WOORY INDUSTRIAL CO.,LTD.

Capital/Financing Update • Nov 22, 2022

우리산업/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2022.11.22)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	3	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	제3회차 무기명 사모 전환사채
발행일자	2017-11-17
발행방법	국내발행 (공모)
주당 전환가액(원)	35,428
만기일	2047-11-17
2. 사채 취득금액 (통화단위)		10,510,410,210
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		10,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2022-11-22
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		0
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 만기전 취득 사유 : 발행회사의 조기상환 청구 (call option)에 의한 만기전 사채 취득 - 향후 처리방법 : 소각
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사채 취득금액은 이자포함 금액입니다. - 이자계산 1) 발행일자로 부터 5년이 되는 날의 익일까지 원금의 연단리 1% 적용 2) 2022-11-19 ~ 2022-11-22(4일) 원금의 연단리 9% 적용
※ 관련공시	2017-11-15 전환사채권발행결정(제3회차)

전환사채(해외전환사채)	2	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	2회차 무기명 사모 전환사채
발행일자	2017-11-17
발행방법	국내발행 (공모)
주당 전환가액(원)	35,428
만기일	2046-11-17
2. 사채 취득금액 (통화단위)		10,510,410,959
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		10,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2022-11-22
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		0
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 만기전 취득 사유 : 발행회사의 조기상환 청구 (call option)에 의한 만기전 사채 취득 - 향후 처리방법 : 소각
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사채 취득금액은 이자포함 금액입니다. - 이자계산 1) 발행일자로 부터 5년이 되는 날의 익일까지 원금의 연단리 1% 적용 2) 2022-11-19 ~ 2022-11-22(4일) 원금의 연단리 9% 적용
※ 관련공시	2017-11-15 전환사채권발행결정(제2회차)