DAOU TECHNOLOGY INC

Quarterly Report • Nov 14, 2022

분기보고서 4.9 다우기술 110111-0414758 분 기 보 고 서 (제 37 기) 2022년 01월 01일2022년 09월 30일 사업연도 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2022년 11월 14일 주권상장법인해당사항 없음 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 회 사 명 : (주)다우기술 대 표 이 사 : 김윤덕 본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 수지구 디지털벨리로81 (전 화) 070-8707-1000 (홈페이지) http://www.daou.co.kr 작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 엄용흠 (전 화) 070-8707-1025 목 차 【 대표이사 등의 확인 】 대표이사_등의_확인서(202209)_1.jpg 대표이사_등의_확인서(202209)_1 I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 1. 연결대상 종속회사 개황연결대상 종속회사 현황(요약) (단위 : 사) 12-32167535416614168555416916 구분 연결대상회사수 주요종속회사수 기초 증가 감소 기말 상장 비상장 합계 ※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조 1-1. 연결대상회사의 변동내용 히어로즈브이원제팔차(주)신규 매입확약히어로즈브이원제십차(주)신규 매입확약케이지아이제이차(주)신규 매입확약케이씨에이제일차(주)신규 매입확약케이더블유호원제일차(주)신규 매입확약케이더블유호원제이차(주)신규 매입확약케이더블유브이에스제일차(주)신규 매입확약케이더블유디디제삼차(주)신규 매입확약엠에이제일차(주)신규 매입확약엠에이제이차(주)신규 매입확약엠아이제십차(주)신규 매입확약아일랜드원제일차(주)신규 매입확약디더블유케이에이(주)신규 매입확약더블에스동인제일차(주)신규 매입확약위드지엠제일차신규 매입확약케이더블유화양제일차(주)신규 매입확약케이더블유화양제이차(주)신규 매입확약티앤케이제일차(주)신규 매입확약케이피금정제일차(주)신규 매입확약히어로즈브이원제십이차(주)신규 매입확약블랙타이거제일차(주)신규 매입확약뉴타이거제구차(주)신규 매입확약케이에스씨제이차(주)신규 매입확약케이부투제육차(주)신규 매입확약케이테라제육차(주)신규 매입확약엠에이제삼차신규 매입확약엠에이제사차신규 매입확약케이에스엘피제이차(주)신규 매입확약케이더블유팔레스제이차(주)신규 매입확약엠제이엘제일차(주)신규 매입확약케이에스와이제일차(주)신규 매입확약더블유와이제이제일차(주)신규 매입확약차이크루제일차(주)신규 매입확약탑포인트제일차(주)신규 매입확약해피에셋제일차(주)신규 매입확약티알블루(주)신규 매입확약해피에셋제사차(주)신규 매입확약해피에셋제오차(주)신규 매입확약케이에프엠비 주식회사신규 매입확약케이에프케이이이공육 유동화전문유한회사신규 매입확약케이에프더블유이이공구 유동화전문유한회사신규 매입확약키움글로벌오퍼튜니티스 일반사모증권 투자신탁신규취득마스턴유럽일반사모부동산신탁 44호신규취득키움글로벌구독경제증권신규취득키움OCIO타겟리턴성장형증권투자신탁[혼합-재간접형]C-F신규취득키움베트남일반사모부동산투자신탁제2호 1신규취득키움코어랜드일반사모부동산투자신탁제3호신규취득키움OCIO타겟리턴안정형증권투자신탁[채권혼합_재간접형]C-F신규취득키움로지스틱스일반사모부동산투자신탁제4호신규취득(주)스페이스리버신규취득키움평택피에프브이(주)신규취득한국정보인증(주)추가취득(주)와이즈버즈추가취득다우키움이노베이션추가취득에스지서비스(주)추가취득케이제이퍼스트(주)확약 의무 종결케이마스터제이차(주)확약 의무 종결케이더블유디디제이차(주)확약 의무 종결지에프민제일차(주)확약 의무 종결지에프민제이차(주)확약 의무 종결제인스티그(주)확약 의무 종결이엠알에이치큐제일차(주)확약 의무 종결와이지천안제일차(주)확약 의무 종결엘케이에이치킹제일차(주)확약 의무 종결스페이스앤디(주)확약 의무 종결스페이스씨앤디(주)확약 의무 종결북천안로지스제일차(주)확약 의무 종결디클러스터제삼차(주)확약 의무 종결케이더블유에스지제일차(주)확약 의무 종결멀티플렉스시리즈제일차(유)확약 의무 종결케이더블유티피제일차(주)확약 의무 종결하남미사드림제이차(주)확약 의무 종결히어로즈브이원제삼차(주)확약 의무 종결히어로즈브이원제사차(주)확약 의무 종결히어로즈브이원제오차(주)확약 의무 종결비에프제오차(주)확약 의무 종결엘케이에이치킹제이차(주)확약 의무 종결엠아이제육차(주)확약 의무 종결케이더블유도안(주)확약 의무 종결르네상스제이차(주)확약 의무 종결케이에스씨제일차(주)확약 의무 종결멀티플렉스시리즈제칠차(주)확약 의무 종결모던앤(주)확약 의무 종결디더블유케이에이(주)확약 의무 종결스카이워크 알엔케이 하이일드 전문투자형 사모투자신탁 제3호보유지분 처분키움선명e-알파인덱스펀드보유지분 처분한강CA일반사모부동산투자신탁25호보유지분 처분키움마켓시그널미국대표지수증권투자신탁보유지분 처분KB스타 파워 한국 인덱스 증권 투자신탁(주식-파생형) C-F보유지분 처분베스타스 전문투자형 사모부동산투자신탁 제75호보유지분 처분파주센트럴제사차(주)확약 의무 종결메가팩토제일차(주)확약 의무 종결백스토어제일차(주)확약 의무 종결케이향동제일차(주)확약 의무 종결람프리마제일차(주)확약 의무 종결베이워치제일차(주)확약 의무 종결케이부투제삼차(주)확약 의무 종결케이더블유버디제일차(주)확약 의무 종결케이더블유유성제일차(주)확약 의무 종결케이부투제사차(주)확약 의무 종결히어로즈엠제일차(주)확약 의무 종결블랙타이거제일차(주)확약 의무 종결디에이금강확약 의무 종결포르테로지스제일차(주)확약 의무 종결히어로즈브이원제십이차(주)확약 의무 종결아이온 공모주하이일드 전문투자형 사모투자신탁 제1호보유지분 처분국제 고양향동 전문투자형 사모투자신탁보유지분 처분마스턴유럽일반사모부동산신탁 44호보유지분 처분키움히어로 제3호 사모투자합자회사보유지분 처분 구 분 자회사 사 유 신규연결 연결제외 2. 회사의 법적·상업적 명칭당사의 명칭은 "주식회사 다우기술"로 표기하며 영문으로는 "DAOU TECHNOLOGY INC."로 표기합니다. 또한, 약식으로는 "(주)다우기술"로 표기합니다. 3. 설립일자 및 존속기간당사는 1986년 1월 9일 설립되었으며, 1997년 8월 27일 유가증권시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다. 4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주 소 : 경기도 용인시 수지구 디지털벨리로 81 다우디지털스퀘어전화번호 : 070-8707-1000홈페이지 : www.daou.co.kr 5. 중소기업 등 해당 여부 미해당미해당해당 중소기업 해당 여부 벤처기업 해당 여부 중견기업 해당 여부 6. 주요사업의 내용 당사 및 연결종속회사가 영위하는 사업은 비금융사업부/금융사업부로 나눠집니다. 비금융사업부는 IT 서비스를 제공하는 시스템구축본부, 건물관리 서비스를 제공하는 건물관리본부로 분류되며 비금융사업부의 매출비중은 전체 연결 매출액의 3.57%입니다. 금융사업부는 키움증권 및 금융 종속회사가 포함되어있으며,『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에서 수행토록 규정된 사업 및 그와 직ㆍ간접적으로 관련되거나 부대되는 제사업을 영위하고 있습니다. 금융사업부의 매출비중은 전체 연결 매출액의 97.48% 입니다. (연결 조정액 제외) 사업부 부문 주요제품 2022년 3분기 비율 비금융사업부 시스템구축본부 SMS서비스, 모바일쿠폰, 쇼핑몰통합솔루션, IDC, 인증보안사업 등 3.38% 건물관리본부 빌딩관리,부동산 컨설팅, 개발 및 분양 등 0.19% 비금융사업부 합계 3.57% 금융사업부 홀세일총괄본부 주식 및 파생상품 거래, 채권 중개, 장외파생상품 거래 등 53.95% IB사업본부 IPO, 회사채의 발행, 부동산 PF, ABCP 및ABS의 발행 등 1.98% 투자운용본부 메자닌 투자, Private Equity, 선물/옵션 매매 등 2.03% 리테일총괄본부 증권 브로커리지, 온라인 펀드, 해외주식, FX마진 트레이딩 등 29.64% 기타 자산운용, 저축은행 등 9.88% 금융사업부 합계 97.48% 조정 연결조정 - -1.06% 전체 합계 100.00% 보다 자세한 내용은 Ⅱ. 사업의 내용을 참조해 주시기 바랍니다. 7. 신용평가에 관한 사항당사는 보고서 작성기준일 현재 기업신용등급은 'A' 의 신용평가등급을 유지하고 있습니다.최근 3사업연도 동안 회사가 받은 신용등급은 아래의 표와 같습니다. 평가일 평가대상 증권등 평가대상증권의 신용등급 평가회사(신용평가등급범위) 평가구분 2020.05.08 제2회 무보증사채 A 한국신용평가주식회사( D ~ AAA ) 정기 2020.05.15 제2회 무보증사채 A NICE신용평가주식회사( D ~ AAA ) 정기 2020.10.14 제3회 무보증사채 A 한국신용평가주식회사( D ~ AAA ) 본평가 2020.10.15 제3회 무보증사채 A NICE신용평가주식회사( D ~ AAA ) 본평가 2021.06.21 제2회 무보증사채제3회 무보증사채제5회 무보증사채 A 한국신용평가주식회사( D ~ AAA ) 정기정기본평가 2021.06.23 제2회 무보증사채제3회 무보증사채제5회 무보증사채 A NICE신용평가주식회사( D ~ AAA ) 정기정기본평가 2022.06.16 제3회 무보증사채제5회 무보증사채 A 한국신용평가주식회사( D ~ AAA ) 정기정기 2022.06.23 제3회 무보증사채제5회 무보증사채 A NICE신용평가주식회사( D ~ AAA ) 정기정기 주) 등급체계 및 정의- 기업신용등급의 정의원리금의 적기상환 확실성의 정도에 따라 신용등급은 AAA에서 D 까지 10개의 등급으로 구성됩니다. 등 급 등급의 정의 AAA 원리금 지급확실성이 최고수준으로 투자위험도가 극히 낮으며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임. AA 원리금 지급확실성이 매우 높아 투자위험도가 매우 낮지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음. A 원리금 지급 확실성이 높아 투자위험도는 낮은 수준이지만 장래 급격한 환경변화에따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음. BBB 원리금 지급 확실성은 인정되지만 장래 환경변화로 원리금 지급 확실성이 저하될 가능성이 있음. BB 원리금 지급 확실성에 당면 문제는 없지만 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가 내포되어 있음. B 원리금 지급 확실성이 부족하여 투기적이며, 장래의 안정성에 대해서는 현 단계에서 단언할 수 없음. CCC 채무 불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임. CC 채무 불이행이 발생할 가능성이 높아 상위등급에 비해 불안요소가 더욱 많음. C 채무 불이행이 발생할 가능성이 극히 높고 현단계에서는 장래 회복될 가능성이 없을 것으로 판단됨. D 원금 또는 이자가 지급불능하여 현재 채무불이행 상태에 있음. * 위 등급중 'AA'등급에서 'CCC'등급까지는 그 상대적 우열 정도에 따라 +, - 기호를 첨부할 수 있음. 8. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 유가증권시장1997년 08월 27일해당사항없음해당사항없음 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등여부 특례상장 등적용법규 2. 회사의 연혁 가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경 변경 일자 변 경 전 변 경 후 2010.03 서울시 강남구 대치동1002 경기도 용인시 수지구 디지털벨리로81 나. 경영진 및 감사의 중요한 변동 보고서 제출일 현재 회사의 이사회는 2인의 사내이사 (김윤덕, 신상범), 3인의 사외이사(이문세, 김광원, 김성한)로 구성되어 있습니다. 2018.03.23정기주총사내이사 신상범상근감사 이승훈사내이사 김윤덕상근감사 최봉식 사임2018.03.23--대표이사 김윤덕-2019.03.26정기주총사내이사 김성욱사외이사 김용대-2020.03.25정기주총사외이사 이문세사외이사 김광원사외이사 김성한-사외이사 김용대 임기만료사내이사 김성욱 사임2021.03.29정기주총상근감사 홍경식사내이사 김윤덕사내이사 신상범상근감사 이승훈 임기만료2021.03.29--대표이사 김윤덕-2022.03.29정기주총-사외이사 이문세사외이사 김광원사외이사 김성한- 변동일자 주총종류 선임 임기만료또는 해임 신규 재선임 2018.03.23 이사회에서 대표이사 김윤덕 선임 가결 2021.03.29 이사회에서 대표이사 김윤덕 선임 가결 다. 최대주주의 변동- 당사는 최근5년간 최대주주의 변동이 없습니다. [지배회사에 관한 사항] 라. 상호의 변경- 해당사항 없음 마. 화의, 회사정리절차 여부- 해당사항 없음 바. 합병 등 1) 합병 일자 피합병회사 주요내용 목적 비고 2018.01.02 (주)한국에이에스피 합병회사((주)다우기술)와 피합병회사((주)한국에이에스피)는 합병비율 1:0으로 흡수합병하며, 본 합병으로 인하여 (주)다우기술이 발행할 신주가 없음 커머스사업 강화 및 사업다각화를 통한 다양한 수익구조 기반을 창출하고, 인적·물적자원의 효율적 사용으로 시너지 창출 및 재무안정성 확보 등 경영효율성 증대 - 주) 상기 일자는 합병종료일 기준임. 2) 영업양수도 일자 영업양수도회사 구분 주요내용 목적 비고 2018.08.14 주식회사 다우데이타 영업양도 Citrix, Vmware, Nvidia, Cloud Monitor등 제품군의 판매사업과 관련한 자산 및 부채, 계약관계, 계약관계에 따른 권리 및 의무, 거래처 및 해당 근로자 등 솔루션사업 축소 및 자사의 기존 사업인 메시징서비스 사업과 커머스사업의 역량 강화 및 경영효율성 제고 - 주) 상기 일자는 영업양수도 완료일 기준임. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 해당사항 없음 아. 기타 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 2018.012018.072018.092020.102021.07 (주)한국에이에스피 흡수합병제2회 무보증사채발행(1,500억원)(주)다우데이타로 Citrix등 솔루션사업 영업양도제3회 무보증사채발행(1,500억원)제5회 무보증사채발행(1,500억원) [종속회사에 관한 사항] 회사명 상호의 변경 화의, 회사정리절차등에 관한 사항 합병 등에관한 사항 회사의 업종 또는주된 사업의 변화 그 밖에 경영활동과 관련한주요한 사항의 발생내역 키움증권(주) - - - - 주1) 하단 표 참조 키움투자자산운용(주) - - - - 2021.11.25 유상증자 300억원 (주)키움저축은행 - - - 할부금융업(사업목적 추가) 2020.04.13 리테일센터지점 업무개시2022.03.30 유상증자 500억원 (주)키움예스저축은행 - - - - 2022.03.30 유상증자 300억원 키움캐피탈(주) - - - - 2018.08.09. 법인설립 200억원2018.10.05. 여신전문금융업 등록2018.10.18. 유상증자 300억원2018.11.16. 유상증자 500억원2019.10.02. 장기신용등급 BBB+, 단기신용등급 A3+ 평가 (나신평·한기평)2019.11.20. 유상증자 500억원2021.03.16. 유상증자 500억원2021.04.06. 장기신용등급 전망 상향 (BBB+/안정적 → BBB+/긍정적, 나신평·한기평)2022.03.28 장기신용등급 A-, 단기신용등급 A2- 평가 (한신평)2022.04.14 신용등급 상향 평가 (BBB+/긍정적 → A-/안정적, 나신평·한기평) 키움프라이빗에쿼티(주) - - - - 2017.04.26 법인설립 500억 키움에프앤아이(주) - - - - 2020.10.23. 법인설립 200억원2020.12.01. 유상증자 300억원2021.05.26. 유상증자 500억원2022.08.31 유상증자 500억원 키움K고래멀티전략전문사모1호C-S - - - - 2018.04.19 설립 메리츠AI-EuroBond전문투자형사모투자신탁 - - - - 2018.07.19 설립 케이알전문투자형사모부동산투자신탁제1호 - - - - 2019.06.14 설립 키움코어랜드 전문투자형사모부동산투자신탁 제2호 - - - - 2021.08.26 설립 제이온마스터(주) - - - - 2021.12.01 설립 케이에프아이이일공육유동화전문유한회사 - - - - 2021.06.04 설립 Daou Hongkong Ltd - - - - 2008.02. Daou Hong Kong Limited 설립, 자본금 US$3,800,000 (주)키움이앤에스 2006. ㈜다우인터넷→㈜다우와키움2017. ㈜다우와키움→㈜키움이앤에스 - 2002. 다우인터넷㈜ - ㈜이머니 흡수합병2013.08. 다우와키움건설 흡수합병 2006. 부동산관련업(업종변경) 1999. 다우인터넷㈜ 설립2022.05 유상증자 400억원 다우재팬 2008.11. 주식회사 테라스테크놀로지 →다우재팬주식회사 - - - 2008.04. 주식회사 테라스테크놀로지 설립, 설립자본금 ￥9,000,000 (주)키다리스타 2018.02. ㈜키다리스튜디오 →㈜키다리스타 - - - 2011.07. 키다리스튜디오 설립(자본금 1,000백만원) 한국정보인증(주) - - 주2) 하단 표 참조 - 주3) 하단 표 참조 주1) 키움증권 - 그 밖에 경영활동과 관련한 주요한 사항의 발생내역 연 월 내 용 2018. 01. 03. 신기술사업금융업 등록 2018. 01. 31. 권용원 대표이사 사임 (윤수영 대표이사로 변경) 2018. 02. 22. 상환전환우선주 발행 (3,293,173주) 2018. 03. 22. 이현 신임 대표이사 선임 2018. 05. 25. 제2회 무보증사채발행(2,000억원) 2018. 07. 11. Kiwoom Hong Kong Limited 설립 2018. 07. 26. Kiwoom Singapore Pte. Ltd 설립 2018. 08. 09. 키움캐피탈 법인 설립 2018. 11. 02. 제3회 무보증사채발행(2,000억원) 2018. 11. 06. (주)서울히어로즈 메인스폰서쉽 계약 체결 2019. 05. 15. 장외파생상품의 투자중개업 인가 획득 2019. 11. 18 키움캐피탈 유상증자 참여(490억원) 2020. 06. 29 제4회 무보증후순위사채발행(1,000억원) 2020. 10. 23 키움에프앤아이(주) 법인 설립 2020. 11. 30 키움에프앤아이(주) 유상증자 참여(294억) 2021. 03. 16 키움캐피탈 유상증자 참여(490억원) 2021. 05. 25 키움에프앤아이(주) 유상증자 참여(490억) 2021. 06. 30 상환전환우선주 제3차 발행(166,203주) 2021. 06. 30 상환전환우선주 제4차 발행(2,659,263주) 2021. 09. 08 본인신용정보관리업(마이데이터) 본허가 획득 2021.10. 26 제5-1회,제5-2회 무보증후순위사채발행(3,000억) 2021. 11. 24 키움투자자산운용(주) 유상증자 참여(300억원) 2021. 12. 08 신탁업변경인가 획득 2022. 01. 01 황현순 신임 대표이사 선임 2022. 03. 29 (주)키움저축은행 유상증자 참여(500억원) 2022. 03. 29 (주)키움예스저축은행 유상증자 참여(300억원) 2022. 04. 27 종합금융투자사업자 지정 2022. 08. 30 키움에프앤아이(주) 유상증자 참여(490억원) 주2) 한국정보인증 - 합병 등에 관한 사항 당사회사는 매출 포트폴리오를 확대하고 사업 부문의 일괄 체계를 구축해 불필요한 자원낭비를 줄이고 인적/물적 자원을 효율적으로 활용하기 위하여 2021년 9월 15일을 합병기일로 하여 계열회사인 (주)미래테크놀로지를 흡수합병하였습니다. 구분 내용 합병회사(존속회사) 한국정보인증(주) 피합병회사(해산회사) (주)미래테크놀로지 합병목적 경영 효율성 증대 및 사업역량 강화 합병방법 존속회사가 소멸회사를 흡수합병함 합병비율 한국정보인증(주):(주)미래테크놀로지= 1.0000000:1.7336545 합병기일 2021년 09월 15일 기타 피합병회사의 종업원을 합병기일에 합병회사가 승계 주3) 한국정보인증 - 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용 일자 내용 2018년 01월 클라우드 생체인증 서비스 오픈 2018년 04월 블록체인기반 전자서명 서비스 오픈 2018년 12월 한국정보인증 베트남 법인 설립 2019년 02월 국민건강보험공단 바이오 공인인증서비스 제공 2019년 06월 아톤과보안 솔루션 사업 MOU 체결 2019년 07월 지부티정부 시스템 공인인증 인프라 구축 계약 체결 2019년 09월 베트남 미디어방송업체 Manny JointStock Company 지분 투자 2019년 10월 싸인오케이, 2019 대한민국 ICT Innovation Awards 과학기술정보통신부 장관 표창 2019년 12월 싸인오케이, 2019 전자문서 산업인의날 한국인터넷진흥원(KISA) 원장상 2019년 12월 싸인오케이, 고객이 가장 추천하는 브랜드부문대상 수상 2020년 01월 키움증권 '영웅문S' 간편인증 서비스 제공 2020년 03월 한국정보인증-삼성전자 '모바일 운전면허 확인 서비스' ICT 규제 샌드박스 임시허가 획득 2020년 06월 V2X 보안인증체계 법제도 추진방안 연구과제 주관사업자 선정 2020년 12월 행정안전부 주관 '공공분야 전자서명 확대 도입을 위한 시범사업자' 선정방송통신위원회로부터 본인확인기관 지정 2021년 07월 SK텔레콤과 PASS 인증서 발급 시스템 구축에 관한 공동협력 체결 2021년 09월 (주)미래테크놀로지와의 합병 2021년 11월 개인정보보호위원회 '결합전문기관 지정' 선정 2021년 12월 싸인오케이, 과학기술정보통신부 장관상 수상 2022년 01월 싸인오케이, 고객이 가장 추천하는 브랜드부문대상 수상 2022년 02월 국민은행 토큰형OTP, 카드형OTP 연단가 구매계약 3. 자본금 변동사항 자본금 변동추이 (단위 : 원, 주) 종류 구분 37기(2022년 3분기말) 36기(2021년 말) 35기(2020년 말) 보통주 발행주식총수 44,866,617 44,866,617 44,866,617 액면금액 500 500 500 자본금 22,433,308,500 22,433,308,500 22,433,308,500 우선주 발행주식총수 - - - 액면금액 - - - 자본금 - - - 기타 발행주식총수 - - - 액면금액 - - - 자본금 - - - 합계 자본금 22,433,308,500 22,433,308,500 22,433,308,500 ※ 당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다. 4. 주식의 총수 등 주식의 총수 현황 2022년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주우선주75,000,00025,000,000100,000,000-44,866,617-44,866,617---------------------44,866,617-44,866,617- 1,715,768- 1,715,768-43,150,849-43,150,849- 구 분 주식의 종류 비고 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 자기주식 취득 및 처분 현황 2022년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주1,561,907115,768--1,677,675-우선주------보통주------우선주------보통주38,093---38,093-우선주------보통주1,600,000115,768--1,715,768-우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주1,600,000115,768--1,715,768-우선주------ 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 장외직접 취득 공개매수 소계(a) 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 현물보유물량 소계(b) 기타 취득(c) 총 계(a+b+c) 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황 2022년 09월 30일(단위 : 주, %) (기준일 : ) 직접 취득2022.06.222022.09.22280,000115,76841.32022.09.29 구 분 취득(처분)예상기간 예정수량(A) 이행수량(B) 이행률(B/A) 결과보고일 시작일 종료일 * 주가 변동에 따른 호가내 미체결로 예정수량과 이행수량의 불일치 발생 5. 정관에 관한 사항 가. 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일당사의 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2021년 3월 29일입니다. 나. 정관 변경 이력 2020년 03월 25일제 34기 정기주주총회1) 제2조 사업목적 수정2) 제13조 기준일 내용 수정3) 제38조 이사회의 결의방법 내용 수정1) 신규사업에 따른 사업목적 추가2) 주주명부 폐쇄 기간 및 명의개서 정지 내용 삭제3) 상법 조문명 명확화2021년 03월 29일제 35기 정기주주총회1) 제2조 (사업목적) 수정2) 제9조 (우선주의 수와 내용) 제7항 삭제 제10조의3 (주식매수선택권) 제9항 삭제 제10조의5 (우리사주매수선택권) 제8항 삭제 제14조의2 (전환사채의 발행 및 배정) 수정 제15조(신주인수권부사채의 발행 및 배정) 제6항 삭제 제45조의2 (분기배당) 3항 삭제3) 제10조의4 동등배당 내용 수정4) 제11조 (명의개서대리인) 내용 수정5) 제12조 (주주명부 작성·비치) 신설6) 제15조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)7) 제30조 (이사 및 감사의 선임) 내용 수정8) 제37조 (이사회의 구성과 소집) 내용 수정1) 신규사업 관련 사업목적 추가2) 제10조의4 규정 정비에 따른 내용 수정 및 삭제3) 상법 제350조 제3항 규정 삭제에 따른 내용 정비4) 명의개서대행업무 사라짐에 따라 해당 규정 정비5) 전자증권법에 따른 조항 신설6) 전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거 신설7) 상법 제409조 제3항, 제542조의12 제7항 적용8) 이사의 충분한 검토기간 확보 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 II. 사업의 내용 지배회사 및 종속회사는 제조서비스업과 금융업 각각 영위하고 있으며, 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.지배회사인 (주)다우기술은 1986년 1월에 설립되어 소프트웨어와 시스템관련 솔루션의 개발 및 판매, 인터넷 관련 서비스 등을 주된 사업목적으로 하고 있습니다. IT분야로 시작하여 2000년도에 국내최초 온라인 증권사인 키움증권을 설립하였으며, 이후 지속적인 투자를 통해 사업영역을 확장하고, 차별화된 기술력과 솔루션으로 국내를 대표하는 IT서비스 전문기업으로 위상을 차지하고 있습니다. 연결종속기업 중 펀드 및 자산유동화 SPC를 제외한 국내 종속기업은 키움증권을 포함한 15개 회사이며, 해외 종속회사는 다우재팬 등 12개 입니다. 종속회사 중 상장회사는 3개(키움증권,한국정보인증,와이즈버즈)입니다.(주)다우기술은 최상위 지배기업은 아니며, 최상위 지배기업은 다우데이타(032190)입니다. 업종 사업부문 구분 회사명 주요 사업내용 제조서비스업 시스템구축 국내 ㈜다우기술㈜키다리스타한국정보인증㈜ (상장)㈜와이즈버즈 (상장)에스지서비스㈜㈜스페이스리버 소프트웨어 개발 및 판매, 시스템 구축 용역 및 인터넷 서비스 제공인증보안사업광고사업인증서 고객문의 및 신청서 접수 등소프트웨어 개발 및 공급 해외 다우재팬다우홍콩다우키움이노베이션 소프트웨어 개발 및 판매 건물관리 국내 ㈜키움이앤에스 빌딩관리, 부동산컨설팅 등 해외 다우(대련)과기개발유한공사대련다우기업관리복무유한공사 해외 건물관리 및 부동산컨설팅 금융업 금융부문 국내 키움증권㈜ (상장)키움인베스트먼트㈜키움투자자산운용㈜㈜키움저축은행㈜키움예스저축은행키움프라이빗에쿼티㈜키움캐피탈㈜키움에프앤아이㈜ 국내 주식 및 파생상품 거래서비스벤처창업투자 전문 서비스투자 자문 및 종합자산운용서비스,상호저축은행업상호저축은행업전문사모집합투자업여신금융업NPL 투자관리업 해외 키움증권 인도네시아키움자산운용 인도네시아Kiwoom Hong Kong LimitedKiwoom Singapore Pte. Ltd.Kiwoom BVI One LimitedKiwoom BVI Two LimitedKiwoom BVI Three Limited 해외 현지 증권 및 자산운용서비스해외 현지 투자목적회사 주) 연결대상 종속회사 중 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 수익증권 등은 제외함 1. (제조서비스업)사업의 개요 (주)다우기술 및 연결대상 종속회사 중 제조서비스업으로 분류되는 비금융사업부는 시스템구축본부, 건물관리본부로 구분되며, (주)다우기술은 시스템구축본부에 해당됩니다. 시스템구축본부의 매출비중은 전체 연결 매출액의 3.4%이며, 비금융사업부 내에서는 94.6%의 비중을 차지하고 있습니다. 시스템구축본부에는 (주)다우기술, 한국정보인증(주)등이 서비스를 제공하고 있습니다. (주)다우기술은 문자메세지, 이메일, 팩스, 우편, 모바일쿠폰 등을 대량발송하는 '뿌리오'와 쇼핑몰 통합관리시스템인 '사방넷' 서비스를 제공하여 온오프 판매업자의 사업을 지원하고 있으며, 기업 내에서 필요한 그룹웨어 '다우오피스'와 '다우IDC' 등의 업무용 인프라를 제공하고 있습니다. 또한, 다우키움그룹내에서 키움증권을 비롯한 주요 계열사의 전산시스템 구축 및 관리 등의 IT 서비스 사업을 영위하고 있습니다. 한국정보인증(주)는 국내 최초의 인증기관으로서 인증서사업, PKI 솔루션 사업, SSL(웹보안서버)사업 등을 영위하고 있습니다. 건물관리본부는 (주)키움이앤에스가 건물관리 서비스를 제공하고 있습니다. 비금융사업부의 주요사업인 인터넷 서비스는 무형의 서비스를 제공하기 때문에 별도의 대리점, 도매상 등이 존재하지 않으며, 내부 영업조직 또는 홈페이지 유입을 통해 매출이 발생하고 있습니다. 2. (제조서비스업)주요 제품 및 서비스 (단위: 백만원, %) 사업부 부문 주요제품 2022년 3분기 2021년 연간 2020년 연간 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 비금융사업부 시스템구축본부 SMS서비스, 모바일쿠폰, 쇼핑몰통합솔루션, IDC, 인증보안사업 등 244,437 3.38% 273,869 4.50% 247,271 5.22% 콘텐츠사업본부 영화 투자, 제작, 배급 등 - - 10,430 0.17% 17,459 0.37% 건물관리본부 빌딩관리,부동산 컨설팅, 개발 및 분양 등 13,945 0.19% 16,017 0.26% 14,478 0.31% 비금융사업부 합계 258,382 3.57% 300,316 4.93% 279,208 5.90% 금융사업부 홀세일총괄본부 주식 및 파생상품 거래, 채권 중개, 장외파생상품 거래 등 3,900,608 53.95% 2,549,993 41.89% 2,462,682 52.03% IB사업본부 IPO, 회사채의 발행, 부동산 PF, ABCP 및 ABS의 발행 등 142,894 1.98% 244,108 4.01% 197,067 4.16% 투자운용본부 메자닌 투자, Private Equity, 선물/옵션 매매 등 146,950 2.03% 238,599 3.92% 323,756 6.84% 리테일총괄본부 증권 브로커리지, 온라인 펀드, 해외주식, FX마진 트레이딩 등 2,143,000 29.64% 1,994,913 32.77% 861,008 18.19% 기타 자산운용, 저축은행 등 714,520 9.88% 895,686 14.71% 732,161 15.47% 금융사업부 합계 7,047,972 97.48% 5,923,299 97.31% 4,576,674 96.70% 조정 연결조정 - -76,506 -1.06% -136,635 -2.24% -122,947 -2.60% 전체 합계 7,229,848 100.00% 6,086,980 100.00% 4,732,935 100.00% 콘텐츠사업본부에 해당하는 (주)키다리이엔티는 2021.12.28부로 (주)키다리스튜디오에 흡수합병되었습니다. 3. (제조서비스업)원재료 및 생산설비 1) 주요 원재료 가. 주요원재료의 현황 (단위: 백만원, %) 부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율 매입처 시스템 구축본부 상품 Workstation, Storage Unix 서버 및 저장장치 161 1.4% 온아이티 등 Infrastructure Solution, DBMS 웹인프라 구축 및 데이타베이스 관리 471 4.2% 이레아이디에스 등 소모품 및 기타 LIC 소모품 및 기타 LIC 789 7.1% - Smart Card OTP 제품 생산 3,227 28.9% Smart Displayer COB 외 OTP 제품 생산 2,261 20.2% Excelsecu 외 기타 기타 43 0.4% 리즘디자인 외 용역 용역 ITO 및 DAOU OFFICE 구축 용역 4,227 37.8% 스윗코드, 창영이앤이 등 부문 소계 11,179 100.0% - ※ 인터넷서비스는 무형의 서비스를 제공하는 사업으로, 품목별 매입액을 산정할 수 없어 제외하였습니다. 나. 주요원재료의 가격변동 추이당사는 사업의 특성상 프로젝트의 규모 및 고객의 요구사항에 맞춰, 다양한 품목의 상품과 용역을 제공하고 있기에, 특정 원재료의 가격변동 추이를 산정하기 어렵습니다. 2) 생산 및 설비 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거회사의 주요 수익원이 물적 형태로 나타나지 않아 생산능력, 생산실적 및 가동률의 기재를 생략합니다. 나. 생산설비의 현황 등 아래 물적자산은 연결기준으로 금융업의 물적자산이 포함되어있습니다. 1) 당기 및 전기 중 유형자산 장부가액의 변동내역은 다음과 같습니다. <당분기> (단위: 천원) 구 분 기초 취득 처분 감가상각 기타/대체(주1) 환율변동효과 기말 토지 209,634,825 1,157,394 - - (3,090,123) - 207,702,096 건물 55,347,018 484,207 - (1,895,245) 9,860,386 - 63,796,366 기계장치 188,858 - - (37,126) 29,748 10,978 192,458 차량운반구 150,895 30,973 (4,840) (62,630) 3,333 - 117,731 집기비품 39,615,427 10,335,928 (153,095) (10,533,002) 614,763 26,056 39,906,076 기타의유형자산 4,457,229 1,428,783 (36,803) (1,257,347) 3,883,345 73,414 8,548,622 건설중인자산 26,901,906 30,945,152 - - 16,683,259 - 74,530,317 합 계 336,296,158 44,382,437 (194,738) (13,785,350) 27,984,711 110,448 394,793,666 (주1) 투자부동산과 유형자산간 대체 금액 등이 포함되었습니다. <전기말> (단위: 천원) 구 분 기초 취득 처분 감가상각 기타/대체(주1) 환율변동효과 기말 토지 199,583,723 8,611,418 - - 1,439,685 - 209,634,825 건물 58,257,014 - - (2,215,056) (694,941) - 55,347,018 기계장치 130,424 13,285 (1) (45,781) - 90,931 188,858 차량운반구 186,837 102,549 (8,924) (132,220) 2,653 - 150,895 집기비품 35,781,553 17,533,425 (17,845) (13,268,675) 7,527 (420,557) 39,615,427 기타의유형자산 3,306,981 2,326,060 (139,732) (1,399,857) 196,163 167,614 4,457,229 건설중인자산 20,833,290 7,870,926 - - (1,944,382) 142,072 26,901,906 합 계 318,079,822 36,457,663 (166,502) (17,061,589) (993,295) (19,940) 336,296,158 (주1) 투자부동산과 유형자산간 대체 금액 등이 포함되었습니다. 다. 생산 및 설비 투자계획당사는 클라우드 수요 증가에 따른 데이터센터 사업 확대를 위해 투자결정을 하였습니다. 데이터센터 구축을 위한 투자금액은 3,107억원이고 투자기간은 2021년 6월 30일 ~ 2023년 12월 31일입니다. 산업 전반적으로 클라우드에 대한 수요가 증가하는 상황에서 신규 데이터 센터 구축 및 IT서비스 기업의 기술 강점을 활용한 관리 운영을 통해 해당 사업 매출 성장에 기여할 것으로 기대하고 있습니다. 4. (제조서비스업)매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위: 백만원, %) 부문 매출유형 제37기 3분기 제36기 연간 제35기 연간 비금융사업부 상품 1,842 3,182 7,360 제품 3,074 210 302 용역 230,471 289,714 264,591 기타매출 22,996 7,210 6,955 합 계 258,382 300,316 279,208 나. 판매경로비금융사업부의 매출은 대부분 국내 매출이며, 주로 인터넷 서비스 사업에서 발생하고 있습니다. 인터넷 서비스는 무형의 제품으로 별도의 대리점, 도매상 등은 존재하지 않으며, 주로 내부조직의 영업활동 또는 홈페이지를 통한 유입에 의해 매출이 발생하고 있습니다. 다. 주요매출처 비금융사업부의 사업 특성상 중소기업 및 자영업자, 온라인 판매자 등 다양한 업체들이 서비스를 이용하고있습니다. ITO 서비스는 키움증권 및 그룹사에게 서비스를 제공하고 있으며, 비금융사업부 매출의 약 22.4% 비중을 차지하고 있습니다. 라. 수주상황 (단위 : 백만원 ) 부문 품목 수주일자 납기일자 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 시스템구축본부 통합 모바일 트레이딩 시스템 구축 2020-11-23 2022-10-31 659.79 5,112 631.79 4,791 28.00 321 CFD 해외주식 거래시스템 구축 2021-08-26 2022-10-31 121.77 1,218 102.77 1,021 19.00 197 키움예스저축은행 혁신 금융DB 시스템 분리 구축 2022-07-01 2022-10-31 32.91 1,100 3.11 198 29.80 902 키움저축은행 소비자금융 시스템 리뉴얼 2022-02-21 2022-11-20 173.27 2,693 129.13 2,208 44.14 485 달러 ELS 시스템 구축 2021-12-01 2022-11-30 23.50 217 16.50 150 7.00 67 SWAP 시스템 구축 2022-04-01 2022-11-30 21.67 202 15.67 156 6.00 46 비리테일 신규비즈니스 및 제도변경 시스템 구축 2022-06-01 2022-11-30 108.51 1,042 3.60 41 104.91 1,001 회계처리개선을 위한 개발 프로젝트 2022-05-20 2022-12-19 80.32 833 3.41 31 76.91 802 기업대출 시스템 구축 2022-11-01 2022-12-31 49.38 530 21.38 231 28.00 299 국내주식 소수점 거래 시스템 구축 2022-06-01 2022-12-31 55.40 566 9.49 108 45.91 458 금융투자소득 원천징수 시스템 2022-04-01 2023-01-31 264.48 2,683 10.57 138 253.91 2,545 원장 DB 인프라 구조개선 2022-03-01 2023-02-28 100.00 2,159 11.00 347 89.00 1,812 영웅문S# 안정화 및 병행 운영 2022-06-01 2023-02-28 291.46 3,413 11.46 105 280.00 3,308 키움예스저축은행 소비자금융 시스템 리뉴얼 2022-07-01 2023-04-30 120.30 1,400 7.80 115 112.50 1,285 발행어음 시스템 구축 2022-09-01 2023-04-30 84.00 1,180 0.80 14 83.20 1,166 합계 2,186.76 24,348 978.48 9,653 1,208.28 14,695 5. (제조서비스업)위험관리 및 파생거래 가. 위험관리 - 비금융사업부의 재무위험관리비금융사업부의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무 및 기타금융부채 등으로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 비금융사업부는 영업활동에서 발생하는 매출채권, 상각후원가측정 금융자산 및 현금 및 현금성자산 등과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다.비금융사업부의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 비금융사업부의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 또한 연결기업은 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다. - 시장위험시장위험은 시장가격의 변화로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가변동될 위험입니다. 시장위험은 환율위험, 이자율위험 및 기타 가격위험의 세 유형의위험으로 구성되어 있습니다. 시장위험에 영향을 받는 주요 금융상품은 차입금,예금 및 공정가치측정 금융자산입니다.다음의 민감도 분석은 보고기간종료일과 관련되어 있습니다.- 이자율위험이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 비금융사업부는 변동이자부 차입금이 없으므로 이자율위험에 노출되어 있지 않습니다.- 환율변동위험보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율변동이 비금융사업부의 연결재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않습니다.- 기타 가격위험기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험이며, 연결기업의 매도가능금융자산 중상장지분상품은 가격변동위험에 노출되어 있으나, 보고기간종료일 현재 주가지수 변동이 비금융사업부의 연결재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않습니다.- 신용위험신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 않아 재무손실이 발생할 위험입니다. 비금융사업부는 영업활동(주로 매출채권)과 은행 및 금융기관 예금, 외환 거래 및 기타 금융상품을 포함한 금융활동으로부터 신용 위험에 노출되어 있습니다.- 매출채권 및 기타채권비금융사업부는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니 다. 또한, 대손위험에 대한 비금융사업부의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권 및 기타채권 잔액에 대한지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 비금융사업부의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 매출채권 및 기타채권의 당기말 잔액입니다. 비금융사업부는 상기 채권에 대해 매 보고기간말에 개별적 또는 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다.- 기타의 자산현금 및 단기예금 및 장ㆍ단기대여금 등으로 구성되는 비금융사업부의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 비금융사업부의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 비금융사업부는 금융기관에 현금및현금성자산 및 단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.당기말 현재 신용위험에 대한 최대노출금액은 금융상품 장부금액(현금 및 지분증권 제외)및 보증금액과 같습니다.- 유동성위험유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.비금융사업부는 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 비금융사업부는 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다.- 자본관리자본관리의 주 목적은 연결기업의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다.비금융사업부의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다.비금융사업부는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있으며 부채 및 자본은 재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다. 나. 파생거래- 해당사항 없음 6. (제조서비스업)주요계약 및 연구개발활동 [지배회사에 관한 사항]■ (주)다우기술 가. 경영상의 주요 계약 - 해당사항 없음 나. 연구개발활동 (1) 연구개발 담당조직 시스템구축본부는 S/W 및 전산 환경에 대한 기초 연구 및 개발을 담당하는 S/W연구소가 있으며, 해당 연구소 및 전담부서 내에 총 51명으로 구성되어 있습니다. (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제37기 3분기 제36기 연간 제35기 연간 원 재 료 비 1,259,763 253,828 1,385,501 인 건 비 2,594,337 3,431,223 2,485,093 감 가 상 각 비 32,700 - 42,750 위 탁 용 역 비 2,715,892 3,397,030 1,105,953 기 타 980,246 1,576,243 668,745 연구개발비용 계 7,582,938 8,658,323 5,688,042 (정부보조금) - - - 회계처리 판매비와 관리비 2,575,035 4,048,060 2,346,183 개발비(무형자산) 3,250,890 2,231,884 828,176 선급금 1,757,014 2,378,379 2,513,683 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 3.39% 3.17% 2.31% 주) 매출액 대비 비율은 별도 재무제표 기준입니다.나. 연구개발 실적 No 기술개발내용 개발년도 개발방법 연투자실적 주요기능 및 기대효과 인력 투자금액 1 2020 차세대 그룹웨어 '20 자체개발 136 6.7억 다우오피스 메인 화면 기능 개발 및 Works기능 향상, 멀티태스킹 기능 강화 및 모바일웹 페이지 기능 향상으로 인해 사용 편의성 제고 2 차세대 모바일 App '20 자체개발 44 1.8억 다우오피스 모바일 앱 기능 개선 및 검색 기능 강화, 개인별 내부 사용화면 편집, 생체인증 추가, 파일 첨부 기능 추가 등올 사용 편의성 증대 3 다우오피스 운영 및 연동플랫폼 '20 자체개발 44 1.9억 제휴 서비스 연동 거래처 증가, 보안 및 서비스 안정성 강화를 통한 정보보호관리체계(ISMS) 대응 가능 4 다우오피스 플랫폼 기반 시스템 '21 자체개발 89.5 4.3억 시스템 통합 관리 및 클라우드 운영 관리를 통한 안정성 향상, 신규 인증 관리 시스템 추가를 통한 기능 고도화 5 다우오피스 OpenAPI '21 자체개발 11 0.6억 OpenAPI 연동을 통한 업무 효율성 증대, API 최신 상태 자동 유지 Swagger를 통해 고객/연동 개발자 직접 테스트 가능, 고객 계정 보안 강화 6 다우오피스 경리회계서비스 '21 자체개발 64 12.6억 경리 및 경영지원 서비스 제공, SSO/전자결재 등 다우오피스 연동, 직관적 UI/UX를 통한 편의성 강화 7 다우오피스 Link+ '21 자체개발 51 2.4억 다우오피스 제휴플랫폼(Link+) 단독 서버 구축 및 관리자 기능 개발, 사용성 개선 8 다우오피스 works 고도화 '21 자체개발 43 2.3억 다우오피스 앱 템플릿 고도화, Grid UI 적용으로 빠른 데이터 관리 및 간편설정 지원 9 다우오피스 경리회계서비스 1차 고도화 '22 자체개발 37 8.3억 다우오피스 경리회계 기능 고도화 (급여,세무 기능강화), 경영지원 상품성 강화 (경비관리 고도화, 경영지원 모바일앱), 서비스 안정화 10 사방넷 차세대 프로젝트 '22 자체/외주개발 746.5 71.5억 사방넷 고객용 업무 시스템 재구축 및 백오피스 신규개발, Web Framework 기반의 개발, 배포 환경 구축, 신규 서버 및 스토리지, 백업시스템 도입 주) 최근 3년간 개발 완료된 실적입니다. [종속회사에 관한 사항]■ 한국정보인증(주) (1) 연구개발 담당조직 연구소 조직도.jpg 연구소 조직도 (2) 연구개발 비용 (단위 : 백만원) 구 분 2019년도(제21기) 2020년도(제22기 ) 2021년도(제23기) 2021년도 3분기(제23기) 2022년도 3분기(제24기) 자산처리 - - - - - 비용처리 제조원가 - - - - - 판관비 1,116 1,547 1,972 1,526 1,780 합 계(매출액 대비 비율) 1,116(2.62%) 1,547(3.38%) 1,972(3.54%) 1,526(4.00%) 1,780(3.51%) 주1) 매출액 대비 비율은 별도 재무제표 기준입니다.주2) 현재 연구개발비는 전액 비용 처리 되고 있습니다. 무형자산에 포함되어 있는 개발비는 외주용역비이며, 내부적인 기술개발 비용을 자산처리화 한 것이 아닙니다.한국정보인증은 다양한 기술력을 바탕으로 지속적인 연구개발 활동을 활발히 진행 중이며, 보고서 제출일 현재 연구 개발 활동의 결과인 연구개발 실적 현황은 아래와 같습니다. [주요 연구개발 실적] 주관 수행연도 과제명 KISA 2002 전자서명 국제상호인증 기술개발 KISA 2001 무선인터넷을 위한 공개키 기반구조 운용·평가 기술 및 공인인증기관 상호연동을 위한 운용기술 및 규격 개발 KISA 2000 온라인 상태확인 프로토콜 및 S/W 개발 KISA 2004 전자서명 장기검증 기술개발 KISA 2008 온라인 신원확인 기술(i-PIN) 고도화 연구과제 KISA 2009 전자 ID지갑 기반 온라인 본인확인 서비스 구축 NIPA 2010 동적분석 기법을 활용한 S/W소스 오류검출 공학 적용 ETRI 2008 익명성 기반의 u-지식정보보호기술개발 ETRI 2015 상황인지기반 멀티팩터 인증 및 전자서명을 제공하는 범용인증플랫폼 기술개발 IITP 2016 자율주행 차량을 위한 V2X서비스 통합 보안기술 개발 KISA 2016 차세대 ITS 분야 기기 전자인증체계 구축 및 운영방안 연구 KISA 2017 C-ITS 보안인증관리체계 구축 및 운영 방안 연구 KAIA 2019 자율협력주행 도로교통체계 통합보안시스템 운영을 위한 기술 개발 주) "자율협력주행 도로교통체계 통합보안시스템 운영을 위한 기술 개발" 연구과제의 총수행기간은 2019년 4월 30일부터 2023년 12월 31일까지이며, 총과제사업비는 14,613,646,000원(정부출연금 10,960,000,000원)입니다. 7. (제조서비스업)기타 참고사항 (1) 시장여건 및 영업의 개황■ 시스템구축부문 가. 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성 - 산업의 특성 IT서비스 산업은 사용자가 원하는 정보시스템에 관한 기획에서부터 구축, 실제적인 운용·관리, 교육·훈련까지 모든 과정상에서 필요한 서비스를 제공하는 산업으로 주문형 SW솔루션의 개발, 정보(컴퓨터)시스템 구축 및 통합, 개발 및 구축된 솔루션과 정보시스템의 운영·관리, 솔루션과 정보시스템에 대한 사용자 교육·훈련에 필요한 방법론, 기술 및 인프라, 인력 등을 제공하는 SW산업에 속합니다. SW는 HW를 제어하여 그 기능을 원활하게 만들어주는 역할을 뛰어넘어 창의력과 상상력을 발휘하여 새로운 서비스를 만들어 낼 수 있고, 제품을 고도화하고 서비스형태를 혁신시킴으로써 기존 산업의 패러다임을 변화시키고 있습니다. 기업의 IT 비즈니스가 고도화되고 지속적으로 복잡해지는 가운데 SW와 HW 그리고 SW산업과 타산업 간의 경계가 모호해지고 있습니다. 또한, 최근 코로나19로 모든 산업의 비대면·디지털화가 진행되고 있으며, 온라인을 기반으로 한 언택트 시대로 변하고 있습니다. - 산업의 성장성시장조사기업 KRG는 2021년 국내 IT시장 규모를 34조 500억원으로 추정하였고, 2022년은 약 3.2% 성장한 35조 1,500억원 규모가 될 것으로 전망하였습니다. 클라우드를 도입 및 확대하는 기업들이 증가하면서 2021년 클라우드 지출이 전년대비 15.5% 증가했고 클라우드 시장은 내년에 15% 이상 성장할 것으로 전망됩니다. 코로나19로 인해 비대면 서비스가 보편화 되면서 기업마다 내외부 업무에 디지털화를 적극 추진중입니다. 이러한 디지털 전환 트렌드는 지난해에 이어 계속 지속될 전망이며, 기업들은 비용절감 및 운영비용 효율와 같이 소극적인 투자보다는 신규 시스템 구축 및 보안 시스템 강화 등과 같은 공격적 투자에 중점을 둘것으로 전망하고 있습니다. - 경기변동 특성일반적으로 기업들의 IT투자는 시스템의 노후화에 따라 일정한 교체주기를 가지기도 하지만 IT서비스 산업은 국내/외 경기 변동 및 공공정책의 영향을 받습니다. 일반적으로 기업들은 경기가 둔화될 경우 IT 투자를 먼저 축소시키기 때문에 경기에 대한 민감도가 다른 산업대비 비교적 높게 나타납니다. 코로나19로 인해 산업전반적으로 기업들의 투자가 위축되었지만, 코로나 장기화에 따른 디지털 전환이 가속화 되면서 기업들의 IT 투자는 지속될 것으로 전망합니다.- 계절성IT서비스 산업은 타산업에 비해 계절적 변동 요인에 따른 민감도가 매우 낮은편입니다. 다만, 고객 예산의 집행 및 투자가 주로 하반기에 집중되는 경향이 있으며, 이런 경향이 업계에 미치는 영향은 미미합니다. 나. 국내외 시장여건 IT서비스 산업은 진입장벽이 높지 않고 고객들이 체감하는 서비스에 대한 차별화 정도가 타 산업에 비해 상대적으로 크지 않아 산업 자체의 경쟁강도가 비교적 높은 편입니다. 국내 IT서비스 산업은 그룹 계열사와의 거래여부에 의해 그룹내 시장과 그룹외 시장으로 구분됩니다. 그룹내 시장에서는 안정적인 수익을 창출할 수 있는 반면 그룹외 시장에서는 다수의 참여자간 치열한 경쟁으로 수주확보가 안정적이지 못하여 수익성에 변동이 있을 수 있습니다. 당사의 ITO 서비스는 그룹사 위주로 서비스를 제공하기 때문에 안정적인 수익을 창출할 수 있습니다. 다. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상 강점 IT서비스 산업에서는 경쟁력있는 전문인력 확보 및 업체 규모와 시장지위, 자체 솔루션 보유 등을 시장에서의 경쟁력 좌우 요인으로 보고있습니다. 당사는 사업 초기 솔루션 공급을 시작으로 현재는 자체 개발 솔루션인 다우오피스, 마케팅 커뮤니케이션 및 온라인 커머스까지 다양한 사업을 영위하고있습니다. 또한 관계사인 키움증권 및 그룹사ITO 서비스를 제공하며 축적된 다양한 시스템 구축 경험과 기술력 보유로 IT서비스업 내에서 경쟁력을 갖추고 있습니다. (2) 사업부문별 자산, 매출액, 영업손익<비금융사업부> (단위 : 백만원) 구분 부문 2022년 3분기 2021년 2020년 금액 비중 금액 비중 금액 비중 매출액 시스템구축 244,437 94.6% 273,869 91.2% 247,271 88.6% 콘텐츠사업 - - 10,430 3.5% 17,459 6.2% 건물관리 13,945 5.4% 16,017 5.3% 14,478 5.2% 합계 258,382 100.0% 300,316 100.0% 279,208 100.0% 영업이익 시스템구축 47,214 91.6% 46,433 92.4% 44,456 94.8% 콘텐츠사업 - - -509 -1.0% -1,112 -2.4% 건물관리 4,318 8.4% 4,324 8.6% 3,537 7.5% 합계 51,532 100.0% 50,248 100.0% 46,881 100.0% 자산 시스템구축 1,382,988 88.4% 1,053,652 88.9% 975,326 84.9% 콘텐츠사업 - - - - 49,493 4.3% 건물관리 181,227 11.6% 131,405 11.1% 123,375 10.7% 합계 1,564,215 100.0% 1,185,057 100.0% 1,148,194 100.0% 주) 매출, 영업이익, 자산 비중은 비금융사업부의 총액에서 각 사업부문이 차지하는 비중입니다. 1. (금융업)사업의 개요 키움증권은 국내 최초의 온라인 종합증권사로 투자매매업, 투자중개업, 투자일임업, 투자자문업을 영위하고 있으며, 저비용 사업구조와 국내 최대의 온라인 고객을 기반으로 17년 연속 주식위탁매매 시장점유율 1위를 유지하고 있습니다. 2022년 3분기 글로벌 긴축 우려와 금리인상에 따른 금융시장 변동성 확대, 채권 가격 하락 등 비우호적인 시장 환경으로 인해 K-IFRS 연결기준 3분기 누계 영업이익은 5,197억원을 시현하면서 K-IFRS 연결기준 전년동기 대비 45.9% 감소하였으나, 견고한 리테일 지배력과 운용 및 상품 손익의 호조에 힘입어 K-IFRS 연결기준 전분기 대비 52.6% 증가하였습니다. 리테일 부문의 경우 주가지수 하락으로 인한 국내주식 시장거래대금 감소로 전년동기 대비 국내주식 위탁매매 수수료 수익이 감소하였으나, 경쟁이 심화되고 있는 환경 속에서도 해외상품의 시장점유율이 지속적으로 상승하며 해외주식 및 파생상품의 수수료 수익이 증가하였습니다. 2022년 3분기 해외주식 시장점유율(누적)은 전년동기 대비 4.5%p 상승한 34.4%를 기록하였고, 2022년 3분기 국내주식 시장점유율(누적)은 전년동기 대비 2.0%p 감소한 19.9%를 달성하였으나 이는 국내주식 개인거래대금 비중이 전년동기 대비 7.1%p 하락한 영향으로 2022년 3분기(누적) 국내주식 리테일 시장점유율은 전년동기 대비 0.2%p 감소한 30.1%를 달성하며 리테일 시장지배력을 이어가고 있습니다.기업금융 부문은 시장금리 상승, 부동산 시황 악화 등 영향으로 채권 및 부동산 부문의 수익이 감소하였습니다. 홀세일 부문은 어려운 시장 환경 속에서도 업무 영역 및 고객 네트워크 확대 등을 통해 법인영업 부문에서의 시장 지위를 높이며 긍정적인 성과를 달성하였습니다. 투자운용 부문은 지수 하락, 금리 상승 등 비우호적 운용 환경 속에서 자산 평가 손실 영향으로 적자 시현하였으나, 차별화된 운용 전략에 힘입어 전분기 대비 수익이 크게 개선되었습니다. 키움증권은 온라인 전문 증권사로서 국내주식 약정기준 위탁매매 점유율 1위 유지하는 등 전통적인 위탁중개 서비스 사업모델을 공고히 하고, 자산관리시장의 적극적인 공략을 통해 중개서비스와 자산관리가 통합된 통합형 금융투자 플랫폼 회사로의 성장을 이끌어나갈 것입니다. ■ 상호저축은행업 : (주)키움저축은행 (주)키움저축은행은 1983년 3월 상호신용금고업 영업인가를 받아 영업을 개시하고 상호저축은행법에 따라 2002년 3월 상호신용금고에서 상호저축은행을 명칭변경을 하여 영업을 영위하고 있습니다. 상호저축은행은 서민과 소규모 기업의 금융 편의를 도모하고 지역사회의 발전에 기여하며, 중산층 및 서민의 저축을 증대하기위한 금융기관으로 예금과 대출을 주 업무로 하고 있습니다. 지역영업을 기반으로 안정적인 수익창출 모델을 구성하고 내부통제 및 리스크관리시스템을 구성함으로써 질적성장을 통한 안전한 서민금융의 역할을 이행하고 있습니다. ■ 상호저축은행업 : (주)키움예스저축은행 (주)키움예스저축은행은 1971년 4월에 설립되어 1972년 12월 상호신용금고업 영업인가를 받았으며, 2002년 3월에 상호신용금고에서 상호저축은행으로 명칭을 변경하였습니다. 2016년 10월 10일에 키움증권(주) 계열사로 편입되었으며, (주)키움예스저축은행으로 상호를 변경하였습니다. (주)키움예스저축은행은 개인과 중소상공인을 위한 서민금융기관으로 현재 예금업무, 일반자금대출, 종합통장대출, 예적금담보대출, 주식 관련 대출 등의 업무를 영위하고 있습니다. 기존의 기업중심의 대출 포트폴리오에서 대출 모바일앱 오픈 및 핀테크 업체와 연계를 통해 가계대출을 꾸준히 확장시켜 금융시장 환경에 맞추어 유연하게 운용할 수 있도록 혼합형 포트폴리오로 변경하여 운영 중에 있습니다. 리스크관리에 기반한 선택적 자산 증대와 더불어 디지털 역량 강화를 통하여 안정적으로 꾸준히 성장하는 서민금융기관을 목표로 하고 있습니다 ■ 집합투자업 : 키움투자자산운용(주) 키움투자자산운용(주)는 30년 이상의 자산운용업 경험을 바탕으로 투자 노하우 축적을 통해 균형 잡힌 국내 Top-Class 종합 자산운용사입니다. 2014년 12월 키움자산운용과 우리자산운용 합병 후 초기 3년 동안은 경영권 변동에 따라 조직 안정화를 통한 경영 효율성 극대화를 위해 노력하였고, 2018년부터는 지속적이고 안정적인 성장 방향으로 초점을 맞춰 글로벌 운용사 도약을 준비하고 있습니다. 2022년 9월말 기준 순자산 규모는 49.3조원으로 주식형 및 채권형 펀드 뿐만 아니라 ETF, 부동산, 인프라, PEF, 헤지펀드 등 대체투자분야에 걸쳐 다양한 상품을 제공하고 있습니다. 올해는 리딩 운용사로 도약하기 위해 해외투자에 집중하고, 운용 자산별로 운용역량 강화를 위해 매진할 계획입니다. 자산군별로 안정적이고 장기적인 포트폴리오를 구축하여 전통 자산인 주식, 채권에서는 안정적인 수익기반을 확보하고, 대체 자산군에서는 신규 수익원을 창출하는데 주력하여 지속적인 성장을 목표로 하고 있습니다. ■ 여신전문금융업 : 키움캐피탈(주) 키움캐피탈(주)는 2018년 10월 5일 여신전문금융업법에 따른 신기술사업금융업, 시설대여업을 등록한 이후, 부동산 담보대출, 기업여신 등 기업금융을 중심으로 투자금융, 리테일금융 등 다양한 여신 및 투자 업무를 취급하고 있습니다. 설립 이후 자산은 견조하게 성장하고 있으며, 이자/비이자 수익 증대, 자산건정성 관리를 통한 대손비용 관리, 경상적 판관비 고정화 등올 통해 안정적인 수익 창출 체계를 구축하였습니다. 키움캐피탈(주)는 키움금융네트워크의 일원으로써 모회사의 우수한 대외 신인도를 바탕으로, 보증부/무보증 회사채, 은행·비은행 대출, CP, 전자단기사채 등 다변화된 차입 기반을 갖추고 있어 Peer Group 대비 우수한 자금조달 능력을 갖추고 있습니다. 또한, 키움증권, 키움인베스트먼트, 키움PE 등과의 연계 영업을 통한 시너지 극대화와 우수 인력 영입을 통한 영업 및 지원 능력 확충, 철저한 리스크 심사/관리 체계 구축으로 안정적이고 지속 가능한 성장 기반을 마련하였습니다. ■ 전문사모집합투자업 : 키움프라이빗에쿼티(주) 키움프라이빗에쿼티(주)는 자본시장과금융투자업에관한법률에 의거 기관전용 사모집합투자기구(PEF)를 설립·운용 하고있습니다. 2022년 3분기 1개의 신규 PEF 설립하여 누적 AUM은 4,872억 입니다. 2022년 신규 블라인드펀드 및 프로젝트 펀드 결성을 통한 AUM을 증대를 목표로 하고있습니다. ■ NPL투자관리업 : 키움에프앤아이(주) 키움에프앤아이(주)는 부실채권 투자전문회사로서 2020년 10월 23일에 설립되었으며, 자산유동화에 관한 법률상 유동화전문회사 등 부실채권의 인수 및 회수를 위한 회사의 설립 및 그 지분 또는 유동화증권에 대한 투자, 자금대여 업무, 부실채권, 부실채권에 수반하여 처분되는 증권이나 출자전환 주식, 또는 구조조정대상 회사에 대한 채권이나 증권의 매입 및 매각 등을 주요 목적사업으로 하고 있습니다. 2. (금융업)영업의 현황 2-1. 영업의 현황 가. 영업의 개황 키움증권은 K-IFRS 연결기준 2022년 3분기 영업이익은 5,197억원을 시현하면서 K-IFRS 연결기준 전년동기 대비 45.91% 감소하였습니다. 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 주요과목 2022.09.30 기준 2021.12.31 기준 2020.12.31 기준 현금 및 예치금 6,620,075 6,619,871 3,619,916 당기손익-공정가치측정금융자산 24,031,271 24,374,977 21,639,555 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 432,238 474,338 366,491 상각후원가측정 금융자산 10,287,016 9,412,286 6,762,962 종속기업 및 관계기업투자 513,842 395,152 271,439 파생상품자산 814,395 118,721 73,765 유형자산 129,102 138,802 134,985 투자부동산 304,673 298,616 359,532 무형자산 105,006 91,332 71,071 사용권자산 20,743 10,623 11,622 당기법인세자산 561 31 - 이연법인세자산 27,729 12,768 13,043 기타자산 4,260,630 3,353,584 4,266,555 총자산 47,547,281 45,301,101 37,590,936 다. 영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 '22.01.01 ~'22.09.30 '21.01.01 ~'21.09.30 '21.01.01 ~'21.12.31 수수료 손익 577,108 739,178 967,899 유가증권평가 및 처분손익 (117,654) 300,191 379,394 파생상품 관련 손익 (62,102) (144,161) (184,654) 이자 손익 472,266 375,998 515,691 기타 영업손익 103,578 142,943 157,004 판매비와 관리비 453,496 453,395 626,448 영업이익 519,700 960,754 1,208,886 라. 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 2022.09.30 기준 2021.12.31 기준 2020.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 자본 자본금 145,225 0% 145,225 0% 127,625 0% 자본잉여금 1,038,825 2% 1,038,849 2% 541,055 1% 자본조정 (147,739) 0% (63,598) 0% (61,103) 0% 기타포괄손익누계액 (9,116) 0% 12,554 0% (56,549) 0% 이익잉여금 3,400,338 7% 3,132,211 7% 2,305,698 6% 비지배주주지분 37,284 0% 36,623 0% 28,185 0% 예수부채 투자자예수금 14,911,061 32% 16,372,747 37% 13,881,947 38% 수입담보금 1,099,100 2% 877,798 2% 492,064 1% 기타예수금 941 0% 2,491 0% 1,552 0% 차입부채 콜머니 660,000 1% 309,900 1% 10,000 0% 사채 2,033,097 4% 1,854,007 4% 1,642,948 4% 차입금 2,494,206 5% 2,311,317 5% 1,866,578 5% 환매조건부채권매도 6,116,774 13% 6,638,952 15% 5,638,751 16% 전자단기사채 2,731,395 6% 3,227,921 7% 2,123,751 6% 기업어음 1,445,000 3% 660,000 1% 100,000 0% 기타 6,488 0% 25,353 0% 114,728 0% 기타부채 매도증권 1,943,444 4% 1,297,285 3% 449,597 1% 매도파생결합증권 4,079,581 9% 3,376,068 7% 3,472,702 9% 파생상품부채 773,302 2% 92,317 0% 23,236 0% 리스부채 19,273 0% 10,239 0% 10,961 0% 퇴직급여충당금 9,702 0% 5,356 0% 2,070 0% 요구불상환지분 388,891 1% 427,521 1% 360,783 1% 미지급금 3,857,923 8% 2,792,599 6% 3,835,861 10% 기타 512,286 1% 717,366 2% 678,496 2% 합 계 47,547,281 100% 45,301,101 100% 37,590,936 100% (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 2022.09.30 기준 2021.12.31 기준 2020.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 현·예금 현금 및 현금성 자산 1,456,980 3% 1,035,016 2% 848,005 2% 예치금 5,163,096 11% 5,584,855 12% 2,771,912 7% 유가증권 당기손익-공정가치측정 금융자산 24,031,271 50% 24,374,977 54% 21,639,555 58% 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 432,237 1% 474,338 1% 366,491 1% 상각후원가측정 금융자산(유가증권) 37,051 0% 8,913 0% 8,124 0% 종속기업 및 관계기업 513,842 1% 395,152 1% 271,439 1% 파생상품 814,395 2% 118,721 0% 73,765 0% 상각후원가측정 금융자산(대출채권) 콜론 17,600 0% 5,308 0% 20 0% 신용공여금 3,385,420 7% 3,613,070 8% 2,994,966 8% 환매조건부매수 334,900 1% 242,062 1% 21,163 0% 대여금 10,819 0% 9,833 0% 6,348 0% 매입대출채권 275,885 1% 303,463 1% 108,675 0% 대출금 6,225,341 13% 5,229,637 12% 3,623,666 10% 사모사채 - 0% - 0% - 0% 유형자산 129,102 0% 138,802 0% 134,985 0% 투자부동산 304,673 1% 298,616 1% 359,532 1% 사용권자산 20,743 0% 10,623 0% 11,622 0% 미수금 3,950,744 8% 3,085,288 7% 3,959,261 11% 기 타 443,182 1% 372,427 0% 391,407 1% 합 계 47,547,281 100% 45,301,101 100% 37,590,936 100% 2-2. 영업 종류별 현황 ■ 금융투자업 : 키움증권(주) 가. 영업의 개황 당사는 국내 최초의 온라인 종합증권사로 투자매매업, 투자중개업, 투자일임업, 투자자문업을 영위하고 있으며, 저비용 사업구조와 국내 최대의 온라인 고객을 기반으로 17년 연속 주식위탁매매 시장점유율 1위를 유지하고 있습니다. 2022년 3분기 러시아와 우크라이나 전쟁 및 금리인상, 인플레이션 우려에 따른 금융시장 변동성 확대 등 비우호적인 시장 환경으로 인해 FY2022 3분기(2022년 1~9월) 영업이익 4,771억원(전년동기 대비 -36.4%), 당기순이익 3,928억원(전년동기 대비 -33.5%)으로 감소하였습니다. 당사는 온라인 및 모바일 위탁매매부문에서 차별화된 경쟁력을 바탕으로 개인매매 점유율 시장을 선도하면서 제24기 3분기 주식 위탁매매 점유율(누적) 19.9%를 기록하였으며 2022년 3분기 현재 약 1,248만 개의 고객계좌를 보유하는 등 안정적인 고객기반을 확보하고 있습니다.(1) 리테일부문 2022년 3분기 누적 일평균 거래대금은 20.0조원으로 전년 동기 대비 37.8% 감소하였으나 개인 자금의 자본시장 참여 및 개인 비대면 계좌 개설은 꾸준하게 진행되고 있습니다. 당사는 온라인 브로커리지 지배력을 바탕으로한 거래대금기준 시장점유율 1위 업체로, 모바일 브로커리지에서의 시장점유율도 업종 내 최고 수준을 유지하고 있습니다. 2022년 3분기 누적 주식시장 점유율은 전년 동기 21.8%에서 2.0%p 감소한 19.9%를 기록하였으며, 2016년 2월부터 시행된 비대면채널 활성화 등이 영업기반 확대 및 수익성 개선에 긍정적인 영향을 미치고 있고, 신용공여 이자수익 등 금융부문 수익이 꾸준히 유지되고 있으며, 주식대여 등 신규사업 부문의 수수료 기반이 확대되면서 안정적인 이자이익 기반 또한 유지되고 있습니다. 키움증권은 온라인 전문 증권사로 향후에도 약정기준 위탁매매 점유율 1위 유지와 함께 높은 고객로열티, 비대면 계좌 개설을 통한 성장 등을 이어나갈 것입니다.[중개시장점유율(누적)] 구 분 2022년(제24기) 3분기 2021년(제23기) 2020년(제22기) 주 식 19.88% 21.56% 21.68% 선 물 6.30% 5.83% 4.19% 옵 션 6.32% 5.69% 5.13% 주) 상기 시장점유율은 당사 조사기준에 의한 것으로 타사 자료와 다를 수 있음. (2) 홀세일부문 법인영업파트는 국내외 유수기관을 대상으로 각종 리서치 정보와 국내외 시장 정보서비스를 제공하고 있고 국내외 기관들의 국내주식 및 파생상품 거래 서비스를 제공하며, 국내 정상의 법인영업 전문기관으로 성장해가고 있습니다. 채권 및 장외파생 파트는 국내외 이자율 상품 투자 운용 및 중개, ELS/DLS 등 상품 개발 및 판매 업무를 수행하고 있습니다. 향후 운용 및 중개, 판매 자산 커버리지를 점진적으로 확대하여 국내외 고객들의 다양한 FICC 상품 관련 수요에 효과적으로 대응할 수 있는 역량을 갖추어 나갈 계획입니다.(3) IB부문 ECM파트는 IPO업무와 유상증자, 주식연계채권(CB, BW)의 모집주선 및 총액/잔액인수 업무를 주로 담당하고, 우수 중소 벤처기업 및 대기업의 IPO업무를 전문적으로수행하고 있으며 성공적인 IPO를 위해 Pre-IPO 투자 컨설팅부터 IPO실무, 기업 IR에 이르기까지 IPO전반에서 기업의 Needs에 맞는 서비스를 제공하고 있습니다. 그 노력의 결과 코넥스 지정 자문인으로 선정이 되고 IPO 상장(코넥스 포함) 2017년 6건, 2018년 10건, 2019년 8건, 2020년 5건, 2021년 말 6건을 달성하였습니다. DCM파트는 회사채 인수 및 ABS 인수, 자산유동화 업무를 주로 담당하고 있으며 자산유동화 부문에서는 부동산금융을 비롯하여 대체투자, 선박금융, 녹색금융 등의 구조화 금융상품 관련 토탈 서비스를 제공하고 있습니다. 금융구조의 설계 업무부터 투자자 모집, 유동화 등의 자금 조달 업무까지 프로젝트 추진 주체에게 필요한 모든 서비스를 제공하고 있습니다. (4) 투자운용부문 회사의 수익성 향상 및 수익원의 다각화를 위해 투자운용부문을 강화하였으며, 투자기법과 투자대상을 선별하여 안정적인 고수익을 추구하는 것으로 인정 받고 있습니다. 메자닌 투자, Private Equity, 차익 거래 등 각 분야에서 최고의 인력을 보유하고 이들간의 시너지를 바탕으로 투자업계의 지평을 열어가고 있습니다.(5) 프로젝트투자부문 프로젝트투자부문은 개발사업 Equity 투자, 본 PF 주관 및 실행 등을 통하여 수익 극대화를 모색하고 있습니다. 또한 부동산 중ㆍ후순위를 꾸준하게 진행하고 있으며, Value-add가 가능한 물건을 지속적으로 탐색하여 배당수익 및 매각가치를 극대화함으로써 성장을 이어나갈 것입니다. 이외에 임대주택사업 및 대체 투자 영역도 꾸준히 추진하고 있으며, 2018년에는 본부 신설에 따라 기존 추진 사업 외 Coverage 부문까지 영업 부문을 확대하였습니다.(6) 리서치센터 키움의 리서치센터는 기관 투자자에 대한 서비스를 강화하기 위해 2006년 6월 출범하였습니다. 짧은 연혁에도 시장에서 빠르게 인지도를 확보하여 최근 주요 경제지의 리서치센터 평가에서 10위 이내에 포함되는 등 꾸준히 신뢰도를 쌓아가고 있습니다. 투자전략부문은 경험 많은 이코노미스트와 시황 담당자가, 기업분석부문은 IT섹터를 중심으로 시장을 선도하고 있습니다. 최근에는 개인투자자 비중이 높은 키움의 특성과 위상에 맞춰 별도 팀으로 혁신성장리서치팀이 출범하여 중소/벤처기업 분석을 확대하고 있습니다. 또한 늘어나고 있는 국내 투자자의 해외주식 직접투자를 지원하기 위해 글로벌리서치팀을 운영하고 있습니다. 키움 리서치센터는 해당 팀별로 주어진 미션을 수행하고, 경험 많은 애널리스트들이 협업함으로써, 투자자들에게 투자 아이디어 제공과 금융자산 확충에 도움이 되는 리서치센터의 역할을 충실히 해나갈 것입니다. 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 주요과목 2022.09.30 기준 2021.12.31 기준 2020.12.31기준 현금 및 예치금 5,862,147 6,048,094 3,107,946 당기손익-공정가치측정금융자산 22,011,178 22,338,808 19,672,370 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 420,170 463,281 366,491 상각후원가측정 금융자산 (주) 3,656,370 3,846,092 3,000,365 종속기업 및 관계기업투자 1,845,451 1,643,959 1,265,037 파생상품자산 801,206 117,249 68,166 유형자산 74,107 75,437 69,176 투자부동산 28,023 28,237 31,972 무형자산 61,144 48,019 29,205 사용권자산 15,096 6,209 8,049 당기법인세자산 14 27 - 기타자산 4,175,149 3,328,653 4,224,278 총 자산 38,950,055 37,944,065 31,843,055 주) 상각후원가측정 금융자산 ㅇ 신용공여: 신용거래융자금, 증권담보대출, 매도대금담보대출 ㅇ 매입대출채권, 환매조건부매수, 대지급금, 사모사채 다. 영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 '22.01.01~'22.09.30 '21.01.01~'21.09.30 '21.01.01~'21.12.31 수수료 손익 526,120 694,073 907,090 유가증권평가 및 처분손익 (주) 23,954 154,478 172,583 파생상품 관련 손익 (85,255) (139,476) (156,895) 이자 손익 283,836 246,652 334,995 기타 영업손익 70,987 145,190 172,691 판매비와 관리비 342,541 351,159 481,008 영업이익 477,101 749,758 949,456 주) 유가증권: 당기손익-공정가치측정금융자산, 상각후원가측정 금융자산 라.자금조달 및 운용현황 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 2022.9.30 기준 2021.12.31 기준 2020.12.31 기준 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 자본 자본금 145,225 - 0% 137,156 - 0% 127,014 - 0% 자본잉여금 1,038,159 - 3% 805,327 - 2% 527,623 - 2% 자본조정 (85,747) - 0% (36,667) - 0% (34,502) - 0% 기타포괄손익누계액 (78,586) - 0% (60,171) - 0% 100,922 - 0% 이익잉여금 2,620,723 - 7% 2,248,638 - 7% 1,586,865 - 6% 예수부채 투자자예수금 12,104,588 0.51% 33% 13,114,185 0.16% 39% 8,350,419 0.24% 31% 수입담보금 883,661 3.57% 2% 702,879 0.13% 2% 585,877 0.32% 2% 차입부채 콜머니 386,556 5.75% 1% 170,164 0.75% 1% 130,000 0.73% 0% 전자단기사채 1,554,212 6.79% 4% 1,312,247 1.11% 4% 1,469,659 1.37% 5% 기업어음 906,055 7.91% 2% 208,247 1.36% 1% 15,792 1.06% 0% 차입금 2,070,023 5.84% 6% 1,800,251 0.90% 5% 1,547,144 1.33% 6% 사채 438,306 8.82% 1% 477,942 2.71% 1% 714,289 2.70% 3% 환매조건부채권매도 5,549,449 5.06% 15% 4,769,122 0.65% 14% 4,692,794 0.71% 18% 기타부채 매도증권 1,690,450 - 5% 1,644,737 - 5% 1,446,020 - 6% 매도파생결합증권 3,769,932 - 10% 3,181,308 - 10% 2,937,951 - 11% 파생상품부채 70,083 - 0% 18,692 - 0% 81,262 - 0% 리스부채 8,898 - 0% 7,267 - 0% 8,407 - 0% 퇴직급여충당금 6,028 - 0% 1,321 - 0% 488 - 0% 미지급금 2,023,327 - 6% 1,568,247 - 5% 1,020,349 - 4% 기타 1,487,908 - 5% 1,329,844 - 4% 1,433,217 - 6% 합 계 36,589,250 - 100% 33,400,734 - 100% 26,741,589 - 100% (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 2022.9.30 기준 2021.12.31 기준 2020.12.31 기준 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 현 ·예금 현금 및 현금성 자산 1,413,192 4.24% 4% 1,422,739 0.52% 5% 1,105,732 0.76% 4% 예치금 5,033,427 3.59% 14% 3,809,970 0.36% 11% 1,773,624 0.49% 7% 유가증권 당기손익-공정가치측정 금융자산 11,926,464 - 33% 10,633,654 - 33% 10,828,016 - 40% 투자자예탁금별도예치금 8,782,508 5.06% 24% 9,417,549 0.80% 28% 6,154,359 1.02% 23% 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 378,681 - 1% 376,017 - 1% 518,441 - 2% 종속기업 및 관계기업 1,756,251 - 5% 1,430,189 - 4% 1,266,533 - 5% 파생상품 84,052 - 0% 42,866 - 0% 97,944 - 0% 상각후원가측정 금융자산(대출채권) 신용공여금 3,641,275 27.08% 10% 3,236,080 8.94% 10% 2,295,660 8.85% 9% 대여금 3,757 4.40% 0% 2,900 0.76% 0% 1,260 1.37% 0% 대출금 15,185 - 0% 32,501 - 0% 24,257 - 0% 매입대출채권 - - 0% 227 - 0% 228 - 0% 사모사채 185 - 0% 1,425 - 0% 68,183 - 0% 기타 23,440 - 0% 16,530 - 0% 59,491 - 0% 유형자산 73,992 - 0% 73,622 - 0% 63,816 - 0% 투자부동산 28,149 - 0% 29,939 - 0% 32,160 - 0% 사용권자산 9,020 - 0% 7,549 - 0% 8,840 - 0% 미수금 2,145,740 - 6% 1,777,192 - 5% 1,129,874 - 4% 기 타 1,273,932 - 3% 1,089,786 - 3% 1,313,173 - 6% 합 계 36,589,250 - 100% 33,400,734 - 100% 26,741,589 - 100% 마.영업 종류별 현황(1) 증권거래현황 (단위 : 백만원) 구 분 매수 매도 합계 잔액 평가손익 지분증권 주식 유가증권시장 8,461,728 9,197,837 17,659,565 (773,233) 281,743 코스닥시장 987,765 1,173,431 2,161,196 (193,176) 55,276 코넥스시장 19 16 35 (1) - 기타(비상장, 상폐) 129,531 - 129,531 906,933 3,197 소계 9,579,043 10,371,284 19,950,327 (59,477) 340,216 신주인수권증서 기타 - - - - - 소계 - - - - - 기타 기타 189,407 89,393 278,800 601,689 (4,404) 소계 189,407 89,393 278,800 601,689 (4,404) 계 9,768,450 10,460,677 20,229,127 542,212 335,812 채무증권 국채,지방채 국고채 30,447,278 30,979,622 61,426,900 1,078,751 (63,252) 기타 181,821 181,199 363,020 4,750 (232) 소계 30,629,099 31,160,821 61,789,920 1,083,501 (63,484) 특수채 통화안정증권 10,128,073 10,356,940 20,485,013 - - 기타 10,746,614 8,856,281 19,602,895 4,325,324 (49,077) 소계 20,874,687 19,213,221 40,087,908 4,325,324 (49,077) 금융채 기타 7,542,627 6,553,429 14,096,056 - - 소계 7,542,627 6,553,429 14,096,056 - - 회사채 6,471,476 6,407,539 12,879,015 2,858,236 (54,357) 기업어음증권 201,112,641 201,626,497 402,739,138 2,097,535 (5,929) 기타 - - - - - 계 266,630,530 264,961,507 531,592,037 10,364,596 (172,847) 집합투자증권 ETF 7,636,879 9,736,422 17,373,301 1,719,224 (113,660) 기타 31,056,810 31,017,950 62,074,760 1,018,641 (19,468) 계 38,693,689 40,754,372 79,448,061 2,737,865 (133,128) 투자계약증권 - - - - - 외화증권 지분증권 415,470 444,276 859,746 162,026 10,357 채무증권 회사채 114,528 60,308 174,836 199,686 14,924 기업어음증권 - - - - - 기타 - - - - - 소계 114,528 60,308 174,836 199,686 14,924 집합투자증권 - 144 144 248,739 24,164 투자계약증권 - - - - - 파생결합증권 - - - - - 기타 - - - - - 계 529,998 504,728 1,034,726 610,451 49,445 파생결합증권 ELS - 927,215 927,215 (3,479,375) 152,061 ELW - - - - - 기타 - 80,000 80,000 (568,931) 22,700 계 - 1,007,215 1,007,215 (4,048,306) 174,761 기타증권 - - - 1,483 - 합계 315,622,667 317,688,499 633,311,166 10,208,301 254,043 (2) 장내파생상품 거래현황 (단위 : 백만원) 구분 거래금액 잔액 평가손익 투기 헤지 기타 합계 자산 부채 선물 국내 금융선물 금리선물 국채3년 23,064,536 - - 23,064,536 - - 7,769 국채5년 - - - - - - - 국채10년 - - - - - - - 통안증권 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 23,064,536 - - 23,064,536 - - 7,769 통화선물 미국달러 18,842,525 - - 18,842,525 - - 4,173 엔 - - - - - - - 유로 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 18,842,525 - - 18,842,525 - - 4,173 지수선물 KOSPI200 60,697,556 - - 60,697,556 - - (124,453) KOSTAR - - - - - - - 기타 1,070,385 - - 1,070,385 - - - 소계 61,767,941 - - 61,767,941 - - (124,453) 개별주식 7,444,873 - - 7,444,873 - - (3,438) 기타 - - - - - - - 계 111,119,875 - - 111,119,875 - - (115,949) 기타 - - - - - - - 국내계 111,119,875 - - 111,119,875 - - (115,949) 해외 금융선물 통화 - - - - - - - 금리 - - - - - - - 주가지수 21,698 - - 21,698 10,052 9,429 446 개별주식 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 21,698 - - 21,698 10,052 9,429 446 기타 - - - - - - - 해외계 21,698 - - 21,698 10,052 9,429 446 선물계 111,141,573 - - 111,141,573 10,052 9,429 (115,503) 옵션 국내 지수옵션 KOSPI200 93,586 - - 93,586 22,545 15,283 8,141 기타 - - - - - - - 소계 93,586 - - 93,586 22,545 15,283 8,141 개별주식 25,816 - - 25,816 1,779 176 141 통화 미국달러 56,624 - - 56,624 - - - 기타 - - - - - - - 소계 56,624 - - 56,624 - - - 기타 878,570 - - 878,570 - - - 국내계 1,054,596 - - 1,054,596 24,324 15,459 8,282 해외 주가지수 2,565 - - 2,565 54 - 1 해외계 2,565 - - 2,565 54 - 1 옵션계 1,057,161 - - 1,057,161 24,378 15,459 8,283 합계 112,198,734 - - 112,198,734 34,430 24,888 (107,220) (3) 장외파생상품 거래현황 (단위 : 백만원) 구분 거래금액 잔액 평가손익 투기 헤지 기타 계 자산 부채 선도 신용 - - - - - - - 주식 - - - - - - - 일반상품 - - - - - - - 금리 - 95,000 - 95,000 117,118 16,172 - 통화 - 265,324 - 265,324 (1,224) (3,983) 13,654 기타 - - - - - - - 계 - 360,324 - 360,324 115,894 12,189 13,654 옵션 신용 - - - - (4,156) (243) 16,470 주식 - 1,214,594 - 1,214,594 (1,755) (7,780) (94,890) 일반상품 - - - - - - (7) 금리 - - - - - - - 통화 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 계 - 1,214,594 - 1,214,594 (5,911) (8,023) (78,427) 스왑 신용 - 1,490,000 - 1,490,000 17,903 6,507 - 주식 11,496 3,707,296 - 3,718,792 76,533 199,638 (18,339) 일반상품 - - - - - - - 금리 - 6,157,700 - 6,157,700 51,856 25,498 101,457 통화 - 64,265,001 - 64,265,001 510,501 509,490 (11,021) 기타 - - - - - - - 계 11,496 75,619,997 - 75,631,493 656,793 741,133 72,097 기타 - - - - - - - 합계 11,496 77,194,915 - 77,206,411 766,776 745,299 7,324 (4) 유가증권 운용내역1) 주 식 (단위 : 백만원) 구 분 2022년 3분기 2021년 3분기 2021년 처분차익(차손) (13,581) 53,291 28,409 평가차익(차손) 340,213 5,563 24,510 배당금수익 53,120 28,416 28,850 합 계 379,752 87,270 81,769 2) 출자금 (단위 : 백만원) 구 분 2022년 3분기 2021년 3분기 2021년 처분·상환차익(차손) (20,727) (5,917) (7,399) 평가차익(차손) (4,404) 1,943 23,643 합 계 (25,131) (3,974) 16,244 3) 채 권 (단위 : 백만원) 구 분 2022년 3분기 2021년 3분기 2021년 처분·상환차익(차손) (128,534) (12,567) (23,876) 평가차익(차손) (172,847) (30,036) (22,274) 채권이자 154,845 82,726 114,309 합 계 (146,536) 40,123 68,159 4) 집합투자증권 (단위 : 백만원) 구 분 2022년 3분기 2021년 3분기 2021년 처분차익(차손) (146,929) 115,538 136,612 평가차익(차손) (133,129) 11,499 13,940 분배금수익 41,523 44,733 61,305 합 계 (238,535) 171,770 211,857 5)외화증권 (단위 : 백만원) 구 분 2022년 3분기 2021년 3분기 2021년 처분차익(차손) (10,435) 7,043 12,180 평가차익(차손) 49,446 17,755 (3,342) 배당금·이자수익 2,641 2,773 3,469 합 계 41,652 27,571 12,307 6) 파생상품 운용수지 ① 장내선물거래 (단위 : 백만원) 구 분 2022년 3분기 2021년 3분기 2021년 매매차익(차손) (41,463) (91,023) (126,385) 정산차익(차손) (115,504) (31,214) 117 합 계 (156,967) (122,237) (126,268) ② 장내옵션거래 (단위 : 백만원) 구 분 2022년 3분기 2021년 3분기 2021년 매매차익(차손) (17,873) 1,827 (166) 정산차익(차손) 8,284 (486) (1,890) 합 계 (9,589) 1,341 (2,056) ③ 파생결합증권거래 (단위 : 백만원) 구 분 2022년 3분기 2021년 3분기 2021년 평가차익(차손) 180,384 13,810 25,697 상환차익(차손) (9,043) (73,338) (107,091) 합 계 171,341 (59,528) (81,394) 주) 파생결합증권 거래손익과 매도파생결합증권 거래손익이 합산되어 있습니다. ④ 장외파생상품거래 (단위 : 백만원) 구 분 2022년 3분기 2021년 3분기 2021년 매매차익(차손) 73,978 17,094 18,558 평가차익(차손) 7,324 (35,674) (47,129) 합 계 81,302 (18,580) (28,571) (5) 위탁매매업무 1) 예수금 및 매매거래 실적 (단위 : 백만원) 구분 매수 매도 합계 수수료 지분증권 주식 유가증권시장 267,969,312 263,347,671 531,316,983 90,698 코스닥시장 405,323,575 402,547,672 807,871,247 127,355 코넥스시장 71,020 71,240 142,260 25 기타 - - - - 소계 673,363,907 665,966,583 1,339,330,490 218,078 지분증권합계 673,363,907 665,966,583 1,339,330,490 218,078 채무증권 채권 장내 66,790 377,420 444,210 102 장외 - - - 30 소계 66,790 377,420 444,210 132 채무증권합계 66,790 377,420 444,210 132 집합투자증권 40,234,088 39,129,365 79,363,453 13,423 투자계약증권 - - - - 파생결합증권 ELS - - - - ELW 3,223,614 3,162,682 6,386,296 981 기타 - - - - 파생결합증권합계 3,223,614 3,162,682 6,386,296 981 외화증권 53,277,625 49,339,382 102,617,007 96,452 기타증권 - - - - 증권계 770,166,024 757,975,432 1,528,141,456 329,066 선물 국내 344,276,097 344,046,357 688,322,454 18,955 해외 1,890,585,511 1,888,410,831 3,778,996,342 126,850 소계 2,234,861,608 2,232,457,188 4,467,318,796 145,805 옵션 장내 국내 8,730,719 8,541,581 17,272,300 23,653 해외 442,857 437,730 880,587 3,462 소계 9,173,576 8,979,311 18,152,887 27,115 장외 국내 - - - - 해외 - - - - 소계 - - - - 옵션합계 9,173,576 8,979,311 18,152,887 27,115 선도 국내 - - - - 해외 - - - - 소계 - - - - 기타 파생상품 - - - - 파생상품합계 2,244,035,184 2,241,436,499 4,485,471,683 172,920 합계 3,014,201,208 2,999,411,931 6,013,613,139 501,986 2) 위탁매매 업무수지 (단위 : 백만원) 구 분 2022년 3분기 2021년 3분기 2021년 수탁수수료 501,986 684,486 875,486 매매수수료비용 134,812 173,491 221,546 수지차익 367,174 510,995 653,940 (6) 투자일임업무1) 투자운용 인력 현황 (단위: 백만원) 성명 직위 담당업무 자격증종류 자격증취득일 주요경력 협회등록일자 상근여부 운용중인계약수 운용규모 권규백 차장 투자일임운용 투자자산운용사 20150807 2011.07 ~ 2015.05 이베스트투자증권 리서치본부 투자전략팀 2015.05 ~ 2018.08 메리츠자산운용 Fixed income팀 2018.08 ~ 2019.07 현대인베스트먼트 채권운용2팀2019.07 ~ 2021.10 동양생명보험 자산운용본부 특별계정팀2021.10 ~ 현재 키움증권 랩솔루션팀 20211022 상근 405 4,627,782 김봉주 과장 투자일임운용 투자자산운용사 20100520 2011.09 ~ 2014.12 키움증권 투자컨텐츠팀 2015.01 ~ 2016.09 키움증권 투자솔루션팀 2016.10 ~ 2016.11 키움증권 신탁팀 2016.12 ~ 현재 키움증권 랩솔루션팀 20150108 상근 - - 손현빈 과장 투자일임운용 투자자산운용사 20150807 2011.09 ~ 2014.02 키움증권 투자컨텐츠팀 2014.03 ~ 2016.12 키움증권 커뮤니케이션팀 2017.01 ~ 2018.12 키움증권 신탁팀 2019.01 ~ 2020.03 키움증권 랩솔루션팀 2020.04 ~ 2021.04 키움증권 금융상품팀 2021.05 ~ 2022.02 키움증권 RA운용팀2022.02 ~ 현재 키움증권 금융상품팀 20170207 상근 2,998 26,838 노수원 대리 투자일임운용 투자자산운용사 20160325 2013.11 ~ 2016.08 키움증권 글로벌영업팀 2016.09 ~ 2016.12 키움증권 신탁팀 2017.01 ~ 2020.03 키움증권 랩솔루션팀 2020.04 ~ 현재 키움증권 금융상품팀 20161018 상근 - - 2) 투자일임계약 현황 (단위: 명, 건, 백만원) 　구분 22.09.30 기준 21.12.31 기준 20.12.31 기준 고객수 2,954 3,257 2,646 일임계약건수 3,403 3,651 2,958 일임계약자산총액(계약금액) 4,724,324 3,917,731 4,555,336 일임계약자산총액(평가금액) 4,654,620 3,919,875 4,536,680 3) 일임수수료 수입 현황 (누적, 단위 : 백만원) 구분 FY2022 3분기 FY2021 FY2020 일임수수료 1,702 2,511 2,756 4) 투자일임재산 현황 (단위:건, 백만원) 구분 금융투자업자 은행 보험회사(고유계정) 보험회사(특별계정) 연기금 공제회 종금 개인 기타 계 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 국내계약자산 일반투자자 - - - - - - - - - - - - - - 2,986 27,283 - - 2,986 27,283 전문투자자 19 680,020 - - 10 110,000 32 242,010 1 50,000 29 15,000 102 729,982 - - 224 2,870,029 417 4,697,041 계 19 680,020 - - 10 110,000 32 242,010 1 50,000 29 15,000 102 729,982 2,986 27,283 224 2,870,029 3,403 4,724,324 해외계약자산 일반투자자 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 전문투자자 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 계 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 합계 일반투자자 - - - - - - - - - - - - - - 2,986 27,283 - - 2,986 27,283 전문투자자 19 680,020 - - 10 110,000 32 242,010 1 50,000 29 15,000 102 729,982 - - 224 2,870,029 417 4,697,041 계 19 680,020 - - 10 110,000 32 242,010 1 50,000 29 15,000 102 729,982 2,986 27,283 224 2,870,029 3,403 4,724,324 5) 투자일임재산 운용 현황 (단위 : 백만원) 구분 국내 해외 합계 유동성자산 예치금(위탁증거금 등) 168 1,527 1,696 보통예금 - - - 정기예금 - - - 양도성예금증서(CD) - - - 콜론(Call Loan) - - - 환매조건부채권매수(RP) 94,809 - 94,809 기업어음증권(CP) 4,107,580 - 4,107,580 기타 302,289 - 302,289 소계 4,504,846 1,527 4,506,373 증권 채무증권 국채·지방채 - - - 특수채 - - - 금융채 - - - 회사채 125,613 - 125,613 기타 - - - 소계 125,613 - 125,613 지분증권 주식 3,230 4,610 7,840 신주인수권증서 - - - 출자지분 - - - 기타 - - - 소계 3,230 4,610 7,840 수익증권 신탁 수익증권 - - - 투자신탁 수익증권 - - - 기타 14,689 - 14,689 소계 14,689 - 14,689 투자계약증권 - - - 파생결합증권 ELS 105 - 105 ELW - - - 기타 - - - 소계 105 - 105 증권예탁증권 - - - 기타 - - - 소계 143,637 4,610 148,247 파생상품 장내파생상품 이자율관련거래 - - - 통화관련거래 - - - 주식관련거래 - - - 기타 - - - 소계 - - - 장외파생상품 이자율관련거래 - - - 통화관련거래 - - - 주식관련거래 - - - 기타 - - - 소계 - - - 소계 - - - 기타 - - - 합계 4,648,482 6,138 4,654,620 (7) 유가증권 인수업무 1) 유가증권 인수실적 (단위 : 백만원) 구분 주관사 실적 인수실적 인수주선수수료 금액 금액 지분증권 기업공개 유가증권시장 - - - 코스닥시장 14,400 - 300 유상증자 유가증권시장 66,298 66,298 574 코스닥시장 - - - 기타 10,000 10,000 877 소계 90,698 76,298 1,751 채무증권 국채·지방채 - 4,119,000 - 특수채 - 4,920,000 347 금융채 - 2,330,000 233 회 사 채 일반회사채 4,027,390 4,755,210 7,234 ABS 1,560,400 11,997,982 1,851 소계 5,587,790 16,753,192 9,085 기업어음 - 7,568,000 643 기타 - 91,727,340 748 소계 5,587,790 127,417,532 11,056 외화증권 - - - 기타 - 81,862 3,180 합계 5,678,488 127,575,692 15,987 2) 인수업무수지 (단위 : 백만원) 구 분 2022년 3분기 2021년 3분기 2021년 인수수수료 15,986 32,736 41,360 수수료비용 - - - 수지차익 15,986 32,736 41,360 (8) 신용공여 업무1) 신용공여 현황 구 분 증권담보대출 신용거래융자 신용거래대주 매도대금담보대출 비 고 한 도 고객별 10억원 계좌별 15억원 고객별 10억원 계좌별 300억원 - (종목별 한도 별도) (종목별 한도 별도) (투자자 등급별 한도 차등) 이자율 연 7.65%~9.25% 연 7.50%~9.50% (소급방식적용) 대주매도금액 x 종목별 이율 (종목별 이율 : A군 연 2.5%, B군 연 4.0%) 연 9.5% - (연체이자 연 9.7%) (연체이자 연 9.7%) 2) 신용거래융자 및 신용대주 잔고 (단위 : 백만원) 구 분 2022년 3분기 2021년 2020년 신용거래융자금(미상환융자금포함) 2,443,441 2,534,429 1,991,110 신용대주잔고 25,821 29,776 18 증권담보대출금 632,016 508,912 262,327 매도대금담보대출금 등 309,963 569,728 741,529 합 계 3,411,241 3,642,845 2,994,984 (9) 신탁 업무1) 재무제표 (단위: 원) 계정명 말잔 Ⅰ.자산총계 5,522,299,661,799 1. 현금및예치금 1,752,019,644,694 2. 증권 2,210,798,793,803 3. 금전채권 1,538,877,090,054 4. 파생상품 0 5. 동산·부동산 0 6. 실물자산 0 7. 기타운용 자산 0 8. 기타자산 20,604,133,248 9. 현재가치차금 0 10. 채권평가충당금(-) 0 11. 손익 0 Ⅱ.부채총계 5,522,299,661,799 1. 금전신탁 3,920,701,228,189 2. 재산신탁 1,518,887,095,534 3. 종합재산신탁 0 4. 공익신탁 0 5. 담보부사채신탁 0 6. 기타신탁 0 7. 차입금 0 8. 차입유가증권 0 9. 파생상품 0 10. 기타부채 82,711,338,076 11.특별유보금 0 12.손익 0 <난외계정> 0 1. 대여유가증권 0 2. 상각채권 0 3. 환매권부 대출채권 매각 0 4. 집합투자재산수탁액 0 5. 파생상품거래내역 0 2) 손익계산서(신탁계정) (단위: 원) 계정명 금액 Ⅰ. 신탁이익계 176,484,253,903 1. 예치금이자 35,335,458,095 2. 증권이자 40,833,672,009 3. 금전채권이자 1,468,683,327 4. 배당금수익 442,035,514 5. 증권매매이익 28,962,039,787 6. 증권평가이익 0 7. 증권상환이익 0 8. 증권손상차손환입 0 9. 파생상품거래이익 0 10. 수수료수익 0 11. 동산·부동산수익 0 12. 실물자산수익 0 13. 무체재산권수익 0 14. 유가증권대여료 0 15. 기타수익 69,442,365,171 16. 고유계정대이자 0 17. 신탁본지점이자 0 18. 특별유보금환입 0 19. 채권평가충당금환입 0 20. 손익금 0 Ⅱ. 신탁손실계 176,484,253,903 1. 금전신탁이익 145,218,467,541 2. 재산신탁이익 0 3. 종합재산신탁이익 0 4. 공익신탁이익 0 5. 담보부사채신탁이익 0 6. 기타신탁이익 0 7. 차입금이자 0 8. 기타지급이자 0 9. 증권매매손실 17,898,256,493 10. 증권평가손실 0 11. 증권상환손실 0 12. 증권손상차손 0 13. 파생상품거래손실 0 14. 제상각 0 15. 지급수수료 0 16. 동산·부동산처분손 0 17. 유가증권차입료 0 18. 기금출연료 0 19. 세금과공과 0 20. 신탁보수 1,737,885,730 21. 기타비용 11,629,644,139 22. 특별유보금전입 0 23. 채권평가충당금전입 0 24. 신탁본지점이자 0 25. 손익금 0 3) 수익현황(신탁계정) (단위: 원) 계정명 신탁보수 중도해지수수료 신탁보전금 계 금전신탁 불특정금전신탁 0 0 0 0 특정금전신탁 수시입출금 0 0 0 0 자문형 0 0 0 0 자사주 7,079,322 0 0 7,079,322 채권형 1,301,119,569 0 0 1,301,119,569 주식형(자문형, 자사주 제외) 0 0 0 0 주가연계신탁 0 0 0 0 정기예금형 87,853,344 0 0 87,853,344 퇴직연금 확정급여형 0 0 0 0 확정기여형 0 0 0 0 IRA형 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 기타 50,720,769 112,726 0 50,833,495 금전신탁소계 1,446,773,004 112,726 0 1,446,885,730 재산신탁 증권 0 0 0 0 금전채권 291,000,000 0 0 291,000,000 동산 0 0 0 0 부동산신탁 토지신탁 차입형 0 0 0 0 관리형 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 관리신탁 갑종 0 0 0 0 을종 0 0 0 소계 0 0 0 0 처분신탁 0 0 0 0 담보신탁 0 0 0 0 분양관리신탁 0 0 0 0 부동산신탁계 0 0 0 0 부동산관련권리 0 0 0 0 무체재산권 0 0 0 0 재산신탁소계 291,000,000 0 0 291,000,000 종합재산신탁 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 합계 1,737,773,004 112,726 0 1,737,885,730 4) 신탁별 수탁 현황 (단위: 원) 구분 당기말 건수 금액 금전신탁 불특정금전신탁 0 0 특정금전신탁 수시입출금 0 0 자문형 0 0 자사주 1 20,000,000,000 채권형 70 2,242,304,009,189 주식형(자문형, 자사주 제외) 0 0 주가연계신탁 0 0 정기예금형 57 1,643,397,219,000 퇴직연금 확정급여형 0 0 확정기여형 0 0 IRA형 0 0 소계 0 0 기타 1 15,000,000,000 금전신탁소계 129 3,920,701,228,189 재산신탁 증권 1 10,000,000 금전채권 45 1,518,877,095,534 동산 0 0 부동산신탁 토지신탁 차입형 0 0 관리형 0 0 소계 0 0 관리신탁 갑종 0 0 을종 0 0 소계 0 0 처분신탁 0 0 담보신탁 0 0 분양관리신탁 0 0 부동산신탁계 0 0 부동산관련권리 0 0 무체재산권 0 0 재산신탁소계 46 1,518,887,095,534 종합재산신탁 0 0 기타 0 0 합계 175 5,439,588,323,723 5) 자금조달 및 운용 현황① 금전신탁 자금조달현황 (단위: 원) 계정명 수탁액 차입금 특별보유금 손익 기타 합계 금전신탁 불특정금전신탁 0 0 0 0 0 0 특정금전신탁 수시입출금 0 0 0 0 0 0 자문형 0 0 0 0 　 0 자사주 20,000,000,000 0 0 0 770,598,537 20,770,598,537 채권형 2,242,304,009,189 0 0 0 62,290,473,376 2,304,594,482,565 주식형(자문형, 자사주 제외) 0 0 0 0 0 0 주가연계신탁 0 0 0 0 0 0 정기예금형 1,643,397,219,000 0 0 0 19,647,143,019 1,663,044,362,019 퇴직연금 확정급여형 0 0 0 0 0 0 확정기여형 0 0 0 0 0 0 IRA형 0 0 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 0 0 기타 15,000,000,000 0 0 0 3,123,144 15,003,123,144 금전신탁합계 3,920,701,228,189 0 0 0 82,711,338,076 4,003,412,566,265 ② 금전신탁 자금운용 현황 (단위: 백만원) 구분 대출금 증권 콜론 예치금 고유계정대 RP매입 부동산 채권평가충당금 기타 손익 합계 회사채 주식 국채지방채 금융채 기업어음 (직매입분) (ABCP) (기타) 수익증권 파생결합증권 (ELS) (기타) 발행어음 외화증권 기타 소계 금전신탁 불특정금전신탁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 특정금전신탁 수시입출금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 자문형 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 자사주 0 0 1,819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,819 0 18,950 0 0 0 0 1 0 20,771 채권형 0 21,800 0 0 79,770 2,092,400 0 1,287,400 805,000 0 0 0 0 0 0 0 2,193,970 0 89,689 0 20,000 0 0 936 0 2,304,594 주식형(자문형 자사주 제외) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 주가연계신탁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 정기예금형 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,643,381 0 0 0 0 19,664 0 1,663,044 퇴직연금 확정급여형 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 확정기여형 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IRA형 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,000 0 0 0 0 0 0 15,000 0 0 0 0 0 0 3 0 15,003 금전신탁합계 0 21,800 1,819 0 79,770 2,092,400 0 1,287,400 805,000 15,000 0 0 0 0 0 0 2,210,789 0 1,752,020 0 20,000 0 0 20,604 0 4,003,413 (10) 환매조건부채권 매매업무 (단위 : 백만원) 구 분 2022년 3분기 2021년 2020년 잔고 조건부매도 6,116,774 6,636,152 5,635,751 (거액 RP) - - - 조건부매수 265,500 230,000 - 거래금액 조건부매도 390,186,633 532,034,980 375,725,535 (거액 RP) - - - 조건부매수 390,106,435 531,549,586 375,563,442 (11) 기타 부수업무 (단위 : 백만원) 구분 2022년 3분기 2021년 3분기 2021년 자문수수료 45,397 51,165 77,949 부동산 임대 2,513 2,622 3,453 합 계 47,910 53,787 81,402 바. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항해당사항 없음 .■ 상호저축은행업 : (주)키움저축은행가. 영업의 개황 (주)키움저축은행은 1983년 3월 상호신용금고업 영업인가를 받아 영업을 개시하고 상호저축은행법에 따라 2002년 3월 상호신용금고에서 상호저축은행을 명칭변경을 하였으며 2002년3월 인천지점을 개설하였습니다. 2013년 1월2일 키움증권(주)가 50.5%의 주식을 취득함에 따라 경영권을 확보하였으며 상호를 '키움저축은행’으로 변경하였습니다. 또한, 2013년 4월 5일 잔여지분 49.5%를 인수함으로써 키움증권(주)가 지분 100%를 보유하게 되었습니다. 2014년 6월 인천지점(인천광역시 주안동 소재)을 분당지점(경기도 성남시 분당구)으로 이전 오픈하였습니다. 인수 후 리스크관리를 통한 질적, 양적성장을 동시에 이루어 당기순이익의 증가 및 고정이하여신 감소등의 성과를 달성하였습니다. 상호저축은행은 기준금리 상승에 따른 조달비용의 부담, 인터넷전문은행 등 타 업권과의 경쟁심화, 법정최고금리 인하, 건전성 규제강화(적립요율 상승) 등 험난한 경영환경속에서 경쟁하고 있습니다. 하지만 (주)키움저축은행은 지속적인 영업전략과 채널을 발굴하고, 프로세스 간소화 등의 경영효율화를 통해 성장세를 유지하였으며, 내실을 다져 앞으로 건전한 서민전문은행을 구축할 계획입니다. 나.영업규모 (단위 : 백만원) 구 분 2022.09.30 기준 2021.12.31 기준 2020.12.31기준 현금 및 예치금 308,267 191,827 184,896 유가증권 93,204 67,018 47,365 파생상품자산 - - - 상각후원가측정 금융자산 2,077,634 1,683,198 1,192,301 유형자산 10,263 10,219 10,435 사용권자산 289 374 474 기타자산 33,271 15,597 13,140 총자산 2,522,928 1,968,233 1,448,611 다.영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 22.01.01 ~22.09.30 21.01.01 ~21.09.30 21.01.01 ~21.12.31 수수료 손익 2,780 128 62 유가증권평가 및 처분손익 (5,731) (1,193) 1,869 파생상품 관련 손익 - - - 이자 손익 73,133 54,497 76,131 기타 영업손익 (17,342) (8,250) (14,998) 판매비와 관리비 24,750 19,912 28,682 영업이익 28,090 25,270 34,382 라.자금조달 및 운용현황(1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구분 조달항목 2022.09.30 기준 2021.12.31 기준 2020.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 조 달 1. 자기자본 246,601 - 182,411 - 162,903 - - 자본금 8,811 0% 7,340 0% 7,340 1% - 자본잉여금 66,511 3% 17,990 1% 17,990 1% - 기타포괄손익누계액 (2,631) 0% (1,314) 0% (735) 0% - 이익잉여금 173,910 7% 158,395 8% 138,308 10% 2. 부 채 2,276,327 - 1,785,822 - 1,285,708 - - 예수부채 2,204,389 87% 1,743,037 89% 1,241,921 85% - 기타부채 71,938 3% 42,785 2% 43,787 3% 합 계 2,522,928 100% 1,968,233 100% 1,448,611 100% (2)자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 운용항목 2022.09.30 기준 2021.12.31 기준 2020.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 운용 현금및현금성자산 32,115 1% 41,873 2% 25,837 2% 예치금 276,152 11% 149,954 8% 159,059 11% 당기손익-공정가치측정 금융자산 79,136 3% 53,960 3% 45,365 3% 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 12,068 1% 11,058 1% - 0% 기타유가증권 2,000 0% 2,000 0% 2,000 0% 파생상품자산 - 0% - 0% - 0% 상각후원가측정 금융자산 2,077,634 82% 1,683,198 85% 1,192,301 82% 유형자산 10,263 1% 10,219 0% 10,435 1% 사용권자산 289 0% 374 0% 474 0% 기타자산 33,271 1% 15,597 1% 13,140 1% 합 계 2,522,928 100% 1,968,233 100% 1,448,611 100% 마. 영업종류별 현황(1)예금업무1) 예금별 잔고 (단위 : 백만원) 구 분 2022.09.30기준 2021.12.31기준 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 원화예수금 보통예금 3,783 3,545 4,235 4,138 별단예금 441 412 350 345 수입부금 - - - - 자유적립예금 1,511 1,447 1,523 1,615 정기예금 1,960,194 2,173,304 1,340,602 1,695,233 저축예금 3,020 3,041 3,131 2,816 정기적금 34,677 22,595 40,289 38,848 장기주택마련저축 44 45 43 42 기업자유예금 - - 352 - 합계 2,003,670 2,204,389 1,390,525 1,743,037 2) 국내 1점포당 평균 예금실적 (단위 : 백만원) 구 분 2022.09.30기준 2021.12.31기준 비고 예수금 667,890 463,508 평균잔액/점포수 3) 직원 1인당 평균 예금실적 (단위 : 백만원) 구 분 2022.09.30기준 2021.12.31기준 비고 예수금 11,649 8,377 평균잔액/ 평균직원수 (2)대출업무1) 종류별 대출금 잔액 (단위 : 백만원) 구 분 2022.09.30 기준 2021.12.31 기준 원화대출금 2,135,898 1,726,074 외화대출금 - - 합계 2,135,898 1,726,074 2) 대출금의 잔존기간별 잔액 (단위 : 백만원) 구 분 3개월 이하 6개월 이하 1년 이하 1년 초과 합계 원화대출금 247,653 306,060 364,911 1,217,274 2,135,898 3) 자금용도별 대출현황 (단위 : 백만원) 구 분 2022.09.30 기준 2021.12.31 기준 기업대출 1,354,440 1,042,561 가계대출 781,458 683,513 합계 2,135,898 1,726,074 4) 예대율 (단위 : 백만원) 구 분 2022.09.30 기준 2021.12.31 기준 일반자금대출(A) 2,129,907 1,606,654 정책자금대출(B) 80,621 75,147 예수금(C) 2,188,169 1,594,199 자기자본(D) 24,538 34,794 비율((A-B)/(C+D)) 93% 94% 주) 금액은 당해분기 평잔 기준으로 작성 바. 주요 상품 서비스 분류 상품명 설명 예금상품 보통예금 입출금이 자유로운 예금으로 일시적 여유자금을 보관하거나 송금받을 수 있는 요구불예금 자유적립예금 일정한 기간을 정하고 납입금액 및 횟수에 제한 없이 자율적으로 부금을 납입 하는 상품 정기예금 가입시점에 약정하신 금리를 만기까지 확정금리로 드리는 저금리시기에 유리한 상품 정기적금 매월 일정한 금액을 불입하여 목돈을 마련하는 상품 저축예금 보통예금과 같이 입출금이 자유로우면서도 예치기간 또는 예치금액별로 이자율을 우대하여 주는 예금 기업자유예금 법인 또는 개인사업자에 일시적인 여유자금을 예치케하여 결제자금 등으로 사용토록 하고, 입출금이 자유로우면서도 보통예금에 비해 높은 금리를 적용받을 수 있는 예금 비과세종합저축 적립식 또는 거치식 예금가입자 중 조건 해당시 비과세 혜택을 제공하는 상품 여신상품 예적금담보대출 당행에 가입하신 예금과 적금을 담보로 하는 대출상품 일반자금대출 소유하고 계신 상가, 주택, 대지 등 부동산을 담보로 하는 대출 상품 종합통장대출 보통예금을 모계좌로 부동산 및 당사 예·적금, 거래실적, 기여도등을 고려하여 약정된 한도 내에서 자동으로 마이너스대출 해 주는 상품 주식담보대출Plus 대출신청인 명의의 증권계좌 주식을 담보로 하고, 증권계좌평가금액의 최대 70%까지 대출가능한 상품 키워드림론 대출신청인 명의의 증권계좌를 금융기관에 담보(질권)로 제공하고, 고객 증권계좌 평가금액(담보가치:예수금+주식평가액)에 대해 최대 300%까지 온라인으로 대출해주는상품 햇살론 저신용자 또는 저소득자에 대한 신용대출이 원활이 이루어질 수 있도록 저축은행 등 서민금융기관과 정부의 출연재원을 바탕으로 한 친서민 보증부 대출상품 사잇돌2대출 고금리와 저금리 사이를 이어주는 서민지원 중금리 대출상품 키움신용대출 직장인고객에게 대출해주는 신용대출상품 사. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항해당사항 없음 . ■ 상호저축은행업 : (주)키움예스저축은행가. 영업의 개황 (주)키움예스저축은행은 1971년 4월에 광일교역(주)로 설립되어 1972년 12월 상호신용금고 업무를 인가 받았으며, 1982년 4월 상호를 (주)삼성상호신용금고로 변경하였습니다. 1996년 1월에는 대한제당(주)이 경영권을 인수하였고, 상호를 (주)삼성상호저축은행으로 변경하였으며, 2016년 1월 1일에는 (주)티에스저축은행으로 변경하였습니다. 한편, 2016년 10월 10일에는 키움증권(주)이 주식을 전액 인수하였으며, 동일자로 상호를 (주)키움예스저축은행으로 변경하였습니다. 현재 예금업무, 일반자금대출, 종합통장대출, 예적금담보대출, 어음할인 및 주식 관련 대출 등의 업무를 영위하고 있으며, 서울특별시 강남구 논현로422(역삼동)에 본점을, 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18(여의도동)에 출장소를 각각 두고 있습니다. 나.영업규모 (단위 : 백만원) 구 분 2022.09.30 기준 2021.12.31 기준 2020.12.31 기준 현금 및 예치금 157,186 119,178 131,082 유가증권 46,062 48,489 34,980 파생상품자산 - - - 상각후원가측정 금융자산 1,628,968 1,181,813 886,867 유형자산 18,652 26,650 26,817 사용권자산 493 655 753 기타자산 42,349 32,146 40,614 총자산 1,893,710 1,408,931 1,121,113 다.영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 22.01.01 ~22.09.30 21.01.01 ~21.09.30 21.01.01 ~21.12.31 수수료 손익 3,244 1,141 1,558 유가증권평가 및 처분손익 445 73 6,647 파생상품 관련 손익 - - - 이자 손익 44,601 32,679 45,337 기타 영업손익 (7,784) (6,192) (7,962) 판매비와 관리비 16,546 14,180 19,953 영업이익 23,960 13,521 25,627 라.자금조달 및 운용현황(1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구분 조달항목 2022.09.30 기준 2021.12.31 기준 2020.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 조 달 1. 자기자본 194,315 149,415 132,439 - 자본금 23,125 1% 20,000 1% 20,000 2% - 자본잉여금 26,858 1% - 0% - 0% - 기타포괄손익누계액 (471) 0% (469) 0% (409) 0% - 이익잉여금 144,803 8% 129,884 9% 112,848 10% 2. 부 채 1,699,395 1,259,516 988,674 - 예수부채 1,649,993 87% 1,220,284 87% 946,124 84% - 기타부채 49,402 3% 39,232 3% 42,550 4% 합 계 1,893,710 100% 1,408,931 100% 1,121,113 100% (2)자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 운용항목 2022.09.30 기준 2021.12.31 기준 2020.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 운용 현금및현금성자산 8,164 0% 20,688 1% 14,682 1% 예치금 149,022 8% 98,489 7% 116,400 10% 당기손익인식-공정가치측정 금융자산 27,563 1% 32,670 3% 24,856 2% 기타포괄손익인식-공정가치측정 금융자산 - 0% - 0% - 0% 기타유가증권 18,498 1% 15,819 1% 10,124 1% 파생상품자산 - 0% - 0% - 0% 상각후원가측정 금융자산 1,628,968 86% 1,181,813 84% 886,867 79% 유형자산 18,652 1% 26,650 2% 26,817 2% 사용권자산 494 0% 655 0% 753 0% 기타자산 42,349 3% 32,147 2% 40,614 5% 합 계 1,893,710 100% 1,408,931 100% 1,121,113 100% 마. 영업종류별 현황(1) 예금업무1) 예금별 잔고 (단위 : 백만원) 구 분 2022.09.30 기준 2021.12.31 기준 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 원화예수금 보통예금 8,262 12,278 9,197 8,882 별단예금 209 138 141 131 자유적립예금 289 321 312 278 정기예금 1,277,948 1,472,095 989,297 1,165,900 기업자유예금 17,922 58,535 6,756 54 정기적금 43,409 38,719 35,965 44,770 장기주택마련저축 90 82 127 91 재형저축 129 121 233 177 표지어음예수금 - - - - 합계 1,348,258 1,582,289 1,042,028 1,220,283 2) 국내 1점포당 평균 예금실적 (단위 : 백만원) 구 분 2022.09.30 기준 2021.12.31 기준 비고 예수금 718,510 521,014 평균잔액/점포수 3) 직원 1인당 평균 예금실적 (단위 : 백만원) 구 분 2022.09.30 기준 2021.12.31 기준 비고 예수금 11,315 9,141 평균잔액/ 평균직원수 (2) 대출업무1) 종류별 대출금 잔액 (단위 : 백만원) 구 분 2022.09.30 기준 2021.12.31 기준 원화대출금 1,649,168 1,193,200 외화대출금 - - 합계 1,649,168 1,193,200 2) 대출금의 잔존기간별 잔액 (단위 : 백만원) 구 분 3개월이하 6개월이하 1년이하 1년초과 합계 원화대출금 210,962 302,334 408,138 727,734 1,649,168 3) 자금용도별 대출현황 (단위 : 백만원) 구 분 2022.09.30 기준 2021.12.31 기준 기업대출 1,278,614 849,769 가계대출 370,554 343,431 합계 1,649,168 1,193,200 4) 예대율 (단위 : 백만원) 구 분 2022.09.30 기준 2021.12.31 기준 일반자금대출(A) 1,594,506 1,122,238 정책자금대출(B) 46,201 43,563 예수금(C) 1,611,648 1,172,271 자기자본(D) 17,472 27,107 비율((A-B)/(C+D)) 95% 90% 주) 금액은 당해분기 평잔 기준으로 작성 바. 주요 상품 서비스 분 류 상품명 설 명 예금상품 보통예금 입출금이 자유로운 요구불예금 정기예금 목돈을 일정기간동안 예치하여 안정적인 수익을 목적으로 하는 확정금리 예금상품 ISA정기예금 개인종합자산관리계좌(ISA)에 편입되는 금융상품 포트폴리오를 위한 전용 정기예금상품 정기적금 매월 일정금액을 납입하여 목돈을 마련하는 적립식 예금 자유적립예금 일정한 기간을 정하고 금액 및 회수에 제한없이 자유롭게 납입하는 예금 기업자유예금 법인 및 개인사업자를 대상으로 하는 입출금이 자유로운 요구불예금 재형저축 서민, 중산층의 재산형성 및 목돈마련을 위한 적립식 저축상품으로 이자소득에 대하여 소득세가 감면되는 세제해택상품(판매중지) 표지어음 당행이 할인하여 보유 중인 어음을 근거로 하여 그 금액을 분할 또는 통합하여 새로이 발행한 약속어음. 거치식상품 비대면전용상품 모바일 어플을 사용하여 가입할 수 있는 상품으로 무통장으로 개설되는 예적금상품(SB톡톡 정기예금, SB톡톡 키워드림 정기적금) 대출상품 예적금담보대출 당행에 가입하신 예금이나 적금을 담보로 하는 대출상품 일반자금대출 소유하고 계신 주택, 아파트, 대지, 상가 등을 담보로 하는 대출상품 종합통장대출 보통예금을 모계좌로 부동산 및 당사 예적금, 거래실적, 기여도 등을 고려하여 약정된 한도내에서 자동으로 마이너스대출 해 주는 상품 주식담보대출Plus 대출신청인 명의의 증권계좌 주식을 담보로 하고, 증권계좌평가금액의 최대 70%까지 대출가능한 상품 키워드림론 주식매입자금이 필요한 분에게 증권계좌평가금액의 최대 300%까지 대출해주는 상품 임대APT보증금대출 임대주택 입주예정자, 계약자, 거주자, 대상 임대보증금(계약금) 선순위 담보대출 및 후순위 담보대출 키움YES히어로즈론 소득증빙 가능한 직장인 및 개인사업자를 대상으로 하는 중금리 직장인 신용대출 상품(판매중지) 햇살론 대부업, 캐피탈 등 고금리 채무를 부담해야하는 저신용, 저소득 서민을 위한 보증부대출상품 사잇돌2대출 고금리와 저금리 사이를 이어주는 서민지원 중금리 대출상품 사. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항해당사항 없음. ■ 집합투자업 : 키움투자자산운용(주)가. 영업의 개황 키움투자자산운용(주)는 2014년 12월 키움자산운용과 우리자산운용 합병으로 출범하였습니다. 2014년부터 초기 3년 동안은 조직개편과 체질개선 작업을 통해 외형 성장에 주력하였고, 경영권 변동에 따른 조직 안정화를 위해 노력하여 동 기간 동안 운용자산 성장률 1위를 기록하였습니다. 2018년부터는 지속적이고 안정적인 성장 방향으로 초점을 맞춰 주식과 채권 부분을 더욱 공고히하고, 글로벌과 대체투자 부문 확대에 초점을 두어 글로벌 운용사 도약을준비하고 있습니다. 특히 선택과 집중으로 고객 자산의 증대를 최우선 목표로 주식, 채권 뿐만 아니라 대체투자까지 균형 잡힌 종합 자산운용사로 계열 보험사나 은행없이 독립적으로 성장하였습니다. 나.영업규모 (단위 : 백만원) 구 분 2022.09.30 기준 2021.12.31 기준 2020.12.31 기준 증권투자신탁 주 식 형 5,262,042 5,290,449 5,048,170 채 권 형 15,092,532 16,377,433 16,590,254 혼 합 형 225,038 238,897 237,871 재 간 접 형 6,337,963 5,655,183 4,695,184 소 계 26,917,575 27,561,962 26,571,479 단기금융상품 8,495,845 9,136,692 7,440,151 파생상품 1,146,014 1,317,516 1,423,178 기타 8,114,232 7,871,795 7,722,353 합계 44,673,666 45,887,965 43,157,161 다.영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 22.01.01 ~22.09.30 21.01.01 ~21.09.30 21.01.01 ~21.12.31 수수료 손익 57,942 49,526 75,071 유가증권평가 및 처분손익 (3,827) 2,625 4,595 파생상품 관련 손익 - - - 이자 손익 71 40 53 기타 영업손익 1,972 1,568 1,450 판매비와 관리비 32,373 28,986 45,316 영업이익 23,785 24,773 35,853 라.자금조달 및 운용현황(1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구분 조달항목 2022.09.30 기준 2021.12.31 기준 2020.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 조 달 1. 자기자본 228,201 219,842 170,046 - 자본금 71,017 29% 71,017 29% 41,017 21% - 자본잉여금 17,255 7% 17,255 7% 17,255 9% - 기타포괄손익누계액 - 0% - 0% - 0% - 이익잉여금 139,929 57% 131,570 53% 111,774 59% 2. 부 채 16,971 26,590 21,269 - 예수부채 75 0% 268 0% 328 0% - 기타부채 16,896 7% 26,322 11% 20,941 11% 합 계 245,172 100% 246,432 100% 191,315 100% (2)자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 운용항목 2022.09.30 기준 2021.12.31 기준 2020.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 운용 현금및현금성자산 3,782 2% 2,328 1% 4,007 2% 예치금 - 0% - 0% - 0% 당기손익인식-공정가치측정 금융자산 92,078 38% 121,002 49% 83,146 43% 기타포괄손익인식-공정가치측정 금융자산 - 0% - 0% - 0% 기타유가증권 119,929 49% 96,210 39% 79,943 42% 파생상품자산 - 0% - 0% - 0% 상각후원가측정 금융자산 4,421 2% 4,384 2% 3,679 2% 유형자산 1,143 0% 1,167 0% 1,134 1% 사용권자산 3,202 1% 4,141 2% 5,093 3% 기타자산 20,617 8% 17,200 7% 14,313 7% 합 계 245,172 100% 246,432 100% 191,315 100% 마. 주요 상품 서비스▶ 주식형 (2022.9.30 기준, 단위 : 원) 펀드명 설정일자 원본액 순자산총액 기준가 수정기준가 키움투자대형주201705 2017-05-26 1,187,626,256,756 1,300,402,159,424 1,095 1,095 키움KOSEF200TotalReturn증권상장지수투자신탁[주식] 2018-04-20 606,202,472,536 606,202,472,536 34,346 34,346 키움 KOSEF 200 상장지수증권투자신탁[주식] 2002-10-11 365,355,644,478 365,355,644,478 28,322 39,218 키움스마트에이스일반사모증권투자신탁제6호[주식] 2016-03-22 327,156,126,364 251,966,845,632 770 1,410 키움투자순수주식4호 2007-10-17 291,140,810,157 375,908,198,985 1,291 1,291 키움글로벌그로스일반사모증권투자신탁1호[주식] 2020-11-09 185,662,643,378 139,569,519,150 752 752 키움 VA(2.0) 케이인덱스 주식형(주식) 2018-09-19 178,272,512,039 181,570,360,532 1,019 1,019 키움VUL종신K인덱스(주식) 2017-09-28 162,003,191,831 158,553,825,420 979 979 키움Guardcap글로벌집중투자일반사모증권투자신탁1호[주식] 2019-12-27 137,765,057,479 173,453,012,284 1,259 1,268 키움키워드림일반사모증권투자신탁제3호[주식] 2016-09-22 109,264,887,306 80,667,745,033 738 1,324 키움차세대모빌리티증권자투자신탁제1호[주식]C-e 2011-05-23 102,371,994,541 63,346,288,175 619 619 키움글로벌집중투자일반사모증권투자신탁2호[주식] 2020-05-04 101,206,450,819 127,578,708,352 1,261 1,279 변액 CI 혼합형 2021-06-28 94,339,415,884 66,057,017,307 700 700 키움주식성장형펀드사모제2호 2005-01-27 90,462,806,133 75,673,958,560 837 5,122 사학연금키움주식1호 2021-07-07 81,610,001,239 57,218,525,600 701 701 키움KOSEFNIFTY50인디아증권상장지수투자신탁주식-파생형 2014-06-25 64,872,014,506 64,872,014,506 19,365 19,365 키움차세대모빌리티증권자투자신탁제1호[주식]A-e 2014-07-28 44,642,350,236 33,799,117,551 757 757 키움TOP클래스VUL종신 업종대표주식형(주식) 2017-12-21 42,746,193,305 42,111,941,701 985 985 TMF(키움케이원장기40호) 2019-01-16 40,000,000,000 37,100,601,090 928 928 키움차세대모빌리티증권자투자신탁제1호[주식]A1 2011-05-23 39,665,622,382 24,483,356,167 617 617 ▶ 채권형 (2022.9.30 기준, 단위 : 원) 펀드명 설정일자 원본액 순자산총액 기준가 수정기준가 키움투자채권상대가치2호 2011-05-17 2,071,001,070,296 2,687,432,343,607 1,298 1,298 키움키워드림일반사모증권투자신탁제2호[채권] 2016-09-13 1,225,294,837,297 1,202,141,908,632 981 1,080 키움투자채권크레딧3호 2012-05-07 989,674,089,107 1,248,740,735,151 1,262 1,262 키움예스일반사모증권투자신탁제1호[채권] 2014-11-14 960,606,801,582 939,448,062,651 978 1,119 키움투자채권일반1호 2010-04-13 871,735,337,787 1,197,936,271,677 1,374 1,374 연기금일반사모증권투자신탁제195-1호[채권] 2018-01-31 696,130,655,174 677,294,751,368 973 1,064 키움뉴에이스일반사모증권투자신탁제4호[채권] 2016-03-03 638,088,835,600 624,545,890,719 979 1,082 키움뉴에이스일반사모증권투자신탁제5호[채권] 2016-03-14 592,362,480,591 541,685,434,842 914 1,001 키움KOSEF10년국고채증권상장지수투자신탁[채권] 2011-10-19 378,889,195,480 378,889,195,480 104,955 125,211 키움EverRich보험채권2호(회사-단기형) 2017-05-25 320,354,190,256 345,987,529,709 1,080 1,080 키움사모채권1호(회사채) 2019-04-23 318,310,324,154 322,372,627,602 1,013 1,013 키움리더스 VUL종신채권형(채권) 2017-12-20 297,638,655,276 290,150,529,140 975 975 연기금일반사모증권투자신탁제135-1호[국공채] 2014-08-26 287,379,762,362 275,632,873,343 959 1,106 언제나플러스 2020-07-01 287,260,790,887 270,618,703,665 942 942 연기금일반신성장동력사모증권투자신탁제78-12호[채권] 2012-11-21 264,721,792,803 259,116,465,874 979 1,132 키움EverRich보험채권1호[일반] 2016-05-17 213,316,035,278 227,049,118,643 1,064 1,064 키움키워드림일반사모증권투자신탁제14호[채권] 2021-10-22 212,421,912,122 203,164,461,985 956 956 키움RF일반사모증권투자신탁제1호[채권] 2018-09-19 208,715,260,092 195,469,712,318 937 996 세이프업 2020-07-01 205,596,825,699 200,235,415,613 974 974 키움뉴에이스일반사모증권투자신탁제8호[채권] 2022-03-25 200,969,160,500 195,534,358,816 973 973 ▶ 혼합형 (2022.9.30 기준, 단위 : 원) 펀드명 설정일자 원본액 순자산총액 기준가 수정기준가 키움코리아에이스사모증권투자신탁제3호[채권-파생형] 2019-06-24 100,000,000,000 100,938,095,947 1,009 1,064 키움코리아에이스사모증권투자신탁제1호[채권혼합] 2018-10-29 50,000,000,000 49,466,921,768 989 1,105 키움Project Goodpack일반사모투자신탁 2018-08-07 36,023,796,770 37,959,003,967 1,054 1,444 키움코리아에이스사모증권투자신탁제2호[채권혼합] 2019-03-05 30,006,242,798 29,709,697,944 990 1,085 키움엘로우엄브렐러글로벌일반사모투자신탁KZ-29호 2021-04-29 22,003,487,446 17,138,799,785 779 875 키움장대트리플플러스증권투자신탁1호[채권혼합]Class C 2010-12-24 13,163,898,913 14,220,218,695 1,080 1,238 키움 퇴직연금10 증권 자투자신탁 제B-1호[채권혼합] 2006-01-03 12,464,162,522 11,765,731,685 944 1,726 키움 퇴직연금40 증권 자투자신탁 제B-1호[채권혼합] C1 2006-01-03 12,379,192,778 12,412,102,708 1,003 2,009 키움퇴직연금코리아인덱스40증권자투자신탁제1호[채권혼합] 2008-09-17 11,530,244,722 11,189,682,261 970 1,666 키움퇴직연금코어밸류40증권자투자신탁제1호[채권혼합] Class C 2015-04-10 9,290,508,299 9,575,953,441 1,031 1,116 키움 프런티어 장기주택마련 증권 투자신탁[채권혼합] 2003-02-17 7,871,969,196 8,273,742,682 1,051 2,019 키움리츠&공모주목표전환형일반사모투자신탁제1호 2022-02-24 7,722,674,268 8,160,156,939 1,057 1,057 키움분리과세하이일드사모증권투자신탁제K-1호[채권혼합] 2014-10-29 6,371,789,884 6,366,695,796 999 1,568 키움공모주스마트채움플러스증권투자신탁제1호[채권혼합]C1 2015-08-17 5,943,244,783 6,450,449,547 1,085 1,180 키움 프런티어 배당주 증권 투자신탁 제1호[주식혼합] C1 2001-10-04 5,154,821,074 5,642,906,686 1,095 3,436 키움장대트리플플러스사모증권투자신탁6호[채권혼합] 2011-12-06 5,008,416,362 4,621,927,769 923 1,249 키움사모증권투자신탁3호[채권혼합] 2012-07-09 5,000,000,000 4,616,121,028 923 1,248 키움퇴직연금코리아인덱스40증권자투자신탁제1호[국공채혼합] 2011-01-20 4,794,636,409 4,978,469,100 1,038 1,267 키움공모주스마트채움플러스증권투자신탁제1호[채권혼합]C-P 2015-08-17 4,522,766,699 4,910,222,792 1,086 1,197 키움장대트리플플러스증권자투자신탁1호[채권혼합] Class C 2011-01-24 4,168,894,275 4,402,727,751 1,056 1,241 ▶ 재간접형 (2022.9.30 기준, 단위 : 원) 펀드명 설정일자 원본액 순자산총액 기준가 수정기준가 키움뉴에이스ETF일반사모증권투자신탁제1호[주식-재간접형] 2016-10-25 694,497,038,594 651,832,083,500 939 1,867 키움똑똑한4차산업혁명ETF분할매수증권투자신탁[혼합-재간접형] C-e 2020-01-20 183,901,386,166 184,242,534,252 1,002 1,002 사학연금키움글로벌주식ACTIVE가치1호 2016-08-26 176,647,569,428 306,403,778,953 1,735 1,735 키움 칼레그로 일반사모 증권투자신탁 제1호[재간접형] 2015-01-14 162,728,858,632 325,169,465,891 1,998 3,167 연기금일반사모증권투자신탁제1-B3호[채권-재간접형] 2020-04-08 160,553,094,991 142,324,382,502 886 933 사학연금키움글로벌주식ACTIVE코어1호 2016-10-24 147,270,433,698 260,187,484,873 1,767 1,767 키움칼레그로일반사모증권투자신탁제2호[재간접형] 2018-06-27 146,530,352,149 276,669,482,777 1,888 2,106 연기금일반사모증권투자신탁제2-S2호[주식-재간접형] 2017-05-22 146,317,600,794 148,354,403,831 1,014 1,650 키움예스일반사모증권투자신탁제5호[주식-재간접형] 2021-07-20 144,062,899,328 132,214,845,604 918 1,213 키움모데라토일반사모증권투자신탁[재간접형] 2018-06-15 135,635,118,207 229,243,223,213 1,690 1,690 ▶ 단기금융 (2022.9.30 기준, 단위 : 원) 펀드명 설정일자 원본액 순자산총액 기준가 수정기준가 연기금일반MMF제17호 2014-02-10 4,304,598,833,730 4,359,743,321,118 1,013 1,119 키움 프런티어 법인용 MMF 제3호[국공채] Class C-I 2018-03-19 1,192,862,205,103 1,210,065,033,970 1,014 1,059 키움 프런티어 신종 법인용 MMF 제1호 2003-08-28 935,988,242,190 938,677,209,571 1,003 1,736 키움 프런티어 개인용 MMF 제1호[국공채] C1 2001-08-03 799,462,185,940 801,747,589,986 1,003 1,666 키움법인MMF 1호 2012-12-12 633,428,865,287 643,636,838,434 1,016 1,188 ▶ 파생형 (2022.9.30 기준, 단위 : 원) 펀드명 설정일자 원본액 순자산총액 기준가 수정기준가 키움키워드림전문투자형사모증권투자신탁제10호[채권-파생형] 2019-03-27 124,552,030,529 124,028,821,078 996 1,062 키움프런티어일반사모증권투자신탁제12호[채권-파생형] 2018-11-26 100,608,713,264 101,707,032,854 1,011 1,080 키움키워드림전문투자형사모증권투자신탁제5호[채권-파생형] 2017-10-13 53,694,356,637 53,624,409,591 999 1,102 키움프런티어일반사모증권투자신탁제16호[채권-파생형] 2019-06-14 50,185,352,573 49,920,954,285 995 1,047 키움프런티어사모증권투자신탁제8호[채권-파생형] 2017-09-28 50,000,000,000 50,432,417,031 1,009 1,108 우리2Star파생상품투자신탁제KW-8호 2007-06-22 28,031,848,160 9,299,385 0 989 키움2Star파생상품투자신탁제KH-3호 2006-09-20 17,681,992,910 8,797,159 1 4,838 키움히어로즈유럽오피스부동산투자신탁제1호[파생형] Class A 2019-08-26 16,355,918,000 15,904,818,312 972 1,194 키움히어로즈유럽오피스부동산투자신탁제4호[파생형] Class C-I 2019-08-26 15,600,000,000 15,175,666,644 973 1,209 키움히어로즈유럽오피스부동산투자신탁제2호[파생형] Class A 2019-08-26 15,529,644,000 15,101,502,289 972 1,194 바. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항해당사항 없음. ■ 여신전문금융업 : 키움캐피탈(주)가. 영업의 개황 키움캐피탈(주)는 키움금융네트워크의 일곱 번째 금융회사로 2018년 8월 9일 설립, 동년 10월 5일에 여신전문금융업 등록 후 영업을 개시하였습니다. 지분은 키움증권이 98%, 다우기술이 2%를 보유하고 있습니다. 2018년 설립이후 균형적인 사업 포트폴리오와 안정적인 자금운용 등을 바탕으로 성장성과 수익성, 안정성을 모두 충족하는 성장세를 지속하고 있습니다. 앞으로도 키움금융네트워크 영업시너지와 우수한 인적 역량 등을 바탕으로 맞춤형 종합 금융 서비스를 제공하여 '고객과 함께 성장하는 키움캐피탈'로 발돋움할 계획입니다 나.영업규모 (단위 : 백만원) 구 분 2022.09.30 기준 2021.12.31 기준 2020.12.31 기준 현금 및 예치금 25,906 12,712 9,587 유가증권 488,252 344,611 476,638 파생상품자산 8,662 868 - 상각후원가측정 금융자산 1,524,498 1,362,343 934,169 유형자산 611 735 269 사용권자산 1,650 1,947 504 기타자산 10,390 7,704 5,537 총자산 2,059,969 1,730,920 1,426,704 다.영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 22.01.01 ~22.09.30 21.01.01 ~21.09.30 21.01.01 ~21.12.31 수수료 손익 8,563 12,032 7,722 유가증권평가 및 처분손익 11,637 10,829 15,046 파생상품 관련 손익 7,093 711 723 이자 손익 30,562 18,488 26,206 기타 영업손익 (7,927) 8,451 10,566 판매비와 관리비 8,529 6,933 10,356 영업이익 41,399 43,578 49,907 라.자금조달 및 운용현황(1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구분 조달항목 2022.09.30 기준 2021.12.31 기준 2020.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 조 달 1. 자기자본 291,811 - 260,562 - 170,443 - - 자본금 55,000 3% 55,000 3% 50,000 4% - 자본잉여금 144,196 7% 144,196 8% 99,270 7% - 기타포괄손익누계액 507 0% (21) 0% (99) 0% - 이익잉여금 92,108 4% 61,387 4% 21,272 1% 2. 부 채 1,768,158 - 1,470,358 - 1,256,261 - - 예수부채 - 0% - 0% - 0% - 기타부채 1,768,158 86% 1,470,358 85% 1,256,261 88% 합 계 2,059,969 100% 1,730,920 100% 1,426,704 100% (2)자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 운용항목 2022.09.30 기준 2021.12.31 기준 2020.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 운용 현금및현금성자산 25,906 1% 12,712 1% 9,587 1% 예치금 - 0% - 0% - 0% 당기손익인식-공정가치측정 금융자산 435,244 21% 310,066 18% 465,485 33% 기타포괄손익인식-공정가치측정 금융자산 - 0% - 0% - 0% 기타유가증권 53,008 3% 34,545 2% 11,153 1% 파생상품자산 8,662 0% 868 0% - 0% 상각후원가측정 금융자산 1,524,498 74% 1,362,343 79% 934,169 65% 유형자산 611 0% 735 0% 269 0% 사용권자산 1,650 0% 1,947 0% 504 0% 기타자산 10,390 1% 7,704 0% 5,537 0% 합 계 2,059,969 100% 1,730,920 100% 1,426,704 100% 마. 주요 상품 서비스 취급업무 설 명 신기술사업금융업 신기술사업자에 대한 투자, 융자, 경영 및 기술의 지도와 신기술투자조합의 설립과 자금의 관리, 운용 등을 영위하는 금융사업 시설대여업 이용자가 선정한 특정물건을 구입 후 임대(리스)하고 일정 기간에 걸쳐 사용료를 받는 임대차형식의 물건을 매개로 한 물적금융 직접투자 투자대상회사가 발행한 유가증권(주식, 공모사채, CB 등)에 대한 투자 간접투자 조합, 사모투자전문회사 및 기타 간접투자기구에 대한 출자 일반대출 기업/개인을 상대로 한 대출업무 (부동산 PF, 담보대출, 기업금융, 중도금대출, 스탁론 등) 바. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항해당사항 없음. ■ 전문사모집합투자업 : 키움프라이빗에쿼티(주)가. 영업의 개황 키움프라이빗에쿼티(주)는 2017년 4월 26일에 설립되어 기관전용 사모집합투자기구 설립, 투자 및 운용 등을 사업목적으로 하고 있으며, 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18에 위치하고 있습니다. 키움프라이빗에쿼티(주)의 자본금은 500억원으로 키움증권(주), 한국정보인증(주)가 각각 40%, 키움투자자산운용(주)가 20%를 보유하고 있습니다. 설립 후 업계 최단기 블라인드 펀드 운용사로 선정되며 빠른 성장을 지속하고 있으며, 키움금융네트워크 영업 시너지와 우수한 인적 역량을 바탕으로 지속 가능한 성장을 추진할 계획입니다. 나.영업규모 (단위 : 백만원) 구 분 2022.09.30 기준 2021.12.31 기준 2020.12.31 기준 현금 및 예치금 19,601 33,527 12,479 유가증권 45,708 44,184 70,170 파생상품자산 - - - 상각후원가측정 금융자산 261 38 - 유형자산 38 59 86 사용권자산 266 446 470 기타자산 2,965 702 1,866 총자산 68,839 78,956 85,071 다.영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 22.01.01 ~22.09.30 21.01.01 ~21.09.30 21.01.01 ~21.12.31 수수료 손익 2,261 4,264 4,849 유가증권평가 및 처분손익 (1,567) 14,866 15,585 파생상품 관련 손익 - - - 이자 손익 (7) (194) 121 기타 영업손익 46 62 62 판매비와 관리비 1,987 2,710 3,712 영업이익 (1,254) 16,288 16,905 라.자금조달 및 운용현황(1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구분 조달항목 2022.09.30 기준 2021.12.31 기준 2020.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 조 달 1. 자기자본 67,263 - 68,717 - 55,438 - - 자본금 50,000 73% 50,000 63% 50,000 59% - 자본잉여금 - 0% - 0% - 0% - 기타포괄손익누계액 (14) 0% (14) 0% (18) 0% - 이익잉여금 17,277 25% 18,731 24% 5,456 6% 2. 부 채 1,576 - 10,239 - 29,633 - - 예수부채 46 0% 83 0% 15 0% - 기타부채 1,530 2% 10,156 13% 29,618 35% 합 계 68,839 100% 78,956 100% 85,071 100% (2)자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 운용항목 2022.09.30 기준 2021.12.31 기준 2020.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 운용 현금및현금성자산 19,601 29% 33,527 42% 12,479 15% 예치금 - 0% - 0% - 0% 당기손익인식-공정가치측정 금융자산 7,891 12% 9,457 12% 39,075 45% 기타포괄손익인식-공정가치측정 금융자산 - 0% - 0% - 0% 기타유가증권 37,817 55% 34,727 44% 31,095 37% 파생상품자산 - 0% - 0% - 0% 상각후원가측정 금융자산 261 0% 38 0% - 0% 유형자산 38 0% 58 0% 86 0% 사용권자산 266 0% 446 1% 470 1% 기타자산 2,965 4% 703 1% 1,866 2% 합 계 68,839 100% 78,956 100% 85,071 100% 마. 주요 상품 서비스현재 키움프라이빗에쿼티(주)가 업무집행사원(GP)으로서 운용 중인 사모투자전문회사(PEF)는 경영권 참여, 사업구조 또는 지배구조의 개선 등에 투자ㆍ운용하는 투자합자회사로서 다음과 같은 성격을 가지고 있습니다. 구분 기관참여사모펀드(PEF) 설립근거 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(자본시장법) 주요특징 - 집합투자증권을 사모로만 발행하며, 투자자 총수가 100인 이하 - 투자기업에 대한 적극적인 경영권 참여 및 구조개선 등을 통해 기업 가치를 제고- 무한책임사원과 유한책임사원으로 구성되는 인적회사(partnership)- 상근 임원을 두거나 직원을 고용하지 아니하고, 본점 외 영업소를 설치하지 않는 서류상 회사(paper company) 바. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항해당사항 없음. ■ NPL투자관리업 : 키움에프앤아이(주)가. 영업의 개황 키움에프앤아이(주)는 2020년 10월 23일에 설립되었습니다. 지분은 키움증권 98%, 다우기술이 2%를 보유하고 있으며 설립 이후 2020년 4분기 NPL입찰에 참가하여 성공적으로 시장에 진입하였습니다. 향후 키움금융네트워크 영업시너지와 우수한 인력을 통한 정교한 밸류에이션, 우수한 자산관리, 안정적인 자금조달 등을 통해 NPL시장 Top Tier로 나아갈 계획입니다. 나.영업규모 (단위 : 백만원) 구 분 2022.09.30 기준 2021.12.31 기준 2020.12.31 기준 현금 및 예치금 80,732 10,665 32,871 유가증권 47,567 7,897 - 파생상품자산 - 679 - 상각후원가측정 금융자산 275,885 320,071 108,447 유형자산 433 539 175 사용권자산 2,104 81 1,124 기타자산 3,345 1,857 211 총자산 410,066 341,789 142,828 다.영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 22.01.01 ~22.09.30 21.01.01 ~21.09.30 21.01.01 ~21.12.31 수수료 손익 (2,517) (1,595) (2,394) 유가증권평가 및 처분손익 13,527 3,951 8,451 파생상품 관련 손익 1,299 638 654 이자 손익 8,001 5,097 7,893 기타 영업손익 (4,882) (4,293) (7,738) 판매비와 관리비 4,708 2,313 3,704 영업이익 10,720 1,485 3,162 라.자금조달 및 운용현황(1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구분 조달항목 2022.09.30 기준 2021.12.31 기준 2020.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 조 달 1. 자기자본 160,047 - 101,984 - 49,274 - - 자본금 7,500 2% 5,000 1% 2,500 2% - 자본잉여금 142,392 35% 94,928 28% 47,464 33% - 기타포괄손익누계액 (58) 0% (58) 0% (16) 0% - 이익잉여금 10,213 2% 2,114 1% (674) 0% 2. 부 채 250,019 - 239,805 - 93,554 - - 예수부채 1,140 0% 36 0% 31 0% - 기타부채 248,879 61% 239,769 70% 93,523 65% 합 계 410,066 100% 341,789 100% 142,828 100% (2)자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 운용항목 2022.09.30 기준 2021.12.31 기준 2020.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 운용 현금및현금성자산 80,732 20% 10,665 3% 32,871 23% 예치금 - 0% - 0% - 0% 당기손익인식-공정가치측정 금융자산 23,819 6% 7,897 2% - 0% 기타포괄손익인식-공정가치측정 금융자산 - 0% - 0% - 0% 기타유가증권 23,748 6% - 0% - 0% 파생상품자산 - 0% 679 0% - 0% 상각후원가측정 금융자산 275,885 67% 320,071 94% 108,447 76% 유형자산 433 0% 539 0% 175 0% 사용권자산 2,104 0% 80 0% 1,124 1% 기타자산 3,345 1% 1,858 1% 211 0% 합 계 410,066 100% 341,789 100% 142,828 100% 마. 주요 상품 서비스1. 자산유동화에 관한 법률상 유동화전문회사 등 부실채권의 인수 및 회수를 위한 회사의 설립 및 그 지분 또는 유동화증권에 대한 투자, 자금대여 업무2. 부실채권, 부실채권에 수반하여 처분되는 증권이나 출자전환 주식, 또는 구조조정대상 회사에 대한 채권이나 증권의 매입 및 매각3. 자산유동화에 관한 법률상의 자산관리업무4. 기업구조조정조합에 대한 투자 및 기타 이와 관련된 유가증권, 채권 또는 이와 유사한 금융자산에 대한 투자업무5. 기타 위 각 호의 업무를 달성하기 위하여 직, 간접적으로 관련되거나 이에 부수하는 업무 바. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항해당사항 없음. 3. (금융업)파생상품거래 현황 가. 파생상품 거래현황 (기준일: 2022년 09월 30일) (단위 : 백만원) 구분 이자율 통화 주식 상품 기타 계 거래목적 위험회피 - - - - - - 매매목적 19,086,283 15,361,883 2,752,154 - - 37,200,320 거래장소 장내거래 851,215 138,949 2,096,285 - - 3,086,449 장외거래 18,235,068 15,222,934 655,869 - - 34,113,871 거래형태 선도 949,068 140,837 - - - 1,089,905 선물 851,215 138,949 2,058,130 - - 3,048,294 스왑 17,286,000 15,082,097 - - - 32,368,097 옵션 - - 694,024 - - 694,024 나. 신용파생상품 거래현황 (1) 거래현황 (기준일: 2022년 09월 30일) (단위 : 백만원) 구 분 신용매도 신용매입 해외 국내 계 해외 국내 계 Credit Default Swap - - - - - - Credit Option - - - - - - Total Return Swap - - - - 1,790,000 1,790,000 Credit Linked Notes - - - - 50,000 50,000 기 타 - - - - - - (2) 신용파생상품 상세명세 (기준일: 2022년 09월 30일) (단위 : 백만원) 상품종류 보장매도자 보장매수자 취득일 만기일 약정금액 준거자산 CLN 하이아방가르드제삼차 주식회사 키움증권 2019-03-15 2024-03-15 50,000 신한금융지주, 우리은행 TRS 뉴마레제십오차 주식회사 키움증권 2021-12-20 2025-03-06 70,000 신한카드2126-3 TRS 뉴마레제십사차 주식회사 키움증권 2021-12-09 2024-09-02 30,000 케이비국민카드344-1 TRS 뉴마레제십사차 주식회사 키움증권 2021-12-09 2025-02-03 50,000 케이비국민카드344-3 TRS 뉴마레제십오차 주식회사 키움증권 2021-12-20 2024-08-12 10,000 신한카드2086-2 TRS 뉴마레제십오차 주식회사 키움증권 2021-12-20 2024-10-29 10,000 신한카드2123-1 TRS 뉴마레제십사차 주식회사 키움증권 2021-12-09 2025-04-02 40,000 케이비국민카드344-4 TRS 뉴마레제십사차 주식회사 키움증권 2021-12-09 2024-12-02 30,000 케이비국민카드344-2 TRS 뉴마레제십오차 주식회사 키움증권 2021-12-20 2024-12-06 50,000 신한카드2126-1 TRS 뉴마레제십오차 주식회사 키움증권 2021-12-20 2025-04-30 10,000 신한카드2095-2 TRS 뉴테라제칠차(주) 키움증권 2022-07-28 2024-07-18 50,000 하나카드217-2 TRS 뉴테라제칠차(주) 키움증권 2022-07-28 2024-08-19 50,000 하나카드218-2 TRS 뉴테라제칠차(주) 키움증권 2022-07-28 2024-06-18 50,000 하나카드217-1 TRS 뉴테라제칠차(주) 키움증권 2022-07-28 2024-09-19 50,000 하나카드218-3 TRS 뉴테라제팔차(주) 키움증권 2022-07-28 2024-07-19 50,000 우리카드219-1(사) TRS 뉴테라제팔차(주) 키움증권 2022-07-28 2024-08-20 50,000 우리카드219-2(사) TRS 네오드림랜드(주) 키움증권 2022-07-20 2024-05-02 20,000 한국전력1191 TRS 네오드림랜드(주) 키움증권 2022-07-20 2025-05-12 30,000 한국전력1198 TRS 네오드림랜드(주) 키움증권 2022-07-20 2025-07-15 50,000 한국전력1237 TRS 네오드림랜드(주) 키움증권 2022-07-20 2024-03-25 5,000 한국전력1159 TRS 네오드림랜드(주) 키움증권 2022-07-20 2024-05-10 20,000 한국전력1197 TRS 네오드림랜드(주) 키움증권 2022-07-20 2025-05-07 30,000 한국전력1196 TRS 네오드림랜드(주) 키움증권 2022-07-20 2025-07-04 60,000 한국전력1228 TRS 네오드림랜드(주) 키움증권 2022-07-20 2024-05-07 30,000 한국전력1195 TRS 네오드림랜드(주) 키움증권 2022-07-20 2024-07-01 10,000 한국전력1049 TRS 네오드림랜드(주) 키움증권 2022-07-20 2025-06-24 40,000 한국전력1223 TRS 네오드림랜드(주) 키움증권 2022-07-20 2025-07-07 80,000 한국전력1231 TRS 네오드림랜드(주) 키움증권 2022-07-20 2025-04-28 50,000 한국전력1189 TRS 네오드림랜드(주) 키움증권 2022-07-20 2025-06-23 30,000 한국전력1219 TRS 네오드림랜드(주) 키움증권 2022-07-20 2024-07-01 30,000 한국전력1225 TRS 네오드림랜드(주) 키움증권 2022-07-20 2025-07-14 10,000 한국전력1234 TRS 와이제이원제일차 키움증권 2022-09-28 2025-09-22 35,000 한국전력1282, CD [91D] TRS 와이제이원제일차 키움증권 2022-09-28 2025-08-04 50,000 예보기금특별계정채권2022-3(사), CD [91D] TRS 와이제이원제일차 키움증권 2022-09-28 2025-08-04 50,000 예보기금특별계정채권2022-3(사), CD [91D] TRS 와이제이원제일차 키움증권 2022-09-28 2025-09-15 30,000 한국전력1276, CD [91D] TRS 뉴테라제십차 키움증권 2022-09-14 2025-08-04 30,000 한국전력1252, CD [91D] TRS 뉴테라제십차 키움증권 2022-09-14 2025-08-18 45,000 한국전력1261, CD [91D] TRS 뉴테라제십차 키움증권 2022-09-14 2025-03-04 30,000 한국전력1147, CD [91D] TRS 뉴테라제십차 키움증권 2022-09-14 2025-09-01 40,000 한국전력1270, CD [91D] TRS 뉴테라제십차 키움증권 2022-09-14 2025-09-08 40,000 한국전력1273, CD [91D] TRS 뉴테라제십차 키움증권 2022-09-14 2025-08-18 5,000 한국전력1261, CD [91D] TRS 뉴테라제십차 키움증권 2022-09-14 2025-08-26 20,000 한국전력1267, CD [91D] TRS 뉴테라제십차 키움증권 2022-09-14 2025-02-18 20,000 한국전력1139, CD [91D] TRS 뉴테라제십차 키움증권 2022-09-14 2025-05-26 20,000 한국전력1204, CD [91D] TRS 뉴테라제십차 키움증권 2022-09-14 2025-07-25 30,000 한국전력1243, CD [91D] TRS 뉴테라제십차 키움증권 2022-09-14 2025-07-28 30,000 한국전력1246, CD [91D] TRS 뉴테라제십차 키움증권 2022-09-14 2025-08-22 20,000 한국전력1264, CD [91D] TRS 뉴비타제이차(주) 키움증권 2022-09-22 2025-04-04 80,000 케이비국민카드367-2, CD [91D] TRS 뉴비타제이차(주) 키움증권 2022-09-22 2025-03-06 20,000 케이비국민카드367-1, CD [91D] TRS 뉴비타제일차 키움증권 2022-09-30 2025-03-14 50,000 신한카드2150-1(녹),CD [91D] TRS 뉴비타제일차 키움증권 2022-09-30 2025-03-14 50,000 신한카드2150-1(녹), CD [91D] 4. (금융업)영업설비 가. 지점 등 설치 현황[종속회사에 관한 사항]■ 금융투자업: 키움증권(주) (기준일 : 2022년 9월 30일) 지 역 지 점 출 장 소 사 무 소 합 계 서울특별시 1 - - 1 계 1 - - 1 주) 지점에는 국내지점을 기준으로 본점이 1개 지점으로 포함됨 ■ 상호저축은행업 : (주)키움저축은행 (기준일 : 2022년 9월 30일) 지 역 지 점 출 장 소 사 무 소 합 계 경기도 3 - - 3 계 3 - - 3 ■ 상호저축은행업 : (주)키움예스저축은행 (기준일 : 2022년 9월 30일) 지 역 지 점 출 장 소 사 무 소 합 계 서울특별시 1 1 - 2 계 1 1 - 2 나. 영업설비 등 현황 (단위 : 평방미터, 백만원 / 기준일 : 2022년 9월 30일) 구 분 토지(장부가액) 건물(장부가액) 합 계 비 고 사옥취득 3,104(67,435) 19,061(5,581) 73,016 이사회결의일 : 2009.04.24취득일 : 2009.05.15 합 계 67,435 5,581 73,016 - ※ 참고 : 사옥취득 및 효율적 자산운용을 목적으로 서울시 여의도동 36-1번지 소재 토지 및 건물 ((구)여의도 삼성생명 빌딩)을 매입하였습니다. 다. 자동화기기 설치 현황해당사항 없음. 라. 지점의 신설 및 중요시설의 확충 계획해당사항 없음. 5. (금융업)재무건전성 등 기타 참고사항 [종속회사에 관한 사항]■ 키움증권(주) 가. 자본적정성 관련 지표(1) 순자본비율 (단위 : 백만원, %) 구 분 2022.09.30 기준 2021.12.31 기준 2020.12.31 기준 영업용순자본(A) 2,690,767 2,811,258 1,938,009 총 위 험 액(B) 1,241,797 1,120,831 915,703 잉여자본(A-B) 1,448,970 1,690,427 1,022,306 필요유지자기자본(C) 130,725 130,725 131,110 순자본비율[(A-B)/C] 1,108.41% 1,293.12% 779.73% 주1) 순자본비율 = {(영업용순자본 - 총위험액)/필요유지자기자본} X 100(%)주2) 2020년부터 총위험액의 운영위험액 산정시 위험관리수준등급에 따라 운영위험액 조정값을 반영하였습니다. 나. 재무건전성 관련 지표(1) 유동성비율 (단위 : 백만원, %) 구 분 2022.09.30 기준 2021.12.31 기준 2020.12.31 기준 잔존만기 3개월 이내 유동성 자산(A) 30,276,260 28,043,785 24,301,336 잔존만기 3개월 이내 유동성 부채(B) 27,340,776 25,996,816 21,101,996 유동성비율(A/B) 111% 108% 115% 다. 산업 전반의 현황(1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성1) 산업의 특성 금융투자업은 자본시장을 통하여 자금의 공급자인 가계와 자금의 수요자인 기업을 직접 연결시켜 기업으로 하여금 장기산업자금의 조달을 가능하게 하며, 개인에게는 주식과 채권을 포함한 금융자산에 대한 투자기회를 제공하고 사회적으로는 재산 및 소득의 재분배에 기여하는 것을 기본으로 하는 금융산업입니다. 또한 금융투자업은 자본주의 경제운용의 모태가 되며 경제규모가 커지고 발전할수록 증시를 통한 직접 금융의 비중이 커지게 되어 산업의 안정적인 성장을 뒷받침하고 국가경제 발전에 큰 상승효과를 가져오는 역할을 합니다. 금융투자업은 경제상황은 물론 정치, 사회, 문화 등 경제 외적 변수에도 많은 영향을 받고 국제금융시장 동향에도 민감하게 반응하는 종합적인 금융산업입니다.2) 산업의 성장성 (국내) (단위 : pt, 십억원, 천주) 구 분 2022년 9월말 2021년말 2020년말 주가지수 KOSPI 2,155.49 2,977.65 2,873.47 KOSDAQ 672.65 1,033.98 968.42 유가증권시장 거래대금 1,740,001 3,825,208 3,025,703 거래량 113,458,576 257,790,850 222,023,579 코스닥시장 거래대금 1,366,182 2,941,605 2,682,187 거래량 195,665,036 435,394,507 404,649,928 시가총액 KOSPI 1,698,451 2,203,367 1,980,543 KOSDAQ 308,864 446,297 385,583 ※ 주가지수와 시가총액은 해당 기말 기준, 거래대금, 거래량은 누적 금액임 [자료출처 : 한국거래소] 3) 경기변동에 따른 특성 금융투자업은 경기 상승시 기업들의 실적 개선에 따른 종합주가지수 상승 등으로 수익 증대를 이룰 수 있는 반면 경기 하강시에는 수익 창출이 둔화되는 등 경기 변동에 영향을 받습니다.4) 계절성 1월 효과와 같은 이례적인 현상이 있다는 이론도 있지만 일반적으로 계절적인 변화에는 크게 영향을 받지 않습니다. (2) 국내외 시장여건1) 시장의 안정성 및 경쟁상황 내용 금융투자업은 국내 및 글로벌 경기에 민감하게 반응하기 때문에 일반적으로 시장의 안정성이 낮은 산업으로분류됩니다. 금융시장은 작년 한해 동학개미운동으로 불리는 국내 개인투자자들의 주식매수로 시장은 서서히 안정되었고 이에 따라 개인투자자들의 중요성이 크게 부각되었습니다. 국내 증시는 코로나19 이전의 주가 수준을 큰폭으로 상회하였으나 여전히 코로나19사태로 인한 글로벌, 국내 경기 침체 및 증시 불확실성이 지속되는 모습을 보이고 있습니다. 또한 IT와 금융의 결합 트렌드가 자리잡으면서 기존 금융사 뿐만 아니라 새로운 핀테크 기업과의 경쟁이 예상되며, 로드어드바이저, 비대면 계좌, 오픈 플랫폼등 기존과는 다른 다양한 분야에서의 경쟁이 더욱 더 심화될 것으로 예상됩니다. 이에 각 금융투자업자는 정확한 투자정보 제공, 고객 니즈에 맞는 다양한 상품의 개발, 차별화된 금융서비스제공 등으로 증권 시장에서의 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다 2) 시장 점유율 [키움증권(주) 분기별 시장점유율 추이] (단위 : %) 구분 제24기(2022.1~2022.12) 제23기(2021.1~2021.12) 제22기(2020.1~2020.12) 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 주식 MS 19.85 20.63 19.04 - 21.49 22.16 22.00 20.48 18.66 22.04 22.78 22.10 ※ 상기 시장점유율은 당사 조사기준에 의한 것으로 타사자료와 다를 수 있습니다. [자료 : 당사 자료] (3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상 강점과 단점 상호 내용 키움증권(주) 국내 증권업계에서 Brokerage 부문에 대한 경쟁은 매우 심화되고 있으며 이에 따른 수수료 인하 경쟁 등으로 인해 Brokerage 부문의 수익성은 약화되고 있습니다. 다만 당사의 경우2005년 이후 17년 연속 주식시장 점유율 업계 1위를 기록하는 등 온라인 위탁매매 부문에서선점효과를 시현하고 있으며 2021년에는 일 점유율 24.87%를 기록하였습니다. 당사는 고객ㆍ예탁자산을 기반으로 안정적인 수익을 창출하고, 이를 바탕으로 핀테크 등 디지털 금융을 위한 서비스 개발을 추진하는 등 Retail/Brokerage 부문의 경쟁력을 공고히 하고 있습니다.또한 당사는 각 부문에서 지속적으로 비즈니스 포트폴리오 다각화를 추진하고 있습니다. (4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단 상호 내용 키움증권(주) 당사는 안정적인 HTS 시스템과 온라인 위탁매매 시장에서의 개인고객 선점으로 Brokerage 부문에서 핵심 경쟁력을 확보하였습니다. 업계 1위인 당사의 점유율은 지속 상승하는 추세에 있으며, 개인고객의 경우 30%를 상회하는 높은 점유율을 보이고 있습니다.또한 비대면 계좌 개설을 허용토록 관련 법령이 개정되면서 계좌 개설부터 금융상품 거래까지 전 과정이 온라인화되어, 지점없이 온라인으로만 사업을 영위하는 당사의 경쟁력이 더욱 강화될 것으로 보입니다. 또한 업계 내에서 취급 업무 특화 등이 지속적으로 이루어지고 있기 때문에, 업계 수위의 경쟁력을 보이는 당사의 Brokerage 부문 경쟁력은 앞으로도 유지ㆍ강화될 것으로 보입니다.당사는 강력한 플랫폼을 바탕으로하여 핀테크 서비스 개발, 해외 네트워크 구축 등을 지속 추진하고 있으며, 비즈니스 포트폴리오의 다각화에도 핵심 역량을 집중하고 있습니다.홀세일 부문에서도 신규 조직 구성 및 새로운 영업을 통해 대형 하우스로 도약하기 위한 기반을 마련하였습니다. 라. 신규사업등의 내용 및 전망해당사항 없음. 마. 그 밖에 투자자와 투자판단에 중요한 사항(1) 수수료 현황[국내주식]1) 매매수수료 체계 구분 영웅문4영웅문Easy번개3 영웅문S영웅문T Plus 웹트레이딩 증권통키움T스톡 유팍스 ARS 키움금융센터반대매매청산거래 거래소/코스닥/ETF 0.015% 0.015% 0.015% 0.05% 0.1% 0.15% 0.3% ETN 0.015% 0.015% 0.015% - - 0.15% 0.3% 코넥스 0.015% 0.015% - - - - 0.3% ELW 0.015% 0.015% 0.015% 0.05% - - 0.3% K-OTC 0.14% 0.14% 0.14% - - 0.3% 0.5% K-OTC BB - - - - - - 0.5% 거래소 장외주식(KSM) - 0.5%(거래소앱) - - - - - 대주 0.1% 0.1% 0.1% - - 0.1% 0.3% * 카카오증권 매체 : 주식 수수료율 0.015% / 번개3 매체 : 주식 수수료율 0.015% (ELW 포함) * 유의사항 - 수수료 징수는 종목별 매수/매도를 기준으로 하며, 동일종목의 분할매매시는 매수별, 매도별 체결합계금액을 기준으로 산정 - 주식관련채권 관련 유관기관 수수료율 : 0.00519496% - 영웅문S(주식관련 채권) : HTS,WTS,홈페이지와 수수료 동일 2) 매도 시 고객이 부담하는 세금 구분 세금 거래소 매매 매도금액 × (거래세 0.08% + 농특세 0.15%) 코스닥 매매 매도금액 × 거래세 0.23% 코넥스 매매 매도금액 × 거래세 0.10% K-OTC 매매 매도금액 × 거래세 0.23% K-OTC BB 및 KSM 매매 매도금액 × 거래세 0.43% * ETF/ETN/ELW 매매 : 증권거래세 미징수 3) 공모주 청약 및 기타 출고 수수료 구분 수수료 홈페이지 / HTS / ARS 키움금융센터 공모주 청약(기업공개) 청약우대고객 수수료 면제 3,000원/건당 일반청약고객 수수료 면제 5,000원/건당 일반공모 청약(주식/CB/BW) 청약우대고객 수수료 면제 일반청약고객 타사대체출고 1,000원/건당 실물출고 10,000원/건당 [해외주식] 구분 수수료 세금 및 기타비용 HTS/홈페이지/모바일매체 오프라인 홍콩 0.3% 0.5% 인지세 : 매수/매도시 각각 0.13%FRC Transaction Levy (홍콩특구재무회보국 추가 부담금) : 매수/매도시 각각 0.00015% 중국 중국A : 0.3% 중국A : 0.5%상해B : 0.3%,최저수수료 USD 15심천B : 0.3%,최저수수료 HKD 120 인지세 : 매도시 0.1% 일본 0.23% 0.3% - 미국 매매대금 * 0.25%소수점 매매대금0.1% 매매대금 * 0.50% SEC Fee : 매도시, 매도금액 * 0.00229%(최소금액 $0.01) 독일프랑스이탈리아영국 온라인(영웅문4,영웅문G) : 독일,영국 매매대금0.24%최저수수료 : 독일(10EUR),영국(10GBP)최저주문금액 : 100EUR(100GBP) 매매대금0.24%최저수수료 : 독일(10EUR),프랑스 & 이탈리아(15EUR), 영국(10 GBP)(단, 매도시 최저주문금액 없음) 기타거래비용없음 인지세(매수시) 0.5% 인도네시아 온라인(영웅문4,영웅문G)0.3%, 최저수수료 IDR 400,000 0.3%, 최저수수료 IDR 400,000 Levy 0.043%(매도/매수)Transaction fee 0.1%(매도시) 싱가포르 온라인(영웅문G, 영웅문SG)0.25%, 최소주문금액100SGD 0.25%, 최소주문금액100SGD Clearing Fee 0.0325%SGX Access Fee 0.0075% * OTC Market(구 OTCBB) 온라인 매매서비스중단(오프라인 가능) * 미국주식 프랑스ADR 일부 종목 매수 거래세 0.3%부과(매도시는 부과하지 않음) [국내 선물/옵션]1) 매매수수료 체계 구분 영웅문4영웅문S영웅문G영웅문SF+ ARS 키움금융센터반대매매청산거래 주가지수선물옵션 KOSPI200선물 0.003% - 0.03% 미니KOSPI200선물 0.003% - 0.03% 코스닥150선물 0.003% - 0.03% KRX300선물 0.003% - 0.03% KOSPI200변동성지수선물 0.01% - 0.05% 유로스톡스50 0.006% - 0.03% 섹터지수선물 0.006% - 0.03% 배당지수선물 0.006% - 0.03% KOSPI200옵션/위클리옵션 구간별 차등 - 1.0% 코스닥150옵션 구간별 차등 - 1.0% 미니KOSPI200옵션 구간별 차등 - 1.0% 야간KOSPI200옵션 0.15% 1.0% 1.0% 야간미니KOSPI선물 0.003% - 0.03% 개별주식선물개별주식옵션ETF선물 개별주식선물ETF선물 0.006% - 0.03% 개별주식옵션 구간별 차등 - 1.0% 채권금리선물 3년국채선물 0.0025% - 0.0075% 5년국채선물 0.0025% - 0.0075% 10년국채선물 0.0025% - 0.0075% 무위험지표금리선물 0.0025% - 0.0075% 통화선물옵션 미국달러선물 550원 - 1,500원 야간미국달러선물 엔선물 유로선물 위안선물 미국달러옵션 구간별차등 - 1.5% 실물선물 금선물 0.007% - 0.02% 돈육선물 0.065% - 0.2% * 주가지수선물옵션거래는 영웅문4, 영웅문G(야간거래), 영웅문SF+(주/야간거래) 에서 제공됩니다. 2) 옵션상품 가격 구간별 수수료율 적용매체 상품 가격단위 수수료율 온라인 매체(HTS,MTS 등) KOSPI200옵션(위클리옵션) 0.42pt 미만 0.14%+13원 0.42pt~ 2.47pt 미만 0.15% 2.47pt 이상 0.147%+78원 미니KOSPI200옵션 0.48pt 미만 0.14%+3원 0.48pt~ 2.53pt 미만 0.15% 2.53pt 이상 0.147%+16원 코스닥150옵션 3.2pt 미만 0.14%+4원 3.2pt~24.5pt 미만 0.15% 24.5pt 이상 0.147%+31원 개별주식옵션 4,000원 미만 0.2% + 5원 4,000원~16,000원 미만 0.2% 16,000원 이상 0.2% + 20원 미국달러옵션 11.9원 미만 600원 11.9원 이상 ~ 23.8원 미만 0.5% 23.8원 이상 1,200원 3) 유관기관 수수료 구분 상품명 수수료율 선물 KOSPI200선물 0.00025104% 미니KOSPI200선물 0.00025104% 코스닥150선물 0.00140450% KRX300선물 0.00028031% 주식/ETF선물 0.00156970% 국채선물(3년,5년,10년) 0.00016700% 돈육선물 0.00429010% 금선물 0.00185340% 미니금선물 0.00185340% 미국달러선물 0.00031570% 엔선물 0.00033280% 유로선물 0.00022640% 위안선물 0.00064480% 변동성지수선물 0.00445170% 섹터지수선물 0.00071080% 유로스톡스50선물 0.00134000% 옵션 KOSPI200옵션(위클리옵션) 0.42pt 미만 13원 0.42pt~ 2.47pt 미만 0.012654% 2.47pt 이상 78원 미니KOSPI200옵션 0.48p 미만 3원 0.48p~2.53p 0.012654% 2.53p 이상 16원 코스닥150옵션 3.2pt 미만 4원 3.2pt~24.5pt 미만 0.012654% 24.5pt 이상 31원 개별주식옵션 4,000원 미만 5원 4,000원~16,000원 미만 0.012654% 16,000원 이상 20원 미국달러옵션 11.9원 미만 15원 11.9원~23.8원 미만 0.012654% 23.8원 이상 30원 야간파생상품 EUREX 연계KOSPI200선물(전상품) 0.001% EUREX 야간미국달러선물 0.0015% EUREX KOSPI200옵션 0.07% * 유관기관 수수료는 고객 부담(유관기관 : 한국거래소, 해외거래소, FCM) - 1개월 기간 산정은 정규거래(주식 및 파생상품 등)시간 까지만 적용. - 야간옵션의 경우 주간시장과 동일한 기준으로 할인 혜택이 적용. - 상시 선물옵션 수수료 할인 적용 계좌에도 동일하게 적용. [해외선물/옵션/FX마진] 상품구분 결제통화 계약크기 온라인 오프라인 해당 거래소 해외선물 USD 일반/미니 $7.5 $10 CME, CBOE, SGX 마이크로 $2 $4 일부상품 $5 $10 SGX EUR 일반/미니 €7.5 €10 EUREX HKD/CNY 일반/미니 60 HKD/CNY 93 HKD/CNY HKEX,SGX JPY 일반 ￥600 ￥1,000 SGX,OSE 미니 ￥200 ￥400 OSE 해외옵션 USD 지수옵션 7.5 10.0 CME 에너지옵션 통화옵션 농산물옵션 FX마진 - - 없음 $ 5 - * 해외선물/옵션의 경우, 상품별 증거금이 상이하기 때문에 거래전 반드시 키움증권 홈페이지 수수료/증거금 페이지에서 확인 후 거래.. * 해외옵션의 경우 내가격(ITM)/등가격(ATM)/외가격(OTM) 구분 없이 동일한 수수료 부과. * 해외선물/옵션의 만기 현금결제, 반대매매, 만기(조기) 행사 및 배정으로 인한 기초자산 선물 결제 처리 시 오프라인 수수료 부과. * FX마진의 경우, 거래수수료는 없고 스프레드 수수료만 부과. [CFD] 구분 온라인 오프라인 국내주식 0.15% 0.15% 해외주식(미국) 0.15% 0.15% ※ 상기수수료율 내역은 작성기준일 이후 금융투자협회에 변동보고한 수수료율을 반영한 수치이며, 상세내용 확인 및 상기 매체 외 타매체 매매 시 키움증권 홈페이지의 수수료 체계를 확인바랍니다. [금현물] 구분 영웅문4 영웅문S 키움금융센터반대매매청산거래 금현물(99.99%) 0.3% (VAT 포함 0.33%) 0.3%(VAT 포함 0.33%) 0.5%(VAT 포함 0.55%) * 금현물 유관기관 수수료율 (단, 각 유관기관수수료는 금현물 위탁수수료율 0.3%에 포함) -> KRX 거래수수료율 0.056%, 청산결제수수료율 0.014% -> 한국예탁결제원 보관수수료 0.00022%(잔량기준), 결제수수료 0.014% -> 금현물 매매수수료에 부가가치세 부과 (매매수수료의 10%) -> 1kg 금지금과 100g 금지금 모두 같은 1개로 계산 [채권] 구분 홈페이지영웅문4영웅문S 키움금융센터 일반채권(유관기관 수수료 별도부과) 90일 미만 - - 90일~120일 0.01% 0.01% 120일~210일 0.02% 0.02% 210일~300일 0.03% 0.03% 300일~390일 0.05% 0.05% 390일~540일 0.10% 0.10% 540일 이상 0.15% 0.15% 해외채권(온라인) 브라질국채중개 연 0.1%(잔존만기1년당 0.1%) 연 0.15%(잔존만기1년당 0.15%) 기타 중개외화채권 0.3% 0.4% 주식관련 채권(유관기관 수수료 별도부과) 0.15% 소액채권(유관기관 수수료 별도부과) 0.3% * 일반채권, 주식관련채권, 소액채권 수수료율 : 0.00519496% * 해외채권(온라인) : 온라인 중개종목을 영업부 방문하여 거래 시, 키움금융센터 통한 거래와 동일한 수수료 적용 * 글로벌WM센터를 통한 해외채권 오프라인 거래 : 잔존만기 5년미만 1.5% 이하 / 잔존만기 5년 이상 2.5% 이하 (2) 관련 법률, 규정 등에 의한 규제사항 구분 관련법령 발행 및 유통 상법, 민법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 금융투자업규정, 금융산업의 구조개선에 관한 법률, 증권의 발행 및 공시에 관한 규정, 유가증권시장 공시 규정, 유가증권시장 상장 규정, 유가증권시장 업무 규정, 금융회사의 지배구조에 관한 법률 등 과세측면 소득세법, 법인세법, 조세특례제한법, 증권거래세법, 지방세법, 농어촌특별세법, 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 등 국제화 외국환거래법, 금융기관의 해외진출에 관한 규정 기타 주식회사의 외부감사에 관한 법률신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 전자금융거래법자산유동화에 관한 법률독점규제 및 공정거래에 관한 법률금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률개인정보보호법 특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 공중 등 협박목적을 위한 자금조달행위의 금지에 관한 법률 전자서명법정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률장애인차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률예금자보호법전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법전자문서 및 전자거래기본법정기 금융정보 교환을 위한 조세조약 이행규정부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률 금융소비자 보호에 관한 법률 등. (3) 예탁자산의 현황 및 보호에 관한 사항 1) 고객예탁재산 현황 ① 투자자예수금 (단위 : 백만원) 구 분 2022.09.30 기준 2021.12.31 기준 2020.12.31 기준 위탁자예수금 9,921,159 12,237,850 10,471,539 장내파생상품거래예수금 1,116,693 1,107,573 907,766 청약자예수금 1,540 - - 저축자예수금 122 163 171 조건부예수금 - - - 수익자예수금 7,237 50,995 300,626 금현물투자자예수금 16,033 16,215 14,039 기 타 14 17 16 합 계 11,062,798 13,412,813 11,694,157 주) 외화예수금은 위탁자 예수금으로 분류 ② 기타 고객예탁자산 (단위 : 백만원) 구 분 2022.09.30 기준 2021.12.31 기준 2020.12.31 기준 위탁자유가증권 65,580,501 85,068,722 63,650,785 저축자유가증권 232 231 333 집합투자증권 10,660,991 11,601,067 10,929,929 합 계 76,241,724 96,670,020 74,581,047 2) 예탁재산의 보호현황 ① 고객예탁금 등 별도예치제도 (단위 : 백만원) 구 분 별도예치대상금액 별도예치금액 예치비율주) 비고 증권금융 은행 기타 위탁자예수금 7,418,948 9,151,101 238,838 161,476 128.7% 장내파생상품거래예수금 739,951 493,000 - 271,702 103.3% 집합투자증권예수금 2,337 3,000 - - 128.4% 조건부예수금 - - - - 0% 청약자예수금 1,540 1,540 - - 100.0% 저축자예수금 122 122 - - 100.0% 기타 16,032 20,000 - - 124.8% 합 계 8,178,930 9,668,763 238,838 433,178 126.4% 주) 예치비율은 별도예치금액 전체에 대한 비율을 의미 (4) 위험관리에 관한 사항(조직 및 정책)1. 리스크관리 조직 구분 구성 목적 리스크관리 위원회 사외이사 2인, 대표이사 1인 (총 3인으로 구성) 효과적인 리스크관리를 위하여 회사의 리스크를 합리적으로 인식·측정·감시·통제하는데 필요한 정책 및 절차를 마련하고 리스크의 총괄적인 감독 및 효율적인 통제 환경을 조성 리스크관리 실무위원회 리스크관리본부장, 전략기획본부장, 투자운용본부장, 홀세일총괄본부장, 프로젝트투자본부장, 구조화금융본부장, 기업금융본부장, 내부통제부서 담당임원 (총 8인으로 구성) 위원회의 원활한 리스크관리 업무 수행을 위하여 리스크관리에 대한 실무적 사항을 심의하고 의결 리스크관리팀 팀장 1명, 차장 2명, 과장 1명, 대리 2명, 주임 2명, 사원 1명 (총 9인으로 구성) 위원회 및 실무위원회가 수립하고 시행하는 리스크관리 관련 제반 실무적 업무 수행 및 위원회와 실무위원회의 사무업무를 수행 투자심사팀 팀장 1명, 차장 1명, 과장 3명, 대리 1명, 주임 1명, 사원 1명 (총 8인으로 구성) 기업금융(IB) 및 자기자본(PI) 투자 업무에 대한 투자심사 및 관리업무 수행 부동산투자심사팀 팀장 1명, 차장 1명, 과장 1명, 대리 1명 (총 4인으로 구성) 부동산 관련 기업금융(IB) 및 자기자본(PI) 투자 업무에 대한 투자심사 및 관리업무 수행 부서별 리스크관리자 위원회가 지정하는 부서에 실무자급 이상으로 1인 이상 선임 리스크관리 관련사항에 대한 리스크관리부서와의 협조체제 구축 2. 리스크관리 정책의 개요 1) 리스크관리 원칙 ① 리스크관리는 회사의 경영전략 수행의 핵심요소로서 전사 경영전략과 연계 정렬된 관리 전략에 따라 수립된 절차와 통제 방식에 의하여 수행 ② 리스크관리는 회사의 경영활동에 존재하는 모든 리스크에 대하여 전사적이며 통합적으로 관리 ③ 리스크관리는 명문화되고 투명한 관리 절차에 따라 수행 ④ 리스크관리는 현업 및 후선 업무와 분리하여 독립적으로 수행되어야 하며 이를 위하여 종합적인 리스크 관리 및 통제기능을 담당하는 중앙의 리스크관리 조직을 구성하여 운영 ⑤ 리스크관리는 모범규준을 지향하여야 하고 상시적이고 지속적으로 개선 2) 순자본비율 등의 관리 ① 위원회는 회사의 재무건전성 유지를 위하여 매 사업년도에 회사가 유지하여야 하는 순자본비율과 그에 따른 회사의 전체 위험자본 한도를 설정 ② 경영기획부서 및 재경업무부서는 위원회에서 설정한 순자본비율 및 자산부채비율이 유지될 수 있도록 매 사업년도 회사의 경영목표 및 사업계획 수립 시에 사업년도 전반에 걸쳐 적정 규모의 순자본 및 자산, 부채 규모가 유지될 수 있도록 하여야 하며, 부서별 예산 및 이익계획에 대한 목표관리를 통해 합리적으로 통제할 수 있는 방안을 수립하여 시행 ③ 리스크관리부서는 위원회에서 정한 순자본비율이 유지될 수 있도록 관리 체제를 구축하고 이를 시행 ④ 리스크관리부서는 정기적으로 순자본비율 및 자산부채비율의 관리현황을 보고 3) 한도관리 ① 한도관리는 회사의 제반 거래에 있어 수반되는 리스크의 편중을 예방하고 잠재적인 예상 최대손실의 제한을 통한 자산운용의 안정성 제고와 회사의 재무건전성 유지를 그 목적으로 함 ② 위험자본한도는 한도 배분 단위 별로 세분화되어 관리 ③ 시장리스크, 신용리스크, 운영리스크와 같이 한도 관리 대상 리스크는 가능한 한 최소 주기로 전사적으로 측정하여 관련 위험액을 산출 ④ 리스크관리부서는 사전에 위원회에 의하여 설정된 순자본비율에 의하여 산출된 전사 위험자본한도와 측정 시점의 실제 전사 위험액을 측정 비교하여 그 적정성을 평가하고 통제할 수 있는 체제를 갖추어야 함 ⑤ 위험자본한도의 준수 여부는 매일 모니터링 되어야 하고, 위험자본한도를 배정받은 현업 및 후선 업무 부서장은 위험자본한도를 준수하도록 함 4) 한도초과 시 조치 ① 한도를 배정받거나 한도가 설정된 업무를 수행하는 부서가 한도를 초과하여 거래하였을 때에는 해당부서장은 즉시 한도 이내 축소를 위한 조치를 취하고, 위반 내용과 발생 원인 등을 리스크관리부서에 보고하여야 하며 리스크관리부서는 그 위반내용 및 영향이 중대하다고 판단하는 경우 이를 실무 위원회 위원장에게 보고하여 사후 조치에 대하여 지시를 받아 수행 ② 한도 이내 축소를 위한 조치가 시장의 상황에 따라 즉시적으로 취해질 수 없는 경우 해당 부서장은 예상 처리 기간 등을 명시한 한도초과 해소 계획을 리스크관리부서에 제출하여야 하며, 리스크관리부서는 동 계획의 타당성을 검토하고 이에 따른 실행 여부를 모니터링 함 5) 측정 및 보고 ① 회사의 모든 리스크는 객관적이고 합리적인 기준에 의하여 측정되어야 하며 가능한 실시간 측정을 원칙으로 하나, 리스크의 종류 및 발생 빈도 등에 따라 측정 주기를 별도로 정하여 운영 ② 측정방법은 일관성이 유지되어야 하며 그 타당성이 검증되어야 함 ③ 위원회는 리스크 측정을 위한 시스템을 개발·운용하고, 지속적인 수정·보완을 통하여 그 유효성이 제고되도록 하여야 함 ④ 회사는 회사의 제반 리스크에 관한 사항을 보고함에 있어 거래에 관련된 의사결정 라인과 분리된 보고 체계를 구축하여야 하며 적시적인 보고가 될 수 있도록 보고 내용 및 주기 등을 정하여 보고를 시행 ⑤ 리스크관리부서는 경영환경 및 시장상황이 급변하거나 회사의 재무구조에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사안이 발생할 경우 그 내용을 수시로 보고 6) 위기상황 대응방안의 수립 ① 리스크관리부서는 급격한 시장상황의 변화(자산가치의 급격한 하락, 신용경색으로 인한 유동성 감소, 신인도 하락 등) 또는 예기치 못한 사건의 발생(전산시스템 장애 등)으로 인한 회사의 대량손실위험에 대비한 위기상황대응방안을 수립하여 위원회의 승인을 받아야 함 7) 리스크관리 전산시스템 ① 위원회는 리스크를 효율적으로 측정할 수 있는 리스크관리 전산시스템을 구축·운영하여야 하며, 정기적으로 시스템의 안정성 및 정확성을 감독 ② 리스크관리부서는 효율적인 리스크관리를 위하여 리스크관리 전산시스템을 적정하게 관리하고 유지·보수하여야 하며 리스크관리 전산시스템의 상호 유기적 설계 및 구축을 위하여 관련 부서간 협조체제를 마련 ③ 리스크관리부서는 리스크관리 전산시스템의 데이터베이스 관리, 보안성 확보, 백업 및 복구절차를 마련하여야 하고 리스크의 측정모형에 대한 적정성을 수시로 검증 8) 위험관리 주요 현황 ① 신용위험관리 신용위험이란 거래상대방의 경영상태 악화, 신용도 하락, 채무 불이행 등으로 인하여 발생할 수 있는 손실 가능성을 의미함. 회사는 신용위험관리를 위해 내부 및 외부 신용등급을 동시에 감안한 기준신용등급 체계를 활용하고 있으며, 신용위험노출규모가 특정부문에 편중되는 것을 방지하기 위하여 거래상대방별, 기업집단별, 국가별, 신용등급별 Exposure 산출 및 이에 대한 한도를 관리하고 있음 또한, 신용위험 측정을 위해 Credit VaR를 일별로 산출하여 전사 및 부서별 한도를 관리하고 있으며, 거래상대방 모니터링을 통하여 조기경보체제를 구축ㆍ운영함으로써 발생 가능한 손실을 미연에 방지하고 있음 ② 시장위험관리 시장위험이란 금리, 환율, 주가 등 시장가격의 불리한 변동으로 발생할 수 있는 손실 가능성을 의미함. 회사는 시장위험관리를 위해 각 부서별 사업계획에 기반한 '포지션 한도’와 과거변동성에 기초한 '손실한도' 및 99% 신뢰구간, 10일 VaR 기준의 '시장위험자본한도' 등을 운영하고 있으며, 시장위험이 회사가 감내할 수 있는 위험 수준으로 관리되도록 노력하고 있음 ③ 유동성위험관리 유동성위험은 수용하기 힘든 손실 없이는 만기가 도래하는 지급의무를 이행하지 못할 위험을 의미함. 회사는 유동성위험 관리를 위해 유동성비율을 활용하고 있으며, 통화별로 원화, 외화를 구분하여 유동성 비율 및 유동성갭을 측정ㆍ모니터링하고 있음. 또한, 유동성 상태 및 금융시장 안정성에 따라 각 단계별 세부 대응방안을 수립하여 위기상황 발생에 대비하고 있음 ④ 운영위험관리 운영위험이란 부적절하거나 잘못된 내부절차, 인력 및 시스템 혹은 외부사건 등으로 인해 직접 또는 간접적으로 손실이 발생할 가능성을 의미함. 회사는 운영위험 관리를 위한 조직 및 관리체계를 마련하여 운영하고 있으며, 위험통제자가진단(RCSA)을 실시하여 전사의 운영위험을 인식 및 평가하고, 인식한 운영위험에 대해 개선과제를 도출하고 수행함으로써 운영위험을 축소ㆍ회피하여 손실가능성을 최소화하고 있음 ■ 상호저축은행업 : (주)키움저축은행 가. 자본적정성 관련 지표(1)BIS 비율 (단위 : 백만원, %) 구 분 2022.09.30 기준 2021.12.31 기준 자기자본(A) 274,263 194,610 위험가중자산(B) 2,268,123 1,746,907 자기자본비율(A/B) 12.09% 11.14% 주) K-GAAP 재무제표기준 나. 재무건전성 관련 지표 (1) 대손충당금 (단위 : 백만원) 구 분 일반 2022.09.30 기준 2021.12.31 기준 대손충당금 국내분 일반 75,991 67,836 특별 - - 소계 75,991 67,836 국외분 일반 - - 특별 - - 소계 - - 합계 75,991 67,836 기중 대상상각액 4,971 7,597 주) K-GAAP 재무제표기준 (2) 수익성비율 구 분 2022.09.30 기준 2021.12.31 기준 2020.12.31 기준 ROA 2% 2% 2% ROE 18% 19% 15% 주) K-GAAP 재무제표기준 다. 산업 전반의 현황 (1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성1) 산업의 특성 상호저축은행은 서민과 소규모 기업의 금융 편의를 도모하고 지역사회의 발전에 기여하며, 중산층 및 서민의 저축을 증대하기 위해서 1972년 8월 제정된 상호저축은행법에 의하여 설립된 금융기관으로서 예금과 대출을 주 업무로 하고 있습니다. 금융당국의 규제 및 영업구역 지정등으로 급격한 양적성장은 제한적이지만 지역영업을 기반으로 안정적인 수익창출모델을 구성하고 내부통제 및 리스크관리시스템을 구성함으로써 질적성장을 통한 안전한 서민금융의 역할을 이행하고 있습니다. 2) 산업의 성장성 금융당국의 가계대출 총량규제, 인터넷전문은행 규제 완화에 따른 경쟁심화 및 영업구역의 제한으로 영업확대는 점진적으로 이루어지고 있습니다. 수익성 측면에서 국내외 경기 불확실성 확대, 금융당국의 가계대출 관리정책 등으로 대출 증가율 둔화 및 규제와 경쟁 심화로 수익성 개선이 더딜 것으로 예상됩니다. 3) 경기변동의 특성 지역사회의 서민과 소규모기업의 금융편의를 도모하고자 설립된 상호저축은행의 특성상 내수경기 변동과 관련이 있으며, 부동산 담보대출과 관련하여 부동산정책 변화에 민감하게 영향받고 있습니다. 4) 계절성 계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다. (2) 국내외 시장여건 국내시장환경은 가계부채 억제를 위한 가계대출 총량규제가 지속되고, 인터넷전문은행 규제 완화에 따른 신용대출의 경쟁 심화, 햇살론 및 사잇돌 대출 등 정책 서민금융공급 확대등의 이유로 업권 간 경쟁이 심화되어 영업축소 현상이 지속되고 있습니다. 글로벌 무역분쟁이 지속되고 신흥국의 금융시장 불안으로 수출기업의 수익성 악화가 내수업종 및 중소기업 소상공인, 자영업자의 부실로 이어질 것으로 예상됩니다. 이는 수익성에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상되기에 국내외 환경변화 및 가계부채 이슈 등을 고려할 때 보다 면밀한 리스크 관리가 필요할 것으로 보입니다. (3) 시장에서 회사의 경쟁상의 강점과 단점 모회사인 키움증권과 키움저축은행과의 연계로 영업다변화, 다우키움그룹의 IT 기술을 기반으로 차별화된 서비스를 고객에게 제공하여 안정적인 고객확보와 수익성 및 건전성을 유지하고 있습니다. 반면 당국의 금리인하 정책에 따른 신용대출의 금리리스크 위험은 미래의 수익성에 부정적 영향이 있을 것으로 예상되며 이에 따른 리스크관리 방안이 필요 할 것으로 보입니다. 라. 신규사업등의 내용 및 전망해당사항 없음. ■ 상호저축은행업 : (주)키움예스저축은행 가. 자본적정성 관련 지표(1) BIS 비율 (단위 : 백만원) 구 분 2022.09.30 기준 2021.12.31 기준 자기자본(A) 192,924 144,134 위험가중자산(B) 1,698,771 1,218,725 자기자본비율(A/B) 11.36% 11.83% 주) K-GAAP 재무제표기준 나. 재무건전성 관련 지표 (1) 대손충당금 (단위 : 백만원) 구 분 일반 2022.09.30 기준 2021.12.31 기준 대손충당금 국내분 일반 47,798 33,149 특별 - - 소계 47,798 33,149 국외분 일반 - - 특별 - - 소계 - - 합계 47,798 33,149 주) K-GAAP 재무제표기준 (2) 수익성비율 구 분 2022.09.30 기준 2021.12.31 기준 2020.12.31 기준 ROA 2% 2% 2% ROE 17% 16% 15% 주) K-GAAP 재무제표기준 다. 산업 전반의 현황(1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성1) 산업의 특성 상호저축은행은 서민과 소규모 기업의 금융 편의를 도모하고 지역사회의 발전에 기여하며, 중산층 및 서민의 저축을 증대하기 위해서 1972년 8월 제정된 상호저축은행법에 의하여 설립된 금융기관으로서 예금과 대출을 주 업무로 하고 있습니다. 금융당국의 규제 및 영업구역 지정등으로 급격한 양적성장은 제한적이지만 지역영업을 기반으로 안정적인 수익창출모델을 구성하고 내부통제 및 리스크관리시스템을 구성함으로써 질적성장을 통한 안전한 서민금융의 역할을 이행하고 있습니다. 2) 산업의 성장성 금융당국의 가계대출 총량규제, 인터넷전문은행 규제 완화에 따른 경쟁심화 및 영업구역의 제한으로 영업확대는 점진적으로 이루어지고 있습니다. 수익성 측면에서 국내외 경기 불확실성 확대, 금융당국의 가계대출 관리정책 등으로 대출 증가율 둔화 및 규제와 경쟁 심화로 수익성 개선이 더딜 것으로 예상됩니다. 3) 경기변동의 특성 지역사회의 서민과 소규모기업의 금융편의를 도모하고자 설립된 상호저축은행의 특성상 내수경기 변동과 관련이 있으며, 부동산 담보대출과 관련하여 부동산정책 변화에 민감하게 영향받고 있습니다. 4) 계절성 계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다. (2) 국내외 시장여건 국내시장환경은 가계부채 억제를 위한 가계대출 총량규제가 지속되고, 인터넷전문은행 규제 완화에 따른 신용대출의 경쟁 심화, 햇살론 및 사잇돌 대출 등 정책 서민금융공급 확대등의 이유로 업권 간 경쟁이 심화되어 영업축소 현상이 지속되고 있습니다. 글로벌 무역분쟁이 지속되고 신흥국의 금융시장 불안으로 수출기업의 수익성 악화가 내수업종 및 중소기업 소상공인, 자영업자의 부실로 이어질 것으로 예상됩니다. 이는 수익성에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상되기에 국내외 환경변화 및 가계부채 이슈 등을 고려할 때 보다 면밀한 리스크 관리가 필요할 것으로 보입니다. (3) 시장에서 회사의 경쟁상의 강점과 단점 모회사인 키움증권과 키움저축은행과의 연계로 영업다변화, 다우키움그룹의 IT 기술을 기반으로 차별화된 서비스를 고객에게 제공하여 안정적인 고객확보와 수익성 및 건전성을 유지하고 있습니다. 반면 당국의 금리인하 정책에 따른 신용대출의 금리리스크 위험은 미래의 수익성에 부정적 영향이 있을 것으로 예상되며 이에 따른 리스크관리 방안이 필요 할 것으로 보입니다. 라. 신규사업등의 내용 및 전망해당사항 없음. ■ 집합투자업 : 키움투자자산운용(주) 가. 자본적정성 관련 지표(1) 최소영업자본액 (단위 : 백만원) 구 분 2022.09.30 기준 2021.12.31 기준 2020.12.31 기준 최소영업자본액 29,991 30,756 30,340 나. 재무건전성 관련 지표 (1) 유동성비율 (단위 : 백만원) 구 분 2022.09.30 기준 2021.12.31 기준 2020.12.31 기준 유동성 자산(A) 111,764 137,117 98,018 유동성 부채(B) 13,714 22,416 16,228 유동성비율(A/B) 815% 612% 604% (2) 수익성비율 구 분 2022.09.30 기준 2021.12.31 기준 2020.12.31 기준 ROA 17% 15% 19% ROE 18% 17% 20% 다. 산업 전반의 현황(1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성1) 산업의 특성 집합투자업의 주요 주체인 자산 운용사는 펀드의 설정 및 운용 업무가 대표적인 업무입니다. 펀드를 설정하고 다수의 투자자에게 자금을 모은 뒤, 이 자금을 운용하여 수익을 나눠 갖는 업무를 주요 업무로 합니다. 집합투자업은 운용가능한 집합투자기구 종류별로 인가 단위를 구성하고, 이와 관련하여 전문인력의 종류 및 최소 보유인원을 차등화 하고 있습니다. 이와 같은 산업의 특성으로 진입장벽이 높고, 자본시장법에 근거하여 펀드를 설정 및 운용하는 업무를 영위하고 있습니다. 2) 산업의 성장성 국내 자산운용업은 지속되는 코로나 19 위기 가운데에서도 견조한 성장세를 유지하고 있습니다. 사모 펀드 시장은 기관투자자와 비금융투자법인의 투자가 확대되며 매년 높은 성장세를 기록하고 있으며, 공모펀드는 ETF, ESG펀드, 자산배분 펀드 등 다양한 펀드에 대한 투자자 수요로 일정 수준의 성장을 기대하고 있습니다. 일임 시장의 경우, 보험사 중심으로 계열 운용사 등 위탁운용으로 성장을 유지하고 있습니다.3) 경기변동의 특성 경기 변동에 따라 투자되는 대상 자산의 변화로 유형별 운용자산에 대한 자금 유출입이 활발한 편입니다. 하지만 전체 시장 규모에 대한 업황 영향은 크지 않은 편입니다. 다만, 시장 규모의 성장에 따라 운용 보수 저하 추세가 지속적으로 심화되는 가운데 국내 뿐만 아니라 글로벌 운용사 역시 운용 비용 절감과 운용 효율화를 위해 디지털 기술 투자 등 다양한 확장 범위 내에서 영향을 줄 수 있는 상황은 지속 될 것으로 예상합니다.4) 계절성 계절적 요인은 자산운용업 전반에 영향이 없습니다. 다만, 주식형 펀드 중 일부 유형에는 자금 유출입에 계절적 영향이 있습니다. 예를 들어, 배당주에 주로 투자하는 주식형 펀드의 경우에는 자금 유출입이 특정한 시점에 강세 혹은 약세를 보이는 경우가 있고, 여름 테마주나 겨울 테마주에 주로 투자하는 섹터형 펀드의 경우 계절적인 영향을 받을 수 있습니다. (2) 국내외 시장 여건 자산 운용업을 둘러싼 대내외 경쟁 환경은 지속적으로 변하고 있습니다. 국내에서는 자산운용업 내부의 경쟁과 동시에 자산관리업무 간 경쟁도 지속되고 있습니다. 해외로부터는 선진국 자산운용사들의 대형화에 따라 경쟁압력이 더욱 커질 수 있는 가능성이 있습니다. 대내외 자산운용 시장은 펀드 상품구조 다각화와 더불어 맞춤형 자산배분 상품의 솔류션 등이 점차 인구 고령화 및 저성장 영향으로 장기간 수요가 지속될 가능성이 매우 큰 편입니다. 키움투자자산운용(주)의 경우, 3백여개가 넘은 운용사 가운데 상위 10위권 내 운용사로 운용규모를 공고히 유지 및 확대 하고 있습니다.(3) 시장에서 회사의 경쟁상의 강점과 단점 자산운용산업은 평판과 브랜드 가치 확보가 필수적입니다. 국내 금융계열 자산운용회사들은 모기업인 은행, 증권회사, 보험사 등의 지점을 통해 강력한 판매망을 구축할 수 있을 뿐만 아니라 브랜드 가치도 함께 얻을 수 있습니다. 이같은 후광효과를 누일 수 없는 독립계 운용사들은 특화된 운용역량과 성과가 없는 경우 충분한 이익을 만들어내기가 어렵습니다. 키움투자자산운용(주)는 종합자산운용사로 주식 및 채권 펀드 뿐만 아니라 부동산, 인프라, 리츠 등 대체투자 분야에 걸쳐 다양한 상품을 운용하고 상품을 제공하고 있습니다. 특히, 매년 펀드시장 트렌드를 선도하는 신상품과 더불어 글로벌 운용성과에서도 뛰어난 운용역량과 운용성과를 기록하였습니다. 주식형 펀드 등 고보수 상품이 감소하는 중에도 운용성과를 바탕으로 주식형 관련 자산의 성장세 및 연기금 등의 대형자금의 지속적인 증가로 수익성도 지속적으로 개선되었습니다. 키움 금융 계열사의 시너지를 바탕으로 국내 TOP8 내에서의 종합자산운용사로서의 입지를 확고히 하고 있습니다. 라. 신규사업등의 내용 및 전망 2022년에는 리딩 운용사 도약을 위해 주식 및 채권 자산에 대한 ESG 평가 시스템 적용 및 실현을 위해 매진하고, 이와 더불어 글로벌 투자 및 운용역량 강화, 특화된 상품 개발에 집중할 계획입니다. 추가로 작년에 인가 받은 리츠업을 중심으로 신규 수익원 창출을 기대하고 있으며, 관련 자산을 중심으로 부동산 등 대체투자 자산과 시너지 확대에 주력할 계획입니다. ■ 여신전문금융업 : 키움캐피탈(주) 가. 자본적정성 관련 지표(1) 조정자기자본비율 (단위 : 백만원) 구 분 2022.09.30 기준 2021.12.31 기준 자기자본(A) 294,882 267,275 위험가중자산(B) 1,965,034 1,603,969 자기자본비율(A/B) 15.01% 16.66% 주)여신전문금융업 감독규정 내 조정자기자본비율을 기재함 나. 재무건전성 관련 지표 (1) 대손충당금 (단위 : 백만원) 구 분 일반 2022.09.30 기준 2021.12.31 기준 대손충당금 국내분 일반 14,186 6,512 특별 - - 소계 14,186 6,512 국외분 일반 - - 특별 - - 소계 - - 합계 14,186 6,512 (2) 수익성비율 구 분 2022.09.30 기준 2021.12.31 기준 2020.12.31 기준 ROA 2% 2% 1% ROE 11% 16% 8% 다. 산업 전반의 현황(1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성1) 여신전문금융업 개요 여신전문금융업은 신기술사업금융업, 시설대여업, 신용카드업, 할부금융업 등으로 구분되어 있으며, 각 사업은 금융위원회에 허가 또는 등록을 한 경우에 한하여 업무를 영위할 수 있습니다. 키움캐피탈은 신기술사업금융업 및 시설대여업 등을 등록하였습니다. 구분 업무 영역 시설대여업 이용자가 선정한 특정물건을 구입 후 입대(리스)하고 일정기간에 걸쳐 사용료를 받는 임대차형식의 물건을 매개로 한 물적금융 할부금융업 재화 및 용역의 매매계약에 대하여 매도인 및 매수인과 각각 약정을 체결하여 매수인에게 융자한 재화 및 용역의 구매자금을 매도인에게 지급하고 매수인으로부터 그 원리금을 분할하여 상환받는 방식의 금융 신기술사업금융업 신기술사업자에 대한 투자, 융자, 경영 및 기술의 지도와 신기술투자조합의 설립과 자금의 관리ㆍ운용등을 영위하는 금융사업 팩토링 기업이 물품 및 용역의 공급에 의하여 취득한 매출채권을 양수하여 관리, 회수하는 업무 일반대출 기업/개인을 상대로 한 대출업무 (운전자금, 주택자금, 가계자금 대출, 부동산 PF 등) 2) 산업의 특성 여신전문금융업은 수신기능이 없으며, 채권 또는 어음(CP)의 발행을 통해 자금을 조달하여 여신행위를 주 업무로 영위하는 업종입니다. 수신기능이 없어 건전성 확보를 위한 진입규제의 필요성이 크지 않아 대주주 및 자본금 요건만 구비되면 금융위원회 등록(신용카드업은 허가제) 으로 시장 진출입이 자유로우며, 타금융업 대비 비교적 소자본으로 다양한 형태의 여신 및 투자활동이 가능합니다. 반면 자금조달을 시장에 의존하기 때문에 조달비용 절감, 유동성 유지, 각 상품별 자산부채 만기구조의 매칭이 매우 중요한 관리요소가 됩니다.3) 경기변동의 특성 여신전문금융업은 높은 외형 성장세를 이루고 있으나 수신기능이 없는 자금조달구조의 특성상 2008년 글로벌 금융위기 같은 체계적 위험에 민감하게 반응합니다. 경기 활황 시 대출수요의 증가로 인한 자산규모 및 수익이 제고되고, 경기 침체 시 대출수요의 감소 및 자산가치의 하락으로 인한 수익성 및 자산건전성 리스크가 증대됩니다.4) 자원조달 상의 특성 자금조달의 방법은 자본금의 증자, 투자조합 결성, 회사채 발행, 정책자금 차입, 해외 자본의 도입 등 다양한 자금조달원을 갖고 있으며, 최근 유동성리스크 관리 강화 추세에 따라 단기차입금보다 장기차입금이 주를 이루고 있습니다.(2) 국내외 시장 여건 여신전문금융회사는 은행, 보험사 및 신용카드사 등 다른 금융권에 비해서는 진입장벽이 낮은 수준으로 외국계 및 대기업 계열 국내사의 신규 시장진입이 이루어지고 있습니다. Captive Market을 보유한 일부 여전사를 제외하면, 국내 할부, 리스시장의 규모는 협소한 가운데 진입장벽 또한 낮아 군소 시장참여자 수가 과다하고 경쟁 강도가 높습니다. 따라서 여신전문금융회사가 안정적으로 성장하기 위해 각 상품별 자산부채 만기구조의 매칭, 심사 및 리스크 관리 능력, 안정적인 자금조달 능력이 중요합니다.(3) 시장에서 회사의 경쟁상의 강점과 단점 키움캐피탈(주)는 키움증권의 자회사로 모회사의 우수한 대외신인도를 바탕으로 조달 안정성을 갖추고 있으며, 회사채, CP, 금융기관 대출 등 차입 기반을 다변화하여 Peer Group 대비 우수한 자금조달 능력을 보유하고 있습니다. 또한, 키움증권, 키움투자자산운용, 키움PE 등 금융 계열사와 연계 영업을 통한 시너지 극대화와 우수 인력 영입, 철저한 사전 심사 및 정교한 리스크관리 체계 정립을 통해 안정적으로 지속 성장이 가능한 기반을 마련하였습니다. 라. 신규사업등의 내용 및 전망해당사항 없음. ■ 전문사모집합투자업 : 키움프라이빗에쿼티(주) 가. 재무건전성 관련 지표 (1) 유동성비율 (단위 : 백만원) 구 분 2022.09.30 기준 2021.12.31 기준 2020.12.31 기준 유동성 자산(A) 30,665 43,869 53,330 유동성 부채(B) 1,178 9,756 29,116 유동성비율(A/B) 2,603% 450% 183% (2) 수익성비율 구 분 2022.09.30 기준 2021.12.31 기준 2020.12.31 기준 ROA 0.7% 16% 7% ROE 0.8% 21% 12% 나. 산업 전반의 현황(1) 산업의 특성, 경기변동의 특성, 계절성1) 산업의 특성 일반적으로 PEF는 전통적인 의미로는 개인적인 신뢰 관계를 바탕으로 특정 소수의 투자자로부터 자금을 모집하고, 기업의 지분 등에 협상 등의 과정을 거쳐 사적인 방법으로 투자한 이후, 적극적인 경영참여를 통하여 기업가치를 높인 후, 매각하여 자본이득을 얻는 펀드를 말합니다. PEF는 투자전략에 따라 ①성장단계의 기업 지분에 투자하여 수익을 추구하는 그로쓰캐피탈(Growth Capital), ②기업의 경영권에 투자하여 기업가치를 높인 후 매각하는 바이아웃(Buyout), ③부채와 지분투자의 중간성격을 가진 CB, BW 등에 투자하는 메자닌(Mezzanine), ④현금흐름에 문제가 있는 부실기업의 채권에 투자하는 부실채권투자(Distressed debt investing)로 나눌 수 있습니다.2) 산업의 성장성 금융감독원에 따르면 PEF 수는 2016년 말 383개, 2017년 말 444개, 2018년 말 580개, 2019년 말 721개, 2020년 855개, 2021년 1,060개, 그리고 2022년 2분기 말 기준 1,100개를 기록하며 사상 최대를 기록했습니다.투자자들이 PEF에 출자하기로 약속한 출자약정액은 2016년 말 62.2조원, 2017년 말 62.6조원, 2018년 74.4조원, 2019년 84.3조원, 2020년 말 97.1조원, 2021년 말 116.1조, 그리고 2022년 2분기 말 기준 122.9조원을 돌파했습니다.3) 경기변동의 특성 경기 상승시 기업들의 실적 개선 및 종합주가지수 상승으로 수익 증대를 이룰 수있는 반면 경기 하강시에는 수익 창출이 둔화되는 등 경기 변동에 영향을 받습니다.4) 계절성 계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다.(2) 국내외 시장 여건 국내 PEF 시장은 업무집행사원(GP)과 신규설립 PEF 수, 투자액 모두 직전 최고 수준을 경신하며 성장하고 있습니다. 이는 시장규모 성장 및 운용사 수익증가 등 꾸준하게 발전 하고있다는 것으로 볼 수 있습니다. 금융당국에서는 기관전용 사모펀드 도입 사모펀드, 운용규제 완화 등 사모펀드 체계 개편으로 국내 시장은 더욱 활성화 될 것으로 전망됩니다.(3) 시장에서 회사의 경쟁상의 강점과 단점 PEF는 여러 전문분야에서 다양한 경험을 쌓은 운용인력 구성으로 광범위하고 균형 있는 인적 네트워크를 확보하는 것이 필수적인 요소입니다. 이러한 네트워크를 기반으로 주요 투자자 및 기업들과의 긴밀한 관계를 유지합니다. 또한, 산업과 기업에 대한 높은 이해도와 전문성이 필요하며 경영실사, 재무실사, 법무실사 등 모든 분야의 기업 실사를 정확하고 효율적으로 진행할 수 있는 전문 역량을 갖춘 인력이 매우 중요한 요소가 됩니다. 다. 신규사업등의 내용 및 전망해당사항 없음. ■ NPL투자관리업 : 키움에프앤아이(주) 가. 재무건전성 관련 지표 (1) 유동성비율 (단위 : 백만원) 구 분 2022.09.30 기준 2021.12.31 기준 2020.12.31 기준 유동성 자산(A) 106,146 20,862 32,928 유동성 부채(B) 154,857 126,987 15,562 유동성비율(A/B) 69% 16% 212% (2) 수익성비율 구 분 2022.09.30기준 2021.12.31 기준 2020.12.31 기준 ROA 2% 1% 0% ROE 6% 4% -1% 나. 산업 전반의 현황(1) 산업의 특성, 경기변동의 특성, 계절성1) 산업의 특성 1997년 외환위기 이후 기업대출 부실화와 2003년 신용카드 사태, 2008년 글로벌 금융위기로 인한 가계대출 부실화 등을 거치며 국내 부실채권시장은 큰 폭을 확대되었습니다. 또한, 2011년 국제회계기준(K-IFRS) 되입에 따라 국내은행들의 자체 유동화를 통한 부실채권 정리방식이 진성매각(True Sale) 요건을 충족하지 못하게 되면서 은행권 부실채권의 공개매각 물량이 증가하게 되었습니다. 부실채권 시장은 경제 위기시 규모가 확대되는 경기후행 및 역행적 성격을 띄고 있으며, 금융 정책 및 여신 정책에 따라 변동하는 특성이 있습니다. 2) 산업의 성장성 COVID-19 확산, 미중 무역전쟁, 국내 가계부채 증가, 경기 침체 등 불확실한 국내외 경제상황이 지속되고 있어 국내 부실채권 시장의 규모는 유지 또는 확대될 것으로 전망됩니다.3) 경기변동의 특성 경기에 후행 및 역행하는 특성이 있으므로, 금융위기 등 경기 침체기부터 회복 초기까지 시장이 성장하는 모습을 보이고 있습니다. 이후 뚜렷한 경제회복 기미없이 소비부진, 경기 침체 지속 등으로 국내 부실채권 시장은 어느정도의 일정 규모를 유지하고 있습니다.4) 계절성 계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다.(2) 국내외 시장 여건 국내 부실채권 시장은 자산운용사와 캐피탈 등이 참여하며 경쟁이 심화되는 모습이 보이고 있으며, 최근 신규 NPL 전업사를 참여를 비롯하여 전업사 중심으로 재편되는 움직임을 보이고 있습니다. 또한, COVID-19로 인한 경기 불확실성 확대로 인해 시장이 확대될 가능성이 있습니다.(3) 시장에서 회사의 경쟁상의 강점과 단점 키움에프앤아이(주)는 합리적인 의사결정 체계를 바탕으로한 건전한 조직 문화를 만들어가고 있으며, 우수 인력 확보를 통한 정교한 밸류에이션을 통해 시장의 성공적 진입은 물론 수익 극대화를 위해 노력하고 있습니다. 또한, 키움증권의 자회사로 모회사의 우수한 대외신인도를 바탕으로 자금조달의 안정성을 높이고 조달 비용을 낮추는데 초점을 맞추고 있습니다. 다. 신규사업등의 내용 및 전망해당사항 없음. III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 연결재무제표의 요약재무정보 (단위 : 원) 과 목 제37기 3분기 (2022.09.30) 제36기 (2021.12.31) 제35기 (2020.12.31) [유동자산] 41,459,236,184,915 38,642,271,056,585 34,479,396,476,833 ㆍ현금및현금성자산 1,511,889,279,073 1,324,230,799,910 1,171,288,133,803 ㆍ재고자산 1,038,925,441 52,023,065 38,506,440 ㆍ기타유동자산 39,946,307,980,401 37,317,988,233,610 33,308,069,836,590 [비유동자산] 7,288,774,734,510 7,680,174,913,208 4,142,836,352,859 ㆍ관계기업투자 624,028,449,953 560,454,258,341 395,139,582,867 ㆍ투자부동산 590,858,355,164 585,107,913,614 640,435,345,881 ㆍ유형자산 394,793,665,602 336,296,157,921 318,079,822,422 ㆍ무형자산 205,155,099,388 120,515,945,883 103,422,748,089 ㆍ기타비유동자산 5,473,939,164,403 6,077,800,637,449 2,685,758,853,600 자산총계 48,748,010,919,425 46,322,445,969,793 38,622,232,829,692 [유동부채] 40,706,233,490,889 39,317,599,574,341 34,064,117,910,568 [비유동부채] 3,099,499,191,555 2,388,377,138,110 1,312,937,679,276 부채총계 43,805,732,682,444 41,705,976,712,451 35,377,055,589,844 [지배기업 소유주지분] 2,147,203,394,282 1,976,370,872,983 1,587,749,965,646 ㆍ자본금 22,433,308,500 22,433,308,500 22,433,308,500 ㆍ자본잉여금 303,398,326,136 292,154,259,659 279,064,494,332 ㆍ자기주식 및 기타자본 (20,988,054,942) (18,955,960,152) (17,887,106,904) ㆍ기타포괄손익누계액 (4,941,230,070) 13,539,790,942 (11,611,005,643) ㆍ이익잉여금 1,847,301,044,658 1,667,199,474,034 1,315,750,275,361 [비지배지분] 2,795,074,842,699 2,640,098,384,359 1,657,427,274,202 자본총계 4,942,278,236,981 4,616,469,257,342 3,245,177,239,848 과 목 제37기 3분기(2022.01.01~2022.09.30) 제36기(2021.01.01~2021.12.31) 제35기(2020.01.01~2020.12.31) 매출액 7,229,847,704,154 6,086,980,401,897 4,732,935,103,980 영업이익 567,275,370,100 1,257,233,834,443 1,015,386,726,108 법인세비용차감전 순이익 583,591,827,995 1,298,774,374,386 1,030,435,361,357 당기순이익 433,557,585,000 914,188,890,009 679,446,474,293 지배기업 소유주지분 208,715,388,464 376,114,456,319 275,616,481,173 비지배지분 224,842,196,536 538,074,433,690 403,829,993,120 기본주당순이익 4,824 8,693 6,370 연결에 포함된 회사수 169 168 134 나. 별도재무제표의 요약재무정보 (단위 : 원) 과 목 제37기 3분기 (2022.09.30) 제36기(2021.12.31) 제35기(2020.12.31) [유동자산] 303,135,076,895 322,691,150,751 335,336,825,504 ㆍ당좌자산 303,093,339,292 322,671,992,342 335,317,190,318 ㆍ재고자산 41,737,603 19,158,409 19,635,186 [비유동자산] 801,445,060,296 729,416,338,054 638,375,024,336 ㆍ투자자산 449,335,701,087 405,864,046,169 336,660,433,494 ㆍ유형자산 308,717,677,389 279,966,083,021 264,004,702,205 ㆍ무형자산 33,414,615,361 29,305,250,949 27,008,532,641 ㆍ기타비유동자산 9,977,066,459 14,280,957,915 10,701,355,996 자산총계 1,104,580,137,191 1,052,107,488,805 973,711,849,840 [유동부채] 142,327,023,267 106,158,123,269 247,443,066,990 [비유동부채] 343,366,522,026 349,313,206,375 170,797,198,003 부채총계 485,693,545,293 455,471,329,644 418,240,264,993 ㆍ자본금 22,433,308,500 22,433,308,500 22,433,308,500 ㆍ자본잉여금 178,512,717,239 178,512,717,239 178,512,717,239 ㆍ자기주식 및 기타자본 (12,062,495,182) (10,030,400,392) (10,030,400,392) ㆍ기타포괄손익누계액 (18,035,600,210) (3,609,938,158) (6,095,498,657) ㆍ이익잉여금 448,038,661,551 409,330,471,972 370,651,458,157 자본총계 618,886,591,898 596,636,159,161 555,471,584,847 종속, 관계, 공동기업투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 과 목 제37기 3분기(2022.01.01~2022.09.30) 제36기(2021.01.01~2021.12.31) 제35기(2020.01.01~2020.12.31) 매출액 223,557,011,319 272,897,095,132 246,162,181,809 영업이익 44,733,298,890 46,219,839,513 44,293,820,333 법인세비용차감전 순이익 83,145,915,925 73,590,394,458 54,609,400,654 당기순이익 67,099,255,340 61,403,115,673 38,692,528,324 기본 주당순이익 1,551 1,419 894 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 37 기 3분기말 2022.09.30 현재 제 36 기말 2021.12.31 현재 (단위 : 원) 　 제 37 기 3분기말 제 36 기말 자산 　 　 　유동자산 41,459,236,184,915 38,642,271,056,585 　　현금및현금성자산 1,511,889,279,073 1,324,230,799,910 　　매출채권 45,712,166,069 8,751,850,947 　　단기계약자산 8,248,160,190 　 　　유동성금융리스채권 7,452,840 233,631,031 　　유동성상각후원가측정금융자산 15,739,851,541,981 13,815,984,720,550 　　유동성 당기손익-공정가치 측정 금융자산 23,121,150,919,351 23,216,645,281,293 　　파생상품자산 814,395,425,621 118,721,337,207 　　기타유동자산 216,942,314,349 157,651,412,582 　　재고자산 1,038,925,441 52,023,065 　비유동자산 7,288,774,734,510 7,680,174,913,208 　　비유동성상각후원가측정금융자산 3,839,596,802,654 4,401,596,976,385 　　비유동성당기손익인식-공정가치측정금융자산 1,148,144,584,603 1,154,640,608,730 　　비유동성기타포괄손익인식-공정가치측정금융자산 441,009,635,379 493,987,905,585 　　관계기업투자 624,028,449,953 560,454,258,341 　　투자부동산 590,858,355,164 585,107,913,614 　　비유동성금융리스채권 　 424,970,138 　　유형자산 394,793,665,602 336,296,157,921 　　영업권 90,531,979,925 50,539,086,719 　　영업권 이외의 무형자산 114,623,119,463 69,976,859,164 　　사용권자산 12,551,034,887 8,240,727,821 　　기타비유동자산 3,139,539,189 5,265,321,231 　　이연법인세자산 29,497,567,691 13,644,127,559 　자산총계 48,748,010,919,425 46,322,445,969,793 부채 　 　 　유동부채 40,706,233,490,889 39,317,599,574,341 　　매입채무 29,167,331,805 3,018,797,281 　　계약부채 50,101,792,543 25,664,302,623 　　예수부채 15,207,225,980,283 17,091,806,507,535 　　단기차입금 14,188,277,853,231 13,674,528,927,304 　　유동금융리스부채 6,855,854,058 1,062,664,572 　　기타유동금융부채 4,108,049,129,134 3,038,429,401,781 　　당기손익인식-공정가치측정금융부채 6,023,025,351,726 4,673,353,276,277 　　기타유동부채 403,406,244,356 456,826,034,521 　　유동충당부채 1,324,443,095 1,056,504,194 　　당기법인세부채 48,639,377,432 259,535,796,680 　　파생상품부채 640,160,133,226 92,317,361,573 　비유동부채 3,099,499,191,555 2,388,377,138,110 　　장기차입금 1,741,559,516,232 1,766,661,440,478 　　비유동계약부채 1,891,620,500 　 　　비유동예수부채 754,488,281,929 159,662,309,584 　　비유동금융리스부채 4,450,719,765 7,308,649,895 　　기타비유동금융부채 12,080,220,756 15,837,812,921 　　기타비유동부채 157,552,274,075 168,835,561,323 　　비유동파생부채 133,142,002,796 　 　　비유동충당부채 5,379,088,274 4,253,074,436 　　순확정급여부채 14,278,903,427 5,364,492,279 　　이연법인세부채 274,676,563,801 260,453,797,194 　부채총계 43,805,732,682,444 41,705,976,712,451 자본 　 　 　지배기업소유주지분 2,147,203,394,282 1,976,370,872,983 　　자본금 22,433,308,500 22,433,308,500 　　자본잉여금 303,398,326,136 292,154,259,659 　　자기주식및기타자본 (20,988,054,942) (18,955,960,152) 　　기타포괄손익누계액 (4,941,230,070) 13,539,790,942 　　이익잉여금 1,847,301,044,658 1,667,199,474,034 　비지배지분 2,795,074,842,699 2,640,098,384,359 　자본총계 4,942,278,236,981 4,616,469,257,342 자본과부채총계 48,748,010,919,425 46,322,445,969,793 연결 포괄손익계산서 제 37 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지 제 36 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지 (단위 : 원) 　 제 37 기 3분기 제 36 기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 매출액 2,747,644,774,884 7,229,847,704,154 1,356,518,792,064 3,930,317,785,318 매출원가 2,403,635,633,005 6,234,909,410,103 885,090,082,655 2,505,863,329,763 매출총이익 344,009,141,879 994,938,294,051 471,428,709,409 1,424,454,455,555 판매비와관리비 146,680,834,247 427,662,923,951 136,152,833,853 419,870,473,039 영업이익 197,328,307,632 567,275,370,100 335,275,875,556 1,004,583,982,516 기타수익 19,494,324,291 37,778,482,072 20,380,536,435 58,852,679,041 기타비용 8,035,868,856 28,505,595,978 14,319,493,145 47,839,097,117 금융수익 2,271,115,239 4,775,679,484 657,671,740 2,466,226,495 금융원가 1,982,756,415 5,280,798,790 1,710,278,975 5,691,558,048 지분법손익 383,411,377 7,548,691,107 6,735,946,423 35,427,052,648 법인세비용차감전순이익 209,458,533,268 583,591,827,995 347,020,258,034 1,047,799,285,535 법인세비용 38,371,315,756 150,034,242,995 110,553,371,354 324,842,258,339 분기순이익 171,087,217,512 433,557,585,000 236,466,886,680 722,957,027,196 기타포괄손익 (12,381,991,064) (33,031,543,769) 12,247,890,885 46,461,570,889 　후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 　 　 　 　 　　해외사업장외화환산차이 8,533,725,237 13,570,748,380 7,143,807,098 9,822,418,283 　　지분법자본변동 (1,167,993,991) (674,991,281) (1,478,338,363) (989,662,649) 　　현금흐름위험회피평가손익 252,974,744 527,753,153 55,803,206 55,803,206 　　기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익(채무상품) (183,146,938) (1,455,030,744) (143,504,060) (184,938,620) 　후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 　 　 　 　 　　기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익(지분상품) (27,560,264,309) (41,320,521,988) 5,072,230,173 38,852,585,287 　　당기손익-공정가치측정 금융부채 평가손익 8,488,352,240 (626,170,602) 1,771,165,640 (1,163,109,899) 　　확정급여제도의 재측정요소 (749,618,649) (3,093,066,781) (173,272,809) 68,475,281 　　지분법이익잉여금 3,980,602 39,736,094 　 　 분기총포괄이익 158,705,226,448 400,526,041,231 248,714,777,565 769,418,598,085 분기순이익의 귀속 　 　 　 　 　지배기업의 소유주지분 97,450,435,330 208,715,388,464 94,471,418,221 299,432,189,033 　비지배지분 73,636,782,182 224,842,196,536 141,995,468,459 423,524,838,163 총 포괄손익의 귀속 　 　 　 　 　지배기업의 소유주지분 92,200,404,063 187,588,898,254 97,584,898,448 318,407,645,233 　비지배지분 66,504,822,385 212,937,142,977 151,129,879,117 451,010,952,852 주당이익 　 　 　 　 　기본주당이익(손실) (단위 : 원) 2,253 4,824 2,183 6,921 　희석주당이익(손실) (단위 : 원) 2,267 4,739 1,981 6,293 연결 자본변동표 제 37 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지 제 36 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지 (단위 : 원) 　 자본 지배기업 소유주지분 비지배지분 자본 합계 자본금 자본잉여금 자기주식및기타자본 기타포괄손익누계액 이익잉여금 지배기업 소유주지분 합계 2021.01.01 (기초자본) 22,433,308,500 279,064,494,332 (17,887,106,904) (11,611,005,643) 1,315,750,275,361 1,587,749,965,646 1,657,427,274,202 3,245,177,239,848 분기순이익 　 　 　 　 299,432,189,033 299,432,189,033 423,524,838,163 722,957,027,196 해외사업장외화환산차이 　 　 　 5,118,270,736 　 5,118,270,736 4,704,147,547 9,822,418,283 지분법자본변동 　 　 　 (977,992,731) 　 (977,992,731) (11,669,918) (989,662,649) 현금흐름위험회피평가손익 　 　 　 22,169,945 　 22,169,945 33,633,261 55,803,206 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 　 　 　 15,317,152,419 　 15,317,152,419 23,350,494,248 38,667,646,667 당기손익-공정가치측정금융부채 평가손익 　 　 　 (577,659,887) 　 (577,659,887) (585,450,012) (1,163,109,899) 확정급여제도의 재측정요소 　 　 　 　 73,515,718 73,515,718 (5,040,437) 68,475,281 연결범위의 변동 등 　 13,148,138,916 (1,070,188,249) 　 　 12,077,950,667 450,817,511,967 462,895,462,634 주식선택권으로 인한 변동 　 81,597,000 　 　 　 81,597,000 (295,700,000) (214,103,000) 배당 　 　 　 　 (21,633,308,500) (21,633,308,500) (44,871,467,304) (66,504,775,804) 자기주식의 취득 　 　 　 　 　 　 　 　 2021.09.30 (기말자본) 22,433,308,500 292,294,230,248 (18,957,295,153) 7,290,934,839 1,593,622,671,612 1,896,683,850,046 2,514,088,571,717 4,410,772,421,763 2022.01.01 (기초자본) 22,433,308,500 292,154,259,659 (18,955,960,152) 13,539,790,942 1,667,199,474,034 1,976,370,872,983 2,640,098,384,359 4,616,469,257,342 분기순이익 　 　 　 　 208,715,388,464 208,715,388,464 224,842,196,536 433,557,585,000 해외사업장외화환산차이 　 　 　 6,690,248,005 　 6,690,248,005 6,880,500,375 13,570,748,380 지분법자본변동 　 　 　 (512,790,549) 39,736,094 (473,054,455) (162,200,732) (635,255,187) 현금흐름위험회피평가손익 　 　 　 215,916,470 　 215,916,470 311,836,683 527,753,153 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 　 　 　 (24,746,805,797) 　 (24,746,805,797) (18,028,746,935) (42,775,552,732) 당기손익-공정가치측정금융부채 평가손익 　 　 　 (127,589,141) 7,368,246 (120,220,895) (505,949,707) (626,170,602) 확정급여제도의 재측정요소 　 　 　 　 (2,692,573,538) (2,692,573,538) (400,493,243) (3,093,066,781) 연결범위의 변동 등 　 11,244,066,477 　 　 (8,378,442) 11,235,688,035 8,236,185,912 19,471,873,947 주식선택권으로 인한 변동 　 　 　 　 　 　 　 　 배당 　 　 　 　 (25,959,970,200) (25,959,970,200) (66,196,870,549) (92,156,840,749) 자기주식의 취득 　 　 (2,032,094,790) 　 　 (2,032,094,790) 　 (2,032,094,790) 2022.09.30 (기말자본) 22,433,308,500 303,398,326,136 (20,988,054,942) (4,941,230,070) 1,847,301,044,658 2,147,203,394,282 2,795,074,842,699 4,942,278,236,981 연결 현금흐름표 제 37 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지 제 36 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지 (단위 : 원) 　 제 37 기 3분기 제 36 기 3분기 영업활동현금흐름 (280,265,289,916) (847,389,231,424) 　분기순이익 433,557,585,000 722,957,027,196 　비현금항목의 조정 (229,387,564,559) (165,925,099,074) 　　대손상각비(환입) 49,093,070,024 25,014,124,794 　　유형자산감가상각비 및 무형자산상각비 26,830,114,920 21,306,656,751 　　투자부동산상각비 5,193,720,031 7,020,081,527 　　사용권자산 감가상각비 3,628,085,648 4,127,864,827 　　무형자산손상차손 165,570,760 248,750,000 　　퇴직급여 8,536,482,508 6,671,711,137 　　기타의 대손상각비(환입) 4,817,105,433 655,708,158 　　외화환산손익 (55,955,096,970) 370,532,668 　　파생상품평가손익 86,216,154,109 14,277,000,349 　　당기손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익 (237,023,628,613) (97,199,823,692) 　　당기손익-공정가치 측정 금융상품 처분손익 357,033,081,659 3,206,933,789 　　관계기업투자주식처분이익 (7,622,917,966) (11,846,749,186) 　　관계기업투자주식손상(환입) 5,686,470,615 　 　　유형자산처분손익 61,637,447 140,328,423 　　무형자산처분손익 23,546,535 　 　　투자부동산처분손익 (205,887,980) 　 　　기타충당부채전입 1,177,735,004 346,394,356 　　기타충당부채환입 (439,569,040) (27,538,389) 　　이자수익 (800,029,824,145) (531,060,527,932) 　　이자비용 333,857,105,012 161,729,038,577 　　주식보상비용 74,533,368 123,194,000 　　배당금수익 (122,503,248,826) (108,819,668,894) 　　지분법손익 (7,548,691,107) (35,427,052,648) 　　법인세비용 150,034,242,995 324,842,258,339 　　금융보증수익 (33,268,525) (252,869,999) 　　기타 (30,454,087,455) 48,628,553,971 　운전자본 조정 (730,415,268,576) (1,603,473,288,885) 　　매출채권 (2,949,820,348) 4,870,632,603 　　계약자산 (715,511,303) 2,861,716,673 　　당기손익-공정가치측정 금융자산 (1,099,505,908,451) (249,881,165,181) 　　당기손익-공정가치측정 금융부채 1,969,344,121,410 1,082,881,119,173 　　상각후원가측정 금융자산 12,742,230,236 4,970,807,686 　　예치금 495,515,264,329 (2,780,700,085,869) 　　파생상품자산 (781,197,592,076) (70,988,610,682) 　　파생상품부채 681,873,631,296 72,479,271,777 　　대출채권 (922,762,076,639) (1,987,771,535,850) 　　기타자산 (899,779,963,710) (732,183,332,108) 　　재고자산 (18,013,566) 7,784,080 　　기여금 납입 (13,681,144) 1,901,416 　　퇴직금의 지급 (2,624,553,238) (2,999,988,586) 　　매입채무 1,987,646,595 (4,299,598,246) 　　계약부채 690,398,644 (1,020,886,803) 　　예수부채 (1,295,015,551,948) 2,547,815,687,891 　　기타금융부채 (6,635,386,743) 1,459,685,701 　　기타부채 1,118,649,498,080 509,023,307,440 　이자의 수취 777,628,146,466 521,946,388,819 　배당금의 수취 148,922,390,570 136,122,942,529 　법인세의 납부 (375,065,583,935) (305,999,290,340) 　이자의 지급 (305,504,994,882) (153,017,911,669) 투자활동현금흐름 (409,970,573,604) (693,422,618,029) 　상각후원가측정 금융자산의 취득 (10,841,796,106) (12,221,416,570) 　상각후원가측정 금융자산의 처분 53,899,199,410 6,840,185,119 　연결범위 변동 등으로 인한 현금 유출입 60,341,939,030 21,708,272,021 　관계기업투자의 취득 (229,669,544,020) (208,491,104,717) 　관계기업투자의 처분 87,130,285,312 146,741,520,669 　당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득 (149,470,147,565) (980,268,873,358) 　당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분 71,935,736,354 567,332,577,316 　단기당기손익-공정가치금융자산의 순감소(증가) (216,055,264,751) 　 　기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 취득 (4,604,197,110) (6,981,129,200) 　기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분 45,683,113 　 　투자부동산의 취득 (1,975,863,080) (302,117,796,392) 　투자부동산의 처분 839,000,000 131,182,487,189 　유형자산의 취득 (44,045,944,061) (32,217,817,385) 　유형자산의 처분 144,474,830 137,654,196 　무형자산의 취득 (25,558,794,878) (25,249,634,919) 　무형자산의 처분 100,491,455 　 　기타비유동자산의 증감 (5,253,695) 182,458,002 　기타비유동부채의 증감 186,858,000 　 　선급금(고정자산의)취득 (2,367,435,842) 　 재무활동현금흐름 875,999,754,530 1,910,829,969,492 　차입금의 증가 982,095,835,000 909,752,929,902 　사채의 발행 897,551,382,600 　 　사채의 상환 (728,501,078,560) 　 　콜머니의 순증감 350,100,000,000 100,000,000,000 　환매조건부매도의 순증감 (547,780,109,902) (377,176,033,746) 　전자단기사채의 순증감 122,976,142,724 839,053,434,094 　기타금융부채의 순증감 (617,837,958) (198,220,875) 　리스부채의 상환 (4,713,816,929) (3,800,224,493) 　배당금지급 (92,156,840,749) (66,504,775,804) 　자기주식의 취득 (2,032,094,790) 　 　지배력 변동없는 종속기업지분의 순증감 (100,921,826,906) 509,702,860,414 현금및현금성자산의순증가(감소) 185,763,891,010 370,018,120,039 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 1,894,588,153 1,874,850,471 기초현금및현금성자산 1,324,230,799,910 1,171,288,133,803 기말현금및현금성자산 1,511,889,279,073 1,543,181,104,313 3. 연결재무제표 주석 제 37 기 3분기 2022년 1월 1일부터 2022년 9월 30일까지 제 36 기 3분기 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지 주식회사 다우기술과 그 종속기업 1. 일반사항주식회사 다우기술(이하 "지배기업")은 1986년 1월 9일에 설립되어 소프트웨어와 시스템 관련 솔루션의 개발 및 판매, 인터넷 및 전자상거래 관련 솔루션의 개발 및 판매, 인터넷 관련 서비스, 부동산 분양 및 개발, 임대업 등을 주된 사업목적으로 하고 있습니다.지배기업은 1997년 8월 27일에 주식을 한국거래소에 상장하였으며, 수차의 유ㆍ무상증자, 신주인수권 행사 및 합병을 거쳐 당분기말 현재 납입자본금은 22,433,309천원이며, 최대주주인 (주)다우데이타가 45.20%의 지분을 보유하고 있습니다.지배기업은 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배기업과 그 종속기업(주석 2 참조)(이하 주식회사 다우기술과 그 종속기업을 일괄하여 "연결기업"이라 함)을 연결대상으로 하고, 주식회사 사람인에이치알 등을 지분법적용대상으로 하여 연결재무제표를 작성하였습니다. 1.1 종속기업의 현황1.1.1 당분기말 현재 연결대상 종속기업의 현황 종속기업 소재지 업종 지분율 (단순합산) 당분기말 전기말 키움증권(주1) 대한민국 금융업 43.67% 41.99% 한국정보인증(주1,3) 대한민국 IT 40.35% - 와이즈버즈(주1,3) 대한민국 광고대행 49.23% - 키움이앤에스 대한민국 건물관리 81.64% 81.61% 다우홍콩 홍콩 기타투자 100.00% 100.00% 다우재팬 일본 IT 100.00% 100.00% 키다리스타 대한민국 IT 100.00% 100.00% 다우(대련)과기개발유한공사 중국 건물관리 100.00% 100.00% 대련다우기업관리복무유한공사 중국 건물관리 100.00% 100.00% 키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호(주1) 대한민국 금융업 50.00% 50.00% 키움로지스틱스전문투자형사모부동산투자신탁제1호 대한민국 금융업 100.00% 100.00% 미래창조다우키움시너지M&A세컨더리투자조합(주1) 대한민국 금융업 48.00% 40.00% 다우키움이노베이션(주3) 베트남 IT 86.67% - 스페이스리버(주3) 대한민국 IT 100.00% - 에스지서비스(주3) 대한민국 IT 100.00% - 키움저축은행 대한민국 금융업 100.00% 100.00% 키움YES저축은행 대한민국 금융업 100.00% 100.00% 키움투자자산운용 대한민국 금융업 100.00% 100.00% 키움인베스트먼트 대한민국 금융업 98.33% 96.55% 키움프라이빗에쿼티 대한민국 금융업 100.00% 60.00% PT Kiwoom sekuritas Indonesia(주4) 인도네시아 금융업 98.99% 98.99% PT Kiwoom Investment Management(주4) 인도네시아 금융업 99.80% 99.80% 키움캐피탈주식회사 대한민국 금융업 100.00% 100.00% Kiwoom Hong Kong Limited(주5) 홍콩 금융업 100.00% 100.00% Kiwoom Singapore Pte. Ltd(주5) 싱가폴 금융업 100.00% 100.00% Kiwoom BVI One Limited(주5) 버진아일랜드 금융업 100.00% 100.00% Kiwoom BVI Two Limited(주5) 버진아일랜드 금융업 100.00% 100.00% Kiwoom BVI Three Limited(주5) 버진아일랜드 금융업 100.00% 100.00% 키움에프앤아이 대한민국 금융업 100.00% 100.00% 키움아이온코스닥스케일업 창업벤처전문 사모투자합자회사(주1) 대한민국 금융업 49.88% 49.88% 글로벌강소기업키움엠엔에이전략 창업벤처전문 사모투자합자회사(주1) 대한민국 금융업 20.00% 20.00% 키움히어로 제4호 사모투자합자회사 대한민국 금융업 52.63% 52.63% 키움 시리우스사모투자합자회사(주1) 대한민국 금융업 43.40% 43.40% 키움뉴히어로4호스케일업펀드(주1) 대한민국 금융업 38.57% 38.57% 키움푸드테크 사모투자합자회사(주1) 대한민국 금융업 48.28% 48.28% 키움크리스제일호 사모투자합자회사 대한민국 금융업 70.06% 70.06% 키움작은거인증권투자신탁1호 대한민국 금융업 93.27% 97.78% 키움장기코어밸류 대한민국 금융업 63.13% 63.35% 키움분리과세하이일드K-1 대한민국 금융업 100.00% 100.00% 키움글로벌코어밸류 대한민국 금융업 75.75% 71.99% 키움달러표시우량채권증권자투자신탁채권 대한민국 금융업 97.91% 100.00% 키움K고래멀티전략전문사모투자신탁1호 대한민국 금융업 76.17% 66.18% 메리츠AI-EuroBond전문투자형사모증권투자신탁 대한민국 금융업 99.63% 99.63% 키움글로벌금리와물가연동증권(주1) 대한민국 금융업 49.57% 38.17% 키움인도네시아프런티어전문투자형사모투자신탁 대한민국 금융업 99.68% 99.68% 키움올바른ESG증권 투자신탁 1호 대한민국 금융업 93.34% 93.85% 키움베트남투모로우증권모투자신탁 대한민국 금융업 93.51% 92.43% 파인밸류POST IPO 1호 전문투자형 사모투자신탁 대한민국 금융업 75.47% 75.47% 키움마일스톤유럽전문투자형 사모부동산투자신탁 제6-A호 대한민국 금융업 61.13% 61.13% 키움마일스톤유럽전문투자형 사모부동산투자신탁 제6-B호 대한민국 금융업 61.13% 61.13% 키움글로벌올에셋투자신탁(주식혼합-재간접형)C(주1) 대한민국 금융업 43.85% 40.43% 브레인코스닥벤처사모투자신탁1호 대한민국 금융업 67.80% 67.57% 키움글로벌파워A.I.전문투자형사모투자신탁제2호(주1) 대한민국 금융업 26.06% 26.06% 키움글로벌멀티전략증권자투자신탁제1호 대한민국 금융업 100.00% 85.26% 제이씨에셋하이일드전문투자형사모투자신탁4호 대한민국 금융업 86.85% 84.53% 케이알전문투자형사모부동산투자신탁제1호 대한민국 금융업 51.18% 51.18% 씨스퀘어 벤처투자 전문투자형 사모투자신탁 10호 대한민국 금융업 61.54% 61.54% 포커스 HERO 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 1호 대한민국 금융업 97.09% 97.09% 라이노스 K바이오메자닌 전문투자형 사모투자신탁 제2호 대한민국 금융업 66.67% 66.67% 지브이에이 코벤-RED 전문투자형 사모투자신탁 대한민국 금융업 66.86% 66.86% 키움글로벌수소VISION증권모투자신탁 (주1) 대한민국 금융업 49.45% 49.16% 키움키워드림TDF2050 증권투자신탁제1호 대한민국 금융업 76.41% 100.00% 키움코어랜드 전문투자형 사모부동산투자신탁 제2호 대한민국 금융업 64.29% 64.29% 키움쿼터백글로벌EMP로보어드바이저증권투자신탁(주1) 대한민국 금융업 22.99% 22.99% KTB항공기 전문투자형 사모투자신탁 21-2호 대한민국 금융업 99.58% 99.58% 키움올바른글로벌ESG증권자투자신탁(H)[주식]C-F 대한민국 금융업 100.00% 100.00% 키움글로벌오퍼튜니티스 일반사모증권 투자신탁(주3) 대한민국 금융업 83.33% - 키움글로벌구독경제증권(주1,3) 대한민국 금융업 20.95% - 키움OCIO타겟리턴성장형증권투자신탁[혼합-재간접형]C-F(주3) 대한민국 금융업 100.00% - 키움베트남일반사모부동산투자신탁제2호 1(주3) 대한민국 금융업 99.95% - 키움코어랜드일반사모부동산투자신탁제3호(주3) 대한민국 금융업 94.70% - 키움OCIO타겟리턴안정형증권투자신탁[채권혼합_재간접형]C-F(주3) 대한민국 금융업 100.00% - 키움평택피에프브이 주식회사 대한민국 건물관리 81.82% 키움로지스틱스일반사모부동산투자신탁제4호(주3) 대한민국 금융업 75.00% - 케이에스에이치씨제일차(주) 외 84개 유동화 SPC(주2) 대한민국 금융업 - - 케이에프에이치이공일이유동화전문유한회사 외 9개 유동화 SPC(주6) 대한민국 금융업 - - (주1) 지분율은 50%이하이지만 지배기업 혹은 종속기업이 재무정책과 영업정책을 결정할 수 있는 능력이 있으므로 연결대상에 포함하였습니다. (주2) 유가증권 등의 투자를 목적으로 하는 구조화기업으로 피투자자 관련활동에 대한 힘, 변동이익 노출, 변동이익에 영향을 미치기 위해 힘을 사용하는 능력을 종합적으로 고려하여 지배기업이 지배하고 있다고 판단하였습니다. (주3) 당분기 중 신규로 연결대상에 포함되었습니다. (주4) PT Kiwoom Investment Management Indonesia의 투자회사는 PT Kiwoom sekuritas Indonesia 입니다. (주5) KiwoomBVI One Limited, KiwoomBVI Two Limited, KiwoomBVI Three Limited의 투자회사는 Kiwoom Singapore Pte. Ltd이며, Kiwoom Singapore Pte. Ltd의 투자회사는 KIWOOM HONGKONG LIMITED 입니다. (주6) 부실채권 투자를 목적으로 하는 구조화기업으로 피투자자 관련활동에 대한 힘,변동이익 노출, 변동이익에 영향을 미치기 위해 힘을 사용하는 능력을 종합적으로 고려하여 지배기업이 지배하고 있다고 판단하였습니다. 1.1.2 주요 종속기업의 요약재무정보 <당분기 및 당분기말> (단위: 천원) 종속기업 자산 부채 자본 영업수익 (매출액) 당기순이익(손실) 키움증권 38,950,055,143 34,985,387,595 3,964,667,549 6,333,452,656 392,817,923 한국정보인증 276,742,004 66,249,684 210,492,320 20,002,649 505,413 키움이앤에스 129,541,153 21,210,496 108,330,657 7,986,740 1,908,248 다우홍콩 51,685,506 7,025,475 44,660,032 5,958,687 1,556,963 키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호 147,855,342 69,832,406 78,022,936 8,215,652 2,885,213 키움저축은행 2,522,809,799 2,276,326,860 246,482,940 122,072,020 21,681,149 키움YES저축은행 1,893,640,100 1,699,394,743 194,245,357 78,305,177 19,919,098 키움투자자산운용 247,851,359 16,971,372 230,879,987 71,813,583 17,234,164 키움인베스트먼트 85,030,630 10,960,290 74,070,340 5,893,806 495,224 키움프라이빗에쿼티 66,415,713 1,576,368 64,839,345 2,366,227 (9,688,592) 키움캐피탈주식회사 2,058,748,429 1,768,159,095 290,589,334 109,375,649 29,137,419 키움에프앤아이 410,066,273 250,020,040 160,046,233 33,706,368 8,098,960 PT Kiwoom sekuritas Indonesia 56,369,447 21,419,571 34,949,876 2,804,819 (1,517,607) Kiwoom Hong Kong Limited 26,515,818 42,357 26,473,461 181,996 (1,381,757) 키움아이온코스닥스케일업 창업벤처전문 사모투자합자회사 37,520,100 73,340 37,446,760 244,367 (6,948,890) 글로벌강소기업키움엠엔에이전략 창업벤처전문 사모투자합자회사 42,820,229 1,685,167 41,135,062 5,129,397 896,918 키움히어로 제4호 사모투자합자회사 16,907,149 25,890 16,881,258 560 (6,915,558) 키움 시리우스사모투자합자회사 11,432,156 882 11,431,274 734,209 649,939 키움뉴히어로4호스케일업펀드 67,256,046 560,000 66,696,046 1,247,801 (2,855,703) 키움푸드테크 사모투자합자회사 13,342,985 1,206 13,341,779 106 (1,047,472) 키움크리스제일호 사모투자합자회사 15,236,482 154,706 15,081,776 699,626 (41,977,965) 키움작은거인증권투자신탁1호 13,950,670 202 13,950,468 636,821 (5,457,437) 키움올바른ESG증권 투자신탁 1호 32,755,439 72,658 32,682,781 602,004 (10,359,541) 키움장기코어밸류 26,324,009 503,200 25,820,809 1,083,126 (8,031,316) 키움글로벌올에셋투자신탁(주식혼합-재간접형)C 27,064,667 1,943,369 25,121,298 11,003,380 (5,047,788) 키움달러표시우량채권증권자투자신탁채권 31,441,401 1,302 31,440,099 1,548,407 338,683 키움K고래멀티전략전문사모투자신탁1호 195,655,971 36,777,254 158,878,717 88,556,280 (20,818,133) 메리츠AI-EuroBond전문투자형사모증권투자신탁 81,024,835 182,614 80,842,221 216 (76,154) 키움글로벌금리와물가연동증권 10,030,225 572,048 9,458,177 1,536,010 117,543 키움인도네시아프런티어전문투자형사모투자신탁 49,031,091 11,757 49,019,334 5,546,468 5,512,049 키움글로벌파워A.I.전문투자형사모투자신탁제2호 54,522,851 19,420 54,503,431 15,469,358 11,375,301 브레인코스닥벤처사모투자신탁1호 22,506,047 1,241,001 21,265,046 8,744,119 (9,445,176) 키움로지스틱스전문투자형사모부동산투자신탁제1호 82,175,572 37,793,970 44,381,602 1,514,656 (1,852,959) 제이씨에셋하이일드전문투자형사모투자신탁4호 29,766,585 94 29,766,491 3,473,954 1,296,961 케이알전문투자형사모부동산투자신탁제1호 90,574,121 64,296,520 26,277,601 326,414 (330,701) 라이노스 K바이오메자닌 전문투자형 사모투자신탁 제2호 15,535,855 18,155 15,517,700 474,290 (592,556) 지브이에이 코벤-RED 전문투자형 사모투자신탁 15,736,557 126 15,736,431 1,136,737 (1,383,414) 포커스 HERO 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 1호 12,410,053 14,509 12,395,544 2,912,414 (1,457,811) 키움코어랜드 전문투자형 사모부동산투자신탁 제2호 126,727,855 60,325,374 66,402,481 2,840,425 (1,072,890) KTB항공기 전문투자형 사모투자신탁 21-2호 15,320,576 511 15,320,065 2,547,828 2,537,530 씨스퀘어 벤처투자 전문투자형 사모투자신탁 10호 13,678,070 17,914 13,660,156 2,006,186 (1,452,800) 키움마일스톤유럽전문투자형 사모부동산투자신탁 제6호 93,306,600 109,277 93,197,323 13,673,317 2,856,827 키움글로벌오퍼튜니티스 일반사모증권 투자신탁 21,622,115 6,267,116 15,354,999 4,233,142 1,403,749 키움글로벌구독경제증권 27,065,724 481,002 26,584,722 17,232,411 6,114,335 키움코어랜드일반사모부동산투자신탁제3호 62,377,868 8,258 62,369,610 477,868 469,610 (주1) 다우홍콩은 연결재무제표의 요약재무정보입니다. <전분기 및 전분기말> (단위: 천원) 종속기업 자산 부채 자본 영업수익 (매출액) 당기순이익(손실) 키움증권 37,328,835,351 33,736,411,485 3,592,423,866 3,143,955,999 590,373,559 키움이앤에스 82,721,505 17,224,122 65,497,383 7,243,521 3,213,184 다우홍콩 48,146,528 9,480,804 38,665,723 4,287,495 875,413 키다리이엔티 45,790,550 22,287,761 23,502,789 8,902,750 (1,204,643) 키움저축은행 1,729,252,983 1,553,005,498 176,247,485 80,969,153 19,639,415 키움YES저축은행 1,291,013,452 1,152,389,279 138,624,173 52,145,684 11,191,064 키움투자자산운용 198,675,660 16,181,143 182,494,517 64,312,569 20,651,643 키움인베스트먼트 66,317,193 4,262,501 62,054,692 9,363,737 10,930,083 키움프라이빗에쿼티 73,028,588 5,301,178 67,727,410 19,290,116 12,289,539 키움캐피탈주식회사 1,826,170,566 1,570,927,337 255,243,229 92,686,924 34,833,187 키움에프앤아이 322,113,203 221,462,015 100,651,188 14,042,806 1,399,327 키움아이온코스닥스케일업 창업벤처전문 사모투자합자회사 65,262,226 332,371 64,929,854 11,927,109 3,415,975 글로벌강소기업키움엠엔에이전략 창업벤처전문 사모투자합자회사 38,118,540 2,309,802 35,808,738 2,382,446 (909,823) 키움K고래멀티전략전문사모투자신탁1호 228,702,559 35,209,643 193,492,916 65,856,358 41,194,147 키움코어랜드 전문투자형 사모부동산투자신탁 제2호 129,266,700 60,201,197 69,065,503 13,127 (934,497) 케이알전문투자형사모부동산투자신탁제1호 91,460,901 64,235,717 27,225,184 3,201,272 (1,523,904) 메리츠AI-EuroBond전문투자형사모증권투자신탁 81,045,806 101,727 80,944,079 116 (76,350) 키움로지스틱스전문투자형사모부동산투자신탁제1호 63,962,410 46,314,790 17,647,620 3,149,209 (449,426) 마스턴 유럽 전문투자형 사모 부동산투자신탁 제30호 59,849,554 1,427,546 58,422,008 934,227 (3,799,368) 키움마일스톤유럽전문투자형 사모부동산투자신탁 제6-A호 45,510,985 604,126 44,906,858 4,367,313 1,047,364 키움마일스톤유럽전문투자형 사모부동산투자신탁 제6-B호 45,510,985 604,126 44,906,858 4,367,313 1,047,364 키움올바른증권투자신탁제1호 44,559,966 98,438 44,461,528 4,364,896 4,006,313 키움인도네시아프런티어전문투자형사모투자신탁 42,657,107 10,334 42,646,773 3,420,372 3,389,953 키움글로벌파워A.I.전문투자형사모투자신탁제2호 42,254,491 15,791 42,238,700 5,724,262 5,668,448 브레인코스닥벤처사모투자신탁1호 39,558,686 485,693 39,072,993 24,457,840 3,647,872 키움장기코어밸류 34,625,886 361,351 34,264,534 9,803,237 993,402 키움달러표시우량채권증권자투자신탁채권 32,355,652 13,509 32,342,144 7,739,784 5,217,539 키움글로벌구독경제증권자투자신탁 32,112,805 842,473 31,270,332 8,512,599 7,972,319 키움키워드림TDF2040 증권투자신탁제1호 31,758,112 719,024 31,039,088 6,818,535 5,790,930 제이씨에셋하이일드전문투자형사모투자신탁 30,097,053 3,847 30,093,206 3,540,158 2,308,902 키움키워드림TDF2025 증권투자신탁제1호 30,019,806 513,130 29,506,676 4,985,692 3,984,099 (주1) 다우홍콩은 연결재무제표의 요약재무정보입니다. 1.2 연결대상 종속기업의 변동1.2.1 당분기 중 신규로 연결에 포함된 회사 종속기업명 사유 히어로즈브이원제팔차(주) 신규 매입확약 히어로즈브이원제십차(주) 신규 매입확약 케이지아이제이차(주) 신규 매입확약 케이씨에이제일차(주) 신규 매입확약 케이더블유호원제일차(주) 신규 매입확약 케이더블유호원제이차(주) 신규 매입확약 케이더블유브이에스제일차(주) 신규 매입확약 케이더블유디디제삼차(주) 신규 매입확약 엠에이제일차(주) 신규 매입확약 엠에이제이차(주) 신규 매입확약 엠아이제십차(주) 신규 매입확약 아일랜드원제일차(주) 신규 매입확약 디더블유케이에이(주) 신규 매입확약 더블에스동인제일차(주) 신규 매입확약 위드지엠제일차 신규 매입확약 케이더블유화양제일차(주) 신규 매입확약 케이더블유화양제이차(주) 신규 매입확약 티앤케이제일차(주) 신규 매입확약 케이피금정제일차(주) 신규 매입확약 히어로즈브이원제십이차(주) 신규 매입확약 블랙타이거제일차(주) 신규 매입확약 뉴타이거제구차(주) 신규 매입확약 케이에스씨제이차(주) 신규 매입확약 케이부투제육차(주) 신규 매입확약 케이테라제육차(주) 신규 매입확약 엠에이제삼차 신규 매입확약 엠에이제사차 신규 매입확약 케이에스엘피제이차(주) 신규 매입확약 케이더블유팔레스제이차(주) 신규 매입확약 엠제이엘제일차(주) 신규 매입확약 케이에스와이제일차(주) 신규 매입확약 더블유와이제이제일차(주) 신규 매입확약 차이크루제일차(주) 신규 매입확약 탑포인트제일차(주) 신규 매입확약 해피에셋제일차(주) 신규 매입확약 티알블루(주) 신규 매입확약 해피에셋제사차(주) 신규 매입확약 해피에셋제오차(주) 신규 매입확약 케이에프엠비 주식회사 신규 매입확약 케이에프케이이이공육 유동화전문유한회사 신규 매입확약 케이에프더블유이이공구 유동화전문유한회사 신규 매입확약 키움글로벌오퍼튜니티스 일반사모증권 투자신탁 신규취득 마스턴유럽일반사모부동산신탁 44호 신규취득 키움글로벌구독경제증권 신규취득 키움OCIO타겟리턴성장형증권투자신탁[혼합-재간접형]C-F 신규취득 키움베트남일반사모부동산투자신탁제2호 1 신규취득 키움코어랜드일반사모부동산투자신탁제3호 신규취득 키움OCIO타겟리턴안정형증권투자신탁[채권혼합_재간접형]C-F 신규취득 키움로지스틱스일반사모부동산투자신탁제4호 신규취득 (주)스페이스리버 신규취득 키움평택피에프브이 주식회사 신규취득 한국정보인증(주) 추가취득 (주)와이즈버즈 추가취득 다우키움이노베이션 추가취득 에스지서비스(주) 추가취득 1.2.2. 당분기 중 연결에서 제외된 회사 종속기업명 사유 케이제이퍼스트(주) 확약 의무 종결 케이마스터제이차(주) 확약 의무 종결 케이더블유디디제이차(주) 확약 의무 종결 지에프민제일차(주) 확약 의무 종결 지에프민제이차(주) 확약 의무 종결 제인스티그(주) 확약 의무 종결 이엠알에이치큐제일차(주) 확약 의무 종결 와이지천안제일차(주) 확약 의무 종결 엘케이에이치킹제일차(주) 확약 의무 종결 스페이스앤디(주) 확약 의무 종결 스페이스씨앤디(주) 확약 의무 종결 북천안로지스제일차(주) 확약 의무 종결 디클러스터제삼차(주) 확약 의무 종결 케이더블유에스지제일차(주) 확약 의무 종결 멀티플렉스시리즈제일차(유) 확약 의무 종결 케이더블유티피제일차(주) 확약 의무 종결 하남미사드림제이차(주) 확약 의무 종결 히어로즈브이원제삼차(주) 확약 의무 종결 히어로즈브이원제사차(주) 확약 의무 종결 히어로즈브이원제오차(주) 확약 의무 종결 비에프제오차(주) 확약 의무 종결 엘케이에이치킹제이차(주) 확약 의무 종결 엠아이제육차(주) 확약 의무 종결 케이더블유도안(주) 확약 의무 종결 르네상스제이차(주) 확약 의무 종결 케이에스씨제일차(주) 확약 의무 종결 멀티플렉스시리즈제칠차(주) 확약 의무 종결 모던앤(주) 확약 의무 종결 디더블유케이에이(주) 확약 의무 종결 스카이워크 알엔케이 하이일드 전문투자형 사모투자신탁 제3호 보유지분 처분 키움선명e-알파인덱스펀드 보유지분 처분 한강CA일반사모부동산투자신탁25호 보유지분 처분 키움마켓시그널미국대표지수증권투자신탁 보유지분 처분 KB스타 파워 한국 인덱스 증권 투자신탁(주식-파생형) C-F 보유지분 처분 베스타스 전문투자형 사모부동산투자신탁 제75호 보유지분 처분 파주센트럴제사차(주) 확약 의무 종결 메가팩토제일차(주) 확약 의무 종결 백스토어제일차(주) 확약 의무 종결 케이향동제일차(주) 확약 의무 종결 람프리마제일차(주) 확약 의무 종결 베이워치제일차(주) 확약 의무 종결 케이부투제삼차(주) 확약 의무 종결 케이더블유버디제일차(주) 확약 의무 종결 케이더블유유성제일차(주) 확약 의무 종결 케이부투제사차(주) 확약 의무 종결 히어로즈엠제일차(주) 확약 의무 종결 블랙타이거제일차(주) 확약 의무 종결 디에이금강 확약 의무 종결 포르테로지스제일차(주) 확약 의무 종결 히어로즈브이원제십이차(주) 확약 의무 종결 아이온 공모주하이일드 전문투자형 사모투자신탁 제1호 보유지분 처분 국제 고양향동 전문투자형 사모투자신탁 보유지분 처분 마스턴유럽일반사모부동산신탁 44호 보유지분 처분 키움히어로 제3호 사모투자합자회사 보유지분 처분 2. 중요한 회계정책 및 재무제표 작성기준 2.1 재무제표 작성기준 주식회사 다우기술과 그 종속기업(이하 "연결기업")의 2022년 9월 30일로 종료하는 9개월 보고기간에 대한 요약분기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다.중간재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2021년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다.2.1.1 제ㆍ개정 기준서의 적용 중간재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 2022년 1월 1일부터 적용되는 기준서를 제외하고는 2021년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. 연결기업은 2022년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다. (1) 기업회계기준서 제 1116호 '리스' 개정 - 2021년 6월 30일 후에도 제공되는 코로나19 관련 임차료 할인 등코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있도록 하는 실무적 간편법의 적용대상이 2022년 6월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에 영향을 미치는 리스료 감면으로 확대되었습니다. 리스이용자는 비슷한 상황에서 특성이 비슷한 계약에 실무적 간편법을 일관되게 적용해야 합니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (2) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 개념체계의 인용 사업결합 시 인식할 자산과 부채의 정의를 개정된 재무보고를 위한 개념체계를 참조하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 및 해석서 제2121호 '부담금'의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다.해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (3) 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' 개정 - 의도한 사용 전의 매각금액 기업이 자산을 의도한 방식으로 사용하기 전에 생산된 품목의 판매에서 발생하는 수익을 생산원가와 함께 당기손익으로 인식하도록 요구하며, 유형자산의 취득원가에서 차감하는 것을 금지하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (4) 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 개정 - 손실부담계약: 계약이행원가 손실부담계약을 식별할 때 계약이행원가의 범위를 계약 이행을 위한 증분원가와 계약 이행에 직접 관련되는 다른 원가의 배분이라는 점을 명확히 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (5) 한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020 한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. ㆍ 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초 채택' : 최초채택기업인 종속기업 ㆍ 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' : 금융부채 제거 목적의 10% 테스트 관련 수수료 ㆍ 기업회계기준서 제1041호 '농림어업' : 공정가치 측정 2.1.2 연결기업이 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다. (1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류 보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된 경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 연결회사는 동 개정으로 인한 연결재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다. (2) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' - '회계정책'의 공시 중요한 회계정책을 정의하고 공시하도록 하며, 중요성 개념을 적용하는 방법에 대한 지침을 제공하기 위하여 국제회계기준 실무서 2 '회계정책 공시'를 개정하였습니다. 동 개정 사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며 조기적용이 허용됩니다. 연결회사는 동 개정으로 인한 연결재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다.(3) 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' - '회계추정'의 정의 회계추정을 정의하고, 회계정책의 변경과 구별하는 방법을 명확히 하였습니다. 동 개정 사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며 조기적용이 허용됩니다. 연결회사는 동 개정으로 인해 연결재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. (4) 기업회계기준서 제1012호 '법인세' - 단일거래에서 생기는 자산과 부채에 대한 이연법인세 자산 또는 부채가 최초로 인식되는 거래의 최초 인식 예외 요건에 거래시점 동일한 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이를 발생시키지 않는 거래라는 요건을 추가하였습니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 연결회사는 동 개정으로 인해 연결재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. (5) 기업회계기준서 제1117호 '보험계약' 제정 기업회계기준서 제1117호 '보험계약'은 기업회계기준서 제1104호 '보험계약’을 대체합니다. 보험계약에 따른 모든 현금흐름을 추정하고 보고시점의 가정과 위험을 반영한 할인율을 사용하여 보험부채를 측정하고, 매 회계연도별로 계약자에게 제공한 서비스(보험보장)를 반영하여 수익을 발생주의로 인식하도록 합니다. 또한, 보험사건과 관계없이 보험계약자에게 지급하는 투자요소(해약/만기환급금)는 보험수익에서 제외하며, 보험손익과 투자손익을 구분 표시하여 정보이용자가 손익의 원천을 확인할 수 있도록 하였습니다. 동 기준서는 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며, 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'을 적용한 기업은 조기적용이 허용됩니다. 연결회사는 동 개정으로 인해 연결재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. 2.2 회계정책 요약분기연결재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다. 2.2.1 법인세비용중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.3. 중요한 회계추정 및 가정 연결기업은 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도있습니다.요약분기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.3.1 COVID-19 영향 COVID-19의 확산은 국내외 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이는 생산성 저하와 매출의 감소나 지연, 기존 채권의 회수 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이로 인해 연결회사의 재무상태와 재무성과에도 부정적인 영향이 발생할 수 있으며, 이러한 영향은 2022년 연차재무제표에도 지속될 것으로 예상됩니다. 중간기간의 연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 COVID-19에 따른 불확실성의 변동에 따라 조정될 수 있으며, COVID-19로 인하여 연결회사의 사업, 재무상태 및 경영성과 등에 미칠 궁극적인 영향은 현재 예측할 수 없습니다. 3.2 젠투파트너스 영향종속기업이 투자한 당기손익-공정가치 측정 금융자산 중 젠투파트너스(GEN2 PARTNERS, 이하'젠투')가 운용하는 펀드는 3,058억원으로 최근 코로나19 사태의 영향으로 그 중 2,606억원의 환매가 일시중단되었습니다. 종속기업은 타 판매사 및 투자자들과 젠투 조사를 위해 공동대응 중이며, 향후 시장 상황에 따라 평가할 예정이나, 이로 인해 당사의 재무상태와 재무성과에 부정적인 영향이 발생할 수 있으며, 이러한 불확실성으로 인한 영향은 당기 보고기간말 재무제표에도 지속될 것으로 예상됩니다. 4. 영업부문정보 4.1 보고부문의 식별연결기업은 제공하는 재화나 용역에 근거하여 영업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있는 바 보고영업부문은 다음과 같습니다. 구분 부문 영업의 성격 비금융사업부 시스템구축본부 일반기업 및 공공기관을 대상으로 시스템 구축 용역제공 콘텐츠본부 영화 콘텐츠의 투자, 제작 및 배급업무 건물관리본부 빌딩관리업, 부동산컨설팅, 개발, 분양 주된 사업목적, 임대 금융사업부 홀세일총괄본부 국내외 기관들의 주식 및 파생상품 거래 서비스 및 시장 정보를 제공하는법인영업, 채권중개를 하는 채권영업업무 IB사업본부 전통적인 업무인 IPO외에도 회사채의 발행 및 주선, 부동산 PF, 대체투자,ABCP 및ABS의 발행과 주선, 기타 구조화금융 등 기업들이 필요로 하는모든 자금조달 기능을 지원하는 업무 투자운용본부 회사의 수익성 향상 및 수익원 다각화를 위해 메자닌 투자, Private Equity, 선물/옵션 매매, 다양한 차익 거래 등의 업무, ELS 및 ELW와 같은 장외파생상품을 중개하는 장외파생상품 영업의 업무 리테일총괄본부 국내증권 브로커리지 서비스와 온라인 펀드 서비스, 해외주식 서비스,FX마진 트레이딩 등 고객 접점의 업무 기타 금융사업부 연결대상회사 4.2. 영업부문별 손익내역 <당분기> (단위: 백만원) 구 분 비금융 금융 조정(주1) 합계 시스템구축 건물관리 홀세일총괄 IB 사업 투자운용 리테일총괄 기타 영업수익 244,437 13,945 3,900,608 142,894 146,950 2,143,000 714,520 (76,506) 7,229,848 영업비용 197,223 9,627 3,857,589 76,019 247,588 1,675,157 702,885 (103,516) 6,662,572 영업이익 47,214 4,318 43,019 66,875 (100,638) 467,843 11,635 27,010 567,276 (주1) 투자자본 상계 및 내부거래 조정에서 발생한 금액입니다. <전분기> (단위: 백만원) 구 분 비금융 금융 조정(주1) 합계 시스템구축 콘텐츠 건물관리 홀세일총괄 IB 사업 투자운용 리테일총괄 기타 영업수익 205,284 8,903 11,531 1,842,674 188,942 183,019 929,320 667,800 (107,155) 3,930,318 영업비용 163,993 9,474 8,058 1,808,921 70,052 130,386 384,840 403,714 (53,704) 2,925,734 영업이익 41,291 (571) 3,473 33,753 118,890 52,633 544,480 264,086 (53,451) 1,004,584 (주1) 투자자본 상계 및 내부거래 조정에서 발생한 금액입니다. 4.3. 당분기말 및 전기말 현재 영업부문별 자산 및 부채 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 자산 부채 자산 부채 시스템구축 1,382,987,634 552,425,203 1,053,652,407 455,550,853 건물관리 181,226,659 28,235,972 131,405,411 26,917,862 홀세일총괄본부 12,001,234,299 10,976,230,979 12,441,788,379 12,192,055,077 IB사업본부 707,218,946 91,195,516 1,193,773,557 128,545,890 투자운용본부 1,492,600,671 9,642,543 1,423,889,446 18,664,352 리테일총괄본부 24,749,001,227 23,908,318,556 22,884,613,537 21,811,515,777 기타 9,725,289,034 7,853,376,774 8,360,902,301 6,573,327,657 조정(주1) (1,491,547,551) 386,307,139 (1,167,579,068) 499,399,244 합 계 48,748,010,919 43,805,732,682 46,322,445,970 41,705,976,712 (주1) 연결기업의 내부거래 등에서 발생한 차이에 대한 조정입니다. 4.4 당분기와 전분기 중 단일 외부 고객으로부터의 매출이 연결기업 총 매출의 10% 이상인 주요 고객은 없습니다. 5. 현금및현금성자산 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 현금 421,641 345,413 요구불예금 395,446,478 571,148,451 외화예금 16,796,849 12,760,100 기타 1,099,224,311 739,976,836 합 계 1,511,889,279 1,324,230,800 6. 상각후원가측정 금융자산 6.1 상각후원가측정 금융자산의 내역 (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 금융기관 예적금 등 67,262,455 8,912,888 예치금 5,163,225,447 5,584,855,101 대출채권 10,393,971,788 9,499,187,187 대손충당금(대출채권) (141,640,209) (99,298,347) 현재가치할인차금 (122,910) - 이연대출부대손익 4,656,718 3,483,940 미수금 3,972,968,529 3,121,688,221 대손충당금(미수금) (8,008,845) (9,368,967) 미수수익 114,089,203 100,951,060 대손충당금(미수수익) (1,459,879) (998,158) 대여금 8,167,001 6,799,119 대손충당금(대여금) (1,159,057) (1,159,057) 보증금 7,498,105 2,528,710 차감 : 유동자산 (15,739,851,542) (13,815,984,721) 합 계 3,839,596,804 4,401,596,976 6.2 대출채권6.2.1 상각후원가측정 금융자산에 포함된 대출채권의 내역 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 대출채권 콜론 24,500,000 5,308,240 신용공여금 3,385,419,846 3,613,069,424 환매조건부매수 334,900,000 242,062,000 대여금 10,819,299 9,833,426 대출금 6,351,883,376 5,317,568,072 매입대출채권 285,912,045 310,808,804 대지급금 537,222 537,221 소 계 10,393,971,788 9,499,187,187 대손충당금 (141,640,209) (99,298,347) 현재가치할인차금 (122,910) - 이연대출부대손익 4,656,718 3,483,940 합 계 10,256,865,387 9,403,372,780 6.2.2 신용공여금 중 신용거래융자금 연결기업은 신용거래고객에게 주식매수자금을 융자하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 동 융자금의 이자율은 연 7.5%~9.5%이고, 상환기간은 최장 270일입니다. 융자금에 대하여는 융자금의 140%에 상당하는 유가증권 또는 현금을 담보로 설정하도록 되어 있습니다. 한편, 동 담보가 동 융자금의 140%에 미달하는 경우에는 그 미달액 이상을 신용거래고객으로부터 현금 또는 유가증권으로 담보를 추가 제공받고 있으며, 담보부족이나 상환일 초과시 담보유가증권의 반대매매를 통해 동 융자금을 상환받고 있습니다. 6.2.3 신용공여금 중 증권담보대출금연결기업은 유가증권을 예탁하고 있는 고객에 대하여 고객예탁유가증권의 대출신청일 전일 종가의 70%와 종목군별 10억원, 5억원, 2억원 중 적은 금액의 한도 내에서 대출한 금액을 증권담보대출금으로 계상하고 있습니다. 동 대출금의 연 이자율은 종목군별로 7.65~9.25%로 상이하게 적용하고 있으며, 상환기간은 90일 이내입니다.담보유지비율은 140%이고 동 담보가 동 대출금의 140%에 미달하는 경우에는 그 미달액이상을 증권담보대출 고객으로부터 현금 또는 유가증권으로 담보를 추가 제공받고 있으며, 담보부족이나 상환일 초과시 담보유가증권의 반대매매를 통해 상기 대출금을 상환받고 있습니다. 6.2.4 대출채권의 세부 대손충당금의 설정현황 (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 채권금액 대손충당금 채권금액 대손충당금 콜론 24,500,000 - 5,308,240 - 신용공여금 3,385,419,846 - 3,613,069,424 - 환매조건부매수 334,900,000 - 242,062,000 - 대여금 10,819,299 - 9,833,426 - 대출금 6,351,883,376 (131,075,821) 5,317,568,072 (91,414,920) 매입대출채권 285,912,045 (10,027,167) 310,808,804 (7,346,206) 대지급금 537,222 (537,221) 537,221 (537,221) 소 계 10,393,971,788 (141,640,209) 9,499,187,187 (99,298,347) 6.3 상각후원가측정금융자산의 총장부금액 변동내역 <당분기> (단위: 천원) 구 분 12개월기대신용손실 전체기간 기대신용손실 신용손상 합계 비손상 손상 기초 17,494,067,101 409,760,118 110,612,064 310,483,003 18,324,922,286 12개월 기대신용손실로 대체 67,210,188 (65,715,333) (1,494,855) - - 전체기간 기대신용손실로 대체 (137,478,461) 143,032,319 (5,553,858) - - 신용이 손상된 금융자산으로 대체 (60,094,796) (22,153,186) 82,247,982 - - 실행 및 회수 1,349,018,490 33,453,572 (35,746,366) (25,184,744) 1,321,540,952 외화환산과 그 밖의 변동 80,719,290 - - - 80,719,290 보고기간종료일 18,793,441,812 498,377,490 150,064,967 285,298,259 19,727,182,528 <전분기> (단위: 천원) 구 분 12개월기대신용손실 전체기간 기대신용손실 신용손상 합계 비손상 손상 기초 9,938,910,775 3,554,572,094 80,969,735 108,447,222 13,682,899,826 12개월 기대신용손실로 대체 3,146,052,275 (3,165,069,531) 19,017,256 - - 전체기간 기대신용손실로 대체 (73,026,709) 76,059,096 (3,032,387) - - 신용이 손상된 금융자산으로 대체 (26,948,717) (20,768,516) 48,403,464 - 686,231 실행 및 회수 5,590,068,988 (31,635,340) (71,676,127) 163,654,924 5,650,412,445 외화환산과 그 밖의 변동 - - - - - 보고기간종료일 18,575,056,612 413,157,803 73,681,941 272,102,146 19,333,998,502 6.4 상각후원가측정금융자산의 손실충당금 변동 내역 <당분기> (단위: 천원) 구 분 12개월기대신용손실 전체기간 기대신용손실 신용손상 합계 비손상 손상 기초 35,460,965 8,420,706 59,922,453 7,020,405 110,824,529 12개월 기대신용손실로 대체 740,523 (584,396) (156,127) - - 전체기간 기대신용손실로 대체 (4,022,742) 5,254,542 (1,231,800) - - 신용이 손상된 금융자산으로 대체 (16,148,892) (5,771,779) 21,920,671 - - 실행 및 회수 35,378,099 5,754,030 (2,369,629) 2,680,961 41,443,461 외화환산과 그 밖의 변동 - - - - - 보고기간종료일 51,407,953 13,073,103 78,085,568 9,701,366 152,267,990 <전분기> (단위: 천원) 구 분 12개월기대신용손실 전체기간 기대신용손실 신용손상 합계 비손상 손상 기초 24,370,854 10,604,587 52,159,790 - 87,135,231 12개월 기대신용손실로 대체 1,558,567 (1,371,224) (187,343) - - 전체기간 기대신용손실로 대체 (423,141) 1,760,976 (1,337,835) - - 신용이 손상된 금융자산으로 대체 (298,272) (1,686,948) 2,204,568 - 219,348 실행 및 회수 10,338,812 (312,548) 3,278,737 3,654,168 16,959,169 외화환산과 그 밖의 변동 - - - - - 보고기간종료일 35,546,820 8,994,843 56,117,917 3,654,168 104,313,748 7. 당기손익-공정가치측정 금융자산7.1 당기손익-공정가치측정 금융자산의 내역 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 주식 1,111,604,837 2,122,853,866 출자금 572,772,976 503,045,483 채무증권 11,128,221,013 9,417,802,580 집합투자증권 2,946,267,815 2,131,037,969 손해배상공동기금 113,301,137 133,120,175 파생결합증권 31,274,927 52,630,142 투자자별도예치금 7,931,261,068 9,601,522,748 외화증권 28,294,741 22,594,374 대출채권 910,000 - 기타 405,386,990 386,678,553 차감 : 유동자산 (23,121,150,919) (23,216,645,281) 합 계 1,148,144,585 1,154,640,609 7.2 당기손익-공정가치 측정 금융자산 중 채무증권의 평가내역 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 액면가액 공정가치(장부금액) 액면가액 공정가치(장부금액) 국채 1,615,120,958 1,335,715,438 1,875,340,033 1,787,133,457 지방채 5,565,801 4,750,370 5,062,174 4,755,470 특수채 4,433,877,719 4,355,316,482 2,721,438,819 2,713,265,515 회사채 3,046,766,647 2,977,853,981 2,123,289,133 2,084,583,813 기업어음증권 1,150,310,759 1,183,864,209 2,094,193,627 2,093,131,935 전자단기사채 980,320,000 979,913,071 527,100,000 527,143,404 외화채권 239,128,701 290,807,462 185,792,424 207,788,986 합 계 11,471,090,585 11,128,221,013 9,532,216,210 9,417,802,580 7.3 당기손익-공정가치 측정 금융자산 중 집합투자증권의 내역 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 ETF 1,743,047,102 1,743,047,102 1,249,818,105 1,249,818,105 기타 797,125,861 797,125,860 530,828,053 530,828,053 외화집합투자증권 406,094,853 406,094,853 350,391,812 350,391,812 합 계 2,946,267,816 2,946,267,815 2,131,037,970 2,131,037,970 7.4 당기손익-공정가치측정 금융자산 중 파생결합증권의 내역 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 파생결합증권: 주가연계증권 4,632,879 6,781,462 기타파생결합증권 23,602,307 42,510,333 소 계 28,235,186 49,291,795 신용위험평가조정액: 주가연계증권 (45,851) (28,907) 기타파생결합증권 (226,212) (186,798) 소 계 (272,063) (215,705) 이연최초거래일손익: 주가연계증권 (17,876) (57,662) 기타파생결합증권 3,329,680 3,611,713 소 계 3,311,804 3,554,051 합 계 31,274,927 52,630,141 7.4.1 당기손익-공정가치측정 금융자산 중 파생결합증권에 포함된 주가연계증권의내용 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 명목금액 발행금액 평가금액 명목금액 발행금액 평가금액 주가연계증권 6,029,000 6,190,284 4,632,879 6,629,000 6,773,923 6,781,462 기타파생결합증권 30,000,000 24,335,318 23,602,307 50,000,000 44,335,318 42,510,333 합 계 36,029,000 30,525,602 28,235,186 56,629,000 51,109,241 49,291,795 7.4.2 이연최초거래일손익의 변동내역 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 기초 미상각금액 3,554,053 7,371,983 당기 손익계산서 반영금액 (242,249) (3,735,086) 분기말 미상각금액 3,311,804 3,636,897 8. 파생상품8.1 연결기업은 단기시세차익 및 재정이익 획득을 목적으로 주가지수옵션, 주가지수선물 및 주식선물을 매매하고 있으며 외화자산의 환위험 헷지를 목적으로 장내파생상품을 거래하고 있습니다. 8.2 연결기업이 체결하고 있는 미결제약정의 수량 및 금액 (단위: 천원) 구 분 상품 당분기말 전기말 수량 금액 수량 금액 장내옵션 주가지수옵션(매수) 29,300 10,042,464 284 1,765 주가지수옵션(매도) 29,300 10,921,570 302 1,385 주식옵션(매수) 1,310,417 6,382,116 38,877 4,647,356 주식옵션(매도) 12,039 76,820 7,239 678,301 소 계 1,381,056 27,422,970 46,702 5,328,807 해외옵션 주식옵션(매수) 30 53,805 - - 소 계 30 53,805 - - 장외옵션 주식옵션(매수) - - 4 4,000,000 소 계 - - 4 4,000,000 장외선도 이자율선도(매수) 23 192,034,206 24 193,486,487 이자율선도(매도) 46 757,034,206 41 663,486,487 통화선도(매수) 16 79,200,452 4 43,961,267 통화선도(매도) 43 185,630,210 23 160,782,069 소 계 128 1,213,899,074 92 1,061,716,310 국내선물 주가지수선물(매수) 53,417 1,689,034,598 23,945 1,338,219,054 주가지수선물(매도) 12,187 303,153,080 39,899 745,860,731 주식선물(매수) 106,551 50,458,676 20,823 536,202,098 주식선물(매도) 49,929 30,925,354 51,291 464,210,702 통화선물(매수) 23,684 330,143,532 7,266 71,384,775 통화선물(매도) 15,473 216,586,553 22,376 41,496,111 금리선물(매수) 170 17,687,585 335 3,984,731 금리선물(매도) 6,629 687,763,038 7,091 84,246,641 소 계 268,040 3,325,752,416 173,026 3,285,604,843 해외선물 해외선물(매수) 2,116 146,137,597 3,105 129,636,021 해외선물(매도) 2,341 294,064,603 1,973 1,917,845,302 소 계 4,457 440,202,200 5,078 2,047,481,323 국내스왑 금리스왑 760 17,346,000,096 683 16,999,800,000 통화스왑 541 14,009,641,516 267 8,178,178,786 주식스왑 5,819 2,189,819,396 8,922 1,198,951,317 기타스왑 - - 5 8,808,700 신용스왑 50 1,790,000,000 11 1,100,000,000 소 계 7,170 35,335,461,008 9,888 27,485,738,803 해외스왑 주식스왑 2,313 47,457,812 - - 소 계 2,313 47,457,812 - - 합 계 1,663,194 40,390,249,285 234,790 33,889,870,086 8.3 연결기업은 향후에 발생할 것으로 예상되는 달러 표시 수익증권 취득으로부터 위험을 회피하기 위하여 위험회피수단으로 지정된 통화선도계약을 보유하고 있습니다. 8.4 파생상품별 공정가액 평가내역 및 평가손익 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 평가이익 평가손실 자산 부채 평가이익 평가손실 자산 부채 이자율관련 파생상품 172,407,113 (59,055,036) 176,030,798 47,400,030 27,151,538 (31,870,740) 29,860,611 30,313,591 통화관련 파생상품 526,632,062 (520,856,864) 525,060,993 515,214,700 27,377,965 (38,858,650) 27,984,721 26,908,018 주식관련 파생상품 113,946,102 (342,182,627) 100,856,302 215,096,419 38,752,398 (29,254,128) 33,162,348 31,815,654 신용관련 파생상품 27,732,103 (8,003,156) 17,903,211 6,507,164 19,761,563 (11,500,900) 23,340,333 10,921,900 상품관련 파생상품 - - - - 16,055 (235,043) 17,405 22,510 기타 파생상품 16,905,484 (9,460,778) 10,106,283 9,429,224 4,106,096 (2,536,971) - - 신용위험평가조정 11,459,349 (15,739,906) (14,803,815) (8,975,863) 2,365,930 (2,559,225) (2,357,112) (809,715) 거래일 손익조정 - - (758,346) (11,369,538) - - 6,713,031 (6,854,596) 합 계 869,082,213 (955,298,367) 814,395,426 773,302,136 119,531,545 (116,815,657) 118,721,337 92,317,362 9. 기타포괄손익인식-공정가치측정 금융자산9.1 기타포괄손익인식-공정가치측정 금융자산의 내역 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 주식(주1) 377,741,917 431,504,132 국채 및 지방채 12,067,963 11,057,880 회사채 49,998,755 50,224,894 기타 1,201,000 1,201,000 합 계 441,009,635 493,987,906 (주1) 연결기업은 투자를 통한 시세차익을 위해 보유하는 것이 아닌 전략적 보유 목적에 해당하는 경우, 기타포괄손익-공정가치측정금융자산으로 지정하고 이외의 경우에는 당기손익-공정가치측정금융자산 범주로 분류하고 있습니다. 9.2 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 중 주식의 내역 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 취득원가 장부금액 취득원가 장부금액 시장성 있는 주식 398,503,360 312,897,600 396,386,980 383,095,858 시장성 없는 주식 40,700,918 64,844,317 40,703,418 48,408,274 합 계 439,204,278 377,741,917 437,090,398 431,504,132 9.3 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 중 채무증권의 내역 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 액면가액 장부금액 액면가액 장부금액 국채 14,300,000 12,067,963 11,500,000 11,057,880 회사채 50,000,000 49,998,755 50,000,000 50,224,894 합 계 64,300,000 62,066,718 61,500,000 61,282,774 9.4 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(채무증권)의 총장부금액의 변동내역 (단위: 천원) 구 분 12개월 기대신용손실 당분기 전분기 기초 61,282,774 50,398,232 실행 및 회수 2,694,780 6,836,000 외화환산과 그 밖의 변동 (1,910,836) (237,203) 분기말 62,066,718 56,997,029 9.5 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(채무증권)의 손실충당금 변동내역 (단위: 천원) 구 분 12개월 기대신용손실 당분기 전분기 기초 기대신용손실누계액 10,301 14,234 기대신용손실(환입) 3,698 (4,162) 분기말 기대신용손실누계액 13,999 10,072 10. 관계기업투자 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 기초 560,454,258 395,139,583 지분법손익 7,548,691 35,427,053 취득 229,669,544 229,398,272 처분 등(주1) (153,417,107) (140,443,132) 자본변동 667,409 (1,650,343) 배당 (20,894,345) (24,523,550) 보고기간종료일 624,028,450 493,347,883 (주1) 당분기중 한국정보인증이 관계기업에서 종속기업으로 변동됨에 따라 관계기업투자주식에서 종속기업투자주식으로 변경된 한국정보인증, 다우키움이노베이션 및 와이즈버즈의 장부금액 78,761백만원, 5,841백만원 및 11,057백만원이 포함되어 있습니다. 11. 투자부동산 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 기초 585,107,914 640,435,347 취득 1,975,863 302,117,796 처분 및 손상 (633,112) (131,182,487) 감가상각 (5,193,720) (7,020,082) 대체 7,794,214 (7,729,821) 기타(주1) 1,807,196 (222,169,606) 보고기간종료일 590,858,355 574,451,147 (주1) 기타에는 연결범위변동, 환율변동효과 등이 포함되어 있습니다. 12. 유형자산 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 기초 336,296,158 318,079,821 취득 44,382,437 32,075,872 처분/폐기 (194,738) (283,120) 대체 등(주1) 27,984,711 8,855,663 감가상각 (13,785,350) (12,332,250) 환율변동효과 110,448 312,609 보고기간종료일 394,793,666 346,708,595 (주1) 대체에는 타계정에서 대체, 연결범위변동 등이 포함되어 있습니다. 13. 무형자산 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 기초 120,515,947 103,422,749 취득 25,578,347 25,353,934 처분/폐기 (606,772) - 대체 등(주1) 72,870,379 - 상각 (13,044,764) (8,974,406) 손상차손 (165,571) (248,750) 환율변동효과 7,533 10,528 보고기간종료일 205,155,099 119,564,055 (주1) 대체에는 타계정에서 대체, 연결범위변동 등이 포함되어 있습니다. 14. 예수부채 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 투자자예수금 위탁자예수금 7,966,215,056 10,243,003,146 원화장내파생상품거래예수금 847,852,514 908,813,094 외화장내파생상품거래예수금 268,840,635 198,760,093 청약자예수금 1,540,030 - 저축자예수금 3,796,650,374 2,957,997,646 집합투자증권투자자예수금 7,236,819 50,994,908 금현물투자자예수금 16,032,524 16,215,423 기타고객예수금 1,202,725 136,296 외화예수금 1,954,943,591 1,994,846,669 소 계 14,860,514,268 16,370,767,275 수입담보금 신용대주담보금 25,821,449 29,776,047 기타수입담보금(주1) 1,073,278,256 848,021,839 소 계 1,099,099,705 877,797,886 기타 예수부채 기타예수부채 2,100,289 2,903,656 차감: 유동부채 (15,207,225,980) (17,091,806,508) 비유동 예수부채 합계 754,488,282 159,662,309 (주1) 대차계약에 따른 담보권자로서 거래상대방으로부터 설정된 현금담보를 제공받고 있습니다. 15. 차입금15.1 장ㆍ단기차입금의 내역 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 시설 및 운영자금 등 1,989,643,839 1,145,633,576 콜머니 660,000,000 309,900,000 증금차입금 2,109,506,390 1,975,668,305 환매조건부매도 6,116,773,799 6,638,952,145 전자단기사채 2,731,395,241 3,227,921,091 회사채 및 전환사채 2,322,518,100 2,143,115,251 차감 : 유동부채 (14,188,277,853) (13,674,528,927) 합 계 1,741,559,516 1,766,661,441 15.2 시설 및 운영자금 등의 내역 (단위: 천원) 차입처 차입금의 종류 연이자율(%) 금 액 당분기말 전기말 한국산업은행 외 운영자금 2.06 ~ 6.59 1,896,643,839 1,052,633,576 우리은행 외 시설자금 2.75 ~ 3.35 93,000,000 93,000,000 합 계 1,989,643,839 1,145,633,576 15.3 콜머니의 내역 (단위: 천원) 차입처 연이자율(%) 당분기말 전기말 삼성자산운용 외 2.74 ~ 3.22 660,000,000 309,900,000 15.4 증금차입금의 내역 (단위: 천원) 구 분 차입처 연이자율(%) 당분기말 전기말 유통금융차입금 한국증권금융 0.73 ~ 3.04 1,902,506,390 1,855,668,305 기타증금차입금 한국증권금융 2.75 ~ 3.90 207,000,000 120,000,000 합 계 2,109,506,390 1,975,668,305 15.5 환매조건부매도의 내역 (단위: 천원) 구 분 차입처 연이자율(%) 당분기말 전기말 대고객 - 2.30 ~ 2.50 1,983,949,799 1,903,752,145 대기관 KEB하나은행 외 2.62 4,132,824,000 4,735,200,000 합 계 6,116,773,799 6,638,952,145 15.6 전자단기사채의 내역 (단위: 천원) 구 분 연이자율(%)(주1) 당분기말 전기말 유진투자증권 외 1.40 ~ 3.84 2,731,395,241 3,227,921,091 (주1) 매 이자지급일 전 영업일 고시 이자율에 따른 연동금리 적용 15.7 회사채 및 전환사채의 발행 내용 (단위: 천원) 구 분 연이자율(%) 당분기말 전기말 공모사채 1.30 ~ 6.31 1,869,600,000 1,600,000,000 사모사채 2.40 ~ 4.64 309,300,000 378,853,810 전환사채 - - 54,000,000 후순위사채 4.00 90,000,000 90,000,000 외화사채 3.23 ~ 4.52 57,335,582 23,702,628 소 계 2,326,235,582 2,146,556,438 사채발행차금 (3,717,482) (3,441,187) 합 계 2,322,518,100 2,143,115,251 16. 당기손익인식-공정가치측정 금융부채16.1 당기손익인식-공정가치측정 금융부채의 내역 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 매도유가증권: 주식 1,657,476,624 1,297,223,112 채권 285,967,416 - 기타 - 62,019 소 계 1,943,444,040 1,297,285,131 매도파생결합증권: 주가연계증권 3,509,677,075 2,716,184,914 상장지수증권 20,480,693 - 기타파생결합증권 572,149,189 683,577,518 소 계 4,102,306,957 3,399,762,432 신용위험평가조정액: 주가연계증권 (35,383,932) (12,213,201) 기타파생결합증권 (6,553,439) (3,424,091) 소 계 (41,937,371) (15,637,292) 이연최초거래일손익: 주가연계증권 9,650,934 (14,760,961) 기타파생결합증권 9,560,792 6,703,966 소 계 19,211,726 (8,056,995) 합 계 6,023,025,352 4,673,353,276 16.2 매도파생결합증권의 내역 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 명목금액 발행금액 평가금액 명목금액 발행금액 평가금액 주가연계증권 3,643,970,527 3,636,068,053 3,509,677,075 2,684,842,263 2,667,548,075 2,716,184,914 상장지수증권 17,452,670 17,452,670 20,480,693 - - - 기타파생결합증권 693,507,340 701,857,904 572,149,189 779,988,010 788,439,998 683,577,518 합 계 4,354,930,537 4,355,378,627 4,102,306,957 3,464,830,273 3,455,988,073 3,399,762,432 16.3 당기손익-공정가치측정지정금융부채의 계약조건에 따른 원금에 대한 만기상환금액과 장부금액의 차이 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 계약상만기상환금액 장부금액 차이금액 계약상만기상환금액 장부금액 차이금액 주가연계증권 3,643,970,527 3,509,677,075 134,293,452 2,684,842,263 2,716,184,914 (31,342,651) 상장지수증권 20,477,691 20,480,693 (3,002) - - - 기타파생결합증권 693,507,340 572,149,189 121,358,151 779,988,010 683,577,518 96,410,492 합 계 4,357,955,558 4,102,306,957 255,648,601 3,464,830,273 3,399,762,432 65,067,841 16.4 이연최초거래일손익의 변동내역 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 기초 미상각금액 (8,056,995) 14,132,083 신규 발생금액 33,295,487 21,403,949 당기 손익계산서 반영금액 (6,026,766) (26,227,735) 기말 미상각금액 19,211,726 9,308,297 16.5 신용위험의 변동내역 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 당기손익-공정가치 측정 지정 금융부채 4,102,306,956 3,211,834,711 신용위험의 변화로 인한 공정가치 기중 변동분 26,300,079 (1,529,769) 신용위험으로 인한 공정가치의 변동 누계 41,937,370 11,453,498 당분기 중 당기손익-공정가치 측정항목으로 지정한 금융부채 1,537,642백만원을 처분하였습니다. 해당 금융부채에서 발생한 누적기타포괄손실은 3,275백만원이며 이 중 자본 내 기타포괄손익에서 이익잉여금으로 대체된 금액은 7백만원입니다. 17. 기타금융부채 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 미지급금 3,887,795,578 2,823,306,068 미지급비용 204,643,074 200,338,458 미지급배당금 19,391 887,427 기타금융부채 12,453,502 15,597,316 보증금 15,217,805 14,137,946 차감 : 유동부채 (4,108,049,129) (3,038,429,402) 합 계 12,080,221 15,837,813 18. 사용권자산 및 기타금융부채 중 리스부채 18.1 사용권자산의 변동내역 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 기초 8,240,728 8,132,759 신규 5,715,944 5,817,127 감가상각 (3,628,086) (4,127,865) 해지 및 기타 2,222,449 (272,085) 보고기간종료일 12,551,035 9,549,936 18.2 리스부채의 변동내역 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 기초 8,371,314 8,079,274 증가 7,798,491 5,716,748 감소 (4,863,232) (4,189,864) 보고기간종료일 11,306,573 9,606,158 18.3 리스와 관련해서 연결손익계산서에 인식된 금액 (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 사용권자산의 감가상각비 3,628,086 4,127,865 리스부채에 대한 이자비용(금융원가에 포함) 247,509 389,639 단기리스 및 소액자산 관련 리스료 791,476 763,016 당분기 및 전분기 중 리스의 총 현금유출액은 각각 5,753백만원 및 4,953백만원입니다. 19. 충당부채 19.1 충당부채의 내역 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 복구충당부채 1,789,251 1,513,303 비금융보증충당부채 1,248,250 868,411 기타금융충당부채 3,666,030 2,927,864 차감 : 유동부채 (1,324,443) (1,056,504) 합 계 5,379,088 4,253,074 19.2 금융보증계약 및 미사용 대출약정의 약정금액 잔액의 변동 내역 <당분기> (단위: 천원) 구분 12개월 기대신용손실 측정 대상 전체기간 기대신용손실 측정 대상 합계 비손상 손상 기초 총 약정금액 1,270,129,862 60,062,973 2,648,612 1,332,841,447 12개월 기대신용손실 측정자산으로 이동 24,751,963 (24,751,963) - - 전체기간 기대신용손실 측정자산으로 이동(손상 미인식) (46,505,427) 48,951,198 (2,445,771) - 전체기간 기대신용손실 측정자산으로 이동(손상 인식) (545,600) - 545,600 - 발행 또는 매입한 새로운 금융계약 390,661,750 6,833,674 - 397,495,424 제거된 금융자산 (188,495,005) (2,373,858) - (190,868,863) 기타변동 37,281,212 (24,745,460) (341,696) 12,194,056 당분기말 총 약정금액 1,487,278,755 63,976,564 406,745 1,551,662,064 <전분기> (단위: 천원) 구분 12개월 기대신용손실 측정 대상 전체기간 기대신용손실 측정 대상 합계 비손상 손상 기초 총 약정금액 1,070,762,337 20,261,799 1,192,319 1,092,216,455 12개월 기대신용손실 측정자산으로 이동 1,919,660 (1,919,660) - - 전체기간 기대신용손실 측정자산으로 이동(손상 미인식) (33,771,739) 33,771,739 - - 전체기간 기대신용손실 측정자산으로 이동(손상 인식) - (69,436) 69,436 - 발행 또는 매입한 새로운 금융계약 164,653,310 2,427,130 38 167,080,478 제거된 금융자산 (245,407,626) (6,510,481) (33,400) (251,951,507) 기타변동 13,506,258 (13,575,141) (1,025,514) (1,094,397) 전분기말 총 약정금액 971,662,200 34,385,950 202,879 1,006,251,029 19.3 금융부문의 금융보증계약 및 미사용 대출약정의 기대신용손실 충당금 변동내역 <당분기> (단위: 천원) 구분 12개월 기대신용손실 측정 대상 전체기간 기대신용손실 측정 대상 합계 손상 미인식 손상 인식 기초 기대신용손실액 1,975,876 213,010 738,978 2,927,864 12개월 기대신용손실로 대체 147,301 (147,301) - - 전체기간 기대신용손실로 대체 (80,798) 763,183 (682,385) - 신용이 손상된 금융자산으로 대체 (1,064) - 1,064 - 충당금 전입(환입) 556,295 33,077 - 589,372 기타변동 736,007 (715,081) 108,888 129,814 당분기말 기대신용손실액 3,333,617 146,888 166,545 3,647,050 <전분기> (단위: 천원) 구분 12개월 기대신용손실 측정 대상 전체기간 기대신용손실 측정 대상 합계 손상 미인식 손상 인식 기초 기대신용손실액 1,765,885 61,645 84,740 1,912,270 12개월 기대신용손실로 대체 7,699 (7,699) - - 전체기간 기대신용손실로 대체 (73,186) 73,186 - - 신용이 손상된 금융자산으로 대체 - 8,253 (8,253) - 충당금 전입(환입) 319,870 (13,329) (1,399) 305,142 기타변동 69,335 (37,140) (18,481) 13,714 전분기말 기대신용손실액 2,089,603 84,916 56,607 2,231,126 20. 순확정급여부채(자산) 연결기업은 종업원을 위하여 확정급여제도를 운영하고 있으며, 퇴직급여부채의 보험수리적평가는 예측단위적립방식을 사용하여 적격성이 있는 독립적인 보험계리인에 의해서 수행되었습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 확정급여채무의 현재가치 76,981,041 65,741,918 사외적립자산의 공정가치 (62,702,138) (64,763,764) 재무상태표상 순확정급여부채(자산) 14,278,903 978,154 퇴직급여부채 14,278,903 5,364,492 순확정급여자산(주1) - (4,386,337) (주1) 연결기업은 확정급여부채를 초과하는 사외적립자산을 기타비유동자산으로 분류하였습니다. 21. 법인세법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간유효법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 2022년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상 연간유효법인세율은 25.7%(전분기: 31.0%)입니다. 22. 자본22.1 자본금의 내역 구 분 당분기말 전기말 발행할 주식의 총수 100,000,000주 100,000,000주 보통주 발행주식수 44,866,617주 44,866,617주 1주당 액면가액 500원 500원 22.2 지배기업의 배당금 지급내역2021년 12월 31일로 종료하는 회계기간에 대한 배당금 25,960백만원은 2022년 4월중에 지급되었습니다(전기 지급액: 21,633백만원). 23. 금융사업부문의 매출 및 매출원가 23.1 순수수료이익 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 수수료수익 수탁수수료 159,342,526 503,846,572 208,486,867 687,479,336 인수 및 주선 수수료 3,287,430 18,904,286 9,506,009 33,132,549 집합투자증권취급수수료 1,554,441 5,479,039 1,827,272 5,352,435 자산관리수수료 21,480,073 51,107,761 16,129,766 40,837,852 집합투자기구운용수수료 4,387,117 13,817,833 4,764,306 15,479,577 매수및합병수수료 10,433,714 45,396,569 17,421,391 51,164,333 신탁보수 1,425,177 4,003,760 831,040 2,505,358 송금수수료 124,638 409,443 118,345 309,232 대리업무보수 1,511,351 4,669,411 5,030,601 7,875,422 증권대여수수료 10,644,975 35,216,787 17,032,067 32,047,989 채무보증 관련 수수료 15,002,199 38,017,212 5,259,712 28,130,282 대출채권관련 수수료 223,500 1,787,000 - - 기타 10,830,124 37,274,717 14,115,034 47,932,645 소 계 240,247,265 759,930,390 300,522,410 952,247,010 수수료비용 매매수수료 (43,825,799) (134,811,661) (53,375,392) (173,490,910) 투자상담사수수료 (700,287) (1,770,926) (721,802) (2,366,207) 증권차입수수료 (3,026,092) (9,610,923) (4,198,976) (7,928,459) 기타 (11,289,938) (36,629,124) (12,988,964) (29,282,966) 소 계 (58,842,116) (182,822,634) (71,285,134) (213,068,542) 순수수료이익 181,405,149 577,107,756 229,237,276 739,178,468 23.2 당기손익-공정가치 측정 금융상품 관련 손익 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 당기손익-공정가치 측정 금융자산: 지분상품 배당수익 5,697,566 33,179,640 12,356,730 29,785,962 평가이익 (8,576,001) 22,931,501 (12,474,309) 72,850,786 평가손실 (41,597,312) (226,491,356) (27,094,614) (45,649,796) 매매 및 상환이익 86,297,975 282,045,521 114,608,241 328,446,781 매매 및 상환손실 (88,476,754) (328,573,531) (69,347,715) (177,314,203) 소 계 (46,654,526) (216,908,225) 18,048,333 208,119,530 채무상품 평가이익 18,553,941 28,055,734 9,880,191 31,832,512 평가손실 (15,056,213) (203,515,617) (16,968,699) (51,173,660) 매매 및 상환이익 14,870,897 36,005,709 11,691,251 52,805,719 매매 및 상환손실 (105,378,334) (158,600,017) (14,465,527) (55,181,060) 소 계 (87,009,709) (298,054,191) (9,862,784) (21,716,489) 집합투자증권 분배금수익 3,732,726 45,756,818 19,180,571 53,713,369 평가이익 17,406,016 55,104,605 (9,852,949) 70,277,321 평가손실 (31,335,985) (153,463,937) (20,976,997) (36,774,518) 매매 및 상환이익 1,738,215 7,976,073 21,131,350 156,806,577 매매 및 상환손실 (38,884,065) (163,175,054) (15,352,751) (34,724,804) 소 계 (47,343,093) (207,801,495) (5,870,776) 209,297,945 파생결합증권 평가이익 34,878 71,606 (1,632,580) 812,736 평가손실 7,997,482 (5,452,910) (3,279,691) (3,323,943) 거래일손익 조정이익 13,578 40,293 13,579 383,586 거래일손익 조정손실 (95,045) (282,542) (96,479) (4,118,671) 매매 및 상환이익 780,001 859,449 1,252,470 3,931,571 매매 및 상환손실 (11,168,779) (11,285,630) - (162,415) 소 계 (2,437,885) (16,049,734) (3,742,701) (2,477,136) 투자자예탁금별도예치금(신탁) 평가이익 47,073,238 109,591,014 18,531,435 52,367,441 기타당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익 5,692,712 28,800,132 11,085,847 20,847,865 평가손실 (4,917,891) (39,328,828) (7,260,353) (20,495,322) 매매 및 상환이익 1,154,665 2,971,605 1,900,366 11,514,208 매매 및 상환손실 (1,736,858) (25,281,208) (5,631,052) (13,511,749) 소 계 192,628 (32,838,299) 94,808 (1,644,998) 합 계 (136,179,347) (662,060,930) 17,198,315 443,946,293 당기손익-공정가치 측정 금융부채: 매도유가증권 평가이익 155,946,642 452,678,920 85,178,091 115,001,593 평가손실 (990,749) (12,527,328) 44,596,073 (120,137,269) 소 계 154,955,893 440,151,592 129,774,164 (5,135,676) 파생결합증권 평가이익 50,918,256 199,219,724 11,512,333 15,797,358 평가손실 (11,055,988) (24,862,352) 907,897 (28,214,419) 거래일손익 조정이익 10,582,617 29,576,952 15,136,077 59,684,363 거래일손익 조정손실 (7,541,917) (23,550,187) (10,791,956) (33,456,627) 매매 및 상환이익 14,834,309 19,399,611 830,169 3,813,863 매매 및 상환손실 (18,583,534) (28,443,087) (27,952,882) (77,152,298) 소 계 39,153,743 171,340,661 (10,358,362) (59,527,760) 합 계 194,109,636 611,492,253 119,415,802 (64,663,436) 당기손익-공정가치 측정 금융상품 관련 순손익 57,930,289 (50,568,677) 136,614,117 379,282,857 23.3 파생상품 관련 손익 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 이자율관련파생상품 평가이익 74,799,419 173,475,070 (43,847,203) 11,073,721 평가손실 (20,608,083) (62,406,707) 21,816,579 (36,212,423) 거래일손익 조정이익 90,736 238,714 116 344 거래일손익 조정손실 (154,823) (459,420) (158,406) (509,325) 매매 및 상환이익 110,935,654 371,260,363 81,833,398 95,702,766 매매 및 상환손실 (73,759,803) (251,017,079) (57,554,737) (100,972,946) 소 계 91,303,100 231,090,941 2,089,747 (30,917,863) 통화관련파생상품 평가이익 349,703,491 532,325,866 50,743,514 56,567,296 평가손실 (337,321,902) (526,599,398) (55,516,482) (61,214,798) 거래일손익 조정이익 67 198 18,747 19,416 매매 및 상환이익 354,489,542 654,922,805 44,463,104 77,944,150 매매 및 상환손실 (367,538,254) (682,379,965) (80,804,741) (149,534,084) 소 계 (667,056) (21,730,494) (41,095,858) (76,218,020) 주식관련파생상품 평가이익 (31,827,125) 117,201,835 5,785,421 43,593,021 평가손실 (65,310,410) (344,125,009) (35,632,079) (49,603,146) 거래일손익 조정이익 1,513,272 4,791,101 45,198 3,840,691 거래일손익 조정손실 (3,240,692) (10,616,511) (14,654,587) (56,629,172) 매매 및 상환이익 328,589,485 1,081,561,032 115,817,557 299,095,776 매매 및 상환손실 (374,419,725) (1,110,802,236) (100,244,321) (322,426,505) 소 계 (144,695,195) (261,989,788) (28,882,811) (82,129,335) 신용관련파생상품 평가이익 11,518,970 29,173,765 5,411,877 19,725,791 평가손실 (11,412,634) (12,703,850) (152,121) (777,823) 매매 및 상환이익 952,236 2,684,151 1,348,493 31,526,889 매매 및 상환손실 (1,789,924) (30,604,457) (2,531,250) (4,851,562) 소 계 (731,352) (11,450,391) 4,076,999 45,623,295 상품관련파생상품 평가이익 (5,416) 193 2,561 38,701 평가손실 (995) (2,624) 29,489 (285,057) 거래일손익 조정이익 - - - 49,188 거래일손익 조정손실 (130) (4,471) (24,041) (81,354) 매매 및 상환이익 15,063 33,239 - 4,268,257 매매 및 상환손실 (9,990) (45,061) (27,846) (174,292) 소 계 (1,468) (18,724) (19,837) 3,815,443 기타파생상품 평가이익 10,829,311 16,905,484 2,528,807 3,491,960 평가손실 (7,154,038) (9,460,778) (551,167) (674,245) 매매 및 상환이익 29,908,380 87,322,395 6,495,619 21,289,870 매매 및 상환손실 (29,433,904) (92,770,585) (7,804,290) (28,442,332) 소 계 4,149,749 1,996,516 668,969 (4,334,747) 파생상품 관련 순손익 (50,642,222) (62,101,940) (63,162,791) (144,161,227) 23.4 기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 관련 손익 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 수익 배당금수익 6,055,916 42,564,339 2,206,180 24,229,022 기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 대손충당금환입 - - 65 4,162 소 계 6,055,916 42,564,339 2,206,245 24,233,184 비용 기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 대손상각비 (1,901) (3,698) - - 기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 관련 순손익 6,054,015 42,560,641 2,206,245 24,233,184 23.5 상각후원가측정금융상품 관련 손익 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 수익 대손충당금환입액 928,162 4,257,134 1,669,401 3,382,782 상각후원가측정금융상품 처분이익 3,121,503 13,109,776 3,041,242 4,766,010 합 계 4,049,665 17,366,910 4,710,643 8,148,792 비용 대손상각비 (20,452,650) (53,340,957) (13,978,988) (28,511,861) 상각후원가측정금융상품 관련 순손익 (16,402,985) (35,974,047) (9,268,345) (20,363,069) 23.6 순이자이익 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 이자수익 현금 및 예치금 27,403,298 56,064,787 6,051,160 13,704,187 유가증권 73,417,227 163,284,362 30,733,649 90,348,003 대출채권 170,237,616 495,955,649 141,341,277 387,219,341 기타 37,825,235 82,297,185 15,221,699 39,589,161 소 계 308,883,376 797,601,983 193,347,785 530,860,692 이자비용 예수부채 (30,966,899) (78,354,338) (17,816,309) (49,557,492) 차입부채 (88,943,507) (192,223,008) (23,636,999) (63,698,131) 기타 (21,806,031) (54,758,460) (14,005,400) (41,607,182) 소 계 (141,716,437) (325,335,806) (55,458,708) (154,862,805) 순이자이익 167,166,939 472,266,177 137,889,077 375,997,887 23.7 외환거래손익 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 외환거래이익 432,121,978 938,878,589 204,826,821 466,969,850 외환거래손실 (448,781,462) (922,960,411) (156,248,056) (365,490,510) 순외환손익 (16,659,484) 15,918,178 48,578,765 101,479,340 23.8 기타의영업손익 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 기타의영업수익 기타금융자산 손상차손환입 427,943 1,084,855 (2,240,487) 688,695 FX마진 143,345 258,352 35,330 118,068 비금융보증충당금 환입액 (393) 9,899 - - 기타충당부채 환입액 (217,246) 429,670 384 27,538 기여수수료 646,832 2,004,107 449,382 922,407 손해배상공동기금 437,223 1,303,106 244,273 770,339 브랜드수수료 - 146,159 - - 기타 12,852,021 57,894,644 19,809,814 38,755,749 소 계 14,289,725 63,130,792 18,298,696 41,282,796 기타의영업비용 기타금융자산 손상차손 (1,149,391) (5,901,960) (310,713) (966,135) FX마진 (135,354) (244,025) (31,850) (97,774) 채무보증충당금 전입액 (197,891) (197,891) 4,783 - 비금융보증충당금 전입액 - - - (4,023) 기타충당부채 전입액 74,338 (960,864) (3,277) (342,371) 대차이자배당 (4,244,774) (24,010,114) (3,364,549) (10,311,640) 기타 (6,562,253) (13,485,890) (25,904,590) (63,669,523) 소 계 (12,215,325) (44,800,744) (29,610,196) (75,391,466) 기타의영업순손익 2,074,400 18,330,048 (11,311,500) (34,108,670) 24. 비금융사업부문의 매출 및 매출원가24.1 비금융사업부문 수익의 내역 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 상품 및 제품매출 3,266,445 4,253,786 485,062 1,170,771 용역 및 서비스매출 63,325,264 168,746,292 50,621,601 153,812,818 기타매출 7,139,825 11,213,505 523,457 2,690,424 합 계 73,731,534 184,213,583 51,630,120 157,674,013 24.2 고객과의 계약에서 생기는 수익 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 재화나 용역의 이전 시기 한시점에 인식 45,008,054 124,636,060 29,237,485 119,826,274 기간에 걸쳐 인식 28,723,480 59,577,523 22,392,635 37,847,739 소 계 73,731,534 184,213,583 51,630,120 157,674,013 24.3 비금융사업부문 원가의 내역 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 상품 및 제품매출원가 1,974,820 2,510,862 1,173 730,926 용역 및 서비스매출원가 57,187,142 160,564,958 49,959,713 151,327,533 기타매출원가 1,486,531 3,737,605 1,023,368 2,699,870 합 계 60,648,493 166,813,425 50,984,254 154,758,329 25. 영업이익25.1 비용의 성격별분류 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 종업원급여 69,856,096 208,262,535 63,681,515 185,586,856 감가상각비 및 무형자산상각비 10,505,550 26,830,114 7,410,841 21,306,656 사용권자산상각비 1,624,111 3,628,086 1,984,242 4,127,865 비용으로 계상된 재고자산 2,195,607 2,946,228 970,932 3,377,044 금융사업부문원가 2,342,987,140 6,068,095,985 834,048,080 2,351,047,252 광고선전비 8,190,677 26,439,841 9,937,883 45,822,452 제수수료 42,136,691 120,609,170 42,773,079 133,086,575 통신비 31,379,661 90,657,142 27,154,011 82,581,755 전산운용비 8,613,734 28,433,227 9,228,716 25,127,233 콘텐츠비용 - - 1,764,047 7,907,911 기타비용 32,827,200 86,670,006 22,289,571 65,762,204 합 계 2,550,316,467 6,662,572,334 1,021,242,917 2,925,733,803 25.2 종업원 급여 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 급여 55,479,630 165,475,855 52,349,225 150,931,957 퇴직급여 3,748,933 10,501,029 2,719,192 8,186,000 복리후생비 10,627,533 32,285,651 8,613,098 26,468,899 합 계 69,856,096 208,262,535 63,681,515 185,586,856 25.3 판매비와관리비 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 급여 46,446,140 135,323,756 42,820,571 123,754,414 퇴직급여 3,100,699 8,538,706 2,136,525 6,375,621 복리후생비 8,905,634 27,419,622 7,318,787 22,834,787 여비교통비 636,795 1,474,414 239,252 729,408 통신비 421,441 1,262,334 292,161 967,445 사무용품비 15,786 29,483 7,370 20,175 수도광열비 435,027 1,501,400 539,072 1,488,463 세금과공과 10,289,766 31,170,350 9,441,228 29,165,416 유형자산 감가상각비 4,085,463 10,870,779 3,415,360 9,718,967 무형자산상각비 5,382,814 11,988,030 2,831,629 7,630,465 사용권자산자산상각비 1,433,435 3,069,859 680,425 2,127,011 대손상각비(환입) 13,468 9,216 50,837 (46,080) 보험료 5,239,250 20,435,968 5,804,434 17,109,720 접대비 5,189,777 13,063,713 4,946,817 11,645,056 광고선전비 7,877,453 26,126,617 9,937,883 45,822,452 판매촉진비 89,244 394,806 133,880 394,098 도서인쇄비 111,194 375,496 104,975 370,860 소모품비 282,062 680,361 208,530 653,976 교육훈련비 240,450 495,853 51,394 203,893 차량유지비 323,504 904,357 236,203 651,780 지급수수료 34,345,740 96,569,890 34,514,860 108,350,132 전산운영비 8,613,734 28,433,227 9,228,716 25,127,233 기타 3,201,958 7,524,687 1,211,924 4,775,181 합 계 146,680,834 427,662,924 136,152,833 419,870,473 26. 공정가치 측정 26.1 금융상품의 공정가치연결기업의 금융상품 중 상각후원가로 측정하는 금융자산 및 금융부채는 장부금액과공정가치의 차이가 유의적이지 않으며, 기타 금융상품은 장부금액과 공정가치가 일치합니다. 26.2 공정가치 서열체계 <당분기말> (단위: 천원) 구분 수준 1 수준 2 수준 3 합계 공정가치로 측정되는 자산: 당기손익-공정가치 측정 금융자산 4,897,446,248 17,454,181,843 1,917,667,413 24,269,295,504 파생상품자산 34,429,958 713,147,593 66,817,875 814,395,426 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 325,274,195 46,878,065 68,857,375 441,009,635 합 계 5,257,150,401 18,214,207,501 2,053,342,663 25,524,700,565 공정가치로 측정되는 부채: 당기손익인식-공정가치측정금융부채 1,943,444,040 - 4,079,581,312 6,023,025,352 파생상품부채 24,887,894 536,579,883 211,834,359 773,302,136 합 계 1,968,331,934 536,579,883 4,291,415,671 6,796,327,488 <전기말> (단위: 천원) 구분 수준 1 수준 2 수준 3 합계 공정가치로 측정되는 자산: 당기손익-공정가치 측정 금융자산 6,077,085,456 16,553,494,619 1,740,705,815 24,371,285,890 파생상품자산 6,427,547 86,383,690 25,910,100 118,721,337 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 391,575,277 50,224,893 52,187,736 493,987,906 합 계 6,475,088,280 16,690,103,202 1,818,803,651 24,983,995,133 공정가치로 측정되는 부채: 　 　 　 　 당기손익인식-공정가치측정금융부채 1,297,285,131 - 3,376,068,145 4,673,353,276 파생상품부채 10,057,181 62,655,386 19,604,795 92,317,362 합 계 1,307,342,312 62,655,386 3,395,672,940 4,765,670,638 26.3 공정가치 평가유형 수준3에 해당하는 공정가치로 측정되는 자산 및 부채의 변동내역 <당분기> (단위: 천원) 구 분 기 초 손익 매입/발행 매도/결제 기타 분기말 공정가치로 측정되는 자산: 당기손익-공정가치측정 금융자산 1,740,705,815 (107,750,615) 563,726,321 (276,248,057) (2,766,051) 1,917,667,413 파생상품자산 25,910,100 44,554,540 16,583,910 (21,224,304) 993,629 66,817,875 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 52,187,736 16,169,639 500,000 (22,109) 22,109 68,857,375 합 계 1,818,803,651 (47,026,436) 580,810,231 (297,494,470) (1,750,313) 2,053,342,663 공정가치로 측정되는 부채: 당기손익-공정가치측정 금융부채 3,376,068,145 (180,384,136) 2,434,493,384 (1,550,596,081) - 4,079,581,312 파생상품부채 19,604,795 192,465,445 15,542,148 (15,679,780) (98,249) 211,834,359 합 계 3,395,672,940 12,081,309 2,450,035,532 (1,566,275,861) (98,249) 4,291,415,671 <전분기> (단위: 천원) 구 분 기 초 손익 매입/발행 매도/결제 기타 분기말 공정가치로 측정되는 자산: 당기손익-공정가치측정 금융자산 1,653,787,189 79,832,029 417,780,409 (514,191,395) (65,314,790) 1,571,893,442 파생상품자산 25,341,704 649,512 31,280,388 (33,550,841) (1,923,613) 21,797,150 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 40,535,485 1,193,052 8,621,374 - - 50,349,911 합 계 1,719,664,378 81,674,593 457,682,171 (547,742,236) (67,238,403) 1,644,040,503 공정가치로 측정되는 부채: 당기손익-공정가치측정 금융부채 2,772,638,980 43,417,745 1,245,349,334 (1,551,779,304) 700,062,755 3,209,689,510 파생상품부채 (20,752,137) 2,786,435 79,231,941 (56,319,675) (1,923,613) 3,022,951 합 계 2,751,886,843 46,204,180 1,324,581,275 (1,608,098,979) 698,139,142 3,212,712,461 26.4 연결기업은 수준간의 이동을 가져오는 사건이나 상황의 변동이 발생하는 시점에 수준간의 이동을 인식하고 있습니다. 26.5 당분기 및 전분기 중요 관측 불가능 투입변수의 변동에 다른 민감도 분석 결과는 다음과 같습니다. 민감도 분석대상은 수준3으로 분류되는 금융자산 및 부채이며, 공정가치 변동이 당기손익 또는 기타포괄손익에 미치는 영향을 유리한 변동과 불리한 변동으로 나누어 산출하고 있습니다. <당분기> (단위: 천원) 구 분 장부금액 당기손익 기타포괄손익 유리한 변동 불리한 변동 유리한 변동 불리한 변동 금융자산: 당기손익-공정가치측정 금융자산(주2) 1,917,667,413 17,406,597 (16,759,718) - - 파생상품자산(주1) 66,817,875 1,758,801 (4,751,589) - - 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(주2) 68,857,375 - - 8,422,804 (4,204,700) 합 계 2,053,342,663 19,165,398 (21,511,307) 8,422,804 (4,204,700) 금융부채: 당기손익-공정가치측정 금융부채(주1) 4,079,581,312 63,182,151 (60,360,959) - - 파생상품부채(주1) 211,834,359 60,174,831 (59,643,552) - - 합 계 4,291,415,671 123,356,982 (120,004,511) - - (주1) 투입변수인 상관관계(-10%~10%)와 변동성(-10%~10%) 사이의 상관관계를 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다. (주2) 주요 관측불가능한 투입변수인 성장률과 할인률 등을 각각 -1%p~+1%p 조정하여 공정가치 변동을 산출하고 있습니다. <전분기> (단위: 천원) 구 분 장부금액 당기손익 기타포괄손익 유리한 변동 불리한 변동 유리한 변동 불리한 변동 금융자산: 당기손익-공정가치측정 금융자산(주2) 1,571,893,442 17,218,708 (16,827,549) - - 파생상품자산(주1) 21,797,150 1,224,134 (2,638,452) - - 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(주2) 50,349,911 - - 4,008,323 (2,121,703) 합 계 1,644,040,503 18,442,842 (19,466,001) 4,008,323 (2,121,703) 금융부채: 당기손익-공정가치측정 금융부채(주1) 3,209,689,510 11,372,317 (10,210,273) - - 파생상품부채(주1) 3,022,951 8,519,101 (8,524,342) - - 합 계 3,212,712,461 19,891,418 (18,734,615) - - (주1) 투입변수인 상관관계(-10%~10%)와 변동성(-10%~10%) 사이의 상관관계를 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다. (주2) 주요 관측불가능한 투입변수인 성장률과 할인률 등을 각각 -1%p~+1%p 조정하여 공정가치 변동을 산출하고 있습니다. 26.6 수준2로 분류된 항목의 평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다. 구 분 가치평가기법 투입변수 금융자산: 당기손익-공정가치측정 금융자산 DCF모형, NAV법블랙-숄즈 모형 등 할인율, 금리,변동성, 기초자산가격 파생상품자산 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 금융부채: 파생상품부채 DCF모형, NAV법 등 할인율, 금리,변동성, 기초자산가격 26.7 수준3으로 분류된 항목의 평가기법, 투입변수와 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수에 대한 양적정보는 다음과 같습니다. 구 분 가치평가기법 투입변수 범위(가중평균, %) 관측가능하지 않은 투입변수 변동에대한 공정가치 영향 금융자산: 당기손익-공정가치측정 금융자산 DCF모형, 이항모형,NAV모형, DDM모형,유사거래이용법,유사기업비교법,Closed Form,Monte Carlo Simulation 주가, 변동성 (-)10 ~ 10 주가 상승, 변동성 상승시 공정가치 상승 청산가치변동률 (-)1 ~ 1 청산가치 상승시 공정가치 상승 파생상품자산 기초자산의 변동성 (-)10 ~ 10 변동성 상승시 공정가치 상승 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 할인율 (-)1 ~ 1 할인율 하락시 공정가치 상승 성장률 0.5 ~ 1 성장률 상승시 공정가치 상승 금융부채: 당기손익-공정가치측정 금융부채 Closed Form,Monte Carlo Simulation 기초자산의 변동성 (-)10 ~ 10 변동성 상승시 공정가치 상승 파생상품부채 27. 특수관계자와의 거래27.1 당분기말과 전기말 현재 회사의 지배기업은 주식회사 다우데이타(당분기말 지분율 45.2%, 전기말 지분율 45.2%)입니다. 27.2 특수관계자간 주요 자금대여거래 <당분기> (단위: 천원) 구분 회사명 수익배분 및출자금반환 주식매입 및유상증자 자금회수(대여)거래 배당금수령 배당금지급 지배기업 다우데이타 - - - - (12,166,800) 관계기업 한국정보인증(주1) - - - 1,788,241 - 사람인에이치알 - - - 2,289,755 - 와이즈버즈(주1) - - - 38,374 - 다우키움이노베이션 - - - - - 신탁 및 투자조합 87,103,697 (211,291,596) - 17,322,359 - 기타특수관계자 이머니 - - - - (97,440) 주요경영진 - - 50,000 - (279,425) 합 계 87,103,697 (211,291,596) 50,000 21,438,729 (12,543,665) (주1) 한국정보인증 및 와이즈버즈는 당분기 중 관계기업에서 종속기업으로 변경되었으며, 상기 배당금 수령액은 종속기업에 해당되기전까지 발생한 금액입니다. <전분기> (단위: 천원) 구분 회사명 수익배분 및출자금반환 주식매입 및유상증자 자금회수(대여)거래 배당금수령 배당금지급 리스채권의감소 지배기업 다우데이타 - - - - (10,139,000) - 관계기업 한국정보인증(주1) - (20,907,167) - 1,167,905 - 169,775 사람인에이치알 - - - 2,289,755 - - 미래테크놀러지 - - - 163,188 - - 다우키움이노베이션 - (5,426,645) - - - - 신탁 및 투자조합 146,076,352 (210,001,710) - 20,577,987 - - 기타특수관계자 이머니 - - - - (81,200) - 주요경영진 - - (50,000) - (260,690) - 합 계 146,076,352 (236,335,522) (50,000) 24,198,835 (10,480,890) 169,775 (주1) 한국정보인증과 미래테크놀로지의 합병으로 교부 받은 주식수는 2,829,116주이고, 공정가치는 20,907,167천원 입니다. 교환된 미래테크놀로지의 주식 장부가액은 19,687,897천원 입니다. 27.3 특수관계자와의 중요한 거래내역 및 채권ㆍ채무 잔액 (단위: 천원) 구 분 회사명 매출거래 등 매입거래 등 채권(대여금 등 포함) 채무(보증금 등 포함) 당분기 전분기 당분기 전분기 당분기말 전기말 당분기말 전기말 지배기업 다우데이타 1,218,648 1,326,415 1,516,305 10,730,845 2,235,126 2,089,248 1,999,323 4,827,039 관계기업 사람인에이치알 785,056 663,326 659,135 1,134,934 86,502 76,447 30,060,014 26,986,461 한국정보인증(주1) 1,354,573 1,627,155 1,871,363 1,248,057 - 783,613 - 44,885,217 미래테크놀로지 - 56,790 - 60 - - - - 키움문화벤처제1호투자조합 - 63,110 - 12,622 - - - - 로엠씨 - - 196 673 - - - 769 와이즈버즈(주1) - 76,490 382,986 　 - 6,566 - 156,695 키움증권-프렌드제1호신기술사업 투자조합 - 227,067 - - - - - - 키움증권-프렌드제2호신기술사업 투자조합 - 9,424 - - - - - - 키움-프렌드 제5호 12,169 - - - - - 8,355 - 키움-VEP 1호 신기술사업투자조합 16,842 39,371 - - 16,842 9,965 - - 키움증권-오비트 제1호 신기술사업 투자조합 23,057 22,755 - - 23,057 9,162 - - 키움-라이노스신기술사업투자조합 - 110,692 - - - - - - 키움-라이노스스케일업 신기술 사업투자조합 - 19,432 - - - - - - 키움-유안타 2019 스케일업 펀드 신기술투자조합 900,000 819,344 - - - - - - 키움케이아이피헬스케어플랫폼 사모투자합자회사 - 130,862 - - - - - - 키움프라이빗에쿼티자이언트 사모투자합자회사 52,949 131,132 - - - 32,610 - - 키움프라이빗에쿼티에스테틱 사모투자합자회사 228,123 228,123 - - 305,000 76,877 - - 키움프라이빗에쿼티아주제일호 신기술사업투자조합 - 115,184 - - - 77,633 - - 키움우리금융제1호신기술사업 투자조합 115,184 - - - 38,816 - - - 키움프라이빗에쿼티앤트맨창업벤처전문사모투자합자회사 112,082 168,288 - - 32,262 56,712 - - 키움캐피탈-라이노스신기술 투자조합 - 22,784 - - - - - 8,930 글로벌 바이오 파트너스 신기술 투자조합 - 122,264 - - - - - - 글로벌 로봇 헬스케어 신기술사업 투자조합 59,026 28,444 - - - - 48,975 29,941 제이앤 키움 제니스 신기술사업 투자조합 4,130 1,755 - - - - - - 한ㆍ영 이노베이션펀드 제1호 252,498 307,957 - - 677,079 812,331 - - 키움-신한이노베이션제1호 투자조합 236,830 269,783 - - 149,518 89,253 - - 에스케이에스키움파이오니어 사모투자합자회사 218,774 218,774 - - 146,651 73,726 - - 키움뉴히어로1호펀드 450,000 450,000 - - 150,000 150,000 - - 키움뉴히어로2호기술혁신펀드 1,003,125 1,003,125 - - 334,375 334,375 - - 키움성장15호세컨더리투자조합 272,362 685,493 130,000 151,195 - 233,995 - - 한국전력우리스프랏글로벌 사모투자전문회사 249,431 255,982 - - 552,485 84,057 - - 키움프라이빗에쿼티코리아와이드 파트너스사모투자합자회사 - 2,973,032 - - - - - - 키움-열림 헬스케어 투자조합 제1호 47,724 11,330 - - - - 70,630 28,841 키움뉴히어로3호핀테크혁신펀드 330,000 159,425 - - 110,000 110,000 - - 엘아이비 소부장 신기술 투자조합 제1호 895,999 364,863 - - - - 627,564 762,564 스탠다드키움2021기업재무안정 사모투자합자회사 56,096 7,271 - - 18,904 - - - 엔피엑스케이 디지털콘텐츠 신기술 사업투자조합 186,813 4,204 - - - - 63,187 250,000 교보 키움 신소재 신기술사업 투자조합 35,901 4,204 - - - - - 12,892 포워드-키움-씨앤티신기술 투자조합 49,364 - - - - - - - 한화-키움핀테크신기술투자조합 30,636 - - - - - - - 키움크리스제이호사모투자 합자회사 224,384 - - - - - - - BNW-키움 엔이엑스 PEF 69,816 - - - 14,293 - - - 글로벌커넥트플랫폼 사모투자 합자회사 132,245 - - - 357,800 - - 19,726 키움-수성 제1호 신기술사업 투자조합 87,084 - - - - - 43,307 - 디에스-키움-인피니툼 스페이셜 신기술사업투자조합 18,197 - - - - - 48,223 - 키움-비하이 스마트이노베이션 PEF 273,136 - - - 116,692 - - - 키움-제이유 암호화폐거래서 신기술사업투자조합 20,699 - - - - - 13,411 - 케이클라비스-키움 신소재 신기술사업투자조합 27,147 - - - - - 17,713 - 키움-신한이노베이션제2호 투자조합 313,900 66,692 - - 105,783 - - - 기타특수관계자 이머니 328,119 384,488 864,120 1,213,047 17,629 20,428 962,381 900,230 키다리스튜디오 1,789,390 810,541 49,449 30,000 230,356 109,320 4,762,945 1,169,151 이매진스 11,259 10,587 64,448 42,923 - - 3,075,231 1,998,875 사람인에이치에스 5,110 3,225 585,961 634,743 1,194 1,092 1,786,887 1,784,451 게티이미지코리아 490,678 279,156 74,293 41,989 33,629 21,596 4,107,482 2,175,787 기타 351,119 205,187 6,773 1,066,311 6,079,052 3,094,946 456,772 35,033 합 계 13,339,675 14,485,526 6,205,029 16,307,399 11,833,045 8,353,952 48,152,400 86,032,602 (주1) 한국정보인증과 와이즈버즈는 당분기 중 관계기업에서 종속기업으로 변경되었으며, 상기 거래금액은 종속기업에 해당되기전까지 발생한 금액입니다. 27.4 특수관계자를 위하여 제공한 지급보증의 내역 (단위:천원) 구분 회사명 여신제공 실행금액 보증금액 보증기간 당분기말 전기말 당분기말 전기말 기타특수관계자 키다리스튜디오 한국증권금융 - 8,600,000 - 8,600,000 2021.04.30 - 2022.04.30 - 6,300,000 - 6,300,000 2021.06.12 - 2022.06.12 27.5 특수관계자를 위하여 제공한 담보 내역 (단위:천원) 구분 제공받는자 담보제공자산 담보설정금액 관련 차입액 담보권자 당분기말 전기말 당분기말 전기말 기타특수관계자 키다리스튜디오 키움증권 주식 - 19,680,000 - 14,900,000 한국증권금융 27.6 주요 경영진에 대한 보상 (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 단기급여 17,143,011 16,368,256 퇴직급여 996,353 1,060,513 합 계 18,139,364 17,428,769 28. 우발채무와 약정사항 28.1 금융사업부문의 우발채무와 약정사항 28.1.1 사용제한예치금 등의 내역 (단위: 천원) 구 분 예치기관 담보제공금액 당분기말 전기말 예치금 투자자예탁금별도예치금(예금)(주1) 한국증권금융(주) 1,766,360,785 1,392,501,166 장내파생상품거래예치금(주2) (주)신한은행 외 342,214,427 239,475,511 장내파생상품매매증거금(주3) 한국거래소 24,000,000 314,000,000 대차거래이행보증금(주4) 한국증권금융(주) 51,379,500 11,617,313 유통금융차주담보금(주5) 한국증권금융(주) 25,821,449 29,776,047 유통금융담보금(주6) (주)우리은행 외 610,000,000 280,000,000 장기성예금(주7) (주)신한은행 외 245,000,000 1,245,000,000 지급준비예치금 저축은행중앙회 151,173,632 113,443,253 담보예치금(주8) 한국거래소 외 1,229,109,240 773,540,650 기타예치금(주9) (주)신한은행 외 418,150,751 990,751,783 소 계 4,863,209,784 5,390,105,723 당기손익-공정가치측정 금융자산 투자자예탁금별도예치금(신탁)(주1) 한국증권금융(주) 7,931,261,068 9,601,522,748 손해배상공동기금 한국거래소 113,301,137 133,120,175 소 계 8,044,562,205 9,734,642,923 합 계 12,907,771,989 15,124,748,646 (주1) 금융사업부문은 자본시장과금융투자업에관한법률 제74조 및 금융투자업규정 제4-39조의 규정에 따라 투자자예탁금을 연결기업의 자산과 구분하여야하는 바, 위탁자예수금, 저축자예수금, 집합투자증권투자자예수금, 금현물투자자예수금, 장내파생상품거래예수금의 합계액에서 현금위탁증거금을 차감한 금액 이상의 금액을 매일 재계산하여 한국증권금융에 별도 예치하여야 하며, 이를 양도하거나 담보로 제공할 수 없고 누구든지 이를 상계ㆍ압류할 수 없습니다. (주2) 금융사업부문은 금융투자업규정 제4-44조 및 제5-37의 규정에 따라 한국증권금융에 별도 예치되지 아니하는 장내파생상품관련 투자자예탁금을 기타예치기관에 예치하고 있으며, 이를 양도하거나 담보로 제공할 수 없고 누구든지 이를 상계ㆍ압류할 수 없습니다. (주3) 금융사업부문은 한국거래소 파생상품시장업무규정에 따라 당사의 주가지수 파생상품거래에 대하여 산출된 거래증거금을 한국거래소에 현금 또는 유가증권으로 납부하도록 되어 있습니다. (주4) 금융사업부문은 한국예탁결제원, 한국증권금융의 증권대차거래중개업무규정에 따라 대차거래에 대하여 담보설정대상가액의 100%이상 110%이내에서 유가증권 또는 현금을 한국예탁결제원, 한국증권금융에 담보로 제공하고 있습니다. (주5) 금융사업부문은 한국증권금융을 통하여 증권대주업무를 시행하고 있으며 증권대주거래에 따른 대주매각대금을 한국증권금융에 담보로 제공하고 있습니다. (주6) 금융사업부문은 고객의 신용거래 중 일부에 대하여 한국증권금융을 통해 유통금융차입을 실행하고 있으며, 시장의 급락 등으로 인하여 담보로 제공되는 유가증권의 평가가치가 필요설정가치(130%)에 미치지 못하는 경우 현금을 한국증권금융에 담보로 제공하고 있습니다. (주7) 금융사업부문의 장기성예금은 금융기관과의 대출한도약정 목적으로 인하여 사용제한 되어 있습니다. (주8) 금융사업부문은 한국거래소에 결제불이행 위험을 담보하기 위한 목적으로 거래증거금을 납부하고 있으며, 대차거래에 대한 담보제공 목적으로 사용이 제한된 예치금이 있습니다. CFD거래에 의한 국외기관에 예치된 금액은 당분기말 303,173,240천원및 전기말 392,756,150천원입니다. (주9) 금융투자업규정 제4-44조에 따라 한국증권금융에 별도 예치되지 아니하는 투자자예탁금에 대해 기타 예치기관에 예치한 금액은 당분기말 400,314,449천원 및 전기말 926,516,154천원이며, 당좌개설보증금은 당분기말 28,000천원 및 전기말 28,000천원입니다. 금융혁신지원 특별법 제27조 및 동법 시행령 제8조에 의해, 혁신금융서비스사업자로 납입한 책임준비금은 당분기말 200,000천원입니다. 28.1.2 선물거래 등 영업활동과 관련하여 금융사업부문이 담보로 제공하고 있는 유가증권 등의 내역 (단위: 천원) 구분 제공목적 제공처 당분기말 전기말 당기손익-공정가치측정금융자산(지분상품) 증권시장거래증거금 한국거래소 48,614,642 40,689,437 증권대차 한국예탁결제원 등 2,516,936,250 2,351,010,627 당기손익-공정가치측정금융자산(채무상품) 장외파생상품매매증거금(주1) 한화투자증권 등 298,694,375 87,962,812 대차거래중개 한국증권금융 등 1,955,845,359 1,952,377,985 증권대차(주3) 한국예탁결제원 등 491,427,196 29,775,544 장외파생증거금 한국거래소 28,341,739 16,196,287 장외파생공동기금 한국거래소 2,490,024 8,368,007 증권시장거래증거금 한국거래소 99,974,878 - 장내파생상품증거금 한국거래소 300,839,557 19,835,867 유통금융부담보 한국증권금융 221,302,899 - 환매조건부매도담보(주2) 한국예탁결제원 등 5,168,683,497 4,732,287,116 선물손해배상공동기금 한국거래소 24,447,400 - 예치금 대차거래중개 한국예탁결제원 등 46,970,000 5,900,000 증권대주업무 증권금융 25,821,449 29,776,047 유통금융차입 증권금융 610,000,000 280,000,000 증권시장거래증거금 한국거래소 - 57,000,000 증권대차 미래에셋증권 등 895,936,000 323,784,500 CFD거래담보 모건스탠리 303,173,240 392,756,150 장외파생상품거래담보 한국예탁결제원 30,000,000 - 기타자산 대차거래중개 한국증권금융 486,607,558 98,135,327 합 계 13,556,106,063 10,425,855,706 (주1) 금융사업부문은 이외에 차입한 유가증권 중 당분기말 현재 채권 282,810,000천원을 장외파생상품 매매증거금 목적 담보로 제공하고 있습니다. (주2) 금융사업부문은 이외에 차입한 유가증권 중 당분기말 현재 채권 107,000,000천원을 증권대차 목적 담보로 제공하고 있습니다. (주3) 금융사업부문은 이외에 차입한 유가증권 중 당분기말 현재 채권 874,570,609천원을 환매조건부매도 목적 담보로 제공하고 있습니다. 28.1.3 금융사업부문이 금융기관과 체결하고 있는 약정내역 (단위: 천원, IDR) 구 분 금융기관 약정한도금액 어음할인차입약정 일반자금재원 한국증권금융 외 283,081,500 청약증거금재원 한국증권금융 청약증거금 예탁금액 범위내 담보금융지원대출약정 한도대출 한국증권금융 외 592,000,000 증권유통금융약정 한국증권금융 2,000,000,000 기관운영자금대출약정 한국증권금융 170,000,000 채권인수금융약정 한국증권금융 97,000,000 일중거래자금대출약정 한국증권금융 200,000,000 기타대출약정 농협은행 외 235,500,000 예금담보한도대출 Bank KB Bukopin Indonesia IDR65,000,000,000 일중대출한도약정 저축은행중앙회 4,000,000 Bank Woori Saudara Indonesia IDR 100,000,000,000 CIMB Niaga Indonesia IDR 50,000,000,000 OK Bank IDR 50,000,000,000 당좌대출 KEB Hana Bank Indonesia IDR 70,000,000,000 28.1.4 당분기말 현재 금융사업부문은 신한은행 외 1개 은행과 2,150억원의 일중대출한도약정을 맺고 있으며, 우리은행에 50억원의 장기성예금 및 한국증권금융에 예치되어 있는 1,650억원의 특정금전신탁 수익권이 담보로 제공되어 있습니다. 또한, 금융사업부문은 우리은행과 1,000억원 신한은행과 500억원의 차입한도약정을 체결하고 있습니다28.1.5 당분기말 현재 금융사업부문은 미수채권 발생고객 부동산가압류에 대한 공탁 등 총 25건에 대하여 4,585,210천원의 보증을 위해 서울보증보험에 보험을 가입하고 있으며 총 보험가입금액은 4,585,210천원입니다.28.1.6 당분기말 현재 금융사업부문과 관련된 계류중인 소송사건은 금융사업부문이 원고인 199건(2,904,597천원), 피고인 9건(737,716천원)이며, 향후 소송 결과를 합리적으로 예측할 수 없습니다. 28.1.7 당분기말 현재 금융사업부문이 제공한 약정 내역 (단위: 천원) 구 분 제공받는 자 약정금액 약정잔액 매입보장약정(주1,2) 계수범박제일차(주) 외 2개사 123,500,000 94,700,000 매입확약(주3) 케이브이엠제사차 외 1개사 189,000,000 28,000,000 합 계 312,500,000 122,700,000 (주1) 기업어음증권 및 전자단기사채 중 일부 또는 전부가 시장 매출이 이루어 지지 않아 대금납입이 이루어지지 아니한 잔여 기업어음증권 및 전자단기사채에 대해 기초자산 및 채무인수기관의 일정한 신용등급 유지 등을 조건으로 매입하는 유동성공여 약정입니다. (주2) 상기 기업어음증권 및 전자단기사채 매입보장 약정에 따라 당분기말 현재 금융사업부문이 보유중인 기업어음증권 및 전자단기사채의 잔액은 없습니다. (주3) 발행사가 채무 상환을 불이행할 경우 매입확약을 제공한 당 기관이 대출채권 등을 매입하여 이를 상환하는 신용보강의 방법으로, 현재 금융사업부문이 보유중인 대출채권 등의 잔액은 없습니다. 28.1.8 당분기말 현재 금융사업부문이 제공한 미사용한도는 1,434,533,191천원입니다. 28.1.9 당분기말 현재 금융사업부문이 체결한 기타 약정 내역 (단위: 천원) 구 분 거래상대방 약정금액 약정잔액 기타인수약정(주1) 삼척블루파워(주) 외 7건 829,000,000 697,000,000 우선손실충당약정(주2) 신한캐피탈 외 9건 5,631,084 4,799,084 출자약정(주3) 메디치 2020-2 스케일업 투자조합 외 42건 350,947,845 179,211,873 합 계 1,185,578,929 881,010,957 (주1) 만기까지 발행되는 공모사채 등 에 대하여 발행기관의 일정한 신용등급 유지 등을 조건으로 인수하는 약정입니다. (주2) 금융사업부문이 업무집행조합원으로 참여하고 있는 출자조합 중 손실 발생시 업무집행조합원이 손실금의 일부를 충당하는 약정입니다. (주3) 출자약정금에서 누적출자금액을 공제한 잔여약정금액을 한도로 업무집행사원의 출자이행 청구에 따라 수시로 출자이행하기로 한 약정입니다. 28.1.10 당분기말 현재 금융사업부문의 지급준비자산 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 내용 금액 비고 지급준비예치금 예치금 146,173,632 상호저축은행중앙회 상각후원가측정 금융자산 국공채 및 지방채 13,302,274 - 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 국공채 및 지방채 12,067,963 - 합 계 171,543,869 금융사업부문은 상호저축은행업 감독규정 24조에 따라, 수입부금 및 정기적금에 대한 직전월 평잔의 10% 해당금액과 자기자본을 초과하는 보통예금, 정기예금 및 복리정기예금 등에 대한 직전월 평잔의 5% 해당 금액을 지급준비자산으로 예치하여야 하는 바, 지급준비예치금과 유가증권을 지급준비자산으로 예치하고 있습니다. 한편, 국공채 등 보유 유가증권은 지급준비자산으로 예치하여야 할 가액의 20%이내에서 지급준비자산으로 인정됩니다. 28.1.11 금융사업부문은 저축은행중앙회와 단기대출, 어음할인, 콜차입 등의 약정을 체결하고 있으며, 이는 지준예치금 및 저축은행중앙회예치금, 업무용자산 등 잔액의 95%를 한도로 하고 있으며, 당분기말 현재 담보제공액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 예치기관 이자율(%) 담보제공액 지급준비예치금 상호저축은행중앙회 1.83 27,000,000 중앙회예치금 상호저축은행중앙회 1.96~2.87 10,000,000 합 계 37,000,000 28.1.12 금융사업부문은 상호저축은행중앙회와 자기앞수표발행을 위한 업무협약을 체결하고 있습니다. 당분기말 현재 자기앞수표 총발행한도는 11,170,000천원이며, 미발행금액은 2,591,800천원입니다. 또한, 내국환 업무협약을 25,830,000천원 한도로 체결하고 있습니다. 28.1.13 당분기말 현재 금융사업부문은 대출채권 등의 회수를 위한 가압류 등과 관련하여 서울보증보험(주)로부터 보증을 제공받고 있습니다.28.1.14 당분기말 현재 연결기업은 한국증권금융 등에 1,860억원의 약속어음 2매를 견질 또는 담보로 제공하고 있습니다.28.1.15 당분기말 현재 금융사업부문은 우리은행 등의 차입금 63,000백만원과 관련하여 투자부동산 및 유형자산(담보설정금액: 75,600백만원, 장부금액: 134,200백만원)을 담보로 제공하고 있습니다. 28.2 비금융사업부의 우발채무와 약정사항 28.2.1 금융기관과의 여신한도 약정사항 (단위:천원) 금융기관 약정사항 당분기말 전기말 신한은행 외 일반자금대출 12,000,000 9,000,000 한국산업은행 외 운용자금대출 51,900,000 22,400,000 한국산업은행 외 시설자금대출 150,000,000 150,000,000 28.2.2 보증보험 가입현황 (단위:백만원) 대상 보증보험금액 목적 당분기말 전기말 서울보증보험(주) 8,931 1,667 계약입찰보증 등 한국소프트웨어공제조합 12,569 25,827 28.2.3 제공한 담보내역 <당분기말> (단위:천원) 담보제공자산 장부금액 담보설정금액 관련 계정과목 관련 금액 담보권자 토지및건물일부(주1) 113,813,355 3,723,000 기타비유동금융부채 2,617,806 유한킴벌리 토지및건물일부(주1) 140,594,441 196,000,000 차입금 40,000,000 한국산업은행 토지및건물일부 4,982,532 6,480,000 차입금 5,400,000 KB국민은행 보험증권 9,655,146 5,400,000 차입금 5,400,000 KB국민은행 정기예금 900,000 627,000 - 570,000 KEB하나은행 정기예금 2,000,000 2,000,000 - 2,000,000 우리은행 출자금 708,329 411,000 - - 소트프웨어공제조합 키움증권(주) 주식 - 21,686,400 차입금 20,000,000 한국증권금융 (주1) 각각의 건에 담보로 제공된 토지 및 건물 중 일부는 동일한 토지 및 건물이며 이에 대한 금액은 113,813,355천원 입니다. <전기말> (단위:천원) 담보제공자산 장부금액 담보설정금액 관련 계정과목 관련 금액 담보권자 토지및건물일부(주1) 114,923,677 3,723,000 기타비유동금융부채 2,617,806 유한킴벌리 토지및건물일부(주1) 141,704,763 196,000,000 차입금 40,000,000 한국산업은행 보험증권 9,655,146 5,400,000 차입금 5,400,000 KB국민은행 출자금 707,329 410,000 - - 소프트웨어공제조합 당기손익인식-공정가치측정금융자산 182,230 182,230 하자보수충당부채 41,763 계룡블루힐스관리단 키움증권(주) 주식 - 30,816,000 차입금 20,000,000 한국증권금융 (주1) 각각의 건에 담보로 제공된 토지 및 건물 중 일부는 동일한 토지 및 건물이며 이에 대한 금액은 114,923,677천원 입니다. 28.2.4 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역 (단위: 천원) 제공자 보증한도 보증내용 와이즈버즈 대표이사 3,600,000 일반자금대출약정 28.2.5 지배기업과 종속기업인 한국정보인증(주) 및 (주)와이즈버즈는 공동으로 '판교제2테크노밸리 다우키움그룹 IT사옥 개발사업'을 진행하고 있습니다. 동 공동약정의 존속기간은 2018년 10월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지 입니다. 이에 대한 연결기업의 지분율은 100%입니다. 당분기말 현재 해당 공동약정 사항은 다음과 같습니다. 현재 확정되어 있는 계약에 대한 금액만 명기되어 있습니다. (단위:천원) 구분 거래처 지출 금액 잔여금액 총 약정금액 토지매입 경기도시공사 외 19,854,443 - 19,854,443 설계용역 A 건축사사무소 외 3,626,429 146,894 3,773,323 건설용역 B 건설사 26,656,500 40,823,500 67,480,000 PM용역_토지 키움이엔에스() 1,058,506 - 1,058,506 PM용역_설계 1,822,902 170,112 1,993,015 기타 기공식 외 109,625 - 109,625 합계 53,128,405 41,140,506 94,268,912 () 연결대상 종속기업 28.2.6 지배기업은 '다우 클라우드 데이터센터 구축'과 관련하여 아래와 같이 진행할 예정입니다. 구분 내용 투자목적 클라우드 수요 증가에 따른 데이터센터 사업 확대 투자기간 2021-06-30 ~ 2023-12-31 투자금액(예정) 313,158,000,000원 현재 투자금액 30,238,881,690원 보고기간 말 현재 확정된 약정에 대한 정보는 아래와 같습니다. (단위:천원) 구분 거래처 지출금액 잔여금액 총 약정금액 토지매입 다우데이타(주1) 9,713,271 - 9,713,271 자문용역 C 건축사사무소 외 1,273,200 255,000 1,528,200 설계용역 D 건설사 17,710,755 1,737,728 19,448,483 PM용역 키움이엔에스(주2) 922,272 410,728 1,333,000 기타 지하안전영향평가 등 619,383 297,082 916,465 합계 30,238,882 2,700,537 32,939,419 (주1) 회사의 지배기업 (주2) 연결대상 종속기업 29. 금융사업부의 대손준비금 금융사업부문은 금융투자업규정 제3-8조에 근거하여 한국채택국제회계기준에 의한 대손충당금이 감독목적상 요구되는 충당금 적립액 합계금액에 미달하는 금액만큼을 대손준비금으로 적립하도록 요구받고 있습니다. 감독목적상 요구되는 충당금적립액은 금융투자업규정에서 규정하는 대출채권 등의 각호별로 금융투자업규정상의 최소적립율을 적용하여 결정한 금액으로 산출합니다.동 대손준비금은 이익잉여금에 대한 임의적립금 성격으로 기존의 대손준비금이 결산일 현재 적립하여야 하는 대손준비금을 초과하는 경우에는 그 초과금액을 환입처리할 수 있고, 미처리결손금이 있는 경우에는 미처리결손금이 처리된 때부터 대손준비금을 적립하도록 합니다. 29.1 대손준비금 적립예정금액 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 대손준비금 기적립액 53,657,906 53,843,812 대손준비금 적립예정금액 43,668,992 (185,906) 대손준비금 잔액 97,326,898 53,657,906 29.2 당분기와 전분기 중 대손준비금 전입액 및 대손준비금 반영후 조정이익 등은 다음과 같습니다. (단위: 천원, 주당이익: 원) 구 분 당분기 전분기 대손준비금 반영전 지배주주지분 순이익 372,898,376 715,568,969 대손준비금 환입(전입)액 (43,668,992) 3,588,134 대손준비금 반영후 조정이익(주1) 329,229,383 719,157,103 대손준비금 반영후 기본주당조정이익 13,064 28,190 대손준비금 반영후 희석주당조정이익 11,990 25,322 (주1) 상기 대손준비금 반영후 조정이익은 한국채택국제회계기준에 의한 수치는 아니며, 법인세효과 고려전의 대손준비금 전입액을 지배지분순이익에 반영하였을 경우를 가정하여 산출된 정보입니다. 30. 금융사업부의 예수유가증권 및 차입유가증권 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 평가기준 예수유가증권: 위탁자유가증권 65,580,501,047 85,068,722,291 공정가액 집합투자증권투자자유가증권 10,660,990,940 11,601,066,871 매도기준가격 저축자유가증권 231,798 230,972 공정가액 소 계 76,241,723,785 96,670,020,134 차입유가증권: 주식 5,667,642,408 4,232,570,278 공정가액 채권 1,796,233,267 2,365,393,970 공정가액 소 계 7,463,875,675 6,597,964,248 합 계 83,705,599,460 103,267,984,382 31. 금융사업부문의 대여유가증권 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 자기분 2,274,465,793 1,800,674,329 예탁분(주1) 2,424,536,950 2,070,479,295 합 계 4,699,002,743 3,871,153,624 (주1) 대차계약에 따른 담보권자로서 거래상대방으로부터 설정된 1,073,278,256천원의 현금담보를 제공받고 있습니다. 32. 금융사업부문의 금융자산의 양도당분기말 및 전기말 현재 전체가 제거되지 못한 (양도거래 후에도 해당 자산 전체가 재무상태표에 표시되는) 양도 금융자산과 관련 부채에 대한 정보는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 채권(주1) 당분기말 전기말 양도한 자산의 장부금액 5,168,683,497 4,732,287,116 관련 부채의 장부금액 5,231,563,531 4,517,586,748 (주1) 금융사업부문은 보유중인 채권을 하나은행 등에 환매조건부로 매각하였습니다. 연결기업은 매각과 동시에, 계약종료일에 특정가격으로 증권을 재매입하기로 약정하였고, 그 환매약정기간에 하나은행 등은 매입한 채권을 매각하거나 다른 금융기관에 담보로 제공하는 것이 금지됩니다. 33. 사업결합33.1 한국정보인증당분기 중 지배기업이 한국정보인증의 지분을 추가로 인수하여 한국정보인증은 관계기업에서 연결기업의 종속기업으로 편입되었습니다. (단위: 천원) 구 분 금 액 Ⅰ. 이전대가 86,628,266 Ⅱ. 식별가능한 순자산의 공정가치 195,214,869 현금및현금성자산 14,829,504 매출채권및기타채권 30,081,007 장단기금융상품 77,085,659 기타금융자산 27,742,020 기타자산 30,636,247 이연법인세자산 877,582 유형자산 35,228,381 무형자산 67,208,889 매입채무및기타채무 (27,302,843) 기타금융부채 (2,314,362) 종업원급여부채 (2,196,865) 이연법인세부채 (26,409,626) 기타부채 (30,250,724) Ⅲ. 비지배지분 112,812,859 Ⅳ. 자본잉여금 (Ⅰ-Ⅱ +Ⅲ)(주1) 4,226,256 (주1) 한국정보인증(주)의 연결편입은 동일지배하의 거래에 해당되어 이전대가와 취득한 순자산 장부금액의 차액을 자본잉여금에서 가감하였습니다 33.2 스페이스리버 지배기업은 2022년 9월 26일에 WMS 사업을 영외하는 (주)스페이스리버의 지분 100%를 취득하였습니다. 취득일 현재 식별 가능한 순자산과 영업권의 공정 가치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 금 액 Ⅰ. 이전대가 5,878,000 Ⅱ. 식별가능한 순자산의 공정가치 (156,585) 현금및현금성자산 119,092 매출채권및기타채권 16,457 기타금융자산 1,081 기타자산 38,045 유형자산 1,200 무형자산 658 매입채무및기타채무 (39,820) 차입금 (160,940) 종업원급여부채 (126,134) 기타부채 (6,224) Ⅲ. 영업권 (Ⅰ-Ⅱ) 6,034,585 상기 사업결합에 의해서 연결재무제표에 인식한 자산과 부채의 금액은 최종 평가가 진행중으로 잠정적으로 결정된 상태로서 동 금액은 향후 조정될 수 있습니다. 4. 재무제표 재무상태표 제 37 기 3분기말 2022.09.30 현재 제 36 기말 2021.12.31 현재 (단위 : 원) 　 제 37 기 3분기말 제 36 기말 자산 　 　 　유동자산 303,135,076,895 322,691,150,751 　　현금및현금성자산 46,130,988,353 273,267,910,339 　　매출채권 19,303,394,428 14,827,780,822 　　계약자산 937,247,772 1,251,360,901 　　유동성상각후원가측정금융자산 16,596,582,846 27,979,322,806 　　유동성 당기손익-공정가치 측정 금융자산 218,191,506,659 2,857,204,766 　　기타유동자산 1,695,018,055 2,254,781,677 　　유동성리스채권 238,601,179 233,631,031 　　재고자산 41,737,603 19,158,409 　비유동자산 801,445,060,296 729,416,338,054 　　비유동성상각후원가측정금융자산 7,079,749,114 6,420,435,420 　　종속기업투자 380,341,792,977 274,500,192,732 　　관계기업투자 36,020,795,093 79,472,103,883 　　당기손익-공정가치 측정 금융자산 2,705,835,277 2,571,146,204 　　기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 30,267,277,740 49,320,603,350 　　투자부동산 180,294,414,790 181,294,948,851 　　유형자산 128,423,262,599 98,671,134,170 　　사용권자산 2,651,924,446 3,049,215,777 　　영업권 17,757,085,338 17,757,085,338 　　영업권 이외의 무형자산 15,657,530,023 11,548,165,611 　　비유동성리스채권 245,392,899 424,970,138 　　기타비유동자산 　 4,386,336,580 　자산총계 1,104,580,137,191 1,052,107,488,805 부채 　 　 　유동부채 142,327,023,267 106,158,123,269 　　매입채무 1,947,095,922 2,093,275,427 　　계약부채 33,550,683,650 29,112,346,003 　　예수부채 22,799,412 6,419,412 　　단기차입금 44,500,000,000 15,000,000,000 　　유동리스부채 1,399,917,790 1,074,631,240 　　기타유동금융부채 48,076,524,931 46,693,159,392 　　기타유동부채 574,163,000 647,744,313 　　기타충당부채 447,761,509 527,100,700 　　당기법인세부채 11,808,077,053 11,003,446,782 　비유동부채 343,366,522,026 349,313,206,375 　　장기차입금 329,421,580,632 329,108,471,526 　　순확정급여부채 2,013,010,745 　 　　비유동리스부채 1,957,135,191 2,797,695,863 　　이연법인세부채 5,898,975,164 11,237,909,935 　　기타비유동금융부채 3,727,663,698 5,827,818,491 　　기타충당부채 348,156,596 341,310,560 　부채총계 485,693,545,293 455,471,329,644 자본 　 　 　자본금 22,433,308,500 22,433,308,500 　자본잉여금 178,512,717,239 178,512,717,239 　자본조정 (12,062,495,182) (10,030,400,392) 　기타포괄손익누계액 (18,035,600,210) (3,609,938,158) 　이익잉여금 448,038,661,551 409,330,471,972 　자본총계 618,886,591,898 596,636,159,161 자본과부채총계 1,104,580,137,191 1,052,107,488,805 포괄손익계산서 제 37 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지 제 36 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지 (단위 : 원) 　 제 37 기 3분기 제 36 기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 매출액 75,739,137,982 223,557,011,319 69,225,525,594 204,426,627,877 매출원가 54,191,187,878 161,615,495,038 50,355,488,565 149,133,181,071 매출총이익 21,547,950,104 61,941,516,281 18,870,037,029 55,293,446,806 판매비와관리비 5,677,261,248 17,208,217,391 5,003,444,476 14,246,183,572 영업이익 15,870,688,856 44,733,298,890 13,866,592,553 41,047,263,234 기타수익 1,035,275,475 2,853,739,645 5,003,403,494 6,739,601,079 기타비용 1,392,838,625 7,504,089,733 1,332,776,922 8,083,950,553 금융수익 1,857,875,286 48,360,271,839 629,885,251 38,956,926,746 금융원가 1,983,651,670 5,297,304,716 1,640,830,027 5,486,566,416 법인세비용차감전순이익 15,387,349,322 83,145,915,925 16,526,274,349 73,173,274,090 법인세비용 4,140,663,985 16,046,660,585 3,379,758,611 14,114,619,261 분기순이익 11,246,685,337 67,099,255,340 13,146,515,738 59,058,654,829 기타포괄손익 (2,663,334,423) (16,856,757,613) 1,350,817,948 5,627,392,681 　후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 　 　 　 　 　　확정급여제도의 재측정요소 (574,504,024) (2,431,095,561) (120,353,288) 73,826,432 　　기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (1,846,277,979) (13,645,573,932) 1,471,171,236 5,658,837,289 　후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 　 　 　 　 　　기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익(채무상품) (242,552,420) (780,088,120) 　 (105,271,040) 분기총포괄이익 8,583,350,914 50,242,497,727 14,497,333,686 64,686,047,510 주당이익 　 　 　 　 　기본 및 희석 주당이익 (단위 : 원) 260 1,551 304 1,365 자본변동표 제 37 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지 제 36 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지 (단위 : 원) 　 자본 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 자본 합계 2021.01.01 (기초자본) 22,433,308,500 178,512,717,239 (10,030,400,392) (6,095,498,657) 370,651,458,157 555,471,584,847 분기순이익 　 　 　 　 59,058,654,829 59,058,654,829 기타포괄손익 　 　 　 　 　 　 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(지분상품) 　 　 　 5,658,837,289 　 5,658,837,289 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(채무상품) 　 　 　 (105,271,040) 　 (105,271,040) 확정급여제도의 재측정요소 　 　 　 　 73,826,432 73,826,432 배당 　 　 　 　 (21,633,308,500) (21,633,308,500) 자기주식의 취득 　 　 　 　 　 　 2021.09.30 (기말자본) 22,433,308,500 178,512,717,239 (10,030,400,392) (541,932,408) 408,150,630,918 598,524,323,857 2022.01.01 (기초자본) 22,433,308,500 178,512,717,239 (10,030,400,392) (3,609,938,158) 409,330,471,972 596,636,159,161 분기순이익 　 　 　 　 67,099,255,340 67,099,255,340 기타포괄손익 　 　 　 　 　 　 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(지분상품) 　 　 　 (13,645,573,932) 　 (13,645,573,932) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(채무상품) 　 　 　 (780,088,120) 　 (780,088,120) 확정급여제도의 재측정요소 　 　 　 　 (2,431,095,561) (2,431,095,561) 배당 　 　 　 　 (25,959,970,200) (25,959,970,200) 자기주식의 취득 　 　 (2,032,094,790) 　 　 (2,032,094,790) 2022.09.30 (기말자본) 22,433,308,500 178,512,717,239 (12,062,495,182) (18,035,600,210) 448,038,661,551 618,886,591,898 현금흐름표 제 37 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지 제 36 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지 (단위 : 원) 　 제 37 기 3분기 제 36 기 3분기 영업활동현금흐름 87,564,617,156 68,182,679,770 　분기순이익 67,099,255,340 59,058,654,829 　비현금항목의 조정 (18,064,463,358) (14,293,239,574) 　　퇴직급여 2,300,198,514 2,094,630,219 　　유형자산감가상각비 2,729,908,501 2,662,442,565 　　사용권자산상각비 807,100,835 688,401,989 　　투자부동산상각비 1,000,534,061 1,003,340,135 　　무형자산상각비 1,716,489,191 1,553,293,650 　　무형자산손상차손 　 248,750,000 　　하자보증충당비용 453,172,445 372,022,336 　　대손상각비(환입) (38,660,965) 39,097,614 　　기타의 대손상각비(환입) 　 378,268,881 　　외화환산이익 (5,317,895) (256,587) 　　외화환산손실 437,840 134,431 　　당기손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익 (1,141,586,936) (1,198,540,036) 　　종속기업투자주식처분이익 　 (6,444,819) 　　관계기업투자주식처분이익 　 (4,012,203,766) 　　관계기업투자주식처분손실 　 38,270,303 　　유형자산처분손익 (4,007,807) (2,800,000) 　　유형자산처분손실 2,729,641 9,694,844 　　이자수익 (2,570,284,828) (445,063,989) 　　이자비용 5,197,705,536 5,380,652,566 　　금융보증수익 (168,753,800) (252,869,999) 　　리스이자비용 78,700,919 98,593,106 　　리스해지이익 (1,364,491) (351,213) 　　배당금수익 (44,468,124,704) (37,056,921,065) 　　법인세비용 16,046,660,585 14,114,619,261 　운전자본 조정 11,627,545,327 6,841,752,827 　　매출채권 (4,477,177,491) (3,630,120,196) 　　계약자산 314,113,129 1,852,029,311 　　상각후원가측정 금융자산 12,062,976,472 4,371,706,193 　　기타자산 (2,150,378) (323,138,405) 　　재고자산 (22,579,194) (2,636,020) 　　퇴직금의 지급 　 (57,470) 　　매입채무 (146,589,355) (2,959,328,299) 　　계약부채 4,438,337,647 1,851,205,031 　　예수부채 16,380,000 10,958,000 　　기타유동금융부채 9,803,108 5,667,356,387 　　기타유동부채 (39,903,011) 2,994,995 　　하자보증충당부채 (525,665,600) 　 　　국민연금전환금 　 783,300 　이자의 수취 2,558,291,696 437,402,179 　배당금의 수취 44,468,124,704 37,056,921,065 　법인세의 납부 (15,199,256,190) (14,851,188,790) 　이자의 지급 (4,924,880,363) (6,067,622,766) 투자활동현금흐름 (315,649,147,487) (307,312,345,514) 　유형자산의 처분 42,862,000 4,140,045 　유형자산의 취득 (32,470,189,949) (16,599,100,413) 　무형자산의 취득 (5,652,301,313) (2,707,010,935) 　투자부동산의 취득 　 (538,476,748) 　단기당기손익-공정가치금융자산의 순감소(증가) (214,842,459,030) 　 　종속기업투자의 취득 (41,686,119,365) (12,000,000,000) 　종속기업투자의 처분 　 290,774,217 　관계기업투자의 취득 (21,004,172,090) (5,370,200,000) 　관계기업투자의 처분 300,000,000 1,245,642,125 　상각후원가측정 금융자산의 취득 (2,206,214,513) (11,860,043,654) 　상각후원가측정 금융자산의 처분 1,145,424,590 6,840,185,119 　기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분 22,109,183 　 　당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분 830,000,000 471,553,828,341 　당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득 (314,945,000) (738,358,941,613) 　리스채권 186,858,000 186,858,002 재무활동현금흐름 947,608,345 (22,173,638,551) 　배당금지급 (25,959,905,530) (21,633,308,500) 　차입금의 감소 　 (150,000,000,000) 　차입금의 증가 29,500,000,000 150,000,000,000 　기타비유동금융부채의 증가 457,198,100 269,222,100 　기타비유동금융부채의 감소 (87,975,000) 　 　기타유동금융부채의 증가 (5,895,300) 　 　리스부채의 상환 (923,719,135) (809,552,151) 　자기주식의 취득 (2,032,094,790) 　 현금및현금성자산의순증가(감소) (227,136,921,986) (261,303,304,295) 기초현금및현금성자산 273,267,910,339 287,260,201,357 기말현금및현금성자산 46,130,988,353 25,956,897,062 5. 재무제표 주석 제37(당)기 3분기 2022년 09월 30일 현재 제36(전)기 3분기 2021년 09월 30일 현재 회사명 : 주식회사 다우기술 1. 당사의 개요주식회사 다우기술(이하, "당사")은 1986년 1월 9일에 설립되어 소프트웨어와 시스템관련 솔루션의 개발 및 판매, 인터넷 및 전자상거래 관련 솔루션의 개발 및 판매, 인터넷 관련 서비스, 부동산 분양 및 개발, 임대업 등을 주된 사업목적으로 하고 있습니다.당사는 1997년 8월 27일에 주식을 한국거래소에 상장하였으며, 수차의 유ㆍ무상증자, 신주인수권 행사 및 합병을 거쳐 당분기말 현재 납입자본금은 22,433,309천원이며, 최대주주인 ㈜다우데이타가 45.20%의 지분을 보유하고 있습니다. 2. 중요한 회계정책 및 재무제표 작성기준2.1 재무제표 작성기준요약분기재무제표는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준 기업회계기준서 제1034호에 따라 작성되었습니다. 중간재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2021년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다. 2.2.1 제ㆍ개정된 기준서의 적용중간재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 2022년 1월 1일부터 적용되는 기준서를 제외하고는 2021년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. 당사는 2022년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.(1) 기업회계기준서 제 1116호 '리스' 개정 - 2021년 6월 30일 후에도 제공되는 코로나19 관련 임차료 할인 등코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있도록 하는 실무적 간편법의 적용대상이 2022년 6월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에 영향을 미치는 리스료 감면으로 확대되었습니다. 리스이용자는 비슷한 상황에서 특성이 비슷한 계약에 실무적 간편법을 일관되게 적용해야 합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (2) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 개념체계의 인용 사업결합 시 인식할 자산과 부채의 정의를 개정된 재무보고를 위한 개념체계를 참조하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 ‘충당부채, 우발부채 및 우발자산’ 및 해석서 제2121호 ‘부담금’의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (3) 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' 개정 - 의도한 사용 전의 매각금액 기업이 자산을 의도한 방식으로 사용하기 전에 생산된 품목의 판매에서 발생하는 수익을 생산원가와 함께 당기손익으로 인식하도록 요구하며, 유형자산의 취득원가에서 차감하는 것을 금지하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (4) 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 개정 - 손실부담계약: 계약이행원가 손실부담계약을 식별할 때 계약이행원가의 범위를 계약 이행을 위한 증분원가와 계약 이행에 직접 관련되는 다른 원가의 배분이라는 점을 명확히 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (5) 한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020 한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. ·기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초 채택’: 최초채택기업인 종속기업 ·기업회계기준서 제1109호 '금융상품’: 금융부채 제거 목적의 10% 테스트 관련 수수료 ·기업회계기준서 제1041호 '농림어업’: 공정가치 측정 2.2.2 적용하지 않은 제ㆍ개정된 기준서의 적용제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다. (1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류 보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된 경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. (2) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' - '회계정책'의 공시 중요한 회계정책을 정의하고 공시하도록 하며, 중요성 개념을 적용하는 방법에 대한 지침을 제공하기 위하여 국제회계기준 실무서 2 '회계정책 공시'를 개정하였습니다. 동 개정 사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.(3) 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' - '회계추정'의 정의 회계추정을 정의하고, 회계정책의 변경과 구별하는 방법을 명확히 하였습니다. 동 개정 사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. (4) 기업회계기준서 제1012호 '법인세' - 단일거래에서 생기는 자산과 부채에 대한 이연법인세 자산 또는 부채가 최초로 인식되는 거래의 최초 인식 예외 요건에 거래시점 동일한 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이를 발생시키지 않는 거래라는 요건을 추가하였습니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. (5) 기업회계기준서 제1117호 '보험계약' 제정 기업회계기준서 제1117호 '보험계약'은 기업회계기준서 제1104호 '보험계약’을 대체합니다. 보험계약에 따른 모든 현금흐름을 추정하고 보고시점의 가정과 위험을 반영한 할인율을 사용하여 보험부채를 측정하고, 매 회계연도별로 계약자에게 제공한 서비스(보험보장)를 반영하여 수익을 발생주의로 인식하도록 합니다. 또한, 보험사건과 관계없이 보험계약자에게 지급하는 투자요소(해약/만기환급금)는 보험수익에서 제외하며, 보험손익과 투자손익을 구분 표시하여 정보이용자가 손익의 원천을 확인할 수 있도록 하였습니다. 동 기준서는 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며, 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'을 적용한 기업은 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. 2.3 회계정책 요약분기재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.2에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다. 2.3.1 법인세비용중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다. 3. 중요한 회계추정 및 가정 당사의 경영자는 재무제표 작성시 수익, 비용, 자산 및 부채에 대한 보고금액과 우발부채에 대한 주석공시사항에 영향을 미칠 수 있는 판단, 추정 및 가정을 하여야 합니다. 그러나 이러한 추정 및 가정의 불확실성은 향후 영향을 받을 자산 및 부채의 장부금액에 중요한 조정을 유발할 수 있습니다.추정 및 가정다음 회계연도내에 자산과 부채의 장부금액에 중요한 조정을 유발할 수 있는 중요한위험을 내포한 보고기간종료일 현재의 미래에 대한 중요한 가정 및 추정의 불확실성에 대한 기타 주요 원천은 다음과 같습니다. 가정 및 추정은 재무제표를 작성하는 시점에 입수가능한 변수에 근거하고 있습니다. 현재의 상황과 미래에 대한 가정은 시장의 변화나 당사의 통제에서 벗어난 상황으로 인해 변화할 수 있습니다. 그러한 변화가 발생시 이를 가정에 반영하고 있습니다. 금융상품의 공정가치활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고있습니다. 당사는 보고기간 말 현재 주요한 시장 상황에 기초하여 다양한 평가기법의선택 및 가정에 대한 판단을 하고 있습니다.비금융자산의 손상당사는 매 보고일에 모든 비금융자산에 대하여 손상징후의 존재 여부를 평가합니다.영업권과 비한정 내용연수의 무형자산에 대해서는 매년 또는 손상징후가 있는 경우에 손상검사를 수행합니다. 기타 비금융자산에 대해서는 장부금액이 회수가능하지 않을 것이라는 징후가 있을 때 손상검사를 수행합니다. 사용가치를 계산하기 위하여 경영자는 해당 자산이나 현금창출단위로부터 발생하는 미래기대현금흐름을 추정하고 동 미래기대현금흐름의 현재가치를 계산하기 위한 적절한 할인율을 선택하고 있습니다. 법인세당사는 영업활동으로 창출된 과세소득에 대한 최종 세 효과를 산정하는 데에는 불확실성이 존재합니다. 당사는 보고기간 말 현재까지의 영업활동의 결과로 미래에 부담할 것으로 예상되는 법인세 효과를 추정하여 당기 법인세 및 이연법인세로 인식하고 있습니다. 그러나, 미래 실제 법인세 부담액은 인식한 관련 자산, 부채와 일치하지 않을 수 있으며, 이러한 차이는 예상한 법인세 효과가 확정된 시점의 당기 법인세 및 이연법인세 자산, 부채에 영향을 줄 수 있습니다. COVID-19(코로나)바이러스COVID-19의 확산은 국내외 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이는 당사의 매출의 감소나 기존 채권의 회수 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이로 인해 회사의 재무상태와 재무성과에도 부정적인 영향이 발생할 수 있으며, 이러한 영향은 2022년 연차재무제표에도 지속될 것으로 예상됩니다. 중간기간의 재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 COVID-19에 따른 불확실성의 변동에 따라 조정될 수 있으며, COVID-19로 인하여 회사의 사업, 재무상태 및 경영성과 등에 미칠 궁극적인 영향은 현재 예측할 수 없습니다. 4. 상각후원가측정 금융자산 (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 미수금 15,727,209 27,541,685 차감: 대손충당금 (419,035) (449,552) 대여금 7,789,682 7,249,119 차감: 대손충당금 (1,609,873) (1,609,873) 미수수익 11,861 12,119 보증금 2,176,488 1,656,260 차감: 유동자산 (16,596,583) (27,979,323) 합 계 7,079,749 6,420,435 상각후원가측정 금융자산은 모두 신용위험이 낮은 것으로 판단되며, 따라서 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식하였습니다. 당분기말 현재 12개월 기대신용손실충당금은 유의적인 수준이 아니므로 대손이 확정되어 전액 대손을 설정한 금융자산을 제외한 금융자산은 손실충당금을 인식하지 않았습니다. 5. 종속기업 및 관계기업5.1 종속기업 및 관계기업 투자내역 (단위:천원) 회사명 소재지 당분기말 전기말 지분율 취득원가 장부금액 지분율 취득원가 장부금액 종속기업: 키움증권㈜(주1, 3) 대한민국 43.51 183,791,804 183,791,804 41.99 183,791,804 183,791,804 다우홍콩 홍콩 56.58 14,985,882 14,985,882 56.58 14,985,882 14,985,882 ㈜키움이앤에스 대한민국 81.64 87,894,678 82,894,678 81.61 55,106,542 50,106,542 다우재팬㈜ 일본 99.99 1,564,800 1,027,367 99.99 1,564,800 1,027,367 ㈜키다리스타 대한민국 100.00 1,000,000 0 100.00 1,000,000 - 키움캐피탈(주2) 대한민국 2.00 4,000,006 4,000,006 2.00 4,000,006 4,000,006 키움 인도네시아 사모투자신탁(주2) 대한민국 0.32 100,000 100,000 0.32 100,000 100,000 키움로지스틱스전문투자형사모부동산투자신탁제1호(주2) 대한민국 37.50 7,500,000 7,500,000 37.50 7,500,000 7,500,000 키움코어랜드사모부동산투자신탁제2호(주2) 대한민국 14.29 10,000,000 10,000,000 14.29 10,000,000 10,000,000 한국정보인증㈜(주3, 5) 대한민국 40.35 59,866,744 59,866,744 0.00 - - ㈜와이즈버즈(주2, 5) 대한민국 3.80 3,994,782 3,338,521 0.00 - - DAOUKIWOOM INNOVATION COMPANY LIMITED(유)(주2, 5) 베트남 20.00 2,970,200 2,970,200 0.00 - - 키움에프앤아이(주2) 대한민국 2.00 3,000,000 3,000,000 2.00 2,000,000 2,000,000 미래창조다우키움시너지M&A 세컨더리투자조합(주3) 대한민국 30.00 1,011,000 988,592 30.00 1,011,000 988,592 스페이스리버(주6) 대한민국 100.00 5,878,000 5,878,000 0.00 - - 소 계 　 387,557,896 380,341,793 　 281,060,034 274,500,193 관계기업: 한국정보인증㈜(주5) 대한민국 0.00 0 0 35.67 51,842,588 51,842,588 ㈜NSHC 대한민국 25.05 500,004 500,004 25.05 500,004 500,004 ㈜사람인에이치알 대한민국 34.48 15,110,791 15,110,791 34.53 15,110,791 15,110,791 ㈜로엠씨 대한민국 20.00 20,000 20,000 20.00 20,000 20,000 ㈜와이즈버즈(주5) 대한민국 0.00 0 0 3.95 3,994,782 3,338,521 DAOUKIWOOM INNOVATION COMPANY LIMITED(유)(주5) 베트남 0.00 0 0 20.00 2,970,200 2,970,200 키움-신한이노베이션제1호 투자조합(주4) 대한민국 10.00 1,670,000 1,670,000 10.00 1,970,000 1,970,000 글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사 대한민국 29.60 15,000,000 15,000,000 - 0 0 키움뉴히어로1호펀드(주4) 대한민국 13.33 3,720,000 3,720,000 13.33 3,720,000 3,720,000 소 계 　 　 36,020,794 36,020,795 　 80,128,365 79,472,104 합 계 　 　 423,578,690 416,362,588 　 361,188,399 353,972,297 (주1) 키움증권㈜의 주식 중 360,000주(전기말: 610,000주)는 특수관계자의 차입금을 위한 담보로 제공되어 있습니다(주석 22 참조).(주2) 종속기업을 통하여 지배력을 보유하고 있어 종속기업으로 분류하였습니다.(주3) 지분율은 50%이하이지만 당사 혹은 종속기업이 재무정책과 영업정책을 결정할 수 있는 능력이 있으므로 연결대상에 포함하였습니다.(주4) 지분율이 20%미만이나 당사의 직접 보유 지분과 종속기업을 통해 간접적 보유 지분으로 유의적인 영향력을 보유하고 있으므로 관계기업으로 분류하였습니다.(주5) 한국정보인증㈜, ㈜와이즈버즈, DAOUKIWOOM INNOVATION COMPANY LIMITED(유) 2022년 7월 1일 기준으로 관계기업에서 종속기업으로 대체하였습니다(주6) 스페이스리버 주식 전량(443,086주) 을 2022년 9월 26일 취득 완료하였습니다. 5.2 종속기업 및 관계기업투자의 변동내역 (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 종속기업 관계기업 종속기업 관계기업 기초 274,500,193 79,472,104 238,346,183 65,668,185 취득 41,686,119 21,004,172 61,999,965 26,277,367 처분 및 감자 - (300,000) (284,329) (18,178,876) 대체 64,155,481 (64,155,481) - - 보고기간종료일 380,341,793 36,020,795 300,061,818 73,766,676 6. 당기손익인식-공정가치측정 금융자산 (단위:천원) 구 분 유동/비유동 당분기말 전기말 취득가액 장부금액 취득가액 장부금액 소프트웨어공제조합 비유동 410,000 707,329 410,000 707,329 정보통신공제조합 비유동 15,763 28,943 15,763 28,943 Strong Seed Fund Ⅲ 비유동 1,179,925 1,654,619 1,179,925 1,654,619 Strong Seed Fund Ⅳ 비유동 314,945 314,945 - - 정보통신중소기업협회 비유동 2,000 - 2,000 - 다담인베스트먼트 주식회사 비유동 - - 412,548 180,256 다담인베스트먼트 주식회사 유동 412,548 180,256 - - 에스엠씨아이6호제작초기펀드 유동 225,000 59,266 500,000 334,266 은행권청년창업재단 문화콘텐츠투자조합 유동 370,000 181,854 370,000 181,854 에스엠씨아이7호위풍당당콘텐츠코리아펀드 유동 2,000,000 1,446,954 2,000,000 1,446,954 ISU-위풍당당콘텐츠코리아펀드 유동 945,000 339,131 1,500,000 894,131 IBK그랑프리MMF법인1(국공채C) 유동 20,000,000 20,034,563 - - 하나클래스MMF_K5(C) 유동 33,000,000 33,056,472 - - 한화골드법인 MMF_KM3(국공채) 유동 95,312,449 95,925,656 - - 다올 KTB 법인 MMF 제 1호(국공채) 유동 25,115,043 25,328,634 - - KB법인용 MMF1-2호(국공채)C-1 유동 31,414,967 31,622,803 - - 하나UBS클래스원신종MMF 유동 10,000,000 10,015,918 - - 합 계 　 220,717,639 220,897,342 6,390,236 5,428,352 7. 기타포괄손익인식-공정가치측정 금융자산 (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 취득가액 장부금액 취득가액 장부금액 HL홀딩스 23,309,893 12,317,194 23,309,893 17,815,247 유원미디어㈜ - - 307,500 - ㈜호미인터랙티브 195,000 - 195,000 - 일신레저 1,000 1,000 1,000 1,000 키다리스튜디오 21,447,918 9,264,404 21,447,918 21,790,537 키움증권 제4회 후순위회사채 10,000,000 8,684,680 10,000,000 9,713,820 합 계 54,953,811 30,267,278 55,261,311 49,320,604 8. 투자부동산8.1 투자부동산의 변동내역 (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 기초 181,294,949 182,932,193 취득 - 538,477 감가상각 (1,000,534) (1,003,340) 대체 - (7,729,821) 보고기간종료일 180,294,415 174,737,509 8.2 당사의 일부 투자부동산은 차입금과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다(주석23참조). 9. 유형자산9.1 유형자산의 변동내역 (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 기초 98,671,134 81,072,509 취득 32,523,621 16,447,302 처분/폐기 (41,584) (11,035) 감가상각 (2,729,908) (2,662,443) 대체 - 7,729,821 보고기간종료일 128,423,263 102,576,154 9.2 당사의 일부 유형자산은 차입금과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다(주석 23 참조). 10. 리스당사가 리스이용자인 경우의 리스에 대한 정보는 다음과 같습니다.10.1 재무상태표에 인식된 금액 리스와 관련해 재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 사용권자산 부동산 2,124,939 2,736,873 차량운반구 526,986 312,343 합계 2,651,925 3,049,216 리스채권() 유동 238,601 233,631 비유동 245,393 424,970 합계 483,994 658,601 () 당사가 이용중인 건물을 전대리스함에 따라 발생한 리스채권입니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 리스부채 유동 1,399,918 1,074,631 비유동 1,957,135 2,797,696 합계 3,357,053 3,872,327 당기 중 증가된 사용권자산은 441,769천원입니다. (전기 : 203,827천원) 10.2 손익계산서에 인식된 금액 리스와 관련해서 손익계산서에 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 사용권자산의 감가상각비 부동산 621,868 508,551 차량운반구 185,233 179,851 합계 807,101 688,402 리스부채에 대한 이자비용(금융원가에 포함) 78,701 98,593 리스채권에 대한 이자수익(금융수익에 포함) 12,251 17,083 단기리스료 19,060 4,400 단기리스가 아닌 소액자산 리스료(판매비와관리비에 포함) 28,751 31,403 당분기 중 리스의 총 현금유출은 1,050,231천원입니다. (전분기 : 943,948천원) 10.3 전대리스 채권 채무 만기분석 (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 리스채권() 리스부채() 리스채권() 리스부채() 1년 이내 249,144 238,968 249,144 238,968 1년 초과 5년 이내 249,144 238,968 436,002 418,194 합계 498,288 477,936 685,146 657,162 () 리스채권 및 리스부채의 금액은 계약상 할인되지 않은 금액입니다.당분기 중 전대리스 관련 순 현금유입액은 7,632천원(전분기 : 7,632천원) 입니다. 11. 무형자산 (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 기초 29,305,251 27,008,533 취득 5,825,853 3,132,700 감가상각 (1,716,489) (1,553,294) 손상 - (248,750) 보고기간종료일 33,414,615 28,339,189 12. 장ㆍ단기 차입금12.1 장ㆍ단기 차입금의 내역 (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 시설 및 운영자금 등 74,500,000 45,000,000 회사채 299,421,581 299,108,472 차감: 유동부채 (44,500,000) (15,000,000) 합 계 329,421,581 329,108,472 12.2 시설 및 운영자금의 상세내역 (단위:천원) 차입처 차입금의 종류 당분기말 현재연이자율(%) 만기일 금 액 당분기말 전기말 한국산업은행 운영자금 3.08 2023.04.18 10,000,000 10,000,000 신한은행 운영자금 3.69 2023.05.21 5,000,000 5,000,000 국민은행 운영자금 4.09 2023.06.17 29,500,000 - 한국산업은행 시설자금 2.75 2031.12.07 30,000,000 30,000,000 합 계 74,500,000 45,000,000 12.3 회사채의 상세내역 (단위:천원) 종 류 발생일 상환일 이자율(%) 당분기말 전기말 제3회 무보증사채 2020.10.29 2023.10.29 1.88 150,000,000 150,000,000 차감: 사채할인발행차금 (217,768) (365,974) 제5회 무보증사채 2021.07.05 2024.07.05 2.18 150,000,000 150,000,000 차감: 사채할인발행차금 (360,651) (525,554) 합 계 299,421,581 299,108,472 12.4 공모사채(무보증)의 상세 발행 내용 (단위:천원) 사채 내용　 명칭 (주)다우기술 제3회 무보증사채 (주)다우기술 제5회 무보증사채 권면총액 150,000,000 150,000,000 발행가액 150,000,000 150,000,000 표면이자율 1.88% 2.18% 만기수익율 1.88% 2.18% 표면이자지급 주기 매 3개월 매 3개월 발행일 2020-10-29 2021-07-05 만기일 2023-10-29 2024-07-05 발행비용 613,720 623,820 상환할증금 - - 13. 순확정급여부채(자산) (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 확정급여채무의 현재가치 27,677,510 25,795,033 사외적립자산의 공정가치 (25,664,499) (30,181,370) 재무상태표상 순확정급여부채(자산)(1) 2,013,011 (4,386,337) (1) 당사는 확정급여부채를 초과하는 사외적립자산을 기타비유동자산으로 분류하였습니다. 14. 기타금융부채 (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 미지급금 27,100,786 27,718,287 미지급비용 7,519,393 5,017,528 미지급배당금 4,065 4,001 기타금융부채 12,453,502 15,418,047 보증금 4,726,443 4,307,220 차감 : 유동부채 (48,076,525) (46,637,264) 합 계 3,727,664 5,827,819 15. 충당부채충당부채의 내역 및 그 변동 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 하자보증(1) 당분기 전분기 기초 868,411 433,837 추가 충당금 전입 453,172 505,322 미사용금액 환입 216,824 - 연중 사용액 308,840 133,300 보고기간종료일 795,919 805,859 유동항목 447,762 591,566 비유동항목 348,157 214,293 (1) 회사는 프로젝트 산출물에 대해 12개월의 하자에 대한 보증의무를 부담하고 있습니다. 회사는 매 보고기간 종료일 현재 하자보증과 관련하여 장래에 지출될 것으로예상되는 금액을 과거 경험률 및 최근의 경향을 기초로 추정하여 하자보증충당부채로 인식하고 있습니다. 16. 법인세비용법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간유효법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 2022년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상연간유효법인세율은 19.30%(전분기: 19.29%)입니다. 17. 자본 구 분 당분기말 전기말 발행할 주식의 총수 100,000,000주 100,000,000주 보통주 발행주식수 44,866,617주 44,866,617주 1주당 액면가액 500원 500원 18. 고객과의 계약에서 생기는 수익 <당분기> (단위:천원) 구 분 Service부문 ITS부문 Biz Application본부 합 계 재화 또는 용역의 유형 상품매출 - 1,749,002 92,791 1,841,792 용역매출 140,879,303 67,617,132 13,027,260 221,523,695 제품매출 - - 191,524 191,524 고객과의 계약에서 생기는 수익 합계 140,879,303 69,366,134 13,311,575 223,557,011 지리적 시장 한국 140,879,303 68,610,459 13,058,495 222,548,257 아시아 - 755,674 253,080 1,008,754 고객과의 계약에서 생기는 수익 합계 140,879,303 69,366,134 13,311,575 223,557,011 재화나 용역의 이전 시기 한 시점에 이전 123,048,100 1,749,002 570,304 125,367,406 기간에 걸쳐 이전 17,831,203 67,617,132 12,741,271 98,189,606 고객과의 계약에서 생기는 수익 합계 140,879,303 69,366,134 13,311,575 223,557,011 <당분기(3개월)> (단위:천원) 구 분 Service부문 ITS부문 Biz Application본부 합 계 재화 또는 용역의 유형 상품매출 - 550,370 22,745 573,115 용역매출 46,844,051 23,766,667 4,475,106 75,085,825 제품매출 - - 80,198 80,198 고객과의 계약에서 생기는 수익 합계 46,844,051 24,317,037 4,578,049 75,739,138 지리적 시장 한국 46,844,051 23,999,841 4,483,277 75,327,170 아시아 - 317,196 94,772 411,968 고객과의 계약에서 생기는 수익 합계 46,844,051 24,317,037 4,578,049 75,739,138 재화나 용역의 이전 시기 한 시점에 이전 40,947,069 550,370 166,559 41,663,998 기간에 걸쳐 이전 5,896,982 23,766,667 4,411,490 34,075,140 고객과의 계약에서 생기는 수익 합계 46,844,051 24,317,037 4,578,049 75,739,138 <전분기> (단위:천원) 구 분 Service부문 ITS부문 Biz Application본부 합 계 재화 또는 용역의 유형 상품매출 - 2,228,652 142,667 2,371,319 용역매출 134,180,709 57,016,156 10,705,791 201,902,656 제품매출 - - 152,652 152,652 고객과의 계약에서 생기는 수익 합계 134,180,709 59,244,808 11,001,111 204,426,628 지리적 시장 한국 134,180,709 58,615,066 10,810,994 203,606,769 아시아 - 629,742 190,116 819,858 고객과의 계약에서 생기는 수익 합계 134,180,709 59,244,808 11,001,110 204,426,627 재화나 용역의 이전 시기 한 시점에 이전 117,187,611 2,228,652 474,138 119,890,401 기간에 걸쳐 이전 16,993,097 57,016,156 10,526,972 84,536,225 고객과의 계약에서 생기는 수익 합계 134,180,708 59,244,808 11,001,110 204,426,626 <전분기(3개월)> (단위:천원) 구 분 Service부문 ITS부문 Biz Application본부 합 계 재화 또는 용역의 유형 상품매출 - 935,839 47,881 983,720 용역매출 44,305,476 20,223,592 3,635,118 68,164,186 제품매출 - - 77,619 77,619 고객과의 계약에서 생기는 수익 합계 44,305,476 21,159,431 3,760,618 69,225,525 지리적 시장 한국 44,305,476 20,937,167 3,663,945 68,906,588 아시아 　 222,264 96,674 318,938 고객과의 계약에서 생기는 수익 합계 44,305,476 21,159,431 3,760,619 69,225,526 재화나 용역의 이전 시기 한 시점에 이전 38,558,590 935,839 148,087 39,642,516 기간에 걸쳐 이전 5,746,885 20,223,592 3,612,531 29,583,008 고객과의 계약에서 생기는 수익 합계 44,305,475 21,159,431 3,760,618 69,225,524 19. 영업이익19.1 비용의 성격별 분류 (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 종업원급여 13,703,956 43,723,556 13,070,828 36,901,469 유형자산감가상각비 895,849 2,651,197 876,836 2,572,571 무형자산상각비 583,350 1,716,489 531,619 1,553,294 사용권자산상각비 279,959 807,101 230,798 688,402 비용으로 계상된 재고자산 470,738 1,458,073 804,442 1,849,889 통신비 31,103,050 90,362,763 27,133,067 82,525,436 지급수수료 11,484,198 34,119,980 11,153,490 32,954,512 광고선전비 727,201 2,120,244 620,459 1,753,889 기타비용 620,148 1,864,309 937,394 2,579,903 합 계 59,868,449 178,823,712 55,358,933 163,379,365 19.2 종업원급여 (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 급여 10,683,340 35,199,056 10,783,114 30,419,800 퇴직급여 772,318 2,300,199 687,887 2,030,572 복리후생비 2,248,297 6,224,302 1,599,827 4,451,096 합 계 13,703,955 43,723,557 13,070,828 36,901,468 19.3 판매비와관리비 (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 급여 1,790,599 5,723,744 1,532,904 3,922,219 퇴직급여 124,084 337,875 92,194 207,168 복리후생비 522,058 1,412,726 330,800 892,980 여비교통비 6,269 18,195 705 4,989 통신비 43,891 128,761 26,582 80,522 세금과공과 76,529 317,032 58,115 412,731 관리비 200,919 615,423 209,074 619,718 유형자산 감가상각비 100,877 281,598 80,519 214,969 무형자산상각비 103,341 294,029 79,888 209,353 리스 감가상각비 168,353 486,084 141,794 420,268 경상개발비 758,804 2,232,181 842,705 2,575,035 접대비 45,143 131,492 22,439 49,757 광고선전비 727,201 2,120,244 620,459 1,753,889 판매촉진비 88,681 394,243 133,879 394,098 교육훈련비 18,619 93,516 7,494 42,638 지급수수료 852,976 2,461,011 724,712 2,284,635 기타 48,917 160,063 99,183 161,216 합 계 5,677,261 17,208,217 5,003,446 14,246,185 20. 배당금 <당분기> (단위 : 천원) 구 분 총발행주식수 자기주식수 배당주식수 주당 배당금 총 배당액 보통주 44,866,617주 1,600,000주 43,266,617주 600원 25,959,970 <전분기> (단위 : 천원) 구 분 총발행주식수 자기주식수 배당주식수 주당 배당금 총 배당액 보통주 44,866,617주 1,600,000주 43,266,617주 500원 21,633,309 21. 공정가치 측정 21.1 금융상품의 공정가치당사의 금융상품 중 상각후원가로 측정하는 금융자산 및 금융부채는 장부금액과 공정가치의 차이가 유의적이지 않으며, 기타 금융상품은 장부금액과 공정가치가 일치합니다. 21.2 공정가치 측정 서열체계 <당분기말> (단위:천원) 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 금융자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산 출자금 - - 4,913,296 4,913,296 MMF - 215,984,046 - 215,984,046 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 국내 상장 지분증권 21,581,598 　- -　 21,581,598 회사채 - 8,684,680 　- 8,684,680 국내 비상장 지분증권 -　 　- 1,000 1,000 합계 21,581,598 224,668,726 4,914,296 251,164,620 <전기말> (단위:천원) 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 금융자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산 출자금 - - 5,428,351 5,428,351 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 국내 상장 지분증권 39,605,783 - - 39,605,783 회사채 - 9,713,820 - 9,713,820 국내 비상장 지분상품 - - 1,000 1,000 합 계 39,605,783 9,713,820 5,429,351 54,748,954 당사는 계속적으로 공정가치로 인식하는 금융상품에 대해 매 보고기간종료일 분류를재평가(측정치 전체에 유의적인 투입변수 중 가장 낮은 수준에 근거함)하여 수준간의이동이 있는지를 판단하고 있습니다. 21.3 공정가치 평가유형 수준3에 해당하는 공정가치로 측정되는 자산의 변동내역 (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 당기손익 - 공정가치측정 기타포괄손익 -공정가치측정 당기손익 - 공정가치측정 기타포괄손익 -공정가치측정 기초 금액 5,428,351 1,000 5,325,167 1,000 수준 2로부터의 이동 - - - - 수준 1로의 이동 - - - - 취득 314,945 - 50,277,665 - 대체 - - - - 처분 (830,000) (22,109) (230,000) - 당기손익인식액 - - - - 기타 - 22,109 - - 기말 금액 4,913,296 1,000 55,372,832 1,000 21.4 수준 2, 3으로 분류된 금융상품의 공정가치 측정에 사용된 유의적이고 관측할 수 없는 투입변수의 양적 정보는 다음과 같습니다. (단위:천원) 공정가치 수준 가치평가기법 투입변수 투입변수 범위 당기손익-공정가치 측정 금융자산 출자금 4,913,296 3 순자산가치평가법 순자산가치 - MMF 215,984,046 2 순자산가치평가법 순자산가치 　 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 회사채 8,684,680 2 현금흐름할인법 할인율 4.07 - 4.09% 국내 비상장 지분증권 1,000 3 현금흐름할인법 할인율 - 합 계 229,583,022 22. 특수관계자와의 거래 22.1 주요 특수관계자의 내역 회사명 국가 당사와의 관계 다우데이타 대한민국 지배기업 DAOUKIWOOM INNOVATION COMPANY LIMITED(유) 베트남 종속기업 Kiwoom BVI One Limited 버진아일랜드 종속기업 Kiwoom BVI Three Limited 버진아일랜드 종속기업 Kiwoom BVI Two Limited 버진아일랜드 종속기업 KIWOOM HONG KONG LIMITED 홍콩 종속기업 Kiwoom Singapore Pte. Ltd 싱가포르 종속기업 KTB항공기 전문투자형 사모투자신탁 21-2호 대한민국 종속기업 PT Kiwoom Investment Management 인도네시아 종속기업 PT Kiwoom sekuritas Indonesia 인도네시아 종속기업 다우(대련)과기개발유한공사 중국 종속기업 다우재팬 일본 종속기업 다우홍콩유한공사 홍콩 종속기업 대련나미빌딩주차장관리유한공사 중국 종속기업 라이노스 K바이오메자닌 전문투자형 사모투자신탁 제2호 대한민국 종속기업 메리츠AI-EuroBond전문투자형사모증권투자신탁 대한민국 종속기업 미래창조다우키움시너지M&A 세컨더리투자조합 대한민국 종속기업 브레인코스닥벤처사모투자신탁1호 대한민국 종속기업 씨스퀘어 벤처투자 전문투자형 사모투자신탁 10호 대한민국 종속기업 에스지서비스㈜ 대한민국 종속기업 제이씨에셋하이일드전문투자형사모투자신탁 대한민국 종속기업 ㈜와이즈버즈 대한민국 종속기업 지브이에이 코벤-RED 전문투자형 사모투자신탁 대한민국 종속기업 케이알전문투자형사모부동산투자신탁제1호 대한민국 종속기업 케이에스에이치씨제일차㈜ 외 86개 유동화 SPC 대한민국 종속기업 케이에프에이치이공일이유동화전문유한회사 외 9개 유동화 SPC 대한민국 종속기업 키다리스타 대한민국 종속기업 키움 인도네시아 프런티어 전문투자형 사모투자신탁 대한민국 종속기업 키움K고래멀티전략전문사모투자신탁1호 대한민국 종속기업 키움OCIO타겟리턴성장형증권투자신탁[혼합-재간접형]C-F 대한민국 종속기업 키움OCIO타겟리턴안정형증권투자신탁[채권혼합_재간접형]C-F 대한민국 종속기업 키움YES저축은행 대한민국 종속기업 키움글로벌구독경제증권 대한민국 종속기업 키움글로벌금리와물가연동증권 대한민국 종속기업 키움글로벌멀티전략증권자투자신탁제1호 대한민국 종속기업 키움글로벌수소VISION증권모투자신탁 대한민국 종속기업 키움글로벌오퍼튜니티스 일반사모증권 투자신탁 대한민국 종속기업 키움글로벌올에셋투자신탁(주식혼합-재간접형)C 대한민국 종속기업 키움글로벌코어밸류 대한민국 종속기업 키움글로벌파워A.I.전문투자형사모투자신탁제2호 대한민국 종속기업 키움뉴히어로4호스케일업펀드 대한민국 종속기업 키움달러표시우량채권증권자투자신탁채권 대한민국 종속기업 키움로지스틱스일반사모부동산투자신탁제4호 대한민국 종속기업 키움로지스틱스전문투자형사모부동산투자신탁제1호 대한민국 종속기업 키움마일스톤유럽전문투자형 사모부동산투자신탁 제6-A호 대한민국 종속기업 키움마일스톤유럽전문투자형 사모부동산투자신탁 제6-B호 대한민국 종속기업 키움베트남일반사모부동산투자신탁제2호 1 대한민국 종속기업 키움베트남투모로우증권모투자신탁 대한민국 종속기업 키움분리과세하이일드K-1 대한민국 종속기업 키움에프앤아이 대한민국 종속기업 키움올바른ESG증권 투자신탁 1호 대한민국 종속기업 키움올바른글로벌ESG증권자투자신탁(H)[주식]C-F 대한민국 종속기업 키움이앤에스 대한민국 종속기업 키움인베스트먼트 대한민국 종속기업 키움작은거인증권투자신탁1호 대한민국 종속기업 키움장기코어밸류 대한민국 종속기업 키움저축은행 대한민국 종속기업 키움증권 대한민국 종속기업 키움캐피탈주식회사 대한민국 종속기업 키움코어랜드 전문투자형 사모부동산투자신탁 제1호 대한민국 종속기업 키움코어랜드 전문투자형 사모부동산투자신탁 제2호 대한민국 종속기업 키움코어랜드일반사모부동산투자신탁제3호 대한민국 종속기업 키움쿼터백글로벌EMP로보어드바이저증권투자신탁 대한민국 종속기업 키움크리스제일호 사모투자합자회사 대한민국 종속기업 키움키워드림TDF2050 증권투자신탁제1호 대한민국 종속기업 키움투자자산운용 대한민국 종속기업 키움푸드테크 사모투자합자회사 대한민국 종속기업 키움프라이빗에쿼티 대한민국 종속기업 키움히어로 제4호 사모투자합자회사 대한민국 종속기업 파인밸류POST IPO 1호 전문투자형 사모투자신탁 대한민국 종속기업 포커스 HERO 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 1호 대한민국 종속기업 한국정보인증 대한민국 종속기업 키움 시리우스사모투자합자회사 대한민국 종속기업 키움아이온코스닥스케일업 창업벤처전문 사모투자합자회사 대한민국 종속기업 ㈜게티이미지코리아 대한민국 기타특수관계자 ㈜레진엔터테인먼트 대한민국 기타특수관계자 ㈜사람인에이치에스 대한민국 기타특수관계자 ㈜이매진스 대한민국 기타특수관계자 ㈜이머니 대한민국 기타특수관계자 키다리스튜디오 대한민국 기타특수관계자 키움에셋플래너㈜ 대한민국 기타특수관계자 NSHC 대한민국 관계기업 글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사 대한민국 관계기업 로엠씨 대한민국 관계기업 ㈜사람인에이치알 대한민국 관계기업 키움 뉴히어로1호 펀드 대한민국 관계기업 키움-신한이노베이션제1호 투자조합 대한민국 관계기업 키움성장15호세컨더리투자조합 대한민국 관계기업 키움히어로 제3호 사모투자합자회사 대한민국 관계기업 ()당사와 매출 등 거래 또는 채권·채무 잔액이 있는 관계기업 및 기타 특수관계자입니다. 22.2 주요 경영진에 대한 보상당분기 및 전분기 중 당사의 기업활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가지고 있는 주요 경영진에 대한 보상내용은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 단기급여 3,959,811 3,074,038 퇴직급여 396,615 495,490 합 계 4,356,427 3,569,528 22.3 특수관계자간 자금거래 <당분기> (단위:천원) 구 분 법인명 이자수익 주식매입 및 유상증자 출자금납입 수익배분 및출자금반환 자금회수 (대여)거래 배당금수령 배당금지급 리스부채의상환 리스채권의감소 지배기업 다우데이타 - - - - - - (12,166,800) - - 종속기업 키움이앤에스 0 (32,788,135) - - - - - - - 키움증권 299,703 - - - - 39,448,389 - - - 키움에프앤아이 - (1,000,000) - - - - - - - 키움예스저축은행 30,868 - - - - - - - - 키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호 - - - - - - - (309,247) - 키움코어랜드사모부동산투자신탁제2호 - - - - - 126,256 - - - 한국정보인증(주1) - - - - - 1,788,241 - - 174,607 와이즈버즈(주1) - - - - - 38,374 - - - 관계기업 사람인HR - - - - - 2,289,755 - - - 글로벌커넥트플랫폼사모투자 합자회사 - - (15,000,000) - - - - - - 키움-신한이노베이션제1호 투자조합 - - - 300,000 - - - - - 기타특수관계자 이머니 - - - - - - (97,440) - - 기타 - - - - 50,000 - (279,425) - - 합 계 330,571 (33,788,135) (15,000,000) 300,000 50,000 43,691,015 (12,543,665) (309,247) 174,607 (주1) 한국정보인증, 와이즈버즈 2022년 7월 1일자 기준 관계기업에서 종속기업으로 분류하였습니다. <전분기> (단위:천원) 구 분 법인명 이자수익 유상증자 출자금납입 수익배분 및출자금반환 자금회수(대여)거래 배당금수령 배당금지급 리스부채의상환 리스채권의감소 지배기업 다우데이타 - - - - - - (10,139,000) - - 종속기업 키움증권 301,316 (49,999,965) - - 32,398,620 - - - 키움캐피탈 - (1,000,000) - - - - - - 키움에프앤아이 - (1,000,000) - - - - - - 키움저축은행 21,555 - - - - - - - 키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호 - - - - - - (354,905) - 키움코어랜드사모부동산투자신탁제2호 - - (10,000,000) - - - - - 미래창조다우키움시너지M&A 세컨더리투자조합 - - - 284,329 - - - - 키움로지스틱스전문투자형사모부동산투자신탁제1호 - - - - - 220,250 - - - 관계기업 한국정보인증 - 20,907,167 - - 1,167,905 - - 169,775 사람인HR - - - - 2,289,755 - - - Daou Sign - (2,970,200) - - - - - - 미래테크놀로지 - - - - 163,188 - - - 키움뉴히어로1호펀드 - - (2,400,000) 280,000 - - - - 키움-신한이노베이션제1호 투자조합 - - - 930,000 - - - - 키움문화벤처제1호투자조합 - - - 70,473 - - - - 기타 특수관계자 이머니 - - - - - (81,200) - - 기타 - - - - (97,500) - (260,690) - - 합 계 　 322,871 (34,062,998) (12,400,000) 1,564,802 (97,500) 36,239,718 (10,480,890) (354,905) 169,775 22.4 특수관계자와의 중요한 거래내역 및 채권ㆍ채무 잔액 (단위:천원) 특수관계구분 회사명 매출거래 등 매입거래 등 채권(예ㆍ적금 등 포함) 대손충당금 채무(보증금 등 포함) 당분기 전분기 당분기 전분기 당분기말 전기말 당분기말 전기말 당분기말 전기말 지배기업 ㈜다우데이타 314,829 447,473 1,030,017 10,402,116 1,768,600 2,081,005 10,045 11,865 142,591 122,000 종속기업 키움증권㈜ 57,829,014 52,650,166 3,233 - 19,271,320 17,571,011 - - 4,722,073 1,282,717 키움인베스트먼트㈜ 17,638 8,666 - - 10 10 - - 3,391 1,000 키움투자자산운용 1,594,989 1,623,107 - - 181,983 85,056 - - 17,396 13,132 키움저축은행 4,318,833 2,569,400 - - 976,060 146,176 - - 5,986 2,770 키움이앤에스㈜ 39,035 36,061 3,526,080 3,323,436 842,649 842,649 - - 114,363 116,857 ㈜키다리스타 (구, 키다리스튜디오) - - - - 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 - - ㈜키다리이엔티 - 94,378 - - - - - - - - 키움예스저축은행 871,935 338,344 - - 4,572,314 37,680 - - 554,759 5,200 다우재팬 202,947 165,962 35,390 37,693 88,686 36,754 - - 17,382 149 다우(대련)과기개발유한공사 52,708 12,217 - - - 8,881 - - - - 키움에프앤아이 528,689 869,292 - - 258,392 601,241 - - 377 2,109 키움프라이빗에쿼티㈜ 1,242 857 - - - - - - 1,559 1,145 키움캐피탈 1,177,962 1,336,476 - - 131,919 175,690 - - 590 - 키움코어랜드사모부동산제1호펀드 (주1) - - 1,150,895 1,172,432 636,615 409,187 - - 1,650,619 2,608,001 한국정보인증㈜ (주2, 3) 1,527,342 1,183,261 45,651 64,657 586,386 742,185 - - 17,677 22,277 DAOUKIWOOM INNOVATION(유)(주3) 11,303 - - - - - - - 8,307 - ㈜와이즈버즈(주3) 14,508 6,085 560,595 414,621 1,804 1,797 - - 23,203 22,120 관계기업 ㈜사람인에이치알 480,696 391,687 12,385 12,810 69,759 56,970 - - 7,650 14,398 로엠씨 - - 196 376 - - - - 833 769 기타특수관계자 ㈜이머니 99,246 165,277 - - 16,305 19,103 - - 3,769 2,180 ㈜키다리스튜디오(구, 다우인큐브) 1,216,724 556,439 - - 167,105 100,481 - - 5,297 953 동부고속 - 42,500 - - - - - - - - 키움에셋플래너 5,161 19,980 - - 548 148 - - - - 사람인에이치에스 136 191 325,403 401,463 347 297 - - 27 - ㈜게티이미지코리아 151,912 74,929 - - 6,932 21,596 - - 370 320 기타 521 143 - - - - - - 4 - 합 계 70,457,370 62,592,891 6,689,845 15,829,604 30,927,735 24,287,917 1,360,045 1,361,865 7,298,223 4,218,097 (주1) 채무금액은 리스계약에 따라 인식한 리스부채 금액입니다.(주2) 한국정보인증에 대한 리스채권(당분기말: 483,994천원, 전기말: 658,601천원)이 포함되어 있습니다.(주3) 한국정보인증, 와이즈버즈, DAOUKIWOOM INNOVATION COMPANY LIMITED(유) 2022년 7월 1일자 기준 관계기업에서 종속기업으로 분류하였습니다. 22.5 특수관계자를 위하여 제공한 지급보증의 내역 (단위:천원) 특수관계자 여신제공 실행금액 보증금액 보증기간 당분기말 전기말 당분기말 전기말 종속기업 : 다우(대련)과기개발유한공사(주1) 국민은행 - 1,862,600 - 2,048,860 2021.11.26 - 2022.07.06 키움에프앤아이 한국증권금융 17,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 2021.12.08 - 2022.12.08 회사채인수자 40,000,000 - 40,000,000 - 2022.02-25 - 2025.02.25 10,000,000 - 10,000,000 - 2022.03.31 - 2025.03.31 키움캐피탈(주2) 회사채인수자 - 10,000,000 - 10,000,000 2019.01.03 - 2022.01.03 - 10,000,000 - 10,000,000 2019.01.07 - 2022.01.07 - 30,000,000 - 30,000,000 2019.01.17 - 2022.01.17 - 10,000,000 - 10,000,000 2019.01.18 - 2022.01.18 기타특수관계자 : ㈜키다리스튜디오 한국증권금융 - 8,600,000 - 8,600,000 2021.04.30 - 2022.04.30 - 6,300,000 - 6,300,000 2021.06.12 - 2022.06.12 (주1) 다우(대련)과기개발유한공사와의 지급보증 계약이 2022년 7월 6일 계약해지합의서를 통해 종료되었습니다.(기존 지급보증 종료일 : 2022년 11월 25일)(주2) 키움캐피탈과의 지급보증 한도를 50,000,000천원으로 하는 약정 계약을 2022년 6월 29일 체결하였으며, 지급보증 이행은 별도 지급보증 계약을 통해 발생예정입니다.22.6 특수관계자를 위하여 제공한 담보 내역 <당분기말> (단위:천원) 제공받는자 담보제공자산 장부금액 담보설정금액 관련 차입액 담보권자 키움에프앤아이 키움증권㈜ 주식 4,460,040 21,686,400 20,000,000 한국증권금융 <전기말> (단위:천원) 제공받는자 담보제공자산 장부금액 담보설정금액 관련 차입액 담보권자 ㈜키다리스튜디오 키움증권㈜ 주식 3,097,250 21,400,000 14,900,000 한국증권금융 키움에프앤아이 키움증권㈜ 주식 4,460,040 30,816,000 20,000,000 한국증권금융 23. 우발채무와 약정사항 23.1 금융기관과의 여신한도 약정사항 (단위:천원) 금융기관 약정사항 당분기말 전기말 ㈜신한은행 일반자금대출 5,000,000 5,000,000 한국산업은행 운용자금대출 10,000,000 10,000,000 교보증권 일반자금대출 4,000,000 4,000,000 한국산업은행 시설자금대출 150,000,000 150,000,000 국민은행 운용자금대출 29,500,000 - 23.2 보증보험 가입현황 (단위:천원) 대상 보증보험금액 목적 당분기말 전기말 서울보증보험㈜ 3,879,028 1,471,400 계약입찰보증 등 한국소프트웨어공제조합 12,568,743 25,827,174 23.3 제공한 담보내역 <당분기말> (단위:천원) 담보제공자산 장부금액 담보설정금액 관련 계정과목 관련 금액 담보권자 토지 및 건물 일부(1) 113,813,355 3,723,000 기타비유동금융부채 2,617,806 ㈜유한킴벌리 토지 및 건물 일부(1) 140,594,441 196,000,000 차입금 40,000,000 한국산업은행 출자금 707,329 410,000 - - 소프트웨어공제조합 (1) 각각의 건에 담보로 제공된 토지 및 건물 중 일부는 동일한 토지 및 건물이며 이에 대한 금액은 113,813,355천원 입니다. <전기말> (단위:천원) 담보제공자산 장부금액 담보설정금액 관련 계정과목 관련 금액 담보권자 토지 및 건물 일부(1) 114,923,677 3,723,000 기타비유동금융부채 2,617,806 ㈜유한킴벌리 토지 및 건물 일부(1) 141,704,763 196,000,000 차입금 40,000,000 한국산업은행 출자금 707,329 410,000 - - 소프트웨어공제조합 (1) 각각의 건에 담보로 제공된 토지 및 건물 중 일부는 동일한 토지 및 건물이며 이에 대한 금액은 114,923,677천원 입니다.23.4 당사가 피고인으로 계류중인 소송사건은 당분기말 현재 존재하지 않습니다.23.5 특수관계자와 관련한 중요한 우발채무 및 약정사항은 주석 22에 기술되어 있습니다.23.6 당사는 '판교제2테크노밸리 다우키움그룹 IT사옥 개발사업'과 관련하여 종속기업 한국정보인증㈜, ㈜와이즈버즈와 공동약정을 체결하고 있으며, 본 공동약정의 존속기간은 2018년 10월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지 입니다. 이에 대한 당사의 지분율은 65%입니다. 당분기말 현재 해당 공동약정 사항은 다음과 같습니다. 현재 확정되어 있는 계약에 대한 금액만 명기되어 있습니다. (단위:천원) 구분 거래처 지출 금액 잔여금액 총 약정금액 토지매입 경기도시공사 외 12,905,388 - 12,905,388 설계용역 A 건축사사무소 외 2,357,179 95,481 2,452,660 건설용역 B 건설사 17,326,725 26,535,275 43,862,000 PM용역_토지 키움이엔에스() 688,029 - 688,029 PM용역_설계 1,184,886 110,573 1,295,460 기타 기공식 외 71,256 - 71,256 합계 34,533,464 26,741,329 61,274,793 () 특수관계자에 해당합니다(주석 22 참조). 23.7 당사는 '다우 클라우드 데이터센터 구축'과 관련하여 아래와 같이 진행할 예정입니다. 구분 내용 투자목적 클라우드 수요 증가에 따른 데이터센터 사업 확대 투자기간 2021-06-30 ~ 2023-12-31 투자금액(예정) 313,158,000,000원 현재 투자금액 30,238,881,690원 보고기간 말 현재 확정된 약정에 대한 정보는 아래와 같습니다. (단위:천원) 구분 거래처 지출 금액 잔여금액 총 약정금액 토지매입 다우데이타() 9,713,271 - 9,713,271 자문용역 C 건축사사무소 외 1,273,200 255,000 1,528,200 설계용역 D 건설사 17,710,755 1,737,728 19,448,483 PM용역 키움이엔에스() 922,272 410,728 1,333,000 기타 지하안전영향평가 등 619,383 297,082 916,465 합계 30,238,882 2,700,537 32,939,419 () 특수관계자에 해당합니다(주석 22 참조).24. 보고기간후 사건당사는 2022년 10월 24일 합병 계약 체결 이사회 승인에 따라 (주)스페이스리버와 2022년 10월 26일 합병계약을 체결하였습니다. 합병법인인 당사가 (주)스페이스리버를 흡수합병하는 방식으로 진행될 것이며, 예상되는 합병기일은 2022년 12월 27일 입니다. 6. 배당에 관한 사항 가. 배당에 관한 사항회사의 기본적인 주주환원 정책은 회사의 성과에 기반한 안정적인 현금배당과 함께 지속적인 성장에 기반한 기업가치 상승 구현을 통하여 장기적 관점의 주주환원 제고를 지향합니다. 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주를 대상으로 연1회 기말 현금배당을 기본정책으로 K-IFRS 별도기준 당기순이익의 30%이상의 금액을 배당하고자 노력하고 있으며, 사업환경의 변화, 향후 투자계획, Cash Flow, 재무구조 등을 종합적으로 고려하여 배당을 결정하고 있습니다. 당사의 최근 3개년(19년~21년) 별도재무제표 기준 배당성향은 평균 48.2%입니다.당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다. 제45조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기 말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 제45조의2(분기배당) ① 당 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다. ② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 이내에 하도록 한다. ③ 사업연도 개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우에는 제10조의4의 규정을 준용한다. ④ 분기배당을 할 경우에는 제9조의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다. ⑤ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금액의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익 4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정 목적을 위해 적립한 임의준비금 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액 주요배당지표 500500500208,715376,114 275,61667,09961,40338,6934,8248,6936,370-25,96021,633----6.97.8보통주-2.62.3우선주---보통주---우선주---보통주-600500우선주---보통주---우선주--- 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제37기 3분기 제36기 제35기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주) 주1) (연결)당기순이익은 지배기업소유주지분 순이익주2) (연결)현금배당성향 = (현금배당총액/당기순이익)×100(%)주3) 현금배당수익률 = (1주당 현금배당금/배당기준일 전전거래일부터 과거1주일간 종가의 산술평균가격) ×100(%) 과거 배당 이력 (단위: 회, %) -162.32.1 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 주1) 당사는 제21기(2006년)부터 제36기(2021년)까지 보통주에 대하여 매년 결산배당을 실시하였습니다. 주2) 평균 배당수익률은 해당 기간동안의 보통주 현금배당수익률을 단순평균하여 작성했습니다. 주3) 최근 3년 평균 배당수익률은 2019년~2021년 배당수익률의 평균이며, 최근 5년 평균 배당수익률은 2017년~2021년 배당수익률의 평균입니다. 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] 증자(감자)현황 2022년 09월 30일(단위 : 원, 주) (기준일 : ) 2008년 02월 04일-보통주230,988500-2008년 04월 24일신주인수권행사보통주4,121,2125001,6502008년 07월 02일-보통주514,417500- 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 합병 (주)다우데이타의 BW권리행사 합병 [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] 채무증권 발행실적 2022년 09월 30일(단위 : 백만원, %) (기준일 : ) 키움증권전자단기사채사모2022.01.03150,0001.15A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.01.04Y-키움증권전자단기사채사모2022.01.04150,0001.08A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.01.05Y-키움증권전자단기사채사모2022.01.05150,0001.08A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.01.06Y-키움증권전자단기사채사모2022.01.06150,0001.15A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.01.07Y-키움증권전자단기사채사모2022.01.07150,0001.20A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.01.10Y-키움증권전자단기사채사모2022.01.10150,0001.20A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.01.11Y-키움증권전자단기사채사모2022.01.11150,0001.17A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.01.12Y-키움증권전자단기사채사모2022.01.12150,0001.20A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.01.13Y-키움증권전자단기사채사모2022.01.13150,0001.20A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.01.14Y-키움증권전자단기사채사모2022.01.14150,0001.45A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.01.17Y-키움증권전자단기사채사모2022.01.17150,0001.40A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.01.18Y-키움증권전자단기사채사모2022.01.18150,0001.45A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.01.19Y-키움증권전자단기사채사모2022.01.19150,0001.48A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.01.20Y-키움증권전자단기사채사모2022.01.20150,0001.60A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.01.21Y-키움증권전자단기사채사모2022.01.21150,0001.81A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.01.24Y-키움증권전자단기사채사모2022.01.2450,0002.26A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.02.24Y-키움증권전자단기사채사모2022.01.24150,0001.48A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.01.25Y-키움증권전자단기사채사모2022.01.25150,0001.50A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.01.26Y-키움증권전자단기사채사모2022.01.2540,0002.21A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.02.25Y-키움증권전자단기사채사모2022.01.26150,0001.42A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.01.27Y-키움증권전자단기사채사모2022.01.2650,0002.20A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.02.25Y-키움증권전자단기사채사모2022.01.2650,0002.20A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.02.25Y-키움증권전자단기사채사모2022.01.27150,0001.28A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.01.28Y-키움증권전자단기사채사모2022.01.2750,0002.20A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.02.28Y-키움증권전자단기사채사모2022.01.2740,0001.48A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.02.10Y-키움증권전자단기사채사모2022.01.2710,0001.48A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.02.10Y-키움증권전자단기사채사모2022.01.28150,0001.28A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.02.03Y-키움증권전자단기사채사모2022.02.03150,0001.23A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.02.04Y-키움증권전자단기사채사모2022.02.04150,0001.18A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.02.07Y-키움증권전자단기사채사모2022.02.07150,0001.03A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.02.08Y-키움증권전자단기사채사모2022.02.08150,0001.03A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.02.09Y-키움증권전자단기사채사모2022.02.09150,0001.03A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.02.10Y-키움증권전자단기사채사모2022.02.10150,0001.15A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.02.11Y-키움증권전자단기사채사모2022.02.11150,0001.30A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.02.14Y-키움증권전자단기사채사모2022.02.14150,0001.27A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.02.15Y-키움증권전자단기사채사모2022.02.15150,0001.27A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.02.16Y-키움증권전자단기사채사모2022.02.16150,0001.20A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.02.17Y-키움증권전자단기사채사모2022.02.17150,0001.20A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.02.18Y-키움증권전자단기사채사모2022.02.18150,0001.20A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.02.21Y-키움증권전자단기사채사모2022.02.21150,0001.30A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.02.22Y-키움증권전자단기사채사모2022.02.2229,0001.51A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.03.23Y-키움증권전자단기사채사모2022.02.22150,0001.35A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.02.23Y-키움증권전자단기사채사모2022.02.23100,0001.61A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.03.15Y-키움증권전자단기사채사모2022.02.23150,0001.35A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.02.24Y-키움증권전자단기사채사모2022.02.24150,0001.38A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.02.25Y-키움증권전자단기사채사모2022.02.25150,0001.42A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.02.28Y-키움증권전자단기사채사모2022.02.2520,0001.47A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.03.10Y-키움증권전자단기사채사모2022.02.28150,0001.50A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.03.02Y-키움증권전자단기사채사모2022.02.2830,0001.60A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.03.10Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.02150,0001.50A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.03.03Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.03150,0001.33A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.03.04Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.03100,0001.68A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.03.25Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.04150,0001.10A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.03.07Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.07150,0001.40A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.03.08Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.08150,0001.40A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.03.10Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.105,0001.61A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.03.23Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.10100,0001.61A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.03.21Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.10150,0001.42A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.03.11Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.1060,0001.65A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.03.23Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.11150,0001.45A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.03.14Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.14150,0001.40A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.03.15Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.15270,0001.51A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.03.23Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.15150,0001.38A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.03.16Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.1550,0001.51A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.03.23Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.15100,0001.51A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.03.23Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.16150,0001.38A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.03.17Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.1750,0001.56A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.03.28Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.17150,0001.28A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.03.18Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.17100,0001.56A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.03.28Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.18150,0001.36A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.03.21Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.21150,0001.36A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.03.22Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.22150,0001.33A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.03.23Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.23150,0001.30A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.03.24Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.24150,0001.25A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.03.25Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.25150,0001.25A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.03.28Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.28150,0001.25A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.03.29Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.29150,0001.22A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.03.30Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.30150,0001.17A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.03.31Y-키움증권전자단기사채사모2022.01.2520,0002.15A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.04.25Y-키움증권전자단기사채사모2022.01.2520,0002.15A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.04.25Y-키움증권전자단기사채사모2022.02.1830,0001.86A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.05.18Y-키움증권전자단기사채사모2022.02.1830,0001.86A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.05.18Y-키움증권전자단기사채사모2022.02.2250,0001.85A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.05.20Y-키움증권전자단기사채사모2022.02.2310,0001.77A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.04.22Y-키움증권전자단기사채사모2022.02.2330,0001.77A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.04.22Y-키움증권전자단기사채사모2022.02.28100,0001.88A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.05.27Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.0340,0001.88A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.06.03Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.0320,0001.88A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.06.03Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.0430,0001.88A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.06.02Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.0710,0001.84A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.05.04Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.1060,0001.89A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.05.10Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.1030,0001.91A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.06.10Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.1150,0001.93A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.06.10Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.1425,0001.96A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.06.13Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.1440,0001.96A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.06.09Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.1410,0001.96A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.06.13Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.1550,0001.96A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.06.15Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.1550,0001.96A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.05.16Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.1560,0001.93A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.04.06Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.1520,0001.93A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.04.07Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.1530,0001.93A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.04.08Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.1590,0001.93A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.04.08Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.1630,0001.93A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.04.15Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.16100,0001.93A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.04.08Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.1710,0001.93A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.04.19Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.1750,0001.93A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.04.19Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.2150,0001.97A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.06.17Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.2314,0001.85A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.05.23Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.2310,0001.85A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.04.22Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.2330,0001.96A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.06.23Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.2330,0001.94A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.04.08Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.2420,0001.96A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.05.24Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.2450,0001.94A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.04.22Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.25100,0001.96A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.05.25Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.25100,0001.96A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.05.24Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.2530,0001.96A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.05.20Y-키움증권전자단기사채사모2022.03.31150,0001.50A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.04.01Y-키움증권전자단기사채사모2022.04.01100,0001.41A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.04.14Y-키움증권전자단기사채사모2022.04.01150,0001.18A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.04.04Y-키움증권전자단기사채사모2022.04.0150,0001.40A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.04.12Y-키움증권전자단기사채사모2022.04.04150,0001.22A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.04.05Y-키움증권전자단기사채사모2022.04.05150,0001.33A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.04.06Y-키움증권전자단기사채사모2022.04.06150,0001.33A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.04.07Y-키움증권전자단기사채사모2022.04.07150,0001.18A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.04.08Y-키움증권전자단기사채사모2022.04.08150,0001.10A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.04.11Y-키움증권전자단기사채사모2022.04.11150,0001.10A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.04.12Y-키움증권전자단기사채사모2022.04.12150,0001.10A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.04.13Y-키움증권전자단기사채사모2022.04.13150,0001.07A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.04.14Y-키움증권전자단기사채사모2022.04.14100,0001.66A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.04.29Y-키움증권전자단기사채사모2022.04.14150,0001.32A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.04.15Y-키움증권전자단기사채사모2022.04.15150,0001.55A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.04.18Y-키움증권전자단기사채사모2022.04.18150,0001.53A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.04.19Y-키움증권전자단기사채사모2022.04.19150,0001.45A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.04.20Y-키움증권전자단기사채사모2022.04.20150,0001.45A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.04.21Y-키움증권전자단기사채사모2022.04.21150,0001.40A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.04.22Y-키움증권전자단기사채사모2022.04.22150,0001.45A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.04.25Y-키움증권전자단기사채사모2022.04.2550,0001.81A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.05.20Y-키움증권전자단기사채사모2022.04.25150,0001.51A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.04.26Y-키움증권전자단기사채사모2022.04.2550,0001.81A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.05.20Y-키움증권전자단기사채사모2022.04.26150,0001.50A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.04.27Y-키움증권전자단기사채사모2022.04.2750,0001.76A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.05.13Y-키움증권전자단기사채사모2022.04.27150,0001.38A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.04.28Y-키움증권전자단기사채사모2022.04.28150,0001.32A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.04.29Y-키움증권전자단기사채사모2022.04.29150,0001.60A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.05.02Y-키움증권전자단기사채사모2022.05.02150,0001.55A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.05.03Y-키움증권전자단기사채사모2022.05.0250,0001.60A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.05.12Y-키움증권전자단기사채사모2022.05.0350,0001.55A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.05.13Y-키움증권전자단기사채사모2022.05.03150,0001.55A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.05.13Y-키움증권전자단기사채사모2022.05.03150,0001.35A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.05.04Y-키움증권전자단기사채사모2022.05.04150,0001.35A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.05.06Y-키움증권전자단기사채사모2022.05.06150,0001.35A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.05.09Y-키움증권전자단기사채사모2022.05.09100,0001.61A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.05.18Y-키움증권전자단기사채사모2022.05.09150,0001.28A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.05.10Y-키움증권전자단기사채사모2022.05.0950,0001.61A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.05.18Y-키움증권전자단기사채사모2022.05.1050,0002.05A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.14Y-키움증권전자단기사채사모2022.05.1040,0002.05A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.15Y-키움증권전자단기사채사모2022.05.1020,0002.05A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.15Y-키움증권전자단기사채사모2022.05.1035,0002.05A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.08.09Y-키움증권전자단기사채사모2022.05.10150,0001.30A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.05.11Y-키움증권전자단기사채사모2022.05.105,0002.04A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.08.08Y-키움증권전자단기사채사모2022.05.1150,0001.91A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.06.10Y-키움증권전자단기사채사모2022.05.11150,0001.30A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.05.12Y-키움증권전자단기사채사모2022.05.1210,0002.16A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.08.12Y-키움증권전자단기사채사모2022.05.12150,0001.30A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.05.13Y-키움증권전자단기사채사모2022.05.1210,0001.98A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.06.17Y-키움증권전자단기사채사모2022.05.1220,0001.98A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.06.10Y-키움증권전자단기사채사모2022.05.1260,0001.98A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.06.10Y-키움증권전자단기사채사모2022.05.1250,0001.98A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.06.08Y-키움증권전자단기사채사모2022.05.1210,0001.98A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.06.13Y-키움증권전자단기사채사모2022.05.1240,0001.98A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.06.10Y-키움증권전자단기사채사모2022.05.1250,0001.98A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.06.13Y-키움증권전자단기사채사모2022.05.1220,0002.16A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.08.12Y-키움증권전자단기사채사모2022.05.13150,0002.31A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.08.12Y-키움증권전자단기사채사모2022.05.1380,0001.81A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.05.27Y-키움증권전자단기사채사모2022.05.13150,0001.30A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.05.16Y-키움증권전자단기사채사모2022.05.1330,0001.81A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.05.27Y-키움증권전자단기사채사모2022.05.1620,0002.18A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.06Y-키움증권전자단기사채사모2022.05.1640,0002.18A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.05Y-키움증권전자단기사채사모2022.05.1640,0002.18A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.04Y-키움증권전자단기사채사모2022.05.16150,0001.30A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.05.17Y-키움증권전자단기사채사모2022.05.1630,0001.93A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.06.10Y-키움증권전자단기사채사모2022.05.1670,0001.81A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.05.31Y-키움증권전자단기사채사모2022.05.1630,0001.81A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.05.30Y-키움증권전자단기사채사모2022.05.1630,0001.93A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.06.08Y-키움증권전자단기사채사모2022.05.1640,0001.93A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.06.03Y-키움증권전자단기사채사모2022.05.1650,0001.81A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.05.27Y-키움증권전자단기사채사모2022.05.17150,0001.45A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.05.18Y-키움증권전자단기사채사모2022.05.18150,0001.45A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.05.19Y-키움증권전자단기사채사모2022.05.1850,0002.26A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.18Y-키움증권전자단기사채사모2022.05.1820,0002.33A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.08.16Y-키움증권전자단기사채사모2022.05.1920,0002.26A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.18Y-키움증권전자단기사채사모2022.05.1920,0002.26A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.18Y-키움증권전자단기사채사모2022.05.19150,0001.56A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.05.20Y-키움증권전자단기사채사모2022.05.20150,0001.65A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.05.23Y-키움증권전자단기사채사모2022.05.23150,0001.67A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.05.24Y-키움증권전자단기사채사모2022.05.2350,0002.46A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.08.23Y-키움증권전자단기사채사모2022.05.2430,0002.06A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.06.20Y-키움증권전자단기사채사모2022.05.24150,0001.58A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.05.25Y-키움증권전자단기사채사모2022.05.2530,0002.06A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.06.20Y-키움증권전자단기사채사모2022.05.25150,0001.63A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.05.26Y-키움증권전자단기사채사모2022.05.2520,0002.46A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.08.25Y-키움증권전자단기사채사모2022.05.2630,0002.19A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.06.24Y-키움증권전자단기사채사모2022.05.26150,0001.88A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.05.27Y-키움증권전자단기사채사모2022.05.2610,0002.19A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.06.24Y-키움증권전자단기사채사모2022.05.2720,0002.44A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.27Y-키움증권전자단기사채사모2022.05.27150,0001.85A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.05.30Y-키움증권전자단기사채사모2022.05.2720,0002.46A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.08.25Y-키움증권전자단기사채사모2022.05.3050,0002.21A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.06.24Y-키움증권전자단기사채사모2022.05.3010,0002.44A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.29Y-키움증권전자단기사채사모2022.05.3080,0002.21A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.06.24Y-키움증권전자단기사채사모2022.05.3020,0002.44A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.29Y-키움증권전자단기사채사모2022.05.30150,0001.83A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.05.31Y-키움증권전자단기사채사모2022.05.3050,0002.21A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.06.24Y-키움증권전자단기사채사모2022.05.3020,0002.06A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.06.07Y-키움증권전자단기사채사모2022.05.3120,0002.53A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.08.31Y-키움증권전자단기사채사모2022.05.3150,0002.11A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.06.03Y-키움증권전자단기사채사모2022.05.3120,0002.53A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.08.31Y-키움증권전자단기사채사모2022.05.31150,0002.00A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.06.02Y-키움증권전자단기사채사모2022.05.3120,0002.53A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.08.31Y-키움증권전자단기사채사모2022.05.3120,0002.21A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.06.29Y-키움증권전자단기사채사모2022.06.02150,0001.80A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.06.03Y-키움증권전자단기사채사모2022.06.03110,0002.54A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.08.05Y-키움증권전자단기사채사모2022.06.0310,0002.51A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.04Y-키움증권전자단기사채사모2022.06.03150,0001.48A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.06.07Y-키움증권전자단기사채사모2022.06.07110,0002.11A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.06.14Y-키움증권전자단기사채사모2022.06.07150,0001.49A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.06.08Y-키움증권전자단기사채사모2022.06.08150,0001.49A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.06.09Y-키움증권전자단기사채사모2022.06.0810,0002.64A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.09.06Y-키움증권전자단기사채사모2022.06.0910,0002.66A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.09.08Y-키움증권전자단기사채사모2022.06.09150,0001.96A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.06.10Y-키움증권전자단기사채사모2022.06.0920,0002.66A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.09.08Y-키움증권전자단기사채사모2022.06.0945,0002.53A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.11Y-키움증권전자단기사채사모2022.06.1050,0002.51A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.11Y-키움증권전자단기사채사모2022.06.10150,0001.93A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.06.13Y-키움증권전자단기사채사모2022.06.1050,0002.51A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.11Y-키움증권전자단기사채사모2022.06.1350,0002.26A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.06.20Y-키움증권전자단기사채사모2022.06.1320,0002.66A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.09.13Y-키움증권전자단기사채사모2022.06.13150,0001.85A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.06.14Y-키움증권전자단기사채사모2022.06.1320,0002.26A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.06.21Y-키움증권전자단기사채사모2022.06.1330,0002.26A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.06.22Y-키움증권전자단기사채사모2022.06.1350,0002.24A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.06.17Y-키움증권전자단기사채사모2022.06.1430,0002.26A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.06.22Y-키움증권전자단기사채사모2022.06.1450,0002.41A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.06.23Y-키움증권전자단기사채사모2022.06.14150,0001.78A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.06.15Y-키움증권전자단기사채사모2022.06.1420,0002.51A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.06.28Y-키움증권전자단기사채사모2022.06.1450,0002.51A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.06.27Y-키움증권전자단기사채사모2022.06.1550,0002.73A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.15Y-키움증권전자단기사채사모2022.06.15150,0001.78A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.06.16Y-키움증권전자단기사채사모2022.06.1520,0002.60A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.04Y-키움증권전자단기사채사모2022.06.1540,0002.60A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.05Y-키움증권전자단기사채사모2022.06.15100,0002.46A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.06.28Y-키움증권전자단기사채사모2022.06.1620,0002.71A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.15Y-키움증권전자단기사채사모2022.06.16150,0001.83A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.06.17Y-키움증권전자단기사채사모2022.06.1630,0002.66A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.08Y-키움증권전자단기사채사모2022.06.1620,0002.66A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.07Y-키움증권전자단기사채사모2022.06.1630,0002.71A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.15Y-키움증권전자단기사채사모2022.06.17150,0001.83A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.06.20Y-키움증권전자단기사채사모2022.06.1710,0002.66A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.08Y-키움증권전자단기사채사모2022.06.1710,0002.66A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.05Y-키움증권전자단기사채사모2022.06.20150,0001.80A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.06.21Y-키움증권전자단기사채사모2022.06.2050,0002.86A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.20Y-키움증권전자단기사채사모2022.06.2150,0003.26A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.09.21Y-키움증권전자단기사채사모2022.06.21150,0001.78A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.06.22Y-키움증권전자단기사채사모2022.06.2130,0003.26A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.09.21Y-키움증권전자단기사채사모2022.06.2220,0003.06A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.15Y-키움증권전자단기사채사모2022.06.2250,0003.06A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.22Y-키움증권전자단기사채사모2022.06.2210,0003.06A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.15Y-키움증권전자단기사채사모2022.06.2220,0003.06A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.22Y-키움증권전자단기사채사모2022.06.22150,0001.78A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.06.23Y-키움증권전자단기사채사모2022.06.2240,0003.06A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.22Y-키움증권전자단기사채사모2022.06.23150,0001.80A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.06.24Y-키움증권전자단기사채사모2022.06.2350,0003.06A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.12Y-키움증권전자단기사채사모2022.06.2325,0003.06A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.22Y-키움증권전자단기사채사모2022.06.2330,0003.06A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.25Y-키움증권전자단기사채사모2022.06.24150,0001.95A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.06.27Y-키움증권전자단기사채사모2022.06.24100,0002.96A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.05Y-키움증권전자단기사채사모2022.06.2710,0003.06A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.20Y-키움증권전자단기사채사모2022.06.27150,0001.98A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.06.28Y-키움증권전자단기사채사모2022.06.27100,0003.06A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.12Y-키움증권전자단기사채사모2022.06.28150,0001.98A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.06.29Y-키움증권전자단기사채사모2022.06.29150,0001.98A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.06.30Y-키움증권전자단기사채사모2022.06.30150,0002.60A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.01Y-키움증권전자단기사채사모2022.07.01150,0001.80A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.04Y-키움증권전자단기사채사모2022.07.04150,0001.49A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.05Y-키움증권전자단기사채사모2022.07.05150,0001.85A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.06Y-키움증권전자단기사채사모2022.07.0520,0003.16A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.10.04N-키움증권전자단기사채사모2022.07.0520,0003.16A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.10.04N-키움증권전자단기사채사모2022.07.0520,0003.16A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.10.05N-키움증권전자단기사채사모2022.07.06150,0001.85A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.07Y-키움증권전자단기사채사모2022.07.07150,0001.78A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.08Y-키움증권전자단기사채사모2022.07.0730,0003.16A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.10.06N-키움증권전자단기사채사모2022.07.08150,0001.75A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.11Y-키움증권전자단기사채사모2022.07.11150,0001.93A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.12Y-키움증권전자단기사채사모2022.07.1120,0003.16A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.10.11N-키움증권전자단기사채사모2022.07.1120,0003.16A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.10.11N-키움증권전자단기사채사모2022.07.12150,0001.98A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.13Y-키움증권전자단기사채사모2022.07.1230,0003.16A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.10.12N-키움증권전자단기사채사모2022.07.1230,0003.16A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.10.12N-키움증권전자단기사채사모2022.07.13150,0002.27A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.14Y-키움증권전자단기사채사모2022.07.13100,0002.76A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.08.16Y-키움증권전자단기사채사모2022.07.1350,0003.01A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.09.13Y-키움증권전자단기사채사모2022.07.1330,0003.16A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.10.12N-키움증권전자단기사채사모2022.07.1330,0003.16A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.10.13N-키움증권전자단기사채사모2022.07.1340,0003.16A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.10.13N-키움증권전자단기사채사모2022.07.1320,0003.16A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.10.13N-키움증권전자단기사채사모2022.07.1340,0003.16A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.10.13N-키움증권전자단기사채사모2022.07.14150,0002.25A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.15Y-키움증권전자단기사채사모2022.07.1460,0002.96A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.09.06Y-키움증권전자단기사채사모2022.07.1430,0003.16A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.10.04N-키움증권전자단기사채사모2022.07.1420,0003.16A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.10.14N-키움증권전자단기사채사모2022.07.15150,0002.20A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.18Y-키움증권전자단기사채사모2022.07.15200,0002.31A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.21Y-키움증권전자단기사채사모2022.07.18150,0002.20A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.19Y-키움증권전자단기사채사모2022.07.1820,0002.96A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.09.19Y-키움증권전자단기사채사모2022.07.1820,0003.16A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.10.18N-키움증권전자단기사채사모2022.07.19150,0002.25A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.20Y-키움증권전자단기사채사모2022.07.20150,0002.20A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.21Y-키움증권전자단기사채사모2022.07.21150,0002.35A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.22Y-키움증권전자단기사채사모2022.07.22150,0002.30A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.25Y-키움증권전자단기사채사모2022.07.25150,0002.33A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.26Y-키움증권전자단기사채사모2022.07.26150,0002.31A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.27Y-키움증권전자단기사채사모2022.07.2650,0002.41A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.08.03Y-키움증권전자단기사채사모2022.07.27150,0002.20A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.28Y-키움증권전자단기사채사모2022.07.28150,0002.18A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.29Y-키움증권전자단기사채사모2022.07.29150,0002.45A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.08.01Y-키움증권전자단기사채사모2022.08.01150,0002.38A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.08.02Y-키움증권전자단기사채사모2022.08.01100,0002.41A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.08.09Y-키움증권전자단기사채사모2022.08.02150,0002.30A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.08.03Y-키움증권전자단기사채사모2022.08.03150,0002.25A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.08.04Y-키움증권전자단기사채사모2022.08.04150,0002.23A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.08.05Y-키움증권전자단기사채사모2022.08.0430,0002.66A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.08.30Y-키움증권전자단기사채사모2022.08.05150,0002.25A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.08.08Y-키움증권전자단기사채사모2022.08.08150,0002.31A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.08.09Y-키움증권전자단기사채사모2022.08.09150,0002.31A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.08.10Y-키움증권전자단기사채사모2022.08.09100,0002.46A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.08.19Y-키움증권전자단기사채사모2022.08.10150,0002.31A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.08.11Y-키움증권전자단기사채사모2022.08.11150,0002.38A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.08.12Y-키움증권전자단기사채사모2022.08.12150,0002.31A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.08.16Y-키움증권전자단기사채사모2022.08.16150,0002.28A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.08.17Y-키움증권전자단기사채사모2022.08.17150,0002.26A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.08.18Y-키움증권전자단기사채사모2022.08.18150,0002.26A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.08.19Y-키움증권전자단기사채사모2022.08.19150,0002.33A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.08.22Y-키움증권전자단기사채사모2022.08.22150,0002.37A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.08.23Y-키움증권전자단기사채사모2022.08.23150,0002.33A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.08.24Y-키움증권전자단기사채사모2022.08.24150,0002.37A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.08.25Y-키움증권전자단기사채사모2022.08.2430,0003.11A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.11.24N-키움증권전자단기사채사모2022.08.25150,0002.63A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.08.26Y-키움증권전자단기사채사모2022.08.2550,0002.86A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.09.23Y-키움증권전자단기사채사모2022.08.2550,0002.86A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.09.23Y-키움증권전자단기사채사모2022.08.2510,0003.11A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.11.25N-키움증권전자단기사채사모2022.08.2520,0003.11A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.11.25N-키움증권전자단기사채사모2022.08.2510,0003.11A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.11.25N-키움증권전자단기사채사모2022.08.2550,0003.11A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.11.25N-키움증권전자단기사채사모2022.08.26150,0002.56A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.08.29Y-키움증권전자단기사채사모2022.08.2610,0003.11A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.11.25N-키움증권전자단기사채사모2022.08.29150,0002.50A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.08.30Y-키움증권전자단기사채사모2022.08.30150,0002.50A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.08.31Y-키움증권전자단기사채사모2022.08.31150,0002.70A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.09.01Y-키움증권전자단기사채사모2022.09.01150,0002.55A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.09.02Y-키움증권전자단기사채사모2022.09.0150,0003.21A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.12.01N-키움증권전자단기사채사모2022.09.02150,0002.50A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.09.05Y-키움증권전자단기사채사모2022.09.05150,0002.45A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.09.06Y-키움증권전자단기사채사모2022.09.06150,0002.45A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.09.07Y-키움증권전자단기사채사모2022.09.07150,0002.45A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.09.08Y-키움증권전자단기사채사모2022.09.08150,0002.72A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.09.13Y-키움증권전자단기사채사모2022.09.13150,0002.63A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.09.14Y-키움증권전자단기사채사모2022.09.14150,0002.60A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.09.15Y-키움증권전자단기사채사모2022.09.1450,0002.96A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.09.21Y-키움증권전자단기사채사모2022.09.1450,0002.96A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.09.23Y-키움증권전자단기사채사모2022.09.1430,0002.96A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.09.23Y-키움증권전자단기사채사모2022.09.15150,0002.57A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.09.16Y-키움증권전자단기사채사모2022.09.1520,0003.06A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.10.05N-키움증권전자단기사채사모2022.09.1530,0003.06A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.10.05N-키움증권전자단기사채사모2022.09.1530,0003.06A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.10.07N-키움증권전자단기사채사모2022.09.16150,0002.57A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.09.19Y-키움증권전자단기사채사모2022.09.1620,0003.11A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.10.11N-키움증권전자단기사채사모2022.09.1670,0003.11A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.10.11N-키움증권전자단기사채사모2022.09.19150,0002.55A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.09.20Y-키움증권전자단기사채사모2022.09.1930,0003.16A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.10.12N-키움증권전자단기사채사모2022.09.1950,0003.16A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.10.12N-키움증권전자단기사채사모2022.09.1930,0003.16A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.10.12N-키움증권전자단기사채사모2022.09.1950,0003.16A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.10.12N-키움증권전자단기사채사모2022.09.20150,0002.55A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.09.21Y-키움증권전자단기사채사모2022.09.2080,0003.16A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.10.12N-키움증권전자단기사채사모2022.09.21150,0002.58A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.09.22Y-키움증권전자단기사채사모2022.09.2110,0003.16A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.10.21N-키움증권전자단기사채사모2022.09.22150,0002.60A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.09.23Y-키움증권전자단기사채사모2022.09.23150,0002.65A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.09.26Y-키움증권전자단기사채사모2022.09.2360,0002.65A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.09.26Y-키움증권전자단기사채사모2022.09.2390,0003.41A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.10.04N-키움증권전자단기사채사모2022.09.26150,0002.65A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.09.27Y-키움증권전자단기사채사모2022.09.27150,0002.65A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.09.28Y-키움증권전자단기사채사모2022.09.2740,0003.55A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.10.11N-키움증권전자단기사채사모2022.09.28150,0002.65A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.09.29Y-키움증권전자단기사채사모2022.09.29150,0002.68A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.09.30Y-키움증권전자단기사채사모2022.09.2915,0003.81A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.10.12N-키움증권전자단기사채사모2022.09.2950,0003.84A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.10.31N-키움증권전자단기사채사모2022.09.3030,0003.81A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.11.30N-키움증권기업어음증권사모2022.01.115,0001.85A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.08Y-키움증권기업어음증권사모2022.01.115,0001.85A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.08Y-키움증권기업어음증권사모2022.01.115,0001.85A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.08Y-키움증권기업어음증권사모2022.01.115,0001.85A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.08Y-키움증권기업어음증권사모2022.01.115,0001.85A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.14Y-키움증권기업어음증권사모2022.01.115,0001.85A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.14Y-키움증권기업어음증권사모2022.01.115,0001.85A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.14Y-키움증권기업어음증권사모2022.01.115,0001.85A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.14Y-키움증권기업어음증권사모2022.01.115,0001.85A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.14Y-키움증권기업어음증권사모2022.01.115,0001.85A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.14Y-키움증권기업어음증권사모2022.01.115,0001.85A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.14Y-키움증권기업어음증권사모2022.01.115,0001.85A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.14Y-키움증권기업어음증권사모2022.01.115,0001.85A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.14Y-키움증권기업어음증권사모2022.01.115,0001.85A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.14Y-키움증권기업어음증권사모2022.01.115,0001.85A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.14Y-키움증권기업어음증권사모2022.01.115,0001.85A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.14Y-키움증권기업어음증권사모2022.01.115,0001.85A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.11Y-키움증권기업어음증권사모2022.01.115,0001.85A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.11Y-키움증권기업어음증권사모2022.01.115,0001.85A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.11Y-키움증권기업어음증권사모2022.01.115,0001.85A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.11Y-키움증권기업어음증권사모2022.01.125,0001.85A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.12Y-키움증권기업어음증권사모2022.01.125,0001.85A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.12Y-키움증권기업어음증권사모2022.01.125,0001.85A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.12Y-키움증권기업어음증권사모2022.01.125,0001.85A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.12Y-키움증권기업어음증권사모2022.01.125,0001.85A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.12Y-키움증권기업어음증권사모2022.01.125,0001.85A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.12Y-키움증권기업어음증권사모2022.01.125,0001.85A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.12Y-키움증권기업어음증권사모2022.01.125,0001.85A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.12Y-키움증권기업어음증권사모2022.01.125,0001.85A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.12Y-키움증권기업어음증권사모2022.01.125,0001.85A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.07.12Y-키움증권기업어음증권사모2022.02.075,0001.95A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.08.08Y-키움증권기업어음증권사모2022.02.075,0001.95A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.08.08Y-키움증권기업어음증권사모2022.02.075,0001.95A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.08.08Y-키움증권기업어음증권사모2022.02.075,0001.95A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.08.08Y-키움증권기업어음증권사모2022.02.075,0001.95A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.08.08Y-키움증권기업어음증권사모2022.02.075,0001.95A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.08.08Y-키움증권기업어음증권사모2022.02.115,0001.95A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.08.11Y-키움증권기업어음증권사모2022.02.115,0001.95A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.08.11Y-키움증권기업어음증권사모2022.02.115,0001.95A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.08.11Y-키움증권기업어음증권사모2022.02.115,0001.95A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.08.11Y-키움증권기업어음증권사모2022.02.115,0001.95A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.08.11Y-키움증권기업어음증권사모2022.02.115,0001.95A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.08.11Y-키움증권기업어음증권사모2022.02.115,0001.95A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.08.11Y-키움증권기업어음증권사모2022.02.115,0001.95A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.08.11Y-키움증권기업어음증권사모2022.02.115,0001.95A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.08.11Y-키움증권기업어음증권사모2022.02.115,0001.95A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.08.11Y-키움증권기업어음증권사모2022.02.115,0001.95A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.08.12Y-키움증권기업어음증권사모2022.02.115,0001.95A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.08.12Y-키움증권기업어음증권사모2022.02.115,0001.95A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.08.12Y-키움증권기업어음증권사모2022.02.115,0001.95A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.08.12Y-키움증권기업어음증권사모2022.02.225,0001.95A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.08.22Y-키움증권기업어음증권사모2022.02.225,0001.95A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.08.22Y-키움증권기업어음증권사모2022.02.225,0001.95A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.08.22Y-키움증권기업어음증권사모2022.02.225,0001.95A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.08.22Y-키움증권기업어음증권사모2022.03.035,0001.95A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.09.02Y-키움증권기업어음증권사모2022.03.035,0001.95A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.09.02Y-키움증권기업어음증권사모2022.03.115,0002.03A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.09.13Y-키움증권기업어음증권사모2022.03.115,0002.03A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.09.13Y-키움증권기업어음증권사모2022.03.115,0002.03A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.09.13Y-키움증권기업어음증권사모2022.03.115,0002.03A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.09.13Y-키움증권기업어음증권사모2022.03.1110,0002.01A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.08.16Y-키움증권기업어음증권사모2022.03.1110,0002.01A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.08.16Y-키움증권기업어음증권사모2022.03.1110,0002.01A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.08.16Y-키움증권기업어음증권사모2022.04.265,0002.21A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.10.21N-키움증권기업어음증권사모2022.04.265,0002.21A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.10.21N-키움증권기업어음증권사모2022.04.265,0002.21A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.10.21N-키움증권기업어음증권사모2022.04.265,0002.21A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.10.21N-키움증권기업어음증권사모2022.04.265,0002.21A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.10.21N-키움증권기업어음증권사모2022.04.265,0002.21A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.10.21N-키움증권기업어음증권사모2022.05.125,0002.31A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.10.19N-키움증권기업어음증권사모2022.05.125,0002.31A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.10.19N-키움증권기업어음증권사모2022.05.275,0002.86A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.11.25N-키움증권기업어음증권사모2022.05.275,0002.86A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.11.25N-키움증권기업어음증권사모2022.05.275,0002.86A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.11.25N-키움증권기업어음증권사모2022.05.275,0002.86A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.11.25N-키움증권기업어음증권사모2022.05.275,0002.86A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.11.25N-키움증권기업어음증권사모2022.05.275,0002.86A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.11.25N-키움증권기업어음증권사모2022.05.275,0002.86A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.11.25N-키움증권기업어음증권사모2022.05.275,0002.86A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.11.25N-키움증권기업어음증권사모2022.05.275,0002.86A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.11.25N-키움증권기업어음증권사모2022.05.275,0002.86A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.11.25N-키움증권기업어음증권사모2022.05.275,0002.86A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.11.25N-키움증권기업어음증권사모2022.05.275,0002.86A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.11.25N-키움증권기업어음증권사모2022.05.275,0002.86A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.11.25N-키움증권기업어음증권사모2022.05.275,0002.86A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.11.25N-키움증권기업어음증권사모2022.05.275,0002.86A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.11.25N-키움증권기업어음증권사모2022.05.275,0002.86A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.11.25N-키움증권기업어음증권사모2022.05.275,0002.76A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.10.07N-키움증권기업어음증권사모2022.05.275,0002.76A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.10.07N-키움증권기업어음증권사모2022.05.275,0002.76A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.10.07N-키움증권기업어음증권사모2022.05.275,0002.76A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.10.07N-키움증권기업어음증권사모2022.05.275,0002.76A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.10.07N-키움증권기업어음증권사모2022.05.275,0002.76A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.10.07N-키움증권기업어음증권사모2022.05.275,0002.76A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.10.07N-키움증권기업어음증권사모2022.05.275,0002.76A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.10.07N-키움증권기업어음증권사모2022.05.275,0002.76A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.10.07N-키움증권기업어음증권사모2022.05.275,0002.76A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.10.07N-키움증권기업어음증권사모2022.05.275,0002.69A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.09.27Y-키움증권기업어음증권사모2022.05.275,0002.69A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.09.27Y-키움증권기업어음증권사모2022.05.275,0002.69A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.09.27Y-키움증권기업어음증권사모2022.05.275,0002.69A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.09.27Y-키움증권기업어음증권사모2022.05.275,0002.69A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.09.27Y-키움증권기업어음증권사모2022.05.275,0002.69A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.09.27Y-키움증권기업어음증권사모2022.05.275,0002.69A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.09.27Y-키움증권기업어음증권사모2022.05.275,0002.69A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.09.27Y-키움증권기업어음증권사모2022.05.275,0002.69A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.09.27Y-키움증권기업어음증권사모2022.05.275,0002.69A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.09.27Y-키움증권기업어음증권사모2022.06.095,0002.81A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.10.11N-키움증권기업어음증권사모2022.06.095,0002.81A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.10.11N-키움증권기업어음증권사모2022.06.095,0002.81A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.10.11N-키움증권기업어음증권사모2022.06.095,0002.81A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.10.11N-키움증권기업어음증권사모2022.06.095,0002.81A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.10.11N-키움증권기업어음증권사모2022.06.095,0002.81A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.10.11N-키움증권기업어음증권사모2022.06.095,0002.81A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.10.11N-키움증권기업어음증권사모2022.06.095,0002.81A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.10.11N-키움증권기업어음증권사모2022.06.095,0002.81A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.10.11N-키움증권기업어음증권사모2022.06.095,0002.81A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.10.11N-키움증권기업어음증권사모2022.06.2010,0003.51A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.12.23N-키움증권기업어음증권사모2022.06.2010,0003.51A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.12.23N-키움증권기업어음증권사모2022.06.2010,0003.51A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.12.23N-키움증권기업어음증권사모2022.06.2010,0003.51A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.12.23N-키움증권기업어음증권사모2022.06.2010,0003.51A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.12.23N-키움증권기업어음증권사모2022.06.2010,0004.01A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.06.19N-키움증권기업어음증권사모2022.06.2010,0004.01A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.06.19N-키움증권기업어음증권사모2022.06.212,0003.51A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.12.21N-키움증권기업어음증권사모2022.06.215,0004.01A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.06.20N-키움증권기업어음증권사모2022.06.215,0004.01A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.06.20N-키움증권기업어음증권사모2022.06.215,0004.01A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.06.20N-키움증권기업어음증권사모2022.06.215,0004.01A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.06.20N-키움증권기업어음증권사모2022.06.215,0004.01A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.06.20N-키움증권기업어음증권사모2022.06.215,0004.01A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.06.20N-키움증권기업어음증권사모2022.06.215,0004.01A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.06.20N-키움증권기업어음증권사모2022.06.215,0004.01A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.06.20N-키움증권기업어음증권사모2022.06.215,0004.01A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.06.20N-키움증권기업어음증권사모2022.06.215,0004.01A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.06.20N-키움증권기업어음증권사모2022.06.2210,0004.01A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.06.21N-키움증권기업어음증권사모2022.06.2210,0004.01A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.06.21N-키움증권기업어음증권사모2022.06.235,0004.01A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.06.22N-키움증권기업어음증권사모2022.06.235,0004.01A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.06.22N-키움증권기업어음증권사모2022.06.235,0004.01A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.06.22N-키움증권기업어음증권사모2022.06.235,0004.01A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.06.22N-키움증권기업어음증권사모2022.06.235,0004.01A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.06.22N-키움증권기업어음증권사모2022.06.305,0004.06A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.06.29N-키움증권기업어음증권사모2022.06.305,0004.06A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.06.29N-키움증권기업어음증권사모2022.06.305,0004.06A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.06.29N-키움증권기업어음증권사모2022.06.305,0004.06A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.06.29N-키움증권기업어음증권사모2022.06.305,0004.06A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.06.29N-키움증권기업어음증권사모2022.06.305,0004.06A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.06.29N-키움증권기업어음증권사모2022.06.305,0004.06A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.06.29N-키움증권기업어음증권사모2022.06.305,0004.06A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.06.29N-키움증권기업어음증권사모2022.06.305,0004.06A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.06.29N-키움증권기업어음증권사모2022.06.305,0004.06A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.06.29N-키움증권기업어음증권사모2022.06.3018,0003.51A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.12.20N-키움증권기업어음증권사모2022.07.075,0004.11A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.07.06N-키움증권기업어음증권사모2022.07.075,0004.11A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.07.06N-키움증권기업어음증권사모2022.07.075,0004.11A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.07.06N-키움증권기업어음증권사모2022.07.075,0004.11A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.07.06N-키움증권기업어음증권사모2022.07.075,0004.11A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.07.06N-키움증권기업어음증권사모2022.07.075,0004.11A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.07.06N-키움증권기업어음증권사모2022.07.075,0004.11A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.07.06N-키움증권기업어음증권사모2022.07.075,0004.11A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.07.06N-키움증권기업어음증권사모2022.07.135,0004.11A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.07.07N-키움증권기업어음증권사모2022.07.135,0004.11A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.07.07N-키움증권기업어음증권사모2022.07.135,0004.11A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.07.07N-키움증권기업어음증권사모2022.07.135,0004.11A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.07.07N-키움증권기업어음증권사모2022.07.135,0004.11A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.07.07N-키움증권기업어음증권사모2022.07.135,0004.11A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.07.07N-키움증권기업어음증권사모2022.07.135,0004.11A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.07.07N-키움증권기업어음증권사모2022.07.135,0004.11A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.07.07N-키움증권기업어음증권사모2022.07.135,0004.11A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.07.07N-키움증권기업어음증권사모2022.07.135,0004.11A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.07.07N-키움증권기업어음증권사모2022.07.1410,0004.11A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.04.10N-키움증권기업어음증권사모2022.07.1410,0004.11A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.04.10N-키움증권기업어음증권사모2022.07.1410,0004.11A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.04.10N-키움증권기업어음증권사모2022.07.155,0003.51A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.12.30N-키움증권기업어음증권사모2022.07.155,0003.51A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.12.30N-키움증권기업어음증권사모2022.07.155,0003.51A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.12.30N-키움증권기업어음증권사모2022.07.155,0003.51A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.12.30N-키움증권기업어음증권사모2022.07.195,0003.52A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.12.30N-키움증권기업어음증권사모2022.07.195,0003.52A1(한국신용평가,NICE신용평가)2022.12.30N-키움증권기업어음증권사모2022.07.215,0004.11A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.07.20N-키움증권기업어음증권사모2022.07.215,0004.11A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.07.20N-키움증권기업어음증권사모2022.07.215,0004.11A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.07.20N-키움증권기업어음증권사모2022.07.215,0004.11A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.07.20N-키움증권기업어음증권사모2022.07.215,0004.11A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.07.20N-키움증권기업어음증권사모2022.07.215,0004.11A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.07.20N-키움증권기업어음증권사모2022.07.215,0004.11A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.07.20N-키움증권기업어음증권사모2022.07.215,0004.11A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.07.20N-키움증권기업어음증권사모2022.07.215,0004.11A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.07.20N-키움증권기업어음증권사모2022.07.215,0004.11A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.07.20N-키움증권기업어음증권사모2022.07.215,0004.11A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.07.20N-키움증권기업어음증권사모2022.07.215,0004.11A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.07.20N-키움증권기업어음증권사모2022.07.215,0004.11A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.07.20N-키움증권기업어음증권사모2022.07.215,0004.11A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.07.20N-키움증권기업어음증권사모2022.07.215,0004.11A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.07.20N-키움증권기업어음증권사모2022.07.215,0004.11A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.07.20N-키움증권기업어음증권사모2022.07.215,0004.11A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.07.20N-키움증권기업어음증권사모2022.07.215,0004.11A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.07.20N-키움증권기업어음증권사모2022.07.215,0004.11A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.07.20N-키움증권기업어음증권사모2022.07.215,0004.11A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.07.20N-키움증권기업어음증권사모2022.07.225,0004.11A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.07.21N-키움증권기업어음증권사모2022.07.225,0004.11A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.07.21N-키움증권기업어음증권사모2022.07.225,0004.11A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.07.21N-키움증권기업어음증권사모2022.07.225,0004.11A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.07.21N-키움증권기업어음증권사모2022.07.225,0004.11A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.07.21N-키움증권기업어음증권사모2022.07.225,0004.11A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.07.21N-키움증권기업어음증권사모2022.07.225,0004.11A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.07.21N-키움증권기업어음증권사모2022.07.225,0004.11A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.07.21N-키움증권기업어음증권사모2022.07.295,0004.11A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.06.29N-키움증권기업어음증권사모2022.07.295,0004.11A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.06.29N-키움증권기업어음증권사모2022.07.295,0004.11A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.07.25N-키움증권기업어음증권사모2022.07.295,0004.11A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.07.25N-키움증권기업어음증권사모2022.07.295,0004.11A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.07.25N-키움증권기업어음증권사모2022.07.295,0004.11A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.07.25N-키움증권기업어음증권사모2022.07.295,0004.11A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.07.25N-키움증권기업어음증권사모2022.07.295,0004.11A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.07.25N-키움증권기업어음증권사모2022.08.045,0004.01A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.04.04N-키움증권기업어음증권사모2022.08.045,0004.01A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.04.04N-키움증권기업어음증권사모2022.08.085,0004.06A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.04.10N-키움증권기업어음증권사모2022.08.085,0004.06A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.04.10N-키움증권기업어음증권사모2022.08.085,0004.06A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.04.10N-키움증권기업어음증권사모2022.08.085,0004.06A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.04.10N-키움증권기업어음증권사모2022.08.085,0004.06A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.04.10N-키움증권기업어음증권사모2022.08.085,0004.06A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.04.10N-키움증권기업어음증권사모2022.08.085,0004.06A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.04.10N-키움증권기업어음증권사모2022.08.085,0004.06A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.04.10N-키움증권기업어음증권사모2022.08.085,0004.06A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.04.10N-키움증권기업어음증권사모2022.08.085,0004.06A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.04.10N-키움증권기업어음증권사모2022.08.095,0004.01A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.04.10N-키움증권기업어음증권사모2022.08.095,0004.01A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.04.10N-키움증권기업어음증권사모2022.08.095,0004.01A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.04.10N-키움증권기업어음증권사모2022.08.095,0004.01A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.04.10N-키움증권기업어음증권사모2022.08.115,0004.01A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.04.11N-키움증권기업어음증권사모2022.08.115,0004.01A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.04.11N-키움증권기업어음증권사모2022.08.115,0004.01A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.04.11N-키움증권기업어음증권사모2022.08.115,0004.01A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.04.11N-키움증권기업어음증권사모2022.08.115,0004.01A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.04.11N-키움증권기업어음증권사모2022.08.115,0004.01A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.04.11N-키움증권기업어음증권사모2022.08.115,0004.06A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.05.11N-키움증권기업어음증권사모2022.08.115,0004.06A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.05.11N-키움증권기업어음증권사모2022.08.115,0004.06A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.05.11N-키움증권기업어음증권사모2022.08.115,0004.06A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.05.11N-키움증권기업어음증권사모2022.08.115,0004.06A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.05.11N-키움증권기업어음증권사모2022.08.115,0004.06A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.05.11N-키움증권기업어음증권사모2022.08.115,0004.06A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.05.11N-키움증권기업어음증권사모2022.08.115,0004.06A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.05.11N-키움증권기업어음증권사모2022.08.165,0004.06A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.08.14N-키움증권기업어음증권사모2022.08.165,0004.06A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.08.14N-키움증권기업어음증권사모2022.08.175,0004.01A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.06.19N-키움증권기업어음증권사모2022.08.175,0004.01A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.06.19N-키움증권기업어음증권사모2022.08.175,0004.01A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.06.19N-키움증권기업어음증권사모2022.08.175,0004.01A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.06.19N-키움증권기업어음증권사모2022.08.175,0004.01A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.08.16N-키움증권기업어음증권사모2022.08.175,0004.01A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.08.16N-키움증권기업어음증권사모2022.08.175,0004.01A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.08.16N-키움증권기업어음증권사모2022.08.175,0004.01A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.08.16N-키움증권기업어음증권사모2022.08.175,0004.01A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.08.16N-키움증권기업어음증권사모2022.08.175,0004.01A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.08.16N-키움증권기업어음증권사모2022.08.175,0004.06A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.08.16N-키움증권기업어음증권사모2022.08.175,0004.06A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.08.16N-키움증권기업어음증권사모2022.08.175,0004.06A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.08.16N-키움증권기업어음증권사모2022.08.175,0004.06A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.08.16N-키움증권기업어음증권사모2022.08.185,0004.01A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.08.17N-키움증권기업어음증권사모2022.08.185,0004.01A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.08.17N-키움증권기업어음증권사모2022.08.185,0004.01A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.08.17N-키움증권기업어음증권사모2022.08.185,0004.01A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.08.17N-키움증권기업어음증권사모2022.08.185,0004.01A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.08.17N-키움증권기업어음증권사모2022.08.185,0004.01A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.08.17N-키움증권기업어음증권사모2022.08.185,0004.01A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.08.17N-키움증권기업어음증권사모2022.08.185,0004.01A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.08.17N-키움증권기업어음증권사모2022.08.185,0004.01A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.08.17N-키움증권기업어음증권사모2022.08.185,0004.01A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.08.17N-키움증권기업어음증권사모2022.08.225,0003.93A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.05.22N-키움증권기업어음증권사모2022.08.225,0003.93A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.05.22N-키움증권기업어음증권사모2022.08.225,0003.93A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.05.22N-키움증권기업어음증권사모2022.08.225,0003.93A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.05.22N-키움증권기업어음증권사모2022.08.235,0004.01A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.08.22N-키움증권기업어음증권사모2022.08.235,0004.01A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.08.22N-키움증권기업어음증권사모2022.08.235,0004.01A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.08.22N-키움증권기업어음증권사모2022.08.235,0004.01A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.08.22N-키움증권기업어음증권사모2022.08.235,0004.01A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.08.22N-키움증권기업어음증권사모2022.08.235,0004.01A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.08.22N-키움증권기업어음증권사모2022.08.235,0004.01A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.08.22N-키움증권기업어음증권사모2022.08.235,0004.01A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.08.22N-키움증권기업어음증권사모2022.08.235,0004.01A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.08.22N-키움증권기업어음증권사모2022.08.235,0004.01A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.08.22N-키움증권기업어음증권사모2022.09.065,0004.11A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.09.05N-키움증권기업어음증권사모2022.09.065,0004.11A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.09.05N-키움증권기업어음증권사모2022.09.145,0004.21A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.09.13N-키움증권기업어음증권사모2022.09.145,0004.21A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.09.13N-키움증권기업어음증권사모2022.09.145,0004.21A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.09.13N-키움증권기업어음증권사모2022.09.145,0004.21A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.09.13N-키움증권기업어음증권사모2022.09.145,0004.21A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.09.13N-키움증권기업어음증권사모2022.09.145,0004.21A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.09.13N-키움증권기업어음증권사모2022.09.215,0004.26A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.09.20N-키움증권기업어음증권사모2022.09.215,0004.26A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.09.20N-키움증권기업어음증권사모2022.09.215,0004.26A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.09.20N-키움증권기업어음증권사모2022.09.215,0004.26A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.09.20N-키움증권기업어음증권사모2022.09.305,0004.01A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.01.17N-키움캐피탈회사채공모2022.01.0410,0003.29BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)2023.07.04N한국투자증권키움캐피탈회사채공모2022.01.066,0002.00BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)2023.01.06N삼성증권키움캐피탈회사채공모2022.01.0630,0002.45BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)2023.06.05N삼성증권키움캐피탈회사채공모2022.01.0660,0002.65BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)2023.08.04N삼성증권키움캐피탈회사채공모2022.01.0656,0002.75BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)2023.09.06N삼성증권키움캐피탈회사채공모2022.01.0620,0003.15BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)2023.12.06N삼성증권키움캐피탈회사채공모2022.01.0620,0003.20BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)2024.01.05N삼성증권키움캐피탈전자단기사채사모2022.01.0710,0001.40A3+(NICE신용평가,한국기업평가)2022.11.07NKB증권키움캐피탈회사채사모2022.01.1016,0002.40-2023.06.09NDS투자증권키움캐피탈전자단기사채사모2022.01.105,0001.38A3+(NICE신용평가,한국기업평가)2022.02.18Y흥국증권키움캐피탈전자단기사채사모2022.01.242,0001.81A3+(NICE신용평가,한국기업평가)2022.04.22YKB증권키움캐피탈회사채공모2022.01.2411,0002.35BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)2023.05.24N이베스트증권키움캐피탈회사채공모2022.01.2414,0002.65BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)2023.08.24N이베스트증권키움캐피탈전자단기사채사모2022.01.285,0002.00A3+(NICE신용평가,한국기업평가)2023.01.27N신영증권키움캐피탈회사채공모2022.02.045,0002.25BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)2023.05.04N흥국증권키움캐피탈회사채공모2022.02.1112,5002.25BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)2023.05.11N흥국증권키움캐피탈회사채공모2022.02.1820,0002.25BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)2023.05.18NKB증권키움캐피탈회사채공모2022.02.1810,0002.55BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)2023.08.18NKB증권키움캐피탈회사채공모2022.02.256,0002.55BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)2023.08.25NKB증권키움캐피탈회사채공모2022.02.2513,0003.00BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)2023.12.22NKB증권키움캐피탈전자단기사채사모2022.03.081,5001.50A3+(NICE신용평가,한국기업평가)2022.03.15Y한양증권키움캐피탈회사채공모2022.03.1542,5002.95BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)2023.12.15N삼성증권키움캐피탈회사채공모2022.03.25110,0003.90BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)2024.03.25NKB증권키움캐피탈기업어음증권사모2022.03.2920,0002.90A3+(NICE신용평가,한국기업평가)2022.09.29Y한국투자증권키움캐피탈기업어음증권사모2022.04.0820,0002.85A2- (NICE신용평가,한국신용평가)2022.10.07N우리종합금융키움캐피탈회사채공모2022.04.2640,0004.30A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)2024.04.26N한화투자증권키움캐피탈기업어음증권사모2022.05.185,0003.05A2- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)2022.11.18NKB증권키움캐피탈회사채공모2022.05.2745,0004.30A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)2024.05.27NNH투자증권키움캐피탈회사채공모2022.06.1425,0004.68A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)2024.06.14NIBK투자증권키움캐피탈회사채공모2022.06.2450,0005.16A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)2024.06.24N한국투자증권키움캐피탈회사채사모2022.07.2620,0000.05-2023.07.26NKDB산업은행키움캐피탈회사채공모2022.08.0910,0000.05A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)2024.02.09N한화투자증권키움캐피탈회사채공모2022.08.0910,0000.05A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)2024.08.09N한화투자증권키움캐피탈회사채공모2022.08.2355,0000.05A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)2024.02.23NKB증권키움캐피탈회사채공모2022.08.2310,0000.05A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)2024.08.23NKB증권키움캐피탈회사채사모2022.08.3026,540SOFR +1.00%-2024.08.30N우리은행키움캐피탈회사채공모2022.09.1630,0000.06A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)2024.03.16N한국투자증권키움캐피탈회사채공모2022.09.2644,0000.06A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)2024.01.26N한양증권키움캐피탈회사채공모2022.09.265,0000.06A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)2024.06.26N한양증권케이에프더블유이이공구유동화전문유한회사회사채사모2022.09.2913,0003.65-2024.09.29N-케이에프더블유이이공구유동화전문유한회사회사채사모2022.09.294,0004.15-2025.09.29N-키움에프앤아이주식회사회사채사모2022.02.2540,0003.68-2025.02.25N-키움에프앤아이주식회사회사채사모2022.03.3110,0004.13-2025.03.31N-네오큐브제일차㈜전자단기사채사모2022.02.182,0002.25A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.05.18Y-네오큐브제일차㈜전자단기사채사모2022.05.181,4002.35A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.06.20Y-네오큐브제일차㈜전자단기사채사모2022.06.201,3003.25A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.07.18Y-네오큐브제일차㈜전자단기사채사모2022.07.181,2003.35A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.08.18Y-네오큐브제일차㈜전자단기사채사모2022.08.181,1003.30A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.09.19Y-네오큐브제일차㈜전자단기사채사모2022.09.191,0003.60A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.10.18N-네트로드제일차㈜전자단기사채사모2022.01.212,0002.25A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.02.21Y-네트로드제일차㈜전자단기사채사모2022.02.212,0002.20A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.03.21Y-네트로드제일차㈜전자단기사채사모2022.03.212,0002.25A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.04.21Y-네트로드제일차㈜전자단기사채사모2022.04.212,0002.30A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.05.23Y-네트로드제일차㈜전자단기사채사모2022.05.232,0002.60A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.06.21Y-네트로드제일차㈜전자단기사채사모2022.06.212,0003.40A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.08.22Y-네트로드제일차㈜전자단기사채사모2022.08.222,0003.30A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.09.22Y-네트로드제일차㈜전자단기사채사모2022.09.222,0003.60A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.09.30Y-네트로드제일차㈜전자단기사채사모2022.09.302,0004.30A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.10.31N-뉴타이거제구차㈜전자단기사채사모2022.06.089,0002.90A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.07.08Y-뉴타이거제구차㈜전자단기사채사모2022.07.089,0003.35A1(한국기업평가, NICE기업평가)2022.08.08Y-뉴타이거제구차㈜전자단기사채사모2022.08.089,0003.35A1(한국기업평가, NICE기업평가)2022.09.08Y-뉴타이거제구차㈜전자단기사채사모2022.09.089,0003.50A1(한국기업평가, NICE기업평가)2022.10.11N-더블에스동인제일차㈜전자단기사채사모2022.03.0828,0002.20A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.03.23Y-더블에스동인제일차㈜전자단기사채사모2022.03.2328,0002.20A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.04.07Y-더블에스동인제일차㈜전자단기사채사모2022.04.0728,0002.20A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.04.22Y-더블에스동인제일차㈜전자단기사채사모2022.04.2228,0002.15A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.05.09Y-더블에스동인제일차㈜전자단기사채사모2022.05.0928,0002.15A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.05.24Y-더블에스동인제일차㈜전자단기사채사모2022.05.2428,0002.50A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.06.08Y-더블에스동인제일차㈜전자단기사채사모2022.06.0828,0002.65A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.06.23Y-더블에스동인제일차㈜전자단기사채사모2022.06.2327,5002.95A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.06.30Y-더블에스동인제일차㈜전자단기사채사모2022.06.3020,0003.65A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.07.08Y-더블에스동인제일차㈜전자단기사채사모2022.07.0820,0003.60A1(한국신용평가, NICE기업평가)2022.07.25Y-더블에스동인제일차㈜전자단기사채사모2022.07.2520,0003.10A1(한국신용평가, NICE기업평가)2022.08.09Y-더블에스동인제일차㈜전자단기사채사모2022.08.0920,0003.10A1(한국신용평가, NICE기업평가)2022.08.24Y-더블에스동인제일차㈜전자단기사채사모2022.08.2420,0003.30A1(한국신용평가, NICE기업평가)2022.09.08Y-더블에스동인제일차㈜전자단기사채사모2022.09.0820,0003.60A1(한국신용평가, NICE기업평가)2022.10.11N-더블유와이제이제일차㈜전자단기사채사모2022.09.224,0003.65A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.10.11N-더에스에프제삼차㈜전자단기사채사모2022.03.152,0002.25A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.06.15Y-더에스에프제삼차㈜전자단기사채사모2022.06.152,0003.10A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.07.15Y-더에스에프제삼차㈜전자단기사채사모2022.07.152,0003.30A1(한국기업평가, NICE기업평가)2022.08.16Y-더에스에프제삼차㈜전자단기사채사모2022.08.162,0003.25A1(한국기업평가, NICE기업평가)2022.09.15Y-더에스에프제삼차㈜전자단기사채사모2022.09.152,0003.65A1(한국기업평가, NICE기업평가)2022.12.15N-더퍼스트지엠제이차㈜전자단기사채사모2022.01.202,0002.40A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.04.20Y-더퍼스트지엠제이차㈜전자단기사채사모2022.04.202,0002.40A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.07.20Y-더퍼스트지엠제이차㈜전자단기사채사모2022.07.202,0003.60A1(한국기업평가, NICE기업평가)2022.09.13Y-더퍼스트지엠제이차㈜전자단기사채사모2022.09.132,0003.70A1(한국기업평가, NICE기업평가)2022.10.20N-디더블유케이에이㈜전자단기사채사모2022.01.047,3002.55A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.01.18Y-디더블유케이에이㈜전자단기사채사모2022.01.187,3002.20A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.02.18Y-디더블유케이에이㈜전자단기사채사모2022.02.181,8002.25A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.04.01Y-디비하이엔드제일차㈜전자단기사채사모2022.01.112,0002.30A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.02.11Y-디비하이엔드제일차㈜전자단기사채사모2022.02.112,0002.25A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.03.11Y-디비하이엔드제일차㈜전자단기사채사모2022.03.112,0002.25A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.04.11Y-디비하이엔드제일차㈜전자단기사채사모2022.04.112,0002.25A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.05.11Y-디비하이엔드제일차㈜전자단기사채사모2022.05.112,0002.30A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.06.13Y-디비하이엔드제일차㈜전자단기사채사모2022.06.132,0002.95A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.07.11Y-디비하이엔드제일차㈜전자단기사채사모2022.07.112,0003.65A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.10.11N-디지리플레이스㈜전자단기사채사모2022.02.256,8002.25A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.05.25Y-디지리플레이스㈜전자단기사채사모2022.05.256,8002.60A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.08.25Y-디지리플레이스㈜전자단기사채사모2022.08.256,8003.60A1(한국신용평가, NICE기업평가)2022.11.25N-람프리마제일차㈜전자단기사채사모2022.01.282,0002.30A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.02.28Y-람프리마제일차㈜전자단기사채사모2022.02.282,0002.20A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.03.30Y-람프리마제일차㈜전자단기사채사모2022.03.302,0002.25A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.04.29Y-람프리마제일차㈜전자단기사채사모2022.04.292,0002.30A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.05.31Y-람프리마제일차㈜전자단기사채사모2022.05.312,0002.65A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.06.07Y-람프리마제일차㈜전자단기사채사모2022.06.072,0002.80A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.06.30Y-람프리마제일차㈜전자단기사채사모2022.06.302,0004.00A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.07.29Y-르네상스제이차㈜전자단기사채사모2022.01.287,3002.25A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.02.28Y-르네상스제이차㈜전자단기사채사모2022.02.287,3002.15A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.03.29Y-르네상스제이차㈜전자단기사채사모2022.03.297,3002.20A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.04.29Y-멀티플렉스시리즈제일차(유)기업어음증권사모2022.03.285,0002.20A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.04.28Y-멀티플렉스시리즈제일차(유)기업어음증권사모2022.03.285,0002.20A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.04.28Y-멀티플렉스시리즈제일차(유)기업어음증권사모2022.03.285,0002.20A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.04.28Y-멀티플렉스시리즈제일차(유)기업어음증권사모2022.03.285,0002.20A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.04.28Y-멀티플렉스시리즈제일차(유)기업어음증권사모2022.03.285,0002.20A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.04.28Y-멀티플렉스시리즈제칠차㈜전자단기사채사모2022.02.2815,0002.15A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.03.28Y-멀티플렉스시리즈제칠차㈜전자단기사채사모2022.03.2815,0002.20A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.04.28Y-메가팩토제일차㈜전자단기사채사모2022.01.192,0002.30A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.02.21Y-메가팩토제일차㈜전자단기사채사모2022.02.212,0002.20A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.03.21Y-메가팩토제일차㈜전자단기사채사모2022.03.212,0002.25A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.04.19Y-메가팩토제일차㈜전자단기사채사모2022.04.192,0002.30A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.05.19Y-메가팩토제일차㈜전자단기사채사모2022.05.192,0002.35A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.06.20Y-메가팩토제일차㈜전자단기사채사모2022.06.202,0003.25A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.06.30Y-메가팩토제일차㈜전자단기사채사모2022.06.302,0004.10A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.07.15Y-모던앤㈜전자단기사채사모2022.01.2525,0002.30A1(한국기업평가)2022.03.25Y-모던앤㈜전자단기사채사모2022.03.2525,0002.20A1(한국기업평가)2022.04.25Y-백스토어제일차㈜전자단기사채사모2022.01.031,4002.85A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.02.03Y-백스토어제일차㈜전자단기사채사모2022.02.031,4002.30A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.03.02Y-백스토어제일차㈜전자단기사채사모2022.03.021,4002.25A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.06.02Y-백스토어제일차㈜전자단기사채사모2022.06.021,4002.85A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.06.28Y-백스토어제일차㈜전자단기사채사모2022.06.281,4003.75A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.07.28Y-베이워치제일차㈜전자단기사채사모2022.03.247502.30A1(한국기업평가)2022.06.24Y-베이워치제일차㈜전자단기사채사모2022.06.247503.70A1(한국기업평가)2022.09.23Y-블랙타이거제일차㈜전자단기사채사모2022.04.225,0002.35A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.05.23Y-블랙타이거제일차㈜전자단기사채사모2022.05.235,0002.55A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.06.22Y-블랙타이거제일차㈜전자단기사채사모2022.06.225,0003.50A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.07.22Y-블루미라클제일차㈜전자단기사채사모2022.01.1427,5002.60A1(한국기업평가)2022.02.16Y-블루미라클제일차㈜전자단기사채사모2022.02.1627,5002.15A1(한국기업평가)2022.03.16Y-블루미라클제일차㈜전자단기사채사모2022.03.1625,2002.20A1(한국기업평가)2022.04.15Y-블루미라클제일차㈜전자단기사채사모2022.04.1525,2002.30A1(한국기업평가)2022.05.16Y-블루미라클제일차㈜전자단기사채사모2022.05.1625,2002.30A1(한국기업평가)2022.06.16Y-블루미라클제일차㈜전자단기사채사모2022.06.1622,2003.15A1(한국기업평가)2022.07.15Y-블루미라클제일차㈜전자단기사채사모2022.07.1522,2003.55A1(한국기업평가)2022.09.16Y-블루미라클제일차㈜전자단기사채사모2022.09.1622,2003.70A1(한국기업평가)2022.12.16N-블루베이제일차㈜전자단기사채사모2022.03.152,0002.30A1(한국기업평가)2022.06.15Y-블루베이제일차㈜전자단기사채사모2022.06.152,0003.25A1(한국기업평가)2022.09.15Y-블루베이제일차㈜전자단기사채사모2022.09.152,0003.70A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.11.14N-비에스에이엔엠제이차㈜전자단기사채사모2022.01.2820,0002.30A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.04.28Y-비에스에이엔엠제이차㈜전자단기사채사모2022.04.2810,0002.35A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.05.27Y-비에스에이엔엠제이차㈜전자단기사채사모2022.05.2710,0002.65A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.06.28Y-비에스에이엔엠제이차㈜전자단기사채사모2022.06.2810,0003.80A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.07.28Y-비에스에이엔엠제이차㈜전자단기사채사모2022.07.2810,0003.35A1(한국기업평가, NICE기업평가)2022.08.26Y-비에스에이엔엠제이차㈜전자단기사채사모2022.08.2610,0003.35A1(한국기업평가, NICE기업평가)2022.09.28Y-비에스에이엔엠제이차㈜전자단기사채사모2022.09.2810,0004.20A1(한국기업평가, NICE기업평가)2022.10.28N-비에스에이엔엠제일차㈜전자단기사채사모2022.01.288,4002.30A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.02.28Y-비에스에이엔엠제일차㈜전자단기사채사모2022.02.285,9002.25A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.03.28Y-비에스에이엔엠제일차㈜전자단기사채사모2022.03.285,9002.25A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.04.28Y-비에스에이엔엠제일차㈜전자단기사채사모2022.04.284,1002.35A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.05.27Y-비에스에이엔엠제일차㈜전자단기사채사모2022.05.274,1002.65A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.06.28Y-비에스에이엔엠제일차㈜전자단기사채사모2022.06.284,1003.80A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.07.28Y-비에스에이엔엠제일차㈜전자단기사채사모2022.07.285,9003.35A1(한국기업평가, NICE기업평가)2022.08.26Y-비에스에이엔엠제일차㈜전자단기사채사모2022.08.265,9003.35A1(한국기업평가, NICE기업평가)2022.09.28Y-비에스에이엔엠제일차㈜전자단기사채사모2022.09.285,9004.20A1(한국기업평가, NICE기업평가)2022.10.28N-비에프제오차㈜전자단기사채사모2022.01.142,0002.35A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.03.14Y-비에프제오차㈜전자단기사채사모2022.03.142,0002.20A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.04.19Y-빅웨이브제일차㈜전자단기사채사모2022.01.211,5002.25A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.02.21Y-빅웨이브제일차㈜전자단기사채사모2022.02.211,5002.20A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.03.21Y-빅웨이브제일차㈜전자단기사채사모2022.03.211,5002.25A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.04.21Y-빅웨이브제일차㈜전자단기사채사모2022.04.211,5002.35A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.07.21Y-빅웨이브제일차㈜전자단기사채사모2022.07.211,5003.70A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.10.21N-세븐스타제일차㈜전자단기사채사모2022.01.2110,0002.20A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.02.21Y-세븐스타제일차㈜전자단기사채사모2022.02.2110,0002.20A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.05.20Y-세븐스타제일차㈜전자단기사채사모2022.05.2010,0002.45A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.06.20Y-세븐스타제일차㈜전자단기사채사모2022.06.2010,0003.25A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.07.20Y-세븐스타제일차㈜전자단기사채사모2022.07.2010,0003.35A1(한국기업평가, NICE기업평가)2022.08.22Y-세븐스타제일차㈜전자단기사채사모2022.08.2210,0003.60A1(한국기업평가, NICE기업평가)2022.11.21N-시애틀㈜전자단기사채사모2022.02.1058,0002.40A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.05.10Y-시애틀㈜전자단기사채사모2022.05.1058,5002.55A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.08.10Y-시애틀㈜전자단기사채사모2022.08.1058,5003.80A1(한국신용평가, NICE기업평가)2022.11.10N-아일랜드원제일차㈜전자단기사채사모2022.02.101,9902.35A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.05.10Y-아일랜드원제일차㈜전자단기사채사모2022.05.101,9902.40A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.08.10Y-아일랜드원제일차㈜전자단기사채사모2022.08.101,9903.65A1(한국신용평가, NICE기업평가)2022.11.10N-에스케이더블유제일차㈜전자단기사채사모2022.01.1410,0002.30A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.04.14Y-에스케이더블유제일차㈜전자단기사채사모2022.01.1440,0002.30A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.04.14Y-에스케이더블유제일차㈜전자단기사채사모2022.04.1450,0002.41A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.07.14Y-에스케이더블유제일차㈜전자단기사채사모2022.07.1450,0003.65A1(한국기업평가, NICE기업평가)2022.10.14N-에스케이에스에이치제일차㈜전자단기사채사모2022.02.0415,0002.35A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.05.04Y-에스케이에스에이치제일차㈜전자단기사채사모2022.05.0415,0002.35A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.08.04Y-에스케이에스에이치제일차㈜전자단기사채사모2022.08.0415,0003.40A1(한국기업평가, NICE기업평가)2022.09.05Y-에스케이에스에이치제일차㈜전자단기사채사모2022.09.0515,0004.50A1(한국기업평가, NICE기업평가)2022.10.04N-에코아스타㈜전자단기사채사모2022.01.281,0002.35A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.04.28Y-에코아스타㈜전자단기사채사모2022.04.281,0002.30A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.07.28Y-에코아스타㈜전자단기사채사모2022.07.281,0003.55A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.10.21N-엘케이에이치킹제이차㈜전자단기사채사모2022.03.3048,7002.70A1(한국기업평가)2022.06.30Y-엠아이제구차㈜전자단기사채사모2022.01.0710,1002.45A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.02.04Y-엠아이제구차㈜전자단기사채사모2022.02.0410,1002.20A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.03.16Y-엠아이제구차㈜전자단기사채사모2022.03.1610,1002.25A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.05.13Y-엠아이제구차㈜전자단기사채사모2022.05.1310,1002.40A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.06.29Y-엠아이제구차㈜전자단기사채사모2022.06.2910,1003.85A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.07.28Y-엠아이제구차㈜전자단기사채사모2022.07.2810,1003.35A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.08.26Y-엠아이제구차㈜전자단기사채사모2022.08.2610,1003.30A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.09.23Y-엠아이제구차㈜전자단기사채사모2022.09.2310,1003.95A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.12.05N-엠아이제사차㈜전자단기사채사모2022.01.144,5002.30A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.02.22Y-엠아이제사차㈜전자단기사채사모2022.02.224,5002.20A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.03.24Y-엠아이제사차㈜전자단기사채사모2022.03.244,5002.25A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.04.22Y-엠아이제사차㈜전자단기사채사모2022.04.223,4002.35A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.05.20Y-엠아이제사차㈜전자단기사채사모2022.05.203,4002.35A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.06.20Y-엠아이제사차㈜전자단기사채사모2022.06.203,4003.15A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.07.19Y-엠아이제사차㈜전자단기사채사모2022.07.193,4003.45A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.08.16Y-엠아이제사차㈜전자단기사채사모2022.08.163,4003.70A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.11.16N-엠아이제삼차㈜전자단기사채사모2022.01.1310,0002.30A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.02.22Y-엠아이제삼차㈜전자단기사채사모2022.02.2210,0002.20A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.03.24Y-엠아이제삼차㈜전자단기사채사모2022.03.2410,0002.25A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.04.22Y-엠아이제삼차㈜전자단기사채사모2022.04.2210,0002.35A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.05.20Y-엠아이제삼차㈜전자단기사채사모2022.05.2010,0002.35A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.06.20Y-엠아이제삼차㈜전자단기사채사모2022.06.2010,0003.15A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.07.19Y-엠아이제삼차㈜전자단기사채사모2022.07.1910,0003.45A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.08.16Y-엠아이제삼차㈜전자단기사채사모2022.08.1610,0003.60A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.10.13N-엠아이제십차㈜전자단기사채사모2022.02.2210,1002.20A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.03.23Y-엠아이제십차㈜전자단기사채사모2022.03.2310,1002.25A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.04.22Y-엠아이제십차㈜전자단기사채사모2022.04.2210,1002.35A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.05.23Y-엠아이제십차㈜전자단기사채사모2022.05.2310,1002.35A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.06.23Y-엠아이제십차㈜전자단기사채사모2022.06.2310,1003.15A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.07.22Y-엠아이제십차㈜전자단기사채사모2022.07.2210,1003.45A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.08.19Y-엠아이제십차㈜전자단기사채사모2022.08.1910,1003.40A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.09.16Y-엠아이제십차㈜전자단기사채사모2022.09.1610,1003.70A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.11.23N-엠아이제육차㈜전자단기사채사모2022.01.214,0002.25A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.02.15Y-엠아이제육차㈜전자단기사채사모2022.02.154,0002.25A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.03.14Y-엠아이제육차㈜전자단기사채사모2022.03.144,0002.25A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.04.14Y-엠아이제이차㈜전자단기사채사모2022.01.0710,0002.45A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.02.04Y-엠아이제이차㈜전자단기사채사모2022.02.0410,0002.20A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.03.16Y-엠아이제이차㈜전자단기사채사모2022.03.1610,0002.25A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.05.13Y-엠아이제이차㈜전자단기사채사모2022.05.1310,0002.35A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.06.13Y-엠아이제이차㈜전자단기사채사모2022.06.1310,0002.85A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.07.12Y-엠아이제이차㈜전자단기사채사모2022.07.1210,0003.45A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.08.11Y-엠아이제이차㈜전자단기사채사모2022.08.1110,0003.40A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.09.08Y-엠아이제이차㈜전자단기사채사모2022.09.0810,0003.75A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.12.08N-엠아이제팔차㈜전자단기사채사모2022.02.156,5002.25A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.03.14Y-엠아이제팔차㈜전자단기사채사모2022.03.146,5002.25A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.05.19Y-엠아이제팔차㈜전자단기사채사모2022.05.196,5002.35A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.06.20Y-엠아이제팔차㈜전자단기사채사모2022.06.206,5003.15A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.07.19Y-엠아이제팔차㈜전자단기사채사모2022.07.196,5003.45A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.08.16Y-엠아이제팔차㈜전자단기사채사모2022.08.166,5003.70A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.11.16N-엠에이제사차㈜전자단기사채사모2022.06.27112,9003.65A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.07.13Y-엠에이제사차㈜전자단기사채사모2022.07.13112,9003.50A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.07.27Y-엠에이제사차㈜전자단기사채사모2022.07.2757,4003.40A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.08.26Y-엠에이제사차㈜전자단기사채사모2022.08.2650,2003.30A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.09.23Y-엠에이제사차㈜전자단기사채사모2022.09.2320,8003.95A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.09.28Y-엠에이제사차㈜전자단기사채사모2022.09.2820,1003.95A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.12.16N-엠에이제삼차㈜전자단기사채사모2022.04.275,1002.35A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.05.27Y-엠에이제삼차㈜전자단기사채사모2022.05.275,1002.60A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.06.27Y-엠에이제삼차㈜전자단기사채사모2022.06.275,1003.65A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.07.27Y-엠에이제삼차㈜전자단기사채사모2022.07.275,1003.40A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.08.26Y-엠에이제삼차㈜전자단기사채사모2022.08.265,1003.55A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.11.25N-엠에이제이차㈜전자단기사채사모2022.03.0810,1002.35A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.05.02Y-엠에이제이차㈜전자단기사채사모2022.05.0210,1002.35A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.06.16Y-엠에이제이차㈜전자단기사채사모2022.06.1610,1003.00A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.07.15Y-엠에이제이차㈜전자단기사채사모2022.07.1510,1003.50A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.08.12Y-엠에이제이차㈜전자단기사채사모2022.08.1210,1003.60A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.10.12N-엠에이제일차㈜전자단기사채사모2022.03.2210,1002.25A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.04.21Y-엠에이제일차㈜전자단기사채사모2022.04.2110,1002.35A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.05.20Y-엠에이제일차㈜전자단기사채사모2022.05.2010,1002.35A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.06.20Y-엠에이제일차㈜전자단기사채사모2022.06.2010,1003.20A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.06.28Y-엠에이제일차㈜전자단기사채사모2022.06.289,7003.70A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.07.27Y-엠에이제일차㈜전자단기사채사모2022.07.279,7003.40A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.08.26Y-엠에이제일차㈜전자단기사채사모2022.08.269,7003.40A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.10.26N-엠제이엘제일차㈜전자단기사채사모2022.07.0532,0004.90A1(한국신용평가, NICE기업평가)2022.10.05N-위드지엠제일차㈜전자단기사채사모2022.06.1020,5003.05A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.09.08Y-위드지엠제일차㈜전자단기사채사모2022.09.0820,5003.70A1(한국신용평가, NICE기업평가)2022.12.08N-제이온마스터㈜전자단기사채사모2022.01.2486,0002.20A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.02.24Y-제이온마스터㈜전자단기사채사모2022.02.2486,0002.20A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.03.24Y-제이온마스터㈜전자단기사채사모2022.03.2486,0002.20A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.04.25Y-제이온마스터㈜전자단기사채사모2022.04.2586,0002.30A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.05.24Y-제이온마스터㈜전자단기사채사모2022.05.2486,0002.55A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.06.24Y-제이온마스터㈜전자단기사채사모2022.06.2486,0003.61A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.07.25Y-제이온마스터㈜전자단기사채사모2022.07.2586,0003.40A1(한국신용평가, NICE기업평가)2022.08.24Y-제이온마스터㈜전자단기사채사모2022.08.2486,0003.30A1(한국신용평가, NICE기업평가)2022.09.26Y-제이온마스터㈜전자단기사채사모2022.09.2686,0003.90A1(한국신용평가, NICE기업평가)2022.10.24N-죽전동공동주택제이차㈜전자단기사채사모2022.02.182,0002.25A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.03.31Y-죽전동공동주택제이차㈜전자단기사채사모2022.03.312,0002.25A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.04.28Y-죽전동공동주택제이차㈜전자단기사채사모2022.04.282,0002.35A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.05.31Y-죽전동공동주택제이차㈜전자단기사채사모2022.05.312,0002.75A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.06.30Y-죽전동공동주택제이차㈜전자단기사채사모2022.06.302,0004.20A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.07.28Y-죽전동공동주택제이차㈜전자단기사채사모2022.07.282,0003.30A1(한국신용평가, NICE기업평가)2022.08.18Y-죽전동공동주택제이차㈜전자단기사채사모2022.08.182,0003.35A1(한국신용평가, NICE기업평가)2022.09.19Y-죽전동공동주택제이차㈜전자단기사채사모2022.09.192,0003.50A1(한국신용평가, NICE기업평가)2022.10.18N-지유코어㈜전자단기사채사모2022.01.0624,7002.50A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.04.06Y-지유코어㈜전자단기사채사모2022.04.0624,7002.30A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.07.06Y-지유코어㈜전자단기사채사모2022.07.0624,7003.95A1(한국신용평가, NICE기업평가)2022.09.30Y-지유코어㈜전자단기사채사모2022.09.3024,7004.45A1(한국신용평가, NICE기업평가)2022.11.03N-지인유동화제십삼차㈜전자단기사채사모2022.01.1315,0002.50A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.04.13Y-지인유동화제십삼차㈜전자단기사채사모2022.04.1315,0002.50A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.07.13Y-지인유동화제십삼차㈜전자단기사채사모2022.07.1315,0003.90A1(한국신용평가, NICE기업평가)2022.10.13N-차이크루제일차㈜전자단기사채사모2022.07.151,0003.70A1(한국신용평가, NICE기업평가)2022.10.15N-케이경산제일차㈜전자단기사채사모2022.02.281,0002.20A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.04.12Y-케이경산제일차㈜전자단기사채사모2022.04.121,0002.25A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.05.30Y-케이경산제일차㈜전자단기사채사모2022.05.301,0002.85A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.08.30Y-케이경산제일차㈜전자단기사채사모2022.08.301,0003.70A1(한국기업평가, NICE기업평가)2022.11.30N-케이더블유가림유동화제일차㈜전자단기사채사모2022.02.1030,0002.30A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.05.10Y-케이더블유가림유동화제일차㈜전자단기사채사모2022.05.1030,0002.40A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.08.10Y-케이더블유가림유동화제일차㈜전자단기사채사모2022.08.1030,0003.60A1(한국신용평가, NICE기업평가)2022.11.10N-케이더블유광명㈜전자단기사채사모2022.02.0320,0002.30A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.04.01Y-케이더블유광명㈜전자단기사채사모2022.04.0120,0002.38A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.06.02Y-케이더블유광명㈜전자단기사채사모2022.06.0220,0002.85A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.08.01Y-케이더블유광명㈜전자단기사채사모2022.08.0120,0003.55A1(한국신용평가, NICE기업평가)2022.10.04N-케이더블유도안㈜전자단기사채사모2022.01.0634,6002.50A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.02.08Y-케이더블유도안㈜전자단기사채사모2022.02.0834,6002.25A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.03.15Y-케이더블유도안㈜전자단기사채사모2022.03.1534,6002.20A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.03.30Y-케이더블유도안㈜전자단기사채사모2022.03.3031,2002.30A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.04.06Y-케이더블유디디제삼차㈜전자단기사채사모2022.02.0315,2002.30A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.05.03Y-케이더블유디디제삼차㈜전자단기사채사모2022.05.035,2002.35A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.08.03Y-케이더블유디디제삼차㈜전자단기사채사모2022.08.035,2003.55A1(한국기업평가, NICE기업평가)2022.11.03N-케이더블유버디제일차㈜전자단기사채사모2022.02.217,2002.30A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.05.20Y-케이더블유버디제일차㈜전자단기사채사모2022.05.207,2002.65A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.08.20Y-케이더블유브이에스제일차㈜전자단기사채사모2022.01.182,0002.25A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.04.18Y-케이더블유브이에스제일차㈜전자단기사채사모2022.04.182,0002.25A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.07.18Y-케이더블유브이에스제일차㈜전자단기사채사모2022.07.182,0003.60A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.10.18N-케이더블유스카이제삼차㈜전자단기사채사모2022.02.285,1002.30A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.05.30Y-케이더블유스카이제삼차㈜전자단기사채사모2022.05.305,1002.75A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.08.30Y-케이더블유스카이제삼차㈜전자단기사채사모2022.08.303,1003.65A1(한국신용평가, NICE기업평가)2022.11.30N-케이더블유스카이제이차㈜전자단기사채사모2022.03.304,1002.35A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.06.30Y-케이더블유스카이제이차㈜전자단기사채사모2022.06.303,1003.95A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.07.29Y-케이더블유스카이제이차㈜전자단기사채사모2022.07.293,1003.55A1(한국신용평가, NICE기업평가)2022.08.30Y-케이더블유스카이제이차㈜전자단기사채사모2022.08.303,1003.35A1(한국신용평가, NICE기업평가)2022.09.30Y-케이더블유스카이제이차㈜전자단기사채사모2022.09.302,1004.75A1(한국신용평가, NICE기업평가)2022.12.30N-케이더블유아이피㈜전자단기사채사모2022.03.0210,3002.35A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.06.02Y-케이더블유아이피㈜전자단기사채사모2022.06.0210,3002.95A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.08.02Y-케이더블유아이피㈜전자단기사채사모2022.08.0210,3003.35A1(한국신용평가, NICE기업평가)2022.09.02Y-케이더블유아이피㈜전자단기사채사모2022.09.0210,3003.45A1(한국신용평가, NICE기업평가)2022.10.02N-케이더블유에스지제일차㈜전자단기사채사모2022.01.2130,3002.25A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.04.21Y-케이더블유에이치㈜전자단기사채사모2022.01.2042,5002.40A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.02.21Y-케이더블유에이치㈜전자단기사채사모2022.02.2142,6002.35A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.03.21Y-케이더블유에이치㈜전자단기사채사모2022.03.2142,7002.35A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.04.20Y-케이더블유에이치㈜기업어음증권사모2022.03.215,0002.35A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.04.20Y-케이더블유에이치㈜기업어음증권사모2022.03.215,0002.35A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.04.20Y-케이더블유에이치㈜기업어음증권사모2022.03.215,0002.35A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.04.20Y-케이더블유에이치㈜기업어음증권사모2022.03.215,0002.35A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.04.20Y-케이더블유에이치㈜전자단기사채사모2022.04.2042,9002.40A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.05.20Y-케이더블유에이치㈜전자단기사채사모2022.05.2042,9002.50A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.06.20Y-케이더블유에이치㈜전자단기사채사모2022.06.2042,9003.50A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.07.20Y-케이더블유에이치㈜전자단기사채사모2022.07.2042,5003.50A1(한국기업평가, NICE기업평가)2022.08.22Y-케이더블유에이치㈜전자단기사채사모2022.08.2242,5003.60A1(한국기업평가, NICE기업평가)2022.09.22Y-케이더블유에이치㈜전자단기사채사모2022.09.2242,5003.60A1(한국기업평가, NICE기업평가)2022.10.20N-케이더블유엘제일차㈜전자단기사채사모2022.02.2214,4002.35A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.05.22Y-케이더블유엘제일차㈜전자단기사채사모2022.05.2314,4002.65A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.08.22Y-케이더블유엘제일차㈜전자단기사채사모2022.08.2214,4003.55A1(한국신용평가, NICE기업평가)2022.11.22N-케이더블유유성제일차㈜전자단기사채사모2022.01.1212,0002.25A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.02.14Y-케이더블유유성제일차㈜전자단기사채사모2022.02.1412,0002.25A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.04.12Y-케이더블유유성제일차㈜전자단기사채사모2022.04.1212,0002.25A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.06.14Y-케이더블유유성제일차㈜전자단기사채사모2022.06.1412,0003.05A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.07.12Y-케이더블유팔레스제이차㈜전자단기사채사모2022.08.1740,0003.80A1(한국기업평가, NICE기업평가)2022.11.17N-케이더블유퍼스트㈜전자단기사채사모2022.01.0634,6002.50A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.04.06Y-케이더블유퍼스트㈜전자단기사채사모2022.04.0634,6002.30A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.07.06Y-케이더블유퍼스트㈜전자단기사채사모2022.07.0634,6003.95A1(한국신용평가, NICE기업평가)2022.09.30Y-케이더블유퍼스트㈜전자단기사채사모2022.09.3034,6004.45A1(한국신용평가, NICE기업평가)2022.11.03N-케이더블유호원제이차㈜전자단기사채사모2022.02.2850,0002.15A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.03.28Y-케이더블유호원제이차㈜전자단기사채사모2022.03.2850,0002.20A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.04.28Y-케이더블유호원제이차㈜전자단기사채사모2022.04.2850,0002.25A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.05.27Y-케이더블유호원제이차㈜전자단기사채사모2022.05.2750,0002.65A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.06.28Y-케이더블유호원제이차㈜전자단기사채사모2022.06.2850,0004.05A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.07.15Y-케이더블유호원제이차㈜전자단기사채사모2022.07.1550,0003.30A1(한국기업평가, NICE기업평가)2022.07.28Y-케이더블유호원제이차㈜전자단기사채사모2022.07.2850,0003.30A1(한국기업평가, NICE기업평가)2022.08.26Y-케이더블유호원제이차㈜전자단기사채사모2022.08.2650,0003.30A1(한국기업평가, NICE기업평가)2022.09.28Y-케이더블유호원제이차㈜전자단기사채사모2022.09.2850,0004.10A1(한국기업평가, NICE기업평가)2022.10.28N-케이더블유호원제일차㈜전자단기사채사모2022.02.2860,0002.15A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.03.28Y-케이더블유호원제일차㈜전자단기사채사모2022.03.2860,0002.20A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.04.28Y-케이더블유호원제일차㈜전자단기사채사모2022.04.2860,0002.25A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.05.27Y-케이더블유호원제일차㈜전자단기사채사모2022.05.2762,6002.65A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.06.28Y-케이더블유호원제일차㈜전자단기사채사모2022.06.2815,0004.05A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.07.28Y-케이더블유호원제일차㈜전자단기사채사모2022.06.2847,6004.05A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.07.07Y-케이더블유호원제일차㈜전자단기사채사모2022.07.0747,6003.35A1(한국기업평가, NICE기업평가)2022.07.28Y-케이더블유호원제일차㈜전자단기사채사모2022.07.2862,6003.30A1(한국기업평가, NICE기업평가)2022.08.26Y-케이더블유호원제일차㈜전자단기사채사모2022.08.2662,6003.30A1(한국기업평가, NICE기업평가)2022.09.28Y-케이더블유호원제일차㈜전자단기사채사모2022.09.2847,0004.10A1(한국기업평가, NICE기업평가)2022.10.28N-케이더블유호원제일차㈜전자단기사채사모2022.09.2815,6004.10A1(한국기업평가, NICE기업평가)2022.10.28N-케이더블유화양제이차㈜전자단기사채사모2022.06.0810,0002.85A1(NICE신용평가)2022.09.08Y-케이더블유화양제이차㈜전자단기사채사모2022.09.0810,0003.70A1(NICE기업평가)2022.12.08N-케이더블유화양제일차㈜전자단기사채사모2022.06.0829,1002.80A1(NICE신용평가)2022.07.08Y-케이더블유화양제일차㈜전자단기사채사모2022.07.0829,1003.40A1(NICE기업평가)2022.08.08Y-케이더블유화양제일차㈜전자단기사채사모2022.08.0834,9003.35A1(NICE기업평가)2022.09.08Y-케이더블유화양제일차㈜전자단기사채사모2022.09.0834,9003.40A1(NICE기업평가)2022.10.11N-케이마르스제십오차㈜전자단기사채사모2022.01.2630,4002.25A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.04.26Y-케이마르스제십오차㈜전자단기사채사모2022.04.2630,4002.35A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.07.26Y-케이마르스제십오차㈜전자단기사채사모2022.07.2614,0003.55A1(한국신용평가, NICE기업평가)2022.10.26N-케이부투제사차㈜전자단기사채사모2022.03.292,0002.25A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.06.29Y-케이부투제사차㈜전자단기사채사모2022.06.292,0002.25A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.07.22Y-케이부투제삼차㈜전자단기사채사모2022.01.2429,9002.30A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.03.24Y-케이부투제삼차㈜전자단기사채사모2022.03.2429,9002.23A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.04.22Y-케이부투제삼차㈜전자단기사채사모2022.04.2229,9002.35A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.06.22Y-케이부투제삼차㈜전자단기사채사모2022.06.2229,9003.40A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.07.15Y-케이부투제오차㈜전자단기사채사모2022.02.282,0002.30A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.05.28Y-케이부투제오차㈜전자단기사채사모2022.05.302,0002.80A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.07.29Y-케이부투제오차㈜전자단기사채사모2022.07.292,0003.60A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.10.28N-케이부투제육차㈜전자단기사채사모2022.04.052,0002.25A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.07.05Y-케이부투제육차㈜전자단기사채사모2022.07.052,0003.60A1(한국기업평가, NICE기업평가)2022.10.05N-케이부투제일차㈜전자단기사채사모2022.02.2130,0002.30A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.05.21Y-케이부투제일차㈜전자단기사채사모2022.05.2330,0002.60A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.08.22Y-케이부투제일차㈜전자단기사채사모2022.08.2230,0003.60A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.11.21N-케이씨에이제일차㈜전자단기사채사모2022.01.1270,3002.70A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.02.25Y-케이씨에이제일차㈜전자단기사채사모2022.02.2570,3002.40A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.03.28Y-케이씨에이제일차㈜전자단기사채사모2022.03.2860,0002.40A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.05.02Y-케이씨에이제일차㈜전자단기사채사모2022.05.0260,0002.35A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.05.17Y-케이씨에이제일차㈜전자단기사채사모2022.05.1760,0002.55A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.06.10Y-케이씨에이제일차㈜전자단기사채사모2022.06.1060,0003.03A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.07.04Y-케이씨에이제일차㈜전자단기사채사모2022.07.0460,0004.30A1(한국기업평가, NICE기업평가)2022.07.28Y-케이씨에이제일차㈜전자단기사채사모2022.07.132,0003.80A1(한국기업평가, NICE기업평가)2022.07.28Y-케이씨에이제일차㈜전자단기사채사모2022.07.2862,0003.50A1(한국기업평가, NICE기업평가)2022.08.19Y-케이씨에이제일차㈜전자단기사채사모2022.08.1962,0003.50A1(한국기업평가, NICE기업평가)2022.09.21Y-케이씨에이제일차㈜전자단기사채사모2022.09.2162,5003.80A1(한국기업평가, NICE기업평가)2022.11.18N-케이에스씨제이차㈜전자단기사채사모2022.05.047502.35A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.08.04Y-케이에스씨제이차㈜전자단기사채사모2022.05.0450,0002.45A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.06.04Y-케이에스씨제이차㈜전자단기사채사모2022.06.0740,0002.80A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.07.04Y-케이에스씨제이차㈜전자단기사채사모2022.07.0420,0004.15A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.08.04Y-케이에스씨제이차㈜전자단기사채사모2022.08.047503.60A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.11.04N-케이에스씨제일차㈜전자단기사채사모2022.01.265002.05A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.04.26Y-케이에스에이치씨제일차㈜전자단기사채사모2022.01.0530,2002.50A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.04.05Y-케이에스에이치씨제일차㈜전자단기사채사모2022.04.0530,2002.25A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.07.05Y-케이에스에이치씨제일차㈜전자단기사채사모2022.07.0530,2003.65A1(한국기업평가, NICE기업평가)2022.10.05N-케이에스에이치오제일차㈜전자단기사채사모2022.01.2430,3002.30A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.04.24Y-케이에스에이치오제일차㈜전자단기사채사모2022.04.2530,3002.37A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.07.24Y-케이에스에이치오제일차㈜전자단기사채사모2022.07.2530,3003.55A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.10.24N-케이에스엘피제이차㈜전자단기사채사모2022.08.3120,7003.70A1(NICE기업평가)2022.11.30N-케이에스엘피㈜전자단기사채사모2022.03.1120,3002.25A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.06.10Y-케이에스엘피㈜전자단기사채사모2022.06.1020,3002.95A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.09.08Y-케이에스엘피㈜전자단기사채사모2022.09.0820,3003.68A1(한국신용평가, NICE기업평가)2022.12.08N-케이에스와이제일차㈜전자단기사채사모2022.08.2557,6003.50A1(한국신용평가, NICE기업평가)2022.10.25N-케이엠무비제일차㈜전자단기사채사모2022.03.142,5002.25A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.06.13Y-케이엠무비제일차㈜전자단기사채사모2022.06.132,5003.10A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.09.13Y-케이엠무비제일차㈜전자단기사채사모2022.09.132,5003.70A1(한국신용평가, NICE기업평가)2022.12.13N-케이지아이제이차㈜전자단기사채사모2022.02.1711,6102.15A1(NICE신용평가)2022.03.17Y-케이지아이제이차㈜전자단기사채사모2022.03.1711,6402.15A1(NICE신용평가)2022.04.18Y-케이지아이제이차㈜전자단기사채사모2022.04.1811,6702.25A1(NICE신용평가)2022.05.17Y-케이지아이제이차㈜전자단기사채사모2022.05.1711,7002.30A1(NICE신용평가)2022.06.17Y-케이지아이제이차㈜전자단기사채사모2022.06.1711,8503.15A1(NICE신용평가)2022.07.18Y-케이지아이제이차㈜전자단기사채사모2022.07.1811,8903.25A1(NICE기업평가)2022.08.17Y-케이지아이제이차㈜전자단기사채사모2022.08.1711,9303.25A1(NICE기업평가)2022.09.16Y-케이지아이제이차㈜전자단기사채사모2022.09.1611,9703.45A1(NICE기업평가)2022.10.17N-케이코너파인제일차㈜전자단기사채사모2022.01.202,0002.35A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.04.20Y-케이코너파인제일차㈜전자단기사채사모2022.04.202,0002.75A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.04.30Y-케이코너파인제일차㈜전자단기사채사모2022.05.022,0002.30A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.05.30Y-케이코너파인제일차㈜전자단기사채사모2022.05.302,0002.70A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.06.30Y-케이코너파인제일차㈜전자단기사채사모2022.06.302,0004.25A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.07.29Y-케이코너파인제일차㈜전자단기사채사모2022.07.292,0003.30A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.08.30Y-케이코너파인제일차㈜전자단기사채사모2022.08.302,0003.40A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.09.30Y-케이코너파인제일차㈜전자단기사채사모2022.09.302,0004.11A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.10.07N-케이테라제오차㈜전자단기사채사모2022.03.302,0002.30A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.06.30Y-케이테라제오차㈜전자단기사채사모2022.06.302,0004.25A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.07.29Y-케이테라제오차㈜전자단기사채사모2022.07.292,0003.30A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.08.30Y-케이테라제오차㈜전자단기사채사모2022.08.302,0003.67A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.09.24Y-케이테라제오차㈜전자단기사채사모2022.09.262,0003.67A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.10.26N-케이테라제육차㈜전자단기사채사모2022.06.179,0003.15A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.07.18Y-케이테라제육차㈜전자단기사채사모2022.07.189,0003.45A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.08.18Y-케이테라제육차㈜전자단기사채사모2022.08.189,0003.40A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.09.16Y-케이테라제육차㈜전자단기사채사모2022.09.169,0003.75A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.12.16N-케이피금정제일차㈜전자단기사채사모2022.06.2982,0003.72A1(한국기업평가)2022.07.29Y-케이피금정제일차㈜전자단기사채사모2022.07.2982,0003.55A1(한국기업평가)2022.09.29Y-케이피금정제일차㈜전자단기사채사모2022.08.125,2003.43A1(한국기업평가)2022.09.29Y-케이피금정제일차㈜전자단기사채사모2022.09.2940,0004.55A1(한국기업평가)2022.12.29N-케이피금정제일차㈜전자단기사채사모2022.09.2921,8004.55A1(한국기업평가)2022.12.29N-케이피오룡㈜전자단기사채사모2022.02.1424,8002.15A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.03.14Y-케이피오룡㈜전자단기사채사모2022.03.1424,8002.20A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.04.12Y-케이피오룡㈜전자단기사채사모2022.04.1224,8002.20A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.05.12Y-케이피오룡㈜전자단기사채사모2022.05.1224,8002.30A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.06.13Y-케이피오룡㈜전자단기사채사모2022.06.1324,8003.00A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.07.12Y-케이피오룡㈜전자단기사채사모2022.07.1226,8003.35A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.08.12Y-케이피오룡㈜전자단기사채사모2022.08.1226,8003.35A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.09.13Y-케이피오룡㈜전자단기사채사모2022.09.1326,8003.45A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.10.12N-케이피정읍제일차㈜전자단기사채사모2022.01.1715,0002.20A1(한국기업평가)2022.02.17Y-케이피정읍제일차㈜전자단기사채사모2022.02.1715,0002.15A1(한국기업평가)2022.03.17Y-케이피정읍제일차㈜전자단기사채사모2022.03.1715,0002.20A1(한국기업평가)2022.04.18Y-케이피정읍제일차㈜전자단기사채사모2022.04.1815,0002.30A1(한국기업평가)2022.05.17Y-케이피정읍제일차㈜전자단기사채사모2022.05.1715,0002.30A1(한국기업평가)2022.06.17Y-케이피정읍제일차㈜전자단기사채사모2022.06.1715,0003.17A1(한국기업평가)2022.07.18Y-케이피정읍제일차㈜전자단기사채사모2022.07.1815,0003.35A1(한국기업평가)2022.08.17Y-케이피정읍제일차㈜전자단기사채사모2022.08.1715,0003.25A1(한국기업평가)2022.09.19Y-케이피정읍제일차㈜전자단기사채사모2022.09.1915,0003.50A1(한국기업평가)2022.10.17N-케이향동제일차㈜전자단기사채사모2022.03.087,2002.20A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.06.08Y-케이향동제일차㈜전자단기사채사모2022.06.084,1002.85A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.09.08Y-탑포인트제일차㈜전자단기사채사모2022.08.1270,0003.35A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.09.13Y-탑포인트제일차㈜전자단기사채사모2022.09.1370,0003.40A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.10.12N-티알블루㈜전자단기사채사모2022.08.313,0003.35A1(한국기업평가, NICE기업평가)2022.09.30Y-티알블루㈜전자단기사채사모2022.09.303,0004.40A1(한국기업평가, NICE기업평가)2022.10.14N-티앤케이제일차㈜전자단기사채사모2022.05.301,0002.65A1(NICE신용평가)2022.08.30Y-티앤케이제일차㈜전자단기사채사모2022.08.301,0003.65A1(NICE기업평가)2022.11.30N-파주센트럴제사차㈜전자단기사채사모2022.03.021,9002.25A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.06.02Y-파주센트럴제사차㈜전자단기사채사모2022.06.028002.80A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.09.02Y-파주센트럴제육차㈜전자단기사채사모2022.03.025,0002.25A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.06.02Y-파주센트럴제육차㈜전자단기사채사모2022.06.025,0002.80A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.09.02Y-파주센트럴제육차㈜전자단기사채사모2022.09.024,8003.65A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.12.02N-하남미사드림제이차㈜전자단기사채사모2022.01.072,0002.45A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.02.03Y-하남미사드림제이차㈜전자단기사채사모2022.02.032,0002.25A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.03.03Y-하남미사드림제이차㈜전자단기사채사모2022.03.032,0002.25A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.04.06Y-해피에셋제사차㈜전자단기사채사모2022.09.1523,0003.45A1(한국기업평가, NICE기업평가)2022.10.17N-해피에셋제오차㈜전자단기사채사모2022.09.1540,0003.45A1(한국기업평가, NICE기업평가)2022.09.30Y-해피에셋제오차㈜전자단기사채사모2022.09.3040,0004.40A1(한국기업평가, NICE기업평가)2022.10.17N-해피에셋제일차㈜전자단기사채사모2022.07.2254,5003.35A1(한국기업평가)2022.08.22Y-해피에셋제일차㈜전자단기사채사모2022.08.2254,5003.30A1(한국기업평가)2022.09.06Y-해피에셋제일차㈜전자단기사채사모2022.09.0631,5003.35A1(한국기업평가)2022.09.22Y-해피에셋제일차㈜전자단기사채사모2022.09.2231,5003.55A1(한국기업평가)2022.10.07N-허브캐모마일㈜전자단기사채사모2022.01.1316,8002.40A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.04.13Y-허브캐모마일㈜전자단기사채사모2022.04.1316,8002.30A1(한국신용평가, NICE신용평가)2022.07.13Y-허브캐모마일㈜전자단기사채사모2022.07.1316,8003.65A1(한국신용평가, NICE기업평가)2022.10.13N-히어로즈브이원제사차㈜전자단기사채사모2022.01.1411,9002.35A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.02.14Y-히어로즈브이원제사차㈜전자단기사채사모2022.02.1411,9002.25A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.04.14Y-히어로즈브이원제삼차㈜전자단기사채사모2022.01.272,0002.35A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.02.14Y-히어로즈브이원제삼차㈜전자단기사채사모2022.02.142,0002.20A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.03.14Y-히어로즈브이원제삼차㈜전자단기사채사모2022.03.142,0002.20A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.04.14Y-히어로즈브이원제십차㈜전자단기사채사모2022.02.182,0002.25A1(한국기업평가)2022.05.18Y-히어로즈브이원제십차㈜전자단기사채사모2022.05.182,0002.55A1(한국기업평가)2022.08.18Y-히어로즈브이원제십차㈜전자단기사채사모2022.08.182,0003.45A1(한국기업평가)2022.09.16Y-히어로즈브이원제십차㈜전자단기사채사모2022.09.162,0003.50A1(한국기업평가)2022.10.18N-히어로즈브이원제오차㈜전자단기사채사모2022.01.1932,9002.20A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.02.18Y-히어로즈브이원제오차㈜전자단기사채사모2022.02.1832,9002.15A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.03.18Y-히어로즈브이원제오차㈜전자단기사채사모2022.03.1832,9002.25A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.04.19Y-히어로즈브이원제육차㈜전자단기사채사모2022.02.282,0002.20A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.04.29Y-히어로즈브이원제육차㈜전자단기사채사모2022.04.292,0002.30A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.07.29Y-히어로즈브이원제육차㈜전자단기사채사모2022.07.292,0003.30A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.08.29Y-히어로즈브이원제육차㈜전자단기사채사모2022.08.292,0003.40A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.09.29Y-히어로즈브이원제육차㈜전자단기사채사모2022.09.292,0004.10A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.10.28N-히어로즈브이원제칠차㈜전자단기사채사모2022.02.142,0002.25A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.05.12Y-히어로즈브이원제칠차㈜전자단기사채사모2022.05.122,0002.35A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.08.12Y-히어로즈브이원제칠차㈜전자단기사채사모2022.08.122,0003.25A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.09.13Y-히어로즈브이원제칠차㈜전자단기사채사모2022.09.132,0003.60A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.11.14N-히어로즈브이원제팔차㈜전자단기사채사모2022.02.141,2002.25A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.05.13Y-히어로즈브이원제팔차㈜전자단기사채사모2022.05.131,2002.40A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.08.12Y-히어로즈브이원제팔차㈜전자단기사채사모2022.08.121,2003.45A1(한국신용평가, 한국기업평가)2022.10.12N-히어로즈블루㈜전자단기사채사모2022.01.172,0002.30A1(한국기업평가)2022.02.15Y-히어로즈블루㈜전자단기사채사모2022.02.152,0002.20A1(한국기업평가)2022.03.15Y-히어로즈블루㈜전자단기사채사모2022.03.152,0002.20A1(한국기업평가)2022.04.15Y-히어로즈블루㈜전자단기사채사모2022.04.152,0002.30A1(한국기업평가)2022.05.16Y-히어로즈블루㈜전자단기사채사모2022.05.162,0002.30A1(한국기업평가)2022.06.15Y-히어로즈블루㈜전자단기사채사모2022.06.152,0003.10A1(한국기업평가)2022.07.15Y-히어로즈블루㈜전자단기사채사모2022.07.152,0003.55A1(한국기업평가)2022.08.16Y-히어로즈블루㈜전자단기사채사모2022.08.162,0003.35A1(한국기업평가)2022.09.15Y-히어로즈블루㈜전자단기사채사모2022.09.152,0003.55A1(한국기업평가)2022.10.17N-히어로즈엠제일차㈜전자단기사채사모2022.01.1748,0002.20A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.02.15Y-히어로즈엠제일차㈜전자단기사채사모2022.02.1548,0002.15A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.03.15Y-히어로즈엠제일차㈜전자단기사채사모2022.03.1538,0002.15A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.04.15Y-히어로즈엠제일차㈜전자단기사채사모2022.04.1533,0002.30A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.05.16Y-히어로즈엠제일차㈜전자단기사채사모2022.05.1633,0002.30A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.06.15Y-히어로즈엠제일차㈜전자단기사채사모2022.06.1533,0003.20A1(한국기업평가, NICE신용평가)2022.07.15Y-48,000,170---- 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 합 계 - - - - 주) 최근 사업연도 개시일부터 보고서작성기준일 현재까지의 기간중에 발행된 연결기준 채무증권 내역입니다 기업어음증권 미상환 잔액 2022년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ---------70,00090,000285,000125,000875,000---1,445,00070,00090,000285,000125,000875,000---1,445,000 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 주) 상기 미상환 잔액은 연결기준으로 작성된 것이며, 다우기술에서 발행한 기업어음증권은 없습니다. 전자단기사채 미상환 잔액 2022년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) --------433,0001,446,870844,6407,100-2,731,6109,462,0906,730,480433,0001,446,870844,6407,100-2,731,6109,462,0906,730,480 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 주) 상기 미상환 잔액은 연결기준으로 작성된 것이며, 다우기술에서 발행한 전자단기사채는 없습니다. 회사채 미상환 잔액 2022년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) -300,000-----300,000---------300,000-----300,000 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 주) 상기 금액은 별도 기준입니다. 연결기준 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 598,500 971,100 210,000 - 190,000 - - 1,969,600 사모 187,180 46,540 125,100 - - - - 358,820 합계 785,680 1,017,640 335,100 - 190,000 - - 2,328,420 주) 상기 금액은 연결기준입니다. 신종자본증권 미상환 잔액 -(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 조건부자본증권 미상환 잔액 -(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 2022년 09월 30일(단위 : 백만원, %) (작성기준일 : ) 제3회 무보증사채2020.10.292023.10.29150,0002020.10.19한국예탁결제원회사채관리팀051-519-1824 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 2022년 09월 30일 (이행현황기준일 : ) 부채비율 300% 이하 유지(별도재무제표 기준)이행(78.48%)담보권 설정 채무 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 200% 이하 유지(별도재무제표 기준)이행(43.92%)자산총계의 70% 이상의 자산 매매, 양도, 임대 기타 처분 금지(별도재무제표 기준)이행(0.08%)최대주주의 변경 제한이행(변경없음)2022.09.02 제출 재무비율 유지현황 계약내용 이행현황 담보권설정 제한현황 계약내용 이행현황 자산처분 제한현황 계약내용 이행현황 지배구조변경 제한현황 계약내용 이행현황 이행상황보고서 제출현황 이행현황 * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 2022년 09월 30일(단위 : 백만원, %) (작성기준일 : ) 제5회 무보증사채2021.07.052024.07.05150,0002021.06.23한국예탁결제원회사채관리팀051-519-1824 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 2022년 09월 30일 (이행현황기준일 : ) 부채비율 300% 이하 유지(별도재무제표 기준)이행(78.48%)담보권 설정 채무 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 200% 이하 유지(별도재무제표 기준)이행(43.92%)자산총계의 70% 이상의 자산 매매, 양도, 임대 기타 처분 금지(별도재무제표 기준)이행(0.08%)최대주주의 변경 제한이행(변경없음)2022.09.02 제출 재무비율 유지현황 계약내용 이행현황 담보권설정 제한현황 계약내용 이행현황 자산처분 제한현황 계약내용 이행현황 지배구조변경 제한현황 계약내용 이행현황 이행상황보고서 제출현황 이행현황 * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 가. 공모자금의 사용내역 2022년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 회사채32020년 10월 19일운영자금98,700외상대 지급98,700-회사채32020년 10월 19일시설자금51,300제2판교 사옥건설11,673-회사채52021년 07월 05일채무상환자금150,000제2회 회사채 상환150,000- 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 나. 미사용자금의 운용내역 2022년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 예ㆍ적금MMF 등39,627--39,627 종류 금융상품명 운용금액 계약기간 실투자기간 계 - 주) 시설자금의 투자계획기간은 2021년~2023년 반기까지로 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용중입니다. 8. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성 등 유의사항 1) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도본 사항은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항' 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 - 나. 합병 등의 사후정보를 참고하시기 바랍니다.2) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항2-1) 강조사항<연결재무제표>- 영업환경의 불확실성 (COVID-19)- 당기손익-공정가치 금융자산의 평가 및 회수의 불확실성<별도재무제표>- 영업환경의 불확실성 (COVID-19) 나. 대손충당금 설정현황 1) 최근 3사업연도의 대손충당금 설정내역 (단위: 백만원) 구분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금 설정률 제37기3분기 매출채권 48,945 3,233 6.6% 상각후원가측정 금융자산 금융기관 예적금 등 67,262 - 0.0% 대출채권 10,393,972 141,640 1.4% 미수금 3,972,969 8,009 0.2% 미수수익 114,089 1,460 1.3% 대여금 8,167 1,159 14.2% 보증금 7,498 - 0.0% 합계 14,612,902 155,501 1.1% 제36기 매출채권 10,267 1,515 14.8% 상각후원가측정 금융자산 금융기관 예적금 등 8,913 - 0.0% 대출채권 9,502,671 99,298 1.0% 미수금 3,121,688 9,369 0.3% 미수수익 100,951 998 1.0% 대여금 6,799 1,159 17.0% 보증금 2,529 - 0.0% 합계 12,753,818 112,339 0.9% 제35기 매출채권 13,395 1,501 11.2% 상각후원가측정 금융자산 금융기관 예적금 등 9,042 - 0.0% 대출채권 6,824,472 69,633 1.0% 미수금 4,003,755 15,617 0.4% 미수수익 77,989 586 0.8% 대여금 5,126 1,299 25.3% 보증금 2,030 - 0.0% 합계 10,935,809 88,636 0.8% 2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황 매출채권 대손충당금 변동현황은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 제37기 3분기 제36기 제35기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 1,515 1,501 1,762 2. 순대손처리액(①－②±③) 1,680 34 - ① 대손처리액(상각채권액) 1 45 - ② 상각채권회수액 1 - - ③ 기타증감액 1,680 (11) - 3. 대손상각비 계상(환입)액 38 (20) (262) 4. 기말 대손충당금 잔액합계 3,233 1,515 1,501 상각후원가측정금융자산 대손충당금 변동현황은 다음과 같습니다. <당분기말> (단위 : 백만원) 구 분 12개월기대신용손실 전체기간 기대신용손실 신용손상 합계 비손상 손상 기초 35,461 8,421 59,922 7,020 110,825 12개월 기대신용손실로 대체 - - - - - 전체기간 기대신용손실로 대체 741 (584) (156) - - 신용이 손상된 금융자산으로 대체 (4,023) 5,255 (1,232) - - 실행 및 회수 (16,179) (5,772) 21,921 - (31) 외화환산과 그 밖의 변동 35,409 5,754 (2,370) 2,681 41,474 보고기간종료일 51,409 13,074 78,085 9,701 152,268 <전기말> (단위 : 백만원) 구 분 12개월기대신용손실 전체기간 기대신용손실 신용손상 합계 비손상 손상 기초 22,340 10,605 54,190 - 87,135 12개월 기대신용손실로 대체 1,692 (1,491) (201) - - 전체기간 기대신용손실로 대체 (377) 1,589 (1,213) - - 신용이 손상된 금융자산으로 대체 (361) (1,761) 2,469 - 347 실행 및 회수 14,857 (521) 4,677 7,020 26,033 외화환산과 그 밖의 변동 (2,691) - - - (2,691) 보고기간종료일 35,461 8,421 59,922 7,020 110,825 <전전기말> (단위 : 백만원) 구 분 12개월기대신용손실 전체기간 기대신용손실 합계 비손상 손상 기초 23,642 15,125 41,746 80,513 12개월 기대신용손실로 대체 1,957 (1,772) (186) - 전체기간 기대신용손실로 대체 (560) 2,350 (1,790) - 신용이 손상된 금융자산으로 대체 (5,136) (1,992) 7,128 - 실행 및 회수 2,437 (3,106) 7,291 6,623 외화환산과 그 밖의 변동 - - - - 보고기간종료일 22,340 10,605 54,190 87,135 3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침 연결기업은 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 4) 경과기간별 매출채권 잔액 현황 (단위:천원) 구 분 3개월 이내 정상 6개월 이하 1년 이하 1년 초과 합 계 총 장부금액 44,514,004 1,767,792 64,468 2,599,032 48,945,296 기대손실률(%) 1.13% 5.04% 68.01% 100.00% 대손충당금 501,154 89,101 43,843 2,599,032 3,233,130 다. 재고자산 현황 등 1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위: 백만원) 사업부문 계정과목 제 37기 3분기 제36기 제35기 시스템구축본부 상품 등 1,039 52 39 합계 1,039 52 39 총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산÷기말자산총계×100] 0.00% 0.00% 0.00% 재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] 15,240.3회 93,681.8회 61,661.7회 2) 재고자산의 실사내역 등 ① 실사일자 : 2022년 10월 04일② 감사인 입회여부 : 부③ 장기체화재고등 현황 : 해당사항 없음 라. 공정가치평가 내역 금융상품은 거래당사자 어느 한쪽에게는 금융자산이 생기게 하고 거래상대방에게 금융부채나 지분상품이 생기게 하는 모든 계약입니다.(1) 금융자산최초 인식과 측정금융자산은 최초 인식 시점에 후속적으로 상각후원가로 측정되는 금융자산, 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산, 그리고 당기손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류됩니다. 최초 인식 시점에 금융자산의 분류는 금융자산의 계약상 현금흐름 특성과 금융자산을 관리하기 위한 연결기업의 사업모형에 따라 달라집니다. 유의적인 금융요소가 포함되지 않거나 실무적 간편법을 적용하는 매출채권을 제외하고는, 연결기업은 금융자산을 최초에 공정가치로 측정하며, 당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 경우가 아니라면 거래원가를 가감합니다. 유의적인 금융요소가 포함되지 않거나 실무적 간편법을 적용하는 매출채권은 기업회계기준서 제1115호에 따라 결정된 거래가격으로 측정합니다. 금융자산을 상각후원가 또는 기타포괄손익-공정가치로 측정하기 위해서는 현금흐름이 원리금만으로 구성(SPPI)되어야 합니다. 이 평가는 SPPI 테스트라고 하며, 개별 상품 수준에서 수행됩니다. 금융자산의 관리를 위한 연결기업의 사업모형은 현금흐름을 발생시키기 위해 금융자산을 관리하는 방법과 관련됩니다. 사업모형은 현금흐름의 원천이 금융자산의 계약상 현금흐름의 수취인지, 매도인지 또는 둘 다 인지를 결정합니다. 시장의 합의나 규제에 의해 설정된 기간 프레임 내에서 금융자산을 이전하는 것이 요구되는 금융자산의 매입 또는 매도(정형화된 거래)는 거래일에 인식됩니다. 즉, 연결기업이 금융자산을 매입하거나 매도하기로 약정한 날을 의미합니다.후속측정 후속 측정을 위해 금융자산은 아래 네 가지의 범주로 분류됩니다. - 상각후원가 측정 금융자산 (채무상품) - 누적 손익을 당기손익으로 재순환하는 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (채무상품) - 제거시 누적 손익을 당기손익으로 재순환하지 않는 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (지분상품) - 당기손익-공정가치 측정 금융자산 상각후원가 측정 금융자산 (채무상품) 연결기업은 아래 조건을 모두 만족하는 경우에 금융자산을 상각후원가로 측정합니다 - 계약상 현금흐름을 수취하기 위해 보유하는 것이 목적인 사업모형 하에서 금융자산을 보유하고, - 금융자산의 계약 조건에 따라 특정일에 원금과 원금잔액에 대한 이자 지급만으로 구성되어 있는 현금흐름이 발생합니다. 상각후원가 측정 금융자산은 후속적으로 유효이자율(EIR)법을 사용하여 측정되며, 손상을 인식합니다. 자산의 제거, 변경 또는 손상에서 발생하는 이익과 손실은 당기손익으로 인식됩니다. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (채무상품) 연결기업은 아래의 조건을 모두 충족하는 채무상품을 기타포괄손익-공정가치 금융자산으로 측정합니다. - 계약상 현금흐름의 수취와 금융자산의 매도 둘 다를 통해 목적을 이루는 사업모형 하에서 금융자산을 보유하고, - 금융자산의 계약 조건에 따라 특정일에 원리금 지급만으로 구성되어 있는 현금흐름이 발생한다. 기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품에서, 이자수익, 외화환산손익, 그리고 손상 또는 환입은 상각후원가 측정 금융자산과 동일한 방법으로 계산되어 당기손익으로 인식됩니다. 나머지 공정가치 변동부분은 기타포괄손익으로 인식됩니다. 금융자산의제거 시, 기타포괄손익으로 인식한 공정가치 누적 변동분은 당기손익으로 재순환됩니다.연결기업의 기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품은 비유동자산으로 분류되는 채무상품에 포함됩니다. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (지분상품) 최초 인식 시점에, 연결기업은 기업회계기준서 제1032호 '금융상품 표시'에서의 지분의 정의를 충족하고 투자 목적으로 보유하고 있지 않은 지분상품을 기타포괄손익-공정가치로 측정하도록 하는 취소 불가능한 선택을 할 수 있습니다. 이러한 금융자산에서 발생하는 손익은 당기손익으로 재순환되지 않습니다. 배당은 연결기업이 금융자산의 원가 중 일부를 회수하여 이익을 얻는 경우에는 기타포괄손익으로 처리되며, 이를 제외하고는 받을 권리가 확정되었을 때 손익계산서상 기타수익으로 인식됩니다. 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품은 손상을 인식하지 않습니다. 연결기업은 비상장지분상품에 대해서도 취소불가능한 선택을 할 수 있습니다. 당기손익-공정가치 측정 금융자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산은 단기매매항목, 최초 인식 시에 당기손익-공정가치로 측정하도록 지정된 금융자산 또는 공정가치로 측정하도록 요구되는 금융자산을 포함합니다. 단기간 내에 매도하거나 재구매할 목적으로 취득한 금융자산은 단기매매항목으로 분류됩니다. 분리된 내재파생상품을 포함한 파생상품은 효과적인 위험회피수단으로 지정되지 않았다면 단기매매항목으로 분류됩니다. 현금흐름이 원리금 지급만으로 구성되지 않은 금융자산은 사업모형에 관계없이 당기손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류 및 측정됩니다. 상기 문단에서 서술된 것과 같이 채무상품이 상각후원가 또는 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류됨에도 불구하고 회계 불일치를 제거하거나 유의적으로 감소시킬 수 있습니다면 채무상품을 당기손익-공정가치로 측정하도록 지정할 수 있습니다. 당기손익-공정가치 측정 금융자산은 재무상태표에 공정가치로 표시되며, 공정가치의 순변동은 손익계산서에서 당기손익으로 인식됩니다. 이 범주는 파생상품과 공정가치의 변동을 기타포괄손익으로 처리하는 취소불가능한 선택을 하지않은 상장지분상품을 포함합니다. 상장지분상품에 대한 배당은 권리가 확정된 시점에 당기손익으로 인식합니다. 복합계약에 내재된 파생상품은 경제적인 특성과 위험이 주계약에 밀접하게 관련되지않고, 내재파생상품과 동일한 조건인 별도의 상품이 파생상품의 정의를 충족하며, 복합계약이 당기손익-공정가치로 측정되지 않는다면 주계약으로부터 분리하여 별도의파생상품으로 회계처리합니다. 내재파생상품은 공정가치로 측정하고 공정가치의 변동을 당기손익으로 인식합니다. 현금흐름을 유의적으로 변경시키는 계약 조건의 변경이 있거나 당기손익-공정가치 측정 범주에 해당하지 않게 되는 경우에만 재평가가발생합니다. 주계약이 금융자산인 복합계약에서 내재파생상품은 분리하여 회계처리하지 않습니다. 주계약인 금융자산과 내재파생상품은 상품 전체를 당기손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류합니다. (2) 금융부채최초인식 및 측정 금융부채는 최초 인식 시점에 당기손익-공정가치 측정 금융부채, 대출과 차입, 미지급금 또는 효과적인 위험회피 수단으로 지정된 파생상품으로 적절하게 분류됩니다. 모든 금융부채는 최초에 공정가치로 인식되고, 대여금, 차입금 및 미지급금의 경우에는 직접 관련된 거래원가를 차감합니다. 후속측정금융부채의 측정은 아래에서 언급된 분류에 따릅니다. 당기손익-공정가치 측적 금융부채 당기손익-공정가치 측정 금융부채는 단기매매금융부채와 최초 인식 시점에 당기손익-공정가치로 측정하도록 지정된 금융부채를 포함합니다. 금융부채가 단기간 내에 재매입되는 경우에는 단기매매항목으로 분류됩니다. 이 범주는 또한 기업회계기준서 제1109호에서 정의된 위험회피관계에 있는 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생상품을 포함합니다. 또한 분리된 내재파생상품은 위험회피에 효과적인 수단으로 지정되지 않았다면 단기매매항목으로 분류됩니다. 단기매매항목인 금융부채에서 발생하는 손익은 당기손익으로 인식됩니다.당기손익-공정가치 항목으로 지정된 금융부채는 기업회계기준서 제1109호의 기준을 충족하는 경우에 최초 인식 시점에만 지정됩니다. 대여금 및 차입금최초 인식 이후에, 이자부 대여금과 차입금은 후속적으로 유효이자율법을 사용하여 상각후원가로 측정됩니다. 부채가 제거되거나 유효이자율 상각 절차에 따라 발생하는 손익은 당기손익으로 인식됩니다. 상각후원가는 유효이자율의 필수적인 부분인 수수료나 원가에 대한 할인이나 할증액을 고려하여 계산됩니다. (3) 금융상품의 공정가치연결기업의 금융상품 중 상각후원가로 측정하는 금융자산 및 금융부채는 장부금액과공정가치의 차이가 유의적이지 않으며, 기타 금융상품은 장부금액과 공정가치가 일치합니다. (4) 공정가치 서열체계 연결기업은 상각후원가측정 금융자산을 제외한 금융상품을 보고기간말 현재의 공정가치로 평가하고 있습니다. 공정가치는 측정일에 시장참여자 사이의 정상거래에서 자산을 매도하면서 수취하거나 부채를 이전하면서 지급하게 될 가격입니다. 공정가치 측정은 자산을 매도하거나 부채를 이전하는 거래가 다음 중 어느 하나의 시장에서 이루어지는 것으로 가정하고 있습니다.- 자산이나 부채의 주된 시장- 자산이나 부채의 주된 시장이 없는 경우에는 가장 유리한 시장연결기업은 주된 (또는 가장 유리한) 시장에 접근할 수 있어야 합니다. 자산이나 부채의 공정가치는 시장참여자가 경제적으로 최선의 행동을 한다는 가정하에 시장참여자가 자산이나 부채의 가격을 결정할 때 사용하는 가정에 근거하여 측정하고 있습니다. 비금융자산의 공정가치를 측정하는 경우에는 시장참여자가 경제적 효익을 창출하기 위하여 그 자산을 최고 최선으로 사용하거나 혹은 최고 최선으로 사용할 다른 시장참여자에게 그 자산을 매도하는 시장참여자의 능력을 고려하고 있습니다. 연결기업은 상황에 적합하며 관련된 관측가능한 투입변수의 사용을 최대화하고 관측가능하지 않은 투입변수의 사용을 최소화하면서 공정가치를 측정하는 데 충분한 자료가 이용가능한 가치평가기법을 사용하고 있습니다. 재무제표에서 공정가치로 측정되거나 공시되는 모든 자산과 부채는 공정가치 측정에유의적인 가장 낮은 수준의 투입변수에 근거하여 다음과 같은 공정가치 서열체계로 구분됩니다. - 수준 1 : 동일한 자산이나 부채에 대한 접근가능한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격- 수준 2 : 공정가치측정에 유의적인 가장 낮은 수준의 투입변수가 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수를 이용한 공정가치- 수준 3 : 공정가치측정에 유의적인 가장 낮은 수준의 투입변수가 관측가능하지 않은 투입변수를 이용한 공정가치재무제표에 반복적으로 공정가치로 측정되는 자산과 부채에 대하여 연결기업은 매 보고기간말 공정가치측정에 유의적인 가장 낮은 수준의 투입변수에 기초한 분류에 대한 재평가를 통해 서열체계의 수준 간의 이동이 있는지 판단합니다.공정가치 공시 목적상 연결기업은 성격과 특성 및 위험에 근거하여 자산과 부채의 분류를 결정하고 공정가치 서열체계의 수준을 결정하고 있습니다. <당분기말> (단위 : 천원) 구분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 공정가치로 측정되는 자산: 당기손익-공정가치측정 금융자산 4,897,446,248 17,454,181,843 1,917,667,413 24,269,295,504 파생상품자산 34,429,958 713,147,593 66,817,875 814,395,426 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 325,274,195 46,878,065 68,857,375 441,009,635 합 계 5,257,150,401 18,214,207,501 2,053,342,663 25,524,700,565 공정가치로 측정되는 부채: 당기손익인식-공정가치측정 금융부채 1,943,444,040 - 4,079,581,312 6,023,025,352 파생상품부채 24,887,894 536,579,883 211,834,359 773,302,136 합 계 1,968,331,934 536,579,883 4,291,415,671 6,796,327,488 <전기말> (단위 : 천원) 구분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 공정가치로 측정되는 자산: 당기손익-공정가치 측정 금융자산 6,077,085,456 16,553,494,619 1,740,705,815 24,371,285,890 파생상품자산 6,427,547 86,383,690 25,910,100 118,721,337 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 391,575,277 50,224,893 52,187,736 493,987,906 합 계 6,475,088,280 16,690,103,202 1,818,803,651 24,983,995,133 공정가치로 측정되는 부채:　 당기손익인식-공정가치측정금융부채 1,297,285,131 - 3,376,068,145 4,673,353,276 파생상품부채 10,057,181 62,655,386 19,604,795 92,317,362 합 계 1,307,342,312 62,655,386 3,395,672,940 4,765,670,638 (5) 공정가치 평가유형 수준3에 해당하는 공정가치로 측정되는 자산 및 부채의 변동내역 <당분기말> (단위 : 천원) 구 분 기 초 손익 매입/발행 매도/결제 기타 분기말 공정가치로 측정되는 자산: 당기손익-공정가치측정 금융자산 1,740,705,815 (107,750,615) 563,726,321 (276,248,057) (2,766,051) 1,917,667,413 파생상품자산 25,910,100 44,554,540 16,583,910 (21,224,304) 993,629 66,817,875 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 52,187,736 16,169,639 500,000 (22,109) 22,109 68,857,375 합 계 1,818,803,651 (47,026,436) 580,810,231 (297,494,470) (1,750,313) 2,053,342,663 공정가치로 측정되는 부채: 당기손익-공정가치측정 금융부채 3,376,068,145 (180,384,136) 2,434,493,384 (1,550,596,081) - 4,079,581,312 파생상품부채 19,604,795 192,465,445 15,542,148 (15,679,780) (98,249) 211,834,359 합 계 3,395,672,940 12,081,309 2,450,035,532 (1,566,275,861) (98,249) 4,291,415,671 <전분기말> (단위 : 천원) 구 분 기 초 손익 매입/발행 매도/결제 기타 분기말 공정가치로 측정되는 자산: 당기손익-공정가치측정 금융자산 1,653,787,189 79,832,029 417,780,409 (514,191,395) (65,314,790) 1,571,893,442 파생상품자산 25,341,704 649,512 31,280,388 (33,550,841) (1,923,613) 21,797,150 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 40,535,485 1,193,052 8,621,374 - - 50,349,911 합 계 1,719,664,378 81,674,593 457,682,171 (547,742,236) (67,238,403) 1,644,040,503 공정가치로 측정되는 부채: 당기손익-공정가치 측정금융부채 2,772,638,980 43,417,745 1,245,349,334 (1,551,779,304) 700,062,755 3,209,689,510 파생상품부채 (20,752,137) 2,786,435 79,231,941 (56,319,675) (1,923,613) 3,022,951 합 계 2,751,886,843 46,204,180 1,324,581,275 (1,608,098,979) 698,139,142 3,212,712,461 IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ※ 이사의 경영진단 및 분석의견은 분·반기 보고서에는 그 기재를 생략합니다. V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 가. 회계감사인의 감사의견 등1) 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함)[연결재무제표에 대한 감사 및 검토의견] 제37기 3분기삼일회계법인-영업환경의 불확실성 (COVID-19), 당기손익-공정가치 금융자산의 평가 및 회수의 불확실성-제36기 연간삼일회계법인적정영업환경의 불확실성 (COVID-19), 당기손익-공정가치 금융자산의 평가 및 회수의 불확실성공정가치 수준3으로 분류되는 파생상품 및 파생결합증권에 대한 공정가치 평가제35기 연간삼일회계법인적정영업환경의 불확실성 (COVID-19), 당기손익-공정가치 금융자산의 평가 및 회수의 불확실성공정가치 수준3으로 분류되는 장외파생상품 및 파생결합증권에 대한 공정가치평가 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 [별도재무제표에 대한 감사 및 검토의견] 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제37기 3분기 삼일회계법인 - 영업환경의 불확실성 (COVID-19) - 제36기 연간 삼일회계법인 적정 영업환경의 불확실성 (COVID-19) 영업권의 손상검토 제35기 연간 삼일회계법인 적정 영업환경의 불확실성 (COVID-19) 영업권의 손상검토 2) 감사용역 체결현황 (단위 : 천원) 제37기 3분기(당기)삼일회계법인분·반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사425,0003,696272,2942,368제36기(전기)삼일회계법인분·반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사380,0003,628380,0003,677제35기(전전기)삼일회계법인분· 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사351,0003,506351,0003,506 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 3) 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 제37기 3분기 (당기)----------제36기(전기)----------제35기(전전기)---------- 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 4) 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 12022년 03월 18일회사측 : 감사 1인 감사인측 : 업무수행이사 외 1인서면보고2021년 기말감사 결과 보고22022년 06월 20일회사측 : 감사 1인 감사인측 : 업무수행이사 외 1인대면보고2022년 감사계획 일반사항32022년 09월 19일회사측 : 감사 1인 감사인측 : 업무수행이사 외 1인 대면보고2022년 감사 진행경과 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 5) 종속회사 중 공시대상기간중 회계감사인으로부터 적정의견모든 종속회사가 회계감사인으로부터 적정의견을 받았습니다. 나. 회계감사인의 변경 제22기 ~ 제34기는 한영회계법인에서 외부감사를 시행하였습니다. 당사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제11조 제1항 제1호 및 동법 시행령 제17조에 의거하여 증권선물위원회에 감사인 지정을 요청하였으며, '외부감사 및 회계등에 관한 규정' 제15조 제5항 제5호에 따라 연결 지배·종속회사간 동일 감사인으로 지정받아 제35기부터는 삼일회계법인을 감사인으로 선임하여 외부감사를 시행하고 있습니다. 2. 내부통제에 관한 사항 가. 내부통제 당사는 현재 상법과 정관 및 당사의 규정에서 정한 바에 따라 종합감사, 특별감사, 수시감사, 내부통제사항 및 주요경영사항에 대한 일상감사를 실시하고 있으며, 회사의 전반적인 내부통제시스템의 운영 및 준수여부를 점검하여 평가결과를 연1회 이사회에 보고하는 등의 내부감시제도를 운영하고 있습니다. 나. 내부회계관리제도 1) 내부회계관리제도의 문제점 또는 개선방안 등- 해당사항 없음2) 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 감사의견 사업연도 회계감사인 감사의견 제37기 3분기 삼일회계법인 - 제36기 삼일회계법인 우리는 2021년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 근거한 주식회사 다우기술(이하 "회사")의 내부회계관리제도를 감사하였습니다. 우리의 의견으로는 회사의 내부회계관리제도는 2021년 12월 31일 현재「내부회계 관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다. 제35기 삼일회계법인 우리는 2020년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 근거한 주식회사 다우기술(이하 "회사")의 내부회계관리제도를 감사하였습니다. 우리의 의견으로는 회사의 내부회계관리제도는 2020년 12월 31일 현재「내부회계 관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다. VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요(1) 이사의 수 : 공시서류작성기준일 기준 당사의 이사회는 사내이사 2인(김윤덕,신상범)과 사외이사 3인(이문세, 김광원, 김성한), 총 5인의 이사로 구성되어있습니다. 이사회 내에는 경영위원회와 내부거래위원회가 설치되어 운영중입니다.(2) 이사회 의장 : 당사의 이사회규정에 의거하여 이사회 의장은 이사회에서 선임한자로 정하며, 의장이 사고로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때에는 의장이 지명한 이사 또는 부사장, 전무, 상무의 순으로 그 직무를 대행합니다. 공시서류작성일 현재 당사 이사회 의장은 김윤덕 대표이사가 겸직하고 있습니다. 나. 사외이사 및 그 변동현황 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 533-- 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 * 2022년3월29일 개최된 정기주주총회 결과 사외이사 3명(김광원, 이문세, 김성한) 재선임 다. 중요의결사항 등 회차 개최일자 의안내용 가결여부 사내이사 사외이사 김윤덕(100%) 신상범(100%) 김광원(100%) 이문세(100%) 김성한(100%) 찬반여부 1 2022.02.23 내부회계관리제도 운영실태 보고내부회계관리제도 평가 보고1) 제36기 결산 재무제표 및 영업보고서 승인2) 제36기 현금 배당의 건3) 제36기 정기주주총회 소집의 건4) 전자투표제도 채택의 건5) 키움에프앤아이 지급 보증의 건6) 키움증권과의 계약 체결의 건 --가결가결가결가결가결가결 --찬성찬성찬성찬성찬성찬성 --찬성찬성찬성찬성찬성찬성 --찬성찬성찬성찬성찬성찬성 --찬성찬성찬성찬성찬성찬성 --찬성찬성찬성찬성찬성찬성 2 2022.03.29 1) 이사회 내 위원회 위원 선임의 건2) 상표권 사용료 수취의 건3) 키움이앤에스 유상증자 참여의 건4) 다우클라우드 데이터센터 투자비 증액의 건 가결가결가결가결 찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성 3 2022.06.22 1) 자기주식 취득의 건2) 키움캐피탈 지급 보증의 건3) 다우데이타와의 계약 체결의 건 가결가결가결 찬성찬성찬성 찬성찬성찬성 찬성찬성찬성 찬성찬성찬성 찬성찬성찬성 4 2022.08.18 1) 주식매매계약 체결의 건2) 키움에프앤아이 유상증자 참여의 건3) 키움증권과의 계약 체결의 건4) 다우데이타와의 거래 승인의 건 가결가결가결가결 찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성 라. 이사회내 위원회 (1) 이사회내의 위원회 구성 현황 위원회명 구성 소속 이사명 설치목적 및 권한사항 비고 경영위원회 사외이사 2명, 사내이사 1명 이문세(위원장), 김윤덕, 김성한 하단 기재내용 참조 - 내부거래위원회 사외이사 2명, 사내이사 1명 김광원(위원장), 신상범, 김성한 하단 기재내용 참조 - □ 경영위원회경영위원회는 회사의 주요 의사결정 사항에 대한 투명한 검토를 통해 공정성을 확보하고 업무수행의 효율성을 높이기 위하여 설치하였으며, 이사회에서 위임한 사항 및 기타 일상적인 경영사항에 관하여 심의하고 의결합니다. 1) 경영에 관한 사항 ① 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경 ② 신규사업 또는 신제품의 개발 ③ 연간 자금계획 및 예산운용 ④ 경영계획의 결정 및 변경, 경영성과의 평가 ⑤ 직원의 채용계획 및 훈련의 기본방침 ⑥ 급여체계, 상여 및 후생제도 ⑦ 본조직의 제정 및 개폐 ⑧ 지점, 사무소, 사업장의 설치·이전 또는 폐지 2) 재무에 관한 사항 ① 자기자본 5% 이상의 투자와 자산의 취득 및 처분 ② 자기자본 5% 이상의 차입과 보증/담보제공 ③ 중요한 재산에 대한 저당권, 질권의 설정 3) 기타 이사회에서 위임한 사항 또는 이사회의 권한에 속하는 사항 중 이사회 규정에 따라 이사회에 부의할 사항으로 명시된 사항과 다른 위원회에 위임한 사항을 제외한 일체의 사항□ 내부거래위원회 공정거래 자율준수 체제를 구축하여 공정성을 제고하기 위해 설치하였으며, 위원회에서 심사 및 승인할 사항은 다음과 같습니다. ① 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제11조의2에 의한 대규모 내부거래 (단, 관련법령 및 내부규정 등에 따라 이사회 결의를 필요로 하는 사항 제외) ② 회사의 이사회규정에서 정하는 특수관계인과의 대규모 거래 ③ 기타 내부거래 운영과 관련하여 필요한 일체 사항 (2) 이사회내 위원회 활동내역□ 경영위원회 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 이사의 성명 이문세(출석률:100%) 김윤덕(출석률:100%) 김성한(출석률:100%) 찬반여부 경영위원회 2022.03.29 1) 경영위원회 위원장 선임의 건2) 산업은행 차입금 연장의 건3) 신한은행 차입금 연장의 건 가결가결가결 찬성찬성찬성 찬성찬성찬성 찬성찬성찬성 □ 내부거래위원회 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 이사의 성명 신상범(출석률:100%) 김광원(출석률:100%) 김성한(출석률:100%) 찬반여부 내부거래위원회 2022.03.29 1) 내부거래위원회 위원장 선임의 건2) 키움증권과의 계약 체결의 건3) 2022년 2분기 계열회사와의 상품·용역거래 승인의 건 가결가결가결 찬성찬성찬성 찬성찬성찬성 찬성찬성찬성 2022.05.19 1) 키움증권 IT아웃소싱 계약 체결의 건2) 키움증권 시스템 구축 계약 체결의 건 가결가결 찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 2022.06.22 1) 키움예스저축은행 소비자 금융 시스템 리뉴얼 계약 체결의 건2) 키움예스저축은행 혁신 금융DB 시스템 분리 구축 계약 체결3) 키움투자자산운용 IT아웃소싱 계약 변경 합의서 체결의 건4) 2022년 3분기 계열회사와의 상품·용역거래 승인의 건 가결가결가결가결 찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성 2022.09.29 1) 2022년 4분기 계열회사와의 상품·용역거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 마. 이사의 독립성당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 출석한 주주의 의결권의 과반수 의결로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 합니다. 사내이사의 임기는 3년으로 하고, 사외이사의 임기는 2년으로 하되 연임시 임기는 1년이내로 하며 연속하여 5년을 초과 재임할 수 없습니다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 임기를 연장합니다.선출된 이사의 내역은 아래와 같으며, 사외이사를 선출하기 위한 별도의 사외이사후보추천위원회는 설치되어있지 않습니다. 구분 성명 임기 연임여부(연임횟수) 추천인 활동분야 회사와의거래 최대주주등과의 관계 사내이사 김윤덕 3년 O(4) 이사회 경영전반에 대한 업무이사회의장 해당사항 없음 계열회사 임원 신상범 3년 O(1) 이사회 경영전반에 대한 업무내부거래위원회 위원 해당사항 없음 계열회사 임원 사외이사 김광원 1년 O(1) 이사회 경영활동 자문내부거래위원회 위원장 해당사항 없음 계열회사 임원 이문세 1년 O(1) 이사회 경영활동 자문경영위원회 위원장 해당사항 없음 계열회사 임원 김성한 1년 O(1) 이사회 경영활동 자문경영위원회, 내부거래위원회 위원 해당사항 없음 계열회사 임원 ※ 선임배경 성명 선임배경 김윤덕(대표이사) 김윤덕 사내이사는 IT전문성과 우수한 영업전략으로 회사의 솔루션부문을 안정적으로 이끌었습니다. 회사의 내부사정에 정통하면서 내부 구성원들의 신뢰를 바탕으로 회사를 이끌 수 있는 리더십과 추진력을 겸비하여 회사의 성장과 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 이사회에서 추천하였고, 주주총회를 통해 이사로 선임되었습니다. 신상범(사내이사) 당사에서 키움증권의 전산시스템 운용 및 유지보수를 담당하는 ITS부문장으로 근무하면서 그룹내 금융부문 시스템 개발 및 운영업무를 안정적으로 수행하였고, 금융IT 전문성과 역량을 바탕으로 회사의 발전에 기여할 것으로 판단되어 이사회에서 후보자로 추천하였고, 주주총회를 통해 이사로 선임되었습니다. 김광원(사외이사) 김광원 사외이사는 관계법령에서 정하는 요건을 충족하고, 타회사에서 사외이사로서 재직한 경력으로 사외이사의 직무를 충분히 이해하고 있으며, 대주주 등과의 독립된 지위에서 회사의 주요 의사결정에 참여함으로써 주주 이익을 극대화 할 것으로 판단되어 이사회에서 후보자로 추천하였고, 주주총회를 통해 이사로 선임되었습니다. 이문세(사외이사) 이문세 사외이사는 한국공인회계사 및 세무사 자격을 취득한 재무 회계 전문가로서, 삼정회계법인, 한국공인회계사회, 한국조세연구포럼 등 다양한 기관에서 활동해 온 경험을 바탕으로 회사의 경영 및 재무 의사결정에 유용한 조언을 해줄 수 있을 것으로 판단되어 이사회에서 후보자로 추천하였고, 주주총회를 통해 이사로 선임되었습니다. 김성한(사외이사) 김성한 사외이사는 세종대학교 소프트웨어융합대학 기능기전공학부 조교수로서 미래 신시장 창출과 산업 경쟁력 강화를 위하여 창조적이고 혁신적인 기술 연구개발에 참여하고 있습니다. 회사의 사업경쟁력 제고와 미래 신사업 발굴을 통한 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 기대하고 이사회에서 후보자로 추천하였고, 주주총회를 통해 이사로 선임되었습니다. 바. 사외이사의 전문성 (1) 이사회 지원조직 현황당사는 경영지원본부 기획팀 내에 이사회의 사무를 담당하는 직원을 두고 있으며, 이사회 및 위원회 운영과 사외이사의 직무수행에 필요한 업무를 지원하고 있습니다. 조직명 직원수 직위 및 근속연수 지원업무 담당기간 주요 업무 수행내역 기획팀 2명 차장 2명 (평균 9년 3개월) 3년 9개월 - 주주총회, 이사회, 위원회 운영 지원- 사외이사에 대한 경영정보 제공- 회의록 작성 및 각 이사에게 위원회 결과 통보 (2) 사외이사 교육실시 현황 사외이사 교육실시 현황 2020.09.24한국거래소김광원, 이문세, 김성한-불공정거래예방교육2021.09.29상장회사협의회김광원, 이문세, 김성한-내부회계관리제도 온라인교육 교육일자 교육실시주체 참석 사외이사 불참시 사유 주요 교육내용 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사의 인적사항당사는 보고서 작성기준일 현재 상근감사 1명을 두고 있습니다. 성 명 주 요 경 력 비 고 홍경식 서울대학교 대학원 법학과15~21 법무법인 광장(Lee&Ko) 변호사17.03~21.03 한국정보인증(주) 감사 - 나. 감사의 독립성당사의 감사는 주주총회에서 선임하며, 출석한 주주의 의결권의 과반수의 의결로 하되, 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 합니다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못합니다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산합니다. 다. 감사의 주요활동내역 회의명 개최일자 의 안 내 용 가결여부 비 고 이사회 2022.02.23 내부회계관리제도 운영실태 보고내부회계관리제도 평가 보고1) 제36기 결산 재무제표 및 영업보고서 승인2) 제36기 현금 배당의 건3) 제36기 정기주주총회 소집의 건4) 전자투표제도 채택의 건5) 키움에프앤아이 지급 보증의 건6) 키움증권과의 계약 체결의 건 --가결가결가결가결가결가결 - 이사회 2022.03.29 1) 이사회 내 위원회 위원 선임의 건2) 상표권 사용료 수취의 건3) 키움이앤에스 유상증자 참여의 건4) 다우클라우드 데이터센터 투자비 증액의 건 가결가결가결가결 - 이사회 2022.06.22 1) 자기주식 취득의 건2) 키움캐피탈 지급 보증의 건3) 다우데이타와의 계약 체결의 건 가결가결가결 - 이사회 2022.08.18 1) 주식매매계약 체결의 건2) 키움에프앤아이 유상증자 참여의 건3) 키움증권과의 계약 체결의 건4) 다우데이타와의 거래 승인의 건 가결가결가결가결 - 감사 교육실시 현황 2020.09.24한국거래소불공정거래예방교육2020.11.30삼일회계법인감사위원회센터Audit Committee School 입문 및 보수과정2021.09.29상장회사협의회내부회계관리제도 온라인교육 교육일자 교육실시주체 주요 교육내용 상기 교육실시 현황 중 2020년 11월 30일까지의 교육은 2021년 3월 29일자로 임기만료된 이승훈 감사가 참석한 교육입니다. 감사 지원조직 현황 리스크관리팀3부장 (14년 9개월)사원 2명 (1년3개월) 내부회계관리제도 운영 지원 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 바. 준법지원인에 관한 사항 (1) 준법지원인의 인적사항 성 명 주 요 경 력 선임일 비 고 서병열 08.10 ~ 12.05 한빛소프트 법무팀 근무 12.05 ~ 13.12 다우기술 경영기획팀 법무담당 14.01 ~ 현재 다우기술 법무팀장 2021.12.29 - (2) 준법지원인의 주요 활동내역 및 그 처리결과 일시 주요 내용 처리결과 2022.01 ~ 2022.09 준법통제기준 준수 여부에 대한 정기 또는 수시 점검 특이사항 없음 (3) 준법지원인 등 지원조직 현황 법무팀 4 과장 1명(1년 4개월) 대리 3명 (평균 4년 1개월) 준법지원을 위한 상시적 법률자문 업무, 계약서 사전심사 업무 수행 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 3. 주주총회 등에 관한 사항 가. 투표제도 현황 당사는 2022년 2월 23일 이사회에서 주주 편의를 제고하기 위해 상법 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결건의 행사)에 따라 전자투표제를 채택하였으며, 2022년 3월 29일에 개최한 제36기 정기주주총회에서 전자투표제를 시행하였습니다. 한편, 당사는 집중투표제 및 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다. (1) 투표제도 현황 2022년 09월 30일 (기준일 : ) 배제미도입도입--제36기(2021년도) 정기주총 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 실시여부 나. 소수주주권, 경영권 경쟁공시대상기간 중 소수주주권의 행사나 경영권 분쟁과 같은 사항은 발생하지 않았습니다. 다. 의결권 현황 2022년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주44,866,617-우선주--보통주1,715,768자기주식우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주43,150,849-우선주-- 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 의결권없는 주식수(B) 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 의결권이 부활된 주식수(E) 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 라. 주식사무 정관상 신주인수권의 내용 제10조 (주식의 발행 및 배정) ① 당 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 ② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. 1. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 3. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식 5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 7. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의하여 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 8. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식 9. 재무구조 개선 등 긴급한 경영상 목적을 달성하기 위하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제2조 제4호에서 정하는 자에게 발행하는 경우 10. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 ③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. ④ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다. 또한 회사가 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법도 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다. 다만 이 경우 신주의 발행가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의8의 규정에 정하는 가격 이상으로 하여야 한다. ⑥ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 매결산기 종료후 3월이내 주주명부폐쇄시기 해당사항 없음 주권의 종류 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 주권의 종류를 기재하지 않음 공고매체 홈페이지 공고(www.daou.co.kr)단, 전산장애시 매일경제신문 주식업무대행기관 대리인의명칭 국민은행 증권대행부 사무취급장소 서울시 영등포구 국제금융로 8길 26, 3층02-2073-8121 주주의 특전 해당사항없음 마. 주주총회의 의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 제36기정기 주주총회(2022.03.29) ■ 재무제표 승인의 건 - 현금배당: 주당 600원■ 이사 선임의 건■ 이사보수한도액 승인의 건■ 감사보수한도액 승인의 건 - 원안대로 승인- 사외이사 김광원, 이문세, 김성한 재선임- 18억원 한도 승인- 1억원 한도 승인 - 제35기정기 주주총회(2021.03.29) ■ 재무제표 승인의 건 - 현금배당: 주당 500원■ 정관 일부 변경의 건■ 이사 선임의 건■ 감사 선임의 건■ 이사보수한도액 승인의 건■ 감사보수한도액 승인의 건 - 원안대로 승인- 원안대로 승인- 사내이사 김윤덕, 신상범 재선임- 감사 홍경식 신규선임- 18억원 한도 승인- 1억원 한도 승인 - 제34기정기 주주총회(2020.03.25) ■ 재무제표 승인의 건 - 현금배당: 주당 400원■ 정관 일부 변경의 건■ 이사 선임의 건■ 이사보수한도액 승인의 건■ 감사보수한도액 승인의 건 - 원안대로 승인- 원안대로 승인- 사외이사 김광원, 이문세, 김성한 신규선임- 18억원 한도 승인- 1억원 한도 승인 - VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 2022년 09월 30일(단위 : 주, %) (기준일 : ) (주)다우데이타본인보통주20,278,00045.2020,278,00045.20-(주)이머니계열사보통주162,4000.36343,0000.76장내매수김익래계열사 임원보통주449,3791.00484,8591.08장내매수김형주기타보통주40,0000.0940,0000.09-김윤덕계열사 임원보통주17,0000.0417,0000.04-정래현계열사 임원보통주10,0000.0210,0000.02-신상범계열사 임원보통주5,0000.015,0000.01-김문기계열사 임원보통주6,6040.026,6040.02-양일홍계열사 임원보통주22,5000.0522,5000.05-보통주20,990,88346.7921,206,96347.27------- 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 계 2022년 9월 30일 기준 당사의 최대주주는 (주)다우데이타이며, 그 지분율은 20,278,000주(45.20%)로서 특수관계인을 포함하여 21,206,963주(47.27%)입니다. 최대주주의 주요경력 및 개요 (1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 (주)다우데이타15,075성백진---(주) 이머니31.56------ 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 주) 출자자수는 최근 주주명부 폐쇄일인 2021.12.31 기준으로 작성함. 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역 2020.03.25김익래이인복38.19--김익래38.192020.04.22김익래이인복34.79--김익래34.792021.01.01김익래이인복성백진34.79--김익래34.792021.02.26김익래이인복성백진32.70--김익래32.702021.03.16김익래이인복성백진31.79--김익래31.792021.10.28김익래이인복성백진26.57--(주)이머니31.562022.01.01김익래성백진26.57--(주)이머니31.562022.03.30성백진---(주)이머니31.56 변동일 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) (2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) (주)다우데이타479,376292,942186,434217,17210,34424,471 구 분 법인 또는 단체의 명칭 자산총계 부채총계 자본총계 매출액 영업이익 당기순이익 주) 상기 재무현황은 2021년 별도 재무제표 기준입니다. (4) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 당사 최대주주인 (주)다우데이타는 1992년 6월 10일 설립되었으며, 1999.12. 코스닥시장에 상장되었습니다. 보고서 작성 기준일 현재 영위하고 있는 주요 사업은 IT솔루션사업과 종합지불결제(VAN)사업 등입니다. (5) 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래 성명(명칭) 계약의 종류 주식등의 종류 주식수 계약 상대방 계약체결(변경)일 비고 (주)다우데이타 담보계약 의결권있는 주식 700,000 엔씨소프트 2016년 09월 12일 사업제휴 담보제공 (주)다우데이타 담보계약 의결권있는 주식 1,000,000 우리은행 2022년 06월 20일 주식담보대출 (주)다우데이타 담보계약 의결권있는 주식 3,500,000 NH농협은행 2022년 07월 01일 주식담보대출 (주)다우데이타 담보계약 의결권있는 주식 900,000 국민은행 2022년 07월 15일 주식담보대출 (주)다우데이타 담보계약 의결권있는 주식 1,900,000 국민은행 2022년 08월 16일 주식담보대출 (주)다우데이타 담보계약 의결권있는 주식 1,500,000 한국증권금융 2022년 06월 12일 계열사 차입 담보제공 (주)다우데이타 담보계약 의결권있는 주식 3,500,000 한국증권금융 2022년 05월 09일 주식담보대출 합 계 13,000,000 주) 최대주주 보유주식 20,278,000주의 약 64.11%인 13,000,000주가 담보계약 체결되어 있습니다. 2. 최대주주 변동내역 (1) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 (주)이머니4이진혁---(주)이머니54.82------ 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) (2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) (주)이머니136,51652,02684,49013,0964,6947,289 구 분 법인 또는 단체의 명칭 자산총계 부채총계 자본총계 매출액 영업이익 당기순이익 주) 상기 재무현황은 2021년 별도 재무제표 기준입니다. 최대주주 변동내역 2022년 09월 30일(단위 : 주, %) (기준일 : ) 2020.01.08(주)다우데이타19,787,19244.10장내매수-2020.01.13(주)다우데이타19,798,69244.13장내매수-2020.01.20(주)다우데이타19,798,27944.13특수관계자 장내매도-2020.01.29(주)다우데이타19,844,77544.23장내매수-2020.02.03(주)다우데이타19,861,77944.27장내매수-2020.02.06(주)다우데이타19,873,77944.30장내매수-2020.02.12(주)다우데이타19,887,27944.33장내매수-2020.02.17(주)다우데이타19,967,77944.51장내매수-2020.02.20(주)다우데이타20,063,77944.72장내매수-2020.02.25(주)다우데이타20,120,77944.85장내매수-2020.02.28(주)다우데이타20,237,17045.11장내매수-2020.03.04(주)다우데이타20,284,77945.21장내매수-2020.03.10(주)다우데이타20,306,77945.26장내매수-2020.03.13(주)다우데이타20,378,77945.42장내매수-2020.03.18(주)다우데이타20,624,77945.97장내매수-2020.03.23(주)다우데이타20,733,77946.21장내매수-2020.03.26(주)다우데이타20,801,77946.36장내매수-2020.03.31(주)다우데이타20,825,77946.42장내매수-2020.04.03(주)다우데이타20,857,77946.49장내매수-2020.04.08(주)다우데이타20,889,87946.56장내매수-2020.04.13(주)다우데이타20,907,77946.60장내매수-2020.04.16(주)다우데이타20,933,77946.66장내매수-2020.04.23(주)다우데이타20,965,77946.73장내매수-2020.04.29(주)다우데이타20,981,27946.76장내매수-2020.05.07(주)다우데이타20,981,77946.76장내매수-2020.05.20(주)다우데이타20,961,77946.72특수관계자 변동-2021.03.24(주)다우데이타20,968,38346.73특수관계자 변동-2022.01.06(주)다우데이타20,990,88346.79특수관계자 변동-2022.01.27(주)다우데이타21,037,27446.89특수관계자 장내매수-2022.02.04(주)다우데이타21,091,48347.01특수관계자 장내매수-2022.02.10(주)다우데이타21,108,54147.05특수관계자 장내매수-2022.02.15(주)다우데이타21,122,48347.08특수관계자 장내매수-2022.02.18(주)다우데이타21,142,25547.12특수관계자 장내매수-2022.02.23(주)다우데이타21,152,88347.15특수관계자 장내매수-2022.03.02(주)다우데이타21,170,23147.18특수관계자 장내매수-2022.03.07(주)다우데이타21,171,48347.19특수관계자 장내매수-2022.06.29(주)다우데이타21,177,97547.20특수관계자 장내매수-2022.07.04(주)다우데이타21,182,97447.21특수관계자 장내매수-2022.07.07(주)다우데이타21,189,61047.23특수관계자 장내매수-2022.07.12(주)다우데이타21,193,31047.24특수관계자 장내매수-2022.07.15(주)다우데이타21,195,81047.24특수관계자 장내매수-2022.07.21(주)다우데이타21,200,39147.25특수관계자 장내매수-2022.07.22(주)다우데이타21,201,89147.26특수관계자 장내매수-2022.09.29(주)다우데이타21,204,96347.26특수관계자 장내매수-2022.09.30(주)다우데이타21,206,96347.27특수관계자 장내매수- 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고 주) 소유주식수 및 지분율은 최대주주와 특수관계인이 소유하고 있는 주식을 합산하였습니다. 3. 주식의 분포 가. 주식 소유현황 2022년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) ㈜다우데이타20,278,00046.99Orbis Investment Management Limited4,327,65310.03국민연금공단2,681,5436.21-- 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 - 주2) 주2) 우리사주조합 - 주1) 상기 지분율은 의결권 있는 주식을 기준으로 작성한 것으로 자기주식을 제외한 43,150,849주에 대한 지분율입니다.주2) 2021.12.31 기준 소유주식수 나. 소액주주현황- 주식 소유현황 및 소액주주현황은 사업연도 중 중요한 변동사항이 없으므로 분ㆍ반기 보고서에는 기재를 생략합니다. 4. 주가 및 주식거래실적 [유가증권시장] (단위 : 원, 천주) 종 류 4월 5월 6월 7월 8월 9월 보통주 주가 최고 22,000 20,950 20,500 18,800 19,250 18,650 최저 20,650 19,700 16,950 17,000 18,350 17,000 평균 21,474 20,207 18,633 18,010 18,841 18,175 거래량 최고(일) 85 86 113 85 84 59 최저(일) 24 13 15 15 14 12 월간 936 754 951 738 764 626 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 임원 현황 2022년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 김익래남1950.12회장미등기비상근대외협력총괄한국외국어대학교 영어과한국외국어대학교 명예 경영학 박사00.07~現 키움증권㈜ 이사회 의장(겸직)15.03~22.03 (주)다우데이타 대표이사現 (주)다우데이타 기타비상무이사(겸직)現 (주)사람인에이치알 기타비상무이사(겸직)457,187-최대주주 임원2009.07.01~-김윤덕남1961.04사장사내이사상근대표이사중앙대학교 대학원 컴퓨터공학16.01~現 ㈜다우기술 대표이사現 Daou Hongkong Limited 대표이사(겸직)現 다우(대련)과기개발유한공사 동사장(겸직)現 다우재팬(주) 등기임원(겸직)17,000-계열회사 임원2009.03.20~2024.03.28신상범남1964.09부사장사내이사상근ITS부문장경기대학교 전산학04.04~ 現 ㈜다우기술 ITS부문장5,000-계열회사 임원2004.04.01~2024.03.28홍경식남1951.04감사감사상근감사서울대학교 대학원 법학과15~21 법무법인 광장(Lee&Ko) 변호사17.03~21.03 한국정보인증(주) 감사--계열회사 임원2021.03.29~2024.03.29김광원남1955.05이사사외이사비상근내부거래위원회 위원장부산대학교 전기기계과한국인포믹스 지사장, 대표이사한국신용정보(주) 부사장13.03~17.02 한국정보인증(주) 사외이사19.03~20.03 (주)키다리스튜디오 사외이사--계열회사 임원2020.03.25~2023.03.28이문세남1957.01이사사외이사비상근경영위원회 위원장고려대학교 경영학서울대학교 최고경영자과정삼정회계법인 부대표대주회계법인2015.09~2020.03 스페셜올림픽 코리아 감사2020.02~06 스포츠토토코리아 감사--계열회사 임원2020.03.25~2023.03.28김성한남1980.01이사사외이사비상근경영위원회, 내부거래위원회 위원서울대학교 기계공학부 학사.박사14.07~16.02 University of California, Berkeley, USA postdoctoral associate16.03~19.08 동아대학교 기계공학과 조교수19.09~現 세종대학교 지능기전공학부 조교수--계열회사 임원2020.03.25~2023.03.28김성욱남1969.09전무미등기상근비즈마케팅 부문장성균관대학교 경영전문대학원 경영학00.04~21.12 다우기술 경영지원본부22.01~現 다우기술 비즈마케팅부문17.12~現 다우재팬 대표이사(겸직)現 키움에셋플래너(주) 감사(겸직)現 (주)이머니 감사(겸직)現 (주)키움이앤에스 기타비상무이사(겸직)--계열회사 임원2014.01.01~-정종철남1964.08전무미등기상근Biz Application 부문장한국외국어대학원 전자계산학96.01~現 다우기술現 다우재팬(주) 등기임원(겸직)--계열회사 임원2006.01.01~-황보순남1965.05전무미등기상근커머스 부문장한양대학교대학원 마케팅학08.02~現 다우기술現 (주)스페이스리버 사내이사(겸직)---2008.02.04~-하태홍남1967.12전무미등기상근개발센터장서울대 계산통계학08.11~現 다우기술1--2008.11.10~-김유성남1964.03상무미등기상근IDC본부장명지대 전자계산학04.06~現 다우기술---2010.01.01~-허원남1964.01상무미등기상근고객지원실장부천공업대학 전자공학97.06~19.01 미래테크놀로지19.02~現 다우기술---2019.02.01~-이용훈남1967.04상무미등기상근채널운용본부장한양대학교 물리학04.05~現 다우기술---2014.01.01~-홍재흥남1966.08상무보미등기상근커머스사업부장육군사관학교 전산학03.01~現 다우기술---2013.01.01~-김성기남1971.07상무보미등기상근원장운영본부장성균관대학교 산업공학04.04~現 다우기술---2017.01.01~-윤재영남1971.09상무보미등기상근마케팅사업 본부장전주공업대학 전자계산08.02~現 다우기술---2017.01.01~-이홍수남1970.08이사미등기상근전략기획실장고려대학교 경영대학원 경영학96.01~現 다우기술---2018.01.01~-최형준남1966.04이사미등기상근다우오피스 기술부장국민대학교 건축공학2010.01~現 다우기술---2019.01.01~-전영태남1969.02이사미등기상근그룹IT운영 사업부장금오공과대학교 컴퓨터공학2004.06~現 다우기술---2019.01.01~-박상희여1973.02이사미등기상근서비스개발본부장덕성여자대학교 전산학2012.12~現 다우기술---2020.01.01~-유종열남1976.10이사미등기상근경영지원실장고려대학교 노동대학원 인력관리학2000.01~現 다우기술現 (주)키다리스타 등기임원(겸직)現 (주)키움이앤에스 감사(겸직)---2020.01.01~-정원식남1975.03이사미등기상근마케팅플랫폼 본부장한양대학교 경영전문대학원 경영학2008.02~現 다우기술---2020.01.01~-엄용흠남1972.05이사대우미등기상근재무기획실장중앙대학교 경영학1999.06~現 다우기술現 (주)키다리스타 등기임원(겸직)現 다우(대련)과기개발유한공사 감사(겸직)現 대련다우기업관리복무유한공사 감사(겸직)現 키움평택피에프브이(주) 대표이사(겸직)---2021.01.01~-김정우남1973.11이사대우미등기상근사방넷사업부장인하대학교 경영학2013.02~現 다우기술---2021.01.01~-정은종남1971.07이사대우미등기상근다우오피스 사업부장중앙대학교 대학원 컴퓨터공학2019.12~現 다우기술---2021.01.01~-장호현남1972.10이사대우미등기상근업무시스템사업부장부산대학교 전자계산학2004.05~現 다우기술---2022.01.01~-강문창남1972.05이사대우미등기상근투자정보사업부장목원대학교 수학2011.11~現 다우기술---2022.01.01~-오태웅남1975.09이사대우미등기상근죽전CDC구축사업팀장서울대학교 지구환경시스템공학2003.01~現 다우기술---2022.01.01~-정연섭남1972.03이사대우미등기상근메세징사업부장연세대학교 통계학2016.01~現 다우기술---2022.01.01~-백금철남1974.09이사대우미등기상근SW개발본부장성균관대학교 산업심리학2010.03~現 다우기술---2022.01.01~-조준호남1973.04이사대우미등기상근비즈서비스개발부장서강대학교 컴퓨터공학2019.10~現 다우기술---2022.01.01~- 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 주) 재직기간은 임원 선임일부터 기재함 직원 현황 직원 등 현황 2022년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 관리사무직남28---287.511,78667----관리사무직여15---158.4678644-기술연구개발남302-5-3076.6821,44270-기술연구개발여94-6-1005.305,50255-영업마케팅남78-2-807.984,91464-영업마케팅여70-4-745.583,04141-587-17-6046.5737,47162- 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 합 계 주) 미등기임원 포함 다. 미등기임원 보수 현황 미등기임원 보수 현황 2022년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 263,381130- 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 2. 임원의 보수 등 <이사ㆍ감사 전체의 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 이사51,800-감사1100- 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 657996- 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 2-2. 유형별 (단위 : 백만원) 2492246-36321-----12424- 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 사외이사(감사위원회 위원 제외) 감사위원회 위원 감사 3. 이사ㆍ감사의 보수지급기준이사ㆍ감사의 보수지급 기준은 주주총회에서 결의된 이사ㆍ감사 보수한도 내에서 책정합니다. 사내이사의 보수는 연봉과 성과급, 퇴직금으로 구성되며 연봉과 성과급은 직위, 근속기간, 경영성과 등을 종합적으로 고려하여 지급합니다. 그리고 퇴직금의 경우 주주총회에서 정한 임원퇴직금 보수 규정에 의거하여 지급합니다. 사외이사의 보수는 업무 독립성 강화를 위하여 직무수당으로만 구성되며, 감사의 보수는 연봉과 퇴직금으로 구성되어 있습니다. <보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> * 공시서류작성일 기준 현재 해당사항 없음 <보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> * 공시서류작성일 기준 현재 해당사항 없음 IX. 계열회사 등에 관한 사항 계열회사 현황(요약) 2022년 09월 30일 (기준일 : ) (단위 : 사) 다우키움그룹794101 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 (1) 계열회사의 지분현황 <국내법인> (기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : %) 　 출자회사 피출자회사 이머니 다우데이타 다우기술 키다리스튜디오 키움이앤에스 사람인HR 한국정보인증 이매진스 와이즈버즈 키움증권 키움인베스트먼트 키움투자자산운용 키움저축은행 키움PE 키움캐피탈 한국전력우리스프랏글로벌 사모투자전문회사 한국전력우리스프랏글로벌 해외자원개발사모투자전문회사 키움크리스제일호사모투자합자회사 이머니 54.82 - - - - - - - - - - - - - - - - - 다우데이타 31.56 - - - - - - - - - - - - - - - - - 다우기술 0.76 45.20 3.82 - - - - - - - - - - - - - - - 키다리스튜디오 2.16 36.03 3.74 0.00 - - - - - - - - - - - - - - 키움이앤에스 - - 81.18 - 0.57 - - - - - - - - - - - - - 사람인HR 2.57 6.26 32.69 - - 5.20 - - - 2.91 - - - - - - - - 사람인HS - - - - - 100.00 - - - - - - - - - - - - 한국정보인증 - 7.74 39.03 - - - 3.28 - - - - - - - - - - - 이매진스 33.33 25.00 - 41.67 - - - - - - - - - - - - - - 게티이미지코리아 - - - - - - - 50.00 - - - - - - - - - - 키움에셋플래너 100.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - 와이즈버즈 - - 3.80 - - - 30.42 - 0.00 3.80 - - - - - - - - 키움증권 - - 41.19 - - - 0.15 - - 5.34 - - - - - - - - 키움인베스트먼트 - - - - - - - - - 97.40 0.95 - - - - - - - 키움투자자산운용 - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - - - 키움저축은행 - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - - - 키움예스저축은행 - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - - - 키움PE - - - - - - 40.00 - - 40.00 - 20.00 - - - - - - 키움캐피탈 - - 2.00 - - - - - - 98.00 - - - - - - - - 키움에프앤아이 - - 2.00 - - - - - - 98.00 - - - - - - - - 키다리스타 - - 100.00 - - - - - - - - - - - - - - - 레진엔터테인먼트 - - 94.28 - - - - - - - - - - - - - - 에스지서비스 - - - - - 100.00 - - - - - - - - - - - 나이스택스리펀드 - 100.00 - - - - - - - - - - - - - - - 대지하이테크시스템 - 100.00 - - - - - - - - - - - - - - - 디이스터 - 100.00 - - - - - - - - - - - - - - - 한국전력우리스프랏글로벌해외자원개발사모투자전문회사 - - - - - - - - - - - 1.50 - - - - - - 한국전력우리스프랏글로벌사모투자전문회사 - - - - - - - - - - - 1.50 - - - - - - 키움비하이스마트이노베이션사모투자합자회사 - - - - - - - - - 9.83 - 7.37 4.91 - - - - - 키움아이온코스닥스케일업창업벤처전문사모투자합자회사 - - - - - - - - - 29.93 - - - 19.95 - - - - 키움프라이빗에쿼티에스테틱사모투자합자회사 - - - - - - - - - - - - - 6.56 6.56 - - - 키움프라이빗에쿼티앤트맨창업벤처전문사모투자합자회사 - - - - - - - - - 6.25 - - - 6.31 - - - - 키움시리우스사모투자합자회사 - - - - - - - - - 14.15 - - - 15.09 14.15 - - - 스탠다드키움2021제1호기업재무안정사모투자합자회사 - - - - - - - - - - - - - 32.43 - - - - 키움크리스제일호사모투자합자회사 - - - - - - - - - 39.92 - - - 20.16 9.98 - - - 키움크리스제일호투자목적회사㈜ - - - - - - - - - - - - - - - - - 100.00 키움크리스제이호사모투자합자회사 - - - - - - - - - - - - - 0.32 - - - - 키움푸드테크사모투자합자회사 - - - - - - - - - 13.79 - - - 34.48 - - - - 비엔더블유키움엔이엑스사모투자합자회사 - - - - - - - - - 52.50 - - - 12.50 - - - - 키움히어로제4호사모투자합자회사 - - - - - - - - - 21.05 15.79 15.79 - - - - - - 에스케이에스키움파이오니어사모투자합자회사 - - - - - - - - - - 2.87 - - - 1.91 - - - 글로벌강소기업키움엠앤에이전략창업벤처전문사모투자합자회사 - - - - - - - - - 20.00 - - - - - - - - 코파칠레태양광유한회사 - - - - - - - - - - - - - - - 100.00 - - 한국전력우리스프랏글로벌제1차유한회사 - - - - - - - - - - - - - - - 100.00 - - 한국전력우리스프랏글로벌제2차유한회사 - - - - - - - - - - - - - - - 100.00 - - 한국전력우리스프랏글로벌해외자원개발제3차유한회사 - - - - - - - - - - - - - - - - 100.00 - 키움코어랜드일반부동산사모투자회사제1호 - - - - 13.89 - - - - - - 0.14 - - - - - - <해외법인> (기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : %) 　 출자회사 피출자회사 다우데이타 다우기술 키다리스튜디오 사람인HR 한국정보인증 키움증권 레진엔터테인먼트 RE Astoria Holdings LLC RE Astoria 2 Holdings LLC RE Barren Ridge 3 Holdings LLC Chile Solar JV SpA COPA Eureka Inc. 키움증권인도네시아 다우홍콩 다우대련 키움홍콩 키움싱가포르 키움증권 인도네시아 - - - - - 98.99 - - - - - - - - - - - 키움자산운용 인도네시아 - - - - - - - - - - - - 99.92 - - - - 다우홍콩유한회사 - 56.58 - - - 43.42 - - - - - - - - - - - 다우(대련)과기개발유한공사 - - - - - - - - - - - - - 100.00 - - - 대련다우기업관리복무유한공사 - - - - - - - - - - - - - - 100.00 - - 다우재팬 - 99.99 - - - - - - - - - - - - - - - DELITOON SAS - - 98.82 - - - - - - - - - - - - - - Lezhin Entertainment,LLC - - - - - - 100.00 - - - - - - - - - - Lezhin Entertainment, Corp - - - - - - 100.00 - - - - - - - - - - 다우베트남(유) 100.00 - - - - - - - - - - - - - - - - Kiwoom Hong Kong Limited - - - - - 100.00 - - - - - - - - - - - Kiwoom Singapore Pte. Ltd. - - - - - - - - - - - - - - - 100.00 - Kiwoom BVI One Limited - - - - - - - - - - - - - - - - 100.00 Kiwoom BVI Two Limited - - - - - - - - - - - - - - - - 100.00 Kiwoom BVI Three Limited - - - - - - - - - - - - - - - - 100.00 DAOUKIWOOM INNOVATION COMPANY LIMITED(유) - 20.00 - 13.33 50.00 16.67 - - - - - - - - - - - RE Astoria LLC - - - - - - - 100.00 - - - - - - - - - RE Astoria 2 LLC - - - - - - - - 100.00 - - - - - - - - RE Barren Ridge 1 LLC - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - - Fotovoltaica Ariztia SpA - - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - Fotovoltaica Soldel Norte SpA - - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - Luna Energy SpA - - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - Fotovoltaica Acacia SpA - - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - Fotovoltaica de Los Andes SpA - - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - Las Chacras Energy SpA - - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - Don Mariano Energy SpA - - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - Fotovoltaica Del Desierto SpA - - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - Fotovoltaica Manzano SpA - - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - Fotovoltaica La Ligua SpA - - - - - - - - - - 100.00 - - - - - - Hudson Energy NY, LLC - - - - - - - - - - - 18.40 - - - - - KSAAR Fund IC Class H - - - - - 100.00 - - - - - - - - - - - Applancer Joint Stock Company - - - 72.85 - - - - - - - - - - - - - (2) 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 (기준일 : 2022년 9월 30일 ) 성명 직위 담당업무 계열회사 겸직업무 김윤덕 사장 대표이사(상근) Daou Hongkong Limited 대표이사(상근)다우(대련)과기개발유한공사 동사장(상근)다우재팬(주) 등기임원(비상근) 김익래 회장 대외협력총괄(비상근) 키움증권(주) 이사회 의장 (비상근)(주)사람인에이치알 기타비상무이사(비상근)(주)다우데이타 기타비상무이사(비상근) 김성욱 전무 비즈마케팅부문장(상근) 다우재팬(주) 대표이사(상근)키움에셋플래너(주) 감사(비상근)(주)키움이앤에스 기타비상무이사(비상근)(주)이머니 감사(비상근) 정종철 전무 Biz Application부문장(상근) 다우재팬(주) 등기임원(비상근) 유종열 이사 경영지원실장(상근) (주)키다리스타 등기임원(비상근)(주)키움이앤에스 감사(비상근) 엄용흠 이사 재무기획실장(상근) (주)키다리스타 등기임원(비상근)다우(대련)과기개발유한공사 감사(비상근)대련다우기업관리복무유한공사 감사(비상근) 타법인출자 현황(요약) 2022년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 4812329,17547,690-376,865-------2171969,80414,185-18,02565,96462531398,97961,875-18,025442,829 출자목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초장부가액 증가(감소) 기말장부가액 취득(처분) 평가손익 경영참여 일반투자 단순투자 계 ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 X. 대주주 등과의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여 등 (단위 : 백만원,%) 성명(법인명) 관계 채권자 신용공여종류 거래일자 신용공여목적 신용공여 금액(잔액) 보증한도 이자율 수수료율 보증기간 기초 증가 감소 기말 키다리스튜디오 계열회사 한국증권금융 담보제공 2021-04-30 운영자금 8,600 - 8,600 - 100% - 0.68% 2021.04.30 - 2022.04.30 2021-06-11 운영자금 6,300 - 6,300 - 100% - 0.68% 2021.06.12 - 2022.06.12 키움에프앤아이 계열회사 한국증권금융 담보제공 2021-12-08 운영자금 20,000 - - 20,000 100% - 0.25% 2021.12.08 - 2022.12.08 회사채인수자 지급보증 2022-02-25 회사채발행 - 40,000 - 40,000 - - 0.15% 2022.02.25 - 2025.02.25 2022-03-31 - 10,000 - 10,000 - - 0.15% 2022.03.31 - 2025.03.31 다우(대련)과기개발유한공사 계열회사 국민은행하얼빈지점 지급보증 2021-11-26 운영자금 2,049 - 2,049 - 110% - 1.09% 2021.11.26 - 2022.07.06 키움캐피탈 계열회사 회사채인수자 지급보증 2019-01-03 회사채발행 10,000 - 10,000 - - - 0.10% 2019.01.03 - 2022.01.03 2019-01-07 10,000 - 10,000 - - - 0.10% 2019.01.07 - 2022.01.07 2019-01-17 30,000 - 30,000 - - - 0.10% 2019.01.17 - 2022.01.17 2019-01-18 10,000 - 10,000 - - - 0.10% 2019.01.18 - 2022.01.18 합계 96,949 50,000 76,949 70,000 - - - - 주1) 건별 채무보증금액이 10억원 이상인 경우 이사회 의결을 통해 결정됩니다.주2) 키움캐피탈과의 지급보증 한도를 500억원으로 하는 약정 계약을 2022년 6월 29일 체결하였으며, 지급보증 이행은 별도 지급보증 계약을 통해 발생 예정입니다.주3) 다우(대련)과기개발유한공사와의 지급보증 계약이 2022년 7월 6일 계약해지합의서를 통해 종료되었습니다.(기존 지급보증 종료일 : 2022년 11월 25일) 2 . 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항 없음 3. 대주주와의 영업거래 (단위 : 백만원) 법인명 관계 거래종류 거래기간 거래내용 거래금액 키움증권 종속기업 매출 등 2022.01~2022.09 IT 아웃소싱 등 57,829 종속기업 매입 등 2022.01~2022.09 - - 합 계 57,829 주) 최근사업연도 매출액(2021년 K-IFRS 별도기준 매출액: 272,897백만원)의 5/100(13,645백만원) 이상에 해당하는 거래내역입니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래- 해당사항 없음 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 - 해당사항 없음 2. 우발부채 등에 관한 사항 가. 중요한 소송사건 [지배회사에 관한 사항]■ (주)다우기술- 해당사항 없음 [종속회사에 관한 사항] ■ 키움증권(주)2022년 3분기말 현재 당사와 관련하여 계류 중인 소송사건(소가 10억원 이상)은 없습니다.(직전 분기 소송내역인 '해상보험(주)에 대한 전산장애 관련 손해배상금 발생을 보험사고로 하는 보험계약상 보험금 청구"는 2022년 8월 25일 화해권고결정이 확정되어 종료되었습니다) ■ (주)키움저축은행 사건명 소제기일 소송당사자 소송의 내용 소가(원) 진행상황 향후 소송일정 및 대응방안 향후 소송결과에 따라회사에 미치는 영향 원고 피고 1심 2심 3심 양수금 2021.02.17 키움저축은행 박O곤 외 1 임차보증금대출 피고1 채무자 박O곤은 장기연체에 따라 원고가 양수한 임차보증금 반환을 위하여 피고2 임대인 동광주택에게 부동산을 인도하고 피고2 동광주택은 부동산을 인도받음과 동시에 임차보증금을 반환할 것을 청구함 100,320,000 당행승소(종결) 　- 　- ◆2021.07.15 소장접수 ◆2021.10.28 변론기일 ◆2021.11.11 당행 승소 ◆2021.11.30 판결확정 강제집행 신청예정 ◆2022.05.06 강제집행 중 연체금 회수 집행취하 강제집행 취하 양수금 2022.01.12 키움저축은행 최O평 외 1 임차보증금대출 피고1 채무자 최O평은 장기연체에 따라 원고가 양수한 임차보증금 반환을 위하여 피고2 임대인 동광주택에게 부동산을 인도하고 피고2 동광주택은 부동산을 인도받음과 동시에 임차보증금을 반환할 것을 청구함 194,280,000 당행승소(종결) 　- 　- ◆2022.01.12 소장접수 ◆2022.08 30 당행승소 ◆현재 차주 교섭 부동산인도 후 퇴거유도 중 ◆2022.09 부동산인도 불이행 시 강제집행 신청예정 강제집행 시 회수가능 예상 근저당권말소 청구 2022.09.02 망 김O영의 소유권이전가등기권자김O우 키움저축은행 외 1 아파트후순위대출 채무자 김O영의 부동산임의경매 사건 진행중 소유권이전 가등기권자 원고 김O우가 165,527,671원 변제공탁 및 근저당권말소 소제기 함 181,249,550 진행중 　- 　- ◆망 김O영의 부동산임의경매 신청 진행중 소유권 이전 가등기권자 ◆변제공탁(165,527,671원) 후 근저당권말소 소제기 로 경매정지결정 ◆집행비용 부족금 18,850,190원 및 경매취하비용 변제 시 취하통보 ◆2022.09말 현재기일미지정 원고의 집행비용 변제 시경매취하 및근저당권 말소가능 통보소송종결 후 회수가능 예상 건물인도 2022.06.27 키움저축은행 김O택 외 1 원고는 전세보증금대출 피고1 채무자 김O택의 장기연체 및 만기경과 후 이 사건 부동산인도을 하지 아니하고 계속 거주중으로 전세보증금 반환채권을 회수하지 못하고 있으므로 피고 김O택의 부동산인도 및 피고2 임대인 김O성의 전세보증금 반환을 청구함 377,000,000 진행중 　- 　- ◆2022.06.27 소장접수 ◆2022.09말 현재 기일미지정 ◆당행 승소 예상 ◆현재 차주 교섭 부동산인도 후 퇴거유도 중 ◆향후 부동산인도 불이행 시 강제집행 신청 회수예정 강제집행 시 회수가능 예상(2022.07.26 215,000,000원 변제회수) 건물인도 2022.06.27 키움저축은행 박O천 외 2 원고는 전세보증금대출 피고1 채무자 박O천의 장기연체 및 만기경과 후 이 사건 부동산인도을 하지 아니하고 계속 거주중으로 전세보증금 반환채권을 회수하지 못하고 있으므로 피고 박O천의 부동산인도 및 임대인 피고2 김O양 피고3 오O택의 전세보증금 반환을 청구함 260,000,000 진행중 　- 　- ◆2022.06.27 소장접수 ◆2022.09말 현재 기일미지정 ◆당행 승소 예상 ◆현재 차주 교섭 부동산인도 후 퇴거유도 중 ◆향후 부동산인도 불이행 시 강제집행 신청 회수예정 강제집행 시 회수가능 예상 건물인도 2022.08.17 키움저축은행 신O찬 외 1 임차보증금대출 피고1 채무자 신O찬은 장기연체에 따라 원고가 양수한 임차보증금 반환을 위하여 피고2 임대인 부영주택에게 부동산을 인도하고 피고2 부영주택은 부동산을 인도받음과 동시에 임차보증금을 반환할 것을 청구함 160,680,000 진행중 　- 　- ◆2022.08.17 소장접수 ◆2022.09말 현재 기일미지정 ◆당행 승소 예상 ◆현재 차주 교섭 부동산인도 후 퇴거유도 중 ◆향후 부동산인도 불이행 시 강제집행 신청 회수예정 강제집행 시 회수가능 예상 주) 상기 소송현황은 소가 1억원 이상의 중요한 소송사건임. ■ (주)키움예스저축은행 - 해당사항 없음 ■ 키움투자자산운용㈜ - 해당사항 없음 ■ (주)키움캐피탈- 해당사항 없음 ■ (주)키움프라이빗에쿼티- 해당사항 없음 ■ (주)키움에프앤아이- 해당사항 없음 ■ 한국정보인증(주)- 해당사항 없음 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황■ 키움증권(주) (기준일 :2022년 09월 30일) (단위 : 매, 백만원) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - - 금융기관(은행제외) 2 186,000 한국증권금융 등 법 인 - - - 기타(개인) - - - 다. 채무보증현황[지배회사에 관한 사항] (기준일 : 2022년 9월 30일 ) (단위 : 백만원) 채무자 회사와의관계 채권자 채무금액 보증금액 보증기간 기초 증감 당기말 비 고 건수 금액 건수 금액 건수 금액 ㈜키다리스튜디오 기타특수관계자 한국증권금융 8,600 8,600 2021-04-30~2022-04-30 1 8,600 -1 -8,600 - - - 6,300 6,300 2021-06-12~2022-06-12 1 6,300 -1 -6,300 - - - 키움에프앤아이 종속회사 한국증권금융 19,000 20,000 2021-12-08~2022-12-08 1 20,000 - - 1 20,000 - 회사채인수자 40,000 40,000 2022-02-25~2025-02-25 - - 1 40,000 1 40,000 - 10,000 10,000 2022-03-31~2025-03-31 - - 1 10,000 1 10,000 - 다우(대련)과기개발유한공사 주2) 종속회사 국민은행하얼빈지점 1,928 2,120 2021-11-26~2022-07-06 1 2,049 -1 -2,049 - - - 키움캐피탈(주) 주1) 종속회사 회사채인수자 10,000 10,000 2019-01-03~2022-01-03 1 10,000 -1 -10,000 - - - 10,000 10,000 2019-01-07~2022-01-07 1 10,000 -1 -10,000 - - - 30,000 30,000 2019-01-17~2022-01-17 1 30,000 -1 -30,000 - - - 10,000 10,000 2019-01-18~2022-01-18 1 10,000 -1 -10,000 - - - 합 계 145,828 147,020 - 8 96,949 -5 -26,949 3 70,000 - 주1) 키움캐피탈과의 지급보증 한도를 500억원으로 하는 약정 계약을 2022년 6월 29일 체결하였으며, 지급보증 이행은 별도 지급보증 계약을 통해 발생 예정입니다.주2) 다우(대련)과기개발유한공사와의 지급보증 계약이 2022년 7월 6일 계약해지합의서를 통해 종료되었습니다.(기존 지급보증 종료일 : 2022년 11월 25일) [종속회사에 관한 사항] ■ 키움증권(주) (기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 건, 백만원) 구분 2022년 3분기 2021년 증감 건수 92 97 (5) 약정잔액 1,752,165 1,780,560 (28,395) ■ 한국정보인증(주) (1) 당분기말 현재 연결기업의 주요약정은 다음과 같습니다. 약정내용 약정기관 통화 한도금액 기업운전일반회전대출 KEB하나은행 KRW 3,000,000,000 보고기간종료일 현재 상기 KEB하나은행 기업운전일반회전대출 약정한도와 관련하여 종속회사의 대표이사로부터 3,600,000천원의 지급보증을 제공받고 있습니다 (2) 타인에게 담보로 제공한 자산 보고기간종료일 현재 타인에게 담보로 제공한 자산은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 담보를 제공받은 자 담보제공내역 담보설정일 담보제공자산 장부가액 우리은행 종업원 생활안정자금 차입금 담보제공 2009-07-10 정기예금 1,000,000,000 우리은행 종업원 생활안정자금 차입금 담보제공 2022-01-07 정기예금 1,000,000,000 소프트웨어 공제조합 소프트웨어 공제조합 출자금 2010-06-30 출자금 1,000,000 KEB하나은행 임직원 부동산 관련 대출 - 정기예금 900,000,000 (3) 타인으로부터 제공받은 지급보증 내역 보고기간종료일 현재 연결기업이 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 제공자 금액 보증내역 서울보증보험 2,319,504,754 이행지급보증 서울보증보험 1,127,300,000 계약입찰보증 등 와이즈버즈 대표이사 3,600,000,000 기업운전일발회전대출 라. 채무 인수약정 현황- 해당사항 없음 마. 자산유동화 관련 우발채무 현황■ 키움증권(주) (1) 신용보강 제공 현황 (단위 : 백만원) 계약구분 발행회사(SPC) 약정잔액 약정기간 시작일 종료일 매입확약 케이에스에이치씨제일차㈜ 30,300 2018-07-05 2023-07-05 매입확약 케이에스엘피㈜ 21,000 2019-06-13 2024-06-13 매입확약 케이에스엘피제이차㈜ 21,000 2022-08-31 2027-08-31 매입확약 케이더블유스카이제이차㈜ 2,100 2018-03-30 2023-03-30 매입확약 케이더블유스카이제삼차㈜ 3,100 2018-05-30 2023-05-30 매입확약 케이더블유디디제삼차㈜ 5,200 2022-02-03 2025-02-03 매입확약 케이에스에이치오제일차㈜ 30,300 2020-09-24 2025-09-24 매입확약 케이마르스제십오차㈜ 14,000 2021-06-25 2023-06-23 매입확약 케이더블유아이피 10,300 2021-12-02 2023-03-02 매입확약 케이더블유엘제일차 14,400 2021-12-22 2023-12-22 매입확약 위드지엠제일차 20,500 2022-06-10 2024-06-10 매입확약 케이더블유팔레스제이차 40,000 2022-08-17 2023-08-11 매입확약 에스케이더블유제일차 50,500 2020-07-14 2025-07-14 매입약정 계수범박제일차㈜ 67,700 2018-07-31 2022-11-04 매입확약 케이더블유브이에스제일차㈜ 2,000 2022-01-17 2022-10-17 매입확약 죽전동공동주택제이차㈜ 2,000 2020-02-21 2023-04-18 매입확약 케이더블유가림유동화제일차㈜ 30,000 2020-08-12 2023-11-12 매입확약 케이더블유광명 44,600 2021-06-01 2024-09-02 매입확약 디지리플레이스㈜ 6,800 2020-05-26 2024-01-26 매입확약 비에스에이엔엠제일차㈜ 9,500 2021-10-27 2024-03-28 매입확약 비에스에이엔엠제이차㈜ 10,000 2021-10-27 2024-03-28 매입확약 케이더블유화양제일차㈜ 50,900 2022-06-07 2026-02-09 매입확약 케이더블유화양제이차㈜ 10,000 2022-06-07 2026-02-09 매입확약 엠제이엘제일차㈜ 32,000 2022-07-04 2025-04-05 매입확약 케이에스와이제일차㈜ 70,000 2022-08-25 2026-08-25 매입확약 케이더블유퍼스트㈜ 34,600 2019-10-01 2025-09-30 매입확약 지유코어㈜ 24,800 2019-10-01 2025-09-30 매입확약 포르테로지스제일차㈜ 4,000 2021-08-31 2024-08-31 매입확약 케이씨에이제일차㈜ 63,000 2022-01-12 2023-01-12 매입확약 더블유와이제이제일차㈜ 18,000 2022-09-15 2023-08-10 매입약정 케이가양신도 12,000 2019-10-16 2023-05-01 매입약정 케이홍도경성 15,000 2019-11-28 2023-01-31 매입확약 케이엠무비제일차 2,700 2020-03-13 2023-03-13 매입확약 더블에스동인제일차 20,000 2022-03-08 2024-12-08 매입확약 허브캐모마일㈜ 16,800 2020-07-10 2023-06-13 매입확약 제이온마스터㈜ 86,000 2021-12-23 2022-11-24 매입확약 아일랜드원제일차㈜ 1,990 2022-02-08 2023-02-10 대출채권 매입확약 티앤케이제일차㈜ 1,000 2022-05-26 2023-05-30 대출채권 매입확약 차이크루제일차㈜ 1,000 2022-07-12 2023-07-15 매입확약 세븐스타제일차㈜ 10,000 2021-04-01 2025-03-20 매입확약 빅웨이브제일차㈜ 1,500 2021-04-20 2022-12-21 매입확약 네오큐브제일차㈜ 1,000 2021-05-17 2022-11-18 매입확약 네트로드제일차㈜ 2,000 2021-06-14 2022-12-21 매입확약 블루베이제일차㈜ 2,000 2021-09-14 2023-03-15 매입확약 블루미라클제일차㈜ 22,200 2021-09-15 2024-09-13 매입확약 케이피오룡㈜ 41,000 2021-11-11 2026-05-12 매입확약 케이피정읍제일차㈜ 15,000 2021-11-16 2025-10-17 매입확약 케이경산제일차㈜ 1,000 2021-11-26 2022-11-30 매입확약 케이피금정제일차㈜ 65,000 2022-06-27 2026-09-29 매입확약 탑포인트제일차 70,000 2022-08-11 2022-11-11 매입확약 시애틀㈜ 58,500 2019-08-09 2023-08-10 매입확약 지인유동화제십삼차㈜ 15,000 2018-07-12 2023-05-30 매입확약 에코아스타㈜ 1,000 2021-06-18 2022-10-21 매입확약 히어로즈브이원제육차㈜ 2,000 2021-07-29 2022-11-30 매입확약 히어로즈브이원제칠차㈜ 2,000 2021-11-11 2022-11-12 매입확약 히어로즈브이원제팔차㈜ 1,200 2022-02-10 2023-02-14 매입확약 히어로즈브이원제십차㈜ 2,000 2022-02-16 2023-02-18 매입확약 히어로즈브이원제십이차㈜ 15,000 2022-04-28 2026-01-29 매입확약 더퍼스트지엠제이차㈜ 2,000 2021-04-13 2022-11-13 매입확약 더에스에프제삼차㈜ 2,000 2021-06-14 2023-06-15 매입확약 케이브이엠제사차 8,000 2018-12-21 2023-12-20 매입확약 케이브이엠제오차 1,000 2018-12-21 2023-12-20 매입확약 에스케이에스에이치제일차 15,000 2019-11-07 2022-11-07 매입확약 케이더블유에이치㈜ 63,200 2020-02-20 2025-02-20 매입확약 파주센트럴제육차㈜ 4,800 2019-07-30 2023-02-28 매입확약 히어로즈블루㈜ 2,000 2021-12-15 2022-12-15 매입확약 케이더블유호원제일차㈜ 100,000 2022-02-28 2025-08-28 매입확약 케이더블유호원제이차㈜ 50,000 2022-02-28 2025-08-28 매입확약 뉴타이거제구차㈜ 9,000 2022-06-08 2024-03-31 매입확약 해피에셋제일차㈜ 31,500 2022-07-22 2023-07-21 매입확약 티알블루㈜ 3,000 2022-08-31 2023-05-31 매입확약 해피에셋제사차㈜ 23,000 2022-09-15 2023-09-14 매입확약 해피에셋제오차㈜ 40,000 2022-09-15 2023-09-14 매입확약 디비하이엔드제일차㈜ 2,000 2021-01-15 2023-01-11 매입확약 케이코너파인제일차㈜ 2,000 2021-04-30 2022-10-30 매입확약 케이부투제일차㈜ 30,000 2021-05-21 2026-03-21 매입확약 케이테라제오차㈜ 2,000 2021-06-30 2022-11-24 매입확약 케이부투제오차㈜ 2,000 2021-11-30 2022-11-30 매입확약 케이부투제육차㈜ 2,000 2022-04-05 2022-10-05 매입확약 케이에스씨제이차㈜ 750 2022-05-04 2023-05-04 매입확약 케이테라제육차㈜ 9,000 2022-06-17 2025-03-17 매입확약 엠아이제이차 10,000 2020-12-07 2025-01-29 매입확약 엠아이제삼차 10,000 2021-03-03 2026-03-11 매입확약 엠아이제사차 3,400 2021-05-12 2024-05-13 매입확약 엠아이제팔차 6,500 2021-08-12 2023-08-14 매입확약 엠아이제구차 10,100 2021-12-02 2026-12-03 매입확약 엠아이제십차 10,100 2022-02-22 2027-02-23 매입확약 엠에이제일차 9,700 2022-03-21 2027-03-22 매입확약 엠에이제삼차 5,100 2022-04-26 2027-04-27 매입확약 엠에이제사차 25,725 2022-06-24 2027-06-28 매입확약 엠에이제이차 10,100 2022-03-07 2027-03-08 매입확약 케이지아이제이차㈜ 20,700 2022-02-17 2023-02-17 바. 그밖의 우발채무 및 약정현황 - 그밖의 우발채무 등은 Ⅲ.재무에 관한 사항 - 3.연결재무제표 주석 28.우발채무와 약정사항을 참조하시기 바랍니다. 3. 제재 등과 관련된 사항 가. 제재현황[지배회사에 관한 사항] (1) 수사ㆍ사법기관의 제재현황 - 해당사항 없음(2) 행정기관의 제재현황 1) 금융감독당국의 제재현황 일자 제재기관 대상자 처벌 또는 조치 내용 금전적 제재금액 사유 근거법령 조치에 대한 이행 현황 재발방지를 위한 회사의 대책 2021.11.15 금융감독원 다우기술 경고 - 주식회사등의 외부감사에관한 법률 등 위반 주식회사등의 외부감사에 관한 법률 제5조, 제6조, 제29조 외부감사 및 회계 등에 관한 규정 제23조, 제27조 자본시장법 제164조, 제175조 - 회계처리 기준 준수 및 내부프로세스 개선 2) 공정거래위원회의 제재현황 - 해당사항 없음 3) 과세당국(국세청, 관세청 등)의 제재현황 - 해당사항 없음 4) 기타 행정ㆍ공공기관의 제재현황 일자 제재기관 대상자 처벌 또는 조치 내용 금전적 제재금액 사유 근거법령 조치에 대한 이행 현황 재발방지를 위한 회사의 대책 2021.04.30 중앙전파관리소 다우기술 과태료 부과 과태료 1,400만원 전기통신사업법에서 금지하고 있는 기술적 조치 미흡 전기통신사업법 제84조의 2 자진 납부로 인하여 1,120만원으로 감경 기술적 조치 관리 강화 2021.10.18 방송통신위원회 다우기술 과태료 부과 과태료 300만원 정보전송 역무 제공 등의 제한 정보통신망법 제50조의4 자진 납부로 인하여 240만원으로 감경 과태료 납부 및 위반행위 중지 2021.12.23 중앙전파관리소 다우기술 과태료 부과 과태료 1,400만원 발신번호 사전등록 시 본인 확인 절차 미준수 전기통신사업법 제84조의 2 자진 납부로 인하여 1,120만원으로 감경 본인 확인 절차 강화 2022.01.18 중앙전파관리소 다우기술 시정명령 - 발신번호 사전등록 시 본인 확인 절차 미준수 전기통신사업법 제84조의 2 시정명령 이행 본인 확인 절차 강화 2022.07.11 방송통신사무소 다우기술 과태료 부과 과태료 600만원 정보전송 역무 제공 등의 제한 미준수 정보통신망법 제50조의4 자진 납부로 인하여 480만원으로 감경 과태료 납부 및 위반행위 중지 [종속회사에 관한 사항] ■ 키움증권(주) (1) 수사ㆍ사법기관의 제재현황 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음(2) 행정기관의 제재현황 1) 금융감독당국의 제재현황 일자 제재기관 대상자 처벌 또는 조치 내용 금전적 제재금액 사유 근거법령 조치에 대한 이행 현황 재발방지를 위한 회사의 대책 2019.01.08 금융감독원 키움증권 과태료부과 1.5백만원 증권발행실적보고서제출의무 위반 자본시장법 제449조 제 2항 제7호,시행령 제390조 및 별표22 과태료 납부 - 내부통제 강화 및 관련 규정 준수 - 해당 행위 발생 방지를 위한 업무 지도 2021.07.13 금융감독원 키움증권 경고 - 주식회사등의 외부감사에관한 법률 등 위반 주식회사등의 외부감사에 관한 법률 제5조, 제6조, 제29조 외부감사 및 회계 등에 관한 규정 제23조, 제27조 자본시장법 제164조, 제175조 - - 회계처리 기준 준수 및 내부프로세스 개선 2022.02.18 한국거래소 키움증권 회원주의 - 착오매매정정 위반 유가증권시장 업무규정 제28조 착오매매정정 프로세스 강화 - 착오매매 정정 사전 체크 강화 - 착오주문 내부통제 강화 및 교육 정례화 2022.04.14 금융감독원 키움증권 과징금부과 77.3백만원 증권신고서 제출의무 위반 자본시장법 제119조 제1항, 제125조 제1항 제1호 과징금 납부 - 증권 신고서 제출 의무 준수를 위한 법률검토 철저 2022.08.12 금융감독원 키움증권 기관주의 - 외환거래이익·손실(과대계상) 및 미수금·미지급금(과소계상) 회계처리 오류 자본시장법 제32조 제1항, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제5조 제1항 및 동 시행령 제6조 제1항 - - 회계처리 기준 준수 및 내부프로세스 개선 2022.08.12 금융감독원 키움증권 과태료부과 16백만원 다른 회사 주식 취득에 대한 사후 출자승인 미신청 및 미승인 소유한도 초과주식에 대한 의결권행사 금지 위반 금융산업의 구조개선에 관한 법률 제24조 제1항 제1호, 제4항, 제24조의2 제2항 및 동 시행령 제6조 제3항 제4호, 제4항 과태료 납부 - 출자 승인 업무 관련 규정 준수 및 법률검토 철저 2) 공정거래위원회의 제재현황 일자 제재기관 대상자 처벌 또는 조치 내용 금전적 제재금액 사유 근거법령 조치에 대한 이행 현황 재발방지를 위한 회사의 대책 2020.12.21 공정거래위원회 키움증권 과태료부과 9.5백만원 기업집단현황 공시규정 위반 공정거래법 제11조의4 및제69조의2 제1항 과태료 납부 - 작성기준 숙지 및 공시 전 검토 강화- 공시사항 부문별 Cross-Check 강화 2021.11.26 공정거래위원회 키움증권 경고 - 주식소유현황 등 신고규정 위반 공정거래법 제13조 제1항 및 시행령 제20조 제3항 - - 유의사항 공지 및 관련 프로세스 개선 3) 과세당국(국세청, 관세청 등)의 제재현황- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음 4) 기타 행정ㆍ공공기관의 제재현황 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음 ■ (주)키움저축은행 (1) 수사ㆍ사법기관의 제재현황 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음(2) 행정기관의 제재현황 1) 금융감독당국의 제재현황 일자 제재기관 대상자 처벌 또는 조치 내용 금전적 제재금액 사유 근거법령 조치에 대한 이행 현황 재발방지를 위한 회사의 대책 2020.05.07 금융감독원 키움저축은행 행정처분 - 주택담보대출 취급요건 미준수 상호저축은행법 제22조의 2,상호저축은행법시행령 제11조의 6,상호저축은행감독규정 제39조의 2 임직원에 대한 제재조치 관련 규정 준수 2020.12.14 금융감독원 키움저축은행 행정처분 - 임원의 겸직제한 위반 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제10조 임원에 대한 제재조치 관련 규정 준수 2) 공정거래위원회의 제재현황- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음 3) 과세당국(국세청, 관세청 등)의 제재현황- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음4) 기타 행정ㆍ공공기관의 제재현황 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음 ■ (주)키움예스저축은행(1) 수사ㆍ사법기관의 제재현황 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음(2) 행정기관의 제재현황1) 금융감독당국의 제재현황 일자 제재기관 대상자 처벌 또는조치 내용 금전적제재금액 사유 근거법령 조치에 대한 이행 현황 재발방지를 위한 회사의 대책 2018.09.20 금융감독원 키움예스저축은행 현지주의 - - 담보인정비율(LTV) 초과 주택담보대출 취급- 대출 취급 소홀 - 「상호저축은행업감독규정」제 39조의 2 제1항- 「대출규정」 제4조 담보인정비율(LTV) 초과금액에 대해 상환 완료및 부적격 대출 연장 건 대표이사 승인 완료 - 대출 규정 준수 및 여신 심사 강화- 내부통제 철저 2022.06.28 금융감독원 키움예스저축은행 경영유의사항 - - IT보안 강화를 위한 전담 인력 확보 - 임직원에 대한 제재조치 심사기준 강화 문책 기관주의 5,000만원 - 전자금융거래 안전성 확보의무 위반 - 「전자금융거래법」 제21조 제2항 임직원에 대한 제재조치 보안 관련 인원 추가 및 이기종 정보처리시스템 보안 강화 주의(임원1명) - 견책(직원1명) - 2) 공정거래위원회의 제재현황- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음. 3) 과세당국(국세청, 관세청 등)의 제재현황- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음.4) 기타 행정ㆍ공공기관의 제재현황 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음. ■ 키움투자자산운용(주)(1) 수사ㆍ사법기관의 제재현황- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음(2) 행정기관의 제재현황 1) 금융감독당국의 제재현황 일자 제재기관 대상자 처벌 또는조치 내용 금전적 제재금액 사유 근거법령 조치에 대한이행 현황 재발방지를 위한 회사의 대책 2018.01.16. 금융감독원 회사 경영유의 - 이해관계인과의 거래 내부절차 마련 필요 등 자본시장법 제238조제3항자본시장법 제238조제1항 및 제3항 부동산펀드관련 부문검사 이해관계인과 거래시 내부절차 강화및 펀드재산평가, 위험관리 강화 2018.09.17. 금융감독원 회사 과태료 납부 과태료 372만원 역외금융회사 해외직접투자 외국환 미신고 외국환거래법 제18조 등 과태료 납부 관련 내부통제 강화 2020.01.22. 금융감독원 회사 과태료 납부 과태료 2,000만 원 집합투자규약을 위반한 집합투자재산 운용 자본시장법 제85조 제8호 및시행령 제87조 제4항 제1호 과태료 납부 관련 내부통제 강화 2020.01.22. 금융감독원 임원상무(현직, 13년) 주의인사조치 - 집합투자규약을 위반한 집합투자재산 운용 자본시장법 제85조 제8호 및시행령 제87조 제4항 제1호 주의인사조치 관련 내부통제 강화 2020.02.25. 금융감독원 회사 경영유의 - 집합투자재산 평가규정 보완 및 해외 재간접펀드 집합투자증권 평가절차 강화 필요 자본시장법 제238조제3항자본시장법 제238조제1항 및 제3항 조치완료 평가규정 및 해외 재간접 펀드관련 내규 개정 완료 2020.07.28. 금융감독원 회사 과태료 자진납부 과태료 840만원 금융감독원장에 대한 보고사항에대해 신고기한 도과 외국환거래법 제20조금융기관의 해외진출에 관한 규정 제3조 등 과태료 자진납부 관련 내부통제 강화 2) 공정거래위원회의 제재현황 일자 제재기관 대상자 처벌 또는 조치 내용 금전적 제재금액 사유 근거법령 조치에 대한이행 현황 재발방지를 위한 회사의 대책 2018.01.23. 공정거래위원회 회사 과태료 납부 1,200만원 임원결합으로 인한 기업결합신고 위반 공정거래법 제12조 제1항 및 제6항 과태료 납부 임원겸임 기업결합신고 대상 펀드 신고 확인절차 강화 3) 과세당국(국세청, 관세청 등)의 제재현황 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음4) 기타 행정ㆍ공공기관의 제재현황 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음 ■ 키움캐피탈(주) (1) 수사ㆍ사법기관의 제재현황- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음(2) 행정기관의 제재현황 1) 금융감독당국의 제재현황 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음 2) 공정거래위원회의 제재현황 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음 3) 과세당국(국세청, 관세청 등)의 제재현황 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음 4) 기타 행정ㆍ공공기관의 제재현황 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음 ■ 키움프라이빗에쿼티(주) (1) 수사ㆍ사법기관의 제재현황 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음.(2) 행정기관의 제재현황 1) 금융감독당국의 제재현황 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음. 2) 공정거래위원회의 제재현황 일자 제재기관 대상자 처벌 또는 조치 내용 금전적 제재금액 사유 근거법령 조치에 대한 이행 현황 재발방지를 위한 회사의 대책 2021.11.26 공정거래위원회 키움프라이빗에쿼티 경고 - 주식소유현황 등 신고규정 위반 공정거래법 제13조 제1항 및 시행령 제20조 제3항 - - 유의사항 공지 및 관련 프로세스 개선 3) 과세당국(국세청, 관세청 등)의 제재현황 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음. 4) 기타 행정ㆍ공공기관의 제재현황 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음. ■ 키움에프앤아이(주) (1) 수사ㆍ사법기관의 제재현황 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음.(2) 행정기관의 제재현황 1) 금융감독당국의 제재현황 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음. 2) 공정거래위원회의 제재현황 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음. 3) 과세당국(국세청, 관세청 등)의 제재현황 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음. 4) 기타 행정ㆍ공공기관의 제재현황 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음. ■ 한국정보인증(주) (1) 수사ㆍ사법기관의 제재현황 - 해당사항 없음.(2) 행정기관의 제재현황 1) 금융감독당국의 제재현황 - 해당사항 없음. 2) 공정거래위원회의 제재현황 일자 제재기관 대상자 처벌 또는 조치 내용 금전적 제재금액 사유 근거법령 조치에 대한 이행 현황 재발방지를 위한 회사의 대책 2022.11.02 공정거래위원회 한국정보인증 과태료부과 과태료 8.0백만원 대규모내부거래 공시규정 위반 『독점규제 및 공정거래에 관한 법률』 제11조의2 및 제69조의2 제1항 자진납부로 인하여 6.4백만원으로 감경 - 공시사항 Cross-Check 강화- 공시기준 숙지 및 공시일자 준수 3) 과세당국(국세청, 관세청 등)의 제재현황 - 해당사항 없음 4) 기타 행정ㆍ공공기관의 제재현황 - 해당사항 없음 나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재[지배회사에 관한 사항] - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 [지배회사에 관한 사항]가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 당사는 2022년 10월 24일 합병 계약 체결 이사회 승인에 따라 (주)스페이스리버와 2022년 10월 26일 합병계약을 체결하였습니다. 공시서류제출일 현재 합병에 대한 이사회 결의에 반대하는 주주로부터 반대의사표시 행사를 제출받고 있으며, 제출기간은 2022년 11월 09일 ~ 2022년 11월 23일 입니다. 합병법인인 당사가 (주)스페이스리버를 흡수합병하는 방식으로 진행될 것이며, 예상되는 합병기일은 2022년 12월 27일 입니다. 나. 합병등의 사후정보(1) 소규모합병(한국에이에스피)1) 합병 당사회사 합병 후 존속회사 명칭 (주)다우기술 소재지 경기도 용인시 수지구 디지털벨리로81 대표이사 김 윤 덕 상장 여부 유가증권시장 주권상장법인 합병 후 소멸회사 명칭 (주)한국에이에스피 소재지 서울시 서초구 반포대로 81 대표이사 김 윤 덕 상장 여부 주권비상장법인 2) 합병의 배경당사는 2017년 8월 14일자로 비상장기업으로서 쇼핑몰통합관리 솔루션 사업을 주 영업활동으로 하는 ㈜한국에이에스피의 지분 100%를 26,305,675천원에 취득하였습니다. 또한 당사는 커머스사업 강화 및 기존 사업과 시너지 창출을 위하여 동 종속기업을 2018년 1월 1일 자로 흡수합병하였습니다.3) 합병의 방법상법 제527조의3 규정에 의한 소규모합병에 해당하여 주식매수청권이 인정되지 않으며, 합병비율이 1:0인 무증자 흡수합병 방식이기 때문에 본 합병으로 인하여 발행할 신주는 없습니다. 4) 합병 주요일정 구분 합병회사((주)다우기술) 피합병회사((주)한국에이에스피) 이사회 결의일 2017.10.23 - 합병 계약일 2017.10.26 2017.10.26 권리주주확정 기준일 2017.11.08 - 소규모합병 공고일 2017.11.09 - 주주명부 폐쇄기간 2017.11.09~2017.11.15 - 합병반대의사 통지 접수기간 2017.11.09~2017.11.23 - 합병승인 주총갈음 이사회 결의일 2017.11.24 2017.11.24 채권자 이의제출 공고일 2017.11.27 2017.11.27 채권자 이의제출 기간 2017.11.27~2017.12.31 2017.11.27~2017.12.31 합병기일 2018.01.01 2018.01.01 합병보고 총회일(이사회 결의일) 2018.01.02 - 합병종료보고 공고일 2018.01.02 - 합병(소멸)등기완료일 2018.01.04 2018.01.04 합병등 전후의 재무사항 비교표 * 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할) (단위 : 백만원) 주식회사한국에이에스피8,62910,0368,9373.5712,12320.80-3,2353,6753,118-3.624,68427.46-2,5882,9402,259-12.713,61823.07- 대상회사 계정과목 예측 실적 비고 1차연도 2차연도 1차연도 2차연도 실적 괴리율 실적 괴리율 매출액 영업이익 당기순이익 주) 1차연도는 2018년, 2차연도는 2019년임 온라인 거래 활성화로 인한 쇼핑몰통합관리 솔루션 사용 고객 증가로 매출 및 이익 향상 [종속회사에 관한 사항] ■ 키움증권(주) 가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항- 해당사항 없음 나.금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항 (1) 위탁자 예수금 위탁매매거래계좌, 해외증권거래계좌, 위탁종합계좌, 비과세종합저축(구 생계형), 해외주식투자전용 집합투자증권저축, 신탁계좌의 예탁금 중 유가증권의 매수에 사용되지 않고 고객계좌에 현금으로 남아있는 금액(2) 저축자 예수금 일반증권저축거래계좌, 비과세근로자주식저축거래계좌의 예탁금 중 유가증권의 매수에 사용되지 않고 고객계좌에 현금으로 남아있는 금액 (3) 집합투자증권투자자예수금 집합투자증권거래계좌의 예탁금 중 유가증권의 매수에 사용되지 않고 고객계좌에 현금으로 남아있는 금액 (4) 기타예수금, 신용공여담보금, 자기신용대주담보금 등의 현금 잔액 ※ 위의 예수금 중 유가증권의 매수에 사용되지 않고, 고객계좌에 현금으로 남아 있는 금액은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하되, 보호 한도는 키움증권(주)에 있는 고객의 모든 예금보호 대상 금융상품의 원금과 소정의 이자를 합하여 1인당 "최고 5천만원"이며, 5천만원을 초과하는 나머지 금액은 보호하지 않습니다. ※ 정부, 지방자치단체, 한국은행, 금융감독원, 예금보험공사, 부보금융기관이 가입한 금융상품은 보호되지 않습니다. ※ 보험상품은 보험계약자 및 보험료납부자가 법인이면 보호되지 않습니다. 그러나 확정기여형 퇴직보험계약은 그러하지 않습니다. ■ (주)키움저축은행, 키움예스저축은행 가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항해당사항 없음 나.금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항 (1) 보호금융상품등록부 (주)키움저축은행이 취급하는 금융상품 중 예금보험공사가 예금자보호법에 의하여 보호하는 금융상품의 종류는 다음과 같습니다. - 보통예금, 정기예금(퇴직연금 정기예금 DC 및 IRP 포함), 정기적금, 자유적립예금 , 기업자유예금, 장기주택마련저축, 별단예금, 신용부금, 표지어음예수금, 상호저축 은행중앙회 발행 자기앞수표 등 ※ 단, 정부, 지방자치단체, 한국은행, 금융감독원, 예금보험공사, 부보금융회사가 가입한 금융상품은 보호되지 않습니다. ※ 보험상품은 보험계약자 및 보험료납부자가 법인이면 보호되지 않습니다. 그러나, 확정기여형퇴직연금보험은 그러하지 않습니다. (2) 예금보호안내 - 보호금융상품 : (주)키움저축은행의 예금 등은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하되, 보호 한도는 본 상호저축은행에 있는 고객의 모든 예금보호 대상 금융상품의 원금과 소정의 이자를 합하여 1인당 "최고 5천만원"이며, 5천만원을 초과하는 나머지 금액은 보호하지 않습니다. - 비보호금융상품 : 저축은행이 발행한 채권(후순위채권 후순위예금 등)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. ■ 키움투자자산운용(주) 가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항해당사항 없음. 나.금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항해당사항 없음. ■ 키움캐피탈(주) 가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항해당사항 없음. 나. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항해당사항 없음. ■ 키움프라이빗에쿼티(주) 가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항해당사항 없음. 나. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항해당사항 없음. ■ 키움에프앤아이(주) 가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항해당사항 없음. 나. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항해당사항 없음. ■ (주)키움이앤에스 가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항- 해당사항 없음. ■ 한국정보인증(주) 가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항- 해당사항 없음 나. 합병등의 사후정보1) 일반사항 구분 내용 합병기일 2021.09.15 거래상대방법인내역 회사명 주식회사 미래테크놀로지 대표이사 임수익 본점소재지 서울특별시 구로구 디지털로 26길 123지플러스코오롱디지털타워 907호 법인구분 코스닥시장 상장법인 합병배경 양사 모두 정보보안관련 서비스 및 제품을 주요사업으로 영위하는 회사로서 존속회사인 한국정보인증(주)는 전자서명 인증서비스인 공동인증서와 PKI솔루션을 주요사업으로 영위하는 IT 보안 서비스 업체이며, 합병으로 인한 시너지 효과의 극대화를 통해 경쟁력 강화 및 경영의 효율성 제고를 실현하여 지속적으로 성장하기 위하여 합병하기로 함 법적형태 및 거래내용 한국정보인증(주)가 (주)미래테크놀로지를 흡수합병하여, 한국정보인증(주)는 존속하고, (주)미래테크놀로지는 소멸합니다. 합병 후 회사의 상호는 한국정보인증 주식회사로 변경 2) 주요일정 이사회 결의일 2021년 06월 28일 계약일 2021년 06월 28일 주주총회를 위한 주주확정일 2021년 07월 19일 승인을 위한 주주총회일 2021년 08월 13일 주식매수청구권행사 기간 및 가격 시작일 2021년 08월 13일 종료일 2021년 09월 02일 (주식매수청구가격-회사제시) 한국정보인증(주) 보통주식: 8,069원(주)미래테크놀로지 보통주식: 13,070원 주주확정기준일 지정주주총회 소집 통지 및 공고일합병반대의사 통지 접수기간채권자 이의제출 공고일채권자 이의제출 기간합병기일합병종료보고 공고일합병등기 예정일(해산등기 예정일)합병신주 상장 예정일 2021년 06월 28일2021년 07월 29일2021년 07월 29일 ~ 2021년 08월 12일2021년 08월 13일2021년 08월 13일 ~ 2021년 09월 14일2021년 09월 15일2021년 09월 15일2021년 09월 16일2021년 10월 05일 3) 평가 및 신주배정 등 (단위 : 원, 주) 비율 또는 가액 한국정보인증(주) : (주)미래테크놀로지 = 1 : 1.7336545 외부평가기관 해당사항 없습니다.(합병 당사법인인 한국정보인증(주)는 코스닥시장 주권상장법인이며,(주)미래테크놀로지 역시 코스닥시장 주권상장법인으로서, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제1항 제1호에 의거하여 합병가액을 산정한 후, 이를 기초로 합병비율을 산출하였습니다.) 발행증권 종류 수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 기명식보통주 10,611,331 500 8,188 86,885,578,228 지급 교부금 등 한국정보인증(주)가 (주)미래테크놀로지를 흡수합병함에 있어 피합병회사인 (주)미래테크놀로지의 주주에게 합병비율에 따른 합병주식의 교부와 단주 매각 대금 지급 외에는 별도의 합병 교부금 지급은 없습니다. 4) 외부평가에 관한 사항본 합병은 주권상장법인 간의 합병으로 「자본시장 및 금융투자업에 관한 법률」 제165조의4 및 동법 시행령 제176조의5 제1항 제1호에 의거하여 합병가액을 산정한 후, 이를 기초로 합병비율을 산출하였으므로, 외부 평가기관의 평가는 받지 않았습니다. 5) 합병등 전후의 재무사항 비교표합병 전 한국정보인증(주)의 2020년 연결기준 매출액은 45,712백만원, 영업이익은10,421백만원이며, 같은 기간 (주)미래테크놀로지의 연결기준 매출액은 30,578백만원, 영업이익은 1,043백만원입니다. 당사는 합병 관련 외부평가 미진행으로 예측치 및 추정치 산출이 불가하여, 합병 전후의 재무사항 비교표를 작성하지 않았습니다. XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 백만원) 키움증권2000.01.31서울 영등포구 여의나루로4길 18, (여의도동,키움파이낸스스퀘어)온라인증권거래외45,301,101사실상 지배력기준(회계기준서 1110호)○(자산총액 10%이상)㈜키움이앤에스(구, ㈜다우와키움)1999.06.25서울특별시 서초구 반포대로 235부동산개발 및 컨설팅83,169기업 의결권 과반수 소유(회계기준서 1110호)○(자산총액 750억이상)Daou Hongkong Ltd 주1)2007.12.11Units 04-05, 26/F, Railway Plaza, 39 Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong기타투자48,141상동Ｘ다우재팬2008.04.02Toranomon Towers Office, 19F, 4-1-28, Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-0001, Japan메일솔루션1,545상동Ｘ㈜키다리스타2011.07.01경기 용인 수지 디지털벨리로 81, 6층(죽전동, 디지털스퀘어)게임개발-상동Ｘ다우(대련)과기개발유한공사2008.04.08대련시 고신원구 화거로 3호 나미빌딩부동산개발 및 컨설팅-상동Ｘ대련다우기업관리복무유한공사2015.01.17중국 대련시 고신원구 화거로 3호 나미빌딩건물관리-상동Ｘ한국정보인증㈜주5)1999.07.02경기도 성남시 분당구 판교로 242 판교디지털센터(PDC) C동 5층전자문서 및 전자상거래를 위한 전자인증198,381사실상 지배력기준(회계기준서 1110호)○(자산총액 10%이상)에스지서비스㈜주5)2008.11.24서울시 마포구 염리동콜마케팅,인증서 신청서 접수 등854기업 의결권 과반수 소유(회계기준서 1110호)X다우키움이노베이션주5)(구. 다우사인 베트남)2018.12.04135, Hai Ba Trung, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC, Veitnam소프트웨어 개발 및 유통15,043사실상 지배력기준(회계기준서 1110호)X(주)와이즈버즈주5)2013.05.20서울특별시 강남구 테헤란로 317, 17층(역삼동, 동훈타워)온라인광고대행61,665상동X(주)스페이스리버주5)2022.09.26서울시 강서구 공항대로 168, 12층 1207호소프트웨어 개발 및 유통263기업 의결권 과반수 소유(회계기준서 1110호)X키움평택피에프브이주5)2022.08.31서울특별시 강남구 테헤란로 137, 18층(역삼동)부동산업-상동X키움인베스트먼트1999.03.05서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 16층중소기업창업지원67,308상동Ｘ키움저축은행1983.02.18경기도 부천시 원미구 춘의동 212-3상호저축은행업1,968,233상동○(자산총액 750억이상)키움YES저축은행1971.04.12서울시 강남구 논현로 422상호저축은행업1,408,931상동○(자산총액 750억이상)키움투자자산운용1988.03.26서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 15층집합투자업246,432상동○(자산총액 750억이상)PT Kiwoom sekuritas Indonesia1995.10.08Gedung Treasury Tower Lt 27A, District 8 Kawasan SCBD Lot 28, Jl.Jend.Sudirman Kav 52-53,Jakarta Selatan 12190증권업36,565상동ＸPT Kiwoom Investment Management1999.12.30Gedung Treasury Tower Lt 27A, District 8 Kawasan SCBD Lot 28, Jl.Jend.Sudirman Kav 52-53,Jakarta Selatan 12190집합투자업1,712상동Ｘ키움프라이빗에쿼티2017.04.26서울 영등포구 여의나루로4길 18집합투자업78,956상동○(자산총액 750억이상)키움캐피탈주식회사2018.08.09서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 3층여신금융업1,730,920상동○(자산총액 750억이상)KIWOOM HONG KONG LIMITED2018.07.11RMS1806-08,18/F TOWER Ⅱ ADMRALTY CRT 18 HARCOURT RD ADMRALTY HONG KONG기타금융23,372상동ＸKiwoom Singapore Pte. Ltd2018.07.261 Raffles Place, #13-01 One Raffles Place, Singapore 048616기타금융11,294상동ＸKiwoom BVI One Limited2018.07.30P.O. Box 2208, Road Town, Tortola, British Virgin Island기타금융8,697상동ＸKiwoom BVI Two Limited2018.07.30P.O. Box 2208, Road Town, Tortola, British Virgin Island기타금융8,697상동ＸKiwoom BVI Three Limited2018.07.30P.O. Box 2208, Road Town, Tortola, British Virgin Island기타금융8,697상동Ｘ키움에프앤아이2020.10.23서울특별시 서초구 반포대로235　NPL투자관리업341,789상동O (자산총액 750억 이상)키움로지스틱스전문투자형사모부동산투자신탁제1호2019.09.26서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 15층기타금융64,117상동X글로벌강소기업키움엠엔에이전략 창업벤처전문 사모투자합자회사2018.05.15서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 16층기타금융47,295사실상 지배력기준(회계기준서 1110호)Ｘ키움아이온코스닥스케일업 창업벤처전문 사모투자합자회사2018.05.15서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 16층기타금융62,231상동Ｘ미래창조다우키움시너지M&A세컨더리투자조합2014.01.03서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 11층기타금융13,597상동X키움히어로 제4호 사모투자합자회사2020.11.11주2)기타금융23,825기업 의결권 과반수 소유(회계기준서 1110호)X키움 글로벌 올에셋 투자신탁2016.08.07주2)기타금융30,095사실상 지배력기준(회계기준서 1110호)X키움글로벌파워A.I.전문투자형사모투자신탁제2호2017.01.23주2)기타금융43,155 상동 X키움작은거인증권투자신탁1호2011.03.31주2)기타금융19,702기업 의결권 과반수 소유(회계기준서 1110호)Ｘ키움올바른ESG증권투자신탁1호2019.03.22주2)기타금융44,051상동X키움장기코어밸류2014.04.18주2)기타금융34,040상동X키움분리과세하이일드K-12014.10.29주2)기타금융6,394상동Ｘ키움글로벌코어밸류C-F2015.11.18주2)기타금융11,514상동Ｘ키움달러표시우량채권증권자투자신탁채권2016.09.25주2)기타금융31,103상동Ｘ키움K고래멀티전략전문사모투자신탁제1호C-S2018.04.19주2)기타금융253,761상동○(자산총액750억이상)메리츠AI-EuroBond전문투자형사모증권투자신탁2018.07.19주2)기타금융81,046상동○(자산총액 750억이상)키움글로벌금리와물가연동증권(H)C-F2018.09.21주2)기타금융12,056사실상 지배력기준(회계기준서 1110호)Ｘ키움인도네시아프런티어전문투자형사모투자신탁2018.10.31주2)기타금융43,518기업 의결권 과반수 소유(회계기준서 1110호)Ｘ키움마일스톤유럽사모부동산투자신탁 제6-A호2018.12.03주2)기타금융45,771상동X키움마일스톤유럽사모부동산투자신탁 제6-B호2018.08.18주2)기타금융45,771상동X키움베트남투모로우증권모투자신탁UH[주식]C-F2019.10.18주2)기타금융8,655상동X파인밸류POST IPO 1호 전문투자형 사모투자신탁2020.02.20주2)기타금융5,205상동X브레인코스닥벤처사모투자신탁1호2018.04.05주2)기타금융38,340상동X키움글로벌멀티전략증권자투자신탁제1호2019.05.27주2)기타금융10,167상동X제이씨에셋하이일드전문투자형사모투자신탁 4호2020.06.12주2)기타금융30,167상동X케이알전문투자형사모부동산투자신탁제1호2019.06.14주2)기타금융90,945상동○(자산총액 750억이상)키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호2015.09.25주2)기타금융145,711상동○(자산총액 750억이상)씨스퀘어 벤처투자 전문투자형 사모투자신탁 10호2021.02.23주2)기타금융 15,894 상동X포커스 HERO 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 1호2021.02.26주2)기타금융13,869상동X라이노스 K바이오메자닌 전문투자형 사모투자신탁 제2호2021.02.26주2)기타금융16,129상동X지브이에이 코벤-RED 전문투자형 사모투자신탁2021.03.03주2)기타금융17,265상동X키움글로벌수소VISION증권모투자신탁2020.12.29주2)기타금융3,960사실상 지배력기준(회계기준서 1110호)X키움 시리우스사모투자합자회사2021.06.01주2)기타금융10,781상동X키움뉴히어로4호스케일업펀드2021.10.07주2)기타금융17,500상동X키움푸드테크 사모투자합자회사2021.10.12주2)기타금융14,421상동X키움크리스제일호 사모투자합자회사2021.10.12주2)기타금융57,191기업 의결권 과반수 소유(회계기준서 1110호)X키움키워드림TDF2050 증권투자신탁제1호2021.07.12주2)기타금융5,576상동X키움코어랜드 전문투자형 사모부동산투자신탁 제2호2021.08.26주2)기타금융129,515상동O (자산총액 750억 이상)키움쿼터백글로벌EMP로보어드바이저증권투자신탁2020.09.02주2)기타금융10,183사실상 지배력기준(회계기준서 1110호)XKTB항공기 전문투자형 사모투자신탁 21-2호2018.09.12주2)기타금융12,783기업 의결권 과반수 소유(회계기준서 1110호)X키움올바른글로벌ESG증권자투자신탁(H)[주식]C-F1988.03.26주2)기타금융4,837상동X키움글로벌오퍼튜니티스 일반사모증권 투자신탁2022.01.21주2)기타금융 - 상동X키움글로벌구독경제증권2020.03.30주2)기타금융 38,421 상동X키움OCIO타겟리턴성장형증권투자신탁[혼합-재간접형]C-F2022.08.24주2)기타금융 - 상동X키움베트남일반사모부동산투자신탁제2호 12022.09.02주2)기타금융 - 상동X키움코어랜드일반사모부동산투자신탁제3호2022.07.07주2)기타금융 - 상동X키움OCIO타겟리턴안정형증권투자신탁[채권혼합_재간접형]C-F2022.08.24주2)기타금융 - 상동X키움로지스틱스일반사모부동산투자신탁제4호2022.09.26주2)기타금융 - 상동X지유코어㈜주3)2019.11.28주2)기타금융24,983사실상 지배력기준(회계기준서 1110호)X케이더블유퍼스트㈜주3)2019.12.09주2)기타금융34,893상동X허브캐모마일㈜주3)2020.07.02주2)기타금융16,756상동X케이에스엘피㈜주3)2019.06.13주2)기타금융20,160상동X에스케이더블유제일차㈜주3)2020.06.19주2)기타금융49,007상동X케이에스에이치오제일차㈜주3)2020.09.02주2)기타금융29,873상동X파주센트럴제육차㈜주3)2019.07.31주2)기타금융5,154상동X케이더블유에이치㈜주3)2020.02.17주2)기타금융59,240상동X에스케이에스에이치제일차㈜주3)2019.12.19주2)기타금융15,111상동X케이더블유스카이제이차㈜주3)2018.03.30주2)기타금융5,348상동X케이더블유스카이제삼차㈜주3)2018.05.30주2)기타금융7,205상동X케이에스에이치씨제일차㈜주3)2018.07.05주2)기타금융30,639상동X디지리플레이스㈜주3)2020.05.07주2)기타금융6,934상동X시애틀㈜주3)2019.06.14주2)기타금융59,032상동X지인유동화제십삼차㈜주3)2018.07.13주2)기타금융16,706상동X케이엠무비제일차㈜주3)2020.03.13주2)기타금융2,745상동X죽전동공동주택제이차㈜주3)2020.02.21주2)기타금융2,110상동X케이더블유가림유동화제일차㈜주3)2020.07.22주2)기타금융30,239상동X엠아이제이차㈜주3)2020.12.07주2)기타금융10,011상동X케이에프에이치이공일이(유)주4)2020.12.03주2)기타금융27,156상동X케이에프아이이공일이(유)주4)2020.12.04주2)기타금융31,787상동X케이에프아이이일공삼(유)주4)2021.03.08주2)기타금융37,567상동X엠아이제삼차㈜주3)2021.01.01주2)기타금융10,096상동X디비하이엔드제일차㈜주3)2020.12.08주2)기타금융2,000상동X케이에프지이일공육유동화전문유한회사주4)2021.06.04주2)기타금융51,635상동X케이에프아이이일공육유동화전문유한회사주4)2021.06.04주2)기타금융80,104상동O (자산총액 750억 이상)엠아이제사차(주)주3)2021.04.30주2)기타금융4,503상동X케이부투제일차(주)주3)2021.05.13주2)기타금융30,303상동X케이코너파인제일차(주)주3)2021.04.22주2)기타금융2,316상동X케이테라제오차(주)주3)2021.06.29주2)기타금융2,037상동X케이마르스제십오차(주)주3)2021.04.22주2)기타금융30,393상동X케이더블유광명(주)주3)2021.05.20주2)기타금융20,580상동X더퍼스트지엠제이차(주)주3)2021.02.06주2)기타금융2,015상동X더에스에프제삼차(주)주3)2021.06.14주2)기타금융2,012상동X네오큐브제일차(주)주3)2021.05.04주2)기타금융2,043상동X빅웨이브제일차(주)주3)2021.01.21주2)기타금융1,535상동X세븐스타제일차(주)주3)2020.03.05주2)기타금융10,241상동X네트로드제일차(주)(주3)2021.05.13주2)기타금융2,071상동X엠아이제팔차(주)주3)2021.08.13주2)기타금융6,594상동X블루미라클제일차(주)주3)2021.09.16주2)기타금융28,022상동X블루베이제일차(주)주3)2021.09.15주2)기타금융2,123상동X에코아스타(주)주3)2021.07.28주2)기타금융1,066상동X히어로즈브이원제육차(주)주3)2021.07.30주2)기타금융2,049상동X엠아이제구차(주)주3)2021.11.08주2)기타금융10,156상동X제이온마스터(주)주3)2021.12.01주2)기타금융86,248상동O (자산총액 750억 이상)케이부투제오차(주)주3)2021.07.20주2)기타금융2,043상동X케이더블유아이피(주)주3)2021.11.23주2)기타금융10,300상동X케이더블유엘제일차(주)주3)2021.11.22주2)기타금융19,400상동X히어로즈블루(주)주3)2021.08.25주2)기타금융2,084상동X비에스에이엔엠제일차(주)주3)2021.10.13주2)기타금융10,095상동X비에스에이엔엠제이차(주)주3)2021.10.13주2)기타금융30,379상동X케이피오룡(주)주3)2021.10.14주2)기타금융24,947상동X케이피정읍제일차(주)주3)2021.10.27주2)기타금융15,168상동X케이경산제일차(주)주3)2021.11.17주2)기타금융1,047상동X히어로즈브이원제칠차(주)주3)2021.10.07주2)기타금융2,071상동X케이에프아이이일일일 유동화전문(유)주4)2021.10.29주2)기타금융50,342상동X케이에프에프이일일이 유동화전문(유)주4)2021.12.06주2)기타금융31,000상동X케이에프엠비 주식회사주4)2022.05.18주2)기타금융 - 상동X케이에프케이이이공육 유동화전문유한회사주4)2022.06.03주2)기타금융 - 상동X케이에프더블유이이공구 유동화전문유한회사주4)2022.09.02주2)기타금융 - 상동X엠에이제이차㈜주3)2022.02.08주2)기타금융 - 상동X엠에이제일차㈜주3)2022.02.08주2)기타금융 - 상동X엠아이제십차㈜주3)2021.11.15주2)기타금융 - 상동X더블에스동인제일차주3)2021.10.12주2)기타금융 - 상동X아일랜드원제일차㈜주3)2021.12.14주2)기타금융 - 상동X케이더블유디디제삼차㈜주3)2022.01.14주2)기타금융 - 상동X케이씨에이제일차㈜주3)2021.11.19주2)기타금융 - 상동X케이더블유호원제일차㈜주3)2022.02.11주2)기타금융 - 상동X케이더블유호원제이차㈜주3)2022.02.11주2)기타금융 - 상동X케이더블유브이에스제일차㈜주3)2021.10.19주2)기타금융 - 상동X히어로즈브이원제십차㈜주3)2022.02.08주2)기타금융 - 상동X히어로즈브이원제팔차㈜주3)2021.10.07주2)기타금융 - 상동X케이지아이제이차㈜주3)2022.02.03주2)기타금융 - 상동X위드지엠제일차㈜주3)2022.06.10주2)기타금융 - 상동X케이더블유화양제일차㈜주3)2022.06.08주2)기타금융 - 상동X케이더블유화양제이차㈜주3)2022.06.08주2)기타금융 - 상동X티앤케이제일차㈜주3)2022.05.30주2)기타금융 - 상동X케이피금정제일차㈜주3)2022.06.29주2)기타금융 - 상동X뉴타이거제구차㈜주3)2022.06.08주2)기타금융 - 상동X케이에스씨제이차㈜주3)2022.05.04주2)기타금융 - 상동X케이부투제육차㈜주3)2022.04.05주2)기타금융 - 상동X케이테라제육차㈜주3)2022.06.17주2)기타금융 - 상동X엠에이제삼차㈜주3)2022.04.27주2)기타금융 - 상동X엠에이제사차㈜주3)2022.06.24주2)기타금융 - 상동X케이에스엘피제이차㈜주3)2022.08.31주2)기타금융 - 상동X케이더블유팔레스제이차㈜주3)2022.08.17주2)기타금융 - 상동X엠제이엘제일차㈜주3)2022.07.04주2)기타금융 - 상동X케이에스와이제일차㈜주3)2022.08.24주2)기타금융 - 상동X더블유와이제이제일차㈜주3)2022.09.15주2)기타금융 - 상동X차이크루제일차㈜주3)2022.07.12주2)기타금융 - 상동X탑포인트제일차㈜주3)2022.08.11주2)기타금융 - 상동X해피에셋제일차㈜주3)2022.07.21주2)기타금융 - 상동X티알블루㈜주3)2022.08.30주2)기타금융 - 상동X해피에셋제사차㈜주3)2022.09.14주2)기타금융 - 상동X해피에셋제오차㈜주3)2022.09.14주2)기타금융 - 상동X 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 주1) 다우홍콩은 연결재무제표작성으로 다우(대련)과기개발유한공사와 대련다우기업관리복무유한공사 자산총액이 반영되어 있음주2) 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 종속회사(수익증권)에 대해서는 주소를 기재하지 않음주3) 유가증권 등의 투자를 목적으로 하는 구조화기업으로 피투자 관련활동에 대한 힘, 변동이익 노출, 변동이익에 영향을 미치기 위해 힘을 사용하는 능력을 종합적으로 고려하여 지배기업이 지배하고 있다고 판단하였음주4) 부실채권 투자를 목적으로 하는 구조화기업으로 피투자자 관련활동에 대한 힘,변동이익 노출, 변동이익에 영향을 미치기 위해 힘을 사용하는 능력을 종합적으로 고려하여 지배기업이 지배하고 있다고 판단하였음주5) 당분기 중 신규로 연결대상에 포함되었습니다. 2. 계열회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 2022년 09월 30일 (기준일 : ) (단위 : 사) 7㈜다우데이타110111-0863484㈜다우기술110111-0414758㈜키다리스튜디오(구.다우인큐브)110111-0539382㈜사람인에이치알110111-3318387한국정보인증㈜110111-1727332키움증권㈜110111-1867948㈜와이즈버즈110111-641759094㈜이머니110111-2797342㈜키움이앤에스110111-1719397㈜이매진스110111-3042324키움에셋플래너㈜110111-2776445키움인베스트먼트㈜110111-1659105키움투자자산운용㈜110111-0568133㈜키움저축은행124311-0008949㈜키움예스저축은행110111-0113475㈜키다리스타(구.키다리스튜디오)110111-4638263㈜레진엔터테인먼트110111-4853291에스지서비스㈜110111-4003854키움프라이빗에쿼티㈜110111-6386901㈜게티이미지코리아110111-6380549키움캐피탈㈜110111-6837772키움에프앤아이㈜110111-7660304㈜나이스택스리펀드110111-5538107㈜대지하이테크시스템180111-0473255㈜디이스터110111-3099862한국전력우리스프랏글로벌해외자원개발사모투자전문회사110113-0017764한국전력우리스프랏글로벌사모투자전문회사110113-0017756포스코우리이아이지글로벌사모투자전문회사110113-0016261키움비하이스마트이노베이션사모투자합자회사110113-0032134키움뉴마진글로벌파트너쉽사모투자합자회사110113-0021202키움아이온코스닥스케일업창업벤처전문사모투자합자회사110113-0023943키움프라이빗에쿼티에스테틱사모투자합자회사110113-0027656키움프라이빗에쿼티앤트맨창업벤처전문사모투자합자회사110113-0028125키움시리우스사모투자합자회사110113-0029941스탠다드키움2021제1호기업재무안정사모투자합자회사110113-0030584키움크리스제일호사모투자합자회사110113-0031045키움크리스제일호투자목적회사㈜110111-8033930키움크리스제이호사모투자합자회사110113-0031706키움푸드테크사모투자합자회사110113-0031087비엔더블유키움엔이엑스사모투자합자회사110113-0031839키움히어로제3호사모투자합자회사110113-0027036키움히어로제4호사모투자합자회사110113-0028282에스케이에스키움파이오니어사모투자합자회사 110113-0025965글로벌강소기업키움엠앤에이전략창업벤처전문사모투자합자회사110113-0021997DELITOON SAS812-871-598Lezhin Entertainment, LLC30-0932157Lezhin Entertainment, Corp0111-01-074992키움증권 인도네시아09-031-66-24132키움자산운용 인도네시아09-031-66-38203다우홍콩유한회사120-101094다우(대련)과기개발유한공사912102317730304000 대련다우기업관리복무유한공사91210231311530834P다우재팬0104-01-075232다우베트남(유)185-100044㈜사람인에이치에스110111-6049335Kiwoom Hong Kong Limited69622861-000-07-18-6Kiwoom Singapore Pte. Ltd.201825578ZKiwoom BVI One Limited1987854 Kiwoom BVI Two Limited1987856 Kiwoom BVI Three Limited1987848 DAOUKIWOOM INNOVATION COMPANY LIMITED(유)0315421202코파칠레태양광유한회사110114-0216744한국전력우리스프랏글로벌제1차유한회사110114-0185105한국전력우리스프랏글로벌제2차유한회사110114-0210613한국전력우리스프랏글로벌해외자원개발제3차유한회사110114-0210499키움코어랜드일반부동산사모투자회사제1호110111-8349139COPA U.S. Inc.37-1849159KEPCO Alamosa LLC81-4429145COPA US 2nd Inc.82-2865549COPA US LLC82-2865646RE Holiday Holdings LLC83-1160709RE Patterson Holdings LLC30-0872808RE Astoria Holdings LLC30-0876271RE Astoria LLC32-0466397RE Pioneer Holdings LLC47-3436996RE Astoria 2 Holdings LLC47-3462575RE Astoria 2 LLC47-3449655RE Barren Ridge 1 Holdings LLC83-1175490RE Barren Ridge 2 Holdings LLC5827201 RE Barren Ridge 3 Holdings LLC61-1772740RE Barren Ridge 1 LLC27-1126857RE Astoria 2 LandCo LLC30-1118886RE Barren Ridge LandCo LLC35-2636740COPA Chile Solar SpA76.839.714-7Chile Solar JV SpA76.844.882-5Fotovoltaica Ariztia SpA76.727.409-2Fotovoltaica Sol del Norte SpA76.098.234-2Luna Energy SpA76.522.004-1COPA Eureka Inc.82-2841753Hudson Energy NY, LLC82-2758161PWEF Cooperatief U.A.57348553 Fotovoltaica Acacia SpA76.810.311-9Fotovoltaica de Los Andes SpA76.106.987-KLas Chacras Energy SpA(구.Fotovoltaica Araucaria SpA)76.863.481-5Don Mariano Energy SpA(구.Fotovoltaica Zeta SpA )76.807.996-KFotovoltaica Del Desierto SpA76.741.285-1Fotovoltaica Manzano SpA(구.Desarrollo de Proyectos Energeticos Puentes SpA)76.404.001-5Fotovoltaica La Ligua SpA76.758.664-7㈜알트탭110111-6052099KSAAR Fund IC Class H106476 Applancer Joint Stock Company0313032338 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 비상장 주1) 해외법인은 현지 고유번호 기재주2) 다우베트남(유) 청산 예정※ 당사는「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 공시대상기업집단에 해당하며 그에 관한 규제 내용 등은 아래와 같습니다.(1) 지정시기 : 2022년 5월 1일(2) 규제내용 요약- 대규모 내부거래의 이사회 의결 및 공시- 비상장사 중요사항 공시- 기업집단 현황 등에 관한 공시 3. 타법인출자 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 2022년 09월 30일(단위 : 백만원, 천주, %) (기준일 : ) ㈜키움이앤에스비상장1996.06.02경영참여14,8744,27380.8350,1072,97432,788-7,24781.1882,89583,1692,467키움증권㈜상장2000.01.31경영참여34,48510,80041.19133,792---10,80041.19133,79245,301,101910,173키움증권㈜ (상환전환우선주) 주3)-2021.06.30경영참여50,00033211.7650,000---33211.7650,00045,301,101910,173㈜사람인에이치알상장2005.11.24경영참여1673,81632.7315,111---3,81632.6915,111193,59932,068한국정보인증㈜상장1999.06.24경영참여2,00014,90235.6751,8431,4048,024-16,30639.0359,867262,12112,805다우홍콩(유) 주1)비상장2008.02.11경영참여3,6051556.5814,986---1556.5814,98648,1411,276다우재팬㈜비상장2008.06.30경영참여881099.991,027---1099.991,0271,545187DAOUKIWOOM INNOVATION COMPANY LIMITED(유) (구. Daou Sign)비상장2018.12.06경영참여2,9702,61020.002,970---2,61020.002,97015,143-131㈜키다리스타비상장2011.07.01경영참여1,000200100.00----200100.00---㈜와이즈버즈상장2017.12.29경영참여3,9951,9193.953,339---1,9193.803,33961,6652,715키움캐피탈㈜비상장2018.08.09경영참여2,0002202.004,000---2202.004,0001,730,92040,115키움에프앤아이㈜비상장2020.10.20경영참여400202.002,000101,000-302.003,000341,7892,788㈜스페이스리버비상장2022.09.26경영참여5,878---4435,878-443100.005,878--키움 인도네시아 사모투자신탁 주1)비상장2018.10.30단순투자100990.32100---990.3210043,5184,250키움로지스틱스전문투자형사모부동산투자신탁제1호주1)비상장2019.09.26단순투자7,5007,50037.507,500---7,50037.507,50064,117-398키움뉴히어로1호펀드주2)비상장2020.05.20단순투자8003713.333,720---3713.333,72027,832138㈜NSHC비상장2010.09.17단순투자5002125.05500---2125.0550011,9431932㈜키다리스튜디오상장2021.12.29단순투자21,4881,3703.9521,791---12,5271,3703.749,264290,1223532HL홀딩스 (구.한라홀딩스) 상장2015.04.16단순투자27,1213893.7117,815---5,4983893.7112,3172,294,958106178로엠씨비상장2016.04.01단순투자20420.0020---420.0020--소프트웨어공제조합주2)비상장1998.01.05단순투자509840.22707---9840.22707522,64813167은행권청년창업재단문화콘텐츠투자조합주2)비상장2013.08.29단순투자1,00043.77182---43.771824,995-619미래창조다우키움시너지M&A세컨더리투자조합주2)비상장2014.01.03단순투자1,5001,01130.00989---1,01130.0098913,5971,547키움-신한이노베이션제1호 투자조합주2)비상장2019.06.13단순투자3001,97010.001,970-300-300-1,67010.001,67023,7723,454에스엠씨아이6호제작기초펀드주2)비상장2014.01.03단순투자50052.29334-3-275-22.295914,6311,168다담인베스트먼트 주2)비상장2014.12.30단순투자254131.90180---4131.901808,758-125ISU-위풍당당콘텐츠코리아펀드주2)비상장2015.06.25단순투자1,5001509.38894-60-555-908.933399,6221,118에스엠씨아이7호위풍당당콘텐츠코리아펀드주2)비상장2015.09.30단순투자2,000207.911,447---207.911,44718,5121,223Strong Seed Fund Ⅲ비상장2020.04.13단순투자60610001.981,655---10001.981,655--키움코어랜드사모부동산투자신탁제2호주1)비상장2021.08.26단순투자10,00010,00014.2910,000---10,00014.2910,000129,515-1,641글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사 *주1)비상장2022.03.17단순투자15,000---15,00015,000-15,00029.5915,000--Strong Seed Fund Ⅳ비상장2022.04.26단순투자249---250315-2500.26315----398,979-61,875-18,025--442,829-- 법인명 상장여부 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 합 계 주1) 수량은 출자좌수로 "백만" 단위임주2) 주식수 등 수량은 "주" 단위임주3) 키움증권의 상환전환우선주는 의결권이 없는 비상장주식으로 상기 지분율은 작성기준일 현재 발행된 상환전환우선주식수 대비 비율임 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 - 해당사항 없음 2. 전문가와의 이해관계 - 해당사항 없음