Gold&S Co.,Ltd

Share Issue/Capital Change • Dec 5, 2022

주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 2.6 주식회사 골드앤에스 정 정 신 고 (보고)

2022년 12월 5일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 12월 2일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
이사회의사록 등증빙서류	이사회의사록 오첨부로 인한 재첨부	- 전환가액 산정표	- 전환가액 산정표- 이사회의사록

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2022년 12월 2일
회 사 명 :	주식회사 골드앤에스
대 표 이 사 :	신승호
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 국회대로 74길 12 남중빌딩 9층-901호
	(전 화) 02-565-4874
	(홈페이지)http://www.goldns.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) COO	(성 명) 신필순
	(전 화) 02-565-4874

전환사채권 발행결정

18무기명 무보증 전환사채10,000,000,000106,880,550,000-KRW-----10,000,000,000---1.02.02026년 03월 31일사채이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며, 매3개월 단위로 아래 이자지급기일 마다 이자지급기일 당일 현재 본 사채의 미상환원금잔액에 표면금리 연 1.0%에 따라 산출한 금액의1/4을 후급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는2026년 3월 31일에 원금의 106.1208%에 해당하는 금액에서 기 지급된 이자금액을 제외하고 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.사모1004,660본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여, 그 기산일로부터 소급하여 산정한 (i) 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 최근일 가중산술평균주가 및 (iii) 청약일 전 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 100%를 최초전환가액으로 하되, 원단위 미만은 절상하며 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다. 주식회사 골드앤에스 기명식 보통주식2,145,9224.442024년 03월 31일2026년 02월 28일

가. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다.

나. 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

다. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

라. 추후 계약시 협의한다.

---본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2025년 03월 31일 및 이후 매3개월에 해당되는 날에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.-2022년 12월 05일2023년 03월 31일---2022년 12월 02일2-참석아니오면제(사모발행에 의한 1년간 행사 및 분할금지)해당사항 없음미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에따른전환가액조정		최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 담보제공에 관한 사항
16. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
17. 증권신고서 제출대상 여부
18. 제출을 면제받은 경우 그 사유
19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
20. 공정거래위원회 신고대상 여부

21. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기9의 주식총수 대비 비율은 제17회차 미상환청구권주식수와 금번 발행하는 18회차 전환사채주식수를 포함한 주식수로 계산하였습니다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】탑티어-오비트 신기술사업투자조합---10,000,000,000-

발행 대상자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	발행결정 전후6월이내거래내역 및계획	발행권면(전자등록)총액(원)	비고

【조달자금의 구체적 사용 목적】【운영자금ㆍ기타자금의 경우】(단위 : 백만원) '2023년'2024년'2025년 이후운영자금신규사업관련 투자4,0003,0003,00010,000

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
합계

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】제17회차 전환사채900,000,0005001,800,0002020년 12월 16일 ~ 2025년 11월 16일-------900,000,0005001,800,000-10,000,000,0004,6602,145,9222024년 03월 31일 ~ 2026년 02월 28일-10,900,000,000-3,945,922-44,423,9108.88

전환(행사)가능주식	기발행미상환사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)가액(원)	전환(행사)가능주식수(주)		전환(행사)가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)