Delfin Group

M&A Activity • Nov 21, 2025

AS DelfinGroup valdes viedoklis par IPAS Indexo izteikto brīvprātīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu AS DelfinGroup akcionāriem

Šis sabiedrības viedoklis par piedāvājumu neveido un nav uzskatāms par piedāvājumu jebkurai personai jebkurā jurisdikcijā pārdot vērtspapīrus vai par aicinājumu jebkurai personai jebkurā jurisdikcijā iegādāties vai parakstīties uz vērtspapīriem. Šis sabiedrības viedoklis ir sagatavots tikai ar mērķi izpildīt Akciju atpirkšanas likuma 28. panta pirmās daļas prasību publicēt sabiedrības viedokli par piedāvājumu.

Šis viedoklis var ietvert prognozes par darījumu ietekmi uz AS DelfinGroup (turpmāk - Sabiedrība), IPAS Indexo (turpmāk - Piedāvātājs), kā arī Sabiedrības akcionāriem un darbiniekiem. Prognozes neizbēgami ietver zināmus un nezināmus riskus un nenoteiktību, jo tie ir balstīti uz nākotnes notikumiem un apstākļiem. Sabiedrība uzskata, ka prognozes ir balstītas uz pamatotiem pieņēmumiem, taču vienlaikus netiek sniegtas garantijas, ka šie paziņojumi piepildīsies vai izrādīsies pareizi, un netiek sniegti apliecinājumi par šo paziņojumu turpmāko precizitāti un pilnīgumu. Faktiskie rezultāti var būtiski atšķirties no paredzētajiem dažādu faktoru dēļ, kas ir ārpus Sabiedrības un Piedāvātāja kontroles. Šādi faktori ietver, cita starpā, risku, ka piedāvājuma nosacījumi var netikt izpildīti, negaidītus izdevumus vai kavēšanos, politiskas, ekonomiskas vai juridiskas izmaiņas un konkurences apstākļus. Sabiedrība negarantē šo paziņojumu turpmāko precizitāti un pilnīgumu.

Saskaņā ar 2025. gada 21. novembrī publicēto brīvprātīgā piedāvājuma prospektu Piedāvātājs neplāno būtiskas izmaiņas Sabiedrības biznesā, struktūrā, stratēģijā vai komercdarbības vietā, kā arī neparedz izmaiņas Sabiedrības darbinieku nodarbinātībā un plāno integrēt Sabiedrību Piedāvātāja grupā.

Sabiedrības valde, izvērtējot Prospektu un tajā norādītos nodomus, uzskata, ka Piedāvājums atbilst normatīvajam regulējumam, nepasliktina Sabiedrības darbību, struktūru vai tās darbinieku nodarbinātību, un Prospektā minētā piedāvājuma īstenošana var radīt pozitīvus ilgtermiņa ieguvumus, saglabājot Sabiedrības identitāti un ilgtspējīgu pārvaldību.

Sabiedrības valde, izvērtējot Prospektā norādīto informāciju un Piedāvātāja publiski paustos nodomus, secina, ka Prospektā minētajam piedāvājumam nevajadzētu pasliktināt Sabiedrības spēju turpināt darbību esošajās nozarēs un tirgos, tas neparedz uzņēmuma restrukturizāciju vai darbības jomu maiņu, kā arī tas var sekmēt papildu sinerģijas un kapitāla pieejamību ilgtermiņā. Sabiedrības valde uzskata, ka kļūšana par daļu no licencētas grupas, kuru veido banka un pensiju pārvaldnieki, var veicināt Sabiedrības stratēģisko mērķu sasniegšanu un stiprināt konkurētspēju.

Pamatojoties uz Prospektā sniegto informāciju, Piedāvātājs neplāno izmaiņas Sabiedrības darba attiecībās vai darbinieku skaitā, kā arī neparedz darba attiecību izbeigšanu Piedāvājuma rezultātā. Sabiedrības valde uzskata, ka Prospektā minētais piedāvājums nerada riskus darbinieku nodarbinātības stabilitātei un ka darba tiesiskās attiecības turpināsies atbilstoši spēkā esošajiem darba līgumiem. Sabiedrības valde arī uzskata, ka Piedāvātāja nodoms saglabāt nodarbinātības struktūru un sociālo stabilitāti ir pozitīvs signāls darbiniekiem, klientiem un investoriem. Sabiedrības valde jau šobrīd komunicē ar darbiniekiem, skaidrojot Prospektā minētā piedāvājuma būtību, paredzētos procesus un iespējamo ietekmi uz Sabiedrības darbību. Šāda atklāta komunikācija veicina uzticēšanos un nodrošina darbinieku informētību par notiekošo. Cik Sabiedrības valdei ir zināms, darbinieki nav pauduši negatīvu viedokli vai nostāju attiecībā uz plānoto Piedāvājumu. Līdz ar to Sabiedrības valde secina, ka darbinieku noskaņojums ir neitrāls vai pozitīvs.

Vienlaikus Sabiedrības valde ņem vērā, ka saskaņā ar publiski pieejamo informāciju Piedāvātājs pēc Piedāvājuma īstenošanas neplāno būtiskas izmaiņas savā darbībā vai struktūrā, neparedz komercdarbības vietas maiņu un turpina stratēģiju izveidot spēcīgu vietējā kapitāla finanšu grupu Latvijā.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, Sabiedrības valde vērtē Prospektā minēto piedāvājumu pozitīvi, uzskatot, ka tas būtu Sabiedrības ilgtermiņa attīstības interesēs, līdz ar to arī tās akcionāru interesēs. Pievienošanās spēcīgai grupai ar skaidru ilgtermiņa redzējumu un attīstības stratēģiju paver iespējas straujākai esošā biznesa izaugsmei un efektīvākai darbības mērogošanai jaunos tirgos. Grupas ietvaros Sabiedrībai būs pieejami plašāki finansēšanas risinājumi un lielāka piekļuve kapitālam, kas var sekmēt jaunu produktu un pakalpojumu attīstību. Stratēģiskā integrācija finanšu pakalpojumu sniegšanās jomā veicinās sadarbības un sinerģijas efektus, uzlabojot rentabilitāti un tirgus sasniedzamību.

Valde norāda, ka Sabiedrība plāno saglabāt savu līdzšinējo dividenžu izmaksas politiku, turpinot akcionāriem izmaksāt dividendes reizi ceturksnī. Vienlaikus Sabiedrības un tās pārstāvētie zīmoli Banknote un VIZIA turpinās darbu kā ierasts, bez izmaiņām uzņēmuma struktūrā vai ikdienas darbībā.

Piedāvājuma kopsavilkums

Piedāvājuma veids: Brīvprātīgais akciju atpirkšanas piedāvājums.

Piedāvātājs: IPAS Indexo.

Piedāvājuma mērķis: Iegūt būtisku līdzdalību AS DelfinGroup un integrēt Sabiedrību Piedāvātāja grupas struktūrā, veidojot spēcīgu vietējā kapitāla finanšu pakalpojumu grupu Latvijā.

Piedāvājuma termiņš: no 2025. gada 24. novembra līdz 2025. gada 8. decembrim.

Piedāvājuma būtība: AS DelfinGroup akcionāriem tiek piedāvāts apmainīttiem piederošās AS DelfinGroup akcijas piemērojot koeficientu 1:7,3, kas ļauj AS DelfinGroup akcionāriem iegūt 1 (vienu) IPAS Indexo akciju pret 7,3 (septiņi, komats, trīs) AS DelfinGroup akcijām. Kā otra iespēja Sabiedrības akcionāriem tiks piedāvāts pārdot savas AS DelfinGroup akcijas par cenu 1,30 EUR par 1 akciju. Pastāv arī trešā iespēja – paturēt savas esošās AS DelfinGroup akcijas.

Par DelfinGroup

DelfinGroup ir licencēts Latvijas fintech uzņēmums, kas dibināts 2009. gadā un šobrīd darbojas Latvijā un Lietuvā. Uzņēmums strādā ar zīmoliem Banknote un VIZIA. Uzņēmums strādā ar peļņu katru gadu kopš 2010. gada. DelfinGroup pastāvīgi attīsta un piedāvā patēriņa aizdevumus, lombarda aizdevumus un lietotu, mazlietotu un jaunu preču tirdzniecību vairāk nekā 80 filiālēs visā Latvijā, kā arī tiešsaistē. DelfinGroup kopš 2014. gada ir pazīstams Nasdaq Riga biržā kā obligāciju emitents un kopš 2021. gada kā akciju emitents Baltijas Oficiālajā sarakstā. Uzņēmums veic regulāru ikceturkšņa dividenžu izmaksu. DelfinGroup ilgtspējas pamatā ir fokuss uz korporatīvo pārvaldību, fintech inovācijām, atbildīgu aizdevumu izsniegšanu, finanšu iekļaušanu un aprites ekonomikas veicināšanu.   

Papildu informācija:

Artūrs Dreimanis

DelfinGroup finansēšanas un investoru attiecību vadītājs

Tālr.: +371 26189988

E-pasts: IR@delfingroup.lv