Share Issue/Capital Change • Jan 19, 2023
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증권발행실적보고서 2.6 미래반도체 주식회사 증권발행실적보고서
| 금융감독원장 귀하 | 2023년 1월 19일 |
| 회 사 명 : | 미래반도체 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 이정 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 구로구 경인로53길 15 나동 4403호 |
| (전 화) 02-6678-2511 | |
| (홈페이지) http://www.miraisemi.co.kr/ | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 (성 명) 이혜정 |
| (전 화) 02-6678-2511 | |
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업도매 및 상품중개업
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개21,600,000,000주1)
| 구분 | 발행총액 | 비고 |
|---|---|---|
주1) 상장주선인 의무인수분 108,000주에 대한 의무인수금액 648,000,000원은 제외된 금액입니다.
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2023.01.162023.01.172023.01.19
| 구분 | 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 |
|---|---|---|---|
2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 신한투자증권(주)3,600,00021,600,000,000100주1)3,600,00021,600,000,000100-
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
주1) 상장주선인 의무인수분 108,000주에 대한 의무인수금액 648,000,000원은 제외된 금액입니다.
3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자2,700,00075.001,6662,700,00016,200,000,000 0.321,6662,700,00016,200,000,00075.00일반투자자900,00025.00117,489844,438,9505,066,633,700,000 99.68117,489900,0005,400,000,00025.00기타----------3,600,000119,155847,138,9505,082,833,700,000119,1553,600,00021,600,000,000
| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |
4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 450,00050.00일괄청약450,00050.00900,000100.00
| 구분 | 배정수량(주) | 비중(%) | 균등방식 유형 |
|---|---|---|---|
| 균등방식 | |||
| 비례방식 | - | ||
| 계 | - |
- 일반투자자 세부 배정 현황
| 청약단위주수 | 청약현황 | 배정현황 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 균등방식 | 비례방식 | 총배정수량(D=B+C) | 배정비율(D/A) | |||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 청약건수 | 청약수량(A) | 배정건수 | 1건당배정수량 | 추가배정수량 | 1건당추가배정수량 | 균등배정수량(B) | 배정건수 | 1건당배정수량 | 추가배정건수 | 1건당추가배정수량 | 비례배정수량(C) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 76,171 | 3,808,550 | 228,513 | 3 | 63,262 | 1 | 291,775 | - | - | - | - | - | 291,775 | 7.66% |
| 100 | 5,574 | 557,400 | 16,722 | 3 | 4,636 | 1 | 21,358 | - | - | - | - | - | 21,358 | 3.83% |
| 150 | 1,342 | 201,300 | 4,026 | 3 | 1,108 | 1 | 5,134 | - | - | - | - | - | 5,134 | 2.55% |
| 200 | 1,855 | 371,000 | 5,565 | 3 | 1,526 | 1 | 7,091 | - | - | - | - | - | 7,091 | 1.91% |
| 250 | 368 | 92,000 | 1,104 | 3 | 315 | 1 | 1,419 | - | - | - | - | - | 1,419 | 1.54% |
| 300 | 1,342 | 402,600 | 4,026 | 3 | 1,133 | 1 | 5,159 | - | - | - | - | - | 5,159 | 1.28% |
| 350 | 562 | 196,700 | 1,686 | 3 | 452 | 1 | 2,138 | - | - | - | - | - | 2,138 | 1.09% |
| 400 | 477 | 190,800 | 1,431 | 3 | 414 | 1 | 1,845 | - | - | - | - | - | 1,845 | 0.97% |
| 450 | 104 | 46,800 | 312 | 3 | 88 | 1 | 400 | - | - | - | - | - | 400 | 0.85% |
| 500 | 969 | 484,500 | 2,907 | 3 | 799 | 1 | 3,706 | - | - | - | - | - | 3,706 | 0.76% |
| 600 | 448 | 268,800 | 1,344 | 3 | 370 | 1 | 1,714 | - | - | - | - | - | 1,714 | 0.64% |
| 700 | 278 | 194,600 | 834 | 3 | 240 | 1 | 1,074 | - | - | 278 | 1 | 278 | 1,352 | 0.69% |
| 800 | 239 | 191,200 | 717 | 3 | 191 | 1 | 908 | - | - | 239 | 1 | 239 | 1,147 | 0.60% |
| 900 | 148 | 133,200 | 444 | 3 | 125 | 1 | 569 | - | - | 148 | 1 | 148 | 717 | 0.54% |
| 1,000 | 1,550 | 1,550,000 | 4,650 | 3 | 1,298 | 1 | 5,948 | - | - | 1,550 | 1 | 1,550 | 7,498 | 0.48% |
| 1,500 | 1,676 | 2,514,000 | 5,028 | 3 | 1,376 | 1 | 6,404 | - | - | 1,676 | 1 | 1,676 | 8,080 | 0.32% |
| 2,000 | 904 | 1,808,000 | 2,712 | 3 | 768 | 1 | 3,480 | 904 | 1 | - | - | 904 | 4,384 | 0.24% |
| 2,500 | 408 | 1,020,000 | 1,224 | 3 | 340 | 1 | 1,564 | 408 | 1 | 149 | 1 | 557 | 2,121 | 0.21% |
| 3,000 | 749 | 2,247,000 | 2,247 | 3 | 624 | 1 | 2,871 | 749 | 1 | 749 | 1 | 1,498 | 4,369 | 0.19% |
| 3,500 | 643 | 2,250,500 | 1,929 | 3 | 543 | 1 | 2,472 | 643 | 1 | 643 | 1 | 1,286 | 3,758 | 0.17% |
| 4,000 | 402 | 1,608,000 | 1,206 | 3 | 337 | 1 | 1,543 | 804 | 2 | - | - | 804 | 2,347 | 0.15% |
| 4,500 | 164 | 738,000 | 492 | 3 | 135 | 1 | 627 | 328 | 2 | 164 | 1 | 492 | 1,119 | 0.15% |
| 5,000 | 690 | 3,450,000 | 2,070 | 3 | 589 | 1 | 2,659 | 1,380 | 2 | 690 | 1 | 2,070 | 4,729 | 0.14% |
| 6,000 | 532 | 3,192,000 | 1,596 | 3 | 442 | 1 | 2,038 | 1,596 | 3 | - | - | 1,596 | 3,634 | 0.11% |
| 7,000 | 543 | 3,801,000 | 1,629 | 3 | 445 | 1 | 2,074 | 1,629 | 3 | 543 | 1 | 2,172 | 4,246 | 0.11% |
| 8,000 | 408 | 3,264,000 | 1,224 | 3 | 336 | 1 | 1,560 | 1,632 | 4 | - | - | 1,632 | 3,192 | 0.10% |
| 9,000 | 401 | 3,609,000 | 1,203 | 3 | 339 | 1 | 1,542 | 1,604 | 4 | 401 | 1 | 2,005 | 3,547 | 0.10% |
| 10,000 | 732 | 7,320,000 | 2,196 | 3 | 592 | 1 | 2,788 | 3,660 | 5 | - | - | 3,660 | 6,448 | 0.09% |
| 11,000 | 289 | 3,179,000 | 867 | 3 | 240 | 1 | 1,107 | 1,445 | 5 | 289 | 1 | 1,734 | 2,841 | 0.09% |
| 12,000 | 287 | 3,444,000 | 861 | 3 | 241 | 1 | 1,102 | 1,722 | 6 | 287 | 1 | 2,009 | 3,111 | 0.09% |
| 13,000 | 342 | 4,446,000 | 1,026 | 3 | 273 | 1 | 1,299 | 2,052 | 6 | 342 | 1 | 2,394 | 3,693 | 0.08% |
| 14,000 | 260 | 3,640,000 | 780 | 3 | 224 | 1 | 1,004 | 1,820 | 7 | 260 | 1 | 2,080 | 3,084 | 0.08% |
| 15,000 | 419 | 6,285,000 | 1,257 | 3 | 354 | 1 | 1,611 | 2,933 | 7 | 419 | 1 | 3,352 | 4,963 | 0.08% |
| 16,000 | 407 | 6,512,000 | 1,221 | 3 | 336 | 1 | 1,557 | 3,256 | 8 | 407 | 1 | 3,663 | 5,220 | 0.08% |
| 17,000 | 326 | 5,542,000 | 978 | 3 | 270 | 1 | 1,248 | 2,934 | 9 | - | - | 2,934 | 4,182 | 0.08% |
| 18,000 | 247 | 4,446,000 | 741 | 3 | 206 | 1 | 947 | 2,223 | 9 | 247 | 1 | 2,470 | 3,417 | 0.08% |
| 19,000 | 198 | 3,762,000 | 594 | 3 | 166 | 1 | 760 | 1,980 | 10 | - | - | 1,980 | 2,740 | 0.07% |
| 20,000 | 645 | 12,900,000 | 1,935 | 3 | 532 | 1 | 2,467 | 6,450 | 10 | 645 | 1 | 7,095 | 9,562 | 0.07% |
| 22,000 | 323 | 7,106,000 | 969 | 3 | 263 | 1 | 1,232 | 3,553 | 11 | 323 | 1 | 3,876 | 5,108 | 0.07% |
| 24,000 | 340 | 8,160,000 | 1,020 | 3 | 282 | 1 | 1,302 | 4,080 | 12 | 340 | 1 | 4,420 | 5,722 | 0.07% |
| 26,000 | 338 | 8,788,000 | 1,014 | 3 | 278 | 1 | 1,292 | 4,394 | 13 | 338 | 1 | 4,732 | 6,024 | 0.07% |
| 28,000 | 258 | 7,224,000 | 774 | 3 | 213 | 1 | 987 | 3,612 | 14 | 258 | 1 | 3,870 | 4,857 | 0.07% |
| 30,000 | 1,568 | 47,040,000 | 4,704 | 3 | 1,300 | 1 | 6,004 | 23,520 | 15 | 1,568 | 1 | 25,088 | 31,092 | 0.07% |
| 32,000 | 418 | 13,376,000 | 1,254 | 3 | 343 | 1 | 1,597 | 7,106 | 17 | - | - | 7,106 | 8,703 | 0.07% |
| 34,000 | 304 | 10,336,000 | 912 | 3 | 248 | 1 | 1,160 | 5,472 | 18 | - | - | 5,472 | 6,632 | 0.06% |
| 36,000 | 269 | 9,684,000 | 807 | 3 | 214 | 1 | 1,021 | 5,111 | 19 | - | - | 5,111 | 6,132 | 0.06% |
| 38,000 | 190 | 7,220,000 | 570 | 3 | 157 | 1 | 727 | 3,800 | 20 | - | - | 3,800 | 4,527 | 0.06% |
| 40,000 | 385 | 15,400,000 | 1,155 | 3 | 317 | 1 | 1,472 | 8,085 | 21 | - | - | 8,085 | 9,557 | 0.06% |
| 42,000 | 154 | 6,468,000 | 462 | 3 | 127 | 1 | 589 | 3,388 | 22 | 154 | 1 | 3,542 | 4,131 | 0.06% |
| 44,000 | 202 | 8,888,000 | 606 | 3 | 173 | 1 | 779 | 4,646 | 23 | 202 | 1 | 4,848 | 5,627 | 0.06% |
| 46,000 | 177 | 8,142,000 | 531 | 3 | 146 | 1 | 677 | 4,248 | 24 | 177 | 1 | 4,425 | 5,102 | 0.06% |
| 48,000 | 200 | 9,600,000 | 600 | 3 | 173 | 1 | 773 | 5,000 | 25 | 200 | 1 | 5,200 | 5,973 | 0.06% |
| 50,000 | 358 | 17,900,000 | 1,074 | 3 | 303 | 1 | 1,377 | 9,308 | 26 | 358 | 1 | 9,666 | 11,043 | 0.06% |
| 52,000 | 116 | 6,032,000 | 348 | 3 | 94 | 1 | 442 | 3,132 | 27 | 116 | 1 | 3,248 | 3,690 | 0.06% |
| 54,000 | 140 | 7,560,000 | 420 | 3 | 115 | 1 | 535 | 3,920 | 28 | 140 | 1 | 4,060 | 4,595 | 0.06% |
| 56,000 | 140 | 7,840,000 | 420 | 3 | 111 | 1 | 531 | 4,060 | 29 | 140 | 1 | 4,200 | 4,731 | 0.06% |
| 58,000 | 135 | 7,830,000 | 405 | 3 | 119 | 1 | 524 | 4,050 | 30 | 135 | 1 | 4,185 | 4,709 | 0.06% |
| 60,000 | 7,336 | 440,160,000 | 22,008 | 3 | 6,047 | 1 | 28,055 | 227,416 | 31 | 7,336 | 1 | 234,752 | 262,807 | 0.06% |
| 62,000 | 12 | 744,000 | 36 | 3 | 9 | 1 | 45 | 396 | 33 | - | - | 396 | 441 | 0.06% |
| 64,000 | 16 | 1,024,000 | 48 | 3 | 12 | 1 | 60 | 544 | 34 | - | - | 544 | 604 | 0.06% |
| 66,000 | 17 | 1,122,000 | 51 | 3 | 14 | 1 | 65 | 595 | 35 | - | - | 595 | 660 | 0.06% |
| 68,000 | 19 | 1,292,000 | 57 | 3 | 17 | 1 | 74 | 684 | 36 | - | - | 684 | 758 | 0.06% |
| 70,000 | 26 | 1,820,000 | 78 | 3 | 19 | 1 | 97 | 962 | 37 | - | - | 962 | 1,059 | 0.06% |
| 72,000 | 18 | 1,296,000 | 54 | 3 | 15 | 1 | 69 | 684 | 38 | 18 | 1 | 702 | 771 | 0.06% |
| 74,000 | 18 | 1,332,000 | 54 | 3 | 15 | 1 | 69 | 702 | 39 | 18 | 1 | 720 | 789 | 0.06% |
| 76,000 | 15 | 1,140,000 | 45 | 3 | 14 | 1 | 59 | 600 | 40 | 15 | 1 | 615 | 674 | 0.06% |
| 78,000 | 18 | 1,404,000 | 54 | 3 | 14 | 1 | 68 | 738 | 41 | 18 | 1 | 756 | 824 | 0.06% |
| 80,000 | 15 | 1,200,000 | 45 | 3 | 12 | 1 | 57 | 630 | 42 | 15 | 1 | 645 | 702 | 0.06% |
| 82,000 | 8 | 656,000 | 24 | 3 | 8 | 1 | 32 | 344 | 43 | 8 | 1 | 352 | 384 | 0.06% |
| 84,000 | 14 | 1,176,000 | 42 | 3 | 12 | 1 | 54 | 616 | 44 | 14 | 1 | 630 | 684 | 0.06% |
| 86,000 | 9 | 774,000 | 27 | 3 | 8 | 1 | 35 | 405 | 45 | 9 | 1 | 414 | 449 | 0.06% |
| 88,000 | 11 | 968,000 | 33 | 3 | 9 | 1 | 42 | 506 | 46 | 11 | 1 | 517 | 559 | 0.06% |
| 90,000 | 823 | 74,070,000 | 2,469 | 3 | 667 | 1 | 3,136 | 38,681 | 47 | 823 | 1 | 39,504 | 42,640 | 0.06% |
| 합계 | 117,489 | 844,438,950 | 352,467 | 97,533 | 450,000 | 427,140 | 22,860 | 450,000 | 900,000 |
주1) 당사는 일반배정물량 900,000주를 균등배정 450,000주(50.0%), 비례배정 450,000주(50.0%)로 배정하였습니다.주2) 균등배정에서는 총 청약 117,489건 3주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 97,533주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정 하였습니다.주3) 비례배정에서는 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 2,500주 단위에서 추첨배정하였습니다.
5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월30,9131.67----------30,9131.143개월529,39628.52--5,2142.99------534,61019.801개월93,5935.04--4,3872.515,0451.43----103,0253.8215일4,917 0.26- - - - - - - - - - 4,917 0.18 1,197,21264.5014,729100.00164,99394.50347,09198.57270,000100.0032,510100.002,026,53575.061,856,031100.0014,729100.00174,594100.00352,136100.00270,000100.0032,510100.002,700,000100.00
| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |
Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동
| 분류 | 주주명 | 유상증자 전 | 유상증자 후 | 비고 | ||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |||
| 최대주주 등 | 이정 | 9,835,835 | 91.67% | 9,835,835 | 68.12% | - |
| 전혜숙 | 894,165 | 8.33% | 894,165 | 6.19% | - | |
| 합계 | 10,730,000 | 100% | 10,730,000 | 74.32% | - |
주1) 유상증자 전 지분율은 유상증자 전 발행주식총수인 10,730,000주 기준으로 작성하였으며, 유상증자 후 지분율은 유상증자 후 발행주식총수인 14,438,000주 기준으로 작성하였습니다.
Ⅳ. 증권교부일 등
1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2023년 1월 26일(예정) 3. 상장일(매매개시일)2023년 1월 27일(예정)
Ⅴ. 공시 이행상황
1. 모집 또는 매출가액 확정 공고2023년 1월 13일 대표주관회사인 신한투자증권㈜의 홈페이지(www.shinhansec.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2023년 1월 13일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다. 2. 청약 안내 공고
| 구 분 | 일 자 | 방법 |
| 청약 안내 공고 | 2023년 01월 13일(금) | 미래반도체㈜홈페이지(http://www.miraisemi.co.kr/) |
| 2023년 01월 13일(금) | 신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com) |
3. 청약결과 배정 공고
| 구 분 | 일 자 | 신 문 |
| 청약 배정 공고 | 2023년 01월 19일(목) | 신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com) |
| 주) | 일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 01월 19일(목) 대표주관회사인 신한투자증권㈜의 홈페이지(http://www.shinhansec.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. |
4. 증권신고서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일
| 일시 | 내용 |
| 2022년 12월 19일 | 증권신고서 |
| 2022년 12월 28일 | 정정 증권신고서 - 기재사항 정정 |
| 2023년 01월 04일 | 정정 증권신고서 - 기재사항 정정 |
| 2023년 01월 06일 | 정정 증권신고서 - 기재사항 정정 |
| 2023년 01월 13일 | 정정 증권신고서 - 발행가액 확정 |
5. 투자설명서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) 미래반도체㈜ : 서울특별시 구로구 경인로53길 15 나동 4403호(3) 신한투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 70다. 투자설명서 제출일
| 일시 | 내용 |
| 2022년 12월 19일 | 예비투자설명서 |
| 2022년 12월 28일 | 정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정 |
| 2023년 01월 04일 | 정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정 |
| 2023년 01월 06일 | 정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정 |
| 2023년 01월 10일 | 투자설명서 |
| 2023년 01월 13일 | 정정 투자설명서 - 발행가액 확정 |
Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주21,600,000,0006,0003,600,00021,600,000,000-21,600,000,0006,0003,600,00021,600,000,000-보통주----------21,600,000,0006,0003,600,00021,600,000,000주1)
| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |
주1) 상장주선인 의무인수분 108,000주에 대한 의무인수금액 648,000,000원은 제외된 금액입니다.
2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --21,466,360,160--133,639,84021,600,000,000
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
주1) 발행제비용, 상장주선인 의무인수금액은 기타에서 고려되었으며, 합계는 공모조달금액 기준입니다.
Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역
해당사항 없습니다.
Ⅷ. 실권주 처리내역
해당사항 없습니다.
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