ג. ויליפוד אינטרנשיונל בע״מ חדשנות, איכות וצמיחה

מצגת שוק ההון רבעון 3 2025 1

דיסקליימר ומידע צופה פני עתיד

מצגת זו נועדה למסירת מידע בלבד והיא אינה מהווה הצעה או הזמנה להקצאה או רכישת ניירות ערך של החברה או לקבלת הצעות כאמור, ייעוץ, המלצה או חוות דעת לגבי כדאיות השקעה בניירות ערך של החברה, והמידע הנמסר בה אינו מחליף בדיקה עצמאית של כל משקיע בהתאם לנסיבותיו ושיקול דעתו.

הנתונים והפרטים המוצגים במצגת זו הינם תמציתיים בלבד ואינם מחליפים את הצורך בעיון בדיווחיה המלאים של החברה לציבור, לרבות דוחותיה הכספיים התקופתיים והרבעוניים. יכול ובמצגת זו קיימים נתונים או מידע שאופן הצגתם שונה מהאופן שבו נכללו הדוחות שפורסמו על ידי החברה לציבור. סתירה בין המידע המוצג במצגת זו באופן תמציתי וכללי לבין מידע המפורט בדוחות החברה כאמור, יגבר האמור בדוחות החברה.

מצגת זו כוללת מידע צופה פני עתיד (כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968), הכולל, בין היתר, תחזיות, הערכות, אומדנים ומידע אחר המתייחס לאירועים /או עניינים עתידיים, אשר התממשותם אינה וודאית (כמו גם אופן התממשותם) ו/או אינה בשליטת החברה. מידע צופה פני עתיד כאמור כולל, בין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות, אומדנים ומידע אחר, המבוססים (בין היתר ולפי העניין) על הערכות הנהלת החברה (נכון למועד פרסום מצגת זו) ונתונים ופרסומים סטטיסטיים וציבוריים שנערכו על-ידי גופים חיצוניים ושתוכנם לא נבדק על-ידי החברה ושהחברה אינה אחראית לנכונותם.

מידע צופה פני עתיד כאמור, כולו או חלקו, עשוי להתממש באופן שונה מכפי שנצפה (ואף שונה באופן מהותי) וזאת כתוצאה, בין היתר, מהתממשות גורמי הסיכון המאפיינים את החברה ופעילותה וכן כתוצאה מהתפתחויות חיצוניות נוספות שאינן בשליטת החברה. לחברה אין כל ודאות כי ציפיותיה והערכותיה אכן יתממשו, ותוצאות הפעילות של החברה עשויות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המוערכות או המשתמעות מהאמור לעיל, בין היתר עקב שינוי בכל אחד מהגורמים דלעיל.

החברה אינה מתחייבת לעדכן את המידע המפורט במצגת כך שישקף אירועים ו/או התפתחויות שיחולו לאחר מועד פרסומה.

אודות החברה

חברה דואלית (נאסד"ק + תל אביב)

התמחות בייבוא, יצוא, שיווק והפצה של מוצרי מזון

+600

מוצרים במגוון

+30

שנות ניסיון

1994

ייסוד החברה

125

ספקים

300

+3,500

עובדים וקבלני משנה

לקוחות

חזון החברה

להוביל את שוק המזון המיובא בישראל תוך התמקדות בחדשנות, מגוון ואיכות במחירים משתלמים

חדשנות

גיוון של מוצרים חדשים במגוון קטגוריות קיימות וחדשות, בהתאמה לשוק המקומי.

מחיר הוגן

אלטרנטיבה משתלמת בשוק

עץ החזקות

הנהלה בכירה

מייסדים - 31 שנים בחברה דור שני למשפחת יבואנים ויזמים בענף המזון מובילים את החברה ביחד כבר עשרות שנים בהצלחה רבה

צבי ויליגר יו"ר הדירקטוריון יוסף ויליגר מנכ"ל

כפיר קולפ סמנכ"ל תפעול

הצטרף לחברה בשנת ,2023 בעל תואר שני בלוגיסטיקה אחראי על ניהול התפעול השוטף, ייעול תהליכים, ניהול פרויקטים והובלת חדשנות תפעולית.

יצחק ברבי רו״ח, סמנכ״ל כספים

11 שנים בחברה, בעל תואר בחשבונאות וכלכלה, אחראי על ניהול מערך הכספים והבקרות לרבות קשר עם שוק ההון, דיווחים לרגולטורים ולמשקיעים ותכנון פיננסי אסטרטגי של החברה.

רן אסולין סמנכ"ל סחר ומכירות

15 שנים בחברה, בעל תואר במנהל עסקים, אחראי על פיתוח אסטרטגיית המכירות, הגדלת נתח שוק ושיתופי פעולה עסקיים.

מגוון קטגוריות מובילות של מוצרי החברה

שימורי ירקות שימורי פירות שימורי דגים חטיפים חמוצים שמני מאכל פסטות ואורז

קפואים

מותגי החברה

יתרונות אסטרטגים בשוק תחרותי

רשת ספקים גלובלית ויחסים ארוכי טווח המאפשרים תנאי סחר אטרקטיביים

מומחיות בפיתוח מוצרים חדשים המותאמים לטעם הישראלי

מרלו"ג יבש ומקורר בבעלות עצמית בתהליכי הרחבה ופיתוח מתקדמים

פריסה רחבה ונגישות ללקוחות

קופת מזומנים משמעותית

מבנה עלויות רזה

מערך הפצה עצמאי

ניתוח שוק המזון בישראל 2025 *נתונים מסטורנקסט

מגמות מרכזיות ומשמעותן לחברה

צמיחת שוק של 3.9%

עליית מותגים פרטיים

מותגים פרטיים תופסים 6.5% משוק המזון

שוק המזון בישראל בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2025 הגיע לכ34.2- מיליארד .₪ שוק החלב ותחליפיו הציג צמיחה של 5.9% והגיע לכ8.8- מיליארד .₪

אתגרי שרשרת אספקה

יתרון למערכי לוגיסטיקה עצמאיים

רפורמת "מה שטוב לאירופה"

מאפשרת פתיחת השוק ליבוא מוצרי מזון אירופיים, מגבירה את התחרות ומסייעת בהוזלת מחירים לצרכן

נתונים פיננסיים – מגמת צמיחה

2024 2023 2022 2021

מכירות 575,795 543,262 498,325 454,213 6.0%

רווח גולמי 161,334 120,569 143,097 138,293 33.8%

מכירות

שינוי

2023-2024

נתוני רווח והפסד מרכזיים (באלפי שקלים)

* עולי תפ רווח	66,276	20,350	45,096	49,355	169.1%
* י מס לפנ רווח	104,084	39,192	53,974	57,820	136.5%
* נקי רווח	81,717	31,656	41,564	45,101	121.8%

^* בנטרול הוצאות חד פעמיות

מכירות שנת 2025 הן נגזרת של חציון 1 2025

נתונים פיננסיים – מגמת צמיחה

מכירות

נתוני רווח והפסד מרכזיים (באלפי שקלים)

י שינו 2024-2025	1-9.2023	1-9.2024	1-9.2025
5.2%	404,521	435,493	458,169	רות מכי
7.5%	89,626	122,537	131,745	מי גול רווח
51.6%	14,498	38,847	58,876	עולי תפ רווח
46.3%	26,090	62,070	90,779	י מס לפנ רווח
52.9%	20,619	46,151	70,556	נקי רווח

נתונים פיננסים (במיליוני ש"ח)

9.9

יחס שוטף

90.3%

יחס הון מאזן

703

סה״כ מאזן

275

מזומנים ונכסים פיננסים בשווי הוגן

635

הון עצמי

בבעלות החברה כ19- דונם באזור התעשייה יבנה ומרכז לוגיסטי קיים בנוי על שטח של כ8.6- דונם הרשומים בשווי היסטורי של כ27- מיליון ₪ בלבד.

מערך לוגיסטי קיים

מטה החברה ממוקם באזור התעשיה יבנה.

בבעלות החברה מרכז לוגיסטי מתקדם, בשטח בנוי כולל של 8,600 מטר רבוע הבנוי על שטח של כ- 19 דונם ומשמש לאחסנה ומרכז הפצה של מוצרים יבשים, מצוננים וקפואים.

לחברה מערך ליקוט קולי והפצה ממוחשבים על בסיס WMS.

לחברה מערך משאיות עצמאי להפצת מוצרים מצוננים ויבשים לכל רחבי הארץ.

בניית מרכז לוגיסטי נוסף

מצב נתון

לאחר הקמת המרלו"ג (הערכה חציון 1 2026)

6,500 משטחים של מוצרי יבשים 8,500 משטחים של מוצרי יבשים

1,000 משטחים של מוצרים מקוררים 5,500 משטחים של מוצרים מקוררים

1,000 משטחים של מוצרים קפואים 5,500 משטחים של מוצרים קפואים

חיסכון מוערך בהוצאות תפעול של בין ⁸ ^ל10- מיליון ₪ בשנה. שיפור משמעותי ותמיכה בהרחבה ויצירת תשתית לוגיסטית רחבה (קליטה, אחסנה, שינוע, הפצה ועוד). עלות משוערת להשקעה במרלו"ג: ^כ ¹¹⁵ מיליון ₪ (נכון למועד זה שולם בפועל ^כ ⁹⁰ מיליון ₪).
תמיכה בתוכניות התרחבות של החברה, לרבות כניסה לקטגוריות חדשות במיוחד מוצרים מקוררים וקפואים.
פוטנציאל למתן שירותי אחסון בקירור לחיצוניים.