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Capital/Financing Update • Dec 29, 2022

아이엠/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2022.12.29)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	6	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-09-14
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	5,244
만기일	2024-09-14
2. 사채 취득금액 (통화단위)		3,000,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		3,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2022-12-29
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		3,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		가. 취득 사유: 채권자와 조기상환 합의 나. 향후 처리방법 : 추후 이사회에서결정 (소각 또는 재매각)
5. 취득자금의 원천		-.당사 소유 (주)아이젤크리에이티브 보통주937,500주(30억,1주당 3,200원)를 채권자에게 양도하는 것으로 취득자금(30억)과 상계처리함
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 상기 주당 전환가액은(5,244원)은 해당 공시일 (22.12.29)기준 전환가액이며, 발행일 당시 전환가액은 11,820원(감자반영후) 입니다. 2. 상기 취득일자는 취득금액 지급일(상계처리일)입니다. 3. 상기 취득금액은 사채권면총액 원금상환금액입니다.
※ 관련공시	2021-09-14 전환사채권발행결정(제6회차) 2022-09-14 전환가액의조정(제6회차) 2022-12-14 전환가액의조정(제6회차)