ABIONYX Pharma

Share Issue/Capital Change • Oct 6, 2023

Communiqué de presse

ABIONYX réalise une augmentation de capital au profit de catégories de personnes

Extension de la visibilité financière jusqu'au T1 2025 sans nouveau tirage de l'ORA

Toulouse, FRANCE, Lakeland MI, USA, le 6 octobre 2023, à 7h30 – ABIONYX Pharma (FR0012616852 - ABNX - éligible PEA PME), société de biotechnologie de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes basées sur la seule apolipoprotéine apoA-1 recombinante naturelle au monde, annonce le succès d'une augmentation de capital de l'ordre de 3 000 000 euros (prime incluse) destinée à renforcer la trésorerie de la Société dans le cadre de son développement dans le sepsis.

Modalités de l'émission

Suite à la décision d'émission prise par le Conseil d'Administration le 5 octobre, le Directeur Général a constaté, ce jour, la souscription intégrale de 2 967 352 actions nouvelles au prix de 1,011 euro par action (soit une décote de 10% par rapport à la moyenne pondérée du cours des 10 séances de Bourse précédant la décision du Conseil d'Administration susvisée qui s'établit à 1,1233 euro). Cette émission représente environ 10,21% du capital au jour de la décision d'émission.

Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de personnes appartenant à des catégories déterminées1 , décidée par le Conseil d'Administration le 5 octobre 2023, agissant sur la base de la délégation consentie par l'Assemblée Générale du 27 juin 2023 au terme de sa 20ème résolution à caractère extraordinaire.

¹ Les catégories de personnes visées dans le cadre de cette émission sont les suivantes :

⁽i) les personnes physiques ou morales (en ce compris des sociétés), sociétés d'investissement, trusts, fonds d'investissement ou autres véhicules de placement quelle que soit leur forme, de droit français ou étranger, investissant à titre habituel dans le secteur pharmaceutique, biotechnologique, du traitement de maladies ou des technologies médicales ; et/ou (ii) les sociétés, institutions ou entités quelle que soit leur forme, françaises ou étrangères, exerçant une part significative de leur activité dans les secteurs visés au (i) ; et/ou (iii) les prestataires de service d'investissement français ou étranger ayant un statut équivalent susceptibles de garantir la réalisation d'une augmentation de capital destinée à être placée auprès des personnes visées au (i) et (ii) ci-dessus et, dans ce cadre, de souscrire aux titres émis ; et/ou (iv) Les mandataires sociaux (y compris les dirigeants), les salariés et les membres de tout comité de la société ou de l'une de ses filiales ainsi que toute personne (physique ou morale) liée par un contrat de services ou de consultant à la Société ou de l'une de ses filiales.

Le montant global de l'augmentation de capital s'élève à 2 999 992,87 euros (dont 148 367,60 euros de montant nominal et une prime d'émission d'un montant de 2 851 625,27 euros). Les actions nouvelles porteront jouissance courante, seront assimilées aux actions anciennes et jouiront des mêmes droits. Elles seront soumises à toutes les dispositions statutaires et seront admises aux négociations sur Euronext sur la même ligne decotation que les actions existantes.

Actionnariat

Le nombre d'actions émises représente environ 10,21% du nombre d'actions en circulation avant émission et 9,27% après émission. A titre d'illustration, un actionnaire qui détenait un nombre d'actions représentant 1% du capital d'ABIONYX avantl'émission, représente après l'émission 0,91% du capital social.

Actionnaires	Avant AK	% capital	Post AK	% capital
Domundi SC (représenté par M. Emmanuel Huynh)	3 320 198	11,43%	4 348 882	13,58%
Cyrille Tupin	1 592 214	5,48%	1 592 214	4,97%
Sadok Belmokhtar	1 859 098	6,40%	1 859 098	5,81%
BPI Participations (FR)	1 630 451	5,61%	1 630 451	5,09%
Jean-Louis Dasseux	1 286 781	4,18%	1 286 781	4,02%
Luc Demarre	1 104 619	3,80%	1 846 457	5,77%
Flottant	16 577 874	56,98%	17 754 049	55,44%
TOTAL	29 057 059	100%	32 024 411	100%

Actionnaires* avant augmentation et après augmentation de capital (AK) en %

*Sur la base des informations portées à la connaissance de la Société notamment pour les actionnaires au porteurvia les déclarations de franchissement de seuils (légaux et statutaires)

Objectif de la levée de fonds

L'objectif de cette levée de fonds est de renforcer la trésorerie de la Société dans le cadre de son développement dans le sepsis, et d'assurer sa visibilité financière qui est portée désormais jusqu'au T1 2025 sans nouveau tirage de l'ORA.

Absence de prospectus

Conformément aux dispositions de l'article 211-3 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), l'émission ne donnera pas lieu à un prospectus soumis à l'approbation de l'AMF.

Facteurs de risques

Les facteurs de risques sont décrits dans le Document de d'enregistrement universel 2022 (chapitre 3) déposé à l'AMF sous le numéro D.23-0382 le 28 avril 2023 et disponible sur le site internet de la Société : www.abionyx.com ainsi que celui de l'AMF : www.amffrance.org.

A propos d'ABIONYX Pharma

ABIONYX Pharma est une société de biotechnologie de nouvelle génération qui a pour objectif de contribuer à la santé par des thérapies innovantes dans des indications où il n'existe pas de traitement efficace ou existant, même les plus rares. Grâce à ses partenaires dans la recherche, la médecine, la biopharmacie et l'actionnariat, la société innove au quotidien pour proposer des médicaments pour le traitement des maladies rénales et ophtalmologiques, ou de nouveaux vecteurs apoA-1 utilisés pour l'administration ciblée de médicaments.

Contacts

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Investor relations Louis-Victor Delouvrier Nicolas Fossiez abionyx@newcap.eu +33 (0)1 44 71 98 53

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