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Capital/Financing Update • Jan 18, 2023

알파홀딩스/기타 경영사항(자율공시)/(2023.01.18)기타 경영사항(자율공시)(제9회차, 제10회차, 제11회차 전환사채 취득 후 재매각의 건)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	알파홀딩스 제9회차, 제10회차, 제11회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건
2. 주요내용	* 제9회차 전환사채 재매각의 건 1. 재매각 사채권의 종류: 알파홀딩스 제9회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2. 주권 관련 사채권의 취득일자 1) 2022.07.21 10억원(권면금액) 취득 2) 2022.12.07 10억원(권면금액) 취득 3) 2022.12.19 4억원(권면금액) 취득 3. 처분내역 1) 사채의 권면총액: 400,000,000원 2) 처분금액: 414,000,000원 3) 처분목적: 제3자에게 매각 4) 계약(전환사채 재매각)일자: 2023.01.18 5) 전환사채 교부일자: 2023.01.19 4. 거래상대방 1) 주식회사 케이디피글로벌 - 권면금액: 400,000,000원 - 매각금액: 414,000,000원 * 제10회차 전환사채 재매각의 건 1. 재매각 사채권의 종류: 알파홀딩스 제10회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2. 주권 관련 사채권의 취득일자 1) 2022.08.02 10억원(권면금액) 취득 2) 2022.08.19 20억원(권면금액) 취득 3. 처분내역 1) 사채의 권면총액: 700,000,000원 2) 처분금액: 724,500,000원 3) 처분목적: 제3자에게 매각 4) 계약(전환사채 재매각)일자: 2023.01.18 5) 전환사채 교부일자: 2023.01.19 4. 거래상대방 1) 주식회사 케이디피글로벌 - 권면금액: 700,000,000원 - 매각금액: 724,500,000원 * 제11회차 전환사채 재매각의 건 1. 재매각 사채권의 종류: 알파홀딩스 제11회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2. 주권 관련 사채권의 취득일자 1) 2022.11.07 10억원(권면금액) 취득 2) 2022.12.28 5억원(권면금액) 취득 3. 처분내역 1) 사채의 권면총액: 200,000,000원 2) 처분금액: 207,000,000원 3) 처분목적: 제3자에게 매각 4) 계약(전환사채 재매각)일자: 2023.01.18 5) 전환사채 교부일자: 2023.01.19 4. 거래상대방 1) 주식회사 케이디피글로벌 - 권면금액: 200,000,000원 - 매각금액: 207,000,000원
3. 결정(확인)일자	2023-01-18
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 제9회차 사채권 처분결정은 회사가 2022년 07월 21일, 2022년 12월 07일, 2022년 12월 19일에 취득한 제9회차 전환사채(사채권면금액 24억원) 중 일부에 대하여 처분하는 건이며, 2022년 12월 15일에 15억원, 2023년 01월 11일에 5억원, 2023년 01월 18일에 4억원, 총 24억원 전액 재매각을 완료하였습니다. - 상기 제10회차 사채권 처분결정은 회사가 2022년 08월 02일, 2022년 08월 19일에 취득한 제10회차 전환사채(사채권면금액 30억원) 중 일부에 대하여 처분하는 건이며, 2022년 12월 15일에 11억원, 2022년 12월 16일에 5억원, 2022년 12월 19일에 7억원, 2023년 01월 18일에 7억원, 총 30억원 전액 재매각을 완료하였습니다. - 상기 제11회차 사채권 처분결정은 회사가 2022년 11월 07일과 2022년 12월 28일에 취득한 제11회차 전환사채(사채권면금액 15억원) 중 일부에 대하여 처분하는 건이며, 2023년 01월 17일에 10억원, 2023년 01월 18일에 2억원 재매각을 완료하였습니다. - 상기 '2. 주요내용'의 각 '매각금액'은 권면총액 대비 3.5% 할증된 금액입니다.
※ 관련공시	2022-07-21 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2022-12-07 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제9회차) 2022-12-19 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제9회차) 2022-12-15 기타 경영사항(자율공시)(제9회차, 제10회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건) 2023-01-11 기타 경영사항(자율공시)(제9회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각) 2022-08-02 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2022-08-19 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제10회차) 2022-12-16 기타 경영사항(자율공시)( 제10회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건) 2022-12-19 기타 경영사항(자율공시)(제10회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건) 2022-11-07 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제11회차) 2022-12-28 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제11회차) 2023-01-17 기타 경영사항(자율공시)(제11회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건)