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Share Issue/Capital Change • Dec 2, 2022

증권발행실적보고서 2.6 (주)형지아이앤씨 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2022년 12 월 02 일
회 사 명 :	주식회사 형지아이앤씨
대 표 이 사 :	최 혜 원
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 개포로 15길 32, 3층(개포동)
	(전 화) 02-6119-4900
	(홈페이지) http://www.hyungjiinc.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 최 혜 원
	(전 화)02-6119-4900

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타17,998,292,160주주배정 유상증자

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 구주주 청약2022.11.292022.11.302022.12.02

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) --------------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 구주주청약(신주인수권증서)12,500,0001003,01910,938,06215,750,809,28085.63,01910,938,06215,750,809,28087.5구주주청약(초과청약)--2,3471,841,9362,652,387,84014.42,3471,560,7522,247,482,88012.5단수주----------12,500,0005,36612,779,99818,403,197,1205,36612,498,81417,998,292,160

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주1) 초과청약으로 발생한 단수주 (1,186주)는 모집주선회사가 별도로 인수하지않고 미발행 처리합니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 -------

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) -------------------------------------------

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(기준일 :	2022년 12월 02일	)	(단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율				비고
증자전		증자후
주식수	지분율	주식수	지분율
최병오	본인	보통주	5,468,246	42.05	6,082,999	23.85	-
최혜원	특수관계인	보통주	416,198	3.20	462,923	1.82	-
최준호	특수관계인	보통주	403,532	3.10	448,897	1.76	-
㈜형지쇼핑	특수관계인	보통주	690,509	5.31	768,137	3.01	-
계		보통주	6,978,485	53.66	7,762,956	30.44	-
우선주	-	-	-	-	-

주1) 유상증자 전은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2022년 10월 27일 기준이며, 증자 후는 납입일 기준 입니다.
주2) 발행주식 총수는 보통주를 기준으로 하였으며, 유상증자 이후 지분율은 유상증자 전 보통주 기준 발행주식총수인 13,004,549주에 본건 유상증자 신주 수인 12,498,814주를 더한 25,503,363주를 기준으로 합니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통 예정일 : 2022년 12월 15일(목)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

날짜	업 무 내 용	비고
2022년 9월 30일	주주명부 폐쇄 및신주배정기준일 공고	- 임시주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄 공고- 유상증자 기준일 공고- 당사 홈페이지 (http://www.hyungjiinc.com)
2022년 11월 25일	확정 발행가액 확정 공고	- 당사 홈페이지 (http://www.hyungjiinc.com)- 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)

2. 증권신고서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일:

제출일자	문서명	비고
2022년 09월 29일	증권신고서(지분증권)	최초제출
2022년 10월 11일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재정정
2022년 10월 13일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재정정
2022년 10월 25일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정
2022년 11월 09일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	3분기 공시에 따른 자진정정
2022년 11월 14일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재정정
2022년 11월 15일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재정정
2022년 11월 25일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	최종 발행가액 확정에 따른 정정(굵은 보라색)

3. 투자설명서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 : (주)형지아이앤씨 → 서울시 강남구 개포로15길 32, 3층 (개포동, 샤트렌 빌딩) DB금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32(여의도동)다. 투자설명서 제출일

제출일자	문서명	비고
2022년 10월 21일	투자설명서	최초 제출일
2022년 10월 25일	[정정]투자설명서	1차 발행가액 확정
2022년 11월 09일	[정정]투자설명서	3분기 공시에 따른 자진정정
2022년 11월 14일	[정정]투자설명서	기재정정
2022년 11월 15일	[정정]투자설명서	기재정정
2022년 11월 25일	[정정]투자설명서	최종 발행가액 확정에 따른 정정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주18,000,000,0001,44012,498,81417,998,292,160-18,000,000,0001,44012,498,81417,998,292,160------------------18,000,000,0001,44012,498,81417,998,292,160-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --3,251,358,79014,746,933,370--17,998,292,160

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

(1) 자금의 세부 사용 계획

당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 채무상환, 운영자금으로 활용할 계획이며, 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	상세현황	우선순위	용도
자금사용 예정금액	사용(예정)시기
채무상환자금	제6회 무보증 신주인수권부사채 조기상환(PUT)	1	14,747	2022년 12월 (본건 납입대금 입금시 즉시)
운영자금	구매 생산대금, 관리시스템 고도화, 예비비 등	2	3,251	2023년 1분기 ~2023년 3분기
합계			17,998	-

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2022.11.07한국예탁결제원-12,494,71712,494,717

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2022.11.30한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)-10,938,0622022.11.30한국예탁결제원(초과청약)-1,841,93612,779,998

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 실권주	구주주 배정 단수주	실권주 및 단수주 총계
1,556,655	5,283	1,561,938

주1) 구주주 배정 단수주: 구주주 최초 배정주식수 12,500,000주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 12,494,717주를 차감한 단수주2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서실권주 및 단수주	초과청약주식수	초과청약배정비율	비고
1,561,938	1,841,936	84.79871179%	초과청약 배정 후 발생한 단수주는 1,186주는 미발행 처리함