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Capital/Financing Update • Nov 14, 2022

HB테크놀러지/전환가액의조정/(2022.11.14)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
8	비상장	2,131	2,040
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
8	40,000,000,000	KRW : South-Korean Won	18,770,530	19,607,843
3. 조정사유		시가하락에 의한 조정
4. 조정근거 및 방법		1) 조정근거 (1) 본 사채 발행 후 3개월이 경과한 날(2021년 11월 13일)로부터 그 날을 포함하여 매 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가액의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 70% 이상으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다). (2) 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. (3) 본호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다. (4) 조정방법 가. 1개월 가중산술평균 주가 : 1,886.6원 나. 1주일 가중산술평균 주가 : 1,891.8원 다. 기산일 가중산술평균 주가: 1,925.6원 라. 산술평균((가+나+다)/3주가 : 1,886.6원 마. 기준주가(MAX(다,라)) : 1,925.6원 바. 조정전 전환가액 : 2,131원 사. 조정가액(MIN(마,바)) : 1,925.6원 아. 최종 전환가액 : 2.040원(원단위 미만 절상) ※조정방법에 의한 전환가액은 1,925.6원이나 최대 전환가액이 2,040원으로 설정되어 있어해당 금액을 최종 전환가액으로 산정함.
5. 조정가액 적용일		2022-11-14
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기 사항은 시가하락에 의한 전환가액의 조정으로서, 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시		2021-07-09 전환사채권발행결정(제8회차) 2021-08-13 증권 발행결과(자율공시) 2021-11-15 전환가액의조정 2022-02-14 전환가액의조정 2022-08-16 전환가액의조정