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Related Party Transaction • Nov 18, 2022

특수관계인에대한전환사채발행의결 1.2 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사 특수관계인에 대한 전환사채 발행 의결

기업집단명	삼성	회사명	삼성에프엔위탁관리부동산투자회사(주)	공시일자	2022.11.18	관련법규	공정거래법

1. 사채의 종류				회차
2. 사채의 권면총액 (원)				72,700,000,000
2-1 (해외발행)	권면총액 (통화단위)
기준환율
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
운영자금 (원)			72,700,000,000
타법인 유가증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)			0
만기이자율 (%)			0
5. 사채만기일				2024.11.21
6. 이자지급방법				-
7. 원금상환방법				만기상환
8. 사채발행방법				사모
9. 전환에 관한 사항	전환비율 (%)			100
전환가액 (원/주)			5,000원/주
전환에 따라 발행할 주식의 종류			액면 금 오천(5,000)원의 발행회사의 기명식 보통주식
전환청구기간		시작일	2023.01.01
종료일	2024.10.19
10. 청약일				2022.11.22
11. 납입일				2022.11.22
12. 대표주관회사				-
13. 보증기관				-
14. 이사회 의결일				2022.11.11
- 사외이사 참석여부		참석 (명)		사외이사가 없어 해당사항 없음
불참 (명)		0
- 감사(감사위원) 참석여부				참석
15. 기타				본 사채의 사채권자는 (i) 발행회사가 자본시장법에 따라 금융위원회에 제출한 기업공개를 위한 증권신고서를 무조건·확정적으로 철회하는 경우 또는 (ii) 2023년3월31일까지 자본시장법에 따라 금융위원회에 기업공개를 위한 증권신고서 제출을 완료하지 못하는 경우(위 일자 중 먼저 도래하는 날을 이하“조기상환사유 발생일”이라 한다), 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다.
※ 관련공시일

【특수관계인에 대한 사채 발행내역】

발행 대상자명	회사와의 관계	발행권면총액 (원)
삼성생명보험(주)	특수관계인 주1)	37,100,000,000 원
삼성화재해상보험(주)	특수관계인 주1)	35,600,000,000 원

주1) 지분 취득 후 계열회사 편입 예정임