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Share Issue/Capital Change • Jan 13, 2023

증권발행실적보고서 2.6 티이엠씨(주) 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 01월 13일
회 사 명 :	티이엠씨 주식회사
대 표 이 사 :	유원양
본 점 소 재 지 :	충청북도 보은군 삼승면 남부로 3750-148
	(전 화) 043-298-3333
	(홈페이지) http://temc.co.kr/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 김성곤
	(전 화) 043-298-3333

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개50,400,000,000-

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2023년 01월 10일2023년 01월 11일2023년 01월 13일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 한화투자증권(주)1,800,00050,400,000,000100.00-1,800,00050,400,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합78,0004.33178,0002,184,000,0004.54178,0002,184,000,0004.33기관투자자1,272,00070.67951,272,00035,616,000,00074.11951,272,00035,616,000,00070.67일반투자자450,00025.002,138366,40010,259,200,00021.352,138206,0155,768,420,00011.45상장주선인------1243,9856,831,580,00013.551,800,0002,2341,716,40048,059,200,0002,2351,800,00050,400,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주1) 금번 공모 시 일반청약자 배정물량에서 243,985주의 실권이 발생하였으며, 상장주선인인 한화투자증권이 자기의 계산으로 인수하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 152,94674.24일괄청약방식53,06925.76206,015100

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

-일반투자자 세부 배정현황

청약현황			배정현황								총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식			비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정	비례배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	814	8,140	814	5	4,070	-	-	-	-	-	4,070	50.0%
10	4	40	4	6	24	-	-	-	-	-	24	60.0%
10	280	2,800	280	10	2,800	-	-	-	-	-	2,800	100.0%
20	163	3,260	163	10	1,630	-	-	-	-	-	1,630	50.0%
20	1	20	1	12	12	-	-	-	-	-	12	60.0%
20	2	40	2	15	30	-	-	-	-	-	30	75.0%
20	87	1,740	87	20	1,740	-	-	-	-	-	1,740	100.0%
30	65	1,950	65	15	975	-	-	-	-	-	975	50.0%
30	2	60	2	20	40	-	-	-	-	-	40	66.7%
30	26	780	26	30	780	-	-	-	-	-	780	100.0%
40	34	1,360	34	20	680	-	-	-	-	-	680	50.0%
40	9	360	9	40	360	-	-	-	-	-	360	100.0%
50	55	2,750	55	25	1,375	-	-	-	-	-	1,375	50.0%
50	1	50	1	30	30	-	-	-	-	-	30	60.0%
50	30	1,500	30	50	1,500	-	-	-	-	-	1,500	100.0%
60	19	1,140	19	30	570	-	-	-	-	-	570	50.0%
60	5	300	5	60	300	-	-	-	-	-	300	100.0%
70	29	2,030	29	35	1,015	-	-	-	-	-	1,015	50.0%
70	1	70	1	50	50	-	-	-	-	-	50	71.4%
70	11	770	11	70	770	-	-	-	-	-	770	100.0%
80	8	640	8	40	320	-	-	-	-	-	320	50.0%
80	1	80	1	80	80	-	-	-	-	-	80	100.0%
90	2	180	2	45	90	-	-	-	-	-	90	50.0%
90	1	90	1	90	90	-	-	-	-	-	90	100.0%
100	130	13,000	130	50	6,500	-	-	-	-	-	6,500	50.0%
100	1	100	1	51	51	-	-	-	-	-	51	51.0%
100	4	400	4	70	280	-	-	-	-	-	280	70.0%
100	57	5,700	57	100	5,700	-	-	-	-	-	5,700	100.0%
150	17	2,550	17	75	1,275	-	-	-	-	-	1,275	50.0%
150	9	1,350	9	150	1,350	-	-	-	-	-	1,350	100.0%
200	74	14,800	74	100	7,400	-	-	-	-	-	7,400	50.0%
200	1	200	1	110	110	-	-	-	-	-	110	55.0%
200	18	3,600	18	200	3,600	-	-	-	-	-	3,600	100.0%
250	12	3,000	12	125	1,500	-	-	-	-	-	1,500	50.0%
250	1	250	1	250	250	-	-	-	-	-	250	100.0%
300	12	3,600	12	150	1,800	-	-	-	-	-	1,800	50.0%
300	6	1,800	6	300	1,800	-	-	-	-	-	1,800	100.0%
350	10	3,500	10	175	1,750	-	-	-	-	-	1,750	50.0%
350	2	700	2	350	700	-	-	-	-	-	700	100.0%
400	10	4,000	10	200	2,000	-	-	-	-	-	2,000	50.0%
400	4	1,600	4	400	1,600	-	-	-	-	-	1,600	100.0%
500	13	6,500	13	250	3,250	-	-	-	-	-	3,250	50.0%
500	9	4,500	9	500	4,500	-	-	-	-	-	4,500	100.0%
550	1	550	1	275	275	-	-	-	-	-	275	50.0%
600	2	1,200	2	300	600	-	-	-	-	-	600	50.0%
700	15	10,500	15	350	5,250	-	-	-	-	-	5,250	50.0%
700	1	700	1	520	520	-	-	-	-	-	520	74.3%
700	3	2,100	3	700	2,100	-	-	-	-	-	2,100	100.0%
750	2	1,500	2	375	750	-	-	-	-	-	750	50.0%
850	1	850	1	850	850	-	-	-	-	-	850	100.0%
1,000	16	16,000	16	500	8,000	-	-	-	-	-	8,000	50.0%
1,000	1	1,000	1	680	680	-	-	-	-	-	680	68.0%
1,000	1	1,000	1	700	700	-	-	-	-	-	700	70.0%
1,000	1	1,000	1	870	870	-	-	-	-	-	870	87.0%
1,000	3	3,000	3	1,000	3,000	-	-	-	-	-	3,000	100.0%
1,100	4	4,400	4	550	2,200	-	-	-	-	-	2,200	50.0%
1,200	3	3,600	3	600	1,800	-	-	-	-	-	1,800	50.0%
1,400	1	1,400	1	700	700	-	-	-	-	-	700	50.0%
1,400	1	1,400	1	985	985	-	-	-	-	-	985	70.4%
1,400	1	1,400	1	1,400	1,400	-	-	-	-	-	1,400	100.0%
1,500	6	9,000	6	750	4,500	-	-	-	-	-	4,500	50.0%
1,600	2	3,200	2	800	1,600	-	-	-	-	-	1,600	50.0%
1,700	1	1,700	1	850	850	-	-	-	-	-	850	50.0%
1,900	1	1,900	1	950	950	-	-	-	-	-	950	50.0%
2,000	2	4,000	2	1,000	2,000	-	-	-	-	-	2,000	50.0%
2,100	4	8,400	4	1,050	4,200	-	-	-	-	-	4,200	50.0%
2,500	1	2,500	1	1,250	1,250	-	-	-	-	-	1,250	50.0%
2,600	1	2,600	1	1,819	1,819	1	781	-	-	781	2,600	100.0%
2,800	2	5,600	2	1,400	2,800	-	-	-	-	0	2,800	50.0%
3,000	1	3,000	1	1,500	1,500	-	-	-	-	0	1,500	50.0%
3,000	1	3,000	1	1,819	1,819	-	-	-	-	0	1,819	60.6%
3,400	2	6,800	2	1,700	3,400	-	-	-	-	0	3,400	50.0%
3,500	1	3,500	1	1,750	1,750	-	-	-	-	0	1,750	50.0%
3,500	1	3,500	1	1,819	1,819	-	-	-	-	0	1,819	52.0%
3,500	1	3,500	1	1,819	1,819	1	1,681	-	-	1681	3,500	100.0%
3,600	1	3,600	1	1,800	1,800	-	-	-	-	0	1,800	50.0%
4,000	1	4,000	1	1,818	1,818	1	182	-	-	182	2,000	50.0%
4,200	1	4,200	1	1,819	1,819	1	281	-	-	281	2,100	50.0%
4,200	1	4,200	1	1,819	1,819	1	681	-	-	681	2,500	59.5%
5,000	2	10,000	2	1,819	3,638	2	681	-	-	1362	5,000	50.0%
6,000	1	6,000	1	1,819	1,819	1	1,181	-	-	1181	3,000	50.0%
7,000	1	7,000	1	1,818	1,818	1	1,682	-	-	1682	3,500	50.0%
7,800	1	7,800	1	1,819	1,819	1	2,081	-	-	2081	3,900	50.0%
10,000	1	10,000	1	1,819	1,819	1	3,181	-	-	3181	5,000	50.0%
11,500	1	11,500	1	1,818	1,818	1	3,932	-	-	3932	5,750	50.0%
13,000	1	13,000	1	1,819	1,819	1	4,681	-	-	4681	6,500	50.0%
25,000	1	25,000	1	1,819	1,819	1	10,681	-	-	10681	12,500	50.0%
45,000	1	45,000	1	1,818	1,818	1	20,682	-	-	20682	22,500	50.0%

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 3개월171,00014.80----------171,00013.44984,60085.2074,700100.0027,000100.0014,700100.00----1,101,00086.561,155,600100.0074,700100.0027,000100.0014,700100.00----1,272,000100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분		주식의 종류	공모전		공모후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
최대주주 등	유원양	보통주	2,562,856	29.05%	2,562,856	24.13%
고수연	보통주	348,000	3.94%	348,000	3.28%
유준혁	보통주	90,000	1.02%	90,000	0.85%
유혜정	보통주	90,000	1.02%	90,000	0.85%
유경희	보통주	15,000	0.17%	15,000	0.14%
고재순	보통주	22,500	0.26%	22,500	0.21%
전상훈	보통주	115,500	1.31%	115,500	1.09%
송창근	보통주	126,000	1.43%	126,000	1.19%
김성곤	보통주	40,500	0.46%	40,500	0.38%
최찬규	보통주	22,500	0.26%	22,500	0.21%
임성준	보통주	6,000	0.07%	6,000	0.06%
장성하	보통주	30,000	0.34%	30,000	0.28%
5% 이상 주주	포스코 GEM 1호 펀드	보통주	1,013,623	11.49%	1,013,623	9.54%
에스브이아이씨52호 신기술사업투자조합	보통주	884,379	10.02%	884,379	8.33%
지유반도체성장투자조합	보통주	810,027	9.18%	810,027	7.63%
주요주주 지분율 합계			6,176,885	70.01%	6,176,885	58.15%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자등기일2023년 01월 17일(예정) 3. 상장일 (매매개시일)2023년 01월 19일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분	방법	일자
모집 또는 매출가액확정 공고	한화투자증권 홈페이지(http://www.hanwhawm.com)	2023년 01월 09일
금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)	2023년 01월 09일

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	당사 인터넷 홈페이지	2023년 01월 09일

3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	한화투자증권 홈페이지	2023년 01월 13일

주) 일반투자자에 대한 배정공고는 2023년 01월 13일 대표주관회사인 한화투자증권㈜ 홈페이지(www.hanwhawm.com)에 게시되어 있으며 이로써 개별통지를 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

(1) 전자문서 :	금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 증권신고서 제출일 :	2022년 12월 13일 (증권신고서)
	2023년 01월 04일 (증권신고서 효력발생)
	2023년 01월 09일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

(1) 전자문서 :	금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 서면문서 :	1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
	2) 한화투자증권(주) : 서울시 영등포구 여의대로 56
	3) 티이엠씨(주) : 충청북도 보은군 삼승면 남부로 3750-148
(3) 투자설명서 제출일 :	2022년 12월 13일 (예비투자설명서)
	2023년 01월 04일 (투자설명서)
	2023년 01월 09일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주50,400,000,00028,0001,800,00050,400,000,000-50,400,000,00028,0001,800,00050,400,000,000------------50,400,000,00028,0001,800,00050,400,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 26,580,000,000-23,820,000,000---50,400,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1) 상기 금액은 상장주선인의 의무인수분이 고려되지 않은 공모조달금액 기준입니다.주2) 운영자금에는 제품용기 취득비, 재료비 등이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 실권주 및 단수주

구 분	주식수
실권주	243,985주
단수주	-
합 계	243,985주

2. 실권주 처리내역1) 인수기관의 인수내역

(단위 : 주, %)

배정대상자	회사 또는최대주주와의 관계	배정 후 소유주식수		비 고
주식수	지분율
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한화투자증권㈜	대표주관회사	243,985	2.30	인수분
계	-	243,985	2.30	-

주1) 지분율은 공모후 총발행주식수 10,623,114주 기준입니다.주2) 상장주선인은 243,985주를 자기의 계산으로 취득하였고, 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제15조 제4항에 따라 잔액인수분이 의무인수분을 초과하기 때문에 의무인수에 의한 신주(사모)는 발행하지 않습니다.2) 실권주 공모해당사항 없습니다.3) 기타해당사항 없습니다.