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Capital/Financing Update • Nov 18, 2022

전환사채 발행 결정 2.2 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사 전환사채 발행 결정 삼성삼성에프엔위탁관리부동산투자회사(주)2022.11.18

기업집단명	회사명	공시일자	관련법규	공정거래법

1무기명식 무보증 사모72,700,000,000------72,700,000,000--002024.11.21-만기상환사모1005,000액면 금 오천(5,000)원의 발행회사의 기명식 보통주식2023.01.012024.10.192022.11.222022.11.22--2022.11.1100참석--본 사채의 사채권자는 (i) 발행회사가 자본시장법에 따라 금융위원회에 제출한 기업공개를 위한 증권신고서를 무조건·확정적으로 철회하는 경우 또는 (ii) 2023년3월31일까지 자본시장법에 따라 금융위원회에 기업공개를 위한 증권신고서 제출을 완료하지 못하는 경우(위 일자 중 먼저 도래하는 날을 이하“조기상환사유 발생일”이라 한다), 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다.

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면총액 (원)
2-1 (해외발행)	권면총액 (통화단위)
기준환율
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
운영자금 (원)
타법인 유가증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환에 따라 발행할 주식의 종류
전환청구기간		시작일
종료일
10. 청약일
11. 납입일
12. 대표주관회사
13. 보증기관
14. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
15. 증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 그 사유
16. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예 정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율), 상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수 수료 등
17. 기타 투자판단에 참고할 사항

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】삼성생명보험(주)특수관계인 주1) 37,100,000,000삼성화재해상보험(주)특수관계인 주1) 35,600,000,000

발행 대상자명	회사 또는최대주주와의 관계	발행권면총액 (원)

주1) 지분 취득 후 계열회사 편입 예정임