DAESANG CORPORATION

Share Issue/Capital Change • Jan 18, 2023

증권발행실적보고서 2.6 대상주식회사 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 01월 18일
회 사 명 :	대상 주식회사
대 표 이 사 :	임 정 배
본 점 소 재 지 :	서울특별시 종로구 창경궁로 120 종로플레이스
	(전 화) 02-2220-9500
	(홈페이지) http://www.daesang.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 (성 명) 오 연 택
	(전 화) 02-2220-9500

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업식료품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 190,000,000,000 총 발행금액 :

146-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채70,000,000,0002025년 01월 17일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가AA-한국신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

146-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채120,000,000,0002026년 01월 19일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가AA-한국기업평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 146-1(단위 : 원, 주) 회차 :2023년 01월 18일2023년 01월 18일2023년 01월 18일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

미래에셋증권3,000,00030,000,000,00042.86-케이비증권1,000,00010,000,000,00014.29-한국투자증권2,000,00020,000,000,00028.57-삼성증권1,000,00010,000,000,00014.29-7,000,00070,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

미래에셋증권3,000,00042.86--------케이비증권1,000,00014.29--------한국투자증권2,000,00028.57--------삼성증권1,000,00014.29--------기관투자자--257,000,00070,000,000,000-257,000,00070,000,000,000-7,000,000257,000,00070,000,000,000257,000,00070,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

146-2(단위 : 원, 주) 회차 :2023년 01월 18일2023년 01월 18일2023년 01월 18일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권6,000,00060,000,000,00050.00-키움증권2,000,00020,000,000,00016.67-NH투자증권2,000,00020,000,000,00016.67-유안타증권1,000,00010,000,000,0008.33-SK증권1,000,00010,000,000,0008.33-12,000,000120,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권6,000,00050.00--------키움증권2,000,00016.67--------NH투자증권2,000,00016.67--------유안타증권1,000,0008.33--------SK증권1,000,0008.33--------기관투자자--3812,000,000120,000,000,0001003812,000,000120,000,000,00010012,000,0003812,000,000120,000,000,0003812,000,000120,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 01월 18일나. 증권교부일 : 전자등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 전자등록하고 사채권은 발행하지 않음.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 대상(주) - 서울특별시 종로구 창경궁로 120 종로플레이스 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 유안타증권(주) - 서울특별시 중구 을지로 76 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길11 SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 146-1(단위 : 원) 회차 :70,000,000,00070,000,000,000-70,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---70,000,000,000--70,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

146-2(단위 : 원) 회차 :120,000,000,000120,000,000,000-120,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---120,000,000,000--120,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

[회사채 상환 내역]

	(단위: 백만원)

채권명	발행금액	발행금리	만기일	비고
제143-1회	80,000	1.822%	2023.01.20	-

주1) 발행제비용은 동사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. [채무상환자금 세부 사용내역]

	(단위: 백만원)

구분	차입처	이자율	차입금액(주1)	만기일
USANCE	한국산업은행 등	3.39 ~ 3.49%	30,354	2023.01.25

주1) 달러 외화차입금으로 원화금액은 서울외국환중개 2022년 12월 31일자 최초고시 환율인 1,267.3원/$ 를 적용하였습니다.주2) 발행제비용은 동사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.주3) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.