SRV Yhtiöt Oyj

Capital/Financing Update • Nov 24, 2025

SISÄPIIRITIETO: SRV laskee onnistuneesti liikkeeseen 22,5 miljoonan euron vihreän hybridilainan ja toteuttaa nykyisten vaihtovelkakirjalainaehtoisten hybridilainojen rajattuja takaisinostoja

SISÄPIIRITIETO: SRV laskee onnistuneesti liikkeeseen 22,5 miljoonan euron vihreän hybridilainan ja toteuttaa nykyisten vaihtovelkakirjalainaehtoisten hybridilainojen rajattuja takaisinostoja

SRV YHTIÖT OYJ               PÖRSSITIEDOTE, SISÄPIIRITIETO
  24.11.2025 KLO 17.45

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA,
SINGAPORESSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SELLAISISSA
MUISSA MAISSA TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA UUDEN
HYBRIDILAINAN TARJOAMINEN, NYKYISTEN HYBRIDILAINOJEN RAHOITETUT TAKAISINOSTOT
TAI TÄMÄN TIEDOTTEEN JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

SISÄPIIRITIETO: SRV laskee onnistuneesti liikkeeseen 22,5 miljoonan euron
vihreän hybridilainan ja toteuttaa nykyisten vaihtovelkakirjalainaehtoisten
hybridilainojen rajattuja takaisinostoja

SRV Yhtiöt Oyj ("SRV") laskee liikkeeseen uuden 22,5 miljoonan euron
vakuudettoman ja viimesijaisen vihreän hybridilainan ("Uusi Hybridilaina").
Uudella Hybridilainalla ei ole määriteltyä eräpäivää, mutta yhtiöllä on oikeus
lunastaa Uusi Hybridilaina takaisin nimellisarvostaan tarkistuspäivänä 1.12.2028
("Tarkistuspäivä") ja sen jälkeen kunakin koronmaksupäivänä. Uuden Hybridilainan
liikkeeseenlaskupäivä on arviolta 1.12.2025.

Uudelle Hybridilainalle maksetaan vuosittain 10,00 % suuruista kiinteää korkoa
liikkeeseenlaskupäivästä Tarkistuspäivään asti (mutta Tarkistuspäivää lukuun
ottamatta). Tarkistuspäivästä alkaen (ja Tarkistuspäivä mukaan lukien) Uudelle
Hybridilainalle maksetaan vaihtuvaa korkoa Uuden Hybridilainan ehtojen
mukaisesti.

Uusi Hybridilaina on laina, joka on tiettyihin muihin velkasitoumuksiin nähden
maksunsaantijärjestyksessä takasijainen ja jota käsitellään SRV:n IFRS
-konsernitilinpäätöksessä omana pääomana. Uuden Hybridilainan haltijalla ei ole
osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia, eikä Uusi Hybridilaina laimenna
nykyisten osakkeenomistajien omistuksia.

Lisäksi SRV tiedottaa, että se toteuttaa nykyisten hybridi- ja
vaihtovelkakirjalainojen (ISIN FI4000198122 ja FI4000315395) ("Nykyiset
Hybridilainat") takaisinostoja erittäin rajoitetulta ja ennalta määrätyltä
joukolta Nykyisten Hybridilainojen haltijoita (kukin erikseen "Hankinta" tai
yhdessä "Hankinnat") nimellisarvoltaan yhteensä noin 15,9 miljoonalla eurolla
(FI4000198122 yhteensä noin 5,8 miljoonaa euroa ja FI4000315395 yhteensä noin
10,1 miljoonaa euroa). Hankintojen toteutus on ehdollinen Uuden Hybridilainan
selvitykselle. Kaikki yhtiön ostamat Nykyiset Hybridilainat tullaan mitätöimään.
Nykyiset Hybridilainat, joita ei osteta osana Hankintoja, jäävät voimaan.

SRV tulee hakemaan Uuden Hybridilainan ottamista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq
Helsinki Oy:n pörssilistalle.

Uuden Hybridilainan liikkeeseenlaskusta saatavia nettovaroja vastaava määrä
käytetään hyväksyttyjen vihreiden hankkeiden rahoittamiseen tai
uudelleenrahoittamiseen SRV:n 19.11.2025 päivätyn vihreiden
joukkovelkakirjalainojen viitekehyksen (Green Bond Framework) mukaisesti.

Nordea Bank Oyj ja Swedbank AB (publ) toimivat Uuden Hybridilainan
liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä ja neuvonantajina vihreiden
joukkovelkakirjalainojen viitekehyksen (Green Bond Framework) laatimisessa.
Nordea Bank Oyj ja Swedbank AB (publ) toimivat lisäksi Hankintojen järjestäjinä.

Lisätietoja:

Saku Sipola, toimitusjohtaja, saku.sipola@srv.fi, 040 551 5953
Jarkko Rantala, talous- ja rahoitusjohtaja, jarkko.rantala@srv.fi, 040 674 1949

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.srv.fi

SRV lyhyesti

SRV on suomalainen rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Rakennamme kestävämpää
ja vastuullisempaa, taloudellista arvoa vaalivaa sekä ympäristön ja ihmisten
hyvinvoinnin huomioivaa kaupunkiympäristöä. Kutsumme tätä lähestymistä
elinkaariviisaudeksi. Tuomme aidon innostuksen ja läsnäolon mukanamme jokaiseen
kohtaamiseen, ja kuunteleminen on yksi tärkeimmistä tavoistamme toimia. Sillä
uskomme siihen, että vain keskustelun kautta maailma voi muuttua.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme
kasvukeskuksissa Suomessa. Liikevaihtomme vuonna 2024 oli 745,8 miljoonaa euroa.
Noin 800 SRV:läisen lisäksi työllistimme noin 3 200 kumppanin verkoston.

SRV - Elämäsi rakentaja

Tärkeitä tietoja

Nykyisten Hybridilainojen suunnitellut rajoitetut takaisinostot eivät ole
avoinna yleisölle Suomessa tai Suomen ulkopuolella. Tässä tiedotteessa olevia
tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai
osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa,
Hongkongissa, Singaporessa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai
sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa
julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tähän tiedotteeseen
sisältyviä tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa
Uutta Hybridilainaa tai Nykyisiä Hybridilainoja, eikä Uutta Hybridilainaa tai
Nykyisiä Hybridilainoja myydä maissa, joissa niiden tarjoaminen, hankinta tai
myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka
rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden
arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Nykyisiä
Hybridilainoja tai Uutta Hybridilainaa ei ole rekisteröity eikä niitä tulla
rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen,
("Yhdysvaltain arvopaperilaki") tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien
arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai
välillisesti Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun
tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista
säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain
arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole Uutta Hybridilainaa tai Nykyisiä Hybridilainoja koskeva
tarjous yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Uuteen Hybridilainaan tai
Nykyisiin Hybridilainoihin liittyvää esitettä ei ole eikä tulla hyväksymään
Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Näin ollen tämä tiedote on suunnattu ainoastaan
(i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, (ii)
henkilöille Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jotka ovat kokeneita sijoittajia
siten kuin esiteasetuksen ((EU) 2017/1129) 2 artiklan (e) kohdassa, siten kuin
se on saatettu osaksi Yhdistyneen kuningaskunnan kansallista lainsäädäntöä
EU:sta vetäytymistä koskevan lainsäädännön (European Union (Withdrawal) Act
2018) mukaisesti ja joilla on (a) ammattimaista kokemusta sijoittamisesta
Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain
(Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005
määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla, tai jotka ovat (b)
Määräyksen 49(2) artiklan mukaisia korkean varallisuustason omaavia tahoja (high
net worth entities) ja (iii) muille henkilöille, joille asiakirja voidaan
laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit
henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan
relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien
henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia
tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.