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M&A Activity • Dec 16, 2022

알에프텍/타법인주식및출자증권취득결정/(2022.12.16)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명(국적)	(주)한주반도체(대한민국)	대표이사	장재철, 백재욱
자본금(원)	1,114,274,500	회사와 관계	-
발행주식총수(주)	2,228,549	주요사업	반도체 제조용 기계장비 제조업
-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부		아니오
2. 취득내역	취득주식수(주)	2,166,667
취득금액(원)	13,000,002,000
자기자본(원)	215,025,642,552
자기자본대비(%)	6.05
대기업 여부	해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	2,166,667
지분비율(%)	49.30
4. 취득방법		현금취득
5. 취득목적		사업다각화를 통한 경쟁력 강화 및 신성장동력 확보
6. 취득예정일자		2022-12-23
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		272,645,586,969	취득가액/자산총액(%)	4.77
8. 우회상장 해당 여부		아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		아니오
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		아니오
10. 이사회결의일(결정일)		2022-12-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(감사위원) 참석여부		참석
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션계약 등의 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 '2. 취득내역'의 취득주식수는 전량 상환전환우선주(RCPS)로 취득할 예정입니다. - 상기 '2. 취득내역'의 자기자본은 2021년말 자본총계에서 공시제출일 현재까지 연결재무제표상 자본금 및 자본잉여금 증감액을 반영한 금액입니다. - 상기 '6. 취득예정일자'는 잔금 납입 예정일입니다. - 하기 상대방에 관한 사항 중 최대주주 및 대표이사의 지분율은 금번 신규 취득주식수를 포함하지 않고 산출하였습니다. - 하기 발행회사 요약 재무상황 중 당해년도는 2021년말 기준이며, 발행회사의 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. - 하기 발행회사의 2021년말 기준 재무제표(당해년도)는 감사인의 감사 의견을 본공시서류 제출일인 현재까지 득하지 못하였고, 조속히 감사인의 의견을 득할 예정이며 감사 과정에서 수치가 변경될 수 있습니다. 단, 발행회사가 감사인으로 부터 '적정 의견'을 받지 못한다면 본 계약이 체결된 이후라도 계약이 취소될 수 있습니다.

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해년도	39,851	48,403	-8,552	1,114	46,351	-14,129
전년도	41,840	37,476	4,364	1,085	53,449	495
전전년도	34,076	36,206	-2,130	1,057	20,603	-2,437

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일(사업자등록번호 등)
(주)한주반도체	대한민국	충남 천안시 동남구 풍세면	513-81-59684
직업(사업내용)		반도체 제조용 기계 제조업
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	케이엘한주창업벤처전문 사모투자합자회사	628,558	28.2
대표이사	장재철	611,788	27.5
(단위 : 백만원)
해당 사업연도	2021년	결산기	12월
자산총계	39,851	자본금	1,114
부채총계	48,403	매출액	46,351
자본총계	-8,552	당기순손익	-14,129
외부감사인	삼일회계법인	휴업 여부	아니오
감사의견	-	폐업 여부	아니오
2. 상대방과의 관계
1. 회사와 상대방과의 관계		-
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계		성명	상대방과의 관계
-		-	-
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-