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Share Issue/Capital Change • Nov 11, 2022

증권발행실적보고서 2.6 주식회사 티에프이 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2022년 11월 11일
회 사 명 :	주식회사 티에프이
대 표 이 사 :	문성주
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 반월길 50-8
	(전 화) 031-206-0541
	(홈페이지) http://www.tfe.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 김용훈
	(전 화) 031-206-0541

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개28,350,000,000모집 및 매출

구분	발행총액	비고

주) 금번 공모금액은 총 28,350,000,000원이며, 이 중 24,150,000,000원은 신주모집, 4,200,000,000원은 기존주주의 구주매출로 구성되어 있습니다. 상장주선인의 의무취득분 81,000주는 제외된 금액입니다.

[코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]

단위(주, 원)

구분	의무 취득 주수	주당 취득가액	의무인수총액	비고
IBK투자증권(주)	81,000	10,500	850,500,000	상장주선인

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2022년 11월 08일2022년 11월 09일2022년 11월 11일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 아이비케이투자증권(주)2,700,00028,350,000,000100.0대표주관회사2,700,00028,350,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주1)	발행총액은 신주모집 2,300,000주(24,150,000,000원)와 구주매출 400,000주(4,200,000,000원)가 합산된 금액입니다.
주2)	상장주선인 의무인수분 81,000주(850,500,000원)는 제외한 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합270,00010.001270,0002,835,000,0000.441270,0002,835,000,00010.00기관투자자1,755,00065.001,3041,825,32919,165,954,5002.981,3041,825,32919,165,954,50067.60일반투자자675,00025.0032,13259,178,201621,371,110,50096.5832,132604,6716,349,045,50022.402,700,00033,43761,273,530643,372,065,00033,4372,700,00028,350,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 337,50050.00일괄청약방식337,50050.00675,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

-일반투자자 배정 세부내역

청약현황			배정현황										총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가 배정건수	1건당 추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당 배정수량	추가 배정건수	1건당 추가배정수량	비례배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	20,480	204,800	20,480	10	-	0	204,800	0	-	-	-	-	204,800	100.00%
20	5,574	111,480	5,574	11	2,167	1	63,481	0	-	-	-	-	63,481	56.94%
30	1023	30,690	1,023	11	390	1	11,643	0	-	-	-	-	11,643	37.94%
40	272	10,880	272	11	117	1	3,109	0	-	-	-	-	3,109	28.58%
50	171	8,550	171	11	69	1	1,950	0	-	-	-	-	1,950	22.81%
60	71	4,260	71	11	26	1	807	0	-	-	-	-	807	18.94%
70	26	1,820	26	11	14	1	300	0	-	-	-	-	300	16.48%
80	33	2,640	33	11	9	1	372	0	-	-	-	-	372	14.09%
90	34	3,060	34	11	14	1	388	34	1	-	-	34	422	13.79%
100	245	24,500	245	11	98	1	2,793	245	1	-	-	245	3,038	12.40%
150	77	11,550	77	11	31	1	878	77	1	-	-	77	955	8.27%
200	170	34,000	170	11	78	1	1,948	170	1	-	-	170	2,118	6.23%
250	32	8,000	32	11	13	1	365	32	1	-	-	32	397	4.96%
300	45	13,500	45	11	17	1	512	45	2	-	-	90	602	4.46%
350	24	8,400	24	11	7	1	271	24	2	-	-	48	319	3.80%
400	59	23,600	59	11	27	1	676	59	2	-	-	118	794	3.36%
450	13	5,850	13	11	4	1	147	13	3	-	-	39	186	3.18%
500	57	28,500	57	11	27	1	654	57	3	-	-	171	825	2.89%
550	16	8,800	16	11	5	1	181	16	3	-	-	48	229	2.60%
600	30	18,000	30	11	14	1	344	30	3	-	-	90	434	2.41%
650	11	7,150	11	11	2	1	123	11	4	-	-	44	167	2.34%
700	13	9,100	13	11	6	1	149	13	4	-	-	52	201	2.21%
750	16	12,000	16	11	7	1	183	16	4	-	-	64	247	2.06%
800	32	25,600	32	11	12	1	364	32	5	-	-	160	524	2.05%
850	6	5,100	6	11	2	1	68	6	5	-	-	30	98	1.92%
900	12	10,800	12	11	4	1	136	12	5	-	-	60	196	1.81%
950	24	22,800	24	11	9	1	273	24	5	-	-	120	393	1.72%
1,000	149	149,000	149	11	68	1	1,707	149	6	-	-	894	2,601	1.75%
1,100	25	27,500	25	11	8	1	283	25	6	-	-	150	433	1.57%
1,200	31	37,200	31	11	16	1	357	31	7	-	-	217	574	1.54%
1,300	35	45,500	35	11	20	1	405	35	7	-	-	245	650	1.43%
1,400	16	22,400	16	11	10	1	186	16	8	-	-	128	314	1.40%
1,500	30	45,000	30	11	9	1	339	30	9	-	-	270	609	1.35%
1,600	24	38,400	24	11	8	1	272	24	9	-	-	216	488	1.27%
1,700	22	37,400	22	11	7	1	249	22	10	-	-	220	469	1.25%
1,800	21	37,800	21	11	10	1	241	21	10	-	-	210	451	1.19%
1,900	46	87,400	46	11	20	1	526	46	11	-	-	506	1,032	1.18%
2,000	177	354,000	177	11	69	1	2,016	177	11	-	-	1,947	3,963	1.12%
2,100	14	29,400	14	11	2	1	156	14	12	-	-	168	324	1.10%
2,200	22	48,400	22	11	9	1	251	22	13	-	-	286	537	1.11%
2,300	13	29,900	13	11	4	1	147	13	13	-	-	169	316	1.06%
2,400	12	28,800	12	11	5	1	137	12	14	-	-	168	305	1.06%
2,500	18	45,000	18	11	8	1	206	18	14	-	-	252	458	1.02%
2,600	7	18,200	7	11	1	1	78	7	15	-	-	105	183	1.01%
2,700	13	35,100	13	11	5	1	148	13	15	-	-	195	343	0.98%
2,800	29	81,200	29	11	8	1	327	29	16	-	-	464	791	0.97%
2900	10	29,000	10	11	4	1	114	10	17	-	-	170	284	0.98%
3,000	85	255,000	85	11	37	1	972	85	17	-	-	1,445	2,417	0.95%
3,100	8	24,800	8	11	3	1	91	8	18	-	-	144	235	0.95%
3,200	14	44,800	14	11	4	1	158	14	18	-	-	252	410	0.92%
3,300	4	13,200	4	11	-	0	44	4	19	-	-	76	120	0.91%
3,400	7	23,800	7	11	3	1	80	7	20	-	-	140	220	0.92%
3,500	11	38,500	11	11	2	1	123	11	20	-	-	220	343	0.89%
3,600	11	39,600	11	11	5	1	126	11	21	-	-	231	357	0.90%
3,700	9	33,300	9	11	3	1	102	9	21	-	-	189	291	0.87%
3,800	20	76,000	20	11	7	1	227	20	22	-	-	440	667	0.88%
3,900	12	46,800	12	11	4	1	136	12	22	-	-	264	400	0.85%
4,000	90	360,000	90	11	37	1	1,027	90	23	-	-	2,070	3,097	0.86%
4,100	6	24,600	6	11	2	1	68	6	24	-	-	144	212	0.86%
4,200	6	25,200	6	11	3	1	69	6	24	-	-	144	213	0.85%
4,300	6	25,800	6	11	3	1	69	6	25	-	-	150	219	0.85%
4,400	11	48,400	11	11	1	1	122	11	25	-	-	275	397	0.82%
4,500	13	58,500	13	11	5	1	148	13	26	-	-	338	486	0.83%
4,600	6	27,600	6	11	3	1	69	6	26	-	-	156	225	0.82%
4,700	7	32,900	7	11	4	1	81	7	27	-	-	189	270	0.82%
4,800	18	86,400	18	11	5	1	203	18	28	-	-	504	707	0.82%
4,900	4	19,600	4	11	-	0	44	4	28	-	-	112	156	0.80%
5,000	87	435,000	87	11	31	1	988	87	29	-	-	2,523	3,511	0.81%
5,100	2	10,200	2	11	2	1	24	2	29	-	-	58	82	0.80%
5,200	6	31,200	6	11	2	1	68	6	30	-	-	180	248	0.79%
5,300	4	21,200	4	11	2	1	46	4	30	-	-	120	166	0.78%
5,400	10	54,000	10	11	6	1	116	10	31	-	-	310	426	0.79%
5,500	14	77,000	14	11	7	1	161	14	32	-	-	448	609	0.79%
5,600	9	50,400	9	11	4	1	103	9	32	-	-	288	391	0.78%
5,700	14	79,800	14	11	7	1	161	14	33	-	-	462	623	0.78%
5,800	9	52,200	9	11	3	1	102	9	33	-	-	297	399	0.76%
5,900	4	23,600	4	11	2	1	46	4	34	-	-	136	182	0.77%
6,000	64	384,000	64	11	21	1	725	64	34	-	-	2,176	2,901	0.76%
6,100	8	48,800	8	11	4	1	92	8	35	-	-	280	372	0.76%
6200	6	37,200	6	11	4	1	70	6	36	-	-	216	286	0.77%
6,300	10	63,000	10	11	6	1	116	10	36	-	-	360	476	0.76%
6,400	9	57,600	9	11	3	1	102	9	37	-	-	333	435	0.76%
6,500	14	91,000	14	11	4	1	158	14	37	-	-	518	676	0.74%
6,600	7	46,200	7	11	3	1	80	7	38	-	-	266	346	0.75%
6,700	5	33,500	5	11	2	1	57	5	38	-	-	190	247	0.74%
6,800	5	34,000	5	11	2	1	57	5	39	-	-	195	252	0.74%
6,900	2	13,800	2	11	1	1	23	2	40	-	-	80	103	0.75%
7,000	36	252,000	36	11	13	1	409	36	40	-	-	1,440	1,849	0.73%
7,100	6	42,600	6	11	3	1	69	6	41	-	-	246	315	0.74%
7,200	5	36,000	5	11	2	1	57	5	41	-	-	205	262	0.73%
7,300	8	58,400	8	11	4	1	92	8	42	-	-	336	428	0.73%
7,400	4	29,600	4	11	1	1	45	4	42	-	-	168	213	0.72%
7,500	10	75,000	10	11	5	1	115	10	43	-	-	430	545	0.73%
7,600	9	68,400	9	11	4	1	103	9	44	-	-	396	499	0.73%
7,700	4	30,800	4	11	2	1	46	4	44	-	-	176	222	0.72%
7,800	2	15,600	2	11	-	0	22	2	45	-	-	90	112	0.72%
7,900	1	7,900	1	11	-	0	11	1	45	-	-	45	56	0.71%
8,000	62	496,000	62	11	24	1	706	62	46	-	-	2,852	3,558	0.72%
8,100	3	24,300	3	11	3	1	36	3	46	-	-	138	174	0.72%
8,200	49	401,800	49	11	23	1	562	49	47	-	-	2,303	2,865	0.71%
8,300	7	58,100	7	11	3	1	80	7	48	-	-	336	416	0.72%
8,400	4	33,600	4	11	2	1	46	4	48	-	-	192	238	0.71%
8,500	6	51,000	6	11	3	1	69	6	49	-	-	294	363	0.71%
8,600	12	103,200	12	11	4	1	136	12	49	-	-	588	724	0.70%
8,700	1	8,700	1	11	-	0	11	1	50	-	-	50	61	0.70%
8,800	10	88,000	10	11	5	1	115	10	50	-	-	500	615	0.70%
8,900	2	17,800	2	11	1	1	23	2	51	-	-	102	125	0.70%
9,000	29	261,000	29	11	11	1	330	29	52	-	-	1,508	1,838	0.70%
9,100	3	27,300	3	11	1	1	34	3	52	-	-	156	190	0.70%
9,200	8	73,600	8	11	2	1	90	8	53	-	-	424	514	0.70%
9,300	5	46,500	5	11	3	1	58	5	53	-	-	265	323	0.69%
9,400	6	56,400	6	11	3	1	69	6	54	-	-	324	393	0.70%
9,500	30	285,000	30	11	11	1	341	30	54	-	-	1,620	1,961	0.69%
9,600	29	278,400	29	11	12	1	331	29	55	-	-	1,595	1,926	0.69%
9,700	5	48,500	5	11	1	1	56	5	56	-	-	280	336	0.69%
9,800	3	29,400	3	11	1	1	34	3	56	-	-	168	202	0.69%
9,900	4	39,600	4	11	1	1	45	4	57	-	-	228	273	0.69%
10,000	226	2,260,000	226	11	78	1	2,564	226	57	-	-	12,882	15,446	0.68%
10,500	17	178,500	17	11	9	1	196	17	60	-	-	1,020	1,216	0.68%
11,000	25	275,000	25	11	5	1	280	25	63	-	-	1,575	1,855	0.67%
11,500	15	172,500	15	11	6	1	171	15	66	-	-	990	1,161	0.67%
12,000	42	504,000	42	11	16	1	478	42	69	-	-	2,898	3,376	0.67%
12,500	18	225,000	18	11	8	1	206	18	72	-	-	1,296	1,502	0.67%
13,000	23	299,000	23	11	10	1	263	23	74	4	1	1,706	1,969	0.66%
13,500	16	216,000	16	11	7	1	183	16	77	-	-	1,232	1,415	0.66%
14,000	24	336,000	24	11	9	1	273	24	80	-	-	1,920	2,193	0.65%
14,500	11	159,500	11	11	4	1	125	11	83	-	-	913	1,038	0.65%
15,000	82	1,230,000	82	11	31	1	933	82	86	-	-	7,052	7,985	0.65%
15,500	17	263,500	17	11	4	1	191	17	89	-	-	1,513	1,704	0.65%
16,000	28	448,000	28	11	11	1	319	28	92	-	-	2,576	2,895	0.65%
16,500	7	115,500	7	11	2	1	79	7	95	-	-	665	744	0.64%
17,000	21	357,000	21	11	7	1	238	21	97	-	-	2,037	2,275	0.64%
17,500	10	175,000	10	11	1	1	111	10	100	-	-	1,000	1,111	0.63%
18,000	40	720,000	40	11	18	1	458	40	103	-	-	4,120	4,578	0.64%
18,500	10	185,000	10	11	6	1	116	10	106	-	-	1,060	1,176	0.64%
19,000	60	1,140,000	60	11	25	1	685	60	109	-	-	6,540	7,225	0.63%
19,500	21	409,500	21	11	10	1	241	21	112	-	-	2,352	2,593	0.63%
20,000	126	2,520,000	126	11	36	1	1,422	126	115	-	-	14,490	15,912	0.63%
20,500	6	123,000	6	11	3	1	69	6	117	-	-	702	771	0.63%
21,000	9	189,000	9	11	-	0	99	9	120	-	-	1,080	1,179	0.62%
21,500	6	129,000	6	11	4	1	70	6	123	-	-	738	808	0.63%
22,000	6	132,000	6	11	3	1	69	6	126	-	-	756	825	0.63%
22,500	8	180,000	8	11	1	1	89	8	129	-	-	1,032	1,121	0.62%
23,000	13	299,000	13	11	7	1	150	13	132	-	-	1,716	1,866	0.62%
23,500	4	94,000	4	11	1	1	45	4	135	-	-	540	585	0.62%
24,000	12	288,000	12	11	4	1	136	12	138	-	-	1,656	1,792	0.62%
24,500	4	98,000	4	11	1	1	45	4	140	-	-	560	605	0.62%
25,000	24	600,000	24	11	5	1	269	24	143	-	-	3,432	3,701	0.62%
25,500	6	153,000	6	11	4	1	70	6	146	-	-	876	946	0.62%
26,000	7	182,000	7	11	4	1	81	7	149	-	-	1,043	1,124	0.62%
26,500	7	185,500	7	11	4	1	81	7	152	-	-	1,064	1,145	0.62%
27,000	9	243,000	9	11	3	1	102	9	155	-	-	1,395	1,497	0.62%
27,500	8	220,000	8	11	2	1	90	8	158	-	-	1,264	1,354	0.62%
28,000	9	252,000	9	11	3	1	102	9	160	-	-	1,440	1,542	0.61%
28,500	8	228,000	8	11	4	1	92	8	163	-	-	1,304	1,396	0.61%
29,000	13	377,000	13	11	3	1	146	13	166	-	-	2,158	2,304	0.61%
29,500	3	88,500	3	11	2	1	35	3	169	-	-	507	542	0.61%
30,000	157	4,710,000	157	11	51	1	1,778	157	172	-	-	27,004	28,782	0.61%
30,500	2	61,000	2	11	2	1	24	2	175	-	-	350	374	0.61%
31,000	4	124,000	4	11	2	1	46	4	178	-	-	712	758	0.61%
31,500	1	31,500	1	11	-	0	11	1	180	-	-	180	191	0.61%
32,000	8	256,000	8	11	2	1	90	8	183	-	-	1,464	1,554	0.61%
32,500	7	227,500	7	11	2	1	79	7	186	-	-	1,302	1,381	0.61%
33,000	5	165,000	5	11	2	1	57	5	189	-	-	945	1,002	0.61%
33,500	4	134,000	4	11	2	1	46	4	192	-	-	768	814	0.61%
34,000	9	306,000	9	11	6	1	105	9	195	-	-	1,755	1,860	0.61%
34,500	5	172,500	5	11	1	1	56	5	198	-	-	990	1,046	0.61%
35,000	7	245,000	7	11	1	1	78	7	201	-	-	1,407	1,485	0.61%
35,500	2	71,000	2	11	1	1	23	2	203	-	-	406	429	0.60%
36,000	9	324,000	9	11	5	1	104	9	206	-	-	1,854	1,958	0.60%
37,000	4	148,000	4	11	3	1	47	4	212	-	-	848	895	0.60%
38,000	22	836,000	22	11	11	1	253	22	218	-	-	4,796	5,049	0.60%
39,000	2	78,000	2	11	-	0	22	2	223	-	-	446	468	0.60%
40,000	32	1,280,000	32	11	17	1	369	32	229	-	-	7,328	7,697	0.60%
41,000	5	205,000	5	11	1	1	56	5	235	-	-	1,175	1,231	0.60%
42,000	14	588,000	14	11	6	1	160	14	241	-	-	3,374	3,534	0.60%
43,000	6	258,000	6	11	2	1	68	6	246	-	-	1,476	1,544	0.60%
44,000	12	528,000	12	11	3	1	135	12	252	-	-	3,024	3,159	0.60%
45,000	511	22,995,000	511	11	186	1	5,807	511	258	-	-	131,838	137,645	0.60%
60,000	23	1,380,000	23	11	6	1	259	23	344	-	-	7,912	8,171	0.59%

주) 일반청약 결과 실권이 발생하였으며, 기관투자자의 추가청약으로 해당 실권물량은 기관투자자에게 배정되었습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월----------8006.228000.043개월137,48015.92--1,1800.4617,7202.69----156,3808.571개월24,7402.87--3,2401.2513,9702.12--1200.9342,0702.30701,26081.2131,550100254,86998.30626,45095.18--11,95092.851,626,07989.08863,48010031,550100259,289100.00658,140100--12,8701001,825,329100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목	주주명	공모 전		공모 후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	문성주	6,005,200	66.72%	5,605,200	49.25%	최대주주
조성균	1,450,650	16.12%	1,450,650	12.75%	기타
문순자	837,000	9.30%	837,000	7.35%	최대주주의 친인척
윤 정	213,350	2.37%	213,350	1.87%	기타
소계	8,506,200	94.51%	8,106,200	71.23%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.2. 증자 등기일2022년 11월 14일(예정)3. 상장일(매매개시일)2022년 11월 17일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집가액 확정 공고	아이비케이투자증권(주) 홈페이지(www.ibks.com)	2022년 11월 07일
금융감독원 전자공시(http//:dart.fss.or.kr)	2022년 11월 07일

주) 모집가액 확정공고는 2022년 11월 07일 대표주관회사인 아이비케이투자증권 홈페이지(www.ibks.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2022년 11월 07일 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	아이비케이투자증권(주) 홈페이지(www.ibks.com)	2022년 11월 07일

3. 청약결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	아이비케이투자증권(주) 홈페이지(www.ibks.com)	2022년 11월 09일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 11월 09일 대표주관회사인 아이비케이투자증권(주)의 홈페이지(www.ibks.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 증권신고서 제출일 : 2022년 10월 12일 (증권신고서) 2022년 10월 31일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) 2022년 11월 07일 (발행조건확정 증권신고서)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주24,150,000,00010,5002,300,00024,150,000,000-24,150,000,00010,5002,300,00024,150,000,000-보통주4,200,000,00010,500400,0004,200,000,000-4,200,000,00010,500400,0004,200,000,000-28,350,000,00010,5002,700,00028,350,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주) 금번 공모금액은 총 28,350,000,000원이며, 이 중 24,150,000,000원은 신주모집, 4,200,000,000원은 기존주주의 구주매출로 구성되어 있습니다. 상장주선인의 의무취득분 81,000주는 제외된 금액입니다.

[코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]

단위(주, 원)

구분	의무 취득 주수	주당 취득가액	의무인수총액	비고
IBK투자증권(주)	81,000	10,500	850,500,000	상장주선인

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 7,100,000,000-5,030,031,0003,625,000,000-12,594,969,00028,350,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1)	상기 금액은 확정공모가액인 10,500원 기준입니다.
주2)	기타금액에는 금번 공모를 위한 발행제비용 및 구주매출대금 1,250,000,000원이 포함되어 있습니다.
주3)	상장주선인의 의무인수분 금액 850,500,000원은 포함되어 있지 않습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.