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Share Issue/Capital Change • Jan 20, 2023

주요사항보고서(유상증자결정) 2.6 (주)볼빅 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2023 년 01 월 20 일
회 사 명 :	(주)볼빅
대 표 이 사 :	홍승석
본 점 소 재 지 :	충청북도 음성군 대소면 대금로 628
	(전 화) 02-424-5211
	(홈페이지)http://http://www.volvik.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)전무	(성 명)장기동
	(전 화) 02-424-5211

유상증자 결정

-600,0005005,280,4226,679,123--1,923,000,000---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

제10조2항상환전환우선주 600,000주-

정관의 근거
주식의 내용
기타

1. 본건 신주 주식의 효력발생일로부터 3년이 경과한 날로부터 본건 신주 주식의 존속기간 만료일까지 회사에 대하여 본건 신주 주식의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 수 있는 권리를 갖는다.

1. 회사는 본건 신주 주식의 주주로부터 상환 청구를 받은 날로부터 [60]일 이내에 상법 제462 조에 따른 배당가능이익의 범위 내에서 이를 상환하여야 한다.2026.02.03 ~ 2033.02.02-해당사항 없음

1. 본건 신주 주식의 주주는 효력발생일로부터 [10]년이 경과하는 날의 전일까지 신주 주식을 언제든지 보통주식으로 전환할 수 있는 권리를 갖는다.

2. 본건 신주 주식의 전환 조건은 다음 각 호에 따른다.

(1) 본건 주식 1주의 전환으로 인하여 발행되는 보통주식 수(이하 “전환비율”)는 1주이며, 보통주식의 발행가액(이하 “전환가액”)은 본건 신주 주식의 1주당 발행가액으로 한다.

2023.02.03 ~ 2033.02.02보통주600,000보통주와 의결권 동일--

상환에 관한 사항	상환조건
상환방법
상환기간
주당 상환가액
1년 이내상환 예정인 경우
전환에 관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)
전환청구기간
전환으로 발행할주식의 종류
전환으로 발행할주식수
의결권에 관한 사항
이익배당에 관한 사항
기타 약정사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)

-3,205-2,310청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가38.7-10조 2항2023.02.032023.02.06--아니오아니오해당없음---해당없음2023.01.202-참석아니오면제(코넥스상장기업 미해당)아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 신주의 발행가액 산정방법 :"증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제5-18 조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거하여 청약일(2023년 01월 20일) 전 과거 3거래일로부터 제5거래 일까지 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당종목의 총 거래 금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하여 신주발행가액을 산정합니다.

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원) 2023년 01월 13일2,1404,950,0902023년 01월 16일7621,753,3202023년 01월 17일716,3452,9096,719,7552,310393,205

일 자	거래량	거래대금	비고
청약일전 제5거래일
청약일전 제4거래일
청약일전 제3거래일
합 계	-
기준주가(가중산술평균주가)
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

【제3자배정 근거, 목적 등】

제 10 조 (신주인수권)① 이 회사의 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주외의 자에게 이사회 결의 로 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금 융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반 공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 근로복지기본법제39조의 규정에 의하여, 발행하는 주식총수의 100분 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우

3. 상법 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4. 근로복지기본법 제 39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하

여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 중소기업창업투자회사의 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

7. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관, 법인 및 개인에게 신주를 발행하는 경우

8. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

9. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영 전략상 필요에 의해 국내외 타 회사를 인수하거나 국내외 타 회사에 투자할 때그 대가로 신주를 발행하는 경우

10. 주권을 코넥스시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나

인수인에게 인수하게 하는 경우

긴급한 자금의 조달 및 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】서울앤 15호 홀인원 투자조합---600,000-

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

서울앤 15호 홀인원 투자조합21고민호5.0고민호5.0강민성15.0------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
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(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

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회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

※ 신규 설립조합으로 최근 결산기 주요 재무사항을 기재하지 않음.