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Share Issue/Capital Change • Nov 29, 2022

주요사항보고서(유상증자결정) 2.6 에이치엘비(주) 정 정 신 고 (보고)

2022년 11월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 08월 12일

3. 정정사항

제출일자	문서명	비고
2022년 08월 12일	주요사항보고서(유상증자결정)	최초 제출
2022년 08월 16일	[정정]주요사항보고서(유상증자결정)	오기 정정
2022년 09월 07일	[정정]주요사항보고서(유상증자결정)	일정 변경에 따른 정정 및 기재 정정 ( 굵은 파란색)
2022년 09월 23일	[정정]주요사항보고서(유상증자결정)	일정 변경에 따른 정정 및 기재 정정 ( 굵은 초록색)
2022년 10월 12일	[정정]주요사항보고서(유상증자결정)	1차 발행가액 확정에 따른 정정 ( 굵은 빨간색)
2022년 11월 25일	[정정]주요사항보고서(유상증자결정)	자진 기재 정정 ( 갈색)
2022년 11월 29일	[정정]주요사항보고서(유상증자결정)	최종 발행가액 확정에 따른 정정 ( 굵은 보라색)

항 목정정사유정 정 전정 정 후4. 자금조달의 목적최종 발행가액 확정에 따른 정정

4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)	20,700,000,000
영업양수자금 (원)	-
운영자금 (원)	8,055,769,960
채무상환자금 (원)	-
타법인 증권취득자금 (원)	264,810,155,640
기타자금 (원)	-

4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)	20,700,000,000
영업양수자금 (원)	-
운영자금 (원)	8,055,769,960
채무상환자금 (원)	-
타법인 증권취득자금 (원)	212,216,911,640
기타자금 (원)	-

6. 신주 발행가액

확정발행가	보통주식 (원)	-
기타주식 (원)	-
예정발행가	보통주식 (원)	30,700	확정예정일	2022년 11월 28일
기타주식 (원)	-	확정예정일	-

확정발행가	보통주식 (원)	25,200
기타주식 (원)	-
예정발행가	보통주식 (원)	-	확정예정일	-
기타주식 (원)	-	확정예정일	-

24. 기타 투자판단에 참고할 사항3) 본 주요사항보고서에 기재되어 있지 않은 청약의 방법 및 청약의 장소 등 기타 유상증자에 대한 자세한 사항은 2022년 11월 25일 제출 예정인 정정 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.3) 본 주요사항보고서에 기재되어 있지 않은 청약의 방법 및 청약의 장소 등 기타 유상증자에 대한 자세한 사항은 2022년 11월 29일 제출 예정인 정정 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2022년 11월 29일
회 사 명 :	에이치엘비 주식회사
대 표 이 사 :	진 양 곤, 김 동 건
본 점 소 재 지 :	울산광역시 울주군 온산읍 당월로 216-53
	(전 화) 02-3453-4414
	(홈페이지)http://hlbkorea.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영전략팀장	(성 명) 한 영 인
	(전 화) 02-3453-4414

유상증자 결정

9,562,408-500106,903,4817,18820,700,000,000-8,055,769,960- 212,216,911,640 -주주배정후 실권주 일반공모

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

25,200-----24. 기타 투자판단에 참고할 사항가. 신주 발행가액 산정방법 참조2022년 10월 14일0.0895552192---2022년 12월 01일2022년 12월 02일2022년 12월 09일24. 기타 투자판단에 참고할 사항나. 신주의 배정방법 참조2022년 01월 01일-2022년 12월 23일케이비증권 주식회사한국투자증권 주식회사예예케이비증권 주식회사한국투자증권 주식회사2022년 08월 12일12참석예-예2022년 08월 16일2022년 11월 28일미해당

6. 신주 발행가액	확정발행가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
예정발행가	보통주식 (원)	확정예정일
기타주식 (원)	확정예정일
7. 발행가 산정방법
8. 신주배정기준일
9. 1주당 신주배정주식수 (주)
10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
11. 청약예정일	우리사주조합	시작일
종료일
구주주	시작일
종료일
12. 납입일
13. 실권주 처리계획
14. 신주의 배당기산일
15. 신주권교부예정일
16. 신주의 상장예정일
17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
18. 신주인수권양도여부
- 신주인수권증서의 상장여부
- 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 담당할 금융투자업자
19. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
20. 증권신고서 제출대상 여부
21. 제출을 면제받은 경우 그 사유
22. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
23. 공정거래위원회 신고대상 여부

주) 구주주 청약 및 초과청약 결과 발생한 실권주에 대해 2022년 12월 06일과 2022년 12월 07일(2일간)에 일반공모 청약을 진행할 예정

24. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 신주발행가액 산정방법「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 의거 주주배정 증자시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 발행가액을 산정합니다.

1차 발행가액 : 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.

▶ 1차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율) / ［1 + (증자비율 × 할인율)

2차 발행가액 : 구주주 청약 초일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율)

확정 발행가액 : 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액을 확정 발행가액으로 합니다. 다만, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2규정에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.

▶ 확정 발행가액 = MAX【MIN(1차 발행가액, 2차 발행가액), 기준주가의 60%】

나. 신주의 배정방법

① 구주주 청약 : 신주배정기준일(2022년 10월 14일) 18:00 현재 주주명부에 등재된 주주(이하 "구주주"라 한다)에게 본 주식을 1주당 0.0895552192주를 곱하여 산정된 배정주식수(단, 1주 미만은 절사함)로 하고, 배정범위 내에서 청약한 수량만큼 배정합니다. 단, 신주배정기준일 전 주식관련사채의 행사, 자기주식수의 변동 등으로 인하여 1주당 배정주식수가 변동될 수 있습니다. ② 초과청약 : "구주주"(신주인수권증서 보유자) 청약 이후 발생한 실권주가 있는 경우, 실권주를 "구주주"(신주인수권증서 보유자)가 초과청약(초과청약비율: 배정 신주1주당0.2주)한 주식수에 비례하여 배정하며, 1주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 않습니다. (단, 초과청약 주식수가 실권주에 미달한 경우100% 배정)

(가) 청약한도 주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 + 초과청약 한도주식수

(나) 신주인수권증서청약 한도주식수 = 보유한 신주인수권 증서의 수량

(다) 초과청약 한도주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 × 초과청약 비율(20%)

③ 일반공모 청약 : "구주주" 청약(초과청약 포함) 결과 발생한 미청약주식 및 단수주는 "공동대표주관회사"와 "인수회사"가 일반에게 공모하되, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항 제6호에 따라 "고위험고수익투자신탁"에 일반공모 배정분의 5%를 배정하고, "벤처기업투자신탁"에 일반공모 배정분의 30%를 배정합니다. 나머지 주식은 개인청약자 및 기관투자자에 구분없이 배정합니다. "고위험고수익투자신탁"에 대한 일반공모 배정분5%, "벤처기업투자신탁”에 대한 일반공모 배정분 30% 및 개인투자자 및 기관투자자에 대한 일반공모 배정분 65%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정합니다. 다만, 한 그룹만 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다.

(가) 일반공모에 관한 배정수량 계산시 "공동대표주관회사"와 "인수회사"의 "청약물량"("공동대표주관회사"와 "인수회사"의 각 청약처에서 일반공모 방식으로 접수를 받은 청약주식수를 의미하며, "공동대표주관회사"와 "인수회사"에 대하여 개별적으로 산정한 청약주식수를 말한다)에 대해서는 "공동대표주관회사"와 "인수회사"의 "총청약물량"("공동대표주관회사"와 "인수회사"가 일반공모 방식으로 접수를 받은 "청약물량"의 합을 말한다)을 "일반공모 배정분" 주식수로 나눈 통합청약경쟁률에 따라 "공동대표주관회사"와 "인수회사"의 각 청약자에 배정하는 방식(이하 "통합배정"이라 한다)으로 한다.

(나) 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약자의 청약주식수가 일반공모 배정분을 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라5사6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다. 이후 최종 잔여주식은 최대청약자부터 순차적으로 우선 배정하되, 동순위 최고청약자가 최종 잔여 주식보다 많은 경우에는 "공동대표주관회사"와 "인수회사"가 합리적으로 판단하여 배정합니다.

(다) 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약자의 청약주식수가 일반공모 배정분에 미달하는 경우에는 청약주식수대로 배정합니다. 배정결과 발생하는 잔여주식은 "공동대표주관회사"와 "인수회사"가 제2조 제3항에 따라 인수합니다. 단, "공동대표주관회사"와 "인수회사" 중 "청약초과회사"("청약물량"이 "인수한도 의무주식수"를 초과하는 회사를 말한다)가 있는 경우, "초과청약물량" ("청약초과회사"의 "청약물량"에서 "인수한도 의무주식수"를 차감한 주식수를 의미하되, 0이상으로 한다)을 "청약미달회사"("청약물량"이 "인수한도 의무주식수"보다 적은 회사를 말한다)에게 "청약미달회사"별 인수비율로 나누어 산정합니다.

(라) 단, "공동대표주관회사"는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항에 의거 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 일반청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다. 이 경우 "공동대표주관회사"가 자기의 계산으로 인수할 수 있습니다.

다. 기타 참고사항1) 본 유상증자 계획은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정 등에서 변경될 수있습니다.2) 기타 본 건 신주 발행을 위하여 이사회에서 정하지 않은 사항 및 제반 계약서의 체결, 부수사항 및 제비용 집행 등 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.3) 본 주요사항보고서에 기재되어 있지 않은 청약의 방법 및 청약의 장소 등 기타 유상증자에 대한 자세한 사항은 2022년 11월 29일 제출 예정인 정정 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.