SHINSEGAE FOOD Inc.

Share Issue/Capital Change • Jan 27, 2023

증권발행실적보고서 2.6 (주)신세계푸드 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 01월 27일
회 사 명 :	(주)신세계푸드
대 표 이 사 :	송 현 석
본 점 소 재 지 :	서울특별시 성동구 성수일로 56, 4층~7층(성수동2가, 백영성수빌딩)
	(전 화) 02-3397-6000
	(홈페이지) http://www.shinsegaefood.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 지원본부 본부장 (성 명) 김 철 수
	(전 화) 02-3397-6928

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업음식점 및 주점업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 50,000,000,000 총 발행금액 :

3(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채50,000,000,0002024년 07월 26일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A+한국신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 3(단위 : 원, 주) 회차 :2023년 01월 27일2023년 01월 27일2023년 01월 27일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권1,500,00015,000,000,00030.00-미래에셋증권1,000,00010,000,000,00020.00-신한투자증권1,000,00010,000,000,00020.00-한국투자증권1,000,00010,000,000,00020.00-신영증권500,0005,000,000,00010.00-5,000,00050,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권1,500,00030.00--------미래에셋증권1,000,00020.00--------신한투자증권1,000,00020.00--------한국투자증권1,000,00020.00--------신영증권500,00010.00--------기관투자자--55,000,00050,000,000,00010055,000,00050,000,000,0001005,000,00055,000,00050,000,000,00055,000,00050,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 01월 27일

나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2023년 01월 27일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr라. 투자설명서 공시서면문서 : (주)신세계푸드 - 서울특별시 성동구 성수일로 56, 4층~7층 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26 신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 신영증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 3(단위 : 원) 회차 :50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---50,000,000,000--50,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

<자금의 세부 사용내역>금번 당사가 발행하는 제3회 무보증사채 발행금액은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.<채무상환자금 세부 내역>

(단위 : 백만원)

종목	발행일	이자율	발행금액	만기일
제1회 무보증 공모사채	2020년 01월 30일	1.88%	100,000	2023년 01월 30일
합계			100,000	-

주1) 부족자금은 당사 내부자금으로 충당할 계획입니다.주2) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.