Bouygues SA

Capital/Financing Update • May 30, 2023

BOUYGUES PLACE AVEC SUCCÈS UNE ÉMISSION OBLIGATAIRE DE 1 MILLIARD D'EUROS

Bouygues annonce le succès du placement d'une émission obligataire pour un montant de 1 milliard d'euros à 8 ans (échéance 17 juillet 2031), portant un coupon de 3,875%.

Le coût économique pour le Groupe, après prise en compte des opérations de pré-couverture, s'établit à un niveau légèrement inférieur à 1,95%.

Cette émission obligataire s'inscrit dans le cadre du refinancement des besoins généraux de l'entreprise.

L'accueil très favorable de cette opération par les investisseurs obligataires confirme la confiance du marché dans la qualité de crédit du Groupe. Bouygues est noté A3, perspective stable par Moody's et A-, perspective négative par Standard & Poor's.

À PROPOS DE BOUYGUES

Bouygues est un groupe de services diversifié présent dans plus de 80 pays et riche de 196 000 collaborateurs au service du progrès humain dans la vie quotidienne. Porteuses de croissance, ses activités répondent à des besoins essentiels et en constante évolution : activités de construction (Bouygues Construction, Bouygues Immobilier, Colas), énergies et services (Equans), médias (TF1) et télécoms (Bouygues Telecom).

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