LOTTE CHEMICAL CORPORATION

Share Issue/Capital Change • Jan 25, 2023

롯데케미칼/유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)/(2023.01.25)유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)

유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)

1. 증권의 종류		기명식보통주
2. 발행방법		주주배정 유상증자
3. 청약대상자		우리사주조합 및 구주주(신주인수권증서 보유자)
4. 청약일자		2023-01-20
5. 청약결과	발행예정주식수(주)	8,500,000
해당 청약주식수(주)	8,648,954
청약주식수(누계)(주)	8,648,954	청약률(%)	101.75
6. 단수주 및 실권주 처리방법		당사는 금번 유상증자와 관련하여 KB증권㈜, 삼성증권㈜, 하나증권㈜,신한투자증권㈜, 유안타증권㈜, NH투자증권㈜ 및 미래에셋증권㈜를 공동대표주관회사로 하여 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하였으며, 사전에 실권주를 일반에 공모하기로하여 기명식 보통주 8,500,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였습니다. - 구주주의 초과청약주식수에 대해 초과청약배정비율을 곱하여 구주주 배정분을 산정하였음. - 우리사주조합, 구주주 청약 및 초과청약 후 발생한 단수주 12,765주는 일반에 공모함. ※ 일반공모 청약일(단수주) 2023년 1월 26일 ~ 2023년 1월 27일
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		□ 상기 4항의 청약일자는 구주주 청약일의 종료일임 - 구주주 청약일 : 2023년 01월 19일 ~ 2023년 01월 20일 □ 청약결과 상세 내역 - 발행예정주식수 : 8,500,000주 - 우리사주조합 청약 주식수 : 1,010,139주 - 신주인수권증서 청약 주식수 : 6,603,455주 - 초과청약 주식수 : 1,035,360주 (초과청약배정비율 : 1주당 0.8561331324주) ※ 초과청약에 참여한 청약자는 초과청약 주식수에 상기 초과청약배정비율을 곱하여 산정한 주식수에서 1주 미만을 절사한 주식을 배정 받음 - 총 청약주식수 : 8,648,954주(총 청약률 101.75%) - 단수주 : 12,765주 (초과청약 배정에 따라 발생한 단수주) □ 추후 진행일정 - 일반공모 청약일 : 2023년 01월 26일 ~ 27일 - 주금 납입일 : 2023년 01월 31일 - 환불 예정일 : 2023년 01월 31일 - 신주권 상장예정일 : 2023년 02월 13일
※관련공시	2023-01-17 유상증자결정 2023-01-17 증권신고서(지분증권) 2023-01-17 투자설명서 2023-01-17 유상증자 신주발행가액(안내공시)