Hunyvers S.A.

M&A Activity • May 24, 2023

Hunyvers se renforce dans le nautisme avec l'acquisition de Marine Plaisance Service

Limoges (France), le 24 mai 2023 à 18h00 – Hunyvers (la « Société »), spécialiste de la distribution de véhicules de loisirs (code ISIN FR0014007LQ2 - Mnémonique : ALHUN), annonce aujourd'hui être entré en négociations exclusives en vue de l'acquisition de la société Marine Plaisance Service, un spécialiste de la vente de bateaux installé au cœur de la presqu'île de Lège-Cap Ferret (bassin d'Arcachon). Cette opération, dont le closing définitif est attendu le 30 juin 2023, reste soumise à la satisfaction des conditions et procédures usuelles.

Entreprise familiale créée en 1981, Marine Plaisance Service regroupe 23 salariés et a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 6 millions d'euros lors de son exercice clos le 31 décembre 2022, essentiellement dans la vente de bateaux de plaisance neufs et d'occasion, aux côtés de prestations de services associés (entretien, réparation, gardiennage). La société affiche une rentabilité élevée avec une marge d'exploitation historiquement supérieure à 20%.

Cette acquisition est la deuxième réalisée par Hunyvers dans le secteur du nautisme. Le rachat du groupe Nautic en septembre 2020 avait ainsi enrichi le périmètre de la Société de trois concessions de vente, location et gestion de bateaux de plaisance. Le chiffre d'affaires de l'activité Nautisme a ainsi représenté 3,7% du chiffre d'affaires total d'Hunyvers sur l'exercice 2021/2022 (9,7 % en intégrant la future acquisition).

Un modèle d'affaires offrant de fortes similitudes avec l'univers des camping-cars

Marine Plaisance Service offre une parfaite complémentarité géographique avec les trois concessions du groupe Nautic, toutes également situées dans le bassin d'Arcachon - sur les communes d'Arcachon, Biscarosse et Gujan-Mestras.

Les synergies sont par ailleurs significatives avec les concessions de camping-cars, en lien avec la forte similarité des modèles d'affaires et des besoins des concessions intégrées en termes d'apport d'expertises (gestion financière, RH, marketing…), pour lesquels Hunyvers dispose d'un savoir-faire éprouvé.

Après cette opération, la Société continuera d'étudier de nouvelles opportunités de croissance externe dans le secteur du nautisme, avec la volonté de rester concentré sur le périmètre géographique de l'Atlantique centre-ouest. Cette stratégie sera menée avec la même exigence de sélectivité et de discipline financière que celle appliquée par Hunyvers à sa politique d'acquisitions dans les VDL.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS

Résultats du 1er semestre : le 31 mai 2023, avant Bourse

À PROPOS D'HUNYVERS

Créé en 2006, Hunyvers est spécialisé dans le voyage en camping-cars et dans le tourisme itinérant. À travers chacune de ses succ

ursales, le groupe accompagne ses clients dans l'organisation de voyages nomades. Il axe son travail sur le choix de produits de qualité, un service après-vente irréprochable et une présence transversale. Afin de répondre aux demandes variées de nos clients, le groupa a développé une large gamme de produits. Le groupe détient 15 concessions et distribue plus de 45 marques.

Hunyvers est cotée sur Euronext Growth Paris depuis mars 2022 (code ISIN FR0014007LQ2 - Mnémonique : ALHUN).

Pour plus d'informations, visiter :https://www.hunyvers.com/

CONTACTS

Hunyvers Julien Toumieux, PDG Delphine Bex, DG Déléguée investisseurs@hunyvers.com Actifin Relations Investisseurs Marianne Py

mpy@actifin.fr

Actifin Relations Presse Isabelle Dray

idray@actifin.fr