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Registration Form • Jan 11, 2023

증권신고서(채무증권) 3.6 (주)케이티 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2023년 01월 11일
회 사 명 :	주식회사 케이티
대 표 이 사 :	구 현 모
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 불정로 90
	(전 화) 031-727-0114
	(홈페이지) http://www.kt.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 자금1팀장 (성 명) 김 선 욱
	(전 화) 02-3495-5222

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 01월 02일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2023년 01월 02일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2023년 01월 06일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재 정정
2023년 01월 06일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정
2023년 01월 11일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)케이티 제198-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채(주)케이티 제198-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채(주)케이티 제198-3회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제198-1회 금 칠백억원(\70,000,000,000)제198-2회 금 일천오백억원(\150,000,000,000)제198-3회 금 팔백억원(\80,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 사항은 녹색으로 굵게 표시하였습니다.
요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차 : 198-1]이자율 : -발행수익률 : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차 : 198-2]이자율 : -발행수익률 : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.56%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차 : 198-3]이자율 : -발행수익률 : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.61%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 198-1]이자율 : 3.847발행수익률 : 3.847 (문구삭제)[회차 : 198-2]이자율 : 3.869발행수익률 : 3.869 (문구삭제) [회차 : 198-3]이자율 : 3.971발행수익률 : 3.971 (문구삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요	[회차 : 198-1]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차 : 198-2]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.56%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차 : 198-3]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.61%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 198-1]발행수익률(%) : 3.847연리이자율(%) : 3.847 (문구삭제)[회차 : 198-2]발행수익률(%) : 3.869연리이자율(%) : 3.869 (문구삭제) [회차 : 198-3]발행수익률(%) : 3.971연리이자율(%) : 3.971 (문구삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅱ. 증권의 주요 권리내용	[(주)케이티 제198-1회 무보증사채]- 이자율: 주 1)[(주)케이티 제198-2회 무보증사채]- 이자율: 주 2)[(주)케이티 제198-3회 무보증사채]- 이자율: 주 3) 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.56%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.61%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[(주)케이티 제198-1회 무보증사채]- 이자율: 3.847%[(주)케이티 제198-2회 무보증사채]- 이자율: 3.869%[(주)케이티 제198-3회 무보증사채]- 이자율: 3.971% (문구삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 01월 06일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.