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Share Issue/Capital Change • Nov 25, 2022

형지I&C/유상증자최종발행가액확정/(2022.11.25)유상증자최종발행가액확정

유상증자 최종발행가액 확정

1. 발행예정내역	가. 주식의 종류	보통주식
나. 주식수(주)	12,500,000
2. 확정발행가액(1주당)	가. 확정가액(원)	1,440
나. 1차발행가(원)	1,190
다. 2차발행가(원)	1,695
3. 액면가(원)		500
4. 확정일		2022-11-24
5. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기 발행가액은 확정 발행가액입니다. ▣ 발행가액 산출근거 가. 1차 발행가액 신주배정기준일(2022년 10월 27일) 전 제3거래일을 기산일로 하여 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다. ▶ 1차 발행가액 = [기준주가 X (1-할인율(25%)] / [1+(증자비율 X 할인율(25%)] 나. 2차 발행가액 구주주 청약개시일(2022년 11월 29일) 전 제3거래일(2022년 11월 24일)을 기산일로 하여 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액에 동일한 할인율을 적용하여 다음의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다. ▶ 2차 발행가액 = 기준주가 × [1 - 할인율(25%)] 다. 확정 발행가액 확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액을 확정 발행가액으로 합니다. 다만, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-15조의2규정에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일(2022년 11월 24일)부터 제5거래일(2022년 11월 22일)까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.) ▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 기준주가의 60%} 4) 최종 발행가액은 구주주 청약 개시일(2022년 11월 29일) 전 3거래일(2022년 11월 24일)에 확정되어 11월 25일 금융감독원 전자공시시스템 및 당사의 인터넷 홈페이지(https://www.hyungjiinc.com)에 공시될 예정입니다
※관련공시	2022-09-29 유상증자결정(주주배정) 2022-09-29 증권신고서(지분증권) 2022-10-11 증권신고서(지분증권) 2022-10-13 증권신고서(지분증권) 2022-10-25 유상증자1차발행가액결정 2022-10-25 증권신고서(지분증권) 2022-10-25 유상증자결정(주주배정) 2022-10-25 유상증자결정(주주배정) 2022-11-09 증권신고서(지분증권) 2022-10-25 권리락(유상증자) 2022-11-15 증권신고서(지분증권) 2022-11-14 증권신고서(지분증권)