Quarterly Report • Nov 11, 2022
Quarterly Report
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분기보고서 4.9 하이트진로홀딩스(주) 110111-0013766 분 기 보 고 서 (제 108 기) 2022년 01월 01일2022년 09월 30일 사업연도 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2022년 11월 11일 주권상장법인해당사항 없음 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 회 사 명 : 하이트진로홀딩스 대 표 이 사 : 김인규 본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 영동대로 714(청담동) (전 화) 02-520-3113 (홈페이지) http://www.hitejinroholdings.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 팀장 (성 명) 조영익 (전 화) 02-520-3113 【 대표이사 등의 확인 】 s36c-922110911040.jpg 확인서 I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 가. 연결대상 종속회사 현황(요약) (단위 : 사) 1--1113--13414--145 구분 연결대상회사수 주요종속회사수 기초 증가 감소 기말 상장 비상장 합계 ※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조 ※ 연결대상회사의 변동내용 -------- 구 분 자회사 사 유 신규연결 연결제외 나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 '하이트진로홀딩스 주식회사'라고 표기하며,영문 명칭은 'HITEJINRO HOLDINGS CO., LTD.'라고 표기합니다.※ 주요종속회사의 명칭은 "XII. 상세표" "1. 연결대상 종속회사 현황(상세)"의"상호" 참조 다. 설립일자 및 존속기간당사는 1933년 8월 9일 설립되었으며, 1973년 9월 19일 유가증권 시장에 상장되었습니다. 2008년 7월 1일을 기준으로 지주회사체제로 전환하여, 2008년 7월 30일 한국거래소에 변경상장되었습니다.※ 주요종속회사의 설립일자는 "XII. 상세표" "1. 연결대상 종속회사 현황(상세)"의 "설립일" 참조 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 주 소 : 서울시 강남구 영동대로 714(청담동)- 전화번호 : 02-520-3113- 홈페이지 : www.hitejinroholdings.com※ 주요종속회사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소는 "XII. 상세표" "1. 연결대상 종속회사 현황(상세)" 참조 마. 중소기업 등 해당 여부 미해당미해당해당 중소기업 해당 여부 벤처기업 해당 여부 중견기업 해당 여부 바. 주요 사업의 내용 목 적 사 업 비고 ♣ 자회사의 주식 또는 지분을 취득ㆍ소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배·경영지도ㆍ정리ㆍ육성하는 지주사업♣ 자회사 등(자회사, 손자회사 및 손자회사가 지배하는 회사를 포함한다. 이하 같다)에 대한 자금 및 업무지원 사업♣ 브랜드, 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업 - 당사는 순수자회사로서 보고서 제출일 현재 자회사는 하이트진로(주), (주)진로소주 2개입니다. 당사와 주요자회사의 사업의 내용은 동 공시서류 "II. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다. 사. 신용평가에 관한 사항 (1) 기업어음 평가일 평가대상유가증권 등 평가대상 유가증권의신용등급 평가회사(신용평가등급범위) 평가구분 2022.06.10 기업어음 A2 한국기업평가(A1 ~ D) 수시평정 2022.06.03 기업어음 A2 NICE신용평가(A1 ~ D) 본평정 2022.05.31 기업어음 A2 한국신용평가(A1 ~ D) 본평정 2021.12.23 기업어음 A2- 한국신용평가(A1 ~ D) 정기평정 2021.09.10 기업어음 A2- 한국기업평가(A1 ~ D) 정기평정 2021.06.17 기업어음 A2- 한국신용평가(A1 ~ D) 본평정 2021.06.11 기업어음 A2- 한국기업평가(A1 ~ D) 본평정 2020.12.24 기업어음 A2- 한국기업평가(A1 ~ D) 정기평정 2020.12.17 기업어음 A2- 한국신용평가(A1 ~ D) 정기평정 2020.06.26 기업어음 A2- 한국신용평가(A1 ~ D) 본평정 2020.06.26 기업어음 A1(보증) 한국신용평가(A1 ~ D) 본평정 2020.06.24 기업어음 A2- 한국기업평가(A1 ~ D) 본평정 2020.05.27 기업어음 A1(보증) NICE신용평가(A1 ~ D) 본평정 ▶ 국내 신용평가기관 기업어음 신용등급 체계 및 등급정의 등급기호 등 급 의 정 의 A1 적기상환능력이 최고 수준이며, 그 안정성은 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 환경에 영향을 받지 않을 만큼 높음. A2 적기상환능력이 우수하지만, 그 안정성은 A1에 비하여 다소 열등한 요소가 있음 A3 적기상환능력은 양호하지만, 그 안정성은 급격한 환경 변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음 B 최소한의 적기상환능력은 인정되나, 그 안정성이 환경변화로 저하될 가능성이 있어 투기적인 요소를 내포하고 있음 C 적기상환능력 및 그 안정성이 매우 가변적이어서 투기적인 요소가 강함 D 현재 채무불이행 상태에 있음 ※ 위 등급중 A2등급부터 B등급까지는 당해 등급 내에서의 상대적 위치에 따라 +또는 -부호를 부여할 수 있습니다. (2) 회사채 평가일 평가대상유가증권 등 평가대상 유가증권의신용등급 평가회사(신용평가등급범위) 평가구분 2022.06.10 회사채 A 한국기업평가(AAA ~ D) 정기평정 2022.06.03 회사채 A NICE신용평가(AAA ~ D) 정기평정 2022.05.31 회사채 A 한국신용평가(AAA ~ D) 정기평정 2022.01.12 회사채 A- 한국기업평가(AAA ~ D) 본평정 2022.01.12 회사채 A- NICE신용평가(AAA ~ D) 본평정 2021.09.10 회사채 A- 한국기업평가(AAA ~ D) 본평정 2021.09.10 회사채 A- NICE신용평가(AAA ~ D) 본평정 2021.06.17 회사채 A- 한국신용평가(AAA ~ D) 정기평정 2021.06.16 회사채 A- NICE신용평가(AAA ~ D) 수시평정 2021.06.11 회사채 A- 한국기업평가(AAA ~ D) 정기평정 2021.02.17 회사채 A- 한국기업평가(AAA ~ D) 수시평정 2020.12.17 회사채 A- 한국신용평가(AAA ~ D) 수시평정 2020.06.26 회사채 A- 한국신용평가(AAA ~ D) 정기평정 2020.05.27 회사채 A- 한국기업평가(AAA ~ D) 정기평정 2020.05.27 회사채 A- NICE신용평가(AAA ~ D) 정기평정 ◆ 국내 신용평가기관 사채 신용등급 체계 및 등급정의 등급기호 등 급 의 정 의 AAA 원리금 지급확실성이 최고수준으로 투자위험도가 극히 낮으며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임. AA 원리금 지급확실성이 매우 높아 투자위험도가 매우 낮지만 AAA등급에 비해 다소 열등한요소가 있음 A 원리금 지급 확실성이 높아 투자위험도는 낮은 수준이지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음. BBB 원리금 지급 확실성은 인정되지만 장래 환경변화로 원리금 지급 확실성이 저하될 가능성이 있음. BB 원리금 지급 확실성에 당면 문제는 없지만 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가 내포되어 있음. B 원리금 지급 확실성이 부족하여 투기적이며, 장래의 안정성에 대해서는 현 단계에서 단언할 수 없음. CCC 채무 불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임. CC 채무 불이행이 발생할 가능성이 높아 상위등급에 비해 불안요소가 더욱 많음. C 채무 불이행이 발생할 가능성이 극히 높고, 현단계에서는 장래 회복될 가능성이없을 것으로 판단됨. D 원금 또는 이자가 지급불상태에 있음. ※ 위 등급중 AA등급부터 B등급까지는 동일 등급내에서 세분하여 구분할 필요가 있는 경우에는 +, -의 기호를 부여할 수 있습니다. 아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 유가증권 시장1973년 09월 19일해당사항 없음해당사항 없음 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등여부 특례상장 등적용법규 2. 회사의 연혁 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경2004년 7월 1일 본점소재지를 서울시 영등포구 영등포동 640에서서울시 강남구 영동대로 714(청담동)로 이전하였습니다. 나. 경영진 및 감사의 중요한 변동 2018년 03월 23일정기주총사외이사 윤용수대표이사 김인규사외이사 한승구-2019년 03월 22일정기주총사내이사 최경택사외이사 김명규사내이사 손봉수2021년 03월 26일정기주총사외이사 황대철대표이사 김인규사외이사 윤용수사외이사 한승구2022년 03월 25일정기주총사외이사 이진욱사내이사 최경택사외이사 김명규 변동일자 주총종류 선임 임기만료또는 해임 신규 재선임 ※2019년 3월 22일 손봉수 사내이사는 일신상의 사유로 중도퇴임함. 다. 최대주주의 변동 [2022년 9월 30일 기준] (단위 : 주, %) 최대주주 기 초 기 말 소유주식수 지분율 소유주식수 지분율 박문덕 6,844,374 29.49 6,844,374 29.49 라. 상호의 변경2008년 7월 1일 인적분할 방식에 의한 지주회사 체제로 전환하면서상호를 "하이트맥주(주)"에서 "하이트홀딩스(주)"로 변경하였으며,2012년 3월 23일에 개최한 주주총회에서 상호를 "하이트진로홀딩스(주)"로 변경※ 종속회사 상호변경 내용- 하이트진로(주) : 2011년 9월 1일 합병기일을 기준으로 (주)진로가 하이트맥주(주) 흡수합병하여 변경- 하이트진로산업(주) : 하이트산업(주)에서 2012년 3월 21일 변경- 하이트진로음료(주) : (주)석수와퓨리스에서 2012년 3월 26일 변경- 블루헤런(주) : 하이트개발(주)에서 2012년 3월 20일 변경- Jinro Inc : Jinro Japan Inc에서 2012년 3월 26일 변경 마. 합병등에 관한 사항(1) JINRO INC.와 JGC INC.의 합병 1. 합병 법인 (존속회사) JINRO INC. (주요 종속회사) 2. 피합병법인 (소멸회사) JGC INC. (종속회사) 3. 합병일자 2019.01.01 4. 목적 해외사업효율화 (2) 수양물류(주), 강원물류(주), 천주물류(주)의 합병 1. 합병 법인 (존속회사) 수양물류(주)(종속회사) 2. 피합병법인 (소멸회사) 강원물류(주)(종속회사), 천주물류(주)(종속회사) 3. 합병일자 2021.07.01 4. 목적 경영 효율화 바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화2008년 7월 1일 지주회사 체제로 전환하여 기존 업종이 제조업에서 서비스업으로, 주된 사업이 맥주제조에서 지주회사로 변경 되었습니다. 사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항(1) 하이트진로(주) 일 자 내 역 2019.01 JINRO INC. 와 JGC INC.의 합병 2020.04 서초사옥 우선매수권 매매계약 2020.08 파주물류센터(부동산) 매각 계약 체결 2020.12 남양주 소재 부동산 매매계약 체결 2021.02 북경진로해특주업유한공사, HITEJINRO Philippines Inc. 지분 양도 2021.06 진로양조(주) 주식 매각계약 체결 2021.07 수양물류(주), 강원물류(주), 천주물류(주)의 합병 (2) 하이트진로음료(주) 일 자 내 역 2018.04 '블랙보리 소용량 340ml' 출시 2018.06 '블랙보리 라이트 캔 175ml' 출시 2018.09 숙취해소 전용차 '새벽헛개 500ml' 출시 2019.06 '블랙보리 라이트(520ml)' 출시 2019.08 국산 헛개차 새벽헛개 리뉴얼(500ml → 520ml) 2019.09 소비자가 선정한 '농업-기업 간 상생협력 우수기업' 선정(농림축산식품부 주최, 소비자공익네트워크 주관) 2019.11 2019 농업과 기업 간 상생협력 경진대회 최우수상 수상(농림축산식품부/대한상공회의소 주최, 농식품 상생협력 추진본부 주관) 2020.02 '블랙보리' 누적판매량 1억병 돌파(340ml 환산기준) 2020.06 미국 프리미엄 대형 유통체인 트레이더조(Trader's Joe) PB 제품'Korean Roasted Barley Tea' 수출 2020.07 2020 대한민국 일자리 으뜸기업 선정(고용노동부 주관) 2020.12 가족친화인증기업 선정(여성가족부 주관)'진로 토닉워터 600ml PET' 출시 2021.01 '진로 토닉워터 오리지널 600ml' 출시 2021.02 하이트제로 350ml 리뉴얼(올프리) 출시 2021.03 진로 토닉워터 자몽 300ml 출시 2021.04 '무라벨 석수 2.0L' 출시 2021.05 '우리집보리차 1.5L' 출시 2021.06 '진로 토닉워터 제로 300ml' 출시 2021.08 '블랙보리 라이트' 520ml 리뉴얼, 1.5L 신규 출시 2021.11 '블랙보리' 누적판매량 2억병 돌파(340mL 환산 기준) 2022.09 '진로 토닉워터 무칼로리 진저에일 300ml' 출시 '진로 토닉워터 무칼로리 홍차 300ml' 출시 (3) JINRO INC. 일 자 내 역 2018.07 명주 Selection 3종(위스키, 와인) 발매 2018.12 JINRO CAN 레몬 9% 재발매 2019.06 JINRO 고려인삼 드링크 발매 2019.07 JINRO FLAVOR 막걸리(망고, 복숭아맛) 발매 2019.08 JINRO뮤직비디오 'Have a happy drink tonight'Japan YouTube Ads Leaderboard 상반기 베스트10 선정 2020.06 주류업계 최초 SUNKIST사와 콜라보레이션 상품 발매 2021.02 하이트진로(주)가 보유한 해외계열사 북경진로해특주업유한공사와HITEJINRO PHILIPPINES INC.의 지분 전부 양수 2022.06 참이슬 WEB 광고 2022 유튜브 부문상 수상 3. 자본금 변동사항 (단위 : 천원, 주) [2022년 9월 30일 기준] 종류 구분 제108기 3분기(2022년 9월말) 제107기(2021년 12월말) 제106기(2020년 12월말) 제105기(2019년 12월말) 제104기(2018년 12월말) 보통주 발행주식총수 23,206,765 23,206,765 23,206,765 23,206,765 23,206,765 액면금액 5 5 5 5 5 자본금 116,033,825 116,033,825 116,033,825 116,033,825 116,033,825 우선주 발행주식총수 470,810 470,810 470,810 470,810 470,810 액면금액 5 5 5 5 5 자본금 2,354,050 2,354,050 2,354,050 2,354,050 2,354,050 합계 자본금 118,387,875 118,387,875 118,387,875 118,387,875 118,387,875 4. 주식의 총수 등 가.주식의 총수 현황 2022년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주우선주80,000,00020,000,000100,000,000-23,206,765470,81023,677,575---------------------23,206,765470,81023,677,575-1,841,1793641,841,543-21,365,586470,44621,836,032- 구 분 주식의 종류 비고 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 2022년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주707,839---707,839-우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주707,839---707,839-우선주------보통주597,477-269-597,208-우선주------보통주530,836---530,836-우선주------보통주1,128,313-269-1,128,044-우선주------보통주5,296---5,296-우선주364---364-보통주1,841,448-269-1,841,179-우선주364---364- 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 장외직접 취득 공개매수 소계(a) 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 현물보유물량 소계(b) 기타 취득(c) 총 계(a+b+c) 다. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황 2022년 09월 30일(단위 : 억원, %, 회) (기준일 : ) 신탁 체결2021.03.122026.03.1215-----신탁 체결2022.08.012027.08.0110-----신탁 체결2022.10.022042.10.0265-----신탁 체결2022.10.072032.10.0710----- 구 분 계약기간 계약금액(A) 취득금액(B) 이행률(B/A) 매매방향 변경 결과보고일 시작일 종료일 횟수 일자 ※ 최초 1997년 3월 체결한 자사주 펀드 만기가 2021년 3월 도래하여 만기 연장을 위해 2021년 2월 25일 '자기주식취득 신탁계약 체결 결정'을 공시함※ 최초 1997년 10월 체결한 자사주 펀드 만기가 2022년 8월 도래하여 만기 연장을 위해 2022년 7월 28일 '자기주식취득 신탁계약 체결 결정'을 공시함※ 최초 1995년 1월 체결한 자사주 펀드 만기가 2022년 10월 도래하여 만기 연장을 위해 2022년 9월 27일 '자기주식취득 신탁계약 체결 결정'을 공시함※ 최초 1997년 10월 체결한 자사주 펀드 만기가 2022년 10월 도래하여 만기 연장을 위해 2022년 9월 27일 '자기주식취득 신탁계약 체결 결정'을 공시함※ 상기 신탁계약 체결은 만기 연장으로 실제로 주식대금의 지급 및 자기주식의 취득은 발생하지 않음 라. 종류주식(명칭) 발행현황 (단위 : 원) 1973년 03월 02일-5,0002,354,050,000470,8102,354,050,000470,810-- 보통주식 보다 액면금액을 기준 연1% 추가 배당 (보통주식 배당이 없을 경우 및 주식배당의 경우 에는 미적용)- 비참가적, 비누적적 성격-없음-----없음-N---의결권 없음. 단, 소정의 배당을 하지 못한 경우, 다음 총회부터 우선 배당의 결의가 있는 총회 종료시까지 의결권 부활- 발행일자 주당 발행가액(액면가액) 발행총액(발행주식수) 현재 잔액(현재 주식수) 주식의내용 존속기간(우선주권리의 유효기간) 이익배당에 관한 사항 잔여재산분배에 관한 사항 상환에관한 사항 상환권자 상환조건 상환방법 상환기간 주당 상환가액 1년 이내상환 예정인 경우 전환에관한 사항 전환권자 전환조건(전환비율 변동여부 포함) 발행이후 전환권행사내역 전환청구기간 전환으로 발행할주식의 종류 전환으로발행할 주식수 의결권에 관한 사항 기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등) ※ 당사의 종류주식(우선주)는 1973.3.2 최초 발행이후 감자, 유상증자, 전환증자, 인적분할 등을 거쳐 현재는 상기현황과 같습니다. 5. 정관에 관한 사항 가. 최근 정관 개정일당사 정관의 최근 개정일은 2019년 3월 22일입니다. 나. 정관 변경 이력 2019년 03월 22일제104기정기주주총회- 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록 조항 신설 (정관 제8조)- 명의개서대리인 업무 범위 변경 (정관 제11조 제3항)- 주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고 조항 삭제 (정관 제12조)- 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록 조항 신설 (정관 제15조의2)- 이사의 수 관련 조항 신설 (정관 제29조 제2항)- 감사위원회 구성 관련 조항 신설 (정관 제41조의2 제7항)- 외부감사인 직무 및 선임 절차 변경 등 (정관 제41조의3 제6항, 제43조의2))- 주식 전자등록 의무 화에 따른 주권 종류 삭제 및 전자증권법 제25조 제1항 반영- 주식 전자등록 의무화에 따른 주식사무처리 변경- 주식 전자등록 의무화에 따른 업무 변경 반영 - 사채 및 신주인수권에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록 의무에 따른 관련 근거 신설- 사외이사 사임, 사망 등으로 인한 결원시 상법상 예외규정을 적용받을 수 있도록 관련 조항 신설- 사외이사인 감사위원의 사임, 사망 등으로 인한 결원시 상법 상 예외규정을 적용받을 수 있도록 관련 조항 신설- 외부감사법 제10조 반영 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며, 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 법적기준 이상의 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다. 지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에관한법률(이하 '공정거래법')에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 순수지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정하여 순수지주회사를 허용하였습니다.지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜, 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가받음으로써 주주의 가치를 높이고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능하게 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다.연결기업은 종합주류그룹으로 각 사업부문별 현황은 아래와 같습니다. 사업부문 주 요 제 품 지주 회사 - 맥주 부문 테라, 하이트, 맥스 등 소주 부문 참이슬, 진로, 일품진로 등 기타 부문 석수, 블랙보리, 하이트제로, 골프장 등 기타 - 맥주 부문맥주 시장은 주류 시장 진입장벽 완화, 수입맥주의 증가, 소규모 양조장의 증가로 인해 경쟁 상황은 더욱 심화되는 와중에 코로나19의 영향으로 외식 경기가 위축되면서 더욱 어려운 상황에 직면해 있습니다. 2019년에 출시한 테라는 2022년 9월에는 32억병 판매를 돌파했습니다. 테라는 앞으로도 대한민국 대표 맥주를 지향하며, 100% 청정맥아와 100% 리얼탄산을 강조한 다양한 커뮤니케이션 활동을 지속하여 맥주 사업에 긍정적인 효과를 촉발할 수 있도록 노력할 것입니다.- 소주 부문소주 시장은 2020년부터 이어진 코로나19의 영향으로 외식 경기가 위축되면서 어려운 상황에 직면하고 있으나 참이슬과 진로를 중심으로 위기를 극복해 나가고 있습니다. 앞으로도 소주 No.1의 입지를 강화하기 위해 시장의 흐름을 읽고 선도할 수 있도록 다양한 활동을 지속해 나아가겠습니다. - 기타 부문1) 생수 부문국내 먹는샘물 시장은 최근 5년간 연 평균 10% 이상 성장하며, 2023년에는 2조원 규모까지 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 2022년 3분기 누적 매출액이 전년 동기 대비 20% 가량 성장하였습니다.2) 수입 주류 부문저도주 선호 및 소맥문화 정착으로 인하여 주류 소비 패턴 변화에 따라 지속적인 정체에 있습니다. 고객의 니즈에 충족할수 있는 저도주 위스키 및 패키지 상품의 개발로 수익구조를 개선하고 있습니다.3) 와인부문소비자들이 다양한 제품에 대한 선호도가 지속적으로 증가하고 있어, 다양한 제품의 소량 수입을 통해 확대되고 있는 가정시장과 다양한 선물세트 판매로 매출 증대를 기대하고 있습니다. 4) 기타부문병과 상표를 판매하는 종속기업은 국제유가 및 환율, 원재료 가격의 변동에 따라 영향을 많이 받는 위험 요소가 있습니다. 뿐만 아니라 포장재 디자인의 중요성이 점차 부각되면서 제품 안전성 확보를 위한 개발비용이 증가하고 있지만 테라의 시장확대와 끊임없는 연구개발을 통한 원가절감과 생산성 향상 및 이윤중심의 영업활동을 통해 사업목표 달성과 이익의 극대화를 실현할 것입니다. 서비스 관련 종속기업의 골프산업 수익성은 블루헤런의 접근성(경기광주-원주고속도로) 개선 등 입장객의 증가 요인으로 수익성이 개선되고 있습니다. 또한 KLPGA 메이저 대회인 하이트진로 챔피언쉽을 통한 명문 골프장으로서의 이미지를 구축하여 수익성을 지속적으로 개선해나갈 것입니다.연결기업의 주요 내용은 '7. 기타 참고사항', '나. 연결대상 주요 종속회사의 사업의 내용 등'을 참조하시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며, 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다. 연결기업의 주요 내용은 '7. 기타 참고사항', '나. 연결대상 주요 종속회사의 사업의 내용 등'을 참조하시기 바랍니다. 3. 원재료 및 생산설비 당사는 지주회사로 해당사항이 없으며, 연결기업의 주요 내용은 '7. 기타 참고사항', '나. 연결대상 주요 종속회사의 사업의 내용 등'을 참조하시기 바랍니다. 4. 매출 및 수주상황 당사는 순수 지주회사로서 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하여, 주요제품, 원재료, 생산 및 설비, 매출은 존재하지 않습니다.다만, 당사는 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금수익과 로열티수익, 용역수익으로 지주회사 회계처리시 영업수익으로 표기하고 있습니다. (단위 : 백만원) 구 분 당 3분기 전 3분기 금액 비중(%) 금액 비중(%) 배당금 수익 28,927 86.3 35,210 90.4 로열티 수익 4,330 12.9 3,740 9.6 용역 수익 275 0.8 - - 합 계 33,532 100.0 38,950 100.0 연결기업의 주요 내용은 '7. 기타 참고사항', '나. 연결대상 주요 종속회사의 사업의 내용 등'을 참조하시기 바랍니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리당사의 재무위험 관리는 영업활동과 관련된 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험을 최소화하는데 중점을 두고 있으며, 경영관리팀 주관하에 각각의 위험요인에 대해 모니터링하고 있습니다.연결기업에 대한 시장위험 및 위험관리는 연결재무제표에 대한 검토보고서 주석 32 "재무위험관리의 목적 및 정책"을,별도기업에 대한 시장위험 및 위험관리는 재무제표에 대한 검토보고서 주석 28"재무위험관리의 목적 및 정책"을 참고하시기 바랍니다.연결기업의 주요 내용은 '7. 기타 참고사항', '나. 연결대상 주요 종속회사의 사업의 내용 등'을 참조하시기 바랍니다. 나. 파생거래이자율스왑 계약 1) 이자율스왑 계약(Interest Rate Swap) 2) 거래대상/계약금액 : 국민은행 / $18,000,000- 3) 계약-만기일 : 2018년 10월 31일 ~ 2021년 10월 29일 4) 목적 : 금리위험 회피 5) 계약내용 이자교환 이자율조건 비고 고정금리 3.33% 지급이자율 변동금리 Libor(3M, $)+1.75 수취이자율(약정환율 : 1,131.0원/$) 6. 주요계약 및 연구개발활동 당사는 지주회사로 해당사항이 없으며, 연결기업의 주요 내용은 '7. 기타 참고사항', '나. 연결대상 주요 종속회사의 사업의 내용 등'을 참조하시기 바랍니다. 7. 기타 참고사항 가. 하이트진로그룹 사업부문별 현황 사업부분 주 요 회 사 명 제품과 용역의 유형 비고 지주회사 국내 하이트진로홀딩스(주) 자회사 관리 - 맥주 국내 하이트진로(주) 맥주 생산 및 판매 - 해외 JINRO INC., JINRO America Inc., 북경진로해특주업유한공사(THE HITE-JINRO GROUP CHINA),HITEJINRO VIETNAM CO., LTD., Hitejinro Philippines Inc. 소주 국내 하이트진로(주), (주)진로소주 소주 생산 및 판매 - 해외 JINRO INC., JINRO America Inc., 북경진로해특주업유한공사(THE HITE-JINRO GROUP CHINA),HITEJINRO VIETNAM CO., LTD., Hitejinro Philippines Inc. 기타 국내 하이트진로(주), 하이트진로산업(주), 하이트진로음료(주), 블루헤런(주), 수양물류(주),팜컬쳐(주) 수입주류 판매, 병용기, 생수 생산 및판매, 골프장 운영, 운송업, 임대업 등 - 해외 HITEJINRO Rus Food Co., 북경진로해특주업유한공사(THE HITE-JINRO GROUP CHINA),HiteJinro Rus Co., Hitejinro Philippines Inc. - 나. 연결대상 주요 종속회사의 사업의 내용 등 ◈ 하이트진로(주) 1. 사업의 개요 가. 맥주부문 맥주 시장은 주류 시장 진입장벽 완화, 수입맥주의 증가, 소규모 양조장의 증가로 인해 경쟁 상황은 더욱 심화되는 와중에 코로나19의 영향으로 외식 경기가 위축되면서 더욱 어려운 상황에 직면해 있습니다. 맥주시장 내 치열한 경쟁 상황 속에서 하이트진로는 2017년 신제품 필라이트를 출시하면서 국산 발포주 시장을 개척했으며 다양한 소비자의 니즈를 반영하여2018년 필라이트 후레쉬, 2019년 필라이트 바이젠, 2020년 필라이트 라들러, 2021년 필라이트 라들러 자몽을 출시해 발포주 시장의 성장을 주도하고 있습니다. 또한, 2019년에는 라거맥주 테라 출시를 통해 101일만에 1억병 판매 돌파, 160일만에 2억병 판매 돌파라는 놀라운 기록을 세우며 소비자들로부터 열띤 호응을 얻었으며, 2021년 4월 '테라 X 스마일리 한정판' 출시로 시장 침체 상황을 극복해 나가며 2022년 9월에는 32억병 판매를 돌파했습니다. 테라는 앞으로도 대한민국 대표 맥주를 지향하며, '100% 청정맥아'와 '100% 리얼탄산'을 강조한 다양한 커뮤니케이션 활동을 지속하여 하이트진로 맥주 사업에 긍정적인 효과를 촉발할 수 있도록 노력할 것입니다. 향후에도 신제품 개발과 그 동안 축적된 영업 노하우, 공격적인 마케팅 실행으로 이익 창출을 위해 노력할 것입니다. 나. 소주부문 소주 시장은 2020년부터 이어진 코로나19의 영향으로 외식 경기가 위축되면서 어려운 상황에 직면하고 있으나 하이트진로는 참이슬과 진로를 중심으로 위기를 극복해 나가고 있습니다. 참이슬은 대한민국 소주 No.1 브랜드로서 시장을 리딩하며 소주 음용의 핵심 자산인 깨끗함과 이슬 캐릭터의 연결고리를 강화하기 위한 활동을 지속 전개하고 있으며, 저도화 트렌드를 반영하여 2021년 8월 16.5도로 리뉴얼 하였습니다. 또한 모델 아이유를 활용해 No.1 브랜드로서의 대세감을 강화하고 있습니다.진로는 2019년 4월 출시 이후 39개월만에 12억병 판매를 돌파하는 등 소비자들의 큰 사랑을 받고 있습니다. 또한 진로는 소비자 음용 트렌드를 반영하여 2021년 3월 알코올 도수를16.5도로 낮춰 한층 더 깔끔한 소주의 맛을 구현하였습니다.그 외에도 다양해진 소비자 니즈와 트렌드를 반영한 한정판 컬래버레이션 제품 '아이셔에이슬', '메로나에이슬', '이슬톡톡 캔디바', '비타500에이슬' 출시를 통해 시장을 선도하고 있습니다. 또한, 성장하고 있는 증류식 소주 시장에서 '일품진로' 리뉴얼 및 다양한 소비자 접점 활동을 통해 프리미엄 증류식 소주 시장을 주도하고 있으며, 슈퍼 프리미엄 제품인 '일품진로22년산' 한정판 출시를 통해 프리미엄 가치를 제고하였습니다. 또한 22년 8월 98년 역사를 지닌 국내 최고 주류회사의 양조 기술로 만든 증류식 소주 '진로 1924 헤리티지' 출시를 통해 증류식 소주 시장을 선도하고 있습니다. 앞으로도 소주 No.1의 입지를 강화하기 위해 시장의 흐름을 읽고 선도할 수 있도록 다양한 활동을 지속해 나아가겠습니다. 다. 생수부문 국내 먹는샘물 시장은 최근 5년간 연평균 10% 이상 성장하며 2023년에 2조원 규모까지 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 하이트진로음료, 광동제약, 롯데칠성음료, 농심, 해태, 동원, 풀무원 등의 시장 점유율 합계가 70%를 넘으며, PB는 20%에 이르는 것으로 보입니다.생수와 더불어 물 대용으로 마실 수 있는 RTD 차음료 시장은 약 3,500억 규모로 추정됩니다. 하이트진로음료의 블랙보리는 국내 최초로 신품종 검정보리를 추출해 만든 보리차로 진하면서도 깔끔하다는 장점을 내세워 2022년 9월 기준 누적 판매량 2억7천만병(340mL)을 돌파하였으며, 올 3분기 누적 매출액은 전년 동기 대비 20% 가량 성장했습니다. 토닉워터의 국내 전체 시장 규모는 300억원으로 추정됩니다. 저도주를 선호하는 최근 소비 트렌드에 더해, 코로나19 확산으로 홈술 수요가 증가하였고, 소토닉, 하이볼 등을 음용하는 소비문화가 확산됨에 따라 토닉워터 시장의 성장세를 이끈 것으로 분석됩니다. 2012년 출시한 국내 최초의 무알코올 맥주맛 음료인 '하이트제로'는 2022년 9월 기준 누적 판매량 1억캔을 돌파했고, 2022년 3분기까지의 누적 매출은 전년 동기 대비 49% 증가했습니다. 하이트제로'는 국내 최초의 무알코올 맥주맛 음료이자 국내 최초 무알코올, 무칼로리, 무당류의 '올프리' 컨셉으로 차별화를 모색하고, 시장의 선두 자리를 유지하기 위한 지속적인 제품력 개선 및 제품 확장을 시도하고 있습니다. 라. 기타부문 수입주류 부문은 저도주 선호 및 소맥문화 정착으로 인하여 주류 소비 패턴 변화에 따라 지속적인 정체에 있습니다. 고객의 니즈에 충족할수 있는 저도주 위스키 및 패키지 상품의개발로 수익구조를 개선하고 있습니다. 와인부문은 소비자들이 다양한 제품에 대한 선호도가 지속적으로 증가하고 있어, 다양한 제품의 소량 수입을 통해 확대되고 있는 가정시장과 다양한 선물세트 판매로 매출 증대를 기대하고 있습니다. 기타부문 중 병과 상표를 판매하는 종속기업은 국제유가 및 환율, 원재료 가격의 변동에 따라 영향을 많이 받는 위험 요소가 있습니다. 뿐만 아니라 포장재 디자인의 중요성이 점차 부각되면서 제품 안전성 확보를 위한 개발비용이 증가하고 있지만 테라의 시장확대와 끊임없는 연구개발을 통한 원가절감과 생산성 향상 및 이윤중심의 영업활동을 통해 사업목표 달성과 이익의 극대화를 실현할 것입니다. 서비스 관련 종속기업의 골프산업 수익성은 블루헤런의 접근성(경기광주-원주고속도로) 개선 등 입장객의 증가 요인으로 수익성이 개선되고 있습니다.또한 KLPGA 메이저 대회인 하이트진로 챔피언쉽을 통한 명문 골프장으로서의 이미지를 구축하여 수익성을 지속적으로 개선해 나갈 것입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 [연결기준] (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 구체적용도 주요상표등 매출액 비율 맥주 맥주 외 음용 테라 외 611,133,548 32.36% 소주 소주 외 음용 참이슬 외 1,117,945,618 59.18% 생수 먹는샘물 음용 석수 외 105,350,068 5.58% 기타 기타주류 외 음용 막걸리 외 54,483,698 2.88% 합 계 1,888,912,932 100.00% ※ 종속회사를 포함한 연결기준으로 작성하였으며, 기타는 기타주류 및 임대수익 등이 포함되었습니다. ※ 하이트진로(주)의 주요 제품 등의 현황은 다음과 같습니다. [별도기준] (단위 : 천원) 매출유형 품목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율 제품 맥주 음용 테라 외 540,109,894 32.23% 소주 음용 참이슬 외 929,769,871 55.47% 기재주 음용 기타브랜드 62,613,208 3.74% 상품 소주 외 음용 참이슬 외 139,411,254 8.32% 기타 상표사용료외 - - 3,977,129 0.24% 합 계 1,675,881,356 100.00% 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제71기('22.01~'22.09) 제70기('21.01~'21.12) 제69기('20.01~'20.12) 맥주 테라/하이트 내수 25,203.60 22,933.20 22,933.20 수출 10,967.07 11,166.43 10,380.92 수입맥주 크로넨버그블랑 내수 73,920 73,920 73,920 수출 - - - 소주 참이슬 내수 34,998.00 32,436.00 32,436.00 수출 23,231.28 20,433.31 20,321.86 위스키 더클래스 내수 157,938.00 157,938.00 157,938.00 수출 46,004.00 46,004.00 46,004.00 와인 쏜클락 내수 36,300 36,300 36,300 수출 - - - ※ 하이트진로(연결기준) 제품 중 매출 비중이 제일 큰 제품에 대한 가격변동추이 입니다.※ 하이트진로는 위스키제품(내수용)에 한하여 2013년 1월 12일 00시부터 출고가격을 5.5% ~ 5.7% 인상하였습니다.※ 하이트진로는 소주제품(내수용)에 한하여 2019년 5월 1일 00시부터 출고가격을 6.45% 인상하였습니 다.※ 하이트진로는 2022년 2월 23일 00시부터 소주제품일부의 출고가격을 인상하였습니다. -. 참이슬 후레시, 오리지널, 진로, 진로골드의 병제품 및 640ml 이상의 페트류 : 7.9% 인상 -. 자몽에이슬, 청포도에이슬 병제품 : 9.7% 인상 -. 매화수, 진로와인 : 7.3% 인상 ※ 하이트진로는 맥주제품(내수용 일부제품 - 소병 330ml, 생맥주 20L, 페트 1.0L / 1.6L)에 한하여 2021년 5월 7일 00시부터 출고가격을 1.36% 인상하였습니다. ※ 하이트진로는 맥주제품(내수용 제품 - 망고링고, 이슬톡톡, 필라이트 제외)에 한하여 2022년 3월 23일 00시부터 출고가격을 평균 7.7% 인상하였습니다. - 산출기준맥주 : 내수 - 테라/하이트맥주 1C/S (500ml ×20본입) 기준의 공장출고가 ※ 공장출고가 : 출고원가, 주세, 교육세, 부가세 포함가격 수출 - 테라/하이트맥주 1C/S (10,000ml 환산) 기준의 계약단가(평균)수입맥주 : 내수 - 크로넨버그블랑 1C/S (330ml ×24본입) 기준의 출고가 ※ 출고가 : 출고원가(관세, 주세, 교육세포함), 부가세 포함가격소주 : 내수 - 참이슬 1C/S (360ml ×30본입) 기준의 공장출고가 ※ 공장출고가 : 출고원가, 주세, 교육세, 부가세 포함가격 수출 - 참이슬 1C/S (360ml ×30본입) 기준의 계약단가(평균)위스키 : 내수 - 더클래스 12년산 1C/S (500ml ×6본입) 기준의 출고가 ※ 출고가 : 출고원가(관세, 주세, 교육세포함), 부가세 포함가격 수출 - 더클래스 12년산 1C/S (500ml ×6본입) 기준의 계약단가와인 : 내수 - 쏜클락 1C/S (750ml ×6본입) 기준의 출고가 ※ 출고가 : 출고원가(관세, 주세, 교육세포함), 부가세 포함가격 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 ◈ 맥주 및 소주부문 (1) 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 천원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고 맥주 원재료 맥아 외 맥주 제조 53,632,760 11.57% - 포장재료 99,471,117 21.45% - 기 타 16,703,820 3.60% - 원 재 료 소 계 169,807,697 36.62% - 소주 원재료 주정 외 소주 제조 198,700,402 42.85% - 포장재료 83,208,117 17.95% - 기 타 11,979,677 2.58% - 원 재 료 소 계 293,888,196 63.38% - 합 계 463,695,893 100.00% - (2) 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 단위 제71기('22.01~'22.09) 제70기('21.01~'21.12) 제69기('20.01~'20.12) 맥주맥 국내 KG 963.00 1,036.80 1,076.49 수입 KG - - - 맥아 국내 KG - - - 수입 KG 983.97 951.09 902.74 호프 수입 KG 33,339.73 19,550.05 18,863.61 주정 국내 ℓ 1,703.20 1,589.08 1,588.08 ※ 상기 kg당 매입 단가는 구입 가격뿐만 아니라 관세, 운반비 등의 총 부대비용이 포함된 단가입니다. ◈ 생수부문(1) 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 천원) 사업부문 매입유형 품 목 용 도 매입액(비율) 비 고 먹는 샘물 원재료 PET칩 생수제조 5,719,700 32.70% - 기 타 175,140 1.00% - 원 재 료 소 계 5,894,840 33.70% - 부재료 프 리 폼 생수제조 5,134,346 29.35% - 캡 2,381,981 13.61% - 수축필름 1,746,813 9.99% - 기 타 2,336,199 13.35% - 부 재 료 소 계 11,599,339 66.30% - 합 계 17,494,179 100.00% - (2) 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 단위 제71기('22.01~'22.09) 제70기('21.01~'21.12) 제69기('20.01~'20.12) 필 름 국 내 1개 79.35 64.92 60.03 PET병 국 내 1개 38.23 34.96 38.42 왕 관 국 내 1개 6.99 6.91 6.90 상 표 국 내 1개 3.79 3.55 3.78 PET칩 국 내 1kg 1,662.35 1,287.27 894.03 (1) 산출기준 : 단순평균가격(총금액/총수량) (2) 주요 가격변동원인 ▶ 유가의 변동에 의한 석유화학원료 변동 시 구입단가 변동 나. 생산설비 (1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 ◈ 맥주 및 소주부문하이트진로는 보고서 제출일 현재 맥주제조는 강원, 전주 2개 공장을 가동 중이며, 소주제조는 이천, 청주, 익산, 마산 4개 공장을 가동 중에 있습니다. 각 공장의 생산능력과 평균 가동시간은 다음과 같습니다.※ 마산공장은 2019년 3월부터 맥주 생산을 중단하였습니다. ※ 마산공장에서는 2018년 7월부터 페트 소주 생산을 개시하였습니다. 2019년 4월부터 소주 병 라인을 가동하였으며, 2020년 8월 소주 병 1개라인을 추가로 가동하였습니다. (가) 생산능력 (단위 : ㎘) 사업부문 품목 사업소 제71기(2022.01.01~2022.09.30) 제70기(2021.01.01~2021.12.31) 제69기(2020.01.01~2020.12.31) 맥주제조 맥주 강원공장 312,375 416,500 416,500 전주공장 293,115 390,820 390,820 맥주부문 합계 605,490 807,320 807,320 소주제조 소주 이천공장 307,905 410,540 410,540 청주공장 207,065 302,874 320,927 익산공장 36,375 51,317 51,327 마산공장 230,798 269,542 230,030 소주부문 합계 782,143 1,034,273 1,012,824 ① 2020년 이후 외부경제상황 및 법률적인 변화(주52시간 근무)에 따라 설비, 인력, 조업시간 등을 종합적으로 고려하여 생산능력을 산출하였습니다. ② 맥주/소주 생산능력 산출 기준을 제품생산능력으로 일원화 시키고, 법령 변화(주 52시간 근무)에 맞추어 개선하였습니다.③ 2019년까지 맥주부문 생산능력은 맥주의 각 제조공정(사입, 발효, 저주, 여과, 제품) 중 가장 적은 수량을 기준으로 산출하였습니다. → 강원공장은 사입능력, 마산과 전주공장은 발효능력을 기준으로 산출④ 2019년까지 소주부문 생산능력은 주 60시간 기준으로 소주의 각 제조공정(검정, 희석, 여과, 제품) 중 가장 작은 수량 기준인 제품능력 기준으로 산출하였습니다.⑤ 2020년 이후 맥주/소주 부문 생산능력은 각 공장별 생산 효율을 적용하여 산출 되었습니다.⑥ 2020년 이후 맥주부분 생산능력은 맥주의 각 제조공정 (사입, 발효, 저주, 여과, 제품) 중 제품능력 기준입니다.⑦ 2019년 3월부터 마산공장에서의 맥주 생산을 중단하였습니다.⑧ 마산공장에서는 2018년 7월부터 페트 소주 생산을 개시하였습니다. 2019년 4월부터 소주 병 라인을 가동하였으며, 2020년 8월 소주병 1개라인을 추가로 가동하였습니다.⑨ 청주공장 기재주의 경우 청주공장 전체 생산량의 10% 미만으로 소주와 통합하여 기재하였습니다.⑩ 청주공장 2021년 8월 28일 이후 병1호라인, 페트5호라인 철거 및 생산 중단되었습니다. ⑪ 익산공장은 2022년 1월 병라인 철거 및 생산을 중단하고 3월부터 포켓소주 생산라인을 추가하였습니다. ⑫ 청주공장 2022년 9월 병1호라인 생산 재개되었습니다. (나) 평균가동시간 (단위 : 시간) 사업부문 품목 사 업 소 일 평균가동시간 월 평균가동일수 평균가동일수 평균가동시간 맥주제조 맥주 강원공장 13.0 22 198 2,574 전주공장 12.3 22 198 2,435 맥주부문 합계 25.3 44 396 5,009 소주제조 소주 이천공장 16.8 22 198 3,326 청주공장 16.8 22 198 3,326 익산공장 16.8 22 198 3,326 마산공장 16.8 22 198 3,326 소주부문 합계 67.2 88 792 13,306 ① 맥주부문 일평균 가동시간은 주 52시간 기준 공장별 각 라인의 일 평균 생산시간 합 ÷ 전체 라인 수를 기준으로 작성되었습니다. ② 맥주부문 각 공장 라인별로 탄력적으로 운영 중에 있습니다.③ 소주부문 일평균 가동시간은 주 52시간 근무에 근거하여 공장별 주당 생산시간 기준으로 작성되었습니다. ④ 마산공장에서는 2018년 7월부터 페트 소주 생산을 개시하였습니다. 2019년 4월부터 소주 병 라인을 가동하였으며, 2020년 8월 소주병 1개라인을 추가로 가동하였습니다. ◈ 생수부문(가) 생산능력 (단위 : 천개) 사업부문 품목 사업소 제71기(2022.01.01~2022.09.30) 제70기(2021.01.01~2021.12.31) 제69기(2020.01.01~2020.12.31) 먹는 샘물 제조 PC 청주공장 4,942 6,591 6,192 천안공장 4,571 6,096 5,328 PC부문 합계 9,513 12,687 11,520 PET 청주공장 267,273 314,496 216,000 세종공장 97,981 112,320 108,000 PET부문 합계 365,254 426,816 324,000 총 합 계 374,767 439,503 335,520 ① 생산능력은 각 공장의 품목별 생산능력의 단순수량합산을 근거로 산출하였습니다.② 2022년 3월 이후 PET품목은 하이트진로의 주7일 생산현황을 반영하여 생산능력을 산출하였습니다. ③ 2021년 이후 외부경제상황 및 법률적인 변화(주 52시간 근무)에 따라 설비, 인력, 조업시간 등을 종합적으로 고려하여 생산능력을 산출하였습니다. ④ 2021년 이후 생산능력은 PC품목 일 10.4시간, 월 22일 근무기준, PET품목 일 20시간, 월 26일 근무기준으로 산출하였습니다. ⑤ 2020년까지의 생산능력은 PC품목 일 8시간, 월 25일 근무기준, PET품목 일 16시간 월 25일 근무기준으로 산출하였습니다. (나) 평균가동시간 (단위 : 시간) 사업부문 품목 사업소 일 평균 가동시간 월 평균 가동일수 평균 가동일수 평균 가동시간 먹는 샘물 제조 PC 청주공장 10.0 21 189 1,890 천안공장 7.8 21 189 1,474 PC 부문 합계 17.8 42 378 3,364 PET 청주공장 17.7 29 261 4,620 세종공장 18.5 29 261 4,829 PET 부문 합계 36.2 58 522 9,449 총 합 계 54.0 100 900 12,813 ① 일평균가동시간 = 총생산시간 ÷ 총생산일수 (2) 생산실적 및 가동율◈ 맥주 및 소주부문(가) 생산실적 (단위 : ㎘) 사업부문 품 목 사업소 제71기(2022.01.01~2022.09.30) 제70기(2021.01.01~2021.12.31) 제69기(2020.01.01~2020.12.31) 맥주제조 맥주 강원공장 213,398 249,749 318,368 전주공장 228,076 275,611 291,113 맥주부문 합계 441,474 525,360 609,481 소주제조 소주 이천공장 261,537 337,243 357,211 청주공장 173,469 228,949 272,999 익산공장 29,087 42,062 46,116 마산공장 188,150 233,615 169,621 소주부문 합계 652,243 841,869 845,946 ① 2019년 3월부터 마산공장에서의 맥주 생산을 중단하였습니다.② 마산공장에서는 2018년 7월부터 페트 소주 생산을 개시하였습니다. 2019년 4월부터 소주 병 라인을 가동하였으며, 2020년 8월 소주병 1개라인을 추가로 가동하였습니다.③ 청주공장 기재주의 경우 청주공장 전체 생산량의 10% 미만으로 소주와 통합하여 기재하였습니다.④ 익산공장은 2022년 1월 병라인 철거 및 생산을 중단하고 3월부터 포켓소주 생산라인을 추가하였습니다.⑤ 청주공장 2022년 9월 병1호라인 생산 재개되었습니다. (나) 당기의 평균가동률 사업소(사업부문) 평균 가동률(%) 맥주 강원공장 68.3 전주공장 77.8 맥주부문 합계 72.9 소주 이천공장 84.9 청주공장 83.8 익산공장 80.0 마산공장 81.5 소주부문 합계 83.4 ① 평균 가동률 = 생산실적 ÷ 생산능력② 2019년 3월부터 마산공장에서의 맥주 생산을 중단하였습니다.③ 마산공장에서는 2018년 7월부터 페트 소주 생산을 개시하였습니다. 2019년 4월부터 소주 병 라인을 가동하였으며, 2020년 8월 소주병 1개라인을 추가로 가동하였습니다.④ 익산공장은 2022년 1월 병라인 철거 및 생산을 중단하고 3월부터 포켓소주 생산라인을 추가하였습니다.⑤ 청주공장 2022년 9월 병1호라인 생산 재개되었습니다. (다) 당기의 가동시간 (단위 : 시간) 사업소(사업부문) 당기 가동 가능시간 당기 실제 가동시간 맥주 강원공장 2,574 1,758 전주공장 2,435 1,895 맥주부문 합계 5,009 3,653 소주 이천공장 3,326 2,825 청주공장 3,326 2,787 익산공장 3,326 2,660 마산공장 3,326 2,712 소주부문 합계 13,306 10,984 ① 맥주부문 - 당기 가동 가능시간 = 일평균 가동 시간(강원공장 13시간, 전주공장 12.3시간) × 월평균 가동일수(22일) × 9개월 - 당기 실제 가동시간 = 평균 가동률 × 당기 가동 가능시간② 소주부문 - 당기 가동 가능시간 = 일평균 가동 시간(16.8시간) × 월평균 가동일수(22일) × 9개월 - 당기 실제 가동시간 = 평균 가동률 × 당기 가동 가능시간③ 2019년 3월부터 마산공장에서의 맥주 생산을 중단하였습니다.④ 마산공장에서는 2018년 7월부터 페트 소주 생산을 개시하였습니다. 2019년 4월부터 소주 병 라인을 가동하였으며, 2020년 8월 소주병 1개라인을 추가로 가동하였습니다.⑤ 익산공장은 2022년 1월 병라인 철거 및 생산을 중단하고 3월부터 포켓소주 생산라인을 추가하였습니다.⑥ 청주공장 2022년 9월 병1호라인 생산 재개되었습니다. ◈ 생수부문(가) 생산실적 (단위 : 천개) 사업부문 품목 사업소 제71기(2022.01.01~2022.09.30) 제70기(2021.01.01~2021.12.31) 제69기(2020.01.01~2020.12.31) 먹는 샘물 제조 PC 청주공장 4,024 5,544 5,304 천안공장 2,143 2,669 3,213 PC 부문 합계 6,167 8,213 8,517 PET 청주공장 208,266 226,548 220,035 세종공장 77,423 87,970 84,319 PET 부문 합계 285,689 314,518 304,354 총 합 계 291,856 322,731 312,871 ① 수량 단위는 품목별 생산량의 단순합산. (나) 당기의 평균가동률 사업부문 품목 사업소 평균 가동률(%) 먹는 샘물 제조 PC 청주공장 81.4 천안공장 46.9 PC 부문 합계 64.8 PET 청주공장 77.9 세종공장 79.0 PET 부문 합계 78.2 총 합 계 77.9 ① 평균가동률(%) = 생산실적 ÷ 생산능력. (다) 당기의 가동시간 (단위 : 시간) 사업부문 사업소 당기 가동 가능시간 당기 실제 가동시간 먹는 샘물 제조 청주공장 7,379 5,820 세종공장 5,320 4,203 천안공장 2,059 966 합 계 14,758 10,989 ① 가동 가능시간 산출근거 (청주공장, 세종공장, 천안공장) - 청주공장 (7,379시간) : PC라인 22일×9개월×10.4시간 (2,059시간) : PET라인 26일×2개월(1~2월)×20시간+214일(3~9월)×20시간 (5,320 시간) - 세종공장 (5,320시간) : PET라인 26일×2개월(1~2월)×20시간 +214일(3~9월)×20시간(5,320시간) - 천안공장 (2,059시간) : PC라인 22일×9개월×10.4시간 (2,059시간)② 당기 실제 가동시간 = 평균 가동률 × 당기 가동 가능시간③ 2022년 3월 이후, 하이트진로 청주공장 및 세종공장의 PET라인 주7일 가동현황을 반영하여 산정하였습니다. (3) 생산설비의 현황 등 (가) 하이트진로의 시설 및 설비는 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 차량운반구, 용기, 기타 유형자산이 있으며, 보고서 작성기준일 현재 하이트진로의 시설 및 설비의 증감현황은 아래와 같습니다. [연결기준] (단위 : 천원) 구분 토지 건물 구축물 기계장치 용기 기타의유형자산 건설중인자산 합계 취득원가: 기초 831,786,590 455,692,899 167,980,372 1,400,693,936 297,529,478 264,344,380 22,890,238 3,440,917,893 취득 2,498,309 2,580,685 434,157 22,703,013 45,663,490 4,944,618 22,911,999 101,736,271 처분/폐기 -2,833,429 -5,226,881 -3,241,529 -30,134,546 -26,849,209 -4,344,953 0 -72,630,547 대체 21,312 3,116,498 1,651,033 18,750,968 -5,721,639 1,037,606 -26,510,695 -7,654,917 순외환차이 -207,730 95,190 -3,035 -14,977 0 210,461 2,944 82,853 기말 830,765,553 455,952,592 166,657,332 1,411,998,394 310,622,120 265,796,646 19,294,487 3,461,087,124 감가상각누계액: 기초 0 194,478,483 106,435,277 837,855,920 145,414,818 203,220,475 0 1,487,404,973 상각 0 7,689,222 3,798,752 35,409,856 36,331,335 9,538,178 0 92,767,343 처분/폐기 0 -5,051,224 -2,437,153 -27,251,863 -16,872,899 -3,753,780 0 -55,366,919 대체 0 -138,084 0 0 -3,188,850 0 0 -3,326,934 순외환차이 0 -9,864 -1,420 -7,512 0 144,646 0 125,850 손상차손(환입) 0 -131,992 -122,534 0 0 -395,462 0 -649,988 기말 0 196,836,541 107,672,923 846,006,401 161,684,404 208,754,056 0 1,520,954,325 장부금액: 기초 831,786,590 261,214,416 61,545,095 562,838,016 152,114,660 61,123,905 22,890,238 1,953,512,920 기말 830,765,553 259,116,051 58,984,409 565,991,993 148,937,716 57,042,590 19,294,487 1,940,132,799 (나) 하이트진로(주)의 생산설비 현황 [자산항목 : 토지] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당분기증감 당분기상각 당분기말장부가액 비고() 증가 감소 마산공장 자가 창원시 60,736,279 - - - 60,736,279 79,272,202 전주공장 " 완주군 28,912,351 - - - 28,912,351 42,457,766 강원공장 " 홍천군 60,037,782 74,085 143,305 - 59,968,562 69,954,432 함안공장 " 함안군 3,642,238 - - - 3,642,238 3,151,638 이천공장 " 이천시 61,000,320 - - - 61,000,320 77,774,531 청주공장 " 청주시 43,444,090 - - - 43,444,090 59,819,894 익산공장 " 익산시 5,037,272 - - - 5,037,272 6,351,959 직매장(서서울지점외) " 서울 외 400,523,576 2,360,978 4,429,602 - 398,454,952 517,512,347 합 계 663,333,908 2,435,063 4,572,907 - 661,196,064 856,294,769 () 2022년 9월 30일 현재 공시지가임.※ 위 현황은 투자부동산의 토지를 포함하고 있습니다. [자산항목 : 건물] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당분기증감 당분기상각 당분기말장부가액 비고 증가 감소 마산공장 자가 창원시 18,957,697 189,490 - 612,979 18,534,208 - 전주공장 " 완주군 35,567,577 623,754 173,808 836,350 35,181,173 - 강원공장 " 홍천군 63,967,042 19,500 156,818 1,946,921 61,882,803 - 함안공장 " 함안군 361,487 - - 19,318 342,169 - 이천공장 " 이천시 14,873,497 699,000 - 474,386 15,098,110 - 청주공장 " 청주시 17,743,714 2,369,356 - 747,781 19,365,289 - 익산공장 " 익산시 1,056,911 - - 30,197 1,026,714 - 직매장(서서울지점외) " 서울 외 91,807,309 2,010,191 6,611,277 2,338,960 84,867,263 - 합 계 244,335,234 5,911,291 6,941,903 7,006,892 236,297,729 - ※위 현황은 투자부동산의 건물을 포함하고 있습니다.(리스자산 중 전대리스로 임대하고 있는 사용권자산에서 투자부동산으로 대체한 금액은 제외) [자산항목 : 구축물] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당분기증감 당분기상각 당분기말장부가액 비고 증가 감소 마산공장 자가 창원시 5,045,777 - 69,217 399,470 4,577,090 - 전주공장 " 완주군 4,335,917 - 41,132 417,542 3,877,243 - 강원공장 " 홍천군 18,542,874 - - 1,383,488 17,159,386 - 함안공장 " 함안군 77,072 - - 5,282 71,790 - 이천공장 " 이천시 13,802,640 152,800 735,160 479,664 12,740,616 - 청주공장 " 청주시 8,904,771 306,585 - 305,128 8,906,228 - 익산공장 " 익산시 726,730 - - 26,795 699,935 - 직매장(서서울지점외) " 서울 외 3,795,421 140,124 - 342,437 3,593,108 - 합 계 55,231,202 599,509 845,509 3,359,806 51,625,395 - [자산항목 : 기계장치] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당분기증감 당분기상각 당분기말장부가액 비고 증가 감소 마산공장 자가 창원시 66,756,235 232,395 2,125,273 4,672,186 60,191,171 - 전주공장 " 완주군 238,697,725 1,929,888 115,996 10,285,974 230,225,643 - 강원공장 " 홍천군 178,164,948 1,683,176 636,189 10,222,360 168,989,575 - 함안공장 " 함안군 - - - - - - 이천공장 " 이천시 27,637,853 5,184,509 1,752 3,642,397 29,178,213 - 청주공장 " 청주시 15,532,330 29,244,476 1 2,161,495 42,615,310 - 익산공장 " 익산시 2,507,202 38,920 - 251,115 2,295,007 - 직매장(서서울지점외) " 서울 외 731,463 6,626 - 64,088 674,001 - 합 계 530,027,756 38,319,990 2,879,211 31,299,615 534,168,920 - [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당분기증감 당분기상각 당분기말장부가액 비고 증가 감소 마산공장 자가 창원시 473,029 33,568 7 96,412 410,178 - 전주공장 " 완주군 931,892 44,920 - 205,859 770,953 - 강원공장 " 홍천군 505,589 56,504 - 85,613 476,480 - 함안공장 " 함안군 - - - - - - 이천공장 " 이천시 500,357 80,799 - 134,819 446,337 - 청주공장 " 청주시 59,360 46,748 - 14,268 91,840 - 익산공장 " 익산시 48,697 - - 14,487 34,210 - 직매장(서서울지점외) " 서울 외 585,252 246,693 1 182,510 649,434 - 합 계 3,104,176 509,232 8 733,968 2,879,432 - [자산항목 : 기타유형자산(공기구,용기,비품 등)] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당분기증감 당분기상각 당분기말장부가액 비고 증가 감소 마산공장 자가 창원시 378,214 688,274 5 103,495 962,988 - 전주공장 " 완주군 476,871 17,684 1 112,629 381,925 - 강원공장 " 홍천군 9,480,987 1,041,622 32 2,227,751 8,294,826 - 함안공장 " 함안군 - - - - - - 이천공장 " 이천시 1,496,194 970,735 9 389,215 2,077,705 - 청주공장 " 청주시 260,885 121,000 - 95,856 286,029 - 익산공장 " 익산시 16,231 - - 5,018 11,213 - 직매장(서서울지점외) " 서울 외 190,810,184 50,816,259 13,721,043 42,377,685 185,527,715 - 합 계 202,919,566 53,655,574 13,721,090 45,311,649 197,542,401 - (다) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 1) 진행중인 투자 (단위 : 억원) 사업부문 구분 투자기간 투자대상자산 투자효과 총투자액 기투자액 향후투자액 비고 - - - - - - - - - ※ 이사회 결의에 따라 현재 진행중인 투자는 없는 상태 입니다. 2) 향후 투자계획 (단위 : 억원) 사업부문 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고 자산형태 금액 2022년 2023년 이후 - - - - - - - - - ※ 현시점에서 향후 연도별 시설투자계획을 합리적으로 예측하기는 어려우며, 시장 여건에 따라 탄력적으로 투자규모를 조정할 예정입니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 부문별 매출 실적 [연결기준] (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 제71기('22.01.01~'22.09.30) 제70기('21.01.01~'21.09.30) 제69기('20.01.01~'20.09.30) 비고 맥주 맥주 611,133,548 571,887,277 638,660,088 - 소주 소주 1,117,945,618 955,932,299 979,113,674 - 생수 먹는샘물 105,350,068 82,935,607 80,894,546 - 기타 기타주류외 54,483,698 47,220,102 41,038,438 - 합 계 1,888,912,932 1,657,975,285 1,739,706,746 - ※ 종속회사를 포함한 연결기준으로 작성하였으며, 기타는 기타주류 및 임대수익 등이 포함되었습니다. [별도기준] (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 제71기('22.01.01~'22.09.30) 제70기('21.01.01~'21.09.30) 제69기('20.01.01~'20.09.30) 비고 맥주 맥주 540,109,894 495,074,926 576,949,500 - 상품/기타 71,125,783 75,148,616 62,209,621 - 소주 소주 958,479,164 824,750,777 885,279,937 - 기타제재주 67,491,241 63,472,655 32,283,324 - 상품/기타 5,171,998 5,087,088 7,046,183 - 기타 위스키 1,382,984 676,211 1,528,732 - 와인 32,120,292 26,365,433 17,271,132 - 합 계 1,675,881,356 1,490,575,706 1,582,568,429 - ※ 종속회사를 제외한 별도기준으로 작성하였으며, 기타는 용역 및 임대수익 등이 포함되었습니다. 나. 지역별 매출 실적 [연결기준] (단위 : 천원) 구 분 제71기('22.01.01~'22.09.30) 제70기('21.01.01~'21.09.30) 제69기('20.01.01~'20.09.30) 비고 한 국 1,694,992,944 1,495,374,898 1,596,700,356 - 일 본 72,141,064 72,250,560 73,214,026 - 기 타 121,778,924 90,349,827 69,792,364 - 합 계 1,888,912,932 1,657,975,285 1,739,706,746 - ※외부고객으로부터의 수익을 기준으로 작성하였으며, 3개의 주요지역 한국(본사 소재지 국가) 및 일본과 기타국가(미국, 러시아, 중국 등)로 세분화 하였습니다.※ 종속회사를 포함한 연결기준으로 작성하였습니다. [별도기준] ( 단위 : 천원) 구 분 제71기('22.01.01~'22.09.30) 제70기('21.01.01~'21.09.30) 제69기('20.01.01~'20.09.30) 비고 한 국 1,569,534,604 1,394,683,853 1,503,265,808 - 일 본 18,269,211 24,894,553 31,629,927 - 기 타 88,077,541 70,997,300 47,672,694 - 합 계 1,675,881,356 1,490,575,706 1,582,568,429 - ※ 외부고객으로부터의 수익을 기준으로 작성하였으며, 3개의 주요지역 한국(본사 소재지 국가) 및 일본과 기타국가(미국, 러시아, 중국 등)로 세분화 하였습니다.※ 종속회사를 제외한 별도기준으로 작성하였습니다. ※ 하이트진로(주)의 매출현황 (별도) (단위 : 천원) 매출구분 매출유형 제71기('22.01.01~'22.09.30) 제70기('21.01.01~'21.09.30) 제69기('20.01.01~'20.09.30) 비고 맥주 내 수 590,254,165 547,874,791 607,424,955 - 수 출 18,630,308 20,569,943 29,709,763 - 소 계 608,884,473 568,444,734 637,134,718 - 위스키 내 수 1,382,984 676,211 1,528,732 - 수 출 - - - - 소 계 1,382,984 676,211 1,528,732 - 와인 내 수 32,120,292 26,365,433 17,271,132 - 수 출 - - - - 소 계 32,120,292 26,365,433 17,271,132 - 소주 내 수 927,515,301 802,263,995 862,509,964 - 수 출 30,963,863 22,486,783 22,769,973 - 소 계 958,479,164 824,750,777 885,279,937 - 기타제재주 내 수 14,284,733 14,013,992 10,982,521 - 수 출 53,206,508 49,458,663 21,300,803 - 소 계 67,491,241 63,472,655 32,283,324 - 기타 (용역 외) 내 수 3,977,129 3,489,432 3,548,504 - 수 출 3,546,073 3,376,464 5,522,082 - 소 계 7,523,202 6,865,896 9,070,586 - 합 계 내 수 1,569,534,604 1,394,683,853 1,503,265,808 - 수 출 106,346,752 95,891,853 79,302,621 - 합 계 1,675,881,356 1,490,575,706 1,582,568,429 - 다. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 구분 조직 1 마케팅실 2 영업전략팀, 시장분석팀, 영업지원팀, 상권지원팀, 유통지원팀, 채권관리팀, F&B팀, 해외사업본부 3 서울권역, 특판서울권역 4 경인권역, 특판경인권역 5 강원권역 6 충청권역 7 호남권역 8 경북권역 9 경남동부권역 10 경남서부권역 11 수퍼유통권역 12 가정충강권역 13 가정호남권역 14 가정영남권역 15 프리미엄권역 (2) 판매경로- 맥주 부문 - 00001.jpg 맥주 판매 - 소주 부문 - < 국내 > 00001_2.jpg 소주판매 - 해외 - 00001_7.jpg 법인수출 00001_5.jpg 비법인수출 막걸리수출.jpg 막걸리수출 (3) 판매방법 및 조건< 국내 > 구분 판매방법 대금회수조건 비고 일반거래선(종합주류도매업,수퍼연쇄점) ① 관할영업지점에서 주문② 영업지점 관할 물류센터에서 주류판매계산서 발행③ 주류판매계산서에 의거 출고 당일 배송 혹은 거래선 자차 출고 ① 원칙 : CMS를 통한 수시 결제 및 BMS를 통한 기일 결제② 거래선 상황에 따라 월중, 월말에 현금 결제 특수거래선 농협 ″ 매월 10일 단위 결제 계좌송금 군PX ″ 거래계약 체결시 약정한 결제일(매장별 상이)에 일괄 결제 ″ 연금매장 ″ ″ ※ 2012년 3월부터 BMS 기일결제 시행(CMS거래선과 BMS거래선으로 구분하여 대금 회수) < 해외 > 구분 판매방법 대금회수조건 비고 법인 ① (주)진로소주로부터 소주 상품구매 * 강남주조 우리술로부터 막걸리 상품구매 ② 법인 및 대리점으로 상품 출고③ 주류판매계산서 발행 및 매출생성④ 통관처리 일본(D/A 1개월) 조건 US$ 또는￥,￦결제 미국(D/A 2개월) 조건 중국(D/A 1개월) 조건 러시아(D/A 9개월) 조건 베트남(D/A 12개월) 조건 필리핀(D/A 6개월) 조건 비법인 T/T (현금입금 방식) (4) 판매전략 하이트진로는 테라의 안정적인 시장 안착 및 필라이트 신제품 출시를 통해 맥주시장에서의 경쟁력을 회복하고 있는 상황입니다. 또한 소주시장에서도 참이슬과 진로의 2Track 전략을 통해 수도권 시장 반등, 지방권 상승세 가속화라는 괄목할만한 성과를 거두었습니다.특히 진로 출시 이후, 전 연령대에 걸쳐 큰 사랑을 받으며 상승세를 견인하고 있습니다. (가) 국내 Area Marketing 강화 하이트진로는 신제품 테라를 통해 맥주 시장 내 점유율을 확대하고 있습니다. 소주의 경우진로 출시 이후 참이슬, 진로 2Track 전략을 통해 효과적인 판매 성과를 거두고 있습니다.참이슬은 No.1 브랜드로서의 대중성을 바탕으로 "이슬같이 깨끗한 다음날" 캠페인을 대세감 있게 전개하였으며, 진로는 뉴트로 트렌드를 활용한 Young&Trendy 활동으로 처음처럼을 공략하였습니다. 그 결과, 한동안 정체를 겪고 있던 수도권 시장의 반등을 이끌었으며, 꾸준한 상승세를 기록 중입니다. 지방권 역시, 참이슬의 상승세 속에서 진로와의 시너지가더해져 소주 브랜드 경쟁력 및 시장 점유율을 높여가고 있습니다. (나) 주류 Brand Portfolio 강화 하이트진로는 국내 최대 주류업체로서 Brand Portfolio를 강화해 수입 맥주의 도전에 대응하고 있습니다. 특히, 신개념 발포주 필라이트 및 필라이트 후레쉬를 통해 수입 맥주의 저가격/취급 확대 전략에 대응하며 긍정적인 성과를 창출하고 있으며, 청정라거 '테라'를 출시해 고품질의 대한민국 대표 맥주로 수입 맥주와 품질력으로 경쟁하고 있습니다. 앞으로도 하이트진로는 다양성이 증대되는 맥주시장에서의 경쟁력 확보를 위해 기존 제품의 리뉴얼 외에도 다양한 타입의 신제품 개발 및 출시를 통해 적극적으로 시장 방어를 해 나갈 예정입니다. 또한 하이트진로는 맥주 외에도 다양한 제품에 대한 품질 개선 및 브랜드 경쟁력 강화를 위한 연구/분석을 지속적으로 진행하며 주류 시장의 새로운 성장 동력 부여 및 추가적인 매출 기회를 확보하기 위한 노력을 계속해 나갈 예정입니다. 또한, 하이트진로는 '진로'를 통해 레귤러 소주 시장에 새로운 바람을 일으키고 있습니다. 녹색병 일변도의 소주 시장에 스카이블루 병 패키지 및 '뉴트로' 컨셉으로 소비자가 원하는 '소주다움', '맛과 주질'을 구현하고 있습니다. 진로는 출시 39개월만에 12억병 판매를 돌파했으며, 이후에도 지속적으로 판매량이 늘어 하이트진로 매출 및 이익 확대에 기여하고 있습니다. 또한, '일품진로 22년산'을 통해 '일품진로'라인의 브랜드 퍼포먼스를 강화했으며, 프리미엄 증류식 소주 시장 공략을 본격화 하고 있습니다. 이외에 수입주류 브랜드 대응을 위해 다년간 축적된 우수한 연구 역량에 의해 특화된 발효/증류 기술을 바탕으로 고품질의 고급 주류 개발이 활발하게 진행되고 있습니다. (다) 해외 신규 시장 확대 및 Global Marketing 구축 국내 주류시장 외에도 한류열풍을 적극적으로 활용하여 일본을 비롯한 중국, 미국, 베트남 등 해외 주요 국가에 대한 마케팅 및 시장공략 강화를 통한 매출 확대 전략을 진행하고 있습니다. 특히, 교민 및 관광객 외에도 해외 현지인을 대상으로 적극적인 브랜드 인지도 개선 및 시장개척 활동을 병행해 나가며 해외 시장 확대와 함께 글로벌 기업의 위상을 강화하고자 노력하고 있습니다. 라. 수주 상황 보고서 대상 기간 중 주문생산에 의한 장기공급계약 수주현황은 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리 하이트진로의 재무위험 관리는 영업활동과 관련된 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험을 최소화하는데 중점을 두고 있으며, 재무팀 주관하에 각각의 위험요인에 대해 모니터링하고 있습니다.연결 및 개별실체에 대한 시장위험 및 위험관리는 연결재무제표에 대한 검토보고서 주석 33 "재무위험관리의 목적 및 정책" 및 재무제표에 대한 검토보고서 주석 34 "재무위험관리의 목적 및 정책"을 참고하시기 바랍니다. 나. 파생상품거래 현황 (1) 이자율스왑 계약 1) 이자율스왑 계약(Interest Rate Swap) 2) 거래대상/계약금액 : SC제일은행 / ￦25,000,000,000- 3) 계약-만기일 : 2018년 4월 9일 ~ 2020년 4월 9일 4) 목적 : 금리위험 회피 5) 계약내용 이자교환 이자율조건 비고 고정금리 4.25% 지급이자율 변동금리 CD(3M) + 1.30% 수취이자율 (2) 이자율스왑 계약 1) 이자율스왑 계약(Interest Rate Swap) 2) 거래대상/계약금액 : 신한은행 / ￦35,130,000,000- 3) 계약-만기일 : 2019년 10월 25일 ~ 2022년 10월 25일 4) 목적 : 금리위험 회피 5) 계약내용 이자교환 이자율조건 비고 고정금리 2.53% 지급이자율 변동금리 LIBOR(3M) + 1.25% 수취이자율 (3) 파생상품 평가손익 현황 (2022년 9월 30일 기준) (단위 : 천원) 계약기간 미결제 약정계약금액 수취이자율(%) 지급이자율(%) 평가이익(손실) 당기 누적 2019.10.25~2022.10.25 35,130,000 LIBOR(3M)+ 1.25% 2.53% 7,753,898 8,143,769 ※ 이자율스왑계약(SC제일은행 250억원)은 2020.4.9에 계약만기가 도래하여 제외 6. 주요계약 및 연구개발활동 (1) 서초사옥 우선매수권 매매계약 1. 거래상대방 (주)하나은행(KB와이즈스타전문투자형사모부동산투자신탁제12호) 2. 계약의 목적물 서초 사옥에 대한 우선매수권 3. 매매금액 약 120억원(부가세 별도) 4. 계약일자 2020.04.03 5. 잔금일자 2020.04.29 (2) 파주 물류센터 매각계약 체결 1. 매각 부동산의 표시 경기도 파주시 상지석동 190-62외 (토지 약 9,950.7평) 2. 매각가액 약 255억원 3. 거래상대방 (주)뿌리와날개 외 1 4. 매각목적 재무구조 개선 5. 계약체결일 2020.08.18 6. 잔금일 2020.12.03 (3) 남양주 소재 부동산 매매계약 체결 1. 매입 부동산의 표시 경기도 남양주시 화도읍 차산리 442-1외 8필지 및 지상건물 2. 매입금액 약 190억원 (건물 부가세 별도) 3. 거래상대방 김영일, 김흥수 4. 매입목적 물류센터 부지 5. 계약체결일 2020.12.10 6. 잔금일 2021.03.09 (4) 북경진로해특주업유한공사 지분 양도 1. 매각자산의 표시 북경진로해특주업유한공사 지분 전부(100%) 2. 매각가액 약 153억원 3. 거래상대방 JINRO INC. 4. 매각목적 해외사업효율화 및 시너지 강화 5. 거래일자 2021.02.01 (5) HITEJINRO Philippines Inc. 지분 양도 1. 매각자산의 표시 HITEJINRO Philippines Inc. 지분 전량(99.99%) 2. 매각가액 약 107억원 3. 거래상대방 JINRO INC. 4. 매각목적 해외사업효율화 및 시너지 강화 5. 거래일자 2021.02.01 (6) 진로양조(주) 주식 매각 1. 매각자산의 표시 진로양조(주)가 발행한 보통주 410,088주(발행주식 100%) 2. 매각가액 약 20억원 3. 거래상대방 아이브이아이 컨소시엄(아이브이아이㈜,SG 파트너스외6인) 4. 매각목적 그룹사 관리 효율화 및 주력사업 집중 5. 거래일자 2021.07.30 (7) 수양물류(주), 강원물류(주), 천주물류(주)의 합병 1. 합병 법인 (존속회사) 수양물류(주)(종속회사) 2. 피합병법인 (소멸회사) 강원물류(주)(종속회사), 천주물류(주)(종속회사) 3. 합병일자 2021.07.01 4. 목적 경영 효율화 나. 연구개발활동 (1) 연구개발 활동 (가) 연구개발 담당조직 ▶ 연구부문은 보고서 작성일 현재 4개팀 9개 파트로 운영되고 있습니다. (나) 수행업무 팀/파트명 업무 분장 주류개발1팀 맥주개발파트 맥주류, 기타주류, 맥주음료 신제품 개발에 관한 사항 생산기술1파트 맥주 원료, 자재, 제조 공정 관리 및 개선에 관한 사항 기초연구1팀 생물공학파트 맥주 관련 효모, 미생물 및 기초 소재에 관한 사항 분석화학1파트 각 공장 및 연구소 내 의뢰 시료 분석에 관한 사항 주류개발2팀 증류주파트 증류주 신제품 개발에 관한 사항 기재주파트 기재주, 막걸리 신제품 개발에 관한 사항 생산기술2파트 주류 생산기술, 공정 연구에 관한 사항 기초연구2팀 기초연구파트 주류 미생물, 효모, 식품 및 음료 등 관련 연구개발 분석화학2파트 연구소, 공장 및 계열사 의뢰 시료 분석에 관한 사항 (2) 연구개발 실적 (가) 연구과제 연구소의 주요 연구개발 방향은 국내외의 시장변화에 따른 지속적이고, 능동적인 신제품개발, 생명공학기술을 이용한 미생물 및 효모 보존과 선발에 관한 연구, 첨단 기기를 이용한 분석방법의 개발과 공정개선 및 품질관리 기술 향상을 위한 연구를 하고 있습니다. (나) 연구기관 소장명 전장우 직위 상무보 설립일 홍천 : 1993.03.05 청주 : 1974.10.03 인가일 홍천 : 1994.09.24 청주 : 1981.10.24 소재지 맥주부문 연구소 : 강원도 홍천군 북방면 도둔길 49 (033) 430 8586 소주부문 연구소 : 충청북도 청주시 서원구 현도면 현도공단로 177 (043) 270 1821 연구분야의개요 ① 효모의 연구 개발 ② 신제품 개발 기술의 확립 및 개발 신제품의 상품화 ③ 제품 포장 용기 개선에 관한 연구 ④ 제조공정 개선에 관한 연구 ⑤ 주류 및 수질 등의 정밀 분석방법 개발 ⑥ 기타 위의 사항에 수반하는 분야의 연구 개발 (다) 연구결과 및 기대효과 [맥주부문] 본 연구소는 소비자의 다양한 요구를 충족시키기 위하여 신제품 개발을 주도하고 있고, 우수한 제품을 소비자에게 제공하기 위하여 원료에서 포장까지 공정 개선 및 관리를 하고 있습니다. 생물공학과 분석화학 등의 분야에도 우수인력 및 첨단 장비를 도입하여 차세대 기술 및 기초 과학 연구에 많은 노력을 하고 있으며, 최근 주요 연구결과는 다음과 같습니다. 2019년 3월 '테라' 맥주를 출시하였습니다. 테라는 호주에서 깨끗한 공기와 풍부한 수자원등 비옥한 토양의 맥아 만을 사용하고, 발효 공정에서 자연 발생하는 리얼탄산만을 담아 청량감과 탄산감이 우수한 제품입니다. 2020년 10월 필라이트의 4번째 시리즈로 출시한 필라이트 라들러는 레몬 과즙 특유의 상큼하고 달콤한 향이 필라이트의 상쾌한 탄산감과 어우러져 깨끗하고 상쾌한 맛을 더욱 살려낸 신개념 과일 발포주입니다. 2021년 1월 Citrus 특징을 가진 센터니얼 호프를 사용한 미국 맥스 스페셜호프를 출시하여 조기에 완판되는 등 시장에서 우수한 평가를 받았습니다. 7월 경남제약 '레모나'와 컬래버레이션하여 '이슬톡톡레모나'를 한정판으로 출시하였습니다. 상큼한 레몬의 맛과 향을 더욱 짜릿하고 청량감 있게 느낄 수 있는 제품입니다. 8월 뉴질랜드 대자연에서 100% 올해 수확한 햇 호프 Motueka를 사용한 뉴질랜드 맥스 스페셜 호프를 출시하였습니다. 트로피칼 풍미가 강조된 제품으로 현재 시장에서 긍정적인 평가를 받고 있으며 맥스 브랜드 이슈화 및 이미지 향상에 기여할 것으로 기대됩니다. 10월 필라이트 자몽라들러를 개발, 출시하여 자몽의 상큼달콤한 특징을 필라이트에 구현하여 시장에서 호평을 받았습니다.2022년 5월 국내 주요 편의점 전용 신제품 2종을 출시하였습니다. 크라운맥주는 프리미엄 에일 맥주이고, 갓생폭탄맥주는 소맥마니아를 위해 탄생한 소맥맛 구현 제품입니다. 본 신제품을 통하여 제품의 구성과 판매채널을 더욱 다양화하며 시장입지를 강화해나가고 있습니다. 6월 빙그레와 컬래버레이션하여 '이슬톡톡캔디바'를 한정판으로 출시하였습니다. 톡! 톡! 튀는 탄산의 이슬톡톡과 소다맛 아이스크림 캔디바가 만난 제품입니다. [소주부문] 특허 등록된 신기술 '대나무 숯 여과 공법'을 개발, 이를 소주에 도입한 제품 '참이슬'의 개발 이후, 지속적인 신제품 개발과 리뉴얼 개발을 통해 시장 선도 기업으로서의 위치를 굳건히 지켜나가는데 밑거름이 되고 있습니다. 또한, 최고의 품질과 생산성 향상을 위한 주류생산기술, 공정연구, 기초연구 및 분석화학 등의 기술개발 및 연구를 지속적으로 수행해 오고 있으며, 최근 주요 연구결과는 다음과 같습니다. 2019년 3월 '참이슬fresh'를 리뉴얼 하였습니다. 저도주 트렌드에 맞춰 도수를 17.0으로 낮추어 출시하였습니다. 4월 1924년 출시된 원조 소주 진로를 현대적 감각으로 재해석한 뉴트로 소주 '진로'를 출시하였습니다. 72일만에 1,000만병 판매를 돌파하며 빠른 속도로 시장에 안착하였습니다. 2020년 5월 '참이슬fresh'의 도수를 기존 17도에서 16.9도로 낮춰 리뉴얼 하였습니다. 정제 과정에 사용되는 특허 받은 대나무활성숯은 국내에서 자란 선별된 대나무로만 만들어 이슬 같은 깨끗함을 실현하였습니다. 9월 매실의 풍미와 달콤함으로 국내 매실주 시장을 선도한 '매화수'를 알코올도수 14도에서 12도로 낮추어 리뉴얼 하였습니다. 10월 오리온 '아이셔'와 콜라보레이션하여 '아이셔에이슬'을 출시하였습니다. 세상 어디에도 없던 초강력 상큼한 맛이 특징인 제품입니다. 2021년 3월 '진로'를 리뉴얼 하였습니다. 저도수 트렌드에 맞춰 도수를 16.5%로 낮추어 출시하였습니다. 또한, '일품진로1924'를 '일품진로'로 이름을 변경하고, 패키지 리뉴얼을진행 하였습니다. 크리스탈 느낌의 왕관, 세련되고 슬림한 병형, 고급스러운 상표디자인을적용하였습니다. 7월 '일품진로21년산' 8,000병 한정수량으로 슈퍼프리미엄 패키지 구성으로 출시하였습니다. 8월 '참이슬fresh'의 도수를 기존 16.9도에서 16.5도로 낮춰 리뉴얼 하였습니다. 저도화 트렌드와 소비자 니즈를 반영하여 더 깨끗한 맛을 구현하였습니다. 대한민국 No.1 아이스크림의 대명사 빙그레 '메로나'와 콜라보레이션하여 '메로나에이슬'을 한정판으로 출시하였습니다. 멜론의 달콤한 첫 향과 입안을 부드럽게 감싸는 풍미를 지닌 제품입니다.2022년 7월 '일품진로22년산'8,000병 한정수량으로 슈퍼프리미엄 패키지 구성으로 출시하였습니다. 최상의 향과 풍미를 품을 수 있도록 참나무통에 담아 22년의 기다림과 정성으로 마침내 탄생한 대한민국 최상급 프리미엄 소주입니다. 8월 슈퍼프리미엄 증류식 소주인 '진로1924헤리티지'를 출시하였습니다. 최고급 임금님표 이천쌀만을 100% 사용하였으며, 정성껏 3번 증류하여 불순물과 잡미를 제거함으로써 증류식 소주 최고의 깊고 깔끔한 맛을 구현한 제품입니다. 9월 광동제약 '비타500'과 컬래버레이션하여 '비타500에이슬'을 출시하였습니다. 비타500의 상큼함, 참이슬의 깔끔함이 어우러진 제품으로 입안에서 상큼 깔끔하게 팡팡 터지는 색다르고 즐거운 음용 경험을 할 수 있는 제품입니다. (라) 주요 제품 등의 명칭과 그 내용 [맥주부문] 해당분야 연구결과 제품명칭 내 용 맥주 Lager Terra 호주 청정맥아와 리얼탄산을 적용한 청량감이 특징 Hite Extra Cold Extra Cold 공법으로 깨끗한 맛 특징 갓생폭탄맥주 소맥마니아를 위한 소맥맛 구현 제품 All malt beer Max All malt 본연의 진한 맛과 크리미한 거품 구현 크라운맥주 프리미엄 에일 맥주 Special hop Max Special hop 2021 미국 미국산 'Centennial hop' 적용한 한정 제품 Max Special hop 2021 뉴질랜드 뉴질랜드 '100% New Harvest Motueka hop' 적용 한정제품 기타주류 국산보리활용주류개발 필라이트 국산보리와 아로마호프 100%의 '가성비' 필라이트 후레쉬 국산보리 적용, 시원청량한 맛이 특징 과일형 주류개발 망고링고 과일 믹스형 주류 필라이트라들러 레몬타입의 신개념 과일 발포주(레몬, 자몽) 과실주 RTD 이슬톡톡 복숭아 탄산 함유 저도 과실주복숭아 과즙감 및 청량감 구현 이슬톡톡 캔디바 캔디맛의 소다맛과 향이 특징인 한정판 제품 [소주부문] 해당분야 연구결과 제품명칭 내 용 소주 희석식 소주 참이슬 fresh 알코올 도수 16.5%,대나무 숯으로 4번 걸러 더 깨끗 참이슬 오리지널 알코올 20.1%, 깊고 진한 맛 구현 참이슬 담금주 알코올 25%/30%/35% PET 제품 진로 알코올 16.5%, 초깔끔한 맛과 목넘김이 좋은 제품 프리미엄소주 증류식소주 일품진로 100% 순쌀증류원액 냉동여과공법 적용 일품진로 22년산 순쌀 증류원액을 오크통에서 22년 숙성 진로 1924 헤리티지 알코올 30%, 이천쌀 100%, 3번 증류 적용 리큐르 과일소주 자몽에이슬 자몽의 향미를 강조한 상큼한 제품 청포도에이슬 상큼, 달콤하며 청포도 맛 구현 아이셔에이슬 짜릿한 신맛이 특징인 제품 메로나에이슬 달콤한 멜론의 맛이 부여된 한정판 제품 비타500에이슬 비타민C를 첨가하여 상큼하고 달콤한 제품 과실주 매실주 매화수 매실의 풍미와 달콤한 맛이 특징 레드와인 진로와인 국내 소비자의 입맛에 가장 잘 맞는 와인 (마) 특허 등록 사업년도 연구기관 연구과제 구분 제71기 자체연구 과일의 리얼감이 향상된 주류의 제조 방법 특허등록 제69기 자체연구 메탄올 함량이 저감된 복분자주의 제조 방법 특허등록 이취가 감소되고 청량감 및 풍미가 개선된 주류의 제조방법 특허등록 액상 당을 이용한 여과 속도가 증가된 주류의 제조 방법 특허등록 제68기 자체연구 허브를 이용한 맥주 풍미를 갖는 발효주의 제조 방법 특허등록 보리와 전분을 이용한, 맥주 풍미를 갖는 발효주의 제조 방법 특허등록 제67기 자체연구 보리를 이용한 주류의 제조 방법 특허등록 미생물의 2단계 분석 방법 특허등록 아스퍼질러스 속 국균을 이용한 발효홍삼의 제조 방법 특허등록 곤충 이물 분석 방법 특허등록 제66기 자체연구 향기 성분 고생산성 사카로마이세스 세레비제 JY231 효모 및이를 이용한 주류의제조 방법 특허등록 과즙을 함유하는 복합 코팅 캡슐의 제조방법 특허등록 무알콜 칵테일 음료의 제조방법 특허등록 식이섬유 함량이 높고 탄수화물 함량이 낮은 저칼로리 맥주의 제조방법 특허등록 퓨린 함량이 감소된 주류의 제조방법 특허등록 제65기 자체연구 베타글루칸을 포함하는 성장촉진용 조성물 특허등록 제64기 자체연구 천연색소로서의 착색 화합물, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 유색 주류 특허등록 향기성분 고생산성 사카로마이세스 세레비제JY230 효모 및이를 이용한 주류 제조 방법 특허등록 제63기 자체연구 카프론산에틸을 고농도로 생산하는 사카로마이세스 세레비제 JY218 및이를 이용한 주류의 제조방법 특허등록 제62기 공동연구 곤충의 표지 유전자를 이용한, 곤충의 맥주 유입 시기 계산 방법 특허등록 자체연구 우수한 향미 특성을 갖는 증류식 소주의 제조방법 특허등록 아라빅검을 이용한 주류의 침전 억제방법 특허등록 손잡이 부위의 인장 강도를 향상시킨 손잡이가 구비된 포장박스 특허등록 술덧의 상등액을 비열처리 방식으로 제균하는 탁주의 제조방법 특허등록 제61기 자체연구 3종의 스팀활성탄을 이용한 탈취주정의 제조방법 특허등록 키토산을 이용한 식물원료 침출주의 제조방법 제60기 자체연구 마름 추출물을 포함하는 숙취해소용 조성물 특허등록 효소처리루틴을 이용한 주류 또는 음료의 제조방법 아르기나아제 결손 변이주 사카로마이세스 세레비제 JY215 및이를 이용한 주류의 제조방법 아르기나아제 결손 변이주 사카로마이세스 세레비제 ＪＹ214 및이를 이용한 주류의 제조방법 핵과류 과실주 제조시 아황산계 산화방지제를 이용한 에틸카바메이트저감방법 제58기 자체연구 활성탄소섬유를 이용한 주류 제조방법 특허등록 나노막 및 역삼투막 여과를 이용한 천연 미네랄수의 제조방법 및이를 이용한 주류 및 음료의 제조방법 흡착제를 이용한 향기 포집 알코올 발효 식이섬유를 함유하는 맥주의 제조방법 제57기 자체연구 엄나무 또는 헛개나무를 이용한 소취 기능을 갖는 주류 제조방법 특허등록 도토리 또는 정향을 이용한 소취 기능을 갖는 주류의 제조방법 소취 기능이 있는 주류 및 그 제조방법 약재를 첨가하여 제조하는 복분자주 및 이의 제조방법 항산화활성이 우수한 양조용 코지 및 이를 이용한 주류의 제조방법 셀레늄이 강화된 맥주 및 그의 제조방법 제56기 자체연구 증자 또는 자비된 대나무 조각을 이용한 주류의 제조방법 특허등록 제55기 자체연구 3-인돌 아세트산의 생산방법 특허등록 은-코팅된 목재숯(銀炭)의 제조 방법 제54기 자체연구 배양산삼 추출 액기스를 첨가한 소주 제조방법 특허등록 배양산삼을 첨가한 다단계 발효 강화법에 의한 약조제조방법 (바) 하이트진로(주) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제71기(2022.01.01~2022.09.30) 제70기(2021.01.01~2021.12.31) 제69기(2020.01.01~2020.12.31) 원 재 료 비 258,747 427,453 320,613 인 건 비 2,900,944 3,876,459 3,586,842 감 가 상 각 비 265,537 346,455 331,426 위 탁 용 역 비 - - - 기 타 - - - 연구개발비용 계 3,425,228 4,650,367 4,238,881 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.2% 0.2% 0.2% 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 관련 현황 하이트진로가 영위하는 사업과 관련하여 2022년 09월 30일 기준 총 3,190건의 지적재산권을 보유하고 있습니다.각 지적재산권의 내용은 아래표와 같습니다. 구 분 주요내용 총 건수 비 고 상 표 권 테라, 하이트, 참이슬, 진로 등 주요 판매 상품에 관한 상표권 3,102 국내외 상표권 디자인권 포장용 병 외 주요 판매 상품에 관한 디자인권 42 국내외 디자인권 특 허 권 과일의 리얼감이 향상된 주류의 제조 방법 등 46 국내외 특허권 실용신안권 - - - 합 계 - 3,190 - 나. 환경보호 관련 규제 사항 (1) '22년 환경 관련 시설 투자 계획 - 자본투자 집행 계획 산정 기준 : '22. 1 ~ '22.12 진행 중 또는 계획 사업 - 집행계획 금액 (투자예산) : 26.1억 - 주요내용 : 방지시설 개선 (2) 환경 규제 대상 + 배출규제 준수 내용 - 대상 : 강원, 전주, 이천, 청주, 익산, 마산 6개 생산 공장의 물환경, 대기, 폐기물 등 관련법규 허가 배출시설 - 운영실적 * 관련 법규 배출허용기준 및 운영기준에 준법 운영 다. 산업 분석 - 업계의 현황 (1) 산업의 특성 주류산업은 세계 어느 나라를 막론하고 국가 재정 측면의 조세정책, 알코올 남용 방지를 위한 국민건강보호정책, 경쟁력 강화 측면의 산업육성정책 등으로 인해 보호와 규제를 동시에 받고 있는 산업입니다. 그리고 성숙시장에 진입한 주류산업은 고객 욕구의 다양화가 수직적(가격) 및 수평적(맛, 원산지, 패키지 등)으로 진행되고 있어, 물량적 확대에서 질적성장시장으로의 큰 변화가 예상됩니다. 이 밖에도 주류산업은 공익과 관련된 여러 가지 특성을 지니고 있습니다. 물가정책, 양곡정책, 국민보건위생, 방위산업 등이 그것입니다. 농가 소득증대를 위한 주정용 쌀보리 계약 재배 등은 양곡 정책의 일환이며, 물가와 직결되는 주류의 가격은 국가로부터 공익차원에서 관리되기도 했습니다. 주류산업의 조세수입은 근대화가 이루어진 1960년대부터 현재까지 우리나라 경제의 기초를 세우고 발전해 오는데 큰 공헌을 해온 주요 조세 산업 중 하나입니다. (2) 산업의 성장성 (가) 물량적 측면 현재 국내 주류 시장은 전반적으로 정체되고 있는 상황이며, 2020년부터 이어진 코로나19확산 영향으로 유흥용 주류 판매가 줄어들면서 맥주, 소주 시장 역시 위축된 상황입니다. 향후에도 코로나19 확산 추이 변화가 주류 시장 규모에 영향을 줄 것으로 예상됩니다. ◈ 연도별 주종별 국내소비량 (주류별-지역별 주세신고현황 기준 국내 출고량 기준 / '21년 자료는 현재 공시되어 있지 않음.) 단위: ㎘ 구분 '17년 '18년 '19년 '20년 합계 3,974,522 3,931,778 3,841,169 3,611,777 국산 3,551,405 3,436,313 3,376,714 3,214,807 맥주 1,823,899 1,736,927 1,715,995 1,566,914 소주 947,717 919,610 917,310 876,467 위스키 205 126 72 56 수입 423,117 495,465 464,455 396,970 * 자료출처 : 국세청 국세통계 주류별-지역별 주세신고현황 ** 합계 : 국내 주류 출고량 및 수입분 합계 수량 국산 : 주정 포함 국내 지역별 출고 현황 합계 맥주 : 상기 항목상 맥주로 분류되는 주류로 상기 수치는 지역별 주세신고 기준(수입제외)*** 소주 : 희석식소주 출고량 기준(증류식 포함) (나) 성장 전망 닐슨 Retail Index 기준으로, 발포주를 포함한 전체 맥주의 2022년 9월 누계 기준 가정채널 판매량은 2021년 동기간 대비 -8.5% 감소했습니다. 국산 맥주 판매량은 -5.4% 감소했으며, 수입맥주 판매량은 -19.4% 감소했습니다. 소주 시장은 전년 동기 대비 -5.7% 감소했습니다. 병 제품은 -12.4% 감소했으나, 페트 제품은 +5.9% 증가했습니다. 2022년 4월에 사회적 거리두기가 해제 되면서 유흥용 판매가 회복됨에 따라 가정용 판매는 감소한 것으로 나타났으며, 향후에도 정부의 방역 조치 변화가 가정채널 판매량 변화에 영향을 줄 것으로 판단됩니다. (3) 경기변동상의 특성 한국은행 발표에 따르면 2022년 9월 소비자심리지수는 91.4로 4개월째 100 이하에 머물며 경기 회복에 대한 부정적 시각이 우세한 상황입니다. 사회적 거리두기 해제 이후인 2분기에는 민간 소비가 소폭 회복되었으나 높은 인플레이션, 금리인상 등 영향으로 다시 경기가 둔화되고 있는 것으로 나타났습니다. 한국경제연구원은 고금리, 고환율, 고물가 3고 악재와 수출 타격, 대내외 경제 여건의 불확실성 탓에 경기불황에 본격 진입할 가능성이 높다고 진단하고 있어 소비 둔화가 지속될 가능성도 클 것으로 예상됩니다. (4) 경쟁요소 기존 하이트맥주, 두산 오비, 진로쿠어스 카스의 3자 구도의 경쟁 구조는 IMF 및 벨기에 기업 Inbev의 오비맥주, 카스맥주 M&A 등을 거쳐, 현재 국내 유일의 토종주류회사 하이트진로㈜와 외국주주회사 오비맥주의 양사 경쟁구도로 재편되었습니다. 지난 2009년 글로벌 사모펀드인 KKR(콜버그크래비스로버츠)와 AEP(어피니티에쿼티파트너스)가 인베브로부터 오비맥주 인수작업을 완료하여 오비맥주의 모기업이 다른 외국계 기업으로 변경되었습니다. 그리고 2014년 인베브의 오비맥주 재인수 및 2014년 롯데 그룹의 클라우드 출시로 2015년에 맥주 사업 경쟁이 심화되었습니다. 또한, 주류 시장 내 진입장벽이 완화되어 다양한 지역 수제 맥주가 시장에 출시되었습니다. 특히, 2020년부터는 출고 가격을 기준으로 주류세를 부과했던 종가세에서 양을 기준으로 주류세를 부과하는 종량세로 전환되면서 맥주 시장의 경쟁은 더욱 심화될 것으로 예상됩니다. 맥주시장 내 치열한 경쟁 상황 속에서 하이트진로는 2017년에 신제품 필라이트를 출시하면서 국산 발포주 시장의 구축을 주도했으며, 2018년 필라이트 후레쉬, 2019년 필라이트 바이젠 출시를 통해 발포주 시장의 성장을 주도하고 있습니다. 또한, 2019년에는 라거맥주 신제품 테라 출시를 통해 맥주 시장 내 시장점유율을 높였습니다. 향후에도 신제품 개발과 그 동안 축적되어온 영업 노하우, 공격적인 마케팅 실행으로 이익 창출을 위해 노력할 예정입니다. 소주시장은 2017년 신세계에서 제주소주를 인수하며 시장 경쟁에 참여한 상황이며, 교통 및 통신의 발달로 지방 소주의 수도권 진출 및 수도권 소주의 지방권 공략 등이 활발해 지면서 지역 소주 간 경쟁이 전국적인 브랜드 간 경쟁으로 확대되고 있습니다. 2019년에는 하이트진로(주)의 진로를 시작으로 레트로 컨셉을 내세운 신제품들이 출시되면서 소주 브랜드 간 경쟁이 더욱 치열해졌습니다. - 회사의 현황 ■ 맥주사업부문(1) 영업개황 2019년 3월 21일 신제품 청정라거 - 테라를 출시 하였습니다. 테라는 청정, 자연, 친환경 등에 대한 갈망이 커지고 있는 시대적 요구를 반영하여 탄생했습니다. 라틴어로 흙, 대지, 지구를 뜻하는 '테라'는 시대적 요구를 반영하기 위해 전세계 공기질 부문 1위를 차지한 호주의 청정 맥아만을 사용했고, 발효 공정에서 자연 발생하는 리얼탄산만을 100% 담았습니다. 그래서 테라는 가슴을 쓸어 내리는 듯한 극도의 청량감과 깔끔한 끝 맛 그리고 조밀한 거품이 우수한 대중 라거입니다. 패키지 역시 기존 레귤러 맥주와는 확연히 다르게 청정라거 컨셉을 가장 잘 표현하는 '그린'을 메인 컬러로 선정하여 모든 패키지에 적용하였습니다. 특히 병 어깨 부분에 토네이도 모양의 양음각 패턴을 적용하여 휘몰아치는 라거의 청량감을 시각화 하였습니다. 메인 모델로는 깨끗한 이미지가 청정라거 시대를 새롭게 연 테라와 가장 부합하다는 판단 하에 배우 공유를 발탁하였습니다. 청정라거 - 테라는 청정에 대한 소비자들의 니즈를 채워 줄 수 있는 고품질의 대한민국 대표 맥주로 당당히 인정받을 수 있도록 소비자들과의 적극적인 소통과 공격적인 마케팅 활동을 전개하고 있습니다. 이에 출시 101일 만에 1억병 판매 돌파, 160일만에 2억병 판매 돌파라는 놀라운 기록을 세우며 소비자들로부터 열띤 호응을 얻고 있습니다. 2022년 9월 기준 32억병 판매 돌파하며 시장의 돌풍이 지속되고 있습니다. 또한, 테라는 제품의 원료 채취부터 생산, 유통, 폐기 등 전 과정에 대한 환경적 영향을 계량적으로 표시해 공개하는 제도인'환경성적표지 인증'을 획득하였습니다. 2021년 4월에는 출시 2주년을 기념하여 '테라X스마일리 한정판' 제품을 출시해 코로나19에 따른 시장 침체를 극복해 나가고 있습니다. 테라는 앞으로도 대한민국 대표 맥주를 지향하며, 100% 청정맥아와 100% 리얼탄산을 강조한 다양한 커뮤니케이션 활동을 지속하여 하이트진로 맥주 사업에 긍정적인 효과를 촉발할 수 있도록 노력할 것입니다. 1993년 출시된 하이트는 2017년 4월부터 엑스트라 콜드(Extra Cold) 캠페인을 진행하고 있습니다. 엑스트라 콜드 공법을 통해 숙성부터 여과까지 생산 전 공정을 얼음이 얼기 직전 온도로 제조함으로써 불순물과 잡미를 완벽히 제거하여 하이트만의 깔끔한 맛을 살렸습니다. 이처럼 하이트는 엑스트라 콜드를 강조한 캠페인과 마케팅 활동으로 온/오프라인과 주류 판매시장에서 긍정적인 반응을 이어가고 있습니다. 국내 최초 100% 올몰트 맥주 '맥스'는 Original All Malt 맥주로서 맥스만의 장인정신과 부드러운 크림 거품 컨셉을 강화하여 맥스만의 제조 노하우와 장인정신을 소비자들에게 직관적으로 전달하고 브랜드 선호도를 개선하고 있습니다. 또한 2021년 8월에는 당해 수확한 뉴질랜드 호프로 만들어 더욱 신선한 '맥스 스페셜호프 2021 뉴질랜드'를 출시함으로써 국내 최초 올몰트 브랜드로서의 차별화된 품질력을 지속적으로 선보이고 있습니다. 또한 국내 최초 저칼로리 맥주 'S'와 국내 유일의 프리미엄 흑맥주 '스타우트' 등의 선전으로 국내 프리미엄 맥주 시장에서도 리더십을 발휘하고 있습니다. 그리고 RTD(Ready to Drink)로 불리는 이슬톡톡과 망고링고는 여성 음용층의 증가와 취하기 보다는 가볍게 즐기는 것을 선호하는 음주 문화의 확대에 맞춰 시원한 탄산과 과일 맛, 낮은 도수로 부담 없이 가볍게 즐기기 좋은 술입니다. 두 제품을 통해 하이트진로는 새롭게 주목 받고 있는 RTD 시장을 선도하고 있으며, 2020년 5월에는 망고링고 패키지 전면 리뉴얼을 통해 항상 새로움과 다양성을 추구하는 소비자의 요구와 시대성을 반영하고 있습니다. 2017년 4월 출시된 국내 최초의 신개념 발포주 필라이트(FiLite)는 하이트진로의 주류 제조 노하우가 담긴 제품입니다. 수년간의 연구개발 과정을 통해 맥아와 보리의 황금비율로 가성비를 높였으며, 100% 아로마호프로 풍미를 살렸습니다. 필라이트는 대형마트에서 만원에 12캔을 구매할 수 있는 '말도 안되는 행사'를 론칭 초기 캠페인으로 진행하여 가성비를 중시하는 고객들에게 어필하여 출시 1년만에 2억캔을 판매하며 제품력을 인정 받았습니다. 2018년 4월에는 발포주 시장의 리딩 브랜드로서 필라이트 후속 브랜드인 필라이트 후레쉬를 출시했습니다. 필라이트 후레쉬는 100% 국산 보리를 사용하고 하이트진로만의 FRESH 저온숙성공법으로 완성된 극한의 시원상쾌함이 특징인 제품입니다. 2019년 7월에는 발포주 최초로 밀원료를 사용하고 오렌지 껍질과 다채로운 과일향이 어우러져 상쾌하면서도 향긋한 목넘김이 특징인 필라이트 바이젠을 새롭게 출시하였습니다. 2020년 9월에는 가볍게 즐기는 음주문화가 확산되는 추세를 고려해 상쾌한 필라이트에 새콤한 레몬과 다채로운 과일 원료를 사용한 알코올 2%의 라들러 제품, 필라이트 라들러를 출시했습니다. 2021년 9월에는 필라이트 라들러 자몽을 한정판 에디션으로 출시하며, 발포주 시장을 개척한 선도 기업으로서 다양한 소비자의 니즈와 입맛을 반영하고 있습니다. 2021년 4월에는 소비자들에게 친숙하게 다가가기 위해 캐릭터 필리 중심으로 필라이트 패키지 리뉴얼을 진행하였습니다. '100% 국내산 보리', 'Fresh 저온숙성공법', '맥아와 보리의 황금조합'을 통한 '말도 안되게 공들여 만든 상쾌한' 품질력을 강조하고 있으며, 리뉴얼된 필리 캐릭터를 활용한 다양한 온/오프라인 마케팅 활동을 진행하고 있습니다. 이처럼 필라이트는 제품 라인 확대 및 매년 끊임없는 혁신적인 활동을 기반으로 출시 후 현재까지 전체 판매량 16억캔을 돌파하며 발포주 시장 내 독보적 1위를 고수하고 있습니다. 하이트진로는 청정라거-테라를 중심으로 하이트, 맥스, S, 스타우트, 이슬톡톡, 망고링고,필라이트 등 어디에 내놓아도 손색이 없는 제품들이 제대로 빛을 발휘할 수 있도록 새로운맥주 수요 창출을 위한 신유통 개발 등의 노력을 하고 있습니다. 또한 온라인 플랫폼을 활용한 굿즈 마케팅 및 공연 프로덕션, CRM 솔루션 전문 업체와의 제휴를 통해 주요 타깃과의 지속적인 커뮤니케이션을 하고 있으며, 소비자의 호응이 높은 기획 상품 제작, 브랜드 홍보를 위한 판촉물 증정행사 등 다양한 프로모션을 진행하고 있습니다. 더불어 트렌디한 이미지 강조를 위해 인터넷 활용을 선호하는 젊은층을 대상으로 온라인 업체와의 프로모션, 프로야구 각 구단과 스포츠 마케팅 제휴 등의 다양한 활동을 펼치고 있습니다. 특히, 국내 최초로 크리스마스 한정판 제품을 출시하여 비성수기 시즌에도 소비자들이 즐겁게 술자리를 즐길 수 있도록 노력하며 국내 주류 선도기업으로서 마케팅 트렌드를 리드하고 있습니다. 향후에도 임직원의 결속을 바탕으로 변화무쌍한 시장 흐름에 빠르게 대처하고, 시장을 선도하는 리딩 컴퍼니의 자리를 더욱 공고히 할 것입니다. 특히 고객감동을 최우선으로 하는 경영 및 영업을 통하여 소비자 편익 창출에 매진할 것입니다. 최상의 품질과 서비스로 고객을 감동시키는, 소비자에게 영원히 기억되고 사랑 받는 하이트진로(주)가 될 것을 약속 드가니다. (2) 시장점유율 하이트진로는 96년 시장 점유율 1위를 탈환한 이래 2007년 59.15%, 2008년 58.15%, 2009년 56.32%, 2010년 53.69%, 2011년 48.18%(과세+면세), 50.26%(과세), 2012년 누계43.15%(과세+면세 기준), 44.34%(과세 기준, 한국주류산업협회 출고실적 기준)의 시장점유율을 보이고 있습니다. ◈ 국내 맥주 시장점유율(과세+면세 기준) (단위 : %) 구분 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 3월 Hite 58.15% 56.32% 53.69% 48.18% 43.15% 39.23% OB(CASS) 41.85% 43.68% 46.31% 51.82% 56.85% 60.77% 주1) 상기 수치는 과세+면세(수출) 포함한 기준입니다. 주2) 자료출처 : 한국주류산업협회 연도별 출고실적 (2013년 3월 이후 출고실적 비공개 中) ◈ 국내 맥주 시장점유율(과세 기준) (단위 : %) 구분 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 3월 Hite 59.3% 57.5% 55.8% 50.26% 44.34% 40.50% OB(CASS) 40.7% 42.5% 44.2% 49.74% 55.66% 59.50% 주1) 상기 수치는 과세 기준입니다. 주2) 자료출처: 한국주류산업협회 연도별 출고실적 (2013년 3월 이후 출고실적 비공개 中) (3) 시장의 특성 소비자들의 다양한 욕구와 트렌드 변화 등으로 인해 시장 내 신제품 개발, 패키지 다양화등이 지속적으로 이루어지고 수제맥주 등 맥주의 다양화, 프랜차이즈 맥주전문점 증가 등을 통해 맥주 시장은 앞으로도 다변화 양상을 보일 것으로 예상됩니다. ■ 소주사업부문(1) 영업의 개황 하이트진로는 대한민국 대표 소주 브랜드를 넘어, 글로벌 소주 브랜드로서 '참이슬'의 위상을 굳건히 하고 있습니다. 당사 소주 판매량 강세지역인 수도권을 필두로 전국 시장에서대한민국 No1. 소주 참이슬의 브랜드 파워를 강화해 나가고 있으며, 특히, '진로'의 성공적출시로 소주시장에 새로운 바람을 일으키며, 다양해진 소비자의 니즈를 만족시키고 있습니다. 참이슬은 시장을 리딩하는 브랜드로서 소비자의 니즈와 시장의 흐름을 읽고 이에 맞춰 나가고자 노력하고 있습니다. 브랜드 핵심 자산인 '깨끗함'과 '이슬'의 연결고리를 강화하기 위해 대나무숯 4번 정제 공법을 적용하여 시대가 원하는 깨끗한 음용감을 구현하였습니다. 패키지에도 '이슬의 깨끗함'을 젊고 직관적으로 표현하였으며, 특히 이슬을 형상화 한 곡선형 라벨을 업계 최초로 적용하여 세련된 이미지를 구현하였습니다. 2021년 3월에는 패키지 디자인 리뉴얼을 통해 심플하고 모던한 최신 디자인 트렌드를 반영하여 이슬방울을 최적의 비율로 슬림하게 변경하였으며, 세련된 서체를 적용하여 트렌디함을 강화하였습니다. 그리고 No.1 소주로서 저도화 트렌드 및 깨끗한 맛을 원하는 소비자 니즈를 반영하여 2021년 8월에는 16.5도로 리뉴얼을 진행하였습니다. 또한, 젊고 감각적인 브랜드 이미지 전달을 위해 트렌드를 반영한 다양한 활동을 진행하였습니다. 소주 최초로 No.1 패션매거진 '보그'와 협업하여 참이슬 화보를 제작하였으며, 국내 주류업계 최초로 주얼리 브랜드 '제이에스티나'와 협업하여 참이슬의 심볼인 이슬방울과 제이에스티나의 심볼인 티아라를 모티브로 한정판 목걸이 세트를 제작했습니다. 그리고 2021년 만우절에는 참이슬만의 자산인 한방울잔 시리즈 후속작, 세방울잔을 출시하는 등 대한민국 No.1 소주로서의 새로운 시도들을 전개했으며, 2022년에는 국내 대표 침구 브랜드 '이브자리'와 협업해 '이슬방울 냉감쿠션'을 출시하는 등 20대 젊은 소비층과의 교감 강화를 위해 다양한 굿즈 제작 및 온/오프라인을 통한 커뮤니케이션을 진행하고 있습니다.더불어 참이슬은 2010년 주류업계 최초로 환경성적 인증을 받은 이후 친환경 활동을 리딩하고 있습니다. 2019년에는 참이슬의 모든 페트류를 재활용이 용이한 무색 페트로 교체하였으며, 소주 최초로 모든 생산 공정에 걸쳐 환경적 영향을 계량화한 환경성적표지 인증을 획득하는 등 '이슬 같은 깨끗함'이란 모토를 실현하기 위한 노력을 지속하고 있습니다. 참이슬 뿐만 아니라 2020년 9월에는 진로 병 제품도 환경성적표지 인증을 추가로 받으며 업계 최다 환경성적표지 인증 제품을 보유한 기업이 되었습니다. 이와 같이 하이트진로는 앞으로도 친환경 활동을 확대해 나아갈 예정입니다. 진로는 No.1 주류기업로서 누적된 오랜 헤리티지를 현대적으로 재해석해 뉴트로 트렌드를 반영한 신제품으로 2019년 4월 출시 이후 39개월만에 12억병 판매를 돌파하는 등 소비자들의 큰 사랑을 받고 있습니다. 70~80년대를 풍미했던 진로 제품의 병형/색상 및 라벨디자인을 새롭게 재해석한 제품으로, 젊은층에게는 새로움을, 중장년층에게는 과거의 향수를 전달하여 다양한 연령대에서 큰 사랑을 받고 있으며 참이슬과 함께 주류 시장을 리드하는 브랜드로서 위상을 굳건히 해 나아가고 있습니다. 코로나19로 인해 혼술, 홈술 트렌드가 확산되면서 가정시장의 중요도가 높아졌습니다. 이에 대응하기 위해 2020년 10월에는 160ml 미니 팩소주를 출시했으며, 2020년 12월에는 진로 병형을 그대로 복원한 400ml, 640ml 진로 페트 2종을 출시하였습니다. 이처럼 휴대가 용이하고 간편하게 즐길 수 있는 제품을 출시해 다양한 소비자 니즈를 충족시키기 위해 노력하고 있습니다. 또한, 끊임없는 주류 트렌드 연구와 품질 테스트를 진행하여 2021년 3월 진로의 알코올 도수를 16.5도로 맞춰 한층 더 깔끔해진 소주의 맛을 구현하였습니다. 진로는 두꺼비 캐릭터를 적극 활용하여 소비자와 소통하고 있습니다. 진로 두꺼비의 다양한 캐릭터 세계관 확장을 통해 트렌드 리딩 및 팬덤을 강화하고 있습니다. 확장된 두꺼비 캐릭터는 IP사업으로 확대해 다양한 굿즈 제작 등 젊은 소비층의 관심을 끌고 있습니다. 소셜 펀딩 플랫폼 '와디즈'를 통해 코르크 미니 스피커, 블루투스 마이크, 갈바닉 등 다양한 제품을 출시했으며, 2022년 4월 펀딩 금액 5억원을 돌파한 '진로 디스펜서'는 10억원 이상의 매출을 달성하며 와디즈에서 진행된 IP매칭 프로그램 '팬즈메이커' 출시 제품 중 역대 최고 성과를 기록했습니다. 더불어 진로는 사회적 트렌드를 반영하고, 소비자와의 색다른 소통을 위해 기존에 볼 수 없었던 새롭고 다양한 활동을 전개하고 있습니다. 코로나 19로 강화된 근거리 채널 소비 트렌드를 반영해 편의점 대표 브랜드인 'CU', 'GS25', '이마트24'와의 협업 PB제품(디저트류, 간식류 등)을 제작했으며, '홈 인테리어 꾸미기' 트렌드를 고려해 '나라홈데코(침구류, 홈술상)', '홈플러스(수납박스)'와의 협업을 진행했습니다. 또한, 국내 소주 브랜드 최초로 글로벌 패션브랜드인 '차이나타운 마켓'과 협업해 총 12종의 의류, 액세서리류 제품을 제작 판매하였으며, 젊은층이 선호하는 '비', '샤이니'와 협업을 통해 소비자들에게 젊고 감각적인 브랜드 이미지를 전달하기 위한 노력을 지속하고 있습니다. 그 외에도 하이트진로는 다양해진 소비자 니즈를 충족시키기 위해 다양한 브랜드와 협업하여 컬래버레이션 제품을 선보이고 있습니다. 젊은 소비층에게 큰 인기를 끌며 조기 완판된 한정판 컬래버레이션 제품 '아이셔에이슬'을 3차 출시했으며, '캔디바'와 '이슬톡톡'의 컬래버레이션 제품인 '이슬톡톡 캔디바'를 한정 생산했습니다. 2022년 9월에는 '비타500에이슬' 한정판을 출시하며 MZ세대의 지속적인 관심과 호응을 이끌고 있습니다.또한, 프리미엄 소주시장의 트렌드에 발빠르게 대응하기 위해 2021년 3월 일품진로 패키지 리뉴얼을 단행하여 고급감과 세련미를 제고하였으며 2022년 7월 슈퍼 프리미엄 제품인 '일품진로22년산'을 8천본 한정판으로 운영하며 프리미엄 제품 라인업을 강화하였습니다. 또한 8월에는 98년 역사를 지닌 국내 최고 주류회사의 양조 기술로 만든 증류식 소주 '진로 1924 헤리티지' 출시를 통해 증류식 소주 시장을 선도하고 있습니다. (2) 시장점유율추이 주요 제품 국내시장 점유율의 추이는 아래와 같습니다. (단위 : %) 구 분 2007년 2008년 2009년 2010.1분기 소 주 하이트진로 50.0 51.4 48.3 50.1 롯데주류 11.0 11.1 13.1 13.5 금복주 9.2 8.8 8.9 8.5 대선 8.2 7.8 7.6 6.7 무학 7.9 7.8 8.5 9.0 보해 6.3 5.7 6.2 5.7 선양 3.3 3.5 3.3 3.2 보배 1.5 1.3 1.2 1.0 한라산 1.2 1.2 1.3 1.3 충북소주 1.4 1.5 1.6 1.0 합계 100.0 100.0 100.0 100.0 주1) 자료출처 : 한국주류공업협회 지역별 판매실적 주2) 수출면세 판매 제외 실적입니다. 주3) 상기 수치는 지역별 판매량에 대한 M/S로 출고량과 상이할 수 있습니다. 주4) 한국주류산업협회 일부 회원사의 판매자료 미제출로 2010년 3월 이후 실적은 집계되고 있지 않습니다. (3) 시장의 특성 소비자의 음용감 개선에 대한 니즈가 지속되며 소주의 저도화는 지속적으로 진행되고 있습니다. 특히, 소주시장의 다양성이 확대되면서 과일소주와 탄산주 등의 신규 시장 형성 및 프리미엄 소주의 판매 성장이 지속되면서 소주시장에서의 경쟁은 더욱 치열해지고 있는 상황입니다.※ 이외 생수부문 및 기타사업부문의 산업분석은 Ⅱ. 사업의 내용 7. 기타 참고사항 중 마. 연결대상 주요종속회사의 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. 라. 사업부문별 주요 재무 정보 하이트진로(연결실체)의 영업부문은 수익을 창출하고 비용을 발생시키는 사업활동을 영위하는 식별 가능한 구성단위로서 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정과 성과평가를 위하여 최고영업의사결정자가 주기적으로 검토하는 내부 보고자료에 기초하여 부문을 구분하고 있습니다.하이트진로(연결실체)의 영업부문은 맥주사업, 소주사업, 생수사업 및 기타사업부문 으로 구성되어 있으며 부문별 주요 재무정보는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 맥주 소주 생수 기타 조정 및 제거 합계 매출: 외부거래 611,133,548 1,117,945,618 105,350,068 54,483,698 0 1,888,912,932 내부거래 4,545,410 61,859,705 804,061 104,575,539 -171,784,715 0 소계 615,678,958 1,179,805,323 106,154,129 159,059,237 -171,784,715 1,888,912,932 영업손익 32,665,386 138,152,649 9,445,177 3,146,911 -5,919,791 177,490,332 감가상각비 및 무형자산상각비 50,482,531 55,852,215 4,530,952 3,579,352 -2,547,089 111,897,961 자산 1,446,294,367 1,990,380,999 124,356,152 404,391,832 -437,243,931 3,528,179,419 부채 1,164,817,691 1,013,998,047 41,042,073 219,626,769 -60,161,174 2,379,323,406 마. 연결대상 주요 종속회사의 사업의 내용 등 ◈ 하이트진로음료(주)1. 사업의 개요 가. 사업의 특성 국내 먹는샘물 시장은 최근 5년간 연평균 10% 이상 성장하며 2023년에 2조원 규모까지 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 하이트진로음료, 광동제약, 롯데칠성음료, 농심, 해태, 동원, 풀무원 등의 시장 점유율 합계가 70%를 넘으며, PB는 20%에 이르는 것으로 보입니다. 하이트진로음료의 PET제품은 2022년도 3분기 누적 매출이 전년 동기 대비 19% 이상 증가했고, 국내 먹는 샘물 시장은 1인 가구 및 핵가족 증가, 코로나로 인한 생활 패턴의 변화, 수돗물 불신 등으로 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 생수와 더불어 물 대용으로 마실 수 있는 RTD 차음료 시장은 약 3,500억 규모로 추정됩니다. 최근 3개년(2019년~2021년)간 시장의 성장률은 연평균 1.8%로 정체된 양상을 보이고 있으나, 2022년 상반기 국내 차음료 시장의 매출액은 전년동기 대비 약 13% 증가하였습니다. 옥수수수염차, 헛개차, 보리차가 차음료 카테고리의 3강 구도를 굳히고 있는 가운데, 보리차가 여전히 시장 내 선두 카테고리를 점하고 있으며, 엔데믹 영향으로 2022년 상반기는 전년대비 헛개차의 매출 점유율은 소폭 증가하였습니다. 주요 음료업체에서 보리차를 앞다투어 출시하면서 보리차 시장의 지속적인 성장이 예상됩니다. 하이트진로음료의 블랙보리는 국내 최초로 신품종 검정보리를 추출해 만든 보리차로 진하면서도 깔끔하다는 장점을 내세워 2022년 9월 기준 누적 판매량 2억 7천만병(340mL)을 돌파하였으며, 올 3분기 누적 매출액은 전년 동기 대비 20% 가량 성장했습니다. 토닉워터의 국내 전체 시장 규모는 300억원으로 추정됩니다. 저도주를 선호하는 최근 소비 트렌드에 더해 코로나 엔데믹으로 주류 수요가 증가하였고, 소토닉, 하이볼 등을 음용하는 소비문화가 확산됨에 따라 토닉워터 성장세를 이끈 것으로 분석됩니다. 국내 토닉워터 시장을 주도하고 있는 진로토닉워터는 지속적으로 소토닉 문화 확산에 주력함과 동시에 저칼로리, 저당 트렌드에 발맞춰 지난해 6월 무칼로리 버전 신제품을 출시했습니다. 이에 힘입어 2022년 3분기 누적 매출액이 전년 동기 대비 80% 성장하였습니다. 주류를 취급하는 요식업소에 토닉워터가 점차 입점하게 된다면 향후 1조원대의 토닉워터 시장이 형성되리라 추정합니다. 2012년 출시한 국내 최초의 무알코올 맥주맛 음료인 '하이트제로'는 2022년 9월 기준 누적 판매량 1억캔을 돌파했고, 2022년 3분까지의 누적 매출액은 전년 동기 대비 49% 증가했습니다. 전 세계적으로 무알코올 맥주맛 음료 선호도가 증가하는 가운데 국내 또한 엔데믹 이후에도 건강, 다이어트, 저도수에 대한 관심이 지속되고 있습니다. 이에 카스, 하이네켄, 칭따오에 이어 호가든, 버드와이저 등 유명 맥주업체들의 NAB 제품이 연이어 출시됨에 따라 맥주맛 음료의 국내 시장은 급격히 성장하고 있습니다. 국내 시장의 선행 모델로 볼 수 있는 일본 역시 젊은 층을 중심으로 분위기를 즐기는 술자리 문화가 확산되면서 시장 규모는 2010년 400억엔대에서 2021년 986억엔으로 두 배 이상 성장하였습니다. 일본의 NAB 시장 성장 사례를 비추어 볼 때, 국내 NAB 시장 역시 하이트제로의 주도 하에 3 ~ 4년 내 1,500 ~ 1,600억원대 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 이에 '하이트제로'는 국내 최초의 무알코올 맥주맛 음료이자 국내 최초 무알코올, 무칼로리, 무당류의 '올프리' 컨셉으로 차별화를 모색하고, 시장의 선두 자리를 유지하기 위한 지속적인 제품력 개선 및 제품 확장을 시도하고 있습니다. 나. 사업의 성장성 ( 1) 먹는 샘물 시장과 차음료 시장 국내 먹는 샘물 시장은 기후 변화로 인한 폭염 현상, 1인 가구 및 핵가족 증가, 코로나로 인한 생활 패턴의 변화, 수돗물 불신 등으로 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 생수와 더불어 물 대용으로 마실 수 있는 RTD 차음료 또한 지속 성장할 것으로 보입니다. 현재 액상차 시장에도 제로칼로리 열풍이 불면서 맛있고 건강한 물 대용 음료에 대한 수요가 늘어나고 있으며, 신제품도 경쟁적으로 출시될 것으로 보입니다. 특히 보리차는 물 대용으로 가장 적합하면서 한국인의 입맛에 가장 익숙한 차음료로 다른 카레고리보다 생활필수품 성격을 부각하며 차음료 시장을 지속 선도할 것으로 전망합니다. (2) 토닉워터와 하이트제로 시장 코로나 이후 저도주를 선호하고 다양한 음주법과 함께 맛, 멋, 재미를 즐기며 가볍게 음주하는 문화가 정착되고 있습니다. 엔데믹 시기임에도 이러한 경향이 쉽게 사그러들지 않고 있으며, 이러한 트렌드에 가장 잘 매칭되는 주류 관련 음료 아이템이 토닉워터와 무알코올 맥주맛 음료입니다. 전통적으로 진, 보드카 등과 함께 쓰이던 토닉워터는 최근 MZ세대를 중심으로 한국의 대표 주류인 소주와 함께 섞어 마시는 '소토닉', 일본에서 시작되어 국내에서도 큰 인기를 얻고 있는 양주와 토닉워터 믹싱주 '하이볼'등으로 인해 더 많은 소비자와 접하게 되었으며 기호에 맞게 다양한 용도로 확장되고 있습니다. 홈파티와 캠핑에서도 필수 아이템이 될 만큼 인지도와 판매량이 높아졌습니다. 엔데믹 국면에 접어들면서 외식업소의 영업시간 및 인원제한이 해제되어 소주, 하이볼 등이 판매되는 요식업소에 토닉워터가 점차 입점하게 된다면 향후 1조원의 토닉워터 시장이 가능하다고 판단되며, 글로벌 트렌드 및 하이볼에 대한 기호를 반영하여 믹서의 대표성을 띄는 '토닉워터 진저에일'을 필두로 확장된 맛을 선보일 예정입니다. 국내 무알코올 맥주맛 음료시장 또한 코로나를 맞으며 지난 2014년보다 2배 이상 급성장하였습니다. 이러한 성장세에 힘입어 주요 유명 맥주 브랜드들이 잇따라 NAB를 국내에 시판 및 광고하고 있습니다. 무엇보다 온라인 구매가 가능하다는 점도 무알코올 맥주맛 음료가 인기를 끌고 있는 요인으로 작용하고 있으므로 온오프라인에서 경쟁사들이 적극적인 마케팅과 프로모션을 해나간다면 3 ~ 4년 후 1,500 ~ 1,600억원대 규모가 될 것으로 전망됩니다. 또한 전통 라거, 밀맥주 타입의 일반 맥주맛에서 한층 진화한 스타우트, 에일, 과일향 첨가 등의 다각화된 맛의 제품들을 선보이며 다양한 용량과 형태에 대한 니즈가 증가하여 용기, 용량 다양화도 병행될 것으로 전망됩니다. 다. 중장기 계획 하이트진로음료(주)는 생수 및 차음료 카테고리, 무알코올 음료인 토닉워터와 하이트제로, 신제품 음료군으로 사업을 추진해 나갈 계획입니다. 대한민국 대표 장수 먹는샘물 브랜드 '석수'는 '사랑의 물'이라는 컨셉과 풍부한 미네랄 함유한 천연 암반수라는 포지셔닝으로 지속 커뮤니케이션 할 예정입니다. 차음료 부문에서는 블랙보리의 인지도를 높이기 위한 마케팅 활동을 전개할 것이며, 점점 치열해지는 보리차 시장 경쟁에 대응해 타 보리차와는 차별화된 원료로 진하고 구수하다는 장점을 강조한 커뮤니케이션을 강화할 것입니다. 특히 원료와 성분을 고려하는 가치소비 트렌드를 반영해 100% 국내산 보리로 제작한 블랙보리 제품의 강점을 소구하고, 진하면서도 깔끔한 맛의 물 대용 음료를 찾는 소비자들의 니즈에 적극 대응할 것입니다. 또한 엔데믹으로 증가한 야외 행사 및 이벤트에 적극 참여해 브랜드 인지도와 맛에 대한 우수함을 알릴 수 있는 홍보 기회를 적극 마련해나갈 것 입니다 생수와 차음료는 수분 보충, 갈증 해소가 구매 동인으로 작용한다는 점에서 향후 두 시장 합쳐서 2조원 규모까지 확대될 것으로 전망합니다. 설탕과 카페인이 없고 체내 흡수가 좋아 수분 보충과 갈증해소에 최적화된 보리곡차를 이용해 기호음료를 넘어 표준화된 생활필수품으로 확대될 수 있도록 지속 개발 예정입니다. 토닉워터는 소비자들의 음주 트렌드를 고려하여 한국형 음주문화인 '소토닉'과 함께 위스키 믹스인 '하이볼'에 진로토닉워터가 최적의 믹서임을 지속적으로 홍보하며 가정, 유흥 시장 모두 확대해 나가고, 다양한 콜라보 및 프로모션을 통해 음용 기회를 제공할 것입니다. 지난해 6월 출시한 진로토닉워터 제로는 코로나 팬데믹 이후 저칼로리, 저도수 주류를 선호하는 경향이 뚜렷해지면서 소비자 잠재 수요에 선제적으로 대응하고자 업계 최초로 출시하게 된 제로 칼로리 토닉워터입니다. 2022년 9월에는 진로토닉워터 확장 제품인 '진저에일'과 '홍차'도 제로칼로리로 선보이면서 진로토닉워터의 제로 라인업을 확대하였습니다. 앞으로도 저도수 주류 선호 현상과 홈술, 홈파티 수요 증가에 맞춰 맛과 칼로리, 포장단위, 용량 등을 다양화하여 토닉워터 제품군을 지속 확대할 예정입니다. 하이트제로는 나날이 커져가는 NAB 시장에 대응하여 선도 브랜도로서의 입지를 지키기 위해 디지털 광고를 비롯한 마케팅 활동을 적극 전개할 예정입니다. 특히 국내최초 무알코올 맥주맛 음료라는 정통성과 무알코올, 무칼로리, 무당류라는 올프리 컨셉을 내세워 경쟁 제품과의 차별성을 강조한 메시지를 지속 전달하고, 나아가 차세대 건강 탄산음료라는 점도 소구할 것입니다. 지속적인 품질개선은 물론, 맛, 용량, 용기를 차별화 노력을 지속할 것이고, 장기적으로는 하이트제로 외 브랜드 확장을 통해 NAB 시장에서의 소비자 선택폭을 넓혀나갈 것입니다. 또한 유흥용 시장까지도 접근하여 건강한 음주문화 조성에 일조해 나갈 것입니다. 2. 주요 제품 및 원재료 가. 주요 제품 등의 현황 (2022.01.01 ~ 2022.09.30) (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품목 주요상표등 매출액(비율) 먹는샘물 제품, 상품 먹는샘물 외 진로석수, 퓨리스 외 56,951,051 (53.65%) 비알콜음료 제품, 상품 먹는샘물 외 토닉워터, 블랙보리 외 48,568,447 (45.75%) 기 타 상품 냉온수기 외 기 타 634,631 ( 0.60%) 합 계 - - 106,154,129 (100.00%) 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 '22.01~'22.09 '21.01~'21.12 '20.01~'20.12 먹는샘물 PC 내수 1,597.08 1,552.07 1,551.38 수출 - - - PET 내수 139.25 141.74 147.16 수출 160.21 133.44 150.67 ※ 산출기준 : 단순평균가격[총금액/총수량(1本기준)] 다. 주요 원재료 등의 현황 하이트진로음료(주)의 주요 원재료 등의 현황은 상기 Ⅱ. 사업의 내용 중 3. 원재료 및생산설비의 생수부문을 참조하시기 바랍니다. 3. 생산능력 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 등에 관한 사항 하이트진로음료(주)의 생산능력 등에 관한 사항은 상기 Ⅱ. 사업의 내용 중 3. 원재료및 생산설비의 생수부문 생산능력 등을 참조하시기 바랍니다. 나. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당분기 증감 당분기상각 당분기말 장부가액 비고 증가 감소 청주공장 자가 청주시 가덕면 금거내암로 308 외 4,183 - - - 4,183 - 천안공장 자가 천안시 목천읍 덕전1길 223 외 2,585 - - - 2,585 - 세종공장 자가 세종시 전의면 상대부길 33외 3,633 21 - - 3,654 - 합 계 10,401 21 - - 10,422 - [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당분기 증감 당분기상각 당분기말 장부가액 비고 증가 감소 청주공장 자가 청주시 가덕면 금거내암로 308 외 3,660 9 - 116 3,553 - 천안공장 자가 천안시 목천읍 덕전1길 223 외 799 - - 24 775 - 세종공장 자가 세종시 전의면 상대부길 33 외 856 18 - 65 809 - 합 계 5,315 27 - 205 5,137 - [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당분기 증감 당분기상각 당분기말 장부가액 비고 증가 감소 청주공장 자가 청주시 가덕면 금거내암로 308 외 522 150 - 77 595 - 천안공장 자가 천안시 목천읍 덕전1길 223 외 209 - - 33 176 - 세종공장 자가 세종시 전의면 상대부길 33 외 924 650 - 50 1,524 - 합 계 1,655 800 - 160 2,295 - [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당분기 증감 당분기상각 당분기말 장부가액 비고 증가 감소 청주공장 자가 청주시 가덕면 금거내암로 308 외 4,108 405 5 1,266 3,242 - 천안공장 자가 천안시 목천읍 덕전1길 223 외 203 61 - 38 226 - 세종공장 자가 세종시 전의면 상대부길 33 외 7,804 380 - 816 7,368 - 합 계 12,115 846 5 2,120 10,836 - [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당분기 증감 당분기상각 당분기말 장부가액 비고 증가 감소 청주공장 자가 청주시 가덕면 금거내암로 308 외 22 - - 5 17 - 천안공장 자가 천안시 목천읍 덕전1길 223 외 - - - - - - 세종공장 자가 세종시 전의면 상대부길 33 외 18 - - 6 12 - 합 계 40 - - 11 29 - [자산항목 : 기타의유형자산] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당분기 증감 당분기상각 당분기말 장부가액 비고 증가 감소 청주공장 자가 청주시 가덕면 금거내암로 308 외 363 101 - 162 302 - 천안공장 자가 천안시 목천읍 덕전1길 223 외 18 - - 10 8 - 세종공장 자가 세종시 전의면 상대부길 33 외 68 36 - 19 85 - 합 계 449 137 - 191 395 - [자산항목 : 용기] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당분기 증감 당분기상각 당분기말 장부가액 비고 증가 감소 청주공장 자가 청주시 가덕면 금거내암로 308 외 2,306 1,338 - 1,008 2,636 - 합 계 2,306 1,338 - 1,008 2,636 - 4. 매출에 관한 사항 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 '22.01~'22.09 '21.01~'21.12 '20.01~'20.12 먹는샘물제조 수출 석수 외 495,646 553,527 714,719 먹는샘물제조 내수 석수 외 105,658,483 111,234,539 104,805,835 합 계 106,154,129 111,788,066 105,520,554 5. 판매경로 및 판매방법 등 가. 판매조직 하이트진로음료는 충북 청주시와 충남 천안 및 세종시에 각 1개씩 공장을 가동중에 있으며, PC지점 등 전국 7개 영업지점을 운영하고 있습니다. - 전국공장 : 청주공장, 세종공장, 천안공장 - 전국지점 : PC지점, 유통지점, 서울지점, 부산지점, 대구지점, 대전지점, 광주지점 나. 판매경로 - 온라인(33.0%), 법인유통(32.6%), 대리점(32.3%), 특수처(1.6%), 해외수출(0.5%) 다. 판매방법 및 조건 - 매월말 현금 또는 어음결제 ◈ 하이트진로산업(주) 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성1) 병유리 제조사업부 병유리는 소다석회유리로 규사, 소다회, 재활용 폐유리등을 용해로에 용융, 성형하여 생산된 병유리 제품을 주류회사, 음료회사에 공급하는 산업으로 초기 투자비가 과다한 업종으로 국제원유가격의 파급 효과가 큰 산업입니다.2) 그라비아 인쇄사업부그라비아 인쇄산업은 종이, 필름 등에 그라비아 인쇄 및 EMBOSSING 등의 가공 생산 공정을 거쳐 주류회사 및 음료회사에 산업용 포장지를 공급하는 산업입니다. 주요 원재료인 종이는 수입에 의존하여 안정된 확보가 필요하고, 제품을 적절하게 계획된 대량생산으로 수익을 창출할 수 있는 산업입니다.(2) 산업의 성장성1) 병유리 제조사업부하이트진로산업의 주요 제품인 주류병시장은 주류시장의 성장정체 심화와 취급이 가볍고 편리한 PET병과 CAN 등으로 전환되는 등 포장 용기의 다양화에 따라 병유리 산업의 성장동력이 약화된 점은 있으나, 최근 친환경적이고 재활용이 용이한 유리용기 사용이 이슈가 되고 있어 성장잠재력은 풍부하다고 판단됩니다. 2) 그라비아 인쇄사업부주류 및 음료의 산업용 포장지 시장은 최종생산품(주류, 음료)의 제품의 다양화와 관련 제품의 디자인 경쟁에 힘입어 신제품 기술개발과 안정된 제품생산에 노력을 경주한다면 꾸준한 성장을 이룩할 것으로 판단됩니다.(3) 경기에 따른 변동성1) 병유리 제조 사업부병유리사업은 주류 및 음료 시장의 성장성, 계절적 요인 및 소비경기에 민감한 산업이며, 특히 에너지 과소비 업종으로 국제유가 및 환율에 큰 영향을 받는 산업입니다. 2) 그라비아 인쇄사업부 그라비아 인쇄사업은 병유리 포장산업에 비해 생산 및 판매수량이 일정하게 유지되는 산업으로 지속적인 신제품 기술개발 및 최상의 제품생산에 대한 노력과 동시에 원재료의 원활한 확보가 중요한 요소이며 경기 변동성면에서는 안정적인 편입니다.(4) 동종업계에서의 위치1) 병유리 제조 사업부자동제병산업은 SGC솔루션, 금비, 테크팩솔루션 外 7~8개사가 경쟁하고 있으며, 신규 거래처 확충과 제품기술개발을 통해 지속적으로 경쟁 우위를 점하도록 노력할 것입니다.2) 그라비아 인쇄사업부 안정적이며 최상의 품질 공급을 주요 목표로 삼고 있으며 지속적인 영업활동을 하여 수익창출을 할 수 있도록 노력할 것입니다. 나. 회사의 현황 국제유가 및 환율, 원자재 가격 변동에 따라 영향을 많이 받는 위험 요소가 있습니다.뿐만 아니라 포장재 디자인의 중요성이 점차 부각되면서 제품안전성 확보를 위한 개발비용이 증가하고 있습니다. 또한 최근 소비자들이 CAN, PET 등의 가볍고 간편한 포장용기를선호함에 따라 병유리 제품의 판매에 어려움이 있는 것도 사실입니다.이러한 어려움이 있지만, 끊임없는 연구개발을 통한 원가절감과 생산성 향상 및 이윤중심의 영업활동을 통해 사업목표 달성과 이익의 극대화를 실현할 것입니다. 2. 주요제품 및 원재료 가. 주요 제품 등의 현황 (2022.01.01 ~ 2022.09.30) ( 단위 : 백만원) 공장별 매출유형 품목 매출액 매출액 비율(%) 비고 진주공장 제품 소주병 20,469 29.76 - 맥주병 2,594 3.77 - 상품 파유리 119 0.17 - 안산공장 제품 상표 4,044 5.88 - 상품 맥주병 2,419 3.52 - 소주병 21,879 31.82 국내용, 레트로 포함 기타주류병 13,116 19.07 수출용 포함 기타 4,136 6.01 소주컵, 맥주컵 외 합계 68,776 100.00 - 나 . 주요제품 등의 가격변동 추이 (단위 : 본당, 매당/원) 품 목 '22.01 ~ '22.09 '21.01 ~ '21.12 '20.01 ~ '20.12 소주병360㎖ 169.00 155.00 155.00 테라 맥주병500㎖ 236.00 217.00 221.00 테라 맥주병330㎖ 167.00 153.00 155.00 테라 주상표500㎖ 7.60 7.10 7.10 테라 주상표300㎖ 6.50 6.10 6.10 다. 주요 원재료 등의 현황 하이트진로산업의 병유리, 맥주상표 제조를 위해 사용하는 주요 원재료는 인쇄사업부는 원지, 병유리사업부는 녹색파유리, 소다회, 규사, 석회석 등이 있습니다. 라. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 단위 '22.01 ~ '22.09 '21.01 ~ '21.12 '20.01 ~ '20.12 증착지 ㎡ 385.20 335.52 338.57 라벨지 Kg 2,896.73 2,206.21 2,196.63 녹색파유리 Kg 67.03 50.44 41.19 소다회 Kg 670.21 400.55 403.40 규사 Kg 49.00 45.00 45.00 산출기준 : 원재료 구입시 단순평균가격(총금액/총수량) 3. 생산 실적 및 자산에 관한 사항 가. 생산 실적 (1) 진주공장(병유리사업부문) (단위 : 백만본, 백만원) 사업부문 품목 '22.01 ~ '22.09 '21.01 ~ '21.12 '20.01 ~ '20.12 수량 금액 수량 금액 수량 금액 병유리 사업부문 맥주병640㎖ - - - - - - 맥주병500㎖ 12 2,567 1 1 16 3,900 맥주병330㎖ - - 1 4 3 461 소주병360㎖ 118 16,560 176 23,594 74 11,506 합계 130 19,127 178 23,599 93 15,867 (2) 안산공장(인쇄사업부문) (단위 : 백만매, 백만원) 사업부문 품목 '22.01 ~ '22.09 '21.01 ~ '21.12 '20.01 ~ '20.12 수량 금액 수량 금액 수량 금액 인쇄사업부문 맥주상표 820 3,852 935 4,871 1,202 5,691 합계 820 3,852 935 4,871 1,202 5,691 나. 자산 현황 (1) 공장별 자산 현황 [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 공장 소유형태 소재지 기초장부가액 당분기 증감 당분기상각 당분기말 장부가액 비고 증가 감소 안산 공장 자가 경기도 안산시 단원구 별망로79번길 55(성곡동) 3,213 - - - 3,213 - 진주 공장 자가 경상남도 진주시 도동로 58(상평동) 20,966 - - - 20,966 - 안양 공장 자가 경기도 안양시 만안구 박달로 307 20,749 - - - 20,749 - 당진 공장 자가 충청남도 당진시 송악읍 틀모시로 355-64 3,230 - - - 3,230 - 합계 48,158 - - - 48,158 - [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 공장 소유형태 소재지 기초장부가액 당분기 증감 당분기상각 당분기말 장부가액 비고 증가 감소 안산 공장 자가 경기도 안산시 단원구 별망로 79번길 55(성곡동) 424 - - 47 377 - 진주 공장 자가 경상남도 진주시 도동로 58(상평동) 1,460 - - 71 1,389 - 안양 공장 자가 경기도 안양시 만안구 박달로 307 525 - - 34 491 - 당진 공장 자가 충청남도 당진시 송악읍 틀모시로 355-64 1,026 - - 51 975 - 합계 3,435 - - 203 3,232 - [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 공장 소유형태 소재지 기초장부가액 당분기 증감 당분기상각 당분기말 장부가액 비고 증가 감소 안산 공장 자가 경기도 안산시 단원구 별망로79번길 55(성곡동) 110 115 - 5 220 - 진주 공장 자가 경상남도 진주시 도동로 58(상평동) 808 31 - 32 807 - 안양 공장 자가 경기도 안양시 만안구 박달로 307 63 - - 3 60 - 당진 공장 자가 충청남도 당진시 송악읍 틀모시로 355-64 - - - - - - 합계 981 146 - 40 1,087 - [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 공장 소유형태 소재지 기초장부가액 당분기 증감 당분기상각 당분기말 장부가액 비고 증가 감소 안산 공장 자가 경기도 안산시 단원구 별망로79번길 55(성곡동) 1,327 14 - 158 1,183 - 진주 공장 자가 경상남도 진주시 도동로 58(상평동) 18,817 2,267 - 1,725 19,359 - 안양 공장 자가 경기도 안양시 만안구 박달로 307 5 - - 1 4 - 당진 공장 자가 충청남도 당진시 송악읍 틀모시로 355-64 1 - - 1 - - 합계 20,150 2,281 - 1,885 20,546 - [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원) 공장 소유형태 소재지 기초장부가액 당분기 증감 당분기상각 당분기말 장부가액 비고 증가 감소 안산 공장 자가 경기도 안산시 단원구 별망로79번길 55(성곡동) 60 - - 12 48 - 진주 공장 자가 경상남도 진주시 도동로 58(상평동) 222 - - 46 176 - 안양 공장 자가 경기도 안양시 만안구 박달로 307 - - - - - - 당진 공장 자가 충청남도 당진시송악읍 틀모시로 355-64 - - - - - - 합계 282 - - 58 224 - [자산항목 : 기타 유형자산] (단위 : 백만원) 공장 소유형태 소재지 기초장부가액 당분기 증감 당분기상각 당분기말 장부가액 비고 증가 감소 안산 공장 자가 경기도 안산시 단원구별망로79번길 55(성곡동) 35 6 - 8 33 - 진주 공장 자가 경상남도 진주시 도동로 58(상평동) 94 63 - 29 128 - 안양 공장 자가 경기도 안양시 만안구 박달로 307 5 - - 1 4 - 당진 공장 자가 충청남도 당진시 송악읍 틀모시로 355-64 - - - - - - 합계 134 69 - 38 165 - 4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업 부문 매출유형 품목 2022년 1월 ~ 9월 2021년 1월 ~ 12월 2020년 1월 ~ 12월 병유리 사업부문 제품 소주병외 23,063 24,288 14,913 상품 파유리 119 68 38 인쇄 사업부분 제품 맥주상표 4,044 4,468 5,873 상품 소주병외 41,550 52,938 67,137 합계 68,776 81,762 87,961 나. 주요 제품 및 매출액 <2022.01.01 ~ 2022.09.30> (단위 : 백만원) 공장별 매출유형 품목 매출액 매출액 비율(%) 진주공장 제품 소주병 20,469 31.13 맥주병 2,594 3.72 상품 파유리 119 0.25 안산공장 제품 상표 4,044 5.78 상품 소주병 21,879 4.86 기타주류병 13,116 32.50 기타(소주컵 외) 4,136 17.46 맥주병 2,419 4.30 합계 68,776 100.00 다. 주요 거래처별 매출액 <2022.01.01 ~ 2022.09.30> (단위 : 백만원) 거래처명 품 목 매출액 매출액 비율(%) 하이트진로(주) 소주 소주병, 소주컵 외 48,688 70.79 (주)진로소주 수출용 소주병 8,698 12.65 하이트진로(주) 맥주 맥주병, 상표, 맥주컵 외 11,186 16.26 기타 소주컵 외 204 0.30 합계 68,776 100.00 5. 판매경로 및 판매방법 등 가. 판매조직 하이트진로산업는 경기도 안산시와 경상남도 진주시에 각 1개씩 공장을 가동 중에 있으며, 경기도 안양시와 충청남도 당진시에 각 1개씩 사업장을 보유하고 있습니다. 안양공장은 하이트진로㈜ 안양지점 및 안양 물류센터로 임대중이고, 당진공장은 현재 특별한 사업을 진행하고 있지 않습니다. - 가동중 공장 : 안산공장(인쇄사업부문), 진주공장(병유리사업부문) - 비가동 공장 : 안양공장(임대중), 당진공장 나. 판매경로 하이트진로산업는 맥주상표, 소주병, 맥주병, 기타 유리컵 등의 제품·상품을 직접 생산 또는 매입하여 하이트진로 주식회사의 각 공장과 해당 지점, 기타 거래처로 납품하고 있습니다. ◈ 블루헤런(주) 1. 사업의 개요 외환위기 이전까지 국내 골프산업은 사치성 산업으로 여겨져 일반 국민들에게는 부정적인인식을 주는 산업이었습니다. 그러나 1998년 이후 박세리 선수의 LPGA 우승을 계기로 골프에 대한 인식이 대중들에게 새롭게 인식되고, 1999년 정부의 '골프 대중화' 선언 이후골프 대중화의 기틀이 마련되었습니다. 이후 골프인구 급증에 따른 초과수요 현상과 시중 저금리로 인한 기업들의 투자처 확보에대한 이해가 맞물리면서 골프장 건설 붐이 일어난 2000년대 초반까지는 많은 건설비와 세금으로 인해 회원제 골프장 위주의 건설이 이루어 졌으나 현재는 골프 인구 증가에 따른퍼블릭 골프장 건설이 늘어나고 있습니다. 2022년 1월 기준 운영 중인 골프장은 505개소이고, 이 중 348개소가 퍼블릭 골프장으로 퍼블릭 골프장의 비중이 높아지고 있으며, 특히 지방 공기업의 퍼블릭 골프장 사업진출과 정부의 골프장사업 장려로 인해 골프 대중화 시대의 도래가 진행되고 있습니다. 한 때 고액 그린피, 부킹의 어려움 등으로 해외 골프여행 수요가 증가했으나, 현재는 팬데믹 등의 사유에 따라 해외 골프여행객이 급감하고 반사이익으로 국내 골프장 내장객수는 증가세를 보이고 있습니다. 골프사업의 주요 원재료에 해당하는 품목은 없으며, 여러 가지 조건이 함께 필요하기 때문에 관련 사항 및 노동력의 조달은 골프장이 위치한 지역에서 주로 충당하고 있습니다. 2. 매출에 관한 사항 (단위 : 백만원) 구분 2022년 1월 ~ 9월 2021년 1월 ~ 12월 2020년 1월 ~ 12월 입장료매출 10,114 12,771 10,862 식음료매출 1,847 1,965 1,746 기타매출 509 682 574 합계 12,470 15,428 13,182 3. 유형자산 1) 토지 (단위 : 백만원) 소유형태 소재지 기초장부가액 당분기 증감 당분기상각 당분기말 장부가액 비고 증가 감소 자가 경기 여주 대신 고달사로 67 119,892 64 - - 119,956 - 2) 입목 (단위 : 백만원) 소유형태 소재지 기초장부가액 당분기 증감 당분기상각 당분기말 장부가액 비고 증가 감소 자가 경기 여주 대신 고달사로 67 7,403 - - - 7,403 - 3) 건물 (단위 : 백만원) 소유형태 소재지 기초장부가액 당분기 증감 당분기상각 당분기말 장부가액 비고 증가 감소 자가 경기 여주 대신 고달사로 67 6,577 - - 197 6,380 - 4) 구축물 (단위 : 백만원) 소유형태 소재지 기초장부가액 당분기 증감 당분기상각 당분기말 장부가액 비고 증가 감소 자가 경기 여주 대신 고달사로 67 3,306 540 - 213 3,633 - 5) 코스 (단위 : 백만원) 소유형태 소재지 기초장부가액 당분기 증감 당분기상각 당분기말 장부가액 비고 증가 감소 자가 경기 여주 대신 고달사로 67 2,012 - - 78 1,934 - 6) 기계장치 (단위 : 백만원) 소유형태 소재지 기초장부가액 당분기 증감 당분기상각 당분기말 장부가액 비고 증가 감소 자가 경기 여주 대신 고달사로 67 184 7 - 68 123 - 7) 차량운반구 (단위 : 백만원) 소유형태 소재지 기초장부가액 당분기 증감 당분기상각 당분기말 장부가액 비고 증가 감소 자가 경기 여주 대신 고달사로 67 159 258 8 69 340 - 8) 공구기구비품 (단위 : 백만원) 소유형태 소재지 기초장부가액 당분기 증감 당분기상각 당분기말 장부가액 비고 증가 감소 자가 경기 여주 대신 고달사로 67 435 11 - 171 275 - 4. 우발채무 - 해당없음 5. 제재현황 - 해당없음 6. 작성일기준일 이후 발생한 주요사항 - 해당없음 ◈ JINRO INC.1. 사업의 개요 가. 주류시장 현황 2022년 9월 누계 주류 업계 추정 맥주 4개사 맥주류(맥주, 발포주, 제3맥주) 총 출하량은 전년비 108.9%인 258백만c/s(환산기준12.66L/대병20본환산)로 집계 되었습니다. 소주시장은 8월 누계 전년비 갑류 99.0%, 을류 102.0% 수준으로 426천KL를 출고하였습니다. 위스키는 8월 누계 기준 전년비 114.4%인 90천KL 규모입니다. ※ 참고자료: 국세청, 일간 양조산업속보, 일본양조주조협회, 맥주주조조합, 주류음료일보 나. 현황JINRO INC.는 전년에 이어 가정용 시장에 집중하는 한편 코로나 완화 등에 따라 유흥 시장의 경쟁력을 강화하고 있습니다. 2. 매출관련 사항 해외 계열사의 매출에 관한 사항은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항_3. 연결재무제표 주석_1-3 종속기업의 별도재무제표에 의한 재무현황" 을 참조하시기 바랍니다. 3. 우발채무 - 해당없음 4. 제재현황 - 해당없음 5. 작성일기준일 이후 발생한 주요사항 - 해당없음 III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 요약 연결재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제108기 3분기말 제107기말 제106기말 [유동자산] 1,236,133 1,318,820 917,849 ㆍ현금및현금성자산 543,966 476,021 266,139 ㆍ매출채권및기타채권 302,438 347,943 346,357 ㆍ당기법인세자산 246 443 585 ㆍ기타금융자산(유동) 90,086 230,769 50,752 ㆍ재고자산 215,708 190,633 189,394 ㆍ기타유동자산 81,232 73,011 64,622 ㆍ매각예정비유동자산 2,457 - - [비유동자산] 2,906,149 2,917,478 2,987,132 ㆍ매출채권및기타채권(비유동) 12,660 10,286 13,125 ㆍ기타포괄손익-공정가치측정금융자산 3,932 3,289 3,421 ㆍ당기손익-공정가치측정금융자산(비유동) 13,532 14,500 14,507 ㆍ관계기업투자 8,037 8,484 12,217 ㆍ기타금융자산(비유동) 26,820 25,124 32,117 ㆍ투자부동산 59,383 73,201 73,834 ㆍ유형자산 1,945,074 1,958,862 2,002,790 ㆍ무형자산 710,685 710,576 710,386 ㆍ사용권자산 77,167 76,917 85,979 ㆍ이연법인세자산 48,858 36,238 38,752 ㆍ기타비유동자산 1 1 4 자산총계 4,142,282 4,236,298 3,904,981 [유동부채] 2,069,785 2,354,816 1,838,697 [비유동부채] 913,446 794,107 1,005,899 부채총계 2,983,231 3,148,923 2,844,596 [자본금] 118,388 118,388 118,388 [자본잉여금] 562,134 562,134 562,712 [자기주식] (103,250) (104,102) (101,398) [기타자본] (670,215) (672,541) (672,446) [적립금] 405,494 398,509 394,633 [이익잉여금] 245,151 211,583 191,001 지배기업소유지분합계 557,702 513,971 492,890 비지배지분 601,349 573,404 567,495 자본총계 1,159,051 1,087,375 1,060,385 자본과 부채총계 4,142,282 4,236,298 3,904,981 평가방법 관계기업투자 취득원가로 평가 취득원가로 평가 취득원가로 평가 종속기업투자 취득원가로 평가 취득원가로 평가 취득원가로 평가 연결에 포함된 종속회사수 14개 14개 17개 (단위 : 백만원) 구분 제108기 3분기 제107기 3분기 제107기 제106기 매출액 1,879,420 1,650,017 2,192,008 2,247,006 영업이익 187,644 150,561 188,407 210,494 당기순이익 102,208 61,122 67,355 107,692 지배기업 소유주지분 49,279 29,076 32,621 64,462 비지배지분 52,929 32,046 34,734 43,230 보통주기본 주당 순이익(원) 2,336 1,359 1,529 3,014 우선주기본 주당 순이익(원) 2,374 1,396 1,579 3,064 나. 요약 별도재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제108기 3분기말 제107기말 제106기말 [유동자산] 1,442 723 526 ㆍ현금및현금성자산 4 3 3 ㆍ기타채권 1,120 475 458 ㆍ기타유동자산 318 245 65 [비유동자산] 1,621,664 1,623,002 1,625,444 ㆍ기타포괄손익-공정가치측정금융자산 3,058 2,403 2,451 ㆍ당기손익-공정가치측정금융자산 5,357 7,241 9,634 ㆍ종속기업투자 1,605,657 1,605,657 1,605,657 ㆍ관계기업투자 7,392 7,392 7,392 ㆍ기타금융자산(비유동) 200 309 309 ㆍ유형자산 - - 1 자산총계 1,623,106 1,623,725 1,625,970 [유동부채] 410,329 516,987 402,801 [비유동부채] 193,089 92,811 217,648 부채총계 603,418 609,798 620,449 [자본금] 118,388 118,388 118,388 [자본잉여금] 562,134 562,134 562,712 [자기주식] (79,821) (80,674) (81,809) [기타자본항목] (1,276) (1,602) (1,413) [적립금] 405,494 398,509 394,633 [이익잉여금] 14,769 17,172 13,010 자본총계 1,019,688 1,013,927 1,005,521 자본과 부채총계 1,623,106 1,623,725 1,625,970 평가방법 관계기업투자 취득원가로 평가 취득원가로 평가 취득원가로 평가 종속기업투자 취득원가로 평가 취득원가로 평가 취득원가로 평가 (단위 : 백만원) 구분 제108기 3분기 제107기 3분기 제107기 제106기 영업수익 33,532 38,950 40,215 35,812 영업이익 30,200 36,100 36,454 31,322 당기순이익 13,956 22,147 17,782 13,144 보통주 기본주당 순이익(원) 638 1,013 813 601 우선주 기본주당 순이익(원) 676 1,051 863 651 2. 연결재무제표 분 기 연 결 재 무 상 태 표 제 108(당) 기 3분기 2022년 9월 30일 현재 제 107(전) 기 2021년 12월 31일 현재 하이트진로홀딩스 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원) 과 목 주석 제 108(당) 기 3분기말 제 107(전) 기말 자산 유동자산 현금및현금성자산 543,965,600,063 476,020,981,941 매출채권및기타채권(유동) 4, 31, 32 302,437,979,226 347,943,325,424 당기법인세자산 246,029,448 442,870,948 기타금융자산(유동) 5, 31 90,086,271,053 230,768,848,052 재고자산 7 215,708,233,677 190,633,236,468 기타유동자산 6 81,231,935,628 73,010,591,652 매각예정비유동자산 11 2,457,234,198 - 유동자산합계 1,236,133,283,293 1,318,819,854,485 비유동자산 매출채권및기타채권(비유동) 4 12,660,562,444 10,285,828,370 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 8 3,931,841,948 3,289,164,877 당기손익-공정가치측정금융자산 9 13,531,638,149 14,500,078,404 관계기업및공동기업투자 10, 32 8,036,798,704 8,483,916,724 기타금융자산(비유동) 5, 31 26,819,754,312 25,124,424,240 투자부동산 3, 12, 32 59,383,108,009 73,200,776,834 유형자산 3, 13, 32 1,945,074,183,694 1,958,861,573,772 무형자산 3, 14 710,685,339,694 710,576,475,446 사용권자산 3, 15 77,166,759,704 76,917,210,678 이연법인세자산 48,857,970,829 36,238,409,313 기타비유동자산 6 839,088 479,979 비유동자산합계 2,906,148,796,575 2,917,478,338,637 자산총계 4,142,282,079,868 4,236,298,193,122 부채 및 자본 부채 유동부채 차입금(유동) 16, 32 1,006,116,335,947 1,064,409,528,208 매입채무및기타채무 17, 31 311,350,215,305 277,643,679,819 당기법인세부채 37,911,153,532 15,485,042,010 리스부채(유동) 15, 31 16,111,681,581 15,371,919,523 충당부채 18 1,929,919,484 1,538,864,916 기타금융부채(유동) 5, 31 176,787,549,480 171,461,704,640 기타유동부채 6, 31 519,578,550,211 808,905,773,496 유동부채합계 2,069,785,405,540 2,354,816,512,612 비유동부채 차입금(비유동) 16, 32 562,755,156,040 481,436,340,020 리스부채(비유동) 15, 31 105,622,283,934 109,348,669,658 기타금융부채(비유동) 5, 31 58,291,767,664 57,908,171,042 순확정급여부채 19 166,269,916,023 125,354,259,916 이연법인세부채 19,654,943,700 19,332,068,430 기타비유동부채 6 851,945,616 727,109,725 비유동부채합계 913,446,012,977 794,106,618,791 부채총계 2,983,231,418,517 3,148,923,131,403 자본 자본금 20 118,387,875,000 118,387,875,000 자본잉여금 21 562,134,046,120 562,134,046,120 자기주식 22 (103,249,513,560) (104,102,181,878) 기타자본 23 (670,215,301,502) (672,540,704,734) 적립금 24 405,494,000,000 398,509,000,000 이익잉여금 245,150,963,853 211,583,332,775 지배기업소유주지분 합계 557,702,069,911 513,971,367,283 비지배지분 25 601,348,591,440 573,403,694,436 자본총계 1,159,050,661,351 1,087,375,061,719 부채 및 자본총계 4,142,282,079,868 4,236,298,193,122 "주석은 본 요약분기연결재무제표의 일부입니다." 분 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 제 108(당) 기 3분기 2022년 1월 1일부터 2022년 9월 30일까지 제 107(전) 기 3분기 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지 하이트진로홀딩스 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원) 과 목 주석 제 108(당) 기 3분기 제 107(전) 기 3분기 당3분기 누적 전3분기 누적 매출액 3, 26, 31 654,232,362,290 1,879,420,998,002 554,917,798,687 1,650,017,679,730 매출원가 27, 31 (365,687,208,072) (1,054,923,674,549) (320,445,617,393) (937,248,746,275) 매출총이익 288,545,154,218 824,497,323,453 234,472,181,294 712,768,933,455 판매비와관리비 27, 31 (228,460,185,712) (636,853,157,237) (186,268,099,265) (562,207,300,928) 영업이익 3 60,084,968,506 187,644,166,216 48,204,082,029 150,561,632,527 기타수익 28, 31 6,213,098,712 17,631,814,563 2,464,137,427 17,519,288,801 기타비용 28 (13,597,408,949) (29,191,530,438) (20,942,689,142) (29,771,633,170) 금융수익 28, 31 10,586,134,733 21,377,142,095 4,235,576,444 9,433,956,653 금융비용 28 (19,091,857,501) (50,168,265,299) (14,386,177,951) (46,816,990,369) 지분법손실 10 (268,643,818) (166,201,324) (311,859,962) (2,917,405,196) 법인세비용차감전순이익 43,926,291,683 147,127,125,813 19,263,068,845 98,008,849,246 법인세비용 29 (14,147,395,177) (44,918,369,708) (8,329,894,397) (36,885,956,882) 분기순이익 29,778,896,506 102,208,756,105 10,933,174,448 61,122,892,364 기타포괄손익: 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목: 해외사업장 환산외환차이 4,753,128,011 4,021,227,241 2,861,328,525 1,835,062,276 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: 지분법자본변동 10 - 10,465,504 - (15,929,933) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 1,601,266,446 1,926,509,442 (182,350,150) 269,289,740 소계 1,601,266,446 1,936,974,946 (182,350,150) 253,359,807 합계 6,354,394,457 5,958,202,187 2,678,978,375 2,088,422,083 총포괄이익 36,133,290,963 108,166,958,292 13,612,152,823 63,211,314,447 분기순이익의 귀속: 지배기업 소유주지분 13,950,856,243 49,279,583,463 4,550,942,039 29,076,889,127 비지배지분 15,828,040,263 52,929,172,642 6,382,232,409 32,046,003,237 총포괄이익의 귀속: 지배기업 소유주지분 18,008,687,753 53,205,600,838 5,849,393,544 30,270,731,277 비지배지분 18,124,603,210 54,961,357,454 7,762,759,279 32,940,583,170 주당이익: 30 보통주기본 및 희석주당이익 661 2,336 213 1,359 우선주기본 및 희석주당이익 674 2,374 225 1,396 "주석은 본 요약분기연결재무제표의 일부입니다." 분 기 연 결 자 본 변 동 표 제 108(당) 기 3분기 2022년 1월 1일부터 2022년 9월 30일까지 제 107(전) 기 3분기 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지 하이트진로홀딩스 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원) 과 목 지배기업 소유주지분 비지배지분 총 계 자본금 자본잉여금 자기주식 기타자본 적립금 이익잉여금 소계 2021년 1월 1일(전기초) 118,387,875,000 562,711,817,869 (101,398,096,590) (672,445,769,666) 394,633,000,000 191,001,283,672 492,890,110,285 567,494,587,134 1,060,384,697,419 분기순이익 - - - - - 29,076,889,127 29,076,889,127 32,046,003,237 61,122,892,364 기타포괄손익: 해외사업장 환산외환차이 - - - 938,585,430 - - 938,585,430 896,476,846 1,835,062,276 지분법자본변동 - - - (14,033,020) - - (14,033,020) (1,896,913) (15,929,933) 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익 - - - 269,289,740 - - 269,289,740 - 269,289,740 소계 - - - 1,193,842,150 - - 1,193,842,150 894,579,933 2,088,422,083 총포괄손익 - - - 1,193,842,150 - 29,076,889,127 30,270,731,277 32,940,583,170 63,211,314,447 배당금의 지급 - - - - - (8,409,583,900) (8,409,583,900) (25,330,994,850) (33,740,578,750) 적립금의 적립 - - - - 3,876,000,000 (3,876,000,000) - - - 자기주식의 변동 - (577,771,749) 362,699,548 (118,946,694) - - (334,018,895) - (334,018,895) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분 - - - 405,176,162 - (405,176,162) - - - 2021년 9월 30일(전분기말) 118,387,875,000 562,134,046,120 (101,035,397,042) (670,965,698,048) 398,509,000,000 207,387,412,737 514,417,238,767 575,104,175,454 1,089,521,414,221 2022년 1월 1일(당기초) 118,387,875,000 562,134,046,120 (104,102,181,878) (672,540,704,734) 398,509,000,000 211,583,332,775 513,971,367,283 573,403,694,436 1,087,375,061,719 분기순이익 - - - - - 49,279,583,463 49,279,583,463 52,929,172,642 102,208,756,105 기타포괄손익: 해외사업장 환산외환차이 - - - 1,990,288,646 - - 1,990,288,646 2,030,938,595 4,021,227,241 지분법자본변동 - - - 9,219,287 - - 9,219,287 1,246,217 10,465,504 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익 - - - 1,926,509,442 - - 1,926,509,442 - 1,926,509,442 소계 - - - 3,926,017,375 - - 3,926,017,375 2,032,184,812 5,958,202,187 총포괄손익 - - - 3,926,017,375 - 49,279,583,463 53,205,600,838 54,961,357,454 108,166,958,292 배당금의 지급 - - - - - (9,201,608,000) (9,201,608,000) (27,016,460,450) (36,218,068,450) 적립금의 적립 - - - - 6,985,000,000 (6,985,000,000) - - - 자기주식의 변동 - - 852,668,318 (1,125,958,528) - - (273,290,210) - (273,290,210) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분 - - - (474,655,615) - 474,655,615 - - - 2022년 9월 30일(당분기말) 118,387,875,000 562,134,046,120 (103,249,513,560) (670,215,301,502) 405,494,000,000 245,150,963,853 557,702,069,911 601,348,591,440 1,159,050,661,351 "주석은 본 요약분기연결재무제표의 일부입니다." 분 기 연 결 현 금 흐 름 표 제 108(당)기 3분기 2022년 1월 1일부터 2022년 9월 30일까지 제 107(전)기 3분기 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지 하이트진로홀딩스 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원) 과 목 제 108(당) 기 3분기 제 107(전) 기 3분기 I.영업활동현금흐름 분기순이익 102,208,756,105 61,122,892,364 비현금항목의 조정: 외화환산이익 (8,438,946,329) (1,652,435,001) 외화환산손실 9,533,290,774 5,466,214,744 대손충당금환입 (260,598,439) (4,607,304,098) 기타의대손충당금환입 (144,033,050) (22,010,179) 재고자산평가충당금환입 (813,449,302) (1,281,084,841) 재고자산폐기손실 4,016,780,331 4,398,518,153 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 (89,516,758) (1,192,266,260) 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 1,877,139,137 1,576,772,520 종속기업투자처분손실 - 821,317,337 감가상각비(투자부동산) 2,663,650,297 2,935,103,670 감가상각비(유형자산) 93,371,939,912 93,038,682,242 감가상각비(사용권자산) 8,558,064,404 9,647,113,015 투자부동산손상차손 6,592,438,876 - 유형자산처분이익 (4,757,766,930) (9,132,586,368) 유형자산처분손실 13,852,434,297 22,396,050,629 무형자산상각비 2,308,269,268 2,174,106,963 무형자산처분이익 (162,990,910) - 무형자산처분손실 10,340,000 - 리스조정이익 (10,883,744) (4,882,518) 퇴직급여 56,067,636,852 30,369,222,921 충당부채전입액 1,719,222,480 188,686,039 이자수익 (5,981,188,782) (2,145,092,593) 배당금수익 (462,460,622) (87,649,209) 파생상품평가이익 (7,753,897,917) (5,265,380,064) 이자비용 42,267,805,578 41,268,723,536 지분법손실 166,201,324 2,917,405,196 법인세비용 44,918,369,708 36,885,956,882 비현금조정합계 259,047,850,455 228,693,182,716 운전자본조정: 매출채권(비유동 포함) 47,966,974,418 23,841,162,887 기타채권 (702,620,927) 891,319,434 기타금융자산(유동) (3,302,726,968) - 재고자산 (25,135,051,090) (4,846,531,833) 기타유동자산 (8,136,297,031) (3,889,586,716) 기타금융자산(비유동) (32,249,840) - 기타비유동자산 (359,109) 3,773,832 매입채무 24,924,876,662 2,144,691,180 기타채무 8,098,321,782 (11,423,909,290) 충당부채 (1,460,790,346) (90,600,000) 기타금융부채(유동) 2,111,840,097 2,448,422,430 기타유동부채 (290,011,285,757) (6,877,057,907) 기타금융부채(비유동) 3,797,843,844 2,002,354,268 기타비유동부채 174,449,881 340,518,847 퇴직금의 지급 (4,677,282,499) (9,948,417,086) 확정급여부채의 관계기업 전입액 134,049,239 92,784,396 사외적립자산의 감소(증가) (10,482,500,910) 6,852,733,031 운전자본조정합계 (256,732,808,554) 1,541,657,473 이자의 수령 6,000,949,184 2,030,661,118 이자의 지급 (38,085,857,231) (36,024,184,048) 배당금 수령 120,460,622 87,649,209 관계기업및공동기업투자로부터의 배당금 수령 633,382,200 620,697,500 법인세의 납부 (34,817,899,344) (47,681,711,289) 영업활동으로 인한 순현금흐름액 38,374,833,437 210,390,845,043 II.투자활동현금흐름 기타채권(유형자산 처분)의 감소(증가) 239,296,268 (178,492,210) 기타채무(유형자산 취득)의 감소 (1,143,593,101) (12,446,654,509) 매각예정비유동자산 처분 관련 선수금 559,319,502 - 당기손익-공정가치측정금융상품(유동)의 처분 49,754,113,519 28,917,000,000 당기손익-공정가치측정금융상품(유동)의 취득 (49,754,113,519) (28,917,000,000) 기타금융자산(유동)의 감소 211,884,305,000 43,967,426,832 기타금융자산(유동)의 증가 (57,584,270,897) (37,454,413,286) 기타포괄손익-공정가치측정금융상품의 처분 1,862,062,840 601,555,406 기타포괄손익-공정가치측정금융상품의 취득 (34,765,000) (481,830,000) 당기손익-공정가치측정금융상품(비유동)의 처분 189,518,758 - 당기손익-공정가치측정금융상품(비유동)의 취득 (1,599,569,138) (1,400,094,720) 기타금융자산(비유동)의 감소 1,616,323,655 900,819,300 기타금융자산(비유동)의 증가 (5,612,504,065) (6,894,029,157) 투자부동산의 취득 - (23,500,000) 유형자산의 처분 8,168,963,841 14,259,566,024 유형자산의 취득 (101,933,601,766) (107,021,287,958) 무형자산의 처분 679,090,910 69,665,161 무형자산의 취득 (1,286,230,379) (694,024,403) 연결범위의 변동 - 1,102,857,702 투자활동으로 인한 순현금흐름액 56,004,346,428 (105,692,435,818) III.재무활동현금흐름 차입금(유동)의 상환 (188,415,054,040) (138,404,866,043) 차입금(비유동)의 차입 203,369,810,000 214,127,140,000 리스부채의 지급 (12,338,759,728) (13,708,712,626) 배당금의 지급 (36,218,068,450) (33,740,578,750) 기타금융부채(유동)의 감소 (644,948,000) (412,323,000) 기타금융부채(유동)의 증가 - 1,820,000,000 기타금융부채(비유동)의 감소 (205,705,000) (260,000,000) 기타금융부채(비유동)의 증가 356,755,000 102,740,000 재무활동으로 인한 순현금흐름액 (34,095,970,218) 29,523,399,581 IV.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 7,661,408,475 1,331,923,467 V.현금및현금성자산의 증가 67,944,618,122 135,553,732,273 VI.기초의 현금및현금성자산 476,020,981,941 266,139,295,663 VII.기말의 현금및현금성자산 543,965,600,063 401,693,027,936 "주석은 본 요약분기연결재무제표의 일부입니다." 3. 연결재무제표 주석 제 108(당)기 3분기 2022년 1월 1일부터 2022년 9월 30일까지 제 107(전)기 3분기 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지 하이트진로홀딩스 주식회사와 그 종속기업 1. 일반사항지배기업인 하이트진로홀딩스 주식회사(이하 "당사")와 연결재무제표 작성대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.1-1 당사의 개요당사는 1933년 8월 9일에 맥주의 제조, 판매 등을 주 영업목적으로 하여 설립되었으며, 1973년 9월 19일에 주식을 한국거래소 유가증권시장에 상장하였습니다.당사는 2008년 7월 1일자로 인적분할 방식에 의해 주류사업부문 등을 분할신설법인인 하이트맥주(주)로 포괄이전하였으며, 당사는 자회사 지분출자를 통한 지주사업을 영위하는 지주회사 체제로 전환하였습니다. 한편, 2012년 3월 23일에 회사 상호를 하이트홀딩스 주식회사에서 하이트진로홀딩스 주식회사로 변경하였습니다. 1-2 종속기업의 현황 (단위: 원) 종속기업명 당분기말 현재자본금 지분율(%)(주1) 소재지 결산월 주요업종 당분기말 전기말 하이트진로(주) 368,842,230,000 51.96 51.96 한국 12월 맥주ㆍ소주 제조ㆍ판매 (주)진로소주 4,800,220,000 100.00 100.00 한국 12월 주류 등 제조ㆍ판매 하이트진로산업(주) 8,000,000,000 100.00 100.00 한국 12월 공병 제조ㆍ상표인쇄 블루헤런(주) 2,739,000,000 100.00 100.00 한국 12월 골프장 운영 하이트진로음료(주) 3,633,870,000 100.00 100.00 한국 12월 샘물 제조ㆍ판매 Jinro Inc. 1,025,890,000 100.00 100.00 일본 12월 주류 등 판매 Jinro America Inc. 164,827,200 100.00 100.00 미국 12월 주류 등 판매 HiteJinro RUS Food Co., Ltd. 541,600,000 84.92 84.92 러시아 12월 주류 등 판매 Hitejinro Rus Co. 649,124,400 100.00 100.00 러시아 12월 주류 등 판매 HITEJINRO VIETNAM Co., Ltd. 469,070,000 100.00 100.00 베트남 12월 주류 등 판매 북경진로해특주업유한공사 854,336,230 100.00 100.00 중국 12월 주류 등 판매 수양물류(주) 100,000,000 100.00 100.00 한국 12월 운송 농업회사법인 팜컬쳐(주) 900,000,000 90.00 90.00 한국 12월 농산물 재배ㆍ판매 Hitejinro Philippines Inc. 478,608,000 99.99 99.99 필리핀 12월 주류 등 판매 (주1) 차상위 지배기업이 보유한 지분율을 포함하고 있으며, 종속기업이 보유하고 있는 자기주식을 고려하여 산정된 의결권 있는 보통주 지분의 유효지분율입니다. 1-3 종속기업의 별도재무제표에 의한 재무현황 <당분기 및 당분기말> (단위: 원) 종속기업명 자산 부채 자본 당분기매출액 당분기손익 총포괄손익 하이트진로(주) 3,297,265,874,292 2,150,559,792,434 1,146,706,081,858 1,675,881,355,601 91,878,822,834 91,878,822,834 (주)진로소주 40,508,054,669 8,060,647,327 32,447,407,342 38,602,225,058 2,621,685,348 2,621,685,348 하이트진로산업(주) 158,124,595,628 62,808,445,688 95,316,149,940 68,776,473,369 761,885,125 761,885,125 블루헤런(주) 153,531,721,282 92,395,903,973 61,135,817,309 12,470,284,378 1,348,383,967 1,348,383,967 하이트진로음료(주) 124,356,151,591 41,042,073,161 83,314,078,430 106,154,129,131 8,166,368,518 8,166,368,518 Jinro Inc. 139,664,106,806 34,435,841,890 105,228,264,916 65,263,070,261 5,633,548,647 (-)258,643,982 Jinro America Inc. 33,589,070,803 13,250,626,622 20,338,444,181 38,930,425,911 7,173,796,966 10,236,144,700 HiteJinro RUS Food Co., Ltd. 10,885,931,321 7,837,355,809 3,048,575,512 1,635,431,430 (-)1,208,959,414 77,798,080 Hitejinro Rus Co. 4,762,788,310 1,359,536,425 3,403,251,885 3,369,456,133 756,618,037 1,888,454,339 HITEJINRO VIETNAM Co., Ltd. 7,866,726,462 7,910,694,565 (-)43,968,103 9,573,598,783 258,442,337 239,345,335 북경진로해특주업유한공사 15,488,278,756 8,191,028,962 7,297,249,794 31,983,366,269 1,447,619,081 1,888,166,292 수양물류(주) 10,937,659,100 9,907,208,680 1,030,450,420 41,433,780,319 154,502,851 154,502,851 농업회사법인 팜컬쳐(주) 1,116,223,764 104,353,456 1,011,870,308 - (-)1,145,647 (-)1,145,647 Hitejinro Philippines Inc. 7,834,222,613 9,681,718,425 (-)1,847,495,812 5,226,275,506 (-)1,903,599,965 (-)1,964,696,919 <전분기 및 전기말> (단위: 원) 종속기업명 자산 부채 자본 전분기매출액 전분기손익 총포괄손익 하이트진로(주) 3,431,331,128,793 2,320,621,100,519 1,110,710,028,274 1,490,575,706,398 79,275,789,345 79,275,789,345 (주)진로소주 37,733,569,367 7,907,847,373 29,825,721,994 31,638,746,801 2,454,264,516 2,454,264,516 하이트진로산업(주) 160,729,333,363 66,175,068,548 94,554,264,815 64,122,815,293 190,956,719 190,956,719 블루헤런(주) 149,578,692,698 89,791,259,356 59,787,433,342 11,450,805,551 1,225,909,919 1,225,909,919 하이트진로음료(주) 107,444,440,909 32,296,730,997 75,147,709,912 83,643,722,765 4,537,883,483 4,537,883,483 Jinro Inc. 150,098,639,853 44,611,730,955 105,486,908,898 67,180,676,179 7,371,701,348 7,478,143,320 Jinro America Inc. 14,223,193,980 4,120,894,499 10,102,299,481 26,071,597,490 3,912,859,446 4,481,622,987 HiteJinro RUS Food Co., Ltd. 4,929,785,213 1,959,007,781 2,970,777,432 1,799,932,666 7,028,493 294,138,750 Hitejinro Rus Co. 2,475,831,753 961,034,207 1,514,797,546 1,315,179,553 309,548,158 448,528,615 HITEJINRO VIETNAM Co., Ltd. 7,007,246,687 7,290,560,125 (-)283,313,438 5,463,616,175 226,709,355 174,024,874 북경진로해특주업유한공사 10,783,244,968 5,374,161,466 5,409,083,502 24,648,635,529 1,263,139,463 1,606,360,444 진로양조(주)(주1) - - - 1,358,482,150 178,627,863 178,627,863 강원물류(주)(주2) - - - 7,606,095,470 50,115,798 50,115,798 수양물류(주) 10,976,908,445 10,100,960,876 875,947,569 23,278,681,657 228,138,192 228,138,192 천주물류(주)(주2) - - - 8,115,456,996 63,236,738 63,236,738 농업회사법인 팜컬쳐(주) 1,016,494,975 3,479,020 1,013,015,955 - (-)1,524,017 (-)1,524,017 Hitejinro Philippines Inc. 10,917,874,385 10,800,673,278 117,201,107 9,844,279,937 (-)1,073,517,105 (-)1,147,131,688 (주1) 전기 중 종속기업에서 제외되었습니다.(주2) 전기 중 수양물류(주)에 합병되었습니다. 2. 재무제표 작성기준 및 회계정책의 변경2-1 재무제표 작성기준 당사 및 종속기업(이하 "연결기업")의 중간요약재무제표는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준 기업회계기준서 제1034호에 따라 작성되었습니다. 중간요약재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2021년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다. 2-2 제ㆍ개정된 기준서의 적용 중간요약재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 2022년 1월1일부터 적용되는 기준서를 제외하고는 2021년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. 2-2-1 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채, 우발자산' 개정 - 손실부담계약의 의무이행 원가손실부담계약은 계약상 의무 이행에 필요한 회피 불가능 원가가 그 계약에서 받을 것으로 예상되는 경제적 효익을 초과하는 계약입니다. 동 개정사항은 계약이 손실부담계약인지 판단할 때 재화나 용역을 제공하기 위한 계약과 직접 관련된 원가는 계약을이행하는 데 드는 증분원가(예: 재료원가 및 노무원가)와 계약 이행에 직접 관련되는 그 밖의 원가 배분액(예: 그 계약을 이행하는데 사용하는 유형자산 항목에 대한 감가상각비 배분액이나 그 계약을 관리ㆍ감독하는 데 드는 원가의 배분액) 모두 포함하도록 합니다. 일반 관리 원가는 계약에 직접적으로 관련되지 않으며 계약에 따라 거래상대방에게 명시적으로 부과될 수 없다면 제외됩니다. 동 개정사항이 연결기업의 연결재무제표에 미치는 영향은 없습니다. 2-2-2 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 재무보고를 위한 개념체계 참조동 개정사항은 이전에 발표된 '재무제표의 작성과 표시를 위한 개념체계'를 2018년3월에 발표된 '재무보고를 위한 개념체계'의 참조로 변경시, 유의적인 요구사항의 변경이 없도록 합니다. 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채, 우발자산' 또는기업회계기준해석서제2121호 '부담금' 의 적용 범위에 해당되는 부채와 우발부채에서 거래익일(day 2) 손익이 발생하지 않도록, 기업회계기준서 제1103호 '사업결합'의인식 원칙에 예외를 추가하였습니다. 이 예외사항은 취득일에 현재의무가 존재하는지를 판단하기 위하여 개념체계 대신에 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채, 우발자산' 또는 기업회계기준해석서 제2121호 '부담금'의 기준을 적용하도록 요구합니다. 동 개정사항은또한 우발자산이 취득일에 인식될 수 없다는 것을 명확히 하기 위해 기업회계기준서 제1103호 '사업결합'에 새로운 문단을 추가하였습니다. 동 개정사항이 연결기업의 연결재무제표에 미치는 영향은 없습니다. 2-2-3 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' 개정 - 의도한 사용전의 매각금액 동 개정사항은 경영진이 의도하는 방식으로 자산을 가동하는 데 필요한 장소와 상태에 이르게 하는 동안 발생하는 재화의 순매각가액을 원가에서 차감하지 않도록 합니다. 대신에, 기업은 그러한 품목을 판매하여 얻은 수익과 품목을 생산하는데 드는 원가를 각각 당기손익으로 인식합니다. 동 개정사항이 연결기업의 연결재무제표에 미치는 영향은 없습니다. 2-2-4 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' - 최초채택기업인 종속기업 동 개정사항은 종속기업이 기업회계기준서 제1101호 한국채택국제회계기준의 최초채택 문단 D16(1)을 적용하기로 선택한 경우 종속기업이 지배기업의 한국채택국제회계기준 전환일에 기초하여 지배기업이 보고한 금액을 사용하여 누적환산차이를 측정할 수 있도록 허용합니다. 이 개정사항은 동 기준서 문단 D16(1)을 적용하기로 선택한 관계기업 또는 공동기업에도 적용됩니다. 동 개정사항이 연결기업의 연결재무제표에 미치는 영향은 없습니다. 2-2-5 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' - 금융부채 제거 목적의 10% 테스트 관련 수수료 동 개정사항은 새로운 금융부채나 변경된 금융부채의 조건이 기존의 금융부채의 조건과 실질적으로 다른지를 평가할 때 기업이 포함하는 수수료를 명확히 합니다. 이러한 수수료에는 채권자와 채무자 간에 지급하거나 수취한 수수료와 채권자와 채무자가 서로를 대신하여 지급하거나 수취한 수수료만 포함됩니다. 기업회계기준서 제1039호 '금융상품 : 인식과 측정'에 대한 제한된 유사한 개정사항은 없습니다. 동 개정사항이 연결기업의 연결재무제표에 미치는 영향은 없습니다. 2-2-6 기업회계기준서 제1041호 '농림어업' - 공정가치 측정시 세금 고려 동 개정사항은 기업회계기준서 제1041호 '농림어업'의 적용 범위에 해당되는 자산의공정가치를 측정할 때 세금 관련 현금흐름을 포함하지 않는 문단 22의 요구사항을 삭제하였습니다. 동 개정사항이 연결기업의 연결재무제표에 미치는 영향은 없습니 다. 한편, 공표되었으나 아직 시행되지 않은 제ㆍ개정된 기준서 및 해석서 중 연결기업이조기 적용한 기준서 또는 해석서는 없습니다. 3. 영업부문정보3-1 영업보고부문연결기업은 제공하는 재화나 용역에 근거하여 영업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있는 바, 4개의 영업부문은 다음과 같습니다. 보고부문 제품과 용역의 유형 지주회사 자회사 관리 소주 소주 생산 및 소주 판매 맥주 맥주 생산 및 맥주 판매 기타 기타주류 판매, 용기 및 생수 생산 및 판매, 골프장 운영 등 3-2 부문별성과<당분기 및 당분기말> (단위: 원) 구분 지주회사 소주 맥주 기타 조정 및 제거 합계 매출: 외부거래 - 1,117,945,617,473 611,133,548,405 150,341,832,124 - 1,879,420,998,002 내부거래 33,532,397,168 100,461,930,481 4,545,409,893 114,871,533,773 (-)253,411,271,315 - 소계 33,532,397,168 1,218,407,547,954 615,678,958,298 265,213,365,897 (-)253,411,271,315 1,879,420,998,002 영업손익 30,200,285,670 141,319,981,262 32,665,386,590 12,592,087,679 (-)29,133,574,985 187,644,166,216 감가상각비 및 무형자산상각비 22,353 56,460,643,820 50,482,531,075 8,110,304,390 (-)8,151,577,757 106,901,923,881 자산 1,623,105,510,478 2,031,293,887,606 1,446,294,367,585 528,747,984,105 (-)1,487,159,669,906 4,142,282,079,868 부채 603,417,996,367 1,022,463,527,856 1,164,817,690,699 260,668,842,761 (-)68,136,639,166 2,983,231,418,517 <전분기 및 전기말> (단위: 원) 구분 지주회사 소주 맥주 기타 조정 및 제거 합계 매출: 외부거래 - 955,932,299,365 571,887,277,325 122,198,103,040 - 1,650,017,679,730 내부거래 38,950,366,602 88,961,079,703 12,636,530,375 106,499,140,802 (-)247,047,117,482 - 소계 38,950,366,602 1,044,893,379,068 584,523,807,700 228,697,243,842 (-)247,047,117,482 1,650,017,679,730 영업손익 36,100,287,981 117,020,280,587 23,694,165,198 7,758,819,239 (-)34,011,920,478 150,561,632,527 감가상각비 및 무형자산상각비 262,197 52,929,264,115 54,032,014,314 8,633,938,015 (-)7,800,472,751 107,795,005,890 자산 1,623,725,364,965 2,103,575,215,924 1,508,850,857,541 486,820,311,924 (-)1,486,673,557,232 4,236,298,193,122 부채 609,798,024,753 1,218,850,907,198 1,152,008,482,176 231,155,119,626 (-)62,889,402,350 3,148,923,131,403 부문간의 이동 또는 거래들은 연결재무제표를 작성하는 과정에서 모두 제거되었습니다. 영업손익 이외의 금융손익 등은 연결기업차원에서 관리되고 있으므로 부문별로 배부하지 않았습니다. 3-3 지역별 정보 (단위: 원) 구분 외부고객으로부터의 수익(주1) 비유동자산(주2) 당분기 전분기 당분기말 전기말 한국 1,685,501,009,846 1,487,417,292,327 2,776,019,392,277 2,806,101,289,227 일본 72,141,064,532 72,250,560,423 11,025,734,894 11,154,536,398 기타 121,778,923,624 90,349,826,980 5,264,263,930 2,300,211,105 합계 1,879,420,998,002 1,650,017,679,730 2,792,309,391,101 2,819,556,036,730 (주1) 위 지역별 정보는 고객의 위치를 기초로 하여 작성된 것입니다. (주2) 투자부동산, 유형자산, 무형자산, 사용권자산으로 구성되어 있습니다. 3-4 주요고객에 대한 정보당분기 및 전분기 중 연결기업 매출액의 10% 이상을 차지하는 외부고객은 없습니다. 4. 매출채권및기타채권4-1 매출채권및기타채권의 내역 (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 매출채권 321,158,748,460 17,811,504,590 371,676,953,121 11,274,678,493 대손충당금 (-)22,721,022,610 (-)5,150,942,146 (-)27,179,979,674 (-)988,850,123 미수금 4,366,026,618 - 3,827,572,979 - 대손충당금 (-)365,773,242 - (-)381,221,002 - 합계 302,437,979,226 12,660,562,444 347,943,325,424 10,285,828,370 4-2 매출채권및기타채권의 대손충당금 변동내역 (단위: 원) 구분 당분기 전기 유동 비유동 유동 비유동 기초 27,561,200,676 988,850,123 34,305,164,580 2,944,992,496 전입(환입) (-)3,386,725,538 (-)75,062,503 (-)1,929,764,243 (-)1,506,626,697 제각 (-)57,746,370 - (-)4,913,883,172 - 순외환차이 6,032,008 - 5,606,840 - 현재가치 조정(주1) (-)1,035,964,924 4,237,154,526 94,076,671 (-)449,515,676 기말 23,086,795,852 5,150,942,146 27,561,200,676 988,850,123 (주1) 매출채권및기타채권 중 일부는 만기도래시 받을어음으로 전환되어 만기를 연장하고 있는 바, 이에 대한 현금흐름의 현재가치 조정액을 대손상각비와 대손충당금으로 반영하고 있습니다. 5. 기타금융자산 및 기타금융부채5-1 기타금융자산 (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 <비파생금융자산> 장ㆍ단기금융상품 64,149,822,085 56,646,346 214,486,491,268 53,411,738 대여금 2,007,702,000 8,439,833,000 1,921,103,802 10,242,841,980 미수수익 425,150,093 - 729,046,572 - 보증금 15,359,828,250 18,323,274,966 13,242,335,702 14,828,170,522 소계 81,942,502,428 26,819,754,312 230,378,977,344 25,124,424,240 <파생금융자산> 파생상품자산 8,143,768,625 - 389,870,708 - 합계 90,086,271,053 26,819,754,312 230,768,848,052 25,124,424,240 5-2 사용이 제한된 금융자산 (단위: 원) 구분 제공처 당분기말 전기말 제공사유 단기금융상품 Bank of Hope 1,364,566,540 593,994,775 L/C보증금 (주)앤유 등 5,520,000,000 5,520,000,000 임대보증금 질권 장기금융상품 신한은행 등 44,300,000 46,300,000 당좌개설보증금 합계 6,928,866,540 6,160,294,775 5-3 기타금융부채 (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 미지급비용(주1) 67,484,004,740 47,431,046,575 69,737,970,388 43,915,035,465 예수보증금 98,607,441,412 5,051,901,089 87,048,024,143 11,417,763,577 임대보증금 10,696,103,328 5,808,820,000 14,675,710,109 2,575,372,000 합계 176,787,549,480 58,291,767,664 171,461,704,640 57,908,171,042 (주1) 당분기말 현재 종업원급여와 관련된 부채 51,443,054,430원(전기말: 53,552,214,152원)이 미지급비용의 유동항목에 포함되어 있습니다. 한편, 당분기말 및 전기말 현재 미지급비용 비유동항목은 전부 기타장기종업원급여와 관련한 부채입니다. 6. 기타자산 및 기타부채6-1 기타자산 (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 선급금 4,773,837,230 - 1,752,322,571 - 선급비용 5,280,206,880 839,088 4,222,976,641 479,979 선급주세 68,433,981,613 - 64,518,263,856 - 부가가치세선급금 994,386,926 - 1,071,424,870 - 반환자산회수권(주1) 1,749,522,979 - 1,445,603,714 - 합계 81,231,935,628 839,088 73,010,591,652 479,979 (주1) 고객이 반품할 것으로 예상되는 재화를 회수할 연결기업의 권리입니다. 6-2 기타부채 (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 선수금(주1) 13,546,603,720 - 4,424,433,581 - 선수수익(주1) 541,344,461 851,945,616 598,232,131 727,109,725 미지급주세 432,783,370,008 - 740,813,089,408 - 예수금 7,614,103,676 - 7,319,203,176 - 부가가치세예수금 60,836,349,593 - 52,271,224,742 - 환불부채(주2) 4,256,778,753 - 3,479,590,458 - 합계 519,578,550,211 851,945,616 808,905,773,496 727,109,725 (주1) 당분기말 현재 계약부채로 분류되는 선수금 잔액은 4,961,882,654원(전기말: 4,421,160,998원), 선수수익 잔액은 1,260,090,077원(전기말: 1,112,221,856원)입니다. 한편, 당분기 중 기초 계약부채 잔액에 대하여 인식한 수익은 선수금 4,486,462,249원(전분기: 3,952,431,852원), 선수수익 313,111,628원(전분기: 590,569,315원)입니다. (주2) 환불부채는 고객으로부터 수령하였거나, 수령할 대가의 일부 또는 전부를 반환할 의무입니다. 7. 재고자산 (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 취득원가 평가충당금 장부금액 취득원가 평가충당금 장부금액 상품 43,649,014,938 (-)1,447,520,308 42,201,494,630 28,228,304,611 (-)2,102,298,756 26,126,005,855 제품 80,037,445,515 (-)1,280,072,385 78,757,373,130 77,612,271,413 (-)1,256,152,117 76,356,119,296 반제품ㆍ재공품 43,942,566,696 (-)3,743,995,092 40,198,571,604 40,114,857,274 (-)3,883,325,692 36,231,531,582 원ㆍ부재료 24,655,107,992 (-)332,317,691 24,322,790,301 29,555,441,777 (-)289,575,738 29,265,866,039 저장품 4,745,616,026 (-)76,850,762 4,668,765,264 4,508,981,430 (-)162,853,237 4,346,128,193 미착품 25,559,238,748 - 25,559,238,748 18,307,585,503 - 18,307,585,503 합계 222,588,989,915 (-)6,880,756,238 215,708,233,677 198,327,442,008 (-)7,694,205,540 190,633,236,468 당분기 중 당기손익으로 인식한 재고자산평가충당금환입은 813,449,302원(전분기: 1,281,084,841원)이며, 재고자산폐기손실은 4,016,780,331원(전분기: 4,398,518,153원)입니다. 8. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 지분상품 3,280,936,948 2,625,789,877 채무상품 650,905,000 663,375,000 합계 3,931,841,948 3,289,164,877 9. 당기손익-공정가치측정금융자산 (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 지분상품 3,573,439,427 4,087,097,667 채무상품 9,958,198,722 10,412,980,737 합계 13,531,638,149 14,500,078,404 10. 관계기업및공동기업투자10-1 관계기업및공동기업투자의 내역 (단위: 원) 회사명 구분 주요 영업활동 소재지 결산월 당분기말 전기말 지분율(%) 장부금액 지분율(%) 장부금액 세왕금속공업(주) 관계기업 병마개 제조ㆍ판매 한국 12월 28.55 8,036,798,704 28.55 8,483,916,724 KB와이즈스타전문투자형 사모부동산투자신탁제12호(주1) 공동기업 부동산투자신탁업 한국 4월 12.05 - 12.05 - 합계 8,036,798,704 8,483,916,724 (주1) 연결기업은 2020년 중 사모부동산투자신탁이 발행한 2종수익증권에 투자하였습니다. 동 사모부동산투자신탁은 1종수익증권 730억좌와 2종수익증권 100억좌를 발행하였으며, 연결기업은 동 사모부동산투자신탁이 발행한 2종수익증권 전부를 보유하고 있습니다. 한편, 1종수익증권을 포함한 연결기업의 지분율은 12.05%지만, 약정에 따라 사모부동산투자신탁에 대한 공동지배력을 보유하고 있다고 판단하여 공동기업투자로 분류하였습니다. 10-2 관계기업및공동기업투자의 변동내역<당분기> (단위: 원) 회사명 당기초 지분법이익 지분법자본변동 배당 당분기말 세왕금속공업(주) 8,483,916,724 (-)166,201,324 10,465,504 (-)291,382,200 8,036,798,704 KB와이즈스타전문투자형 사모부동산투자신탁제12호(주1) - - - - - 합계 8,483,916,724 (-)166,201,324 10,465,504 (-)291,382,200 8,036,798,704 <전분기> (단위: 원) 회사명 전기초 지분법이익(손실) 지분법자본변동 배당 전분기말 세왕금속공업(주) 9,308,160,951 (-)224,658,928 (-)15,929,933 (-)404,697,500 8,662,874,590 KB와이즈스타전문투자형 사모부동산투자신탁제12호(주1) 2,908,746,268 (-)2,692,746,268 - (-)216,000,000 - 합계 12,216,907,219 (-)2,917,405,196 (-)15,929,933 (-)620,697,500 8,662,874,590 (주1) 연결기업은 전기 중 공동기업투자의 장부금액이 영(0)이하가 됨에 따라 지분법 적용을 중지하였으며, 당분기 중 미반영한 지분법손실은 4,073,014,789원(전분기: 1,620,872,216원)이며, 지분법 적용 중지 이후 미반영한 지분법손실누적액은 7,400,298,191원입니다. 10-3 관계기업및공동기업투자 요약재무정보 (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 세왕금속공업(주) KB와이즈스타전문투자형사모부동산투자신탁제12호(주1) 세왕금속공업(주) KB와이즈스타전문투자형사모부동산투자신탁제12호(주1) 유동자산 19,193,170,175 14,354,454,864 18,147,842,812 10,258,299,422 비유동자산 13,668,035,562 230,472,969,426 14,845,999,253 235,071,356,470 자산총계 32,861,205,737 244,827,424,290 32,993,842,065 245,329,655,892 유동부채 3,359,838,692 252,569,722,481 2,965,433,533 8,656,939,294 비유동부채 1,341,459,719 - 300,100,495 240,000,000,000 부채총계 4,701,298,411 252,569,722,481 3,265,534,028 248,656,939,294 자본총계 28,159,907,326 (-)7,742,298,191 29,728,308,037 (-)3,327,283,402 (단위: 원) 구분 당분기 전분기 세왕금속공업(주) KB와이즈스타전문투자형사모부동산투자신탁제12호(주1) 세왕금속공업(주) KB와이즈스타전문투자형사모부동산투자신탁제12호(주1) 매출액 30,525,942,890 8,951,911,063 22,532,553,403 8,737,411,348 당기순손익 (-)584,457,355 (-)4,073,014,789 (-)805,329,008 (-)4,313,618,484 총포괄손익 (-)547,800,711 (-)4,073,014,789 (-)815,651,542 (-)4,313,618,484 (주1) 연결기업은 지분법 회계처리를 위하여 피투자기업의 분기재무제표를 수정하여피투자기업이 발행한 1종수익증권을 금융부채로 인식하였으며, 1종수익권자에게 향후 지급할 누적우선배당금 역시 이자비용으로 인식하였습니다. 이로 인하여 지분법 회계처리시 적용한 연결기업의 지분율은 100%입니다. 10-4 관계기업및공동기업투자 재무정보금액을 관계기업및공동기업지분의 장부금액으로 조정 내역 (단위: 원) 회사명 당분기말 전기말 세왕금속공업(주) KB와이즈스타전문투자형 사모부동산투자신탁제12호 세왕금속공업(주) KB와이즈스타전문투자형사모부동산투자신탁제12호 자본 28,159,907,326 (-)7,742,298,191 29,728,308,037 (-)3,327,283,402 지분율(%) 28.55 100.00 28.55 100.00 순자산지분금액 8,039,678,374 (-)7,742,298,191 8,487,458,160 (-)3,327,283,402 내부미실현손익 (-)2,879,670 - (-)3,541,436 - 미반영손실누적액 - 7,400,298,191 - 3,327,283,402 기타 - 342,000,000 - - 장부금액 8,036,798,704 - 8,483,916,724 - 11. 매각예정비유동자산연결기업은 자산 관리의 효율화를 위하여 전라북도 남원시에 위치한 토지 등을 2022년 9월 26일자로 약 56억원에 매각하는 계약을 체결하고, 매각예정비유동자산으로 분류하였습니다. 12. 투자부동산 (단위: 원) 구분 당분기 전분기 취득원가: 기초 88,964,440,170 84,810,768,018 취득 - 23,500,000 대체(주1) (-)3,424,523,308 437,018,125 매각예정비유동자산으로의 대체 (-)1,742,793,900 - 기말 83,797,122,962 85,271,286,143 감가상각누계액 및 손상차손누계액: 기초 15,763,663,336 10,976,306,047 상각 2,663,650,297 2,935,103,670 대체(주1) (-)605,737,556 267,948,911 손상차손(주2) 6,592,438,876 - 기말 24,414,014,953 14,179,358,628 장부금액: 기초 73,200,776,834 73,834,461,971 기말 59,383,108,009 71,091,927,515 (주1) 투자부동산에서 사용권자산 등으로 대체되었습니다.(주2) 회수가능가액을 초과하는 장부금액에 대하여 손상차손을 인식하였습니다. 13. 유형자산 (단위: 원) 구분 당분기 전분기 취득원가: 기초 3,442,756,318,017 3,639,459,931,068 취득 101,933,601,766 107,021,287,958 처분/폐기 (-)72,631,954,282 (-)170,496,911,357 대체 (-)7,654,916,960 (-)9,602,444,705 순외환차이 82,852,930 179,526,513 매각예정비유동자산으로 대체 (-)1,364,428,646 - 연결범위변동 - (-)4,407,947,878 기말 3,463,121,472,825 3,562,153,441,599 감가상각누계액 및 손상차손누계액: 기초 1,483,894,744,245 1,636,669,689,856 상각 93,371,939,912 93,038,682,242 처분/폐기 (-)55,368,323,074 (-)142,973,881,072 대체 (-)3,326,933,852 (-)5,022,373,424 순외환차이 125,850,248 73,089,827 매각예정비유동자산으로 대체 (-)649,988,348 - 연결범위변동 - (-)2,720,540,478 기말 1,518,047,289,131 1,579,064,666,951 장부금액: 기초 1,958,861,573,772 2,002,790,241,212 기말 1,945,074,183,694 1,983,088,774,648 14. 무형자산 (단위: 원) 구분 당분기 전분기 취득원가: 기초 930,588,960,060 933,910,571,238 취득 1,286,230,379 694,024,403 처분/폐기 (-)2,675,746,608 (-)69,665,161 대체 1,660,320,000 312,105,111 순외환차이 (-)54,744,883 5,801,567 연결범위변동 - (-)5,707,234,305 기말 930,805,018,948 929,145,602,853 상각누계액 및 손상차손누계액: 기초 220,012,484,614 223,524,962,732 상각 2,308,269,268 2,174,106,963 처분/폐기 (-)2,149,306,608 - 순외환차이 (-)51,768,020 5,519,180 연결범위변동 - (-)5,707,232,305 기말 220,119,679,254 219,997,356,570 장부금액: 기초 710,576,475,446 710,385,608,506 기말 710,685,339,694 709,148,246,283 연결기업은 매년 12월 31일과 손상징후가 발생하였을 때 영업권의 손상검사를 수행하고 있습니다. 연결기업의 영업권에 대한 손상검사는 현금흐름할인모형을 사용한 사용가치 계산에 기초하여 수행됩니다. 각 현금창출단위에 대한 회수가능가액을 결정하는데 사용되는 주요 가정은 연차재무제표에 대한 주석에 기술되어 있습니다. 한편, 당분기와 전분기 중 영업권에 대하여 인식한 손상차손은 없습니다. 또한, 연결기업은 비한정 내용연수를 가지는 회원권에 대하여 매년 12월 31일과 손상징후가 발생했을 때 손상검사를 수행하고 있으며, 당분기와 전분기 중 인식한 손상차손은 없습니다. 15. 리스연결기업은 영업에 사용되는 토지, 건물, 기계장치, 차량운반구 등에 대하여 리스 계약을 체결하고 있습니다. 리스계약에 따른 연결기업의 의무는 리스자산에 대한 리스 제공자의 권리에 의해 보장됩니다.15-1 사용권자산 (단위: 원) 구분 당분기 전분기 취득원가: 기초 106,368,515,931 109,285,632,548 취득 4,854,082,756 2,192,019,102 재측정 124,919,888 178,151 종료 (-)491,249,725 (-)837,401,912 대체(주1) 3,697,481,214 621,630,856 순외환차이 1,368,504,313 365,675,026 연결범위변동 - (-)27,019,652 기말 115,922,254,377 111,600,714,119 감가상각누계액: 기초 29,451,305,253 23,307,167,757 상각 8,558,064,404 9,647,113,015 재측정 - 종료 (-)383,934,027 (-)587,458,505 대체(주1) 743,821,936 114,410,587 순외환차이 386,237,107 153,358,812 연결범위변동 - (-)20,780,550 기말 38,755,494,673 32,613,811,116 장부금액: 기초 76,917,210,678 85,978,464,791 기말 77,166,759,704 78,986,903,003 (주1) 투자부동산에서 사용권자산으로 대체되었습니다. 15-2 리스부채 (단위: 원) 구분 당분기 전분기 기초 124,720,589,181 135,043,822,796 증가 4,854,082,756 2,192,019,102 이자비용 3,379,048,136 3,600,536,894 지급 (-)12,338,759,728 (-)13,708,712,626 종료 및 재측정 6,720,448 (-)254,647,775 외화환산 76,405,179 57,839,918 순외환차이 1,035,879,543 219,998,815 연결범위변동 - (-)7,436,411 기말 121,733,965,515 127,143,420,713 유동 16,111,681,581 15,623,936,425 비유동 105,622,283,934 111,519,484,288 15-3 리스부채의 만기분석 (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 1년 이내 16,111,681,581 15,371,919,523 1년 초과 5년 이내 50,765,312,475 48,557,836,940 5년 초과 54,856,971,459 60,790,832,718 합계 121,733,965,515 124,720,589,181 15-4 당분기 중 리스계약과 관련하여 단기리스 1,749,790,323원(전분기: 643,123,876원), 소액자산리스 292,137,553원(전분기: 292,701,023원), 변동리스 79,047,655,024원(전분기: 59,597,885,720원)의 비용을 인식하였으며, 당분기 중 리스의 총 현금유출액은 93,428,342,628원(전분기: 74,242,423,245원)입니다. 15-5 리스제공자연결기업은 사용권자산을 포함한 투자부동산을 리스로 제공하고 있습니다. 이러한 리스의 경우에 자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분이 이전되지 않기 때문에 관련 리스를 운용리스로 분류하고 있습니다. 한편, 운용리스와 관련하여 당분기 중 인식한 임대수익은 1,036,646,996원(전분기: 752,319,722원)입니다.15-5-1 운용리스료에 대한 만기분석 (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 1년 이내 830,495,520 896,764,263 1년 초과 2년 이내 255,664,333 291,366,604 2년 초과 3년 이내 - 1,600,667 합계 1,086,159,853 1,189,731,534 16. 차입금16-1 차입금 장부금액의 내역 (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 유동부채: 단기차입금 839,519,144,763 670,413,475,800 유동성장기차입금 46,696,944,004 99,103,264,004 유동성사채 119,900,247,180 294,892,788,404 소계 1,006,116,335,947 1,064,409,528,208 비유동부채: 장기차입금 57,046,787,007 9,682,190,010 사채 505,708,369,033 471,754,150,010 소계 562,755,156,040 481,436,340,020 합계 1,568,871,491,987 1,545,845,868,228 16-2 단기차입금의 내역 (단위: 원) 구분 차입처 당분기말 이자율(%) 당분기말 전기말 당좌차월 하나은행 4.70 1,322,418,080 216,288,397 원화일반대출 KDB산업은행 등 2.24 ~ 4.74 685,000,000,000 557,000,000,000 원화한도대출 하나은행 등 4.36 ~ 5.10 40,000,000,000 33,000,000,000 외화한도대출 하나은행 9.70 3,992,000,000 - 기업어음할인 신한은행 등 4.70 ~ 4.86 100,000,000,000 70,000,000,000 매출채권 팩토링 신한은행 등 5.50 ~ 7.00 9,204,726,683 10,197,187,403 합계 839,519,144,763 670,413,475,800 16-3 장기차입금의 내역 (단위: 원) 구분 차입처 당분기말 이자율(%) 당분기말 전기말 원화일반대출 신한은행 등 1.75 ~ 4.86 60,699,731,011 73,220,454,014 외화일반대출 신한은행 2.53 43,044,000,000 35,565,000,000 소계 103,743,731,011 108,785,454,014 유동성 대체 (-)46,696,944,004 (-)99,103,264,004 차감후 잔액 57,046,787,007 9,682,190,010 16-4 사채의 내역 (단위: 원) 구분 발행일 만기일 당분기말 이자율(%) 당분기말 전기말 <지배기업> 제169회 무보증 공모사채 2019. 2. 7 2022. 2. 7 - - 90,000,000,000 제170회 무보증 공모사채 2019. 7. 24 2022. 7. 24 - - 95,000,000,000 제171회 무보증 공모사채 2021. 9. 29 2024. 9. 29 2.945 91,000,000,000 91,000,000,000 제172회 무보증 공모사채 2022. 1. 27 2025. 1. 27 3.405 50,000,000,000 - 제173회 무보증 사모사채 2022. 6. 30 2025. 6. 30 4.850 20,000,000,000 - 소계 161,000,000,000 276,000,000,000 <종속기업> 제125회 무보증 사모사채 2018. 2. 14 2023. 2. 14 4.269 20,000,000,000 20,000,000,000 제127-1회 무보증 공모사채 2019. 3. 5 2022. 3. 5 - - 110,000,000,000 제127-2회 무보증 공모사채 2019. 3. 5 2024. 3. 5 3.032 90,000,000,000 90,000,000,000 제128-1회 무보증 공모사채 2020. 6. 9 2023. 6. 9 2.633 100,000,000,000 100,000,000,000 제128-2회 무보증 공모사채 2020. 6. 9 2025. 6. 9 2.858 48,000,000,000 48,000,000,000 제129-1회 무보증 공모사채 2021. 3. 3 2024. 3. 3 1.378 50,000,000,000 50,000,000,000 제129-2회 무보증 공모사채 2021. 3. 3 2026. 3. 3 2.099 74,000,000,000 74,000,000,000 제130-1회 무보증 공모사채 2022. 3. 11 2025. 3. 11 3.251 63,000,000,000 - 제130-2회 무보증 공모사채 2022. 3. 11 2027. 3. 11 3.771 21,000,000,000 - 소계 466,000,000,000 492,000,000,000 합계 627,000,000,000 768,000,000,000 사채할인발행차금 (-)1,391,383,787 (-)1,353,061,586 가감계 625,608,616,213 766,646,938,414 유동성 대체 (-)119,900,247,180 (-)294,892,788,404 차감후 잔액 505,708,369,033 471,754,150,010 16-5 당분기말 현재 연도별 상환계획 (단위: 원) 구분 1년이하 1년 초과 2년이하 2년 초과 5년이하 5년초과 합계 단기차입금 839,519,144,763 - - - 839,519,144,763 장기차입금 46,696,944,004 3,310,724,004 53,707,463,003 28,600,000 103,743,731,011 사채 119,900,247,180 230,541,378,518 275,166,990,515 - 625,608,616,213 합계 1,006,116,335,947 233,852,102,522 328,874,453,518 28,600,000 1,568,871,491,987 17. 매입채무및기타채무 (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 매입채무 169,197,308,543 - 142,468,754,746 - 미지급금 142,152,906,762 - 135,174,925,073 - 합계 311,350,215,305 - 277,643,679,819 - 18. 충당부채 (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 품질보증충당부채 715,514,147 541,954,464 기타충당부채 1,214,405,337 996,910,452 합계 1,929,919,484 1,538,864,916 한편, 충당부채는 전부 유동항목으로 분류되었습니다. 19. 퇴직급여제도연결기업은 종업원을 위하여 확정급여제도 및 확정기여제도를 운영하고 있으며, 순확정급여부채의 보험수리적평가는 예측단위적립방식을 사용하여 적격성이 있는 독립적인 보험계리인에 의해서 수행되었습니다. 19-1 순확정급여부채의 내역 (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 확정급여채무의 현재가치 529,988,109,248 471,004,502,110 사외적립자산의 공정가치(-) (-)363,718,193,225 (-)345,650,242,194 순확정급여부채 166,269,916,023 125,354,259,916 19-2 확정급여제도와 관련하여 당기손익에 인식된 금액 (단위: 원) 구분 당분기 전분기 당기근무원가 26,780,033,878 27,241,236,506 순확정급여부채의 순이자 3,349,792,690 3,127,986,415 과거근무원가 25,937,810,284 - 합계 56,067,636,852 30,369,222,921 매출원가 인식액(주1) 24,726,963,657 13,303,464,825 판매비와관리비 인식액(주1) 31,340,673,195 17,065,758,096 (주1) 당기손익에 인식된 금액에는 당분기 중 발생한 퇴직위로금 1,963,681,804원(매출원가: 1,351,365,324원, 판관비: 612,316,480)은 포함하지 않았으며, 전분기 중 발생한 퇴직위로금 332,619,621원(매출원가: 332,619,621원)은 포함하지 않았습니다.19-3 당분기 중 확정기여제도 등과 관련하여 당기손익으로 인식한 금액은 786,010,481원(매출원가: 655,020,714원, 판매비와관리비: 130,989,767원)이며, 전분기 중 당기손익으로 인식한 금액은 984,166,600원(매출원가: 875,905,144원, 판매비와관리비: 108,261,456원)입니다. 20. 자본금 (단위: 주, 원) 구분 당분기말 전기말 발행할 주식의 총수 100,000,000 100,000,000 1주의 액면금액 5,000 5,000 발행한 주식의 총수: 보통주 23,206,765 23,206,765 우선주 470,810 470,810 납입자본금: 보통주 116,033,825,000 116,033,825,000 우선주 2,354,050,000 2,354,050,000 합계 118,387,875,000 118,387,875,000 21. 자본잉여금 (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 주식발행초과금 561,553,619,061 561,553,619,061 기타 580,427,059 580,427,059 합계 562,134,046,120 562,134,046,120 22. 자기주식 당분기말 현재 자사주식의 가격안정화 등을 위하여 103,249,513,560원(전기말: 104,102,181,878원)의 자기주식을 보유하고 있으며, 동 자기주식은 상법 제369조 제2항에 의하여 의결권이 제한되어 있습니다.23. 기타자본 (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 지분법자본변동 4,098,334 (-)5,120,953 자기주식처분손실 (-)1,715,599,507 (-)589,640,979 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 6,806,506,632 5,354,652,805 해외사업장 환산외환차이 10,305,007,640 8,314,718,994 종속기업투자차액 (-)685,615,314,601 (-)685,615,314,601 합계 (-)670,215,301,502 (-)672,540,704,734 24. 적립금 (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 법정적립금: 이익준비금 28,814,000,000 27,829,000,000 임의적립금: 재무구조개선적립금 6,620,000,000 6,620,000,000 기업합리화적립금 29,760,000,000 29,760,000,000 시설적립금 340,300,000,000 334,300,000,000 소계 376,680,000,000 370,680,000,000 합계 405,494,000,000 398,509,000,000 25. 배당금 및 비지배지분25-1 2022년 3월 25일 및 2021년 3월 26일 당사의 정기 주주총회에서 승인된 배당금은 다음과 같습니다. (단위: 원, 주) 구분 당분기 전분기 1주당 배당금 보통주 450 400 우선주 500 450 대상주식수 보통주 21,365,317 21,364,725 우선주 470,446 470,446 배당금총액 보통주 9,614,392,650 8,545,890,000 우선주 235,223,000 211,700,700 합계 9,849,615,650 8,757,590,700 25-2 비지배지분이 중요한 종속기업 <당분기> (단위: 원) 구분 비지배지분지분율(%) 기중 비지배지분에배분된 분기손익 분기말누적비지배지분 하이트진로 주식회사와 그 종속기업 48.1 52,929,172,642 601,348,591,440 <전분기> (단위: 원) 구분 비지배지분지분율(%) 기중 비지배지분에배분된 분기손익 분기말누적비지배지분 하이트진로 주식회사와 그 종속기업 48.1 32,046,003,237 575,104,175,454 26. 고객과의 계약에서 생긴 수익 (단위: 원) 구분 당3분기 당분기 전3분기 전분기 재화의 판매(주1) 1,113,136,763,614 3,215,607,070,843 948,045,895,857 2,830,810,175,142 차감)주세 및 교육세 (-)464,238,760,203 (-)1,350,606,612,698 (-)398,967,496,559 (-)1,195,698,466,600 소계 648,898,003,411 1,865,000,458,145 549,078,399,298 1,635,111,708,542 기타수익 5,334,358,879 14,420,539,857 5,839,399,389 14,905,971,188 합계 654,232,362,290 1,879,420,998,002 554,917,798,687 1,650,017,679,730 (주1) 해당 수행의무는 한 시점에 이행됩니다. 27. 영업이익27-1 비용(매출원가, 판매비와관리비)의 성격별 내역 (단위: 원) 구분 당3분기 당분기 전3분기 전분기 제품과 재공품 및 반제품의 변동 (-)9,125,329,451 (-)6,368,293,856 12,612,106,357 (-)4,026,568,369 원재료와 저장품의 사용액 183,412,904,108 515,290,547,634 140,018,904,122 448,168,390,669 상품판매 40,811,666,226 109,405,022,676 36,024,703,017 94,554,654,506 종업원급여 127,497,016,983 391,695,361,387 115,635,632,892 341,106,924,708 감가상각비(투자부동산 및 사용권자산 포함)및 무형자산상각비 35,035,659,121 106,901,923,881 35,724,188,085 107,795,005,890 광고선전비 54,489,786,939 138,281,378,716 43,206,813,487 141,736,403,847 기타 162,025,689,858 436,570,891,348 123,491,368,698 370,121,235,952 합계 594,147,393,784 1,691,776,831,786 506,713,716,658 1,499,456,047,203 27-2 판매비와관리비 (단위: 원) 구분 당3분기 당분기 전3분기 전분기 급여 45,347,751,882 133,025,625,125 43,152,089,438 123,169,510,153 퇴직급여 6,345,512,694 32,083,979,442 5,727,595,877 17,174,019,552 감가상각비(투자부동산 및 사용권자산 포함)및 무형자산상각비 9,991,216,369 23,103,927,281 7,037,453,953 21,246,185,990 복리후생비 11,207,455,836 33,987,377,208 10,347,128,509 31,630,487,239 지급수수료 7,014,091,188 20,851,348,406 6,481,090,265 18,685,806,828 광고선전비 54,489,786,939 138,281,378,716 43,206,813,487 141,736,403,847 운반비 36,854,147,353 101,488,479,394 23,066,351,809 67,790,016,562 판매촉진비 1,103,622,266 2,257,619,286 2,544,372,580 6,792,174,506 용역비 22,396,793,932 63,391,900,114 19,881,758,366 59,549,505,524 대손충당금환입 709,741,422 (-)260,598,439 181,831,056 (-)4,607,304,098 기타 33,000,065,831 88,642,120,704 24,641,613,925 79,040,494,825 합계 228,460,185,712 636,853,157,237 186,268,099,265 562,207,300,928 28. 영업외손익28-1 기타수익 (단위: 원) 구분 당3분기 당분기 전3분기 전분기 외환차익 2,099,266,311 4,829,607,868 1,018,915,398 2,983,413,025 외화환산이익 2,040,997,307 3,941,941,670 649,778,705 1,251,600,743 기타의대손충당금환입 (-)24,123,000 144,033,050 - - 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 89,516,758 89,516,758 (-)452,926,930 1,192,266,260 유형자산처분이익 807,761,062 4,757,766,930 545,450,656 9,132,586,368 무형자산처분이익 - 162,990,910 - - 리스조정이익 12,551,535 12,709,820 1,139,637 4,882,518 임대료 848,193,507 2,346,493,506 523,526,379 1,478,594,541 잡이익 338,935,232 1,346,754,051 178,253,582 1,475,945,346 합계 6,213,098,712 17,631,814,563 2,464,137,427 17,519,288,801 28-2 기타비용 (단위: 원) 구분 당3분기 당분기 전3분기 전분기 외환차손 1,013,867,873 3,584,278,811 506,519,831 1,661,400,732 외화환산손실 1,349,572,661 1,910,170,924 285,928,719 700,461,663 기타의대손상각비 - - 37,553,821 (-)22,010,179 매각예정비유동자산손상차손 - - (-)575,361,587 - 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 412,174,310 1,877,139,137 1,241,793,391 1,576,772,520 종속기업투자처분손실 - - 821,317,337 821,317,337 투자부동산손상차손 6,592,438,876 6,592,438,876 - - 유형자산처분손실 3,635,954,430 13,852,434,297 16,983,039,402 22,396,050,629 무형자산처분손실 6,600,000 10,340,000 - - 리스조정손실 1,043,963 1,826,076 - - 기부금 510,052,138 1,215,846,729 236,607,764 1,057,948,204 잡손실 75,704,698 147,055,588 1,405,290,464 1,579,692,264 합계 13,597,408,949 29,191,530,438 20,942,689,142 29,771,633,170 28-3 금융수익 (단위: 원) 구분 당3분기 당분기 전3분기 전분기 이자수익 2,127,458,451 5,981,188,782 628,418,298 2,145,092,593 배당금수익 17,628,699 462,460,622 10,008,299 87,649,209 외환차익 2,257,948,717 2,682,590,115 816,968,869 1,535,000,529 외화환산이익 1,804,692,466 4,497,004,659 (-)66,402,402 400,834,258 파생상품평가이익 4,378,406,400 7,753,897,917 2,846,583,380 5,265,380,064 합계 10,586,134,733 21,377,142,095 4,235,576,444 9,433,956,653 28-4 금융비용 (단위: 원) 구분 당3분기 당분기 전3분기 전분기 이자비용 15,157,975,646 42,267,805,578 13,098,608,239 41,268,723,536 외환차손 226,991,599 277,339,871 28,146,471 782,513,752 외화환산손실 3,706,890,256 7,623,119,850 1,259,423,241 4,765,753,081 합계 19,091,857,501 50,168,265,299 14,386,177,951 46,816,990,369 29. 법인세 (단위: 원) 구분 당분기 전분기 법인세부담액: 57,440,852,366 39,958,761,671 당기법인세추납액 57,424,657,555 40,922,432,746 법인세환급액 16,194,811 (-)963,671,075 일시적차이로 인한 이연법인세 변동액 (-)12,296,686,246 (-)3,193,361,603 총법인세효과 45,144,166,120 36,765,400,068 자본에 직접 반영된 법인세비용(수익) (-)225,796,412 120,556,814 법인세비용 44,918,369,708 36,885,956,882 30. 주당이익30-1 보통주 기본주당이익 (단위: 원, 주) 구분 당3분기 당분기 전3분기 전분기 지배기업지분순이익 13,950,856,243 49,279,583,463 4,550,942,039 29,076,889,127 지배기업지분순이익 중 보통주 해당분 13,633,878,215 48,162,952,736 4,445,069,143 28,419,924,444 가중평균유통보통주식수(주1) 20,617,311 20,617,193 20,912,972 20,912,818 보통주기본주당이익 661 2,336 213 1,359 (주1) 당분기 및 전분기의 가중평균유통보통주식수는 자기주식을 차감하여 계산하였습니다. 30-2 우선주 기본주당이익 (단위: 원, 주) 구분 당3분기 당분기 전3분기 전분기 지배기업지분순이익 13,950,856,243 49,279,583,463 4,550,942,039 29,076,889,127 지배기업지분순이익 중 우선주 해당분 316,978,028 1,116,630,727 105,872,896 656,964,683 가중평균유통우선주식수(주1) 470,446 470,446 470,446 470,446 우선주기본주당이익 674 2,374 225 1,396 (주1) 당분기 및 전분기의 가중평균유통우선주식수는 자기주식을 차감하여 계산하였습니다. 동 우선주는 우선적 권리가 없지만, 다른 종류의 보통주와 배당률이 상이한 보통주로구분되어 별도 표시됩니다. 30-3 연결기업은 희석성 잠재적보통주가 없습니다. 31. 특수관계자 연결기업간의 거래는 연결시 제거되었으며, 주석으로 공시되지 않습니다. 연결기업외 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다. 31-1 지배ㆍ종속관계는 주석 1 참조 31-2 특수관계자와의 거래내역 (단위: 원) 특수관계자명 특수관계자 구분 거래내역 당3분기 전3분기 <매출 등> 서영이앤티(주) 지배기업에 유의적인영향력을 행사하는 기업 임대료수익 등 88,627,632 93,139,192 KB와이즈스타전문투자형사모부동산투자신탁제12호 공동기업 배당금수익 342,000,000 216,000,000 세왕금속공업(주) 관계기업 배당금수익 295,974,000 411,075,000 대우컴바인(주)(주1) 기타특수관계자 임대료수익 등 59,771,200 57,565,100 (주)연암(주1) 기타특수관계자 상품매출 2,227,273 1,681,817 임원 기타특수관계자 임대료수익 25,918,000 23,051,000 합계 814,518,105 802,512,109 <매입 등> 서영이앤티(주) 지배기업에 유의적인영향력을 행사하는 기업 원재료매입 등 15,820,357,680 15,179,051,877 배당금 지급 2,919,916,350 2,596,853,350 KB와이즈스타전문투자형사모부동산투자신탁제12호 공동기업 세금과공과 347,295,980 294,800,380 리스료 8,977,966,614 8,758,991,820 세왕금속공업(주) 관계기업 원재료 매입 9,202,005,501 7,771,529,265 하이트문화재단 기타특수관계자 배당금지급 291,163,200 487,938,900 리스료 3,162,990 4,838,400 (주)놀이터컴퍼니 기타특수관계자 광고선전비 86,638,000 - 대우컴바인(주)(주1) 기타특수관계자 원재료매입 등 11,019,816,110 8,583,265,402 유형자산매입 45,000,000 - 대우패키지(주)(주1) 기타특수관계자 원재료매입 등 610,048 652,024,182 대우화학(주)(주1) 기타특수관계자 용기매입 등 3,253,495,703 6,734,210,503 (주)송정(주1) 기타특수관계자 지급수수료 12,928,700 15,000,000 (주)연암(주1) 기타특수관계자 원재료매입 등 4,481,061,453 4,438,536,731 임원 기타특수관계자 관리비 4,680,000 4,330,000 리스료 35,550,000 34,500,000 합계 56,501,648,329 55,555,870,810 (주1) 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 동일한 대규모 기업집단 소속회사입니다. 31-3 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역 (단위: 원) 특수관계자명 특수관계자 구분 계정과목 당분기말 전기말 <채권 등> 서영이앤티(주) 지배기업에 유의적인영향력을 행사하는 기업 매출채권 - 517,000 미수금 142,673,492 90,291,607 KB와이즈스타전문투자형사모부동산투자신탁제12호 공동기업 임차보증금 5,000,000,000 5,000,000,000 대우컴바인(주)(주1) 기타특수관계자 미수금 7,015,580 7,286,730 임원 기타특수관계자 임차보증금 30,000,000 30,000,000 합계 5,179,689,072 5,128,095,337 <채무 등> 서영이앤티(주) 지배기업에 유의적인영향력을 행사하는 기업 매입채무 2,256,183,228 1,583,781,591 미지급금 2,300,966,719 1,155,952,783 임대보증금 3,855,092,000 3,689,340,000 KB와이즈스타전문투자형사모부동산투자신탁제12호 공동기업 리스부채 110,949,544,066 116,758,061,079 세왕금속공업(주) 관계기업 매입채무 2,113,458,142 2,155,895,179 하이트문화재단 기타특수관계자 임대보증금 259,000,000 223,000,000 리스부채 - 4,827,229 (주)놀이터컴퍼니 기타특수관계자 미지급금 93,500,000 - 대우컴바인(주)(주1) 기타특수관계자 매입채무 2,830,573,675 1,964,233,596 대우화학(주)(주1) 기타특수관계자 매입채무 181,496,480 196,037,981 미지급금 282,896,735 45,217,920 (주)송정(주1) 기타특수관계자 미지급금 - 5,500,000 (주)연암(주1) 기타특수관계자 매입채무 772,576,826 670,040,311 미지급금 - 4,529,250 임원 기타특수관계자 임대보증금 2,321,000,000 2,300,000,000 리스부채 23,584,302 58,591,631 합계 128,239,872,173 130,815,008,550 (주1) 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 동일한 대규모 기업집단 소속회사입니다. 31-4 특수관계자에 대한 대여금의 증감내역<당분기> (단위: 원) 구분 당기초 증가 감소 대체 당분기말 <단기대여금> 주주ㆍ임원ㆍ종업원 18,000,000 - (-)13,500,000 9,000,000 13,500,000 <장기대여금> 주주ㆍ임원ㆍ종업원 147,500,000 - - (-)9,000,000 138,500,000 합계 165,500,000 - (-)13,500,000 - 152,000,000 <전기> (단위: 원) 구분 전기초 증가 감소 대체 전기말 <단기대여금> 주주ㆍ임원ㆍ종업원 24,000,000 - (-)24,000,000 18,000,000 18,000,000 <장기대여금> 주주ㆍ임원ㆍ종업원 165,500,000 - - (-)18,000,000 147,500,000 합계 189,500,000 - (-)24,000,000 - 165,500,000 31-5 주요 경영진에 대한 보상당분기에 주요 경영진(연결기업의 기업활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대한 중요 권한과책임을 가지고 있는 등기이사)에 대하여 단기급여 2,533,791,070원(전분기: 2,479,643,110원) 및 퇴직급여 389,297,173원(전분기: 517,961,908원)이 인식되었습니다. 32. 우발부채 및 약정사항 32-1 당분기말 현재 연결기업은 신한은행 등과 원화 12,468억원, JP￥1,000,000,0 00 및 US$30,000,000, RUB160,000,000(전기말: 10,703억원, JP￥1,000,000,000 및 US$30,000,000)을 한도로 하는 당좌차월약정 및 회전대출약정 등을 체결하고 있습니다. 또한, 당분기말 현재 하나은행 등과 US$21,000,000 및 47억원(전기말: US$21,000,000 및 40억원)을 한도로 하는 L/C 개설약정, 2,170억원(전기말: 2,170억원)을 한도로 하는 기타어음할인약정 및 1,505억원(전기말: 1,537억원)을 한도로 하는 매출채권 팩토링약정을 체결하고 있습니다.32-2 당분기말 현재 연결기업은 하나은행 등으로부터 교부받은 미발행어음 76매, 미발행수표 586매가 있습니다. 32-3 연결기업은 2008년 7월 1일을 기준으로 상법 제530조의 2 내지 제530조의 11의 규정에 의하여 주류사업부문을 인적분할하여 하이트맥주(주)를 신설하였습니다. 분할회사인 연결기업은 분할계획서에 따라 분할기일 현재 존재하고 있는 분할신설회사가 승계받은 기존채무에 대하여 연대보증 의무를 부담하고 있습니다. 32-4 계류중인 소송사건 당분기말 현재 연결기업은 1건의 소송(소송가액: 72,696,870원)에서 피고로 제소되어소송이 계류 중에 있으며, 동 소송의 최종결과는 예측할 수 없습니다. 32-5 담보로 제공한 자산의 내역당분기말 현재 금융거래 및 주세납부와 관련하여 KDB산업은행 등이 유형자산 및 투자부동산 장부금액 1,127,225,259,001원에 대하여 566,646,317,440원 및 US$4,050,000(전기말: 유형자산 및 투자부동산 장부금액 1,162,358,200,754원에 대하여 566,646,317,440원 및 US$4,050,000)의 근저당권을 설정하고 있습니다. 32-6 당분기말 현재 계약이행보증 등과 관련하여 서울보증보험(주)으로부터 2,726,435,636원(전기말: 3,451,774,367원), 외화차입금과 관련하여 신한은행으로부터 US$30,000,000(전기말: US$30,000,000)의 지급보증을 제공받고 있습니다. 32-7 KB와이즈스타전문투자형사모부동산투자신탁제12호는 2020년 중 연결기업이임차하여 사용하고 있는 서울시 서초구 소재 부동산을 매입하였습니다. 임대차계약에 따른 임대차계약기간은 2032년 7월까지이며, 임대인의 부동산 매각시 연결기업이 매입하거나 매입자를 지정 할 수 있는 우선매수권을 보유하고 있습니다. 한편, 연결기업은 동 사모부동산투자신탁의 2종수익증권에 투자하였으며 약정에 따라 사모부동산투자신탁이 소유한 부동산의 매각차익이 발생할 경우 매각차익의 24%를 분배 받을 권리를 보유하고 있습니다. 32-8 당분기말 현재 종속기업인 하이트진로(주)의 127-2회, 128-1회, 128-2회, 129-1회, 129-2회, 130-1회, 130-2회 사채와 관련한 차입약정에는 발행회사의 의무 및책임조항으로 재무비율 등의 유지(부채비율 350% 이하 유지), 담보권 설정 등의 제한(지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액을 자기자본의 200% 이하로 유지), 자산의 처분 제한(자산처분금액이 자산총계의 50% 미만 유지), 지배구조변경제한 등이 포함되어 있습니다. 따라서, 상기 규정이 위반되는 경우 기한의 이익을 상실할 수도 있습니다.32-9 당분기말 현재 지배기업인 하이트진로홀딩스(주)의 171회, 172회 사채와 관련한 차입약정에는 발행회사의 의무 및 책임조항으로 재무비율 등의 유지(부채비율 500% 이하 유지), 담보권 설정 등의 제한(지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액을 자기자본의 300% 이하로 유지), 자산의 처분 제한(자산처분금액이 자산총계의 70% 미만 유지), 지배구조변경제한 등이 포함되어 있습니다. 따라서 상기 규정이 위반되는 경우 기한의 이익을 상실할 수도 있습니다. 33. 재무위험관리의 목적 및 정책연결기업의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무및기타채무, 기타금융부채 등으로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한, 연결기업은 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다. 연결기업의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 연결기업의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 또한, 연결기업은 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다. 33-1 시장위험시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험의 세 가지 유형으로 구성됩니다. 다음의 민감도 분석은 당분기말 및 전기말과 관련되어 있습니다. 33-1-1 이자율위험이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치 및 현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결기업은 변동이자부 차입금과 관련된 시장이자율의 변동위험에노출되어 있습니다. 이에 따라, 연결기업의 경영진은 이자율 현황을 주기적으로 검토하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 변동이자율이 적용되는 차입금의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 변동이자부 차입금 594,270,875,774 416,198,929,814 연결기업은 내부적으로 이자율 변동으로 인한 이자율위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하다고 가정할 때 합리적인 범위에서 가능한 이자율 변동이 연결기업의 세전손익에 미치는 효과에 대한 민감도분석 결과는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 세전손익 (-)5,942,708,758 5,942,708,758 (-)4,161,989,298 4,161,989,298 33-1-2 환율변동위험연결기업은 주류의 수출 등 정상적인 거래에서 야기되는 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간종료일 현재 연결기업의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 원) 통화 당분기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD 45,717,396,266 47,782,126,510 35,635,107,021 37,390,990,145 JPY 8,759,221,870 4,611,579,476 8,779,413,384 1,597,119,362 기타 4,970,376,277 15,856,913,635 2,190,419,567 15,621,110,684 합계 59,446,994,413 68,250,619,621 46,604,939,972 54,609,220,191 연결기업은 내부적으로 원화 환율변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하다고 가정할 때 합리적인 범위에서가능한 환율변동이 연결기업의 세전순이익 및 자본에 미치는 효과에 대한 민감도 분석 결과는 다음과 같습니다. (단위: 원) 통화 당분기말 전기말 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 USD (-)103,236,512 103,236,512 (-)87,794,156 87,794,156 JPY 207,382,120 (-)207,382,120 359,114,701 (-)359,114,701 기타 (-)544,326,868 544,326,868 (-)671,534,556 671,534,556 합계 (-)440,181,260 440,181,260 (-)400,214,011 400,214,011 상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. 33-1-3 가격위험연결기업은 연결재무상태표상 기타포괄손익-공정가치측정금융자산과 당기손익-공정가치측정금융자산으로 분류되는 연결기업 보유 상장지분증권의 가격위험에 노출되어 있으며, 연결기업의 시장성 있는 지분증권에 대한 투자는 경영진의 판단에 따라비경상적으로 이루어지고 있습니다. 당분기말 현재 주가지수 5% 변동시 상장지분상품의 가격변동이 기타포괄손익 및 당기손익(기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 및 당기손익-공정가치측정금융자산평가손익)에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 원) 내역 상승시 하락시 <기타포괄손익-공정가치측정금융자산> 법인세효과 차감전 기타포괄손익 121,257,533 (-)121,257,533 법인세효과 (-)29,344,323 29,344,323 법인세효과 차감후 기타포괄손익 91,913,210 (-)91,913,210 <당기손익-공정가치측정금융자산> 법인세효과 차감전 당기손익 85,397,799 (-)85,397,799 법인세효과 (-)20,666,267 20,666,267 법인세효과 차감후 당기손익 64,731,532 (-)64,731,532 33-2 신용위험 연결기업의 금융자산 중 지분상품을 제외한 금융자산은 신용위험에 노출되어 있는 바, 신용위험에 노출된 최대 금액은 각 보고기간종료일 현재 장부금액으로 한정됩니다. 다만, 연결기업이 제공한 금융보증계약의 최대 노출액은 보증금액입니다. 33-2-1 매출채권및기타채권연결기업은 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 연결기업의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권및기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있으며, 매 보고기간말에 개별적으로 손상여부를 검토하고 있습니다. 연결기업의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 매출채권(비유동 포함) 311,098,288,294 354,782,801,817 기타채권(비유동 포함) 4,000,253,376 3,446,351,977 합계 315,098,541,670 358,229,153,794 33-2-2 기타자산현금, 장ㆍ단기예금 및 장ㆍ단기대여금 등으로 구성되는 연결기업의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 연결기업의 신용위험노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 연체되었으나 손상되지 아니한 기타의 금융자산은 없습니다. 또한, 연결기업은 하나은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 및 장ㆍ단기금융상품등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 33-3 유동성위험연결기업은 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 동 방법은 금융자산 및 금융부채의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하고 있습니다. 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 한편, 연결기업은 일시적으로 발생할 수 있는 유동성위험을 관리하기 위하여 신한은행 등과 당좌차월 및 회전대출약정을 체결하고 있습니다. 한편, 당분기말 현재 연결재무제표에 반영된 차입금(리스부채 제외)의 장부금액을 기준으로 만기가 1년 이내인 차입금 비율(리스부채 제외)은 64.1%(전기말: 68.9%)입니 다. 연결기업은 자금조달 집중위험에 대하여 평가한 결과 낮은 것으로 판단하였습니다. 자금조달의 원천에 대한 접근은 충분히 용이하며 12개월 이내 만기가 도래하는 부채는 동일 차입처로부터 연장될 수 있습니다. 보고기간종료일 현재 금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은 계약상의 금액은 다음과 같습니다.<당분기말> (단위: 원) 구분 3개월 이내 3개월 ~ 1년 1년 ~ 5년 5년 초과 합계 차입금 280,258,267,684 725,957,821,083 564,018,187,007 28,600,000 1,570,262,875,774 매입채무및기타채무 311,106,314,163 243,901,142 - - 311,350,215,305 리스부채 4,230,040,854 12,173,912,774 56,606,621,843 75,167,951,885 148,178,527,356 기타금융부채 171,827,017,212 4,990,935,712 15,705,372,935 44,166,839,900 236,690,165,759 합계 767,421,639,913 743,366,570,711 636,330,181,785 119,363,391,785 2,266,481,784,194 <전기말> (단위: 원) 구분 3개월 이내 3개월 ~ 1년 1년 ~ 5년 5년 초과 합계 차입금 493,253,716,801 571,263,023,003 482,078,790,010 603,400,000 1,547,198,929,814 매입채무및기타채무 256,517,075,826 21,126,603,993 - - 277,643,679,819 리스부채 4,132,787,330 11,517,252,499 54,186,085,489 82,835,625,022 152,671,750,340 기타금융부채 157,708,434,261 13,833,800,465 18,834,607,479 40,160,959,026 230,537,801,231 합계 911,612,014,218 617,740,679,960 555,099,482,978 123,599,984,048 2,208,052,161,204 33-4 자본위험의 관리자본관리의 주 목적은 연결기업의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다.연결기업은 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 배당정책을 수정하거나 자본감소 혹은 신주발행을 검토하도록 하고 있습니다. 한편, 기중자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 변경사항은 없습니다. 연결기업은 순부채를 지배기업소유주지분과 순부채를 합한 총자본으로 나눈 부채비율을 사용하여 감독하고 있으며, 순부채는 총부채에서 현금및현금성자산을 차감하여산정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 총부채 2,983,231,418,517 3,148,923,131,403 차감: 현금및현금성자산 (-)543,965,600,063 (-)476,020,981,941 순부채 2,439,265,818,454 2,672,902,149,462 지배기업소유주지분 557,702,069,911 513,971,367,283 순부채 및 지배기업소유주지분 2,996,967,888,365 3,186,873,516,745 부채비율 81.4% 83.9% 34. 금융상품의 범주별 분류내역34-1 금융자산의 범주별 분류내역<당분기말> (단위: 원) 구분 상각후원가로측정하는금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 합계 <유동> 현금및현금성자산 543,965,600,063 - - 543,965,600,063 매출채권및기타채권(유동) 302,437,979,226 - - 302,437,979,226 기타금융자산(비파생상품자산) 81,942,502,428 - - 81,942,502,428 기타금융자산(파생상품자산) - - 8,143,768,625 8,143,768,625 소계 928,346,081,717 - 8,143,768,625 936,489,850,342 <비유동> 매출채권및기타채권(비유동) 12,660,562,444 - - 12,660,562,444 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 - 3,931,841,948 - 3,931,841,948 당기손익-공정가치측정금융자산 - - 13,531,638,149 13,531,638,149 기타금융자산(비파생상품자산) 26,819,754,312 - - 26,819,754,312 소계 39,480,316,756 3,931,841,948 13,531,638,149 56,943,796,853 합계 967,826,398,473 3,931,841,948 21,675,406,774 993,433,647,195 <전기말> (단위: 원) 구분 상각후원가로측정하는금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 합계 <유동> 현금및현금성자산 476,020,981,941 - - 476,020,981,941 매출채권및기타채권(유동) 347,943,325,424 - - 347,943,325,424 기타금융자산(비파생상품자산) 230,378,977,344 - - 230,378,977,344 기타금융자산(파생상품자산) - - 389,870,708 389,870,708 소계 1,054,343,284,709 - 389,870,708 1,054,733,155,417 <비유동> 매출채권및기타채권(비유동) 10,285,828,370 - - 10,285,828,370 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 - 3,289,164,877 - 3,289,164,877 당기손익-공정가치측정금융자산 - - 14,500,078,404 14,500,078,404 기타금융자산(비파생상품자산) 25,124,424,240 - - 25,124,424,240 소계 35,410,252,610 3,289,164,877 14,500,078,404 53,199,495,891 합계 1,089,753,537,319 3,289,164,877 14,889,949,112 1,107,932,651,308 34-2 금융부채의 범주별 분류내역<당분기말> (단위: 원) 구분 상각후원가로 측정하는 금융부채 당분기말 전기말 <유동> 차입금(유동) 1,006,116,335,947 1,064,409,528,208 매입채무및기타채무 311,350,215,305 277,643,679,819 리스부채(유동) 16,111,681,581 15,371,919,523 기타금융부채(주1) 176,787,549,480 171,461,704,640 소계 1,510,365,782,313 1,528,886,832,190 <비유동> 차입금(비유동) 562,755,156,040 481,436,340,020 리스부채(비유동) 105,622,283,934 109,348,669,658 기타금융부채(주1) 58,291,767,664 57,908,171,042 소계 726,669,207,638 648,693,180,720 합계 2,237,034,989,951 2,177,580,012,910 (주1) 종업원급여와 관련한 부채가 포함되어 있습니다. 34-3 금융상품의 범주별 순손익내역<당분기> (단위: 원) 구분 상각후원가로 측정하는금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 상각후원가로 측정하는 금융부채 합계 당기손익: 대손상각비 260,598,439 - - - 260,598,439 기타의대손상각비 144,033,050 - - - 144,033,050 이자수익 5,976,981,436 4,207,346 - - 5,981,188,782 배당금수익 - 381,881,800 80,578,822 - 462,460,622 외화환산손익 8,234,959,563 - - (-)9,329,304,008 (-)1,094,344,445 외환차손익 5,381,052,331 - - (-)1,730,473,030 3,650,579,301 이자비용 - - - (-)42,267,805,578 (-)42,267,805,578 파생상품평가손익 - - 7,753,897,917 - 7,753,897,917 당기손익-공정가치측정 금융자산평가손익 - - (-)1,787,622,379 - (-)1,787,622,379 소계 19,997,624,819 386,089,146 6,046,854,360 (-)53,327,582,616 (-)26,897,014,291 기타포괄손익: 기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익 - 1,926,509,442 - - 1,926,509,442 합계 19,997,624,819 2,312,598,588 6,046,854,360 (-)53,327,582,616 (-)24,970,504,849 <전분기> (단위: 원) 구분 상각후원가로측정하는금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 당기손익-공정가치측정금융부채 상각후원가로측정하는 금융부채 합계 당기손익: 대손상각비 4,607,304,098 - - - - 4,607,304,098 기타의대손상각비 22,010,179 - - - - 22,010,179 이자수익 2,141,777,080 3,315,513 - - - 2,145,092,593 배당금수익 - 29,231,309 58,417,900 - - 87,649,209 외화환산손익 1,448,325,722 - - - (-)5,262,105,465 (-)3,813,779,743 외환차손익 2,317,345,102 - - - (-)242,846,032 2,074,499,070 이자비용 - - - - (-)41,268,723,536 (-)41,268,723,536 파생상품평가손익 - - 1,965,716,119 3,299,663,945 - 5,265,380,064 당기손익-공정가치측정 금융자산평가손익 - - (-)384,506,260 - - (-)384,506,260 소계 10,536,762,181 32,546,822 1,639,627,759 3,299,663,945 (-)46,773,675,033 (-)31,265,074,326 기타포괄손익: 기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익 - 269,289,740 - - - 269,289,740 합계 10,536,762,181 301,836,562 1,639,627,759 3,299,663,945 (-)46,773,675,033 (-)30,995,784,586 35. 공정가치35-1 금융상품의 장부금액 및 공정가치 (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 <금융자산> 공정가치로 인식된 금융자산: 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 3,931,841,948 3,931,841,948 3,289,164,877 3,289,164,877 당기손익-공정가치측정금융자산 13,531,638,149 13,531,638,149 14,500,078,404 14,500,078,404 기타금융자산(파생금융자산) 8,143,768,625 8,143,768,625 389,870,708 389,870,708 소계 25,607,248,722 25,607,248,722 18,179,113,989 18,179,113,989 상각후원가로 인식된 금융자산: 현금및현금성자산 543,965,600,063 543,965,600,063 476,020,981,941 476,020,981,941 매출채권및기타채권 315,098,541,670 315,098,541,670 358,229,153,794 358,229,153,794 기타금융자산(비파생금융자산) 108,762,256,740 108,762,256,740 255,503,401,584 255,503,401,584 소계 967,826,398,473 967,826,398,473 1,089,753,537,319 1,089,753,537,319 합계 993,433,647,195 993,433,647,195 1,107,932,651,308 1,107,932,651,308 <금융부채> 상각후원가로 인식된 금융부채: 차입금(유동) 1,006,116,335,947 1,006,116,335,947 1,064,409,528,208 1,064,409,528,208 매입채무및기타채무 311,350,215,305 311,350,215,305 277,643,679,819 277,643,679,819 차입금(비유동) 562,755,156,040 536,326,361,550 481,436,340,020 479,743,033,645 리스부채 121,733,965,515 121,733,965,515 124,720,589,181 124,720,589,181 기타금융부채(주1) 235,079,317,144 235,079,317,144 229,369,875,682 229,369,875,682 합계 2,237,034,989,951 2,210,606,195,461 2,177,580,012,910 2,175,886,706,535 (주1) 종업원급여와 관련한 부채가 포함되어 있습니다. 35-2 공정가치 서열체계연결기업은 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다. 구분 투입변수의 유의성 수준1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 수준2 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수 수준3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수 35-3 공정가치로 측정되거나 공시되는 금융상품의 공정가치 서열체계에 따른 수준별 내역 <당분기말> (단위: 원) 구분 수준 1 수준 2 수준 3 합계 <금융자산> 공정가치로 측정된 금융자산: 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 2,425,150,660 - 1,506,691,288 3,931,841,948 당기손익-공정가치측정금융자산 7,065,031,541 - 6,466,606,608 13,531,638,149 기타금융자산(파생상품자산) - 8,143,768,625 - 8,143,768,625 소계 9,490,182,201 8,143,768,625 7,973,297,896 25,607,248,722 공정가치로 공시된 금융자산: 현금및현금성자산 344,313,200 543,621,286,863 - 543,965,600,063 매출채권및기타채권 - - 315,098,541,670 315,098,541,670 기타금융자산(비파생금융자산) - 64,206,468,431 44,555,788,309 108,762,256,740 소계 344,313,200 607,827,755,294 359,654,329,979 967,826,398,473 합계 9,834,495,401 615,971,523,919 367,627,627,875 993,433,647,195 <금융부채> 공정가치로 공시된 금융부채: 차입금(유동) - 1,006,116,335,947 - 1,006,116,335,947 매입채무및기타채무 - - 311,350,215,305 311,350,215,305 차입금(비유동) - 536,326,361,550 - 536,326,361,550 기타금융부채(주1) - - 235,079,317,144 235,079,317,144 합계 - 1,542,442,697,497 546,429,532,449 2,088,872,229,946 (주1) 종업원급여와 관련한 부채가 포함되어 있습니다. <전기말> (단위: 원) 구분 수준 1 수준 2 수준 3 합계 <금융자산> 공정가치로 측정된 금융자산: 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 1,770,094,600 - 1,519,070,277 3,289,164,877 당기손익-공정가치측정금융자산 9,533,038,934 - 4,967,039,470 14,500,078,404 기타금융자산(파생상품자산) - 389,870,708 - 389,870,708 소계 11,303,133,534 389,870,708 6,486,109,747 18,179,113,989 공정가치로 공시된 금융자산: 현금및현금성자산 386,813,058 475,634,168,883 - 476,020,981,941 매출채권및기타채권 - - 358,229,153,794 358,229,153,794 기타금융자산(비파생금융자산) - 214,539,903,006 40,963,498,578 255,503,401,584 소계 386,813,058 690,174,071,889 399,192,652,372 1,089,753,537,319 합계 11,689,946,592 690,563,942,597 405,678,762,119 1,107,932,651,308 <금융부채> 공정가치로 공시된 금융부채: 차입금(유동) - 1,064,409,528,208 - 1,064,409,528,208 매입채무및기타채무 - - 277,643,679,819 277,643,679,819 차입금(비유동) - 479,743,033,645 - 479,743,033,645 기타금융부채(주1) - - 229,369,875,682 229,369,875,682 합계 - 1,544,152,561,853 507,013,555,501 2,051,166,117,354 (주1) 종업원급여와 관련한 부채가 포함되어 있습니다.당분기 및 전기 중 공정가치 서열체계의 수준 1과 수준 2 사이의 유의적인 이동 및 공정가치 서열체계 수준 3으로 또는 수준 3으로부터의 유의적인 이동은 없었습니다. 35-4 공정가치측정에 적용된 평가기법 가정파생상품이 아닌 금융상품의 경우 활성시장에서 공시되는 가격이 있다면 해당 금융상품의 공정가치는 공시가격으로 측정합니다. 측정대상 금융상품과 동일한 금융상품에 대하여 활성시장에서 공시되는 가격이 없다면 평가기법을 사용하여 공정가치를 측정합니다. 평가기법에는 유사한 금융상품에 대하여 활성시장에서 공시되는 가격 또는 관측 가능한 현행 시장거래에서의 가격을 참고하거나 현금흐름할인방법 등 일반적으로 인정된 가격결정모형의 사용을 포함합니다. 파생상품의 경우 활성시장에서공시되는 가격이 있다면 해당 파생상품의 공정가치는 공시가격으로 측정합니다. 예상 현금흐름을 할인하는데 이용된 이자율은 보고기간말 현재 국공채 수익률에 신용스프레드를 가산하여 결정하였으며, 연결기업이 적용한 이자율은 다음과 같습니 다. 구 분 당분기말 전기말 차입금 4.98% ~ 5.75% 2.20% ~ 3.67% 36. COVID19의 영향 불확실성COVID19의 확산을 차단하기 위하여 전 세계적으로 이동 제한을 포함한 다양한 예방 및 통제가 시행되고 있으며, 그 결과 전세계 경제가 광범위한 영향을 받고 있습니다. 또한, COVID19에 대처하기 위한 다양한 형태의 정부지원정책이 발표되고 있습니다. 연결기업은 COVID19의 영향과 정부지원정책이 향후 연결기업의 연결재무제표에 미칠 영향을 합리적으로 추정하여 연결재무제표를 작성하였습니다.연결기업은 COVID19의 영향을 최소화하기 위한 여러 조치들을 분석하고 있으며 발생 가능한 재무적 및 비재무적 영향을 성공적으로 해결하기 위하여 계속적으로 모니터링하고 있습니다. 4. 재무제표 분 기 재 무 상 태 표 제 108(당) 기 3분기 2022년 9월 30일 현재 제 107(전) 기 2021년 12월 31일 현재 하이트진로홀딩스 주식회사 (단위 : 원) 과 목 주석 제 108(당) 기 3분기말 제 107(전) 기말 자산 유동자산 현금및현금성자산 3,540,049 3,152,249 기타채권 4, 26 1,120,011,183 475,255,348 기타유동자산 6 318,276,709 244,909,585 유동자산합계 1,441,827,941 723,317,182 비유동자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 7 3,057,896,354 2,402,840,294 당기손익-공정가치측정금융자산 8 5,357,337,161 7,241,336,114 종속기업투자 9 1,605,656,589,146 1,605,656,589,146 관계기업투자 9 7,392,179,876 7,392,179,876 기타금융자산 5, 26 199,680,000 309,080,000 유형자산 10 - 22,353 무형자산 11 - - 비유동자산합계 1,621,663,682,537 1,623,002,047,783 자산총계 1,623,105,510,478 1,623,725,364,965 부채 및 자본 부채 유동부채 차입금(유동) 13, 27 408,322,418,080 515,135,059,654 기타채무 14, 26 28,727,087 14,202,241 당기법인세부채 354,443,626 71,918,238 기타금융부채(유동) 5 1,407,471,332 1,586,152,844 기타유동부채 6 216,002,800 179,251,248 유동부채합계 410,329,062,925 516,986,584,225 비유동부채 차입금(비유동) 13, 27 190,565,114,132 90,678,008,565 기타금융부채(비유동) 5 91,773,433 108,712,752 순확정급여부채 15 2,114,398,662 1,503,376,715 이연법인세부채 317,647,215 521,342,496 비유동부채합계 193,088,933,442 92,811,440,528 부채총계 603,417,996,367 609,798,024,753 자본 자본금 16 118,387,875,000 118,387,875,000 자본잉여금 17 562,134,046,120 562,134,046,120 자기주식 18 (79,821,282,891) (80,673,951,209) 기타자본 19 (1,275,762,722) (1,601,658,021) 적립금 20 405,494,000,000 398,509,000,000 이익잉여금 14,768,638,604 17,172,028,322 자본총계 1,019,687,514,111 1,013,927,340,212 부채 및 자본총계 1,623,105,510,478 1,623,725,364,965 "주석은 본 요약분기재무제표의 일부입니다." 분 기 포 괄 손 익 계 산 서 제 108(당) 기 3분기 2022년 1월 1일부터 2022년 9월 30일까지 제 107(전) 기 3분기 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지 하이트진로홀딩스 주식회사 (단위 : 원) 과 목 주석 제 108(당) 기 3분기 제 107(전) 기 3분기 당3분기 누적 전3분기 누적 영업수익: 1,584,022,878 33,532,397,168 1,246,804,784 38,950,366,602 배당금수익 26 3,500 28,926,885,550 3,500 35,209,375,824 로열티수익 26 1,493,788,559 4,330,719,966 1,246,801,284 3,740,990,778 용역수익 26 90,230,819 274,791,652 - - 영업비용: (1,012,406,995) (3,332,111,498) (907,340,660) (2,850,078,621) 판매비와관리비 22, 26 (1,012,406,995) (3,332,111,498) (907,340,660) (2,850,078,621) 영업이익 571,615,883 30,200,285,670 339,464,124 36,100,287,981 기타수익 23 91,851 9,105,844 (17,926) 500,147 기타비용 23 (301,679,950) (1,385,140,697) (1,309,293,391) (1,722,272,526) 금융수익 23 273,978 273,978 1,060,861,709 1,966,323,619 금융비용 23 (5,590,525,999) (14,817,128,546) (5,155,926,477) (14,297,080,170) 법인세비용차감전순이익(손실) (5,320,224,237) 14,007,396,249 (5,064,911,961) 22,047,759,051 법인세수익(비용) 24 (108,749,236) (50,825,932) 202,881,038 99,252,774 분기순이익(손실) (5,428,973,473) 13,956,570,317 (4,862,030,923) 22,147,011,825 기타포괄손익: 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 1,601,266,446 1,926,509,442 (182,350,150) 269,289,740 총포괄이익(손실) (3,827,707,027) 15,883,079,759 (5,044,381,073) 22,416,301,565 주당이익(손실): 25 보통주기본 및 희석주당이익(손실) (249) 638 (223) 1,013 우선주기본 및 희석주당이익(손실) (236) 676 (210) 1,051 "주석은 본 요약분기재무제표의 일부입니다." 분 기 자 본 변 동 표 제 108(당) 기 3분기 2022년 1월 1일부터 2022년 9월 30일까지 제 107(전) 기 3분기 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지 하이트진로홀딩스 주식회사 (단위 : 원) 과 목 자본금 자본잉여금 자기주식 기타자본 적립금 이익잉여금 합계 2021년 1월 1일(전기초) 118,387,875,000 562,711,817,869 (81,809,558,425) (1,412,721,437) 394,633,000,000 13,010,490,889 1,005,520,903,896 분기순이익 - - - - - 22,147,011,825 22,147,011,825 기타포괄손익: 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익 - - - 269,289,740 - - 269,289,740 총포괄이익 - - - 269,289,740 - 22,147,011,825 22,416,301,565 배당금의 지급 - - - - - (8,757,590,700) (8,757,590,700) 적립금의 적립 - - - - 3,876,000,000 (3,876,000,000) - 기타포괄손익 - 공정가치측정금융자산 처분 - - - 405,203,235 - (405,203,235) - 자기주식의 변동 - (577,771,749) 362,699,548 (118,946,694) - - (334,018,895) 2021년 9월 30일(전분기말) 118,387,875,000 562,134,046,120 (81,446,858,877) (857,175,156) 398,509,000,000 22,118,708,779 1,018,845,595,866 2022년 1월 1일(당기초) 118,387,875,000 562,134,046,120 (80,673,951,209) (1,601,658,021) 398,509,000,000 17,172,028,322 1,013,927,340,212 분기순이익 - - - - - 13,956,570,317 13,956,570,317 기타포괄손익: 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익 - - - 1,926,509,442 - - 1,926,509,442 총포괄이익 - - - 1,926,509,442 - 13,956,570,317 15,883,079,759 배당금의 지급 - - - - - (9,849,615,650) (9,849,615,650) 적립금의 적립 - - - - 6,985,000,000 (6,985,000,000) - 기타포괄손익 - 공정가치측정금융자산 처분 - - - (474,655,615) - 474,655,615 - 자기주식의 변동 - - 852,668,318 (1,125,958,528) - - (273,290,210) 2022년 9월 30일(당분기말) 118,387,875,000 562,134,046,120 (79,821,282,891) (1,275,762,722) 405,494,000,000 14,768,638,604 1,019,687,514,111 "주석은 본 요약분기재무제표의 일부입니다." 분 기 현 금 흐 름 표 제 108(당) 기 3분기 2022년 1월 1일부터 2022년 9월 30일까지 제 107(전) 기 3분기 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지 하이트진로홀딩스 주식회사 (단위 : 원) 과 목 제 108(당) 기 3분기 제 107(전) 기 3분기 I.영업활동현금흐름 분기순이익 13,956,570,317 22,147,011,825 비현금항목의 조정: 퇴직급여 611,021,947 383,189,437 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 - (42,100) 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 1,293,130,697 1,576,772,520 감가상각비 22,353 200,997 무형자산상각비 - 61,200 이자수익 (273,978) (607,500) 배당금수익 (28,926,885,550) (35,209,375,824) 파생상품평가이익 - (1,965,716,119) 이자비용 14,817,128,546 12,552,880,170 외화환산손실 - 1,744,200,000 법인세비용(수익) 50,825,932 (99,252,774) 비현금조정합계 (12,155,030,053) (21,017,689,993) 운전자본조정: 기타채권 (644,755,835) (12,224,408) 기타채무 14,524,846 (78,506,075) 기타금융부채(유동) 18,880,942 4,149,487 기타금융부채(비유동) (16,939,319) 7,672,778 기타유동부채 36,751,552 57,737,349 운전자본조정합계 (591,537,814) (21,170,869) 이자의 수령 273,978 607,500 이자의 지급 (14,874,283,814) (12,313,007,364) 배당금의 수령 28,926,885,550 35,209,375,824 법인세의 납부 (197,792,237) (89,149,632) 영업활동으로 인한 순현금흐름액 15,065,085,927 23,915,977,291 II.투자활동현금흐름 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분 1,814,827,840 42,476,400 기타금융자산(비유동)의 감소 133,000,000 - 기타금융자산(비유동)의 증가 (23,600,000) - 투자활동으로 인한 순현금흐름액 1,924,227,840 42,476,400 III.재무활동현금흐름 차입금(유동)의 상환 (106,893,870,317) (105,848,937,991) 차입금(비유동)의 차입 99,754,560,000 90,649,380,000 배당금의 지급 (9,849,615,650) (8,757,590,700) 재무활동으로 인한 순현금흐름액 (16,988,925,967) (23,957,148,691) IV.현금및현금성자산의 증가 387,800 1,305,000 V.기초의 현금및현금성자산 3,152,249 2,790,249 VI.기말의 현금및현금성자산 3,540,049 4,095,249 "주석은 본 요약분기재무제표의 일부입니다." 5. 재무제표 주석 제 108(당) 기 3분기 2022년 1월 1일부터 2022년 9월 30일까지 제 107(전) 기 3분기 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지 하이트진로홀딩스 주식회사 1. 일반사항하이트진로홀딩스 주식회사(이하 "당사")는 1933년 8월 9일에 맥주의 제조, 판매 등을 주 영업목적으로 하여 설립되었으며, 1973년 9월 19일에 주식을 한국거래소 유가증권시장에 상장하였습니다.당사는 2008년 7월 1일자로 인적분할 방식에 의해 주류사업부문 등을 분할신설법인인 하이트맥주(주)로 포괄이전하였으며, 당사는 자회사 지분출자를 통한 지주사업을 영위하는 지주회사 체제로 전환하였습니다. 한편, 2012년 3월 23일에 회사 상호를 하이트홀딩스 주식회사에서 하이트진로홀딩스 주식회사로 변경하였습니다. 2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책의 변경2-1 재무제표 작성기준 당사의 중간요약재무제표는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준 기업회계기준서 제1034호에 따라 작성되었습니다. 중간요약재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2021년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다. 당사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호에 따른 별도재무제표로서 종속기업 및관계기업의 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인지분투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다. 당사는 종속기업 및 관계기업에 대한 투자자산을 기업회계기준서 제1027호에 따른 원가법에 따라 회계처리하고 있습니다. 한편, 종속기업 및 관계기업으로부터 수취하는 배당금은 배당을 받을 권리가 확정되는 시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다. 2-2 제ㆍ개정된 기준서의 적용 중간재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 2022년 1월 1일부터 적용되는 기준서를 제외하고는 2021년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. 2-2-1 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채, 우발자산' 개정 - 손실부담계약의 의무이행 원가 손실부담계약은 계약상 의무 이행에 필요한 회피 불가능 원가가 그 계약에서 받을 것으로 예상되는 경제적 효익을 초과하는 계약입니다. 동 개정사항은 계약이 손실부담계약인지 판단할 때 재화나 용역을 제공하기 위한 계약과 직접 관련된 원가는 계약을이행하는 데 드는 증분원가(예: 재료원가 및 노무원가)와 계약 이행에 직접 관련되는 그 밖의 원가 배분액(예: 그 계약을 이행하는데 사용하는 유형자산 항목에 대한 감가상각비 배분액이나 그 계약을 관리ㆍ감독하는 데 드는 원가의 배분액) 모두 포함하도록 합니다. 일반 관리 원가는 계약에 직접적으로 관련되지 않으며 계약에 따라 거래상대방에게 명시적으로 부과될 수 없다면 제외됩니다. 동 개정사항이 당사의 재무제표에 미치는 영향은 없습니다. 2-2-2 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 재무보고를 위한 개념체계 참조 동 개정사항은 이전에 발표된 '재무제표의 작성과 표시를 위한 개념체계'를 2018년 3월에 발표된 '재무보고를 위한 개념체계'의 참조로 변경시, 유의적인 요구사항의 변경이 없도록 합니다. 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채, 우발자산' 또는기업회계기준해석서제2121호 '부담금'의 적용 범위에 해당되는 부채와 우발부채에서 거래익일(day 2) 손익이 발생하지 않도록, 기업회계기준서 제1103호 '사업결합'의인식 원칙에 예외를 추가하였습니다. 이 예외사항은 취득일에 현재의무가 존재하는지를 판단하기 위하여 개념체계 대신에 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채, 우발자산' 또는 기업회계기준해석서 제2121호 '부담금'의 기준을 적용하도록 요구합니다. 동 개정사항은 또한 우발자산이 취득일에 인식될 수 없다는 것을 명확히 하기 위해 기업회계기준서 제1103호 '사업결합'에 새로운 문단을 추가하였습니다. 동 개정사항이 당사의 재무제표에 미치는 영향은 없습니다. 2-2-3 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' 개정 - 의도한 사용전의 매각금액 동 개정사항은 경영진이 의도하는 방식으로 자산을 가동하는 데 필요한 장소와 상태에 이르게 하는 동안 발생하는 재화의 순매각가액을 원가에서 차감하지 않도록 합니다. 대신에, 기업은 그러한 품목을 판매하여 얻은 수익과 품목을 생산하는데 드는 원가를 각각 당기손익으로 인식합니다. 동 개정사항이 당사의 재무제표에 미치는 영향은 없습니다. 2-2-4 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' - 최초채택기업인 종속기업 동 개정사항은 종속기업이 기업회계기준서 제1101호 한국채택국제회계기준의 최초채택 문단 D16(1)을 적용하기로 선택한 경우 종속기업이 지배기업의 한국채택국제회계기준 전환일에 기초하여 지배기업이 보고한 금액을 사용하여 누적환산차이를 측정할 수 있도록 허용합니다. 이 개정사항은 동 기준서 문단 D16(1)을 적용하기로 선택한 관계기업 또는 공동기업에도 적용됩니다. 동 개정사항이 당사의 재무제표에 미치는 영향은 없습니다. 2-2-5 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' - 금융부채 제거 목적의 10% 테스트 관련 수수료 동 개정사항은 새로운 금융부채나 변경된 금융부채의 조건이 기존의 금융부채의 조건과 실질적으로 다른지를 평가할 때 기업이 포함하는 수수료를 명확히 합니다. 이러한 수수료에는 채권자와 채무자 간에 지급하거나 수취한 수수료와 채권자와 채무자가 서로를 대신하여 지급하거나 수취한 수수료만 포함됩니다. 기업회계기준서 제1039호 '금융상품: 인식과 측정'에 대한 제한된 유사한 개정사항은 없습니다. 동 개정사항이 당사의 재무제표에 미치는 영향은 없습니다. 2-2-6 기업회계기준서 제1041호 '농림어업' - 공정가치 측정 시 세금 고려 동 개정사항은 기업회계기준서 제1041호 '농립어업'의 적용 범위에 해당되는 자산의공정가치를 측정할 때 세금 관련 현금흐름을 포함하지 않는 문단 22의 요구사항을 삭제하였습니다. 동 개정사항이 당사의 재무제표에 미치는 영향은 없습니다. 한편, 공표되었으나 아직 시행되지 않은 제ㆍ개정된 기준서 및 해석서 중 당사가 조기적용한 기준서 또는 해석서는 없습니다. 3. 영업부문정보당사는 자회사 지분출자를 통한 지주사업을 영위하는 단일영업부문으로, 기업회계기준서 제1108호(영업부문)에 따라 구분된 영업부문은 없습니다. 4. 기타채권기타채권의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 미수금 1,120,011,183 - 475,255,348 - 당분기 및 전기 중 만기경과한 기타채권은 없습니다. 5. 기타금융자산 및 기타금융부채5-1 기타금융자산 (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 장기금융상품 - 2,000,000 - 2,000,000 임차보증금 - 197,680,000 - 307,080,000 합계 - 199,680,000 - 309,080,000 5-2 사용이 제한된 금융자산 (단위: 원) 구분 제공처 당분기말 전기말 제공사유 장기금융상품 하나은행 2,000,000 2,000,000 당좌개설보증금 5-3 기타금융부채 (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 미지급비용(주1) 1,407,471,332 91,773,433 1,586,152,844 108,712,752 (주1) 당분기말 현재 종업원급여와 관련된 부채 171,246,429원(전기말: 149,876,002원)이 미지급비용의 유동항목에 포함되어 있습니다. 한편, 당분기말 및 전기말 현재 미지급비용 비유동항목은 전부 기타장기종업원급여부채입니다. 6. 기타자산 및 기타부채6-1 기타자산 (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 선급비용 318,276,709 - 244,909,585 - 6-2 기타부채 (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 예수금 68,010,640 - 63,174,890 - 부가가치세예수금 147,992,160 - 116,076,358 - 합계 216,002,800 - 179,251,248 - 7. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 지분상품 3,057,896,354 2,402,840,294 8. 당기손익-공정가치측정금융자산 (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 채무상품 5,357,075,561 7,240,990,814 지분상품 261,600 345,300 합계 5,357,337,161 7,241,336,114 9. 종속기업투자 및 관계기업투자9-1 종속기업투자의 내역 (단위: 원) 회사명 주요 영업활동 소재지 결산월 당분기말 전기말 지분율(%)(주1) 장부금액 지분율(%)(주1) 장부금액 하이트진로(주) 맥주,소주 제조ㆍ판매 한국 12월 51.96 1,497,356,589,146 51.96 1,497,356,589,146 (주)진로소주 소주 제조ㆍ판매 한국 12월 100.00 108,300,000,000 100.00 108,300,000,000 합계 1,605,656,589,146 1,605,656,589,146 (주1) 지분율은 종속기업이 보유하고 있는 자기주식을 고려하여 산정된 의결권 있는 보통주 지분의 유효지분율입니다. 9-2 관계기업투자의 내역 (단위: 원) 회사명 주요 영업활동 소재지 결산월 당분기말 전기말 지분율(%) 장부금액 지분율(%) 장부금액 세왕금속공업(주) 병마개 제조ㆍ판매 한국 12월 21.47 7,392,179,876 21.47 7,392,179,876 10. 유형자산<당분기> (단위: 원) 구분 취득가액 감가상각누계액 장부금액 기초 26,046,545 (-)26,024,192 22,353 상각 - (-)22,353 (-)22,353 기말 26,046,545 (-)26,046,545 - <전분기> (단위: 원) 구분 취득가액 감가상각누계액 장부금액 기초 26,046,545 (-)25,746,196 300,349 상각 - (-)200,997 (-)200,997 기말 26,046,545 (-)25,947,193 99,352 11. 무형자산 (단위: 원) 구분 당분기 전분기 기초 - 61,200 상각 - (-)61,200 기말 - - 12. 리스당사는 영업에 사용되는 비품등에 대하여 리스 계약을 체결하고 있습니다. 리스계약에 따른 당사의 의무는 리스자산에 대한 리스제공자의 권리에 의해 보장됩니다. 12-1 당사는 당분기 중 리스계약과 관련하여 소액자산리스 2,230,247원(전분기: 2,040,365원)의 비용을 인식하였습니다. 13. 차입금13-1 차입금 장부금액의 내역 (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 유동부채: 단기차입금 408,322,418,080 300,216,288,397 유동성장기차입금 - 30,000,000,000 유동성사채 - 184,918,771,257 소계 408,322,418,080 515,135,059,654 비유동부채: 장기차입금 30,000,000,000 - 사채 160,565,114,132 90,678,008,565 소계 190,565,114,132 90,678,008,565 합계 598,887,532,212 605,813,068,219 13-2 단기차입금의 내역 (단위: 원) 구분 차입처 당분기말 이자율(%) 당분기말 전기말 당좌차월 하나은행 4.70 1,322,418,080 216,288,397 원화일반대출 하나은행 등 2.92 ~ 4.66 267,000,000,000 197,000,000,000 원화한도대출 하나은행 등 4.36 ~ 5.10 40,000,000,000 33,000,000,000 기업어음할인 신한은행 등 4.70 ~ 4.86 100,000,000,000 70,000,000,000 합계 408,322,418,080 300,216,288,397 13-3 장기차입금의 내역 (단위: 원) 구분 차입처 당분기말 이자율(%) 당분기말 전기말 원화일반대출 우리에이치제이제삼차(주) - - 30,000,000,000 원화일반대출 신한은행 4.86 30,000,000,000 - 소계 30,000,000,000 30,000,000,000 유동성대체 - (-)30,000,000,000 차감후 잔액 30,000,000,000 - 13-4 사채의 내역 (단위: 원) 구분 발행일 만기일 당분기말 이자율(%) 당분기말 전기말 제169회 무보증 공모사채 2019. 2. 7 2022. 2. 7 - - 90,000,000,000 제170회 무보증 공모사채 2019. 7.24 2022. 7.24 - - 95,000,000,000 제171회 무보증 공모사채 2021. 9.29 2024. 9.29 2.945 91,000,000,000 91,000,000,000 제172회 무보증 공모사채 2022. 1.27 2025. 1.27 3.405 50,000,000,000 - 제173회 무보증 사모사채 2022. 6.30 2025. 6.30 4.850 20,000,000,000 - 소계 161,000,000,000 276,000,000,000 사채할인발행차금 (-)434,885,868 (-)403,220,178 가감계 160,565,114,132 275,596,779,822 유동성 대체 - (-)184,918,771,257 차감후 잔액 160,565,114,132 90,678,008,565 13-5 당분기말 현재 연도별 상환계획 (단위: 원) 구분 1년 이내 1년 초과 2년 이하 2년 초과 5년 이하 5년 초과 합계 단기차입금 408,322,418,080 - - - 408,322,418,080 장기차입금 - - 30,000,000,000 - 30,000,000,000 사채 - 90,763,003,671 69,802,110,461 - 160,565,114,132 합계 408,322,418,080 90,763,003,671 99,802,110,461 - 598,887,532,212 14. 기타채무 (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 미지급금 28,727,087 - 14,202,241 - 15. 퇴직급여제도당사는 종업원을 위하여 확정급여제도를 운영하고 있으며, 순확정급여부채의 보험수리적평가는 예측단위적립방식을 사용하여 적격성이 있는 독립적인 보험계리인에 의해서 수행되었습니다. 15-1 순확정급여부채의 내역 (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 확정급여채무의 현재가치 5,279,394,326 4,666,765,398 사외적립자산의 공정가치(-) (-)3,164,995,664 (-)3,163,388,683 순확정급여부채 2,114,398,662 1,503,376,715 15-2 확정급여제도와 관련하여 당기손익에 인식된 금액 (단위: 원) 구분 당분기 전분기 당기근무원가 408,929,625 353,935,282 순확정급여부채의 순이자 44,394,780 29,254,155 과거근무원가 157,697,542 - 합계 611,021,947 383,189,437 판매비와관리비 인식액 611,021,947 383,189,437 16. 자본금 (단위: 주, 원) 구분 당분기말 전기말 발행할 주식의 총수 100,000,000 100,000,000 1주의 액면금액 5,000 5,000 발행한 주식의 총수: 보통주 23,206,765 23,206,765 우선주 470,810 470,810 납입자본금: 보통주 116,033,825,000 116,033,825,000 우선주 2,354,050,000 2,354,050,000 합계 118,387,875,000 118,387,875,000 17. 자본잉여금 (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 주식발행초과금 561,553,619,061 561,553,619,061 기타 580,427,059 580,427,059 합계 562,134,046,120 562,134,046,120 18. 자기주식당분기말 현재 자사주식의 가격안정화 등을 위하여 79,821,282,891원(전기말: 80,673,951,209원)의 자기주식을 보유하고 있으며, 동 자기주식은 상법 제369조 제2항에의하여 의결권이 제한되어 있습니다. 19. 기타자본 (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실 439,836,785 (-)1,012,017,042 자기주식처분손실 (-)1,715,599,507 (-)589,640,979 합계 (-)1,275,762,722 (-)1,601,658,021 20. 적립금 (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 법정적립금: 이익준비금 28,814,000,000 27,829,000,000 임의적립금: 재무구조개선적립금 6,620,000,000 6,620,000,000 기업합리화적립금 29,760,000,000 29,760,000,000 시설적립금 340,300,000,000 334,300,000,000 소계 376,680,000,000 370,680,000,000 합계 405,494,000,000 398,509,000,000 21. 배당금2022년 3월 25일 및 2021년 3월 26일 당사의 정기 주주총회에서 승인된 배당금은 다음과 같습니다. (단위: 원, 주) 구분 당분기 전분기 1주당 배당금 보통주 450 400 우선주 500 450 대상주식수 보통주 21,365,317 21,364,725 우선주 470,446 470,446 배당금총액 보통주 9,614,392,650 8,545,890,000 우선주 235,223,000 211,700,700 합계 9,849,615,650 8,757,590,700 22. 영업이익22-1 당사는 지주회사로서 비용의 성격별 분류가 기능별 분류와 동일합니다. 22-2 판매비와관리비 (단위: 원) 구분 당3분기 당분기 전3분기 전분기 종업원급여: 급여 605,535,462 1,911,656,364 590,924,286 1,768,249,861 퇴직급여 151,108,135 611,021,947 127,729,812 383,189,437 복리후생비 100,245,254 274,620,502 77,409,868 229,696,455 소계 856,888,851 2,797,298,813 796,063,966 2,381,135,753 감가상각비 및 무형자산상각비 - 22,353 82,299 262,197 지급수수료 103,784,218 399,494,339 81,487,963 367,618,630 기타 51,733,926 135,295,993 29,706,432 101,062,041 합계 1,012,406,995 3,332,111,498 907,340,660 2,850,078,621 23. 영업외손익23-1 기타수익 (단위: 원) 구분 당3분기 당분기 전3분기 전분기 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 - - (-)27,950 42,100 잡이익 91,851 9,105,844 10,024 458,047 합계 91,851 9,105,844 (-)17,926 500,147 23-2 기타비용 (단위: 원) 구분 당3분기 당분기 전3분기 전분기 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 244,669,950 1,293,130,697 1,241,793,391 1,576,772,520 기부금 57,000,000 92,000,000 67,500,000 145,500,000 잡손실 10,000 10,000 - 6 합계 301,679,950 1,385,140,697 1,309,293,391 1,722,272,526 23-3 금융수익 (단위: 원) 구분 당3분기 당분기 전3분기 전분기 이자수익 273,978 273,978 607,500 607,500 파생상품평가이익 - - 1,060,254,209 1,965,716,119 합계 273,978 273,978 1,060,861,709 1,966,323,619 23-4 금융비용 (단위: 원) 구분 당3분기 당분기 전3분기 전분기 이자비용 5,590,525,999 14,817,128,546 4,167,726,477 12,552,880,170 외화환산손실 - - 988,200,000 1,744,200,000 합계 5,590,525,999 14,817,128,546 5,155,926,477 14,297,080,170 24. 법인세 (단위: 원) 구분 당분기 전분기 법인세부담액: 480,317,625 95,647,303 당기법인세부담액 426,734,195 95,647,303 법인세추납액 53,583,430 - 일시적차이로 인한 이연법인세 변동액 (-)203,695,281 (-)315,456,891 총법인세효과 276,622,344 (-)219,809,588 자본에 직접 반영된 법인세비용(수익) (-)225,796,412 120,556,814 법인세비용(수익) 50,825,932 (-)99,252,774 25. 주당이익(손실)25-1 보통주 기본주당이익(손실) (단위: 원, 주) 구분 당3분기 당분기 전3분기 전분기 분기순이익(손실) (-)5,428,973,473 13,956,570,317 (-)4,862,030,923 22,147,011,825 분기순이익(손실) 중 보통주 해당분 (-)5,318,016,320 13,638,621,595 (-)4,763,032,322 21,652,589,369 가중평균유통보통주식수(주1) 21,365,586 21,365,468 21,365,058 21,364,905 보통주기본주당이익(손실) (-)249 638 (-)223 1,013 (주1) 당분기 및 전분기의 가중평균유통보통주식수는 자기주식수를 차감하여 계산하였습니다. 25-2 우선주 기본주당이익(손실) (단위: 원, 주) 구분 당3분기 당분기 전3분기 전분기 분기순이익(손실) (-)5,428,973,473 13,956,570,317 (-)4,862,030,923 22,147,011,825 분기순이익(손실) 중 우선주 해당분 (-)110,957,153 317,948,722 (-)98,998,601 494,422,456 가중평균유통우선주식수(주1) 470,446 470,446 470,446 470,446 우선주기본주당이익(손실) (-)236 676 (-)210 1,051 (주1) 당분기 및 전분기의 가중평균유통우선주식수는 자기주식수를 차감하여 계산하였습니다.동 우선주는 우선적 권리가 없지만 다른 종류의 보통주와 배당률이 상이한 보통주로 구분되어 별도 표시됩니다. 25-3 당사는 희석성 잠재적보통주가 없습니다. 26. 특수관계자 거래 26-1 당분기말 현재 당사와 지배ㆍ종속관계에 있는 회사의 내역 회사명 구분 하이트진로(주) 당사의 종속기업 (주)진로소주 하이트진로산업(주) 하이트진로(주)의 종속기업 수양물류(주) 하이트진로음료(주) Jinro Inc. Jinro America Inc. HiteJinro RUS Food Co.,Ltd. HITEJINRO VIETNAM Co., Ltd. 농업회사법인 팜컬쳐(주) 블루헤런(주) 하이트진로산업(주)의 종속기업 Hitejinro Rus Co. Jinro Inc.의 종속기업 북경진로해특주업유한공사 HiteJinro Philippines Inc. 26-2 특수관계자와의 거래내역 (단위: 원) 특수관계자명 특수관계자구분 거래내역 당분기 전분기 <매출 등> 하이트진로(주) 종속기업 배당금수익 28,667,843,200 26,876,581,100 로열티수익 4,282,022,395 3,702,515,936 용역수익 274,791,652 - (주)진로소주 종속기업 배당금수익 - 8,000,526,674 하이트진로음료(주) 종속기업 로열티수익 48,697,571 38,474,842 세왕금속공업(주) 관계기업 배당금수익 219,151,800 304,377,500 합계 33,492,506,618 38,922,476,052 <매입 등> 하이트진로(주) 종속기업 지급수수료 등 61,207,154 47,344,423 Jinro Inc. 종속기업 배당금 지급 648,007,650 348,006,800 서영이앤티(주) 유의적인 영향력을 행사하는 기업 배당금 지급 2,894,973,100 2,573,377,350 하이트문화재단 기타특수관계자 배당금 지급 270,673,100 468,654,100 합계 3,874,861,004 3,437,382,673 26-3 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역 (단위: 원) 특수관계자명 특수관계자구분 계정과목 당분기말 전기말 <채권> 하이트진로(주) 종속기업 미수금 627,477,321 467,830,725 임차보증금 197,680,000 307,080,000 하이트진로음료(주) 종속기업 미수금 3,637,699 7,424,623 합계 828,795,020 782,335,348 <채무> 하이트진로(주) 종속기업 미지급금 13,726,937 11,552,741 26-4 주요 경영진에 대한 보상당분기에 주요 경영진(당사의 기업활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가지고 있는 등기이사)에 대하여 단기급여 272,666,760원(전분기: 226,500,120원)및 퇴직급여 34,522,447원(전분기: 56,210,807원)이 인식되었습니다.27. 우발부채 및 약정사항27-1 당분기말 현재 신한은행 등과 원화 5,320억원(전기말: 4,620억원)을 한도로 하는 당좌차월약정, 기업어음할인약정 및 회전대출약정을 체결하고 있습니다.27-2 당분기말 현재 당사는 하나은행으로부터 교부받은 미발행어음 8매, 미발행수표 3매가 있습니다. 27-3 당사는 2008년 7월 1일을 기준으로 상법 제530조의 2 내지 제530조의 11의 규정에 의하여 주류사업부문을 인적분할하여 하이트맥주(주)를 신설하였습니다. 분할회사인 당사는 분할계획서에 따라 분할기일 현재 존재하고 있는 분할신설회사가 승계받은 기존채무에 대하여 연대보증의 의무를 부담하고 있습니다. 27-4 당사는 하이트진로(주)와 CI상표 사용권에 대해서 연간 대상매출액의 0.3%를 로열티로 지급받는 계약을 체결하고 있으며, 상호이견이 없을 경우 1년씩 자동갱신 되는 것으로 합니다. 또한, 하이트진로(주)와 IR업무자문용역과 관련하여 발생비용과발생비용의 5%를 지급받는 계약을 체결하고 있으며, 상호 이견이 없을 경우 1년씩 자동갱신 되는 것으로 합니다. 27-5 당사는 하이트진로음료(주)와 CI상표 사용권에 대해서 연간 대상매출액의 0.08%를 로열티로 지급받는 계약을 체결하고 있으며, 상호이견이 없을 경우 1년씩 자동갱신 되는 것으로 합니다. 27-6 당분기말 현재 171회, 172회 사채와 관련한 차입약정에는 발행회사의 의무 및 책임조항으로 재무비율 등의 유지(부채비율 500% 이하 유지), 담보권 설정 등의 제한(지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액을 자기자본의 300% 이하 유지), 자산의 처분 제한(자산처분금액이 자산총계의 70% 미만 유지), 지배구조변경제한 등이 포함되어 있습니다. 따라서, 상기 규정이 위반되는 경우 기한의 이익을 상실할 수도 있습니다. 28. 재무위험관리의 목적 및 정책당사의 주요 금융부채는 차입금, 기타채무, 기타금융부채 등으로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한, 당사는 영업활동(종속기업 및 관계기업에 대한 지분투자)에서 발생하는 기타채권, 현금 및 예금과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다. 당사의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 당사의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 또한, 당사는 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다. 28-1 시장위험시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험의 세가지 유형으로 구성됩니다.다음의 민감도 분석은 당분기말 및 전기말과 관련되어 있습니다. 28-1-1 이자율위험이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치 및 현금흐름이 변동할 위험입니다. 당사는 변동이자부 차입금과 관련된 시장이자율의 변동위험에 노출되어 있습니다. 이에 따라, 당사의 경영진은 이자율 현황을 주기적으로 검토하 여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 변동이자율이 적용되는 차입금의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 변동이자부 차입금 333,322,418,080 240,216,288,397 당사는 내부적으로 이자율 변동으로 인한 이자율위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하다고 가정할 때 합리적인 범위에 서 가능한 이자율 변동이 당사의 세전손익에 미치는 효과에 대한 민감도분석 결과는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 세전손익 (-)3,333,224,181 3,333,224,181 (-)2,402,162,884 2,402,162,884 28-1-2 가격위험당사는 재무상태표상 기타포괄손익-공정가치측정금융자산과 당기손익-공정가치측정금융자산으로 분류되는 당사 보유 상장지분증권의 가격위험에 노출되어 있으며, 당사의 시장성있는 지분증권에 대한 투자는 경영진의 판단에 따라 비경상적으로 이루어지고 있습니다. 당분기말 현재 주가지수 5% 변동시 상장지분상품의 가격변동이기타포괄손익 및 당기손익(기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 및 당기손익-공정가치측정금융자산평가손익)에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 원) 내역 상승시 하락시 <기타포괄손익-공정가치측정금융자산> 법인세효과 차감전 기타포괄손익 121,257,533 (-)121,257,533 법인세효과 (-)26,676,657 26,676,657 법인세효과 차감후 기타포괄손익 94,580,876 (-)94,580,876 <당기손익-공정가치측정금융자산> 법인세효과 차감전 당기손익 13,080 (-)13,080 법인세효과 (-)2,878 2,878 법인세효과 차감후 당기손익 10,202 (-)10,202 28-2 신용위험 당사의 금융자산 중 지분상품을 제외한 금융자산은 신용위험에 노출되어 있는 바, 신용위험에 노출된 최대 금액은 각 보고기간종료일 현재 장부금액으로 한정됩니다. 다만, 당사가 제공한 금융보증계약의 최대 노출액은 보증금액입니다. 28-2-1 기타채권당사는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 당사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있으며, 매 보고기간말에 개별적으로 손상여부를 검토하고 있습니다. 당사의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 기타채권 1,120,011,183 475,255,348 28-2-2 기타자산현금, 장기예금 등으로 구성되는 당사의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 당사의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 연체되었으나 손상되지 아니한 기타의 금융자산은 없습니다. 또한, 당사는 하나은행에 장기금융상품을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 28-3 유동성위험당사는 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 동 방법은 금융자산 및 금융부채의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하고 있습니다. 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 한편, 당사는 일시적으로 발생할 수 있는 유동성위험을 관리하기 위하여 우리은행 등과 당좌차월 및 회전대출약정을 체결하고 있습니다. 한편, 당분기말 현재 재무제표에 반영된 차입금의 장부금액을 기준으로 만기가 1년 이내인차입금 비율은 68.2%(전기말: 85.0%)입니다. 당사는 자금조달 집중위험에 대하여 평가한 결과 낮은 것으로 판단하였습니다. 자금조달의 원천에 대한 접근은 충분히 용이하며 12개월 이내 만기가 도래하는 부채는 동일 차입처로부터 연장될 수 있습니다 보고기간종료일 현재 금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은 계약상의 금액은 다음과 같습니다.<당분기말> (단위: 원) 구분 3개월 이내 3개월 ~ 1년 1년 ~ 5년 5년 초과 합계 차입금 208,000,000,000 200,322,418,080 191,000,000,000 - 599,322,418,080 기타채무 28,727,087 - - - 28,727,087 기타금융부채 1,407,471,332 - - 91,773,433 1,499,244,765 합계 209,436,198,419 200,322,418,080 191,000,000,000 91,773,433 600,850,389,932 <전기말> (단위: 원) 구분 3개월 이내 3개월 ~ 1년 1년 ~ 5년 5년 초과 합계 차입금 233,216,288,397 282,000,000,000 91,000,000,000 - 606,216,288,397 기타채무 14,202,241 - - - 14,202,241 기타금융부채 1,586,152,844 - - 108,712,752 1,694,865,596 합계 234,816,643,482 282,000,000,000 91,000,000,000 108,712,752 607,925,356,234 28-4 자본위험의 관리자본관리의 주 목적은 당사의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다.당사는 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 배당정책을 수정하거나 자본감소 혹은 신주발행을 검토하도록 하고 있습니다. 한편, 기중 자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 변경사항은 없습니다. 당사는 총부채를 자기자본으로 나눈 부채비율을 사용하여 감독하고 있으며, 당분기 말 현재 부채비율은 59.1%(전기말: 60.1%)입니다. 한편, 당사는 독점규제및공정거래에관한법률 제17조에 의한 지주회사로서 동법 제18조에 의하여 자본총액(재무상태표상의 자산총액에서 부채액을 차감한 금액)의 2배를 초과하는 부채액을 보유할 수 없습니다. 29. 금융상품의 범주별 분류내역29-1 금융자산의 범주별 분류내역 <당분기말> (단위: 원) 구분 상각후원가로측정하는금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 합계 <유동> 현금및현금성자산 3,540,049 - - 3,540,049 기타채권 1,120,011,183 - - 1,120,011,183 소계 1,123,551,232 - - 1,123,551,232 <비유동> 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 - 3,057,896,354 - 3,057,896,354 당기손익-공정가치측정금융자산 - - 5,357,337,161 5,357,337,161 기타금융자산 199,680,000 - - 199,680,000 소계 199,680,000 3,057,896,354 5,357,337,161 8,614,913,515 합계 1,323,231,232 3,057,896,354 5,357,337,161 9,738,464,747 <전기말> (단위: 원) 구분 상각후원가로측정하는금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 합계 <유동> 현금및현금성자산 3,152,249 - - 3,152,249 기타채권 475,255,348 - - 475,255,348 소계 478,407,597 - - 478,407,597 <비유동> 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 - 2,402,840,294 - 2,402,840,294 당기손익-공정가치측정금융자산 - - 7,241,336,114 7,241,336,114 기타금융자산 309,080,000 - - 309,080,000 소계 309,080,000 2,402,840,294 7,241,336,114 9,953,256,408 합계 787,487,597 2,402,840,294 7,241,336,114 10,431,664,005 29-2 금융부채의 범주별 분류내역 (단위: 원) 구분 상각후원가로측정하는 금융부채 당분기말 전기말 <유동> 차입금(유동) 408,322,418,080 515,135,059,654 기타채무 28,727,087 14,202,241 기타금융부채(주1) 1,407,471,332 1,586,152,844 소계 409,758,616,499 516,735,414,739 <비유동> 차입금(비유동) 190,565,114,132 90,678,008,565 기타금융부채(주1) 91,773,433 108,712,752 소계 190,656,887,565 90,786,721,317 합계 600,415,504,064 607,522,136,056 (주1) 종업원급여와 관련한 부채가 포함되어 있습니다. 29-3 금융상품의 범주별 순손익내역<당분기> (단위: 원) 구분 상각후원가로측정하는 금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 상각후원가로 측정하는 금융부채 합계 당기손익: 이자수익 273,978 - - - 273,978 배당금수익 - 39,881,800 8,750 - 39,890,550 이자비용 - - - (-)14,817,128,546 (-)14,817,128,546 당기손익-공정가치측정 금융자산평가손익 - - (-)1,293,130,697 - (-)1,293,130,697 소계 273,978 39,881,800 (-)1,293,121,947 (-)14,817,128,546 (-)16,070,094,715 기타포괄손익: 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 - 1,926,509,442 - - 1,926,509,442 합계 273,978 1,966,391,242 (-)1,293,121,947 (-)14,817,128,546 (-)14,143,585,273 <전분기> (단위: 원) 구분 상각후원가로 측정하는 금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 상각후원가로 측정하는 금융부채 합계 당기손익: 이자수익 607,500 - - - 607,500 배당금수익 - 27,881,800 8,750 - 27,890,550 이자비용 - - - (-)12,552,880,170 (-)12,552,880,170 파생상품평가손익 - - 1,965,716,119 - 1,965,716,119 당기손익-공정가치측정 금융자산평가손익 - - (-)1,576,730,420 - (-)1,576,730,420 외화환산손익 - - - (-)1,744,200,000 (-)1,744,200,000 소계 607,500 27,881,800 388,994,449 (-)14,297,080,170 (-)13,879,596,421 기타포괄손익: 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 - 269,289,740 - - 269,289,740 합계 607,500 297,171,540 388,994,449 (-)14,297,080,170 (-)13,610,306,681 30. 공정가치30-1 금융상품의 장부금액 및 공정가치 (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 <금융자산> 공정가치로 인식된 금융자산: 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 3,057,896,354 3,057,896,354 2,402,840,294 2,402,840,294 당기손익-공정가치측정금융자산 5,357,337,161 5,357,337,161 7,241,336,114 7,241,336,114 소계 8,415,233,515 8,415,233,515 9,644,176,408 9,644,176,408 상각후원가로 인식된 금융자산: 현금및현금성자산 3,540,049 3,540,049 3,152,249 3,152,249 기타채권 1,120,011,183 1,120,011,183 475,255,348 475,255,348 기타금융자산 199,680,000 199,680,000 309,080,000 309,080,000 소계 1,323,231,232 1,323,231,232 787,487,597 787,487,597 합계 9,738,464,747 9,738,464,747 10,431,664,005 10,431,664,005 <금융부채> 상각후원가로 인식된 금융부채: 차입금(유동) 408,322,418,080 408,322,418,080 515,135,059,654 515,135,059,654 기타채무 28,727,087 28,727,087 14,202,241 14,202,241 차입금(비유동) 190,565,114,132 184,214,700,574 90,678,008,565 90,550,585,445 기타금융부채(주1) 1,499,244,765 1,499,244,765 1,694,865,596 1,694,865,596 합계 600,415,504,064 594,065,090,506 607,522,136,056 607,394,712,936 (주1) 종업원급여와 관련한 부채가 포함되어 있습니다. 30-2 공정가치 서열체계당사는 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다. 구분 투입변수의 유의성 수준1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 수준2 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수 수준3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수 30-3 공정가치로 측정되거나 공시되는 금융상품의 공정가치 서열체계에 따른 수준별 내역 <당분기말> (단위: 원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 <금융자산> 공정가치로 측정된 금융자산: 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 2,425,150,660 - 632,745,694 3,057,896,354 당기손익-공정가치측정금융자산 5,357,337,161 - - 5,357,337,161 소계 7,782,487,821 - 632,745,694 8,415,233,515 공정가치로 공시된 금융자산: 현금및현금성자산 3,540,049 - 3,540,049 기타채권 - - 1,120,011,183 1,120,011,183 기타금융자산 - 2,000,000 197,680,000 199,680,000 소계 3,540,049 2,000,000 1,317,691,183 1,323,231,232 합계 7,786,027,870 2,000,000 1,950,436,877 9,738,464,747 <금융부채> 공정가치로 공시된 금융부채: 차입금(유동) - 408,322,418,080 - 408,322,418,080 기타채무 - - 28,727,087 28,727,087 차입금(비유동) - 184,214,700,574 - 184,214,700,574 기타금융부채(주1) - - 1,499,244,765 1,499,244,765 합계 - 592,537,118,654 1,527,971,852 594,065,090,506 (주1) 종업원급여와 관련한 부채가 포함되어 있습니다. <전기말> (단위: 원) 구분 수준 1 수준 2 수준 3 합계 <금융자산> 공정가치로 측정된 금융자산: 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 1,770,094,600 - 632,745,694 2,402,840,294 당기손익-공정가치측정금융자산 7,241,336,114 - - 7,241,336,114 소계 9,011,430,714 - 632,745,694 9,644,176,408 공정가치로 공시된 금융자산: 현금및현금성자산 3,152,249 - - 3,152,249 기타채권 - - 475,255,348 475,255,348 기타금융자산 - 2,000,000 307,080,000 309,080,000 소계 3,152,249 2,000,000 782,335,348 787,487,597 합계 9,014,582,963 2,000,000 1,415,081,042 10,431,664,005 <금융부채> 공정가치로 공시된 금융부채: 차입금(유동) - 515,135,059,654 - 515,135,059,654 기타채무 - - 14,202,241 14,202,241 차입금(비유동) - 90,550,585,445 - 90,550,585,445 기타금융부채(주1) - - 1,694,865,596 1,694,865,596 합계 - 605,685,645,099 1,709,067,837 607,394,712,936 (주1) 종업원급여와 관련한 부채가 포함되어 있습니다.당분기 및 전기 중 공정가치 서열체계의 수준 1과 수준 2 사이의 유의적인 이동 및 공정가치 서열체계 수준 3으로 또는 수준 3으로부터의 유의적인 이동은 없었습니다. 30-4 공정가치측정에 적용된 평가기법 가정파생상품이 아닌 금융상품의 경우 활성시장에서 공시되는 가격이 있다면 해당 금융상품의 공정가치는 공시가격으로 측정합니다. 측정대상 금융상품과 동일한 금융상품에 대하여 활성시장에서 공시되는 가격이 없다면 평가기법을 사용하여 공정가치를 측정합니다. 평가기법에는 유사한 금융상품에 대하여 활성시장에서 공시되는 가격 또는 관측 가능한 현행 시장거래에서의 가격을 참고하거나 현금흐름할인방법 등 일반적으로 인정된 가격결정모형의 사용을 포함합니다. 파생상품의 경우 활성시장에서공시되는 가격이 있다면 해당 파생상품의 공정가치는 공시가격으로 측정합니다. 예상 현금흐름을 할인하는데 이용된 이자율은 보고기간말 현재 국공채 수익률에 신용스프레드를 가산하여 결정하였으며, 당사가 적용한 이자율은 다음과 같습니다. 구 분 당분기말 전기말 차입금 5.56% ~ 5.67% 3.17% 31. COVID19의 영향의 불확실성 COVID19의 확산을 차단하기 위하여 전 세계적으로 이동 제한을 포함한 다양한 예방 및 통제가 시행되고 있으며, 그 결과 전세계 경제가 광범위한 영향을 받고 있습니다. 또한, COVID19에 대처하기 위한 다양한 형태의 정부지원정책이 발표되고 있습니다.당사는 COVID19의 영향과 정부지원정책이 향후 당사의 재무제표에 미칠 영향을 합리적으로 추정하여 재무제표를 작성하였습니다. 당사는 COVID19의 영향을 최소화하기 위한 여러 조치들을 분석하고 있으며, 발생가능한 재무적 및 비재무적 영향을 성공적으로 해결하기 위하여 계속적으로 모니터링하고 있습니다. 6. 배당에 관한 사항 가. 배당에 관한 사항당사는 재무구조의 건전성 유지 등을 종합적으로 고려하여 배당을 결정하고 있으며, 주주가치 증대를 위해 지속적인 재무구조 개선을 통해 주주의 배당요구를 충족시킬 수 있는 배당 수준을 유지해 나갈 계획입니다.정기주주총회 개최 전 이사회의 배당결정을 전자공시시스템 (DART) 공시를 통해 매년 안내하고 있습니다. 또한, 배당금의 지급은 정관에 의거, 이사회 결의와 주주총회의 승인으로 금전, 주식 및 기타의 재산으로 이익 배당 할 수 있으며, 주주총회 후 1개월 내에 주주에게 지급합니다.당사는 주주가치 제고와 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시하고 있습니다. 배당은 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통해 실시되고 있으며, 배당가능이익의 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 종합적으로 고려하여 배당 규모를 결정하고 있습니다.당사의 배당정책은 다음과 같습니다. 배당기준 배당성향 20% 이상 유지(비경상적 손익 제외, 별도재무제표 기준) 정책 적용기간 3년 (2021년 ~ 2023년 사업연도 기준) 주당 최저배당액 주당 200원 액면 배당(액면배당률 4%, 환원재원이 주당 200원 미달시) 또한 차등배당 및 중간배당은 실시한 바 없습니다. 당사는 적절한 수준의 배당을 통해 배당을 받을 주주의 권리를 존중하고 있습니다.[이익배당 관련 정관규정] 제44조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 본 회사는 사업연도 중 1회에 한하여 6월30일을 기준으로 하여 이사회의 결의로써 금전으로 이익을 중간배당 할 수 있다. ④ 제1항 및 제3항의 배당은 매 결산기말 또는 중간배당 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 제45조(배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다. 나. 주요배당지표 5,0005,0005,00035,329 32,62164,46119,38617,78213,1441,1461,5293,014-9,8508,758----30.213.6보통주-3.72.6우선주-3.23.1보통주---우선주---보통주-450400우선주-500450보통주---우선주--- 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제108기 3분기 제107기 제106기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주) ※ (연결)당기순이익 : 연결당기순이익의 지배기업의 소유주지분 귀속분 (연결)주당순이익 : 연결당기순이익의 지배기업의 소유주지분에 대한 보통주기본주당순이익 (연결)현금배당성향 : 연결당기순이익의 지배기업의 소유주지분 귀속분에 대한 현금배당총액의 백분율 다. 과거 배당 이력 (단위: 회, %) -143.02.7 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 ※ 2008년 7월 1일 인적분할 이후 2022년까지 14회 연속 배당※ 평균 배당수익률은 보통주 기준으로 작성 우선주 기준 최근 3년간 평균 배당수익률 2.9%, 최근 5년간 평균 배당수익률 2.8% 최근 5년 주식 종류별 현금배당 수익률 (단위 : %) 주식의 종류 제107기 제106기 제105기 제104기 제103기 보통주 3.7 2.6 2.7 2.9 1.5 우선주 3.2 3.1 2.5 3.2 2.0 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 가. 지분증권의 발행 등과 관련된 사항 [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] "해당사항 없음" 나. 채무증권 발행 실적 [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] 채무증권 발행실적 2022년 09월 30일(단위 : 백만원, %) (기준일 : ) 하이트진로홀딩스(주)회사채공모2019.02.0790,0003.004A-(한국신용평가, 한국기업평가)2022.02.07상환대신증권하이트진로홀딩스(주)회사채공모2019.07.2495,0002.593A-(한국신용평가, 한국기업평가)2022.07.24상환SK증권하이트진로홀딩스(주)회사채공모2021.09.2991,0002.954A-(NICE신용평가, A(한국기업평가)2024.09.29미상환신한금융투자하이트진로홀딩스(주)회사채공모2022.01.2750,0003.405A-(NICE신용평가, A(한국기업평가)2025.01.27미상환한국투자증권하이트진로홀딩스(주)회사채사모2022.06.3020,0004.850-2025.06.30미상환NH투자증권하이트진로홀딩스(주)기업어음증권사모2021.12.1450,0003.04A2-(한국신용평가, 한국기업평가)2022.01.27상환신한은행하이트진로홀딩스(주)기업어음증권사모2021.12.1420,0003.04A2-(한국신용평가, 한국기업평가)2022.03.11상환신한은행하이트진로홀딩스(주)기업어음증권사모2022.02.0790,0003.27A2-(한국신용평가, 한국기업평가)2022.04.08상환신한은행하이트진로홀딩스(주)기업어음증권사모2022.03.1120,0003.27A2-(한국신용평가, 한국기업평가)2022.03.30상환신한은행하이트진로홀딩스(주)기업어음증권사모2022.04.0870,0003.28A2-(한국신용평가, 한국기업평가)2022.07.08상환신한은행하이트진로홀딩스(주)기업어음증권사모2022.05.0410,0003.505A2-(한국신용평가, 한국기업평가)2022.06.14상환하나은행하이트진로홀딩스(주)기업어음증권사모2022.07.0870,0003.82A2(한국신용평가, NICE신용평가)2022.08.08상환신한은행하이트진로홀딩스(주)기업어음증권사모2022.07.2540,0004.35A2(한국신용평가, NICE신용평가)2022.08.25상환신한은행하이트진로홀딩스(주)기업어음증권사모2022.08.0870,0004.51A2(한국신용평가, NICE신용평가)2022.09.07상환신한은행하이트진로홀딩스(주)기업어음증권사모2022.08.2540,0004.53A2(한국신용평가, NICE신용평가)2022.09.23상환신한은행하이트진로홀딩스(주)기업어음증권사모2022.09.0750,0004.70A2(한국신용평가, NICE신용평가)2022.10.07미상환신한은행하이트진로홀딩스(주)기업어음증권사모2022.09.0720,0004.86A2(한국신용평가, NICE신용평가)2022.12.07미상환하나은행하이트진로홀딩스(주)기업어음증권사모2022.09.2330,0004.81A2(한국신용평가, NICE신용평가)2022.10.21미상환신한은행하이트진로(주)회사채사모2018.02.1420,0004.269-2023.02.14미상환NH투자증권하이트진로(주)회사채공모2019.03.05110,0002.536A(한국신용평가, A(한국기업평가)2022.03.05상환KB증권 외하이트진로(주)회사채공모2019.03.0590,0003.032A(한국신용평가, A(한국기업평가)2024.03.05미상환신한금융투자 외하이트진로(주)회사채공모2020.06.09100,0002.633A(NICE신용평가, A(한국기업평가)2023.06.09미상환NH투자증권 외하이트진로(주)회사채공모2020.06.0948,0002.858A(NICE신용평가, A(한국기업평가)2025.06.09미상환NH투자증권 외하이트진로(주)회사채공모2021.03.0350,0001.378A(한국신용평가, A(한국기업평가)2024.03.03미상환한국투자증권 외하이트진로(주)회사채공모2021.03.0374,0002.099A(한국신용평가, A(한국기업평가)2026.03.03미상환한국투자증권 외하이트진로(주)회사채공모2022.03.1163,0003.251A(한국신용평가, A(NICE신용평가)2025.03.11미상환NH투자증권 외하이트진로(주)회사채공모2022.03.1121,0003.771A(한국신용평가, A(NICE신용평가)2027.03.11미상환NH투자증권 외하이트진로(주)기업어음증권사모2022.04.2510,0002.88A2(NICE신용평가),A2(한국신용평가)2022.05.24상환우리종금하이트진로(주)기업어음증권사모2022.04.2520,0002.82A2(NICE신용평가),A2(한국신용평가)2022.05.24상환신한은행하이트진로(주)기업어음증권사모2022.07.2610,0003.9A2+(한국기업평가),A2+(한국신용평가)2022.08.26상환우리종금하이트진로(주)기업어음증권사모2022.07.2620,0003.69A2+(한국기업평가),A2+(한국신용평가)2022.08.26상환신한은행하이트진로산업(주)기업어음증권사모2022.01.052,4802.6672-2022.01.10상환신한은행하이트진로산업(주)기업어음증권사모2022.02.03772.9029-2022.02.10상환신한은행하이트진로산업(주)기업어음증권사모2022.02.072,0002.8219-2022.02.10상환신한은행하이트진로산업(주)기업어음증권사모2022.02.079743.17-2022.02.10상환하나은행하이트진로산업(주)기업어음증권사모2022.03.071,7552.8277-2022.03.10상환하나은행하이트진로산업(주)기업어음증권사모2022.06.072,0133.3151-2022.06.10상환신한은행하이트진로산업(주)기업어음증권사모2022.07.053,9533.3439-2022.07.10상환신한은행하이트진로산업(주)기업어음증권사모2022.08.053,1213.9055-2022.08.10상환신한은행하이트진로산업(주)기업어음증권사모2022.08.315674.0332-2022.09.13상환신한은행하이트진로산업(주)기업어음증권사모2022.09.054,4334.0365-2022.09.08상환신한은행하이트진로산업(주)기업어음증권사모2022.09.052454.478-2022.09.08상환하나은행1,553,618---- 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 합 계 - - - - 다. 기업어음증권 및 회사채 등 미상환 잔액 현황1) 연결기준 기업어음증권 미상환 잔액 2022년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ---------50,00030,00020,000-----100,00050,00030,00020,000-----100,000 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 단기사채 미상환 잔액 2022년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------ 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 회사채 미상환 잔액 2022년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 100,000231,000161,00074,00021,000--587,00020,000-20,000----40,000120,000231,000181,00074,00021,000--627,000 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 신종자본증권 미상환 잔액 2022년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 조건부자본증권 미상환 잔액 2022년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 2) 별도기준 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 50,000 30,000 20,000 - - - - - 100,000 합계 50,000 30,000 20,000 - - - - - 100,000 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - 91,000 50,000 - - - - 141,000 사모 - - 20,000 - - - - 20,000 합계 - 91,000 70,000 - - - - 161,000 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - - 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 2022년 09월 30일(단위 : 백만원, %) (작성기준일 : ) 제170회 무보증 공모사채2019년 07월 24일2022년 07월 24일95,0002019년 07월 12일DB금융투자 주식회사 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 2021년 12월 31일 (이행현황기준일 : ) 500%(별도 재무제표 기준)이행(60.1%)자기자본의 300%이행(42.5%)자산총계의 70%이행(0.0%)최대주주 변경제한변경없음2022.4.14 제출 재무비율 유지현황 계약내용 이행현황 담보권설정 제한현황 계약내용 이행현황 자산처분 제한현황 계약내용 이행현황 지배구조변경 제한현황 계약내용 이행현황 이행상황보고서 제출현황 이행현황 * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 2022년 09월 30일(단위 : 백만원, %) (작성기준일 : ) 제171회 무보증 공모사채2021년 09월 29일2024년 09월 29일91,0002021년 09월 13일DB금융투자 주식회사 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 2022년 06월 30일 (이행현황기준일 : ) 500%(별도 재무제표 기준)이행(60.7%)자기자본의 300%이행(0.0%)자산총계의 70%이행(0.0%)최대주주 변경제한변경없음2022.8.30 제출 재무비율 유지현황 계약내용 이행현황 담보권설정 제한현황 계약내용 이행현황 자산처분 제한현황 계약내용 이행현황 지배구조변경 제한현황 계약내용 이행현황 이행상황보고서 제출현황 이행현황 * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 2022년 09월 30일(단위 : 백만원, %) (작성기준일 : ) 제172회 무보증 공모사채2022년 01월 27일2025년 01월 27일50,0002022년 01월 17일DB금융투자 주식회사 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 2022년 06월 30일 (이행현황기준일 : ) 500%(별도 재무제표 기준)이행(60.7%)자기자본의 300%이행(0.0%)자산총계의 70%이행(0.0%)최대주주 변경제한변경없음2022.8.30 제출 재무비율 유지현황 계약내용 이행현황 담보권설정 제한현황 계약내용 이행현황 자산처분 제한현황 계약내용 이행현황 지배구조변경 제한현황 계약내용 이행현황 이행상황보고서 제출현황 이행현황 * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 가. 공모자금의 사용내역 2022년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 회사채제172회2022.01.27차환자금50,000제169회, 단기차입금 차환50,000-회사채제171회2021.09.29차환자금91,000제168회, 단기차입금 차환91,000- 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 나. 사모자금의 사용내역 "해당사항 없음" 8. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성 등 유의사항 (1) 재무제표 재작성 "해당사항 없음" (2) 최근 3사업연도 중 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항 1) 서초사옥 우선매수권 매매계약 1. 거래상대방 ㈜하나은행(KB와이즈스타전문투자형사모부동산투자신탁제12호) 2. 계약의 목적물 서초 사옥에 대한 우선매수권 3. 매매금액 120억원(부가세 별도) 4. 계약일자 2020.04.03 5. 잔금일자 2020.04.29 2) 파주 물류센터 매각계약 체결 1. 매각 부동산의 표시 경기도 파주시 상지석동 190-62외 (토지 약 9,950.7평) 2. 매각가액 255억원 3. 거래상대방 (주)뿌리와날개 외 1 4. 매각목적 재무구조 개선 5. 계약체결일 2020.08.18 6. 잔금일 2020.12.03 3) 남양주 소재 부동산 매매계약 체결 1. 매입 부동산의 표시 경기도 남양주시 화도읍 차산리 442-1외 8필지 및 지상건물 2. 매입금액 190억원 (건물 부가세 별도) 3. 거래상대방 김영일, 김흥수 4. 매입목적 물류센터 부지 5. 계약체결일 2020.12.10 6. 잔금일 2021.03.09 4) 북경진로해특주업유한공사 지분 양도 1. 매각자산의 표시 북경진로해특주업유한공사 지분 전부(100%) 2. 매각가액 약 153억원 3. 거래상대방 JINRO INC. 4. 매각목적 해외사업효율화 및 시너지 강화 5. 거래일자 2021.02.01 5) HITEJINRO Philippines Inc. 지분 양도 1. 매각자산의 표시 HITEJINRO Philippines Inc. 지분 전량(99.99%) 2. 매각가액 약 107억원 3. 거래상대방 JINRO INC. 4. 매각목적 해외사업효율화 및 시너지 강화 5. 거래일자 2021.02.01 6) 진로양조(주) 주식 매각 1. 매각자산의 표시 진로양조(주)가 발행한 보통주 410,088주(발행주식 100%) 2. 매각가액 2,050,440,000원 3. 거래상대방 아이브이아이 컨소시엄(아이브이아이㈜,SG 파트너스외6인) 4. 매각목적 그룹사 관리 효율화 및 주력사업 집중 5. 거래일자 계약일자 : 2021.06.25, 잔금일자 : 2021.07.30 7) 수양물류(주), 강원물류(주), 천주물류(주)의 합병 1. 합병 법인 (존속회사) 수양물류(주)(종속회사) 2. 피합병법인 (소멸회사) 강원물류(주)(종속회사), 천주물류(주)(종속회사) 3. 합병일자 2021.07.01 4. 목적 경영 효율화 (3) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항 (연결 감사보고서상 강조사항과 핵심감사사항) 사업연도 강조사항 등 핵심감사사항 제108기 3분기 해당사항없음 - 제107기 해당사항없음 맥주사업부 영업권 손상검사전주공장 맥주제품생산 관련 유형자산 손상검사 제106기 해당사항없음 소주 및 맥주사업부 영업권 손상검사마산공장 맥주제품생산 관련 기계장치 손상검사 나. 대손충당금 설정 현황 당사는 사업활동을 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는것을 주된 목적으로 하는 순수 지주회사로서 대손충당금이 없습니다.연결실체에 대한 대손충당금 설정 현황은 아래와 같습니다. 1) 대손충당금 설정현황 (단위: 백만원) 구 분 계정과목 채권금액 대손충당금 대손충담금설정률(%) 제108기3분기 단기매출채권 321,159 22,721 7.1 장기매출채권 17,812 5,151 28.9 미수금 4,366 366 8.4 합계 343,337 28,238 8.2 제107기 단기매출채권 371,677 27,180 7.3 장기매출채권 11,275 989 8.8 미수금 3,827 381 10.0 합계 386,779 28,550 7.4 제106기 단기매출채권 375,883 33,987 9.0 장기매출채권 16,070 2,945 18.3 미수금 4,779 318 6.7 합계 396,732 37,250 9.4 ※ 위 대손충당금의 설정현황은 종속기업을 포함한 연결기준으로 작성되었습니다.※ 당사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라서 상기 계정과목별 대손충당금 설정내역 작성하였습니다. 2) 대손충당금 변동내역 (단위: 백만원) 구 분 제108기 3분기 제107기 제106기 1. 기초 대손충당금 잔액 28,550 37,250 42,217 2. 순대손처리액(①-②±③) (52) (4,908) (7,153) ① 대손처리액(상각채권액) (58) (4,914) (7,148) ② 상각채권 회수액 - - - ③ 기타증감액 6 6 (5) 3. 대손상각비 계상(환입)액 (260) (3,792) 2,186 4. 기말 대손충당금 잔액합계 28,238 28,550 37,250 ※ 당사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라서 상기 대손충당금 변동현황을 작성하였습니다.3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침- 개별분석과 과거의 대손경험률에 의한 장래의 대손추산액을 대손충당금으로 설정하고 관련 자산에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다. - 기준금액 : 매출채권 잔액4) 연체되었으나 손상되지 아니한 약정회수기일기준 연령분석 (단위: 백만원) 구분 만기미도래 만기경과 계 6월 이하 6월 초과1년 이하 1년 초과 금액 293,276 5,959 213 - 299,448 구성비율(%) 97.9 2.0 0.1 0.0 100.0 기말 현재 손상채권에 대해 18,803백만원(전기말: 23,488백만원)의 대손충당금이 설정되어 있습니다. 5) 대손충당금 설정방침회사는 매출채권(미수금 포함)에 대한 대손충당금을 회사의 매출채권 연체기간에 대한 비율 및 채권에 대한 담보설정금을 고려하여 합리적으로 대손충당금을 설정하고습니다. 한편 대손의 위험이 높거나 별도의 관리가 필요하다고 판단되는 채권에 있어서는 다른 채권과 구분하여 대손충당금을 설정하고 있으며 그 외 채권은 도매 및 비도매 집합기준으로 분류하여 대손충당금을 설정하고 있습니다.세부적인 대손충당금 설정기준은 다음과 같습니다.맥주/소주부문1) 집합채권평가도매- 일반적인 1차거래처에서 발생하는 채권의 집합으로 1개월 단위로 채권 금액을 배열로 전월매출액과 채권금액의 회수를 월별로 정리하여 연간 연체율을 산정- 대손상각충당금 설정시점에 채권에 대한 담보를 초과하는 금액에 대한 연체구간별채권금액을 정리하여 담보초과 채권잔액 ×연체구간별 연체율로 대손상각충당금 설정 비도매- 대형마트, 수출 및 특수유통거래처 채권의 집합으로 1개월 단위로 채권 금액을 배열로 전월매출액과 채권금액의 회수를 월별로 정리하여 연간 연체율을 산정- 대손상각충당금 설정시점에 채권에 대한 담보를 초과하는 금액에 대한 연체구간별채권금액을 정리하여 담보초과 채권잔액 × 연체구간별 연체율로 대손상각충당금 설정2) 개별채권평가- 주류면허정지 처분 등의 사유가 없는 거래처중 직전 3개월 이상 회사와 거래가 없는 거래처 채권에 대한 담보초과분에 대하여 100% 대손상각충당금 설정 기타부문1) 집합채권- 일반적인 1차거래처에서 발생하는 채권의 집합으로 채권금액을 연령별로 정리하여 합리적으로 산정된 과거 채권손상율을 반영하여 대손상각충당금을 설정 2) 개별채권- 주류면허정지 처분 등의 사유가 없는 거래처중 직전 6개월이상 회사와 거래가 없는 거래처 채권에 대한 담보초과분에 대하여 100% 대손상각충당금 설정 3) 개별분석과 과거의 대손경험률에 의한 장래의 대손추산액을 대손충당금으로 설정하고 관련 자산에서 차감 다. 재고자산 현황 당사는 사업활동을 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 순수 지주회사로서 재고자산을 보유하고 있지 않습니다.연결실체에 대한 재고자산 현황은 아래와 같습니다. 1) 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위: 백만원) 사업부문 계정과목 제108기 3분기 제107기 제106기 맥주사업부문 상품 10,973 6,143 10,712 제품 22,676 17,723 22,053 반제품 19,163 16,247 21,581 원ㆍ부재료 15,903 21,134 31,670 저장품 3,972 3,862 3,997 미착품 13,986 13,824 13,169 소 계 86,673 78,933 103,182 소주사업부문 상품 3,637 1,650 87 제품 51,361 53,643 41,464 반제품 20,141 19,261 18,819 재공품 264 264 - 원ㆍ부재료 6,493 6,021 5,691 저장품 431 325 354 소 계 82,327 81,164 66,415 기타사업부문 상품 27,591 18,332 10,261 제품 4,720 4,991 3,027 반제품 168 245 161 재공품 463 214 241 원ㆍ부재료 1,927 2,111 1,859 저장품 266 160 146 미착품 11,573 4,483 4,102 소 계 46,708 30,536 19,797 합 계 215,708 190,633 189,394 총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100] 5.2% 4.5% 4.9% 재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}] 6.9회 6.6회 6.9회 ※ 당사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라서 상기 재고자산의 사업부문별 보유현황을 작성하였습니다. 2) 재고자산의 실사내용그룹회계정책에 따라 모든 연결종속회사는 모든 재고를 각 개별 품목 별로 계속기록법에 의하여 수불관리를 하여야 하며 년 1회 이상 정기적으로 재고조사를 하여 장부재고와 실물재고와의 차이수량 및 차이원인을 파악하고 그 내역을 재무총책임자에게보고하고 있으며, 장부재고와 실물재고와의 차이를 결산에 반영하고 있습니다.재고자산의 평가방법은 총평균법(미착품은 개별법)에 의한 취득원가로 평가하고, 재고자산의 순실현가능 가액이 취득원가보다 하락하는 경우에는 순실현가능 가액을 대차대조표 가액으로 하고 있으며 재고자산을 저가기준으로 평가하는 경우 발생하는평가손실은 장부에서 직접 차감하거나 평가충당금을 계상하여 처리하고 있습니다.재고자산에 대한 실사는 전국 지점 및 각 공장에서 월 1회 이상 자체적인 재고실사가이루어지고 있으며, 조사과정에서 발견된 체화재고등의 보유가 확인되는 경우에는 즉시 폐기 처분하는 등 재고 관리에 만전을 기하고 있으며, 회사의 내부감사팀에서 전국 지점 및 각 공장에 대해 정기적으로 년 1회 정밀 재고조사를 실시하고 있습니다당사는 지주회사로써 재고자산이 존재 하지 않으며, 현재 보유하고 있는 현금 및 유가증권을 당사의 외부감사인이 실사하였으며, 실사결과 특이사항이 없습니다. 라. 공정가치평가 내역 1) 금융상품의 장부금액 및 공정가치 (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 <금융자산> 공정가치로 인식된 금융자산: 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 3,931,841,948 3,931,841,948 3,289,164,877 3,289,164,877 당기손익-공정가치측정금융자산 13,531,638,149 13,531,638,149 14,500,078,404 14,500,078,404 기타금융자산(파생금융자산) 8,143,768,625 8,143,768,625 389,870,708 389,870,708 소계 25,607,248,722 25,607,248,722 18,179,113,989 18,179,113,989 상각후원가로 인식된 금융자산: 현금및현금성자산 543,965,600,063 543,965,600,063 476,020,981,941 476,020,981,941 매출채권및기타채권 315,098,541,670 315,098,541,670 358,229,153,794 358,229,153,794 기타금융자산(비파생금융자산) 108,762,256,740 108,762,256,740 255,503,401,584 255,503,401,584 소계 967,826,398,473 967,826,398,473 1,089,753,537,319 1,089,753,537,319 합계 993,433,647,195 993,433,647,195 1,107,932,651,308 1,107,932,651,308 <금융부채> 상각후원가로 인식된 금융부채: 차입금(유동) 1,006,116,335,947 1,006,116,335,947 1,064,409,528,208 1,064,409,528,208 매입채무및기타채무 311,350,215,305 311,350,215,305 277,643,679,819 277,643,679,819 차입금(비유동) 562,755,156,040 536,326,361,550 481,436,340,020 479,743,033,645 리스부채 121,733,965,515 121,733,965,515 124,720,589,181 124,720,589,181 기타금융부채(주1) 235,079,317,144 235,079,317,144 229,369,875,682 229,369,875,682 합계 2,237,034,989,951 2,210,606,195,461 2,177,580,012,910 2,175,886,706,535 (주1) 종업원급여와 관련한 부채가 포함되어 있습니다. 2) 공정가치 서열체계연결기업은 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다. 구분 투입변수의 유의성 수준1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 수준2 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수 수준3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수 3) 공정가치로 측정되거나 공시되는 금융상품의 공정가치 서열체계에 따른 수준별 내역 <당분기말> (단위: 원) 구분 수준 1 수준 2 수준 3 합계 <금융자산> 공정가치로 측정된 금융자산: 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 2,425,150,660 - 1,506,691,288 3,931,841,948 당기손익-공정가치측정금융자산 7,065,031,541 - 6,466,606,608 13,531,638,149 기타금융자산(파생상품자산) - 8,143,768,625 - 8,143,768,625 소계 9,490,182,201 8,143,768,625 7,973,297,896 25,607,248,722 공정가치로 공시된 금융자산: 현금및현금성자산 344,313,200 543,621,286,863 - 543,965,600,063 매출채권및기타채권 - - 315,098,541,670 315,098,541,670 기타금융자산(비파생금융자산) - 64,206,468,431 44,555,788,309 108,762,256,740 소계 344,313,200 607,827,755,294 359,654,329,979 967,826,398,473 합계 9,834,495,401 615,971,523,919 367,627,627,875 993,433,647,195 <금융부채> 공정가치로 공시된 금융부채: 차입금(유동) - 1,006,116,335,947 - 1,006,116,335,947 매입채무및기타채무 - - 311,350,215,305 311,350,215,305 차입금(비유동) - 536,326,361,550 - 536,326,361,550 기타금융부채(주1) - - 235,079,317,144 235,079,317,144 합계 - 1,542,442,697,497 546,429,532,449 2,088,872,229,946 (주1) 종업원급여와 관련한 부채가 포함되어 있습니다. <전기말> (단위: 원) 구분 수준 1 수준 2 수준 3 합계 <금융자산> 공정가치로 측정된 금융자산: 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 1,770,094,600 - 1,519,070,277 3,289,164,877 당기손익-공정가치측정금융자산 9,533,038,934 - 4,967,039,470 14,500,078,404 기타금융자산(파생금융자산) - 389,870,708 - 389,870,708 소계 11,303,133,534 389,870,708 6,486,109,747 18,179,113,989 공정가치로 공시된 금융자산: 현금및현금성자산 386,813,058 475,634,168,883 - 476,020,981,941 매출채권및기타채권 - - 358,229,153,794 358,229,153,794 기타금융자산(비파생금융자산) - 214,539,903,006 40,963,498,578 255,503,401,584 소계 386,813,058 690,174,071,889 399,192,652,372 1,089,753,537,319 합계 11,689,946,592 690,563,942,597 405,678,762,119 1,107,932,651,308 <금융부채> 공정가치로 공시된 금융부채: 차입금(유동) - 1,064,409,528,208 - 1,064,409,528,208 매입채무및기타채무 - - 277,643,679,819 277,643,679,819 차입금(비유동) - 479,743,033,645 - 479,743,033,645 기타금융부채(비파생금융부채)(주1) - - 229,369,875,682 229,369,875,682 소계 - 1,544,152,561,853 507,013,555,501 2,051,166,117,354 합계 - 1,544,152,561,853 507,013,555,501 2,051,166,117,354 (주1) 종업원급여와 관련한 부채가 포함되어 있습니다.당분기 및 전기 중 공정가치 서열체계의 수준 1과 수준 2 사이의 유의적인 이동 및 공정가치 서열체계 수준 3으로 또는 수준 3으로부터의 유의적인 이동은 없었습니다. 4) 공정가치측정에 적용된 평가기법 가정파생상품이 아닌 금융상품의 경우 활성시장에서 공시되는 가격이 있다면 해당 금융상품의 공정가치는 공시가격으로 측정합니다. 측정대상 금융상품과 동일한 금융상품에 대하여 활성시장에서 공시되는 가격이 없다면 평가기법을 사용하여 공정가치를 측정합니다. 평가기법에는 유사한 금융상품에 대하여 활성시장에서 공시되는 가격 또는 관측 가능한 현행 시장거래에서의 가격을 참고하거나 현금흐름할인방법 등 일반적으로 인정된 가격결정모형의 사용을 포함합니다. 파생상품의 경우 활성시장에서공시되는 가격이 있다면 해당 파생상품의 공정가치는 공시가격으로 측정합니다. 예상 현금흐름을 할인하는데 이용된 이자율은 보고기간말 현재 국공채 수익률에 신용스프레드를 가산하여 결정하였으며, 연결기업이 적용한 이자율은 다음과 같습니다. 구분 당3분기말 전기말 차입금 4.98% ~ 5.75% 2.20% ~ 3.67% IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목은 기재하지 않습니다. V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견- 연결감사 의견 제108기 3분기한영회계법인-특기사항 없음-제107기한영회계법인적정특기사항 없음맥주사업부 영업권 손상검사전주공장 맥주제품생산 관련 유형자산 손상검사제106기한영회계법인적정특기사항 없음소주 및 맥주사업부 영업권 손상검사마산공장 맥주제품생산 관련 기계장치 손상검사 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 - 별도감사 의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제108기 3분기 한영회계법인 - 특기사항 없음 - 제107기 한영회계법인 적정 특기사항 없음 하이트진로 주식회사에 대한 종속기업투자 손상검사 제106기 한영회계법인 적정 특기사항 없음 - 나. 감사용역 체결현황 제108기한영회계법인분기, 반기재무제표에 대한 검토중간감사, 자금실사별도 재무제표에 대한 감사연결 재무제표에 대한 감사내부회계관리제도에 대한 감사275백만원3,000시간190백만원1,578시간제107기한영회계법인분기, 반기재무제표에 대한 검토중간감사, 자금실사별도 재무제표에 대한 감사연결 재무제표에 대한 감사내부회계관리제도에 대한 감사270백만원3,000시간280백만원2,856시간제106기한영회계법인분기, 반기재무제표에 대한 검토중간감사, 자금실사별도 재무제표에 대한 감사연결 재무제표에 대한 감사내부회계관리제도에 대한 감사250백만원3,000시간260백만원3,413시간 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 제108기 3분기2022.04.06사채 모집위탁계약서상 이행사실 확인2022.4.151백만원-제107기2021.04.09사채 모집위탁계약서상 이행사실 확인2021.4.151백만원-2021.08.09사채 모집위탁계약서상 이행사실 확인2021.9.101백만원-2021.12.28 세무용역계약2022.2.7~912백만원-제106기----- 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 라. 종속회사에 대한 감사의견 - 당사의 종속회사는 각 감사인으로부터 모두 적정의견을 받았습니다. 마. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 12022.03.16외부감사인, 감사위원회서면회의기말감사 결과22022.06.28외부감사인, 감사위원회대면회의1분기감사 결과 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 바. 회계감사인의 변경회사는 제105기 사업연도부터 제107기 사업연도에 대한 외부감사인이었던 한영회계법인과의 감사계약이 만료됨에 따라, 제108기 사업연도와 연속하는 2개 사업연도에 대한 외부감사인으로 한영회계법인을 선임하였습니다. 2. 내부통제에 관한 사항 당사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 의거 내부회계관리규정 수립하여, 감사 및 내부회계 담당조직을 구성하여 이를 관리하고 운영함으로써 회계 투명성을 제고토록 하였습니다. 위의 법령에 따라 당사의 내부회계 관리제도와 규정이 사업보고서제출일 현재 정상적으로 운영되고 있음을 알려드립니다. 또한, 과거 외부감사인이 감사보고서에 표명한 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 내용은 다음과 같습니다. 사업연도 감사인 검토의견 특이사항 제108기 3분기 한영회계법인 해당사항 없음 - 제107기 한영회계법인 우리는 2021년 12월 31일 현재 내부회계관리제도운영위원회가 발표한 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」(이하 "내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계")에 근거한 하이트진로홀딩스 주식회사의 내부회계관리제도를 감사하였습니다. 우리의 의견으로는 회사의 내부회계관리제도는 2021년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다. 우리는 또한 대한민국의 회계감사기준에 따라, 하이트진로홀딩스 주식회사의 2021년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 보고기간의 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 및 유의적인 회계정책의 요약을 포함한 재무제표의 주석을 감사하였으며, 2022년 3월 17일자 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. - 제106기 한영회계법인 우리는 2020년 12월 31일 현재 내부회계관리제도운영위원회가 발표한 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」(이하 "내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계")에 근거한 하이트진로홀딩스 주식회사의 내부회계관리제도를 감사하였습니다.우리의 의견으로는 회사의 내부회계관리제도는 2020년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.우리는 또한 대한민국의 회계감사기준에 따라, 하이트진로홀딩스 주식회사의 2020년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 보고기간의 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 및 유의적인 회계정책의 요약을 포함한 재무제표의 주석을 감사하였으며, 2021년 3월 18일자 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. - VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회의 구성 개요이사회는 사내이사 2명, 사외이사 3명 총 5명으로 구성되어 있으며, 이사회 내에는 감사위원회와 사외이사후보추천위원회 2개의 위원회가 설치되어 있습니다.이사회 의장은 정관에 따라 대표이사인 김인규 사장이 맡고 있습니다.전문경영인으로서 회사와 그룹 경영 전반에 관한 전문적인 지식을 갖추고 있어, 급변하는 경영환경 속에 신속한 의사결정을 위해 대표이사가 이사회 의장을 겸직하고 있습니다. - 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 531-- 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 나. 중요의결사항 등 회 차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 사내이사 사외이사 김인규(참석률:100%) 최경택(참석률:100%) 김명규(참석률:100%) 윤용수(참석률:100%) 황대철(참석률:100%) 이진욱(참석률:100%) 1 2022.01.12 2022년 예산(안) 편성의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 신규선임 제172회 무보증 공모사채 발행의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2 2022.02.10 내부회계관라자의 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고 - - - - 찬성 제107기 재무제표 작성 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제107기 영업보고서 작성 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 3 2022.02.18 사내이사 후보 추천(사내이사 후보 최경택 추천) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 감사위원회 위원 후보 추천의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 4 2022.03.10 제107기 감사위원회 감사보고서 보고의 건 보고 - - - - 찬성 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고의 건 보고 - - - - 찬성 제107기 정기주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 5 2022.03.25 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 가결 찬성 찬성 임기만료 찬성 찬성 찬성 6 2022.06.28 2022년 사채발행 위임의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 7 2022.07.28 자사주펀드 계약 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 8 2022.09.27 자사주펀드 계약 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 다. 이사회내 위원회 당사의 이사회내 위원회는 감사위원회와 사외이사후보추천위원회로 구성되어 있으며, 기업공시서식 작성기준 제7-1-3조 규정 작성기준에 따라 제외하였습니다. 라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임관계법령과 정관 및 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위하여, 당사는 전원 사외이사로 구성된 사외이사후보추천위원회에서 주주총회에서 선임할 사외이사 후보자를 추천하며, 이사회(사내이사 후보자) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사 후보자)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고, 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하여 이사는 주주총회에서 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다. 구분 성 명 선임배경 추천인 활동분야 회사와의 거래 최대주주 또는주요주주와의 관계 임기 연임여부 연임횟수 사내이사 김인규 경영업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위해 선임 이사회 회사업무전반 총괄 없음 없음 2021.03.23~2024.03.23 O 4 사내이사 최경택 경영전략 수립 및 관련 업무를안정적으로 수행하기 위해 선임 이사회 회사경영전반 " " 2022.03.25~2025.03.25 O 2 사외이사 윤용수 수십 년간의 주류기업의 현장에서일한 전문가로서 국내 최대 주류회사의지주회사로서 주류 사업에 대한이해도가 높은 사외이사의 필요성이인정되어 선임 사외이사후보추천위원회 감사위원회 위원,사외이사후보추천위원회 위원장 " " 2021.03.23~2024.03.23 O 2 사외이사 황대철 세무관련 경력을 바탕으로 다양한 경험을 보유한 세무전문가로서회사의 발전에 기여하기 위함.또한 사외이사로서의 직무공정성,윤리책임성을 충족하고 있어 선임 사외이사후보추천위원회 감사위원회 위원장사외이사후보추천위원회 위원 " " 2021.03.26~2024.03.26 - - 사외이사 이진욱 법률관련 경력을 바탕으로다양한 경험을 보유한 법률전문가로서회사의 발전에 기여하기 위함.또한 사외이사로서의 직무공정성,윤리책임성을 충족하고 있어 선임 사외이사후보추천위원회 감사위원회 위원,사외이사후보추천위원회 위원 " " 2022.03.25~2025.03.25 신규 - (2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 자산규모 2조원 미만의 법인으로 상법 제542조의8 규정의 의한 대규모법인에 해당하지는 않으나, 사외이사제도에 독립성과 투명성을 제고하기 위하여 이사 총수의 과반수이상을 사외이사로 선임하고 있으며, 사외이사 선임을 위하여 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 성 명 사외이사 여부 비 고 윤 용 수 O 사외이사의 비율 과반수이상(상법 제542조의8 제4항 규정 충족) 황 대 철 O 이 진 욱 O (3) 사외이사후보추천위원회 활동내역 개최일자 의 안 내 용 가결여부 사외이사 윤용수(참석률100%) 김명규(참석률100%) 2022.02.18 사외이사 후보 추천의 건(사외이사 후보 이진욱) 가결 찬성 찬성 마. 이사의 전문성(1) 사외이사 지원조직 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 경영관리팀 4 부장(14년), 차장(14년)차장(3년), 차장(1년) - 경영정보 안내 및 제공- 이사회 개최 안내- 사외이사 교육 지원- 사외이사 대외활동 지원 (2) 사외이사 교육실시 현황 2022년 06월 28일경영기획팀,경영관리팀(한영회계법인)전원(3인)- - 1분기 경영실적 및 내부회계관리제도 등- 국내외 회계 및 ESG 동향 등 (한영회계법인) 교육일자 교육실시주체 참석 사외이사 불참시 사유 주요 교육내용 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원 현황 윤용수예- 경남대학교 졸업- 現 하이트진로홀딩스(주) 사외이사---황대철예- 시흥세무서장 역임- 前 세무법인 세연 세무사- 現 서안주정 대표이사예금융기관, 정부,증권유관기관등 경력자(4호 유형)1) 국세청 근무 35년 - 조사분야 : 5년 (서부세무서 외) - 법인세분야 : 1년 (효제세무서) - 유통과정추적조사분야 : 4년 (서울청) - 주세분야 : 15년 (국세청 외) - 기타분야 : 10년 (시흥세무서장 외)2) 前 세무법인 세연 세무사3) 現 서안주정 대표이사이진욱예- 고려대학교 졸업- 대한변호사협회 사업이사 겸 대한변협법률구조재단 사무총장- 現 법무법인 명석 변호사--- 성명 사외이사여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 나. 감사위원회 위원의 독립성당사는 상법 제542조의11 규정에 따른 감사위원회 설치 의무법인은 아니지만, 감사위원회의 독립성을 위하여 상법 제542조의11 및 제542조의12 규정을 준용하여 당사의 정관을 개정하여 감사위원회를 설치 운영하고 있습니다.당사의 감사위원은 사외이사후보추천위원회의 추천을 받은 후보를 주주총회를 통하여 선출하고 있으며, 감사위원 중 1인은 상법 규정에 따라 분리선출을 하여 감사위원회 위원의 독립성을 보장하고 있습니다. 감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련 서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고, 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고, 그 결과를 검토하며, 또한 필요시에 회사의 비용으로 전문가의 의견을 요청합니다.감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고, 필요할 경우에는 이사로부터 경영위원회의 심의내용과 영업에 관한 보고를 받고, 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여검토합니다.- 감사위원회 구성인원 현황 구분 성 명 선임배경 추천인 활동분야 회사와의 거래 최대주주 또는주요주주와의 관계 임기 연임여부 연임횟수 사외이사 윤용수 수십 년간의 주류기업의 현장에서 일한전문가로서 국내 최대 주류회사의지주회사로서 주류 사업에 대한이해도가 높은 사외이사의 필요성이인정되어 선임 사외이사후보추천위원회 감사위원회위원 없음 없음 2021.03~2024.03 O 2 사외이사 황대철 세무관련 경력을 바탕으로 다양한경험을 보유한 세무전문가로서회사의 발전에 기여하기 위함.또한 사외이사로서의 직무공정성,윤리책임성을 충족하고 있어 선임 사외이사후보추천위원회 감사위원회위원장 " " 2021.03~2024.03 - - 사외이사 이진욱 법률관련 경력을 바탕으로 다양한경험을 보유한 법률전문가로서회사의 발전에 기여하기 위함.또한 사외이사로서의 직무공정성,윤리책임성을 충족하고 있어 선임 사외이사후보추천위원회 감사위원회위원 " " 2022.03~2025.03 신규 - - 선출기준 충족여부 선출기준의 주요내용 선출기준의 충족여부 관련 법령 등 3명 이상의 이사로 구성 충족(3명) 상법 제415조의2제2항 사외이사가 위원의 3분의 2이상 충족(전원 사외이사) 위원중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가 충족(황대철) 상법 제542조의11제2항 감사위원회의 대표는 사외이사 충족(위원장 황대철) 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등) 충족(해당사항 없음) 상법 제542조의11제3항 다. 감사위원회의 주요활동내역 회 차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 사 외 이 사 김명규(참석율 :100%) 윤용수(참석율 :100%) 황대철(참석율 :100%) 이진욱(참석율 :100%) 1 2022.01.12 이사회의 2022년 예산(안) 편성의 건에 대한 감사의 건 가결 찬성 찬성 찬성 신규선임 이사회의 제172회 무보증 공모사채 발행의 건에 대한 감사의 건 가결 찬성 찬성 찬성 2 2022.02.10 내부회계관리자의 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고 - - - 이사회의 제107기 재무제표 작성 승인의 건에 대한 감사의 건 가결 찬성 찬성 찬성 이사회의 제107기 영업보고서 작성 승인의 건에 대한 감사의 건 가결 찬성 찬성 찬성 3 2022.02.18 이사회의 사내이사후보 추천의 건에 대한 감사의 건 가결 찬성 찬성 찬성 이사회의 감사위원회 위원 후보 추천에 건에 대한 감사의 건 가결 찬성 찬성 찬성 4 2022.03.10 제107기 감사위원회의 감사보고서 승인의 건 가결후이사회보고 찬성 찬성 찬성 2021년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 이사회의 제107기 정기주주총회 소집 결의 감사의 건 가결 찬성 찬성 찬성 5 2022.03.25 이사회의 사외이사후보추천위원회 위원 선임에 대한 감사의 건 가결 임기만료 찬성 찬성 찬성 감사위원회 위원장 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 6 2022.06.28 2022년 사채발행 위임에 대한 감사의 건 가결 - 찬성 찬성 찬성 7 2022.07.28 자사주펀드 계약 연장에 대한 감사의 건 가결 찬성 찬성 찬성 8 2022.09.27 자사주펀드 계약 연장에 대한 감사의 건 가결 찬성 찬성 찬성 라. 감사위원회 교육실시 현황 2022년 06월 28일경영기획팀,경영관리팀(한영회계법인)전원(3인)- - 1분기 경영실적 및 내부회계관리제도 등- 국내외 회계 및 ESG 동향 등 (한영회계법인) 교육일자 교육실시주체 참석 감사위원 불참시 사유 주요 교육내용 마. 감사위원회 지원조직 현황 내부 감사 및 내부 회계와 관련된 사항은 경영기획팀, 감사위원회 위원에 대한 의전 및 지원과 관련된 사항은 경영관리팀에서 담당하고 있으며, 별도의 감사위원회 지원조직은 두고 있지 않습니다. 바. 준법지원인 등 지원조직 현황(1) 당사는 보고서 제출일 현재 준법지원인을 선임하지 않았습니다.(2) 준법지원인 지원조직 현황당사는 보고서 제출일 현재 준법지원인을 선임하지 않고 있으며, 이에 따라 별도의지원조직을 두고 있지 않습니다. 3. 주주총회 등에 관한 사항 가. 집중투표제, 서면투표제, 전자투표제의 채택 - 투표제도 현황 2022년 09월 30일 (기준일 : ) 배제미도입미도입--- 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 실시여부 나. 의결권 현황 2022년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주23,206,765-우선주470,810-보통주1,841,179-우선주470,810-보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주21,365,586-우선주-- 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 의결권없는 주식수(B) 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 의결권이 부활된 주식수(E) 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 다. 주식의 사무 구 분 내 용 정관상신주인수권의내용 제9조(주식의 발행 및 배정) ① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 긴급한 자금조달, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다) 에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 ② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식 4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식 ③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. ④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우 에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다. ⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주 에게 신주인수권증서를 발행 하여야 한다. ⑧ 제1항 본문의 규정에도 불구하고, 이 회사가 독점규제및공정거래에관한법률상의 자회사의 주식을 추가로 취득하기 위하여 또는 다른 회사를 같은 법률상의 자회사로 만들기 위하여 당해 회사의 주식을 현물출자 받는 경우 기타 금전 이외의 재산을 취득할 필요가 있는 경우에는 주주배정 이외의 방식으로 당해 주식 또는 기타 재산을 소유한 자에게 이사회 결의에 의하여 신주를 배정할 수 있다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 결산일 후 3개월 이내 주주명부폐쇄시기 ① 이 회사는 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주를 정하기 위하여 매 결산기 최종일의 익일로부터 1개월간 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소와 신탁재산의 표시 또는 말소를 정지한다. ② 이 회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 등재되어 있는 주주로 하여금 정기주주총회에서 그 권리를 행사하게 한다. ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다. (2019.3.22 본항 개정) 주권의 종류 ※ 주식ㆍ사채등의 전자등록에 관한 법률에 따라 주권 및 신주인수권 증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음 명의개서대리인 (주)하나은행 증권대행부(전화 : [(02)368-5863] 주주의 특전 없음 공고방법 www.hitejinroholdings.com(단, 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에공고할 수 없을때에는 서울신문으로 게재) 라. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안 건 결의내용 제107기정기주주총회(2022.03.25) 제1호 의안 : 제107기 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 원안대로 승인(현금배당) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 사내이사 최경택사외이사 이진욱 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 사외이사 이진욱 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 50억원으로 승인 제106기정기주주총회(2021.03.26) 제1호 의안 : 제106기 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 원안대로 승인(현금배당) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 사내이사 김인규사외이사 윤용수 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 사외이사 윤용수 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 사외이사 황대철 제5호 의안 : 이사보수 및 상여금 지급한도 승인의 건 50억원으로 승인 제105기정기주주총회(2020.03.20) 제1호 의안 : 제105기 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 원안대로 승인(현금배당) 제2호 의안 : 이사보수 및 상여금 지급한도 승인의 건 50억원으로 승인 제3호 의안 : 임원 예우 및 운영에 관한 규정 승인의 건 원안대로 승인 VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 2022년 09월 30일(단위 : 주, %) (기준일 : ) 박문덕본인보통주6,844,37429.496,844,37429.49-박문덕본인우선주1,8750.401,8750.40-김미정친인척보통주8690.008690.00-박문효친인척보통주9420.009420.00-박문효친인척우선주1,8010.381,8010.38-노영희친인척보통주60.0060.00-노희정친인척보통주150.00150.00-김인규발행회사임원보통주500.00500.00-최경택발행회사임원보통주500.00500.00-김창규계열사임원보통주200.00200.00-하이트문화재단재단보통주590,3382.54590,3382.54-하이트문화재단재단우선주10,0422.1310,0422.13-서영이앤티(주)특수관계인보통주6,419,68827.666,419,68827.66-서영이앤티(주)특수관계인우선주12,2272.5912,2272.59-JINRO INC.특수관계인보통주1,440,0176.211,440,0176.21-보통주15,296,36965.9115,296,36965.91-우선주25,9455.5125,9455.51- 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 계 2. 최대주주의 주요경력 및 개요 최대주주성명 주 요 경 력 (최근 5년간) 경 력 사 항 겸 임 현 황 비 고 박 문 덕 하이트진로그룹 회장 - 고려대학교 경영학과 졸업 3. 주식의 분포 가. 주식 소유현황 2022년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 박문덕6,846,24928.91서영이앤티(주)6,431,91527.16JINRO INC.1,440,0176.08-- 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 - - - 우리사주조합 - 소액주주현황 2021년 12월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 11,64011,64899.936,336,48323,677,57527.76- 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 ※ 최근 명부폐쇄일 기준으로 작성되어, 보고서 제출일 현재와 차이가 발생할 수 있습니다. 4. 주가 및 주식거래실적 (단위 : 원,주) 종 류 2022년 9월 2022년 8월 2022년 7월 2022년 6월 2022년 5월 2022년 4월 보통주 주 가 최 고 11,800 12,050 11,700 13,850 14,150 14,400 최 저 9,910 11,450 10,950 11,100 13,100 13,600 평 균 11,111 11,736 11,381 12,450 13,474 13,938 거래량 최고(일) 411,664 38,620 183,334 42,032 34,277 284,771 최저(일) 5,140 4,655 3,958 8,279 4,910 9,297 월 간 855,194 438,809 465,039 442,250 387,097 717,287 우선주 주 가 최 고 14,500 15,250 15,000 16,250 17,450 18,000 최 저 12,900 14,500 14,000 14,150 15,700 16,800 평 균 13,875 14,859 14,514 15,108 16,388 17,419 거래량 최고(일) 1,488 1,204 1,307 3,583 2,236 12,707 최저(일) 4 33 25 134 139 174 월 간 9,888 7,026 5,343 18,829 17,308 33,050 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 2022년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 박문덕남1950.10회장미등기상근그룹총괄고려대 졸하이트맥주(주) 사장6,843,43274본인46년 7개월-김인규남1962.11사장(대표이사)사내이사상근경영총괄연세대 대학원 졸하이트진로(주) 사장50-임원10년 7개월2024.03.23박태영남1978.07사장미등기상근경영기획/경영관리/IR메트로폴리탄대 졸앤플랫폼기업M&A 책임자--혈족, 임원10년 3개월-최경택남1965.10부사장사내이사상근경영기획/경영관리/IR한성대 졸하이트진로(주) 전무50-임원3년 6개월2025.03.25윤용수남1954.12사외이사사외이사비상근감사위원경남대 졸前 하이트진로(주) 전무---4년 6개월2024.03.23황대철남1958.04사외이사사외이사비상근감사위원 시흥세무서장 역임, 現 서안주정(주) 대표이사 ---1년 6개월2024.03.26이진욱남1969.06사외이사사외이사비상근감사위원 고려대 졸, 現 법무법인 명석 변호사 ---6개월2025.03.25 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 나. 등기임원 겸직현황 (기준일: 2022년 09월 30일) 당사에서의 직책 성명 겸직현황 회사의 상호 직책 비고 대표이사 김인규 하이트진로(주) 대표이사 상근 하이트진로음료(주) 기타비상무이사 비상근 하이트진로산업(주) 사내이사 비상근 블루헤런(주) 사내이사 비상근 (주)진로소주 기타비상무이사 비상근 HITEJINRO VIETNAM Co., LTD. 책임사원 비상근 사내이사 최경택 하이트진로(주) 사내이사 상근 하이트진로산업(주) 사내이사 비상근 블루헤런 사내이사 비상근 (주)진로소주 기타비상무이사 비상근 다. 직원 등 현황 2022년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 지주회사남11---1117.31,472134----지주회사여3---312.819966-14---1412.81,671119- 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 합 계 라. 미등기임원 보수 현황 2022년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 2833416- 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 2. 임원의 보수 등 <이사ㆍ감사 전체의 보수현황> 가. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 이사(감사위원 포함)55,000- 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 나. 보수지급금액 1) 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 527254- 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 2) 유형별 (단위 : 백만원) 219195-----38127----- 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 사외이사(감사위원회 위원 제외) 감사위원회 위원 감사 다. 이사 ·감사위원회 위원의 보수지급기준 구 분 보수지급기준 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) ■ 기본연봉(고정임금+변동임금) : 임원 보수 등에 관한 규정에 따라 이사회 결의로 정함 -. 고정임금 : 임원의 직위, 직무, 역할 등을 감안하여 직급별로 정함 -. 변동임금 : 회사의 영업이익, 해당 임원에 대한 평가등을 반영하여 기준금액에서 가감하는 방식으로, 이사회 결의로 정한 범위 내에서 최고 의사결정권자의 승인을 득함■ 복리후생 : 별도로 정하는 기준에 따라, 자녀학자금 지원, 본인 및 배우자의 건강검진 지원 등의 처우 제공■ 퇴직금 : 주주총회에서 승인된 임원 예우 및 운영에 관한 규정에 따라 퇴직일시금, 퇴직위로금 지급 -. 퇴직일시금 : 월평균보수 X 재임기간 X 지급률(배수) -. 퇴직위로금 : 재임기간에 따라 차등 지급 사외이사(감사위원회 위원 제외) - 감사위원회 위원(전원 사외이사) ■ 이사회 결의에 따라 매월 급여 지급 ※ 상기 감사위원회 위원은 전원 사외이사인 감사위원임 <이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>당사는 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황을 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(제160조후단)에 따라 연 2회 공시(반기보고서 및 사업보고서)하고 있습니다. <보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>당사는 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황에 대하여 자본시장과금융투자업에 관한 법률(제160조 후단)에 따라 연 2회 공시(반기보고서 및 사업보고서)하고 있습니다. IX. 계열회사 등에 관한 사항 가. 계열회사 현황(요약) 2022년 09월 30일 (기준일 : ) (단위 : 사) 하이트진로그룹22022 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 나. 계열사간 출자현황 계통도 (기준일: 2022년 09월 30일) 투자회사 하이트진로홀딩스㈜ 하이트진로㈜ 하이트진로산업㈜ 서영이앤티(주) JINROINC. HITEJINRORusFood Co. (유)평암농산법인 합 계 피투자회사 투자지분(%) 하이트진로홀딩스(주) 7.93 - - 27.66 6.21 - - 41.80 하이트진로(주) 50.86 2.12 - - 0.35 - - 53.33 하이트진로산업(주) - 100.00 - - - - - 100.00 (주)진로소주 100.00 - - - - - - 100.00 하이트진로음료(주) - 100.00 - - - - - 100.00 블루헤런(주) - - 100.00 - - - - 100.00 수양물류(주) - 100.00 - - - - - 100.00 농업회사법인 팜컬쳐(주) - 90.00 - - - - - 90.00 (유)평암농산법인 - - - - - - 32.02 32.02 JINRO America Inc. - 100.00 - - - - - 100.00 HITEJINRO Rus Food Co. - 84.92 - - - - - 84.92 JINRO INC. - 100.00 - - - - - 100.00 THE HITE-JINRO GROUP CHINA - - - - 100.00 - - 100.00 HITEJINRO Rus Co. - - - - 99.95 0.05 - 100.00 HITEJINRO VIETNAM Co., LTD. - 100.00 - - - - - 100.00 HITEJINRO Philippines Inc. - - - - 99.99 - - 99.99 ※ 보통주 기준으로 지분율을 산출하였습니다. 다. 회사와 국내 계열회사간 임원 겸직 현황 (기준일: 2022년 09월 30일) 당사에서의 직책 성명 겸직현황 회사의 상호 직책 비고 대표이사 김인규 하이트진로 대표이사 상근 하이트진로음료(주) 기타비상무이사 비상근 하이트진로산업(주) 사내이사 비상근 블루헤런(주) 사내이사 비상근 (주)진로소주 기타비상무이사 비상근 HITEJINRO VIETNAM Co.,Ltd. 책임사원 비상근 사내이사 최경택 하이트진로(주) 사내이사 상근 하이트진로산업(주) 사내이사 비상근 블루헤런 사내이사 비상근 (주)진로소주 기타비상무이사 비상근 2. 타법인출자 현황(요약) 2022년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 1121,602,885--1,602,88511210,164--10,1641122,330-7121,3672,9853361,615,379-7121,3671,616,034 출자목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초장부가액 증가(감소) 기말장부가액 취득(처분) 평가손익 경영참여 일반투자 단순투자 계 ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 X. 대주주 등과의 거래내용 1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 가. 납세보증1) 대 상 자 : 하이트진로(주)2) 관 계 : 계열회사3) 시 행 일 : 2021년 10월 25일4) 종 류 : 주세납세보증5) 금 액 : 431,200백만원6) 기 간 : 2021년 10월 26일 ~ 2022년 4월 24일 (2022년 4월 25일 주세납부 완료)7) 주요내용 : 이천세무서등 6개 세무서에 주세, 교육세 납기 연장에 대한 지급보증8) 본 주세납세보증은 상법 신용공여는 상법 제542조의 9및 유가증권시장 공시규정 제7조에 의거 이사회 및 주요경영사항 공시의무 없음 나. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역 (기준일 : 2022년 09월 30일) (단위 : 백만원) 성명(법인명) 관계 계정과목 변 동 내 역 미수이자 비고 기초 증가 감소 기말 - - - - - - - - - 합 계 - - - - - - 다. 담보제공 내역 (기준일 : 2022년 09월 30일) (단위 : 백만원) 성명(법인명) 관계 거 래 내 역 비고 기초 증가 감소 기말 - - - - - - - 합 계 - - - - - 라. 채무보증 내역 (기준일 : 2022년 09월 30일) (단위 : 백만원) 성명(법인명) 관계 거 래 내 역 비고 기초 증가 감소 기말 - - - - - - - 합 계 - - - - - 2. 대주주와의 자산양수도 등 가. 유가증권 매수 또는 매도 내역 (기준일 : 2022년 09월 30일) (단위 : 백만원, 주) 거래상대방 관계 거래종류 거래대상물 거래목적 거래일자 주식수 거래금액 처분손익 비고 - - - - - - - - - - 합계 - - 나. 부동산 매매 내역 (기준일 : 2022년 09월 30일) (단위 : 백만원) 성명(법인명) 관계 부 동 산 매 매 내 역 매매손익 비고 부동산의종류 금 액 매수 매도 누계 - - - - - - - - 합 계 - - - - - 다. 영업 양수ㆍ도 내역 (기준일 : 2022년 09월 30일) (단위 : 백만원) 성명(법인명) 관계 양수ㆍ도 내역 비 고 목적물 양수ㆍ도목적 양수ㆍ도일자 금액 양수가액 양도가액 - - - - - - - - 합계 - - 라. 기타 자산양수ㆍ도 내역 (기준일 : 2022년 09월 30일) (단위 : 백만원) 성명(법인명) 관계 양수ㆍ도 내역 비 고 목적물 양수ㆍ도목적 양수ㆍ도일자 금액 양수가액 양도가액 - - - - - - - 합계 - - 3. 대주주 등과의 영업거래 (단위 : 백만원) 거래종류 거래상대방(회사와의 관계) 거래기간 거래금액 영업수익 대비(%) 로열티수익 등 하이트진로(주)(계열회사) 2022.01.01 ~2022.09.30 4,618 11.48 하이트진로음료(주)(계열회사) 2022.01.01 ~2022.09.30 49 0.12 1) 상기 거래금액은 매입, 매출 합계금액임2) 상기 비율은 최근사업연도인 2021년 별도 기준 매출총액인 40,215백만원 대비 비율 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래- 해당사항 없음 5. 결산기 이후 - 해당사항 없음 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 - 해당사항 없음 2. 우발부채 등에 관한 사항 가. 중요한 소송사건 등 사건번호 원고 피고 소송내용 소제기일 소송가액(천원) 진행상황 향후소송일정 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향 대응 방안 서울고등법원2018누44595 하이트진로(주) 외 1 공정거래위원회 계열회사 부당지원에따른 공정위의 시정명령 및 과징금납부명령 취소 2018.05.09 1,622,666 종결 원고일부 승(2020.02.12) 원고 일부 승소 종결 :공정위는 기 납부한과징금 전액 반환,추후 재처분 예정 원고 상고 대법원2020두36267 하이트진로(주) 외 1 공정거래위원회 계열회사 부당지원따른 공정위의 시정명령 및 과징금납부명령 취소 2020.03.04 622,666 종결 원고일부 승(2022.05.26) 원고 패소법리 오해주장 부분 대법원2020후11516 김경화 하이트진로(주) 권리범위확인 2020.10.08 100,000 종결 원고 패(2021.01.14) 당사 특허 비침해 인정 - 서울행정법원2021구합76576 하이트진로(주) 강남세무서장 법인세 부과처분 취소 2021.08.31 868,198 진행중 변론기일(2022.09.16) 승소시 기납부한법인세 환급 피고 처분에 대한 반박 수원지방법원2022구합73377 하이트진로(주) 이천세무서장 부가가치세처분취소 2022.07.14. 6,485 진행중 미지정 승소시 현행 일반매매 유지 피고 위수탁거래반박 수원지방법원2022구합77089 하이트진로(주) 이천세무서장 부가가치세처분취소 2022.09.28 99,304 진행중 미지정 승소시 현행 일반매매 유지 피고 위수탁거래반박 나 .견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 : 2022년 09월 30일) (단위 : 매, 백만원) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - - 금융기관(은행제외) - - - 법 인 - - - 기타(개인) - - - 다. 채무보증 현황 연결재무제표 주석 31, 재무제표 주석 26 "특수관계자"와연결재무제표 주석 32, 재무제표 주석 27 "우발부채 및 약정사항"을참조하시기 바랍니다. 라. 채무인수약정 현황 - 해당사항 없음 마. 그 밖의 우발부채와 약정사항 (연결기준) 등 (1) 당분기말 현재 연결기업은 신한은행 등과 원화 12,468억원, JP￥1,000,000,0 00 및 US$30,000,000, RUB178,000,000(전기말: 10,703억원, JP￥1,000,000,000 및 US$30,000,000)을 한도로 하는 당좌차월약정 및 회전대출약정 등을 체결하고 있습니다. 또한, 당분기말 현재 하나은행 등과 US$21,000,000 및 47억원(전기말: US$21,000,000 및 40억원)을 한도로 하는 L/C 개설약정, 2,170억원(전기말: 2,170억원)을 한도로 하는 기타어음할인약정 및 1,505억원(전기말: 1,537억원)을 한도로 하는 매출채권 팩토링약정을 체결하고 있습니다.(2) 당분기말 현재 연결기업은 하나은행 등으로부터 교부받은 미발행어음 76매, 미발행수표 586매가 있습니다. (3) 당사는 2008년 7월 1일을 기준으로 상법 제530조의 2 내지 제530조의 11의 규정에 의하여 주류사업부문을 인적분할하여 하이트맥주(주)를 신설하였습니다. 분할회사인 당사는 분할계획서에 따라 분할기일 현재 존재하고 있는 분할신설회사가 승계받은 기존채무에 대하여 연대보증 의무를 부담하고 있습니다. (4) 계류중인 소송사건 당분기말 현재 연결기업은 1건의 소송(소송가액: 72,696,870원에서 피고로 제소되어 소송이 계류 중에 있으며, 동 소송의 최종결과는 예측할 수 없습니다. (5) 담보로 제공한 자산의 내역당분기말 현재 금융거래 및 주세납부와 관련하여 KDB산업은행 등이 유형자산 및 투자부동산 장부금액 1,127,225,259,001원에 대하여 566,646,317,440원 및 US$4,050,000(전기말: 유형자산 및 투자부동산 장부금액 1,162,358,200,754원에 대하여 566,646,317,440원 및 US$4,050,000)의 근저당권을 설정하고 있습니다. (6) 당분기말 현재 계약이행보증 등과 관련하여 서울보증보험(주)으로부터 2,726,435,636원(전기말: 3,451,774,367원), 외화차입금과 관련하여 신한은행으로부터 US$30,000,000(전기말: US$30,000,000)의 지급보증을 제공받고 있습니다. (7) KB와이즈스타전문투자형사모부동산투자신탁제12호는 2020년 중 연결기업이임차하여 사용하고 있는 서울시 서초구 소재 부동산을 매입하였습니다. 임대차계약에 따른 임대차계약기간은 2032년 7월까지이며, 임대인의 부동산 매각시 연결기업이 매입하거나 매입자를 지정 할 수 있는 우선매수권을 보유하고 있습니다. 한편, 연결기업은 동 사모부동산투자신탁의 2종수익증권에 투자하였으며 약정에 따라 사모부동산투자신탁이 소유한 부동산의 매각차익이 발생할 경우 매각차익의 24%를 분배 받을 권리를 보유하고 있습니다.(8) 당분기말 현재 종속기업인 하이트진로(주)의 127-2회, 128-1회, 128-2회, 129-1회, 129-2회, 130-1회, 130-2회 사채와 관련한 차입약정에는 발행회사의 의무 및책임조항으로 재무비율 등의 유지(부채비율 350% 이하 유지), 담보권 설정 등의 제한(지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액을 자기자본의 200% 이하로 유지), 자산의 처분 제한(자산처분금액이 자산총계의 50% 미만 유지), 지배구조변경제한 등이 포함되어 있습니다. 따라서, 상기 규정이 위반되는 경우 기한의 이익을 상실할 수도 있습니다.(9) 당분기말 현재 지배기업인 하이트진로홀딩스(주)의 171회, 172회 사채와 관련한 차입약정에는 발행회사의 의무 및 책임조항으로 재무비율 등의 유지(부채비율 500% 이하 유지), 담보권 설정 등의 제한(지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액을 자기자본의 300% 이하로 유지), 자산의 처분 제한(자산처분금액이 자산총계의 70% 미만 유지), 지배구조변경제한 등이 포함되어 있습니다. 따라서 상기 규정이 위반되는 경우 기한의 이익을 상실할 수도 있습니다. 3. 제재 등과 관련된 사항 가. 하이트진로홀딩스(주)① 일자 : 2022.07.01 (고지일 기준) ② 조치기관 : 강남세무서 ③ 조치대상자 : 하이트진로홀딩스(주)④ 조치내용 : 법인세 등 추징 (약 25백만원) ⑤ 사유 및 근거법령 :국세기본법 제81조의 12 및 같은 법 시행령 제63조의 13⑥ 회사이행현황 : 기한내 추징세액 납부⑦ 재발방지대책 : 회계기준 및 조세법 준수 나. 하이트진로(주) 및 임직원에 대한 제재 현황[부당지원행위 등에 대한 건] ① 공정위의 시정명령 및 과징금 처분 1) 처분 일자 : 2018. 3. 26. 2) 처분 내용 - 시정명령 - 과징금 : 79억 4,700만원 3) 사유 및 근거법령 - 인력지원 : 舊 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 '공정거래법'이라 함) 제23조 제1항 7호 공정거래법 제23조의2 제1항 제1호 - 공캔 거래 : 舊 공정거래법 제23조 제1항 제7호 - 코일 거래 : 舊 공정거래법 제23조 제1항 제7호 - 글라스락 캡 거래 : 舊공정거래법 제23조 제1항 제7호 - 주식매각 우회지원 : 舊 공정거래법 제23조 제1항 제7호 4) 진행사항 - 2018. 05. 09. 서울고등법원 행정소송 제기 - 2020. 02. 12. 서울고등법원 판결선고(당사 일부 승소) - 2020. 02. 25. 대법원 상고 - 2020. 07. 05. 심리불속행기간 도과 - 2021. 03. 05. 법리, 쟁점에 관한 종합적 검토 중 - 2022. 05. 26. 대법원 판결선고(고법 판결과 동일 : 당사 일부 승소) ※ 공정위는 대법원 판결에 따라 2022.06.16. 기 납부한 과징금을 전액 환급하였으며, 향후 과징금을 재처분할 것으로 예상됨. ② 공정위의 과태료 처분 1) 처분 일자 : 2018. 3. 26. 2) 처분 내용 : 과태료 - 개인 : 차장(담당) (근속년수 26년 5개월) 과태료 1천만원 - 법인 : 과태료 1억원 3) 사유 및 근거법령 - 허위자료 제출행위 : 공정거래법 제69조의2 제1항 제6호 4) 진행사항 - 개인 : 과태료 결정에 대한 이의신청 → 법원 과태료 3백만원(종결) - 법인 : 과태료 결정에 대한 이의신청 → 2심 법원 진행 중 ③ 공정위 검찰 고발 1) 처분 일자 : 2018. 3. 26. 2) 처분 내용 : 검찰 고발 - 개인 : 대표이사(근속년수 29년 5개월), 부사장(근속년수 6년 2개월), 상무(근속년수 25년 5개월) - 법인(양벌규정) 3) 사유 및 근거법령 - 부당지원 : 공정거래법 제66조 제1항 제9의2호, 제70조, 제71조 4) 진행 사항 - 1심판결 선고 : 2020.05.07 - 개인 : 대표이사(징역 10월, 집행유예 1년), 부사장(징역 1년 6월, 집행유예 2년 / 120시간 사회봉사명령), 상무(징역 4월, 집행유예 1년) - 법인 : 벌금 2억원 - 2심 진행 중④ 처벌 또는 조치에 대한 회사 및 임직원의 이행현황 1) 과징금 - 2018. 06. 22. 과징금 79억 4,700만원 납부 - 2022. 06. 16. 과징금 79억 4,700만원 환급 2) 과태료 - 개인 : 과태료 3백만원 납부 - 법인 : 과태료 8천만원 납부⑤ 재발방지를 위한 회사의 대책 - 공정위가 지적한 부당한 지원행위 및 특수관계인에 대한 부당한 이익 제공행위 유형 해소 - 리스크관리위원회 설치 및 관련 규정 제정하여 법률위반 행위 가능성 사전 검토 다. 하이트진로(주)① 일자 : 2019.07.08 (고지일 기준) ② 조치기관 : 서울지방국세청 ③ 조치대상자 : 하이트진로(주)④ 조치내용 : 법인세등 추징 (약 115억원) ⑤ 사유 및 근거법령 :국세기본법 제81조의 12 및 같은 법 시행령 제63조의 13⑥ 회사이행현황 : 기한내 추징세액 납부⑦ 재발방지대책 : 회계기준 및 조세법 준수 라. 익산공장 ① 내용 : 폐수 배출시설(정수시설2기) 설치·운영 미신고(전북지방환경청) ※ 물환경보전법 제33조 위반 ② 해당사업장 : 익산공장 ③ 행정처분(경고)일 : 2019년 7월 15일 ④ 처벌내용 : 기소유예 ⑤ 당사대응 : 변경신고 및 환경기술인, 환경보전협회 가입 마. 익산공장 ① 내용 : 폐수배출허용 기준 초과에 따른 과태료 처분(익산시청) ※ 물환경보전법 제41조 위반 ② 해당사업장 : 익산공장 ③ 행정처분(경고)일 : 2019년 9월 10일 ④ 처벌내용 : 과태료 200만원 부과 ⑤ 당사대응 : 과태료 납부(창해에탄올 전액 구상권 청구) 바. 이천공장 ① 내용 : 산업재해 발생 지연 보고 ※ 산업안전보건법 제10조 제2항(산업재해발생 지연 보고) ② 해당사업장 : 이천공장 ③ 행정처분(경고)일 : 2020년 1월 2일 ④ 처벌내용 : 과태료 560만원 부과 ⑤ 당사대응 : 과태료 납부 및 재발방지대책 수립 및 보고 사. 익산공장 ① 내용 : PSM 이행실태 점검 과태료 납부 ※ 산업안전보건법 제46조 제1항 위반 ② 해당사업장 : 익산공장 ③ 행정처분(경고)일 : 2020년 7월 24일 ④ 처벌내용 : 과태료 48만원 부과 ⑤ 당사대응 : 과태료 납부 및 공정안전보고서 수정 아. 하이트진로(주) 임직원(동일인)에 대한 제재① 처분 일자 : 2021년 6월 8일 ② 처분 기관 : 공정거래위원회 ③ 처분 내용 : 동일인 고발 ④ 사유 및 근거 법령 - 기업집단 지정자료 제출시 6개사(연암 外) 및 친족(7명) 누락 - 공정거래법 제14조 제4항 ⑤ 조치에 대한 이행현황 - 누락된 6개사 계열편입 완료 - 누락된 친족(7명) 신고 완료 ⑥ 진행사항 - 검찰 약식 기소 (21.10.29) - 법원 약식 명령 (22.01.13)⑦ 재발방지를 위한 회사의 대책 - 관련 법규 준수를 위한 내부 관리 강화 자. 익산공장 ① 내용 : 대기배출시설 변경신고 미이행 ※ 대기환경보전법 제23조 제3항 및 동법 시행규칙 제 27조제3항제2호 위반 ② 해당사업장 : 익산공장 ③ 행정처분(경고)일 : 2021년 10월 06일 ④ 처벌내용 : 과태료 60만원 부과 ⑤ 당사대응 : 과태료 납부 및 변경신고 완료 차. 이천공장① 조치기관 : 이천세무서 ② 조치대상자 : 하이트진로(주) 이천공장③ 조치내용 : 부가세 추징 (약 300백만원, 고지일: 2022년 8월 19일) ④ 사유 및 근거법령 : 부가가치세법 제29조⑤ 회사이행현황 : 기한내 추징세액 납부, 행정소송 진행중⑥ 재발방지대책 : 조세법 준수 카. 마산공장① 조치기관 : 마산회원구청 ② 내용 : 폐수 배출시설변경신고 미이행(새로운 수질오염물질 검출) ※ 물환경보전법 제33조 제2항 위반 ③ 해당사업장 : 마산공장 ④ 행정처분(경고)일 : 2022년 4월 12일 ⑤ 처벌내용 : 과태료 48만원 부과 ⑥ 당사대응 : 과태료 납부 및 변경신고 완료 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 하이트진로(주), 용인시 소재 부동산 매매계약 체결 1. 매입 부동산의 표시 경기도 용인시 기흥구 중동 433-1 외 9필지 및 지상건물 2. 매입금액 약 367억원 (건물 부가세 별도) 3. 거래상대방 하이트진로음료(주) [계열회사] 4. 매입목적 업무활용 예정 부지 매입 5. 계약체결일 2022.11.01 6. 잔금예정일 2022.12.07 나. 중소기업기준 검토표 - 해당사항 없음 다. 외국지주회사의 자회사 현황 - 해당사항 없음 라. 합병 등의 사후정보 - 해당사항 없음 마. 녹색경영 (1) 녹색경영시스템 인증 현황 <녹색기업> ① 이천공장 (지정기간 : 2021. 7. 24 ~ 2024. 7. 23) ② 강원공장 (지정기간 : 2020. 8. 1 ~ 2023. 7. 31) ① 인증사업장 : 강원, 마산, 전주, 이천, 청주, 익산공장 ② 인증유효기간 : 2021.11.30 ~ 2024.11.29 (2) 제품인증 현황 인증명 인증제품 인증기간 환경성적표지인증 참이슬 오리지널 360ml / 640ml '19. 11. 28 ~ '22. 11. 27 참이슬 후레쉬 360ml / 640ml 자몽에이슬 360ml 필라이트 필라이트후레쉬 355ml/500ml /1.0ℓ / 1.6ℓ 355ml/500ml /1.0ℓ / 1.6ℓ '21. 11. 29 ~ '24. 11. 28 참이슬 오리지널 200ml(PET 제품) '20. 8. 31 ~ '23. 8. 30 참이슬 후레쉬 200ml(PET 제품) 진로 360ml 테라 330/500ml (병 제품)355/500ml (캔 제품) (3) 온실가스 배출현황 ① '온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률' 준한 배출권거래제 대상기업 지정 ② 2022년 (2022.01.01 ~ 2022.06.30) 온실가스 배출량 - 온실가스 배출량 : 84,000톤 CO2 XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 백만원) 하이트진로(주)1954.06서울시 강남구 영동대로 714(청담동)☎ 02-3219-0114홈페이지 : http://www.hitejinro.com제조업주류3,431,331기업회계기준서 제1110호의결권 과반수해당(자산총액의 10%이상)(주)진로소주2002.06경상남도 창원시 마산합포구 진전면 평암로 200☎ 055-249-3131소주제조및 판매37,734기업회계기준서 제1110호의결권 과반수해당없음하이트진로산업(주)1975.12경기도 안산시 단원구 별망로79번길 55 (성곡동)☎ 031-488-5516병제조 및판매160,729기업회계기준서 제1110호손자회사(간접지분율 100%)해당(자산총액 750억원 이상)하이트진로음료(주)2006.04경기 용인시 기흥구 동백죽전대로 291☎ 031-8006-7100홈페이지 : http://www.hitejinrobeverage.com제조업먹는샘물107,444기업회계기준서 제1110호손자회사(간접지분율 100%)해당(자산총액 750억원 이상)블루헤런(주)1985.02경기도 여주시 대신면 고달사로 67☎ 031-880-6851홈페이지 : www.blueheron.co.kr골프장149,579기업회계기준서 제1110호증손회사(간접지분율 100%)해당(자산총액 750억원 이상)수양물류(주)2003.01전라북도 완주군 용진면 신지송광로 25☎ 063-244-6903운송업10,977기업회계기준서 제1110호손자회사(간접지분율 100%)해당없음농업회사법인 팜컬쳐(주)2015.12전북 남원시 아영면 두락길 36-114농산물 재배및 판매1,016기업회계기준서 제1110호손자회사(간접지분율 90%)해당없음JINRO INC.1988.10Jinro Roppongi Building4-4-8 Roppongi Minato-ku Tokyo Japan☎ 81-3-5843-1310홈페이지 : http://www.jinro.co.jp 주류판매및 무역150,099기업회계기준서 제1110호손자회사(간접지분율 100%)해당(자산총액 750억원 이상)JINRO America Inc.1986.0913422 Alondra Blvd., Cerritos, CA 90703, USA☎ 1-213-637-1500홈페이지 : http://www.jinrousa.com주류판매14,223기업회계기준서 제1110호손자회사(간접지분율 100%)해당없음HITEJINRO RusFood Co.1995.06St.17 Leninskaya Sloboda, Moscow,115280, Russia☎ +7-495-675-43-92홈페이지 : HITEJINRO.RU식품제조및 판매4,930기업회계기준서 제1110호손자회사(간접지분율 84.9%)해당없음HiteJinro Rus Co.2013.12St.17 Leninskaya Sloboda, Moscow,115280, Russia☎ +7-495-675-43-92주류판매2,476기업회계기준서 제1110호증손회사간접지분율 (100%)해당없음THE HITE-JINROGROUP CHINA2007.11Unit A-1510, TYG Center, 2C East3rd RingNorth Road,Chaoyang Dis-trict, Beijing China☎ 86-10-8441-7567홈페이지 : http://www.hite-jinrochina.com주류판매및 무역10,783기업회계기준서 제1110호손자회사(간접지분율 100%)해당없음HITEJINRO VIETNAMCO., LTD. 2015.121907-1, 19th Floor, Keangnam HaNoi Landmark, E6, Cau Giay Urban,Me Tri Ward, Nam Tu Lien Dist, Ha Noi, Vietnam홈페이지 : http://hitejinro.com.vn주류판매및 무역7,007기업회계기준서 제1110호손자회사(간접지분율 100%)해당없음HitejinroPhilippines Inc.2019.05Unit 9B, 9th Floor The Palisades Condominium107 Perea Street Legaspi Village San LorenzoCITY OF MAKATI, FOURTHDISTRICT, NCR, Philippines, 1223주류판매및 무역10,918기업회계기준서 제1110호손자회사(간접지분율 99.9%)해당없음 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 2. 계열회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 2022년 09월 30일 (기준일 : ) (단위 : 사) 2하이트진로홀딩스(주)110111-0013766하이트진로(주)110111-002859120(주)진로소주190111-0047371하이트진로산업(주)134111-0002662하이트진로음료(주)110111-3436634블루헤런(주)131211-0015971수양물류(주)210111-0038854농업법인 팜컬쳐(주)211311-0010526서영이앤티(주)110111-1849524(유)평암농산법인190114-0002733(주)연암134111-0079562(주)송정161511-0048491대우패키지(주)195511-0080972대우화학(주)195511-0093537대우컴바인(주)150111-0217617JINRO INC.-JINRO America Inc.-HITEJINRO Rus Food Co.-HiteJinro Rus Co.-THE HITE-JINRO GROUP CHINA-HITEJINRO VIETNAM CO., LTD.-Hitejinro Philippines Inc.- 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 비상장 ※ 해외법인의 경우 법인등록번호를 기재하지 않았습니다. 3. 타법인출자 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 2022년 09월 30일(단위 : 백만원, 주, %) (기준일 : ) 하이트진로(주)상장2005.08.04경영참여2,022,36335,672,25050.861,494,585---35,672,25050.861,494,5853,431,33172,538하이트진로(주)우상장2014.08.11투자2,772152,992-2,772---152,992-2,7723,431,33172,538(주)진로소주비상장2013.12.24경영참여108,300480,022100108,300---480,022100108,30037,7343,323세왕금속공업(주)비상장1996.07.05투자3,183121,75121.477,392---121,75121.477,39233,501-1,161(주)YTN상장1994.04.27투자1,842600,0001.431,770-241,259-7121,367358,7410.852,425367,95051,044(주)전주방송비상장1998.12.07투자560112,0002560---112,000256062,9812,200--1,615,379-----1,616,034-- 법인명 상장여부 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 합 계 ※ 최근사업연도 재무현황은 각사의 별도기준으로 작성되었습니다. 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 - 해당사항 없음 2. 전문가와의 이해관계 - 해당사항 없음
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