을 객관적으로 정량화하여, 의사의 판독 정확도 및 효율성을 개선합니다.
나아가 이미징 바이오마커(AI imaging biomarker) 단계에서는 인공지능이 면역표현형 구성요소 간의 상관관계를 파악하여, 면역항암제에 대한 치료반응을 예측합니다. 인간의 시각 인지 및 패턴 인식 능력의 한계를 초월하여 새로운 이미징 바이오마커를 발굴하고, 이를 통해 개별 환자에게 알맞은 치료제의 선택과 암 환자의 생존율 향상에 기여합니다.
[Lunit SCOPE 제품 개요]
| 구분 | 제품 개요 | 출시일 | |
|---|---|---|---|
| 바이오마커판독 보조솔루션 | PD-L1 TPS | 디지털 조직병리 슬라이드에서 Tumor Proportion Score(TPS) 기반의 PD-L1 발현율을 정량화 | 연구용 판매중 |
| PD-L1 CPS | 디지털 조직병리 슬라이드에서 Combined Positive Score(CPS) 기반의 PD-L1 발현율을 정량화 | 2022년 하반기 (연구용 판매) |
|
| HER2 | 디지털 조직병리 슬라이드에서 HER2 발현율을 정량화 | 2023년 (연구용 판매) |
|
| 면역항암제치료반응예측 솔루션 | IO Pan-Cancer | 디지털 조직병리 슬라이드에서 면역표현형을 분석하여 폐암, 흑색종, 두경부암, 간암 등 15개 암종 환자의 면역항암제 치료반응 예측 | 2022년 하반기 (연구용 판매) |
(2) 사업구조당사는 제품별로 차별화된 사업구조를 만들어가고 있습니다.
(가) Lunit INSIGHT
Lunit INSIGHT의 사업 모델은 인공지능 솔루션을 1) 의료영상저장전송시스템(PACS)에 연동하는 방식(Platform 모델)과 2) 의료영상 촬영장비와 연동 또는 탑재하는 방식(Modality 모델)으로 구성되어 있습니다. Platform 모델은 의료영상의 분석량에 비례하여 1장당 고정 금액을 과금하며, 월 또는 분기 단위로 정기 구독료를 청구합니다. Modality 모델은 촬영장비의 판매량에 비례하여 1대당 고정 금액을 과금하며, 연 단위의 유지보수 비용을 청구합니다.
(나) Lunit SCOPE
Lunit SCOPE는 크게 2가지 매출유형(1. 공동연구를 통한 마일스톤(Milestone) 매출, 2. 동반진단개념의 제품판매 매출)이 발생할 것으로 예상됩니다.
(3) 사업화 전략당사는 암 정복이라는 미션하에 암 진단부터 치료까지 전주기에 활용될 수 있는 다양한 솔루션을 개발하고 있습니다. 다른 질병보다 세계적으로 사망률이 높은 암에 포커스하여 검진, 진단, 치료를 모두 포괄한 가치사슬에서, 단순 의료기기 분야에서의 사업뿐만 아니라 판독서비스, 병원, 보험 등 암과 관련된 전방위 사업으로의 확장을 목표로 하고 있으며 그 첫번째 단계로 진단과 치료에서 사업을 추진중에 있습니다.
먼저 암 진단의 영역에서 개발 및 판매되고 있는 Lunit INSIGHT의 경우, 현재는 흉부엑스레이와 유방촬영술에서 사용중에 있지만 DBT(디지털 유방 단층촬영술)에도 확장하여 더욱 정확한 진단을 끌어낼 예정입니다. 뿐만 아니라 폐암과 유방암 외에도 초음파를 통한 전립선암, MRI를 통한 뇌암, CT를 통한 대장암 진단 사업 영역으로 확장하기 위한 다양한 연구개발 및 임상을 진행하는 성장 전략을 구사하고 있습니다.
당사는 이러한 전략을 현실화하기 위해 국내외 유수의 병원, 연구기관과 공동연구를 진행해 왔으며, 글로벌 선두 의료기기업체들로부터 높은 기술력을 인정받아 파트너십을 체결해왔습니다. 외부 기관 및 파트너들로부터 인정받은 기술력을 바탕으로 확장하는 제품군이 신속하게 시장에 침투될 수 있을 것으로 예상됩니다.
두번째 암 치료의 영역에서 개발된 Lunit SCOPE는 현재는 PD-L1 및 TIL의 발현율과 패턴을 정량화 함으로써, 면역항암제의 치료 효과를 예측하는 바이오마커로서 활용되고 있습니다. 현재 폐암에 대해서 이미 연구개발이 완료되어 연구용 판매를 준비중에 있으며 폐암 외에 15개의 암종에 대한 면역항암제 치료예측을 할 수 있는 제품에 대한 연구개발의 마무리 단계로서, 조만간 연구용 판매가 이루어질 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 한편, Lunit SCOPE PD-L1 TPS의 경우, 2022년 4월 CE 인증을 득함에 따라 상용 판매도 가능하게 되었습니다.
Lunit SCOPE 역시 국내 유수의 병원, 연구기관과 공동연구를 진행해 왔으며 다양한 임상문헌 발표를 통해 그 기술력을 인정받아 왔습니다. 최근 액체생검 분야 세계 최고 수준 회사인 가던트헬스(Guardant Health)와 파트너십을 체결함으로써 당사가 보유하고 있는 잠재 바이오마커를 개발하고 실제 임상환경에서 활용할 수 있는 최적의 네트워크를 활용할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
당사는 면역항암분야에서 림프구를 대상으로 제품을 만들고 있지만 이외에도 대식세포, 수지상세포 등 면역체계에 존재하는 수많은 바이오마커들로 확장하기 위해 다양한 연구 및 임상을 진행하고 있습니다. 또한 면역항암제에 국한되지 않고 표적항암제, 일반항암제로 확장될 수 있도록 다양한 바이오마커들을 통한 치료효과 예측 연구를 지속하고 있어 모든 항암제를 커버할 수 있는 전략을 구사할 예정입니다. 향후 암 치료를 위한 항암제 처방 과정에서 당사의 제품을 기반으로 환자 맞춤형 치료가 이루어지는 것을 목표로 하고 있습니다.
(4) 신규 사업당사는 보고서 작성 기준일 현재 향후 추진하기로 구체화된 사업은 없습니다. 다만, 제품기술 및 시장변화에 발 맞추어 인공지능 산업으로 비즈니스를 확장해 나갈 계획입니다.
(가) 영상검사 분야당사는 의료영상에서 목표 피사체를 정확하게 검출하는 딥러닝 모델을 개발하는데에 뛰어난 기술력을 가지고 있습니다. 인간이 병변의 특징을 규정하는 이미지 프로세싱 기반의 전통적인 머신러닝 방법론과 달리, 당사의 딥러닝 모델은 인공지능이 스스로 병변의 특징을 분석하여 검출합니다. 특정 의료영상의 유형 및 신체 부위에 제한되지 않는 근원기술이기 때문에 다양한 의료영상으로 확장이 용이합니다.
또한 당사는 흉부 엑스레이, 유방촬영술과 같은 2D 영상과 디지털 유방 단층촬영술(DBT)과 같은 3D 영상을 처리하는 기술을 모두 가지고 있습니다. 학습 데이터 수집 및 정제, 딥러닝 모델의 설계 및 학습 등에서 필수적인 기술 노하우를 보유하고 있기 때문에 제품 확장의 효율성이 높습니다. 특히 데이터, 병렬 및 분산학습, 자동 제품화 등 당사의 다양한 플랫폼 기술은 의료 인공지능 솔루션을 개발하는데 최적화되어 있습니다.
새로운 제품군으로의 확장뿐 아니라, 동일한 의료영상 내에서 제품의 차별화된 기능을 추가하는 것도 가능합니다. 당사가 Lunit INSIGHT 제품군을 개발하기 위해 확보한 대규모 학습 데이터와 임상 정보를 융합적으로 활용하면, 영상에 존재하는 병변을 검출하는 것을 넘어 다양한 기능을 개발할 수 있습니다.
(나) 조직병리검사 분야
바이오마커 판독 보조를 위한 Lunit SCOPE 제품군(AI-assisted detection)은 각 제품의 근원이 되는 핵심 알고리즘의 특성 상 다양한 면역화학염색법으로 확장이 용이합니다. 기본적으로 세포를 구성하는 세포핵, 세포질, 세포막 등을 검출하여 전반적인 구조를 파악하고, 개별 염색방법이 타겟하는 단백질을 검출합니다. 따라서 소수의학습 데이터만 추가되면, 다른 면역조직화학염색 방법을 사용하는 제품을 개발할 수 있습니다. 반면, 면역항암제의 치료효과를 예측하는 Lunit SCOPE 제품군(AI imaging biomarker)의 경우 우수한 인공지능 기술력을 바탕으로 기술제품의 적응증을 효과적으로 확장할 수 있습니다. 기술제품의 가장 큰 강점은 암종에 제한 없이 조직병리 슬라이드를 분석할 수 있다는 것입니다. Lunit SCOPE 의 확장성은 여러 약물을 동시에 사용하는 병용요법에서도 높은 가치를 지니고 있습니다. 최근 단일 약제에서 치료반응이 좋지 않은 환자군을 대상으로 복수의 약제를 적용하는 병용요법이 각광받고 있습니다. 병용요법은 치료효과가 좋을 것으로 예상되는 환자를 정확하게 선별하는 것이 더욱 중요하다는 점에서 Lunit SCOPE 제품이 확장될 수 있는 주요 영역이 될 것으로 기대됩니다. 예를 들어, 일반적으로 병용요법은 Lunit SCOPE 가 면역제외형(Immune-excluded type)으로 분류하는 환자들에게 적용된다는 점을 고려하여, 이들을 타겟하는 새로운 이미징 바이오마커를 발굴할 수 있습니다.
III. 재무에 관한 사항
1. 요약재무정보
가. 요약연결재무정보
| (단위: 원) |
| 구분 | 제10기 3분기(2022년 9월말) | 제9기(2021년 12월말) | 제8기(2020년 12월말) |
|---|---|---|---|
| [유동자산] | 87,515,215,079 | 89,619,308,286 | 22,018,191,220 |
| ㆍ현금및현금성자산 | 40,420,611,463 | 15,740,566,274 | 8,722,814,693 |
| ㆍ매출채권 | 5,126,261,103 | 1,262,306,784 | 214,423,313 |
| ㆍ기타금융자산 | 40,772,510,047 | 72,138,509,067 | 12,490,881,648 |
| ㆍ기타유동자산 | 1,040,614,042 | 342,656,411 | 419,865,566 |
| ㆍ재고자산 | 91,005,714 | 102,453,000 | 150,481,600 |
| ㆍ당기법인세자산 | 64,212,710 | 32,816,750 | 19,724,400 |
| [비유동자산] | 30,670,628,358 | 4,229,724,410 | 3,105,842,631 |
| ㆍ장기매출채권 | 513,830,164 | 619,152,743 | - |
| ㆍ유형자산 | 3,797,761,436 | 1,644,298,553 | 1,492,968,253 |
| ㆍ사용권자산 | 22,717,356,860 | 883,424,457 | 1,237,107,644 |
| ㆍ무형자산 | 1,303,931,347 | 447,579,942 | 242,959,332 |
| ㆍ기타금융자산 | 1,868,980,199 | 53,780,882 | 132,807,402 |
| ㆍ기타비유동자산 | 468,768,352 | 581,487,833 | - |
| 자산총계 | 118,185,843,437 | 93,849,032,696 | 25,124,033,851 |
| [유동부채] | 8,455,243,755 | 87,626,009,486 | 153,250,576,235 |
| [비유동부채] | 26,289,809,776 | 4,185,408,878 | 2,511,301,094 |
| 부채총계 | 34,745,053,531 | 91,811,418,364 | 155,761,877,329 |
| [지배기업소유주지분] | 83,440,789,906 | 2,037,614,332 | (130,637,843,478) |
| ㆍ자본금 | 6,111,739,000 | 4,635,370,000 | 401,442,500 |
| ㆍ기타불입자본 | 319,995,870,850 | 216,650,160,655 | 14,168,121,998 |
| ㆍ기타자본구성요소 | 289,739,780 | 5,246,406 | (1,787,597) |
| ㆍ이익잉여금(결손금) | (242,956,559,724) | (219,253,162,729) | (145,205,620,379) |
| [비지배지분] | - | - | - |
| 자본총계 | 83,440,789,906 | 2,037,614,332 | (130,637,843,478) |
| 종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법 | 원가법 | 원가법 | 원가법 |
| 구분 | 2022년 1월~9월 | 2021년 1월~12월 | 2020년 1월~12월 |
| 영업수익 | 9,923,288,845 | 6,638,998,941 | 1,430,042,268 |
| 영업이익(손실) | (36,964,900,154) | (45,700,074,484) | (20,950,547,738) |
| 당기순이익(손실) | (23,703,396,995) | (73,675,766,445) | (83,739,429,994) |
| 총포괄손익 | (23,418,903,621) | (74,040,508,347) | (84,014,920,299) |
| 기본주당순이익(손실) | (2,409) | (11,944) | (23,486) |
| 희석주당순이익(손실) | (2,409) | (11,944) | (23,486) |
| 연결에 포함된 회사수 | 2개 | 2개 | 2개 |
나. 요약별도재무정보
| (단위: 원) |
| 구 분 | 제10기 3분기(2022년 9월말) | 제9기(2021년 12월말) | 제8기(2020년 12월말) |
|---|---|---|---|
| [유동자산] | 86,218,058,897 | 89,456,332,942 | 21,984,449,745 |
| ㆍ현금및현금성자산 | 39,140,868,915 | 15,580,369,332 | 8,689,294,517 |
| ㆍ매출채권 | 5,126,261,103 | 1,262,306,784 | 214,423,313 |
| ㆍ기타금융자산 | 40,759,263,990 | 72,135,983,366 | 12,490,881,648 |
| ㆍ기타유동자산 | 1,036,446,465 | 342,403,710 | 419,644,267 |
| ㆍ재고자산 | 91,005,714 | 102,453,000 | 150,481,600 |
| ㆍ당기법인세자산 | 64,212,710 | 32,816,750 | 19,724,400 |
| [비유동자산] | 32,867,487,127 | 4,435,547,704 | 3,152,294,614 |
| ㆍ장기매출채권 | 513,830,164 | 619,152,743 | - |
| ㆍ종속기업투자자산 | 2,243,994,532 | 250,079,532 | 46,673,282 |
| ㆍ유형자산 | 3,795,300,797 | 1,641,687,988 | 1,492,968,253 |
| ㆍ사용권자산 | 22,717,356,860 | 883,424,457 | 1,237,107,644 |
| ㆍ무형자산 | 1,303,931,347 | 447,579,942 | 242,959,332 |
| ㆍ기타금융자산 | 1,868,688,361 | 53,539,751 | 132,586,103 |
| ㆍ기타비유동자산 | 424,385,066 | 540,083,291 | - |
| 자산총계 | 119,085,546,024 | 93,891,880,646 | 25,136,744,359 |
| [유동부채] | 8,449,012,072 | 87,624,121,229 | 153,250,097,852 |
| [비유동부채] | 26,289,809,776 | 4,185,408,878 | 2,511,301,094 |
| 부채총계 | 34,738,821,848 | 91,809,530,107 | 155,761,398,946 |
| [자본금] | 6,111,739,000 | 4,635,370,000 | 401,442,500 |
| [기타불입자본] | 319,995,870,850 | 216,650,160,655 | 14,168,121,998 |
| [이익잉여금(결손금)] | (241,760,885,674) | (219,203,180,116) | (145,194,219,085) |
| 자본총계 | 84,346,724,176 | 2,082,350,539 | (130,624,654,587) |
| 종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법 | 원가법 | 원가법 | 원가법 |
| 구분 | 2022년 1월~9월 | 2021년 1월~12월 | 2020년 1월~12월 |
| 영업수익 | 9,923,288,845 | 6,638,998,941 | 1,430,042,268 |
| 영업이익(손실) | (35,819,029,644) | (45,661,473,509) | (20,942,737,446) |
| 당기순이익(손실) | (22,557,705,558) | (73,637,185,126) | (83,731,619,801) |
| 총포괄손익 | (22,557,705,558) | (74,008,961,031) | (84,005,084,434) |
| 기본주당순이익(손실) | (2,293) | (11,938) | (23,484) |
| 희석주당순이익(손실) | (2,293) | (11,938) | (23,484) |
2. 연결재무제표
| 연결 재무상태표 |
| 제 10 기 3분기말 2022.09.30 현재 |
| 제 9 기말 2021.12.31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 제 10 기 3분기말 | 제 9 기말 | |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| I. 유동자산 | 87,515,215,079 | 89,619,308,286 |
| 1. 현금및현금성자산 | 40,420,611,463 | 15,740,566,274 |
| 2. 매출채권 | 5,126,261,103 | 1,262,306,784 |
| 3. 기타금융자산 | 40,772,510,047 | 72,138,509,067 |
| 4. 기타유동자산 | 1,040,614,042 | 342,656,411 |
| 5. 재고자산 | 91,005,714 | 102,453,000 |
| 6. 당기법인세자산 | 64,212,710 | 32,816,750 |
| II. 비유동자산 | 30,670,628,358 | 4,229,724,410 |
| 1. 장기매출채권 | 513,830,164 | 619,152,743 |
| 2. 유형자산 | 3,797,761,436 | 1,644,298,553 |
| 3. 사용권자산 | 22,717,356,860 | 883,424,457 |
| 4. 무형자산 | 1,303,931,347 | 447,579,942 |
| 5. 기타금융자산 | 1,868,980,199 | 53,780,882 |
| 6. 기타비유동자산 | 468,768,352 | 581,487,833 |
| 자산총계 | 118,185,843,437 | 93,849,032,696 |
| 부채 | ||
| I. 유동부채 | 8,455,243,755 | 87,626,009,486 |
| 1. 매입채무 | 13,695,000 | 172,710,000 |
| 2. 당기손익-공정가치측정금융부채 | 77,007,600,203 | |
| 3. 기타금융부채 | 4,579,559,469 | 6,745,390,262 |
| 4. 기타유동부채 | 3,849,681,011 | 3,697,361,842 |
| 5. 충당부채 | 12,308,275 | 2,947,179 |
| II. 비유동부채 | 26,289,809,776 | 4,185,408,878 |
| 1. 퇴직급여부채 | 4,938,127,436 | 3,763,468,419 |
| 2. 장기종업원급여부채 | 469,918,818 | 314,877,073 |
| 3. 기타금융부채 | 20,337,788,071 | 76,930,769 |
| 4. 기타비유동부채 | 47,507,552 | 30,132,617 |
| 5. 충당부채 | 496,467,899 | |
| 부채총계 | 34,745,053,531 | 91,811,418,364 |
| 자본 | ||
| I. 지배기업소유주지분 | 83,440,789,906 | 2,037,614,332 |
| 자본금 | 6,111,739,000 | 4,635,370,000 |
| 기타불입자본 | 319,995,870,850 | 216,650,160,655 |
| 기타자본구성요소 | 289,739,780 | 5,246,406 |
| 이익잉여금(결손금) | (242,956,559,724) | (219,253,162,729) |
| II. 비지배지분 | ||
| 자본총계 | 83,440,789,906 | 2,037,614,332 |
| 부채및자본총계 | 118,185,843,437 | 93,849,032,696 |
| 연결 포괄손익계산서 |
| 제 10 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지 |
| 제 9 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 10 기 3분기 | 제 9 기 3분기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. 영업수익 | 4,445,637,293 | 9,923,288,845 | 1,143,768,772 | 2,545,558,797 |
| II. 영업비용 | 14,283,297,077 | 46,888,188,999 | 11,450,740,909 | 34,143,709,297 |
| III. 영업이익(손실) | (9,837,659,784) | (36,964,900,154) | (10,306,972,137) | (31,598,150,500) |
| 금융수익 | (6,807,244,798) | 14,277,170,210 | 364,239,200 | 466,320,106 |
| 금융비용 | 617,884,014 | 985,763,865 | 17,021,326,724 | 23,867,543,821 |
| 기타수익 | 11,301,391 | 13,123,134 | 106,817,281 | 461,055,937 |
| 기타비용 | 14,203,937 | 43,026,320 | 20,133,651 | 39,364,455 |
| IV. 법인세비용차감전순이익(손실) | (17,265,691,142) | (23,703,396,995) | (26,877,376,031) | (54,577,682,733) |
| 법인세비용 | ||||
| V. 분기순이익(손실) | (17,265,691,142) | (23,703,396,995) | (26,877,376,031) | (54,577,682,733) |
| VI. 기타포괄손익 | 119,511,119 | 284,493,374 | 3,840,660 | (226,623,567) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 | 119,511,119 | 284,493,374 | 3,840,660 | 7,612,246 |
| 해외사업환산이익 | 119,511,119 | 284,493,374 | 3,840,660 | 7,612,246 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | (234,235,813) | |||
| 순확정급여부채 재측정요소 | (234,235,813) | |||
| VII. 분기총포괄손익 | (17,146,180,023) | (23,418,903,621) | (26,873,535,371) | (54,804,306,300) |
| Ⅷ. 분기순손익의 귀속 | ||||
| 1. 지배기업의 소유주지분 | (17,265,691,142) | (23,703,396,995) | (26,877,376,031) | (54,577,682,733) |
| 2. 비지배지분 | ||||
| Ⅸ. 분기총포괄손익의 귀속 | ||||
| 1. 지배기업의 소유주지분 | (17,146,180,023) | (23,418,903,621) | (26,873,535,371) | (54,804,306,300) |
| 2. 비지배지분 | ||||
| X. 주당손익 | ||||
| 기본주당이익(손실) (단위 : 원) | (1,715) | (2,409) | (3,952) | (8,849) |
| 희석주당이익(손실) (단위 : 원) | (1,715) | (2,409) | (3,952) | (8,849) |
| 연결 자본변동표 |
| 제 10 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지 |
| 제 9 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 자본 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지배지분 | 비지배지분 | 자본 합계 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 자본금 | 기타불입자본 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금(결손금) | 지배지분 합계 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.01.01 (기초자본) | 401,442,500 | 14,168,121,998 | (1,787,597) | (145,205,620,379) | (130,637,843,478) | (130,637,843,478) | |
| 무상증자 | 1,638,558,000 | (1,638,558,000) | |||||
| 유상증자 | 387,500,000 | 28,823,635,960 | 29,211,135,960 | 29,211,135,960 | |||
| 전환상환우선주의 전환 | 2,181,785,000 | 171,768,065,002 | 173,949,850,002 | 173,949,850,002 | |||
| 주식매수선택권의 행사 | 22,114,500 | 65,013,069 | 87,127,569 | 87,127,569 | |||
| 주식보상비용 | 2,315,332,754 | 2,315,332,754 | 2,315,332,754 | ||||
| 순확정급여부채 재측정요소 | (234,235,813) | (234,235,813) | (234,235,813) | ||||
| 해외사업환산 | 7,612,246 | 7,612,246 | 7,612,246 | ||||
| 분기순이익(손실) | (54,577,682,733) | (54,577,682,733) | (54,577,682,733) | ||||
| 2021.09.30 (기말자본) | 4,631,400,000 | 215,501,610,783 | 5,824,649 | (200,017,538,925) | 20,121,296,507 | 20,121,296,507 | |
| 2022.01.01 (기초자본) | 4,635,370,000 | 216,650,160,655 | 5,246,406 | (219,253,162,729) | 2,037,614,332 | 2,037,614,332 | |
| 무상증자 | |||||||
| 유상증자 | 624,566,500 | 35,333,262,070 | 35,957,828,570 | 35,957,828,570 | |||
| 전환상환우선주의 전환 | 818,863,000 | 64,690,177,000 | 65,509,040,000 | 65,509,040,000 | |||
| 주식매수선택권의 행사 | 32,939,500 | 288,480,660 | 321,420,160 | 321,420,160 | |||
| 주식보상비용 | 3,033,790,465 | 3,033,790,465 | 3,033,790,465 | ||||
| 순확정급여부채 재측정요소 | |||||||
| 해외사업환산 | 284,493,374 | 284,493,374 | 284,493,374 | ||||
| 분기순이익(손실) | (23,703,396,995) | (23,703,396,995) | (23,703,396,995) | ||||
| 2022.09.30 (기말자본) | 6,111,739,000 | 319,995,870,850 | 289,739,780 | (242,956,559,724) | 83,440,789,906 | 83,440,789,906 |
| 연결 현금흐름표 |
| 제 10 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지 |
| 제 9 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 10 기 3분기 | 제 9 기 3분기 | |
|---|---|---|
| I. 영업활동현금흐름 | (36,757,449,604) | (21,000,311,251) |
| 1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 | (37,148,441,558) | (21,056,325,466) |
| 2. 이자의 수취 | 425,471,288 | 130,749,774 |
| 3. 이자의 지급 | (3,083,374) | (68,757,869) |
| 4. 법인세의 납부 | (31,395,960) | (5,977,690) |
| II. 투자활동현금흐름 | 25,523,253,851 | 1,370,522,699 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 59,671,918,427 | 12,005,483,640 |
| 1) 단기금융자산의 처분 | 59,184,636,000 | 12,000,000,000 |
| 2) 단기대여금의 감소 | 40,000,000 | |
| 3) 장기대여금의 감소 | 24,000,000 | |
| 4) 유형자산의 처분 | 9,386,357 | 5,483,640 |
| 5) 임차보증금의 감소 | 210,025,394 | |
| 6) 기타보증금의 감소 | 143,567,076 | |
| 7) 정부보조금의 수령 | 60,303,600 | |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (34,148,664,576) | (10,634,960,941) |
| 1) 단기금융자산의 증가 | (27,035,300,000) | (10,000,000,000) |
| 2) 단기대여금의 증가 | (50,000,000) | |
| 3) 종속 및 관계기업투자자산의 취득 | (529,450,070) | |
| 4) 장기대여금의 증가 | (689,730,000) | (43,074,871) |
| 5) 유형자산의 취득 | (2,513,048,103) | (62,436,000) |
| 6) 무형자산의 취득 | (943,134,754) | |
| 7) 임차보증금의 증가 | (2,623,404,340) | |
| 8) 기타보증금의 증가 | (294,047,379) | |
| III. 재무활동현금흐름 | 34,474,948,754 | 28,537,110,062 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 35,957,828,570 | 29,596,341,529 |
| 1) 단기차입금의 차입 | 298,078,000 | |
| 2) 유상증자 | 35,957,828,570 | 29,211,135,960 |
| 3) 주식선택권의 행사 | 87,127,569 | |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (1,482,879,816) | (1,059,231,467) |
| 1) 리스부채의 감소 | (1,482,879,816) | (1,039,715,067) |
| 2) 전환상환우선주 전환비용 | (19,516,400) | |
| IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) | 23,240,753,001 | 8,907,321,510 |
| V. 기초의 현금및현금성자산 | 15,740,566,274 | 8,722,814,693 |
| VI. 환율변동효과 | 1,439,292,188 | 213,460,153 |
| VII. 분기말의 현금및현금성자산 | 40,420,611,463 | 17,843,596,356 |
3. 연결재무제표 주석
| 제 10 기 3분기 2022년 01월 01일부터 2022년 09월 30일까지 |
| 제 9 기 3분기 2021년 01월 01일부터 2021년 09월 30일까지 |
| 주식회사 루닛과 그 종속기업 |
1. 회사의 개요1.1 지배기업주식회사 루닛(이하 "지배기업")은 2013년 8월 23일 설립되어, 시각 데이터(이미지,비디오)를 활용한 기술 개발 및 사업화, 의료용기기 제조업 및 기타전문, 과학 및 기술서비스업 등을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 본점은 서울시 강남구 역삼동에 소재하고 있습니다.당분기말 현재 주요 주주 및 지분현황은 다음과 같습니다.
| 주주명 | 소유주식수(주) | 지분율(%) |
|---|---|---|
| 백승욱 | 856,700 | 7.01 |
| 이정인 | 415,000 | 3.40 |
| 팽경현 | 346,000 | 2.83 |
| 유동근 | 342,000 | 2.80 |
| 박승균 | 294,000 | 2.41 |
| 장민홍 | 235,000 | 1.92 |
| 서범석 | 220,000 | 1.80 |
| WELL ALIKE LIMITED | 783,991 | 6.41 |
| GUARDANT HEALTH,INC. | 775,000 | 6.34 |
| 루닛 우리사주조합 | 105,267 | 0.86 |
| 기타주주(5% 미만) | 7,850,520 | 64.22 |
| 합 계 | 12,223,478 | 100.00 |
1.2 연결대상 종속기업(1) 당분기말과 전기말 현재 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.
| 기업명 | 소유지분율 | 소재지 | 결산월 | 업종 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 당분기말 | 전기말 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lunit USA, Inc. | 100% | 100% | 미국 | 12월 | 응용소프트웨어 개발 및 공급업 |
| Lunit China Co., Ltd. | 100% | 100% | 중국 | 12월 | 응용소프트웨어 개발 및 공급업 |
(2) 당분기말과 전기말 현재 요약 재무정보 및 경영성과는 다음과 같습니다.
| (당분기말) | (단위: 천원) |
| 기업명 | 자산 | 부채 | 매출액 | 영업손실 | 분기순손실 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunit USA, Inc. | 1,197,061 | 1,328 | - | (1,032,774) | (1,032,774) |
| Lunit China Co., Ltd. | 147,231 | 4,903 | - | (113,096) | (112,917) |
| (전기말) | (단위: 천원) |
| 기업명 | 자산 | 부채 | 매출액 | 영업손실 | 당기순손실 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunit USA, Inc. | 56,586 | 521 | - | (5,555) | (5,636) |
| Lunit China Co., Ltd. | 150,645 | 1,367 | - | (33,046) | (32,945) |
2. 중요한 회계정책
2.1 연결재무제표 작성기준
지배기업 및 종속기업(이하 "연결기업")의 2022년 9월 30일로 종료하는 9개월 보고기간에 대한 분기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 분기연결재무제표는 보고기간말인 2022년 9월 30일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.2.1.1 연결기업이 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서
연결기업은 2022년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.
(1) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 개념체계의 인용
식별할 수 있는 인수자산과 인수부채는 재무보고를 위한 개념체계를 참조하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 및 해석서 제2121호 '부담금'의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정기준이 분기재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.
(2) 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' 개정 - 의도한 사용 전의 매각금액
기업이 자산을 의도한 방식으로 사용하기 전에 생산된 품목의 판매에서 발생하는 수익을 생산원가와 함께 당기손익으로 인식하도록 요구하며, 유형자산의 취득원가에서차감하는 것을 금지하고 있습니다. 동 개정기준이 분기재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.
(3) 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 개정 - 손실부담계약: 계약이행원가
손실부담계약을 식별할 때 계약이행원가의 범위를 계약 이행을 위한 증분원가와 계약 이행에 직접 관련되는 다른 원가의 배분이라는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정기준이 분기재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.(4) 한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020
- 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초 채택': 최초채택기업인종속기업
- 기업회계기준서 제1109호 '금융상품': 금융부채 제거 목적의 10% 테스트 관련 수수료
- 기업회계기준서 제1116호 '리스': 리스 인센티브
- 기업회계기준서 제1041호 '농립어업': 공정가치 측정동 개정기준이 분기재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.
(5) 기업회계기준서 제 1116호 '리스' 개정 - 2021년 6월 30일 후에도 제공되는 코로나19 관련 임차료 할인 등코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등(rent concession)이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있도록 하는 실무적 간편법의 적용대상이 2022년 6월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에 영향을 미치는 리스료 감면으로 확대되었습니다. 리스이용자는 비슷한 상황에서 특성이 비슷한 계약에 실무적 간편법을 일관되게 적용해야 합니다. 동 개정기준이 분기재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.
2.1.2 연결기업이 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서
제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.
(1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류
보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 연결기업은 동 개정으로 인해 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.
(2) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' - '회계정책'의 공시
중요한 회계정책을 정의하고 공시하도록 하며, 중요성 개념을 적용하는 방법에 대한 지침을 제공하기 위하여 국제회계기준 실무서 2 '회계정책 공시'를 개정하였습니다.
동 개정 사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며 조기적용이 허용됩니다. 연결기업은 동 개정으로 인해 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.
(3) 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' - '회계추정'의 정의
회계추정을 정의하고, 회계정책의 변경과 구별하는 방법을 명확히 하였습니다. 동 개정 사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며 조기적용이허용됩니다. 연결기업은 동 개정으로 인해 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.
(4) 기업회계기준서 제1012호 '법인세' - 단일거래에서 생기는 자산과 부채에 대한 이연법인세
자산 또는 부채가 최초로 인식되는 거래의 최초 인식 예외 요건에 거래시점이 동일한가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이를 발생시키지 않는 거래라는 요건을 추가하였습니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 연결기업은 동 개정으로 인해 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.
2.2 회계정책
분기연결재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.
2.2.1 법인세비용중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.
3. 중요한 회계추정 및 가정
연결기업은 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도있습니다.분기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.COVID-19의 확산은 국내외 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이는 생산성 저하와 매출의 감소나 지연, 기존 채권의 회수 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이로 인해 연결기업의 재무상태와 재무성과에도 부정적인 영향이 발생할 수 있을것으로 예상됩니다.분기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 COVID-19에 따른 불확실성의 변동에 따라 조정될 수 있으며, COVID-19로 인하여 연결기업의 사업, 재무상태 및 경영성과 등에 미칠 궁극적인 영향은 현재 예측할 수 없습니다.
4. 금융상품
(1) 당분기말과 전기말 현재 공정가치 서열체계를 포함한 금융자산의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.
| (당분기말) | (단위: 천원) |
| 구 분 | 장부금액 | 공정가치 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상각후원가 측정 금융자산 | 당기손익- 공정가치측정 금융자산 | 합 계 | 수준1 | 수준2 | 수준3 | 합 계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공정가치로 측정되지 않는 금융자산: | |||||||
| 현금및현금성자산 | 40,420,611 | - | 40,420,611 | - | - | - | - |
| 매출채권 | 5,640,091 | - | 5,640,091 | - | - | - | - |
| 기타금융자산 | 42,641,491 | - | 42,641,491 | - | - | - | - |
| 금융자산 합계 | 88,702,193 | - | 88,702,193 | - | - | - | - |
| 공정가치로 측정되는 금융부채: | |||||||
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | - | - | - | - | - | - | - |
| 공정가치로 측정되지 않는 금융부채: | |||||||
| 매입채무 | 13,695 | - | 13,695 | - | - | - | - |
| 기타금융부채 | 24,917,348 | - | 24,917,348 | - | - | - | - |
| 금융부채 합계 | 24,931,043 | - | 24,931,043 | - | - | - | - |
| (전기말) | (단위: 천원) |
| 구 분 | 장부금액 | 공정가치 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상각후원가 측정 금융자산 | 당기손익- 공정가치측정 금융자산 | 합 계 | 수준1 | 수준2 | 수준3 | 합 계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공정가치로 측정되지 않는 금융자산: | |||||||
| 현금및현금성자산 | 15,740,566 | - | 15,740,566 | - | - | - | - |
| 매출채권 | 1,881,460 | - | 1,881,460 | - | - | - | - |
| 기타금융자산 | 72,192,290 | - | 72,192,290 | - | - | - | - |
| 금융자산 합계 | 89,814,316 | - | 89,814,316 | - | - | - | - |
| 공정가치로 측정되는 금융부채: | |||||||
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | - | 77,007,600 | 77,007,600 | - | - | 77,007,600 | 77,007,600 |
| 공정가치로 측정되지 않는 금융부채: | |||||||
| 매입채무 | 172,710 | - | 172,710 | - | - | - | - |
| 기타금융부채 | 6,822,321 | - | 6,822,321 | - | - | - | - |
| 금융부채 합계 | 6,995,031 | 77,007,600 | 84,002,631 | - | - | 77,007,600 | 77,007,600 |
연결기업은 상기 수준 1~3으로 분류되는 금융자산 및 금융부채를 제외한 금융자산 및 금융부채는 취득원가 또는 상각후원가가 공정가치의 합리적 근사치라고 판단하고있습니다.
(2) 가치평가기법 및 투입변수연결기업은 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 금융상품의 공정가치에 대하여 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다.
| 구분 | 당분기말 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공정가치(단위: 천원) | Level | 가치평가기법 | 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 당기손익-공정가치측정 금융부채 | - | 3 | 이항모형등 | 기초자산의 가격, 예상주가변동성, 할인율 |
| 구분 | 전기말 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공정가치(단위: 천원) | Level | 가치평가기법 | 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 당기손익-공정가치측정 금융부채 | 77,007,600 | 3 | 이항모형등 | 기초자산의 가격, 예상주가변동성, 할인율 |
5. 현금및현금성자산당분기말과 전기말 현재 현금및현금성자산의 구성 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 현금 | - | 222 |
| 보통예금 | 12,295,870 | 13,137,637 |
| 기타제예금 | 28,124,741 | 2,602,707 |
| 합 계 | 40,420,611 | 15,740,566 |
6. 사용이 제한된 금융자산당분기말과 전기말 현재 연결기업의 금융자산 중 사용이 제한된 금융자산은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | 내역 |
|---|---|---|---|
| 정기예적금 | 550,000 | 550,000 | 법인카드 질권설정 |
| 장기성예금 | 50,000 | 50,000 | 서울보증보험계약 담보 |
| 합 계 | 600,000 | 600,000 |
7. 매출채권(1) 당분기말과 전기말 현재 매출채권의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유동 | 비유동 | 합계 | 유동 | 비유동 | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출채권 | 5,187,713 | 558,954 | 5,746,667 | 1,292,670 | 707,335 | 2,000,005 |
| 차감: 대손충당금 | (20,648) | - | (20,648) | (19,011) | - | (19,011) |
| 차감: 현재가치할인차금 | (40,804) | (45,124) | (85,928) | (11,352) | (88,182) | (99,534) |
| 합 계 | 5,126,261 | 513,830 | 5,640,091 | 1,262,307 | 619,153 | 1,881,460 |
(2) 당분기와 전기 중 매출채권에 대한 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 기 초 | 손 상 | 제 각 | 환 입 | 기 말 |
|---|---|---|---|---|---|
| 당분기 | (19,011) | (1,637) | - | - | (20,648) |
| 전기 | (47) | (18,964) | - | - | (19,011) |
8. 기타금융자산당분기말과 전기말 현재 기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (당분기말) | (단위: 천원) |
| 구분 | 유동 | 비유동 | 합 계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명목금액 | 대손충당금 | 현재가치할인차금 | 소계 | 명목금액 | 대손충당금 | 현재가치할인차금 | 소계 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미수금 | 500,722 | (111) | - | 500,611 | - | - | - | - | 500,611 |
| 미수수익 | 552,967 | - | - | 552,967 | - | - | - | - | 552,967 |
| 단기대여금 | 10,000 | - | - | 10,000 | - | - | - | - | 10,000 |
| 장기대여금 | - | - | - | - | 665,730 | - | - | 665,730 | 665,730 |
| 금융상품 | 39,696,780 | - | - | 39,696,780 | 50,000 | - | - | 50,000 | 39,746,780 |
| 임차보증금 | 10,183 | - | - | 10,183 | 2,592,371 | - | (1,608,673) | 983,698 | 993,881 |
| 기타보증금 | 1,970 | - | - | 1,970 | 169,552 | - | - | 169,552 | 171,522 |
| 합 계 | 40,772,622 | (111) | - | 40,772,511 | 3,477,653 | - | (1,608,673) | 1,868,980 | 42,641,491 |
| (전기말) | (단위: 천원) |
| 구분 | 유동 | 비유동 | 합 계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명목금액 | 대손충당금 | 현재가치할인차금 | 소계 | 명목금액 | 대손충당금 | 현재가치할인차금 | 소계 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미수금 | 309,221 | (164) | - | 309,057 | - | - | - | - | 309,057 |
| 미수수익 | 58,568 | - | - | 58,568 | - | - | - | - | 58,568 |
| 금융상품 | 71,577,016 | - | - | 71,577,016 | 50,000 | - | - | 50,000 | 71,627,016 |
| 임차보증금 | 185,061 | - | (3,094) | 181,967 | 3,540 | - | - | 3,540 | 185,507 |
| 기타보증금 | 11,901 | - | - | 11,901 | 241 | - | - | 241 | 12,142 |
| 합 계 | 72,141,767 | (164) | (3,094) | 72,138,509 | 53,781 | - | - | 53,781 | 72,192,290 |
9. 재고자산당분기말과 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평가전 금액 | 평가충당금 | 장부금액 | 평가전 금액 | 평가충당금 | 장부금액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 상품 | 8,500 | - | 8,500 | - | - | - |
| 원재료 | 75,036 | - | 75,036 | 83,673 | - | 83,673 |
| 제품 | 7,470 | - | 7,470 | 18,780 | - | 18,780 |
| 합 계 | 91,006 | - | 91,006 | 102,453 | - | 102,453 |
당분기 중 영업비용으로 인식한 재고자산의 원가는 110백만원 (전분기: 556백만원)입니다.
10. 유형자산
(1) 당분기말과 전기말 현재 유형자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (당분기말) | (단위: 천원) |
| 구 분 | 기계장치 | 차량운반구 | 비품 | 시설장치 | 렌탈자산 | 건설중인유형자산 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가 | 2,289,865 | 65,295 | 1,305,969 | 190,080 | 247,771 | 2,025,344 | 6,124,324 |
| 감가상각누계액 | (1,574,560) | (13,043) | (593,220) | (8,076) | (69,799) | - | (2,258,698) |
| 정부보조금 | (57,989) | - | (9,875) | - | - | - | (67,864) |
| 장부금액 | 657,316 | 52,252 | 702,874 | 182,004 | 177,972 | 2,025,344 | 3,797,762 |
| (전기말) | (단위: 천원) |
| 구 분 | 기계장치 | 차량운반구 | 비품 | 시설장치 | 렌탈자산 | 건설중인유형자산 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가 | 2,250,370 | 28,508 | 1,053,360 | 9,500 | 178,918 | 3,520,656 | |
| 감가상각누계액 | (1,269,473) | (5,702) | (448,924) | (3,642) | (44,168) | (1,771,909) | |
| 정부보조금 | (89,613) | - | (14,835) | - | - | (104,448) | |
| 장부금액 | 891,284 | 22,806 | 589,601 | 5,858 | 134,750 | 0 | 1,644,299 |
(2) 당분기와 전분기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (당분기) | (단위: 천원) |
| 구 분 | 기계장치 | 차량운반구 | 비품 | 시설장치 | 렌탈자산 | 건설중인유형자산 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가: | |||||||
| 기초 | 2,250,370 | 28,508 | 1,053,360 | 9,500 | 178,918 | - | 3,520,656 |
| 취득 | 7,035 | 36,787 | 263,302 | 180,580 | - | 2,025,344 | 2,513,048 |
| 대체(*) | 32,460 | - | 193 | - | 83,560 | - | 116,213 |
| 처분 | - | - | (10,886) | - | (14,707) | - | (25,593) |
| 분기말 | 2,289,865 | 65,295 | 1,305,969 | 190,080 | 247,771 | 2,025,344 | 6,124,324 |
| 감가상각누계액: | |||||||
| 기초 | (1,269,473) | (5,702) | (448,924) | (3,642) | (44,168) | - | (1,771,909) |
| 감가상각비 | (305,087) | (7,341) | (151,381) | (4,434) | (32,541) | - | (500,784) |
| 대체(*) | - | - | (20) | - | 373 | - | 353 |
| 처분 | - | - | 7,105 | - | 6,537 | - | 13,642 |
| 분기말 | (1,574,560) | (13,043) | (593,220) | (8,076) | (69,799) | - | (2,258,698) |
| 정부보조금누계액: | |||||||
| 기초 | (89,613) | - | (14,835) | - | - | - | (104,448) |
| 감소 | 31,624 | - | 4,960 | - | - | - | 36,584 |
| 분기말 | (57,989) | - | (9,875) | - | - | - | (67,864) |
| 장부금액: | |||||||
| 기초장부금액 | 891,284 | 22,806 | 589,601 | 5,858 | 134,750 | - | 1,644,299 |
| 분기말장부금액 | 657,316 | 52,252 | 702,874 | 182,004 | 177,972 | 2,025,344 | 3,797,762 |
| (*) | 재고자산에서 유형자산으로 대체된 금액 및 환율변동효과로 구성되어 있습니다. |
| (전분기) | (단위: 천원) |
| 구 분 | 기계장치 | 차량운반구 | 비품 | 시설장치 | 렌탈자산 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가: | ||||||
| 기초 | 2,018,919 | - | 707,272 | 9,500 | 113,203 | 2,848,894 |
| 취득 | 202,966 | 28,508 | 297,976 | - | - | 529,450 |
| 대체(*) | 30,005 | - | - | - | 49,460 | 79,465 |
| 처분 | - | - | (45,530) | - | - | (45,530) |
| 분기말 | 2,251,890 | 28,508 | 959,718 | 9,500 | 162,663 | 3,412,279 |
| 감가상각누계액: | ||||||
| 기초 | (844,413) | - | (335,593) | (1,742) | (13,898) | (1,195,646) |
| 감가상각비 | (317,823) | (4,276) | (111,096) | (1,425) | (21,600) | (456,220) |
| 대체(*) | - | - | - | - | - | - |
| 처분 | - | - | 35,781 | - | - | 35,781 |
| 분기말 | (1,162,236) | (4,276) | (410,908) | (3,167) | (35,498) | (1,616,085) |
| 정부보조금누계액: | ||||||
| 기초 | (133,011) | - | (27,269) | - | - | (160,280) |
| 감소 | 32,549 | - | 10,697 | - | - | 43,246 |
| 분기말 | (100,462) | - | (16,572) | - | - | (117,034) |
| 장부금액: | ||||||
| 기초장부금액 | 1,041,495 | - | 344,410 | 7,758 | 99,305 | 1,492,968 |
| 분기말장부금액 | 989,192 | 24,232 | 532,238 | 6,333 | 127,165 | 1,679,160 |
| (*) | 재고자산에서 유형자산으로 대체된 금액 및 환율변동효과로 구성되어 있습니다. |
11. 리스(1) 리스이용자연결기업이 리스이용자인 경우의 리스에 대한 정보는 다음과 같습니다.1) 재무상태표에 인식된 금액당분기말과 전기말 현재 리스와 관련해 재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 사용권자산 | ||
| 부동산 | 22,608,752 | 661,907 |
| 기타 | 108,605 | 221,517 |
| 사용권자산 합계 | 22,717,357 | 883,424 |
| 리스부채 | ||
| 유동 | 1,203,402 | 862,675 |
| 비유동 | 20,337,789 | 76,931 |
| 리스부채 합계 | 21,541,191 | 939,606 |
2) 손익계산서에 인식된 금액당분기와 전분기 중 리스와 관련해서 손익계산서에 인식된 금액은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 사용권자산의 감가상각비 | ||
| 부동산 | 1,544,140 | 950,372 |
| 기타 | 112,912 | 112,913 |
| 합계 | 1,657,052 | 1,063,285 |
| 리스부채에 대한 이자비용(금융원가에 포함) | 723,243 | 68,697 |
| 단기리스료(영업비용에 포함) | 895,828 | 112,579 |
| 단기리스가 아닌 소액자산 리스료(영업비용에 포함) | 5,133 | 2,821 |
| 리스부채 측정치에 포함되지 않은 변동리스료(영업비용에 포함) | 35,225 | 26,826 |
당분기 중 리스의 총 현금유출은 2,422백만원 (전분기: 1,108백만원)입니다.
(2) 리스제공자연결기업이 리스제공자인 경우의 리스에 대한 정보는 다음과 같습니다. 1) 연결기업은 보유중인 렌탈자산에 대하여 다수의 고객과 운용리스를 제공하는 계약을 체결하고 있으며, 당분기말과 전기말 현재 동 운용자산의 장부금액은 아래와 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 렌탈자산 | 177,972 | 134,750 |
2) 당분기말과 전기말 현재 운용리스자산에 대한 리스료의 향후 예상되는 연도별 미래 최소리스료의 합계액은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 1년 이내 | 71,108 | 52,719 |
| 1년 초과 5년 이내 | 74,315 | 40,610 |
| 합계 | 145,423 | 93,329 |
12. 무형자산
(1) 당분기말과 전기말 현재 무형자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (당분기말) | (단위: 천원) |
| 구 분 | 특허권 | 상표권 | 소프트웨어 | 건설중인무형자산 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가 | 374,290 | 169,881 | 157,378 | 812,871 | 1,514,420 |
| 상각누계액 | (105,449) | (66,465) | (38,575) | - | (210,489) |
| 장부금액 | 268,841 | 103,416 | 118,803 | 812,871 | 1,303,931 |
| (전기말) | (단위: 천원) |
| 구 분 | 특허권 | 상표권 | 소프트웨어 | 건설중인무형자산 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가 | 299,718 | 135,496 | 142,397 | - | 577,611 |
| 상각누계액 | (68,826) | (45,725) | (15,480) | - | (130,031) |
| 장부금액 | 230,892 | 89,771 | 126,917 | - | 447,580 |
(2) 당분기와 전분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (당분기) | (단위: 천원) |
| 구 분 | 특허권 | 상표권 | 소프트웨어 | 건설중인무형자산 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기초잔액 | 230,892 | 89,771 | 126,917 | - | 447,580 |
| 취득 | 74,572 | 37,838 | 14,981 | 812,871 | 940,262 |
| 상각 | (36,623) | (20,740) | (23,095) | - | (80,458) |
| 대체(*) | - | (3,453) | - | - | (3,453) |
| 분기말잔액 | 268,841 | 103,416 | 118,803 | 812,871 | 1,303,931 |
| (전분기) | (단위: 천원) |
| 구 분 | 특허권 | 상표권 | 소프트웨어 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 기초잔액 | 146,312 | 83,695 | 12,951 | 242,958 |
| 취득 | - | - | 43,075 | 43,075 |
| 상각 | (25,207) | (16,464) | (6,308) | (47,979) |
| 대체(*) | 91,979 | 22,254 | - | 114,233 |
| 분기말잔액 | 213,084 | 89,485 | 49,718 | 352,287 |
(*) 선급금에서 무형자산으로 대체되었습니다.
13. 기타자산당분기말과 전기말 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 선급금 | 829,750 | 531,562 | 57,888 | 608,682 |
| 선급금국고보조금 | - | (107,177) | - | (68,599) |
| 선급비용 | 210,864 | 44,383 | 284,768 | 41,405 |
| 합 계 | 1,040,614 | 468,768 | 342,656 | 581,488 |
14. 기타금융부채당분기말과 전기말 현재 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 미지급금 | 2,180,236 | - | 5,189,666 | - |
| 미지급비용 | 1,195,921 | - | 693,049 | - |
| 리스부채 | 1,203,402 | 20,337,788 | 862,675 | 76,931 |
| 합 계 | 4,579,559 | 20,337,788 | 6,745,390 | 76,931 |
15. 전환상환우선주 및 전환우선주
(1) 당분기 및 전기 중 연결기업이 발행 중이던 전환우선주의 내역은 다음과 같으며, 동 전환우선주는 당분기 중 모두 전환되어 소멸하였습니다.
가. 11종 전환우선주
| 구분 | 내역 | |
|---|---|---|
| 종류 | 전환우선주 | |
| 납입일 | 2021-11-22 | |
| 발행금액 | 68,507,252 천원 | |
| 주식수 | 1,556,983 주 | |
| 성격 | 참가적, 누적적 우선주, 보통주 전환가능 | |
| 우선권 | 이익배당과 잔여재산분배에 있어 보통주에 대해 우선권이 있음. | |
| 의결권 | 있음(1주당 1의결권) | |
| 배당률 | 액면가액의 1% | |
| 주식전환에관한 사항 | 전환 청구기간 | 발행일로부터 10년이 경과한 날까지 |
| 전환조건 및 전환비율 | 가. 우선주 1주당 보통주 1주 나. 우선주 1주당 취득가액을 하회하는 가격으로 신주 등을 발행하는 경우 인수인의 전환가격을 약정된 전환비율에 따른 발행가격으로 조정함 다. 합병, 자본의 감소 및 주식분할 등에 의하여 전환비율의 조정이 필 요한 경우 합병 등의 직전에 전환권이 행사되어 우선주가 전부 보 통주로 인수되었을 때의 보통주 주식수를 산정할 수 있는 비율로 전환비율을 조정함 라. 경영권이 변경되는 인수합병 시 우선주 1주당 당시 전환가격을 하 회하는 경우 인수인의 전환가격을 하회하는 거래가격으로 조정함 마. 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하는 경우 상장일로부터 3개 월 이내에 우선주 전부를 보통주로 전환함 | |
| 매도선택권에관한 사항(*) | PO 미달성 등 발생조건 충족시 매도선택권 행사 대상이 되는 주식의 취득을 위한 투자원금에 연8%의 복리를 가산한 수익률을 보장해주는 매도선택권을 부여함 |
| (*) | 동 매도선택권은 2022년 7월 21일 지배기업의 상장에 따라 소멸되었습니다. |
나. 12종 전환우선주
| 구분 | 내역 | |
|---|---|---|
| 종류 | 전환우선주 | |
| 납입일 | 2021-11-23 | |
| 발행금액 | 3,552,692 천원 | |
| 주식수 | 80,743 주 | |
| 성격 | 참가적, 누적적 우선주, 보통주 전환가능 | |
| 우선권 | 이익배당과 잔여재산분배에 있어 보통주에 대해 우선권이 있음. | |
| 의결권 | 있음(1주당 1의결권) | |
| 배당률 | 액면가액의 1% | |
| 주식전환에관한 사항 | 전환 청구기간 | 발행일로부터 10년이 경과한 날까지 |
| 전환조건 및 전환비율 | 가. 우선주 1주당 보통주 1주 나. 우선주 1주당 취득가액을 하회하는 가격으로 신주 등을 발행하는 경우 인수인의 전환가격을 약정된 전환비율에 따른 발행가격으로 조정함 다. 합병, 자본의 감소 및 주식분할 등에 의하여 전환비율의 조정이 필 요한 경우 합병 등의 직전에 전환권이 행사되어 우선주가 전부 보 통주로 인수되었을 때의 보통주 주식수를 산정할 수 있는 비율로 전환비율을 조정함 라. 경영권이 변경되는 인수합병 시 우선주 1주당 당시 전환가격을 하 회하는 경우 인수인의 전환가격을 하회하는 거래가격으로 조정함 | |
| 매도선택권에관한 사항(*) | PO 미달성 등 발생조건 충족시 매도선택권 행사 대상이 되는 주식의 취득을 위한 투자원금에 연8%의 복리를 가산한 수익률을 보장해주는 매도선택권을 부여함 |
| (*) | 동 매도선택권은 2022년 7월 21일 지배기업의 상장에 따라 소멸되었습니다. |
(2) 당분기와 전기 중 연결기업이 발행한 전환상환우선주 및 전환우선주 관련 금융부채의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (당분기) | (단위: 천원) |
| 구분 | 기초 | 발행 | 상각 | 평가손익(*2) | 전환(*3) | 기말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 당기손익-공정가치측정금융부채(*1) | 77,007,600 | - | - | (11,498,560) | (65,509,040) | - |
| (전기) | (단위: 천원) |
| 구분 | 기초 | 발행 | 상각 | 평가손익(*2) | 전환(*3) | 기말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전환상환우선주부채 | 10,427,341 | - | 1,552,677 | - | (11,980,018) | - |
| 전환우선주부채 | 20,560,656 | - | 689,816 | - | (21,250,472) | - |
| 당기손익-공정가치측정금융부채(*1) | - | 72,052,425 | - | 4,955,175 | - | 77,007,600 |
| 파생상품부채 | 119,318,192 | - | - | 21,420,685 | (140,738,877) | - |
| 합계 | 150,306,189 | 72,052,425 | 2,242,493 | 26,375,860 | (173,969,367) | 77,007,600 |
| (*1) | 당분기말 현재 연결기업이 발행한 11종 및 12종 전환우선주로서, 발행시점에 지분상품의 분류요건을 충족하지 못하여 전액 금융부채로 분류하여 공정가치로 인식하였으며, 기업회계기준서 제1109호에 따라 당기손익-공정가치측정금융부채로 지정하였습니다. |
| (*2) | 연결기업은 당기손익-공정가치측정금융부채 및 내재파생상품의 공정가치 평가에 따른 손익을 포괄손익계산서상 금융비용으로 계상하였습니다. |
| (*3) | 당분기와 전기 중 전환상환우선주 및 전환우선주 보유 주주의 요청에 따라 보유 중인 전환상환우선주 및 전환우선주 전부를 보통주로 전환하였습니다. |
16. 퇴직급여제도
(1) 연결기업은 임직원을 위하여 확정급여형퇴직제도를 운영하고 있으며, 이 제도에 따르면 임직원의 퇴직시 근속 1년당 최종 3개월 평균급여에 지급률 등을 가감한 금액을 지급하도록 하고 있습니다.
(2) 당분기말과 전기말 현재 재무상태표에 계상된 순확정급여부채의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 확정급여채무의 현재가치 | 4,938,127 | 3,763,468 |
| 사외적립자산의 공정가치 | - | - |
| 순확정급여부채 | 4,938,127 | 3,763,468 |
(3) 당분기와 전분기 중 확정급여채무의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 기초 | 3,763,468 | 2,195,071 |
| 당기근무원가 | 1,417,989 | 923,646 |
| 이자비용 | 83,095 | 48,021 |
| 재측정요소: | - | |
| 경험적조정 | - | 352,468 |
| 재무적가정의 변동 | - | (118,232) |
| 신규입사자 효과 | - | 111,007 |
| 퇴직급여지급액 | (326,425) | (206,469) |
| 분기말 | 4,938,127 | 3,305,512 |
(4) 당분기 및 전분기 중 장기종업원급여부채의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 기초 | 314,877 | - |
| 당기근무원가 | 153,463 | 326,340 |
| 이자비용 | 5,309 | - |
| 사용액 | (3,730) | (11,463) |
| 합 계 | 469,919 | 314,877 |
17. 법인세비용
법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 당분기 현재 2022년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상평균 연간법인세율은 법인세차감전순이익이 부(-)의 금액이므로 산정하지 아니하였습니다.
18. 충당부채당분기와 전기 중 충당부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (당분기) | (단위: 천원) |
| 구 분 | 기초 | 전입 | 할인액 상각 | 사용 | 분기말 |
|---|---|---|---|---|---|
| 복구충당부채 | 2,947 | 489,432 | 16,397 | - | 508,776 |
| (전기) | (단위: 천원) |
| 구 분 | 기초 | 전입 | 할인액 상각 | 사용 | 기말 |
|---|---|---|---|---|---|
| 복구충당부채 | 2,784 | - | 163 | - | 2,947 |
19. 기타부채당분기말과 전기말 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 예수금 | 331,531 | - | 202,981 | - |
| 선수금 | - | - | 2,398 | - |
| 선수수익 | 3,518,150 | 47,508 | 3,491,983 | 30,133 |
| 합 계 | 3,849,681 | 47,508 | 3,697,362 | 30,133 |
20. 자본
(1) 당분기말 현재 연결기업의 자본금 내역은 다음과 같습니다.
| 주식의 종류 | 발행할 주식수 | 총 발행주식수 | 1주당 금액 | 보통주자본금 |
|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 50,000,000주 | 12,223,478주 | 500원 | 6,111,739,000원 |
(2) 당분기말과 전기말 현재 연결기업의 기타불입자본 및 기타자본구성요소의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | |
|---|---|---|---|
| 기타불입자본 | 주식발행초과금 | 312,518,339 | 211,719,899 |
| 주식매수선택권 | 7,477,532 | 4,930,261 | |
| 기타불입자본 계 | 319,995,871 | 216,650,160 | |
| 기타자본구성요소 | 해외사업환산손익 | 289,740 | 5,246 |
(3) 당분기와 전기 중 연결기업의 자본금 및 주식발행초과금의 변동 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 주식발행초과금 | 합 계 | 자본금 | 주식발행초과금 | 합 계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초 | 4,635,370 | 211,719,899 | 216,355,269 | 401,443 | 12,462,272 | 12,863,715 |
| 주식매수선택권행사 | 32,940 | 775,000 | 807,940 | 26,085 | 304,484 | 330,569 |
| 유상증자 | 624,567 | 35,333,262 | 35,957,829 | 387,500 | 28,823,636 | 29,211,136 |
| 전환상환우선주의 전환 | 818,863 | 64,690,177 | 65,509,040 | 2,181,784 | 171,768,065 | 173,949,849 |
| 무상증자(*) | - | - | - | 1,638,558 | (1,638,558) | - |
| 기말 | 6,111,740 | 312,518,338 | 318,630,078 | 4,635,370 | 211,719,899 | 216,355,269 |
| (*) | 연결기업은 2021년 4월 10일에 주식발행초과금을 재원으로 하는 무상증자를 실시하였습니다. |
21. 주식기준보상
(1) 연결기업은 주주총회 결의에 의거해서 임직원에게 주식매수선택권을 부여하였으며, 그 주요 내용은 다음과 같습니다.
| (단위: 원,주) |
| 차 수 | 부여일 | 부여방법 | 주식의종류 | 행사기간 | 행사가격(*1) | 당분기말 미행사 수량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7차 | 2017.05.24 | 신주교부 | 보통주 | 19.05.25-24.05.24 | 612 | 45 |
| 10차 | 2017.11.22 | 신주교부 | 보통주 | 19.11.23-22.11.22 | 612 | 1,070 |
| 12차 | 2018.03.30 | 신주교부 | 보통주 | 20.04.01-23.03.30 | 500 | 2,887 |
| 15차 | 2018.06.27 | 신주교부 | 보통주 | 20.06.28-23.06.27 | 500 | 25,000 |
| 16차 | 2018.06.27 | 신주교부 | 보통주 | 20.06.28-23.06.27 | 1,100 | 1,835 |
| 18차 | 2018.08.29 | 신주교부 | 보통주 | 20.08.30-23.08.29 | 1,100 | 575 |
| 19차 | 2019.01.30 | 신주교부 | 보통주 | 21.01.30-24.01.29 | 1,100 | 1,505 |
| 20차 | 2019.01.30 | 신주교부 | 보통주 | 21.01.30-24.01.29 | 1,800 | 64,500 |
| 21차 | 2019.03.27 | 신주교부 | 보통주 | 21.03.27-24.03.26 | 1,100 | 4,119 |
| 22차 | 2019.03.27 | 신주교부 | 보통주 | 21.03.27-24.03.26 | 1,800 | 13,385 |
| 23차 | 2019.07.24 | 신주교부 | 보통주 | 21.07.24-24.07.23 | 1,100 | 7,530 |
| 24차 | 2019.11.06 | 신주교부 | 보통주 | 21.11.06-24.11.05 | 2,800 | 6,200 |
| 25, 26차 | 2020.06.08 | 신주교부 | 보통주 | 22.06.08-25.06.07 | 10,000 | 244,830 |
| 27차 | 2020.11.09 | 신주교부 | 보통주 | 22.11.09-25.11.08 | 14,000 | 33,635 |
| 28차 | 2021.03.26 | 신주교부 | 보통주 | 23.03.26-26.03.25 | 14,000 | 176,775 |
| 29차 | 2021.09.10 | 신주교부 | 보통주 | 23.09.10-26.09.09 | 14,000 | 145,721 |
| 합 계 | 729,612 |
| (*1) | 연결기업은 2021년 4월 10일에 무상증자를 실시함에 따라 주식매수선택권 부여수량, 행사가격 및 부여일의 공정가치를 무상증자 효과를 반영하여 조정하였습니다. |
| (*2) | 2016년~2018년 중에 부여한 주식매수선택권 1회차분~6회차분, 8회차분, 9회차분, 11회차분, 13회차분, 14회차분 및 17회차분은 행사 및 부여취소로 당기 및 전기 중 모두 소멸하였습니다. |
(2) 당분기와 전분기 중 주식매수선택권 부여주식수의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 주) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기(*) | ||
|---|---|---|---|---|
| 수량 | 가중평균행사가격 | 수량 | 가중평균행사가격 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기 초 | 818,458 | 9,924 | 651,605 | 6,148 |
| 부 여 | - | - | 342,638 | 14,000 |
| 행 사 | (65,879) | 4,879 | (89,805) | 2,476 |
| 취 소 | (22,967) | 7,746 | (64,215) | 4,322 |
| 기 말 | 729,612 | 10,449 | 840,223 | 9,882 |
| (*) | 비교표시를 위하여 2021년 4월 10일에 실시한 무상증자 효과를 반영하였습니다. |
(3) 연결기업은 이항모형에 의한 공정가치접근법을 적용하여 보상원가를 산정하였습니다. 이 때 부여일 주가는 현금흐름할인법에 의해 측정된 공정가치를 이용하였으며,그 밖에 보상원가 산정에 사용된 주요 가정은 다음과 같습니다.
| 회 차 | 무위험이자율 | 기대주가변동성 | 회 차 | 무위험이자율 | 기대주가변동성 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7차 | 1.95% | 18.08% | 23차 | 1.42% | 18.32% |
| 10차 | 2.39% | 15.94% | 24차 | 1.73% | 19.84% |
| 12차 | 2.47% | 21.93% | 25차 | 1.19% | 66.05% |
| 15차 | 2.41% | 22.19% | 26차 | 1.19% | 66.05% |
| 16차 | 2.41% | 22.19% | 27차 | 1.27% | 67.21% |
| 18차 | 2.23% | 23.48% | 28차 | 1.54% | 56.30% |
| 19차 | 1.96% | 24.02% | 29차 | 1.75% | 41.02% |
| 20차 | 1.96% | 24.02% | |||
| 21차 | 1.79% | 23.13% | |||
| 22차 | 1.79% | 23.13% |
22. 결손금 당분기와 전기 중 결손금의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전기 |
|---|---|---|
| 기초금액 | 219,253,163 | 145,205,620 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | 371,776 |
| 당기순손실 | 23,703,397 | 73,675,767 |
| 기말금액 | 242,956,560 | 219,253,163 |
23. 고객과의 계약에서 생기는 수익
(1) 당분기와 전분기 중 연결기업이 수익으로 인식한 금액은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기간에 걸쳐 인식하는 수익: | ||||
| 서비스매출 | 325,213 | 1,004,200 | 248,557 | 587,131 |
| 한 시점에 인식하는 수익: | ||||
| 상품매출 | 20,610 | 51,181 | 447,273 | 447,273 |
| 제품매출 | 2,665,015 | 4,929,408 | 447,939 | 1,511,155 |
| 서비스매출 | 1,434,800 | 3,938,500 | - | - |
| 소계 | 4,120,425 | 8,919,089 | 895,212 | 1,958,428 |
| 합계 | 4,445,637 | 9,923,289 | 1,143,769 | 2,545,559 |
(2) 연결기업이 고객과의 계약과 관련하여 인식한 자산은 없으며, 부채는 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 계약과 관련한 계약부채 | ||
| 선수수익 | 3,565,657 | 3,522,116 |
| 선수금 | - | 2,398 |
| 합계 | 3,565,657 | 3,524,514 |
24. 영업비용당분기와 전분기 중 영업비용의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 재고의변동 | 30,616 | 109,823 | 458,250 | 556,295 |
| 급여 | 5,126,434 | 16,545,302 | 3,234,660 | 8,458,781 |
| 퇴직급여 | 500,361 | 1,501,084 | 414,398 | 1,082,674 |
| 복리후생비 | 944,819 | 2,615,107 | 553,446 | 1,459,914 |
| 여비교통비 | 217,047 | 600,440 | 119,838 | 196,287 |
| 접대비 | 31,244 | 71,537 | 13,145 | 31,071 |
| 세금과공과금 | 31,041 | 98,254 | 20,439 | 54,793 |
| 감가상각비 등(*) | 888,220 | 2,121,254 | 510,035 | 1,454,952 |
| 지급임차료 | 123,010 | 741,328 | 81,534 | 142,185 |
| 지급수수료 | 1,443,805 | 4,319,468 | 787,555 | 2,460,131 |
| 경상연구개발비 | 3,555,221 | 13,223,723 | 3,831,614 | 14,929,876 |
| 광고선전비 | 279,845 | 1,122,149 | 172,066 | 497,190 |
| 주식보상비용 | 830,010 | 3,033,790 | 925,449 | 2,315,333 |
| 기타 | 281,624 | 784,930 | 328,312 | 504,227 |
| 합계 | 14,283,297 | 46,888,189 | 11,450,741 | 34,143,709 |
| (*) | 유형자산, 사용권자산, 무형자산 상각비의 합계액 입니다. |
25. 기타수익과 기타비용당분기와 전분기 중 기타수익 및 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기타수익: | ||||
| 기타의대손충당금환입 | (85) | 53 | 6 | 6 |
| 유형자산처분이익 | - | 793 | - | 1,681 |
| 잡이익 | 11,386 | 12,277 | 106,811 | 459,369 |
| 소 계 | 11,301 | 13,123 | 106,817 | 461,056 |
| 기타비용: | ||||
| 기타의대손상각비 | - | - | 11 | 23 |
| 유형자산처분손실 | - | 2,858 | - | 5,653 |
| 복구충당부채전입액 | 12,309 | 16,397 | 36 | 127 |
| 기부금 | 600 | 20,600 | 20,000 | 20,000 |
| 잡손실 | 1,295 | 3,171 | 87 | 13,561 |
| 소 계 | 14,204 | 43,026 | 20,134 | 39,364 |
26. 금융수익과 금융비용당분기와 전분기 중 금융수익 및 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 금융수익: | ||||
| 이자수익 | 455,091 | 985,144 | 34,878 | 65,983 |
| 당기손익-공정가치측정금융부채평가이익 | (8,450,666) | 11,498,560 | - | - |
| 외화환산이익 | 1,104,818 | 1,644,386 | 237,915 | 244,998 |
| 외환차익 | 83,512 | 149,080 | 91,446 | 155,339 |
| 소 계 | (6,807,245) | 14,277,170 | 364,239 | 466,320 |
| 금융비용: | ||||
| 이자비용(*) | 535,026 | 726,326 | 514,938 | 2,311,796 |
| 파생상품부채평가손실 | - | - | 16,444,704 | 21,420,685 |
| 외화환산손실 | 16,946 | 27,172 | (15,380) | 3,613 |
| 외환차손 | 65,913 | 232,266 | 77,068 | 131,451 |
| 소 계 | 617,885 | 985,764 | 17,021,330 | 23,867,545 |
| (*) | 전환상환우선주 및 전환우선주 부채와 리스부채의 유효이자율 상각에 따라 발생한 비현금성 비용입니다. |
27. 주당손익
(1) 당분기와 전분기 중 주당손익 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 지배주주에게 귀속되는 순손실 | (23,703,396,995) | (54,577,682,733) |
| 가중평균유통보통주식수 | 9,839,397주 | 6,167,365주 |
| 기본주당손실 | (2,409) | (8,849) |
(2) 당분기와 전분기 중 기본주당손익 계산에 사용된 가중평균유통보통주식수는 다음과 같습니다.
(단위: 주)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 기초 보통주식수 | 9,270,740 | 802,885 |
| 주식매수선택권 행사 | 12,066 | 23,720 |
| 보통주 전환 | 185,969 | 1,701,586 |
| 유상증자 | 370,622 | 375,822 |
| 무상증자(*) | - | 3,263,352 |
| 가중평균유통보통주식수 | 9,839,397 | 6,167,365 |
| (*) | 비교표시를 위하여 2021년 4월 10일에 실시한 무상증자 효과를 반영하였습니다. |
(3) 연결기업이 보유한 잠재적보통주(전환우선주 및 주식매수선택권)는 희석효과가 없음에 따라 당분기와 전분기의 희석주당손실과 기본주당손실은 동일합니다.
28. 현금흐름표
(1) 당분기 및 전분기 중 영업으로부터 창출된 현금흐름의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 당기순손실 | (23,703,397) | (27,867,803) |
| 조정항목: | ||
| 대손상각비 | 1,638 | 204 |
| 기타의대손상각비(환입) | (53) | 12 |
| 유형자산처분이익 | (793) | (1,681) |
| 유형자산처분손실 | 2,858 | 5,653 |
| 감가상각비 | 464,202 | 265,051 |
| 사용권자산 감가상각비 | 1,657,052 | 701,467 |
| 무형고정자산상각 | 80,458 | 29,880 |
| 퇴직급여 | 1,501,085 | 668,276 |
| 파생상품부채평가손실 | - | 4,975,981 |
| 당기손익-공정가치측정금융부채평가이익 | (11,498,560) | - |
| 외화환산이익 | (1,644,386) | (7,583) |
| 외화환산손실 | 27,172 | 18,993 |
| 복구충당부채전입액 | 16,397 | 91 |
| 주식보상비용 | 3,033,790 | 1,389,884 |
| 직원급여 | 537,643 | 356,504 |
| 이자수익 | (985,144) | (31,105) |
| 이자비용 | 726,326 | 1,796,858 |
| 잡손실 | 499 | 3,763 |
| 순운전자본의 변동: | ||
| 매출채권의 감소(증가) | (3,531,123) | (559,486) |
| 미수금의 감소(증가) | (191,305) | (46,482) |
| 미수수익의 감소(증가) | - | (1,173) |
| 선급금의 감소(증가) | (712,908) | (135,269) |
| 선급비용의 감소(증가) | 74,037 | 34,936 |
| 재고자산의 감소(증가) | (88,326) | (29,049) |
| 매입채무의 증가(감소) | (159,015) | (32,120) |
| 미지급금의 증가(감소) | (3,041,483) | 1,601,118 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 124,000 | - |
| 선수수익의 증가(감소) | 43,541 | 79,633 |
| 선수금의 증가(감소) | 319,022 | 1,125 |
| 예수금의 증가(감소) | 128,486 | 818,012 |
| 순확정급여부채의 증가(감소) | (326,425) | (95,262) |
| 장기종업원급여부채의 증가(감소) | (3,730) | - |
| 합 계 | (37,148,442) | (16,059,572) |
(2) 당분기 및 전분기의 현금흐름표에 포함되지 않는 주요 비현금 투자활동거래와 비현금 재무활동거래는 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 전환상환우선주의 자본대체 | 65,509,040 | 173,969,366 |
| 신규 리스인식에 따른 사용권자산의 증가 | 23,490,985 | 1,052,084 |
| 임차보증금의 유동성 대체 | - | 145,739 |
| 리스부채의 유동성 대체 | (598,011) | 207,955 |
| 매출채권의 비유동성 대체 | 43,058 | 8,899 |
| 재고자산과 렌탈자산의 대체 | 86,060 | 49,460 |
| 재고자산과 기계장치의 대체 | 13,340 | 30,005 |
29. 우발채무 및 약정사항(1) 당분기말 현재 연결기업이 타인으로부터 제공받은 지급보증 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 제공자명 | 금액 | 내용 |
| 서울보증보험 | 3,150 | 납품계약하자보증 |
| 서울보증보험 | 105,000 | 과제계약이행(지급)보증 |
| 서울보증보험 | 1,850,000 | 과제계약이행(지급)보증 |
| 서울보증보험 | 100,000 | 과제계약이행(지급)보증 |
| 서울보증보험 | 50,000 | 과제계약이행(지급)보증 |
| 서울보증보험 | 2,600 | 납품계약하자보증 |
| 신용보증기금 | 15,000,000 | 보증기관지급보증 |
(2) 당분기말 현재 연결기업의 주요 차입약정 및 실행금액은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 기관명 | 약정내용 | 한도금액 | 실행금액 |
|---|---|---|---|
| 신한은행 | 운전자금대출(*) | 12,000,000 | - |
| (*) | 연결기업은 상기 차입약정과 관련하여 신용보증기금으로부터 지급보증을 제공 받고 있는 바, 연결기업이 타인으로부터 제공받은 지급보증 내역에 포함되어 있습니다. |
(3) 당분기말 현재 연결기업과 관련된 계류중인 소송사항 및 기타 중요한 우발채무는존재하지 않습니다.30. 특수관계자와의 거래내역(1) 당분기 및 전분기 중 연결기업과 특수관계자와의 중요한 거래내역은 다음과 같습니다.
| (당분기) | (단위: 천원) |
| 특수관계자 구분 | 회 사 명 | 매출 | 당기손익-공정가치측정금융부채평가이익 | 이자비용 |
|---|---|---|---|---|
| 기타의 특수관계자 | FUJIFILM Corporation | 4,345,034 | - | - |
| 기타의 특수관계자 | Well Alike Limited | - | 772,025 | - |
| 기타의 특수관계자 | Guardant Health, Inc | 3,938,500 | - | - |
| 기타의 특수관계자 | HealthQuest Partners III, L.P. | - | 3,657,059 | - |
| 합 계 | 8,283,534 | 4,429,084 | - |
| (전분기) | (단위: 천원) |
| 특수관계자 구분 | 회 사 명 | 매출 | 파생상품부채평가손실 | 이자비용 |
|---|---|---|---|---|
| 기타의 특수관계자 | FUJIFILM Corporation | 1,164,259 | (1,065,595) | 123,532 |
| 기타의 특수관계자 | SEMA-인터베스트바이오헬스케어전문투자조합 | - | 4,178,414 | 263,783 |
| 기타의 특수관계자 | Well Alike Limited | - | 4,540,681 | 439,347 |
| 기타의 특수관계자 | 에스비글로벌스타펀드 | - | 4,514,149 | 163,481 |
| 합 계 | 1,164,259 | 12,167,649 | 990,143 |
(2) 당분기말 및 전기말 현재 특수관계자와의 주요 채권ㆍ채무 잔액은 다음과 같습니다.
| (당분기말) | (단위: 천원) |
| 특수관계자 구분 | 회 사 명 | 채권 | 채무 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 매출채권 | 당기손익-공정가치측정금융부채 | 선수수익 | 선수금 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기타의 특수관계자 | FUJIFILM Corporation | 2,843,107 | - | 526 | - |
| 기타의 특수관계자 | Well Alike Limited | - | - | - | - |
| 기타의 특수관계자 | Guardant Health, Inc. | 1,434,800 | - | 3,388,500 | - |
| 기타의 특수관계자 | HealthQuest Partners III, L.P. | - | - | - | - |
| 합 계 | 4,277,907 | - | 3,389,026 | - |
| (*) | 매출채권 금액에는 장기매출채권의 현재가치할인차금이 포함되어 있습니다. |
| (전기말) | (단위: 천원) |
| 특수관계자 구분 | 회 사 명 | 채권 | 채무 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 매출채권 | 당기손익-공정가치측정금융부채 | 선수수익 | 선수금 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기타의 특수관계자 | FUJIFILM Corporation | 627,771 | - | 571 | 2,398 |
| 기타의 특수관계자 | Well Alike Limited | - | 5,317,465 | - | - |
| 기타의 특수관계자 | Guardant Health, Inc. | - | - | 3,388,500 | - |
| 기타의 특수관계자 | HealthQuest Partners III, L.P. | - | 25,188,659 | - | - |
| 합 계 | 627,771 | 30,506,124 | 3,389,071 | 2,398 |
(3) 당분기 및 전분기 중 연결기업과 특수관계자와의 중요한 자금거래는 없습니다.
(4) 당분기 및 전분기 중 지배기업의 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 단기급여 | 1,707,211 | 1,145,418 |
| 퇴직급여 | 239,600 | 137,448 |
| 주식보상비용 | 849,609 | 771,157 |
| 합 계 | 2,796,420 | 2,054,023 |
(5) 당분기말 현재 연결기업이 특수관계자로부터 제공받고 있는 담보 및 지급보증은 없습니다. 또한 특수관계자를 위하여 연결기업이 제공하고 있는 지급보증 및 담보의 내역은 없습니다.
31. 정부보조금연결기업의 당분기 중 수행완료하거나, 당분기말 현재 수행중인 연구과제의 내역은 다음과 같습니다.
(1) 선출연방식
(단위 : 천원)
| 구분 | 내역 | ||||
| 사업명 | 국군의무사 AI 융합 의료영상 진료판독시스템 구축사업 | AI융합 신규 감염병 대응시스템구축 사업 | D.N.A. 대중소 파트너십동반진출사업 | 닥터앤서 클리닉 과제 | 닥터앤서 클리닉 과제 |
| 과제명 | AI기반 국방 스마트의료를위한 의료영상판독 솔루션 | 감염병 대응을 위한 클라우드 기반 임상데이터 플랫폼 구축 및AI 기반예후예측 솔루션 개발 | SaaS 기반 글로벌AI의료영상분석서비스 | 닥터앤서 클리닉 | 닥터앤서 클리닉 |
| 총과제 수행기간 | 2020.08.01~2022.12.31 | 2020.08.01~2023.11.30 | 2021.05.01~2022.11.30 | 2022.05.01~2022.12.31 | 2022.05.01~2022.12.31 |
| 당해수행기간 | 2022.01.01~2022.12.31 | 2022.01.01~2022.12.31 | 2022.03.01~2022.11.30 | 2022.05.01~2022.12.31 | 2022.05.01~2022.12.31 |
| 전문기관 | 정보통신산업진흥원 | 정보통신산업진흥원 | 정보통신산업진흥원 | 정보통신산업진흥원 | 정보통신산업진흥원 |
| 총사업비 | 2,312,500 | 187,500 | 150,000 | 46,000 | 45,000 |
| 정부출연금 | 1,850,000 | 150,000 | 105,000 | 46,000 | 45,000 |
| 민간부담금 | 462,500 | 37,500 | 45,000 | - | - |
| 연구집행액 | 1,127,727 | 102,975 | 120,667 | 17,250 | 16,875 |
| 미집행액 | 1,184,773 | 84,525 | 29,333 | 28,750 | 28,125 |
(2) 사용 후 정산방식
(단위 : 천원)
| 구분 | 내역 | |
| 사업명 | 2020년도 범부처전주기의료기기연구개발사업 (의료기기 임상시험지원 - 국외 허가용 임상시험) | 2020년도 범부처전주기의료기기연구개발사업 (의료기기 임상시험지원 - 다기관, 시판중 임상시험) |
| 과제명 | 유방암 검진 보조 AI 의료기기 미국 허가용임상시험 | 인공지능기반의 유방영상판독 보조 소프트웨어를이용한 다기관 전향적 유방암검진 코호트연구 |
| 총과제 수행기간 | 2020.09.01~2022.02.28 | 2020.11.01~2022.12.31 |
| 당해수행기간 | 2021.03.01~2022.02.28 | 2021.05.01~2022.04.30 |
| 전문기관 | 범부처전주기의료기기연구개발사업단 | 범부처전주기의료기기연구개발사업단 |
| 총사업비 (현금) | 700,000 | 87,500 |
| 정부출연금 | 560,000 | 70,000 |
| 민간부담금 | 140,000 | 17,500 |
| 연구집행액 | 698,626 | 86,630 |
| 미집행액 | 1,374 | 870 |
(3) 당분기 중 상기 정부과제와 관련하여 수령한 정부보조금 금액은 1,496,078천원이며, 경상연구개발비, 직원급여, 소모품비 등 차감하여 1,169,350천원을 계상하고 있습니다. 당분기 수령액 중 미사용 잔액 326,728천원은 예수금으로 부채로 계상하고 있습니다. 그 외 본투글로벌센터로부터 특허 및 상표 관련하여 수령한 정부보조금 금액은 60,304천원으로 선급금국고보조금에 계상되어 있고 스마트시티 구축 시범사업에서 제품 현지화 관련 수령한 정부보조금 금액은 지급수수료 차감 25,000천원을 계상하고 있습니다.
32. 영업부문연결기업은 영업수익을 창출하는 재화나 용역의 성격 및 서비스를 제공하기 위한 자산의 특성 등을 고려하여 연결기업 전체를 단일 보고부문으로 결정하였습니다. 최고영업의사결정자에게 보고된 영업부문 정보는 공시된 재무정보와 동일합니다.
(1) 연결기업 수익의 상세내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 상품매출 | 20,610 | 51,181 | 447,273 | 447,273 |
| 제품매출 | 2,665,015 | 4,929,408 | 447,939 | 1,511,155 |
| 서비스매출 | 1,760,012 | 4,942,700 | 248,557 | 587,131 |
| 합계 | 4,445,637 | 9,923,289 | 1,143,769 | 2,545,559 |
(2) 지역에 대한 정보
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 국내매출 | 369,766 | 1,228,374 | 665,432 | 1,130,747 |
| 해외매출 | 4,075,871 | 8,694,915 | 478,337 | 1,414,812 |
| 합계 | 4,445,637 | 9,923,289 | 1,143,769 | 2,545,559 |
(3) 당분기와 전분기 중 연결기업 매출액의 10% 이상을 차지하는 외부고객과 관련된 정보는 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A사 | 2,514,012 | 4,345,034 | 390,374 | 1,164,259 |
| B사 | 1,434,800 | 3,938,500 | - | - |
| C사 | 223,218 | 628,357 | 204,000 | 580,044 |
| 합계 | 4,172,030 | 8,911,891 | 594,374 | 1,744,303 |
4. 재무제표
| 재무상태표 |
| 제 10 기 3분기말 2022.09.30 현재 |
| 제 9 기말 2021.12.31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 제 10 기 3분기말 | 제 9 기말 | |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| I. 유동자산 | 86,218,058,897 | 89,456,332,942 |
| 1. 현금및현금성자산 | 39,140,868,915 | 15,580,369,332 |
| 2. 매출채권 | 5,126,261,103 | 1,262,306,784 |
| 3. 기타금융자산 | 40,759,263,990 | 72,135,983,366 |
| 4. 기타유동자산 | 1,036,446,465 | 342,403,710 |
| 5. 재고자산 | 91,005,714 | 102,453,000 |
| 6. 당기법인세자산 | 64,212,710 | 32,816,750 |
| II. 비유동자산 | 32,867,487,127 | 4,435,547,704 |
| 1. 장기매출채권 | 513,830,164 | 619,152,743 |
| 2. 종속기업투자자산 | 2,243,994,532 | 250,079,532 |
| 3. 유형자산 | 3,795,300,797 | 1,641,687,988 |
| 4. 사용권자산 | 22,717,356,860 | 883,424,457 |
| 5. 무형자산 | 1,303,931,347 | 447,579,942 |
| 6. 기타금융자산 | 1,868,688,361 | 53,539,751 |
| 7. 기타비유동자산 | 424,385,066 | 540,083,291 |
| 자산총계 | 119,085,546,024 | 93,891,880,646 |
| 부채 | ||
| I. 유동부채 | 8,449,012,072 | 87,624,121,229 |
| 1. 매입채무 | 13,695,000 | 172,710,000 |
| 2. 당기손익-공정가치측정금융부채 | 77,007,600,203 | |
| 3. 기타금융부채 | 4,574,701,309 | 6,743,858,065 |
| 4. 기타유동부채 | 3,848,307,488 | 3,697,005,782 |
| 5. 충당부채 | 12,308,275 | 2,947,179 |
| II. 비유동부채 | 26,289,809,776 | 4,185,408,878 |
| 1. 퇴직급여부채 | 4,938,127,436 | 3,763,468,419 |
| 2. 장기종업원급여부채 | 469,918,818 | 314,877,073 |
| 3. 충당부채 | 496,467,899 | |
| 4. 기타금융부채 | 20,337,788,071 | 76,930,769 |
| 5. 기타비유동부채 | 47,507,552 | 30,132,617 |
| 부채총계 | 34,738,821,848 | 91,809,530,107 |
| 자본 | ||
| I. 자본금 | 6,111,739,000 | 4,635,370,000 |
| II. 기타불입자본 | 319,995,870,850 | 216,650,160,655 |
| III. 이익잉여금(결손금) | (241,760,885,674) | (219,203,180,116) |
| 자본총계 | 84,346,724,176 | 2,082,350,539 |
| 부채및자본총계 | 119,085,546,024 | 93,891,880,646 |
| 포괄손익계산서 |
| 제 10 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지 |
| 제 9 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 10 기 3분기 | 제 9 기 3분기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. 영업수익 | 4,445,637,293 | 9,923,288,845 | 1,143,768,772 | 2,545,558,797 |
| II. 영업비용 | 13,532,283,433 | 45,742,318,489 | 11,275,981,365 | 34,130,451,744 |
| III. 영업이익(손실) | (9,086,646,140) | (35,819,029,644) | (10,132,212,593) | (31,584,892,947) |
| 금융수익 | (6,807,288,066) | 14,276,991,147 | 364,215,301 | 466,241,403 |
| 금융비용 | 617,884,014 | 985,763,863 | 17,021,326,724 | 23,867,543,821 |
| 기타수익 | 11,301,391 | 13,123,134 | 106,817,281 | 461,055,937 |
| 기타비용 | 14,203,949 | 43,026,332 | 20,052,987 | 39,283,791 |
| IV. 법인세비용차감전순이익(손실) | (16,514,720,778) | (22,557,705,558) | (26,702,559,722) | (54,564,423,219) |
| 법인세비용 | ||||
| V. 분기순이익(손실) | (16,514,720,778) | (22,557,705,558) | (26,702,559,722) | (54,564,423,219) |
| VI. 기타포괄손익 | (234,235,813) | |||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | (234,235,813) | |||
| 순확정급여부채 재측정요소 | (234,235,813) | |||
| VII. 분기총포괄손익 | (16,514,720,778) | (22,557,705,558) | (26,702,559,722) | (54,798,659,032) |
| Ⅷ. 주당손익 | ||||
| 기본주당이익(손실) (단위 : 원) | (1,641) | (2,293) | (1,287) | (8,018) |
| 희석주당이익(손실) (단위 : 원) | (1,641) | (2,293) | (1,287) | (8,018) |
| 자본변동표 |
| 제 10 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지 |
| 제 9 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 자본 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 기타불입자본 | 이익잉여금(결손금) | 자본 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.01.01 (기초자본) | 401,442,500 | 14,168,121,998 | (145,194,219,085) | (130,624,654,587) |
| 무상증자 | 1,638,558,000 | (1,638,558,000) | ||
| 유상증자 | 387,500,000 | 28,823,635,960 | 29,211,135,960 | |
| 전환상환우선주의 전환 | 2,181,785,000 | 171,768,065,002 | 173,949,850,002 | |
| 주식매수선택권의 행사 | 22,114,500 | 65,013,069 | 87,127,569 | |
| 주식보상비용 | 2,315,332,754 | 2,315,332,754 | ||
| 순확정급여부채 재측정요소 | (234,235,813) | (234,235,813) | ||
| 분기순이익(손실) | (54,564,423,219) | (54,564,423,219) | ||
| 2021.09.30 (기말자본) | 4,631,400,000 | 215,501,610,783 | (199,992,878,117) | 20,140,132,666 |
| 2022.01.01 (기초자본) | 4,635,370,000 | 216,650,160,655 | (219,203,180,116) | 2,082,350,539 |
| 무상증자 | ||||
| 유상증자 | 624,566,500 | 35,333,262,070 | 35,957,828,570 | |
| 전환상환우선주의 전환 | 818,863,000 | 64,690,177,000 | 65,509,040,000 | |
| 주식매수선택권의 행사 | 32,939,500 | 288,480,660 | 321,420,160 | |
| 주식보상비용 | 3,033,790,465 | 3,033,790,465 | ||
| 순확정급여부채 재측정요소 | ||||
| 분기순이익(손실) | (22,557,705,558) | (22,557,705,558) | ||
| 2022.09.30 (기말자본) | 6,111,739,000 | 319,995,870,850 | (241,760,885,674) | 84,346,724,176 |
| 현금흐름표 |
| 제 10 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지 |
| 제 9 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 10 기 3분기 | 제 9 기 3분기 | |
|---|---|---|
| I. 영업활동현금흐름 | (35,611,986,057) | (20,994,300,135) |
| 1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 | (36,002,798,948) | (21,050,235,647) |
| 2. 이자의 수취 | 425,292,225 | 130,671,071 |
| 3. 이자의 지급 | (3,083,374) | (68,757,869) |
| 4. 법인세의 납부 | (31,395,960) | (5,977,690) |
| II. 투자활동현금흐름 | 23,539,122,691 | 1,316,122,699 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 59,671,918,427 | 12,005,483,640 |
| 1) 단기금융자산의 처분 | 59,184,636,000 | 12,000,000,000 |
| 2) 단기대여금의 감소 | 40,000,000 | |
| 3) 장기대여금의 감소 | 24,000,000 | |
| 4) 유형자산의 처분 | 9,386,357 | 5,483,640 |
| 5) 임차보증금의 감소 | 210,025,394 | |
| 6) 기타보증금의 감소 | 143,567,076 | |
| 7) 정부보조금의 수령 | 60,303,600 | |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (36,132,795,736) | (10,689,360,941) |
| 1) 단기금융자산의 증가 | (27,035,300,000) | (10,000,000,000) |
| 2) 단기대여금의 증가 | (50,000,000) | |
| 3) 종속 및 관계기업투자자산의 취득 | (1,993,915,000) | (54,400,000) |
| 4) 장기대여금의 증가 | (689,730,000) | |
| 5) 유형자산의 취득 | (2,513,048,103) | (529,450,070) |
| 6) 무형자산의 취득 | (943,134,754) | (43,074,871) |
| 7) 임차보증금의 증가 | (2,613,620,500) | (62,436,000) |
| 8) 기타보증금의 증가 | (294,047,379) | |
| III. 재무활동현금흐름 | 34,474,948,754 | 28,537,110,062 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 35,957,828,570 | 29,596,341,529 |
| 1) 단기차입금의 차입 | 298,078,000 | |
| 2) 주식선택권의 행사 | 87,127,569 | |
| 3) 유상증자 | 35,957,828,570 | 29,211,135,960 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (1,482,879,816) | (1,059,231,467) |
| 1) 리스부채의 감소 | (1,482,879,816) | (1,039,715,067) |
| 2) 전환상환우선주 전환비용 | (19,516,400) | |
| IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) | 22,402,085,388 | 8,858,932,626 |
| V. 기초의 현금및현금성자산 | 15,580,369,332 | 8,689,294,517 |
| VI. 환율변동효과 | 1,158,414,195 | 213,460,153 |
| VII. 분기말의 현금및현금성자산 | 39,140,868,915 | 17,761,687,296 |
5. 재무제표 주석
| 제 10 기 3분기 2022년 01월 01일부터 2022년 09월 30일까지 |
| 제 9 기 3분기 2021년 01월 01일부터 2021년 09월 30일까지 |
| 주식회사 루닛 |
1. 회사의 개요주식회사 루닛(이하 "당사")은 2013년 8월 23일 설립되어, 시각 데이터(이미지, 비디오)를 활용한 기술 개발 및 사업화, 의료용기기 제조업 및 기타전문, 과학 및 기술서비스업 등을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 본점은 서울시 강남구 역삼동에 소재하고 있습니다. 당분기말 현재 당사의 주요 주주 및 지분현황은 다음과 같습니다.
| 주주명 | 소유주식수(주) | 지분율(%) |
|---|---|---|
| 백승욱 | 856,700 | 7.01 |
| 이정인 | 415,000 | 3.40 |
| 팽경현 | 346,000 | 2.83 |
| 유동근 | 342,000 | 2.80 |
| 박승균 | 294,000 | 2.41 |
| 장민홍 | 235,000 | 1.92 |
| 서범석 | 220,000 | 1.80 |
| WELL ALIKE LIMITED | 783,991 | 6.41 |
| GUARDANT HEALTH,INC. | 775,000 | 6.34 |
| 루닛 우리사주조합 | 105,267 | 0.86 |
| 기타주주(5% 미만) | 7,850,520 | 64.22 |
| 합 계 | 12,223,478 | 100.00 |
2. 중요한 회계정책
2.1 재무제표 작성기준
당사의 2022년 9월 30일로 종료하는 9개월 보고기간에 대한 분기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 분기재무제표는 보고기간말인 2022년 9월 30일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.2.1.1 당사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서
당사는 2022년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.
(1) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 개념체계의 인용
식별할 수 있는 취득자산과 인수부채는 재무보고를 위한 개념체계를 참조하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 및 해석서 제2121호 '부담금'의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정기준이 분기재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.
(2) 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' 개정 - 의도한 사용 전의 매각금액
기업이 자산을 의도한 방식으로 사용하기 전에 생산된 품목의 판매에서 발생하는 수익을 생산원가와 함께 당기손익으로 인식하도록 요구하며, 유형자산의 취득원가에서차감하는 것을 금지하고 있습니다. 동 개정기준이 분기재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.
(3) 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 개정 - 손실부담계약: 계약이행원가
손실부담계약을 식별할 때 계약이행원가의 범위를 계약 이행을 위한 증분원가와 계약 이행에 직접 관련되는 다른 원가의 배분이라는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정기준이 분기재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.(4) 한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020
- 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초 채택': 최초채택기업인종속기업
- 기업회계기준서 제1109호 '금융상품': 금융부채 제거 목적의 10% 테스트 관련 수수료
- 기업회계기준서 제1116호 '리스': 리스 인센티브
- 기업회계기준서 제1041호 '농립어업': 공정가치 측정동 개정기준이 분기재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.
(5) 기업회계기준서 제 1116호 '리스' 개정 - 2021년 6월 30일 후에도 제공되는 코로나19 관련 임차료 할인 등코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등(rent concession)이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있도록 하는 실무적 간편법의 적용대상이 2022년 6월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에 영향을 미치는 리스료 감면으로 확대되었습니다. 리스이용자는 비슷한 상황에서 특성이 비슷한 계약에 실무적 간편법을 일관되게 적용해야 합니다. 동 개정기준이 분기재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.
2.1.2 당사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서
제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.
(1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류
보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 미치는 중요한영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.
(2) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' - '회계정책'의 공시
중요한 회계정책을 정의하고 공시하도록 하며, 중요성 개념을 적용하는 방법에 대한 지침을 제공하기 위하여 국제회계기준 실무서 2 '회계정책 공시'를 개정하였습니다.
동 개정 사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없을것으로 예상하고 있습니다.
(3) 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' - '회계추정'의 정의
회계추정을 정의하고, 회계정책의 변경과 구별하는 방법을 명확히 하였습니다. 동 개정 사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며 조기적용이허용됩니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없을 것으로예상하고 있습니다.
(4) 기업회계기준서 제1012호 '법인세' - 단일거래에서 생기는 자산과 부채에 대한 이연법인세
자산 또는 부채가 최초로 인식되는 거래의 최초 인식 예외 요건에 거래시점이 동일한가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이를 발생시키지 않는 거래라는 요건을 추가하였습니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.
2.2 종속기업당사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표입니다. 종속기업투자는 직접적인 지분투자에 근거하여 원가로 측정하고 있으며, 종속기업으로부터 수취하는 배당금은 배당에 대한 권리가 확정되는 시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다.
2.3 회계정책
분기재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.
2.3.1 법인세비용중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.
3. 중요한 회계추정 및 가정
당사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.분기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.COVID-19의 확산은 국내외 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이는 생산성 저하와 매출의 감소나 지연, 기존 채권의 회수 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이로 인해 당사의 재무상태와 재무성과에도 부정적인 영향이 발생할 수 있을 것으로 예상됩니다.분기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 COVID-19에 따른 불확실성의 변동에 따라 조정될 수 있으며, COVID-19로 인하여 당사의 사업, 재무상태 및 경영성과 등에 미칠 궁극적인 영향은 현재 예측할 수 없습니다.
4. 금융상품
(1) 당분기말과 전기말 현재 공정가치 서열체계를 포함한 금융자산과 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.
| (당분기말) | (단위: 천원) |
| 구 분 | 장부금액 | 공정가치 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상각후원가 측정 금융자산 | 당기손익- 공정가치측정 금융자산 | 합 계 | 수준1 | 수준2 | 수준3 | 합 계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공정가치로 측정되지 않는 금융자산: | |||||||
| 현금및현금성자산 | 39,140,869 | - | 39,140,869 | - | - | - | - |
| 매출채권 | 5,640,091 | - | 5,640,091 | - | - | - | - |
| 기타금융자산 | 42,627,952 | - | 42,627,952 | - | - | - | - |
| 금융자산 합계 | 87,408,912 | - | 87,408,912 | - | - | - | - |
| 공정가치로 측정되는 금융부채: | |||||||
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | - | - | - | - | - | - | - |
| 공정가치로 측정되지 않는 금융부채: | |||||||
| 매입채무 | 13,695 | - | 13,695 | - | - | - | - |
| 기타금융부채 | 24,912,489 | - | 24,912,489 | - | - | - | - |
| 금융부채 합계 | 24,926,184 | - | 24,926,184 | - | - | - | - |
| (전기말) | (단위: 천원) |
| 구 분 | 장부금액 | 공정가치 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상각후원가 측정 금융자산 | 당기손익- 공정가치측정 금융자산 | 합 계 | 수준1 | 수준2 | 수준3 | 합 계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공정가치로 측정되지 않는 금융자산: | |||||||
| 현금및현금성자산 | 15,580,369 | - | 15,580,369 | - | - | - | - |
| 매출채권 | 1,881,460 | - | 1,881,460 | - | - | - | - |
| 기타금융자산 | 72,189,523 | - | 72,189,523 | - | - | - | - |
| 금융자산 합계 | 89,651,352 | - | 89,651,352 | - | - | - | - |
| 공정가치로 측정되는 금융부채: | |||||||
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | - | 77,007,600 | 77,007,600 | - | - | 77,007,600 | 77,007,600 |
| 공정가치로 측정되지 않는 금융부채: | |||||||
| 매입채무 | 172,710 | - | 172,710 | - | - | - | - |
| 기타금융부채 | 6,820,789 | - | 6,820,789 | - | - | - | - |
| 금융부채 합계 | 6,993,499 | 77,007,600 | 84,001,099 | - | - | 77,007,600 | 77,007,600 |
당사는 상기 수준 1~3으로 분류되는 금융자산 및 금융부채를 제외한 금융자산 및 금융부채는 취득원가 또는 상각후원가가 공정가치의 합리적 근사치라고 판단하고 있습니다.
(2) 가치평가기법 및 투입변수당사는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 금융상품의 공정가치에 대하여 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다.
| 구분 | 당분기말 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공정가치(단위: 천원) | Level | 가치평가기법 | 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 당기손익-공정가치측정 금융부채 | - | 3 | 이항모형등 | 기초자산의 가격, 예상주가변동성, 할인율 |
| 구분 | 전기말 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공정가치(단위: 천원) | Level | 가치평가기법 | 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 당기손익-공정가치측정 금융부채 | 77,007,600 | 3 | 이항모형등 | 기초자산의 가격, 예상주가변동성, 할인율 |
5. 현금및현금성자산당분기말과 전기말 현재 현금및현금성자산의 구성 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 현금 | - | 222 |
| 보통예금 | 11,016,128 | 12,977,439 |
| 기타제예금 | 28,124,741 | 2,602,708 |
| 합 계 | 39,140,869 | 15,580,369 |
6. 사용이 제한된 금융자산당분기말과 전기말 현재 당사의 금융자산 중 사용이 제한된 금융자산은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | 내역 |
|---|---|---|---|
| 정기예적금 | 550,000 | 550,000 | 법인카드 질권설정 |
| 장기성예금 | 50,000 | 50,000 | 서울보증보험계약 담보 |
| 합 계 | 600,000 | 600,000 |
7. 매출채권(1) 당분기말과 전기말 현재 매출채권의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유동 | 비유동 | 합 계 | 유동 | 비유동 | 합 계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출채권 | 5,187,713 | 558,954 | 5,746,667 | 1,292,670 | 707,335 | 2,000,005 |
| 차감: 대손충당금 | (20,648) | - | (20,648) | (19,011) | - | (19,011) |
| 차감: 현재가치할인차금 | (40,804) | (45,124) | (85,928) | (11,352) | (88,182) | (99,534) |
| 합 계 | 5,126,261 | 513,830 | 5,640,091 | 1,262,307 | 619,153 | 1,881,460 |
(2) 당분기와 전기 중 매출채권에 대한 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 기 초 | 손 상 | 제 각 | 환 입 | 기 말 |
|---|---|---|---|---|---|
| 당분기 | (19,011) | (1,637) | - | - | (20,648) |
| 전기 | (47) | (18,964) | - | - | (19,011) |
8. 기타금융자산당분기말과 전기말 현재 기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (당분기말) | (단위: 천원) |
| 구분 | 유동 | 비유동 | 합 계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명목금액 | 대손충당금 | 현재가치할인차금 | 소계 | 명목금액 | 대손충당금 | 현재가치할인차금 | 소계 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미수금 | 497,658 | (111) | - | 497,547 | - | - | - | - | 497,547 |
| 미수수익 | 552,967 | - | - | 552,967 | - | - | - | - | 552,967 |
| 단기대여금 | 10,000 | - | - | 10,000 | - | - | - | - | 10,000 |
| 장기대여금 | - | - | - | - | 665,730 | - | - | 665,730 | 665,730 |
| 금융상품 | 39,696,780 | - | - | 39,696,780 | 50,000 | - | - | 50,000 | 39,746,780 |
| 임차보증금 | - | - | - | - | 2,592,371 | - | (1,608,673) | 983,698 | 983,698 |
| 기타보증금 | 1,970 | - | - | 1,970 | 169,260 | - | - | 169,260 | 171,230 |
| 합 계 | 40,759,375 | (111) | - | 40,759,264 | 3,477,361 | - | (1,608,673) | 1,868,688 | 42,627,952 |
| (전기말) | (단위: 천원) |
| 구분 | 유동 | 비유동 | 합 계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명목금액 | 대손충당금 | 현재가치할인차금 | 소계 | 명목금액 | 대손충당금 | 현재가치할인차금 | 소계 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미수금 | 306,695 | (164) | - | 306,531 | - | - | - | - | 306,531 |
| 미수수익 | 58,569 | - | - | 58,569 | - | - | - | - | 58,569 |
| 금융상품 | 71,577,016 | - | - | 71,577,016 | 50,000 | - | - | 50,000 | 71,627,016 |
| 임차보증금 | 185,061 | - | (3,094) | 181,967 | 3,540 | - | - | 3,540 | 185,507 |
| 기타보증금 | 11,901 | - | - | 11,901 | - | - | - | - | 11,901 |
| 합 계 | 72,139,242 | (164) | (3,094) | 72,135,984 | 53,540 | - | - | 53,540 | 72,189,524 |
9. 재고자산당분기말과 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평가전 금액 | 평가충당금 | 장부금액 | 평가전 금액 | 평가충당금 | 장부금액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 상품 | 8,500 | - | 8,500 | - | - | - |
| 원재료 | 75,036 | - | 75,036 | 83,673 | - | 83,673 |
| 제품 | 7,470 | - | 7,470 | 18,780 | - | 18,780 |
| 합 계 | 91,006 | - | 91,006 | 102,453 | - | 102,453 |
당분기 중 영업비용으로 인식한 재고자산의 원가는 112백만원 (전분기: 556백만원)입니다.
10. 유형자산(1) 당분기말과 전기말 현재 유형자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (당분기말) | (단위: 천원) |
| 구 분 | 기계장치 | 차량운반구 | 비품 | 시설장치 | 렌탈자산 | 건설중인유형자산 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가 | 2,289,865 | 65,295 | 1,303,074 | 190,080 | 247,771 | 2,025,345 | 6,121,430 |
| 감가상각누계액 | (1,574,561) | (13,043) | (592,785) | (8,076) | (69,799) | - | (2,258,264) |
| 정부보조금 | (57,989) | - | (9,875) | - | - | - | (67,864) |
| 장부금액 | 657,315 | 52,252 | 700,414 | 182,004 | 177,972 | 2,025,345 | 3,795,302 |
| (전기말) | (단위: 천원) |
| 구 분 | 기계장치 | 차량운반구 | 비품 | 시설장치 | 렌탈자산 | 건설중인유형자산 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가 | 2,250,370 | 28,508 | 1,050,659 | 9,500 | 178,918 | - | 3,517,955 |
| 감가상각누계액 | (1,269,473) | (5,702) | (448,834) | (3,642) | (44,168) | - | (1,771,819) |
| 정부보조금 | (89,613) | - | (14,835) | - | - | - | (104,448) |
| 장부금액 | 891,284 | 22,806 | 586,990 | 5,858 | 134,750 | - | 1,641,688 |
(2) 당분기와 전분기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (당분기) | (단위: 천원) |
| 구 분 | 기계장치 | 차량운반구 | 비품 | 시설장치 | 렌탈자산 | 건설중인유형자산 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가: | |||||||
| 기초 | 2,250,370 | 28,508 | 1,050,659 | 9,500 | 178,918 | - | 3,517,955 |
| 취득 | 7,035 | 36,787 | 263,302 | 180,580 | - | 2,025,344 | 2,513,048 |
| 대체(*) | 32,460 | - | - | - | 83,560 | - | 116,020 |
| 처분 | - | - | (10,886) | - | (14,707) | - | (25,593) |
| 분기말 | 2,289,865 | 65,295 | 1,303,075 | 190,080 | 247,771 | 2,025,344 | 6,121,430 |
| 감가상각누계액: | |||||||
| 기초 | (1,269,473) | (5,702) | (448,834) | (3,642) | (44,168) | - | (1,771,819) |
| 감가상각비 | (305,087) | (7,341) | (151,057) | (4,435) | (32,541) | - | (500,461) |
| 대체(*) | - | - | - | - | 373 | - | 373 |
| 처분 | - | - | 7,105 | - | 6,537 | - | 13,642 |
| 분기말 | (1,574,560) | (13,043) | (592,786) | (8,077) | (69,799) | - | (2,258,265) |
| 정부보조금누계액: | |||||||
| 기초 | (89,613) | - | (14,835) | - | - | - | (104,448) |
| 감소 | 31,624 | - | 4,960 | - | - | - | 36,584 |
| 분기말 | (57,989) | - | (9,875) | - | - | - | (67,864) |
| 장부금액: | |||||||
| 기초장부금액 | 891,284 | 22,806 | 586,990 | 5,858 | 134,750 | - | 1,641,688 |
| 분기말장부금액 | 657,316 | 52,252 | 700,414 | 182,003 | 177,972 | 2,025,344 | 3,795,301 |
| (*) | 재고자산에서 유형자산으로 대체되었습니다. |
| (전분기) | (단위: 천원) |
| 구 분 | 기계장치 | 차량운반구 | 비품 | 시설장치 | 렌탈자산 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가: | ||||||
| 기초 | 2,018,919 | - | 707,272 | 9,500 | 113,203 | 2,848,894 |
| 취득 | 202,966 | 28,508 | 297,976 | - | - | 529,450 |
| 대체(*) | 30,005 | - | - | - | 49,460 | 79,465 |
| 처분 | - | - | (45,530) | - | - | (45,530) |
| 분기말 | 2,251,890 | 28,508 | 959,718 | 9,500 | 162,663 | 3,412,279 |
| 감가상각누계액: | ||||||
| 기초 | (844,413) | - | (335,593) | (1,742) | (13,898) | (1,195,646) |
| 감가상각비 | (317,823) | (4,276) | (111,096) | (1,425) | (21,600) | (456,220) |
| 대체(*) | - | - | - | - | - | - |
| 처분 | - | - | 35,781 | - | - | 35,781 |
| 분기말 | ||||||
| 정부보조금누계액: | ||||||
| 기초 | (133,011) | - | (27,269) | - | - | (160,280) |
| 감소 | 32,549 | - | 10,697 | - | - | 43,246 |
| 분기말 | ||||||
| 장부금액: | ||||||
| 기초장부금액 | 1,041,495 | - | 344,410 | 7,758 | 99,305 | 1,492,968 |
| 분기말장부금액 | 989,192 | 24,232 | 532,238 | 6,333 | 127,165 | 1,679,160 |
| (*) | 재고자산에서 유형자산으로 대체되었습니다. |
11. 리스(1) 리스이용자당사가 리스이용자인 경우의 리스에 대한 정보는 다음과 같습니다.1) 재무상태표에 인식된 금액당분기말과 전기말 현재 리스와 관련해 재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 사용권자산 | ||
| 부동산 | 22,608,752 | 661,907 |
| 기타 | 108,605 | 221,517 |
| 사용권자산 합계 | 22,717,357 | 883,424 |
| 리스부채 | ||
| 유동 | 1,203,402 | 862,675 |
| 비유동 | 20,337,788 | 76,931 |
| 리스부채 합계 | 21,541,190 | 939,606 |
2) 손익계산서에 인식된 금액당분기와 전분기 중 리스와 관련해서 손익계산서에 인식된 금액은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 사용권자산의 감가상각비 | ||
| 부동산 | 1,544,140 | 950,372 |
| 기타 | 112,913 | 112,913 |
| 합계 | 1,657,053 | 1,063,285 |
| 리스부채에 대한 이자비용(금융원가에 포함) | 723,243 | 47,639 |
| 단기리스료(영업비용에 포함) | 895,828 | 112,579 |
| 단기리스가 아닌 소액자산 리스료(영업비용에 포함) | 5,133 | 2,821 |
| 리스부채 측정치에 포함되지 않은 변동리스료(영업비용에 포함) | 35,225 | 26,826 |
당분기 중 리스의 총 현금유출은 2,419백만원 (전분기: 1,251백만원)입니다.
(2) 리스제공자당사가 리스제공자인 경우의 리스에 대한 정보는 다음과 같습니다. 1) 당사는 보유중인 렌탈자산에 대해 다수의 고객과 운용리스를 제공하는 계약을 체결하고 있으며, 당분기말과 전기말 현재 동 운용자산의 장부금액은 아래와 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 렌탈자산 | 177,972 | 134,750 |
2) 당분기말과 전기말 현재 운용리스자산에 대한 리스료의 향후 예상되는 연도별 미래 최소리스료의 합계액은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 1년 이내 | 71,108 | 52,719 |
| 1년 초과 5년 이내 | 74,315 | 40,610 |
| 합계 | 145,423 | 93,329 |
12. 무형자산(1) 당분기말과 전기말 현재 무형자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (당분기말) | (단위: 천원) |
| 구 분 | 특허권 | 상표권 | 소프트웨어 | 건설중인무형자산 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가 | 374,290 | 169,881 | 157,378 | 812,871 | 1,514,420 |
| 상각누계액 | (105,449) | (66,465) | (38,575) | - | (210,489) |
| 장부금액 | 268,841 | 103,416 | 118,803 | 812,871 | 1,303,931 |
| (전기말) | (단위: 천원) |
| 구 분 | 특허권 | 상표권 | 소프트웨어 | 건설중인무형자산 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가 | 299,718 | 135,496 | 142,397 | - | 577,611 |
| 상각누계액 | (68,826) | (45,725) | (15,480) | - | (130,031) |
| 장부금액 | 230,892 | 89,771 | 126,917 | - | 447,580 |
(2) 당분기와 전분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (당분기) | (단위: 천원) |
| 구 분 | 특허권 | 상표권 | 소프트웨어 | 건설중인무형자산 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기초잔액 | 230,892 | 89,771 | 126,917 | - | 447,580 |
| 취득 | 74,572 | 37,838 | 14,981 | 812,871 | 940,262 |
| 상각 | (36,623) | (20,740) | (23,095) | - | (80,458) |
| 대체(*) | - | (3,453) | - | - | (3,453) |
| 분기말잔액 | 268,841 | 103,416 | 118,803 | 812,871 | 1,303,931 |
| (전분기) | (단위: 천원) |
| 구 분 | 특허권 | 상표권 | 소프트웨어 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 기초잔액 | 146,312 | 83,695 | 12,951 | 242,958 |
| 취득 | - | - | 43,075 | 43,075 |
| 상각 | (25,207) | (16,464) | (6,308) | (47,979) |
| 대체(*) | 91,979 | 22,254 | - | 114,233 |
| 분기말잔액 | 213,084 | 89,485 | 49,718 | 352,287 |
(*) 선급금에서 무형자산으로 대체되었습니다.
13. 종속기업투자자산(1) 당분기말과 전기말 현재 종속기업투자자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 회사명 | 소재지 | 결산일 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지분율(%) | 장부금액 | 지분율(%) | 장부금액 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 종속기업 | Lunit USA, Inc. | 미국 | 12.31 | 100 | 2,059,791 | 100 | 65,876 |
| 종속기업 | Lunit China Co., Ltd. | 중국 | 12.31 | 100 | 184,203 | 100 | 184,203 |
| 합 계 | - | 2,243,994 | - | 250,079 |
(2) 당분기 중 종속기업투자자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 회사명 | 기초 | 유상증자 | 분기말 |
|---|---|---|---|
| Lunit USA, Inc. | 65,876 | 1,993,915 | 2,059,791 |
| Lunit China Co., Ltd. | 184,203 | - | 184,203 |
| 합 계 | 250,079 | 1,993,915 | 2,243,994 |
| (*) | 전분기 중 종속기업투자자산의 변동내역은 없습니다. |
14. 기타자산당분기말과 전기말 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 선급금 | 828,977 | 531,562 | 57,636 | 608,682 |
| 선급금국고보조금 | - | (107,177) | - | (68,599) |
| 선급비용 | 207,469 | - | 284,768 | - |
| 합 계 | 1,036,446 | 424,385 | 342,404 | 540,083 |
15. 기타금융부채당분기말과 전기말 현재 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 미지급금 | 2,175,378 | - | 5,188,134 | - |
| 미지급비용 | 1,195,921 | - | 693,049 | - |
| 리스부채 | 1,203,402 | 20,337,788 | 862,675 | 76,931 |
| 합 계 | 4,574,701 | 20,337,788 | 6,743,858 | 76,931 |
16. 전환상환우선주 및 전환우선주
(1) 당분기 및 전기 중 연결기업이 발행 중이던 전환우선주의 내역은 다음과 같으며, 동 전환우선주는 당분기 중 모두 전환되어 소멸하였습니다.
가. 11종 전환우선주
| 구분 | 내역 | |
|---|---|---|
| 종류 | 전환우선주 | |
| 납입일 | 2021-11-22 | |
| 발행금액 | 68,507,252 천원 | |
| 주식수 | 1,556,983 주 | |
| 성격 | 참가적, 누적적 우선주, 보통주 전환가능 | |
| 우선권 | 이익배당과 잔여재산분배에 있어 보통주에 대해 우선권이 있음. | |
| 의결권 | 있음(1주당 1의결권) | |
| 배당률 | 액면가액의 1% | |
| 주식전환에관한 사항 | 전환 청구기간 | 발행일로부터 10년이 경과한 날까지 |
| 전환조건 및 전환비율 | 가. 우선주 1주당 보통주 1주 나. 우선주 1주당 취득가액을 하회하는 가격으로 신주 등을 발행하는 경우 인수인의 전환가격을 약정된 전환비율에 따른 발행가격으로 조정함 다. 합병, 자본의 감소 및 주식분할 등에 의하여 전환비율의 조정이 필 요한 경우 합병 등의 직전에 전환권이 행사되어 우선주가 전부 보 통주로 인수되었을 때의 보통주 주식수를 산정할 수 있는 비율로 전환비율을 조정함 라. 경영권이 변경되는 인수합병 시 우선주 1주당 당시 전환가격을 하 회하는 경우 인수인의 전환가격을 하회하는 거래가격으로 조정함 마. 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하는 경우 상장일로부터 3개 월 이내에 우선주 전부를 보통주로 전환함 | |
| 매도선택권에관한 사항(*) | PO 미달성 등 발생조건 충족시 매도선택권 행사 대상이 되는 주식의 취득을 위한 투자원금에 연8%의 복리를 가산한 수익률을 보장해주는 매도선택권을 부여함 |
| (*) | 동 매도선택권은 2022년 7월 21일 당사의 상장에 따라 소멸되었습니다. |
나. 12종 전환우선주
| 구분 | 내역 | |
|---|---|---|
| 종류 | 전환우선주 | |
| 납입일 | 2021-11-23 | |
| 발행금액 | 3,552,692 천원 | |
| 주식수 | 80,743 주 | |
| 성격 | 참가적, 누적적 우선주, 보통주 전환가능 | |
| 우선권 | 이익배당과 잔여재산분배에 있어 보통주에 대해 우선권이 있음. | |
| 의결권 | 있음(1주당 1의결권) | |
| 배당률 | 액면가액의 1% | |
| 주식전환에관한 사항 | 전환 청구기간 | 발행일로부터 10년이 경과한 날까지 |
| 전환조건 및 전환비율 | 가. 우선주 1주당 보통주 1주 나. 우선주 1주당 취득가액을 하회하는 가격으로 신주 등을 발행하는 경우 인수인의 전환가격을 약정된 전환비율에 따른 발행가격으로 조정함 다. 합병, 자본의 감소 및 주식분할 등에 의하여 전환비율의 조정이 필 요한 경우 합병 등의 직전에 전환권이 행사되어 우선주가 전부 보 통주로 인수되었을 때의 보통주 주식수를 산정할 수 있는 비율로 전환비율을 조정함 라. 경영권이 변경되는 인수합병 시 우선주 1주당 당시 전환가격을 하 회하는 경우 인수인의 전환가격을 하회하는 거래가격으로 조정함 | |
| 매도선택권에관한 사항(*) | IPO 미달성 등 발생조건 충족시 매도선택권 행사 대상이 되는 주식의 취득을 위한 투자원금에 연8%의 복리를 가산한 수익률을 보장해주는 매도선택권을 부여함 |
| (*) | 동 매도선택권은 2022년 7월 21일 당사의 상장에 따라 소멸되었습니다. |
(2) 당분기와 전기 중 당사가 발행한 전환상환우선주 및 전환우선주 관련 금융부채의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (당분기) | (단위: 천원) |
| 구분 | 기초 | 발행 | 상각 | 평가손익(*2) | 전환(*3) | 기말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 당기손익-공정가치측정금융부채(*1) | 77,007,600 | - | - | (11,498,560) | (65,509,040) | - |
| (전기) | (단위: 천원) |
| 구분 | 기초 | 발행 | 상각 | 평가손익(*2) | 전환(*3) | 기말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전환상환우선주부채 | 10,427,341 | - | 1,552,677 | - | (11,980,018) | - |
| 전환우선주부채 | 20,560,656 | - | 689,816 | - | (21,250,472) | - |
| 당기손익-공정가치측정금융부채(*1) | - | 72,052,425 | - | 4,955,175 | - | 77,007,600 |
| 파생상품부채 | 119,318,192 | - | - | 21,420,685 | (140,738,877) | - |
| 합계 | 150,306,189 | 72,052,425 | 2,242,493 | 26,375,860 | (173,969,367) | 77,007,600 |
| (*1) | 당분기말 현재 당사가 발행한 11종 및 12종 전환우선주로서, 발행시점에 지분상품의분류요건을 충족하지 못하여 전액 금융부채로 분류하여 공정가치로 인식하였으며, 기업회계기준서 제1109호에 따라 당기손익-공정가치측정금융부채로 지정하였습니다. |
| (*2) | 당사는 당기손익-공정가치측정금융부채 및 내재파생상품의 공정가치 평가에 따른 손익을 포괄손익계산서상 금융비용으로 계상하였습니다. |
| (*3) | 당분기와 전기 중 전환상환우선주 및 전환우선주 보유 주주의 요청에 따라 보유 중인 전환상환우선주 및 전환우선주 전부를 보통주로 전환하였습니다. |
17. 퇴직급여제도(1) 당사는 임직원을 위하여 확정급여형퇴직제도를 운영하고 있으며, 이 제도에 따르면 임직원의 퇴직시 근속 1년당 최종 3개월 평균급여에 지급률 등을 가감한 금액을 지급하도록 하고 있습니다.
(2) 당분기말과 전기말 현재 재무상태표에 계상된 순확정급여부채의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 확정급여채무의 현재가치 | 4,938,127 | 3,763,468 |
| 사외적립자산의 공정가치 | - | - |
| 순확정급여부채 | 4,938,127 | 3,763,468 |
(3) 당분기와 전분기 중 확정급여채무의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 기초 | 3,763,468 | 2,195,071 |
| 당기근무원가 | 1,417,989 | 923,646 |
| 이자비용 | 83,095 | 48,021 |
| 재측정요소: | ||
| 경험적조정 | - | 352,468 |
| 재무적가정의 변동 | - | (118,232) |
| 신규입사자 효과 | - | 111,007 |
| 퇴직급여지급액 | (326,425) | (206,469) |
| 분기말 | 4,938,127 | 3,305,512 |
(4) 당분기 및 전분기 중 장기종업원급여부채의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 기초 | 314,877 | - |
| 당기근무원가 | 153,464 | 240,348 |
| 이자비용 | 5,308 | 43,699 |
| 사용액 | (3,730) | - |
| 합 계 | 469,919 | 284,047 |
18. 법인세비용법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 당분기 현재 2022년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상평균 연간법인세율은 법인세차감전순이익이 부(-)의 금액이므로 산정하지 아니하였습니다.
19. 충당부채당분기와 전기 중 충당부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (당분기) | (단위: 천원) |
| 구 분 | 기초 | 전입 | 할인액 상각 | 사용 | 분기말 |
|---|---|---|---|---|---|
| 복구충당부채 | 2,947 | 489,432 | 16,397 | - | 508,776 |
| (전기) | (단위: 천원) |
| 구 분 | 기초 | 전입 | 할인액 상각 | 사용 | 기말 |
|---|---|---|---|---|---|
| 복구충당부채 | 2,784 | - | 163 | - | 2,947 |
20. 기타부채당분기말과 전기말 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 예수금 | 330,158 | - | 202,625 | - |
| 선수금 | - | - | 2,398 | - |
| 선수수익 | 3,518,149 | 47,508 | 3,491,983 | 30,133 |
| 합 계 | 3,848,307 | 47,508 | 3,697,006 | 30,133 |
21. 자본
(1) 당분기말 현재 당사의 자본금 내역은 다음과 같습니다.
| 주식의 종류 | 발행할 주식수 | 총 발행주식수 | 1주당 금액 | 보통주자본금 |
|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 50,000,000주 | 12,223,478주 | 500원 | 6,111,739,000원 |
(2) 당분기말과 전기말 현재 당사의 기타불입자본 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 주식발행초과금 | 312,518,339 | 211,719,899 |
| 주식매수선택권 | 7,477,532 | 4,930,261 |
| 합 계 | 319,995,871 | 216,650,160 |
(3) 당분기와 전기 중 당사의 자본금 및 주식발행초과금의 변동 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 주식발행초과금 | 합 계 | 자본금 | 주식발행초과금 | 합 계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초 | 4,635,370 | 211,719,899 | 216,355,269 | 401,443 | 12,462,272 | 12,863,715 |
| 주식매수선택권행사 | 32,940 | 775,000 | 807,940 | 26,085 | 304,484 | 330,569 |
| 유상증자 | 624,567 | 35,333,262 | 35,957,829 | 387,500 | 28,823,636 | 29,211,136 |
| 전환상환우선주의 전환 | 818,863 | 64,690,177 | 65,509,040 | 2,181,784 | 171,768,065 | 173,949,849 |
| 무상증자(*) | - | - | - | 1,638,558 | (1,638,558) | - |
| 기말 | 6,111,740 | 312,518,338 | 318,630,078 | 4,635,370 | 211,719,899 | 216,355,269 |
| (*) | 당사는 2021년 4월 10일에 주식발행초과금을 재원으로 하는 무상증자를 실시하였습니다. |
22. 주식기준보상
(1) 당사는 주주총회 결의에 의거해서 임직원에게 주식매수선택권을 부여하였으며, 그 주요 내용은 다음과 같습니다.
| (단위: 원,주) |
| 차 수 | 부여일 | 부여방법 | 주식의종류 | 행사기간 | 행사가격(*1) | 당분기말 미행사 수량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7차 | 2017.05.24 | 신주교부 | 보통주 | 19.05.25-24.05.24 | 612 | 45 |
| 10차 | 2017.11.22 | 신주교부 | 보통주 | 19.11.23-22.11.22 | 612 | 1,070 |
| 12차 | 2018.03.30 | 신주교부 | 보통주 | 20.04.01-23.03.30 | 500 | 2,887 |
| 15차 | 2018.06.27 | 신주교부 | 보통주 | 20.06.28-23.06.27 | 500 | 25,000 |
| 16차 | 2018.06.27 | 신주교부 | 보통주 | 20.06.28-23.06.27 | 1,100 | 1,835 |
| 18차 | 2018.08.29 | 신주교부 | 보통주 | 20.08.30-23.08.29 | 1,100 | 575 |
| 19차 | 2019.01.30 | 신주교부 | 보통주 | 21.01.30-24.01.29 | 1,100 | 1,505 |
| 20차 | 2019.01.30 | 신주교부 | 보통주 | 21.01.30-24.01.29 | 1,800 | 64,500 |
| 21차 | 2019.03.27 | 신주교부 | 보통주 | 21.03.27-24.03.26 | 1,100 | 4,119 |
| 22차 | 2019.03.27 | 신주교부 | 보통주 | 21.03.27-24.03.26 | 1,800 | 13,385 |
| 23차 | 2019.07.24 | 신주교부 | 보통주 | 21.07.24-24.07.23 | 1,100 | 7,530 |
| 24차 | 2019.11.06 | 신주교부 | 보통주 | 21.11.06-24.11.05 | 2,800 | 6,200 |
| 25, 26차 | 2020.06.08 | 신주교부 | 보통주 | 22.06.08-25.06.07 | 10,000 | 244,830 |
| 27차 | 2020.11.09 | 신주교부 | 보통주 | 22.11.09-25.11.08 | 14,000 | 33,635 |
| 28차 | 2021.03.26 | 신주교부 | 보통주 | 23.03.26-26.03.25 | 14,000 | 176,775 |
| 29차 | 2021.09.10 | 신주교부 | 보통주 | 23.09.10-26.09.09 | 14,000 | 145,721 |
| 합 계 | 729,612 |
| (*1) | 당사는 2021년 4월 10일에 무상증자를 실시함에 따라 주식매수선택권 부여수량, 행사가격 및 부여일의 공정가치를 무상증자 효과를 반영하여 조정하였습니다. |
| (*2) | 2016년~2018년 중에 부여한 주식매수선택권 1회차분~6회차분, 8회차분, 9회차분, 11회차분, 13회차분, 14회차분 및 17회차분은 행사 및 부여취소로 당기 및 전기 중 모두 소멸하였습니다. |
(2) 당분기와 전분기 중 주식매수선택권 부여주식수의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 주) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기(*) | ||
|---|---|---|---|---|
| 수량 | 가중평균행사가격 | 수량 | 가중평균행사가격 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기 초 | 818,458 | 9,924 | 651,605 | 6,148 |
| 부 여 | - | - | 342,638 | 14,000 |
| 행 사 | (65,879) | 4,879 | (89,805) | 2,476 |
| 취 소 | (22,967) | 7,746 | (64,215) | 4,322 |
| 분기말 | 729,612 | 10,449 | 840,223 | 9,882 |
| (*) | 비교표시를 위하여 2021년 4월 10일에 실시한 무상증자 효과를 반영하였습니다. |
(3) 당사는 이항모형에 의한 공정가치접근법을 적용하여 보상원가를 산정하였습니 다. 이 때 부여일 주가는 현금흐름할인법에 의해 측정된 공정가치를 이용하였으며, 그 밖에 보상원가 산정에 사용된 주요 가정은 다음과 같습니다.
| 회 차 | 무위험이자율 | 기대주가변동성 | 회 차 | 무위험이자율 | 기대주가변동성 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7차 | 1.95% | 18.08% | 23차 | 1.42% | 18.32% |
| 10차 | 2.39% | 15.94% | 24차 | 1.73% | 19.84% |
| 12차 | 2.47% | 21.93% | 25차 | 1.19% | 66.05% |
| 15차 | 2.41% | 22.19% | 26차 | 1.19% | 66.05% |
| 16차 | 2.41% | 22.19% | 27차 | 1.27% | 67.21% |
| 18차 | 2.23% | 23.48% | 28차 | 1.54% | 56.30% |
| 19차 | 1.96% | 24.02% | 29차 | 1.75% | 41.02% |
| 20차 | 1.96% | 24.02% | |||
| 21차 | 1.79% | 23.13% | |||
| 22차 | 1.79% | 23.13% |
23. 결손금당분기와 전기 중 결손금의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전기 |
|---|---|---|
| 기초금액 | 219,203,180 | 145,194,219 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | 371,776 |
| 당기순손실 | 22,557,706 | 73,637,185 |
| 기말금액 | 241,760,886 | 219,203,180 |
24. 고객과의 계약에서 생기는 수익
(1) 당분기와 전분기 중 당사가 수익으로 인식한 금액은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기간에 걸쳐 인식하는 수익: | ||||
| 서비스매출 | 325,213 | 1,004,200 | 248,557 | 587,131 |
| 한 시점에 인식하는 수익: | ||||
| 상품매출 | 20,610 | 51,181 | 447,273 | 447,273 |
| 제품매출 | 2,665,015 | 4,929,408 | 447,939 | 1,511,155 |
| 서비스매출 | 1,434,800 | 3,938,500 | - | - |
| 소계 | 4,120,425 | 8,919,089 | 895,212 | 1,958,428 |
| 합계 | 4,445,637 | 9,923,289 | 1,143,769 | 2,545,559 |
(2) 당사가 고객과의 계약과 관련하여 인식한 자산은 없으며, 부채는 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 계약과 관련한 계약부채 | ||
| 선수수익 | 3,565,657 | 3,522,116 |
| 선수금 | - | 2,398 |
| 합계 | 3,565,657 | 3,524,514 |
25. 영업비용당분기와 전분기 중 영업비용의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 재고의변동 | 30,616 | 109,823 | 458,250 | 532,876 |
| 급여 | 4,605,710 | 15,756,145 | 3,234,660 | 8,458,781 |
| 퇴직급여 | 500,361 | 1,501,084 | 414,398 | 1,082,674 |
| 복리후생비 | 926,124 | 2,582,259 | 553,446 | 1,459,914 |
| 여비교통비 | 211,806 | 595,114 | 119,838 | 196,287 |
| 접대비 | 31,244 | 71,537 | 13,145 | 31,071 |
| 세금과공과금 | 31,024 | 97,624 | 20,432 | 54,272 |
| 감가상각비 등(*) | 888,170 | 2,120,929 | 510,035 | 1,476,552 |
| 지급임차료 | 106,274 | 722,828 | 80,795 | 140,049 |
| 지급수수료 | 1,274,974 | 4,087,651 | 781,039 | 2,451,349 |
| 경상연구개발비 | 3,555,221 | 13,223,723 | 3,831,614 | 14,929,876 |
| 광고선전비 | 272,754 | 1,100,363 | 172,066 | 497,190 |
| 주식보상비용 | 830,010 | 3,033,790 | 925,449 | 2,315,333 |
| 기타 | 267,995 | 739,448 | 160,814 | 504,228 |
| 합계 | 13,532,283 | 45,742,318 | 11,275,981 | 34,130,452 |
| (*) | 유형자산, 사용권자산, 무형자산 상각비의 합계액 입니다. |
26. 기타수익과 기타비용당분기와 전분기 중 기타수익 및 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기타수익: | ||||
| 기타의대손충당금환입 | (85) | 53 | 6 | 6 |
| 유형자산처분이익 | - | 793 | - | 1,681 |
| 잡이익 | 11,386 | 12,277 | 106,811 | 459,369 |
| 소 계 | 11,301 | 13,123 | 106,817 | 461,056 |
| 기타비용: | ||||
| 기타의대손상각비 | - | - | 11 | 23 |
| 유형자산처분손실 | - | 2,858 | - | 5,653 |
| 복구충당부채전입액 | 12,309 | 16,397 | 36 | 127 |
| 기부금 | 600 | 20,600 | 20,000 | 20,000 |
| 잡손실 | 1,295 | 3,171 | 6 | 13,481 |
| 소 계 | 14,204 | 43,026 | 20,053 | 39,284 |
27. 금융수익과 금융비용당분기와 전분기 중 금융수익 및 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 금융수익: | ||||
| 이자수익 | 455,048 | 984,965 | 34,854 | 65,904 |
| 당기손익-공정가치측정금융부채평가이익 | (8,450,666) | 11,498,560 | - | - |
| 외화환산이익 | 1,104,818 | 1,644,386 | 237,915 | 244,998 |
| 외환차익 | 83,512 | 149,080 | 91,446 | 155,339 |
| 소 계 | (6,807,288) | 14,276,991 | 364,215 | 466,241 |
| 금융비용: | ||||
| 이자비용(*) | 535,026 | 726,326 | 514,938 | 2,311,796 |
| 파생상품부채평가손실 | - | - | 16,444,704 | 21,420,685 |
| 외화환산손실 | 16,946 | 27,172 | (15,380) | 3,613 |
| 외환차손 | 65,912 | 232,267 | 77,065 | 131,451 |
| 소 계 | 617,884 | 985,765 | 17,021,327 | 23,867,545 |
| (*) | 전환상환우선주 및 전환우선주 부채와 리스부채의 유효이자율 상각에 따라 발생한 비현금성 비용입니다. |
28. 주당손익
(1) 당분기와 전분기 중 주당손익의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 분기순손실 | (22,557,705,558) | (54,564,423,219) |
| 가중평균유통보통주식수 | 9,839,397주 | 6,805,097주 |
| 기본주당손실 | (2,293) | (8,018) |
(2) 당분기와 전분기 중 기본주당손익 계산에 사용된 가중평균유통보통주식수는 다음과 같습니다.
(단위: 주)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 기초 보통주식수 | 9,270,740 | 802,885 |
| 주식매수선택권 행사 | 12,066 | 27,874 |
| 보통주 전환 | 185,969 | 2,213,152 |
| 유상증자 | 370,622 | 502,473 |
| 무상증자(*) | - | 3,258,714 |
| 가중평균유통보통주식수 | 9,839,397 | 6,805,098 |
| (*) | 비교표시를 위하여 2021년 4월 10일에 실시한 무상증자 효과를 반영하였습니다. |
(3) 당사가 보유한 잠재적보통주(전환우선주 및 주식매수선택권)는 희석효과가 없음에 따라 당분기와 전분기의 희석주당손실과 기본주당손실은 동일합니다.
29. 현금흐름표(1) 당분기 및 전분기 중 영업으로부터 창출된 현금흐름의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 분기순손실 | (22,557,706) | (54,564,423) |
| 조정항목: | ||
| 대손상각비 | 1,638 | 1,215 |
| 기타의대손상각비(환입) | (53) | 17 |
| 유형자산처분이익 | (793) | (1,681) |
| 유형자산처분손실 | 2,858 | 5,653 |
| 감가상각비 | 463,877 | 413,268 |
| 사용권자산 감가상각비 | 1,657,052 | 1,063,285 |
| 무형고정자산상각 | 80,458 | 47,979 |
| 퇴직급여 | 1,501,084 | 1,082,674 |
| 파생상품부채평가손실 | - | 21,420,685 |
| 당기손익-공정가치측정금융부채평가이익 | (11,498,560) | - |
| 외화환산이익 | (1,644,385) | (244,998) |
| 외화환산손실 | 27,172 | 3,613 |
| 복구충당부채전입액 | 16,397 | 127 |
| 주식보상비용 | 3,033,790 | 2,315,333 |
| 직원급여 | 537,643 | 453,410 |
| 이자수익 | (984,965) | (65,904) |
| 이자비용 | 726,326 | 2,311,796 |
| 잡손실 | 499 | - |
| 순운전자본의 변동: | ||
| 매출채권의 감소(증가) | (3,531,123) | (1,062,232) |
| 미수금의 감소(증가) | (190,963) | (74,269) |
| 미수수익의 감소(증가) | - | 36,583 |
| 선급금의 감소(증가) | (712,494) | (554,956) |
| 선급비용의 감소(증가) | 77,299 | 37,590 |
| 재고자산의 감소(증가) | (88,326) | (54,412) |
| 매입채무의 증가(감소) | (159,015) | 166,040 |
| 미지급금의 증가(감소) | (3,044,450) | 142,961 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 124,000 | 41,693 |
| 선수수익의 증가(감소) | 43,541 | 84,893 |
| 선수금의 증가(감소) | 319,022 | 5,640,700 |
| 예수금의 증가(감소) | 127,533 | 509,594 |
| 순확정급여부채의 증가(감소) | (326,425) | (206,470) |
| 장기종업원급여부채의 증가(감소) | (3,730) | - |
| 합 계 | (36,002,799) | (21,050,236) |
(2) 당분기 및 전분기의 현금흐름표에 포함되지 않는 주요 비현금 투자활동거래와 비현금 재무활동거래는 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 전환상환우선주의 자본대체 | 65,509,040 | 11,462,369 |
| 신규 리스인식에 따른 사용권자산의 증가 | 23,490,985 | 1,056,119 |
| 임차보증금의 유동성 대체 | - | 145,739 |
| 리스부채의 유동성 대체 | (598,011) | 540,773 |
| 매출채권의 비유동성 대체 | 43,058 | 26,706 |
| 재고자산과 렌탈자산의 대체 | 86,060 | 32,696 |
| 재고자산과 기계장치의 대체 | 13,340 | 27,585 |
30. 우발채무 및 약정사항(1) 당뷴기말 현재 당사가 타인으로부터 제공받은 지급보증 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 제공자명 | 금액 | 내용 |
| 서울보증보험 | 3,150 | 납품계약하자보증 |
| 서울보증보험 | 105,000 | 과제계약이행(지급)보증 |
| 서울보증보험 | 1,850,000 | 과제계약이행(지급)보증 |
| 서울보증보험 | 100,000 | 과제계약이행(지급)보증 |
| 서울보증보험 | 50,000 | 과제계약이행(지급)보증 |
| 서울보증보험 | 2,600 | 납품계약하자보증 |
| 신용보증기금 | 15,000,000 | 보증기관지급보증 |
(2) 당분기말 현재 당사의 주요 차입약정 및 실행금액은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 기관명 | 약정내용 | 한도금액 | 실행금액 |
|---|---|---|---|
| 신한은행 | 운전자금대출(*) | 12,000,000 | - |
| (*) | 당사는 상기 차입약정과 관련하여 신용보증기금으로부터 지급보증을 제공 받고 있는 바, 당사가 타인으로부터 제공받은 지급보증 내역에 포함되어 있습니다. |
(3) 당분기말 현재 계류중인 소송사항 및 기타 중요한 우발채무는 존재하지 않습니 다.
31. 특수관계자와의 거래내역(1) 당분기 및 전분기 중 당사와 특수관계자와의 중요한 거래내역은 다음과 같습니다
| (당분기) | (단위: 천원) |
| 특수관계자 구분 | 회 사 명 | 매출 | 당기손익-공정가치측정금융부채평가이익 | 이자비용 |
|---|---|---|---|---|
| 기타의 특수관계자 | FUJIFILM Corporation | 4,345,034 | - | - |
| 기타의 특수관계자 | Well Alike Limited | - | 772,025 | - |
| 기타의 특수관계자 | Guardant Health, Inc. | 3,938,500 | - | - |
| 기타의 특수관계자 | HealthQuest Partners III, L.P. | - | 3,657,059 | - |
| 합 계 | 8,283,534 | 4,429,084 | - |
| (전분기) | (단위: 천원) |
| 특수관계자 구분 | 회 사 명 | 매출 | 파생상품부채평가손실 | 이자비용 |
|---|---|---|---|---|
| 기타의 특수관계자 | FUJIFILM Corporation | 1,164,259 | (1,065,595) | 123,532 |
| 기타의 특수관계자 | SEMA-인터베스트바이오헬스케어전문투자조합 | - | 4,178,414 | 263,783 |
| 기타의 특수관계자 | Well Alike Limited | - | 4,540,681 | 439,347 |
| 기타의 특수관계자 | 에스비글로벌스타펀드 | - | 4,514,149 | 163,481 |
| 합 계 | 1,164,259 | 12,167,649 | 990,143 |
(2) 당분기말 및 전기말 현재 특수관계자와의 주요 채권ㆍ채무 잔액은 다음과 같습니다.
| (당분기말) | (단위: 천원) |
| 특수관계자 구분 | 회 사 명 | 채권 | 채무 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 매출채권 | 당기손익-공정가치측정금융부채 | 선수수익 | 선수금 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기타의 특수관계자 | FUJIFILM Corporation | 2,843,107 | - | 526 | - |
| 기타의 특수관계자 | Well Alike Limited | - | - | - | - |
| 기타의 특수관계자 | Guardant Health, Inc. | 1,434,800 | - | 3,388,500 | - |
| 기타의 특수관계자 | HealthQuest Partners III, L.P. | - | - | - | - |
| 합 계 | 4,277,907 | - | 3,389,026 | - |
| (*) | 매출채권 금액에는 장기매출채권의 현재가치할인차금이 포함되어 있습니다. |
| (전기말) | (단위: 천원) |
| 특수관계자 구분 | 회 사 명 | 채권 | 채무 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 매출채권 | 당기손익-공정가치측정금융부채 | 선수수익 | 선수금 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기타의 특수관계자 | FUJIFILM Corporation | 627,771 | - | 571 | 2,398 |
| 기타의 특수관계자 | Well Alike Limited | - | 5,317,465 | - | - |
| 기타의 특수관계자 | Guardant Health, Inc. | - | - | 3,388,500 | - |
| 기타의 특수관계자 | HealthQuest Partners III, L.P. | - | 25,188,659 | - | - |
| 합 계 | 627,771 | 30,506,124 | 3,389,071 | 2,398 |
(3) 당분기 중 당사와 특수관계자의 중요한 자금거래 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 특수관계자 구분 | 회사명 | 현금 출자 | |
|---|---|---|---|
| 출자 | 회수 | ||
| --- | --- | --- | --- |
| 종속기업 | Lunit USA, Inc. | 1,896,800 | - |
| 종속기업 | Lunit China Co.,Ltd | 97,115 | - |
(*) 전분기 중 당사와 특수관계자와의 중요한 자금거래는 없습니다.
(4) 당분기 및 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 단기급여 | 1,707,211 | 1,145,418 |
| 퇴직급여 | 239,600 | 137,448 |
| 주식보상비용 | 849,609 | 771,157 |
| 합 계 | 2,796,420 | 2,054,023 |
(5) 당분기말 현재 당사가 특수관계자로부터 제공받고 있는 담보 및 지급보증은 없습니다. 또한 특수관계자를 위하여 당사가 제공하고 있는 지급보증 및 담보의 내역은 없습니다.
32. 정부보조금당사의 당분기 중 수행완료하거나, 당분기말 현재 수행중인 연구과제의 내역은 다음과 같습니다.(1) 선출연방식
(단위 : 천원)
| 구분 | 내역 | ||||
| 사업명 | 국군의무사 AI 융합 의료영상진료판독시스템 구축사업 | AI융합 신규 감염병 대응시스템 구축 사업 | D.N.A. 대중소 파트너십 동반진출사업 | 닥터앤서 클리닉 과제 | 닥터앤서 클리닉 과제 |
| 과제명 | AI기반 국방 스마트의료를 위한의료영상판독 솔루션 | 감염병 대응을 위한 클라우드기반 임상데이터 플랫폼 구축 및AI 기반예후예측 솔루션 개발 | SaaS 기반 글로벌 AI의료영상분석서비스 | 닥터앤서 클리닉 | 닥터앤서 클리닉 |
| 총과제 수행기간 | 2020.08.01~2022.12.31 | 2020.08.01~2023.11.30 | 2021.05.01~2022.11.30 | 2022.05.01~2022.12.31 | 2022.05.01~2022.12.31 |
| 당해수행기간 | 2022.01.01~2022.12.31 | 2022.01.01~2022.12.31 | 2022.03.01~2022.11.30 | 2022.05.01~2022.12.31 | 2022.05.01~2022.12.31 |
| 전문기관 | 정보통신산업진흥원 | 정보통신산업진흥원 | 정보통신산업진흥원 | 정보통신산업진흥원 | 정보통신산업진흥원 |
| 총사업비 | 2,312,500 | 187,500 | 150,000 | 46,000 | 45,000 |
| 정부출연금 | 1,850,000 | 150,000 | 105,000 | 46,000 | 45,000 |
| 민간부담금 | 462,500 | 37,500 | 45,000 | - | - |
| 연구집행액 | 1,127,727 | 102,975 | 120,667 | 17,250 | 16,875 |
| 미집행액 | 1,184,773 | 84,525 | 29,333 | 28,750 | 28,125 |
(2) 사용 후 정산방식
(단위 : 천원)
| 구분 | 내역 | |
| 사업명 | 2020년도 범부처전주기의료기기연구개발사업(의료기기 임상시험지원 - 국외 허가용 임상시험) | 2020년도 범부처전주기의료기기연구개발사업(의료기기 임상시험지원 - 다기관, 시판중 임상시험) |
| 과제명 | 유방암 검진 보조 AI 의료기기 미국 허가용임상시험 | 인공지능기반의 유방영상판독 보조 소프트웨어를이용한 다기관 전향적 유방암검진 코호트연구 |
| 총과제 수행기간 | 2020.09.01~2022.02.28 | 2020.11.01~2022.12.31 |
| 당해수행기간 | 2021.03.01~2022.02.28 | 2021.05.01~2022.04.30 |
| 전문기관 | 범부처전주기의료기기연구개발사업단 | 범부처전주기의료기기연구개발사업단 |
| 총사업비 (현금) | 700,000 | 87,500 |
| 정부출연금 | 560,000 | 70,000 |
| 민간부담금 | 140,000 | 17,500 |
| 연구집행액 | 698,626 | 86,630 |
| 미집행액 | 1,374 | 870 |
(3) 당분기 중 상기 정부과제와 관련하여 수령한 정부보조금 금액은 1,496,078천원이며, 경상연구개발비, 직원급여, 소모품비 등 차감하여 1,169,350천원을 계상하고 있습니다. 당분기 수령액 중 미사용 잔액 326,728천원은 예수금으로 부채로 계상하고 있습니다. 그 외 본투글로벌센터로부터 특허 및 상표 관련하여 수령한 정부보조금 금액은 60,304천원으로 선급금국고보조금에 계상되어 있고 스마트시티 구축 시범사업에서 제품 현지화 관련 수령한 정부보조금 금액은 지급수수료 차감 25,000천원을 계상하고 있습니다.
33. 영업부문당사는 영업수익을 창출하는 재화나 용역의 성격 및 서비스를 제공하기 위한 자산의 특성 등을 고려하여 회사 전체를 단일 보고부문으로 결정하였습니다. 최고영업의사결정자에게 보고된 영업부문 정보는 공시된 재무정보와 동일합니다. (1) 당분기와 전분기 중 당사 수익의 상세내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 상품매출 | 20,610 | 51,181 | 447,273 | 447,273 |
| 제품매출 | 2,665,015 | 4,929,408 | 447,939 | 1,511,155 |
| 서비스매출 | 1,760,012 | 4,942,700 | 248,557 | 587,131 |
| 합계 | 4,445,637 | 9,923,289 | 1,143,769 | 2,545,559 |
(2) 당분기와 전분기 중 지역에 대한 정보는 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 국내매출 | 369,766 | 1,228,373 | 665,432 | 1,130,747 |
| 해외매출 | 4,075,871 | 8,694,916 | 478,337 | 1,414,812 |
| 합계 | 4,445,637 | 9,923,289 | 1,143,769 | 2,545,559 |
(3) 당분기와 전분기 중 당사 매출액의 10% 이상을 차지하는 외부고객과 관련된 정보는 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A사 | 2,514,012 | 4,345,034 | 390,374 | 1,164,259 |
| B사 | 1,434,800 | 3,938,500 | - | - |
| C사 | 223,218 | 628,357 | 204,000 | 580,044 |
| 합계 | 4,172,030 | 8,911,891 | 594,374 | 1,744,303 |
6. 배당에 관한 사항
가. 배당에 관한 사항당사는 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 경영환경과 재무구조 등을 감안하여 배당을 결정합니다. 정관에 의거한 배당에 관한 당사의 중요한 정책은 다음과 같습니다.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 제55조 (이익배당) | ① 이익의 배당은 금전, 주식 또는 기타의 재산으로 할 수 있다.② 제1항의 배당은 이사회 결의를 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. |
| 제55조 2 (분기배당) | ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일로부터 3월ㆍ6월 및 9월의 말일(이하 "분기배당 기준일"이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.③ 분기배당은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1. 직전 결산기의 자본금의 액2. 직전 결산기의 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액3. 직전 결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액4. 직전 결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금5.「상법 시행령」제19조에서 정한 미실현이익6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.⑤ 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다. |
나. 주요배당지표
500500500-23,703-73,676-83,739-22,558-73,637-83,732-2,409-11,944-23,486-----------------------------------------
| 구 분 | 주식의 종류 | 당기 | 전기 | 전전기 |
|---|---|---|---|---|
| 제10기 3분기 | 제9기 | 제8기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주당액면가액(원) | ||||
| (연결)당기순이익(백만원) | ||||
| (별도)당기순이익(백만원) | ||||
| (연결)주당순이익(원) | ||||
| 현금배당금총액(백만원) | ||||
| 주식배당금총액(백만원) | ||||
| (연결)현금배당성향(%) | ||||
| 현금배당수익률(%) | ||||
| 주식배당수익률(%) | ||||
| 주당 현금배당금(원) | ||||
| 주당 주식배당(주) |
다. 과거 배당 이력
| (단위: 회, %) |
----
| 연속 배당횟수 | 평균 배당수익률 | ||
|---|---|---|---|
| 분기(중간)배당 | 결산배당 | 최근 3년간 | 최근 5년간 |
| --- | --- | --- | --- |
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적
[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]
가. 증자(감자)현황
2022년 09월 30일(단위 : 원, 주)
| (기준일 : | ) |
2020.04.01주식매수선택권행사보통주 4,7505005002020.04.01주식매수선택권행사보통주6535003,0572020.04.01주식매수선택권행사보통주 1,50050011,0002020.07.23전환권행사보통주8,000500-2020.08.03전환권행사보통주22,920500-2020.08.03주식매수선택권행사보통주15,1445005002020.08.03주식매수선택권행사보통주1,0335005,5002020.09.02주식매수선택권행사보통주30,0005005002020.09.11전환권행사보통주35,770500-2020.09.23유상증자(제3자배정)보통주 21,428500140,0002020.11.02주식매수선택권행사보통주 85003,0572020.11.02주식매수선택권행사보통주 187500 5,5002021.02.08주식매수선택권행사보통주5725005002021.02.08주식매수선택권행사보통주 204500 3,0572021.02.08주식매수선택권행사보통주 5525005,5002021.03.16전환권행사보통주 5,000500-2021.03.25주식매수선택권행사보통주 2,4885005002021.03.25주식매수선택권행사보통주
5,000
500
2,000
2021.03.25주식매수선택권행사보통주 335003,0572021.03.25주식매수선택권행사보통주45500 5,5002021.03.25주식매수선택권행사보통주2,5005009,0002021.04.10무상증자보통주3,277,116500-2021.04.10무상증자우선주3,486,856500-2021.04.13전환권행사보통주178,570500-2021.07.08유상증자(제3자배정)우선주775,00050037,7002021.07.21주식매수선택권행사보통주4,1855005002021.07.21주식매수선택권행사보통주3,2755001,1002021.07.21주식매수선택권행사보통주25,3755001,8002021.08.17전환권행사보통주4,955,000500-2021.11.23주식매수선택권행사보통주 7205005002021.11.23주식매수선택권행사보통주 3,535500 1,1002021.11.23주식매수선택권행사보통주 125500 1,8002021.11.23주식매수선택권행사보통주 3,560500 2,8002021.11.23유상증자(제3자배정)우선주1,556,98350044,0002021.11.24유상증자(제3자배정)우선주80,74350044,0002022.07.16유상증자(일반공모)보통주1,215,80050030,0002022.07.16유상증자(제3자배정)보통주33,33350030,0002022.08.16주식매수선택권행사보통주8,8785005002022.08.16주식매수선택권행사보통주2,1305006122022.08.16주식매수선택권행사보통주9,0365001,1002022.08.16주식매수선택권행사보통주11,2405001,8002022.08.16주식매수선택권행사보통주7,5005002,2002022.08.16주식매수선택권행사보통주2705002,8002022.08.16주식매수선택권행사보통주26,82550010,0002022.08.31전환권행사보통주1,637,726500-
| 주식발행(감소)일자 | 발행(감소)형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 종류 | 수량 | 주당액면가액 | 주당발행(감소)가액 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
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| - |
| - |
| - |
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| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 1주당 4주 배정 |
| 1주당 4주 배정 |
| - |
| 보통주 전환 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 보통주 전환 |
| 보통주 전환 |
| 코스닥시장 상장 |
| 상장주선인 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
나. 미상환 전환사채 발행현황해당사항 없습니다. 다. 미상환 신주인수권부사채 발행현황해당사항 없습니다 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황해당사항 없습니다
[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]
채무증권 발행실적 2022년 09월 30일(단위 : 백만원, %)
| (기준일 : | ) |
-------------------------
| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일자 | 권면(전자등록)총액 | 이자율 | 평가등급(평가기관) | 만기일 | 상환여부 | 주관회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | - | - | - | - |
기업어음증권 미상환 잔액 2022년 09월 30일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
---------------------------
| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과30일이하 | 30일초과90일이하 | 90일초과180일이하 | 180일초과1년이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년 초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
단기사채 미상환 잔액 2022년 09월 30일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과30일이하 | 30일초과90일이하 | 90일초과180일이하 | 180일초과1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
회사채 미상환 잔액 2022년 09월 30일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년초과4년이하 | 4년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
신종자본증권 미상환 잔액 2022년 09월 30일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과15년이하 | 15년초과20년이하 | 20년초과30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
조건부자본증권 미상환 잔액 2022년 09월 30일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
------------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년초과4년이하 | 4년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과20년이하 | 20년초과30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적
가. 공모자금의 사용내역
2022년 09월 30일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
코스닥시장상장공모-2022.07.15- 운영자금35,822--당사는 코스닥시장 상장공모를 통해 조달한 공모자금(상장주선인의 의무인수분취득에 따른 유입금액 포함) 중 발행제비용을 제외한 35,822백만원을 운영자금에 사용할 예정입니다. 본 보고서 작성일 현재 미사용 자금은 금융상품 등에 예치되어 있습니다. 실제 공모자금의 사용금액은 당사의 영업 및 시장상황에 따라 변동될 수 있으며 이에 따라 당초 자금 사용계획과 차이가 발생할 수 있습니다.
| 구 분 | 회차 | 납입일 | 증권신고서 등의 자금사용 계획 | | 실제 자금사용 내역 | | 차이발생 사유 등 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사용용도 | 조달금액 | 내용 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
나. 사모자금의 사용내역
2022년 09월 30일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
유상증자
7회차
2019.08.30
운영자금 및연구개발비
5,000
운영자금 및연구개발비
5,000
-
유상증자8회차2019.09.17운영자금 및연구개발비633운영자금 및연구개발비633-유상증자-2019.09.19운영자금 및연구개발비1,000운영자금 및연구개발비1,000-유상증자9회차2019.12.30운영자금 및연구개발비29,999운영자금 및연구개발비29,999-유상증자-2020.09.22운영자금 및연구개발비 3,000운영자금 및연구개발비 3,000-유상증자10회차2021.07.07운영자금 및연구개발비 29,218운영자금 및연구개발비 29,218-유상증자11회차2021.11.22운영자금 및연구개발비68,507운영자금 및연구개발비48,540주1)유상증자12회차2021.11.23운영자금 및연구개발비3,552운영자금 및연구개발비3,552-
| 구 분 | 회차 | 납입일 | 주요사항보고서의 자금사용 계획 | | 실제 자금사용 내역 | | 차이발생 사유 등 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사용용도 | 조달금액 | 내용 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
주1) 상기 미집행 자금은, 향후 사업 운영에 연구개발비 등 당사의 운영자금으로 사용할 계획입니다.
다. 미사용자금의 운용내역
2022년 09월 30일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
예ㆍ적금정기예금 11,8422021.12 ~ 2022.12
1년
예ㆍ적금정기예금 10,0002022.08 ~ 2023.081년예ㆍ적금정기예금 10,0002022.08 ~ 2023.026개월기타랩어카운트 7,5182021.12수시입출금기타랩어카운트 6072021.12수시입출금기타 MMDA15,8222022.09수시입출금55,789
| 종류 | 금융상품명 | 운용금액 | 계약기간 | 실투자기간 |
|---|---|---|---|---|
| 계 | - |
8. 기타 재무에 관한 사항
가. 재무제표 재작성 등 유의사항(1) (연결)재무제표를 재작성한 경우 재작성사유, 내용 및 (연결)재무제표에 미치는 영향해당사항 없습니다.(2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도해당사항 없습니다.(3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항해당사항 없습니다.(4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항연결재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준(이하 기업회계기준)에 따라 작성되었습니다. 한국채택국제회계기준은 국제회계기준위원회("IASB")가 발표한 기준서와 해석서 중 대한민국이 채택한 내용을 의미합니다.연결재무제표 및 재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책 등에 관한 자세한 사항은 「Ⅲ. 재무에 관한 사항' 중 '3. 연결재무제표 주석 2. 재무제표 작성기준'」및「 'Ⅲ. 재무에관한사항' 중 '5. 재무제표 주석 2. 재무제표 작성기준」 등을 참조하시기 바랍니다.
나. 대손충당금 설정현황
(1) 계정과목별 대손충당금 설정내용
(단위 : 천원)
| 구분 | 계정과목 | 채권총액 | 대손충당금 | 설정률 |
|---|---|---|---|---|
| 제10기 3분기 | 외상매출금 | 5,746,667 | 20,648 | 0.36% |
| 미수금 | 500,721 | 111 | 0.02% | |
| 합계 | 6,247,388 | 20,759 | 0.33% | |
| 제9기 | 외상매출금 | 2,000,005 | 19,011 | 0.95% |
| 미수금 | 309,221 | 164 | 0.05% | |
| 합계 | 2,309,226 | 19,175 | 0.83% | |
| 제8기 | 외상매출금 | 214,471 | 47 | 0.02% |
| 미수금 | 119,352 | 8 | 0.01% | |
| 합계 | 333,823 | 55 | 0.02% |
(*) 연결재무제표 기준입니다.
(2) 대손충당금 변동현황
(단위 : 천원)
| 구분 | 제10기 3분기 | 제9기 | 제8기 |
|---|---|---|---|
| 1. 기초 대손충당금 잔액 합계 | 19,175 | 55 | 2 |
| 2. 순대손처리액(①-②±③) | - | - | - |
| ① 대손처리액(상각채권액) | - | - | - |
| ② 상각채권회수액 | - | - | - |
| ③ 기타증감액 | - | - | - |
| 3. 대손상각비 계상(환입)액(기타의 대손상각비 포함) | 1,584 | 19,120 | 53 |
| 4. 기말 대손충당금 잔액합계 | 20,759 | 19,175 | 55 |
(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침회사는 재무제표일 현재 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로인식하는 간편법을 적용하고 있습니다. (4) 매출채권잔액 현황
(단위 : 천원)
| 제10기 3분기 | 3개월 이하 | 3개월 초과 6개월 이하 |
6개월 초과 12개월 이하 |
1년 초과 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 일반 | 1,430,966 | 12,913 | - | - | 1,443,879 |
| 특수관계자 | 4,302,788 | - | - | - | 4,302,788 | |
| 계 | 5,733,754 | 12,913 | - | - | 5,746,667 | |
| 구성비율 | 99.8% | 0.2% | - | - | 100% |
다. 재고자산 현황 등(1) 재고자산 보유현황
(단위 : 천원)
| 구분 | 제10기 3분기 | 제9기 | 제8기 |
|---|---|---|---|
| 원재료 | 75,036 | 83,673 | 136,951 |
| 제품 | 7,470 | 18,780 | 13,531 |
| 상품 | 8,500 | - | - |
| 합 계 | 91,006 | 102,453 | 150,482 |
| 총자산대비 재고자산구성비율(%) [재고자산합계÷기말자산총계×100] |
0.08% | 0.11% | 0.06% |
| 재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}] |
1.99회 | 6.02회 | 0.43회 |
(2) 재고자산의 실사내역 등(가) 실사일자 : 2022년 9월 30일(나) 재고자산 실사시 전문가 또는 감사인의 참여 여부당분기 재고실사 시 외부감사인이 입회하지 않았으나, 사업연도 종료일 기준 연 1회 외부감사인의 입회하에 재고자산의 실사를 실시하고 있습니다.(다) 장기체화재고 등 현황 : 해당사항 없음.(라) 재고자산의 담보제공여부 등 : 해당사항 없음.
라. 수주계약 현황해당사항 없습니다.
마. 공정가치평가 내역
「III. 재무에 관한 사항-5.재무제표 주석-4.금융상품」에 자세한 내역이 기재되어 있으니 참조하시길 바랍니다.
바. 채무증권 발행실적 등해당사항 없습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견
이사의 경영진단 및 분석의견은 기업공시서식 작성기준에 따라 분ㆍ반기보고서에 기재하지 않습니다.
V. 회계감사인의 감사의견 등
1. 외부감사에 관한 사항
가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견
제10기 3분기(당분기)삼덕회계법인---제9기(전기)리안회계법인적정--제8기(전전기)리안회계법인적정--
| 사업연도 | 감사인 | 감사의견 | 강조사항 등 | 핵심감사사항 |
|---|---|---|---|---|
나. 감사용역 체결현황
(단위 : 천원, 시간)제10기(당분기)삼덕회계법인1분기ㆍ반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사80,0001,10020,000480제9기(전기)리안회계법인별도 및 연결 재무제표에 대한 감사95,00076695,000766제8기(전전기)리안회계법인별도 및 연결 재무제표에 대한 감사90,00057690,000576
| 사업연도 | 감사인 | 내 용 | 감사계약내역 | | 실제수행내역 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 보수 | 시간 | 보수 | 시간 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황
제10기 3분기(당분기)----------제9기(전기)----------제8기(전전기)----------
| 사업연도 | 계약체결일 | 용역내용 | 용역수행기간 | 용역보수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과
12022.03.14- 회사: 감사, 재무담당임원 외 3인 - 감사인: 업무수행이사 외 담당회계사 1인서면- 감사 결과 논의 - 감사에서의 유의적 발견사항 - 감사인의 독립성 등
| 구분 | 일자 | 참석자 | 방식 | 주요 논의 내용 |
|---|---|---|---|---|
마. 회계감사인의 변경
당사는 코스닥시장 상장을 위하여 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』 제11조 제1항 및 동법 시행령 제14조 제6항에 따라 2020년 4월 14일 금융감독원으로부터 지정감사인을 리안회계법인으로 지정받아 리안회계법인과 외부감사계약을 체결하였습니다. 또한, 당사는 2021년 금융감독원에 감사인 재지정을 요청하여 리안회계법인을 지정감사인으로 선임하였습니다. 2022년에는 삼덕회계법인과 감사계약을 체결하였습니다.
2. 내부통제에 관한 사항
가. 내부통제의 유효성 감사해당사항 없습니다. 나. 내부회계관리제도당사는 2019년 중에 지안회계법인과의 용역계약을 통해 내부회계관리제도를 구축하였으며, 2020년 10월 22일에 내부회계관리규정을 제정하였습니다. 구축된 내부회계관리제도를 바탕으로 2020년, 2021년 자체평가를 시행하였으며, 회사의 빠른 성장에 따른 프로세스 변경으로 2021년 이촌회계법인과 내부회계 고도화 구축 용역계약을 체결하였으며, 2022년 상반기에 재구축을 완료하였습니다.(1) 내부회계관리자가 내부회계관리제도에 대한 문제점 또는 개선방안 등을 제시한 경우 그 내용 및 후속 대책해당사항 없습니다.(2) 공시대상기간중 회계감사인이 내부회계관리제도에 대하여 의견표명을 한 경우 그 의견, 중대한 취약점이 있다고 지적한 경우 그 내용 및 개선대책해당사항 없습니다. 다. 내부통제구조의 평가해당사항 없습니다.
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
1. 이사회에 관한 사항
가. 이사회 구성 개요2022년 3분기 기준 당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명으로 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 중요한사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있습니다.
(1) 사외이사 및 그 변동현황
| (단위 : 명) |
41--1
| 이사의 수 | 사외이사 수 | 사외이사 변동현황 | | |
| --- | --- | --- |
| 선임 | 해임 | 중도퇴임 |
| --- | --- | --- |
주) 문여정 사외이사는 2022년 2월 28일자로 중도 퇴임하였습니다.
(2) 이사회 의장에 관한 사항
| 성명 | 직위 | 담당업무 | 이사회 의장 선임 사유 |
|---|---|---|---|
| 백승욱 | 사내이사, CINO | 신사업전략 총괄 | 당사 공동창업자로서 대표이사를 역임하였으며, 당사 사업에 대한 전문성을 바탕으로 이사회 의장으로서 큰 역할을 할 수 있을 것으로 기대함. |
나. 중요의결사항 등
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사내이사 | 사외이사 | 기타비상무이사 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 백승욱 | 서범석 | 장민홍 | 박현성 | 문여정 | 정남이 | 임정희 | GarhengKong | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (출석률100%) | (출석률100%) | (출석률100%) | (출석률100%) | (출석률100%) | (출석률100%) | (출석률0%) | (출석률80%) | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 찬반여부 | |||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22-1 | 22.02.07 | [보고]2021년 4분기 경영보고의 건[보고] 2022년 사업계획 보고의 건1. 제9기 재무제표 승인의 건2. 자회사(Lunit USA) 유상증자 참여의 건 | --가결가결 | --찬성찬성 | --찬성찬성 | --찬성찬성 | --찬성찬성 | --찬성찬성 | --찬성찬성 | --불참불참 | 신규선임('22.03.30) |
| 22-2 | 22.03.08 | [보고] 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건1. 제9기 정기주주총회 소집의 건2. 인테리어 공사 계약 체결의 건3. 주식매수선택권 부여 취소의 건 | -가결가결가결 | -찬성찬성찬성 | -찬성찬성찬성 | -찬성찬성찬성 | -찬성찬성찬성 | 중도퇴임('22.02.28) | -찬성찬성찬성 | -불참불참불참 | |
| 22-3 | 22.04.28 | [보고] 2022년 1분기 사업현황 및 영업실적 보고 | - | 참석 | 참석 | 임기만료('22.03.30) | 임기만료('22.03.30) | 참석 | 임기만료('22.3.30) | 참석 | |
| 22-4 | 22.05.10 | 1. 코스닥 상장을 위한 신주 발행의 건2. 우리사주조합 우선 배정의 건 | 가결가결 | 찬성찬성 | 찬성찬성 | 찬성찬성 | 찬성찬성 | ||||
| 22-5 | 22.05.25 | 1. 우리사주 취득자금 회사 대출의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 22-6 | 22.07.10 | [논의] 코스닥 시장 상장 공모가 논의1. 자금 차입의 건 | -가결 | -찬성 | -찬성 | -찬성 | -불참 | ||||
| 22-7 | 22.07.28 | [보고] 2022년 2분기 사업현황 및 영업실적 보고1. 본점 이전의 건2. 자금 차입의 건3. 주식매수선택권 부여 취소의 건 | -가결가결가결 | -찬성찬성찬성 | -찬성찬성찬성 | -찬성찬성찬성 | -찬성찬성찬성 |
주) 장민홍, 박현성 사내이사 및 임정희 기타비상무이사는 2022년 3월 30일자로 임기 만료로 퇴임하였습니다.
다. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역보고서 작성 기준일 현재 위원회를 설치하고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성(1) 이사회 구성원의 독립성
이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 또한 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 또한 사외이사의 선임에 있어서는 공정성과 독립성을 확보하기 위하여, 상법 및 관련 법령에 근거하여 적격 여부를 판단하여 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.
| 직명 | 이사 | 임기 | 연임여부(연임횟수) | 추천인 | 활동분야 | 회사와의거래 | 최대주주 또는주요주주와의 관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사(이사회의장) | 백승욱 | '20.03~'23.03 | 2 | 이사회 | 신사업전략 총괄 | 없음 | 본인 |
| 사내이사(대표이사) | 서범석 | '21.03~'24.03 | 1 | 이사회 | 경영총괄 | 없음 | 해당없음 |
| 사외이사 | 정남이 | '21.09~'24.09 | - | 이사회 | 경영자문 | 없음 | 해당없음 |
| 기타비상무이사 | GarhengKong | '22.03~'25.03 | - | 이사회 | 경영자문 | 없음 | 해당없음 |
(2) 사외이사후보추천위원회보고서 작성 기준일 현재 사외이사후보추천위원회를 운영하고 있지 않습니다. 마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황당사는 사외이사의 직무보조하기 위한 별도의 회사 내 지원조직은 있지 않으나, IR팀에서 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.
(2) 사외이사 교육 미실시 내역
사외이사의 경력과 전문성을 고려한 바, 현재까지는 교육을 실시하지 않았으나 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.
| 사외이사 교육 실시여부 | 사외이사 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 |
2. 감사제도에 관한 사항
가. 감사위원회(감사) 설치여부 및 구성방법 등당사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 2021년 3월 26일 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1인이 감사 업무를 수행하고 있습니다. 당사는「정관」및「감사직무규정」에 감사에 관한 규정을 두어 감사의 권한, 책임, 운영방안 등을 규정하고 있습니다. 나. 감사의 인적사항
| 성명 | 주요경력 | 최대주주등과이해관계 | 결격요건여부 |
|---|---|---|---|
| 이원복 | - 이화여자대 법학전문대학원 교수('14~현재)- Brigham and Women's Hospital 기관윤리위원('12~'14)- 김&장 법률사무소 변호사('01~'12) | 해당사항 없음 | 해당사항없음 |
다. 감사의 독립성선임된 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류 제출을 해당부서에 요구할 수 있습니다. 또한, 필요시 자회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 관련 정관은 다음과 같습니다.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 정관 제49조(감사의 직무) | ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감시한다.② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구 할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.⑤ 감사에 대해서는 제38조 제3항의 규정을 준용한다.⑥ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.⑦ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.⑧ 제7항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다. |
라. 감사의 주요 활동내용
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 감사 |
|---|---|---|---|---|
| 이원복 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (출석률86%) | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22-1 | 22.02.07 | [보고]2021년 4분기 경영보고의 건[보고] 2022년 사업계획 보고의 건1. 제9기 재무제표 승인의 건2. 자회사(Lunit USA) 유상증자 참여의 건 | --가결가결 | 참석 |
| 22-2 | 22.03.08 | [보고] 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건1. 제9기 정기주주총회 소집의 건2. 인테리어 공사 계약 체결의 건3. 주식매수선택권 부여 취소의 건 | -가결가결가결 | 불참 |
| 22-3 | 22.04.28 | [보고] 2022년 1분기 사업현황 및 영업실적 보고 | - | 참석 |
| 22-4 | 22.05.10 | 1. 코스닥 상장을 위한 신주 발행의 건2. 우리사주조합 우선 배정의 건 | 가결가결 | 참석 |
| 22-5 | 22.05.25 | 1. 우리사주 취득자금 회사 대출의 건 | 가결 | 참석 |
| 22-6 | 22.07.10 | [논의] 코스닥 시장 상장 공모가 논의1. 자금 차입의 건 | -가결 | 참석 |
| 22-7 | 22.07.28 | [보고] 2022년 2분기 사업현황 및 영업실적 보고1. 본점 이전의 건2. 자금 차입의 건3. 주식매수선택권 부여 취소의 건 | -가결가결가결 | 참석 |
마. 교육 실시 계획내부회계관리제도 및 관련 법령에 대한 이해를 높이기 위하여 회사의 사업 현황, 외부감사인의 회계감사 및 내부통제에 관한 점검 결과, 경영진단 결과 등을 주기적으로 제공하고 실효성 있는 교육이 이루어지게 할 계획입니다.
바. 교육 실시 현황
감사에 대한 별도의 교육을 실시하고 있지 않으나 추후 감사의 전문성 강화를 위하여 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다.
| 감사 교육 실시여부 | 감사 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 |
사. 감사 지원조직 현황당사는 감사의 직무수행을 위한 별도의 회사 내 지원조직은 있지 않으나, IR팀에서 감사의 요청에 따라 관련 자료를 제공하고 있습니다. 아. 준법지원인 등해당사항 없습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항
가. 투표제도 현황
2022년 09월 30일
| (기준일 : | ) |
배제도입미도입-제9기(2021년) 정기주주총회-
| 투표제도 종류 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 |
|---|---|---|---|
| 도입여부 | |||
| 실시여부 |
나. 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상기간 중 소수주주권 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상기간 중 경영권 경쟁 사실이 없습니다.
라. 의결권 현황
2022년 09월 30일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주12,223,478-우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주12,223,478-우선주--
| 구 분 | 주식의 종류 | 주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 발행주식총수(A) | |||
| 의결권없는 주식수(B) | |||
| 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) | |||
| 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) | |||
| 의결권이 부활된 주식수(E) | |||
| 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) |
마. 주식사무
| 정관상신주인수권의 내용 | 제9조 (신주인수권)① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 회사는 전항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제16조의6에 따라 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우2. 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우3. 상법 제340조의2 및 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의11에 의거하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 80을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우6. 유가증권시장 또는 코스닥시장에 주권을 신규상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 배정하는 경우8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 경구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우9. 증권시장 상장을 위한 기업공개업무를 주관한 대표주관회사에게 기업공개 당시 공모주식총수의 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우. 이때 신주인수권 부여한도 및 행사가격 등은 금융투자협회의 "증권인수업무 등에 관한 규정"에서 정하는 바에 따른다.③ 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주발행에 있어서 단주가 발생한 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의하여 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행 가격 등은 이사회 결의로 정한다. | ||
| 결산일 | 12월 31일 | 정기주주총회 | 사업연도 종료 후 3개월 이내 |
| 주주명부폐쇄시기 | 이사회결의에 따름 | ||
| 주권의 종류 | - | ||
| 명의개서대리인 | 한국예탁결제원 (T. 02-3774-3637) | ||
| 주주의 특전 | 없음 | 공고방법 | 회사 홈페이지(www.lunit.io) 또는 한국경제신문 |
주) 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록(2022.01.04)됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않았습니다.
바. 주주총회 의사록 요약
| 주총일자 | 안건 | 결의내용 |
|---|---|---|
| 정기주주총회('20.03.25) | 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 | - 제1호~제3호의안 가결- 제4호의안 부결 |
| 임시주주총회('20.06.08) | 제1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 |
| 임시주주총회('20.11.09) | 제1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 |
| 정기주주총회('21.03.26) | 제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건제3호 의안 : 임원 보수규정 제정의 건제4호 의안 : 이사 선임의 건제5호 의안 : 감사 선임의 건제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 |
| 임시주주총회('21.09.10) | 제1호 의안 : 이사 선임의 건제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 |
| 정기주주총회('22.03.30) | 제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 |
VII. 주주에 관한 사항
1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
2022년 09월 30일(단위 : 주, %)
| (기준일 : | ) |
백승욱최대주주보통주856,7007.85856,7007.01-서범석대표이사보통주220,0002.02220,0001.80-이정인미등기임원보통주415,0003.80415,0003.40-팽경현미등기임원보통주346,0003.17346,0002.83-유동근미등기임원보통주342,0003.14342,0002.80-박승균미등기임원보통주294,0002.70294,0002.41-장민홍미등기임원보통주 235,0002.15 235,0001.92-박현성미등기임원보통주25,0000.2325,0000.20-김기환미등기임원보통주16,9500.1621,5500.18우리사주인출 및주식매수선택권 행사옥찬영미등기임원보통주6,1100.066,1100.05-보통주2,756,760 25.28 2,761,36022.59-우선주-----
| 성 명 | 관 계 | 주식의종류 | 소유주식수 및 지분율 | | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기 초 | | 기 말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | |
주1) 상기 소유주식수 및 지분율의 기초는 2022년 1월 1일 기준, 기말은 2022년 9월 30일 기준입니다.주2) 김기환, 옥찬영 이사는 우리사주 우선배정에 따라 각각 1,172주, 700주를 배정받아 본 보고서 제출일 현재 주식수는 22,722주, 6,810주 입니다. 우리사주를 포함한 최대주주 및 특수관계자의 소유주식수는 2,763,232주(22.61%) 입니다.
나. 최대주주에 관한 사항(1) 최대주주의 주요 경력
| 성명 | 직책 | 주요경력 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 백승욱 | 이사회의장,최고혁신책임자 | - 루닛, 최고혁신책임자('20~현재) - 루닛, 이사회의장('14~현재) - 4차산업혁명위원회 위촉위원('17~'19) - 루닛, 대표이사('14~'18) |
- |
(2) 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래해당사항 없습니다.(3) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요해당사항 없습니다. 다. 최대주주 변동현황해당사항 없습니다.
2. 주식의 분포 현황
가. 주식 소유현황
2022년 09월 30일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
백승욱856,7007.01Well Alike Limited783,9916.41Guardant Health, Inc.775,0006.34 105,2670.86
| 구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 5% 이상 주주 | - | |||
| - | ||||
| - | ||||
| 우리사주조합 | - |
나. 소액주주현황
소액주주현황 2022년 09월 30일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
11,26911,29099.814,535,11512,223,47837.10-
| 구 분 | 주주 | | | 소유주식 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소액주주수 | 전체주주수 | 비율(%) | 소액주식수 | 총발행주식수 | 비율(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소액주주 |
주) 소액주주는 총발행주식의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주 기준입니다.
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원 등의 현황
가. 임원현황
2022년 09월 30일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
서범석남1983.06대표이사사내이사상근CEO, 경영총괄
- 前 루닛, 최고의학책임자(CMO)
- 서울대학교병원, 가정의학과 전문의
- 경희대학교 의료경영학 석사
- 연세대학교 보건정책학 석사
220,000--'16.01~현재2024.03.26백승욱남1983.07이사사내이사상근이사회의장,CINO
- 前 4차산업혁명위원회 위촉위원
- 前 루닛, 대표이사
- 한국과학기술원(KAIST) 전기전자공학 박사
856,700
-본인'14.03~현재2023.03.25정남이여1983.07이사사외이사비상근경영자문
- 現 아산나눔재단, 상임이사
- 前 아산나눔재단, 기획팀장
- 매사추세츠공과대학 경영학 석사
---'21.09~현재2024.09.10Garheng Kong남1975.06이사기타비상무이사비상근경영자문
- 現 HealthQuest Capital, Managing Partner- 前 Intersouth Partners, General Partner
- 前 Sofinnova Capital, General Partner- 듀크 대학교 성명공학박사(PhD)
---'22.03~현재2025.03.30이원복남1970.10감사감사비상근감사- 現 이화여대 법학전문대학원 교수- 前 Brigham and Women's Hospital 기관윤리위원- Harvard Univ. 법학 박사---'21.03~현재2024.03.26장민홍남1987.10이사미등기상근
CBO, 영상의학 부문사업기획 총괄
- 前 루닛, 최고운영책임자
- 前 ㈜인바디, 연구원
- 한국과학기술원(KAIST) 경영공학 석사
235,000
--'15.03~현재-박현성남1984.10이사미등기상근CFO, 관리 총괄- 前 JX파트너스, 투자팀장- 前 신라젠, 전략기획팀 매니저- 前 한국기업평가, 선임연구원- 한국과학기술원(KAIST) 경영공학 석사
25,000
--'18.05~현재-유동근남1986.08이사미등기상근
COR, 인공지능연구개발 총괄
- 前 루닛, 연구 부서장
- 한국과학기술원(KAIST) 전기전자공학 박사
342,000
--'17.03~현재-이정인남1985.09이사미등기상근인허가 총괄
- 前 루닛, 최고제품책임자(CPO)
- 前 컴투스, 소프트웨어 엔지니어
- 한국과학기술원(KAIST) 웹사이언스공학 석사
415,000
--'13.09~현재-박승균남1986.06이사미등기상근CPO, 영상의학부문 제품 총괄
- 現 울산과학기술원 경영공학부, 겸직교수
- 前 루닛, 제품관리 부서장
- 한국과학기술원(KAIST) 산업시스템공학 박사
294,000
--'16.09~현재-팽경현남1987.11이사미등기상근
CPO, 종양학
부문 제품 총괄
- 前 루닛, 연구원
- 한국과학기술원(KAIST) 전기전자공학 석사
346,000
--'16.03~현재-김기환남1983.11이사미등기상근
CMO, 영상의학부문 의학 총괄
- 前 고려대학교의료원, 영상의학과 전문의
- 한국과학기술원(KAIST) 의과학대학원 박사
21,550--'18.02~현재-옥찬영남1984.03이사미등기상근CMO, 종양학부문 의학 총괄
- 現 방앤옥컨설팅, 이사
- 前 서울대학교병원, 종양내과 진료교수
- 前 메드팩토, 임상시험본부장
- 서울대학교 의학 박사
6,110
--'19.09~현재-홍기남남1985.12이사미등기상근CHRO,인사 총괄- 前 센드버드코리아, 글로벌 인사운영 총괄- 前 버킷플레이스, 인사총괄- 前 토스랩, 인사총괄- 한국과학기술원(KAIST) 산업공학과 학사---'22.06~현재-
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원여부 | 상근여부 | 담당업무 | 주요경력 | 소유주식수 | | 최대주주와의관계 | 재직기간 | 임기만료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 의결권있는 주식 | 의결권없는 주식 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
나. 타회사 임원 겸직 현황
| (기준일 : 2022년 09월 30일) |
| 겸직자 | 겸직회사 | ||
|---|---|---|---|
| 성명 | 직위 | 회사명 | 직위 |
| 옥찬영 | CMO | 방앤옥컨설팅 | CMO |
| 정남이 | 사외이사 | 아산나눔재단 | 상임이사 |
| Garheng Kong | 기타비상무이사 | HealthQuest Capital | Managing Partner |
| Alimera Sciences | Board Member | ||
| LabCorp | Board Member | ||
| HealthChannels | Board Member | ||
| Venus Concept | Board Member | ||
| Ajax Health | Board Member | ||
| Perspectum | Board Member | ||
| Tigerconnect | Board Member | ||
| Everly Health | Board Member | ||
| ENT Specialty Partners | Board Member | ||
| Xeris Biopharmaceuticals | Board Member | ||
| 이원복 | 감사 | 이화여자대학교 법학전문대학원 | 교수 |
| 이화여자대학교 생명의료법연구소 | 소장 | ||
| 나이벡 | 사외이사 |
다. 직원 등 현황
2022년 09월 30일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
연구개발남104-1-1052.1 8,768 7512214-연구개발여47-3-501.7 2,841 53-영업남18-0-182.1 1,436 75-영업여15-0-151.7 895 62-기타남27-0-271.6 1,845 66-기타여69-3-721.6 3,634 51-280-7-2871.8 19,41964-
| 직원 | | | | | | | | | | 소속 외근로자 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | | | | | 평 균근속연수 | 연간급여총 액 | 1인평균급여액 | 남 | 여 | 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기간의 정함이없는 근로자 | | 기간제근로자 | | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전체 | (단시간근로자) | 전체 | (단시간근로자) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | |
주1) 본사(별도) 기준이며, 휴직자는 포함하고 등기임원은 제외한 기준입니다.주2) 1인 평균급여액은 기준일 현재(2022.09.30)까지 재직자 및 퇴사자를 포함한 임직원에게 당사가 월별 평균 급여액의 합으로 기재하였습니다. 주3) 주식매수선택권 행사에 따른 행사이익을 포함하여 작성하였습니다.
라. 미등기임원 보수 현황
2022년 09월 30일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
91,746197주식매수선택권 행사이익 포함
| 구 분 | 인원수 | 연간급여 총액 | 1인평균 급여액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 미등기임원 |
2. 임원의 보수 등
가. 이사ㆍ감사의 보수현황
<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>
(1) 주주총회 승인금액
(단위 : 백만원) 이사42,000-감사1100-
| 구 분 | 인원수 | 주주총회 승인금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
(2) 보수지급금액
2-1. 이사ㆍ감사 전체
(단위 : 백만원) 544689-
| 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|
2-2. 유형별
(단위 : 백만원) 3446149-1-------1---
| 구 분 | 인원수 | 보수총액 | 1인당평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) | ||||
| 사외이사(감사위원회 위원 제외) | ||||
| 감사위원회 위원 | ||||
| 감사 |
나. 주식매수선택권 부여 및 행사현황 등(1) 이사 및 감사의 주식매수선택권의 공정가치
(단위 : 천원) 1523,237-------3326,372-4849,609-
| 구 분 | 부여받은인원수 | 주식매수선택권의 공정가치 총액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) | |||
| 사외이사(감사위원회 위원 제외) | |||
| 감사위원회 위원 또는 감사 | |||
| 업무집행지시자 등 | |||
| 계 |
주1) 주식매수선택권을 부여받은 업무집행지시자 (「상법」 제401조의2의 규정) 기준 입니다.주2) 주식매수선택권의 공정가치 산출방법은「Ⅲ. 재무에관한사항-5. 재무제표 주석-21. 주식기준보상」을 참조하시기 바랍니다.
(2) 주식매수선택권 부여 및 행사현황
2022년 09월 30일(단위 : 원, 주)
| (기준일 : | ) |
OOO외4명직원2016.03.30
신주교부
보통주
157,200- - 157,200 - -18.03.31-21.03.30500X-서범석등기임원2017.02.02신주교부
보통주
120,000- - 120,000 - -19.02.03-22.02.02500O상장일로부터 3년OOO외5명직원2017.02.02신주교부
보통주
62,555- - 29,550 33,005 -19.02.03-22.02.02500X-OOO외7명직원2017.03.03신주교부
보통주
58,150- - 33,260 24,890 -19.03.04-22.03.03500X-OOO직원2017.03.24신주교부
보통주
2,945- - - 2,945 -19.03.25-22.03.24500X-OOO외1명직원2017.03.24신주교부
보통주
330-- - 330 - 19.03.25-22.03.24 612X-OOO직원2017.05.24신주교부
보통주
4,905-- 4,905 - - 19.05.25-24.05.24 500X-OOO외1명직원2017.05.24신주교부
보통주
2,375 1,105- 2,330 - 4519.05.25-24.05.24612X-OOO직원2017.06.05신주교부
보통주
6,545-- 6,545 - -19.06.06-24.06.05500X-OOO외1명직원2017.11.22신주교부
보통주
13,090 3,280 - 13,090 - -19.11.23-24.11.22500X-OOO외4명직원2017.11.22신주교부
보통주
9,000 1,025 - 5,475 2,455 1,070 19.11.23-24.11.22 612X-OOO직원2018.01.31신주교부
보통주
1,065- - - 1,065 -20.02.01-25.01.31612X-김기환미등기임원2018.03.30신주교부
보통주
5,000 1,140 - 4,000 - 1,00020.04.01-25.03.30500O상장일로부터 2년OOO외4명직원2018.03.30신주교부
보통주
21,350 4,458 - 12,648 6,815 1,88720.04.01-25.03.30500X-OOO외1명직원2018.03.30
신주교부
보통주
1,995- - - 1,995 -20.04.01-25.03.301,100X-OOO직원2018.03.30신주교부
보통주
15,000 7,500 - 15,000 - -20.04.01-25.03.302,200X-박현성미등기임원2018.06.27신주교부
보통주
50,000- - 25,000 - 25,00020.06.28-23.06.27500O상장일로부터 2년옥찬영미등기임원2018.06.27신주교부
보통주
6,815- - 5,110 - 1,70520.06.28-23.06.271,100O상장일로부터 2년OOO외5명직원2018.06.27신주교부
보통주
4,025 890 - 3,895 - 13020.06.28-23.06.271,100X-서범석등기임원2018.08.29신주교부
보통주
150,000- - 150,000 - -20.08.30-23.08.29500O상장일로부터 3년OOO외6명직원2018.08.29신주교부
보통주
3,250 90 - 1,680 995 57520.08.30-23.08.291,100X-OOO외8명직원2019.01.30신주교부
보통주
7,790 1,645 70 4,405 1,880 1,50521.01.30-24.01.291,100X-김기환미등기임원2019.01.30신주교부
보통주
25,000- - 12,500 - 12,50021.01.30-24.01.291,800O상장일로부터 2년Eliot Seigel계열회사 임원2019.01.30신주교부
보통주
19,500- - - - 19,50021.01.30-24.01.291,800X-Linda Moy계열회사 임원2019.01.30신주교부
보통주
13,000- - - - 13,00021.01.30-24.01.291,800X-KhanSiddiqui계열회사 임원2019.01.30신주교부
보통주
19,500-- - - 19,50021.01.30-24.01.291,800X-OOO외12명직원2019.03.27신주교부
보통주
39,600 5,266 685 6,621 28,860 4,11921.03.27-24.03.261,100X-OOO외20명직원2019.03.27신주교부
보통주
90,015 11,240 3,000 36,740 39,890 13,38521.03.27-24.03.261,800X-OOO외7명직원2019.07.24신주교부
보통주
15,975 1,145 5,000 3,220 5,225 7,53021.07.24-24.07.231,100X-OOO외14명직원2019.11.06신주교부
보통주
16,385 270 2,770 3,830 6,355 6,20021.11.06-24.11.052,800X-서범석등기임원2020.06.08신주교부
보통주
150,000- - - -150,00022.06.08-25.06.0710,000O상장일로부터 3년김기환미등기임원2020.06.08신주교부
보통주
25,000- - - - 25,00022.06.08-25.06.0710,000O상장일로부터 2년박현성미등기임원2020.06.08신주교부
보통주
25,000- - - - 25,00022.06.08-25.06.0710,000O상장일로부터 2년OOO외41명직원2020.06.08
신주교부
보통주
160,115 26,825 445 26,825 88,460 44,83022.06.08-25.06.0710,000X-OOO외15명직원2020.11.09신주교부
보통주
22,285- 355 - 1,245 21,04022.11.09-25.11.0814,000X-Scott Schubert계열회사 임원2020.11.09신주교부
보통주
12,595- - - - 12,59522.11.09-25.11.0814,000X-옥찬영미등기임원2021.03.26신주교부
보통주
25,000- - - -25,00023.03.26-26.03.2514,000O상장일로부터 2년OOO외64명직원2021.03.26신주교부
보통주
96,275- 4,500 - 6,500 89,77523.03.26-26.03.2514,000X-TonyMok계열회사 임원2021.03.26신주교부
보통주
37,000- - - - 37,00023.03.26-26.03.2514,000X-MarkGermain계열회사 임원2021.03.26신주교부
보통주
25,000- - - - 25,00023.03.26-26.03.25 14,000 X-KennethNesmith계열회사 임원2021.09.10신주교부
보통주
25,000- - - - 25,00023.09.10-28.09.09 14,000 O상장일로부터 2년OOO외69명직원2021.09.10신주교부
보통주
129,363- 6,142 - 13,642 115,72123.09.10-28.09.09 14,000 X-OOO직원2021.09.10신주교부보통주5,000- - - - 5,00024.09.10-28.09.0914,000X-
| 부여받은자 | 관 계 | 부여일 | 부여방법 | 주식의종류 | 최초부여수량 | 당기변동수량 | | 총변동수량 | | 기말미행사수량 | 행사기간 | 행사가격 | 의무보유여부 | 의무보유기간 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 행사 | 취소 | 행사 | 취소 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
※ 공시서류작성기준일(2022년 09월 30일) 현재 종가 : 23,900원
주1) 주식수 및 행사가격은 2017.01.25. 무상증자(1:29) 및 2021.04.10. 무상증자(1:4)를 반영하여 조정된 내역입니다.주2) 코스닥시장상장규정 제26조 제1항 제6호에 따른 의무보유 입니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항
가. 계열회사 현황(요약)
2022년 09월 30일
| (기준일 : | ) | (단위 : 사) |
㈜루닛
-
2
2
| 기업집단의 명칭 | 계열회사의 수 | | |
| --- | --- | --- |
| 상장 | 비상장 | 계 |
| --- | --- | --- |
※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조
나. 계열회사 계통도
| (기준일 : 2022년 09월 30일) |
| 피출자회사＼출자회사 | ㈜루닛 | Lunit USA, Inc. | Lunit China Co., Ltd. |
|---|---|---|---|
| 지분율 | 지분율 | 지분율 | |
| --- | --- | --- | --- |
| ㈜루닛 | - | 100% | 100% |
| Lunit USA, Inc. | - | - | - |
| Lunit China Co., Ltd. | - | - | - |
주) Lunit China Co., Ltd.는 유한회사 입니다.
다. 회사의 계열회사간 임원 겸직 현황
| (기준일 : 2022년 09월 30일) |
| 겸직임원 | 겸직회사 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 직위 | 회사명 | 직위 | 상근여부 | 선임시기 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 서범석 | 대표이사 | Lunit USA, Inc. | 대표 | 비상근 | 2018.08 |
| Lunit China Co., Ltd. | 대표 | 비상근 | 2020.07 | ||
| 백승욱 | 사내이사 | Lunit USA, Inc. | 이사 | 비상근 | 2020.11 |
라. 타법인출자 현황(요약)
2022년 09월 30일(단위 : 천원)
| (기준일 : | ) |
-22250,0791,993,915-2,243,994---------------22250,0791,993,915-2,243,994
| 출자목적 | 출자회사수 | | | 총 출자금액 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 상장 | 비상장 | 계 | 기초장부가액 | 증가(감소) | | 기말장부가액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득(처분) | 평가손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 경영참여 |
| 일반투자 |
| 단순투자 |
| 계 |
※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용
1. 대주주등에 대한 신용공여 등해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래해당사항 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 공시내용 진행 및 변경사항
해당사항 없습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항
가. 중요한 소송 사건해당사항 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황해당사항 없습니다. 다. 채무보증 현황해당사항 없습니다. 라. 채무인수약정 현황해당사항 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등해당사항 없습니다.
3. 제재 등과 관련된 사항
가. 제재현황해당사항 없습니다. 나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재해당사항 없습니다. 다. 단기매매차익의 발생 및 반환에 관한 사항해당사항 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항
가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항해당사항 없습니다. 나. 중소기업 기준 검토표
중소기업기준검토표_1.jpg 중소기업기준검토표_1
중소기업기준검토표_2.jpg 중소기업기준검토표_2
다. 외국지주회사의 자회사 현황해당사항 없습니다. 라. 합병 등의 사후정보해당사항 없습니다. 마. 녹생경영해당사항 없습니다. 바. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항해당사항 없습니다. 사. 조건부자본증권의 전환ㆍ채무재조정 사유등의 변동 현황해당사항 없습니다.
아. 보호예수 현황
2022년 09월 30일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주 1,076,7002022.07.212025.07.21상장일로부터 3년한국거래소 상장규정(최대주주 등) 12,223,478보통주 2,458,5202022.07.212024.07.21상장일로부터 2년한국거래소 상장규정 (최대주주등, 1년이내 제3자 배정)12,223,478보통주 1,320,0432022.07.212023.07.21상장일로부터 1년한국거래소 상장규정(1년이내 제3자 배정)12,223,478보통주 374,9982022.07.212023.01.21상장일로부터 6개월한국거래소 상장규정(1년이내 제3자 배정)12,223,478보통주 (주1) 1,241,9842022.07.212022.10.21상장일로부터 3개월한국거래소 상장규정(의무인수분)및 자발적 보호예수12,223,478보통주 63,5722022.07.212023.07.21예수일로부터 1년우리사주의 예탁12,223,478보통주 1,1402022.09.052024.07.21상장일로부터 2년한국거래소 상장규정(주식매수선택권 행사)12,223,478
| 주식의 종류 | 예수주식수 | 예수일 | 반환예정일 | 보호예수기간 | 보호예수사유 | 총발행주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
주1) 상기 보통주는 보고서 제출일 현재 전수량이 보호예수 해제되었습니다.
자. 특례상장기업의 재무사항 비교표
2022년 07월 21일NH투자증권(단위 : 백만원)
| (상장일 : | , 인수인 : | ) |
2022년20,740---47,493---56,121--2023년51,703---24,072---24,072--2024년91,586 --8,572 --8,572 --
| 추정대상 | 계정과목 | 예측치 | 실적치 | 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | ||||
| 영업이익 | ||||
| 당기순이익 | ||||
| 매출액 | ||||
| 영업이익 | ||||
| 당기순이익 | ||||
| 매출액 | ||||
| 영업이익 | ||||
| 당기순이익 |
주1) 당사는 2022년 7월 21일 코스닥시장 상장규정 제30조(기술성장기업에 대한 특례)에 의하여 '기술특례상장' 하였습니다.주2) 2022년 실적치는 2022년 사업보고서에 그 비교내역이 추가될 예정입니다.주3) 위 표에서의 '예측'은 상장시 증권신고서에 기재된 미래 영업실적의 추정치이며, 괴리율은 '(예측치-실적치)/예측치'로 산정된 비율입니다.
차. 특례상장기업 관리종목 지정유예 현황
2022년 09월 30일(단위 : 백만원, %)
| (기준일 : | ) |
2021년6,639미해당해당2026.12.312021년-45,661해당해당-2020년-20,9432019년-11,5952018년-6,7372021년-3,615.7해당해당2024.12.312020년-2019년-
| 관리종목 지정요건 | 요건별 회사 현황 | | | 관리종목지정요건해당여부 | 관리종목지정유예 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 항목 | 사업연도 | 금액/비율 | 해당여부 | 종료시점 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 최근 사업연도말매출액 30억원 미만 | 최근 사업연도말 매출액(별도) |
| 최근 4사업연도 연속 영업손실 발생 | 최근 4사업연도 각 영업손익(별도) |
| 자기자본 50%이상(10억원 이상에 한함)의 법인세차감전계속사업손실이 최근 3년간 2회 이상 및 최근 사업연도 법인세차감전계속사업손실 발생 | 최근 3사업연도각 자기자본대비 법인세차감전계속사업손익비율(연결) |
주1) 당사는 기술성장특례 적용 기업으로서 매출액 요건의 경우 신규상장일이 속하는 사업연도인 2022년을 포함한 연속하는 5개 사업연도(2026년 까지), 법인세차감전계속사업손실 요건의 경우 2022년을 포함한 연속하는 3개 사업연도(2024년 까지)에 대해서는 해당 요건을 적용받지 않습니다. 단, 4사업연도 연속 영업손실 발생 요건은 유예기간 없이 적용받지 않습니다. 주2) 2019년과 2020년은 자기자본과 법인세차감전계속사업손익이 마이너스이기에 별도 표시하지 않았습니다.주3) 당사의 법인세차감전계속사업손익은 2021년도 -73,676 백만원, 2020년도 -83,739백만원, 2019년도 -46,972 백만원 입니다.
XII. 상세표
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)☞ 본문 위치로 이동(단위 : 천원) Lunit USA,Inc.2018.08.17245 First St., Riverview II, 18th Flr.Cambridge, MA응용소프트웨어개발 및 공급업56,586지분100% 보유해당없음Lunit ChinaCo., Ltd.2020.07.02Room405-6, Building21, No.1158, Jiuting Zhongxin Road, Jiuting Town,SongjiangDistrict, Shanghai응용소프트웨어개발 및 공급업150,645지분100% 보유해당없음
| 상호 | 설립일 | 주소 | 주요사업 | 최근사업연도말자산총액 | 지배관계 근거 | 주요종속회사 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
주) 최근사업연도말 자산총액은 2021년 12월 31일 기준 입니다.
2. 계열회사 현황(상세)☞ 본문 위치로 이동2022년 09월 30일
| (기준일 : | ) | (단위 : 사) |
-----2Lunit USA, Inc.미국Lunit China Co., Ltd.중국
| 상장여부 | 회사수 | 기업명 | 법인등록번호 |
|---|---|---|---|
| 상장 | |||
| 비상장 |
주) 상기 2개 법인은 해외법인이므로 국내의 법인등록번호 또는 사업자등록번호가 없습니다.
3. 타법인출자 현황(상세)☞ 본문 위치로 이동2022년 09월 30일(단위 : 천원, 주, %)
| (기준일 : | ) |
Lunit USA, Inc.비상장2018.10.01경영참여149106,00010065,87680,0001,896,800-186,0001001,962,67656,586-5,636Lunit China Co., Ltd.비상장2020.11.13경영참여35,197-100184,203-97,115--100 281,318150,645-32,945106,000-250,07980,0001,993,915-186,000-2,243,994207,231-38,581
| 법인명 | 상장여부 | 최초취득일자 | 출자목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | | | 증가(감소) | | | 기말잔액 | | | 최근사업연도재무현황 | |
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| 수량 | 지분율 | 장부가액 | 취득(처분) | | 평가손익 | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 총자산 | 당기순손익 |
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| 수량 | 금액 |
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| 합 계 | | | | |
주1) Lunit China Co., Ltd.는 유한회사 입니다.주2) 최근사업연도말 재무현황은 2021년 12월 31일 기준 입니다.
【 전문가의 확인 】
1. 전문가의 확인
해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계
해당사항 없습니다.
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