Accor

Capital/Financing Update • Oct 4, 2023

Information réglementée 4 OCTOBRE 2023

Accor annonce le succès de sa nouvelle émission d'obligations hybrides

500 MILLIONS D'EUROS D'EMISSION HYBRIDE PERPETUELLE A PREMIERE OPTION DE REMBOURSEMENT EN AVRIL 2029 ET COUPON ANNUEL DE 7,25% EMISSION SURSOUSCRITE 4 FOIS

À la suite du relèvement de sa notation par Fitch et Standard & Poors au niveau Investment Grade, Accor a procédé avec succès, aujourd'hui, au placement d'une émission hybride perpétuelle d'un montant de 500 millions d'euros, assortie d'un coupon de 7,25%.

La sursouscription de la transaction à environ 4 fois reflète la confiance renouvelée des investisseurs dans la qualité de crédit et le potentiel de croissance du Groupe.

Le produit de cette émission sera dédié au remboursement de l'obligation hybride existante remboursable à partir de janvier 2024, pour laquelle une offre de rachat a été lancée et restera ouverte jusqu'au lundi 9 octobre 2023.

Les titres de cette nouvelle obligation hybride perpétuelle ont une première option de remboursement en avril 2029, et porteront un coupon de 7,25% jusqu'à cette date. Ils seront subordonnés à toute dette senior et, conformément aux normes IFRS, seront comptabilisés en fonds propres. Ils bénéficieront d'un traitement intermédiaire de la part de Standard & Poor's et Fitch, 50% des titres seront comptabilisés en fonds propres.

Citi, HSBC et SG ont agi en tant que coordinateurs pour cette émission et Commerzbank, Mizuho, MUFG, Natixis et Santander ont agi comme teneurs de livre de l'émission hybride.

A PROPOS DE ACCOR

Accor est un leader mondial de l'hospitalité proposant des expériences dans plus de 110 pays avec 5 400 hôtels, 10 000 restaurants & bars, des espaces bien-être ou encore de télétravail. Le Groupe déploie un écosystème parmi les plus diversifiés du secteur, grâce à plus de 40 marques hôtelières allant du luxe à l'économie, en passant par le lifestyle avec Ennismore. Accor s'attache à agir concrètement en matière d'éthique et d'intégrité professionnelle, de tourisme responsable, de développement durable, d'engagement solidaire, et de diversité & inclusion.  Fondée en 1967, Accor SA, dont le siège social est situé en France, est une société cotée sur Euronext Paris (code ISIN : FR0000120404) et sur le marché OTC aux États-Unis (code : ACCYY). Pour plus d'informations, rendez-vous sur group.accor.com ou suivez-nous sur Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram et TikTok. 

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