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Share Issue/Capital Change • Dec 16, 2022

증권발행실적보고서 2.6 (주)바이오노트 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2022년 12월 16일
회 사 명 :	주식회사 바이오노트
대 표 이 사 :	경기도 화성시 삼성1로 4길 22
본 점 소 재 지 :
	(전 화) 031-211-0516
	(홈페이지) http://www.bionote.co.kr/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사 (성 명) 이 국 명
	(전 화) 031-211-0516

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권중소기업의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개93,600,000,000모집 및 매출

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 유가증권시장 공모2022.12.132022.12.142022.12.16

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) NH투자증권 4,680,00042,120,000,00045.0공동대표주관회사한국투자증권3,640,000 32,760,000,00035.0공동대표주관회사삼성증권1,040,0009,360,000,00010.0인수회사신한투자증권 1,040,000 9,360,000,00010.0인수회사10,400,000 93,600,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합2,080,00020.01 789,558 7,106,022,000 1.61789,558 7,106,022,0007.6기관투자자5,720,00055.0 203 6,490,44258,413,978,000 12.8 203 6,490,442 58,413,978,00062.4일반투자자2,600,00025.026,537 43,465,450391,189,050,000 85.726,537 3,120,000 28,080,000,00030.0 10,400,00026,741 50,745,450456,709,050,000 26,741 10,400,000 93,600,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주)	금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 1,464,36346.9일괄청약 방식1,655,63753.13,120,000100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

주)	최초 균등방식 배정 시에는 균등배정 주식수가 전체 비중의 50% 이상이 되도록 수량이 결정되었으나, 추가 납입을 하지 않은 고객으로 인해, 결과적으로는 균등배정 주식수의 비중이 50% 미만에 이르렀습니다.

[NH투자증권]

청약현황			배정현황										총 배정수량 (D=B+C)	배정비율 (D/A)	균등방식 배정방식
균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당 배정수량	추가 배정건수	1건당 추가배정수량	균등 배정수량(B)	배정건수	1건당 배정수량	추가 배정건수	1건당 추가배정수량	비례 배정수량(C)
10	2,637	26,370	2,637	5	1,175	5	19,060	-	-	-	-	-	19,060	72.28%	100.00%
20	1,333	26,660	1,333	10	573	10	19,060	-	-	-	-	-	19,060	71.49%	100.00%
30	400	12,000	400	15	229	15	9,435	-	-	-	-	-	9,435	78.63%	100.00%
40	382	15,280	382	20	142	20	10,480	-	-	-	-	-	10,480	68.59%	100.00%
50	512	25,600	512	25	275	25	19,675	-	-	-	-	-	19,675	76.86%	100.00%
60	263	15,780	263	30	138	30	12,030	-	-	-	-	-	12,030	76.24%	100.00%
70	95	6,650	95	35	47	35	4,970	-	-	-	-	-	4,970	74.74%	100.00%
80	123	9,840	123	40	64	30	6,840	-	-	-	-	-	6,840	69.51%	100.00%
90	37	3,330	37	45	11	25	1,940	-	-	-	-	-	1,940	58.26%	100.00%
100	1,048	104,800	1,048	50	539	20	63,180	-	-	-	-	-	63,180	60.29%	100.00%
150	193	28,950	193	75	-	-	14,475	-	-	-	-	-	14,475	50.00%	100.00%
200	623	124,600	623	100	-	-	62,300	-	-	-	-	-	62,300	50.00%	100.00%
250	110	27,500	110	125	-	-	13,750	-	-	-	-	-	13,750	50.00%	100.00%
300	135	40,500	135	150	-	-	20,250	-	-	-	-	-	20,250	50.00%	100.00%
350	39	13,650	39	175	-	-	6,825	-	-	-	-	-	6,825	50.00%	100.00%
400	102	40,800	102	200	-	-	20,400	-	-	-	-	-	20,400	50.00%	100.00%
450	50	22,500	50	216	15	1	10,815	50	1	-	-	50	10,865	48.29%	99.54%
500	174	87,000	174	216	51	1	37,635	174	3	-	-	522	38,157	43.86%	98.63%
600	58	34,800	58	216	15	1	12,543	58	6	-	-	348	12,891	37.04%	97.30%
700	52	36,400	52	216	16	1	11,248	52	10	-	-	520	11,768	32.33%	95.58%
800	34	27,200	34	216	9	1	7,353	34	14	-	-	476	7,829	28.78%	93.92%
900	22	19,800	22	216	4	1	4,756	22	17	-	-	374	5,130	25.91%	92.71%
1,000	255	255,000	255	216	87	1	55,167	255	21	-	-	5,355	60,522	23.73%	91.15%
1,200	72	86,400	72	216	21	1	15,573	72	28	-	-	2,016	17,589	20.36%	88.54%
1,400	42	58,800	42	216	9	1	9,081	42	35	-	-	1,470	10,551	17.94%	86.07%
1,600	25	40,000	25	216	9	1	5,409	25	43	-	-	1,075	6,484	16.21%	83.42%
1,800	18	32,400	18	216	6	1	3,894	18	50	-	-	900	4,794	14.80%	81.23%
2,000	110	220,000	110	216	35	1	23,795	110	57	-	-	6,270	30,065	13.67%	79.15%
2,200	63	138,600	63	216	20	1	13,628	63	65	-	-	4,095	17,723	12.79%	76.89%
2,400	36	86,400	36	216	12	1	7,788	36	72	-	-	2,592	10,380	12.01%	75.03%
2,600	16	41,600	16	216	3	1	3,459	16	79	-	-	1,264	4,723	11.35%	73.24%
2,800	8	22,400	8	216	2	1	1,730	8	87	-	-	696	2,426	10.83%	71.31%
3,000	55	165,000	55	216	11	1	11,891	55	94	-	-	5,170	17,061	10.34%	69.70%
3,200	16	51,200	16	216	6	1	3,462	16	101	-	-	1,616	5,078	9.92%	68.18%
3,400	13	44,200	13	216	5	1	2,813	13	109	-	-	1,417	4,230	9.57%	66.50%
3,600	6	21,600	6	216	1	1	1,297	6	116	-	-	696	1,993	9.23%	65.08%
3,800	7	26,600	7	216	2	1	1,514	7	123	-	-	861	2,375	8.93%	63.75%
4,000	31	124,000	31	216	6	1	6,702	31	131	-	-	4,061	10,763	8.68%	62.27%
4,200	8	33,600	8	216	3	1	1,731	8	138	-	-	1,104	2,835	8.44%	61.06%
4,400	21	92,400	21	216	7	1	4,543	21	145	-	-	3,045	7,588	8.21%	59.87%
4,600	17	78,200	17	216	7	1	3,679	17	153	-	-	2,601	6,280	8.03%	58.58%
4,800	5	24,000	5	216	3	1	1,083	5	160	-	-	800	1,883	7.85%	57.51%
5,000	56	280,000	56	216	15	1	12,111	56	167	-	-	9,352	21,463	7.67%	56.43%
5,500	12	66,000	12	216	3	1	2,595	12	185	-	-	2,220	4,815	7.30%	53.89%
6,000	28	168,000	28	216	5	1	6,053	28	204	-	-	5,712	11,765	7.00%	51.45%
6,500	16	104,000	16	216	5	1	3,461	16	222	-	-	3,552	7,013	6.74%	49.35%
7,000	18	126,000	18	216	6	1	3,894	18	240	-	-	4,320	8,214	6.52%	47.41%
7,500	10	75,000	10	216	3	1	2,163	10	259	-	-	2,590	4,753	6.34%	45.51%
8,000	19	152,000	19	216	8	1	4,112	19	277	-	-	5,263	9,375	6.17%	43.86%
8,500	3	25,500	3	216	1	1	649	3	295	-	-	885	1,534	6.02%	42.31%
9,000	13	117,000	13	216	3	1	2,811	13	313	-	-	4,069	6,880	5.88%	40.86%
9,500	8	76,000	8	216	3	1	1,731	8	332	-	-	2,656	4,387	5.77%	39.46%
10,000	72	720,000	72	216	9	1	15,561	72	350	-	-	25,200	40,761	5.66%	38.18%
11,000	18	198,000	18	216	6	1	3,894	18	387	-	-	6,966	10,860	5.48%	35.86%
12,000	16	192,000	16	216	5	1	3,461	16	423	-	-	6,768	10,229	5.33%	33.84%
13,000	4	52,000	4	216	-	1	864	4	460	-	-	1,840	2,704	5.20%	31.95%
14,000	12	168,000	12	216	5	1	2,597	12	496	-	-	5,952	8,549	5.09%	30.38%
15,000	15	225,000	15	216	6	1	3,246	15	533	-	-	7,995	11,241	5.00%	28.88%
16,000	14	224,000	14	216	6	1	3,030	14	569	-	-	7,966	10,996	4.91%	27.56%
17,000	7	119,000	7	216	-	1	1,512	7	606	-	-	4,242	5,754	4.84%	26.28%
18,000	8	144,000	8	216	3	1	1,731	8	643	-	-	5,144	6,875	4.77%	25.18%
19,000	3	57,000	3	216	2	1	650	3	679	-	-	2,037	2,687	4.71%	24.19%
20,000	30	600,000	30	216	7	1	6,487	30	716	-	-	21,480	27,967	4.66%	23.20%
21,000	1	21,000	1	216	-	1	216	1	752	-	-	752	968	4.61%	22.31%
22,000	25	550,000	25	216	10	1	5,410	25	789	-	-	19,725	25,135	4.57%	21.52%
23,000	6	138,000	6	216	2	1	1,298	6	825	4	1	4,954	6,252	4.53%	20.76%
24,000	1	24,000	1	216	-	1	216	1	862	-	-	862	1,078	4.49%	20.04%
25,000	7	175,000	7	216	1	1	1,513	7	899	-	-	6,293	7,806	4.46%	19.38%
26,000	5	130,000	5	216	2	1	1,082	5	935	-	-	4,675	5,757	4.43%	18.79%
27,000	5	135,000	5	216	1	1	1,081	5	972	-	-	4,860	5,941	4.40%	18.20%
28,000	6	168,000	6	216	3	1	1,299	6	1,008	-	-	6,048	7,347	4.37%	17.68%
29,000	3	87,000	3	216	-	1	648	3	1,045	-	-	3,135	3,783	4.35%	17.13%
30,000	15	450,000	15	216	5	1	3,245	15	1,082	-	-	16,230	19,475	4.33%	16.66%
32,000	11	352,000	11	216	2	1	2,378	11	1,155	-	-	12,705	15,083	4.28%	15.77%
34,000	5	170,000	5	216	2	1	1,082	5	1,228	-	-	6,140	7,222	4.25%	14.98%
38,000	3	114,000	3	216	-	1	648	3	1,374	-	-	4,122	4,770	4.18%	13.58%
40,000	8	320,000	8	216	1	1	1,729	8	1,447	-	-	11,576	13,305	4.16%	13.00%
42,000	2	84,000	2	216	-	1	432	2	1,520	-	-	3,040	3,472	4.13%	12.44%
44,000	13	572,000	13	216	2	1	2,810	13	1,594	-	-	20,722	23,532	4.11%	11.94%
46,000	5	230,000	5	216	-	1	1,080	5	1,667	-	-	8,335	9,415	4.09%	11.47%
48,000	1	48,000	1	216	-	1	216	1	1,740	-	-	1,740	1,956	4.08%	11.04%
50,000	5	250,000	5	216	3	1	1,083	5	1,813	-	-	9,065	10,148	4.06%	10.67%
52,000	5	260,000	5	216	-	1	1,080	5	1,886	-	-	9,430	10,510	4.04%	10.28%
54,000	5	270,000	5	216	3	1	1,083	5	1,959	-	-	9,795	10,878	4.03%	9.96%
56,000	26	1,456,000	26	216	6	1	5,622	26	2,032	-	-	52,832	58,454	4.01%	9.62%
58,000	1	58,000	1	216	-	1	216	1	2,106	-	-	2,106	2,322	4.00%	9.30%
60,000	2	120,000	2	216	1	1	433	2	2,179	-	-	4,358	4,791	3.99%	9.04%
62,000	1	62,000	1	216	1	1	217	1	2,252	-	-	2,252	2,469	3.98%	8.79%
64,000	1	64,000	1	216	-	1	216	1	2,325	-	-	2,325	2,541	3.97%	8.50%
66,000	3	198,000	3	216	1	1	649	3	2,398	-	-	7,194	7,843	3.96%	8.27%
68,000	1	68,000	1	216	1	1	217	1	2,471	-	-	2,471	2,688	3.95%	8.07%
70,000	2	140,000	2	216	-	1	432	2	2,545	-	-	5,090	5,522	3.94%	7.82%
76,000	2	152,000	2	216	-	1	432	2	2,764	-	-	5,528	5,960	3.92%	7.25%
78,000	2	156,000	2	216	1	1	433	2	2,837	-	-	5,674	6,107	3.91%	7.09%
82,000	1	82,000	1	216	1	1	217	1	2,983	-	-	2,983	3,200	3.90%	6.78%
84,000	17	1,428,000	17	216	8	1	3,680	17	3,057	-	-	51,969	55,649	3.90%	6.61%
90,000	2	180,000	2	216	1	1	433	2	3,276	-	-	6,552	6,985	3.88%	6.20%
92,000	1	92,000	1	216	-	1	216	1	3,349	-	-	3,349	3,565	3.88%	6.06%
98,000	1	98,000	1	216	-	1	216	1	3,569	-	-	3,569	3,785	3.86%	5.71%
102,000	1	102,000	1	216	-	1	216	1	3,715	-	-	3,715	3,931	3.85%	5.49%
104,000	2	208,000	2	216	1	1	433	2	3,788	-	-	7,576	8,009	3.85%	5.41%
106,000	1	106,000	1	216	1	1	217	1	3,861	-	-	3,861	4,078	3.85%	5.32%
110,000	2	220,000	2	216	1	1	433	2	4,007	-	-	8,014	8,447	3.84%	5.13%
112,000	6	672,000	6	216	1	1	1,297	6	4,081	-	-	24,486	25,783	3.84%	5.03%
124,000	1	124,000	1	216	-	1	216	1	4,520	-	-	4,520	4,736	3.82%	4.56%
126,000	1	126,000	1	216	-	1	216	1	4,593	-	-	4,593	4,809	3.82%	4.49%
130,000	1	130,000	1	216	1	1	217	1	4,739	-	-	4,739	4,956	3.81%	4.38%
132,000	1	132,000	1	216	1	1	217	1	4,812	-	-	4,812	5,029	3.81%	4.31%
140,000	25	3,500,000	25	216	8	1	5,408	25	5,105	-	-	127,625	133,033	3.80%	4.07%
합계	9,869	20,502,910	9,869	-	3,731	308	702,000	1,837	120,130	4	1	702,000	1,404,000	-	-

주1)	전체 배정 주식수 중 50%인 702,000주를 균등배정 방식으로 배정하였으며, 균등배정수량은 70주입니다. 따라서 청약단위군 100주 이하 청약군 가운데 균등배정 추가납입에 동의한 청약자를 대상으로 추가 납입을 진행하였으며, 추가납입 시 환불금은 0원 입니다. 1차 균등배정 후 남은 균등배정주식수는 잔여 증거금 청약단위군에 균등하게 다시 배정하여 최대 216주의 균등배정이 이루어졌으며, 잔여주식수 538주는 추첨을 통해 재배정하여습니다.
주2)	비례배정방식 배정물량 702,000주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후 발생하는 잔여주식 4주에 대해서 23,000주 단위에서 추첨을 통하여 재배정 하였습니다.
주3)	이에 따라 균등배정방식 및 비례배정방식에서 추첨을 통해 추가적으로 주식을 배정 받은 청약자의 경우 상기 표준 배정 수량 및 환불금이 상이할 수 있으니 배정받으신 수량을 확인하시기 바랍니다.

[한국투자증권]

(단위 : 주, %)

청약현황			배정현황										총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정건수수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정건수수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	1,637	16,370	1,637	10	-	-	11,670	-	-	-	-	-	11,670	71.29%
20	861	17,220	861	20	-	-	11,850	-	-	-	-	-	11,850	68.82%
30	209	6,270	209	30	-	-	4,650	-	-	-	-	-	4,650	74.16%
40	274	10,960	274	40	-	-	6,860	-	-	-	-	-	6,860	62.59%
50	386	19,300	386	50	-	-	13,325	-	-	-	-	-	13,325	69.04%
60	125	7,500	125	60	-	-	5,070	-	-	-	-	-	5,070	67.60%
70	125	8,750	125	70	-	-	6,475	-	-	-	-	-	6,475	74.00%
80	131	10,480	131	80	-	-	7,120	-	-	-	-	-	7,120	67.94%
90	40	3,600	40	90	-	-	2,475	-	-	-	-	-	2,475	68.75%
100	1,423	142,300	1,423	100	-	-	98,450	-	-	-	-	-	98,450	69.18%
150	292	43,800	292	102	131	1	25,522	-	-	-	-	-	25,522	58.27%
200	991	198,200	991	102	452	1	100,021	-	-	-	-	-	100,021	50.46%
250	85	21,250	85	102	36	1	8,706	85	9	-	-	765	9,471	44.57%
300	106	31,800	106	102	51	1	10,863	106	11	-	-	1,166	12,029	37.83%
350	21	7,350	21	102	8	1	2,150	21	13	-	-	273	2,423	32.97%
400	78	31,200	78	102	36	1	7,992	78	15	-	-	1,170	9,162	29.37%
450	29	13,050	29	102	15	1	2,973	29	17	-	-	493	3,466	26.56%
500	128	64,000	128	102	43	1	13,099	128	19	-	-	2,432	15,531	24.27%
600	44	26,400	44	102	22	1	4,510	44	24	-	-	1,056	5,566	21.08%
700	22	15,400	22	102	11	1	2,255	22	28	-	-	616	2,871	18.64%
800	30	24,000	30	102	17	1	3,077	30	32	-	-	960	4,037	16.82%
900	12	10,800	12	102	5	1	1,229	12	35	-	-	420	1,649	15.27%
1,000	213	213,000	213	102	101	1	21,827	213	39	112	1	8,419	30,246	14.20%
1,500	49	73,500	49	102	24	1	5,022	49	59	-	-	2,891	7,913	10.77%
2,000	158	316,000	158	102	72	1	16,188	158	78	-	-	12,324	28,512	9.02%
2,500	26	65,000	26	102	9	1	2,661	26	97	-	-	2,522	5,183	7.97%
3,000	47	141,000	47	102	23	1	4,817	47	117	-	-	5,499	10,316	7.32%
3,500	17	59,500	17	102	6	1	1,740	17	136	-	-	2,312	4,052	6.81%
4,000	29	116,000	29	102	10	1	2,968	29	155	-	-	4,495	7,463	6.43%
4,500	17	76,500	17	102	6	1	1,740	17	175	-	-	2,975	4,715	6.16%
5,000	60	300,000	60	102	26	1	6,146	60	194	-	-	11,640	17,786	5.93%
6,000	38	228,000	38	102	19	1	3,895	38	233	-	-	8,854	12,749	5.59%
7,000	15	105,000	15	102	6	1	1,536	15	271	-	-	4,065	5,601	5.33%
8,000	18	144,000	18	102	7	1	1,843	18	310	-	-	5,580	7,423	5.15%
9,000	13	117,000	13	102	7	1	1,333	13	349	-	-	4,537	5,870	5.02%
10,000	79	790,000	79	102	39	1	8,097	79	387	-	-	30,573	38,670	4.89%
11,000	20	220,000	20	102	8	1	2,048	20	426	-	-	8,520	10,568	4.80%
12,000	12	144,000	12	102	7	1	1,231	12	465	-	-	5,580	6,811	4.73%
13,000	8	104,000	8	102	1	1	817	8	503	-	-	4,024	4,841	4.65%
14,000	6	84,000	6	102	1	1	613	6	542	-	-	3,252	3,865	4.60%
15,000	53	795,000	53	102	28	1	5,434	53	581	-	-	30,793	36,227	4.56%
16,000	1	16,000	1	102	1	1	103	1	619	-	-	619	722	4.51%
17,000	3	51,000	3	102	-	-	306	3	658	-	-	1,974	2,280	4.47%
18,000	6	108,000	6	102	4	1	616	6	696	-	-	4,176	4,792	4.44%
20,000	31	620,000	31	102	13	1	3,175	31	774	-	-	23,994	27,169	4.38%
21,000	1	21,000	1	102	-	-	102	1	812	-	-	812	914	4.35%
22,000	9	198,000	9	102	3	1	921	9	851	-	-	7,659	8,580	4.33%
23,000	3	69,000	3	102	2	1	308	3	890	-	-	2,670	2,978	4.32%
24,000	4	96,000	4	102	2	1	410	4	928	-	-	3,712	4,122	4.29%
25,000	2	50,000	2	102	2	1	206	2	967	-	-	1,934	2,140	4.28%
26,000	1	26,000	1	102	1	1	103	1	1,006	-	-	1,006	1,109	4.27%
27,000	1	27,000	1	102	-	-	102	1	1,044	-	-	1,044	1,146	4.24%
28,000	2	56,000	2	102	1	1	205	2	1,083	-	-	2,166	2,371	4.23%
29,000	1	29,000	1	102	1	1	103	1	1,122	-	-	1,122	1,225	4.22%
30,000	32	960,000	32	102	10	1	3,274	32	1,160	-	-	37,120	40,394	4.21%
32,000	1	32,000	1	102	1	1	103	1	1,238	-	-	1,238	1,341	4.19%
33,000	2	66,000	2	102	1	1	205	2	1,276	-	-	2,552	2,757	4.18%
34,000	1	34,000	1	102	-	-	102	1	1,315	-	-	1,315	1,417	4.17%
35,000	5	175,000	5	102	1	1	511	5	1,354	-	-	6,770	7,281	4.16%
36,000	1	36,000	1	102	-	-	102	1	1,392	-	-	1,392	1,494	4.15%
40,000	8	320,000	8	102	3	1	819	8	1,547	-	-	12,376	13,195	4.12%
41,000	2	82,000	2	102	2	1	206	2	1,585	-	-	3,170	3,376	4.12%
42,000	1	42,000	1	102	-	-	102	1	1,624	-	-	1,624	1,726	4.11%
44,000	1	44,000	1	102	1	1	103	1	1,701	-	-	1,701	1,804	4.10%
45,000	2	90,000	2	102	-	-	204	2	1,740	-	-	3,480	3,684	4.09%
46,000	1	46,000	1	102	-	-	102	1	1,779	-	-	1,779	1,881	4.09%
49,000	1	49,000	1	102	-	-	102	1	1,895	-	-	1,895	1,997	4.08%
50,000	4	200,000	4	102	2	1	410	4	1,933	-	-	7,732	8,142	4.07%
57,000	1	57,000	1	102	-	-	102	1	2,204	-	-	2,204	2,306	4.05%
59,000	1	59,000	1	102	1	1	103	1	2,281	-	-	2,281	2,384	4.04%
60,000	69	4,140,000	69	102	31	1	7,069	69	2,320	-	-	160,080	167,149	4.04%
68,000	1	68,000	1	102	-	-	102	1	2,629	-	-	2,629	2,731	4.02%
72,000	1	72,000	1	102	1	1	103	1	2,784	-	-	2,784	2,887	4.01%
74,000	1	74,000	1	102	1	1	103	1	2,861	-	-	2,861	2,964	4.01%
77,000	1	77,000	1	102	1	1	103	1	2,977	-	-	2,977	3,080	4.00%
80,000	1	80,000	1	102	-	-	102	1	3,093	-	-	3,093	3,195	3.99%
87,000	1	87,000	1	102	-	-	102	1	3,364	-	-	3,364	3,466	3.98%
90,000	40	3,600,000	40	102	17	1	4,097	40	3,480	-	-	139,200	143,297	3.98%
합계	8,171	16,678,500	8,171	-	1,330	-	465,289	1,677	-	112	-	626,711	1,092,000	6.55%

주1)	당사는 최초 균등배정 시, 균등배정수량 546,000주(50.0%)를 배정하였으나, 추가 납입 후 균등배정 미달분 80,711주 발생으로 인해 최종 균등배정수량(최종 균등청약수량)은 465,289주(42.6%)로 결정되었습니다.
주2)	균등배정에서는 10주~200주 청약단위 청약참여자에게는 청약 단위 별 최대 균등으로 배정 가능한 주식수, 그 외 청약단위 청약여자에게는 102주씩 배정 후 잔여주식은 청약참여자를 대상으로 추첨을 통해 추가 배정하였습니다(추가 납입, 추가 배정 여부 등에 따라 상기 공고 내용상 배정주식수와 실제 배정주식수간에 차이가 발생할 수 있습니다). 균등배정 및 추첨 후, 청약단위 10주 ~ 200주에서 증거금 미달분이 발생하여 추가납입을 진행하였고, 추가납입 결과 균등배정 미달분(미처리 주식) 80,711주는 비례배정분에 이관하였습니다.
주3)	이에 따라 당사는 비례배정에서 총 626,711주(최초 비례배정수량 546,000주 + 균등배정 미달분 80,711주)를 비례청약 경쟁률에 따라 5사6입 등의 방법으로 안분배정 후, 잔여주식주는 균등배정에서 추첨받지 못한 청약자에게 배정하였습니다. 추가납입이 이루어지지 않은 미처리주식을 비례배정으로 재배정한 결과 최종 비례배정수는 626,711주(57.4%)로 결정되었습니다.

[삼성증권]

청약현황			배정현황										총배정 수량 (D=B+C)	배정비율 (D/A)	균등방식 배정비율
균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량 (A)	배정건수	1건당 배정수량	추가 배정건수	1건당 추가배정수량	균등배정수량 (B)	배정건수	1건당 배정수량	추가 배정건수	1건당 추가배정수량	비례배정수량 (C)
10	786	7,860	786	10	0	0	7,860	0	0	0	0	0	7,860	100.00%	100.00%
20	396	7,920	396	20	0	0	7,920	0	0	0	0	0	7,920	100.00%	100.00%
30	160	4,800	160	30	0	0	4,800	0	0	0	0	0	4,800	100.00%	100.00%
40	93	3,720	93	40	0	0	3,720	0	0	0	0	0	3,720	100.00%	100.00%
50	211	10,550	211	44	18	1	9,302	0	0	0	0	0	9,302	88.17%	88.17%
60	59	3,540	59	44	6	1	2,602	59	1	0	0	59	2,661	75.17%	73.50%
70	24	1,680	24	44	4	1	1,060	24	1	0	0	24	1,084	64.52%	63.10%
80	35	2,800	35	44	4	1	1,544	35	2	0	0	70	1,614	57.64%	55.14%
90	16	1,440	16	45	4	1	724	16	2	0	0	32	756	52.50%	50.28%
100	445	44,500	445	50	43	1	22,293	445	2	0	0	890	23,183	52.10%	50.10%
150	50	7,500	50	72	11	1	3,611	50	4	0	0	200	3,811	50.81%	48.15%
200	213	42,600	213	72	25	1	15,361	213	6	0	0	1,278	16,639	39.06%	36.06%
250	25	6,250	25	72	5	1	1,805	25	9	0	0	225	2,030	32.48%	28.88%
300	71	21,300	71	72	7	1	5,119	71	11	0	0	781	5,900	27.70%	24.03%
350	27	9,450	27	72	6	1	1,950	27	13	27	1	378	2,328	24.63%	20.63%
400	47	18,800	47	72	7	1	3,391	47	16	0	0	752	4,143	22.04%	18.04%
450	21	9,450	21	72	1	1	1,513	21	18	21	1	399	1,912	20.23%	16.01%
500	130	65,000	130	72	18	1	9,378	130	21	0	0	2,730	12,108	18.63%	14.43%
600	37	22,200	37	72	2	1	2,666	37	25	37	1	962	3,628	16.34%	12.01%
700	28	19,600	28	72	1	1	2,017	28	30	28	1	868	2,885	14.72%	10.29%
800	16	12,800	16	72	1	1	1,153	16	35	0	0	560	1,713	13.38%	9.01%
900	15	13,500	15	72	1	1	1,081	15	40	0	0	600	1,681	12.45%	8.01%
1,000	159	159,000	159	72	11	1	11,459	159	45	0	0	7,155	18,614	11.71%	7.21%
1,200	30	36,000	30	72	3	1	2,163	30	55	0	0	1,650	3,813	10.59%	6.01%
1,400	21	29,400	21	72	1	1	1,513	21	64	8	1	1,352	2,865	9.74%	5.15%
1,600	11	17,600	11	72	2	1	794	11	74	0	0	814	1,608	9.14%	4.51%
1,800	8	14,400	8	72	1	1	577	8	84	0	0	672	1,249	8.67%	4.01%
2,000	79	158,000	79	72	10	1	5,698	79	93	79	1	7,426	13,124	8.31%	3.61%
2,200	33	72,600	33	72	2	1	2,378	33	103	0	0	3,399	5,777	7.96%	3.28%
2,400	18	43,200	18	72	1	1	1,297	18	113	0	0	2,034	3,331	7.71%	3.00%
2,600	7	18,200	7	72	1	1	505	7	122	7	1	861	1,366	7.51%	2.77%
2,800	4	11,200	4	72	1	1	289	4	132	0	0	528	817	7.29%	2.58%
3,000	22	66,000	22	72	3	1	1,587	22	142	0	0	3,124	4,711	7.14%	2.40%
3,200	8	25,600	8	72	0	0	576	8	151	8	1	1,216	1,792	7.00%	2.25%
3,400	6	20,400	6	72	0	0	432	6	161	0	0	966	1,398	6.85%	2.12%
3,600	5	18,000	5	72	2	1	362	5	171	0	0	855	1,217	6.76%	2.01%
3,800	8	30,400	8	72	1	1	577	8	180	8	1	1,448	2,025	6.66%	1.90%
4,000	15	60,000	15	72	1	1	1,081	15	190	0	0	2,850	3,931	6.55%	1.80%
4,200	0	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
4,400	11	48,400	11	72	2	1	794	11	209	11	1	2,310	3,104	6.41%	1.64%
4,600	4	18,400	4	72	0	0	288	4	219	0	0	876	1,164	6.33%	1.57%
4,800	1	4,800	1	72	0	0	72	1	229	0	0	229	301	6.27%	1.50%
5,000	27	135,000	27	72	1	1	1,945	27	238	27	1	6,453	8,398	6.22%	1.44%
5,500	2	11,000	2	72	0	0	144	2	263	0	0	526	670	6.09%	1.31%
6,000	13	78,000	13	72	1	1	937	13	287	0	0	3,731	4,668	5.98%	1.20%
6,500	8	52,000	8	72	3	1	579	8	311	0	0	2,488	3,067	5.90%	1.11%
7,000	3	21,000	3	72	0	0	216	3	335	3	1	1,008	1,224	5.83%	1.03%
7,500	16	120,000	16	72	0	0	1,152	16	360	0	0	5,760	6,912	5.76%	0.96%
8,000	5	40,000	5	72	0	0	360	5	384	0	0	1,920	2,280	5.70%	0.90%
8,500	5	42,500	5	72	0	0	360	5	408	0	0	2,040	2,400	5.65%	0.85%
9,000	2	18,000	2	72	0	0	144	2	432	0	0	864	1,008	5.60%	0.80%
9,500	0	0	0	72	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.00%	0.00%
10,000	26	260,000	26	72	3	1	1,875	26	481	0	0	12,506	14,381	5.53%	0.72%
11,000	3	33,000	3	72	0	0	216	3	529	0	0	1,587	1,803	5.46%	0.65%
12,000	4	48,000	4	72	0	0	288	4	577	4	1	2,312	2,600	5.42%	0.60%
13,000	4	52,000	4	72	0	0	288	4	626	0	0	2,504	2,792	5.37%	0.55%
14,000	3	42,000	3	72	0	0	216	3	674	0	0	2,022	2,238	5.33%	0.51%
15,000	13	195,000	13	72	2	1	938	13	723	0	0	9,399	10,337	5.30%	0.48%
16,000	0	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
17,000	2	34,000	2	72	0	0	144	2	819	2	1	1,640	1,784	5.25%	0.42%
18,000	2	36,000	2	72	0	0	144	2	868	0	0	1,736	1,880	5.22%	0.40%
19,000	2	38,000	2	72	0	0	144	2	916	2	1	1,834	1,978	5.21%	0.38%
20,000	6	120,000	6	72	1	1	433	6	965	0	0	5,790	6,223	5.19%	0.36%
21,000	2	42,000	2	72	1	1	145	2	1,013	0	0	2,026	2,171	5.17%	0.35%
22,000	4	88,000	4	72	0	0	288	4	1,061	4	1	4,248	4,536	5.15%	0.33%
23,000	1	23,000	1	72	0	0	72	1	1,110	0	0	1,110	1,182	5.14%	0.31%
24,000	2	48,000	2	72	1	1	145	2	1,158	2	1	2,318	2,463	5.13%	0.30%
25,000	0	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
26,000	4	104,000	4	72	1	1	289	4	1,255	0	0	5,020	5,309	5.10%	0.28%
27,000	0	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
28,000	0	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
29,000	1	29,000	1	72	0	0	72	1	1,400	1	1	1,401	1,473	5.08%	0.25%
30,000	16	480,000	16	72	2	1	1,154	16	1,449	0	0	23,184	24,338	5.07%	0.24%
합계	3,531	3,378,360	3,531	4,907	222	0	156,000	1,885	21,415	279	19	156,000	312,000	9.24%	4.62%

주1)	당사는 최초 균등배정 시 균등배정물량 156,000주(50.0%)를 배정하였으며 10주 ~ 150주 단위에서 추가납입이 발생하여 추가 청약 여부에 따라 1건당 배정수량이 상이합니다.
주2)	당사는 최초 균등배정 시 발생한 222주를 추첨 배정하였으며, 추첨 당락에 따라 상기 공고 내용상 배정주식수와 실재 배정주식수간에 차이가 발생할 수 있습니다.
주3)	추가납입 발생분 중 추가납입이 이루어지지 않은 미처리주식 12,021주는 비례배정으로 재배정되었으며 이로인해 최종 균등배정수는 143,979주(46.1%)로 결정되었습니다.
주4)	당사는 최초 비례배정 시 비례배정물량 156,000주(50.0%)를 배정하였으며 잔여 주식이 최소화 될 수 있는 합리적인 방법으로 안분배정 하였음에도 불구하고 발생한 8주의 잔여주는 1,400주 청약자를 대상으로 추첨 배정 하였습니다.
주5)	당사는 추가납입이 이루어지지 않은 미처리주식 12,021주를 비례배정으로 재배정하였으며 잔여 주식이 최소화 될 수 있는 합리적인 방법으로 안분배정 하였음에도 불구하고 발생한 3주의 잔여주는 13,000주 청약자를 대상으로 추첨 배정 하였습니다.
주6)	추가납입이 이루어지지 않은 미처리주식을 비례배정으로 재배정한 결과 최종 비례배정수는 168,021주(53.9%)로 결정되었습니다.

[신한투자증권]

청약단위	청약현황		배정현황
균등배정					비례배정					총배정수량(D=B+C)	배정비율(E=D/A)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약건수	청약수량 (A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당 추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10주	1,154	11,540	1,154	5	-	-	5,770	-	-	-	-	-	5,770	50.00%
10주	75	750	75	10	-	-	750	-	-	-	-	-	750	100.00%
20주	593	11,860	593	10	-	-	5,930	-	-	-	-	-	5,930	50.00%
20주	39	780	39	20	-	-	780	-	-	-	-	-	780	100.00%
30주	258	7,740	258	15	-	-	3,870	-	-	-	-	-	3,870	50.00%
30주	1	30	1	25	-	-	25	-	-	-	-	-	25	83.33%
30주	26	780	26	30	-	-	780	-	-	-	-	-	780	100.00%
40주	184	7,360	184	20	-	-	3,680	-	-	-	-	-	3,680	50.00%
40주	18	720	18	31	-	-	558	-	-	-	-	-	558	77.50%
50주	346	17,300	346	25	-	-	8,650	-	-	-	-	-	8,650	50.00%
50주	1	50	1	29	-	-	29	-	-	-	-	-	29	58.00%
50주	53	2,650	53	31	-	-	1,643	-	-	-	-	-	1,643	62.00%
60주	82	4,920	82	30	-	-	2,460	-	-	-	-	-	2,460	50.00%
60주	7	420	7	31	-	-	217	-	-	-	-	-	217	51.67%
70주	53	3,710	53	31	53	4	1,855	-	-	-	-	-	1,855	50.00%
80주	49	3,920	49	31	49	9	1,960	-	-	-	-	-	1,960	50.00%
90주	30	2,700	30	31	30	14	1,350	-	-	-	-	-	1,350	50.00%
100주	567	56,700	567	31	567	19	28,350	-	-	-	-	-	28,350	50.00%
150주	108	16,200	108	31	108	19(20)	5,476	108	3	-	-	324	5,800	35.80%
200주	305	61,000	305	31	305	19(20)	15,432	305	6	-	-	1,830	17,262	28.30%
250주	62	15,500	62	31	62	19(20)	3,138	62	10	-	-	620	3,758	24.25%
300주	127	38,100	127	31	127	19(20)	6,436	127	13	-	-	1,651	8,087	21.23%
350주	28	9,800	28	31	28	19(20)	1,416	28	16	-	-	448	1,864	19.02%
400주	57	22,800	57	31	57	19(20)	2,888	57	19	-	-	1,083	3,971	17.42%
450주	45	20,250	45	31	45	19(20)	2,281	45	23	-	-	1,035	3,316	16.38%
500주	128	64,000	128	31	128	19(20)	6,485	128	26	-	-	3,328	9,813	15.33%
600주	38	22,800	38	31	38	19(20)	1,926	38	32	10	1	1,226	3,152	13.82%
700주	34	23,800	34	31	34	19(20)	1,720	34	39	-	-	1,326	3,046	12.80%
800주	21	16,800	21	31	21	19(20)	1,064	21	46	-	-	966	2,030	12.08%
900주	8	7,200	8	31	8	19(20)	404	8	52	-	-	416	820	11.39%
1,000주	162	162,000	162	31	162	19(20)	8,196	162	59	-	-	9,558	17,754	10.96%
1,500주	35	52,500	35	31	35	19(20)	1,771	35	91	-	-	3,185	4,956	9.44%
2,000주	65	130,000	65	31	65	19(20)	3,293	65	124	-	-	8,060	11,353	8.73%
2,500주	23	57,500	23	31	23	19(20)	1,164	23	156	-	-	3,588	4,752	8.26%
3,000주	28	84,000	28	31	28	19(20)	1,423	28	189	-	-	5,292	6,715	7.99%
3,500주	9	31,500	9	31	9	19(20)	457	9	221	-	-	1,989	2,446	7.77%
4,000주	14	56,000	14	31	14	19(20)	709	14	254	-	-	3,556	4,265	7.62%
4,500주	8	36,000	8	31	8	19(20)	407	8	286	-	-	2,288	2,695	7.49%
5,000주	18	90,000	18	31	18	19(20)	912	18	319	-	-	5,742	6,654	7.39%
6,000주	10	60,000	10	31	10	19(20)	508	10	384	-	-	3,840	4,348	7.25%
7,000주	7	49,000	7	31	7	19(20)	353	7	449	-	-	3,143	3,496	7.13%
8,000주	11	88,000	11	31	11	19(20)	556	11	514	-	-	5,654	6,210	7.06%
9,000주	1	9,000	1	31	1	19(20)	51	1	579	-	-	579	630	7.00%
10,000주	17	170,000	17	31	17	19(20)	861	17	644	-	-	10,948	11,809	6.95%
12,000주	5	60,000	5	31	5	19(20)	254	5	774	-	-	3,870	4,124	6.87%
14,000주	5	70,000	5	31	5	19(20)	253	5	904	-	-	4,520	4,773	6.82%
16,000주	4	64,000	4	31	4	19(20)	204	4	1,034	-	-	4,136	4,340	6.78%
18,000주	1	18,000	1	31	1	19(20)	51	1	1,165	-	-	1,165	1,216	6.76%
20,000주	19	380,000	19	31	19	19(20)	960	19	1,295	-	-	24,605	25,565	6.73%
22,000주	2	44,000	2	31	2	19(20)	101	2	1,425	-	-	2,850	2,951	6.71%
24,000주	1	24,000	1	31	1	19(20)	51	1	1,555	-	-	1,555	1,606	6.69%
28,000주	1	28,000	1	31	1	19(20)	51	1	1,815	-	-	1,815	1,866	6.66%
30,000주	23	690,000	23	31	23	19(20)	1,165	23	1,945	-	-	44,735	45,900	6.65%
합계	4,966	2,905,680	4,966	1,521	2,129	-	141,074	1,430	16,466	10	1	170,926	312,000	10.74%

주1)	균등배정 방식에 따른 최초 배정 주식수인 31주에 청약증거금이 미달하는 청약 단위인 10주, 20주, 30주, 40주, 50주와 60주 청약 단위군은 실제 추가납부 여부에 따라 1건당 배정수량이 상이합니다.
주2)	균등배정 방식은 최초 균등배정 수량인 156,000주(50%)에 전체 청약 4,966건에 대해 균등하게 배정 하였으며(31주/건), 잔여 주식은 청약증거금이 최초 배정 주식수인 31주에 미달하는 10주, 20주, 30주, 40주, 50주와 60주 청약 단위군 중 추가납입 가능자 모두 추가납입을 한다고 가정하여 잔여 청약 단위군에 증거금 범위내에서 균등하게 다시 배정하였습니다. 이런 방식을 통해 배정한 결과, 균등 배정방식 최종 배정 물량은 50주 혹은 51주 입니다.
주3)	추가납입 대상 물량 중 추가납입이 이루어지지 않은 14,926주는 비례 배정 대상 주식 수에 합산하였으며 이로 인해 비례배정 대상 주식수는 170,926주로 결정되었습니다. 따라서, 최종적으로 일반 배정물량 312,000주 중 균등배정으로 141,074주(45.22%) 배정하였으며, 비례배정으로 170,926주(54.78%%)를 배정하였습니다.
주4)	비례배정방식은 균등배정 후 추가납입되지 않은 물량을 합산하여 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입 등의 방식으로 배정하였습니다. (소수점 기준 상위 20개 청약단위에 1주씩 추가 배정하였으며, 21번째 청약단위인 600주의 경우 잔여 주식수인 10주만 추첨을 통해 1주씩 추가 배정 하였습니다.)

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 3개월 485,00010.7---------- 485,0007.51개월 29,0000.6---------- 29,0000.44,026,44288.7114,000100294,000100.0522,0001001,020,000100-- 5,976,44292.1 4,540,442100.0114,000100294,000100.0522,0001001,020,000100-- 6,490,442100.0

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

항목	구분	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
유상증자 전		유상증자 후
---	---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	조영식	보통주	50,712,000	54.20	50,712,000	49.78	최대주주
조혜임	보통주	1,600,000	1.71	1,600,000	1.57	친인척(최대주주의 자녀)
조용기	보통주	1,600,000	1.71	1,600,000	1.57	친인척(최대주주의 자녀)
유복순	보통주	526,400	0.56	526,400	0.52	친인척(최대주주의 배우자)
김정훈	보통주	210,560	0.23	210,560	0.21	친인척(최대주주의 사위)
성주환	보통주	160,000	0.17	160,000	0.16	친인척(최대주주의 외사촌의 배우자)
김정호	보통주	320,000	0.34	320,000	0.31	등기임원
김선애	보통주	160,000	0.17	160,000	0.16	미등기임원
허태영	보통주	105,280	0.11	105,280	0.10	관계회사 등기임원
김동혁	보통주	104,000	0.11	104,000	0.10	미등기임원
정명규	보통주	64,000	0.07	64,000	0.06	미등기임원
김영민	보통주	16,000	0.02	16,000	0.02	관계회사 등기임원
에스디비인베스트먼트㈜	보통주	13,336,000	14.25	13,336,000	13.09	관계회사
소계	보통주	68,914,240	73.66	68,914,240	67.65	-
5% 이상 주주	SEMA-인터베스트 바이오헬스케어전문투자조합	보통주	6,808,512	7.28	6,055,612	5.94	-
인터베스트 4차산업혁명 투자조합Ⅱ	보통주	6,524,096	6.97	5,802,796	5.70	-
브릭-오비트 6호신기술사업투자조합	보통주	5,480,240	5.86	4,874,440	4.78	-
소계	보통주	18,812,848	20.11	16,732,848	16.42	-
합계		보통주	87,727,088	93.77	85,647,088	84.07	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2022년 12월 20일(예정) 3. 상장일(매매개시일)2022년 12월 22일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	NH투자증권㈜ 홈페이지(http://www.nhqv.com)	2022년 12월 12일(수)
한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)	2022년 12월 12일(수)
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2022년 12월 12일(수)

주)	모집(매출)가액 확정공고는 2022년 12월 12일 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com) 및 한국투자증권의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2022년 12월 12일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

청약 안내 공고는 한국경제신문과 더불어 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com), 한국투자증권의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com) 및 인수회사인 삼성증권(www.samsungpop.com), 신한투자증권(www.shinhansec.com)에 게시하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	NH투자증권한국투자증권삼성증권신한투자증권	2022년 12월 16일(금)

일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 12월 16일(금) 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com), 한국투자증권의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com) 및 인수회사인 삼성증권(www.samsungpop.com), 신한투자증권(www.shinhansec.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시가. 전자문서 - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 - 2022년 10월 13일 (증권신고서) - 2022년 11월 03일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) - 2022년 11월 16일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) - 2022년 11월 25일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) - 2022년 12월 12일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정) 5. 투자설명서 공시가. 전자문서 - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 서면문서

	1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
	2) 바이오노트㈜ : 경기도 화성시 삼성1로 4길 22
	3) NH투자증권㈜ :- 본점: 서울시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)- 지점: 별첨 참조
	4) 한국투자증권㈜ :- 본점: 서울특별시 영등포구 의사당대로 88- 지점: 별첨 참조
	5) 삼성증권㈜ :- 본점: 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 - 지점: 별첨 참조
	6) 신한투자증권㈜ :- 본점: 서울특별시 영등포구 여의대로 70 - 지점: 별첨 참조

다. 투자설명서 제출일 - 2022년 10월 13일 (예비투자설명서) - 2022년 11월 03일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) - 2022년 11월 16일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) - 2022년 11월 25일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) - 2022년 12월 08일 (투자설명서) - 2022년 12월 12일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주 74,880,000,0009,000 8,320,000 74,880,000,000- 74,880,000,0009,000 8,320,000 74,880,000,000-보통주 18,720,000,0009,000 2,080,000 18,720,000,000- 18,720,000,0009,000 2,080,000 18,720,000,000- 93,600,000,0009,000 10,400,000 93,600,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 23,880,000,000-39,000,000,000--30,720,000,00093,600,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1)	기타 항목에는 발행제비용 및 구주매출 대금이 포함되어 있습니다.
주2)	기타 항목의 상세 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 원)

구분	금액
신사업확대를 위한 M&A 자금 및 해외법인 설립 등을 통한 해외시장 확대	10,000,000,000
구주매출	18,720,000,000
발행제비용	2,000,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.