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Alchimie

Quarterly Report Oct 20, 2023

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Quarterly Report

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SEMESTRIEL 2023

SOMMAIRE

  • 1. Activité de l'ensemble du Groupe au cours du semestre clos au 30 juin 2023
  • 1.1 Faits marquants de la période
  • 1.2 Analyse de la performance opérationnelle
  • 1.3 Résultat net consolidé du Groupe
  • 1.4 Situation financière du Groupe

2. Evolution prévisible du Groupe et perspectives

3. Etat de la situation financière consolidée

  • 3.1 Bilan consolidé
  • 3.2 Compte de résultat consolidé
  • 3.3 Variation des capitaux propres consolidés
  • 3.4 Tableau des flux de trésorerie consolidés

Attestation de la personne responsable du rapport financier semestriel

« J'atteste, à ma connaissance, que les comptes sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la Société, et que le rapport d'activité présente un tableau fidèle de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière du Groupe »

A Aubervilliers, le 17 octobre 2023

Madame Pauline Grimaldi d'Esdra Directrice Générale

1. Activité de l'ensemble du Groupe au cours du premier semestre clos au 30 juin 2023

1.1 Faits marquants de la période

Alchimie a fait évoluer sa stratégie commerciale fin 2022 en signant des contrats de distribution avec des enseignes telles que Décathlon, Système U ou bien Dekuple (distributeur d'abonnements à des magazines) de proposer à leur clientèle dans le cadre des cartes de fidélité d'avoir accès à des chaines spécialisées (Humanity Junior, SportUnivers et autres chaines thématiques du portefeuille d'Alchimie), Les mises en avant effectuées par ces acteurs ne génèrent pas suffisamment de revenus pour confirmer l'émergence d'un relais de croissance à court terme.

La Société a développé deux offres distinctes pour faire bénéficier aux grandes et petites entreprise l'ensemble des fonctionnalités de sa plateforme de streaming vidéo reconnue du grand public à travers l'édition et la coédition de près de 140 chaines thématiques.

L'offre SaaS (Software-as-a-Service) de web TV, clés en main, rebaptisée videowall a été développée pour offrir aux entreprises un outil leur permettant d'améliorer l'impact de leur communication et leur image grâce à une seule et unique plateforme de streaming vidéo. Concrètement, il s'agit d'une web TV livrée avec l'ensemble des outils offrent aux entreprises une autonomie pour répondre à leurs besoins métiers : Marketing, Ventes, Communication Interne, Externe, Partenaires, RH, RSE). Cette solution s'adresse notamment aux éditeurs de presse pour compléter, par la vidéo, l'expérience client des offres numériques.

Les sociétés disposent ainsi d'une solution tout-en-un et bénéficient de l'expertise d'Alchimie (stockage des vidéos, encodage des flux, éditorialisation des contenus, diffusion multi-terminaux, etc.) pour diffuser leurs contenus de façon sécurisée. La prospection commerciale de cette offre a rencontré un intérêt mais ne s'est pas concrétisée par des contrats significatifs. En effet, des besoins spécifiques ont été soulevés ,nécessitant des développements et adaptations de la plateforme. Pour des raisons de gestion des priorités,, il a été décidé de reporter ces développements afin de garantir la sortie de la solution d'API permettant l'accès à toutes les fonctionnalités de la plateforme de streaming vidéo dans l'environnement des entreprises clientes (sites internet, intranet, extranet, boutiques, applications, etc.).

Fin juin, la Société a mis sur le marché la plateforme 42videobricks, une solution qui libère les professionnels des complexités techniques du streaming vidéo. Avec cette nouvelle offre, Alchimie met à disposition, en SaaS via des API, des briques techniques d'une VPaaS (Video Platform as a Service) et répond à un enjeu de simplification pour les professionnels. Les développeurs ou partenaires peuvent ainsi intégrer les fonctionnalités de streaming vidéo dans leur propre environnement, sans connaissance technique spécifique à la vidéo et sans investir dans des infrastructures dédiées ou encore des licences de logiciels.

Ces deux offres s'inscrivent dans la stratégie de diversification initiée en 2022 pour monétiser les actifs de l'entreprises. Conformes aux standards de protection des données personnelles, ces solutions apportent aux entreprises de outils simples à implémenter et ne nécessitant aucun investissement en infrastructure de leur part.

Alchimie complète ces offres technologiques par la mise à disposition d'un catalogue de plusieurs milliers heures de contenus et d'un réseau étendu d'ayants droits en France comme à l'international qui ont permis l'édition et la coédition de nombreux services de vidéo à la demande.

Enfin, sur le segment du FAST (Free advertising supported TV -Contenus à la demande linéarisés), Alchimie avait renforcé, en 2022 et début 2023, ses positions par la signature de plusieurs partenariats de distribution.

La performance économique des chaînes FAST éditées ou co-éditées par Alchimie est en deçà des attentes au cours du 1er semestre 2023. Les perspectives en termes d''audience des chaines FAST d'Alchimie et des revenus associés ne permettent pas de projeter un retour sur investissement de cette

activité, non encore profitable.. Il a été décidé de ne pas renouveler les accords en cours et de stopper la distribution des chaînes FAST sur l'ensemble de plateformes au cours du dernier trimestre de cette année. Cette décision s'inscrit dans la stratégie de gestion rigoureuse des services de la société en limitant les investissements dont la trajectoire est incertaine.

1.2 Analyse de la performance opérationnelle

Le chiffre d'affaires a atteint au 30 juin, un montant de 6,2 millions d'euros, en baisse de 50% par rapport au chiffre d'affaires du 1 ER semestre 2022 qui s'élevait à 12,5 millions d'euros.

Ce repli est conforme à la trajectoire annoncée. Les revenus sont exclusivement constitués des abonnements aux services vidéo dont la promotion a été stoppée au moment de la restructuration de la société en 2022, pour sécuriser le financement de la recherche de relais de croissance et de compensation des revenus des activités d'édition et de coédition de services de streaming vidéo.

La base d'abonnés des services historiques fait apparaitre un taux de résiliation globalement conforme aux les prévisions.

Par secteur opérationnel (6 mois) 2023 2022
En milliers d'euros VIDEO LEGACY TOTAL VIDEO LEGACY TOTAL
Chiffre d'affaires 5 724 490 6 214 11 502 1 003 12 506
Coût des ventes -2 312 - 129 -2 441 -5 307 - 203 -5 510
Marge brute 3 412 361 3 773 6 196 800 6 996
% Marge Brute / Chiffre d'affaires 60% 74% 61% 54% 80% 56%
Frais technologiques et développement -1 591 - 31 -1 622 -2 490 - 60 -2 550
Frais de marketing et vente - 702 - 21 - 723 -2 011 - 48 -2 059
Frais généraux et administratifs -2 086 - 51 -2 137 -2 871 - 626 -3 497
Résultat opérationnel - 967 257 - 709 -1 176 66 -1 111
EBITDA (*) 67 258 325 - 105 607 502

(*) L'EBITDA "Earning Before Interest, Deprecation and Amortization" est le résultat avant résultat financier, impôts, amortissements et dépréciations des actifs immobilisés.

Le taux de marge brute s'établit à 61% comparé à 56% au 1er semestre de l'année précédente. Cette amélioration résulte de la rationalisation des coûts des ventes engagée en 2022.

Les charges d'exploitation diminuent de 44,7% faisant suite à la décision de réorientation stratégique de la Société (arrêt des dépenses marketing début 2022) et de l'adaptation de la structure de coûts. Il est nécessaire de rappeler que les coûts relatifs au plan de sauvegarde de l'emploi avaient été comptabilisés au cours du 1er semestre 2022.

Dans le détail, les frais techniques et de développement s'inscrivent en baisse de 36%. Les frais de personnel diminuent de 48% par rapport au 1er semestre 2022 tandis que l'amortissement des fonctionnalités de la plateforme inscrite en immobilisation incorporelle progresse de 4%.

Les frais de marketing et de vente constitués de dépenses publicitaires, partage de revenu avec les Talents et de frais de personnel diminuent de 65% comparés au 1er semestre 2022. Dans le détail, les frais de publicité et de communication correspondent principalement au partage de revenu avec les coéditeurs et diminuent de 80% en l'absence de dépenses publicitaires. Les frais de personnels diminuent de 59% à la suite à la réorganisation menée au 1er semestre 2022.

Les frais généraux et administratifs diminuent de 39% dans la même trajectoire d'un dimensionnement des fonctions supports aux besoins de l'entreprise.

Dans le prolongement de la résiliation du bail au 31 décembre 2023, une partie des locaux inoccupés a été sous louée pour la période avril – septembre pour 27% de la surface totale et une autre partie représentant 45% de la surface totale a été reprise par le propriétaire au 1er juin de façon anticipée.

L'EBITDA au 30 juin 2023 est positif à hauteur de 325 milliers d'euros comparé à 502 milliers d'euros au 30 juin 2022.

La perte opérationnelle s'élève à 0,7 millions d'euros comparée à celle de1,1 millions d'euros au 30 juin 2022.

La perte opérationnelle de l'activité vidéo seule s'élève à 0,96 millions d'euros comparée à une perte de 1,1 millions d'euros l'année dernière.

L'activité Legacy en décroissance de 52% par rapport au 1er semestre 2022, clôture le semestre avec un profit d'exploitation de 257 milliers d'euros comparé à 66 milliers d'euros.

1.3 Résultat net consolidé du Groupe

En milliers d'euros
(6 mois)
2023 2022
Chiffre d'affaires 6 214 12 506
Résultat opérationnel -709 -1 111
Résultat financier 3 -232
Résultat exceptionnel 0 0
Produits (Charges) d'impôts -138 0
Résultat net des activités cédées 0 0
Résultat net -845 -1 343
EBITDA 325 502

Le résultat financier est positif de 3 milliers d'euros. Il correspond principalement aux charges d'intérêts du compte courant associé et aux intérêts au titre du service de la dette des contrats de locations pour 165 milliers d'euros, à un gain de change net de 151 milliers d'euros et à des produits financiers de 24 milliers d'euros.

Une charge d'impôt est comptabilisée en raison du résultat net positif de la filiale en Allemagne.

1.4 Situation financière du Groupe

Les capitaux propres consolidés s'élèvent à -1,99 million d'euros au 30 juin 2023, en diminution de 0,97 million d'euros sur le semestre. Cette évolution s'explique principalement par la perte de la période de 0,845 million d'euros.

La trésorerie s'établit à 6,2 millions d'euros au 30 juin 2023, contre 6,4 millions d'euros au 31 décembre 2022, soit une diminution de 0,2 millions.

En milliers d'euros 2023 2022 En milliers d'euros 2023 2022
Actif non courant 3 818 4 485 Capitaux propres (1 993) (1 024)
dont Goodwill 797 1 057 dont Capital 4 451 4 415
dont Immobilisation
incorporelles et corporelles
2 497 2 752 dont Primes, Réserves et
Autres éléments du Résultat
(5 600) (4 738)
dont Actifs au titre de droits
d'utilisation
332 486 dont Résultat (845) (701)
dont créances fiscales non
courantes et impôts différés actif
0 (0) Passif non courant 7 135 7 125
dont autres actifs financiers non
courants
190 190 Provisions pour risques et
charges
367 444
Actif courant 10 630 11 740 dont passifs financiers 6 586 6 427
dont trésorerie et équivalents 6 189 6 403 Passif courants 9 305 10 124
dont passifs financiers 798 798
dont créances clients, fiscales et dont dettes locatives courantes 374 635
sociales courantes et autres
actifs courants
4 441 5 337 dont Dettes fournisseurs, fiscales
et sociales courantes et Autres
passifs courants
8 133 8 690
Total Actif 14 448 16 225 Total Passif 14 448 16 225

2. Evolution prévisible du Groupe et perspectives

La société procédera à la mise la mise en place de dispositifs marketing et commercial d'ici la fin de l'année pour communiquer sur la nouvelle offre 42videobricks qui permet d''intégrer les fonctionnalités de streaming video directement dans les environnements des entreprises. Les ressources commerciales seront renforcées et mobilisées pour accélérer la prospection commerciale tant en France qu'en Espagne et en Allemagne.

En raison de cycles de ventes incertains et du contexte économique défavorable (croissance ralentie en Europe), il est difficile à ce stade d'estimer les revenus qui seront générés par la commercialisation des offres VPaaS et Saas à court et moyen terme. Ces revenus seront nécessaires pour enrayer la décroissance naturelle des abonnements aux services vidéo historiques dont la promotion et le développement ont été stoppés au 1er trimestre 2022.

En fonction des avancées constatées, la Société pourrait être amenée à devoir réviser ses développements afin de les adapter aux conditions de marché. Il a été décidé de continuer à mettre sous contrainte les couts de structure. Les fonctions comptables et juridiques seront maintenues après le départ du Directeur Financier au 1er novembre 2023. Le Conseil d'Administration évalue les options de continuité et de remplacement. Dans l'intervalle La Direction Financière sera effectuée par la Directrice Générale compte tenu de son expérience.

Compte tenu ce contexte et malgré les actions entreprises, l'objectif de revenus sera proche des 12 millions d'euros annoncés pour s'établir autour de 11,3 millions d'euros. L'EBITDA devrait être légèrement négatif compte tenu du décalage des résultats constaté sur les offres diversifiées dont la commercialisation devrait permettre de générer de nouveaux revenus en 2024..

En termes de ressources financières, Alchimie maintiendra une gestion rigoureuse de ses coûts pour préserver sa trésorerie et ne prévoit pas de faire appel au marché à court terme. La trésorerie est attendue supérieure à 5 millions d'euros à la fin de l'exercice.

3. Etat de situation financière consolidée

3.1 Bilan consolidé

Du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023

En milliers d'euros Notes 30/06/23 31/12/22
Actif non courant
Goodwill 4.1 797 1 057
Immobilisations incorporelles 4.2 2 372 2 610
Immobilisations corporelles 4.3 126 142
Droits d'utilisation 4.4 332 486
Autres actifs financiers non courants 4.5 190 190
Total actif non courant 3 818 4 485
Actif courant
Créances clients et autres débiteurs 4.6 2 444 3 475
Créances fiscales et sociales courantes 4.7 1 625 1 604
Autres actifs courants 4.8 372 259
Trésorerie et équivalents de trésorerie 4.9 6 189 6 403
Total actif courant 10 630 11 740
Actifs destinés à être cédés - -
TOTAL ACTIF 14 448 16 225
En milliers d'euros 30/06/23 31/12/22
Capitaux propres
Capital 4.10 4 451 4 415
Primes liées au capital 11 572 11 609
Autres éléments du résultat global (10) 164
Réserves (17 162) (16 511)
Résultat (845) (701)
Total capitaux propres (1 993) (1 024)
Dettes non courantes
Avantages du personnel 4.14 201 190
Dettes financières non courantes 4.12 6 586 6 427
Dettes locatives non courantes 4.12 183 253
Provisions 4.11 166 254
Total dettes non courantes 7 135 7 125
Dettes courantes
Dettes financières courantes 4.12 798 798
Dettes locatives courantes 4.12 374 635
Dettes fournisseurs 4.15 6 646 6 869
Dettes fiscales et sociales courantes 4.16 1 263 1 617
Autres passifs courants 4.16 225 205
Total dettes courantes 9 305 10 124
Passifs destinés à être cédés - -
TOTAL PASSIF 14 448 16 225

Alchimie - Rapport financier Semestriel 2023 (comptes non audités)

3.2 Compte de résultat consolidé

En milliers d'euros Notes 2023 2022
(6 mois) (6 mois)
Chiffre d'affaires 5.1 6 214 12 506
Coût des ventes 5.2 (2 441) (5 510)
Marge brute 3 773 6 996
Frais technologiques et développement 5.2 (1 622) (2 550)
Frais de marketing et vente 5.2 (723) (2 059)
Frais généraux et administratifs 5.3 (2 137) (3 497)
Résultat opérationnel (709) (1 111)
Coût de l'endettement financier net 5.5 (165) (236)
Autres produits et charges financières 5.5 168 4
Résultat financier 3 (232)
Résultat avant impôt (706) (1 343)
Charge d'impôt sur le résultat 5.6 (138) (0)
Résultat net d'impôt (845) (1 343)
Résultat des minoritaires - -
Résultat net part du Groupe (845) (1 343)
EBITDA (*) 325 502

État du Résultat Global

En milliers d'euros 2023 2022
(6 mois) (6 mois)
RESULTAT NET D'IMPÔT (845) (1 343)
Ecart de conversion (174) 68
Autres éléments du résultat global recyclables en résultat (174) 68
Ecarts actuariels sur engagements envers le personnel net - 57
Autres éléments du résultat global non recyclables en résultat - 57
TOTAL RESULTAT GLOBAL (1 019) (1 218)
Dont part du groupe (1 019) (1 218)
Dont part des intérêts minoritaires - -

L'écart de conversion se décompose par un écart de conversion des réserves d'Alchimie UK négatif pour 190 milliers d'euros et un écart de conversion positif de 20 milliers d'euros pour Alchimie Inc.

3.3 Variation des capitaux propres consolidés

En milliers d'euros Capital Primes et Actions Ecarts de Autres Total - Part du
En actions En K€ réserves
consolidées
propres conversion résultats Résultat Groupe
Au 1 Janvier 2021 4 402 822 4 403 4 026 (1) (252) 27 (9 038) (835)
Affectation du résultat de l'exercice N-1 - - (9 038) - - - 9 038 -
Résultat de l'exercice - - - - - - (1 343) (1 343)
Ecarts de conversion - - - - 68 - - 68
Ecarts actuariels sur engagements envers le personnel - - - - - 57 - 57
Autres éléments du résultat global - - - 68 57 - 125
Diminution de la prime d'émission / augmentation de capital (1) 12 000 12 (12) - - - - -
Paiements fondés en actions - - - 97 - - - 97
Variation de l'auto-contrôle - - - (6) - - - (6)
Au 30 Juin 2022 4 414 822 4 415 (5 024) 91 (184) 84 (1 343) (1 961)
Résultat de l'exercice - - - - - - 642 642
Ecarts de conversion - - - - 226 - 226
Ecarts actuariels sur engagements envers le personnel - - - - 38 - 38
Autres éléments du résultat global - - - - 226 38 - 264
Paiements fondés en actions - - - 60 - - - 60
Variation de l'auto-contrôle - - - (29) - - - (29)
Au 31 décembre 2022 4 414 822 4 415 (5 024) 122 42 122 (701) (1 024)
Affectation du résultat de l'exercice N-1 - - (701) - - - 701 -
Résultat de l'exercice - - - - - - (845) (845)
Ecarts de conversion - - - - (174) - - (174)
Autres éléments du résultat global - - - - (174) - - (174)
Diminution de la prime d'émission / augmentation de capital (1) 36 500 37 (37) - - - - -
Paiements fondés en actions - - - 37 - - - 37
Variation de l'auto-contrôle - - - 3 - - - 3
Autres mouvements - - 9 - - - - 9,257
Au 30 Juin 2023 4 451 322 4 452 (5 752) 162 (132) 122 (845) (1 993)

(1) L'augmentation de capital a été éffectuée par incorporation de reserve

Alchimie - Rapport financier Semestriel 2023 (comptes non audités)

3.4 Tableau des flux de trésorerie consolidés

En milliers d'euros 2023 2022
(6 mois) (6 mois)
Résultat net total des sociétés consolidées (845) (1 343)
Elimination des amortissements et provisions 957 1 641
Elimination Plus ou moins-values de cession 40 2 670
Elim. de la charge (produit) d'impôt 138 0
Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie 37 97
Elimination des charges d'intérêts 165 236
Total marge brute d'autofinancement 492 3 302
Impôt versés encaissés - (528)
Variation des créances clients liées à l'activité 1 107 700
Incidence de la variation des dettes fournisseurs (1 070) (1 631)
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 529 1 843
Acquisition d'immobilisations (398) (584)
Cession d'immobilisations 9 -
Variation des prêts et avances consentis - (9)
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (390) (593)
Diminution prime d'émission - -
Emissions d'emprunts - -
Remboursements d'emprunts - -
Remboursement des dettes locatives (357) (3 016)
Intérêts payés (7) (38)
Cession (acq.) nette actions propres 3 (6)
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (361) (3 060)
Incidence variation taux de change 7 0
Variation nette de la trésorerie de l'exercice (214) (1 809)
Trésorerie à l'ouverture 6 403 7 061
Trésorerie à la clôture 6 189 5 252
Décomposition de la trésorerie nette : 30/06/2023 30/06/2022
Valeurs mobilières de placement 118 118
Soldes de banques et caisses 6 070 5 133
Concours bancaires courants - -
Trésorerie nette 6 189 5 252

Notes aux états financiers semestriels consolidés

(Sauf indication contraire, les montants mentionnés dans ces notes annexes sont exprimés en milliers d'euros)

Table des matières

1.2
Utilisation de jugements et d'estimations
13
NOTE 3 INFORMATION SECTORIELLE

14
NOTE 4 DÉTAILS DE L'ÉTAT DE SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE
15
Écarts d'acquisition et tests de dépréciation
15
Immobilisations incorporelles
15
Immobilisations corporelles

16
Actifs au titre de droits d'utilisation
et dettes de locations

16
Autres actifs financiers
17
Créances clients

17
Créances fiscales et sociales
17
Autres actifs courants
18
Trésorerie et équivalents de trésorerie
18
Capitaux propres

19
Capital social

19
Dividendes versés
19
Provisions
19
Dettes financières courantes et non courantes

19
Dettes auprès d'établissements de crédit et de l'actionnaire majoritaire

20
Avantages du personnel
20
Dettes fournisseurs
20
Autres passifs courants et dettes fiscales et sociales
20
NOTE 5 INFORMATIONS SUR LE COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDE
22
5.1
Chiffre d'affaires

22
5.2
Détails des charges et produits par fonction
22
Coûts des ventes
22
Frais technologiques et développement
22
5.3
Frais généraux et administratifs
23
5.4
Effectifs

23
5.5
Résultat financier
23
5.6
Impôts sur les bénéfices
24
5.7
Résultat par action

24
NOTE 6 ENGAGEMENTS HORS BILAN

24
NOTE 7 AUTRES INFORMATIONS
25
13
7.1 Parties liées 25

NOTE 1 PRINCIPES GÉNÉRAUX

Les états financiers sont présentés en milliers d'euros sauf indication contraire. Des arrondis sont faits pour le calcul de certaines données financières et autres informations contenues dans ces comptes. En conséquence, les chiffres indiqués sous forme de totaux dans certains tableaux peuvent ne pas être la somme exacte des chiffres qui les précèdent.

Principe de préparation des états financiers

Les états financiers semestriels, présentés de manière résumée, ont été préparés conformément à la norme internationale d'information financière IAS 34 (« Information financière intermédiaire »), telle qu'adoptée par l'Union Européenne, qui permet de présenter une sélection de notes explicatives. Les états financiers semestriels ne comportent pas toutes les informations et annexes tels que présentés dans les états financiers annuels. Les comptes du Groupe ont été établis selon le principe du coût historique à l'exception de certaines catégories d'actifs et passifs conformément aux dispositions édictées par les normes IFRS. Les catégories concernées sont mentionnées dans les notes suivantes.

Continuité d'exploitation

À la date de l'arrêté des comptes semestriels, le Groupe a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité. Le plan d'économies engagé en 2022 à travers l'arrêt des dépenses marketing et la restructuration des équipes non essentielles au développement des nouvelles offres permet à la Société de bénéficier des revenus récurrents basés sur les abonnés encore inscrits au 31 décembre 2022 pour prospecter et commercialiser les offres définies au cours du 1er semestre. Le Groupe reste toutefois en capacité de faire évoluer sa stratégie de développement en adaptant certains de ses engagements, et/ou la taille de son effectif. A la date d'arrêté de ces comptes consolidés semestriels, le Groupe considère ne pas s'exposer à un risque de liquidité au cours des douze prochains mois, et les comptes consolidés semestriels sont donc arrêtés selon le principe de continuité d'exploitation.

Méthodes comptables

Les états financiers consolidés résumés au 30 juin 2023 ont été préparés en appliquant les mêmes règles et méthodes comptables que celles appliquées par le Groupe au 31 décembre 2022.

1.2 Utilisation de jugements et d'estimations

Afin de préparer les états financiers conformément aux IFRS, la direction a recours à des estimations et des jugements dans le cadre de l'application des méthodes comptables IFRS. Ces jugements et/ou estimations ont une incidence sur les montants d'actifs et de passifs, les passifs éventuels à la date d'établissement des états financiers, et les montants présentés au titre des produits et des charges de l'exercice. Ces estimations sont basées sur l'hypothèse de la continuité d'exploitation et sont établies en fonction des informations disponibles lors de leur établissement. Elles sont évaluées de façon continue sur la base d'une expérience passée ainsi que de divers autres facteurs jugés raisonnables qui constituent le fondement des appréciations de la valeur comptable des éléments d'actif et de passif. Les estimations peuvent être révisées si les circonstances sur lesquelles elles étaient fondées évoluent ou par suite de nouvelles informations. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ces estimations en fonction d'hypothèses ou de conditions différentes. L'impact de ces changements d'estimation est comptabilisé au cours de la période, ou sur les périodes ultérieures affectées. Les jugements, les estimations et les hypothèses élaborées sur la base des informations disponibles à la date d'arrêté des comptes, portent en particulier sur :

• Ecart d'acquisition (note 5.1) ;

• Activation des frais de développement (note 5.2).

Les hypothèses qui sous-entendent les principales estimations et les jugements sont décrites dans les notes annexes de ces états financiers.

NOTE 2 PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

Alchimie SA exerce un contrôle exclusif sur l'ensemble des filiales.

Au 31 décembre 2022 et au 30 juin 2023, le Groupe est constitué des entités ci-dessous, consolidées par intégration globale (IG) :

30/06/2023
Dénomination Pays % de contrôle % d'intérêt Méthode d'intégration
SOCIETE MERE
Alchimie SA France
PERIMETRE DE
CONSOLIDATION
Alchimie Gmbh Allemagne 100% 100% Integration globale
Alchimie Plus Espagne 100% 100% Integration globale
Alchimie U.K. Angleterre 100% 100% Integration globale
Alchimie INC Etats-Unis 100% 100% Integration globale
31/12/2022
Dénomination Pays % de contrôle % d'intérêt Méthode d'intégration
SOCIETE MERE
Alchimie SA France
PERIMETRE DE
CONSOLIDATION
Alchimie Rights France 100% 100% Integration globale
Alchimie Gmbh Allemagne 100% 100% Integration globale
Alchimie Plus Espagne 100% 100% Integration globale
Alchimie U.K. Angleterre 100% 100% Integration globale
Alchimie INC Etats-Unis 100% 100% Integration globale

Le patrimoine d'Alchimie Rights a été transféré dans Alchimie SA au 1er janvier 2023.

NOTE 3 INFORMATION SECTORIELLE

Les deux secteurs opérationnels du Groupe sont les secteurs « Vidéo » et « Legacy ».

Le Groupe utilise les indicateurs suivants comme principaux indicateurs de sa performance opérationnelle :

Par secteur opérationnel (6 mois) 2023 2022
En milliers d'euros VIDEO LEGACY TOTAL VIDEO LEGACY TOTAL
Chiffre d'affaires 5 724 490 6 214 11 502 1 003 12 506
Coût des ventes -2 312 - 129 -2 441 -5 307 - 203 -5 510
Marge brute 3 412 361 3 773 6 196 800 6 996
% Marge Brute / Chiffre d'affaires 60% 74% 61% 54% 80% 56%
Frais technologiques et développement -1 591 - 31 -1 622 -2 490 - 60 -2 550
Frais de marketing et vente - 702 - 21 - 723 -2 011 - 48 -2 059
Frais généraux et administratifs -2 086 - 51 -2 137 -2 871 - 626 -3 497
Résultat opérationnel - 967 257 - 709 -1 176 66 -1 111
EBITDA (*) 67 258 325 - 105 607 502

(*) L'EBITDA "Earning Before Interest, Deprecation and Amortization" est le résutat avant résultat financier, impôt, amortissements et dépréciations des actifs immobilisés.

En milliers d'euros 2023 2022
(6 mois) (6 mois)
France 2 611 6 654
Allemagne 2 147 2 875
Angleterre 296 579
Autriche 339 597
Espagne 443 1 314
Etats-Unis 372 471
Autres 6 15
TOTAL chiffre d'affaires par zone
géographique
6 214 12 506

La baisse des revenus supérieure en France comparée aux autres pays s'explique par la résiliation du contrat Orange au 1er janvier 2023. Le chiffre d'affaires au titre du 1er semestre 2022 s'élevait à 1.8 millions d'euros pour ce service.

NOTE 4 DÉTAILS DE L'ÉTAT DE SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE

Écarts d'acquisition et tests de dépréciation

L'évolution des écarts d'acquisition depuis le 30 juin 2023 se présente comme suit :

En milliers d'euros 31/12/2022 Augmentations Autres
variations
Ecarts de conversion 30/06/2023
Ecarts d'acquisition bruts 2 198 - - (13) 2 185
Dépréciations (1 141) (251) - 5 (1 388)
TOTAL écarts d'acquisition nets 1 057 (251) - (8) 797

Immobilisations incorporelles

Le tableau ci-après illustre les mouvements survenus au cours du semestre :

En milliers d'euros 31/12/2022 Augmentations Diminutions Variation des cours
de change
30/06/2023
Immobilisations incorporelles
Marques 2 - - 2
Logiciels, Concessions, brevets & droits similaires 5 163 319 - - 5 482
Relations clientèle 242 - - (4) 237
Avances et acomptes s/immo. incorp. 75 15 - - 90
Total immobilisations incorporelles brut 5 481 334 - (4) 5 811
Amortissements et dépréciations
Marques - - - - -
Logiciels, Concessions, brevets & droits similaires (2 629) (573) - - (3 202)
Relations clientèle (242) - - 4 (237)
Total amortissements et dépréciations (2 871) (573) - 4 (3 439)
TOTAL immobilisations incorporelles nettes 2 610 (238) - 2 372

Au cours de la période présentée, le Groupe n'a pas identifié d'indicateur de perte de valeur pour les différents actifs des UGT du Groupe.

Immobilisations corporelles

Le tableau ci-après illustre les mouvements survenus au cours de la période :

En milliers d'euros 31/12/2022 Augmentations Diminutions Variation des cours
de change
30/06/2023
Immobilisations corporelles
Matériels de bureau et informatique, mobilier 700 64 (168) - 595
Autres immobilisations corporelles 173 - - - 173
Total immobilisations corporelles brut 873 64 (168) - 768
Amortissements et dépréciations
Matériels de bureau et informatique, mobilier (621) (46) 166 - (501)
Autres immobilisations corporelles (110) (31) - - (141)
Total amortissements et dépréciations (731) (77) 166 - (642)
TOTAL immobilisations corporelles nettes 142 (14) (2) - 126

Pour les exercices présentés, le Groupe n'a pas identifié d'indicateur de perte de valeur pour les UGT du Groupe.

Lors de la mise en place de la sous location, le mobilier de l'espace loué a été cédé au locataire. En prévision du déménagement des bureaux d'Aubervilliers (résiliation du bail au 31-12-2023), des mises au rebut de matériel ont été effectués.

Actifs au titre de droits d'utilisation et dettes de locations

En milliers d'euros 31/12/2022 Augmentations Diminutions 30/06/2023
Variation des droits d'utilisation par catégorie
Baux Immobiliers 2 145 26 (854) 1 317
Véhicules 112 - (8) 104
Serveurs 659 - - 659
Total droits d'utilisation bruts 2 916 26 (861) 2 080
Amortissements et dépréciations
Baux Immobiliers (1 848) (105) 833 (1 120)
Véhicules (71) (13) 8 (76)
Serveurs (511) (40) - (551)
Total amortissements et dépréciations (2 430) (159) 841 (1 748)
TOTAL droits d'utilisation nets 486 (133) (20) 332

La diminution de la valeur des baux immobiliers est due à la restitution d'une surface de 45 % du bail commercial d'Aubervilliers au 01/06/2023.

Autres actifs financiers

Les autres actifs financiers s'établissent comme suit :

En milliers d'euros 31/12/2022 Augmentations Diminutions Variation des cours
de change
30/06/2023
Immobilisations financières
Titres de participation 156 - - - 156
Prêts, dépôts et cautionnements 35 - - (0) 34
Total immobilisations financières brut 190 - - (0) 190
Prêts, dépôts et cautionnements - - - -
TOTAL amortissements et dépréciations - - - - -
TOTAL immobilisations financières nettes 190 - - (0) 190

Créances clients

Les créances clients se décomposent de la façon suivante :

En milliers d'euros 30/06/2023 31/12/2022
Clients et comptes rattachés 1 798 2 192
Factures à établir 924 1 563
Dép. clients et comptes rattachés (277) (281)
Total net des clients et comptes rattachés 2 444 3 475

Créances fiscales et sociales

Les créances fiscales et sociales se décomposent comme suit:

En milliers d'euros 30/06/2023 31/12/2022
Créances fiscales - hors IS - courant 1 319 1 285
Crédit d'impôt (CIR et loi Fillon) 128 128
Créances sur personnel & org. sociaux 11 23
Créances fiscales courantes 167 167
Créances fiscales et sociales - courant 1 625 1 604
Créances fiscales non courant - -
Créances fiscales et sociales - non courant - -
Total Créances fiscales et sociales 1 625 1 604

Autres actifs courants

Les autres actifs courants se décomposent comme suit :

En milliers d'euros 30/06/2023 31/12/2022
Fournisseurs débiteurs (RRR et autres avoirs) 89 86
Autres créances - 0
Charges constatées d'avance 283 173
Total autres actifs courants 372 259

Trésorerie et équivalents de trésorerie

La position de trésorerie du Groupe se décompose comme suit :

En milliers d'euros 30/06/2023 31/12/2022
Valeurs mobilières de placement 118 118
Disponibilités 6 070 6 285
Total Trésorerie et équivalents de trésorerie brut 6 189 6 403
Dépréciations des valeurs mobilières de placement - -
Total Trésorerie et équivalents de trésorerie net 6 189 6 403

Capitaux propres

Capital social

Le capital social a augmenté de 37 K€ depuis le 31 décembre 2022 par l'intégration de 36 500 actions gratuites.

Dividendes versés

La Société n'a versé aucun dividende sur la période.

Provisions

Les provisions pour risques et charges se décomposent ainsi :

En milliers d'euros 31/12/2022 Dotations
de l'exercice
Reprises de
l'exercice
30/06/2023
Provisions pour risques et charges 254 - (89) 166
Total provision pour risques et charges 254 - (89) 166

Dettes financières courantes et non courantes

Les dettes financières s'analysent comme suit à la clôture des périodes présentées :

En milliers d'euros 30/06/2023 31/12/2022
Emprunts auprès établiss. de crédit - non courant - -
Comptes courants d'actionnaire - non courant 5 589 5 589
Intérêt courus sur comptes courants d'actionnaire 997 839
Dettes locatives - non courant 183 253
Dettes financières et dettes locatives non courantes 6 768 6 680
Emprunts auprès établiss. de crédit - courant - -
Comptes courants d'actionnaire - courant 798 798
Intérêts courus sur emprunts - courant - -
Dettes locatives - courant 374 635
Dettes financières et dettes locatives courantes 1 172 1 434
Total dettes financières et locatives 7 941 8 114

Les échéances des dettes financières en flux de trésorerie non actualisés (hors intérêts) s'analysent comme suit à la clôture des exercices suivants :

En milliers d'euros 30/06/2023 Moins d'un an De 1 an à 5 ans A plus de 5 ans
Compte courant associés
Intérêts compte courant associés
Dettes locatives
6 387
997
557
798
-
374
5 589
997
183
-
-
-
Total dettes financières et locatives 7 941 1 172 6 768 -

Dettes auprès d'établissements de crédit et de l'actionnaire majoritaire

Compte courant d'associé

Dans le cadre de la réorganisation du Groupe au mois de novembre 2020, les sommes afférentes au rachat des actions de préférence (cf. section 5.10) et au remboursement des obligations convertibles soit un montant total de 7 983 781 euros, ont été inscrites sur un compte courant d'associé ouvert au nom de HLD Europe SCA portant intérêt au taux annuel de 5%. Les sommes inscrites sur le compte courant d'associé seront intégralement remboursées à HLD Europe SCA au quatrième anniversaire de la date du Pricing (y compris les intérêts), sauf remboursement anticipé qui interviendra, sous réserve du respect de conditions tenant au niveau de trésorerie et au respect des contrats de financement, (i) à chaque date anniversaire du Pricing à hauteur de 10% des sommes en principal figurant sur le Compte Courant d'Associé ou (ii) à tout moment, en tout ou partie, sur décision d'Alchimie SA.

Avantages du personnel

Les engagements envers le personnel ont évolué de la manière suivante depuis le 31 décembre 2021 :

En milliers d'euros 31/12/2022 Dotations de l'exercice Reprises
de
l'exercice
Autres
variations
30/06/2023
Engagements envers le personnel 190 11 - - 201
Total engagements du personnel 190 11 - - 201

Dettes fournisseurs

Les dettes fournisseurs se décomposent comme suit :

En milliers d'euros 30/06/2023 31/12/2022
Dettes fournisseurs 1 027 1 163
Factures non parvenus
Total dettes fournisseurs
5 619
6 646
5 706
6 869

Autres passifs courants et dettes fiscales et sociales

Les dettes fiscales et sociales se décomposent comme suit :

En milliers d'euros 30/06/2023 31/12/2022
Dettes sociales 694 987
Dettes fiscales hors IS 377 576
Dettes fiscales 192 53
Total dettes fiscales et sociales courantes 1 263 1 617

Les autres passifs courants se présentent comme suit :

En milliers d'euros 30/06/2023 31/12/2022
Avances et acomptes reçus 97 24
Autres dettes 62 13
Produits constatés d'avance 66 168
Total autres passifs courants 225 205

NOTE 5 INFORMATIONS SUR LE COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDE

5.1. Chiffre d'affaires

La répartition du chiffre d'affaires entre les différentes activités du Groupe et les différentes zones géographiques est présentée dans la note 3.

5.2. Détails des charges et produits par fonction

Coûts des ventes

En milliers d'euros 2023
(6 mois)
2022
(6 mois)
Commissions de facturations (1 491) (2 594)
Coûts des licences (587) (1 672)
Charges de personnel et prestations externe (99) (586)
Coûts techniques de livraison (122) (276)
Autres (142) (382)
Total (2 441) (5 510)

Frais technologiques et développement

En milliers d'euros 2023 2022
(6 mois) (6 mois)
Charges de personnel et prestations externe (1 046) (1 995)
Dépréciation plate-forme (573) (549)
Autres (3) (6)
Total (1 622) (2 550)

Frais de marketing et des ventes

En milliers d'euros 2023
(6 mois)
2022
(6 mois)
Frais de publicité et communication
Charges de personnel et prestations externe
(116)
(607)
(590)
(1 469)
Total (723) (2 059)

5.3. Frais généraux et administratifs

En milliers d'euros 2023 2022
(6 mois) (6 mois)
Charges de personnel et prestations externe (615) (960)
Infrastructure IT et Télécom (300) (289)
Honoraires et consulting divers (365) (623)
Taxes (44) (80)
Management fees (217) (256)
Loyer, charges locatives et entretien (117) (170)
Amortissement droits d'utilisation (159) (319)
Dépréciation Goodwill (251) (540)
Dépréciation actifs (51) (205)
Autres (18) (55)
Total (2 137) (3 497)

5.4 Effectifs

Les effectifs moyens du Groupe à la clôture de chacune des périodes sont les suivants :

30/06/2023 30/06/2022
Cadres 38 79
Non cadres 6 13
Total 44 92
5.5
Résultat financier
En milliers d'euros 2023 2022

5.5 Résultat financier

2023 2022
(12 mois) (12 mois)
Coût de l'endettement financier net (165) (236)
Charges d'intêret sur compte courant et dettes de location (165) (236)
Autres produits et charges financières 168 4
Résultat de change 151 4
Autres 17
Total 3 (232)

5.6 Impôts sur les bénéfices

Les taux d'impôt applicables pour les différentes sociétés du groupe sont :

  • 25 % en 2022 pour les filiales basées en France
  • 30,00 % en 2022 pour les filiales basées en Allemagne
  • 21% en 2022 pour les filiales basées au Royaume Uni
  • 25% en 2022 pour les filiales basées en Espagne
  • 25.46 % en 2022 pour les filiales basées aux Etats-Unis

Rapprochement entre impôt théorique et impôt effectif :

2023 2022
(6 mois) (6 mois)
Résultat net du groupe (845) (1343)
Charge d'impôt effective (138) $\left( 0\right)$
Résultat du groupe avant impôt (706) (1343)
Taux impôsition du groupe théorique 25,0% 25,0%
Impôt théorique du groupe 177 336
- Differences permanantes
- Difference de taux d'impôsition du groupe
- Pertes non activées
(35)
(6)
(274)
344
(59)
(621)
Charge d'impôt effective (138) (0)
Taux effectif d'impôsition $-19.6%$ 0.0%

5.7 Résultat par action

Le tableau ci-après présente le calcul du résultat de base par action :

En milliers d'euros 2023 2022
(6 mois) (6 mois)
Résultat net de la période (en K€) (845) (1 343)
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation 4 423 947 4 408 822
Résultat de base par action (€/action) -
0,19
-0,30

Le résultat dilué par action est ainsi identique au résultat net par action.

NOTE 6 ENGAGEMENTS HORS BILAN

Les engagements hors bilan existants au 30 juin 2023 n'ont pas changé de façon significative depuis le 31 décembre 2022.

NOTE 7 AUTRES INFORMATIONS

7.1 Parties liées

Les transactions avec les sociétés liées se sont poursuivies sur les mêmes bases qu'en 2022 sans évolution significative (cf. note 8.7 des états financiers clos au 31 décembre 2022).

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