LOTTE CHEMICAL CORPORATION

Capital/Financing Update • Dec 15, 2022

롯데케미칼/타인에대한담보제공결정/(2022.12.15)타인에대한담보제공결정

타인에 대한 담보제공 결정

1. 채무자
- 회사와의 관계
2. 채권자
3. 채무(차입)금액(원)
4. 담보제공 내역	담보설정금액(원)
자기자본(원)		15,439,242,916,281
자기자본대비(%)		6.52
대규모법인여부		해당
담보제공재산		PT LOTTE Chemical Indonesia 발행주식 전체
담보제공기간	시작일	-
종료일	-
5. 담보제공 총 잔액(원)
6. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석(명)
불참(명)		0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 본 공시는 당사의 해외계열사인 PT LOTTE Chemical Indonesia(이하 'LCI')가 인도네시아 석유화학단지 조성에 필요한 자금 확보를 위하여 ECA(공적수출신용기관) 보증을 통한 차입금을 조달하는 건에 대하여, 대주단의 요청에 따라 당사 및 LOTTE Chemical Titan Holding Berhad(이하 'LCTH')가 보유한 LCI주식 전부를 담보로 제공하는 건 입니다. ○ PT LOTTE Chemical Indoneisa의 차입금에 대한 주식 질권 설정 1) 담보 대상 : 롯데케미칼 및 LCTH가 보유한 LCI 주식 전부 2) 담보 내용 - 롯데케미칼이 보유한 LCI 보통주 774,004,000주(지분율 49%) - LCTH이 보유한 LCI 보통주 805,596,000주(지분율 51%) 3) 근질권자 : 한국수출입은행(KEXIM) 외 대주단(상업은행) 4) 담보제공 기간 : 최대 12년 (2023년 1월 ~ 2034년 12월) 2. 상기 '3. 채무(차입)금액(원)'은 $2,400백만이며, '4. 담보제공 내역의 담보설정금액(원)'은 당사가 보유한 LCI 주식의 액면가(주당 1USD)로 기준 환율(1,300원/$)을 통해 산출하였습니다. 3. 상기 '4. 담보제공내역'의 '자기자본(원)'은 2021년말 연결감사보고서 기준입니다. 4. 상기 '4. 담보제공내역'의 '담보제공기간'은 차입금 최초 인출 이전(2023년 1월 예정)부터 최대 12년간(2034년 12월까지)이며, 종료일은 피담보채무의 상환 경과에 따라 변동될 수 있습니다. 5. 아래 [채무자의 요약 재무상황]의 당해 연도는 2021년말 기준입니다. 6. 본건에 대한 구체적인 집행시기, 집행방법, 기타 세부 사항에 대한 결정은 대표이사에게 위임하였습니다.
※ 관련공시

【채무자의 요약 재무상황】 (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해 연도	412,971	33,484	379,487	390,000	-	-1,508
전년도	323,528	28,984	294,545	303,550	-	-1,086
전전년도	213,129	20,198	192,930	200,850	-	-2,154

[채무자별 담보제공 잔액]

채무자	관계	담보설정잔액(원)	담보제공기간	담보제공재산	비고
Uz-Kor Gas Chemical LLC	-	1,584,589,945,900	2013.01.14 ~ 채무 상환 시	보유 중인 Kor-uz Gas Chemical Investment Ltd 주식 전체	-

※ 관련 공시법규	자본시장법