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Share Issue/Capital Change • Nov 14, 2022

아이에이치큐/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2022.11.14)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분		전환가액의 조정
2. 사채의 종류		제13회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
- 신주인수권증권의 상장여부		해당사항없음
3. 조정에 관한 사항	회차	조정전 가액(원)	조정후 가액(원)
13	649	549
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동	회차	미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)	조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)	조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
13	7,200,000,000	11,093,990	13,114,754
5. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
6. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 "본건 사채" 발행일로부터 만기일 1개월 전까지 매 3개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가액을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정가액)이내로 하고 원단위 미만은 원단위로 절상한다. 전환가액을 하향조정하는 경우 전환가액의 최저한도는 액면가액으로 한다. 2. 조정방법 ①1개월 가중산술평균주가 : 518.31원 ②1주일 가중산술평균주가 : 533.88원 ③최근일가중산술평균주가 : 548.38원 ④[①,②,③] 의 산술평균 : 533.52원 ⑤기준주가[MAX(③,④)] : 548.38원 ⑥조정전 행사가액 : 649원 ⑦조정가액(MIN(⑤,⑥)) : 549원(원단위 미만 절상)
7. 조정가액 적용일		2022-11-14
8. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		(1)상기 3항의 조정전 가액은 13회차 인수계약서 제3조 22항 4호에 따른 조정에 관한 사항 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 본 사채의 직전 전환가액 또는 시가를 하회하는 ⅰ) 발행가격으로 유상증자를 하는 경우에는 그 발행가액을 ⅱ)전환가액 내지 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 그 전환가액 내지 행사가액을 본 사채의 전환가액으로 한다. 의 조정근거에 따라 2022년 8월 11일에 결정 2022년 8월 25일에 납입된 제3자배정 유상증자의 발행가격인 649원으로 조정된 금액입니다.
※관련공시	2022-08-26 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2022-05-13 전환사채권발행결정