LOTTE rental co., ltd.

Registration Form • Jan 27, 2023

증권신고서(채무증권) 3.6 롯데렌탈(주) 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2023년 01월 27일
회 사 명 :	롯데렌탈 주식회사
대 표 이 사 :	김 현 수
본 점 소 재 지 :	경기도 안양시 동안구 전파로 88 신원비젼타워 8층
	(전 화) 1588-1230
	(홈페이지) www.lotterental.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무부문장 (성 명) 이 광 호
	(전 화) 02-3404-3339

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 01월 16일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2023년 01월 16일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2023년 01월 20일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 기재 정정
2023년 01월 20일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2023년 01월 27일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 롯데렌탈(주) 제58-1회 무기명식 이권부 무보증사채롯데렌탈(주) 제58-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제58-1회 금 오백억원(\ 50,000,000,000)제58-2회 금 일천사백오십억원(\ 145,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 녹색으로 표시하였습니다.
요약정보> 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차: 58-1]이자율: -발행수익률: - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 2년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차: 58-2]이자율: -발행수익률: - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차: 58-1]이자율: 4.737%발행수익률: 4.737% <문구 삭제>[회차: 58-2]이자율: 5.011%발행수익률: 5.011% <문구 삭제>
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항> 1. 공모개요	[회차: 58-1]발행수익률(%): -연리이자율(%): - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차: 58-2]발행수익률(%): -연리이자율(%): - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차: 58-1]발행수익률(%): 4.737 연리이자율(%): 4.737 <문구 삭제> [회차: 58-2]발행수익률(%): 5.011 연리이자율(%): 5.011 <문구 삭제>
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용> 1. 주요 권리내용>> 가. 일반적인 사항	[제58-1회 무보증사채]이자율: 주1)[제58-2회 무보증사채]이자율: 주2) 주1) 제58-1회 무보증사채: 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주2) 제58-2회 무보증사채: 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[제58-1회 무보증사채]이자율: 4.737 [제58-2회 무보증사채]이자율: 5.011 <문구 삭제>

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 01월 16일 및 2023년 01월 20일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.