HANJOO LIGHT METAL CO., LTD.

Share Issue/Capital Change • Jan 13, 2023

증권발행실적보고서 2.6 한주라이트메탈 주식회사 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 01월 13일
회 사 명 :	한주라이트메탈 주식회사
대 표 이 사 :	정삼순, 이용진
본 점 소 재 지 :	울산광역시 울주군 온산읍 화산2길 34-5 (본사 및 화산공장)
	(전 화) 052-231-1001
	(홈페이지) http://www.hanjoolightmetal.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO (성 명) 정진봉
	(전 화) 052-231-1021

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업1차 금속 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개20,150,000,000주)

구분	발행총액	비고

주) 발행총액은 신주모집 4,200,000주, 구주매출 2,300,000주(총 6,500,000)주로 이루어져있으며 상장주선인의 의무인수분 195,000주(604,500,000원)가 포함되지 않은 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2023년 01월 10일2023년 01월 11일2023년 01월 13일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 현대차증권2,925,0009,067,500,00045공동대표주관회사미래에셋증권2,925,0009,067,500,00045공동대표주관회사유진투자증권650,0002,015,000,00010인수회사6,500,00020,150,000,000100주)

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 상장주선인의 의무인수분 195,000주(의무인수금액 604,500,000원)이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합0000000000기관투자자4,875,0007512414,875,00015,112,500,0000.51,2414,875,00015,112,500,00075일반투자자1,625,0002572,419918,413,470 2,847,081,757,000 99.572,3301,625,0005,037,500,000256,500,00073,668923,288,470 2,862,194,257,000 73,5416,500,00020,150,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 812,50050일괄청약방식812,500501,625,000100

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황 현대차증권

청약현황			배정현황									총 배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식				비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정건수수량	추가배정건수	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정건수수량	추가배정건수	1건당추가배정	비례배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	1,224	12,240	1,224	10	-	10,350	0	0	0	0	-	10,350	84.56%
20	2,139	42,780	2,139	16	813	31,198	0	0	0	0	-	31,198	72.93%
30	1,893	56,790	1,893	16	680	30,263	0	0	0	0	-	30,263	53.29%
40	3,342	133,680	3,342	16	1,209	54,681	0	0	0	0	-	54,681	40.90%
50	2,518	125,900	2,518	16	962	41,250	0	0	0	0	-	41,250	32.76%
60	803	48,180	803	16	314	13,162	0	0	0	0	-	13,162	27.32%
70	123	8,610	123	16	57	2,025	0	0	0	0	-	2,025	23.52%
80	151	12,080	151	16	59	2,475	0	0	0	0	-	2,475	20.49%
90	39	3,510	39	16	13	637	0	0	0	0	-	637	18.15%
100	1,118	111,800	1,118	16	407	18,295	0	0	0	0	-	18,295	16.36%
200	266	53,200	266	16	88	4,344	0	0	0	0	-	4,344	8.17%
300	103	30,900	103	16	128	1,776	0	0	0	1	-	1,776	5.75%
400	37	14,800	37	16	45	637	0	0	0	1	-	637	4.30%
500	84	42,000	84	16	114	1,458	0	0	0	1	-	1,458	3.47%
600	99	59,400	99	16	131	1,715	99	1	0	1	99	1,814	3.05%
700	81	56,700	81	16	117	1,413	81	1	0	1	81	1,494	2.63%
800	28	22,400	28	16	40	488	28	1	0	1	28	516	2.30%
900	15	13,500	15	16	21	261	15	1	0	1	15	276	2.04%
1000	204	204,000	204	16	299	3,563	204	1	0	1	204	3,767	1.85%
1500	73	109,500	73	16	98	1,266	73	2	0	1	146	1,412	1.29%
2000	121	242,000	121	16	162	2,098	121	2	0	1	242	2,340	0.97%
2500	51	127,500	51	16	69	885	51	3	0	1	153	1,038	0.81%
3000	97	291,000	97	16	139	1,691	97	3	0	1	291	1,982	0.68%
3500	53	185,500	53	16	76	924	53	4	0	1	212	1,136	0.61%
4000	67	268,000	67	16	91	1,163	67	4	0	1	268	1,431	0.53%
4500	25	112,500	25	16	37	437	25	5	0	1	125	562	0.50%
5000	68	340,000	68	16	87	1,175	68	5	0	1	340	1,515	0.45%
5500	28	154,000	28	16	40	488	28	6	0	1	168	656	0.43%
6000	87	522,000	87	16	111	1,503	87	6	0	1	522	2,025	0.39%
6500	45	292,500	45	16	62	782	45	7	0	1	315	1,097	0.38%
7000	43	301,000	43	16	58	746	43	7	0	1	301	1,047	0.35%
7500	24	180,000	24	16	35	419	24	8	0	1	192	611	0.34%
8000	56	448,000	56	16	78	974	56	8	0	1	448	1,422	0.32%
8500	23	195,500	23	16	26	394	23	9	0	1	207	601	0.31%
9000	22	198,000	22	16	29	381	22	10	0	1	220	601	0.30%
9500	14	133,000	14	16	17	241	14	10	0	1	140	381	0.29%
10000	112	1,120,000	112	16	157	1,949	112	11	0	1	1,232	3,181	0.28%
10500	17	178,500	17	16	26	298	17	11	0	1	187	485	0.27%
11000	16	176,000	16	16	19	275	16	12	0	1	192	467	0.27%
11500	14	161,000	14	16	21	245	14	12	0	1	168	413	0.26%
12000	36	432,000	36	16	47	623	36	13	0	1	468	1,091	0.25%
12500	29	362,500	29	16	42	506	29	13	0	1	377	883	0.24%
13000	43	559,000	43	16	56	744	43	14	0	1	602	1,346	0.24%
13500	13	175,500	13	16	19	227	13	14	0	1	182	409	0.23%
14000	33	462,000	33	16	43	571	33	15	0	1	495	1,066	0.23%
14500	13	188,500	13	16	18	226	13	15	0	1	195	421	0.22%
15000	28	420,000	28	16	36	484	28	16	0	1	448	932	0.22%
15500	16	248,000	16	16	20	276	16	16	0	1	256	532	0.21%
16000	47	752,000	47	16	65	817	47	17	0	1	799	1,616	0.21%
16500	11	181,500	11	16	15	191	11	18	0	1	198	389	0.21%
17000	14	238,000	14	16	17	241	14	18	0	1	252	493	0.21%
17500	14	245,000	14	16	21	245	14	19	0	1	266	511	0.21%
18000	30	540,000	30	16	44	524	30	19	0	1	570	1,094	0.20%
18500	10	185,000	10	16	15	175	10	20	0	1	200	375	0.20%
19000	22	418,000	22	16	31	383	22	20	0	1	440	823	0.20%
19500	16	312,000	16	16	26	282	16	21	0	1	336	618	0.20%
20000	97	1,940,000	97	16	134	1,686	97	21	0	1	2,037	3,723	0.19%
20500	7	143,500	7	16	9	121	7	22	0	1	154	275	0.19%
21000	21	441,000	21	16	26	362	21	22	0	1	462	824	0.19%
21500	14	301,000	14	16	21	245	14	23	0	1	322	567	0.19%
22000	20	440,000	20	16	25	345	20	23	0	1	460	805	0.18%
22500	8	180,000	8	16	11	139	8	24	0	1	192	331	0.18%
23000	14	322,000	14	16	23	247	14	24	0	1	336	583	0.18%
23500	8	188,000	8	16	12	140	8	25	0	1	200	340	0.18%
24000	16	384,000	16	16	24	280	16	26	0	1	416	696	0.18%
24500	6	147,000	6	16	10	106	6	26	0	1	156	262	0.18%
25000	27	675,000	27	16	35	467	27	27	0	1	729	1,196	0.18%
25500	16	408,000	16	16	21	277	16	27	0	1	432	709	0.17%
26000	39	1,014,000	39	16	53	677	39	28	0	1	1,092	1,769	0.17%
26500	14	371,000	14	16	19	243	14	28	0	1	392	635	0.17%
27000	14	378,000	14	16	21	245	14	29	0	1	406	651	0.17%
27500	18	495,000	18	16	22	310	18	29	0	1	522	832	0.17%
28000	25	700,000	25	16	31	431	25	30	0	1	750	1,181	0.17%
28500	12	342,000	12	16	18	210	12	30	0	1	360	570	0.17%
29000	26	754,000	26	16	36	452	26	31	0	1	806	1,258	0.17%
29500	10	295,000	10	16	12	172	10	31	0	1	310	482	0.16%
30000	69	2,070,000	69	16	90	1,194	69	32	0	1	2,208	3,402	0.16%
31000	22	682,000	22	16	27	379	22	33	0	1	726	1,105	0.16%
32000	82	2,624,000	82	16	122	1,434	82	34	0	1	2,788	4,222	0.16%
33000	46	1,518,000	46	16	65	801	46	35	0	1	1,610	2,411	0.16%
34000	31	1,054,000	31	16	43	539	31	36	0	1	1,116	1,655	0.16%
35000	46	1,610,000	46	16	70	806	46	37	0	1	1,702	2,508	0.16%
36000	4,091	147,276,000	4,091	16	5,131	70,587	4,091	38	433	1	155,891	226,478	0.15%
37000	5	185,000	5	16	2	82	5	39	5	1	200	282	0.15%
38000	7	266,000	7	16	3	115	7	41	7	1	294	409	0.15%
39000	7	273,000	7	16	3	115	7	42	7	1	301	416	0.15%
40000	9	360,000	9	16	6	150	9	43	9	1	396	546	0.15%
41000	2	82,000	2	16	2	34	2	44	2	1	90	124	0.15%
42000	8	336,000	8	16	2	130	8	45	8	1	368	498	0.15%
43000	6	258,000	6	16	1	97	6	46	6	1	282	379	0.15%
44000	6	264,000	6	16	3	99	6	47	6	1	288	387	0.15%
45000	3	135,000	3	16	1	49	3	48	3	1	147	196	0.15%
46000	8	368,000	8	16	4	132	8	49	8	1	400	532	0.14%
47000	0	0	-	16	-	0	-	50	-	1	-	-	0.00%
48000	7	336,000	7	16	2	114	7	51	7	1	364	478	0.14%
49000	1	49,000	1	16	1	17	1	52	1	1	53	70	0.14%
50000	14	700,000	14	16	5	229	14	53	14	1	756	985	0.14%
51000	2	102,000	2	16	2	34	2	54	2	1	110	144	0.14%
52000	16	832,000	16	16	4	260	16	55	16	1	896	1,156	0.14%
53000	4	212,000	4	16	2	66	4	57	4	1	232	298	0.14%
54000	6	324,000	6	16	3	99	6	58	6	1	354	453	0.14%
55000	4	220,000	4	16	1	65	4	59	4	1	240	305	0.14%
56000	8	448,000	8	16	4	132	8	60	8	1	488	620	0.14%
57000	4	228,000	4	16	2	66	4	61	4	1	248	314	0.14%
58000	2	116,000	2	16	1	33	2	62	2	1	126	159	0.14%
59000	3	177,000	3	16	1	49	3	63	3	1	192	241	0.14%
60000	12	720,000	12	16	4	196	12	64	12	1	780	976	0.14%
61000	8	488,000	8	16	3	131	8	65	8	1	528	659	0.14%
62000	3	186,000	3	16	1	49	3	66	3	1	201	250	0.13%
63000	4	252,000	4	16	1	65	4	67	4	1	272	337	0.13%
64000	14	896,000	14	16	4	228	14	68	14	1	966	1,194	0.13%
65000	1	65,000	1	16	1	17	1	69	1	1	70	87	0.13%
66000	2	132,000	2	16	-	32	2	70	2	1	142	174	0.13%
67000	3	201,000	3	16	1	49	3	72	3	1	219	268	0.13%
68000	2	136,000	2	16	1	33	2	73	2	1	148	181	0.13%
69000	6	414,000	6	16	2	98	6	74	6	1	450	548	0.13%
70000	9	630,000	9	16	5	149	9	75	9	1	684	833	0.13%
71000	19	1,349,000	19	16	8	312	19	76	19	1	1,463	1,775	0.13%
72000	2,099	151,128,000	2,099	16	780	34,364	2,099	77	2,099	1	163,722	198,086	0.13%
	22,811	342,127,470	22,811	-	14,427	365,625	8,971	-	2099	-	365,625	731,250	0.21%

미래에셋증권

청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정현황											총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등배정					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
배정건수	1건당 배정수량	추가배정건수	1건당 추가배정	균등수량	배정건수	1건당 배정수량	추가배정건수	1건당 추가배정	비례배정수량	비례배정수량
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	4327	43270	4327	5	0	0	21635	0	0	0	0	0	0	21635	50.0%
10	3028	30280	3028	9	2290	1	29542	3028	3028	0	0	0	0	29542	97.6%
20	6358	127160	6358	9	4921	1	62143	6358	6358	0	0	0	0	62143	48.9%
30	2422	72660	2422	9	1862	1	23660	2422	2422	0	0	0	0	23660	32.6%
40	1006	40240	1006	9	783	1	9837	1006	1006	0	0	0	0	9837	24.4%
50	1762	88100	1762	9	1351	1	17209	1762	1762	0	0	0	0	17209	19.5%
60	909	54540	909	9	737	1	8918	909	909	0	0	0	0	8918	16.4%
70	320	22400	320	9	246	1	3126	320	320	0	0	0	0	3126	14.0%
80	215	17200	215	9	170	1	2105	215	215	0	0	0	0	2105	12.2%
90	212	19080	212	9	160	1	2068	212	212	0	0	0	0	2068	10.8%
100	3452	345200	3452	9	2688	1	33756	3452	3452	0	0	0	0	33756	9.8%
200	1161	232200	1161	9	891	1	11340	1161	1161	0	0	0	0	11340	4.9%
300	641	192300	641	9	475	1	6244	641	641	0	0	0	0	6244	3.2%
400	272	108800	272	9	212	1	2660	272	272	0	0	0	0	2660	2.4%
500	430	215000	430	9	322	1	4192	430	430	0	1	191	191	4383	2.0%
600	360	216000	360	9	274	1	3514	360	360	0	1	360	360	3874	1.8%
700	161	112700	161	9	127	1	1576	161	161	0	1	161	161	1737	1.5%
800	118	94400	118	9	94	1	1156	118	118	0	1	118	118	1274	1.3%
900	104	93600	104	9	83	1	1019	104	104	0	1	104	104	1123	1.2%
1000	831	831000	831	9	637	1	8116	831	831	0	1	831	831	8947	1.1%
1500	280	420000	280	9	216	1	2736	280	280	1	0	0	280	3016	0.7%
2000	346	692000	346	9	268	1	3382	346	346	1	1	346	692	4074	0.6%
2500	154	385000	154	9	111	1	1497	154	154	1	1	154	308	1805	0.5%
3000	274	822000	274	9	217	1	2683	274	274	2	0	0	548	3231	0.4%
3500	117	409500	117	9	88	1	1141	117	117	2	1	117	351	1492	0.4%
4000	142	568000	142	9	100	1	1378	142	142	2	1	142	426	1804	0.3%
4500	78	351000	78	9	57	1	759	78	78	3	0	0	234	993	0.3%
5000	176	880000	176	9	136	1	1720	176	176	3	1	176	704	2424	0.3%
5500	66	363000	66	9	47	1	641	66	66	3	1	66	264	905	0.2%
6000	204	1224000	204	9	156	1	1992	204	204	4	0	0	816	2808	0.2%
6500	106	689000	106	9	77	1	1031	106	106	4	1	106	530	1561	0.2%
7000	89	623000	89	9	63	1	864	89	89	4	1	89	445	1309	0.2%
7500	36	270000	36	9	31	1	355	36	36	5	0	0	180	535	0.2%
8000	85	680000	85	9	63	1	828	85	85	5	1	85	510	1338	0.2%
8500	43	365500	43	9	33	1	420	43	43	5	1	43	258	678	0.2%
9000	54	486000	54	9	40	1	526	54	54	6	0	0	324	850	0.2%
9500	36	342000	36	9	28	1	352	36	36	6	1	36	252	604	0.2%
10000	213	2130000	213	9	156	1	2073	213	213	6	1	213	1491	3564	0.2%
10500	27	283500	27	9	21	1	264	27	27	7	0	0	189	453	0.2%
11000	43	473000	43	9	36	1	423	43	43	7	1	43	344	767	0.2%
11500	16	184000	16	9	12	1	156	16	16	8	0	0	128	284	0.2%
12000	46	552000	46	9	35	1	449	46	46	8	1	46	414	863	0.2%
12500	54	675000	54	9	42	1	528	54	54	8	1	54	486	1014	0.2%
13000	72	936000	72	9	58	1	706	72	72	9	0	0	648	1354	0.1%
13500	28	378000	28	9	21	1	273	28	28	9	1	28	280	553	0.1%
14000	47	658000	47	9	39	1	462	47	47	9	1	47	470	932	0.1%
14500	25	362500	25	9	17	1	242	25	25	10	0	0	250	492	0.1%
15000	50	750000	50	9	42	1	492	50	50	10	1	50	550	1042	0.1%
15500	16	248000	16	9	14	1	158	16	16	10	1	16	176	334	0.1%
16000	43	688000	43	9	37	1	424	43	43	11	0	0	473	897	0.1%
16500	21	346500	21	9	16	1	205	21	21	11	1	21	252	457	0.1%
17000	27	459000	27	9	18	1	261	27	27	11	1	27	324	585	0.1%
17500	16	280000	16	9	13	1	157	16	16	12	0	0	192	349	0.1%
18000	43	774000	43	9	31	1	418	43	43	12	1	43	559	977	0.1%
18500	17	314500	17	9	10	1	163	17	17	12	1	17	221	384	0.1%
19000	58	1102000	58	9	43	1	565	58	58	13	0	0	754	1319	0.1%
19500	25	487500	25	9	22	1	247	25	25	13	1	25	350	597	0.1%
20000	163	3260000	163	9	127	1	1594	163	163	13	1	163	2282	3876	0.1%
20500	14	287000	14	9	10	1	136	14	14	14	0	0	196	332	0.1%
21000	23	483000	23	9	17	1	224	23	23	14	1	23	345	569	0.1%
21500	19	408500	19	9	17	1	188	19	19	14	1	19	285	473	0.1%
22000	15	330000	15	9	12	1	147	15	15	15	0	0	225	372	0.1%
22500	23	517500	23	9	15	1	222	23	23	15	1	23	368	590	0.1%
23000	27	621000	27	9	21	1	264	27	27	16	0	0	432	696	0.1%
23500	16	376000	16	9	13	1	157	16	16	16	1	16	272	429	0.1%
24000	23	552000	23	9	18	1	225	23	23	16	1	23	391	616	0.1%
24500	16	392000	16	9	9	1	153	16	16	17	0	0	272	425	0.1%
25000	36	900000	36	9	26	1	350	36	36	17	1	36	648	998	0.1%
25500	25	637500	25	9	18	1	243	25	25	17	1	25	450	693	0.1%
26000	34	884000	34	9	26	1	332	34	34	18	0	0	612	944	0.1%
26500	20	530000	20	9	14	1	194	20	20	18	1	20	380	574	0.1%
27000	31	837000	31	9	25	1	304	31	31	18	1	31	589	893	0.1%
27500	15	412500	15	9	10	1	145	15	15	19	0	0	285	430	0.1%
28000	19	532000	19	9	14	1	185	19	19	19	1	19	380	565	0.1%
28500	21	598500	21	9	17	1	206	21	21	19	1	21	420	626	0.1%
29000	18	522000	18	9	14	1	176	18	18	20	0	0	360	536	0.1%
29500	15	442500	15	9	11	1	146	15	15	20	1	15	315	461	0.1%
30000	126	3780000	126	9	106	1	1240	126	126	20	1	126	2646	3886	0.1%
31000	41	1271000	41	9	36	1	405	41	41	21	1	41	902	1307	0.1%
32000	120	3840000	120	9	86	1	1166	120	120	22	0	0	2640	3806	0.1%
33000	57	1881000	57	9	46	1	559	57	57	22	1	57	1311	1870	0.1%
34000	34	1156000	34	9	21	1	327	34	34	23	1	34	816	1143	0.1%
35000	47	1645000	47	9	34	1	457	47	47	24	1	47	1175	1632	0.1%
36000	262	9432000	262	9	196	1	2554	262	262	25	0	0	6550	9104	0.1%
37000	26	962000	26	9	19	1	253	26	26	25	1	26	676	929	0.1%
38000	35	1330000	35	9	30	1	345	35	35	26	1	35	945	1290	0.1%
39000	33	1287000	33	9	27	1	324	33	33	27	0	0	891	1215	0.1%
40000	89	3560000	89	9	64	1	865	89	89	27	1	89	2492	3357	0.1%
41000	25	1025000	25	9	18	1	243	25	25	28	1	25	725	968	0.1%
42000	36	1512000	36	9	23	1	347	36	36	29	0	0	1044	1391	0.1%
43000	18	774000	18	9	15	1	177	18	18	29	1	18	540	717	0.1%
44000	25	1100000	25	9	19	1	244	25	25	30	1	25	775	1019	0.1%
45000	50	2250000	50	9	33	1	483	50	50	31	1	50	1600	2083	0.1%
46000	31	1426000	31	9	26	1	305	31	31	32	0	0	992	1297	0.1%
47000	23	1081000	23	9	19	1	226	23	23	32	1	23	759	985	0.1%
48000	30	1440000	30	9	20	1	290	30	30	33	1	30	1020	1310	0.1%
49000	21	1029000	21	9	14	1	203	21	21	34	0	0	714	917	0.1%
50000	80	4000000	80	9	66	1	786	80	80	34	1	80	2800	3586	0.1%
51000	35	1785000	35	9	26	1	341	35	35	35	1	35	1260	1601	0.1%
52000	33	1716000	33	9	23	1	320	33	33	36	0	0	1188	1508	0.1%
53000	23	1219000	23	9	17	1	224	23	23	36	1	23	851	1075	0.1%
54000	19	1026000	19	9	16	1	187	19	19	37	1	19	722	909	0.1%
55000	33	1815000	33	9	25	1	322	33	33	38	1	33	1287	1609	0.1%
56000	34	1904000	34	9	30	1	336	34	34	39	0	0	1326	1662	0.1%
57000	17	969000	17	9	14	1	167	17	17	39	1	17	680	847	0.1%
58000	35	2030000	35	9	28	1	343	35	35	40	1	35	1435	1778	0.1%
59000	19	1121000	19	9	17	1	188	19	19	41	0	0	779	967	0.1%
60000	72	4320000	72	9	57	1	705	72	72	41	1	72	3024	3729	0.1%
61000	21	1281000	21	9	13	1	202	21	21	42	1	21	903	1105	0.1%
62000	13	806000	13	9	11	1	128	13	13	43	0	0	559	687	0.1%
63000	14	882000	14	9	12	1	138	14	14	43	1	14	616	754	0.1%
64000	121	7744000	121	9	87	1	1176	121	121	44	1	121	5445	6621	0.1%
65000	49	3185000	49	9	35	1	476	49	49	45	0	0	2205	2681	0.1%
66000	36	2376000	36	9	27	1	351	36	36	46	0	0	1656	2007	0.1%
67000	27	1809000	27	9	22	1	265	27	27	46	1	27	1269	1534	0.1%
68000	33	2244000	33	9	24	1	321	33	33	47	1	33	1584	1905	0.1%
69000	26	1794000	26	9	18	1	252	26	26	48	0	0	1248	1500	0.1%
70000	92	6440000	92	9	64	1	892	92	92	48	1	92	4508	5400	0.1%
71000	48	3408000	48	9	36	1	468	48	48	49	1	48	2400	2868	0.1%
72000	5478	394416000	5478	9	4166	1	53468	5478	5478	50	0	0	273900	327368	0.1%
합계	-	528201630	-	-	-	-	363,447	-	-	-	-	-	367,803	731,250	0.1%

유진투자증권

청약현황			배정현황										총 배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당 배정건수수량	추가배정건수	1건당추가배정	균등배정수량(B)	배정건수	1건당 배정건수수량	추가배정건수	1건당추가배정	비례배정수량(C)
10	2,017	20,170	2,017	6	949	1	13,051	-	-	-	-	-	13,051	64.71%
20	2,631	52,620	2,631	8	-	-	21,048	-	-	-	-	-	21,048	40.00%
30	709	21,270	709	8	-	-	5,672	-	-	-	-	-	5,672	26.67%
40	270	10,800	270	8	-	-	2,160	-	-	145	1	145	2,305	21.34%
50	301	15,050	301	8	-	-	2,408	301	1		-	301	2,709	18.00%
60	121	7,260	121	8	-	-	968	121	1		-	121	1,089	15.00%
70	38	2,660	38	8	-	-	304	38	1		-	38	342	12.86%
80	20	1,600	20	8	-	-	160	20	1		-	20	180	11.25%
90	15	1,350	15	8	-	-	120	15	1		-	15	135	10.00%
100	341	34,100	341	8	-	-	2,728	341	1		-	341	3,069	9.00%
150	19	2,850	19	8	-	-	152	19	1		-	19	171	6.00%
200	106	21,200	106	8	-	-	848	106	1		-	106	954	4.50%
250	27	6,750	27	8	-	-	216	27	1		-	27	243	3.60%
300	47	14,100	47	8	-	-	376	47	1		-	47	423	3.00%
350	10	3,500	10	8	-	-	80	10	1		-	10	90	2.57%
400	18	7,200	18	8	-	-	144	18	1		-	18	162	2.25%
450	3	1,350	3	8	-	-	24	3	1		-	3	27	2.00%
500	21	10,500	21	8	-	-	168	21	1		-	21	189	1.80%
600	34	20,400	34	8	-	-	272	34	2		-	68	340	1.67%
700	28	19,600	28	8	-	-	224	28	2		-	56	280	1.43%
800	10	8,000	10	8	-	-	80	10	2		-	20	100	1.25%
900	12	10,800	12	8	-	-	96	12	2		-	24	120	1.11%
1,000	56	56,000	56	8	-	-	448	56	2		-	112	560	1.00%
1,200	24	28,800	24	8	-	-	192	24	3		-	72	264	0.92%
1,400	12	16,800	12	8	-	-	96	12	3		-	36	132	0.79%
1,600	16	25,600	16	8	-	-	128	16	3		-	48	176	0.69%
1,800	15	27,000	15	8	-	-	120	15	4		-	60	180	0.67%
2,000	49	98,000	49	8	-	-	392	49	4		-	196	588	0.60%
2,500	31	77,500	31	8	-	-	248	31	5		-	155	403	0.52%
3,000	41	123,000	41	8	-	-	328	41	6		-	246	574	0.47%
3,500	21	73,500	21	8	-	-	168	21	7		-	147	315	0.43%
4,000	28	112,000	28	8	-	-	224	28	7		-	196	420	0.38%
4,500	17	76,500	17	8	-	-	136	17	8		-	136	272	0.36%
5,000	45	225,000	45	8	-	-	360	45	9		-	405	765	0.34%
6,000	60	360,000	60	8	-	-	480	60	11		-	660	1,140	0.32%
7,000	48	336,000	48	8	-	-	384	48	13		-	624	1,008	0.30%
8,000	36	288,000	36	8	-	-	288	36	14		-	504	792	0.28%
9,000	31	279,000	31	8	-	-	248	31	16		-	496	744	0.27%
10,000	89	890,000	89	8	-	-	712	89	18		-	1,602	2,314	0.26%
11,000	26	286,000	26	8	-	-	208	26	19		-	494	702	0.25%
12,000	43	516,000	43	8	-	-	344	43	21		-	903	1,247	0.24%
13,000	40	520,000	40	8	-	-	320	40	23		-	920	1,240	0.24%
14,000	37	518,000	37	8	-	-	296	37	25		-	925	1,221	0.24%
15,000	40	600,000	40	8	-	-	320	40	26		-	1,040	1,360	0.23%
16,000	2,594	41,504,000	2,594	8	-	-	20,752	2,594	28		-	72,632	93,384	0.23%
합계	10,197	47,329,830	10,197	358	949		78,491	4,570	297	145	1	84,009	162,500	0.34%

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 15일 71,300 6.38 - - 2,100 1.38 40,922 0.95 - - - - 114,3222.35 1개월 6,710 0.60 - - - - 8,111 0.19 - - - - 14,821 0.30 3개월 131,300 11.74 - - - - 305,576 7.09 - - - - 436,876 8.96 908,737 81.28 191,630 100.00 149,853 98.62 2,083,301 48.35 975,000 100.00 460 100.00 4,308,981 88.39 1,118,047100.00 191,630 100.00 151,953 100.00 2,437,91048.35 975,000100.00 460 100.00 4,875,000 100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

주1) 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. 미래에셋증권 관계인수인은 기관배정 물량의 0.2%(11,410주), 현대차증권 관계인수인은 기관 배정 물량의 0%, 유진투자증권은 0.3% (14,061주)배정 받았습니다.

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목	구분	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
유상증자 전		유상증자 후
---	---	---	---	---	---	---	---
주식수(주)	지분율(%)	주식수(주)	지분율(%)
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주 등	유진에버베스트턴어라운드기업재무안정사모투자전문회사	보통주	3,819,416	25.4	1,519,416	7.8	최대주주구주매출
이용진	2,269,629	15.1	2,269,629	11.7	-
정삼순	1,200,000	8.0	1,200,000	6.2	-
김정석	220,003	1.5	220,003	1.1	-
소계	7,489,048	49.9	5,209,048	26.8	-
5% 이상 주주	류동엽	보통주	2,268,859	15.1	2,268,859	11.7	-
중앙정기(주)	1,632,500	10.9	1,632,500	8.4	-
유암코삼호그린중소기업성장사모투자합자회사	1,545,000	10.3	1,545,000	7.9	-
서한산업(주)	1,440,000	9,6	1,440,000	7.4	-
소계	6,886,359	45.8	6,886,359	35.4	-
합계			14,375,407	95.7	12,095,407	62.2	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자등기일 2023년 01월 18일 (에정) 3. 상장일(매매개시일) 2023년 01월 19일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	미래에셋증권 홈페이지(securities.miraeasset.com)현대차증권 홈페이지(www.hmsec.com)유진투자증권 홈페이지(www.eugenefn.com)	2023년 01월 09일
금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)	2023년 01월 09일

2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	미래에셋증권 홈페이지(securities.miraeasset.com)현대차증권 홈페이지(www.hmsec.com)유진투자증권 홈페이지(www.eugenefn.com)	2023년 01월 10일

3. 청약결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	미래에셋증권 홈페이지(securities.miraeasset.com)현대차증권 홈페이지(www.hmsec.com)유진투자증권 홈페이지(www.eugenefn.com)	2023년 01월 13일

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일: 2022년 11월 18일 (증권신고서) 2022년 12월 01일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) 2022년 12월 13일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) 2022년 12월 15일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) 2023년 01월 09일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서: 1) 한국거래소 (서울특별시 영등포구 여의나루로 76) 2) 미래에셋증권(주) - 본점 : 서울특별시 중구 을지로 5길 26 - 지점 : 증권신고서 및 투자설명서 참조 3) 현대차증권(주) - 본점 : 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 - 지점 : 증권신고서 및 투자설명서 참조 4) 유진투자증권(주) - 본점 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 - 지점 : 증권신고서 및 투자설명서 참조다. 투자설명서 제출일: 2022년 11월 18일 (예비투자설명서) 2022년 12월 01일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) 2022년 12월 13일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) 2022년 12월 15일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) 2022년 12월 01일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) 2023년 01월 04일 (투자설명서) 2023년 01월 09일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주13,020,000,0003,1004,200,00013,020,000,000-13,020,000,0003,1004,200,00013,020,000,000-보통주7,130,000,0003,1002,300,0007,130,000,000-7,130,000,0003,1002,300,0007,130,000,000-20,150,000,0003,1006,500,00020,150,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 8,586,000,000--2,000,000,000-9,564,000,00020,150,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1) 당사의 공모 확정 금액인 3,100원을 기준으로 발행제비용을 제외한 공모로 인한 순수 입금은 약 130억원입니다.(신주 모집분에 한하여 계산, 구주매출분은 제외)

주2)201.5억원 중 71.3억원은 구주매출 모집분이며, 신주 발행을 통한 발행사의 구체적인 자금 사용목적은 증권신고서 및 투자설명서를 참고 하시기 바랍니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.