Noble M&B Co., Ltd.

M&A Activity • Dec 30, 2022

합병등종료보고서 1.1 (주)노블엠앤비 합병등 종료보고서 (자 산 양 수 도)

금융감독원장 귀하	2022년 12 월 30일
회 사 명 :	주식회사 노블엠앤비
대 표 이 사 :	김 기 태
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 21-11, 1동
	(전 화) 031-365-5650
	(홈페이지) http://www.noblemnb.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 최 경 선
	(전 화) 02-4617-1452

Ⅰ. 일정

본 보고서는 2022년 12월 29일자 주요사항보고서[타법인 주식 및 출자증권 양수결정]에 관한 사항입니다.

양도인과 양수인 간에 체결한 계약서의 양수도 금액은 총 19,373,796,000원이며, 2022년 12월 29일자로 매매가 완료되어 본 거래가 종료 되었음을 보고 합니다1. 거래의 개요

구분	내용
양도대상 주식 발행회사	원스(주)
양도주식수	68,454주
양도금액	19,373,796,000원
양도인	엠에스웨이(주)
양수인	㈜노블엠앤비

2. 주요진행일정

구분	일자	비고
외부평가기간	2022년 12월 13일 ~ 2022년 12월 28일	정명회계법인
이사회결의일	2022년 12월 29일	최초
양수도계약체결일	2022년 12월 29일	-
계약금지급일	2022년12월 29일
주요사항보고서 제출일	2022년 12월 29일	최초
(정정)주요사항보고서제출일	-	-
양수도 종료일	2021년 12월 08일	-

3.대금지급방법

거래상대방	계약금 지급일	잔금지급일	양수도 수량	금액	지급방법
엠에스웨이(주)	2022년 12월 29일	2022년 12월 29일	68,454주	18,000,000,000원	(주)노블엠앤비 제26회차 무기명 이권부 무보증 사모전환사채 / 상계납입
1,373,796,000원	상호합의 / 상계확인서
합 계			68,454주	19,373,796,000원	-

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

1. 최대주주 변경본건 자산양수도 거래와 더불어 최대주주에 대한 변경사항은 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

- 해당사항 없음

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

- 해당사항 없음

Ⅴ. 관련 소송의 현황

- 해당사항 없음

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

- 해당사항 없음

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위:백만원)

구 분	자산양수도 전	증감	자산양수도 후
자산총계	105,715	1,303	107,018
부채총계	47,639	3,518	51,157
자본총계	58,076	-2,215	55,861

(주1) 상기 자산양수도 전 요약재무정보는 2022년 3분기말(2022.09.30) 연결재무제표를 기준으로 작성되었습니다.주2) 상기 '자산양수 후' 요약재무정보는 본 자산 양수와 관련한 금액만 단순 가감한 내역으로 향후 기말결산 및 외부감사과정에서 확정될 예정으로 실제 재무정보와 차이가 발생할 수 있습니다.