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Share Issue/Capital Change • Nov 16, 2022

오스코텍/기타 경영사항(자율공시)/(2022.11.16)기타 경영사항(자율공시)(3전환우선주 전환가액 조정)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	3전환우선주 전환가액 조정
2. 주요내용	1.전환가액 1) 조정전 전환가액 : 19,020원 2) 조정후 전환가액 : 18,147원 2. 전환가능 주식수 변동 1) 미전환우선주 발행총액 : 2,475,000,000원 2) 조정전 전환가능 주식수 : 130,126주 3) 조정후 전환가능 주식수 : 136,386주 3. 조정사유 : 유상증자에 따른 조정 4. 조정근거 및 방법 1)조정근거 가) 본건 우선주의 1주당 취득가격을 하회하는 가격으로 발행가격 등을 정하여 신주, 상환우선주, 전환우선주, 상환전환우선주, 전환사채 또는 신주인수권부사채 등 지분증권 또는 주식관련사채를 발행하는 경우, 본건 우선주의 전환조건 및 1주당 전환되는 보통주식의 수를 정하는 전환비율은 다음 산식에 따라 조정된다. 조정 후 전환가액 = [(조정 전 전환가액 × 기발행주식수) + (신발행주식수 × 1주당 발행가액)] / (기발행주식수 + 신발행주식수) 조정후 전환비율 = 본건 우선주 1주당 취득가액 / 조정 후 전환가액 나) 시가를 하회하는 발행가액으로 신주, 상환우선주, 전환우선주, 상환전환우선주, 전환사채 또는 신주인수권부사채 등 지분증권 또는 주식관련사채를 발행하는 경우, 본건 우선주의 전환조건 및 1주당 전환되는 보통주식의 수를 정하는 전환비율은 다음 산식에 따라 조정된다. 다만 본 나)의 계산방법에 의한 조정후 전환가격과 위 가)의 계산방법에 의한 조정후 전환가격을 비교하여 낮은 가격을 조정후 전환가격으로 한다. 다음 산식을 적용함에 있어서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 조정 후 전환가액 = 조정전 전환가액 × [{기발행주식수 + (신주발행주식수 × 1주당 발행가액 / 시가)} / (기발행주식수 + 신발행주식수)] 조정후 전환비율 = 본건 우선주 1주당 취득가액 / 조정 후 전환가액 2) 조정방법 1. 가) 적용 조정 후 전환가액 = [(조정 전 전환가액 × 기발행주식수) + (신발행주식수 × 1주당 발행가액)] / (기발행주식수 + 신발행주식수) 조정 전 전환가액: 19,020원 기발행주식수: 31,492,063주 신발행주식수: 6,400,000주 1주당 발행가액: 13,850원 [(19,020×31,492,063) + (6,400,000×13,850)] / (31,492,063 + 6,400,000) = 18,146.78 2. 나) 적용 조정 후 전환가액 = 조정전 전환가액 × [{기발행주식수 + (신주발행주식수 × 1주당 발행가액 / 시가)} / (기발행주식수 + 신발행주식수)] 기발행주식수: 31,492,063주 신발행주식수: 6,400,000주 1주당 발행가액: 13,850원 시가: 17,300원 조정 전 전환가액: 19,020원 19,020×[{31,492,063 + (6,400,000×13,850/17,300)} / (31,492,063+6,400,000)] = 18,379.36 3. 최종 전환가액 Min(가,나) = 18,147(원단위 미만 절상)
3. 결정(확인)일자	2022-11-16
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사항은 전환우선주 인수계약에 따른 전환가액의 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시	2022-09-28 기타 경영사항(자율공시)(3전환우선주 전환가액 조정) 2019-12-26 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자) 2019-12-18 유상증자결정(제3자배정)